Estudio mercado sectorial PINTURA (1994)

Estudio mercado sectorial PINTURA (1994)

ESTUDIO DE MERCADO
SECTORIAL:
PINTURAS
Elaborado por:
Lic. Eugenia Crespo Armengol
Marzo 1994
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ANTECEDENTES Y PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL SECTOR
1. BREVE RESEÑA HISTORICA
La evolución de la industria de la pintura está muy relacionada con el proceso de
urbanización que se dio en nuestro país.
Hasta 1920, las pinturas se fabricaban de manera artesanal y eran del tipo "a la cal" o
bien "con base de molienda". Recién a partir de esa fecha, con la instalación de la
empresa Duperial, comienza en la Argentina la producción industrial de pinturas.
Hacia fines de la década del 30, se incorporan al mercado las "Pinturas Pajarito" y "El
Mono". Para entonces, las importaciones de pinturas ya se reducían a la mitad con
respecto a las de fines de la década anterior.
La dificultad para abastecerse en el exterior, por la segunda Guerra Mundial, y la
instalación en el país de las empresas Alba, Colorín y Miluz, aceleran el proceso de
sustitución de importaciones.
A partir de la década del 60, se logra el abastecimiento de la demanda interna con
producción local. Sin embargo, esta sustitución de importaciones se da en los productos
terminados, subsistiendo la importación de un conjunto de insumos, principalmente
pigmentos, que no se producen en el país, y representan cerca del 30% de los costos de
producción.
2. CARACTERIZACION DEL PRODUCTO
2.1- TIPOS DE PINTURAS
La industria de las pinturas produce una diversidad de materiales destinados a la
protección y decoración de superficies. Sus características de formalicen y producción
varían de acuerdo al método de aplicación y al tipo de bien sobre el que se emplean.
Los productos de esta industria
características en:
- pinturas
- esmaltes
- barnices
- lacas
- fondos
- entonadores
pueden ser agrupados de acuerdo a sus distintas
Y dentro de las pinturas, podemos diferenciarlas de acudo a su preparación en:
- al agua
- al látex
- al aceite
- vinílicas
- acrílicas
- otras
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Del volumen total de producción mas del 50% son pinturas, y dentro de las cuales las al
"látex" son las mas representativas.
2.2- CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS
Definida químicamente, la pintura es una dispersión de un sólido (pigmento) en un
medio fluido denominado vehículo. A su vez este vehículo está constituido por un
material formador de película (por ej. resinas) y una mezcla solvente. La función de la
mezcla es permitir la preparación de la pintura y su posterior aplicación. El pigmento
imparte color y resistencia a los agentes atmosféricos. Después de la aplicación el
disolvente se evapora y la resina (u otro componente) deja una película protectora sobre
el objeto.
Principales componentes de las pinturas
PIGMENTOS
RESINAS
SOLVENTES
Un material no pigmentado se denomina Barniz. Sus propiedades para empleo como
barnices marinos, para suelos, etc., se varían utilizando diferentes resinas y mezclas. Los
barnices secan principalmente por oxidación.
Además de su utilización como material transparente pueden ser base o "vehículo" de
las lacas.
La laca es un acabado orgánico formador de película que seca por evaporación del
disolvente. Las lacas originales se hicieron con nitrocelulosa disuelta en tolueno o un
disolvente equivalente mas un pigmento. Después de la aplicación el disolvente se
evapora dejando una película de nitrocelulosa pigmentada.
Estas lacas secan en un período muy corto a causa de que se utilizan disolventes muy
volátiles. Actualmente las lacas se modifican con materiales distintos a la nitrocelulosa
(diferentes resinas y otros materiales).
Los esmaltes consisten en una mezcla de un pigmento y un vehículo. El vehículo puede
ser un barniz transparente formulado a partir de una gran variedad de resinas y
productos secantes. Los esmaltes se formulan en una amplia variedad de características
de brillo
Las pinturas se aplican en capas de espesor variable. Los productos de base se aplican
directamente sobre la superficie a proteger, y los productos de terminación recubriendo
los anteriores.
Como veremos mas adelante existe una tendencia mundial a eliminar los productos
volátiles y aquellos sólidos son perjudiciales para el medio ambiente, situación que está
modificando la utilización de las materias primas mencionadas.
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INSERCION PRODUCTIVA Y COMERCIAL DE LA ACTIVIDAD
FLUJOS DE COMPRA
La industria de las pinturas se vincula con las ramas químicas a través de sus compras
de materias primas, con la industria básica petroquímica por las compras que efectúa
de solventes (tolueno, xileno, etc.) y con la rama de productos finales químicos por las
compras de variadas resinas.
Su compra principal son los "pigmentos" siendo el mas importante el di oxido o
bióxido de titanio de origen importado. Se importa de Japón, México, Suecia y Sudáfrica.
Esta situación hace que la rama establezca su principal relación con el exterior y por lo
tanto tenga un lazo mas débil con el bloque químico (nacional) que otras actividades
como por ejemplo los productos y envases plásticos. Enfrenta una situación similar a la
de los neumáticos o los medicamentos, que también realizan una parte importante de
sus compras en el exterior.
Su relación de compra mas fuerte, fuera de la industria química, la establece con los
proveedores de envases de hojalata. Desde hace unos años se observa una moderada
sustitución de envases de hojalata por envases de plástico.
FLUJO DE VENTAS
Las ventas de "pinturas" están asociadas a sus usos. Los dos principales son
1) para construcción y uso doméstico
2) pinturas industriales y otros usos
Dentro del primer grupo se incluyen las llamadas arquitectónicas, que representan mas
de 2/3 de la producción total de pinturas (en litros) y cerca del 60% del valor de las
ventas ( cuadro FLUJOS.WQ1 GRAFICOS 2 Y 3 ).
Estas pinturas se orientan mayoritariamente a la renovación y decoración de viviendas
(mantenimiento del hogar) y en una menor proporción (inferior al 10%) a las nuevas
construcciones.
En "Construcción y uso Domestico", se destacan las pinturas al látex, cuya producción en
los últimos años viene aumentando su participación en relación a otras pinturas. Se
utilizan principalmente en el pintado de paredes interiores y exteriores, y en carpintería,
metálica y de madera.
Le siguen en importancia los esmaltes sintéticos, que sirven para la protección y
decoración de toda superficie de madera o metal. Los barnices, por su parte, se utilizan
para el recubrimiento y protección de la madera, manteniendo su aspecto natural.
Se destacan dentro del segundo grupo (pinturas industriales) las utilizadas para el
pintado por las terminales y para el repintado por los talleres automotrices. Alrededor
de un tercio de las pinturas industriales se utilizan para este fin, el resto para el
recubrimiento de maquinarias, equipos industriales, ya sean de madera o de metal,
equipos electrodomésticos, muebles náutica, etc.
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El recubrimiento que en mayor medida utiliza el sector automotriz son las lacas, y en
menor medida, los esmaltes. e calcula que, para pintar un automóvil, las terminales
utilizan alrededor de 14 litros de pintura, la mitad de los cuales son fondos para
catafóresis y el resto son lacas transparente y color. En cambio para el repintado de
automóviles, se requiere una menor proporción de pinturas. Este es un segmento del
mercado que cuenta con un gran potencial de desarrollo.
La pintura industrial para fábricas puede ser usada para mantenimiento o para
ampliaciones. En la mayoría de las empresas, no hay programas de mantenimiento
establecidos. Se comporta en forma contracíclica, pintando en los periodos de escasa
producción. En el sector de pinturas industriales, casi un 40% de los recubrimientos
utilizados son los esmaltes.
MODALIDADES DE COMERCIALIZACION
Por las características de las ventas de pinturas, orientadas mayoritariamente al
consumo final, el vínculo comercial es clave. Dentro de las principales firmas que
dominan el segmento de distribución se encuentran: las grandes pinturerías:
Pinturerías del Centro, Gran Buenos Aires, Prestigio, Beckerman, etc.
Otras vías de distribución, además de las pinturerías son:
1) Las ferreterías que en conjunto no superan el 15% de la oferta. En general las
ferreterías se abastecen de las pinturerías, pero algunas tienen cuentas directas con los
proveedores industriales
2) Pinturerías medianas, unas 500 casas que venden unos 10 mil litros por mes
3) Los supermercados que incorporaron hace algo mas de 10 años la venta de pinturas.
En promedio cada supermercado grande (Carrefour, Jumbo, Norte, etc.) vende 10 mil
litros de pinturas mensuales.
Makro opera como supermercado mayorista en el cual compran pintureros chicos o
ferreteros. Venden unos 40 mil litros de pinturas por mes.
4) Venta directa a las obras públicas
5) Autoservicios de algunas firmas productoras, que venden directamente al comerciante
ALGUNAS BARRERAS QUE LIMITAN LA ENTRADA DE FIRMAS
Las barreras afectan principalmente la instalación de firmas que pretenden competir con
productos de primera línea.
Los vínculos comerciales establecidos (cadenas de distribución) y las marcas líderes
determinan una barrera para las nuevas firmas que se quieren establecer..
Otra barrera son las licencias de los productos, vía importaciones de estos productos.
Como veremos mas adelante existe una tendencia creciente a disponer de acuerdos
tecnológicos con firmas internacionales.
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Una restricción de importancia se origina en el nivel de capacitación del personal, en
particular a nivel de laboratorio.
PRINCIPALES VARIABLES VINCULADAS AL DESARROLLO DEL SECTOR
La principal variable que determina el crecimiento de la producción es el poder
adquisitivo del salario vía el consumo destinado al mantenimiento y decoración de
viviendas. No obstante los procesos inflacionarios tienden a anticipar o a postergar
decisiones de consumo.
También las modificaciones en los niveles de actividad de la construcción y de
la industria manufacturera (automotriz, electrodomésticos, entre las principales
demandantes sobre un total de 120 ramas industriales) inciden de manera significativa.
El cambio técnico es otra variable que afecta los niveles de actividad En efecto, la
tendencia es a utilizar una menor cantidad de pintura para lograr cubrir una misma
superficie. Por ejemplo, Alba acaba de lanzar una pintura cuyo nombre "one coat"
muestra el objetivo de pintar una pared con una sola mano de pintura. Por lo tanto se
puede concluir que si predomina esta modalidad el volumen físico de la producción
tendería a disminuir.
Las nuevas modalidades de comercialización también repercuten. En la actualidad
existe un nuevo sistema tintométrico que prepara los colores deseados utilizando
sistemas computarizados. Esto disminuye, por ejemplo, las compras preventivas que se
efectúan para lograr la mezcla de colores deseada, para el mantenimiento del hogar.
Entonces, tanto por efecto el avance tecnológico en las pinturas como por la
optimización de los mecanismos de comercialización, se tiende a que la evolución del
volumen de producción se ubique por debajo de la evolución del PBI ., aunque siguiendo
su tendencia.
CARACTERISTICAS DE LAS FIRMAS Y EVOLUCION DEL SECTOR
Actualmente en el país existe una gran cantidad de firmas dedicadas a la producción de
pinturas, que dan empleo a más de 3 mil personas. Serian alrededor de 130 los
establecimientos, si bien puede considerarse a éste un mercado oligopólico, ya que solo
tres firmas concentran el 60% del monto de ventas globales del sector. Estas firmas
son Alba, Colorin y Sherwin Williams
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Cuadro 1
MERCADO DE PINTURAS 1993
Fábricas
ALBA
COLORIN
SHERWIN WILLAMS
SUB TOTAL
Resto de Firmas 1
Resto de Firmas
2
TOTAL*
VENTAS
MM$
%
142,0 34,6%
70,0 17,0%
36,1
8,8%
248,1 60,4%
58,8
14,3%
103,8
25,3%
410,9 100,0%
* Estimado a datos de balances e INDEC
(1) Incluye firmas medianas
(2) Incluye firmas con una participacion menor al 5% del mercado
La principal empresa es Alba S.A. (Bunge & Born) cuya producción anual de pinturas
supera los 40 mil toneladas. La mayor parte de sus ventas se dirige al mercado
arquitectónico, el resto se compone de pinturas especiales, en polvo, para el repintado
automotriz, y pintura artística. Posee marcas líderes, entre otras: Albalatex, Albalux,
Tonalba, Duralba.
Le sigue en importancia la empresa Colorin (Corindom), con una producción anual algo
inferior a las 20 mil toneladas. Las ventas destinadas a pinturas arquitectónicas han
experimentado un gran crecimiento, alcanzando a las tres cuartas partes de las mismas.
El resto son pinturas industriales y dentro de estas las destinadas al reacabado
automotriz (en el pasado reciente estas pinturas tenían una importancia relativa mayor).
Se destaca en "cielorrasos", enduidos, y marcas tales como el Decorcril y Acrimur (entre
otras).
Sherwin Willams (S. Williams Int), posee una participación cercana al 10% del mercado.
Es importante, por ejemplo, en la producción de pinturas para exteriores (Ej. Loxon).
En un segundo plano, figuran un grupo de empresas como Sinteplast (ICI), Cintoplom,
Glasudit (BASF) , Akzo (Akso), entre otras.. Algunas de estas empresas, tienen mucha
gravitación en el sector del mercado que atienden, como ser el de las pinturas para
frentes, asiáticas, o las automotrices.
Después, aparece un gran número de firmas que en conjunto tienen una porción
importante del mercado, sobre todo cuando se las mide de acuerdo a las toneladas
producidas. Este seria el caso de Minera Santa Cruz, por ejemplo, que en la Capital
.Federal casi no se la conoce, pero en otra zona del país tiene mucha significación.
Debe tenerse en cuenta que este es un producto no muy transable, en el sentido de que
el costo del flete es alto en relación al volumen, sobre todo en las pinturas no
sofisticadas, como una parte de las destinadas para hogar y obra
En cuanto a la tecnología, coexisten plantas con niveles muy diferentes. Las hay con
diversos grado de automatización, y otras con equipos que datan de hace 30 años.
En conclusión, podemos hablar de un segmento líder dentro del mercado, con empresas
grandes y no tan grandes pero todas ellas con liderazgos de marcas y precios, en
distintos sectores o franjas del mercado, y otro segmento donde se hallan muchas
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empresas chicas, con productos de menor nivel en cuanto a marcas y a precios.
EVOLUCION DE LA PRODUCCION Y SITUACION ACTUAL
Como recién mencionamos la evolución de la producción de pinturas, en general, ha ido
acompañando la evolución del PBI y el crecimiento de la población. No siendo
significativo el comercio exterior de estos productos, la oferta ha ido atendiendo el
crecimiento de la demanda interna.
Según surge del cuadro la producción ha experimentado un importante crecimiento que
no ha sido parejo, observándose fluctuaciones. Desde 1970 la producción fue creciendo
hasta 1985 donde el índice (base 100=1970) fue de 96. En 1990, este índice tuvo su
nivel más bajo (81) y a partir de allí, comienza nuevamente su tendencia ascendente. En
1993 los niveles de producción son récord, ubicándose un 58% por sobre los niveles de
1970.
Esto indica un nivel de consumo per capita superior a los 5 litros. En Brasil, el consumo
per capita alcanza niveles similares a los de nuestro país, y ambos se sitúan muy por
debajo del nivel de consumo anual de los EE.UU., que es de 12 litros. De este total se
consumen mas de 6 litros en usos vinculados a la construcción y renovación
doméstica, en la Argentina para esos usos se consumen 3,5 litros (per capita). Por lo
tanto parecería existir aún una demanda a satisfacer. Esto sin incluir las posibles
demandas vinculadas a los consumos intermedios (industria, servicios, etc.).
CUADRO 2
PARTICIPACION DE LOS DISTINTOS TIPOS DE RECUBRIMIENTOS
Promedio 1990 / 1993
Conceptos
TOTAL
en tn.
en %
Pintura al agua
Pintura al latex
Pintura al aceite
Pintura vinilica
Pintura acrilica
Otras pinturas
SUBTOTAL Pinturas
CONSTRUCCION
95.765
100
0,54
54,02
0,61
0,03
0,12
12,28
80,34
OTROS
USOS
TOTAL
GENERAL
42.664
100
138.429
100
0,9
1,4
2,6
0,1
3,2
4,3
12,5
0,6
38,4
1,1
0,1
1,0
9,1
50,3
Barnices
2,95
18,6
Esmaltes
13,05
38,1
Lacas
1,22
17,4
Entonador
0,34
1,5
Fondo
2,10
6,3
En polvo
12,74
0,1
En pasta
0,001
5,5
Fuente:elaboracion propia segun informacion encuesta INDEC.
7,9
21,4
6,2
0,6
3,3
8,6
1,7
En el cuadro 2 se observa la participación de los distintos tipos de pinturas o
recubrimientos que se utilizan, de acuerdo al destino. Para su confección, se
promediaron los volúmenes de producción de los últimos cuatro años.
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Cuadro 3
PRODUCCION DE PINTURAS (1970 - 1994)
en toneladas y en indices
AÑO
Construcción y usos
domésticos
1970=100 %
tn
1970
1975
1980
1985
1990
1991
1992
1993
1994*
79.108
85.421
110.109
81.801
59.107
95.330
109.361
119.263
122.430
100
108
139
103
75
121
138
151
155
73%
69%
75%
79%
68%
65%
74%
70%
74%
Otros Usos
TOTAL GENERAL
1970=100 %
tn
tn
1970=100
%
28.635
38.189
36.765
21.918
28.366
52.131
38.726
51.431
43.702
100
133
128
77
99
182
135
180
153
27%
31%
25%
21%
32%
35%
26%
30%
26%
107.743
123.611
146.874
103.719
87.473
147.462
148.087
170.694
166.132
100
115
136
96
81
137
137
158
154
100
100
100
100
100
100
100
100
100
* Proyectado segun informacion del primer trimestre
Fuente: INDEC
A su vez, y de acuerdo a las cifras del cuadro 3 se observa que las relaciones entre
"construcción y uso domestico "y otros usos ha permanecido estable a lo largo de las
últimas décadas, destinándose el 70% para el primer uso y el 30% para el segundo.
CUADRO 4
EVOLUCION POR TIPO DE PRODUCTOS
En toneladas e Índice (1970=100)
Año
1970
1975
1980
1985
1990
1993
Barnices
tn.
Índice
6.895
9.896
8.030
6.090
6.700
14.978
100
144
81
76
110
224
Esmaltes
Pinturas al Látex Pinturas al Aceite RESTO
tn.
Índice
tn.
Índice
tn.
Índice
tn.
25.641
25.903
34.423
20.946
18.201
30.724
100
101
133
61
87
169
13.894
22.862
43.910
30.614
27.922
64.781
100
165
192
70
91
232
6.199
3.204
2.754
1.133
1.513
2.597
100
52
86
41
134
172
55.114
61.746
57.757
44.936
33.137
57.614
TOTAL
tn.
107.743
123.611
146.874
103.719
87.473
170.694
FUENTE: Indec.
Analizadas por tipo de producto (esmalte, barniz, pintura, etc.) se observa que el
mayor crecimiento se produce en las pinturas , en particular al látex ( destino
principal, construcción y uso doméstico) . En 1970 se producían 14 mil toneladas
de estas pinturas y en la actualidad 60 mil toneladas. En este contexto
pierden volumen, por ejemplo, las pinturas "al aceite" Los cambios en las
restantes especialidades pierden significatividad si se los compara con los acaecidos con
las pinturas al latex. (CUADRO 4)
EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN
Cuando se analiza la producción de pinturas en valores, no en toneladas, se modifica
significativamente la participación de las empresas en el mercado.
Las tres primeras empresas del sector, que en volumen no llegan a cubrir la mitad de los
litros producidos, tienen un monto de ventas que, en conjunto, alcanzan al 60%.
12
De la misma manera, las empresas cuya producción se dirige al mercado automotriz,
tienen precios superiores a los del promedio de la industria, con lo que su participación
en el monto de ventas de la industria es superior a la del volumen de ventas.
En cuanto a los precios medios, las dos principales empresas tienen definidamente los
mayores precios del mercado. La calidad, la tecnología y la marca, son los factores que
inciden en esto. En algunos casos, estos precios pueden llegar a duplicar los precios
medios de otras empresas que comercializan segundas marcas.
Los precios mas altos corresponden en general a pinturas industriales, y los mas bajos a
algunos tipos de pinturas para la construcción.
Comercio Exterior
Las importaciones son marginales, representan alrededor del 5% del consumo aparente
. Durante 1993 se importaron cerca de 25 millones de dólares que se concentran en las
partidas arancelarias 320890 y 320990 que incluyen respectivamente, pinturas con una
solución de disolventes orgánicos superior al 50% y pinturas dispersas en medio acuoso.
Las importaciones del primer semestre de 1994 muestran una tendencia levemente
creciente, respecto a idéntico periodo del año anterior.
Si bien las pinturas cubren una porción muy limitada del mercado, se observa que han
tenido un fuerte incremento durante los últimos años. En particular desde 1991.
Cabe mencionar que el comercio internacional de pinturas no es muy importante, aunque
durante los últimos años y debido a las restricciones en materia ambiental han tendido a
aumentar desde países que no tienen restricciones ecológicas hacia otros que si las
tienen.
Los aranceles de importación que gravan estos productos se ubican en el 10%.
Sumando la tasa estadística la protección nominal alcanza el 20%. La protección de los
insumos resulta inferior (del orden del 8.9%). Los insumos producidos en el país tienen
una tasa de estadística del 10% y los no producidos una tasa de estadística del 3%.
La protección efectiva (sin incluir la tasa de estadística) se acerca al 11%. Incluyendo la
tasa de estadística al 20.5%.
Las exportaciones argentinas son muy limitadas, ubicándose en torno a los 4 millones de
dólares.
SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS
Tanto Alba como Colorin están atravesando por procesos de reestructuración
empresaria. El objetivo de esta reorganización es obtener una mayor productividad y
disminuir los costos de producción.
Alba ha concentrado su actividad fabril y administrativa en la planta de Garin,
trasladando allí las oficinas que estaban ubicadas en la Cap.Fed.
También han desactivado la planta que tenia en San Luis, ya que se había instalado al
12
abrigo de los beneficios promocionales. Estos cambios han producido, en consecuencia
una racionalización laboral.
Por otro lado, en 1993 la empresa incursionó en otros mercados, comprando Pinturas
Inca SA., que es la empresa líder en pinturas del Uruguay. Esta empresa exporta un 30%
de su producción, principalmente a países limítrofes, con lo que Alba se posiciona de este
modo, en el área Mercosur. Vinculación que ya existía, a través de la brasileña Pinturas
Coral, perteneciente al grupo Bunge y Born.
En cuanto al área comercial, Alba ha lanzado nuevos productos, dentro de la linea de
pinturas arquitectónicas, como ser un látex acrílico para exteriores, y recientemente, la
ya mencionada Albalatex "one coat",cuya característica principal es su tramado acrílico
que permite pintar en una sola mano sin salpicar.
En otras pinturas industriales han lanzado también el producto Albamix, que tiende a
reposicionarse en ese sector donde existe una muy amplia gama de productos. Este
producto tiene una nueva tecnología, que se basa en un sistema dosificador de color. La
empresa ha tenido desarrollos propios de productos que permitieron licenciar a firmas de
otros países, a la vez que tienen licencias externas.
En el rubro de Pinturas industriales consolidó el "sistema mixing" para el repintado
automotor computarizado, lo cual le permite obtener una variedad de 7000 colores.
Este "sistema mixing" para hogar y obra y para pinturas industriales ya está funcionando.
Estos sistemas tintométricos benefician tanto al consumidor como al vendedor. A este
último, porque le disminuye la necesidad de stocks Y al consumidor, porque le evita las
compras preventivas. Con solo 4 bases, los pintureros hacen el color. El soft de este
sistema informativo se los provee Alba, y ellos solo deben contar con las computadoras.
En setiembre de este año, inauguró una planta automatizada de producción de Pinturas
al látex, cuya inversión alcanzo los U$S 3.6 millones. Esta planta cuenta con dos grandes
robots de envasamiento y permitiría la empresa alcanzar una producción anual de 70
millones de litros de pintura.
Con este proceso de actualización tecnológica, Alba se ubica a la cabeza en cuanto a la
productividad en la Argentina. Internacionalmente, el promedio de productividad medido
como rendimiento de litros por hora/hombre, es de 30, mientras que en nuestro país,
este promedio es de alrededor de 15. Alba estaría por encima de este promedio, aunque
aun por debajo del promedio internacional.
Para el presente ejercicio, 1994-1995, tiene previsto ejecutar inversiones por U$S 21
millones para mejorar los sistemas de tratamiento y automatización de su producción,
incluido cambios en los sistemas productivos de pinturas para automóviles.
La empresa Colorin, ha experimentado una gran reestructuración a partir octubre de
1993, cuando la empresa venezolana Corimon asumió la conducción de la empresa,
luego de comprar el 51% del paquete accionario.
Corimon es una empresa líder en el mercado venezolano de pinturas, recubrimientos,
además de empaques y alimentos procesados. Fundada en 1949, tiene presencia en
EE.UU., República Dominicana Islas del Caribe y Colombia. El 41% de sus ingresos
proviene de la exportación.
12
Con la incorporación de Corimon, Colorin experimentó un cambio sustancial en la
estrategia operativa y comercial. Inició un programa de reducción de costos. Recompuso
el nivel de stocks de productos, para poder abastecer fluidamente a la demanda. Obtuvo
un préstamo para reestructurar el perfil de su pasivo y reducir el costo financiero de sus
obligaciones.
Continuó con el programa de racionalización de personal que la empresa había iniciado
hace unos años. El plantel de la compañía, que en 1991 era de 1000 personas, al
30/6/94 era de 474. Esta reducción se asocia mas con la planta de Munro, que con la de
San Luis, donde se produce el 50% de las pinturas, especialmente los "blancos".
En esa planta, Colorin ha sido beneficiada con el demérito, pues goza del 95% de los
beneficios promocionales.
En cuanto a pintura automotriz, Colorin tiene la licencia PPG (Pittsburg Peintures) para
cataforesis.
En el mes de setiembre lanzó al mercado dos nuevas lineas de pinturas látex, una para
interiores, que facilita el lavado de las paredes, y otra para exteriores. También está
previsto para esta temporada, un nuevo sistema de Tinteo en puntos de ventas. Este
nuevo sistema requirió la inversión en Racks de 3 paletas de colores, color visión,
scanner y espectofotómetro, además del equipamiento en maquinas dispensadoras y
mezcladoras.
Sus objetivos, para este ejercicio 94-95 son reubicarse en el 21% del mercado, para ir
avanzando en su posicionamiento en los próximos años, contando para ello con el
repunte previsto en las rama de la construcción y del mercado automotriz.
En la actualidad las empresas productoras de pinturas enfrentan un conjunto de
dificultadas vinculadas al tratamiento de los residuos tóxicos. La justicia les otorgó un
año a las firmas para que solucionen el tratamiento de los residuos tóxicos.
El proceso de una parte de los residuos estaría a cargo de la empresa IPA Latina.
Alba espera poner en funcionamiento en breve plazo en la planta de Garín, un destilador
con la idea de recuperar el pasivo ecológico de solventes. Además la empresa posee
grandes piletas que vía la introducción de microorganismos destruye la materia
orgánica. Los únicos residuos que saldrían de la fábrica serían los sólidos cuyo
tratamiento final es la incineración.
De acuerdo a Colorín el 75% de los residuos son tratados en la planta y el porcentaje
restante (excluyendo líquidos) se saca de la planta para su incineración.
Estos problemas que enfrentan las firmas no están desvinculados de los cambios
profundos que en materia internacional se están produciendo en materia de medio
ambiente.
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PERFIL MUNDIAL DE LA INDUSTRIA
Se trata de un mercado donde un grupo muy reducido de firmas concentra,
mayoritariamente, el negocio que asciende a los 13 billones de dólares. Estas firmas se
vinculan bien a través de filiales o vía asociaciones y/o contratos tecnológicos con la
mayoría de las empresas del mundo.
A nivel mundial la industria observa una tendencia importante hacia la globalización vía la
realización de fusiones entre compañías, para lograr mayores niveles de especialización y
nuevas líneas de productos.
CUADRO 6
DE PINTURAS
VENTAS DEMERCADO
LAS 10 PRINCIPALES
EMPRESAS DEL
MUNDO
Empresas
AKZO NOBEL
ICI
SHERWIN-WILLAMS
PPG INDUSTRIES
KANSAL
BASF
NIPPON PAINT
COURTAULDS
DU PONT
VALSPAR
Ventas Año 1993
de
dólares)
%
TOTAL*
2,8
2,6
1,8
1,6
1,5
1,3
1,3
1,1
1,1
0,7
17,7%
16,5%
11,4%
10,1%
9,5%
8,2%
8,2%
7,0%
7,0%
4,4%
15,8
100,0%
* la facturación incluye además de pinturas otros productos que
elaboran las empresas
FUENTE : CHEMICAL WEEK (OCT.1994)
La lista de empresas (1993) la encabeza el Grupo Akzo Nobel seguida por ICI, Sherwin
Willams y PPG Industries, en conjunto aportan mas de la mitad de producción mundial.
En 1991 el primer lugar lo ocupaba ICI, el segundo PPG, el tercero AKZO, el cuarto
Sherwin Willams.
La demanda internacional de pinturas se orienta en un 50% al mercado de "hogar y
obra", un 22% al mercado automotriz y de usos especiales y el 28% restante a otros
usos industriales.
La industria ha mejorado sustantivamente su producción , luego de haber atravesado un
período de recesión, durante los primeros años de la década..
Se estima que 1994 puede ser un año muy importante (en algunos casos se menciona,
récord) en materia de producción y ventas. En particular se observan los efectos de la
reactivación en el mercado mundial automotriz y de pinturas destinadas " hogar y obra".
Para 1995 se estima que la tendencia va a ser positiva, en particular por las perspectivas
del mercado Europeo.
12
No obstante estas perspectivas las empresas enfrentan hoy a una situación compleja en
materia de precios de sus insumos en particular de sus materias primas que según
manifiestan no han podido trasladar en toda su magnitud a los precios finales de las
pinturas. Se menciona que el precio de las materias primas ha evolucionado entre un
2% y un 10% (según el producto), por sobre el precio de las pinturas, barnices, etc.
Los mayores aumentos de las materias primas se vinculan con los aumentos de precios
de productos químicos como por ejemplo el metanol, los monómeros de estireno y el
benceno. En realidad no sólo han aumentado los precios de las materias primas directas
sino también la de las indirectas que se utilizan por ejemplo para la producción de las
distintas resinas.
Otro problema que enfrentan los países centrales en particular EE.UU. son las
regulaciones relacionadas con el medio ambiente. (Clean Air Act), que limitan el uso de
los componentes orgánicos volátiles, en particular de los solventes1 y de aquellos
compuestos que implique un riesgo de polución.
Uno de los desafíos que enfrenta la industria es producir una reestructuración que le
permita reducir costos fijos y absorber aunque sea parcialmente el aumento del precio
de las materias primas. Las principales materias primas representan en n la actualidad ,
de manera aproximada, un 50% del precio de venta (mpint.wq1 y graf1). Esto no
incluye otros insumos muy importantes como por ejemplo los envases
Otro desafío que enfrenta el sector es el de introducir nuevas pautas tecnológicas que
permitan modificar la "base solvente" (actualmente cuestionada) por otra base, por
ejemplo acuosa lo que a su vez exige la adaptación de nuevos aditivos. También
deberán sustituir determinadas resinas y otros elementos considerados de riesgo.
Los principales nuevos
solid".
sistemas se denominan genéricamente "waterborne"y
"high
El cambio tecnológico también está repercutiendo (y lo va a seguir haciendo) sobre el
precio de las materias primas e introduciendo mayores gastos en materia de
investigación y desarrollo de las empresas pintureras y de sus proveedores, en particular
de productos formulados.
Las dos situaciones mencionadas, aumento del precio de las materias primas directa e
indirectamente y mayores gastos en tecnología, han repercutido de manera muy
importante sobre las empresas de menor tamaño generando un conjunto de ventas,
fusiones y /o asociaciones. Por otra parte también se han producido adquisiciones
parciales (ej. divisiones) entre las firmas de mayor tamaño. Esto abarca empresas de
pinturas y también aquellas que fabrican las materias primas de mayor valor agregado.
Las grandes firmas están interesadas en adquirir empresas de países con economías
"emergentes" (sudeste asiático, este europeo, América Latina, etc.) En Asia ubican
3000 compañías de pinturas, sólo 200 significativas. En el este de Europa, 200
empresas.
1
Dentro de los de productos considerados de mayor peligrosidad se encuentran el tolueno, xileno1, tricloroetano,
metilisobutilcetona, metiletileno
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En muchos de los países emergentes las regulaciones ligadas al medio ambiente son
mucho menos rígidas que en los países centrales, por este motivo las grandes firmas
vienen realizando y tienen proyectadas un conjunto de inversiones.
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