guia exportación a méxico madera y sus manufacturas
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guia exportación a méxico madera y sus manufacturas
GUÍA BÁSICA DE EXPORTACIÓN A MÉXICO Madera y sus manufacturas Ilustración 1 La Consultoría Aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales con Países de Mesoamérica: Guías Sectoriales, fue realizada para la Cámara de Industria de Guatemala, como parte del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración que brinda el Ministerio de Economía de Guatemala (MINECO) con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Guatemala, abril de 2015 PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 1 Presentación En los últimos 10 años las exportaciones de Guatemala se han incrementado 125.0%, al pasar de US$ 4,459.425 millones en 2003 a US$ 10,032.960 millones en 2013. El 4.7% de las exportaciones guatemaltecas realizadas en 2013, tuvieron como destino México, las cuales se han incrementado 200.2% entre 2003 y 2013, cuando se registraron US$ 156.430 millones y US$ 469.592 millones, respectivamente. Por lo anterior, Guatemala está siendo un actor cada vez más relevante en el ámbito del comercio internacional gracias a la política de apertura comercial y a la negociación de acuerdos comerciales con países y bloques estratégicos, lo cual representa grandes desafíos y oportunidades, principalmente para las pequeñas y medianas empresas, que deberán optimizar sus procesos para alcanzar los estándares de calidad y competitividad que les permita posicionarse en los mercados internacionales. Para que las exportaciones guatemaltecas puedan competir con éxito, es indispensable conocer los procedimientos y condiciones de acceso que exigen los diferentes países y así, aprovechar los beneficios que brindan los acuerdos de alcance parcial y tratados de libre comercio que Guatemala tiene vigentes. El “Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración” que brinda el Ministerio de Economía de Guatemala (MINECO) con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tiene el objetivo de contribuir al aprovechamiento de las oportunidades comerciales y de inversión derivadas de los acuerdos comerciales, mediante el fortalecimiento de las capacidades de gestión y promoción del comercio exterior, la atracción de inversiones, el aprovechamiento de los tratados de libre comercio y el apoyo a las negociaciones comerciales internacionales. La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) tiene como Misión, “promover el desarrollo del sector industrial del país, facilitándole servicios adecuados a sus necesidades e impulsando un clima propicio para fortalecer la industria, con responsabilidad hacia la sociedad guatemalteca". Debido a que las condiciones económicas han variado y la relación comercial entre Guatemala y sus socios centroamericanos se ha fortalecido, el MINECO y la CIG determinaron era importante desarrollar documentos específicos, que permitieran visualizar las oportunidades de exportación a México. Los sectores seleccionados para elaborar las guías básicas de exportación a México fueron los siguientes: Dulces y chocolates. Preparaciones alimenticias de hortalizas, frutas y diversas. Aceites, perfumes y cosméticos. Madera y sus manufacturas. Hierro, acero y sus manufacturas. Calzado. Plástico y sus manufacturas. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 2 Para el diseño y desarrollo de estos documentos se realizaron las siguientes actividades: 1) Análisis sectorial para identificar mayores oportunidades de exportación para empresas guatemaltecas, principalmente pequeñas y medianas (PYME´s), hacia México. 2) Análisis de estadísticas de comercio exterior de Guatemala y México, correspondiente a cada sector y aplicación de una metodología a través de indicadores de demanda, oferta y precios relativos, así como el índice de ventaja comparativa revelada, que permitieron identificar productos con potencial de exportación. 3) Desarrollo de técnicas de inteligencia de mercado para identificar compradores potenciales. 4) Investigación de las condiciones de acceso al mercado mexicano, para determinar el tratamiento arancelario y las reglas de origen aplicables en el marco del Tratado de Libre Comercio entre México y Centroamérica, así como también, las regulaciones no arancelarias que apliquen a cada producto del sector industrial correspondiente. 5) Difusión y distribución de las guías básicas de exportación entre la comunidad empresarial guatemalteca de la Ciudad de Guatemala, de la región del sur-occidente y nor-oriente del país. El contacto con la comunidad empresarial guatemalteca y la información recopilada durante cada una de las etapas anteriores, permitió conformar esta guía básica de exportación, la cual proporciona, información estratégica a los empresarios guatemaltecos interesados en exportar o incrementar sus exportaciones a México. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 3 Índice Página PRESENTACIÓN 2 RESUMEN EJECUTIVO 5 1. INFORMACIÓN BÁSICA PARA EXPORTAR 1.1 Conceptos 1.2 Proceso para los trámites de exportación 2. PERFIL DE MÉXICO 2.1 Mapa 2.2 Indicadores macroeconómicos y demográficos 2.3 Comercio exterior 2.4 Comercio bilateral de Guatemala con México 3. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 3.1 Tratamiento arancelario 3.2 Regulaciones no arancelarias 3.3 Reglas de Origen 3.4 Impuestos locales 4. OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN 4.1 Análisis sectorial de las estadísticas de comercio exterior 4.2 Análisis de productos con mayor potencial de exportación 4.3 Importadores y distribuidores 5. MERCADEO INTERNACIONAL 5.1 5.2 5.3 5.4 Canales de distribución Tendencias de consumo Precios de referencia Presentaciones y empaque 6. ESTRATEGIAS DE INGRESO 6.1 Logística de transporte 6.2 Medios de promoción 6.3 Entidades de apoyo 13 17 19 19 21 25 31 43 72 74 75 85 90 94 95 96 99 100 103 106 7. CASO PRÁCTICO DE EXPORTACIÓN 108 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 110 PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 4 RESUMEN EJECUTIVO De acuerdo a las Estadísticas de Comercio Internacional 2014, elaboradas por la Organización Mundial del Comercio (OMC), México es uno de los mayores actores comerciales del mundo, ya que fue el 15º país exportador y 14º importador a nivel mundial en 2013 y su balanza comercial ha sido positiva en estos últimos dos años. México se ha ido volviendo un país más abierto, gracias a la negociación de acuerdos comerciales con diferentes partes del mundo, que le ha permitido facilitar el comercio y ayudar a los empresarios mexicanos a exportar sus productos y también incrementar las importaciones. Centroamérica constituye para México, además de un área prioritaria para la consolidación de sus relaciones con América Latina y el Caribe, un espacio geoeconómico estratégico para desarrollar el comercio exterior y la internacionalización de empresas mexicanas. Las relaciones económicas entre México y Guatemala comprenden acuerdos en materia comercial, turística, energética, de transporte aéreo, promoción comercial, agropecuaria, de inversiones, así como instrumentos para la asistencia técnica en el sector de telecomunicaciones y cooperación internacional. Por su parte, las relaciones comerciales se rigen por el Tratado de Libre Comercio entre México y Centroamérica vigente desde 2013, el cual homologó los diferentes Tratados de Libre Comercio que México tenía de manera bilateral con Costa Rica y Nicaragua o multilateral con Guatemala, El Salvador y Honduras. El comercio total entre México y Guatemala representó en el 2013, apenas el 0.3% del comercio total de México con el mundo, equivalente a US$ 2,263.4 millones. El comercio bilateral se ubicó en US$ 2,263.4 millones, cifra 7.35% menor a la registrada en 2012., lo cual representa el 23.3% del comercio total con Centroamérica. No obstante lo anterior, en el periodo 2003-2013, el incremento del comercio entre México y Guatemala fue del 205.4%. En 2013 Guatemala fue el 23vo. socio comercial de México a nivel mundial (14vo. comprador y 38vo. proveedor) y el 7vo. en Latinoamérica y el Caribe (6vo. comprador y 8vo. proveedor). De acuerdo con el Banco de Guatemala en 2013, México abasteció el 10.62% de las importaciones totales realizadas por Guatemala, siendo el 2do. país proveedor para Guatemala a nivel mundial, después de los Estados Unidos. Asimismo, México fue el 5vo. destino de las exportaciones de Guatemala al mundo, con el 4.68% de la oferta exportable guatemalteca y el 4vo. en la región, después de El Salvador y Honduras. Al cierre de 2013 Guatemala se ubicó como el segundo socio comercial de México en Centroamérica, después de Costa Rica. Es importante destacar que en 1999, un año antes de entrar en vigor el TLC entre México y los países del Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), la relación comercial entre México PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 5 y Guatemala era 6 a 1, lo cual quiere decir que por cada dólar que exportaba Guatemala a México, México exportaba 6; sin embargo a partir del siguiente año, la relación empezado a disminuir considerablemente, hasta que en el 2013, se situó en sólo 3.3. Esto indica que las exportaciones realizadas por Guatemala hacia México, han crecido más y más rápido, que las mexicanas hacia dicho país centroamericano. México es un país grande y diverso. Está compuesto por 32 Entidades Federativas (Estados) que presentan significativas diferencias entre sí, de tipo económico, demográfico e incluso cultural, entre otras. De las Entidades Federativas que concentran el mayor poder económico son el Distrito Federal, el Estado de México (donde se localizan las ciudades colindantes con el Distrito Federal que junto con éste conforman el área metropolitana de la Ciudad de México), y Nuevo León, cuya capital Monterrey es la tercera ciudad más grande del país y un importante centro industrial. En México, como en cualquier otro país existen, requisitos para poder importar. Una de las obligaciones a cargo de aquellas empresas que deseen introducir mercancías al país, es la inscripción en el padrón de importadores. El impuesto que puede causarse con motivo de la importación que aplican a los productos objeto de la presente guía, es el Impuesto General de Importación (arancel), del cual están exentos la mayoría de los productos de origen guatemalteco, gracias a los beneficios que otorga el Tratado de Libre Comercio entre México y Centroamérica; sin embargo, sí están sujetos al pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 16%, siempre y cuando los productos no sean alimentos o medicamentos, los cuales están exentos del pago del IVA. Los productos guatemaltecos que deseen ingresar a México, deben cumplir con los requisitos no arancelarios aplicables, como las Normas Oficiales Mexicanas (NOM). Es importante destacar que los requisitos no arancelarios aplicables varían en función del producto (para la información específica por producto ver el inciso 3.2 de la presente guía). Los productos se consideran originarios de Guatemala si cumplen con las reglas de origen acordadas en el Tratado, lo cual demuestran con la presentación del Certificado y Declaración de Origen (ver inciso 3.3). El medio para demostrar en las aduanas el cumplimiento de las NOM´s, es la presentación de un certificado, expedido por las Unidades Verificadoras Aduaneras (UVA´s), que son entidades privadas debidamente acreditadas ante la Dirección General de Normas, dependiente de la Secretaría de Economía. Guatemala exportó al mundo durante 2013 US$ 64.8 millones de madera, de los cuales US$ 4.12 millones fueron destinados a México, lo cual representa un 6.35% de la oferta exportable guatemalteca de productos de madera. Cabe destacar que las exportaciones hacia México durante los últimos 2 años se incrementaron 36%. Guatemala importó del mundo durante el año 2013 US$ 59.4 millones de madera, de los cuales US$ 2.91 millones fueron importados desde México, lo cual representa un 4.9% de la demanda PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 6 guatemalteca de productos de madera. Cabe destacar el decrecimiento del 43% de las importaciones de madera durante los últimos 2 años, provenientes de México. México importó en 2013, US$ 1,400.420 millones de madera y sus manufacturas, teniendo un incremento del 17% con respecto a los últimos 2 años. Sus principales países proveedores son Estados Unidos, Chile y China abasteciendo el mercado en 44.96%, 16.73% y 10.09%, respectivamente. Los productos con mayor potencial de exportación son los siguientes: Clasificación Arancelaria 4403 4403.99.99 4407 Descripción Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada. Las demás maderas en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada. Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm 4407.10 4407.21.01 4407.21.02 4407.21.99 De coníferas. En tablas, tablones o vigas. De Swietenia macrophylla aserradas, en hojas o desenrolladas Las demás maderas aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm 4407.22.01 4407.22.99 En tablas, tablones o vigas Las demás maderas aserradas o debatada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm 4407.28.01 4407.29.01 Iroko Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong excepto lo comprendido en la fracción 4407.29.02, Kempas, Okumé, Obeche, Sipo, Acajou d' Afrique, Makoré, Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibétou, Limba o Azobé 4407.29.02 Tablillas de madera de Jelutong con ancho que no exceda de 73 mm, y largo que no exceda de 185 mm, para la fabricación de lápices De Cedrella odorata o Cedrella mexicana, aserradas, en hojas o desenrolladas Las demás maderas aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm. 4407.29.03 4407.29.99 4407.91.01 De encina, roble, alcornoque y demás belloteros (Quercus spp.) PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 7 4407.99.01 4407.99.02 En tablas, tablones o vigas, excepto lo comprendido en la fracción 4407.99.02 De las especies listadas a continuación: Alnus rubra., Liriodendron tulipifera, Betula spp., Carya spp., Carya illinoensis, Carya pecan, y Juglans spp 4407.99.03 Tablillas de madera de Linden (Tiliaceae o Tilia heterophylla) con ancho que no exceda de 73 mm, y largo que no exceda de 185 mm, para la fabricación de lápices. 4407.99.99 Las demás maderas aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm 4408 Hojas para chapado (incluidas las obtenidas por cortado de madera estratificada), para contrachapado o para maderas estratificadas similares y demás maderas, aserradas longitudinalmente, cortadas o desenrolladas, incluso cepilladas, lijadas, unidas longitudinalmente o por los extremos, de espesor inferior o igual a 6 mm. 4408.39.01 Tablillas de madera de jelutong con ancho que no exceda de 73 mm, y largo que no exceda de 185 mm, para la fabricación de lápices 4408.39.99 Las demás Hojas para chapado (incluidas las obtenidas por cortado de madera estratificada), para contrachapado o para maderas estratificadas similares y demás maderas, aserradas longitudinalmente, cortadas o desenrolladas, incluso cepilladas, lijadas, unidas longitudinalmente o por los extremos, de espesor inferior o igual a 6 mm 4408.90.01 Tablillas de madera de Linden (Tiliaceae o Tilia heterophylla) con ancho que no exceda de 73 mm, y largo que no exceda de 185 mm, para la fabricación de lápices 4408.90.99 Las demás Hojas para chapado (incluidas las obtenidas por cortado de madera estratificada), para contrachapado o para maderas estratificadas similares y demás maderas, aserradas longitudinalmente, cortadas o desenrolladas, incluso cepilladas, lijadas, unidas longitudinalmente o por los extremos, de espesor inferior o igual a 6 mm 4409.29.01 Listones y molduras para muebles, marcos, decorados interiores, conducciones eléctricas y análogos De Swietenia macrophylla, Cedrella odorata o Cedrella mexicana, cepilladas, excepto lo comprendido en la fracción 4409.29.01 Las demás maderas (incluidas las tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar) perfilada longitudinalmente (con lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados, biselados, con juntas en v, moldurados, redondeados o similares) en una o varias caras, cantos o extremos, incluso cepillada, lijada o unida por 4409.29.02 4409.29.99 PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 8 4410 los extremos Tableros de partículas, tableros llamados “oriented strand board” (OSB) y tableros similares (por ejemplo, “waferboard”), de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos 4410.90.01 4410.90.99 Aglomerados sin recubrir ni acabar Los demás tableros de partículas, tableros llamados “oriented strand board” (OSB) y tableros similares (por ejemplo, “waferboard”), de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos 4411 Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos De densidad inferior o igual a 0.5 g/cm³. De densidad superior a 0.35 g/cm³ pero inferior o igual 0.5 g/cm³ sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie. 4411.94.01 4411.94.02 De densidad inferior o igual a 0.5 g/cm³ .De densidad superior a 0.35 g/cm³ pero inferior o igual 0.5 g/cm³, excepto lo comprendido en la fracción 4411.94.01. 4411.94.03 De densidad inferior o igual a 0.5 g/cm³.Los demás tableros sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie, excepto los comprendidos en la fracción 4411.94.01. 4411.94.99 Los demás tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos. Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera Las demás, que tengan, por lo menos, una hoja externa de madera distinta de la de coníferas as demás, que tengan, por lo menos, una hoja externa de madera distinta de la de coníferas 4412 4412.32.01 4412.32.99 Las demás maderas contrachapadas, constituidas exclusivamente por hojas de madera (excepto de bambú) de espesor unitario inferior o igual a 6 mm:que tengan, por lo menos, una hoja externa de madera distinta de la de coníferas 4412.99.01 Que tengan, por lo menos, una hoja de las maderas tropicales citadas en la Nota de subpartida 2 de este Capítulo. Que tengan, por lo menos, un tablero de partículas Los demás madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos similares Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos similares Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos similares 4412.99.02 4412.99.99 4414 4414.00 4414.00.01 PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 9 4415 Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares, de madera; carretes para cables, de madera; paletas, paletas caja y demás plataformas para carga, de madera; collarines para paletas, de madera. 4415.20.01 Paletas, paletas-caja y demás plataformas para carga; collarines para paletas. Collarines para paletas. Los demás cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares, de madera; carretes para cables, de madera; paletas, paletas caja y demás plataformas para carga, de madera; collarines para paletas, de madera. Paletas, paletas-caja y demás plataformas para carga; collarines para paletas 4415.20.99 4418 Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los tableros ensamblados para revestimiento de suelo y tablillas para cubierta de tejados o fachadas (“shingles” y “shakes”), de madera. 4418.10 4418.10.02 4418.20.01 4418.90.01 Ventanas, puertas vidriera, y sus marcos y contramarcos. Ventanas, puertas vidriera, y sus marcos y contramarcos. Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales. Tableros celulares de madera, incluso recubiertos con chapas de metal común Las demás obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los tableros ensamblados para revestimiento de suelo y tablillas para cubierta de tejados o fachadas (“shingles” y “shakes”), de madera. 4418.90.99 4419 4419.00 4419.00.01 4420 Artículos de mesa o de cocina, de madera. Artículos de mesa o de cocina, de madera. Artículos de mesa o de cocina, de madera. Marquetería y taracea; cofrecillos y estuches para joyería u orfebrería y manufacturas similares, de madera; estatuillas y demás objetos de adorno, de madera; artículos de mobiliario, de madera, no comprendidos en el Capítulo 94. 4420.1 4420.10.01 4420.90.99 Estatuillas y demás objetos de adorno, de madera Estatuillas y demás objetos de adorno, de madera. Los demás marquetería y taracea; cofrecillos y estuches para joyería u orfebrería y manufacturas similares, de madera; estatuillas y demás objetos de adorno, de madera; artículos de mobiliario, de madera, no comprendidos en el Capítulo 94. 4421 4421.90.01 4421.90.02 4421.90.03 4421.90.04 Las demás manufacturas de madera. Para fósforos; clavos para calzado. Tapones. Adoquines. Canillas, carretes y bobinas para la hilatura y el tejido, para hilo de coser y artículos similares de madera torneada. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 10 4421.90.99 Las demás maderas, carbón vegetal y manufacturas de madera En el caso del sector de madera en México los canales de distribución usuales son los siguientes: Fabricante Guatemalteco Distribuidor Importador Cadena de Tiendas / Autoservicios Mayoristas y detallistas (mueblerías, ferreterías madererías, tiendas especializadas, etc.) Es importante mencionar que las empresas mexicanas que deseen importar madera y sus manufacturas, deben estar inscritas en el padrón de importadores. También hay que considerar que la cultura importadora es menos fuerte que en Guatemala. Por lo anterior, especialmente en algunas regiones del país como Chiapas y otros Estados del sureste mexicano, existen pocas empresas inscritas en el padrón de importadores. Adicionalmente, algunos distribuidores mexicanos requieren el producto puesto en México o sea, no desean realizar la gestión de importación. No obstante lo anterior, existen alternativas para las empresas guatemaltecas, se adapten a esa situación. Una opción es que las empresas guatemaltecas utilicen los servicios de alguna comercializadora mexicana. Estas empresas prestan el servicio de importación a cambio del pago de una comisión sobre el valor en aduana más impuestos y otros gastos que se generen en el proceso de importación, tal como el pago del agente aduanal que gestiona la importación. La principal ventaja de esta opción es que permite la facturación en pesos mexicanos a diversos clientes y las desventajas son los costos que puede afectar la competitividad del producto y tener que depender de un tercero para la gestión de importación, lo cual requiere un mayor control y supervisión para garantizar que los productos se entreguen en tiempo y forma al cliente final. Algunas agencias aduanales mexicanas, cuentan con comercializadoras que prestan este servicio. También se puede constituir una empresa en México que se encargue de la gestión de importación, lo cual podría formar parte de la estrategia del exportador para genera un crecimiento sostenido de las exportaciones hacia ese país. Las principales ventajas son que tiene mayor control sobre el proceso de importación y es una solución más definitiva y permanente que permite estar en contacto directo con el mercado para ampliar la cartera de clientes, anticipar cambios en los gustos y PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 11 tendencias de los consumidores, así como estar al tanto de la presencia de la competencia local y extranjera. Se debe considerar que esto implica una mayor inversión para la empresa guatemalteca. Desde hace más de 30 años la situación forestal en México es deficitaria ya que de acuerdo con los datos emitidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), México consume más de 20 millones de metros cúbicos y sólo produce menos de 7 millones, importando el resto principalmente de Estados Unidos y Chile. Las importaciones de madera y otros productos forestales han crecido de manera considerable en los últimos años, creando un enorme déficit en el sector. Entre los últimos 10 años, el déficit comercial del sector pasó de US$ 3.6 mil millones a US$ 5.9 mil millones. Los principales géneros de madera aprovechados durante ese año fueron: el pino con 4.9 millones de m3r (76.0%) y el encino 0.8 millones de m3r (12.0%). Los restantes 0.8 millones de m3r (12.0%) corresponden a otros géneros. Por otra parte, es importante señalar las limitaciones y restricciones en materia de transporte entre Guatemala y México. La más importante es que camiones de carga guatemaltecos no pueden ingresar a territorio mexicano y viceversa, lo cual hace indispensable desarrollar una logística de transporte muy bien definida. La regla de oro para decidir el medio de transporte a contratar, es considerar las relaciones valorpeso y valor-volumen. En los productos con una relación valor alto-peso bajo o valor-volumen bajo, los costos del transporte tienden a reducirse, en tanto que los de inventarios tienden a aumentar. Un inventario elevado resultante del uso de un medio de transporte de poco costo y lento, genera un alto costo por la elevada inversión que se requiere. Por el contrario, si se recurre a un transporte rápido, se requiere una cantidad menor de mercancía, lo cual implica un menor capital invertido y en consecuencia, un costo financiero inferior al que genera un transporte lento. La promoción es una herramienta de la mezcla de mercadotecnia que se combina con las variables de Producto-Precio-Plaza, para motivar o generar una determinada respuesta en el mercado meta o segmentos de interés. Se utiliza para informar, persuadir, recordar al público objetivo, las cualidades de los productos y servicios que se ofrecen. Los principales instrumentos de promoción internacional son: Ferias y exposiciones sectoriales. Misiones comerciales de exportación. Viajes de negocio para prospectar el mercado. Participación en ruedas de negocio y encuentros empresariales. Diseño y difusión de materiales promocionales como folletos y catálogos. Organizar actividades con importadores/distribuidores. Desarrollo de página web y uso de redes sociales. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 12 1. INFORMACIÓN BÁSICA PARA EXPORTAR1 1.1 CONCEPTOS A. ARANCEL Aranceles (Derechos Arancelarios): Derechos de aduana (impuesto) aplicados a las mercancías importadas. La imposición de derechos arancelarios sobre un producto importado constituye una ventaja de precio para el producto nacional similar y representa para el Estado una forma de obtener ingresos. Los tipos de arancel son los siguientes: Ad Valorem: es el calculado como porcentaje del precio (valor de la mercancía en aduana). Por ejemplo: 15%. Específico: es el calculado sobre la base de un importe fijo por cantidad. Por ejemplo: US $ 100.00 por tonelada. Mixto: es una combinación de los anteriores. B. CLASIFICACION ARANCELARIA Es la nomenclatura internacional establecida por la Organización Mundial de Aduanas (OMA), basada en una clasificación de las mercancías conforme a un sistema de códigos de 6 dígitos aceptado por todos los países miembros. Éstos pueden establecer sus propias subclasificaciones de más de 6 dígitos con fines arancelarios o de otra clase. Este sistema permite identificar cualquier mercancía alrededor del mundo por lo que facilita el comercio internacional y garantiza la aplicación de las regulaciones arancelarias y no arancelarias. Esta clasificación se le conoce como “Sistema Armonizado”, el cual tiene un orden lógico, coherente y codificado en la que cada mercancía es identificada con una serie de números que se leen de izquierda a derecha por pares. Los dos primeros indicarán el capítulo, los dos siguientes la partida, los otros dos la subpartida y los restantes determinarán el arancel, en su conjunto forman la fracción arancelaria. En ese orden al Capítulo, la Partida, la Subpartida y el Arancel, los primeros seis son a nivel, es decir identifican a esa mercancía en todas las aduanas del mundo y los dos últimos (arancel), los asigna el país de que se trate a efecto de tasar los impuestos al comercio exterior. En los países que conforman el Mercado Común Centroamericano (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica), el Sistema Armonizado está plasmado en la tarifa aduanera que se conoce como “Sistema Arancelario Centroamericano (SAC)”. A modo de ejemplo, se presenta el siguiente caso de la clasificación arancelaria de un producto correspondiente al sector correspondiente a esta guía: 1 Fuente: Portal de Inteligencia de Mercados del Ministerio de Economía de Guatemala (http://inteligenciademercados.mineco.gob.gt/) PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 13 Sección: IX Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; corcho y sus manufacturas; manufacturas de espartería o cestería. Capítulo: 44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera Partida: 4420 Marquetería y taracea; cofrecillos y estuches para joyería u orfebrería y manufacturas similares, de madera; estatuillas y demás objetos de adorno, de madera; artículos de mobiliario, de madera, no comprendidos en el Capítulo 94. - Estatuillas y demás objetos de adorno, de madera SubPartida: 4420.10 Fracción: 4420.10.00 Estatuillas y demás objetos de adorno, de madera. Es importante reiterar a nivel mundial la clasificación de las mercancías sólo está armonizada a nivel de Subpartida (6 dígitos). Por lo que siempre se deberá verificar la fracción arancelaria (8 dígitos) que corresponde al país que se vaya a exportar. Por ejemplo, en México la fracción arancelaria del SAC 4420.10.00, correspondiente a estatuillas y demás objetos de adorno de madera, equivale a la 4420.10.01. C. REGULACIONES NO ARANCELARIOS Las regulaciones no arancelarias son las medidas establecidas por los países para controlar el flujo de mercancías con el objetivo de preservar los bienes de cada país, en lo que respecta a medio ambiente, proteger la salud, sanidad animal y vegetal, o para asegurar a los consumidores la buena calidad de las mercancías que están adquiriendo, o darles a conocer las características de las mismas. O bien para proteger el sector productivo y la economía nacional. El peligro de las regulaciones no arancelarias es que por su naturaleza, frecuentemente son más difíciles de conocer, interpretar y cumplir, que las regulaciones arancelarias por lo que en ocasiones pueden resultar en obstáculos al comercio. Por ello, es importante tener en cuenta, que en muchos casos, aunque un Tratado de Libre Comercio otorgue al exportador una preferencia arancelaria parcial o total para su producto, al llegar a la aduana del país importador, la mercancía puede ser detenida por no cumplir con alguna regulación no arancelaria. De ahí la importancia de conocer estas disposiciones antes de exportar, para que el producto cumpla y no tenga ningún problema para ingresar al país. Los tipos de regulaciones no arancelarias son: a) Cuantitativas: Se aplican a cantidades de productos que se permiten importar a un país o establecer contribuciones cuantificables a las que se sujetan esas mercancías distintas del arancel. Entre estas regulaciones se encuentran las siguientes: Permisos de importación: tienen la finalidad de restringir la importación de ciertas mercancías, por razones de seguridad nacional, sanitarias, protección del sector productivo, etc. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 14 Cuotas (cupos): son montos de determinadas mercancías que pueden ser importadas. Cada país puede fijar las cantidades, volúmenes o valores de mercancías que pueden ser ingresadas a su territorio, así como su vigencia y la tasa arancelaria que deben cubrir las mercancías sujetas a la cuota, con el fin de proteger el consumo de productos nacionales. Medidas contra prácticas desleales de comercio internacional: están destinadas a contrarrestar los posibles daños al sector productivo nacional atribuibles a los precios bajos con que ingresan las mercancías a un país, debido a discriminación de precios y subsidios. b) Cualitativas: Tienen que ver con el producto en sí mismo y/o sus accesorios (envase, embalaje, entre otros), sin importar la cantidad; estas medidas se aplican a todos los productos que se deseen introducir a un país y no sólo a una cierta cantidad de ellos. Normas de etiquetado: son de las principales regulaciones no arancelarias, ya que inciden en la mayoría de las mercancías que se exportan o se importan, particularmente si están destinadas para su venta al consumidor final. Es importante mencionar que la etiqueta no sólo sirve para que el consumidor conozca la marca del producto que va a adquirir, sino también el país de origen, quién lo produce, cantidad, ingredientes y características, entre otros aspectos. Regulaciones de Envase y Embalaje: se entiende por envase al que se utiliza para proteger el producto y para presentarlo al consumidor, tales como cajas, frascos, sobres, latas, etc. Las regulaciones de envase tienen que ver con la calidad de los materiales usados en la fabricación del envase, niveles de resistencia, forma de presentación de la información del producto y tratándose de productos alimenticios, verifican la no existencia de sustancias nocivas a la salud. Marcado de país de origen: a fin de identificar el país de origen de las mercancías que se importan, los países importadores emiten reglas de marcado de país de origen. Estas reglas se traducen en la utilización de marcas físicas que deben ostentar las mercancías en el momento de su importación tales como marbetes, etiquetas, etc., mismas que deberán estar claramente visibles, legibles e indicar el país de origen. Regulaciones Sanitarias: son las regulaciones sanitarias, aplicables entre otros a productos agropecuarios, procesados o no. Genéricamente se les denomina fitosanitarias cuando se refieren a productos que provienen del reino vegetal, y zoosanitarias cuando son aplicables a mercancías provenientes del reino animal. En el caso de productos farmacéuticos, cosméticos y alimentos procesados se les conoce simplemente por regulaciones sanitarias. Estas regulaciones forman parte de las medidas que la mayoría de los países han establecido a fin de proteger la vida y la salud humana, animal y vegetal, frente a riesgos PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 15 como la introducción y propagación en su territorio de plagas y enfermedades en animales y plantas o la presencia, en alimentos y forrajes, de aditivos contaminantes, toxinas y organismos causantes de enfermedades. Normas técnicas: especifican las características y propiedades técnicas, así como en ciertos casos, métodos de manufactura, que debe cumplir una mercancía para un mercado específico. Con estas normas se garantiza a los consumidores que los productos que compran cuentan con la calidad, la seguridad y métodos de fabricación adecuados para proporcionarles la utilidad buscada. Estas normas técnicas en ciertos casos, son obligatorias y en otros voluntarias. Por ello es importante que el exportador conozca las normas de cumplimiento obligatorio en el país de destino. Algunos ejemplos de productos en que aplican normas técnicas obligatorias en diferentes mercados son: productos farmacéuticos, electrodomésticos y cosméticos. Regulaciones de toxicidad: se establecen para aquellos productos en cuya elaboración se incorporan insumos peligrosos o dañinos para la salud humana. Cada país elabora listas donde se especifican qué insumos se consideran tóxicos. Se suele incluir, los derivados del petróleo, plomo, bario, selenio y cromo, entre otros, por lo que es necesario conocer las restricciones para cada tipo de mercancía. Entre los productos sujetos a la aplicación de las normas de toxicidad, destacan los materiales de arte, (incluyendo artículos de plastilina y los crayones), juguetes y juegos didácticos y, en general, mercancías que estarán en contacto con las personas o los alimentos. Regulaciones de calidad: además de las regulaciones no arancelarias relativas a etiquetado, sanitarias y técnicas, el exportador puede verse obligado a cumplir con normas de calidad, dependiendo del producto que vaya a exportar. En el caso que no sean obligatorias, el acatarlas puede ser un factor competitivo para la empresa. Para productos específicos: por ejemplo normas de calidad para alimentos procesados (tratamientos y procesos autorizados para jugos de frutas, limitaciones en la adición de azúcar, etc.) y productos frescos (clasificación de acuerdo al tamaño, largo y peso así como grado de madurez del producto, que estén intactas, sanas, libres de cualquier olor o sabor extraño, etc.). Normas de calidad genéricas: existen normas internacionales de calidad adoptadas por un número cada vez mayor de países, destinadas a asegurar que las mercancías cumplan con requisitos mínimos de durabilidad y funcionamiento. Muchos países, sobre todo los europeos, tienden cada vez más a adoptar normas estandarizadas. Regulaciones ecológicas: este grupo comprende mantener y proteger el ambiente. En los principales mercados importadores se ha convertido en prioridad este tema, lo que se ha reflejado en la creación y aplicación de normativas para cuidar la ecología, tanto en la producción como en la comercialización de diversos productos. Actualmente PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 16 existen más de 28 “ecoetiquetas” (eco-labels) a nivel mundial. El etiquetado para la protección del ambiente usualmente es voluntario y va dirigido a informar al consumidor que se están cumpliendo los requerimientos del programa y una vez aprobados por una entidad autorizada, se tiene derecho a exhibir la etiqueta ecológica. D. REGLAS DE ORIGEN Las reglas de origen son una parte fundamental en un Acuerdo Comercial, ya que éstas sirven para determinar si un producto puede ser elegible o no al tratamiento arancelario preferencial, por considerarse un bien originario. Las reglas de origen garantizan que únicamente los bienes que se producen en los países que forman la zona de libre comercio reciban las ventajas arancelarias, con lo cual se pretende evitar la “triangulación” de mercancías que podrían ocasionar que los beneficios del Tratado sean para otros países no miembros. El origen de un producto se certifica con un documento denominado Certificado y Declaración de Origen, en el cual se manifiesta que un producto es originario del país o de la región y que por tanto, puede gozar del trato preferencial arancelario. Por consiguiente, es un documento indispensable para poder tener acceso a este beneficio. 1.2 PROCESO PARA LOS TRÁMITES DE EXPORTACIÓN Primeramente debe dirigirse a la Ventanilla Única para las Exportaciones (VUPE), para solicitar de Código de Exportador. Este trámite se realiza por internet: 1. Ingrese a la página web http://vupe.export.com.gt/ . 2. Busque la sección solicitud de código de exportador. Allí encontrará las guías de solicitud de código de exportador y el acceso al sistema web donde deberá realizar el trámite. 3. Siga paso a paso lo mencionado en la guía, donde también se le indican los documentos necesarios según el tipo de empresa, los cuales deberá adjuntar escaneados en formato PDF. 4. Luego de adjuntar los documentos, selecciones la opción enviar solicitud para que el sistema la revise. Una vez usted ingrese todos los datos, el sistema generará una contraseña para su seguimiento posterior. El funcionario de VUPE encargado de la revisión de la solicitud, se comunicará a los teléfonos indicados por usted para verificar la información ingresada. Si la información proporcionada es correcta y el sistema aprueba la solicitud, se genera un código y se le envía al solicitante, una notificación de activación, en la que se le indica que ya puede proceder a pagar el monto por derecho a emisión de código de exportador en los bancos autorizados por VUPE (Banco Industrial, Banrural y Banco Reformador). Para activar el Código de Exportador debe seguir el siguiente procedimiento: PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 17 1. Ingrese al sistema VUPE para activar su código. 2. En la sección de activación de código de exportador, seleccione activar código. El sistema reconocerá si se realizó el pago mencionado en el apartado anterior y procederá a activar el código. 3. El sistema le enviará una notificación indicando que su código ha sido activado. Esta notificación le proveerá las claves necesarias para utilizar el sistema seadex web. El Seadex es el servicio electrónico de autorización de exportaciones, un programa que permite obtener los documentos de exportación por medios electrónicos a través de un enlace entre los exportadores y la VUPE. 4. Utilice sus claves para entrar al sistema e imprima la carta de código de exportador. Incluya su firma electrónica para futuros trámites o emisión de documentos de exportación. 5. Adicionalmente, la VUPE le enviará una carta de invitación para el curso gratuito de Inducción para nuevos exportadores. Al momento que desee realizar la exportación debe presentar la solicitud de exportación que puede ser el Formulario Aduanero Único Centroamericano (FAUCA) o bien la solicitud de la Declaración para Registro y Control de Exportaciones (DEPREX) dependiendo del origen y destino de la mercancía: El FAUCA se utiliza cuando la mercadería a exportar es de origen de los países del Istmo Centroamericano (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá) y el destino es Centroamérica. El DEPREX se utiliza cuando la mercadería es de cualquier origen y el destino es cualquier país fuera de Centroamérica; o bien el producto es de origen de cualquier país fuera de Centroamérica, y el destino es Centroamérica. A esta solicitud se le adjunta fotocopia simple de la factura de venta del producto. Finalmente, dependiendo del tipo de mercadería y el país destino al que se enviará, el exportador también deberá adjuntar los certificados que puedan ser requeridos por éste, los cuales pueden ser son los siguientes: Certificados y Declaración de Origen: Para la Unión Europea, Estados Unidos, Puerto Rico, Colombia, Venezuela y Cuba, se pueden solicitar en línea y recoger personalmente en la VUPE, ya que van sellados. Certificados Fitosanitarios y Zoosanitarios: actualmente se tramitan en la Ventanilla Central llenando una solicitud para el efecto. Para las empresas que cuentan con el programa SEADEX, se podrán enviar la solicitud por vía electrónica. Certificados de Libre Venta: se tramitan en el Ministerio de Salud Pública. Para conocer todos los servicios que http://vupe.export.com.gt/cubos/servicios-vupe/ ofrece la VUPE visitar PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN la página: 18 2. INFORMACIÓN BÁSICA PARA EXPORTAR2 2.1 MAPA 2.2 INDICADORES MACROECONÓMICOS Y DEMOGRÁFICOS Extensión Territorial: Organización Política: Población3: Capital: Otras Ciudades importantes: PIB4 (mmd): PIB per cápita5: 1, 967,183 km2 32 entidades federativas (31 estados y un distrito federal) 112,336,538 de personas Distrito Federal. Guadalajara, Monterrey y Puebla US$ 1,261.00 US$ 10,307 Fuente: Portal de Inteligencia de Mercados del Ministerio de Economía de Guatemala (http://inteligenciademercados.mineco.gob.gt/) Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2013. 4 Banco Mundial, 2014. 5 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2013 2 3 PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 19 Inflación6: 3.8% Exportaciones (US$ millones): 380,095.89 Importaciones (US$ millones): 381,210.17 Moneda: Peso mexicano Tipo de Cambio por US$ (al 19/11/2014)7: 13.54 Pesos Horario: -6 GMT (en la mayoría del país). Es la misma hora que Guatemala de noviembre a marzo y una hora adelante de abril a octubre. Horario de Oficina: por lo general en México D.F. el horario de oficina para el personal secretarial es de las 9:00 a 14:00 hrs. y de 15:00 a 18:00 hrs. Sin embargo, a los ejecutivos de nivel medio o alto se les localiza más fácilmente entre 10:00 y 14:00 hrs. y por las tardes de 16:00 a 19:00 hrs. Código Telefónico del País: 52 Para llamar a Celulares desde fuera de México, se marca un número 1 después del código telefónico del país (52). Estados de México y su población Lugar Estado Población Lugar Estado Población 15,175,862 17 Hidalgo 2,665,018 1 México 2 Distrito Federal 8,851,080 18 Sonora 2,662,480 3 Veracruz 7,643,194 19 San Luis Potosí 2,585,518 4 Jalisco 7,350,682 20 Tabasco 2,238,603 5 Puebla 5,779,829 21 Yucatán 1,955,577 6 Guanajuato 5,486,372 22 Querétaro 1,827,937 7 Chiapas 4,796,580 23 Morelos 1,777,227 8 Nuevo León 4,653,458 24 Durango 1,632,934 9 Michoacán 4,351,037 25 Zacatecas 1,490,668 10 Oaxaca 3,801,962 26 Quintana Roo 1,325,578 11 Chihuahua 3,406,465 27 Aguascalientes 1,213,445 12 Guerrero 3,388,768 28 Tlaxcala 1,169,936 13 Tamaulipas 3,268,554 29 Nayarit 1,084,979 14 Baja California 3,155,070 30 Campeche 822,441 15 Sinaloa 2,767,761 31 Colima 650,555 16 Coahuila 2,748,391 32 Baja California Sur 637,026 Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 6 7 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) Bancó de México PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 20 2.3 COMERCIO EXTERIOR De acuerdo a las Estadísticas de Comercio Internacional 2014, elaboradas por la Organización Mundial del Comercio (OMC), México es uno de los mayores actores comerciales del mundo, ya que fue el 15º país exportador y 14º importador a nivel mundial en 2013 y su balanza comercial ha sido positiva en estos últimos dos años8. México cuenta con 10 Tratados de Libre Comercio con 45 países, 30 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) y 9 Acuerdos de Alcance Parcial (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Además, México participa activamente en organismos y foros multilaterales y regionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la ALADI. País / Bloque de países TLCAN (Estados Unidos, Canadá y México) Firma 17 de diciembre de 1992 Grupo de los Tres (Colombia, Venezuela y 13 de junio de 1994 México) En vigor desde 1º de enero de 1994 1º de enero de 1995 Bolivia 10 de septiembre de 1994 1º de enero de 1995 Chile 17 de abril de 1998 1 de agosto de 1999 Uruguay 15 de noviembre de 2003 15 de julio de 2004 Unión Europea 23 de marzo de 2000 1 de julio de 2000 (Bienes) 1 de marzo de 2001 (Servicios e inversión) Asociación Europea de Libre Comercio 27 de noviembre de 2000 1 de julio de 2001 Israel 10 de abril de 2000 1 de julio de 2001 Japón 17 de septiembre de 2004 1 de abril de 2005 TLC México Centroamérica 22 de noviembre de 2011 1 de septiembre 2013 Fuente: Secretaría de Economía. Adicionalmente, se concede trato arancelario preferencial a los miembros de la ALADI, que son 13 países de la región latinoamericana, a la cual acaba de ingresar Cuba. El intercambio comercial de México con el mundo en el 2008 fue de US$ 599,945.9 y US$ 761,306.06 millones de dólares en el 2013, lo que representó un incremento del 26.9%. Con 8 OMC, International Trade Statistics 2013. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 21 respecto al último año, el comercio total de México creció 2.7%. Otro punto a destacar es que la balanza comercial, se ha vuelto positiva y esto vuelve al empresario mexicano con más probabilidades de crecer y al país en seguir mejorando económicamente. Balanza Comercial de México con el Mundo (2008-2013) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Exportaciones 291,342.60 229,621.36 298,230.47 349,567.95 370,895.06 380,095.89 Importaciones 308,603.25 234,384.97 301,481.82 350,856.19 370,746.21 381,210.17 Saldo -17,260.65 -4,763.61 -3,251.34 -1,288.24 143.85 1,114.28 Comercio total 599,945.85 464,006.33 599,712.29 700,424.14 741,636.27 761,306.06 Fuente WorldTrade Atlas Cifras en millones de dólares Balanza comercial de México 400,000 350,000 Millones de US$ 300,000 250,000 Exportaciones 200,000 Importaciones 150,000 Saldo 100,000 50,000 0 -50,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 México se ha ido volviendo un país más abierto, gracias a la negociación de acuerdos comerciales con diferentes partes del mundo, que le ha permitido facilitar el comercio y ayudar a los empresarios mexicanos a exportar sus productos y también incrementar las importaciones. Las regiones más favorecidas con las aplicaciones de estos tratados con México son la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá. Además de esto, México ha tenido la visión de buscar economías emergentes para tener capacidad de negociar en el futuro también. Dentro de las más importantes se encuentran Asia y Sudamérica. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 22 Principales países destino de las exportaciones de México Rango 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 País - El Mundo Estados Unidos Canadá España China Brasil Colombia Alemania India Japón Venezuela Chile Argentina Perú Guatemala Holanda Corea del Sur Reino Unido Francia Italia Suiza 2011 2012 2013 349,567.95 274,712.35 10,673.80 4,818.63 5,965.15 4,891.34 5,632.63 4,343.22 1,769.76 2,253.94 1,661.14 2,072.03 1,958.14 1,286.37 1,787.27 2,084.58 1,521.89 2,159.67 720.841 1,554.12 1,205.69 370,890.06 287,813.95 10,939.41 7,157.37 5,720.82 5,575.06 5,592.88 4,496.90 3,340.63 2,614.22 2,118.07 2,251.56 2,014.87 1,527.76 1,828.93 1,926.40 1,726.72 2,600.22 1,281.95 1,303.08 820.82 380,095.89 299,613.02 10,450.85 7,316.51 6,465.24 5,386.59 4,735.31 3,796.85 3,524.96 2,240.91 2,154.91 2,084.67 1,965.93 1,770.00 1,732.32 1,589,92 1,525.33 1,437.85 1,287.86 1,251,42 1,109.06 Part. % 2013 100 78.83 2.75 1.92 1.70 1.42 1.25 1.00 0.93 0.59 0.57 0.55 0.52 0.47 0.46 0.42 0.40 0.38 0.34 0.33 0.29 Cambio % 13-12 2.48 4.10 -4.47 2.22 13.01 -3.38 -15.33 -15.57 5.52 -14.28 1.74 -7.41 -2.43 15.89 5.28 -17.47 -11.66 -44.7 0.46 3.96 35.12 Fuente: WorldTrade Atlas. Valores en millones de dólares PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 23 Principales países destino de las exportaciones mexicanas 2013 2% 1% 2% 13% Estados Unidos Canadá 3% España China Brasil 79% Otros países Principales países origen de las importaciones de México Rango 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 País -- El Mundo -Estados Unidos China Japón Corea del Sur Alemania Canadá Taiwán Italia Malasia Brasil Tailandia España Holanda Francia Costa Rica India Reino Unido Suiza 2011 2012 2013 350,856.19 174,356.03 52,248.01 16,493.50 13,663.76 12,862.67 9,659.18 5,769.87 4,982.75 5,609.88 4,561.49 3,088.84 3,843.19 3,061.14 3,359.61 2,650.13 2,384.91 2,141.90 1,530.06 370,746.21 185,105.36 56,936.13 17,655.20 13,340.97 13,507.72 9,889.85 6,183.01 5,462.44 4,735.61 4,494.51 3,805.70 4,081.10 3,561.58 3,466.67 3,259.37 2,950.91 2,391.97 1,485.79 381,210.17 187,261.92 61,321.38 17,076.12 13,492.97 13,460.99 9,847.05 6,689.04 5,620.79 5,379.00 4,420.61 4,321.97 4,311.07 4,202.18 3,685.91 3,174.40 2,868.18 2,508.03 1,669.75 Part. % 2013 100 49.12 16.09 4.48 3.54 3.53 2.58 1.75 1.47 1.41 1.16 1.13 1.13 1.10 0.97 0.83 0.75 0.66 0.44 PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN Cambio % 13-12 2.82 1.17 7.7 -3.28 1.14 -0.35 -0.43 8.18 2.9 13.59 -1.64 13.57 5.64 17.99 6.32 -2.61 -2.8 4.85 12.38 24 19 20 38 Filipinas Vietnam Guatemala 1,635.78 2,101.39 543.329 1,389.08 1,502.61 611.731 1,592.58 1,486.02 528.834 0.42 0.39 0.13 14.65 28.77 -13.55 Fuente: WorldTrade Atlas. Valores en millones de dólares Principales países origen de las importaciones mexicanas 2013 Estados Unidos 23% China 49% 4% Corea del Sur 4% Alemania 4% 16% 2.4 Japón Otros países COMERCIO BILATERAL CON GUATEMALA Centroamérica constituye para México, además de un área prioritaria para la consolidación de sus relaciones con América Latina y el Caribe, un espacio geoeconómico estratégico para desarrollar el comercio exterior y la internacionalización de empresas mexicanas. Las relaciones económicas entre México y Guatemala comprenden acuerdos en materia comercial, turística, energética, de transporte aéreo, promoción comercial, agropecuaria, de inversiones, así como instrumentos para la asistencia técnica en el sector de telecomunicaciones y cooperación internacional. Por su parte, las relaciones comerciales se rigen por el Tratado de Libre Comercio entre México y Centroamérica vigente desde 2013, el cual homologó los diferentes Tratados de Libre Comercio que México tenía de manera bilateral con Costa Rica y Nicaragua o multilateral con Guatemala, El Salvador y Honduras. En tal sentido, para consolidar los intercambios bilaterales y favorecer una mayor competitividad, es prioritario impulsar el Tratado de Libre Comercio, así como una mayor labor de promoción de negocios, que haga énfasis en la utilización de las oportunidades que derivan del TLC. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 25 Comercio bilateral México-Guatemala 2003 2004 2005 Exportaciones 590.1 672.5 863.7 Importaciones 151.1 230.0 Comercio total 741.2 Balanza comercial 439.0 2006 Var. % 2014 2013-2012 ene-jun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 935.4 1,152.4 1,385.1 1,192.1 1,467.9 1,787.3 1,827.3 1,734.6 -5.1 858.2 221.8 355.6 456.7 501.2 499.5 488.4 543.3 611.7 528.8 -13.6 232.4 902.5 1,085.5 1,291.0 1,609.1 1,886.3 1,691.6 1,956.3 2,330.6 2,439.0 2,263.4 -7.2 1,090.7 442.5 641.9 579.9 695.7 883.9 692.6 979.5 1,244.0 1,215.5 1,205.8 -0.8 2012 2013 Fuente: Secretaría de Economía de México Cifras en millones de dólares Comercio entre México y Guatemala 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2003 2004 Exportaciones 2005 2006 2007 Importaciones 2008 2009 2010 Comercio total 2011 Balanza comercial Fuente: Secretaría de Economía de México Cifras en millones de dólares El comercio total entre México y Guatemala representó en el 2013, apenas el 0.3% del comercio total de México con el mundo, equivalente a US$ 2,263.4 millones. El comercio bilateral se ubicó en US$ 2,263.4 millones, cifra 7.35% menor a la registrada en 2012., lo cual representa el 23.3% del comercio total con Centroamérica. No obstante lo anterior, en el periodo 2003-2013, el incremento del comercio entre México y Guatemala fue del 205.4%. En 2013 Guatemala fue el 23° socio comercial de México a nivel mundial (14° comprador y 38° proveedor) y el 7° en Latinoamérica y el Caribe (6° comprador y 8° proveedor). De acuerdo con el Banco de Guatemala en 2013, México abasteció el 10.62% de las importaciones totales realizadas PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 26 625.8 por Guatemala, siendo el 2° país proveedor para Guatemala a nivel mundial, después de los Estados Unidos. Asimismo, México fue el 5° destino de las exportaciones de Guatemala al mundo, con el 4.68% de la oferta exportable guatemalteca y el 4° en la región, después de El Salvador y Honduras. Al cierre de 2013 Guatemala se ubicó como el segundo socio comercial de México en Centroamérica, después de Costa Rica. Al primer semestre de 2014, el comercio total fue US$ 1,095.01 millones, 1.3% menos que en 2013, cuando el comercio fue US$ 1,109.15 millones. Superada la crisis económica mundial del 2008, las exportaciones mexicanas hacia el mundo se incrementaron de manera constante y considerable. Estas han pasado de US$ 291,342.6 en 2008 a US$ 380,188.6 millones en el 2013, lo que representó un incremento del 30.5%. Las exportaciones de México hacia Guatemala, representaron en el 2013, sólo el 0.46% de las exportaciones totales de México hacia el mundo, equivalente a US$ 1,734.6 millones. Dentro del ranking de los países destino de las exportaciones mexicanas, Guatemala ocupó el puesto 14 durante el 2013. En el periodo 2003-2013, el incremento fue del 194.0%, siendo Guatemala, el primer país destino de las exportaciones mexicanas hacia Centroamérica, con el 35.9% de las exportaciones realizadas por México hacia la región durante 2013. Los primeros seis meses de 2014, las exportaciones mexicanas hacia Guatemala, ascendieron a US$ 862.6 millones, sólo apenas 0.5% más que en el mismo periodo del 2013, cuando fueron de US$ 858.2 millones. Las importaciones totales realizadas por México desde Guatemala, representó en el 2013, sólo el 0.14% de las importaciones totales de México realizadas desde el mundo, equivalente a US$ 528.8 millones de dólares. En el último año, las importaciones realizadas por México desde Guatemala, disminuyeron 13.6%. Dentro del ranking de los países origen de las importaciones mexicanas, Guatemala ocupa el puesto 38. En el periodo 2003-2013, las importaciones realizadas por México desde Guatemala, se incrementaron 250.0%, convirtiéndose en el tercer país origen de las importaciones mexicanas desde los países centroamericanos con el 10.8%. De enero a junio de 2014, México importó de Guatemala US$ 232.4 millones, lo que representó 7.4% de disminución con respecto al mismo periodo del 2013, cuando fueron US$ 250.9 millones. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 27 Históricamente, México ha mantenido superávit comercial con Guatemala. La balanza comercial de México con Guatemala en el 2013 fue de US$ 1,203.5 millones, colocando a este país como el 5to. con el que México mantiene superávit comercial, después de Estados Unidos, Colombia, España y Venezuela. En los 6 primeros meses de 2014, el superávit comercial de México ascendió a US$ 630.2 millones, 3.8% mayor al mismo periodo del 2013 cuando el superávit fue de US$ 607.3 millones. Es importante destacar que en 1999, un año antes de entrar en vigor el TLC entre México y los países del Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), la relación comercial entre México y Guatemala era 6 a 1, lo cual quiere decir que por cada dólar que exportaba Guatemala a México, México exportaba 6; sin embargo a partir del siguiente año, la relación empezado a disminuir considerablemente, hasta que en el 2013, se situó en sólo 3.3. Esto indica que las exportaciones realizadas por Guatemala hacia México, han crecido más y más rápido, que las mexicanas hacia dicho país centroamericano. Los principales 20 productos exportados por México hacia Guatemala durante 2013, representaron el 31.3% del total de las exportaciones realizadas, equivalente a US$ 541.6 millones, los cuales tuvieron un incremento del 1.4% con respecto al año anterior. Es importante destacar el crecimiento que han tenido las exportaciones mexicanas de pañales para bebe, depósitos de aluminio y cebollas, que registraron un incremento con respecto al 2012 del 114.2%, 77.7% y 28.3% respectivamente. De otra parte, las exportaciones de polipropileno, televisores y productos intermedios de hierro o acero sin alear, disminuyeron 39.7%, 33.6% y 33.4%, respectivamente. Principales productos de exportación hacia Guatemala Subpart. 070310 300490 340220 852872 830990 330300 761290 854449 961900 210690 Descripción Cebollas Y Chalotes Los Demás Medicamentos que Contengan Sulfamidas o Heterósidos Preparaciones Alimenticias Acondicionadas Para La Venta Al Por Menor Televisores Tapones, Tapas, Incl. Las Tapas Roscadas Perfumes Y Aguas De Tocador Depósitos, Barriles, Tambores, Bidones y Botes Conductores Eléctricos, Para Una Tensión <= 80 V Compresas Y Tampones Higiénicos, Pañales Para Bebé Las Demás Preparaciones Alimenticias 2011 22.161 58.323 2012 36.979 53.237 2013 47.441 46.023 29.702 34.759 42.715 49.435 24.846 31.419 4.093 37.449 - 60.936 27.759 36.745 16.803 28.458 12.793 40.440 34.861 34.478 29.859 27.850 27.412 21.395 23.260 26.026 PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 28 720720 330290 190110 110100 190410 330499 330510 491110 850710 390210 Productos intermedios de hierro o acero sin alear Las Demás Mezclas de Sustancias Odoríferas Preparaciones Para La Alimentación Infantil Harina De Trigo O De Morcajo (Tranquillón) Productos A Base De Cereales Obtenidos Por Inflado Las Demás Preparaciones de Belleza Champúes Impresos Publicitarios y Catálogos Comerciales Acumuladores Eléctricos De Plomo Polipropileno 50.522 17.212 16.937 14.589 23.734 20.507 21.159 15.208 12.938 12.266 32.004 18.492 17.376 15.042 18.641 21.971 22.500 15.369 13.996 26.868 21.319 20.220 19.980 19.055 18.982 18.119 17.215 16.846 16.540 16.208 Fuente: World Trade Atlas Cifras en millones de dólares Por su parte, los principales 20 productos importados por México desde Guatemala durante 2013, representaron el 74.8% del total de las importaciones realizadas, equivalente a 395.5 millones de dólares, los cuales tuvieron una contracción del 16.2% con respecto al año anterior. Es importante mencionar el crecimiento que han tenido las importaciones mexicanas de camarones sin congelar, los demás decápodos y cajas de cartón corrugado, que registraron un incremento del 226.9%, 136.9% y 130.4%, respectivamente. De otra parte, las importaciones de azúcar de caña, aceite de almendra en bruto y frascos de vidrio, registraron un decrecimiento de 90.4%, 50.5% y 38.0% respectivamente con respecto al año anterior. Principales productos de importación desde Guatemala Subpart. 151110 400122 Descripción Aceite De Palma En Bruto Cauchos Técnicamente Especificados 2011 156.571 66.560 2012 179.586 58.591 2013 153.107 53.407 400110 030627 170490 Látex De Caucho Natural Los Demás Decápodos Sin Congelar Artículos De Confitería Sin Cacao 53.585 7.796 36.490 6.208 12.091 33.828 20.290 15.811 151321 Aceites De Almendra En Bruto 28.580 27.737 13.740 210410 220840 030617 610910 730630 Preparaciones Para Sopas, Potajes O Caldos Ron Y Demás Aguardientes De Caña Los Demás Decápodos Congelados T-shirts De Algodón Los Demás Tubos Soldados, De Sección Circular, De Hierro o Acero Sin Alear Bombonas, Botellas y Frascos de Vidrio Cajas De Papel O Cartón Corrugado Tejidos de Algodón de Diferentes Colores 11.140 5.849 20.510 5.627 12.130 8.397 4.076 13.313 9.778 10.320 9.731 9.654 9.297 8.900 4.761 3.218 4.610 13.567 3.545 5.222 8.415 8.168 6.869 701090 481910 520842 PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 29 960321 170199 300450 340220 380893 731029 Cepillos De Dientes Azúcar De Caña O Remolacha Los Demás Medicamentos Que Contengan Vitaminas Preparaciones Alimenticias Acondicionadas Para La Venta Al Por Menor Herbicidas Depósitos, Barriles, Tambores, Bidones Y Recipientes de Acero Inoxidable 4.638 24.575 4.758 3.162 6.056 64.032 4.461 2.834 6.525 6.133 5.763 5.512 6.356 4.036 5.189 4.812 Fuente: World Trade Atlas Cifras en millones de dólares PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 30 3. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 3.1 TRATAMIENTO ARANCELARIO México utiliza la Tarifa de Impuestos Generales de Importación y Exportación (TIGIE), para la clasificación arancelaria y determinación de los aranceles; sin embargo como se mencionó en el primer apartado de esta guía, la mayoría de las fracciones arancelarias difieren en los últimos 2 dígitos, a las contenidas en el Sistemas Armonizado Centroamericano (SAC). La clasificación arancelaria consiste en la ubicación de una determinada mercancía en la fracción que le corresponde dentro de la Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y Exportación y, se realiza aplicando las Notas de Sección, las Notas de Capítulo, las Reglas Complementarias y las Notas Explicativas de la referida Tarifa, así como de diversos criterios que existen sobre clasificación. Para poder establecer correctamente la fracción que le corresponde a una mercancía, se debe tomar en cuenta lo señalado en las Reglas Generales y en las Complementarias de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, así como de las Notas de Sección y de Capítulo de esa misma ley, además de consultar las notas explicativas correspondientes. Los encargados de realizar la clasificación son los agentes y apoderados aduanales, por lo que habrá que proporcionarles la información necesaria sobre la identificación y cualidades de la mercancía para que estén en posibilidad de realizar una correcta clasificación, ya que de ello depende el pago del arancel y el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. Los importadores, exportadores y agentes o apoderados aduanales, previamente a la operación de comercio exterior que pretendan realizar, pueden consultar a las autoridades aduaneras sobre la clasificación arancelaria de las mercancías objeto de la operación de comercio exterior, cuando consideren que se pueden clasificar en más de una fracción arancelaria. La consulta se debe presentar por escrito, indicando el nombre, la denominación o razón social y el domicilio fiscal manifestado en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), mencionando el domicilio para recibir notificaciones, y nombre de la persona autorizada para recibir dichas notificaciones. Esta consulta puede presentarse directamente por el interesado ante las autoridades aduaneras o por las confederaciones, cámaras o asociaciones mexicanas. Si el propósito de la consulta, consiste en obtener la correcta clasificación de la mercancía, debe señalar la fracción arancelaria que considera aplicable, las razones que sustenten su apreciación y la fracción o fracciones con las que exista la duda y adjuntar en su caso, muestras, catálogos y demás elementos que permitan identificar la mercancía para su correcta clasificación arancelaria. Quienes hubieran formulado consulta pueden realizar el despacho de las mercancías materia de la consulta, por conducto de su agente o apoderado aduanal, anexando al pedimento (equivalente a la PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 31 declaración o póliza de importación en Guatemala), copia del escrito de consulta, en la que conste su recepción por parte de las autoridades aduaneras. Para ejercer esta opción se efectuará el pago de las contribuciones de conformidad con la fracción arancelaria cuya tasa sea la más alta de entre las que considere que se pueden clasificar y de existir cuotas compensatorias, se efectúa el pago correspondiente. Adicionalmente se debe cumplir con las demás regulaciones y restricciones no arancelarias aplicables a las distintas fracciones arancelarias motivo de la consulta. Si con motivo del reconocimiento aduanero o segundo reconocimiento, se detectan irregularidades en la clasificación arancelaria de la mercancía declarada en el pedimento, los funcionarios adscritos a la aduana no emitirán las resoluciones hasta en tanto no se resuelva la consulta por las autoridades aduaneras. Cuando de la resolución que emitan las autoridades aduaneras resulten diferencias de contribuciones y cuotas compensatorias a cargo del contribuyente, éste deberá pagarlas, actualizando las contribuciones y con recargos desde la fecha en que se realizó el pago y hasta aquella en que se cubran las diferencias omitidas sin que proceda la aplicación de sanción alguna derivada por dicha omisión. Si resultan diferencias en favor del contribuyente, éste podrá rectificar el pedimento para compensarlas o solicitar su devolución. El procedimiento para solicitar la correcta clasificación arancelaria de las mercancías, se puede consultar el folleto publicado por el Servicio de Administración Tributaria en: ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/folletos10/consultas.pdf El tratamiento arancelario otorgado a Guatemala por México en el marco del Tratado de Libre Comercio entre México y Centroamérica, para la importación de productos clasificados en las fracciones arancelarias objeto de esta guía es el siguiente: Clasificación Arancelaria 44 4401 Descripción Arancel TIGIE* Arancel TLC Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. n.a n.a Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera Leña; madera en plaquitas o partículas; aserrín, desperdicios y desechos, de madera, incluso aglomerados en leños, briquetas, bolitas o formas similares. 4401.10 4401.10.01 4401.21.01 4401.13.01 4401.39.99 Leña Leña De coníferas "Pallets" de madera Los demás madera, carbón vegetal y manufacturas de masera, Leña; madera en plaquitas o partículas; aserrín, desperdicios y desechos, de madera, incluso aglomerados en leños, briquetas, bolitas o formas similares. Aserrín, desperdicios y desechos, de madera, incluso aglomerados en leños, briquetas, “pellets” de madera o formas similares 4403 Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 32 4403.1 4403.10.01 4403.20.99 4403.41.01 4403.49.01 4403.49.02 4403.49.99 4403.91.01 4403.92.01 4403.99.99 4404 escuadrada. Tratada con pintura, creosota u otros agentes de conservación. Tratada con pintura, creosota u otros agentes de conservación. Las demás, de coníferas. Dark Red Meranti, Light Red Meranti y Meranti Bakau White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti, Alan, Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong y Kempas. De Swietenia macrophylla, Cedrella odorata o Cedrella mexicana, escuadradas. Las demás, Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada. De encina, roble, alcornoque y demás belloteros (Quercus spp.) Las demás Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada. De Haya Las demás maderas en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada. Flejes de madera; rodrigones hendidos; estacas y estaquillas de madera, apuntadas, sin aserrar longitudinalmente; madera simplemente desbastada o redondeada, pero sin tornear, curvar ni trabajar de otro modo, para bastones, paraguas, mangos de herramientas o similares; madera en tablillas, láminas, cintas o similares 4404.1 4404.10.01 4404.10.99 De coníferas Madera hilada Las demás Flejes de madera; rodrigones hendidos; estacas y estaquillas de madera, apuntadas, sin aserrar longitudinalmente; madera simplemente desbastada o redondeada, pero sin tornear, curvar ni trabajar de otro modo, para bastones, paraguas, mangos de herramientas o similares; madera en tablillas, láminas, cintas o similares 4404.20.01 4402.20.02 Varitas de bambú aun cuando estén redondeadas De fresno, simplemente desbastada o redondeada, para bastones, paraguas, mangos de herramientas y similares. De haya o de maple, simplemente desbastada o redondeada, para bastones, paraguas, mangos de herramientas y similares Madera hilada Las demás Flejes de madera; rodrigones hendidos; estacas y estaquillas de madera, apuntadas, sin aserrar longitudinalmente; madera simplemente desbastada o redondeada, pero sin tornear, curvar ni trabajar de otro modo, para bastones, paraguas, mangos de herramientas o similares; madera en tablillas, láminas, cintas o similares. Distinta de la de coníferas. Distinta de la de coníferas 4402.20.03 4404.20.04 4404.20.99 n.a Ex. Ex. Ex. Ex. n.a Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. 5% 5% Ex. Ex. 15% 5% Ex. Ex. 5% Ex. 5% 10% Ex. Ex. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 33 4405 4405.00 4405.00.01 4405.00.02 4406 4406.10 4406.10.01 4406.90.99 Lana de madera; harina de madera Lana de madera; harina de madera Lana de madera; harina de madera. Harina de madera Traviesas (durmientes) de madera para vías férreas o similares. Sin impregnar. Sin impregnar. Las demás Traviesas (durmientes) de madera para vías férreas o similares. Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm 5% 5% Ex. Ex. 5% 5% Ex. Ex. Ex.* Ex. 5% Ex. Ex. Ex. Tablillas con ancho que no exceda de 10 cm y longitud inferior o igual a 70 cm, de cedro rojo occidental (Thuja plicata). Las demás maderas aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm En tablas, tablones o vigas. De Swietenia macrophylla aserradas, en hojas o desenrolladas Las demás maderas aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm Ex. Ex. 5% Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. 4407.22.01 4407.22.99 En tablas, tablones o vigas Las demás maderas aserradas o debatada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm Ex. Ex. Ex. Ex. 4407.25.01 4407.27.01 4407.28.01 4407.29.01 Dark Red Meranti, Light Red Meranti y Meranti Bakau. Sapelli Iroko Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong excepto lo comprendido en la fracción 4407.29.02, Kempas, Okumé, Obeche, Sipo, Acajou d' Afrique, Makoré, Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibétou, Limba o Azobé 5% Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. 4407 4407.10 4407.10.01 4407.10.02 4407.10.03 4407.10.04 4407.10.99 4407.21.01 4407.21.02 4407.21.99 De coníferas. De ocote o pinabete, o abeto (oyamel) en tablas, tablones o vigas En tablas, tablones o vigas, excepto lo comprendido en la fracción 4407.10.01 Tablillas con ancho que no exceda de 10 cm y longitud inferior o igual a 20 cm, para la fabricación de lápices, excepto lo comprendido en la fracción 4407.10.04. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 34 4407.29.02 Tablillas de madera de Jelutong con ancho que no exceda de 73 mm, y largo que no exceda de 185 mm, para la fabricación de lápices Ex. Ex. 4407.29.03 De Cedrella odorata o Cedrella mexicana, aserradas, en hojas o desenrolladas Las demás maderas aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm. Ex. Ex. Ex. Ex. De encina, roble, alcornoque y demás belloteros (Quercus spp.) Cuando ninguno de sus lados exceda de 18 cm y longitud igual o superior a 18 cm, sin exceder de 1 m. las demás maderas aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm De arce (Acer spp.) De cerezo (Prunus spp.) En tablas, tablones o vigas, excepto lo comprendido en la fracción 4407.95.02 Cuando ninguno de sus lados exceda de 18 cm y longitud igual o superior a 48 cm, sin exceder de 1 m. Las demás maderas aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. En tablas, tablones o vigas, excepto lo comprendido en la fracción 4407.99.02 De las especies listadas a continuación: Alnus rubra., Liriodendron tulipifera, Betula spp., Carya spp., Carya illinoensis, Carya pecan, y Juglans spp Tablillas de madera de Linden (Tiliaceae o Tilia heterophylla) con ancho que no exceda de 73 mm, y largo que no exceda de 185 mm, para la fabricación de lápices. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. 4407.99.99 Las demás maderas aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm Ex. Ex. 4408 Hojas para chapado (incluidas las obtenidas por cortado de madera estratificada), para contrachapado o para maderas estratificadas similares y demás maderas, aserradas longitudinalmente, cortadas o desenrolladas, incluso cepilladas, lijadas, unidas longitudinalmente o por los extremos, de espesor inferior o igual a 6 mm. n.a. n.a. 4408.10 4408.10.01 4408.10.02 4408.31.01 De coníferas De coníferas, excepto lo comprendido en la fracción 4408.10.02 De coníferas para la fabricación de lápices. Dark Red Meranti, Light Red Meranti y Meranti Bakau Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. 4407.29.99 4407.91.01 4407.92.01 4407.92.99 4407.93.01 4407.94.01 4407.95.01 4407.95.02 4407.95.99 4407.99.01 4407.99.02 4407.99.03 PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 35 4408.39.01 Tablillas de madera de jelutong con ancho que no exceda de 73 mm, y largo que no exceda de 185 mm, para la fabricación de lápices Ex. Ex. 4408.39.99 Las demás Hojas para chapado (incluidas las obtenidas por cortado de madera estratificada), para contrachapado o para maderas estratificadas similares y demás maderas, aserradas longitudinalmente, cortadas o desenrolladas, incluso cepilladas, lijadas, unidas longitudinalmente o por los extremos, de espesor inferior o igual a 6 mm Ex. Ex. 4408.90.01 Tablillas de madera de Linden (Tiliaceae o Tilia heterophylla) con ancho que no exceda de 73 mm, y largo que no exceda de 185 mm, para la fabricación de lápices Ex. Ex. 4408.90.99 Las demás Hojas para chapado (incluidas las obtenidas por cortado de madera estratificada), para contrachapado o para maderas estratificadas similares y demás maderas, aserradas longitudinalmente, cortadas o desenrolladas, incluso cepilladas, lijadas, unidas longitudinalmente o por los extremos, de espesor inferior o igual a 6 mm Ex. Ex. 4409 Madera (incluidas las tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar) perfilada longitudinalmente (con lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados, biselados, con juntas en v, moldurados, redondeados o similares) en una o varias caras, cantos o extremos, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos 4409.10 4409.10.01 De coníferas Listones y molduras de madera para muebles, marcos, decorados interiores, conducciones eléctricas y análogos Tablillas de Libocedrus decurrens con ancho que no exceda de10 cm y longitud igual o inferior a 20 cm, para la fabricación de lápices Las demás maderas (incluidas las tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar) perfilada longitudinalmente (con lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados, biselados, con juntas en v, moldurados, redondeados o similares) en una o varias caras, cantos o extremos, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos Listones y molduras para muebles, marcos, decorados interiores, conducciones eléctricas y análogos Tablillas y frisos para parqués Las demás maderas (incluidas las tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar) perfilada longitudinalmente (con lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados, biselados, con juntas en v, moldurados, redondeados o similares) en una o varias caras, cantos o extremos, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos Listones y molduras para muebles, marcos, decorados interiores, conducciones eléctricas y análogos 15% Ex. Ex. Ex. 15% Ex. 15% Ex. 15% 15% Ex. Ex. 15% Ex. 4409.10.02 4409.10.99 4409.21.01 4409.21.02 4409.21.99 4409.29.01 PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 36 4409.29.02 4409.29.99 4410 4410.11 4410.11.01 4410.11.02 4410.11.03 44.10.11.99 De Swietenia macrophylla, Cedrella odorata o Cedrella mexicana, cepilladas, excepto lo comprendido en la fracción 4409.29.01 Las demás maderas (incluidas las tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar) perfilada longitudinalmente (con lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados, biselados, con juntas en v, moldurados, redondeados o similares) en una o varias caras, cantos o extremos, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos Tableros de partículas, tableros llamados “oriented strand board” (OSB) y tableros similares (por ejemplo, “waferboard”), de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos De madera, tableros de partículas En bruto o simplemente lijados Recubiertos en la superficie con papel impregnado con melamina Recubiertos en la superficie con placas u hojas decorativas estratificadas de plástico Los demás tableros de partículas, tableros llamados “oriented strand board” (OSB) y tableros similares (por ejemplo, “waferboard”), de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos 15% Ex. 15% Ex. 15% 15% Ex. Ex. 15% Ex. 15% Ex. 4410.12.01 4410.12.99 En bruto o simplemente lijados Los demás tableros de partículas, tableros llamados “oriented strand board” (OSB) y tableros similares (por ejemplo, “waferboard”), de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos 15% 15% Ex. Ex. 4410.19.01 4410.19.02 En bruto o simplemente lijados Recubiertos en la superficie con papel impregnado con melamina. Recubiertos en la superficie con placas u hojas decorativas estratificadas de plástico Los demás tableros de partículas, tableros llamados “oriented strand board” (OSB) y tableros similares (por ejemplo, “waferboard”), de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos 15% 15% Ex. Ex. 15% Ex. 15% Ex. 4410.90.01 4410.90.99 Aglomerados sin recubrir ni acabar Los demás tableros de partículas, tableros llamados “oriented strand board” (OSB) y tableros similares (por ejemplo, “waferboard”), de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos 5% 15% Ex. Ex. 4411 Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos 4410.19.03 4410.19.99 PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 37 4411.12 4411.12.01 Tableros de fibra de densidad media (llamados “MDF”), De espesor inferior o igual a 5 mm De densidad superior a 0.8 g/cm3, sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie De densidad superior a 0.8 g/cm3, excepto lo comprendido en la fracción 4411.12.01 De densidad superior a 0.5 g/cm3 pero inferior o igual a 0.8 g/cm3, sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superfici De densidad superior a 0.5 g/cm3 pero inferior o igual a 0.8 g/cm3, excepto lo comprendido en la fracción 4411.12.03 De densidad inferior o igual a 0.5 g/cm3, sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie Los demás tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos De espesor superior a 5 mm pero inferior o igual a 9 mm. De densidad superior a 0.8 g/cm3, sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie De espesor superior a 5 mm pero inferior o igual a 9 mm. De densidad superior a 0.8 g/cm3, excepto lo comprendido en la fracción 4411.13.01 Ex. Ex. 5% Ex. 5% Ex. 5% Ex. 5% Ex. 5% Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. De espesor superior a 5 mm pero inferior o igual a 9 mm. De densidad superior a 0.5 g/cm3 pero inferior o igual a 0.8 g/cm3, sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie De espesor superior a 5 mm pero inferior o igual a 9 mm. De densidad superior a 0.5 g/cm3 pero inferior o igual a 0.8 g/cm3, excepto lo comprendido en la fracción 4411.13.03. De espesor superior a 5 mm pero inferior o igual a 9 mm. De densidad inferior o igual a 0.5 g/cm3, sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie. 5% Ex. 5% Ex. 5% Ex. 4411.13.99 Los demás tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos. Tableros de fibra de densidad media (llamados "MDF" de espesor superior a 5mm pero inferior o igual a 9mm. 5% Ex. 4411.14.01 De espesor superior a 9 mm. De densidad superior a 0.8 g/cm3, sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie. De espesor superior a 9 mm. De densidad superior a 0.8 g/cm3, excepto lo comprendido en la fracción 4411.14.01. De espesor superior a 9. De densidad superior a 0.5 g/cm3 pero inferior o igual a 0.8 g/cm3, sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie. Ex. Ex. 5% Ex. Ex. Ex. De espesor superior a 9 mm. De densidad superior a 0.5 g/cm3 pero inferior o igual a 0.8 g/cm3 excepto lo comprendido en la fracción 4411.14.03. 5% Ex. 4411.12.02 4411.12.03 4411.12.04 4411.12.05 4411.12.99 4411.13.01 4411.13.02. 4411.13.03 4411.13.04 4411.13.05 4411.14.02 4411.14.03 4411.14.04 PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 38 4411.14.05 De espesor superior a 9 mm. De densidad inferior o igual a 0.5 g/cm3, sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie. Los demás tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos. Tableros de fibra de densidad media (llamados "MDF" de espesor superior a 5mm pero inferior o igual a 9mm. 5% Ex. 5% Ex. De densidad superior a 0.8 g/cm³. Sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos. De densidad superior a 0.8 g/cm³ 5% Ex. 5% Ex. De densidad superior a 0.5 g/cm³ pero inferior o igual a 0.8 g/cm. De densidad igual o superior a 0.600 g/cm³ pero inferior o igual a 0.770 g/cm³, con espesor igual o superior a 9 mm pero inferior o igual a 30 mm, sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie De densidad superior a 0.5 g/cm³ pero inferior o igual a 0.8 g/cm³. De densidad igual o superior a 0.600 g/cm³ pero inferior o igual a 0.770 g/cm³, con espesor igual o superior a 9 mm pero inferior o igual a 30 mm, excepto lo comprendido en la fracción 4411.93.01. De densidad superior a 0.5 g/cm³ pero inferior o igual a 0.8 g/cm³. Los demás de densidad superior a 0.5 g/cm³ pero inferior o igual a 0.8 g/cm³, sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie. 5% Ex. 5% Ex. 5% Ex. Los demás tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos. De densidad superior a 0.5 g/cm³ pero inferior o igual a 0.8 g/cm³ De densidad inferior o igual a 0.5 g/cm³. De densidad superior a 0.35 g/cm³ pero inferior o igual 0.5 g/cm³ sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie. De densidad inferior o igual a 0.5 g/cm³ .De densidad superior a 0.35 g/cm³ pero inferior o igual 0.5 g/cm³, excepto lo comprendido en la fracción 4411.94.01. 5% Ex. 5% Ex. 5% Ex. 4411.94.03 De densidad inferior o igual a 0.5 g/cm³.Los demás tableros sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie, excepto los comprendidos en la fracción 4411.94.01. 5% Ex. 4411.94.99 Los demás tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos. Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar De bambú. 5% Ex. 7% Ex. 4411.14.99 4411.92.01 4411.92.99 4411.93.01 4411.93.02 4411.93.03 4411.93.99 4411.94.01 4411.94.02 4412 4412.10 4412.10.01 PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 39 4412.31.99 Las demás maderas contrachapadas, constituidas exclusivamente por hojas de madera (excepto de bambú) de espesor unitario inferior o igual a 6 mm. Que tengan, por lo menos, una hoja externa de las maderas tropicales citadas en la Nota de subpartida 1 de este Capítulo 7% Ex. 4412.31.01 Que tengan, por lo menos, una hoja externa de las maderas tropicales citadas en la Nota de subpartida 2 de este Capítulo. Que tengan, por lo menos, una hoja externa de las maderas tropicales siguientes: Dark Red Meranti, Light Red Meranti, White Lauan, Sipo, Limba, Okumé, Obeché, Acajou d'Afrique, Sapelli, Mahogany, Palisandre de Para, Palisandre de Río y Palisandre de Rose. 7% Ex. 4412.32.01 Las demás, que tengan, por lo menos, una hoja externa de madera distinta de la de coníferas as demás, que tengan, por lo menos, una hoja externa de madera distinta de la de coníferas 7% Ex. 4412.32.99 Las demás maderas contrachapadas, constituidas exclusivamente por hojas de madera (excepto de bambú) de espesor unitario inferior o igual a 6 mm:que tengan, por lo menos, una hoja externa de madera distinta de la de coníferas 7% Ex. 4412.39.01 4412.39.99 De coníferas, denominada plywood Las demás maderas contrachapadas, constituidas exclusivamente por hojas de madera (excepto de bambú) de espesor unitario inferior o igual a 6 mm Tableros denominados “blockboard”, “laminboard” y “battenboard”. Que tengan, por lo menos, una hoja de las maderas tropicales citadas en la Nota de subpartida 2 de este Capítulo. Tableros denominados “blockboard”, “laminboard” y “battenboard”Que tengan, por lo menos, un tablero de partículas. Las demás maderas contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar. Tableros denominados “blockboard”, “laminboard” y “battenboard” 7% 7% Ex. Ex. 7% Ex. 7% Ex. 7% Ex. Que tengan, por lo menos, una hoja de las maderas tropicales citadas en la Nota de subpartida 2 de este Capítulo. Que tengan, por lo menos, un tablero de partículas Los demás madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar Madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles Madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles De corte rectangular o cilíndrico, cuya sección transversal sea inferior o igual a 5 cm y longitud superior a 25 cm sin exceder de 170 cm, de haya blanca. 7% Ex. 7% 7% Ex. Ex. 7% Ex. Madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles. De maple 5% Ex. 4412.94.01 4412.94.02 4412.94.99 4412.99.01 4412.99.02 4412.99.99 4413 4413.00 4413.00.01 4413.00.02 PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 40 4413.00.99 4414 4414.00 4414.00.01 4415 4415.00 4415.00.01 4415.20.01 4415.20.99 4416 4416.00 4416.00.01 4416.00.02 4416.00.03 4416.00.04 4416.00.05 4416.00.99 4417 4417.00 Los demás madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos similares Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos similares Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos similares Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares, de madera; carretes para cables, de madera; paletas, paletas caja y demás plataformas para carga, de madera; collarines para paletas, de madera. Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares; carretes para cables Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares; carretes para cables. Paletas, paletas-caja y demás plataformas para carga; collarines para paletas. Collarines para paletas. Los demás cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares, de madera; carretes para cables, de madera; paletas, paletas caja y demás plataformas para carga, de madera; collarines para paletas, de madera. Paletas, paletas-caja y demás plataformas para carga; collarines para paletas Barriles, cubas, tinas y demás manufacturas de tonelería y sus partes, de madera, incluidas las duelas Barriles, cubas, tinas y demás manufacturas de tonelería y sus partes, de madera, incluidas las duelas. Barriles, cubas, tinas, cubos o demás manufacturas de tonelería, con capacidad superior a 5,000 l. Duelas, reconocibles para artículos de tonelería Partes componentes, excepto las duelas Duelas, estén o no aserradas por sus dos caras principales, pero sin otra labor, excepto lo comprendido en la fracción 4416.00.02. Barriles o manufacturas de tonelería con capacidad inferior a 5,000 litros, de roble o de encino Los demás barriles, cubas, tinas y demás manufacturas de tonelería y sus partes, de madera, incluidas las duelas Herramientas, monturas y mangos de herramientas, monturas y mangos de cepillos, brochas o escobas, de madera; hormas, ensanchadores y tensores para el calzado, de madera. 15% Ex. 15% Ex. 15% Ex. 15% Ex. 15% Ex. Ex. Ex. 15% 15% 15% Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. 15% Ex. Herramientas, monturas y mangos de herramientas, monturas y mangos de cepillos, brochas o escobas, de madera; hormas, ensanchadores y tensores para el calzado, de madera. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 41 4417.00.01 4417.00.99 Esbozos para hormas. Las demás herramientas, monturas y mangos de herramientas, monturas y mangos de cepillos, brochas o escobas, de madera; hormas, ensanchadores y tensores para el calzado, de madera. 4418 Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los tableros ensamblados para revestimiento de suelo y tablillas para cubierta de tejados o fachadas (“shingles” y “shakes”), de madera. 4418.10 4418.10.02 4418.20.01 4418.40.01 4418.50.01 Ventanas, puertas vidriera, y sus marcos y contramarcos. Ventanas, puertas vidriera, y sus marcos y contramarcos. Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales. Encofrados para hormigón. Tablillas para cubierta de tejados o fachadas (shingles y shakes). Postes y vigas. Para suelos en mosaico. Los demás, multicapas Tableros celulares de madera, incluso recubiertos con chapas de metal común Los demás tableros ensamblados para revestimiento de suelo Tableros celulares de madera, incluso recubiertos con chapas de metal común Las demás obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los tableros ensamblados para revestimiento de suelo y tablillas para cubierta de tejados o fachadas (“shingles” y “shakes”), de madera. 4418.60.01 4418.71.01 4418.72.01 4418.79.01 4418.79.99 4418.90.01 4418.90.99 4419 4419.00 4419.00.01 4420 Artículos de mesa o de cocina, de madera. Artículos de mesa o de cocina, de madera. Artículos de mesa o de cocina, de madera. Marquetería y taracea; cofrecillos y estuches para joyería u orfebrería y manufacturas similares, de madera; estatuillas y demás objetos de adorno, de madera; artículos de mobiliario, de madera, no comprendidos en el Capítulo 94. 4420.1 4420.10.01 4420.90.99 Estatuillas y demás objetos de adorno, de madera Estatuillas y demás objetos de adorno, de madera. Los demás marquetería y taracea; cofrecillos y estuches para joyería u orfebrería y manufacturas similares, de madera; estatuillas y demás objetos de adorno, de madera; artículos de mobiliario, de madera, no comprendidos en el Capítulo 94. 4421 4421.1 4421.10.01 4421.90.01 Las demás manufacturas de madera. Perchas para prendas de vestir. Perchas para prendas de vestir. Para fósforos; clavos para calzado. 5% 15% Ex. Ex. 15% 15% 15% 15% Ex. Ex. Ex. Ex. 15% 15% 15% 15% Ex. Ex. Ex. Ex. 15% 15% Ex. Ex. 15% Ex. 15% Ex. 15% 15% Ex. Ex. 15% 5% Ex. Ex. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 42 4421.90.02 4421.90.03 4421.90.04 4421.90.99 Nota: Tapones. Adoquines. Canillas, carretes y bobinas para la hilatura y el tejido, para hilo de coser y artículos similares de madera torneada. Las demás maderas, carbón vegetal y manufacturas de madera 10% 15% 5% Ex. Ex. Ex. 15% Ex. * Tarifa de Impuestos General de Importación y Exportación. Ex. Exento Como se puede observar, Guatemala tiene ventajas arancelarias en los productos originarios de países con los cuáles México no tiene Tratados de Libre Comercio, ya que las fracciones arancelarias correspondientes a madera y sus manufacturas, están exentas de arancel de importación. 3.2 REGULACIONES NO ARANCELARIAS En seguida se detalla información sobre las condiciones de acceso y Normas Oficiales Mexicanas (NOM’s) que deberán cumplir los productos guatemaltecos objeto de esta guía, para su ingreso al mercado mexicano: Clasificación Arancelaria Descripción 4401.10 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera Leña; madera en plaquitas o partículas; aserrín, desperdicios y desechos, de madera, incluso aglomerados en leños, briquetas, bolitas o formas similares. Leña 4401.10.01 Leña 44 4401 4401.21.01 De coníferas 4401.13.01 "Pallets" de madera Condiciones de acceso Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada. Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada. A partir del 18 de enero de 2013 (Aclaración de la fecha de entrada en vigor, Circular G-0012/2013), Inspección de la PROFEPA. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 43 4402.1 Los demás madera, carbón vegetal y manufacturas de masera, Leña; madera en plaquitas o partículas; aserrín, desperdicios y desechos, de madera, incluso aglomerados en leños, briquetas, bolitas o formas similares. Aserrín, desperdicios y desechos, de madera, incluso aglomerados en leños, briquetas, “pellets” de madera o formas similares Carbón vegetal (comprendido el de cáscaras o de huesos (carozos) de frutos), incluso aglomerado. De bambú. 4402.10.01 De bambú. 4401.39.99 4402 4402.90.99 4403 4403.1 4403.10.01 4403.20.99 Los demás Carbón vegetal (comprendido el de cáscaras o de huesos (carozos) de frutos), incluso aglomerado. Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada. Tratada con pintura, creosota u otros agentes de conservación. Tratada con pintura, creosota u otros agentes de conservación. Las demás, de coníferas. A partir del 18 de enero de 2013 (Aclaración de la fecha de entrada en vigor, Circular G-0012/2013), Inspección de la PROFEPA (Únicamente Aserrín y viruta de madera, secos o deshidratados, con recubrimiento, blanqueados, teñidos o impregnados; aglomerados en leños, briquetas o formas similares. La inspección se realiza en términos del Punto Octavo del Acuerdo). Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada. n.a n.a SE PROHIBE LA IMPORTACIÓN de esta mercancía, DE LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA SOMALÍ (Art. Primero inciso a)del "Acuerdo mediante el cual se prohíbe la exportación o la importación de diversas mercancías a los países, entidades y personas que se indican", DOF 29/XI/2012) SE PROHIBE LA IMPORTACIÓN de esta mercancía, DE LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA SOMALÍ (Art. Primero inciso a)del "Acuerdo mediante el cual se prohíbe la exportación o la importación de diversas mercancías a los países, entidades y personas que se indican", DOF 29/XI/2012) n.a n.a Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada. A partir del 18 de enero de 2013 (Aclaración de la fecha de entrada en vigor, Circular G-0012/2013), Permiso o Certificado de la CITES (Únicamente de especies listadas en los Apéndices CITES o en la NOM-059-SEMARNAT-2010 que se destinen a los regímenes aduaneros definitivo, temporal o depósito fiscal) e inspección de la PROFEPA. Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 44 4403.41.01 4403.49.01 4403.49.02 4403.49.99 4403.91.01 4403.92.01 4403.99.99 Dark Red Meranti, Light Red Meranti y Meranti Bakau White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti, Alan, Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong y Kempas. Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada. Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada. A partir del 18 de enero de 2013 (Aclaración de la fecha de entrada en vigor, Circular G-0012/2013), Permiso o Certificado de la CITES (Partes y derivados de especies de vida silvestre listadas en los Apéndices de la CITES que se De Swietenia macrophylla, destinen a los regímenes aduaneros definitivo, temporal o depósito fiscal) o Cedrella odorata o Cedrella Autorización de la SEMARNAT (En los demás casos) e inspección de la mexicana, escuadradas. PROFEPA(En todos los casos). Excepto: De Cedrella mexicana. Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada. Las demás, Madera en Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados bruto, incluso descortezada, Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de desalburada o escuadrada. entrada. De encina, roble, alcornoque y demás belloteros (Quercus spp.) Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada. Las demás Madera en Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados bruto, incluso descortezada, Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de desalburada o escuadrada. entrada. De Haya A partir del 18 de enero de 2013 (Aclaración de la fecha de entrada en vigor, Circular G-0012/2013), Permiso o Certificado de la CITES (Únicamente de especies listadas en los Apéndices CITES o en la NOM-059-SEMARNAT-2010 Las demás maderas en que se destinen a los regímenes aduaneros definitivo, temporal o depósito bruto, incluso descortezada, fiscal) e inspección de la PROFEPA. desalburada o escuadrada. Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 45 4404.1 Flejes de madera; rodrigones hendidos; estacas y estaquillas de madera, apuntadas, sin aserrar longitudinalmente; madera simplemente desbastada o redondeada, pero sin tornear, curvar ni trabajar de otro modo, para bastones, paraguas, mangos de herramientas o similares; madera en tablillas, láminas, cintas o similares De coníferas 4404.10.01 Madera hilada 4404.10.99 Las demás Flejes de madera; rodrigones hendidos; estacas y estaquillas de madera, apuntadas, sin aserrar longitudinalmente; madera simplemente desbastada o redondeada, pero sin tornear, curvar ni trabajar de otro modo, para bastones, paraguas, mangos de herramientas o similares; madera en tablillas, láminas, cintas o similares 4404.20.01 Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Varitas de bambú aun Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de cuando estén redondeadas entrada. 4402.20.02 De fresno, simplemente desbastada o redondeada, para bastones, paraguas, mangos de herramientas y similares. 4402.20.03 De haya o de maple, simplemente desbastada o Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados redondeada, para bastones, Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de paraguas, mangos de entrada. herramientas y similares 4404 n.a n.a Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada. Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada. Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 46 4404.20.04 Madera hilada Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada. 4406.10 Las demás Flejes de madera; rodrigones hendidos; estacas y estaquillas de madera, apuntadas, sin aserrar longitudinalmente; madera simplemente desbastada o redondeada, pero sin tornear, curvar ni trabajar de otro modo, para bastones, paraguas, mangos de herramientas o similares; madera en tablillas, láminas, cintas o similares. Distinta de la de coníferas. Distinta de la de coníferas Lana de madera; harina de madera Lana de madera; harina de madera Lana de madera; harina de madera. Harina de madera Traviesas (durmientes) de madera para vías férreas o similares. Sin impregnar. 4406.10.01 Sin impregnar. 4406.90.99 Las demás Traviesas (durmientes) de madera para vías férreas o similares. 4407 Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm n.a 4407.10 De coníferas. n.a 4404.20.99 4405 4405.00 4405.00.01 4405.00.02 4406 Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada. n.a n.a No hay regulaciones no arancelarias No hay regulaciones no arancelarias n.a n.a Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada. Inspección de la PROFEPA (Únicamente las traviesas nuevas creosotadas. Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 47 4407.10.01 4407.10.02 4407.10.03 4407.10.04 4407.10.99 4407.21.01 4407.21.02 Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada (NOTA: En esta fracción se incluyen las especies del genero Pinus que se conocen como ocote y las del genero Abies que se conocen como pinabete o abeto (oyamel). En tablas, tablones o vigas, Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados excepto lo comprendido en Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de la fracción 4407.10.01 entrada. Tablillas con ancho que no exceda de 10 cm y longitud inferior o igual a 20 cm, Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados para la fabricación de Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de lápices, excepto lo entrada. comprendido en la fracción 4407.10.04. Tablillas con ancho que no exceda de 10 cm y longitud Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados inferior o igual a 70 cm, de Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de cedro rojo occidental (Thuja entrada. plicata). Las demás maderas aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados o desenrollada, incluso Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de cepillada, lijada o unida por entrada. los extremos, de espesor superior a 6 mm A partir del 18 de enero de 2013 (Aclaración de la fecha de entrada en vigor, Circular G-0012/2013), Permiso o Certificado de la CITES (Únicamente de especies listadas en los Apéndices CITES o en la NOM-059-SEMARNAT-2010 que se destinen a los regímenes aduaneros definitivo, temporal o depósito En tablas, tablones o vigas. fiscal) e inspección de la PROFEPA. Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada. A partir del 18 de enero de 2013 (Aclaración de la fecha de entrada en vigor, Circular G-0012/2013), Permiso o Certificado de la CITES (Únicamente cuando se trate de partes y derivados de especies de vida silvestre listadas en los De Swietenia macrophylla Apéndices de la CITES que se destinen a los regímenes aduaneros definitivo, aserradas, en hojas o temporal o depósito fiscal) o Autorización de la SEMARNAT (En los demás desenrolladas casos) e inspección de la PROFEPA (En todos los casos). Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada. De ocote o pinabete, o abeto (oyamel) en tablas, tablones o vigas PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 48 A partir del 18 de enero de 2013 (Aclaración de la fecha de entrada en vigor, Circular G-0012/2013), Permiso o Certificado de la CITES (Únicamente de especies listadas en los Apéndices CITES o en la NOM-059-SEMARNAT-2010 que se destinen a los regímenes aduaneros definitivo, temporal o depósito fiscal) e inspección de la PROFEPA. Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada. A partir del 18 de enero de 2013 (Aclaración de la fecha de entrada en vigor, Circular G-0012/2013), Permiso o Certificado de la CITES (Únicamente de especies listadas en los Apéndices CITES o en la NOM-059-SEMARNAT-2010 que se destinen a los regímenes aduaneros definitivo, temporal o depósito fiscal) e inspección de la PROFEPA. Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada. 4407.21.99 Las demás maderas aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm 4407.22.01 En tablas, tablones o vigas 4407.22.99 Las demás maderas aserradas o debatada longitudinalmente, cortada Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados o desenrollada, incluso Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de cepillada, lijada o unida por entrada. los extremos, de espesor superior a 6 mm 4407.25.01 Dark Red Meranti, Light Red Meranti y Meranti Bakau. Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada. 4407.27.01 Sapelli Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada. 4407.28.01 Iroko Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada. 4407.29.01 Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong excepto lo comprendido en la fracción 4407.29.02, Kempas, Okumé, Obeche, Sipo, Acajou d' Afrique, Makoré, Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibétou, Limba o Azobé Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada. 4407.29.02 Tablillas de madera de Jelutong con ancho que no Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados exceda de 73 mm, y largo Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de que no exceda de 185 mm, entrada. para la fabricación de PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 49 lápices 4407.29.03 4407.29.99 4407.91.01 De Cedrella odorata o Cedrella mexicana, aserradas, en hojas o desenrolladas Las demás maderas aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm. De encina, roble, alcornoque y demás belloteros (Quercus spp.) A partir del 18 de enero de 2013 (Aclaración de la fecha de entrada en vigor, Circular G-0012/2013), Permiso o Certificado de la CITES (Partes y derivados de especies de vida silvestre listadas en los Apéndices de la CITES que se destinen a los regímenes aduaneros definitivo, temporal o depósito fiscal) o Autorización de la SEMARNAT (En los demás casos) e inspección de la PROFEPA (En todos los casos). Excepto: De Cedrella mexicana. Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada. Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada. Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada. 4407.92.01 Cuando ninguno de sus lados exceda de 18 cm y longitud igual o superior a 18 cm, sin exceder de 1 m. 4407.92.99 las demás maderas aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados o desenrollada, incluso Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de cepillada, lijada o unida por entrada. los extremos, de espesor superior a 6 mm 4407.93.01 De arce (Acer spp.) Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada. 4407.94.01 De cerezo (Prunus spp.) Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada. Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 50 4407.95.01 A partir del 18 de enero de 2013 (Aclaración de la fecha de entrada en vigor, Circular G-0012/2013), Permiso o Certificado de la CITES (Únicamente de especies listadas en los Apéndices CITES o en la NOM-059-SEMARNAT-2010 En tablas, tablones o vigas, que se destinen a los regímenes aduaneros definitivo, temporal o depósito excepto lo comprendido en fiscal) e inspección de la PROFEPA. la fracción 4407.95.02 Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada. 4407.95.02 Cuando ninguno de sus lados exceda de 18 cm y longitud igual o superior a 48 cm, sin exceder de 1 m. 4407.95.99 Las demás maderas aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados o desenrollada, incluso Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de cepillada, lijada o unida por entrada. los extremos, de espesor superior a 6 mm 4407.99.01 A partir del 18 de enero de 2013 (Aclaración de la fecha de entrada en vigor, Circular G-0012/2013), Permiso o Certificado de la CITES (Únicamente de especies listadas en los Apéndices CITES o en la NOM-059-SEMARNAT-2010 En tablas, tablones o vigas, que se destinen a los regímenes aduaneros definitivo, temporal o depósito excepto lo comprendido en fiscal) e inspección de la PROFEPA. la fracción 4407.99.02 Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada. 4407.99.02 De las especies listadas a continuación: Alnus rubra., Liriodendron tulipifera, Betula spp., Carya spp., Carya illinoensis, Carya pecan, y Juglans spp 4407.99.03 Tablillas de madera de Linden (Tiliaceae o Tilia heterophylla) con ancho Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados que no exceda de 73 mm, y Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de largo que no exceda de 185 entrada. mm, para la fabricación de lápices. Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada. Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 51 4407.99.99 4408 4408.10 Las demás maderas aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados o desenrollada, incluso Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de cepillada, lijada o unida por entrada. los extremos, de espesor superior a 6 mm Hojas para chapado (incluidas las obtenidas por cortado de madera estratificada), para contrachapado o para maderas estratificadas similares y demás maderas, aserradas longitudinalmente, cortadas o desenrolladas, incluso cepilladas, lijadas, unidas longitudinalmente o por los extremos, de espesor inferior o igual a 6 mm. De coníferas n.a. n.a. 4408.10.01 De coníferas, excepto lo comprendido en la fracción 4408.10.02 Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada. 4408.10.02 De coníferas para la fabricación de lápices. Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada. 4408.31.01 Dark Red Meranti, Light Red Meranti y Meranti Bakau Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada. 4408.39.01 Tablillas de madera de jelutong con ancho que no Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados exceda de 73 mm, y largo Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de que no exceda de 185 mm, entrada. para la fabricación de lápices PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 52 4408.39.99 4408.90.01 4408.90.99 4409 Las demás Hojas para chapado (incluidas las obtenidas por cortado de madera estratificada), para contrachapado o para maderas estratificadas similares y demás maderas, aserradas longitudinalmente, cortadas o desenrolladas, incluso cepilladas, lijadas, unidas longitudinalmente o por los extremos, de espesor inferior o igual a 6 mm Tablillas de madera de Linden (Tiliaceae o Tilia heterophylla) con ancho que no exceda de 73 mm, y largo que no exceda de 185 mm, para la fabricación de lápices Las demás Hojas para chapado (incluidas las obtenidas por cortado de madera estratificada), para contrachapado o para maderas estratificadas similares y demás maderas, aserradas longitudinalmente, cortadas o desenrolladas, incluso cepilladas, lijadas, unidas longitudinalmente o por los extremos, de espesor inferior o igual a 6 mm Madera (incluidas las tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar) perfilada longitudinalmente (con lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados, biselados, con juntas en v, moldurados, redondeados o similares) en una o varias caras, cantos o extremos, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada. Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada. Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada. n.a. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 53 4409.10 De coníferas 4409.10.01 Listones y molduras de madera para muebles, marcos, decorados interiores, conducciones eléctricas y análogos Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada. 4409.10.02 Tablillas de Libocedrus decurrens con ancho que no exceda de10 cm y longitud igual o inferior a 20 cm, para la fabricación de lápices Inspección de la PROFEPA (Únicamente Cuando hayan sido sometidos a proceso de secado en estufa, tratamientos de conservación, tratados con pintura o con productos químicos. Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada. 4409.10.99 Las demás maderas (incluidas las tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar) perfilada longitudinalmente (con lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados, biselados, con juntas en v, moldurados, redondeados o similares) en una o varias caras, cantos o extremos, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos Inspección de la PROFEPA (Únicamente Cuando hayan sido sometidos a proceso de secado en estufa, tratamientos de conservación, tratados con pintura o con productos químicos. Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada. 4409.21.01 Listones y molduras para muebles, marcos, decorados interiores, conducciones eléctricas y análogos Inspección de la PROFEPA (Únicamente Cuando hayan sido sometidos a proceso de secado en estufa, tratamientos de conservación, tratados con pintura o con productos químicos. Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada. Tablillas y frisos para parqués Inspección de la PROFEPA (Únicamente Cuando hayan sido sometidos a proceso de secado en estufa, tratamientos de conservación, tratados con pintura o con productos químicos. Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada. 4409.21.02 n.a. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 54 4409.21.99 Las demás maderas (incluidas las tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar) perfilada longitudinalmente (con lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados, biselados, con juntas en v, moldurados, redondeados o similares) en una o varias caras, cantos o extremos, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos 4409.29.01 Listones y molduras para muebles, marcos, decorados interiores, conducciones eléctricas y análogos 4409.29.02 4409.29.99 Inspección de la PROFEPA (Únicamente Cuando hayan sido sometidos a proceso de secado en estufa, tratamientos de conservación, tratados con pintura o con productos químicos. Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada. Inspección de la PROFEPA (Únicamente Cuando hayan sido sometidos a proceso de secado en estufa, tratamientos de conservación, tratados con pintura o con productos químicos. Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada. A partir del 18 de enero de 2013 (Aclaración de la fecha de entrada en vigor, Circular G-0012/2013), Permiso o Certificado de la CITES (Partes y derivados De Swietenia macrophylla, de especies de vida silvestre listadas en los Apéndices de la CITES que se Cedrella odorata o Cedrella destinen a los regímenes aduaneros definitivo, temporal o depósito fiscal) o mexicana, cepilladas, Autorización de la SEMARNAT (En los demás casos) e inspección de la excepto lo comprendido en PROFEPA (En todos los casos). Excepto: De Cedrella mexicana. la fracción 4409.29.01 Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada. Las demás maderas (incluidas las tablillas y frisos para parqués, sin Inspección de la PROFEPA (Únicamente Cuando hayan sido sometidos a ensamblar) perfilada proceso de secado en estufa, tratamientos de conservación, tratados con longitudinalmente (con pintura o con productos químicos). lengüetas, ranuras, rebajes, Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados acanalados, biselados, con Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de juntas en v, moldurados, entrada (Únicamente cuando no hayan sido sometidos a proceso de secado en redondeados o similares) estufa, tratamientos de conservación, tratados con pintura o con productos en una o varias caras, químicos. cantos o extremos, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 55 4410 4410.11 4410.11.01 4410.11.02 4410.11.03 44.10.11.99 4410.12.01 4410.12.99 4410.19.01 Tableros de partículas, tableros llamados “oriented strand board” (OSB) y tableros similares (por ejemplo, “waferboard”), de n.a. madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos De madera, tableros de n.a. partículas En bruto o simplemente No hay regulaciones no arancelarias lijados Recubiertos en la superficie con papel impregnado con No hay regulaciones no arancelarias melamina Recubiertos en la superficie con placas u hojas decorativas estratificadas de plástico Los demás tableros de partículas, tableros llamados “oriented strand board” (OSB) y tableros similares (por ejemplo, “waferboard”), de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos En bruto o simplemente lijados Los demás tableros de partículas, tableros llamados “oriented strand board” (OSB) y tableros similares (por ejemplo, “waferboard”), de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos En bruto o simplemente lijados No hay regulaciones no arancelarias No hay regulaciones no arancelarias No hay regulaciones no arancelarias No hay regulaciones no arancelarias No hay regulaciones no arancelarias PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 56 4410.19.02 4410.19.03 4410.19.99 4410.90.01 4410.90.99 4411 4411.12 4411.12.01 4411.12.02 Recubiertos en la superficie con papel impregnado con No hay regulaciones no arancelarias melamina. Recubiertos en la superficie con placas u hojas decorativas estratificadas de plástico Los demás tableros de partículas, tableros llamados “oriented strand board” (OSB) y tableros similares (por ejemplo, “waferboard”), de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos Aglomerados sin recubrir ni acabar Los demás tableros de partículas, tableros llamados “oriented strand board” (OSB) y tableros similares (por ejemplo, “waferboard”), de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos Tableros de fibra de densidad media (llamados “MDF”), De espesor inferior o igual a 5 mm De densidad superior a 0.8 g/cm3, sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie De densidad superior a 0.8 g/cm3, excepto lo comprendido en la fracción 4411.12.01 No hay regulaciones no arancelarias No hay regulaciones no arancelarias No hay regulaciones no arancelarias No hay regulaciones no arancelarias n.a. n.a. No hay regulaciones no arancelarias No hay regulaciones no arancelarias PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 57 4411.12.03 De densidad superior a 0.5 g/cm3 pero inferior o igual a 0.8 g/cm3, sin trabajo No hay regulaciones no arancelarias mecánico ni recubrimiento de superfici 4411.12.04 De densidad superior a 0.5 g/cm3 pero inferior o igual a 0.8 g/cm3, excepto lo No hay regulaciones no arancelarias comprendido en la fracción 4411.12.03 4411.12.05 4411.12.99 4411.13.01 De densidad inferior o igual a 0.5 g/cm3, sin trabajo No hay regulaciones no arancelarias mecánico ni recubrimiento de superficie Los demás tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso No hay regulaciones no arancelarias aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos De espesor superior a 5 mm pero inferior o igual a 9 mm. De densidad superior No hay regulaciones no arancelarias a 0.8 g/cm3, sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie 4411.13.02. De espesor superior a 5 mm pero inferior o igual a 9 mm. De densidad superior No hay regulaciones no arancelarias a 0.8 g/cm3, excepto lo comprendido en la fracción 4411.13.01 4411.13.03 De espesor superior a 5 mm pero inferior o igual a 9 mm. De densidad superior a 0.5 g/cm3 pero inferior o No hay regulaciones no arancelarias igual a 0.8 g/cm3, sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie 4411.13.04 De espesor superior a 5 mm pero inferior o igual a 9 mm. De densidad superior a 0.5 g/cm3 pero inferior o No hay regulaciones no arancelarias igual a 0.8 g/cm3, excepto lo comprendido en la fracción 4411.13.03. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 58 4411.13.05 4411.13.99 4411.14.01 4411.14.02 De espesor superior a 5 mm pero inferior o igual a 9 mm. De densidad inferior o No hay regulaciones no arancelarias igual a 0.5 g/cm3, sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie. Los demás tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes No hay regulaciones no arancelarias orgánicos. Tableros de fibra de densidad media (llamados "MDF" de espesor superior a 5mm pero inferior o igual a 9mm. De espesor superior a 9 mm. De densidad superior a 0.8 g/cm3, sin trabajo No hay regulaciones no arancelarias mecánico ni recubrimiento de superficie. De espesor superior a 9 mm. De densidad superior a 0.8 g/cm3, excepto lo No hay regulaciones no arancelarias comprendido en la fracción 4411.14.01. 4411.14.03 De espesor superior a 9. De densidad superior a 0.5 g/cm3 pero inferior o igual a No hay regulaciones no arancelarias 0.8 g/cm3, sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie. 4411.14.04 De espesor superior a 9 mm. De densidad superior a 0.5 g/cm3 pero inferior o No hay regulaciones no arancelarias igual a 0.8 g/cm3 excepto lo comprendido en la fracción 4411.14.03. 4411.14.05 De espesor superior a 9 mm. De densidad inferior o igual a 0.5 g/cm3, sin No hay regulaciones no arancelarias trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 59 4411.14.99 4411.92.01 4411.92.99 4411.93.01 4411.93.02 Los demás tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos. Tableros de fibra de densidad media (llamados "MDF" de espesor superior a 5mm pero inferior o igual a 9mm. De densidad superior a 0.8 g/cm³. Sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos. De densidad superior a 0.8 g/cm³ De densidad superior a 0.5 g/cm³ pero inferior o igual a 0.8 g/cm. De densidad igual o superior a 0.600 g/cm³ pero inferior o igual a 0.770 g/cm³, con espesor igual o superior a 9 mm pero inferior o igual a 30 mm, sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie De densidad superior a 0.5 g/cm³ pero inferior o igual a 0.8 g/cm³. De densidad igual o superior a 0.600 g/cm³ pero inferior o igual a 0.770 g/cm³, con espesor igual o superior a 9 mm pero inferior o igual a 30 mm, excepto lo comprendido en la fracción 4411.93.01. No hay regulaciones no arancelarias No hay regulaciones no arancelarias No hay regulaciones no arancelarias No hay regulaciones no arancelarias No hay regulaciones no arancelarias PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 60 4411.93.03 De densidad superior a 0.5 g/cm³ pero inferior o igual a 0.8 g/cm³. Los demás de densidad superior a 0.5 No hay regulaciones no arancelarias g/cm³ pero inferior o igual a 0.8 g/cm³, sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie. 4411.93.99 Los demás tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o No hay regulaciones no arancelarias demás aglutinantes orgánicos. De densidad superior a 0.5 g/cm³ pero inferior o igual a 0.8 g/cm³ 4411.94.01 De densidad inferior o igual a 0.5 g/cm³. De densidad superior a 0.35 g/cm³ pero No hay regulaciones no arancelarias inferior o igual 0.5 g/cm³ sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie. 4411.94.02 De densidad inferior o igual a 0.5 g/cm³ .De densidad superior a 0.35 g/cm³ pero No hay regulaciones no arancelarias inferior o igual 0.5 g/cm³, excepto lo comprendido en la fracción 4411.94.01. 4411.94.03 4411.94.99 4412 4412.10 De densidad inferior o igual a 0.5 g/cm³.Los demás tableros sin trabajo mecánico ni recubrimiento No hay regulaciones no arancelarias de superficie, excepto los comprendidos en la fracción 4411.94.01. Los demás tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso No hay regulaciones no arancelarias aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos. Madera, carbón vegetal y n.a. manufacturas de madera Madera contrachapada, madera chapada y madera n.a. estratificada similar PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 61 4412.10.01 4412.31.99 4412.31.01 4412.32.01 De bambú. Las demás maderas contrachapadas, constituidas exclusivamente por hojas de madera (excepto de bambú) de espesor unitario inferior o igual a 6 mm. Que tengan, por lo menos, una hoja externa de las maderas tropicales citadas en la Nota de subpartida 1 de este Capítulo Que tengan, por lo menos, una hoja externa de las maderas tropicales citadas en la Nota de subpartida 2 de este Capítulo. Que tengan, por lo menos, una hoja externa de las maderas tropicales siguientes: Dark Red Meranti, Light Red Meranti, White Lauan, Sipo, Limba, Okumé, Obeché, Acajou d'Afrique, Sapelli, Mahogany, Palisandre de Para, Palisandre de Río y Palisandre de Rose. Las demás, que tengan, por lo menos, una hoja externa de madera distinta de la de coníferas as demás, que tengan, por lo menos, una hoja externa de madera distinta de la de coníferas Inspección de la PROFEPA (Únicamente Productos nuevos. La inspección se realiza en términos del Punto Octavo del Acuerdo) Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada. Inspección de la PROFEPA (Únicamente nuevas. La inspección se realiza en términos del Punto Octavo del Acuerdo) Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada. Inspección de la PROFEPA (Únicamente Productos nuevos. La inspección se realiza en términos del Punto Octavo del Acuerdo) Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada (A partir del 18 de enero de 2013 (Aclaración de la fecha de entrada en vigor, Circular G-0012/2013), Únicamente usados. Inspección de la PROFEPA (Únicamente Productos nuevos). Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada. (A partir del 18 de enero de 2013 (Aclaración de la fecha de entrada en vigor, Circular G-0012/2013), Únicamente usados. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 62 4412.32.99 4412.39.01 4412.39.99 4412.94.01 Las demás maderas contrachapadas, constituidas exclusivamente por hojas de madera (excepto de bambú) de espesor unitario inferior o igual a 6 mm:que tengan, por lo menos, una hoja externa de madera distinta de la de coníferas Inspección de la PROFEPA (Únicamente nuevas) Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada. (A partir del 18 de enero de 2013 (Aclaración de la fecha de entrada en vigor, Circular G-0012/2013), Únicamente usados. De coníferas, denominada plywood Inspección de la PROFEPA (Únicamente Productos nuevos. Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada(A partir del 18 de enero de 2013 (Aclaración de la fecha de entrada en vigor, Circular G-0012/2013), Únicamente usados. Las demás maderas contrachapadas, constituidas exclusivamente por hojas de madera (excepto de bambú) de espesor unitario inferior o igual a 6 mm Tableros denominados “blockboard”, “laminboard” y “battenboard”. Que tengan, por lo menos, una hoja de las maderas tropicales citadas en la Nota de subpartida 2 de este Capítulo. Inspección de la PROFEPA (Únicamente nuevas. Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada (A partir del 18 de enero de 2013 (Aclaración de la fecha de entrada en vigor, Circular G-0012/2013), Únicamente usados. Inspección de la PROFEPA (Únicamente Productos nuevos. Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada. (A partir del 18 de enero de 2013 (Aclaración de la fecha de entrada en vigor, Circular G-0012/2013), Únicamente usados. 4412.94.02 Tableros denominados “blockboard”, “laminboard” y “battenboard”Que tengan, por lo menos, un tablero de partículas. Inspección de la PROFEPA (Únicamente Productos nuevos. Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada (A partir del 18 de enero de 2013 (Aclaración de la fecha de entrada en vigor, Circular G-0012/2013), Únicamente usados. 4412.94.99 Las demás maderas contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar. Tableros denominados “blockboard”, “laminboard” y “battenboard” Inspección de la PROFEPA (Únicamente Productos nuevos. Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada. (A partir del 18 de enero de 2013 (Aclaración de la fecha de entrada en vigor, Circular G-0012/2013), Únicamente usados. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 63 4412.99.01 Que tengan, por lo menos, una hoja de las maderas tropicales citadas en la Nota de subpartida 2 de este Capítulo. 4412.99.02 Que tengan, por lo menos, un tablero de partículas 4412.99.99 Los demás madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar 4413 4413.00 4413.00.01 4413.00.02 4413.00.99 Madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles Madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles De corte rectangular o cilíndrico, cuya sección transversal sea inferior o igual a 5 cm y longitud superior a 25 cm sin exceder de 170 cm, de haya blanca. Madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles. De maple Los demás madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles Inspección de la PROFEPA (Únicamente Productos nuevos. Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada (A partir del 18 de enero de 2013 (Aclaración de la fecha de entrada en vigor, Circular G-0012/2013), Únicamente usados. Inspección de la PROFEPA (Únicamente Productos nuevos. Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada (A partir del 18 de enero de 2013 (Aclaración de la fecha de entrada en vigor, Circular G-0012/2013), Únicamente usados. Inspección de la PROFEPA (Únicamente Productos nuevos. Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada(A partir del 18 de enero de 2013 (Aclaración de la fecha de entrada en vigor, Circular G-0012/2013), Únicamente usados. n.a. n.a. No hay regulaciones no arancelarias No hay regulaciones no arancelarias No hay regulaciones no arancelarias 4414 Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos similares n.a. 4414.00 Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos similares n.a. Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos similares Inspección de la PROFEPA (Únicamente Productos nuevos laqueados, barnizados, pintados, aceitados o con otro recubrimiento de acabado. Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada (Únicamente usados, o nuevos sin laquear, barnizar, pintar, aceitar u otro recubrimiento de acabado. 4414.00.01 PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 64 4415 4415.00 Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares, de madera; carretes para cables, de madera; paletas, paletas caja y demás plataformas para carga, de madera; collarines para paletas, de madera. Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares; carretes para cables n.a. n.a. 4415.00.01 Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares; carretes para cables. Inspección de la PROFEPA (Únicamente Los productos nuevos y de madera maciza que ostenten la marca de la NIMF-15, así como los productos nuevos fabricados totalmente con contrachapados, triplay, tableros de fibras o tableros de partículas y los tambores, toneles o barriles y similares para contener vinos y licores; productos usados que ostenten la marca NIMF-15 cuando su destino final sea la Región y Franja Fronteriza ¡IMPORTANTE! Ver Circular T-91/13, respecto a la interpretación de ésta acotación, por parte de la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la SEMARNAT. Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada(A partir del 18 de enero de 2013 (Aclaración de la fecha de entrada en vigor, Circular G-0012/2013), Únicamente los productos nuevos que no ostenten la marca de la NIMF-15, los productos usados; los productos usados que ostenten la marca NIMF-15 cuando su destino final no sea la Región y Franja Fronteriza ¡IMPORTANTE! Ver Circular T-91/13, respecto a la interpretación de ésta acotación, por parte de la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la SEMARNAT. 4415.20.01 Paletas, paletas-caja y demás plataformas para carga; collarines para paletas. Collarines para paletas. No hay regulaciones no arancelarias 4415.20.99 Los demás cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares, de madera; carretes para cables, de madera; paletas, paletas caja y demás plataformas para carga, de madera; collarines para paletas, de madera. Paletas, paletascaja y demás plataformas para carga; collarines para paletas Inspección de la PROFEPA (Únicamente Los productos nuevos y de madera maciza que ostenten la marca de la NIMF-15, así como los productos nuevos fabricados totalmente con contrachapados, triplay, tableros de fibras o tableros de partículas y los tambores, toneles o barriles y similares para contener vinos y licores; productos usados que ostenten la marca NIMF-15 cuando su destino final sea la Región y Franja Fronteriza. Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada(A partir del 18 de enero de 2013 (Aclaración de la fecha de entrada en vigor, Circular G-0012/2013), Únicamente los productos nuevos que no ostenten la marca de la NIMF-15, los productos usados; los productos usados que ostenten la marca NIMF-15 cuando su destino final no sea la Región y Franja Fronteriza. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 65 4416 4416.00 4416.00.01 4416.00.02 4416.00.03 4416.00.04 4416.00.05 4416.00.99 4417 Barriles, cubas, tinas y demás manufacturas de tonelería y sus partes, de n.a. madera, incluidas las duelas Barriles, cubas, tinas y demás manufacturas de tonelería y sus partes, de n.a. madera, incluidas las duelas. Barriles, cubas, tinas, cubos o demás manufacturas de No hay regulaciones no arancelarias tonelería, con capacidad superior a 5,000 l. Duelas, reconocibles para artículos de tonelería Partes componentes, excepto las duelas Duelas, estén o no aserradas por sus dos caras principales, pero sin otra labor, excepto lo comprendido en la fracción 4416.00.02. Barriles o manufacturas de tonelería con capacidad inferior a 5,000 litros, de roble o de encino Los demás barriles, cubas, tinas y demás manufacturas de tonelería y sus partes, de madera, incluidas las duelas Herramientas, monturas y mangos de herramientas, monturas y mangos de cepillos, brochas o escobas, de madera; hormas, ensanchadores y tensores para el calzado, de madera. No hay regulaciones no arancelarias No hay regulaciones no arancelarias No hay regulaciones no arancelarias No hay regulaciones no arancelarias No hay regulaciones no arancelarias n.a. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 66 4417.00 4417.00.01 4417.00.99 4418 4418.10 4418.10.01 Herramientas, monturas y mangos de herramientas, monturas y mangos de cepillos, brochas o escobas, de madera; hormas, ensanchadores y tensores para el calzado, de madera. Esbozos para hormas. n.a. No hay regulaciones no arancelarias Las demás herramientas, monturas y mangos de herramientas, monturas y mangos de cepillos, No hay regulaciones no arancelarias brochas o escobas, de madera; hormas, ensanchadores y tensores para el calzado, de madera. Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los tableros ensamblados para revestimiento de suelo y tablillas para cubierta de tejados o fachadas (“shingles” y “shakes”), de madera. Ventanas, puertas vidriera, y sus marcos y contramarcos. Ventanas, puertas vidriera, y sus marcos y contramarcos. n.a. n.a. Inspección de la PROFEPA (Únicamente Los productos nuevos laqueados, barnizados, pintados, aceitados o con otro recubrimiento de acabado ¡IMPORTANTE! Ver Circular T-91/13, respecto a la interpretación de ésta acotación, por parte de la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la SEMARNAT. Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada (Únicamente los productos usados, o nuevos sin laquear, barnizar, pintar, aceitar u otro recubrimiento de acabado ¡IMPORTANTE! Ver Circular T91/13, respecto a la interpretación de ésta acotación, por parte de la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la SEMARNAT. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 67 4418.10.02 Ventanas, puertas vidriera, y sus marcos y contramarcos. 4418.20.01 Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales. 4418.40.01 4418.50.01 Encofrados para hormigón. Tablillas para cubierta de tejados o fachadas (shingles y shakes). Inspección de la PROFEPA (Únicamente Los productos nuevos laqueados, barnizados, pintados, aceitados o con otro recubrimiento de acabado ¡IMPORTANTE! Ver Circular T-91/13, respecto a la interpretación de ésta acotación, por parte de la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la SEMARNAT. Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada (Únicamente los productos usados, o nuevos sin laquear, barnizar, pintar, aceitar u otro recubrimiento de acabado ¡IMPORTANTE! Ver Circular T91/13, respecto a la interpretación de ésta acotación, por parte de la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la SEMARNAT. Inspección de la PROFEPA (Únicamente Los productos nuevos laqueados, barnizados, pintados, aceitados o con otro recubrimiento de acabado ¡IMPORTANTE! Ver Circular T-91/13, respecto a la interpretación de ésta acotación, por parte de la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la SEMARNAT. Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada (Únicamente los productos usados, o nuevos sin laquear, barnizar, pintar, aceitar u otro recubrimiento de acabado ¡IMPORTANTE! Ver Circular T91/13, respecto a la interpretación de ésta acotación, por parte de la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la SEMARNAT No hay regulaciones no arancelarias No hay regulaciones no arancelarias Inspección de la PROFEPA (Únicamente Los productos nuevos laqueados, barnizados, pintados, aceitados o con otro recubrimiento de acabado. Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada(A partir del 18 de enero de 2013 (Aclaración de la fecha de entrada en vigor, Circular G-0012/2013), Únicamente los productos usados, o nuevos sin laquear, barnizar, pintar, aceitar u otro recubrimiento de acabado. No hay regulaciones no arancelarias No hay regulaciones no arancelarias 4418.60.01 Postes y vigas. 4418.71.01 4418.72.01 Para suelos en mosaico. Los demás, multicapas Tableros celulares de madera, incluso recubiertos No hay regulaciones no arancelarias con chapas de metal común 4418.79.01 4418.79.99 Los demás tableros ensamblados para revestimiento de suelo 4418.90.01 Tableros celulares de madera, incluso recubiertos No hay regulaciones no arancelarias con chapas de metal común No hay regulaciones no arancelarias PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 68 4418.90.99 4419 4419.00 4419.00.01 Las demás obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los tableros ensamblados para revestimiento de suelo y tablillas para cubierta de tejados o fachadas (“shingles” y “shakes”), de madera. Artículos de mesa o de cocina, de madera. Artículos de mesa o de cocina, de madera. Artículos de mesa o de cocina, de madera. A partir del 18 de enero de 2013 (Aclaración de la fecha de entrada en vigor, Circular G-0012/2013). Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada (Únicamente escaleras usadas, o nuevas sin laquear, barnizar, pintar o aceitar u otro recubrimiento de acabado. n.a. n.a. No hay regulaciones no arancelarias 4420 Marquetería y taracea; cofrecillos y estuches para joyería u orfebrería y manufacturas similares, de madera; estatuillas y demás objetos de adorno, de madera; artículos de mobiliario, de madera, no comprendidos en el Capítulo 94. n.a. 4420.1 Estatuillas y demás objetos de adorno, de madera n.a. 4420.10.01 4420.90.99 Inspección de la PROFEPA (Únicamente Los productos nuevos totalmente laqueados, barnizados, pintados, aceitados o con otro recubrimiento de acabado ¡IMPORTANTE! Ver Circular T-91/13, respecto a la interpretación de ésta acotación, por parte de la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la SEMARNAT. Estatuillas y demás objetos Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados de adorno, de madera. Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada (Únicamente usados, o nuevos sin laquear, barnizar, pintar, aceitar u otro recubrimiento de acabado ¡IMPORTANTE! Ver Circular T-91/13, respecto a la interpretación de ésta acotación, por parte de la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la SEMARNAT. Los demás marquetería y Inspección de la PROFEPA (Únicamente Los productos nuevos totalmente taracea; cofrecillos y laqueados, barnizados, pintados, aceitados o con otro recubrimiento de estuches para joyería u acabado. La inspección se realiza en términos del Punto Octavo del Acuerdo) orfebrería y manufacturas Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados similares, de madera; Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de estatuillas y demás objetos entrada (Únicamente usados, o nuevos sin laquear, barnizar, pintar, aceitar u de adorno, de madera; otro recubrimiento de acabado. artículos de mobiliario, de PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 69 madera, no comprendidos en el Capítulo 94. 4421 4421.1 4421.10.01 4421.90.01 4421.90.02 4421.90.03 4421.90.04 4421.90.99 Las demás manufacturas de madera. Perchas para prendas de vestir. Perchas para prendas de vestir. Para fósforos; clavos para calzado. Tapones. Adoquines. n.a. n.a. No hay regulaciones no arancelarias No hay regulaciones no arancelarias No hay regulaciones no arancelarias No hay regulaciones no arancelarias Canillas, carretes y bobinas para la hilatura y el tejido, para hilo de coser y No hay regulaciones no arancelarias artículos similares de madera torneada. Las demás maderas, carbón vegetal y manufacturas de madera Inspección de la PROFEPA (Únicamente Los productos nuevos, laqueados, barnizados, pintados, aceitados o con otro recubrimiento de acabado, así como los productos nuevos fabricados totalmente con contrachapados, triplay, tableros de fibras o tableros de partículas, o aquellos productos nuevos con un espesor no mayor a 6 milímetros ¡IMPORTANTE! Ver Circular T-91/13, respecto a la interpretación de ésta acotación, por parte de la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la SEMARNAT. Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la SEMARNAT, y a inspección en el punto de entrada(A partir del 18 de enero de 2013 (Aclaración de la fecha de entrada en vigor, Circular G-0012/2013), Únicamente usados, o nuevos sin laquear, barnizar, pintar, aceitar u otro recubrimiento de acabado ¡IMPORTANTE! Ver Circular T-91/13, respecto a la interpretación de ésta acotación, por parte de la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la SEMARNAT. Fuente: Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) El objetivo del certificado fitosanitario de importación requerido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)9, es emitir los requisitos fitosanitarios a cumplir para la importación de materias primas, productos y subproductos forestales, a fin de prevenir la introducción de plagas y enfermedades de importancia cuarentenaria que pueden afectar los recursos naturales y productivos de México. 9 www.semarnat.gob.mx/ PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 70 Los requisitos se deben presentar en el Espacio de Contacto Ciudadano de la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos en el Distrito Federal o en el de las Delegaciones Federales de la SEMARNAT en el interior del país, entregando la siguiente documentación: 1. Formato de solicitud, disponible en los Espacios de Contacto Ciudadano de la SEMARNAT o en http://tramites.semarnat.gob.mx/index.php/forestal-y-suelos/saludforestal/238-semarnat-03033-certificado-fitosanitario-de-importacion Deberá presentar original y copia de la solicitud, si el trámite se presenta ante las ventanillas; si lo hace vía mensajería especializada solo deberá enviar el original. 2. Formato e5cinco, original y copia del recibo bancario (realizado en ventanilla o por transferencia electrónica), por la cantidad vigente de conformidad con el artículo 194-N-2 fracción I de la Ley Federal de Derechos, por el concepto “Expedición de Certificado Fitosanitario de Importación”. 3. Copia del poder notarial de representante legal y del acta constitutiva de la empresa. El tiempo legal de resolución del Certificado Fitosanitario de Importación es de 3 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente, a la recepción de la solicitud en las oficinas de la SEMARNAT, si la información está completa y correcta. El certificado tiene una vigencia de hasta 180 días naturales a partir de la fecha de expedición. Es importante mencionar que existen empresas privadas debidamente acreditadas por las autoridades mexicanas competentes llamadas Unidades de Verificación Aduanera (UVA’s), que pueden ser de gran ayuda a los empresarios guatemaltecos interesados en exportar a México. Estas UVA´s entre otras funciones, certifican el cumplimiento de las NOM’s y emiten el documento correspondiente que puede ser anexado a la demás documentación de importación, con lo cual el exportador guatemalteco, sabría las adecuaciones a su producto o permisos que requiere previo al envío de la mercadería y también, evitaría la discrecionalidad en la aduana de ingreso a México. En la siguiente sección del portal de la Secretaría de Economía, se presentan las UVA’s aprobadas por la Dirección General de Normas y otras dependencias: www.economia.gob.mx/comunidadnegocios/competitividad-normatividad/normalizacion/nacional/evaluacion-de-conformidad/unidad-deverificacion Para conocer el texto íntegro de las NOM´s, se sugiere consultar el catálogo de la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía: www.economia-nmx.gob.mx/normasmx/index.nmx PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 71 3.3 REGLAS DE ORIGEN10 Para que los productos guatemaltecos se consideren originarios y puedan gozar las ventajas arancelarias que brinda el Tratado de Libre Comercio entre México y Centroamérica, se debe cumplir alguna de las siguientes condiciones: 1) Obtenidos en su totalidad o producidos enteramente en el territorio de una o más de las Partes. 2) Producidos en el territorio de una o más de las Partes a partir exclusivamente de materiales que califican como originarios. 3) Producidos en el territorio de una o más de las Partes a partir de materiales no originarios que cumplan con un cambio de clasificación arancelaria y otros requisitos, según se especifique en cada caso. 4) Producido en el territorio de una o más de las Partes a partir de materiales no originarios que cumplan con un cambio de clasificación arancelaria y otros requisitos, y la mercancía cumpla con un requisito de valor de contenido regional, según se especifique en cada caso. 5) Producido en el territorio de una o más de las Partes y cumpla con un requisito de valor de contenido regional, según se especifique en cada caso. Lo anterior, siempre que el valor de contenido regional de la mercancía no sea inferior al 50% cuando se utilice el método de valor de transacción o al 41.66%, cuando se utilice el método de costo neto, salvo disposición en contrario. A continuación se presentan las reglas de origen aplicables a los productos contemplados en esta guía: Clasificación arancelaria 44.01-44.07 44.08-44.21 Regla de origen Un cambio a la partida 44.01 a 44.07 de cualquier otro capítulo. Un cambio a la partida 44.08 a 44.21 de cualquier otra partida. Los criterios para determinar el origen de los productos que contengan insumos no originarios de alguno de los países centroamericanos, son los siguientes: Criterio Descripción Cambio de clasificación Una transformación confiere origen si implica la clasificación arancelaria del arancelaria producto resultante bajo una posición del sistema armonizado diferente de la aplicable a los materiales utilizados en el proceso de fabricación, ya sea a nivel partida, subpartida o capítulo. Es relevante cuando la producción se basa en simples procesos de fabricación o ensamblaje, pues permite diferenciar las mercancías finales de los productos que entran en su composición. 10 Capítulo IV del Tratado de Libre Comercio entre México y Centroamérica PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 72 Listas de transformaciones Se describen producto por producto, los procedimientos técnicos que se específicas consideran importantes para efectos de determinar el origen de la mercancía. Se debe identificar y determinar los cambios específicos por los cuales un producto adquiere las características particulares que le permiten distinguirse del resto. El ensamble simple y procesos de dilución básicas no confieren origen. Este criterio no aplica para los productos comprendidos en esta guía. Porcentaje ad valorem Se aplica para determinar el porcentaje de valor de los productos utilizados o el porcentaje de la utilidad adquirida en el país en que se conforman a un nivel determinado. Consiste en precisar el valor agregado mínimo de un país, necesario para que los productos confieran origen., debido a que se atiende su valor de mercado. Se tiene una regla general o por subpartida, que fija el valor agregado de la transformación realizada al producto. Valor de Contenido La base de este criterio radica en el cumplimiento del requisito específico de Regional (VCR) insumo regional mínimo que deberá tener el producto, o sea, el porcentaje del valor de los insumos que provienen de los países centroamericanos. Para calcular este valor, deberán ser tomados en cuenta los insumos utilizados para la fabricación del producto, así como el valor que incorporen los diferentes procesos productivos que intervengan en la fabricación del bien. Hay dos formas para determinar el VCR que puede utilizar el exportador: a. Valor de transacción: es el origen para determinar el valor en aduana de las mercancías importadas más otros gastos que se incurran como embalaje, derechos de licencia relacionados con la mercancía y opcionalmente se pueden incluir los gastos de transporte, maniobras y costos del seguro. Cuando el valor en aduana no pueda determinarse por el valor de transacción se puede utilizar la siguiente fórmula: VCR=VT-VMN x 100%, donde: VT VCR es el valor del contenido regional expresado en porcentaje VT es el valor de transacción del bien VMN es el valor de los materiales no originarios utilizados por el productor en la fabricación del bien. b. Costo neto: se calcula básicamente en función del valor en aduana de las mercancías, pero sin que sean incluidos otros gastos, por lo cual el porcentaje requerido para este método es más bajo que el contenido porcentual requerido del valor de transacción. Los costos que se eliminan son básicamente, los costos de promoción de ventas, comercialización, servicios post-venta, regalías, embarque y empaque. Para el costo neto se utiliza la siguiente fórmula: VCR=CN-VMN x 100%, donde: CN VCR es el valor del contenido regional expresado en porcentaje CN es el costo neto del bien PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 73 VMN es el valor de los materiales no originarios utilizados por el productor en la fabricación del bien. Fuente: Criterios de clasificación no preferencial de la OMC y Capítulo IV del Tratado de Libre Comercio entre México y Centroamérica El formato del Certificado y Declaración de Origen requerido puede ser descargado del portal de la Dirección de Administración de Comercio Exterior (DACE), del Ministerio de Economía de Guatemala: http://portaldace.mineco.gob.gt/node/75#overlay-context=tratados-y-acuerdos-comerciales 3.4 IMPUESTOS LOCALES Los productos comprendidos en esta guía, están sujetos al pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuya tasa es del 16% en México y en el caso de las importaciones, se paga al momento de realizar el procedimiento de importación. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 74 4. OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN 4.1 ANÁLISIS SECTORIAL DE LAS ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR Guatemala exportó al mundo durante 2013 US$ 64.8 millones de madera, de los cuales US$ 4.12 millones fueron destinados a México, lo cual representa un 6.35% de la oferta exportable guatemalteca de productos de madera. Cabe destacar que las exportaciones hacia México durante los últimos 2 años se incrementaron 36%. Los cinco principales productos exportados al mundo del capítulo 44 durante el año 2013 fueron puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales, paletas, paletas caja y demás plataformas para carga; collarines para paletas, madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles, madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm, de coníferas y las demás madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm, los cuales representan US$ 46.08 millones, lo cual representa el 71% del total de la oferta exportable de madera de Guatemala. Capítulo 44 Total de exportaciones al mundo 2013 Exportaciones de los 5 principales productos Sector Madera 46.075 64.8 Exportaciones hacia México 2011 3.024 Δ% 13/11 4.122 36% 2013 Fuente: World Trade Atlas Cifras en millones de dólares De manera más detallada, a continuación se presentan los 5 principales productos que Guatemala exportó durante 2013 y los 5 países destino de cada producto: Exportaciones de Guatemala de la subpartida 441820 de puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales, desde el mundo 2011-2013 No. 0 1 2 3 4 5 País -- El Mundo -Estados Unidos Honduras Costa Rica Nicaragua El Salvador 2011 2012 2013 11.824 12.788 12.166 3.318 3.531 2.891 2.042 2.461 2.061 1.574 1.769 1.438 0.762 1.108 1.326 1.231 1.296 1.276 % Participación 2011 2012 2013 100.00 100.00 100.00 28.06 27.61 23.77 17.27 19.25 16.94 13.32 13.83 11.82 6.45 8.66 10.90 10.41 10.13 10.49 Δ% 13/12 -4.86 -18.12 -16.28 -18.67 19.68 -1.5 Fuente: World Trade Atlas Cifras en millones de dólares PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 75 Millones de dólares Principales países destino de exportaciones guatemaltecas de la subpartida 441820 4.000 3.000 2011 2.000 2012 1.000 2013 0.000 Estados UnidosHonduras Costa Rica Nicaragua El Salvador Exportaciones de Guatemala de la subpartida 441520 de paletas, paletas caja y demás plataformas , desde el mundo 2011-2013 No. 0 1 2 3 4 5 País -- El Mundo -Estados Unidos México El Salvador Panamá Honduras 2011 2012 2013 5.703 2.441 0.941 1.012 0.000 0.771 7.439 3.019 1.671 1.147 0.000 0.393 7.281 3.208 2.024 1.347 0.247 0.176 % Participación 2011 2012 2013 100.00 100.00 100.00 42.80 40.58 44.06 16.50 22.46 27.80 17.74 15.41 18.50 0.00 0.00 3.39 13.53 5.29 2.41 Δ% 13/12 -2.12 6.26 21.12 17.46 0 -55.32 Fuente: World Trade Atlas Cifras en millones de dólares Millones de dólares Principales países destino de exportaciones guatemaltecas de la subpartida 441520 4.000 3.000 2011 2.000 2012 1.000 2013 0.000 Estados UnidosMéxico El Salvador Panamá Honduras PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 76 Exportaciones de Guatemala de la subpartida 441300 de madera densificada en bloques, tablas, tiras o, desde el mundo 2011-2013 No. País 0 1 2 3 4 5 2011 2012 -- El Mundo -Estados Unidos México Chile Rep. Dominicana El Salvador 4.856 1.896 2.083 0.337 0.076 0.050 2013 7.107 12.693 4.582 10.074 1.672 2.098 0.227 0.187 0.074 0.133 0.252 0.081 % Participación 2011 2012 2013 100.00 100.00 100.00 39.05 64.47 79.37 42.89 23.52 16.53 6.94 3.19 1.47 1.57 1.04 1.05 1.04 3.54 0.64 Δ% 13/12 78.6 119.86 25.51 -17.67 79.49 -67.78 Fuente: World Trade Atlas Cifras en millones de dólares Millones de dólares Principales países destino de exportaciones guatemaltecas de la subpartida 441300 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0.000 2011 2012 2013 Estados Unidos México Chile Rep. Dominicana El Salvador Exportaciones de Guatemala de la subpartida 440710 de coníferas, desde el mundo 2011-2013 No. 0 1 2 3 4 5 País -- El Mundo -El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica México 2011 2012 2013 9.247 6.176 2.194 0.859 0.002 0.000 9.709 6.512 2.210 0.977 0.000 0.010 8.875 6.123 1.828 0.924 0.000 0.000 % Participación 2011 2012 2013 100.00 100.00 100.00 66.79 67.07 68.99 23.73 22.76 20.60 9.29 10.06 10.41 0.02 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 Δ% 13/12 -8.59 -5.97 -17.25 -5.44 0 -100 Fuente: World Trade Atlas Cifras en millones de dólares PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 77 Millones de dólares Principales países destino de exportaciones guatemaltecas de la subpartida 440710 8.000 6.000 2011 4.000 2012 2.000 2013 0.000 El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica México Exportaciones de Guatemala de la subpartida 440729 de la demás, desde el mundo 2011-2013 No. 0 1 2 3 4 5 País -- El Mundo -Estados Unidos Rep. Dominicana Honduras España China 2011 2012 2013 4.929 1.494 0.207 0.038 0.000 2.079 4.882 2.567 0.208 0.220 0.007 1.210 5.059 3.605 0.436 0.192 0.184 0.184 % Participación 2011 2012 2013 100.00 100.00 100.00 30.30 52.58 71.25 4.20 4.26 8.61 0.76 4.50 3.80 0.00 0.14 3.65 42.18 24.79 3.63 Δ% 13/12 3.64 40.44 109.6 -12.54 2605.75 -84.81 Fuente: World Trade Atlas Cifras en millones de dólares Millones de dólares Principales países destino de exportaciones guatemaltecas de la subpartida 440729 4.000 3.000 2011 2.000 2012 1.000 2013 0.000 Estados Unidos Rep. Dominicana Honduras España China Por su parte, Guatemala importó del mundo durante el año 2013 US$ 59.4 millones de madera, de los cuales US$ 2.91 millones fueron importados desde México, lo cual representa un 4.9% de la demanda guatemalteca de productos de madera. Cabe destacar el decrecimiento del 43% de las importaciones de madera durante los últimos 2 años, provenientes de México. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 78 Los cinco principales productos importados desde el mundo del capítulo 44 durante el año 2013 fueron madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm, coníferas, barriles, cubas, tinas y demás manufacturas de tonelería y sus partes, de madera, incluidas las duelas, barriles, toneles y pipas, armados o no, y sus partes, madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar, las demás, que tengan, por lo menos, una hoja externa de madera distinta de la de coníferas, tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos de espesor superior a 9 mm, y de densidad superior a 0.8 g/cm3, las cuales representan US$ 29.82 millones, equivalente al 50% de las importaciones de madera que realiza Guatemala del mundo. Capítulo 44 Sector Madera Total de Importaciones de importaciones los 5 principales del mundo productos 2013 29.822 59.4 Importaciones desde México 2011 Δ% 13/11 2013 5.072 2.909 -43% Fuente: World Trade Atlas Cifras en millones de dólares De manera más detallada, a continuación se presentan los 5 principales productos que Guatemala importó durante 2013 y los 5 países origen de cada producto: Importaciones de Guatemala de la subpartida 440710 de coníferas, desde el mundo 2011-2013 No. 0 1 2 3 4 5 País -- El Mundo -Chile Uruguay Brasil Estados Unidos Honduras 2011 2012 2013 12.110 15.619 13.884 9.802 11.857 10.827 1.663 1.801 1.884 0.281 1.524 0.873 0.107 0.392 0.168 0.035 0.046 0.131 % Participación 2011 2012 2013 100.00 100.00 100.00 80.94 75.91 77.98 13.73 11.53 13.57 2.32 9.76 6.29 0.88 2.51 1.21 0.29 0.29 0.95 Δ% 13/12 -11.11 -8.68 4.64 -42.7 -57.18 188.54 Fuente: World Trade Atlas Cifras en millones de dólares PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 79 Millones de dólares Principales países destino de importaciones guatemaltecas de la subpartida 440710 15.000 10.000 2011 2012 5.000 2013 0.000 Chile Uruguay Brasil Estados UnidosHonduras Importaciones de Guatemala de la subpartida 441600 de barriles, cubas, tinas y demás manufacturas de ton, desde el mundo 2011-2013 No. 0 1 2 3 4 5 País -- El Mundo -Canadá Estados Unidos España Francia Puerto Rico 2011 2012 2013 0.657 0.000 0.337 0.298 0.021 0.000 1.716 0.000 1.516 0.138 0.018 0.000 5.095 2.291 2.265 0.358 0.108 0.041 % Participación Δ % 13/12 2011 2012 2013 100.00 100.00 100.00 197 0.00 0.00 44.97 0 51.31 88.37 44.46 49.43 45.41 8.03 7.03 160.06 3.23 1.04 2.11 502.2 0.00 0.00 0.81 0 Fuente: World Trade Atlas Cifras en millones de dólares Millones de dólares Principales países destino de importaciones guatemaltecas de la subpartida 441600 2.500 2.000 1.500 2011 1.000 2012 0.500 2013 0.000 Canadá Estados UnidosEspaña Francia Puerto Rico PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 80 Importaciones de Guatemala de la subpartida 441232 de plywood, O/T bamboo, at least 1 outer ply of non-C, desde el mundo 2011-2013 No. 0 1 2 3 4 5 País -- El Mundo -Estados Unidos Brasil China México Paraguay 2011 2012 2013 1.738 0.000 0.869 0.793 0.039 0.000 3.442 0.795 0.964 1.677 0.005 0.000 4.908 1.944 1.644 1.227 0.054 0.039 % Participación Δ % 13/12 2011 2012 2013 100.00 100.00 100.00 42.6 0.00 23.11 39.60 144.37 49.98 28.01 33.49 70.55 45.63 48.73 25.00 -26.86 2.26 0.15 1.10 930.03 0.00 0.00 0.79 0 Fuente: World Trade Atlas Cifras en millones de dólares Millones de dólares Principales países destino de importaciones guatemaltecas de la subpartida 441232 2.500 2.000 1.500 2011 1.000 2012 0.500 2013 0.000 Estados Unidos Brasil China México Paraguay Importaciones de Guatemala de la subpartida 441414 de medium density fibreboard (Mdf), of a thickness Ex, desde el mundo 2011-2013 No. 0 1 2 3 4 5 País -- El Mundo -Chile España Ecuador Países Bajos Brasil 2011 2012 2013 2.228 1.760 0.000 0.047 0.000 0.000 2.891 1.895 0.441 0.136 0.000 0.085 2.982 1.940 0.417 0.130 0.125 0.069 % Participación Δ% 2011 2012 2013 100.00 100.00 100.00 78.99 65.56 65.07 0.00 15.24 13.99 2.11 4.71 4.36 0.00 0.00 4.20 0.00 2.93 2.32 13/12 3.14 2.37 -5.33 -4.42 0 -18.22 Fuente: World Trade Atlas Cifras en millones de dólares PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 81 Millones de dólares Principales países destino de importaciones guatemaltecas de la subpartida 441414 2.5 2 1.5 2011 1 2012 0.5 2013 0 Chile España Ecuador Países Bajos Brasil Importaciones de Guatemala de la subpartida 441192 de fibreboard, excluding medium density fibreboard, desde el mundo 2011-2013 No. 0 1 2 3 4 5 País -- El Mundo -Chile China Argentina Brasil Portugal 2011 2012 2013 5.949 3.407 0.538 0.160 0.297 0.638 5.984 4.207 0.829 0.146 0.215 0.069 2.953 2.096 0.360 0.145 0.140 0.096 % Participación Δ% 2011 2012 2013 100.00 100.00 100.00 57.27 70.31 70.98 9.05 13.86 12.18 2.68 2.44 4.92 4.99 3.60 4.72 10.73 1.15 3.27 13/12 -50.65 -50.18 -56.63 -0.77 -35.17 39.77 Fuente: World Trade Atlas Cifras en millones de dólares Millones de dólares Principales países destino de importaciones guatemaltecas de la subpartida 441192 5 4 3 2011 2 2012 1 2013 0 Chile China Argentina Brasil Portugal Por su parte, México importó en 2013, US$ 1,400.420 millones de madera y sus manufacturas, teniendo un incremento del 17% con respecto a los últimos 2 años. Sus principales países proveedores son Estados Unidos, Chile y China abasteciendo el mercado en 44.96%, 16.73% y 10.09%, respectivamente. Capítulo Sector México PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 82 Principales países proveedores 44 Estados Unidos: 44.96% Chile: 16.73% China: 10.09% Madera 2011 2013 1,201.002 1,400.420 Δ% 13/11 17% Las importaciones de productos de madera y sus manufacturas de México en el periodo 2011-2013, fueron las siguientes: Subpartida Descripción 440310 Tratada Con Pintura, Creosota U Otros Agentes De C 440690 440710 440722 2011 2012 2013 Δ% 13/11 4.608 8.270 5.861 27.20 Las Demás De Coníferas Okoume, Obeche, Sapelli, Sipo, Makore, Etc, Lumber 11.908 274.645 21.050 14.169 314.392 18.723 11.831 329.821 14.079 (0.65) 20.09 (33.12) 440729 440791 Las Demás De Encina, Roble, Alcornoque Y Demás Belloteros (Q 8.861 25.359 7.788 26.287 8.254 35.104 (6.85) 38.43 440792 440793 De Haya (Fagus Spp.) Lumber, Of Maple (Acer Spp.), Of Thickness > 6 Mm 4.317 17.990 9.656 18.699 13.461 22.948 211.85 27.56 440799 440810 440839 440890 440910 440929 Las Demás De Coníferas Las Demás Las Demás De Coníferas Wood (Lumber) Continuously Shaped, Non- Coniferous 71.584 12.216 6.773 38.558 10.955 58.004 67.139 14.112 7.749 39.182 11.878 67.843 67.930 14.561 8.218 44.880 12.024 79.315 (5.10) 19.19 21.34 16.40 9.76 36.74 441011 Waferboard, Including Oriented Strand Board 14.131 17.829 35.073 148.20 441012 Oriented Strand Board (Osb), Of Wood 17.121 22.646 26.914 57.20 441112 Medium Density Fibreboard (Mdf), Of A Thickness No 22.360 22.744 25.980 16.19 441113 Medium Density Fibreboard (Mdf), Of A Thickness Ex 29.264 36.157 36.247 23.86 441114 Medium Density Fibreboard (Mdf), Of A Thickness Ex 95.479 104.402 141.961 48.68 PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 83 441192 Fibreboard, Excluding Medium Density Fibreboard, O 20.753 25.572 23.718 14.29 441194 Fibreboard, O/T Medium Density Fibre- Board, Of A 6.051 7.728 8.449 39.63 441231 Plywood, O/T Bamboo, At Least 1 Outer Ply Of Tropi 65.562 64.165 74.379 13.45 441232 Plywood, O/T Bamboo, At Least 1 Outer Ply Of Non-C 42.492 51.512 45.514 7.11 441239 Plywood, O/T Bamboo, Nes, Ply <= 6 Mm 143.990 149.845 134.233 (6.78) 441294 Blockboard, Laminboard And Battenboard 15.710 11.439 11.567 (26.37) 441299 441510 Las Demás Cajones, Cajas, Jaulas, Tambores Y Envases Similar 14.311 10.451 14.919 9.905 14.918 13.407 4.24 28.28 441520 Paletas, Paletas Caja Y Demás Plataformas Para Car 27.636 24.056 24.681 (10.69) 441600 Barriles, Cubas, Tinas Y Demás Manufacturas De Ton 3.471 3.705 5.490 58.15 441700 Herramientas, Monturas Y Mangos De Herramientas, M 14.155 18.768 17.860 26.17 441820 Puertas Y Sus Marcos, Contramarcos Y Umbrales 10.974 11.003 11.562 5.36 441872 Assembled Flooring Panels, Nes, Multi- Layer, Of W 5.814 5.860 6.332 8.91 441879 Assembled Flooring Panels, Nes, Of Wood 17.441 18.242 17.946 2.90 441890 Obras Y Piezas De Carpintería Para Construcciones, 9.826 10.242 9.817 (0.09) 441900 Artículos De Mesa O De Cocina, De Madera 4.620 4.846 5.738 24.18 442090 Marquetería Y Taracea; Cofrecillos Y Estuches Para 6.582 7.896 5.045 (23.35) 442110 442190 Perchas Para Prendas De Vestir Las Demás 4.639 31.342 4.391 29.668 5.046 30.254 8.79 (3.47) Fuente: World Trade Atlas Cifras en millones de dólares PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 84 4.2 ANÁLISIS DE PRODUCTOS CON MAYOR POTENCIAL DE EXPORTACIÓN. Para determinar los productos analizados en esta guía, se realizó una correlación entre las subpartidas arancelarias (6 dígitos) del Sistema Armonizado, para determinar cuales corresponden tanto en Guatemala como México. Como siguiente paso, se determinaron por subpartida arancelaria, los montos de exportaciones guatemaltecas y mexicanas hacia el mundo durante el periodo 2011 -2013. Las exportaciones totales de Guatemala por subpartida arancelaria hacia el mundo, se compararon con el monto de las importaciones totales por subpartida arancelaria desde el mundo durante el periodo 2011 -2013, de México. Con esta comparación se estableció un cruce de oferta y demanda, con lo cual se identificaron los productos con mayor potencial de exportación de Guatemala. A partir de la identificación de esa oferta exportable potencial, se procedió a calcular los siguientes datos: Crecimiento de las importaciones por subpartida arancelaria. Crecimiento de la participación de un producto guatemalteco en el total de las importaciones de México. Crecimiento de la exportación por subpartida arancelaria de Guatemala y México al mundo. Crecimiento de la participación de una subpartida arancelaria en el total de las exportaciones de México. Precios promedio indicativos FOB. Con estos datos se estructuraron 5 indicadores como sustento para establecer los “productos de mayor potencial para la exportación a México”: 1. Indicador demanda de un producto: Crecimiento de las importaciones de México de un producto, sobre el crecimiento de las exportaciones guatemaltecas. 2. Indicador de demanda de un producto en el total de demanda de importaciones: Crecimiento de la participación de un producto en las importaciones de México, sobre el crecimiento de la participación del mismo producto en las exportaciones guatemaltecas. 3. Índice de Ventajas Comparativas Reveladas (IVCR) por producto. 4. Relación de precios promedio indicativos por producto. 5. Número de veces que México importó con respecto a lo que Guatemala exportó. Una vez calculados los indicadores antes señalados, se obtuvieron los productos con potencial de exportación a México. La metodología estadística aplicada ha mostrado tener validez en la medida que se identifican sectores a “dos bandas”: aquellos sectores que actualmente tienen flujos comerciales permanentes PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 85 (3 años) y nuevos productos que bajo ciertas condiciones podrían formar parte de la nueva oferta exportable guatemalteca hacia México. A continuación, se presentan los productos que tienen mayores oportunidades de exportación a México: Clasificación Arancelaria 4403 4403.99.99 4407 Descripción Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada. Las demás maderas en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada. Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm 4407.10 4407.21.01 4407.21.02 4407.21.99 De coníferas. En tablas, tablones o vigas. De Swietenia macrophylla aserradas, en hojas o desenrolladas Las demás maderas aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm 4407.22.01 4407.22.99 En tablas, tablones o vigas Las demás maderas aserradas o debatada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm 4407.28.01 4407.29.01 Iroko Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong excepto lo comprendido en la fracción 4407.29.02, Kempas, Okumé, Obeche, Sipo, Acajou d' Afrique, Makoré, Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibétou, Limba o Azobé 4407.29.02 Tablillas de madera de Jelutong con ancho que no exceda de 73 mm, y largo que no exceda de 185 mm, para la fabricación de lápices 4407.29.03 De Cedrella odorata o Cedrella mexicana, aserradas, en hojas o desenrolladas Las demás maderas aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm. 4407.29.99 4407.91.01 4407.99.01 4407.99.02 De encina, roble, alcornoque y demás belloteros (Quercus spp.) En tablas, tablones o vigas, excepto lo comprendido en la fracción 4407.99.02 De las especies listadas a continuación: Alnus rubra., Liriodendron tulipifera, Betula spp., Carya spp., Carya illinoensis, Carya pecan, y Juglans spp PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 86 4407.99.03 Tablillas de madera de Linden (Tiliaceae o Tilia heterophylla) con ancho que no exceda de 73 mm, y largo que no exceda de 185 mm, para la fabricación de lápices. 4407.99.99 Las demás maderas aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm 4408 Hojas para chapado (incluidas las obtenidas por cortado de madera estratificada), para contrachapado o para maderas estratificadas similares y demás maderas, aserradas longitudinalmente, cortadas o desenrolladas, incluso cepilladas, lijadas, unidas longitudinalmente o por los extremos, de espesor inferior o igual a 6 mm. 4408.39.01 Tablillas de madera de jelutong con ancho que no exceda de 73 mm, y largo que no exceda de 185 mm, para la fabricación de lápices 4408.39.99 Las demás Hojas para chapado (incluidas las obtenidas por cortado de madera estratificada), para contrachapado o para maderas estratificadas similares y demás maderas, aserradas longitudinalmente, cortadas o desenrolladas, incluso cepilladas, lijadas, unidas longitudinalmente o por los extremos, de espesor inferior o igual a 6 mm 4408.90.01 Tablillas de madera de Linden (Tiliaceae o Tilia heterophylla) con ancho que no exceda de 73 mm, y largo que no exceda de 185 mm, para la fabricación de lápices Las demás Hojas para chapado (incluidas las obtenidas por cortado de madera estratificada), para contrachapado o para maderas estratificadas similares y demás maderas, aserradas longitudinalmente, cortadas o desenrolladas, incluso cepilladas, lijadas, unidas longitudinalmente o por los extremos, de espesor inferior o igual a 6 mm 4408.90.99 4409.29.01 4409.29.02 4409.29.99 4410 Listones y molduras para muebles, marcos, decorados interiores, conducciones eléctricas y análogos De Swietenia macrophylla, Cedrella odorata o Cedrella mexicana, cepilladas, excepto lo comprendido en la fracción 4409.29.01 Las demás maderas (incluidas las tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar) perfilada longitudinalmente (con lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados, biselados, con juntas en v, moldurados, redondeados o similares) en una o varias caras, cantos o extremos, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos Tableros de partículas, tableros llamados “oriented strand board” (OSB) y tableros similares (por ejemplo, “waferboard”), de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 87 4410.90.01 4410.90.99 Aglomerados sin recubrir ni acabar Los demás tableros de partículas, tableros llamados “oriented strand board” (OSB) y tableros similares (por ejemplo, “waferboard”), de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos 4411 Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos De densidad inferior o igual a 0.5 g/cm³. De densidad superior a 0.35 g/cm³ pero inferior o igual 0.5 g/cm³ sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie. 4411.94.01 4411.94.02 4411.94.03 4411.94.99 4412 4412.32.01 De densidad inferior o igual a 0.5 g/cm³ .De densidad superior a 0.35 g/cm³ pero inferior o igual 0.5 g/cm³, excepto lo comprendido en la fracción 4411.94.01. De densidad inferior o igual a 0.5 g/cm³.Los demás tableros sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie, excepto los comprendidos en la fracción 4411.94.01. Los demás tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos. Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera Las demás, que tengan, por lo menos, una hoja externa de madera distinta de la de coníferas as demás, que tengan, por lo menos, una hoja externa de madera distinta de la de coníferas 4412.32.99 Las demás maderas contrachapadas, constituidas exclusivamente por hojas de madera (excepto de bambú) de espesor unitario inferior o igual a 6 mm:que tengan, por lo menos, una hoja externa de madera distinta de la de coníferas 4412.99.01 Que tengan, por lo menos, una hoja de las maderas tropicales citadas en la Nota de subpartida 2 de este Capítulo. Que tengan, por lo menos, un tablero de partículas Los demás madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos similares Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos similares Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos similares Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares, de madera; carretes para cables, de madera; paletas, paletas caja y demás plataformas para carga, de madera; collarines para paletas, de madera. 4412.99.02 4412.99.99 4414 4414.00 4414.00.01 4415 4415.20.01 Paletas, paletas-caja y demás plataformas para carga; collarines para paletas. Collarines para paletas. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 88 4415.20.99 Los demás cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares, de madera; carretes para cables, de madera; paletas, paletas caja y demás plataformas para carga, de madera; collarines para paletas, de madera. Paletas, paletas-caja y demás plataformas para carga; collarines para paletas 4418 Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los tableros ensamblados para revestimiento de suelo y tablillas para cubierta de tejados o fachadas (“shingles” y “shakes”), de madera. 4418.10 4418.10.02 4418.20.01 4418.90.01 Ventanas, puertas vidriera, y sus marcos y contramarcos. Ventanas, puertas vidriera, y sus marcos y contramarcos. Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales. Tableros celulares de madera, incluso recubiertos con chapas de metal común Las demás obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los tableros ensamblados para revestimiento de suelo y tablillas para cubierta de tejados o fachadas (“shingles” y “shakes”), de madera. 4418.90.99 4419 4419.00 4419.00.01 4420 Artículos de mesa o de cocina, de madera. Artículos de mesa o de cocina, de madera. Artículos de mesa o de cocina, de madera. Marquetería y taracea; cofrecillos y estuches para joyería u orfebrería y manufacturas similares, de madera; estatuillas y demás objetos de adorno, de madera; artículos de mobiliario, de madera, no comprendidos en el Capítulo 94. 4420.1 4420.10.01 4420.90.99 Estatuillas y demás objetos de adorno, de madera Estatuillas y demás objetos de adorno, de madera. Los demás marquetería y taracea; cofrecillos y estuches para joyería u orfebrería y manufacturas similares, de madera; estatuillas y demás objetos de adorno, de madera; artículos de mobiliario, de madera, no comprendidos en el Capítulo 94. 4421 4421.90.01 4421.90.02 4421.90.03 4421.90.04 Las demás manufacturas de madera. Para fósforos; clavos para calzado. Tapones. Adoquines. Canillas, carretes y bobinas para la hilatura y el tejido, para hilo de coser y artículos similares de madera torneada. Las demás maderas, carbón vegetal y manufacturas de madera 4421.90.99 PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 89 4.3 Empresa IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES Cargo Aglomerados Y Triplay Vic S.A. De C.V. Arquitecto. Víctor Keller Gerente General/ Dueño administración@tripl ayvic.com.mx Aglomerados Y Triplay Vic S.A. De C.V. Arquitecto. Victor Keller Gerente General/ Dueño administración@tripl ayvic.com.mx 52 55 5556-9933 Calle Pino No. 573, www.triplayvic.com.mx Colonia Arenal Delegación Azcapotzalco México D.F. Alfonso Marina Y Compañía S.A. De C.V. Alejandro Cuevas Mercadillo Jefe De Compras acuevas@alfonsoma rinaebanista.com 52 55 5763-3482 / 57583189 Oriente 233 No.151 Colonia Agricola Oriental México www.alfonsomarinaevani sta.com Atticco 7 Construcciones S.A. De C.V Liz Manzano Jefe De Compras [email protected] 52 222 266-6149 (50-62) Confirmar Direccion En Puebla www.atticco7.com Benancio Beñatt Manuel Antón Ruíz Gerente General m.anton@benanciob enatt.com.mx 52 222 617-5240 Blvr. Atlixco # 1520, Colonia La Paz Puebla. www.benanciobenatt.com .mx Benancio Beñatt Manuel Antón Ruíz Gerente General m.anton@benanciob enatt.com.mx 52 222 617-5240 Blvr. Atlixco # 1520, Colonia La Paz Puebla. www.benanciobenatt.com .mx Bianero, S.A. De Licda. Terece C.V. / Serioose Centenó G. Gerente General tac.serioose@yahoo. com.mx 52 Colonia Polanco 11570 Mexico D.F. www.serioose.com Bianero, S.A. De Licda. Teresa C.V. / Serioose Centeno G. Gerente General tac.serioose@yahoo. com.mx 52 Colonia Polanco 11570 Mexico D.F. www.serioose.com Casa De Las Lomas/ Dico Roal Delgadillo Pedrazá Gerente raquiles@gdmexico. com.mx 52 www.casadelaslomas.co m Casa De Las Lomas/ Dico Lic. Roal Delgadillo Pedraza Gerente raquiles@gdmexico. com.mx 52 55 5899-7000 / 5899 / 7095 Cia Industrial De Abel Almonte Gerente Maderas S.A. Mercado/ Genral De C.V. Aurora Vasquez (Dueño) Y Asistente [email protected] et.mx 52 722 226-5287 / 299-1754 Avenida Leona Vicario No.501 Poniente Colonia Barrio De Coaxustenco Metepec. Avenida Leona Vicario No.501 Poniente Colonia Barrio De Coaxustenco Metepec. Vialidad Toluca Ixtlahuca Km.5 S/N, Colonia Palmillas, Toluca, Mx Cia Industrial De Abel Almonte Gerente Maderas S.A. Mercado/ Genral De C.V. Aurora Vasquez (Dueño) Y Asistente [email protected] et.mx 52 722 226-5287 / 299-1754 Vialidad Toluca Ixtlahuca Km.5 S/N, Colonia Palmillas, Toluca, Mx no tiene Comercializador Abraham a La Bodega Rodriguez S.A. De C.V. arodriguez@hotmail. com 52 722 280-8260 / 271-2577 San Pablo Guelato # 408 Colonia Benito Juarez www.comercializadoralab odega.com.mx Dueño E-mail Clave Clave Teléfono país estado 52 55 5556-9933 Contacto 55 5250-8180 / 52031475 55 5250-8180 / 52031475 55 5899-7000 / 5899 / 7095 Dirección Página web Calle Pino No. 573, www.triplayvic.com.mx Colonia Arenal Delegación Azcapotzalco México D.F. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN www.casadelaslomas.co m no tiene 90 Corporacion Forestal Panamericana León Hamuí Cherem Director General [email protected] 52 55 5565-8811 / 53841666 Roberto Fulton No. 13-B Fraccionamiento San Nicolas Tlalnepantla 50060 Roberto Fulton No. 13-B Fraccionamiento San Nicolas Tlalnepantla 50060 18 Poniente 1919 Colonia Maestro Federal www.cfp.mx Corporación Forestal Panamericana León Hamui Cherem Director General [email protected] 52 55 5565-8811 / 53841666 El Centro Maderero, S.A. De C.V. Frey Muebles Manuel Muñoz Ventas cenmad1919@yaho o.com.mx 52 222 2465-611 / 232-8130 Licenciada. Sandra Elizabeth Díaz Gerente sucursalpuebla@frey .com.mx 52 222 248-7532 / 2487963 Blvd. Atlixco No. 55 Colonia Vista Hermosa, Puebla, Puebla www.frey.com.mx Frey Muebles Licenciada. Sandra Elizabeth Díaz Gerente sucursalpuebla@frey .com.mx 52 222 248-7532 / 2487963 Blvd. Atlixco No. 55 Colonia Vista Hermosa, Puebla, Puebla www.frey.com.mx Grupo Madedero Goygonz S.A. De C.V/Camsa De C.V Grupo Madedero Goygonz S.A. De C.V/Camsa De C.V. Grupo Madedero Tabula S.A. De C.V. Guillermo Santillán Gerente General parton.santillan@hot mail.com 52 55 5352-8650 Avenida Centenario 443 Colonia Barrio Nextengo www.partonlumber.com Guillermo Santillán Gerente General parton.santillan@hot mail.com 52 55 5352-8650 Avenida Centenario 443 Colonia Barrio Nextengo www.partonlumber.com Roberto Jure Gerente General [email protected] x/ [email protected] 52 Grupo Rosend Héctor Perez Director Comercial dir.comercialgruporo [email protected] 52 55 5517-2468 / 55174558 / 5537-4734 722 5615-9523 Himwood Ing. Ismael Jiménez Encargado [email protected] De Obras m 52 Importadora Mayorista En Triplay Importadora Pathros S.A. De C.V Horacio Hernández Compras he.mayoritastriplay@ gmail.com 52 Enrique Magaña Vargas/Lilian Magaña Director General Y Asistente Comercial enriquemvfd@importadorapathr os.com Importadora Pathros S.A. De C.V Enrique Magaña Vargas/Lilian Magaña Director General Y Asistente Comercial Libasa De Puebla S.A. De C.V. Alberto Díaz Gerente www.panamericanodetabl eros.com www.cenmad.com.mx Portugal 3637, Colonia 7 www.tabula.com.mx De Noviembre C.P. 07840 Leona Vicario No. 703 Col. La Purisima Metepec www.gruporosend.com.m x Blvd. Manuel Avila Camacho 109-A Colonia Lomas De Chapultepec www.himwood.mex.tl 722 279-9814 Calle 98 Pte. Toluca. www.invotriplay.com.mx 52 722 284-3147 www.flooring-anddecks.com enriquemvfd@importadorapathr os.com 52 722 284-3147 [email protected] m 52 222 338-2716 / 591-5507 Avenida Demesio Díez S/N Lote 7 Manzana 1 Colonia Parque Industrial El Cerrillo Ii, Lerma Edo. De México Avenida Demesio Díez S/N Lote 7 Manzana 1 Colonia Parque Industrial El Cerrillo Ii, Lerma Edo. De México Avenida Hermanos Serdan No.45 55 5540-6917 / 55402114 PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN www.flooring-anddecks.com www.libasa.com 91 Maderas Albiter Héctor Albiter Silva Dueño mayoristassentriplay @prodigy.net.mx 52 722 270-9814/ 2799814 Panamá 111. Colonia Americas Toluca México www.prodigy.net.com Maderas Albiter Héctor Albiter Silva Dueño mayoristassentriplay @prodigy.net.mx 52 722 270-9814/ 279-9814 Panamá 111. Colonia Americas Toluca México www.prodigy.net.com Maderas El Nevado S.A. De C.V. Claudia Dueño E Acevedo/Filibert Hija o Acevedo Velázquez claudia_acevedogon [email protected] 52 722 2781-786 Tollocan 1401 Pte. Toluca www.maderaselnevado.c om.mx Maderas El Nevado S.A. De C.V. Claudia Acevedo/Filibert o Acevedo Velázquez Gerente Y claudia_acevedogon Geerente [email protected] Administrat iva (Dueño E Hija) 52 722 2781-786 Tollocan 1401 Pte. Toluca www.maderaselnevado.c om.mx 55 5970-0101 / 56122089 / 5612-7369 55 5970-0101 / 56122089 / 5612-7369 222 284-5404 / 283-6181 San Lorenzo Texonco No. www.maderasgavilan.co 224 Colonia San Nicolas m Privada Barcelona No. 11 Colonia Guadalupe Zavaleta C.P. 72170 no tiene no tiene Maderas Y Francisco Pérez Dueño Puertas Gavilán, Gavilan S.A. De C.V fcogavilan@maderas gavilan.com 52 Maderas Y Francisco Pérez Gerente Puertas Gavilán, Gavilán General S.A. De C.V (Dueño) ramonavila@madera gavilan.com 52 Madereria La Paloma Madereria La Paloma Madereria Los Angeles Madereria Los Angeles Madereria Y Herrajes, Madhera San Lorenzo Texonco No. www.maderasgavilan.co 224 Colonia San Nicolas m Rubén De La Cruz Garrido/Gustav o De La Cruz Garrido Rubén De La Cruz Garrido/Gustav o De La Cruz Garrido Ing. Mario Ramírez Alamillo Ing. Hugo Egoavil Gimenéz Ing. Mario Ramírez Alamillo Ing. Hugo Egoavil Gimenéz Dueño Y Hermano madererialapaloma @hotmail.com 52 Dueño Y Hermano madererialapaloma @hotmail.com 52 222 284-5404 / 283-6181 Privada Barcelona No. 11 Colonia Guadalupe Zavaleta C.P. 72170 Gerencia De Ventas Y Gerencia De Compras compras@madereria losangeles.com.mx/ gerencia@madereria slosangeles.com.mx 52 222 248-3835 / 248-5697 / 230-0721 Carretera Federal Puebla- www.madererialosangele Atlixco Km.5.5 San Andres s.com.mx Cholula, Puebla Gerencia De Ventas Y Gerencia De Compras compras@madereria losangeles.com.mx/ gerencia@madereria slosangeles.com.mx 52 222 248-3835 / 248-5697 / 230-0721 Carretera Federal Puebla- www.madererialosangele Atlixco Km.5.5 San Andres s.com.mx Cholula, Puebla Arturo Ortíz Moyano Gerente madhera_y_herrajes General/Du @hotmail.com eño 52 222 237-5451 / 237-5452 25 Sur 2906 Casi Esq. 31 Pte. Colonia Juarez C.P PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN www.madher.com.mx 92 Madereria Y Herrajes, Madhera Gerente madhera_y_herrajes General/Du @hotmail.com eño 52 222 237-5451 / 237-5452 25 Sur 2906 Casi Esq. 31 Pte. Colonia Juarez C.P www.madher.com.mx Maderia La Viga Carmen Sún S.A. De C.V. Dueña [email protected] om.mx 52 Calzada De La Viga, Municipio Iztapalapá www.maderarialaviga.co m.mx Memoria Castiza Olga Malu Gerente info@memoriacastiz a.com 52 55 5674-1674 / 55320651 222 130-9873 y 74 Muebles Mattsse Lic. Verónica S.A. De C.V. Raquel Juárez Castillo Director De vCompras/ [email protected] Dueña 52 222 304-8019 Blvd. Atlixcayotl # 493148ª Unidad Territorial Atlixcayotl www.mueblesmatisse.blo gspot.com Muebles Mattsse Lic. Verónica S.A. De C.V. Raquel Juárez Castillo Director De vCompras/ [email protected] Dueña 52 222 304-8019 Blvd. Atlixcayotl # 493148ª Unidad Territorial Atlixcayotl www.mueblesmatisse.blo gspot.com panelartcenter@hot mail.com 52 222 8912-2269 / 8899-759 Blvd. Del Niño Poblano #2510 Centro Comercial Angelópolis www.panelartcenter.com panelartcenter@hot mail.com 52 222 8912-2269 / 8899-759 Blvd. Del Niño Poblano #2510 Centro Comercial Angelópolis www.panelartcenter.com pro-mobili.com.mx 52 55 5574-0836 ext. 107 Privada Pastores No.15 www.promobili.com.com Col. Santa Isabel Industrial C.P. 09820 Mex. D.F Director [email protected] Comercial, Atención A Clientes 52 55 5574-0836 ext. 107 Privada Pastores No.15 www.pro-mobili.com.mx Col. Santa Isabel Industrial C.P. 09820 Mex. D.F Compras 52 55 5005-1400 Periferico Sur No. 3395 Colonia Fuentes Del Pedregal Planelart Center Planelart Center Pro-Mobili Pro-Mobili Arturo Ortíz Moyano Mirna Edith Molina López Asistencia De Gerenciaco mpras Mirna Edith Asistencia Molina López De Gerenciaco mpras Lic. Ariel Director Espinoza Caaz; Comercial, Licenciada Irma Atención A Lopéz Clientes Lic. Ariel Espinoza Caaz; Licenciada Irma Lopéz Sare Corporativo Maru González mcompras@sarecor porativo.net Juan Pablo Ii 1718 Prados www.memoriacastiza.co Agua Azul m www.sare.com.mx Fuente: Elaboración propia. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 93 5. MERCADEO INTERNACIONAL 5.1 CANALES DE DISTRIBUCIÓN En el caso del sector de madera en México los canales de distribución usuales son los siguientes: Fabricante Guatemalteco Distribuidor Importador Cadena de Tiendas / Autoservicios Mayoristas y detallistas (mueblerías, ferreterías madererías, tiendas especializadas, etc.) a. Distribuidor- importador: compra directamente al fabricante e importa los productos. Los cuales vende a diversos clientes en el país ya sea mayoristas o detallistas, obteniendo un margen de ganancia en el proceso. Cuenta con su propia fuerza de ventas y mantiene suficientes existencias de los productos para atender rápida y adecuadamente a los clientes. Algunos cuentan con puntos de venta propios. b. Cadena de tiendas / Autoservicios: empresa que cuenta con varias tiendas alrededor de una región del país o a nivel nacional que importa directamente ciertos productos. Generalmente los que son de alta rotación y en los cuales puede obtener mejores precios al importarlos directamente. Es importante mencionar que las empresas mexicanas que deseen importar madera y sus manufacturas, deben estar inscritas en el padrón de importadores. También hay que considerar que la cultura importadora es menos fuerte que en Guatemala. Por lo anterior, especialmente en algunas regiones del país como Chiapas y otros Estados del sureste mexicano, existen pocas empresas inscritas en el padrón de importadores. Adicionalmente, algunos distribuidores mexicanos requieren el producto puesto en México o sea, no desean realizar la gestión de importación. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 94 No obstante lo anterior, existen alternativas para las empresas guatemaltecas se adapten a esa situación. Una opción es que las empresas guatemaltecas utilicen los servicios de alguna comercializadora mexicana. Estas empresas prestan el servicio de importación a cambio del pago de una comisión sobre el valor en aduana más impuestos y otros gastos que se generen en el proceso de importación, tal como el pago del agente aduanal que gestiona la importación. La principal ventaja de esta opción es que permite la facturación en pesos mexicanos a diversos clientes y las desventajas son, el costo que puede afectar la competitividad del producto y tener que depender de un tercero para la gestión de importación, lo cual requiere un mayor control y supervisión para garantizar que los productos se entreguen en tiempo y forma al cliente final. Algunas agencias aduanales mexicanas, cuentan con comercializadoras que prestan este servicio. También se puede constituir una empresa en México que se encargue de la gestión de importación, lo cual podría formar parte de la estrategia del exportador para genera un crecimiento sostenido de las exportaciones hacia ese país. Las principales ventajas son que tiene mayor control sobre el proceso de importación y es una solución más definitiva y permanente que permite estar en contacto directo con el mercado para ampliar la cartera de clientes, anticipar cambios en los gustos y tendencias de los consumidores, así como estar al tanto de la presencia de la competencia local y extranjera. Se debe considerar, esto implica una mayor inversión para la empresa guatemalteca. 5.2 TENDENCIAS DE CONSUMO Desde hace más de 30 años la situación forestal en México es deficitaria ya que de acuerdo con los datos emitidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), México consume más de 20 millones de metros cúbicos y sólo produce menos de 7 millones, importando el resto principalmente de Estados Unidos y Chile. Es necesaria incrementar la producción nacional de madera tanto de coníferas (pino), como de tropicales (cedro, caoba, caobilla); sin embargo, se han acabado los bosques en México, ya que la tala indiscriminada ha disminuido la producción maderera del país. Todavía se tiene algo de pino, pero está lejos de los centros de procesamiento y l as maderas tropicales, prácticamente se han acabado en México. Debido a lo anteriormente señalado, la Asociación Nacional de Fabricantes de Tableros de Madera, (ANAFATA) ha presionando a la Secretaría de Economía, con la finalidad los aranceles de importación se incrementen. De acuerdo con la SEMARNAT, México requiere importar 60% de insumos forestales. En el 2013, México consumió 27.5 millones de metros cúbicos de madera en rollo; sin embargo, solamente produjo 6.7 millones, importando el resto. Las importaciones de madera y otros productos forestales han crecido de manera considerable en los últimos años, creando un enorme déficit en el sector. Entre los últimos 10 años, el déficit comercial del sector pasó de US$ 3.6 mil millones a US$ 5.9 mil millones. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 95 Por rubro, los principales productos importados en 2013 lo constituyeron el papel, el cartón y sus manufacturas y, en segundo lugar, la madera y la manufactura de madera. Los principales estados productores fueron: Durango (27.1%), Chihuahua (22.6%), Michoacán (9.0%), Jalisco (8.9%) y Oaxaca (5.8%) que contribuyeron con el 73.5% de la producción total. Los principales géneros de madera aprovechados durante ese año fueron: el pino con 4.9 millones de m3r (76.0%) y el encino 0.8 millones de m3r (12.0%). Los restantes 0.8 millones de m3r (12.0%) corresponden a otros géneros. La relación entre la producción nacional y el consumo aparente de productos forestales en los últimos años se ha mantenido en el rango 25 – 30. Esto implica que la mayoría del consumo aparente del país (75%) es satisfecho por productos importados. 5.3 PRECIOS DE REFERENCIA A continuación se presentan los precios de referencia CIF con base al volumen de las importaciones realizadas por México de madera y sus manufacturas del periodo 2011 al 2013: Subpartida Descripción 2011 Volumen 8,933 KG 2,120,238 KG 122,223 KG 440110 440121 440122 Leña De Coníferas Distinta De La De Coníferas 440130 Aserrín, Desperdicios Y Desechos, De Madera, Inclu 732,600 KG 440131 440139 «Pellets» De Madera Aserrín, Desperdicios Y Desechos, De Madera, Inclu - 440210 Wood Charcoal, Incl Shell Or Nut Charcoal, Of Bamb 116 KG 440290 Wood Charcoal, Incl Shell Or Nut Charcoal, W/N Agg 440310 Tratada Con Pintura, Creosota U Otros Agentes De C Las Demás, De Coníferas 440320 440349 440399 440410 440420 440500 Las Demás Las Demás De Coníferas Distinta De La De Coníferas Lana De Madera; Harina De Madera 2012 Precio unitario 0.89 /KG 0.04 /KG 0.72 /KG Precio unitario 1.37 /KG 0.09 /KG 0.96 /KG Volumen 8,100 KG 450,648 KG 190,524 KG Precio unitario 1.5 /KG 0.14 /KG 0.99 /KG 0 229,267 KG 0.83 /KG - 1,531 KG 552,222 KG 1.62 /KG 0.97 /KG 11,505 KG 1,161,176 KG 0.35 /KG 0.72 /KG 3.83 /KG 704 KG 17.99 /KG 12,874 KG 1.93 /KG 236,197 KG 0.8 /KG 637,754 KG 0.42 /KG 1,538,189 KG 0.4 /KG 40,676 M3 113.28 /M3 24,086 M3 343.37 /M3 35,429 M3 165.43 /M3 47,566 M3 69.03 /M3 31,483 M3 252.21 /M3 94,434 M3 25.85 /M3 419 1,618 5,621 7,355 5,816,616 0.92 /KG Volumen 24,106 KG 1,908,850 KG 166,781 KG 2013 0 0 M3 M3 M3 M3 KG 235.97 123.57 167.6 127 0.48 /M3 /M3 /M3 /M3 /KG 427 1,751 61,406 83,483 5,408,947 M3 M3 M3 M3 KG 302.78 97.44 14.74 11.1 0.47 /M3 /M3 /M3 /M3 /KG PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 270 51 8,189 1,122 3,507,935 96 M3 M3 M3 M3 KG 249.02 217.8 142.78 913.42 0.5 /M3 /M3 /M3 /M3 /KG 440610 Sin Impregnar 189,670 PCE 35.6 /PCE 207,894 PCE 37.94 /PCE 134,300 PCE 31.65 /PCE 440690 Las Demás 217,547 PCE 54.74 /PCE 271,598 PCE 52.17 /PCE 221,970 PCE 53.3 /PCE 440710 440721 De Coníferas Red/White/Yellow Meranti, Teak, Merbau Etc, Lumber 7,675,207 M3 15,419 M3 35.78 /M3 65.12 /M3 3,059,254 M3 1,122 M3 102.77 /M3 659.18 /M3 6,973,421 M3 1,597 M3 47.3 /M3 465.54 /M3 440722 Okoume, Obeche, Sapelli, Sipo, Makore, Etc, Lumber 46,198 M3 455.64 /M3 39,761 M3 470.89 /M3 29,516 M3 476.99 /M3 440725 Dark Red Meranti, Light Red Meranti Y Meranti Baka 16 M3 985.69 /M3 69 M3 915.39 /M3 74 M3 963.19 /M3 440726 White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow M 11 M3 1174 /M3 22 M3 1387.7 /M3 30 M3 245.53 /M3 440727 Lumber, Tropical Wood, Sapelli, Thickness > 6 Mm 411 M3 1398.5 /M3 63,576 M3 11.51 /M3 245 M3 1990.2 /M3 440728 Lumber, Tropical Wood, Iroko, Thickness > 6 Mm 271 M3 1310.5 /M3 106 M3 1443.9 /M3 285 M3 1351.8 /M3 440729 440791 Las Demás De Encina, Roble, Alcornoque Y Demás Belloteros (Q 8,189 M3 69,288 M3 1082.1 /M3 365.99 /M3 52,571 M3 77,355 M3 148.14 /M3 339.83 /M3 98,195 M3 84,055 M3 84.06 /M3 417.63 /M3 440792 440793 De Haya (Fagus Spp.) Lumber, Of Maple (Acer Spp.), Of Thickness > 6 Mm 43,561 M3 48,535 M3 99.09 /M3 370.66 /M3 20,544 M3 56,333 M3 470 /M3 331.95 /M3 60,454 M3 52,139 M3 222.67 /M3 440.12 /M3 440794 Lumber, Of Cherry (Prunus Spp.), Of Thickness > 6 1,106 M3 1218.9 /M3 855 M3 1476.1 /M3 1,446 M3 1167.4 /M3 440795 Lumber, Of Ash (Fraxinus Spp.), Of Thickness > 6Mm 4,234 M3 911.65 /M3 4,698 M3 751.01 /M3 7,650 M3 624.96 /M3 440799 440810 440831 Las Demás De Coníferas Dark Red Meranti, Light Red Meranti Y Meranti Baka 524,373 M3 128,652 M3 21 M3 136.51 /M3 94.95 /M3 1024.1 /M3 238,965 M3 43,869 M3 62 M3 280.96 /M3 321.69 /M3 1178.8 /M3 266,825 M3 130,094 M3 2 M3 254.59 /M3 111.92 /M3 1057 /M3 440839 Las Demás 117,126 M3 57.82 /M3 29,041 M3 266.84 /M3 23,201 M3 354.2 /M3 440890 440910 440921 Las Demás De Coníferas Wood (Lumber) Continuously Shaped, Non- Coniferous 106,885 M3 239,590 M2 360.74 /M3 0 6.4 /M2 257,620 M3 1,112,679,379 M2 1,387,211 M2 152.09 /M3 0.01 /M2 1.07 /M2 949,780 M3 1,652,670 M2 1,348,790 M2 47.25 /M3 7.28 /M2 0.96 /M2 440929 Wood (Lumber) Continuously Shaped, Non- Coniferous 3,264,466 M2 17.77 /M2 2,653,042 M2 25.57 /M2 4,048,358 M2 19.59 /M2 441011 Waferboard, Including Oriented Strand Board 34,987,397 KG 0.4 /KG 34,909,060 KG 0.51 /KG 81,214,637 KG 0.43 /KG 441012 Oriented Strand Board (Osb), Of Wood 50,522,263 KG 0.34 /KG 56,965,287 KG 0.4 /KG 58,059,042 KG 0.46 /KG 441019 Particle Board And Similar Boards Of Wood, Whether 24,696,560 KG 0.4 /KG 28,079,251 KG 0.45 /KG 2,454,040 KG 1.02 /KG PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 97 441090 441112 Los Demás Medium Density Fibreboard (Mdf), Of A Thickness No 8,378,092 KG 46,045,980 KG 0.44 /KG 0.49 /KG 4,204,981 KG 44,207,074 KG 0.61 /KG 0.51 /KG 3,904,999 KG 48,627,236 KG 0.57 /KG 0.53 /KG 441113 Medium Density Fibreboard (Mdf), Of A Thickness Ex 51,008,889 KG 0.57 /KG 65,149,661 KG 0.55 /KG 60,401,844 KG 0.6 /KG 441114 Medium Density Fibreboard (Mdf), Of A Thickness Ex 198,996,300 KG 0.48 /KG 206,407,139 KG 0.51 /KG 264,912,083 KG 0.54 /KG 441192 Fibreboard, Excluding Medium Density Fibreboard, O 23,057,378 KG 0.9 /KG 31,654,154 KG 0.81 /KG 28,211,882 KG 0.84 /KG 441193 Fibreboard,O/T Medium Den Fibreboard, Of A Density 5,422,055 KG 0.42 /KG 4,887,680 KG 0.37 /KG 1,159,553 KG 1.01 /KG 441194 Fibreboard, O/T Medium Density Fibre- Board, Of A 9,072,764 KG 0.67 /KG 11,435,624 KG 0.68 /KG 12,013,362 KG 0.7 /KG 441210 441231 Plywood, Of Bamboo Plywood, O/T Bamboo, At Least 1 Outer Ply Of Tropi 888,885 KG 70,375,699 KG 1.67 /KG 0.93 /KG 945,233 KG 69,026,446 KG 1.73 /KG 0.93 /KG 904,370 KG 80,003,748 KG 1.77 /KG 0.93 /KG 441232 Plywood, O/T Bamboo, At Least 1 Outer Ply Of Non-C 35,967,123 KG 1.18 /KG 43,658,993 KG 1.18 /KG 37,324,896 KG 1.22 /KG 441239 Plywood, O/T Bamboo, Nes, Ply <= 6 Mm 212,877,412 KG 0.68 /KG 170,666,795 KG 0.79 /KG 441294 Blockboard, Laminboard And Battenboard 14,776,303 KG 1.06 /KG 10,778,705 KG 1.06 /KG 10,733,831 KG 1.08 /KG 441299 Las Demás 8,154,993 KG 1.75 /KG 8,290,726 KG 1.8 /KG 7,252,007 KG 2.06 /KG 441300 Madera Densificada En Bloques, Tablas, Tiras O Per - 797,783 KG 4.42 /KG 1,083,422 KG 4.23 /KG 441400 Marcos De Madera Para Cuadros, Fotografías, Espejo 1,006,367 KG 4.3 /KG 852,748 KG 4.81 /KG 993,404 KG 4.86 /KG 441510 Cajones, Cajas, Jaulas, Tambores Y Envases Similar 10,767,536 KG 0.97 /KG 8,888,893 KG 1.11 /KG - 0 441520 Paletas, Paletas Caja Y Demás Plataformas Para Car - - 0 441600 Barriles, Cubas, Tinas Y Demás Manufacturas De Ton 1,545,619 KG 2.25 /KG 1,202,132 KG 3.08 /KG 1,593,507 KG 3.45 /KG 441700 Herramientas, Monturas Y Mangos De Herramientas, M 6,150,809 KG 2.3 /KG 8,120,838 KG 2.31 /KG 7,330,741 KG 2.44 /KG 441810 Ventanas, Puertas Vidriera, Y Sus Marcos Y Contram 424,780 KG 8.89 /KG 313,203 KG 8.27 /KG 281,670 KG 8.23 /KG 441820 Puertas Y Sus Marcos, Contramarcos Y Umbrales 11,023,423 KG 1 /KG 11,026,195 KG 1 /KG 11,078,471 KG 1.04 /KG 441840 441850 Encofrados Para Hormigón Tablillas Para Cubierta De Tejados O Fachadas (Shi 1,452,305 KG 57,738 KG 1.78 /KG 0.89 /KG 920,666 KG 35,841 KG 1.91 /KG 3.79 /KG 804,021 KG 53,076 KG 1.93 /KG 2.39 /KG 441860 Posts And Beams, Of Wood 367,468 KG 1.23 /KG 816,653 KG 1 /KG 659,665 KG 0.75 /KG 0 0 - - 0 0 PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 98 441871 Assembled Flooring Panels, For Mosaic Floors, Of W 655,377 KG 1.77 /KG 652,965 KG 1.76 /KG 658,781 KG 441872 Assembled Flooring Panels, Nes, Multi- Layer, Of W 4,111,927 KG 1.41 /KG 4,087,968 KG 1.43 /KG - 441879 Assembled Flooring Panels, Nes, Of Wood 15,998,319 KG 1.09 /KG 17,375,610 KG 1.05 /KG 16,674,382 KG 1.08 /KG 441890 Obras Y Piezas De Carpintería Para Construcciones, Artículos De Mesa O De Cocina, De Madera 4,755,759 KG 2.07 /KG 4,882,496 KG 2.1 /KG 4,612,458 KG 2.13 /KG 1,362,141 KG 3.39 /KG 1,510,340 KG 3.21 /KG 1,695,076 KG 3.38 /KG 441900 1.85 /KG 0 442010 Estatuillas Y Demás Objetos De Adorno, De Madera 933,545 KG 5.39 /KG 672,593 KG 6.01 /KG 692,868 KG 6.23 /KG 442090 Marquetería Y Taracea; Cofrecillos Y Estuches Para 813,999 KG 8.09 /KG 1,010,403 KG 7.81 /KG 633,166 KG 7.97 /KG 442110 Perchas Para Prendas De Vestir Las Demás 1,173,336 KG 3.95 /KG 1,169,727 KG 3.75 /KG 1,227,360 KG 4.11 /KG 11,691,574 KG 2.68 /KG 11,772,222 KG 2.52 /KG - 442190 0 Fuente: World Trade Atlas 5.4 PRESENTACIONES Y EMPAQUE Debido a las características de los productos que se analizan en la presente guía, no es posible determinar la presentación ni el empaque. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 99 6. ESTRATEGIA DE INGRESO 6.1 LOGÍSTICA DE TRANSPORTE La logística en el transporte ha cobrado mucha importancia en el comercio internacional, ya que se ha convertido en un factor que influye de manera preponderante en la competitividad de los productos de exportación, por lo que es indispensable realizar un análisis profundo y meticuloso del medio de transporte más adecuado, así como de los costos implícitos en el proceso tanto de importación como de exportación y la rapidez en la entrega. Toda mercancía cuyo valor en relación con su peso sea alto, es recomendable transportarla por vía aérea, ya que el costo afecta en proporción muy baja el costo del producto. Adicionalmente hay que tomar en cuenta, a menor tiempo de transporte, menores son los riesgos, las primas de seguro son más bajas y los costos del embalaje también disminuyen. La eficiencia y eficacia de los servicios que prestan los diferentes agentes de carga y transportistas, son muy importantes y en muchas ocasiones, determinantes para obtener el margen de utilidad esperado por las exportaciones realizadas. Existe un amplio universo de empresas que prestan los servicios de transporte internacional, pero que no cuentan con la logística e infraestructura adecuada, ya que muchos de ellos subcontratan los servicios requeridos por el cliente, desde el medio de transporte hasta los servicios aduaneros tanto en frontera de exportación como de importación. Adicionalmente, no cuentan con las instalaciones idóneas para el almacenamiento y otros movimientos de carga que algunos productos requieren. Por lo anterior, es de suma importancia contratar una empresa de transporte que cuente con la experiencia, servicios e infraestructura adecuada para garantizar un buen servicio de transporte y así tener la mayor seguridad posible, que no habrá retrasos o complicaciones en los procesos de exportación e importación. Para seleccionar el transportista adecuado, el exportador guatemalteco no sólo debe considerar la cotización más baja, ya que en la mayoría de los casos, podría enfrentarse a diversos problemas tales como: servicio irregular y retraso en los tiempos de entregas, lo cual generará quejas de los clientes e incluso, la pérdida de los mismos. Otro factor para decidir el medio idóneo de transporte es considerar el costo financiero del capital invertido en los inventarios en tránsito y bodega. Cuando estos costos son elevados, el transporte más rápido será el más adecuado. En cuanto más lento es un transporte, más bajas son las tarifas, pero el costo financiero se eleva por el inventario requerido. La regla de oro para decidir el medio de transporte a contratar, es considerar las relaciones valorpeso y valor-volumen. En los productos con una relación valor alto-peso bajo o valor-volumen bajo, los costos del transporte tienden a reducirse, en tanto que los de inventarios tienden a aumentar. Un inventario elevado resultante del uso de un medio de transporte de poco costo y lento, genera un alto costo por la elevada inversión que se requiere. Por el contrario, si se recurre a un transporte PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 100 rápido, se requiere una cantidad menor de mercancía, lo cual implica un menor capital invertido y en consecuencia, un costo financiero inferior al que genera un transporte lento. Una de las características del intercambio comercial entre México y Guatemala, es que alrededor del 85% de este comercio se realiza por vía terrestre. De acuerdo con información proporcionada por la empresa transportista CEVA Logistics, se estima al día cruzan la frontera entre México y Guatemala, entre 350 a 400 furgones, de los cuales aproximadamente el 83% son importaciones de origen mexicano y el restante 17% son exportaciones guatemaltecas. Adicionalmente, debido a que muchas exportaciones guatemaltecas no ocupan un contenedor completo, generalmente se consolida la carga y debido a que ingresa a Guatemala un mayor número de contenedores de los que se regresan a México, se genera un “flete muerto”, lo cual encarece aún más el costo del flete. Por otra parte, es importante señalar las limitaciones y restricciones en materia de transporte entre Guatemala y México. La más importante es que camiones de carga guatemaltecos no pueden ingresar a territorio mexicano y viceversa. Asimismo, el límite del peso de las carreteras y puentes de Guatemala, no permiten un peso superior a 20 toneladas. Dependiendo del tipo de servicio de transporte contratado, es práctica común que en la frontera se realicen maniobras de trasiego o cambio de cabezal. En el primer caso, existe riesgo de que se dañe la mercadería o se extravíe, sobre todo si el otro camión de transporte no está en ese momento; por el contrario, la maniobra de cambio de cabezal garantiza que la mercadería no será descargada del contenedor. Por lo anteriormente señalado, es imprescindible diseñar con una logística de transporte que brinde un servicio integral que incluya aspectos tales como: Manejo de documentación de exportación (recolección y revisión). Recolección de carga en la planta de la empresa exportadora. Elaboración de la documentación de transportación (carta de porte). Coordinación con transportista mexicano para la recepción de la mercadería para su traslado de la frontera hacia el lugar convenido por el cliente mexicano. Coordinación con autoridades aduanales guatemaltecas y mexicanas. Es recomendable la empresa transportista contratada, cuente con contraparte en México y tenga un agente aduanal en la frontera. Aun cuando existen varios cruces fronterizos entre Guatemala y México, sólo el de Tecún Umán es destinado para carga. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 101 Ciudad fronteriza Guatemala Tecún Umán, San Marcos Talismán, San Marcos La Mesilla, Huehuetenango Gracias a Dios, Huehuetenango Ingenieros, Quiché Bethel, Petén Lagunillas, Petén México Ciudad Hidalgo, Chis. El Carmen, Chis. Ciudad Cuauhtémoc, Chis. Carmen Xhan, Chis. Nuevo Orizaba, Chis. Corozal, Chis. El Ceibo, Tab. A continuación se mencionan los principales costos implícitos de referencia que se incurren en la los puertos fronterizos de Guatemala. Concepto Costo (US$) Observaciones Gastos en Tecún Umán: Revisión mercadería en caso de semáforo rojo Marchamo Demora 24 hrs. en aduana Liquidación de póliza en frontera Elaboración carta porte (para carga consolidada) Demoras en consolidado Demoras en exclusivo Rectificación de póliza de importación Custodio en carga consolidada Custodio en carga exclusiva Patrulla desde Guatemala hasta Tecún Umán 155.00 12.00 26.00 122.00 45.00 26.00 26.00 58.00 10.00 65.00 320.00 Por contenedor. Por contenedor. Por día / contenedor Por cliente. Por cliente. Por día. Por día. Por cliente. Por tonelada cúbica Por contenedor. Por contenedor. Gastos en Puertos Marítimos Gastos aduanales en México: Gastos en puerto Despacho aduanal (incluidos trámites) Documentación y gastos en origen Gastos adicionales en puerto de Guatemala: Trámite aduanal: póliza de importación Revisión de mercadería en caso de semáforo rojo Transporte (camión pequeño) Transporte (panel) 385.00 Por contenedor. 230.00 Por embarque. 85.00 Por embarque. 122.00 Por contenedor. 128.00 Más IVA 12% por cada 1,000 kgs ó US$ 3.00 por metro cúbico, mínimo US$ 10.00 385.00 Hasta 10 toneladas (flete corto) 141.00 Hasta una tonelada (flete corto) PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 102 Transporte en camión dentro del Puerto 150.00 Por flete. Gastos en México: Recolección Combustible Security surcharge Security fee Seguro de la mercadería 2.35 1.05 --15.00 1.17% Manejo de documentos 10.00 Por kilo. mínimo US$ 35 Por kilo. mínimo US$ 10.00 Por kilo. mínimo US$ 10.00 Por embarque. Sobre costo y flete. Mínimo US$ 15.00 Por cliente, incluye corte de guía Sobre valor factura. Mínimo US$ 45.00 hasta US$ 1,200 Gastos en carga aérea Despacho aduanal Gastos adicionales en Guatemala: Manejo de mercadería CC fee (cobro de la línea aérea, en origen o destino) Terminal service Manejo de documentos (gastos administrativos) Almacenaje Revisión mercadería en caso de semáforo rojo 120 125.00 2.50 Hasta 150 kilos. US$ 0.01 kilo adicional. Por libra 3.20% 45.00 Sobre todos los gastos. Incluye elaboración y liquidación de póliza. 0.0053723% De 1 a 20 días del valor CIF por día. El costo varía después de 21 días a 0.0107446%. -No se cobra esta revisión Fuente: Elaboración propia con datos de diferentes agentes de carga en octubre 2014. Nota: Los precios no incluyen rectificaciones, pago de impuestos, revisiones, patio fiscal en fronteras y cuadrilla de carga y descarga. 6.2 MEDIOS DE PROMOCIÓN Existen diferentes medios de promoción internacional para dar a conocer la oferta exportable guatemalteca correspondiente a la presente guía. Lo que hay que considerar ante todo, es no replicar necesariamente, la forma en cómo se promueven los productos en Guatemala, ya que la cultura, gustos y preferencias de los consumidores, son diferentes en prácticamente todos los países y principalmente, el posicionamiento de las marcas nacionales y extranjeras que ya tienen presencia en el mercado al que deseamos exportar, tienen ventaja frente a productos que desean introducirse al mercado. La promoción es una herramienta de la mezcla de mercadotecnia que se combina con las variables de Producto-Precio-Plaza, para motivar o generar una determinada respuesta en el mercado meta o segmentos de interés. Se utiliza para informar, persuadir, recordar al público objetivo, las cualidades de los productos y servicios que se ofrecen. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 103 Los principales aspectos a considerar en la promoción internacional son: Idioma: es importante conocer no sólo el idioma del país, sino también hay que asegurarnos que los significados de las palabras sea el mismo que conocemos. Cultura: adaptar colores, símbolos y frases. Sociedad: concepto de Familia, niveles socio-económicos, origen y costumbres de la sociedad, entre otros. Población: conocer las características generales de la población urbana y rural. Leyes y normas: investigar si hay alguna regulación en materia de publicidad. Medios de comunicación: identificar los medios más usuales dentro del segmento de la población o de la industria a la que está dirigida la promoción. Competencia: es conveniente realizar un benchmarketing para conocer qué es lo que está haciendo el principal competidor. Los principales instrumentos de promoción internacional son: Ferias y exposiciones sectoriales. Misiones comerciales de exportación. Viajes de negocio para prospectar el mercado. Participación en ruedas de negocio y encuentros empresariales. Diseño y difusión de materiales promocionales como: folletos y catálogos. Organizar actividades con importadores/distribuidores. Desarrollo de página web y uso de redes sociales. Los viajes de negocios son muy importantes ya que a través de éstos se puede conocer tanto clientes potenciales, como los competidores y adicionalmente, se conoce de manera directa las costumbres y la forma de hacer negocios. Es importante considerar que la mayoría de los consumidores están expuestos a un exceso de oferta, por lo que a la hora de penetrar nuevos mercado hay que crear una sólida estrategia basada fundamentalmente en la publicidad y el marketing. Las reglas básicas a tener en cuenta para el diseño de una estrategia de promoción internacional son: La comunicación pretende influenciar sobre los posibles compradores de forma favorable. Debe estar adaptada a cada mercado y segmento, tanto en la forma de pensar como en los valores de referencia. Los mensajes deben ser consecuencia del segmento elegido. Intentar realizar documentos que por ser genéricos valgan para diferentes mercados, suele ser un error. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 104 Los documentos suelen perder valor con extrema rapidez. Es necesaria una alta flexibilidad en el cambio del material promocional. Un catálogo costoso y visual pero carente de la información buscada por el cliente, puede ser negativo. Seriedad, solvencia, profesionalidad, seguridad son factores estimados por el comprador. A continuación se detallan las ferias más importantes en México de madera y sus manufacturas. Para concretar las fechas exactas de celebración, se ofrecen datos de las entidades organizadoras correspondientes a cada evento. EXPO MUEBLE INTERNACIONAL Fechas: febrero y agosto. Lugar de celebración: Expo Guadalajara, Jalisco. Exposición de muebles más grande de México. www.expomuebleinvierno.com.mx www.expomuebleverano.com.mx MAGNA EXPO MUEBLERA / PROMUEBLE Fecha: enero. Lugar de celebración: Centro de Exposiciones BANAMEX. Exposición de maquinaria, herramientas, equipos e insumos para la industria del mueble y madera. www.magnaexpomueblera.mx/ TECNOMUEBLE: Fecha: agosto. Lugar de celebración: Expo Guadalajara, Jalisco. Exposición de proveeduría para la industria del mueble. www.tecnomueble.com.mx EXPO CIHAC Fechas: Octubre Lugar de Celebración: Centro de Exposiciones Banamex – México D.F. Exposición Internacional de Edificación y Vivienda www.cihac.com.mx EXPOFORESTAL Fechas: Octubre Lugar de Celebración: Expo Guadalajara, Jalisco Exposición sobre biodiversidad, tecnología y productividad www.expoforestal.gob.mx/portal/ PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 105 6.3 ENTIDADES DE APOYO Entidad Ministerio de Economía Guatemala (MINECO) Datos de 8 Avenida 10-43, zona 1 PBX. 2412-0200 Línea de atención directa 1502 www.mineco.gob.gt Cámara de Industria Guatemala (CIG) de Ruta 6, 9-21, zona 4, nivel 12 PBX. 2331-9191 www.industriaguate.com Cámara de Comercio Guatemala (CCG) de 10 Calle 3-80, zona 1 PBX 2417-2700 http://ccg.com.gt/web-ccg/ Asociación Guatemalteca de 15 Avenida 14-72, zona 13 Exportadores (AGEXPORT) PBX. 2422-3400 http://export.com.gt/ Cámara de Comercio e Industria 6 Avenida 20-25, zona 10, Edif. Plaza Guatemalteco-Mexicana Marítima oficina 3-5 (CAMEX) Tel. 2363-0842, 2366-9216, 2363-0487 www.camex.org.gt Ventanilla Única para Exportaciones (VUPE) Consejo de Transporte (CUTRIGUA) las 15 Avenida 14-72, zona 13 PBX. 2422-3400 http://vupe.export.com.gt/ Usuarios del 15 Avenida 14-72, zona 13 Internacional Tel. 2422-3451 www.cutrigua.org.gt En México, puede obtener información sobre la legislación, estadísticas en materia de comercio exterior y sobre el mercado en las siguientes entidades públicas y privadas. Nombre Aduana de México.- Guía de importación en México. Régimen de comercio exterior Asociación Mexicana de Negocios y Parques Industriales (AMPIP) Asociación Mexicana de Profesionales de Ferias, Exposiciones y Convenciones (AMPROFEC, A.C.) Página web www.aduanas.gob.mx/aduana_mexico/2008/importando _exportando/142_10068.html www.ampip.org.mx www.amprofec.org PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 106 Asociación Nacional de Fabricantes de Tableros de Madera, (ANAFATA) Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de Productos Forestales, A.C. (IMEXFOR) Cámara de Diputados.- Leyes y reglamentos Catálogo de normas oficiales mexicanas (NOM) Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAREM) Diario Oficial de la Federación Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) Portal ciudadano.- Trámites antes dependencias, organismos y empresas de la Federación y algunos Estados de la República Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA) Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) Secretaría de Economía (SE) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) Sistema de Información Comercial Vía Internet (SIAVI) Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM). Sistema Integral de Información de Comercio Exterior (SIICEX) Tratado de Libre Comercio entre México y Centroamérica www.anafata.com.mx www.imexfor.com/ www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm www.economia-nmx.gob.mx/normasmx/index.nmx www.cofepris.gob.mx www.caaarem.mx/ www.siicex-caaarem.org.mx/ www.dof.gob.mx/ www.impi.gob.mx www.inegi.org.mx www.gob.mx/ www.profepa.gob.mx www.sagarpa.gob.mx www.economia.gob.mx www.semarnat.gob.mx www.senasica.gob.mx www.economia-snci.gob.mx/ www.siem.gob.mx www.siicex.gob.mx/portalSiicex/ www.sice.oas.org/Trade/CACM_MEX_FTA/Index_s.asp PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 107 7. CASO PRÁCTICO DE EXPORTACIÓN Empresario guatemalteco fabricante de madera en bruto de coníferas tratada con pintura, desea exportar a México, para lo cual se dirige al Departamento de Competitividad y Comercio Exterior de la Cámara de Industria para solicitar asesoría. Como primer paso se le indica realizar el trámite para obtener el código de exportador en la Ventanilla Única para las Exportaciones (VUPE), a través de la página http://vupe.export.com.gt/ y se le sugiere participar en alguno de los cursos de capacitación que se ofrecen para conocer todos los servicios que brinda la VUPE. Una vez la empresa cuenta con el código de exportador, la Cámara de Industria de Guatemala, coordina la participación de ésta empresa en una Misión de Exportadores a México, que tenía programada el Ministerio de Economía de Guatemala. Durante su viaje contactó a varias empresas mexicanas interesada por sus productos y para poder preparar las cotizaciones, requiere conocer los costos que tiene que incurrir para adecuar sus productos a la normativa mexicana, así como los costos de transporte. Como primer paso, contacta a un agente aduanal para que le ayude a clasificar correctamente su producto de acuerdo al Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) y también determinará la correlación que corresponda a la Tarifa de Impuestos Generales de Importación y Exportación (TIGIE) de México. Debido a que la madera en bruto de coníferas tiene diferentes variedades que pueden calificar en diferentes fracciones arancelarias, el agente aduanal guatemalteco solicita a la Aduana de México, analice el producto y determine la fracción arancelaria que corresponde. Finalmente, se establece la fracción arancelaria correcta es la 4403.10.01, que corresponde a madera en bruto de coníferas tratada con pintura. Con la fracción arancelaria obtenida, se establece que el arancel de importación a México es del 0%, ya que este producto está comprendido en el proceso de desgravación arancelaria negociada en el Tratado de Libre Comercio entre México y Centroamérica; sin embargo, el agente aduanal le hace ver al empresario guatemalteco, que este arancel aplica siempre y cuando el producto cumpla la regla de origen establecida en el Tratado de Libre Comercio, para garantizar que es de origen guatemalteco. La regla de origen es la siguiente: “Un cambio a la partida 44.01 a 44.07 de cualquier otro capítulo.” Sin embargo, como tanto la madera fue talada en Guatemala, como la pintura es nacional, cumple la regla de origen. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 108 Una vez que se tiene la certeza que se cumple con la regla de origen, el empresario imprime y llena el Certificado de origen del sitio de la Dirección de Administración de Comercio Exterior (DACE), del Ministerio de Economía de Guatemala: http://portaldace.mineco.gob.gt/node/75#overlay-context=tratados-y-acuerdos-comerciales Al mismo tiempo, el agente aduanal le informa debe cumplir con el requisito no arancelario correspondiente: certificado fitosanitario de la SEMARNAT. Para estar seguro que se cumple con la normativa mexicana, la empresa guatemalteca contrata los servicios de una Unidad Verificadora Aduanera (UVA), para obtener una certificación de cumplimiento y adicionalmente, al contar esta UVA con comercializadora, acuerdan realice la importación y entrega a la empresa mexicana, ya que la empresa mexicana no está dada de alta en el padrón de importadores. La revisión y verificación del cumplimiento de la normativa por parte de la UVA, fue de una semana. Con todo lo realizado hasta este momento, la empresa guatemalteca cuenta con la información necesaria para calcular el precio de exportación de 5 palets de madera en bruto de coníferas tratada con pintura, puestos en la bodega del cliente mexicano. Para la cotización añade al precio de su producto, el flete terrestre desde la ciudad de Guatemala hasta la bodega del cliente mexicano pasando antes por la bodega de la comercializadora de la UVA, quién posteriormente, trasladará la mercadería a la bodega del cliente mexicano-; los gastos aduanales efectuados tanto en la aduana guatemalteca, como en la aduana mexicana; y finalmente añadirá el 16% de IVA de México. Paralelamente, la empresa guatemalteca contrata los servicios de logística en Guatemala, de una empresa especializada en el transporte y procedimientos de exportación hacia el mercado mexicano. Gracias a que esta empresa cuenta con una contraparte en México, ofrece los siguientes servicios, que podrán eficientar tanto el proceso de exportación en Guatemala como de importación en México: Recolección y verificación de documentos: factura comercial, carta de porte, carta de instrucciones, listado de empaque, certificado de origen del Tratado de Libre Comercio entre México y Centroamérica, contratación del seguro de carga internacional, así como la coordinación con la UVA para el envío de la certificación de la NOM. Elaboración de póliza de exportación y trámites en aduana guatemalteca. Elaboración de pedimento de importación y trámites en aduana mexicana. Coordinación de la logística del transporte en frontera con la transportista mexicana. El tiempo que transcurrió desde que se cargó el contenedor hasta la entrega en la bodega de la comercializadora de la UVA, fue de 5 días hábiles. Posteriormente, la UVA realizó el flete local para entregar al cliente mexicano, de la madera en bruto de coníferas tratada con pintura. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 109 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES En general puede concluirse que el mercado mexicano para los productos de este sector, ofrece oportunidades para los exportadores guatemaltecos. Es importante señalar que los requisitos de acceso al mercado mexicano aun cuando parecen complejos, son manejables, por lo que la capacidad de aprovechar las oportunidades existentes dependerá de la competitividad de la oferta guatemalteca y del diseño de un plan de exportación que contemple una clara y definida política de promoción de la oferta exportable guatemalteca. Es recomendable diseñar empaques modernos y novedosos para atraer la atención de los consumidores. Existe una falta de cultura importadora en los canales de distribución en México, especialmente en los Estados del sureste del país y un número limitado de empresas que están inscritas en el padrón de importadores. Se deben conocer los servicios que prestan diferentes organizaciones públicas y privadas tanto en Guatemala como México, para poder obtener apoyos e información para diseñar una estrategia adecuada para exportar a México. Principalmente es importante mantener contacto con el Ministerio de Economía de Guatemala y la Cámara de Industria de Guatemala, quienes brindan asesorías especializadas y además cuentan con programas de apoyo al exportador. En el caso de México, se debe contactar con alguna Unidad Verificadora Aduanera y la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de Productos Forestales, A.C. (IMEXFOR), quienes generan información sobre cambios a las Normas Oficiales Mexicanas y las tendencias y consumo del sector, respectivamente. Hay que seguir muy de cerca el comportamiento de las importaciones mexicanas del sector de madera y sus manufacturas, del resto de los países centroamericanos, ya que en caso se incrementen más que las guatemaltecas, querría decir que están aprovechando oportunidades de exportación más de Guatemala. Se deben aprovechar las ventajas competitivas que tiene Guatemala frente a otros países proveedores de México, principalmente de aquellos con los cuales no tiene preferencias arancelarias y que la distancia geográfica implica un mayor costo de transporte. Es necesario hacer un análisis detenido para seleccionar la empresas que prestará el servicio de transportación, la cual debe contar con la logística e infraestructura necesaria para evitar atrasos e incremento en costos, de los procesos de exportación e importación. Para poder incursionar en el mercado mexicano las empresas guatemaltecas deben ofrecer productos de buena calidad a precios competitivos y realizar una labor de promoción agresiva y PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 110 persistente. Asimismo, deben considerar realizar alianzas estratégicas complementarias y de mutuo beneficio ya sea con distribuidores o cadenas de tiendas. Después de analizar la competencia a la que se enfrentará la oferta exportable guatemalteca, es recomendable agregar valor a los productos para tener algún tipo de diferenciación, como por ejemplo, la posibilidad de maquilar, tener alguna certificación de calidad o la capacidad de atender pedidos rápidamente. Se debe estructurar cuidadosamente los precios de exportación, tomando como referencia los precios en el mercado mexicano de productos similares o equivalentes. Es conveniente que además de las cotizaciones en los INCOTERM´s acostumbrados por la empresa guatemalteca, prepare una cotización de precios puestos en la bodega del cliente. Es necesario adaptar las cotizaciones y presentaciones de los productos guatemaltecos a los sistemas de pesos y medidas de uso frecuente en México. Prepárese para enfrentar algunas situaciones de burocratismo, discrecionalidad o lentitud en la gestión de trámites públicos y privados tanto en Guatemala como en México, sean estos administrativos, legales o incluso bancarios. Finalmente, es indispensable continuar con los esfuerzos para posicionar los productos guatemaltecos dentro de la comunidad importadora mexicana, principalmente dándole seguimiento a los contactos de clientes potenciales identificados y participando en actividades de promoción comercial tales como ferias especializadas reconocidas que se realicen en ese país. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 111 BIBLIOGRAFÍA Aduana de México, Guía de importación. Asociación Guatemalteca de Exportadores, Guía del Exportador, Volumen I. Asociación Nacional de Fabricantes de Tableros de Madera (ANAFATA) Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de Productos Forestales, A.C.(IMEXFOR). Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM). Instituto de Estadística, Geografía e Informática de México (INEGI). Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. Ministerio de Economía de Guatemala, Dirección de Administración de Tratados (DACE) Ministerio de Economía de Guatemala, Portal de Inteligencia de Mercados. Secretaría de Economía de México. Comercio Exterior. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sistema de Información de Comercio Exterior –SIICEX–, Tratado de Libre Comercio entre México y Centroamérica. World Trade Atlas, Estadísticas de Comercio Exterior. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 112