nuevas restricciones para las importaciones

Transcripción

Informe de Política Comercial
Septiembre 2015
25 de Noviembre de 2015
> ESQUEMA DE HERRAMIENTAS DE POLITICA
COMERCIAL
CRONOLOGIA DE LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE POLITICA COMERCIAL. DE LAS
“MEDIDAS ESCRITAS” A LAS “MEDIDAS NO ESCRITAS”. AUMENTOS DE MÁRGENES DE
DISCRECIONALIDAD PARA ACCIONAR SOBRE LAS IMPORTACIONES.
> NOVEDADES DEL COMERCIO EXTERIOR
-
NUEVAS RESTRICCIONES PARA LAS IMPORTACIONES
-
AVANZA EL ARMADO DE REGLAMENTOS TÉCNICOS PARA REEMPLAZAR DJAIs
-
VUELVEN LOS REINTEGROS PARA LAS EXPORTACIONES DE LA PATAGONIA
> MEDIDAS DEFENSIVAS FORMALES
LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS CON MEDIDAS DEFENSIVAS FORMALES SE CONTRAEN
EN MENOR MEDIDA QUE EL TOTAL GENERAL. EL TOTAL AFECTADO POR ESTE TIPO DE
MEDIDAS ASCIENDE A 717 PRODUCTOS, UN 2% MAYOR AL DE PRINCIPIOS DEL 2015.
INFORME DE POLÍTICA COMERCIAL
ESQUEMA DE HERRAMIENTAS DE POLÍTICA COMERCIAL
MEDIDAS IMPLEMENTADAS QUE AFECTAN EL
COMERCIO EXTERIOR
Elevan arancel sobre 100 productos
Importaciones
Más exigencias de compensación
Acuerdos de
Monitoreo
con Brasil
(2003 … )
Valores Criterio
Ampliación LNA´s
2008
2009
Derogan el Esquema de LNA’s
2010
Ampliación LNA´s
Planes “1 a 1”
Intervención en el
Mercado Cambiario
Nuevo Régimen de
Bienes de Capital
Planes “1 a 1”
Nota de Pedido
DJAI
DJAS
2011
2012
Nuevos plazos para
liquidar divisas
Exportaciones
LNA´s: Licencias No Automáticas
Bloqueo de
Reintegros
Demoras en
uso del
importación
temporaria
COMERCIO EXTERIOR
Importaciones
SE DISCUTE LA
POSIBILIDAD DE
REALIZAR
ACUERDOS DE
AUTOLIMITACION
(NO VIGENTES)
Cambio de Gestión
en la SCI
AUGUSTO COSTA
2013
Exportaciones
Limitan el
financiamiento
local para
grandes
exportadores
Requerimiento
de limitar
importaciones a
a los sectores
automotriz y
Electrónico
Termina el
“1 a 1”
Obligación de
presentar declaración
jurada sobre las
compras al exterior
por INTERNET y
limitación a 2
compras por año por
el sistema de envíos
postales.
2014
Letras de BCRA p/ Exportadores
Percepción de Impuesto a las Ganancias
sobre Operaciones de Exportación
COMERCIO EXTERIOR
Se acorta el plazo para
Bajan los límites para
“MATRIZ
ingresar mercadería de
cursar operaciones
BLOQUEO
DJAS”
PAGO ANTICIPADO DE
sin permiso del BCRA
AFIP REGULA
AFIP BI39
Importaciones
IMPORTACIÓN
de USD 150.000 a
OPERACIONES DE
OMC FALLA
SERVICIOS
USD 50.000
EN CONTRA
Solicitudes a
Creación de
DE LA
Se definió el Plazo de
grandes operadores
la USTOCE
adecuación de
ARGENTINA
para extender los
Argentina a la OMC
plazos de pago de
ARGENTINA
(31 de diciembre 2015)
Nueva Planilla
importación
APELA AL FALLO
Informativa
2014
2014
Se anuncia
programa
PADEX de
fomento a las
exportaciones
Exportaciones
Extienden el plazo de
liquidación de divisas
de exportación p/
empresas vinculadas
2015
Acuerdo entre
gobierno y
cerealeras para
aumentar ingreso de
divisas
COM “A” 5793
Grandes exportadores
requerirán permiso
del BCRA para
endeudarse en pesos
NUEVAS RESTRICCIONES PARA LAS IMPORTACIONES

El 27 de octubre del corriente, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) redujo de US$ 150.000 a US$
75.000 (50%) el límite diario a partir del cual las entidades financieras deben informar al BCRA antes de dar
curso a una operación de importación. En el día de la fecha trascendió que dicho límite fue recortado
nuevamente llegando a los U$S 50.000.

Esta medida extraoficial ya había sido modificada en septiembre del año anterior, pasando de U$S 300.000 a
U$S 150.000, motivo por el cual varias empresas habían optado por “partir” operaciones grandes para quedar
por debajo del límite. La medida también afectaría a las agencias de viaje y a las aerolíneas quienes de hecho ya
han comenzado a recortar la financiación y elevar los precios de sus productos.

A partir de dicha reducción las autoridades apuntan a restringir la salida de las ya diezmadas reservas
internacionales del BCRA, pero de una forma menos visible que la que se podía alcanzar si se restringieran los
cupos autorizados para comprar dólares para atesorar (“dólar ahorro”).

Sin embargo, para los importadores la situación es grave e implica que se agraven las fuertes tensiones en el
relacionamiento que los mismos mantienen con sus proveedores externos, dado que en muchos casos la
incapacidad de realizar el pago de los productos importados genera costos por incumplimiento y en algunos
casos hasta cortes de suministro de insumos necesarios para la producción.

De hecho, las cámaras de importadores han alertado acerca del preocupante estado en el que se encuentran las
empresas, dado que tal como se ha comentado en informes anteriores, se ha profundizado en muchos casos la
deuda que los mismos mantienen con sus casas matrices y proveedores del exterior.
(II) NUEVAS RESTRICCIONES PARA LAS IMPORTACIONES

Este pasivo, de alrededor de U$S 9.000 millones es una de las herencias que quedarán para la próxima
administración y en los respectivos equipos económicos se estarían evaluando alternativas para afrontarla. En
algunos casos se habla de la posibilidad de ofrecerles a los importadores un bono en dólares, o establecer un
cronograma de pagos hasta cancelar las deudas.

Si bien desde el BCRA anunciaron que la medida sólo busca mejorar la coordinación con las entidades financieras,
lo cierto es que desde hace meses el principal obstáculo con el que se encuentran los importadores reside en la
dificultad para obtener la autorización de las divisas por parte de dicho organismo, y no tanto por la aprobación de
las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAIs).

Finalmente, se destaca que la medida se encuentra en línea con los recortes a los cupos que las grandes empresas
importadoras negocian directamente con el Gobierno. En este sentido, las terminales automotrices y las empresas
importadoras de insumos electrónicos (Tierra del Fuego) se encuentran entre las más perjudicadas.
AVANZA EL ARMADO DE REGLAMENTOS TÉCNICOS PARA
REEMPLAZAR DJAIS

A raíz del fallo en la Organización Mundial del Comercio (OMC) por las restricciones a las importaciones aplicadas por
el país, la Argentina se comprometió a revisar hacia fin del 2015 su esquema de controles con el objetivo de alinearlo
al criterio de dicho organismo. Como resultado de ello, en los últimos meses se mantuvieron reuniones entre el
Ministerio de Industria y algunos organismos técnicos como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), en
conjunto con cámaras de representantes de los sectores más sensibles.

Dado que el principal argumento en el fallo de la OMC reside en la falta de transparencia y la discrecionalidad
involucrada en la aprobación de los permisos para importar, el objetivo de dichas reuniones es el establecimiento de
reglamentos con fundamento técnico (asociados a normativa sanitaria, de calidad, etc.) que resguarden a los
productores locales del ingreso masivo de bienes del exterior. Este mecanismo podría reemplazar al actual esquema
de Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAIs).

Según lo trascendido, el Ministerio de Industria habría dado el visto bueno a la normativa discutida en tres sectores
puntuales: calzados, textiles y metalurgia. En la reunión entablada el 12 de Noviembre participaron los presidentes de
las cámaras de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA), de Pro Tejer (textiles), de la Federación de
Industrias Textiles Argentinas (FITA) y de la Cámara de Equipamiento Hospitalario de Fabricación Argentina (CAEHFA).

Las normas delineadas incluirían la prohibición de la importación de productos textiles destinados a menores de 3
años que contengan sustancias cancerígenas y alergénicas, además de parámetros que regulen la cantidad de plomo
en las pinturas y barnices importados. También se habría trabajado en requisitos de seguridad asociados a las compras
de cables de aceros y cables para equipos como grúas y montacargas. Paralelamente, se exigiría que los productos
importados sean acompañados con un manual en idioma español, detallando la información técnica de los mismos.
(II) AVANZA EL ARMADO DE REGLAMENTOS TÉCNICOS
PARA REEMPLAZAR DJAIS

Ahora restaría la aprobación por parte de la Secretaría de Comercio (presidida por Augusto Costa) que deberá delinear
la transformación de la normativa asegurándose de cumplir con lo establecido por la OMC. Se espera contar con dicha
aprobación antes del 10 de diciembre.

Sin embargo, es menester reafirmar que más allá de la transformación de las restricciones que operan en el ámbito
comercial, hasta tanto la próxima administración siga enfrentando faltante de divisas no se puede vislumbrar un
escenario de flexibilización para realizar pagos al exterior, y es probable que se mantengan las dificultades para
obtener la autorización de las divisas por parte del BCRA.
VUELVEN LOS REINTEGROS PARA LAS EXPORTACIONES DE
LA PATAGONIA

El 3 de noviembre, a través de un decreto de la Presidencia de la Nación, se reestableció la vigencia de un régimen
que había vencido en el año 2006 a partir del cual todos los productos exportados por la Argentina a través de los
puertos de la Patagonia obtienen un reembolso adicional al correspondiente según el producto exportado.

El decreto busca incentivar las exportaciones de los productos originarios de provincias de la región patagónica, que
involucran mayormente al sector frutícola, productos regionales derivados de minería, combustibles como petróleo
y gas, y pescados entre otros. El objetivo de la medida es impulsar la competitividad de dicha región para compensar
las asimetrías existentes a raíz de la distancia que existe entre los productores de la Patagonia y los grandes centros
de consumo.

Los reintegros establecidos por el decreto mantienen los niveles de beneficios de la Ley aprobada en el año 1983 y
varían de acuerdo al puerto nacional del cual la mercadería se envía al exterior. Cabe recordar que durante el tiempo
que dicho régimen estuvo inactivo, los reintegros máximos por exportaciones ascendían a un 6%, cifra que en
algunos casos es apenas la mitad de la que establece el nuevo decreto.
Puerto

Por otro lado, el decreto establece que las provincias deberán expedir un
certificado de origen, necesario para la percepción de dichos beneficios, a
modo de evitar fraudes en la aplicación de los reembolsos. Para obtener el
certificado de origen los productos deben ser exportados en estado natural
desde la región o, en caso de que contengan insumos no originarios de ésta,
deberán haber intervenido en un proceso de producción que genere un
cambio de posición arancelaria en la Nomenclatura Arancelaria. El régimen
tendrá una vigencia de 5 años desde la aplicación del Decreto.
Puerto San Antonio Este
Puerto Madryn
Puerto Comodoro Rivadavia
Puerto Deseado
Puerto San Julián
Puerto Punta Quilla
Puerto Río Gallegos
Puerto Río Grande
Puerto Ushuaia
Reembolso
(%)
8
8
9
11
11
12
12
12
13
NOVEDADES EN LA OMC
Panel Panamá-Argentina “Medidas relativas al comercio de mercancías y servicios”:
Panamá apeló al informe del Grupo Especial sobre las medidas relativas al comercio de
mercancías y servicios. La controversia se inició en diciembre del 2012, cuando Panamá
efectúo un reclamo sobre la base de un decreto de la legislación argentina que establece
diferencias en torno al tratamiento de impuestos a las ganancias y al ingreso/egreso de
fondos provenientes de bienes y servicios de acuerdo al país del cual provienen los mismos.
Concretamente, el decreto incluye un listado de países considerados “no-cooperantes a los
fines de la transparencia fiscal” dentro de los cuales se encuentra Panamá
Panel Argentina-Unión Europea “Medidas antidumping sobre el biodiesel procedente de la
Argentina”
Los productores argentinos de biodiesel esperan una definición favorable en la controversia
ante la OMC antes del cierre del 2015. La misma fue iniciada por la Argentina en el año 2013
luego de que la Unión Europea (UE) impusiera medidas anti-dumping al biodiesel argentino.
Dado que es probable que tras el fallo se inicie un proceso de apelaciones, se cree que la
Argentina recién podría recuperar el acceso al mercado europeo a fines del 2016
MEDIDAS DEFENSIVAS FORMALES : ALCANCE E IMPACTO SOBRE EL TOTAL
IMPORTADO. EN US$ MILLONES. Enero-Septiembre 2015
TOTAL
ro
Medida
N de Productos
9M 2014
Part.
9M 2015
Part.
Var. Int.
Licencias No Automáticas
Medidas Antidumping
Valores Criterio
Compromiso de Precios
Total Afectado
Lista - 100 Productos
Total Importado
2
139
652
6
717
100
7.525
1,1
480,4
1.911,2
18,2
2.246,1
1.689,6
50.326,2
0,0%
1,0%
3,8%
0,0%
4,5%
3,4%
100,0%
1,5
532,6
1.826,5
23,2
2.207,4
1.765,8
45.711,6
0,0%
1,2%
4,0%
0,1%
4,8%
3,9%
100,0%
41,5%
10,9%
-4,4%
27,6%
-1,7%
4,5%
-9,2%
Medida
Nro de Productos
9M 2014
Part.
9M 2015
Part.
Var. Int.
Medidas Antidumping
Valores Criterio
Total Afectado
Total Importado
2
24
253
4
275
100
3.413
0,0
32,6
308,3
14,2
340,3
364,6
11.203,3
0,0%
0,3%
2,8%
0,1%
3,0%
3,3%
100,0%
0,0
33,3
246,0
11,4
279,1
323,3
10.012,6
0,0%
0,3%
2,5%
0,1%
2,8%
3,2%
100,0%
2,0%
-20,2%
-19,7%
-18,0%
-11,3%
-10,6%
Medida
Nro de Productos
9M 2014
Part.
9M 2015
Part.
Var. Int.
Medidas Antidumping
Valores Criterio
Total Afectado
Total Importado
2
124
601
2
683
100
4.849
0,4
376,7
921,8
4,0
1.252,0
473,9
8.273,7
0,0%
4,6%
11,1%
0,0%
15,1%
5,7%
100,0%
1,1
432,1
951,4
11,8
1.334,7
547,7
8.697,5
0,0%
5,0%
10,9%
0,1%
15,3%
6,3%
100,0%
143,6%
14,7%
3,2%
197,6%
6,6%
15,6%
5,1%
Las importaciones de productos
con medidas defensivas caen en
menor proporción al total. Los
Valores criterios son la única
medida en la que caen las
compras
BRASIL
La totalidad de las compras
provenientes del país vecino
presenta caídas menores a las de
productos con medidas defensivas.
Las medidas antidumping registran
la menor caída entre las medidas
CHINA
Las adquisiciones de productos
afectados por medidas
provenientes de China crecen en
mayor proporción que el total de
compras desde dicho origen.
MEDIDAS DEFENSIVAS FORMALES : COMPORTAMIENTOS
DESTACADOS POR PRODUCTOS
Productos afectados por Medidas Antidumping. Var. i.a. Absoluta. En U$S Mill. Principales subas.
Producto
Partes de aires acondicionados
Tereftalato de etileno
Jeringas de plástico
Motores de corriente alterna de potencia menor a 15 kw
Placas y baldosas, de ceramica, barnizadas o esmaltadas
9M 2014 9M 2015
92,7
117,5
37,3
45,9
3,3
11,0
52,9
60,4
20,2
26,0
Var. Abs.
24,9
8,6
7,7
7,5
5,9
Productos afectados por Valor Criterio. Var. i.a. Absoluta. En U$S Mill. Principales Caídas.
Producto
Productos intermedios de hierro o acero sin alear (carbono>=0.25%)
Tubos soldados de hierro o acero
Calzado con suela y parte superior de caucho o plástico
Productos intermedios de hierro o acero sin alear (carbono < 0.25%)
Partes superiores de calzado excluidas contrafuertes y punteras duras
9M 2014 9M 2015
24,9
7,5
13,3
3,0
40,4
30,1
8,4
0,0
53,1
44,9
Var. Abs.
-17,4
-10,3
-10,3
-8,4
-8,2
Productos incluidos en la Lista de Excepciones al AEC de 100 productos de Argentina . Var. i.a. Absoluta.
En U$S Mill. Principales subas.
Producto
Útiles de embutir, estampar o punzonar
Las demás máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos,
portátiles
Moldes para caucho o plástico
Bombas centrífugas
Máquinas de sondeo, rotativas
9M 2014 9M 2015
19,3
76,2
Var. Abs.
56,9
15,1
55,5
40,5
58,7
29,8
170,2
97,6
51,8
179,8
39,0
22,0
9,6
MEDIDAS DEFENSIVAS FORMALES: METODOLOGÍA DE
MEDICIÓN
En el apartado anterior se analizan las distintas medidas implementadas por Argentina, que tienen o podrían tener un efecto restrictivo
sobre el comercio, y entre las que se encuentran, los derechos anti dumping y los valores criterio. Se incorporaron además los
compromisos de precios que permiten el ingreso de mercancías bajo las condiciones de cumplimiento de precios mínimos y como
sustitución de medidas antidumping que hubieran sido implementadas en su lugar.
Se adiciona también una línea de análisis relacionada a los 100 productos incorporados en la nueva lista de excepciones al AEC
(Decreto 25/2013) en línea con la Decisión 39/2011 de l Consejo del Mercado Común del MERCOSUR “Acciones puntuales por
razones de desequilibrios comerciales derivados de la coyuntura económica internacional” .
A efectos de la contabilización se considera “producto afectado” a cada línea tarifaria a 8 dígitos del Nomenclador Común del
MERCOSUR alcanzada por alguna de las medidas defensivas.
Por otra parte, para el cálculo de la incidencia de las medidas anti dumping se tuvieron en cuenta las magnitudes importadas de los
países alcanzados por esa medida en las posiciones arancelarias en cuestión, ya que al considerar el total de importaciones de una
posición afectada se sobre-estima su incidencia al no afectar a todos los países indiscriminadamente.
El mismo razonamiento se utiliza para los valores criterio, donde se tienen en cuenta las importaciones del conjunto de los países
involucrados según los grupos definidos por la normativa. Además, en este caso los valores criterios son definidos con un nivel de
apertura arancelario mayor (a 11 dígitos de la NCM, posición SIM) al igual que algunos casos de licencias no automáticas. No
obstante, cuando se calcula la cantidad de productos afectados se expresan a nivel de 8 dígitos a los fines de homogeneizar el criterio
entre todas las medidas y así facilitar la interpretación.
Además, para los compromiso de precios, el monto afectado de importaciones responde a las del país de origen con quien se realizó
el acuerdo por cada posición arancelaria afectada, Brasil en el caso de acuerdos de monitoreo y básicamente China y Brasil para los
compromisos de precios.
Finalmente, para calcular el total afectado por las medidas se tiene en cuenta que algunas posiciones arancelarias se encuentran
afectadas por más de una medida simultáneamente, por lo cual no se toma la suma lineal sino neteada de duplicaciones al momento
de totalizar el número de bienes afectados.

nuevas restricciones para las importaciones

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