PLAN RECTOR DEL SISTEMA PRODUCTO ORNAMENTALES
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PLAN RECTOR DEL SISTEMA PRODUCTO ORNAMENTALES
PLAN RECTOR DEL SISTEMA PRODUCTO ORNAMENTALES ESTADO DE MÉXICO DICIEMBRE 2007 PLAN RECTOR DEL SISTEMA PRODUCTO ORNAMENTALES EN EL ESTADO DE MÉXICO INDICE PÁGINA 1. DIAGNÓSTICO 2 Introducción 2 1.1 Caracterización del Sistema Producto 2 Caracterización de los actores en el sistema producto 2 Caracterización de la oferta 4 Caracterización de la demanda 8 Caracterización del mercado estatal 9 1.2 Programas de gobierno 10 Programas de la SAGARPA 10 Otros programas de Gobierno 10 1.3 Conclusiones del diagnóstico 11 Productividad 11 Rentabilidad 11 Retorno al productor 11 Participación en el mercado meta 11 Competitividad en el precio 11 Participación en el mercado global 11 Problemática del sistema producto 12 2. ESTRATEGIA 14 2.1 Visión 14 2.2 Líneas Estratégicas 14 Corto plazo 14 Mediano y largo plazos 14 3. PROYECTOS 16 4. ANEXOS 18 4.1 Directorio del Comité 18 4.2 Otros anexos 18 MEX-ORNAMENTALES 1 DIAGNÓSTICO 1. DIAGNÓSTICO Introducción Con base en el Sistema de Información Agropecuaria de Consulta (SIACON) que coordina la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), en el año 2004 el estado de Estado de México tan sólo de rosas produjo cerca de 8.6 millones de toneladas. El estado es considerado el primer productor de plantas de ornato en el país. Para la entidad federativa, en el mismo año, la producción de especies ornamentales en conjunto, aportaron a la economía local cerca de 2,243 millones de pesos, representando el segundo lugar en importancia con relación al valor de la producción de todos los cultivos producidos en la entidad federativa. El sistema producto en el estado se considera prioritario, debido a la infraestructura disponible, la importancia social que tiene al ser una fuente potencial para generar un significativo número de personas ocupadas, así como por la alternativa económica que representa para los productores de la región. 1.1 Caracterización del Sistema Producto Caracterización de los actores en el sistema producto Insumos La procedencia de los insumos es regional, se obtiene de tiendas de agroquímicos principalmente. Los insumos que se emplean son: esquejes, fertilizantes, insecticidas, fungicidas, calefactores, tutores, lazo, alambre, varillas, plásticos, invernaderos, entre otros (SAGARPA. 2004. CADER No. 02). Producto El producto de interés en este diagnóstico es la rosa de corte de todos los tamaños y variedades. Las variedades por color son las siguientes: (SAGARPA. 2004. CADER No. 02). § Rojas. Vega, Vega 2000, Red success, Bacará, Sangria, Meizapur. § Blancas. Carta blanca, White success, Amistad, Sincera, Virgo. § Rosas. Sonia, Prive, Candia, Lara Caribella § Amarillas. Cocktail, Lovely girl, Carta de oro, Evergold, Dr. Average. § Otras. Dallas, Gran gala, Tineke, Marco Polo, Oceanía, Rafaela, etc. MEX-ORNAMENTALES 2 DIAGNÓSTICO Comercialización En los CADER 02 Texcoco, 03 Iztapaluca, 06 Coatepec Harinas y el 07 Atlautla, se concentra la producción de flor a nivel de invernadero, siendo sus canales de comercialización a través de intermediarios y en venta directa en tianguis. La unidad de comercialización es la gruesa que equivale a doce docenas (144 flores) (SAGARPA. 2004. CADER Nos. 02, 03, 06 y 07). Consumo El consumo es en fresco, se emplea para adornos (SAGARPA. Planeación y Desarrollo Rural. Estado de México). 2004. Subdelegación de Características generales La mayor proporción de la producción de rosa es bajo invernadero con riego por gravedad, aspersión, microaspersión y goteo; una mínima parte es en temporal a cielo abierto (SAGARPA. 2004. CADER No. 02). La superficie sembrada y cosechada en 1993 era de 8 mil 780 hectáreas, para el 2003 era de 14 mil 832 hectáreas. En diez años aumentó en promedio 75% (SAGARPA. 2004. Subdelegación de Planeación y Desarrollo Rural. Estado de México). Los productores son ejidatarios y pequeños propietarios. El cultivo de rosa es de tecnología alta; la vida productiva de los rosales es de ocho a diez años con un excelente manejo, durante el proceso se realizan las siguientes actividades (SAGARPA. 2004. CADER No. 02 ): preparación, siembra o transplante, fertilización, control de plagas y enfermedades, control de malezas, despunte, inducción floral, desbotonadas, cosecha, almacenamiento y desinfección del suelo. MEX-ORNAMENTALES 3 DIAGNÓSTICO Mapa de la cadena Figura 1: mapa del a cadena PRODUCCIÓN DE ROSA INTERMEDIARIO CENTRALES DE ABASTO EXPORTACIÓN TIANGUIS LOCAL FLORERIAS CADENAS DE TIENDAS DEPARTAMENTALES CONSUMIDOR Caracterización de la oferta Producción. Volumen. La producción de rosa entre el año 1993 y el 2003 refleja una tasa de crecimiento de 375.2% lo que implica en promedio anual un crecimiento de 37.5%. De una producción obtenida en el año 1993 de 189 mil gruesas, para el 2003 se registró una cantidad de 3.1 millones de gruesas. MEX-ORNAMENTALES 4 DIAGNÓSTICO Cuadro 1: producción histórica de rosa 1993 - 2003 PRODUCCIÓN AÑO (miles de gruesas) 1993 189 1994 262 1995 496 1996 890 1997 1,853 1998 1,986 1999 1,750 2000 1,888 2001 2,396 2002 2,872 2003 3,150 Fuente: SAGARPA. 2004. Subdelegación de Planeación y Desarrollo Rural. Estado de México. Gráfica 1: volumen de la producción de rosa 1993 – 2003 (miles de gruesas / año) 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1993 MEX-ORNAMENTALES 1994 1995 1996 1997 1998 5 1999 2000 2001 2002 2003 DIAGNÓSTICO Valor de la producción Cuadro 2: valor de la producción anual de rosa 1993 - 2003 AÑO Millones de pesos 1993 14.2 1994 14.2 1995 51.6 1996 106.7 1997 666.9 1998 754.7 1999 630.0 2000 326.6 2001 414.0 2002 366.9 2003 963.6 Fuente: SAGARPA. 2004. Subdelegación de Planeación y Desarrollo Rural. Estado de México. Grafica 2: valor de la producción de rosa 1993 - 2003 (millones de pesos/ año) 1200.0 1000.0 800.0 600.0 400.0 200.0 0.0 1993 MEX-ORNAMENTALES 1994 1995 1996 1997 1998 6 1999 2000 2001 2002 2003 DIAGNÓSTICO Superficie sembrada y cosechada. Cuadro 3: comparativo de superficies sembradas y cosechadas de ornamentales 1993 – 2003 SUPERFICIE SEMBRADA SUPERFICIE COSECHADA PORCENTAJE (miles de ha) (miles de ha) % 1993 63 63 100.0 1994 63 63 100.0 1995 118 118 100.0 1996 122 122 100.0 1997 247 247 100.0 1998 260 260 100.0 1999 250 250 100.0 2000 264 264 100.0 2001 335 335 100.0 2002 393 393 100.0 2003 413 413 100.0 AÑO Fuente: SAGARPA. 2004. Subdelegación de Planeación y Desarrollo Rural. Estado de México. MEX-ORNAMENTALES 7 DIAGNÓSTICO Precio medio rural Cuadro 4: precio medio anual Precio Medio Años ($) 1993 189 1994 262 1995 496 1996 890 1997 1,853 1998 1,986 1999 1,750 2000 1,888 2001 2,396 2002 2,872 2003 3,150 Fuente: SAGARPA. 2004. Subdelegación de Planeación y Desarrollo Rural. Estado de México. Costos de producción Para la producción de rosa se estima que en el año 2004 implicó la erogación de 159 pesos por gruesa. Caracterización de la demanda Consumo Intermedio No se cuenta con un registro oficial de consumidores intermedios, aunque se sabe que gran parte de la producción es acaparada principalmente por intermediarios y compradores de las diferentes centrales de abasto (SAGARPA. 2004. CADER Nos. 02, 03, 06 y 07). La rosa después de ser cortada y acondicionada, es comercializada a través de intermediarios, tianguis locales, centrales de abasto del Distrito Federal y estados aledaños y directamente a exportación (SAGARPA. 2004. Subdelegación de Planeación y Desarrollo Rural. Estado de México). El 99% de la producción de rosa se comercializa en fresco como flor de ornato, el 1% restante se dirige a la elaboración de flores deshidratadas y extracción de aceites esenciales (SAGARPA. 2004. Subdelegación de Planeación y Desarrollo Rural. Estado de México). MEX-ORNAMENTALES 8 DIAGNÓSTICO Consumo final Nacional Cuadro 5: consumo nacional de rosa 1993 - 2002 Volumen (miles de gruesa) AÑO Valor Precio (millones de medio rural $) ($/gruesa) 1993 261 18.6 71 1994 1995 346 596 18.7 56.2 54 94 1996 996 113.3 114 1997 1998 1980 2046 686 764.7 346 374 1999 1766 631.9 358 2000 2001 1920 2441 334.6 426.6 174 175 2002 3817 408 107 Fuente: SAGARPA. 2004. Subdelegación de Planeación y Desarrollo Rural. Estado de México. Caracterización del mercado estatal RENTABILIDAD Rentabilidad= ingresos > costos Rentabilidad (2003)= $306/gruesa > $159/gruesa Para el cálculo de la rentabilidad se tomó en cuenta el precio medio rural (P.M.R.), un rendimiento de 736 gruesas / ha y un costo de producción de $159 / gruesa (SAGARPA. 2004. CADER Nos. 02, 03 y 07. Estado de México). VALOR DE LA PRODUCCIÓN Valor de la Producción = precio x cantidad del producto Valor de la Producción (2003) = $306 / gruesa x $ 3’150,000 / gruesa = $963’900,000.00 BENEFICIO BRUTO Beneficio Bruto = valor de la producción – costos totales Beneficio Bruto (2003) = $963’900,000 - $500’850,000 = $463’050,000 Los costos totales se obtuvieron de multiplicar el costo por gruesa por el total del volumen de la producción estatal (SAGARPA. 2004. Subdelegación de Planeación y Desarrollo Rural. Estado de México). MEX-ORNAMENTALES 9 DIAGNÓSTICO RAZÓN BENEFICIO COSTO Razón Beneficio-Costo = beneficio bruto / costos totales Razón Beneficio-Costo (2003) = $463’050,000/ $500’850,000 = 0.92 RAZÓN BENEFICIO VENTAS Razón Beneficio-Ventas = beneficio bruto / valor de la producción Razón Beneficio-Ventas (2003) = $463’050,000/ $963’900,000 = 0.48 1.2 Programas de gobierno Programas de la SAGARPA § Programas de Alianza para el Campo: abono, maquinaria y equipo. Otros programas de Gobierno § SEDAGRO: proporciona apoyo para fertilizantes, mediante convenios con algunos proveedores de la entidad. § SECOFI: capacita y provee información de mercados y apoya la exportación de productos agropecuarios. § H. AYUNTAMIENTOS: junto con SEDAGRO, han apoyado la adquisición de insumos para el cultivo de la rosa. § SEDECO: apoya a la comercialización mediante encuentros entre productores y compradores así como en la difusión de las rosas en ferias y exposiciones. § FIRCO: provee estímulos para el mantenimiento y rehabilitación de invernaderos a través del Programa Empleo Temporal. § BANCOMEX Y SEDECO: capacitan para la exportación. § FIRA Y BANRURAL: otorgan créditos para la producción y establecimiento de empresas para la transformación de los productos. el Organizaciones en general Se ha constituido el Consejo Estata l de Productores de Rosa del Estado de México, mismo que coordina otras asociaciones y organizaciones, MEX-ORNAMENTALES 10 DIAGNÓSTICO 1.3 Conclusiones del diagnóstico Productividad En los últimos 10 años, la producción de la rosa en el Estado aumentó 15.2 veces aproximadamente, de 189 mil gruesas a 2.9 millones de gruesas/año; esto se explica en parte por el incremento de la superficie sembrada y cosechada, así como una mayor tecnificación en el proceso productivo, como respuesta a una creciente demanda del producto debido a su alta calidad. Rentabilidad En el 2003, los cálculos señalan una diferencia de $147/gruesa entre los ingresos y los costos, lo que significa que cada docena de rosas cuesta $12.25, con ello, se cubren perfectamente los costos de producción y se obtiene una gana ncia que casi duplica el valor de los mismos. Aunque cabe señalar que la mayor parte de ganancias la obtienen los intermediarios o las centrales de abasto. Retorno al Productor Al momento de comercializar, la relación beneficio-costo para el 2003 es de 0.93; como la relación es menor a 1.30, se puede afirmar que es una inversión poco atractiva, ya que el margen de utilidad es mínimo y cualquier imprevisto que se le presente al productor, como problemas de plagas y enfermedades, efectos climáticos, siniestros y otros que puedan afectar la producción. Participación en el mercado meta En el año 2002, el Estado de México aportó el 75.2% de la producción nacional de rosa, ubicándolo como el principal proveedor (SAGARPA. 2004. Dirección General de Fomento a la Agricultura). Este lugar debe mantenerse y seguir mejorando los aspectos negativos que se presenten. Competitividad en el precio La razón beneficio-ventas para el 2003 nos indica que eliminando los costos de producción se obtienen 0.48 unidades de ganancia por cada unidad de rosa vendida. El precio de la rosa en México es redituable, sin embargo es recomendable que se incremente para que el productor obtenga mayores ingresos y no sean absorbidos por los intermediarios y comerciantes mayoristas; además de que son necesarias campañas de promoción para incentivar su compra. Participación en el mercado global Se conoce con certeza que existen en el Estado de México, empresas exportadoras de rosa y otras flores; aunque no hay registros de los volúmenes de producto exportado. Conviene asesorar y capacitar a los productores para que se aumente esta actividad y así incrementar el producto interno bruto. MEX-ORNAMENTALES 11 DIAGNÓSTICO Problemática del sistema producto Organización § Desvinculación entre diferentes eslabones de la cadena. § No existe una comercializadores. caracterización de productores, proveedores y Fomento productivo, inversión y capitalización. § No se cuenta con la adecuada calidad de material vegetativo. § Altos precios de los insumos para la producción. § Es necesario tener mayor visión empresarial. Falta de reinversión. § Facilidades para acceder al crédito. Formulación de nuevos esquemas, los existentes no son adecuados a las necesidades del sistema producto. § Falta de competitividad. Desperdicio de recursos en la producción. § Falta de procesos que incidan en la producción y productividad en la producción de especies y variedades ornamentales. Capacitación y asistencia técnica. § Insuficientes profesionistas en el área de capacitación por especie y variedades florícolas. § Las instituciones académicas que imparten floricultura no cuentan con el personal debidamente capacitado. § No existe información sobre transferencia de tecnología adaptada a las zonas florícolas. § No existe la cultura en los productores para la contratación de servicios de capacitación y asistencia técnica. § Falta de organización en las instituciones de educación y desarrollo de tecnología para atender las necesidades que plantean los productores florícolas. § Falta de difusión de tecnología de producción de acuerdo al potencial productivo agroecológico. Sanidad e inocuidad. § El esqueje, la planta y la semilla para la producción de planta y flor de corte presentan enfermedades de raíz, tallos y hojas con mermas en la producción de hasta un 50%. § Falta de profesionales especialistas en sanidad de ornamentales. MEX-ORNAMENTALES 12 DIAGNÓSTICO § Es necesario actualizar los requisitos de importación establecidos en la NOM-007. § No se cuenta con información sobre agroquímicos autorizados para ornamentales, así como la difusión sobre su uso adecuado. § No existe control en la movilización de productos ornamentales que no son producidos en el estado. Comercialización, industrialización y mercadotecnia. § Se presenta un exceso de producción en unas cuantas variedades y especies. § No existen variedades y especies nuevas en e l mercado. § No existe la cultura de pago de regalías por la generación de híbridos o variedades de flor. § No se cuenta con información para la exploración de nuevos mercados. § Se requiere conocimiento actualizado para el manejo poscosecha. § Falta de infraestructura. § No se cuenta con normas de estandarización que se aplican en el mercado. § Falta promoción para el consumo de la flor. § Falta de contratos garantizados por especies no cultivadas en el país. Información y planeación. § Falta de información sobre prestadores de servicios de asistencia técnica especializados. § No se cuenta con información sobre empresas comercializadoras. § No hay conocimiento de nuevas variedades y tendencias del mercado mundial. § No se cuenta con información de precios de mercado. § No se tienen lineamientos y parámetros de calidad para la producción de ornamentales. MEX-ORNAMENTALES 13 ESTRATEGIA 2. ESTRATEGIA Del análisis derivado del diagnóstico el Comité consensuó las alternativas de solución para evitar lo que la tendencia pronostica, esto es, el abandono del cultivo o cambio a otros de mayor rentabilidad, la pérdida de una cultura ancestral, la cancelación de oportunidades de empleo e ingreso en el estado con el consiguiente incremento de la emigración y la disminución de la calidad de vida de los productores. Por lo anterior y con el propósito de orientar los trabajos del sistema producto, el Comité formuló su visión. 2.1 Visión Ser una cadena bien integrada con planeación a corto, mediano y largo plazo, manejada con una cultura empresarial, para ser eficientes y competitivos en los mercados nacional e internacional. 2.2 Líneas estratégicas Corto plazo § Fortalecimiento a la organización, desarrollando mecanismos para la integración y difusión de información básica sobre las principales características del sistema producto y de sus integrantes. § Identificación de esquemas de apoyo para la adquisición de material vegetativo que permita elevar la calidad de las especies y variedades ornamentales. § Promoción de compras de insumos consolidadas a fin de lograr economías de escala que eleven la productividad del sistema producto. § Impulsar los programas de capacitación y asistencia técnica necesarios para el desarrollo de la producción, así como para la formación de los integrantes de la cadena. Identificación de los mecanismos financieros que permitan su instrumentación. § Impulsar la formulación de estudios que analicen el mercado existente e identifiquen nuevas opciones para la comercialización de las variedades y especies ornamentales. § Utilización de instrumentos de mercadotecnia que permitan elevar el consumo de las especies ornamentales. § Articulación de una serie de estudios, cualitativos y cuantitativos, que generen información altamente confiable para la toma de decisiones sustentada y oportuna. MEX-ORNAMENTALES 14 ESTRATEGIA § Realización de foros de alcance local, regional, nacional e internacional, que propicien el acercamiento e interacción entre proveedores, distribuidores y comercializadores. § Desarrollo de programas educativos, de capacitación y servicios profesionales que incrementen las aptitudes y conocimiento de los productores, técnicos, trabajadores, comercializadores (nacional e internacional) Mediano y largo plazos § Promover ante las instituciones de financiamiento y ahorro la formulación de nuevos esquemas de financiamiento adecuados a las necesidades de los productores y en su caso, con la inclusión de procesos que permitan la entrega oportuna de los recursos. § Identificación y difusión de tecnología al alcance de los productores y adaptada a las especies y variedades de mayor importa ncia. § Generación de una estrategia integral para elevar los niveles de sanidad e inocuidad de las especies y variedades ornamentales. § Participación en ferias y exposiciones nacionales e internacionales. § Promover la generación de lineamientos para la producción de especies y variedades ornamentales con calidad. MEX-ORNAMENTALES 15 PROYECTOS 3. PROYECTOS Como parte complementaria de las acciones a desarrollar se identifican una serie de proyectos para el desarrollo del Sistema Producto Ornamentales, orientados a incrementar la rentabilidad de la cadena y avanzar en el logro de un nivel más competitivo que permita la inserción del sistema producto en un mercado globalizado. Se considera como prioritario el fortalecimiento al eslabón productivo, a fin de motivar e incrementar la calidad de vida de los productores, lo que se traduce en, incrementar la rentabilidad mediante la asimilación de tecnología de vanguardia, que permita colocar la productividad de la actividad en niveles competitivos. Proyecto 1: elaboración de la monografía del estado del arte de los ornamentales en México. Objetivo: § Contar con un panorama real de la situación actual y perspectivas del sistema producto ornamentales en el Estado de México. Proyecto 2: diagnóstico de campo para cada eslabón. Objetivo: § Identificar los principales factores que inciden en cada eslabón de la cadena: producción primaria, proveedores, acopio – empaque y comercialización. Proyecto 3: generación de líneas prioritarias de innovación y/o investigación para el desarrollo de las especies y variedades ornamentales. Objetivo: § Identificar a partir de las preferencias de los consumidores nuevos desarrollos de especies y variedades ornamentales. Proyecto 4: puesta en marcha de parcelas demostrativas. Objetivo: § Validar la tecnología pertinente para el desarrollo de las plantas ornamentales, los procesos de producción y el manejo poscosecha, implementados en campos de productores líderes.. MEX-ORNAMENTALES 16 PROYECTOS Proyecto 5: transferencia de tecnología para la producción de ornamentales. Objetivos: § Inducir la apropiación de tecnología a los actores de la cadena. § Difundir la transferencia de tecnología apropiada a los productores vía foros, seminarios y publicaciones especializadas. Proyecto 6: evaluación de impactos económicos, sociales y de procesos. Objetivo: § Contar con mecanismos de realimentación que permitan valorar las acciones emprendidas en términos de los beneficios económicos, sociales y productivos, a fin de reorientar los enfoques de investigación e innovación tecnológica. Proyecto 7: establecer contratos para la producción de especies ornamentales no producidas en el país. Objetivos: § Ser competitivos en todos los eslabones de la cadena. § Tener productos de calidad en los mercados mundiales de ornamentales, generando una producción sólida y permanente. Proyecto 8: creación del portal del Comité Estatal del Sistema Producto Ornamentales. Objetivo: § Poner a disposición de los productores y consumidores información confiable sobre el sistema producto ornamentales. § Fortalecer el Consejo Estatal de la Flor en el estado. Proyecto 9: realizar un estudio de mercado que analice la situación prevaleciente en el estado e identifique nuevos nichos para la comercialización de los ornamentales. Objetivo: § Fortalecer el esquema de comercialización del sector florícola para hacer más competitiva a la cadena. MEX-ORNAMENTALES 17 ANEXOS ANEXOS 4.1 Directorio del Comité Sistema – Producto Ornamentales No se presenta el Directorio del Comité en el documento fuente. Se presenta el directorio correspondiente al Consejo Estatal De La Flor en el Estado. NOMBRE Lic. Oscar Castro Gurria CARGO Presidente C. Rosendo Rogel Secretario Guadarrama C. Raúl Fernando Díaz Tesorero Martínez C. Javier González Velásquez Vocal DIRECCIÓN Paseo del Río No. 3 Col. Arrinconada de Atotonilco, Tenancingo, México Domicilio Conocido, San Gaspar, Villa Guerrero, México José Ángel de la Fuente s/n, Coatepec Harinas, México Domicilio Conocido Sta. Ana, Tenancingo, México C. Manuel Delgado Rubí Vocal Porfirio Díaz No. 20, Coatepec Harinas C. Rufino Reyes Urbina Vocal Domicilio Conocido, Edificio CROSA, Valle de Bravo, México San Lorenzo Tlacotepec, Atlacomulco, México C. Margarito Sandoval Vocal Cárdenas C. Ángel Reyes Romero Vocal C. Martín Morales Trujillo MEX-ORNAMENTALES Vocal Domicilio Conocido, San Nicolás Tlaminca, México Domicilio Conocido, Villa Guerrero, México 18 ANEXOS 4.2 Otros anexos Anexo 1: información complementaria del diagnóstico OTRAS ASOCIACIONES NOMBRE ORGANIZACIÓN REPRESENTANTE SOCIOS COMUNIDAD Productores de Plantas Gregorio Sánchez Ornamentales del Oriente del López Estado de Mé xico Unión de Productores de Mario Pineda Bautista Texcoco 80 San Miguel Tlaixpan, Tlaminca, San Pablo Ixayoc, Nativitas, Tequesquinahuac Tequesquinahuac, Nativitas, Texcoco Pequeños Productores Flor Tlalticpac S.P.R. de Felipe Ríos Tirado 10 San Miguel Tlaixpan Francisco Olivares 2 San Miguel Tlaixpan 3 La Purificación 17 San Pablo Ixayoc Sector de Producción Luis M. Balcazar Pérez Agropecuaria Ejidal de Flores 6 San Nicolas Tlaminca Natiflor Ciriaco Meraz Sánchez 14 Santa Maria Nativitas Coyaxi Miguel Sánchez Hidalgo 10 San Pablo Ixayoc Florixayoc Florencio Hidalgo Valencia 11 San Pablo Ixayoc Las Maravillas Felipe Sánchez Espejel 10 Tequesquinahuac Inflonat Diego Balcazar Asociación de Productores de Enrique Velázquez Ornamentales de la Purificación Asociación de Productores de Constancio Hidalgo Sn Pablo Ixayoc Vivar - Productores de Flor Chica de Jesús Martínez Soriano Tepetlixpa DEMANDA ESTATAL DEMANDA ACTUAL MEX-ORNAMENTALES 15 19 35 Santa Maria Nativitas Tepetlixpa ANEXOS Fórmula: Consumo final = Producción estatal – exportación estatal Consumo final (2003) = 3’150,000 gruesas – gruesas = gruesas No hay registros de exportación estatal. DEMANDA POTENCIAL Fórmula: Consumo Aparente = producción estatal + importaciones Consumo Aparente (2003) = 3’150,000 gruesas + = Fórmula: Consumo local estatal = producción – venta a otro + compra a otro estatal estado estado Consumo local estatal (2003) = 3’150,000 gruesas - + No hay estadísticas de ventas y compras de rosas entre estados. La producción estatal se obtuvo del cuadro 1.1. Caracterización de la oferta (SAGARPA. 2004. Subdelegación de Planeación y Desarrollo Rural. Estado de México). Fórmula: Consumo estatal per cápita = consumo local estatal / población Consumo estatal per cápita (2003) = / 13’096,686 habitantes= No se puede calcular el consumo estatal per cápita, porque no se tiene el dato del consumo local estatal. La población estatal es la correspondiente al Censo Población y Vivienda 2000 (INEGI, 2001). Fórmula: Consumo potencial = consumo estatal per cápita x proyección poblacional estatal Consumo potencial (2010) = x 20’460,266 habitantes = No se puede calcular el consumo potencial, porque no se tiene el dato del consumo estatal per cápita. La proyección de la población estatal para el año 2010 se calculó considerando los Censos de Población y Vivienda de 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 y 2000 (www.inegi.gob.mx). MEX-ORNAMENTALES 20 ANEXOS Anexo 2: analítico para la formulación de la estrategia y líneas estratégicas ESTRATEGIAS DEL SISTEMA PRODUCTO ORNAMENTALES PROBLEMÁTICAS POR LINEAS DE ATENCIÓN DEL SISTEMA PRODUCTO ORNAMENTALES EN EL ESTADO DE MÉXICO VISIÓN: 1.Organización Problema Propuesta de solución Responsabilidad LA ORGANIZACIÓN EXISTENTE FORTALECERLAS SEDAGRO, EL CONSEJO DEL ESTADO DESVINCULACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ESLABONES DE LA CADENA, NO EXISTE UNA CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTORES, PROVEEDORES Y COMERCIALIZADORES REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO DE MERCADO CONSEJO DEL ESTADO, UAEM, FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS, SAGARPA, SEDAGRO, INSTITUCIONES FINANCIERAS PADRÓN DE PRODUCTORES, PADRÓN DE COMERCIALIZADORES Y PADRÓN DE PROVEEDORES. Plazos y Fechas DIVULGAR LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON LOS DIFERENTES ACTORES DE LA CADENA 2.Fomento productivo, inversión y capitalización Problemática CALIDAD DE MATERIAL VEGETATIVO DISPONIBILIDAD DE MATERIAL VEGETATIVO DE CALIDAD PRECIOS DE LOS INSUMOS FALTA DE REINVERSIÓN FALTA DE ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO, CUANDO EXISTEN SON INADECUADOS MEX-ORNAMENTALES Líneas de acción Responsabilidad RECABAR NORMAS DE CALIDAD DE LAS ESPECIES QUE YA EXISTEN, ANALIZARLAS, COMPLEMENTARLAS Y DIFUNDIRLAS BUSCAR ESQUEMAS DE APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL VEGETATIVO SEDAGRO Y EL CONSEJO MEXICANO DE LA FLOR COMPRAS CONSOLIDADAS EN VOLUMEN PARA OBTENER PRECIOS MÁS BAJOS ESTIMULO A LA REINVERSIÓN, AUNADA A UNA MEJORA EN CALIDAD INDUCIR A LAS ENTIDADES FINANCIERAS PARA QUE CREEN ESQUEMAS ADECUADOS DE FINANCIAMIENTO PARA LOS PRODUCTORES (OPORTUNOS) 21 SAGRAPA, SEDAGRO, COMITÉ S-P, CONSEJO MEXICANO DE LA FLOR, CONSEJO ESTATAL Y CONSEJOS REGIONALES DE LA FLOR ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES INSTANCIAS DE GOBIERNO Y ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES COMITÉ S-P ORNAMENTALES, CONSEJO ESTATAL Y REGIONALES DE PRODUCTORES FLORÍCOLAS Plazos y Fechas PROXIMA REUNIÓN ANEXOS 3. Financiamiento y Seguro 4.Capacitación y Asistencia Técnica Problemática Líneas de solución propuestas INSUFICIENTES PROFESIONISTAS EN EL AREA DE CAPACITACION POR ESPECIES Y VARIEDADES FLORÍCOLAS LAS INSTITUCIONES ACADEMICAS QUE IMPARTEN FLORICULTURA NO CUENTAN CON EL PERSONAL DEBIDAMENTE CAPACITADO Responsabilidad IMPARTIR CURSOS, SEMINARIOS, COMITE TALLERES, DIPLOMADOS PRACTICOS CON EXPERTOS NACIONALES Y/O EXTRANJEROS 1. EVALU AR Y CAPACITAR A LOS MAESTROS 2. INVITAR A EXPERTOS EN LA MATERIA A TRAVÉS DE ESTANCIAS SABATICAS, YA SEA NACIONALES O EXTRANJEROS 3. CONVENIOS CON LAS UNIVERSIDADES PARA REALIZACIÓN DE PRACTICAS PROFESIONALES Y SERVICIO SOCIAL 4. DOTAR A LAS INSTITUCIONES DE LABORATORIOS, INVERNADEROS Y MEDIOS MODERNOS PARA LA INVESTIGACIÓN DE ORNAMENTALES. 5. QUE LOS MAESTROS HAGAN INVESTIGACIÓN EN FLORICULTURA PRACTICA, ÚTIL Y ADOPTABLE POR PRODUCTORES NO EXISTE LA INFORMACIÓN QUE SE INVESTIGUE O SE VALIDE PÚBLICA TECNOLÓGICA NACIONAL INFORMACIÓN TECNOLÓGICA EN ADAPTADA A LAS ZONAS ORNAMENTALES Y SEA PUBLICADA FLORÍCOLAS PARA QUE SEA ASEQUIBLE A TODA LA POBLACIÓN (LIBROS, SERIE DE TRÍPTICOS, FOLLETOS, REVISTAS POR ESPECIE, ETC.) NO EXISTE LA CULTURA DE A TRAVES DE LA ORGANIZACIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PRODUCTORES SE PROMOCIONE ESTA PROFESIONALES POR PARTE DE CONTRATACIÓN EN FORMA CONTINUA, LOS PRODUCTORES SISTEMATICA Y OPORTUNA, CON EVALUACIÓN EN BASE A RESULTADOS. FALTA ORGANIZACIÓN FORMAR REDES EN INTERNET, POR INTERINSTITUCIONAL DE ACADEMIAS, REVISAR CURRICULA UNIVERSIDADES, TECNOLÓGICOS E ACADEMICA Y ORIENTARLA DE INSTITUTOS PARA ATENDER ESTA ACUERDO A LA DEMANDA DE LA DEMANDA CADENA DE ORNAMENTALES; ASI SE PRODUCEN TESIS, LINEAS DE INVESTIGACIÓN, ETC. FALTA DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍA APOYAR INVESTIGACIÓN DE DE PRODUCCIÓN SEGÚN POTENCIAL PRODUCTIVO, POR POTENCIAL PRODUCTIVO ESPECIES Y VARIEDADES SEGÚN AGROECOLOGICO MICROCLIMAS. FORMAR UN FONDO ECONOMICO POR APORTACIONES DE INSTITUCIONES Y ASOCIACIONES PARA APOYAR LA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA, POR AREA, VOLUMEN DE PRODUCCIÓN Y DE VENTA, ETC. 5.Sanidad e inocuidad MEX-ORNAMENTALES 22 Plazos y Fechas ANEXOS Líneas de acción Problemática ESQUEJE, PLANTA, Y SEMILLA PARA PRODUCCIÓN DE PLANTA Y FLOR DE CORTE, PRESENTAN ENFERMEDADES DE RAÍZ, TALLOS Y HOJAS CON MERMAS DE HASTA UN 50% EN LA PRODUCCIÓN REACTIVAR LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE ESQUEJE E INSTALACIÓN DE CENTROS GERMINADORES DE SEMILLAS Responsabilidad Plazos y Fechas COMITÉ ESTATAL DEL SP ORNAMENTALES, SEDAGRO Y SAGARPA GESTIONAR CENTROS DE REPRODUCCIÓN DE MATERIAL VEGETATIVO CERTIFICADO GESTIONAR NORMA DE CERTIFICACIÓN DE CENTROS REPRODUCTORES DE MATERIAL VEGETATIVO DE ORNAMENTALES FALTA DE PROFESIONALES FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS ESPECIALISTAS EN PROPAGACIÓN PROPAGADORES DE SANIDAD DE Y SANIDAD DE ORNAMENTALES ORNAMENTALES, A TRAVÉS DEL SUBPROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTO, MEDIANTE CONVENIO CON UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN FALTA ACTUALIZAR REQUISITOS ACTUALIZAR LA NOM-007 DE IMPORTACIÓN, ESTABLECIDOS EN LA NOM-007 FALTA INFORMACIÓN SOBRE AGROQUÍMICOS AUTORIZADOS PARA ORNAMENTALES Y SUS USO ADECUADO PERSONAL INSUFICIENTE PARA CERTIFICACIÓN DE EMBARQUES DE EXPORTACIÓN NO EXISTE EN EL ESTADO CONTROL DE MOVILIZACIÓN DE PRODUCTOS ORNAMENTALES QUE NO SON DE ORIGEN ESTATAL CAPACITACIÓN DE TÉCNICOS FLORÍCOLAS Y PRODUCTORES A TRAVÉS DEL SUBPROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTO Y SANIDAD VEGETAL FOMENTAR LOS EVENTOS DE APROBACIÓN PARA PROFESIONALES DICTAMINADORES DE EXPORTACIÓN CERTIFICACIÓN DE EMPRESAS EN MANEJO FITOSANITARIO DE ORNAMENTALES INSTALACIÓN DE CASETAS FITOSANITARIAS COMITÉ ESTATAL DEL SP ORNAMENTALES, SEDAGRO Y SAGARPA COMITÉ ESTATAL Y NACIONAL DEL S-P ORNAMENTALES Y DELEGACIÓN DE LA SAGARPA COMITÉ ESTATAL DEL SP ORNAMENTALES, SEDAGRO Y SAGARPA COMITE S-P, SAGARPA COMITÉ ESTATAL DEL SP ORNAMENTALES, SEDAGRO Y SAGARPA 6. Investigación y transferencia de tecnología 7.Comercialización, industrialización y mercadotecnia Problemática Líneas de acción NO EXISTE UNA TIPOLOGIA DE PRODUCTORES DEFINIR LAS CARACTERISTICAS MINIMAS QUE DEBE TENER CADA PRODUCTOR EXISTE UN EXCESO DE PRODUCCIÓN DE UNAS POCAS VARIEDADES Y ESPECIES NO HAY VARIEDADES Y ESPECIES NUEVAS EN EL MERCADO. DIVERSIFICACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS NO EXISTE LA CULTURA DE PAGO DE MEX-ORNAMENTALES CONTAR CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE DE LAS ESPECIES Y VARIEDADES QUE SE VENDEN EN EL MERCADO Y GENERAR UN MARCO 23 Responsabilidad Plazos y Fechas ANEXOS REGALÍAS POR HÍBRIDOS O VARIEDADES DE FLOR LEGAL QUE GARANTICE LOS DERECHOS DE LOS HIBRIDADORES EXISTE UNA COMERCIALIZACION QUE OCURRE EN MERCADOS TRADICIONALES NO SE HA APROVECHADO LA COMERCIALIZACION EN NUEVOS MERCADOS EXISTEN PROBLEMAS EN EL MANEJO DE POSTCOSECHA Y FALTA DE INFRAESTRUCTURA NO EXISTEN LAS NORMAS DE ESTANDARIZACION DE PRODUCCIÓN QUE SE APLICAN EN EL MERCADO FALTA ORGANIZACIÓN DE LOS DIFERENTES ESLABONES DE LA CADENA E INFORMACIÓN QUE SEA DE CONSULTA GENERAL (QUIENES SON LOS PROVEEDORES, QUIENES LOS COMERCIALIZADORES, QUIENES LOS PROVEEDORES) FALTA PROMOCION DEL CONSUMO DE LA FLOR CAPACITACION APOYO EN INFRAESTRUCTURA VIA FINANCIEAMIENTO ESTABLECER LAS NORMAS Y ESTANDARES Y DE ALLÍ GENERAR LAS MARCAS CORRESPONDIENTES. ESTABLECER UN BURÓ DE CREDITO FLORICOLA FOMERNTAR LA CULTURA EN EL CONSUMO DE FLOR Y CREAR CAMPAÑAS DE CONSUMO DE LA FLOR CREAR EL CONSEJO DE PROMOCION DE LA FLOR FALTA DE CONTRATOS GARANTIZADOS POR ESPECIES NO CULTIVADAS ACTUALMENTE EN MÉXICO BUSCAR CONTRATOS PARA LA PRODUCCIÓN POR ESPECIES EN UNA SUPERFICIE DE 100 HA, CON 10 ESPECIES QUE N O SE PRODUCEN EN MÉXICO. EL GOBIERNO TENDRÍA QUE GARANTIZAR AL HIBRIDADOR DE LA NO PROPAGACIÓN SIN EL PAGO DE REGALÍAS. MEZCLAR FINANCIAMIENTO A TRAVÉS DE LA FINANCIERA RURAL, QUIEN SE ENCARGARÁ DEL PAGO, TANTO AL HIBRIDADOR COMO AL PRODUCTOR, ASÍ COMO EL COBRO AL COMERCIALIZADOR DE LA FLOR MEX-ORNAMENTALES 24 FINANCIERA RURAL, BANCOMEXT, FIRA, IMPI, BUNAVISTA FLORAL, COMITÉ, CONSEJO DE PRODUCTORES, FIRCO, SEDAGRO, SAGARPA, ASERCA ANEXOS 8. información y Planeación PROBLEMÁTICA LÍNEAS DE ACCIÓN RESPONSABILIDAD NO HAY UNA BASE DE DATOS CON LA QUE SE PUEDA DIMENSIONAR LA OFERTA HACER UN CENSO DE PRODUCTORES Y PRODUCCIÓN FALTA INFORMACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS AGRÍCOLAS (ASISTENCIA TÉCNICA) MESA DIRECTIVA DEL COMITÉ SISTEMA PRODUCTO ORNAMENTALES CON EL APOYO DE SEDAGRO Y LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. MESA DIRECTIVA DEL COMITÉ NACIONAL Y ESTATAL CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO EN EL PORTAL DEL CONSEJO MEXICANO DE LA FLOR, ADEMÁS DE LA PUBLICACIONES A TRAVÉS DE LAS OFICINAS DE LOS CONSEJOS REGIONALES Y ESTATAL DE LA FLOR. REALIZAR UN CENSO INTEGRAL, RUBIFLOR MEDIANTE UN DESPACHO CONTRATADO POR PARTE DE LA SAGARPA Y SEDAGRO SOLICITAR QUE ASERCA Y BANCOMEX REALICEN UN LISTADO POR ZONAS GEOGRÁFICAS Y TIPOS DE CULTIVOS PARTICIPACIÓN EN FERIAS INTERNACIONALES, MISIONES COMERCIALES A OTROS PAÍSES, CREAR UNA LÍNEA DE INFORMACIÓN ENTRE LOS CONSEJOS DE LA FLOR Y CREAR UNA BASE DE DATOS EN EL PORTAL DEL CONSEJO MEXICANO DE LA FLOR NO EXISTE BASE DE DATOS CONFIABLE DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS NO EXISTE INFORMACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PLAZOS Y FECHAS CREAR COMISIONES Y DELEGACIONES DE ESTUDIO DE MERCADO A NIVEL INTERNACIONAL NO HAY CONOCIMIENTO DE NUEVAS VARIEDADES Y TENDENCIAS DEL MERCADO MUNDIAL NO EXISTE INFORMACIÓN DE PRECIOS DE MERCADO ACTUALES NI HOMOGENIZACIÓN DE UNIDADES DE MEDIDA NO HAY LINEAMIENTOS Y PARÁMETROS DE CALIDAD CONTACTAR CON LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y ASERCA PARA UNIFICAR CRITERIOS DE MEDIDA, PUBLICADAS EN SUS PORTALES. DEFINIR LOS LINEAMIENTOS INTERNACIONALES, PARA CREAR UN MANUAL DE CARACTERÍSTICAS ESTANDARIZADAS POR VARIEDAD Y PUBLICARLO EN EL PORTAL DEL CONSEJO MEXICANO DE LA FLOR. INICIAR UN PROCESO DE CULTURIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES INICIAR EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN Para el Sistema Producto Ornamentales, faltan por trabajar la problemática de 2 mesas de trabajo: 1. Financiamiento y Seguro 2. Investigación y transferencia de Tecnología La Tercera Reunión de trabajo sobre el Plan Rector quedó programada para el día martes 5 de octubre de 2004, a las 16:00 horas, en las instalaciones de SEDAGRO. MEX-ORNAMENTALES 25 ANEXOS Anexo 3: analítico para la formulación de proyectos PROYECTOS DEL SISTEMA PRODUCTO ORNAMENTALES MEX-ORNAMENTALES 26 ANEXOS SISTEMA PRODUCT O ORNAMEN TALES PROYECTOS ESPECIFICOS OBJETIVOS 8.- Hacer un diagnóstico de campo actualizado de cada eslabón de la cadena de ornamentales por influencia de los principales mercados de ornamentales en México contrastado con la realidad mundial. Incluir aspectos desde organización hasta planeación y financiamiento; tal cual se ha identificado en las mesas de trabajo del Comité de Ornamentales del Estado de México y enfocar conclusiones con criterios de falta de competitividad por razones de desperdicios de recursos, falta de optimización de procesos; y otros elementos conceptuales tangibles e intangibles bajo control de los actores de la cadena de ornamentales del país. Se enumeran algunos subproyectos específicos: a) Monografía del estado del arte de ornamentales en México. b) Diagnóstico de campo de los eslabones de producción primaria, proveedores, acopio-empaque y comercialización c) Generación de líneas prioritarias de innovación y en casos pertinentes de investigación. d) Validación y demostración en campos de productores líderes. e) Difusión y transferencia vía foros, seminarios, publicaciones, etc. f) Documentación continua y esquema de “apropiación” por los actores de la cadena de ornamentales de nuevas tecnologías generadas y disponibles; más formación de red de comunicación por internet. g) Evaluación de impactos económicos, sociales y el de los procesos de la cadena de ornamentales. Reorientación de enfoques de investigación e innovación tecnológica. Contar con un panorama real de la situación actual y perspectivas de la Cadena Ornamentales en el Estado de México. MEX-ORNAMENTALES RESPONSAB LES INIFAP, ICAMEX, UNIVERSIDA DES, COSEJO MEXICANO DE LA FLOR Y Tener un Sistema Producto COMITÉ DE bien consolidado y planificado ORNAMENTA para estar vigente a través LES DE CADA del tiempo. ESTADO PRODUCTOR DE ESTE SISTEMA PRODUCTO. 27 TIEMPOS DE REALIZACIÓN De 24 a 36 meses con base a proyecto y la participación directa de los responsables señalados, comenzando las gestiones en la segunda quincena del mes de enero FUENTES DE FINANCIAMIENT O Alianza Contigo, CONACYT, Gobierno del Estado de México, SEDESOL, FONAES, entre otras. ANEXOS SISTEMA PROYECTOS ESPECIFICOS PRODUCT O ORNAMENT 9.- Establecer contratos para la ALES producción por especies en una superficie de 100 ha, con 10 especies que no se producen en México, dándoles valor agregado, principalmente para la exportación 10.- Crear el portal del Comité Estatal del Sistema Producto Ornamentales y fortalecer el Consejo Estatal de la Flor del Estado de México 11.- Realizar un estudio de mercado, con miras a Explorar nuevos mercados de especies ornamentales industrializables y optimizar los sistemas de distribución de ornamentales en el mercado en México. OBJETIVOS RESPONSABL ES Ser competitivos en todos los eslabones de la cadena y tener presencia de calidad en los mercados mundiales de ornamentales, generando una producción sólida y permanente. Comité, en coordinación muy estrecha con los comercializador es (Multivia) Contar con información Comité confiable y disponible del sector ornamentales todo el año. TIEMPOS DE REALIZACIÓN FUENTES DE FINANCIAMIENT O Recursos propios de integrantes del Comité que se adhieran al proyecto, FIRCO, FONAES, Financiera Rural, FIRA, etc. Comenzar gestiones en el primer trimestre del 2005, para que a un año exista por lo menos un proyecto realizado y operando. Primer semestre Alianza Contigo del 2005 Fortalecer el esquema de Comité en Segundo comercialización del sector estrecha semestre florícola para hacer más colaboración 2005 competitiva a esta Cadena con ASERCA, productiva. Universidades. ASERCA, del FONAES, Alianza Contigo... Anexo 4:bibliografía 5. BIBLIOGRAFÍA • INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática). 2001. Censo de Población y Vivienda 2000. México, D. F. • SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación). 2004. CADER (Centro de Apoyo para el Desarrollo Rural) 02 Texcoco, Estado de México. • SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación). 2004. CADER (Centro de Apoyo para el Desarrollo Rural) 03 Iztapaluca, Estado de México. MEX-ORNAMENTALES 28 ANEXOS • SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación). 2004. CADER (Centro de Apoyo para el Desarrollo Rural) 06 Juchitepec, Estado de México. • SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación). 2004. CADER (Centro de Apoyo para el Desarrollo Rural) 07 Atlautla, Estado de México. • SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación). 2004. Dirección General de Fomento a la Agricultura. Estado de México • SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación). 2004. Subdelegación de Planeación y Desarrollo Rural. Estado de México • SEDAGRO (Secretaría de Desarrollo Agropecuario). 2004. Dirección de Cultivos Intensivos. Estado de México. www.inegi.gob.mx. INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática). 2004. Censos de Población y Vivienda MEX-ORNAMENTALES 29