Guia MEX GUA Sector Madera

Transcripción

GUÍA BÁSICA POR PRODUCTO PARA APROVECHAR
EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON MÉXICO
Muebles
de Madera
Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera
Esta guía básica sectorial de exportación de muebles de madera para aprovechar el Tratado de
Libre Comercio suscrito entre Guatemala y México, fue elaborada para el Ministerio de Economía,
la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) y la Cámara de Industria de Guatemala
(CIG), por la firma de Consultoría ALIADOS –www.susaliados.com–, conformada por especialistas
en comercio exterior con más de 10 años de experiencia en Tratados de Libre Comercio, Promoción
de Exportaciones e Inversión y Desarrollo de Inteligencia de Mercados.
Guatemala, noviembre 2007
PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN.
Derivado del Tratado de Libre Comercio entre
México-Guatemala, El Salvador y Honduras
(países del Triángulo Norte) vigente desde 2001,
la relación comercial y de negocios entre
Guatemala y México avanza sostenidamente y
se intensifica con beneficios para ambos países
tales como: incremento del intercambio de
bienes y servicios, transferencia de tecnología,
atracción de inversiones, mecanismos de
financiamiento, proyectos de desarrollo fronterizo
y fortalecimiento al proceso de integración
mesoamericana.
La importancia de México para Guatemala como
socio comercial, se refleja en la evolución del
intercambio comercial de los últimos 7 años.
De acuerdo al Banco de Guatemala, entre 20012002 México ocupó el 7° lugar como país de
destino del total de exportaciones
guatemaltecas, el 6° lugar en el período 20032004 y el 4° lugar en 2005-2006. En este último
año, México representó 5.9% de las
exportaciones de Guatemala, después de los
Estados Unidos, El Salvador y Honduras.
Por su parte México desde el 2001, se ha
mantenido como el 2° país proveedor de
Tulio René García
Presidente de la Asociación Guatemalteca
de Exportadores (AGEXPORT)
Guatemala después de los Estado Unidos,
representando en el 2006 el 8.0% de las
importaciones totales.
Adicionalmente, existe en Guatemala inversión
mexicana directa acumulada, por alrededor de
US$ 2,200 millones, con presencia de más de
70 empresas establecidas en el país, enfocadas
a actividades productivas, comerciales y de
servicios.
No obstante lo anterior, existen oportunidades
de incrementar pero sobretodo diversificar, las
exportaciones guatemaltecas hacia México y
aprovechar mejor los beneficios que ofrece el
TLC, razón por la que el Gobierno de Guatemala
a través del Ministerio de Economía, en conjunto
con el sector privado y otras instituciones, han
reforzado las acciones para identificar sectores
con potencial de exportación a México.
La serie de "Guías Básicas Sectoriales de
Exportación para aprovechar el Tratado de Libre
Comercio entre Guatemala y México", son
documentos que tienen como propósito proveer
información esencial que apoye a la comunidad
empresarial guatemalteca en su proceso de
exportación al mercado mexicano.
Thomas Dougherty
Presidente de la Cámara de Industria
de Guatemala (CIG)
Luis Oscar Estrada
Ministro de Economía
I
II
ÍNDICE
ÍNDICE
Introducción
1
PARTE I DETERMINACIÓN DE PRODUCTOS Y MERCADOS
1.1
1.2
1.3
Definición y Tamaño del Sector.
2
1.1.1 Estructura Interna del Sector.
3
Análisis del Comercio entre México y Guatemala del Sector Muebles de Madera.
4
1.2.1 Comercio Exterior de Muebles de Madera de Guatemala.
4
1.2.2 Comercio Exterior de Muebles de Madera de México.
9
Identificación del Mercado Mexicano: Una Visión Global.
12
PARTE II ASPECTOS ADUANEROS Y ARANCELARIOS
2.1
Medidas de Regulación y Condiciones de Acceso.
2.1.1 Permisos Previos.
2.1.2 Cupos.
2.1.3 Padrón de Importadores.
2.2
Clasificación Arancelaria y Tratamiento Arancelario.
2.3
Aspectos Arancelarios en México.
2.3.1 Tratado de Libre Comercio México – Triángulo Norte.
2.3.2 Normativas del TLC.
2.3.3 Trato Nacional y Acceso al Mercado.
2.3.4 Reglas de Origen.
2.3.5 Procedimientos de Origen.
15
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18
18
19
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20
22
PARTE III ASPECTOS NO ARANCELARIOS
3.1
Restricciones No Arancelarias.
3.1.1 Normas Oficiales Mexicanas (NOM)
3.1.2 Normas Sanitarias, de Calidad y Etiquetado.
3.2
Consideraciones Especiales.
24
24
24
25
26
PARTE IV ACCESO AL MERCADO
4.1
Haciendo Contacto con el Mercado.
4.2
Estrategias para Abordar el Mercado Mexicano.
4.3
Fuentes de Información.
4.4
Comercialización.
4.4.1 Presentación y Adecuación del Producto.
4.4.2 Canales de Distribución.
4.4.3 Márgenes de Intermediación.
4.4.4 Estrategias de Comercialización.
4.5
Formas de Pago.
4.6
Agentes Aduanales y Transportistas Especializados.
27
27
30
33
37
37
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42
42
43
44
INTRODUCCIÓN.
El Tratado de Libre Comercio entre MéxicoGuatemala, El Salvador y Honduras (países del
Triángulo Norte), está en su etapa de
maduración ya que aproximadamente el 77%
de las fracciones arancelarias se encontrarán
libres de arancel para el 2008; sin embargo, la
oferta exportable guatemalteca no se ha
diversificado, el 66.3% de las exportaciones
guatemaltecas hacia México se concentran en
10 productos.
Este documento identifica oportunidades de
exportación para muebles de madera a México,
a través de la compilación y análisis de distintas
fuentes de información en temas tales como:
comportamiento del intercambio comercial entre
Guatemala y México, características del
mercado, trámites y procedimientos aduaneros
de importación, aranceles, condiciones de
acceso al mercado, estrategias para abordar el
mercado, entre otros.
El objetivo es ofrecer información especializada
para empresas guatemaltecas interesadas en
iniciar o desarrollar nuevos mercados o nichos
de exportación en México y de esta forma,
aprovechar los beneficios a corto plazo que
ofrece el Tratado de Libre Comercio entre ambos
países. El contenido de esta guía se divide en
cuatro partes:
PRIMERA PARTE: Con base en la definición
del sector y la oferta exportable guatemalteca,
se identifican los productos del sector que
representan mayores oportunidades de
exportación hacia México. Se hace un análisis
estadístico del intercambio comercial entre
ambos países y se definen las principales
características del mercado mexicano.
SEGUNDA PARTE: Analiza el marco regulatorio
del TLC, así como los Anexos del Programa de
Desgravación para definir el tratamiento
arancelario y otras condiciones específicas para
que los productos guatemaltecos obtengan los
beneficios que brinda este Tratado.
TERCERA PARTE: Se realizaron consultas a
fuentes de información primarias sobre la
legislación en materia de comercio exterior,
sanidad y medio ambiente de México tales
como: Secretaría de Economía (SE); Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (SAGARPA); Aduana de
México; Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (INEGI); Banco de
México (BANXICO); Confederación de
Asociaciones de Agentes Aduanales de la
República Mexicana (CAAAREM); entre otras,
para identificar las condiciones de acceso y
requisitos para la comercialización de los
productos seleccionados.
CUARTA PARTE: Con base en información
especializada de Inteligencia del Mercado de
México, se presentan conceptos y estrategias
para la comercialización de muebles de madera.
Adicionalmente, se hacen recomendaciones
sobre: la presentación del producto, los canales
de distribución y estrategias de comercialización.
Todo lo anterior tiene como finalidad, brindar a
la comunidad empresarial guatemalteca un claro
panorama del mercado mexicano y los requisitos
para que sus productos obtengan los beneficios
del TLC.
1
PARTE I DETERMINACIÓN DE PRODUCTOS Y MERCADOS
1.1
Definición y Tamaño del Sector.
El sector de muebles de madera enfrenta una
recesión caracterizada por la pérdida de empleos
y por disminución en la tendencia de crecimiento
de las exportaciones, situación que se ha venido
desarrollando en los últimos años.
La industria mexicana de muebles de madera
es un sector productivo tradicional compuesto
por 82,000 empresas de las cuales 86.90% son
pequeñas, 10.80% medianas y 2.30% son
grandes. El sector de muebles en general en
México se encuentra en el segundo renglón en
importancia del país dentro de la industria
manufacturera.
Se estima que el 68% de las empresas
dedicadas a la fabricación de muebles están
ubicadas en los siguientes Estados: Jalisco,
Distrito Federal, Nuevo León, Chihuahua,
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La industria mueblera de Jalisco es la más
importante del país. Cuenta con cerca de 11,200
empresas, de las que 95% son micro o
pequeñas, que generan alrededor de 15,000
empleos directos. De los insumos utilizados en
el caso de la madera, 60% es nacional y 40%
importada. Entre los estilos de muebles
fabricados por la industria mueblera, 24% son
rústicos, 31% clásicos y 45% contemporáneos.
Entre la rama industrial y comercial este sector
genera alrededor de 193,374 empleos, de los
cuales 54.80% corresponden a la rama industrial
y el 45.20% al comercio.
Las fortalezas y debilidades del sector son
principalmente:
FORTALEZAS
Mercado amplio y en crecimiento.
Ubicación geográfica privilegiada,
vecino de Estados Unidos.
Amplia red de Tratados de Libre
Comercio.
Organismos estructurados de apoyo
al sector ferias reconocidas
internacionalmente e instituciones
sectoriales organizadas.
La materia prima que utiliza la industria de
muebles en México se caracteriza por el tipo
de madera utilizada para la elaboración de sus
productos. A continuación se detalla la
clasificación de las mismas:
•
Puebla, Coahuila, Baja California, Michoacán
y Sonora.
Maderas comerciales o corrientes: son las
que se obtienen de árboles de encino,
pino, mezquite, ocote, oyamel, roble y
parota.
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DEBILIDADES
Competencia asiática.
Poca variedad de diseño en
productos nacionales.
Cierre de empresas y pérdida de
empleos.
Tendencia de crecimiento en las
importaciones.
Dependencia del mercado
norteamericano.
Falta de tecnología e innovación
•
Maderas preciosas o finas: son las
correspondientes a la caoba, cedro blanco
y rojo, ébano y maple (algunas de
importación).
•
Maderas aglutinadas, las cuales resultan
de prensar o comprimir residuos del
aserrío, tales como aserrín, astillas y
cortezas, para obtener tableros de
partículas aglomeradas y tableros de fibra
aglomerada.
2
En la actualidad las empresas medianas de
este sector están subcontratando microindustrias
para abastecerse de diversas partes de muebles,
así como de variedad de diseños. Así mismo
están incursionando en el esquema de
franquicias.
De acuerdo al Instituto Nacional de Geografía
Estadística e Informática (INEGI),el tamaño del
subsector de muebles de madera en México,
desde el punto de vista del consumo per cápita
del mexicano promedio destinado al gasto en
muebles, equipo y mantenimiento del hogar en
2005 alcanzó US$ 185.35; en 2006 se
incrementó a US$ 199.56 anuales, lo que
significó un incremento del 8.60%.
Cabe señalar, que cuando el consumidor
mexicano compra un mueble, está realizando
una inversión y espera que sea para varios
años, para la mayoría de la población el factor
que más influye en la decisión de compra es el
precio, seguido de la calidad y el diseño. Así
mismo, menos de 15% de la población tiene el
poder adquisitivo para comprar muebles de
calidad y con cierto diseño, por lo que acuden
al mercado de muebles artesanales y/o muebles
importados.
1.1.1
Estructura Interna del Sector
La producción de muebles de madera se ubica
al interior del sector de la industria y productos
de muebles y participa mensualmente con el
31% del valor de la producción de dicho sector.
De la rama de fabricación y reparación de
muebles de madera, el 84% del valor de la
producción corresponde a la fabricación de
muebles y el resto es el valor que genera la
reparación de los mismos.
La capacidad instalada es aprovechada tan sólo
en un 70% y es básicamente artesanal, por lo
que aquellos muebles en los que sean
necesarias máquinas, están fuera de
competitividad en precio. Ello es un indicio más
de que el producto no se está viendo limitado
por el lado de la oferta, sino de la demanda,
quedando muchos de los recursos disponibles
ociosos.
La maquila tiene gran peso en este sector
manufacturero, ya que supone el 17% del valor
de la producción del mismo. Esta ubicada
fundamentalmente en el norte del país, en la
franja fronteriza con los Estados Unidos y
consiste en el ensamblado de piezas
estadounidenses, generalmente internadas a
México bajo régimen de importación temporal
y que disfrutan de beneficios fiscales.
Dentro de la industria de la maquila la rama del
mueble, ocupa la tercera posición en número
de establecimientos (tras el sector textil y
electrónico) y la quinta en número de empleos
(siguiendo a la industria electrónica, textil, de
elementos de transporte y artículos eléctricos).
Las empresas muebleras (sobre todo pequeñas
y medianas), están consolidando asociaciones
con sus principales distribuidores de Estados
Unidos y Canadá, básicamente para tener una
mayor cobertura en las ferias y exposiciones a
las que concurren estos últimos, y por otra parte,
están realizando alianzas estratégicas
(coinversiones) con compañías muebleras de
la Unión Europea que les garanticen acceso a
tecnología de vanguardia, capacitación y una
mayor línea de modelos.
Actualmente el riesgo más importante, además
de su dependencia del mercado de los Estados
Unidos, se refiere a la exigencia de modernizarse
rápidamente a raíz de la apertura de la
economía, para lograr una mayor competitividad
frente a los muebles elaborados en otras partes
del mundo.
3
1.2
Análisis del Comercio entre México
y Guatemala del Sector Muebles de
Madera.
Para este apartado se utilizó como fuente de
información de México, el World Trade Atlas,
con datos de la Secretaría de Economía y para
el caso de Guatemala se consultó la base de
datos de la Secretaría de Integración Económica
Centroamericana (SIECA).
c o r r e s p o n d i e n t e s a l a s s u b pa r t i d a s
correspondientes al subsector de muebles de
madera, en las que se indican los principales
países destino de las exportaciones y origen
de las importaciones, con lo cual se pude
identificar la oferta exportable guatemalteca que
tiene mayores oportunidades de exportación a
México.
1.2.1
A continuación se muestran las estadísticas
Comercio Exterior de Muebles
de Madera de Guatemala.
4
Estadísticas del Comercio Exterior de Guatemala de la subpartida 9403.40
Muebles de madera de los tipos utilizados en cocina
5
Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios
Los demás muebles de madera
6
7
NOTAS:
Valor en US$
Volumen en Kgs.
Como se puede apreciar existe un saldo deficitario de muebles de madera ya que durante el
2006, se exportaron US$ 8.012 millones y se importaron US$ 21.301 millones; es importante
resaltar que las exportaciones han mantenido un crecimiento moderado que se traduce en un
incremento del 8.3% de exportaciones en el 2006 con respecto al 2004. El 54.8% de las
exportaciones de muebles de madera son de las subpartida 940360 “Los demás muebles de
madera”.
8
Los principales destinos de exportación son los
países centroamericanos, principalmente
Honduras y El Salvador quienes concentran el
37.1% y 34.1%, de las exportaciones totales
respectivamente y los Estados Unidos con el
12.6%. Adicionalmente dentro de los principales
destinos de exportación sobresalen algunos
países europeos como Italia y España, pero el
valor de las exportaciones es de US$ 0.018
millones y US$ 0.023 millones en el 2006,
respectivamente.
Por su parte, el total de exportaciones hacia
México durante el 2006 fueron de US$ 0.048
millones, lo que representa el 0.6% de las
exportaciones realizadas por Guatemala.
1.2.2
Comercio Exterior de Muebles de
Madera de México.
Importaciones Totales
México
Subpartida
Descripción
Total
9403.30
2004
2005
2006
140.750
174.160
174.160
30.516
34.211
34.211
10.798
13.528
13.528
30.268
35.149
35.149
69.168
91.272
91.272
Muebles de madera de los tipos utilizados
en oficinas
9403.40
en cocina
9403.50
9403.60
en dormitorios
Estadísticas del Comercio Exterior de México de la subpartida 9403.30
Muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas
9
10
NOTAS:
Valor en millones de US$
Cantidad en piezas
Precio promedio ponderado en US$
La información estadística indica que las importaciones realizadas por México durante el 2006
del sector de muebles de madera fueron de US$ 213.11 millones, lo cual representó un incremento
del 22.37% con respecto al 2005.
IMPORTACIONES TOTALES DE MUEBLES DE MADERA
DE MEXICO POR SUBPARTIDA
940330. 18.45%
940340. 8.91%
940330
940340
940350
940360. 53.03%
En 2006 el 18.45% de las importaciones están
concentradas en la subpartida 9403.30 “Muebles
de madera de los tipos utilizados en oficinas”,
equivalentes a US$ 39.33 millones, US$ 5.12
millones más que en 2005, lo que representó
un incremento del 14.95%.
Este subsector está dominado por productos
del origen americano con el 70.15% del total
de las importaciones. Así mismo, China, Canadá,
Italia y Taiwán son otros socios comerciales
que representaron el 17.30%, 12.39%, 7.61%
y 6.38% del total de las importaciones de México.
940360
940350. 19.61%
Adicionalmente la subpartida 9403.40 “Muebles
de madera de los tipos utilizados en cocina”,
representó 8.91% de las importaciones
realizadas por México, con valor de US$ 18.98
millones, US$ 5.45 millones más que en 2005,
lo que representó un incremento del 40.30%.
Los principales países proveedores para este
subsector fueron Italia, Estados Unidos, China,
España y Canadá.
11
Así mismo, el 19.61% de las importaciones
mexicanas de muebles de madera se ubicaron
en la subpartida 9403.50 “Muebles de madera
de los tipos utilizados en dormitorios”, con US$
41.79 millones y sus principales países
proveedores fueron China, Estados Unidos,
Brasil, España y Malasia, los que representaron
el 32.07%, 16.39%, 9.69% y 6.78% del total de
las importaciones de México.
Por su parte la subpartida 9403.60 “Los demás
muebles de madera”, representó el 53.03% del
total de las importaciones de México, con US$
113.02 millones, US$ 21.75 millones más que
en 2005, lo que representó un incremento del
23.83%. Sus principales países socios fueron
China (32.20%), Estados Unidos (16.39%),
Brasil (9.69%), España (6.78%) y Malasia
(5.44%).
1.3
Identificación del Mercado de México:
Una Visión Global.
La industria del mueble en México se había
caracterizado por la excelente calidad de mano
de obra empleada y la baja remuneración, que
era en principio más rentable para las empresas
que equiparse con tecnología y dar empleo a
más gente. El mercado actual exige volúmenes
de producción y estándares de calidad en este
tipo de productos que no se pueden lograr
solamente con mano de obra calificada.
El 50% de la producción se orienta a muebles
de madera para el hogar, 20% entre muebles
para cocina y oficina, el resto reúne otros
artículos considerados muebles. Actualmente
el mercado mexicano importa muebles de
madera como: recámaras, comedores, centros
de entretenimiento, muebles para oficina y
cocina; y de metal: gabinetes, exhibidores y
mostradores
El 65% de las exportaciones en la división
industria y productos de la madera, corresponde
a muebles; el principal mercado de exportación
es Estados Unidos a donde se destina el 90%,
el segundo mercado de exportación es Alemania
con el 1 % del total, Canadá con el 0.6 %, Puerto
Rico con el 0.4 % y el Reino Unido con el 0.3
%.
Las importaciones de muebles de madera y
componentes de México, han crecido en un 112
% desde 2000. Entre los principales países
proveedores de muebles importados de México
se encuentran: Estados Unidos, Canadá,
Malasia, China e Italia. En gran parte los
productos de estos países son representados
por el trabajo intensivo en composición y diseño.
Las empresas muebleras (sobre todo pequeñas
y medianas), están consolidando asociaciones
con sus principales distribuidores de Estados
Unidos y Canadá.
La reducción en las exportaciones tienen su
origen en los problemas con su principal
mercado que es Estados Unidos, donde el
producto de origen chino ha ganado el primer
puesto en proveeduría de muebles, situación
que se debe a dos factores fundamentales, en
primer lugar las principales plantas de Estados
Unidos dedicadas a la fabricación de muebles
se han trasladado a China mediante dos
esquemas principales: inversión extranjera
directa y coinversión. En segundo lugar, como
resultado del proceso de industrialización
experimentado en China, ese país se ha
convertido en uno de los principales oferentes
de muebles en el mundo; el crecimiento anual
de su industria en el sector es del 16%.
Actualmente, en el distrito de Shangai y provincia
de Guangdong, se encuentran trabajando más
de tres millones de chinos en 30,000 empresas:
muebles para el hogar (muebles tapizados,
sillas no tapizadas, recámaras y cocinas) y
muebles para oficina.
Igualmente la recesión económica generada en
los Estados Unidos durante los últimos años,
ha influido en el consumo de bienes de ese
país, lo que también ha afectado al sector
exportador de muebles mexicanos. México
participa con el 5.3% del mercado de
exportaciones hacia Estados Unidos, después
de Canadá e Italia, pero por encima de Taiwán,
Indonesia, Malasia, Tailandia, Brasil y Filipinas.
12
Las importaciones de muebles y sus derivados
procedentes de Estados Unidos registraron en
el primer semestre de 2006, un crecimiento de
62% con respecto al mismo periodo del año
anterior. Las importaciones son realizadas no
sólo por las grandes cadenas trasnacionales
de tiendas de autoservicio, sino también por las
cadenas departamentales mexicanas. La
competencia con el creciente producto importado
es en precios, ya que en calidad el producto
nacional compite de forma pareja, pero en costos
de producción México encuentra grandes
problemas, lo que deja a los fabricantes
nacionales fuera del mercado y el comprador
prefiere importar. En el intercambio bilateral con
Estados Unidos, México logró crecer sus
exportaciones aunque muy por debajo del ritmo
de sus importaciones, ya que el envío de
muebles creció sólo en 11%.
La principal característica del sector es que está
considerada como una industria de tradición,
con poca resistencia al cambio además de tener
aún un estilo predominantemente artesanal.
Para mantenerse en el mercado nacional y
poder competir en el internacional resultado de
la apertura comercial, la industria ha tenido que
adaptar sus procesos, donde la fuerte
competencia con los muebles importados
provocó que las empresas utilizaran su
capacidad instalada en menor medida y que,
aunado a la caída del mercado doméstico, obligó
a que un mayor número de empresas
incursionaran en el mercado exterior.
Otras características del mercado de muebles
de madera son las siguientes:
•
•
•
Los mercados internacionales a los que
se envían los muebles de madera
mexicanos, están altamente
diversificados, aunque en volúmenes
pequeños.
Como la industria es joven con poca
resistencia al cambio, aún cuenta con
capacidad instalada susceptible de
emplear.
Este sector cuenta con una amplia gama
de productos de diversos tipos de
•
•
•
madera, calidad, tamaños y precios.
La mano de obra artesanal es de
elevada creatividad e ingenio, a un bajo
costo y con alta adaptabilidad para
desarrollar productos de diseños
novedosos.
Es una actividad económica en la que
principalmente las empresas grandes
tienen un elevado índice de cartera
vencida, ya que las empresas pequeñas
no acceden fácilmente al crédito.
Depende cada vez más de
importaciones de maderas comerciales
( c o n í f e r a s f u n d a m e n ta l m e n t e ) .
El factor de riesgo financiero del sector
especialmente en la fabricación de muebles de
madera es de 5, lo cual es un riesgo medio.
Actualmente el riesgo más importante, además
de su dependencia del mercado de los Estados
Unidos, se refiere a la exigencia de modernizarse
rápidamente a raíz de la apertura de la
economía, para lograr una mayor competitividad
frente a los muebles elaborados en otras partes
del mundo. La participación en el PIB del subsector de productos de madera para el 2006 se
situó en el 0.53% del sector de manufacturas,
que participó con un 18.60% del PIB Total.
Entre las actividades manufactureras en México
la industria del mueble ocupa el 13° lugar por
el valor de la producción, el 5° por el número
de establecimientos y el 10° por la ocupación
de mano de obra, teniendo en cuenta que está
incluido muebles para el hogar, muebles para
oficina, muebles y equipo para cocinas
integrales.
En el año 2006 en el sector de muebles de
madera, el 81 % del valor de la producción fue
elaborada con maderas preciosas y se
produjeron artículos como: comedores, camas,
juegos de cama, escritorios y bibliotecas (o
libreros), mesas, sillas y bancos, y salas; y el
resto lo genera la fabricación de otros muebles
tales como muebles para guardar, vitrinas,
closet, cómodas, tocadores, sillones, sofás,
cabeceras, nocheros y esquineros.
13
La producción de muebles de madera en México
participa mensualmente con el 31% del valor
de la producción del sector; además, el 32 %
de las ventas totales, proceden de productos
elaborados (fabricación y reparación de muebles
de madera) por esta rama de actividad.
•
Los gustos del consumidor medio
mexicano son más parecidos a los de
sus vecinos norteamericanos que a los
europeos. Los estándares y medidas se
rigen por los del vecino del norte. Así
por ejemplo las camas siguen los
patrones de matrimonial, queen o king
size, de 1,30, 1,50 o 2 metros
respectivamente.
•
Al menos del 15% restante puede
permitirse muebles de alta calidad y con
cierto diseño y la mayoría de ellos
acuden al mercado y productos de
importación.
•
A pesar de la primera impresión,
tenemos que tener en cuenta que
cuando hablamos del mercado mexicano
se manejan 107 millones de personas
aún cuando los porcentajes no sean
elevados, en traducción a valores
a b s o l u t o s r e s u l ta s i g n i f i c a t i v a .
A continuación se mencionan las principales
característica de los consumidores mexicanos:
•
Un 40% de la población mexicana
apenas puede comprar muebles debido
a su nivel de ingresos y por ello, en el
mejor de los casos recurren al estilo
tradicional de muebles toscos y
duraderos.
•
La población con renta intermedia
representa el 40-45% de la población y
sus preferencias se orientan hacia el
mueble clásico de calidad media con
acabados brillantes y pulidos, maderas
más bien oscuras, tapizados, cristal y
espejos.
•
Para el 80% de la población, el factor
que más influye en la decisión de compra
es, el precio, seguido de la calidad y el
diseño.
•
Cuando el consumidor medio mexicano
compra un mueble, está haciendo una
inversión y espera que sea para varios
años. La poca importancia que tenía el
diseño del producto en esta primera
compra, se diluye hasta desaparecer
como elemento motivador de una
segunda compra de reposición.
Por esto el producto nacional que más se vende
es el mueble rústico, duradero, barato y aunque
con un diseño particular. El mercado está
dominado por los estadounidenses con más de
un 50% de la participación de mercado. Por
otro lado, la participación de mercado china
crece rápidamente ya que representa más del
25% de las importaciones en el país. Italia es
el líder por excelencia del sector de mueble de
diseño, España la sigue de cerca, ofreciendo
muebles de calidad, precio aceptable para sus
características y un diseño que cada vez más
apreciado.
14
PARTE II ASPECTOS ADUANEROS Y ARANCELARIOS
2.1
Medidas de Regulación y Condiciones
de Acceso.
Estas medidas se establecen a través de
acuerdos expedidos por la Secretaría de
Economía –SE-, o en su caso, conjuntamente
con la autoridad competente (Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación –SAGARPA-, Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales
–SEMARNAT-, Secretaría de la Defensa
Nacional –SEDENA-, Secretaría de Salud –SS, Secretaría de Educación Pública –SEP-, etc.),
pudiendo establecerse en los siguientes casos:
•
•
•
•
•
•
Para corregir desequilibrios de la balanza
de pagos.
Para regular la entrada de productos
usados, de desecho o que carezcan de
mercado sustancial en su país de origen
o procedencia.
Conforme a lo dispuesto en tratados o
convenios internacionales de los que
México sea parte.
Como respuesta a las restricciones a
exportaciones mexicanas aplicadas
unilateralmente por otros países.
Cuando sea necesario impedir la
concurrencia al mercado interno de
mercancías en condiciones que
impliquen prácticas desleales de
comercio internacional.
Cuando se trate de situaciones no
previstas por las normas oficiales
mexicanas en lo referente a seguridad
nacional, salud pública, sanidad
fitopecuaria o ecología.
Estas medidas deben someterse a la opinión
de la Comisión de Comercio Exterior de la SE
y publicarse en el Diario Oficial de la Federación,
siempre y cuando no se trate de medidas de
emergencia. En todo caso, las mercancías
sujetas a restricciones y regulaciones no
arancelarias se identificarán en términos de sus
fracciones arancelarias y nomenclatura que le
corresponda de acuerdo con la Tarifa de la Ley
del Impuesto General de Importación y de
Exportación.
2.1.1
Permisos Previos.
Un permiso previo es una regulación no
arancelaria que se utilizan para importar
determinadas mercancías que están
controladas; es un instrumento utilizado por la
SE en la importación y exportación de bienes
sensibles, para sostener la seguridad nacional
y la salud de la población, así como controlar
la explotación de los recursos naturales y
preservar la flora y la fauna, regulando la entrada
de mercancía. De los bienes sujetos al requisito
de permiso previo de importación tenemos entre
otros, productos petroquímicos, maquinaria
usada, vehículos, prendas de vestir,
computadoras, armas y llantas usadas.
La SE indica en los permisos las modalidades,
condiciones y vigencia a que se sujeten, así
como el valor y la cantidad o volumen de la
mercancía por importar y los datos o requisitos
que sean necesarios, pudiéndose solicitar su
modificación o prórrogas.
Los permisos, para su control, se expiden en
papel seguridad o en tarjeta inteligente para su
descargo electrónico.
2.1.2
Cupos.
Con la entrada en vigor del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), se
estableció el certificado de cupo de importación,
con objeto de llevar un control de los cupos
negociados al amparo de los Tratados. Se debe
entender por cupo una cantidad determinada
de mercancías que entrarán bajo un arancel
preferencial (arancel cupo) a la importación
durante un tiempo determinado, es decir, tendrán
una vigencia, la cual se establece en el cuerpo
del Certificado de cupo. Estos certificados son
expedidos por la SE en papel seguridad y se
otorgan a las empresas por medio de licitaciones
públicas o asignación directa.
15
2.1.3
Padrón de Importadores.
A través del Servicio de Administración Tributaria
(SAT), la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), ha creado el registro del padrón
de importadores con la finalidad de obtener y
generar la información estadística que le permita
identificar quién, qué, cuánto y de dónde se
importa, etc. Es una obligación de los
importadores el estar inscritos en este padrón,
para lo cual deben estar al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales,
acreditar ante las autoridades aduaneras que
se encuentran inscritos en el Registro Federal
de Contribuyentes y cumplir con los demás
requisitos impuestos por la SHCP.
Existe un Padrón General y un Padrón para
Sectores Específicos, que ha sido creado con
el objeto de detectar actividades fraudulentas,
transbordo ilegal y subvaluación de mercancías,
la Administración General de Aduanas de
México, a través de la Administración Central
de Regulación del Despacho Aduanero, se
encarga de la revisión de los sectores
específicos de alto riesgo, tales como: carne y
productos relacionados de carne y pollo,
juguetes, madera (triplay), lápices, calzado,
cerveza, vino y licores, cigarrillos, textiles,
bicicletas, acero, frutas, etc.
•
b.
c.
d.
•
•
•
•
•
e.
Los requisitos para inscribirse en el padrón de
importadores general son los siguientes:
1. Llenar una solicitud de incorporación
debidamente requisitada en original y dos
copias, en el formato “Padrón de
importadores”. Dicha solicitud y sus anexos
deberán remitirse a través de servicio de
mensajería al Padrón de Importadores,
SHCP.
2. Presentar comprobante de domicilio
fiscal con copia simple legible de cualquiera
de los siguientes documentos:
a.
•
Recibos de pago, que pueden ser:
El último pago del impuesto predial
siempre y cuando no tenga una
3.
4.
5.
antigüedad mayor de tres meses,
excepto tratándose de pagos anuales.
El último del pago de los servicios de
luz, teléfono o de agua, siempre y
cuando no tenga una antigüedad mayor
de tres meses.
U l t i m o e s ta d o d e c u e n ta q u e
proporcionen las instituciones que
componen el sistema financiero
Ultima liquidación del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS)
Contratos, que pueden ser:
De arrendamiento, acompañado del
último recibo del pago de renta que
cumpla con los requisitos fiscales, o bien
el contrato de subarriendo acompañado
del contrato de arrendamiento
correspondiente.
De comodato, acompañado de
c u a lq u ie ra d e lo s d o c u me n t o s
establecidos en el inciso a). con el que
se acredite el domicilio del comodante.
De fideicomiso, debidamente
protocolizado.
De apertura de cuenta bancaria que no
tenga una antigüedad mayor de dos
meses.
El correspondiente a cualesquiera de
los servicios indicados en el inciso a). ,
Numeral 2., que no tenga una
antigüedad mayor de dos meses.
Cartas de radicación expedidas por el
presidente municipal.
Cédula de identificación fiscal, aviso o
constancia de inscripción en el Registro
Federal de Contribuyentes, siempre que
esta última no exceda de un mes de
haber sido expedida por la autoridad
competente
Declaraciones del impuesto sobre la
renta de los últimos cuatro ejercicios,
en su caso
Declaraciones de pagos provisionales
del impuesto sobre la renta y del
impuesto al valor agregado por las que
aún no esté obligado a presentar las
declaraciones anuales correspondientes.
16
Por su parte, los requisitos para inscribirse en
el padrón de importadores para sectores
específicos son:
Los contribuyentes inscritos en el padrón de
importadores que introduzcan mercancías
clasificadas en los sectores específicos
clasificados de alto riesgo de defraudación fiscal
deberán cumplir, además de lo mencionado
anteriormente, con lo siguiente:
presentar en original, la solicitud denominada
“Solicitud de inscripción en los padrones de
importadores de sectores específicos” en
forma personal o a través de servicio de
mensajería, al siguiente domicilio:
Padrón de Importadores de Sectores
Específicos
Administración General de Aduanas
Administración Central de Regulación
del Despacho Aduanero
Av. Hidalgo No. 77, Módulo IV, Planta
Baja
Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc
06300, México, D.F.
1. Señalar su nombre o razón social,
Registro Federal de Contribuyentes y
su domicilio fiscal.
2. Indicar el domicilio de sus bodegas y
sucursales en donde mantendrán las
mercancías importadas.
3. Señalar el nombre del o de los sectores
en los que desea inscribirse y las
fracciones arancelarias
correspondientes.
Además, los contribuyentes que requieran
importar estas mercancías, deberán
Fracción
Arancelaria
9403.30.01
9403.40.01
9403.50.01
9403.60.01
9403.60.02
9403.60.99
2.2
Clasificación Arancelaria y
Tratamiento Arancelario.
El tratamiento arancelario otorgado a Guatemala
por México en el marco del Tratado de Libre
Comercio, para la importación de productos
clasificados en las subpartidas arancelarias
objeto de este estudio de la 9403.30 a la 9403.60
es el siguiente:
Descripción
Muebles de madera del tipo de los utilizados en oficinas.
Muebles de madera del tipo de los utilizados en cocinas.
Muebles de madera del tipo de los utilizados en dormitorios.
Mesas, reconocibles como concebidas exclusivamente para
dibujo o trazado (restiradores) sin equipar.
Atriles.
Los demás.
Adicionalmente a los impuestos arancelarios
todas las mercancías que ingresen a México
deberán pagar el 15% de Impuesto al Valor
Agregado, IVA; sin embargo, Las personas que
se dediquen a actividades de comercialización,
prestación de servicios de restaurantes, hoteles,
esparcimiento, culturales, recreativos, deportivos,
educativos, investigación, médicos y asistencia
social, alquiler de bienes muebles, y servicios
prestados a las empresas ubicadas en la región
fronteriza y que cuenten con registro como
empresa de la frontera, podrán importar esta
mercancía gravada con una tasa del 5% hasta
el 31/XII/2008. Lo anterior no aplica para
personas morales que tributen bajo el régimen
simplificado (Título II, Capítulo VII LISR), ni para
Arancel
Aplicable
0%
0%
0%
0%
0%
0%
personas físicas que tributen bajo el régimen
de pequeños contribuyentes (Título IV, Sección
III LISR) (Arts. 3 y 6 inciso b) del Decreto que
establece el IGI para la Región Fronteriza y la
Franja Fronteriza Norte, DOF 31/XII/2002,
modificado el 30/VI/2007).
De otra parte, existe una importante ventaja
arancelaria para los muebles de madera
originarios de Guatemala con relación a terceros
países con los que México no tiene acuerdos
comerciales, debido a que los aranceles para
estos países son de entre el 15% y 20%, para
las fracciones arancelarias objeto del presente
estudio.
17
2.3.
Aspectos Arancelarios en México.
•
El TLC da cabida al establecimiento de
salvaguardas bajo situaciones definidas
garantizando transparencia, equidad y
certidumbre. Establece el “derecho a la
compensación” de la parte afectada.
•
En materia de inversión, suprime el
“requisito de desempeño” y establece
un mecanismo de solución de
controversias.
•
Define reglas y disciplinas para el
comercio de servicios, incluidos los
servicios financieros y las
telecomunicaciones, con excepción del
transporte aéreo.
•
Protege la propiedad intelectual.
•
Establece un mecanismo para la
prevención y solución de controversias,
bajo los principios de equidad, seguridad
jurídica y neutralidad.
2.3.1. Tratado de Libre Comercio
México – Triángulo Norte.
El 29 de junio del 2000 se firmó el Tratado de
Libre Comercio entre México y los países del
Triángulo Norte o CA-3 (Guatemala, El Salvador
y Honduras), con Guatemala y El Salvador entró
en vigor el 15 de marzo de 2001 y con Honduras
el 1° de junio de ese mismo año y tiene las
siguientes características:
•
Fortalecer la competitividad económica
de Guatemala y México.
•
Contribuir al avance de la integración
regional propiciada por el Mecanismo
de Diálogo y Concertación de Tuxtla, a
la par de los TLC´s con Costa Rica y
Nicaragua.
•
Facilitar el acceso de productos entre
los países.
•
Coadyuvar a la promoción de las
inversiones mutuas.
•
Dar transparencia y certidumbre a los
agentes económicos, en particular sobre
los temas de desgravación arancelaria,
reglas de origen y disciplinas en materia
de flujos comerciales y de inversión. El
TLC establece procedimientos y
mecanismos aduaneros claros y
expeditos sobre verificación y
cumplimiento de las reglas de origen
(resoluciones y dictámenes anticipados
de la autoridad aduanera del país
importador, sobre la determinación y
certificación de origen de los bienes).
•
Establecer la eliminación de barreras
arancelarias y no arancelarias.
Transparencia de normas, reglamentos
técnicos y procedimientos en materia
de normalización (crea centros de
información).
En el TLC todos los países conservan intacto
su derecho de adoptar medidas necesarias para
proteger la vida o la salud humana, animal o
vegetal, del medio ambiente o la moral pública.
Al igual que los otros TLC’s negociados por
México, el TLC con los países del Triángulo del
Norte establece disciplinas en ciertas materias:
-
Trato Nacional.
Eliminación gradual de barreras
arancelarias.
-
Barreras no arancelarias.
Uno de los principales beneficios que genera
cualquier Tratado de Libre Comercio es que las
mercancías gocen de un trato arancelario
preferencial, siempre y cuando cumplan con
los requisitos establecidos en el propio tratado;
esto se refleja en una reducción progresiva de
aranceles aplicada a bienes originarios, según
se establezcan en los listas acordadas por cada
una de las partes.
18
2.3.2
arancel. Se incluyen preceptos que
garantizan simetría y reciprocidad en las
investigaciones contra prácticas desleales,
y mecanismos que defiendan a los
exportadores antes de la aplicación de las
cuotas. Se establece un procedimiento
regional para Guatemala, El Salvador y
Honduras sujeto a lo dictado por la
Secretaría de Integración Económica
Centroamericana.
Normativas del TLC.
El marco de regulaciones sobre las cuales se
edifican las bases del intercambio comercial entre
Guatemala y México, son las siguientes:
Dentro de la negociación del TLC se consideraron
plazos de desgravación más largos para los países
del Triángulo del Norte.
•
•
-
-
•
•
•
Plazos de desgravación más largos para
los países del Triángulo del Norte.
Mayor acceso a mercado y menor nivel
arancelario para los productos industriales.
En promedio, México otorgó el acceso
inmediato al 77% de los productos
industriales del Triángulo del Norte
mientras que éstos sólo lo hacen para el
58% de los productos industriales
procedentes de México.
Cuando los aranceles aduaneros de
México sean más elevados que los
vigentes en los de los países del Triángulo
del Norte, estos últimos iniciarán su
desgravación cuando México haya
alcanzado la tasa base (arancel a partir
del cual los países inician la desgravación
arancelaria y que corresponde al Arancel
de la Nación más Favorecida -NMF-).
Con relación a los productos agrícolas,
cinco años después de la entrada en vigor
de este tratado, ninguna parte podrá
mantener o adoptar subsidios a la
exportación sobre bienes agrícolas.
Sobre las medidas de salvaguardia existe
la posibilidad de aplicación de
salvaguardias bilaterales con las siguientes
características: aplicables durante y hasta
tres años después de haber finalizado el
Programa de Desgravación Arancelaria,
posibilidad de suspender la desgravación
o aumentar el arancel, y duración máxima
de hasta cuatro años prorrogables por uno
más. Posibilidad de aplicación de
salvaguardias globales.
Para las prácticas desleales se establecen
compromisos para no otorgar nuevos
subsidios a la exportación y eliminar los
existentes para los productos exentos de
•
Los principios básicos incorporados son:
trato de nación más favorecida, trato
nacional y no obligatoriedad del
establecimiento en el territorio del otro
país como requisito para la operación de
empresas prestadoras de servicios.
2.3.3
Trato Nacional y Acceso al
Mercado.
Estas disposiciones constituyen una de las bases
más importantes en las que se construye una
zona de libre comercio. En ellas se establecen las
garantías para que las mercancías importadas de
Guatemala tengan el mismo tratamiento que las
mercancías producidas en el mercado de
mexicano, evitando todo tipo de discriminación
que pueda colocar a las mercancías de origen
guatemalteco en desventaja con las mercancías
de México.
A pesar de lo anterior, cada país se reservó el
derecho de no aplicar este principio para algunas
medidas y controles para varias mercancías, pero
que para la presente guía no aplican.
De otra parte, las disposiciones sobre acceso a
mercados determinan los plazos en la que se
eliminarán los aranceles, establecen las normas
para evitar barreras o restricciones innecesarias
al comercio y los requisitos que deben cumplirse
para que una mercancía se beneficie de las
preferencias del Tratado.
El Tratado establece la obligación de no aumentar
los aranceles existentes ni de adoptar aranceles
nuevos, salvo que se disponga lo contrario. Cada
país deberá eliminar progresivamente sus
aranceles de conformidad con el Programa de
Desgravación negociado y con las disposiciones
que las regulan.
19
2.3.4
Reglas de Origen.
Las normas de origen son una parte fundamental
en un Tratado o acuerdo comercial, ya que
éstas sirven para determinar si un producto
puede ser elegible o no al tratamiento arancelario
preferencial, por considerarse un bien originario.
Las reglas de origen garantizan que únicamente
los bienes que se producen en la región que
forman la zona de libre comercio reciban las
ventajas arancelarias derivadas del Tratado o
acuerdo comercial, con lo cual se pretende
evitar la “triangulación” de mercancías que
podrían ocasionar que los beneficios del Tratado
sean para otros países no miembros.
En el Tratado de Libre Comercio entre
Guatemala y México se negoció un régimen
general para determinar el origen de los bienes,
el cual está contenido en el Capítulo VI del
Tratado. En el Anexo de dicho capítulo se
incorporaron las reglas específicas para cada
bien, atendiendo a la integración de los procesos
productivos de la región. Es importante resaltar
que el régimen de origen lo que propicia es una
mayor integración de la producción en la zona
de libre comercio. De ahí que las reglas de
origen tienen como condición la utilización de
insumos regionales.
PRINCIPIOS
Procesos mínimos
Acumulación
Materiales intermedios
"Minimis"
En las normas de origen, los bienes pueden
clasificarse en tres categorías:
a. Los totalmente obtenidos en el país,
categoría en la que se incluye la mayoría
de los productos vegetales y animales
vivos.
b. Los elaborados con materiales de la
región, en donde se encuentran los
productos vegetales preparados,
derivados de la leche, algunas bebidas
alcohólicas, pisos, manufacturas de
vidrio, llantas, etc.
c. Los elaborados a partir de materiales
no originarios; es decir, aquéllos que
incorporan insumos que son originarios
de un tercer país, o sea de un país no
miembro del Tratado, pero que han
sufrido un proceso de transformación
en alguno de los países miembros del
TLC TN-México, que les permite calificar
como originarios.
Las reglas generales son los principios básicos
que se utilizan para determinar el origen de las
mercancías. A continuación, se puede ver una
pequeña descripción de estas reglas generales:
BREVE DESCRIPCION
Son las operaciones que no confieren origen, es decir, son aquéllos
que no le dan a la mercancía una nueva característica o no implican
una transformación suficiente para que el bien se considere originario.
Dentro de estos procesos se encuentran, por ejemplo, el etiquetado,
limpieza, envasado, dilución en agua, etc.
Permite al productor de un bien incorporar materiales o materias
primas originarias de los demás países que conforman la zona de
libre comercio.
Noción que es de suma utilidad cuando la regla de origen específica
tiene el requisito de valor de contenido regional. Conforme esta
norma el productor de un bien puede elaborar un material y si éste
cumple su regla, se considerará originario, aun cuando incorpore
materiales o materias primas no originarias, lo que le permite cumplir
más fácilmente el porcentaje de valor de contenido regional del bien
final
Un bien se considerará originario si incorpora únicamente un 7%
sobre el valor total del bien, de materiales o materias primas no
originarias, en cuyo caso no se sujeta a la regla de origen específica.
20
Las reglas específicas para determinación del origen en el Tratado de Libre Comercio con México
se basan en dos métodos, que se describen a continuación:
MÉTODO
Cambio
de
clasificación
arancelaria o ¨salto
arancelario"
Valor de contenido
regional (VCR)
DESCRIPCIÓN
Toma como base el Sistema Armonizado (SA). Según este método,
una mercancía se considerará originaria si se clasifica en una posición
arancelaria distinta a la de sus materiales o materias primas. Para
cada norma se especifica el nivel en que se dará el cambio, pues
existen algunos bienes que se clasifican en la misma partida arancelaria
que sus materias primas, pero que implican una transformación
sustancial.
Se acordó en un 50%, tomando como base el valor de transacción.
Este permite incorporar no solo los costos y gastos directos sino
también los indirectos, como gastos de comercialización, utilidades,
etc.
El valor de contenido regional, el cual puede determinarse mediante dos métodos:
i.
Método basado en el Valor de Materiales No Originarios o Métodos de Reducción
del Valor, cuya fórmula es la siguiente:
VCR = VA – VMN X 100
VA
ii.
Método basado en el Valor de los Materiales Originario o Método de Aumento de
Valor, cuya fórmula es la siguiente:
VCR = VMO X 100
VA
En donde:
VCR.- es el valor de contenido regional expresado como porcentaje.
VA.- es el valor ajustado de la mercancía.
VMN.- es el valor de los materiales no originarios que son adquiridos y utilizados por el productor en la fabricación de
la mercancía. El VMN no incluye el valor de un material de fabricación propia.
VMO.- es el valor de los materiales originarios adquiridos o de fabricación propia y utilizados por el productor en la
producción de la mercancía.
Para el caso de muebles de madera, aplica las fórmulas anteriormente señaladas.
En muchos casos las normas de origen se basan en el método de cambio de clasificación
arancelaria, en otros tienen incorporado el requisito de valor de contenido regional como una
opción a elección del productor o exportador, salvo un número reducido de normas, en donde el
valor de contenido regional es un requisito único.
Para el caso de muebles de madera la regla de origen permite la incorporación de madera
importada de países no miembros del Tratado para la madera trabajada (contrachapada, tableros
de partículas, etc.).
21
2.3.5
Procedimientos de Origen.
Estos regulan las disposiciones aplicadas en
las aduanas con el objeto de armonizar,
dinamizar y coordinar el envío y recepción de
una mercancía sujeta a tratamientos
preferenciales como consecuencia del TLC.
Los procedimientos más importantes son:
•
•
•
•
•
•
•
•
Declaración y certificación de origen.
Obligaciones respecto a las
importaciones y a las exportaciones.
Procedimientos para verificar origen, así
como la confidencialidad de la
información generada en el
procedimiento de verificación de origen.
Criterios anticipados.
Procesos de revisión e impugnación de
las resoluciones de determinación del
origen y de criterios anticipados y el
Comité de Origen.
No se requiere CO en los siguientes casos:
•
Con objeto de asegurar que los beneficios
acordados en el Tratado no se extiendan a los
bienes de terceros países y que los controles
sobre las operaciones efectuadas bajo el TLC
no representen un obstáculo al comercio, los
países acordaron establecer un proceso de
certificación de origen uniforme.
Dentro de dicho proceso de certificación se
acordó adoptar un formato uniforme de
Certificado de Origen (CO), documento que
servirá para certificar que un bien, importado a
cualquiera de los países bajo el Tratado, califica
como originario.
Los formatos oficiales de CO son de libre
reproducción, siempre y cuando contengan las
mismas características de diseño e información
que los establecidos. El certificado deberá ser
llenado y firmado por el exportador o productor
de los bienes, o por una persona en
representación del exportador.
Cada importación requiere un CO que ampara
solamente los bienes especificados en el mismo.
Se puede usar un certificado para lo siguiente:
Un solo envío de bienes que resulta en
la presentación de uno o más
pedimentos de importación por la
introducción de los bienes a México.
Más de un envío de bienes que resulta
en la presentación de un sólo pedimento
de importación por la introducción de
los bienes a México.
Los Certificados de origen pueden
amparar múltiples importaciones de la
misma mercancía hechas durante un
período que no exceda de un año.
•
•
En la importación comercial de un bien
cuyo valor no exceda mil dólares
estadounidenses o su equivalente en la
moneda de la Parte o una cantidad
mayor que ésta establezca, pero podrá
exigir que la factura que acompañe tal
importación contenga una declaración
que certifique que el bien califica como
originario, siempre que dicha importación
no forme parte de una serie de
importaciones que se efectúen o se
planeen con el propósito de evadir los
requisitos de certificación del Tratado.
En este caso basta la presentación de
una declaración bajo protesta de decir
verdad de que el bien califica como
originario, firmada por el exportador,
p r o d u c t o r, i m p o r t a d o r o s u s
representantes legales. La declaración
puede realizarse en la factura.
En la importación de un bien con fines
no comerciales cuyo valor no exceda la
cantidad de mil dólares estadounidenses
o su equivalente en la moneda de la
Parte o una cantidad mayor que ésta
establezca.
En la importación de un bien para el
cual la Parte a cuyo territorio se importa
haya dispensado el requisito de
presentación de un certificado de origen.
22
Tampoco se requiere el CO para la importación
de muestras comerciales de valor insignificante,
es decir, que tengan valor de un dólar
estadounidense o su equivalente en la moneda
de otra Parte, o estén marcadas, rotas,
perforadas o tratadas de modo que las
descalifique para su venta o para cualquier uso
que no sea el de muestras.
Existe un procedimiento para realizar las
verificaciones de origen cuando se tuviera duda
del mismo; el cual se hará por medio de
cuestionarios dirigidos a los exportadores o
productores, visitas de verificación a los
exportadores o productores con el propósito de
examinar los registros contables y documentos
que acrediten el origen e inspeccionar las
instalaciones que se utilicen en la producción
del bien. Como resultado de la investigación,
la autoridad competente1 de la Parte importadora
emitirá una resolución debidamente fundada y
motivada indicando que si el bien cumple, o no,
como originario de la Parte exportadora. La
autoridad competente tiene la obligación de
mantener la confidencialidad de toda la
información que se genera en el procedimiento
de investigación.
Para Guatemala, la autoridad competente es el Ministerio de Economía –MINECO- y para México, la Secretaria de
Economía de México –SE-
23
PARTE III ASPECTOS NO ARANCELARIOS
3.1.
Restricciones No Arancelarias.
En lo relacionado a las condiciones de acceso
al mercado del sector de muebles de madera,
encontramos que las restricciones no
arancelarias de México son muy específicas,
sobre todo en cuanto a las normas fitosanitarias
se refiere, esto debido a las plagas que se
pueden transmitir por medio de la madera, por
lo que recomendamos al empresario
guatemalteco que haya decidido exportar sus
muebles al mercado mexicano, que tenga en
cuenta todos los aspectos que requieren las
normas para el ingreso de sus mercancías y se
cerciore de cumplir cabalmente con todas las
disposiciones.
3.1.1
Normas Oficiales Mexicanas
(NOM).
Tienen como finalidad establecer la terminología,
clasificación, características, cualidades,
medidas, especificaciones técnicas, muestreo
y métodos de prueba que deben cumplir los
productos y servicios o procesos cuando puedan
constituir un riesgo para la seguridad de las
personas o dañar la salud humana, animal o
vegetal, el medio ambiente en general o el
laboral, o bien causar daños en la preservación
de los recursos naturales.
Todos los productos, procesos, métodos,
instalaciones, servicios o actividades deberán
cumplir con las NOM.
En el mismo sentido, cuando un producto o
servicio deba cumplir una determinada NOM,
sus similares que se importen también deberán
cumplir las especificaciones establecidas en
dicha norma.
Antes de la internación al país de una mercancía
sujeta al cumplimiento de una NOM, se deberá
contar con el certificado o autorización de la
dependencia competente que regula el producto
o servicio correspondiente, o de órganos
reguladores extranjeros que hayan sido
reconocidos o aprobados por las dependencias
competentes (SE, SHCP, SAT, a través de las
autoridades aduaneras; Salud, SAGARPA,
SEMARNAT y SEDENA, entre otras).
El incumplimiento de las NOM es sancionado
de conformidad con la Ley de la materia. Así
tenemos que en la Ley Aduanera, por ejemplo,
las NOM son consideradas como regulaciones
y restricciones no arancelarias, distintas de las
cuotas compensatorias y en aquellos casos de
incumplimiento, las autoridades aduaneras
podrán proceder al embargo precautorio de las
mercancías y de los medios en que se
transporten. Cuando se trate de NOM referentes
a información comercial, sólo procederá el
embargo cuando el incumplimiento se detecte
en el ejercicio de una visita domiciliara o una
verificación de mercancías en transporte,
independientemente de su multa respectiva,
por lo que se impondrá el embargo de entre el
70% al 100% del valor comercial de las
mercancías cuando no se compruebe el
cumplimiento de dichas regulaciones y
restricciones no arancelarias. La multa será del
2% al 10% del valor comercial de las mercancías
cuando omitan o asienten datos inexactos en
relación con el cumplimiento de las NOM.
En México, al existir gran diversidad de
mercancías, también se ha establecido un gran
número de NOM, emitidas por las diversas
Secretarías atendiendo a su competencia y es
obligatorio su cumplimiento.
La certificación de las NOM sirve para comprobar
el cumplimiento con una NOM y garantizar a
los consumidores que el producto cumple con
las especificaciones respectivas y por ende
respeta su salud e integridad física, ya que los
productos han cubierto las pruebas y requisitos
mínimos de seguridad y calidad.
Para Guatemala, la autoridad competente es el Ministerio de Economía –MINECO- y para México, la Secretaria de
Economía de México –SE-
24
El medio para demostrar en las aduanas el
cumplimiento de las normas oficiales ordinarias,
así como las de emergencia, es la presentación
del Certificado NOM, expedido por aquellas
instituciones de certificación debidamente
acreditadas ante la Dirección General de
Normas, dependiente de la SE.
3.1.2
Normas Sanitarias, de Calidad
y Etiquetado.
De acuerdo al Tratado, las normas técnicas no
pueden ser establecidas y aplicadas por algunos
de los países sin notificárselo al otro.
Al establecer una norma técnica, los Gobiernos
deben dar un plazo de seis meses en el
momento en que notificaron su entrada en
vigencia, hasta el momento en que comiencen
realmente a aplicarla.
Clave de la norma
NOM-050-SCFI-2004
Fecha
08/02/2005
Por su parte, las normas sanitarias y
fitosanitarias son medidas que los Gobiernos
pueden establecer para salvaguardar la vida y
la salud de personas, animales o plantas. Los
países pueden establecer las normas sanitarias
y fitosanitarias que consideren necesarias,
siempre y cuando, se respete lo establecido por
la Organización Mundial de Comercio –OMC–2
y se procurará que las mismas no constituyan
un obstáculo para el comercio entre los países
miembros del TLC. En otras palabras, cada país
mantiene sus leyes nacionales en la materia.
En seguida se detalla información sobre las
NOM’s que deberán cumplir los productos
guatemaltecos el sector de Muebles de Madera,
para su ingreso al mercado mexicano:
Descripción
Información comercial disposiciones generales
para productos. T5 (Secretaría del Medio Ambiente
y Recursos Naturales SEMARNAT).
Texto completo: Catálogo de normas oficiales mexicanas (NOM)
*T5: ACUERDO que establece la clasificación
y codificación de mercancías cuya importación
y exportación está sujeta a regulación por parte
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Mercancía cuya importación, esta
sujeta a un certificado fitosanitario por parte de
la SEMARNAT otorgado por la dirección general
forestal. Fecha de publicación: 31/12/1995.
Para muebles de madera de los tipos utilizados
en los dormitorios. Únicamente: De madera
maciza, usados o con apariencia de usados o
antiguos, o nuevos sin laquear, barnizar, pintar,
aceitar u otro recubrimiento de acabado.
Los productos sujetos a la aplicación de la
http://www.economia.gob.mx/?P=85
NOM-050-SCFI-2004, deben contener en sus
etiquetas, cuando menos, la siguiente
información comercial obligatoria:
•
•
•
Nombre o denominación genérica del
producto, cuando no sea identificable a
simple vista por el consumidor.
Indicación de cantidad conforme a la
NOM-030-SCFI.
Nombre, denominación o razón social
y domicilio fiscal del productor o
responsable de la fabricación para
productos nacionales. En el caso de
productos importados, esta información
deberá ser proporcionada a la Secretaría
por el importador a solicitud de ésta.
2. Lo acordado ante la OMC son reglas de aplicación general para todos los países miembros.
25
•
•
•
Leyenda que identifique el país de origen
del producto, por ejemplo " producto
de...", "hecho en...", "manufacturado
en..." u otros análogos, sujeto a lo
dispuesto en los tratados internacionales
de los cuales México sea parte.
Las advertencias de riesgos por medio
de leyendas, gráficas o símbolos
precautorios en el caso de productos
peligrosos.
Cuando el uso, manejo o conservación
del producto requiera de instrucciones,
debe presentarse esa información o
indicarse en un instructivo o manual de
operación anexo, anotándose en la
respectiva etiqueta "VÉASE
INSTRUCTIVO ANEXO" o “MANUAL
DE OPERACIÓN ANEXO”.
pertenezca).
2.- Notificar al cliente y solicitarle que trámite
ante la Subsecretaria de Gestión para la
p r o t e c c i ó n A m b i e n ta l , e l d o c u m e n t o
denominado” SOLICITUD DE CERTIFICADO
FITOSANITARIO DE IMPORTACIÓN “por cada
tramite que realice; anexando a la Original de
esta solicitud:
• Copia de pago de derechos.
• Original o copia del Poder Notarial del
Representante Legal que realice el
trámite ante la oficina de Dirección
General Forestal.
3.- Solicitar el documento tramitado.
4.- Programar la fumigación del embarque,
si así lo requiere.
5.- Solicitar a la oficina de la Procuraduría
Federal del Medio Ambiente PROFEPA,
que ejecute la inspección ocular del
embarque.
6.- Pagar servicios que presta la PROFEPA.
7.- Asistir conjuntamente con el inspector
de la PROFEPA a la revisión de la
mercancía.
8.- Recoger en las oficinas de la PROFEPA
el registro de trámite de verificación que
se anexará al pedimento para el
despacho de las mercancías.
Tratándose de productos importados, nombre,
denominación o razón social y domicilio fiscal
del importador. Esta información puede
incorporarse al producto en territorio nacional,
después del despacho aduanero y antes de la
comercialización del producto.
Presentarse en etiqueta fijada de manera tal
que permanezca disponible hasta el momento
de su uso o consumo en condiciones normales,
la cual debe aplicarse en cada unidad o envase
múltiple o colectivo.
Contenido: Los productos objeto de esta Norma,
cuyo uso, manejo o conservación requiera de
instrucciones, deben ir acompañados, sin cargo
adicional para el consumidor, de los instructivos,
manuales de operación y, en su caso, garantías,
los cuales deben contener indicaciones claras
y precisas para el uso normal, manejo,
conservación, ensamble y aprovechamiento de
los productos, así como las advertencias para
el manejo seguro y confiable de los mismos.
C E R T I F I C A D O F I TO S A N I TA R I O D E
IMPORTACIÓN SEMARNAT
1.- Identificar que la mercancía requiere CFI.
(De acuerdo al fracción arancelaria a la que
3.2
Consideraciones Especiales.
Certificado Fitosanitario expedido por la Dir.
Gral. de Gestión Forestal y de Suelos o las
Delegaciones Federales de la SEMARNAT e
inspección PROFEPA (Únicamente de madera
maciza, usados o con apariencia de usados o
antiguos, o nuevos sin laquear, barnizar, pintar,
aceitar u otro recubrimiento de acabado).
Incisos 5.1 y 5.2 del Capítulo 5 (Especificaciones
de Información) de la NOM-050-SCFI-2004,
excepto punto 5.2.1 (f) (El importador podrá
optar por cualquiera de las alternativas previstas
en el art. 6 para comprobar el cumplimiento de
la NOM)
26
PARTE IV ACCESO AL MERCADO
4.1.
Haciendo Contacto con el Mercado.
El exportador debe ubicar, contactar y dar
seguimiento a nuevos clientes. Para ello, se
tienen diversos medios de contacto, entre los
que pueden estar:
•
•
•
•
•
•
Cámaras y asociaciones empresariales
(en el apartado 4.3 Fuentes de
información, se proporcionan los datos
de las más importantes).
Embajadas y consulados.
Ferias y exposiciones.
Misiones comerciales.
Promoción y visitas personales.
Compañías comercializadoras
Una de las opciones que puede ser muy
provechosa para el exportador, son los viajes
AKABANI - MUEBLEPERFECTO
Insurgentes Sur, 1345 - 1339
(Frente a Liverpool Insurgentes) Colonia Roma
03920 MÉXICO, D.F.
Tel: +52-55-55635069
Fax: +52-55-5563 51 88
E-mail: [email protected]
Internet: www.akabani.com.mx
Actividad: Empresa familiar de reconocido
prestigio dedicada a la importación de mueble
de hogar (tapizados, dormitorios, comedores,
juvenil, oficina, artículos de decoración, relojes)
de estilo clásico y moderno (en menor medida)
y nivel medio-alto.
de negocios a los puntos donde se desea vender
o generar oportunidades de negocios, ya que
a través de éstos se pueden realizar contactos
tanto con proveedores como con clientes
potenciales.
Por otra parte, la posibilidad de viajar a los
puntos de venta ofrece la oportunidad de adquirir
un conocimiento más amplio del medio de
competencia, como serían las diferentes líneas
de productos existentes, los principales
competidores, la tendencia del mercado, la
calidad de los productos de venta, etc., de modo
que se pueda tener una visión más clara de las
características del mercado a exportar.
Algunas de las principales empresas
importadoras de muebles en México son:
ART. MU S.A. de C.V.
Cajón Minas, 31
Colonia Lomas de Becerra
01280 MÉXICO, D.F.
Tel.: +52-55-556332 90
Tel/Fax: +52-55-5611 5543
Actividad: Fabricante de mueble de estilo
mexicano. Hasta la fecha no ha realizado
ninguna operación de importación aunque
ha manifestado interés en actuar como
distribuidor de empresas extranjeras en
México. Segmento medio-alto.
27
AZCUÉ MUEBLES
Homero, 812
Colonia Polanco
11550 MÉXICO, D.F. MÉXICO
Tel.: +52-55-52540949/0943
Fax: +52-55-5203 43 95
E - m a i / : a z c u e @ p r o d i g y. n e t . m x /
[email protected]
CENTRO OPERATIVO MUEBLERO, S.A.
de C.V.
Bourdeous 30, esq. Hamburgo
Colonia Juárez
06600 MÉXICO, D.F.
Tel.: +52-55-5211 41 11
Fax: +52-55-5211 60 00
Actividad: Empresa dedicada a la importación
de mobiliario de hogar. Hasta hace unos años
se dedicaba, a la fabricación de muebles pero
consigue mayor rentabilidad importándolos.
Segmento medio y alto.
Actividad: Empresa dedicada a la fabricación,
importación, exportación y distribución de
mobiliario. Italia se encuentra entre sus
principales países proveedores, siendo
Centroamérica y Sudamérica sus principales
destinos de exportación. Segmento medio y
alto.
FREY MUEBLERÍAS, S.A. de C.V.
CALLE 6, Nº 6
Colonia Rustica Xalostoc
55340 MÉXICO, D.F.
Tel.: +52-55-57904024
Fax: +52-55-5569 15 46
Contado: Luis Frey/ Emi Montiel -Asistente
Opto. Compras-Aleiandro Reyes Subdirector-
HERMANOS VÁZQUEZ
Av. Universidad, 2014
Colonia Copilco Universidad
04360 MÉXICO, D.F.
Tel.: +52-55-53220400
Fax: +52-55-5554 55 93
Internet: www.hermanosvazquez.com.mx
Contado: Vicente Espinosa -Director
Comercial
Actividad: Cadena de diez tiendas situada en
México, D.F. dedicada a la importación y
comercialización de mobiliario de hogar tanto
nacional como de importación, siendo Estados
Unidos e Italia sus principales países
proveedores. Se especializa en la venta de
dormitorios, salones, comedores, mueble
auxiliar, tapizados y artículos de decoración,
de estilo clásico, moderno y rústico. Segmento
media-alta.
Actividad: Empresa familiar presente en
México desde 1950. El Grupo Hermanos
Vázquez se dedica a la fabricación,
importación y comercialización de mobiliario,
iluminación, alfombras, objetos de decoración,
colchones, artículos de regalo, aparatos
eléctricos y electrodomésticos. Cuenta con
un total de 15.000 productos diferentes y
ofrece empleo en a 1,300 trabajadores.
Segmento medio.
28
MUEBLES DICO
Francisco l. Madero, 120
Colonia San Miguel lztacalco
MÉXICO, D.F. 08650
Tel.: +52-55-58030000
Fax: +52-55-5590 3503
Internet: www.dico.com.mx
Contacto: Lic. Ana María Oliva-Directora de
Compras
POINTS
Presidente Masaryk, 515
Colonia Polanco
MÉXICO, D.F.
Tel.: +52-55-52820607; 52820232
Fax: +52-55-5280 75 73
E-mail:
[email protected]/pontsmex@mexi.
com
Contacto: Claudio Franco
Actividad: Cadena de tiendas fundada en
1979 dedicada a la fabricación, importación
y comercialización de mobiliario de hogar y
cocina. Forma parte del Grupo Dico junto con
la firma La Casa de las Lomas -esta última
especializada en la venta de muebles del
sector medio-alto.
Actividad: Firma establecida en México, D.F.
desde 1988 dedicada a la importación y
comercialización de mobiliario de hogar,
principalmente dormitorios, comedores,
salones, sillería, mueble auxiliar e iluminación,
de estilo moderno y diseño y segmento
media-alta.
CLÁSICOS DELVALLE
Homero,301 Esq. Newton, Col. Polanco
Migue Hidalgo, México, D.F. 11560
Tel.: 52-5-5454947
Fax: 52-5-534 20 87
CORSITAL
Av. Lázaro Cárdenas 2,805 - D
Colonia Chapultepec Norte
58260 MORELlA, MICHOACÁN, MÉXICO
Tel.: +52-443-324 1500
Fax:+52-443-3244831
Tel./Fax oficina en México D.F.: +52-5556055987
Móvil: 004455047057 (Guillermo Yargas)
Internet: www.corsital.com.mx
Contado: Guillermo Yargas -Representante
en ventas en el D.F. Prof. Constantino Ortíz
-Director-
Internet: www.orgescobar.com
Actividad: Mueble clásico de madera fina.
Segmento medio-alto.
Actividad: Empresa dedicada -desde 1990a la importación y distribución de mobiliario
de hogar (dormitorios, tapizados, comedores,
salones, auxiliar) de estilo clásico y moderno
y gama media y media-alta.
29
4.2.
Estrategias para Abordar el Mercado
Mexicano
Es necesario tener en cuenta que el consumidor
mexicano está expuesto a un exceso de oferta,
por lo que a la hora de penetrar en este mercado
hay que crear una sólida estrategia basada
fundamentalmente en la publicidad y el
marketing.
La publicidad puede canalizarse a través de
diferentes medios. Los siguientes son los
comunes a la hora de promocionar los productos
de Muebles de Madera:
ANUNCIOS:
• Las revistas especializadas son un
medio muy adecuado de información
para todos los profesionales del sector.
• Anuncios informativos en las secciones
de productos de consumo masivo de
EXPO MUEBLE INTERNACIONAL
Organiza: Asociación de Fabricantes de Muebles
de Jalisco
Tel.: 33-3343-3433
Fax: 33-3343-3410
Av. Mariano Otero No. 1313, Col. Rinconada
del Bosque.
Expositores: 450
Fechas: febrero y agosto
Lugar de celebración: Expo Guadalajara, Jalisco
Visitantes 10,000
http://www.expomuebleinvierno.com.mx
http://www.expomuebleverano.com.mx
los diarios.
MARKETING DIRECTO:
• A través de correos y envío de catálogos.
PROMOCIONES:
• Promociones en salas de exposiciones
(showrooms).
FERIAS Y EXPOSICIONES:
• Promociones en ferias del sector que
permiten contactar con los profesionales
del sector y detectar el interés por los
productos guatemaltecos.
• Analizar las tendencias del sector.
• Fomentar una imagen de marca.
A continuación se detallan las ferias más
importantes de muebles en México. Para
concretar las fechas exactas de celebración, se
ofrecen datos de las entidades organizadoras
correspondientes a cada evento.
EXIMUEBLE
Organiza: Asociación de Fabricantes de Muebles
de Nuevo León
Tel.: 81-8369-6435, 8369-6436
Fax: 81-8369-6437
Página en Internet:
Expositores: 180
Fecha: agosto
Lugar de celebración: CINTERMEX, Monterrey,
N.L.
Visitantes: 10,000
30
TECNOMUEBLE: EXPOSICIÓN DE PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE
Organiza: Asociación Mexicana de Proveedores de la Industria Maderera y Mueblera A.C.
(AMPIMM)
Dr. Liceaga No. 7. Col. Doctores
México, DF. CP 06720
Tel: (55) 5578-7820
Tel: (55) 5761-7182
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Evento especializado para proveedores de la maquinaria, herramientas, barnices y lacas,
telas, madera, herrajes, pegamentos, chapas, tableros, software, cerraduras, abrasivos,
adhesivos, resortes, grapas y en general de todos los insumos de la industria del mueble.
Esta exposición en su versión 2006 tuvo 10,000 m2 de exhibición, 110 expositores de toda
la República Mexicana, Estados Unidos, Chile, Italia, Argentina, Alemania y Canadá. Contaron
con un registro de 6000 compradores especializados.
La exposición de la industria del mueble en Jalisco y la República Mexicana Expomueble
Internacional, es la feria más importante de México, en la cual en 2006 en una superficie de
31,890m2 se presentaron más de 1,400 espacios de exposición, con una asistencia de 362
empresas. La presencia internacional, se ha visto representada con mayor realce por empresas
de Estados Unidos, Canadá y Brasil. En conjunto Expomueble internacional invierno y verano,
convocaron en 2006 a más de 8,600 compradores especializados.
Las revistas especializadas del sector son:
ADHOC
Arquitectura, Arte, Diseño y Turismo de
México
Av. Del Campestre 890 - A, piso 2
Fracc. Campestre
58296 Morelia Michoacán
Tel: 0052 443 314 18 10
Email: [email protected]
Periodicidad: Bimestral
Tiraje: 48.000 ejemplares anuales
Distribución: Nacional en 10 estados del
país
Dirigida a: Empresas de arquitectura y
construcción, arquitectos, ingenieros,
diseñadores de interiores, decoradores,
ingenieros-arquitectos, estudiantes,
profesionales de artes plásticas.
ARQUITK
Construcción. Arte. Diseño
Homero No. 530-301 Col. Chapultepec
Morales
11550 México, D.F. México
Tel.: +52 (55) 5250-7831
Fax: +52 (55) 5254-3686
[email protected]
Periodicidad: Bimestral 6000
Ti r a j e : 3 6 . 0 0 0 e j e m p l a r e s a n u a l e s
Distribución: Nacional
Dirigida a: Arquitectos, ingenieros,
diseñadores gráficos, diseñadores
industriales, diseñadores de interiores, amas
de casa, estudiantes.
31
DISEÑO. ARQUITECTURA. ARTE
Francisco Sosa No. 9 int. 2 Col. Coyoacan
México, D.F. 04000
Tel.: +52(55)56590399
Fax +52(55)5658 4351
[email protected]
Distribución: Nacional.
Dirigida a: Diseñadores gráficos,
diseñadores industriales, arquitectos,
decoradores, estudiantes y amas de casa.
ENLACE
Arquitectura y Diseño
Tamaulipas No. 150 Torre B Piso 7 Col.
Condesa
06170 México; D.F.
Tel: (+55) 53096-9070 al 74
Fax: (+55) 53096-9070
Email: [email protected]
Periodicidad: Mensual
Tiraje: 156.000 ejemplares al año
Distribución: Nacional e Internacional
(Argentina, Estados Unidos, Chile, Canadá)
Dirigida a: Medios de la construcción,
Arquitectos, Ingenieros, Diseñadores,
Contratistas.
MOBLAJE
Revista Internacional Informativa del Sector
del Mueble
Av. Niños Héroes # 2663-A,
Col. Jardines del Bosque
CP. 45520, Guadalajara, Jal.
Tel. 00 52 33 3123- 1238
Fax 00 52 33 3123- 1240
http://www.moblaie.com.mx/
MUEBLES Y DECORACIÓN
Arte. Arquitectura. Diseño
Tel: 5211 6701
Fax: 5211 6533
Mail:
[email protected]
Dirigida a: Arquitectos, decoradores, fábricas
de muebles, fábricas de tela y distribuidores
de textiles y muebles y jefes de compra de
los grandes almacenes.
NOTIMUEBLE
El Periódico de la Industria Mueblera
Argentina 824, Col. Moderna
CP. 44190, Guadalajara, Jal.
Tel. +52 (3) 810-04-81
Fax +52 (3) 810-11-73
www.notimueble.com.mx
[email protected]
Periodicidad: Mensual
Dirigida a: Fabricantes, distribuidores,
minoristas y arquitectos.
REVISTA PORTE.
Comunicación entre empresarios muebleros.
www.porte.com.mx
SECTOR MUEBLERO
Espacio Informativo para las empresas del
ramo.
Tel: +(5255)5698 9518/5698 9520
Publicación mensual
Editor: Sr. Eduardo Contreras Becerril.
32
De otra parte, para ayudar a las autoridades
mexicanas a agilizar el despacho aduanero en
la importación de mercancías, sugerimos tomar
en cuenta lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
Incluya la información requerida por su
cliente en sus facturas.
Prepare sus facturas cuidadosamente.
Redáctelas claramente. No permita
espacio excesivo entre líneas. Guarde
los datos en cada columna.
Asegúrese que sus facturas contienen
la misma información mostrada en la
lista de empaque.
Marque y numere cada atado, envase
o empaque para que pueda ser
identificado con las marcas
correspondientes y los números que
aparecen en la factura.
Muestre en su factura una descripción
detallada individualmente de cada
mercancía contenida en cada paquete,
atado, envase o empaque.
Marque las mercancías con el nombre
del país de origen, aun cuando estén
exentos de los requisitos de marcado
de país de origen y de otros requisitos
de marcado que indiquen las leyes
mexicanas.
Avise a su cliente que cumpla
previamente con las disposiciones
establecidas en las leyes mexicanas
que apliquen a sus bienes, así como las
leyes relacionadas con drogas,
•
•
4.3
cosméticos, bebidas alcohólicas,
alimentos y materiales radiactivos.
Observe de cerca las instrucciones
respecto a la facturación, empacado,
marcado, etiquetado, etc. Aclare todas
sus dudas con su agente aduanal; él
deberá efectuar un análisis cuidadoso
de los requisitos que tendrá que cumplir
al arribo del embarque.
No permita que personas ajenas tengan
la oportunidad de introducir mercancía
prohibida en sus bultos, por lo que le
suplicamos establezca medidas de
seguridad mientras exporta sus bienes.
Fuentes de Información.
Elegir las fuentes de información idóneas
ayudará a las empresas exportadoras a
prepararse adecuadamente para esta actividad.
El empresario, independientemente el tamaño
de su empresa, no sólo necesita información,
con frecuencia requiere ayuda para resolver los
problemas o dudas a las que se enfrenta en su
proceso de preparación para la exportación.
Se puede obtener mayor información sobre el
Tratado de Libre Comercio entre Guatemala y
México, asistencia técnica y capacitación
directamente a las siguientes entidades públicas
y privadas:
33
ENTIDAD
Ministerio de Economía
de Guatemala -MINECO-
TIPO DE SERVICIO
Apoyo a la comunidad empresarial
DIRECCIÓN
8 Avenida 10-43, zona 1
PBX. 2412-0200
Línea de atención directa 1502
www.mineco.gob.gt
Cámara de Industria de
Guatemala -CIG-
Información, estudios de mercado,
capacitación, guías básicas para
exportar a distintos mercados,
apoyo en misiones comerciales y
otros.
Información, estudios de mercado,
capacitación, guías básicas para
exportar a los Estados Unidos,
apoyo en misiones comerciales y
otros.
Ruta 6, 9-21, zona 4, nivel 12,
Edif. Cámara de Industria
PBX. 2331-9191
w w w. i n d u s t r i a g u a t e . c o m
Asociación Guatemalteca
de Exportadores AGEXPORT-
Cámara de Comercio e
Industria GuatemaltecoMexicana (CAMEX)
Ventanilla Única para las
Exportaciones -VUPE-
Consejo de Usuarios del
Transporte Internacional
-CUTRIGUA-
Oficinas del Programa de
Agregados Comerciales,
Inversión y Turismo PACIT-
Información y asesoría sobre
oportunidades de negocio con
México
Oficina de trámites para
exportación.
Asesoría en logística de transporte
internacional
Asesoría en acceso al mercado de
México
PBX. 2422-3400
www.export.com.gt
5 Avenida 5-55, zona 14,
Edificio Europlaza, Torre II nivel
15, oficina 1504 “A”, Teléfono
2367-3443, 2367-3410 y 23673593.
14 Calle 14-30, zona 13
Tel. 2422-3535 al 38
www.export.com.gt/Portal/Ho
me.aspx?secid=97
Tel. 2422-3451
www.cutrigua.org.gt
Avenida Explanada 1025
Colonia Lomas de Chapultepec
Tel. (52 55) 5540-7520, 5520,
9249
34
En México puede obtener información sobre la legislación, estadísticas en materia de comercio
exterior y sobre el mercado en las siguientes entidades públicas y privadas.
NOMBRE
Aduana de México.- Guía de importación en
México. Régimen de comercio exterior
Sistema Integral de Información de Comercio
Exterior (SIICEX)
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (INEGI)
Sistema de Información Arancelaria Vía Internet
(SIAVI)
DIRECCIÓN WEB
http://www.aduanas.sat.gob.mx/aduana_me
xico/2007/A_ImpExp_Guia_Importacion.htm
Confederación de Asociaciones de Agentes
Aduanales de la República Mexicana
(CAAREM)
Secretaría de Economía del Gobierno de
México, aranceles de internación, medidas
para-arancelarias (cupos, licencias de
importación, etc.), acuerdos comerciales
suscritos por el país, estadísticas de comercio
exterior (importaciones y exportaciones, ítem
/ país y viceversa), normas sanitarias y
fitosanitarias, reglamentaciones de envase y
embalajes, marcas, etc.
TLC México-Triángulo Norte
Catálogo de normas oficiales mexicanas (NOM)
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación.- Servicios
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación.- Servicio Nacional
de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria, SENASICA (Normalización)
Secretaría de Salud.- Catálogo de Normas
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=2262
www.siicex.gob.mx
http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espa
nol/proyectos/coesme/programas/programa
2.asp?clave=066&s=est&c=10998
http://www.caaarem.org.mx
http://www.economia.gob.mx
http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=2119
http://www.economia.gob.mx/?P=85
http://www.sagarpa.gob.mx/servicios/
http://senasicaw.senasica.sagarpa.gob.mx/p
ortal/html/senasica_principal/importacion_co
mercial/importacion_comercial.html
http://www.ssa.gob.mx/unidades/cdi/nomssa
.html
http://www.impi.gob.mx/impi/jsp/indice.jsp
Sistema de Información Empresarial Mexicano
(SIEM). Estadísticas de producción nacional
(período, cantidad, montos, tendencias)
[email protected] Trámites antes dependencias,
organismos y empresas de la Federación y
algunos Estados de la República
Secretaría de Gobernación.- Leyes y
reglamentos
Asociación Mexicana de Profesionales de
Ferias, Exposiciones y Convenciones
(AMPROFEC, A.C.).- Ferias en México
Asociación Mexicana de Negocios y Parques
Industriales (AMPIP)
http://www.siem.gob.mx/portalsiem/
http://www.tramitanet.gob.mx//index.html
http://www.ordenjuridico.gob.mx/
http://www.amprofec.org.mx/
http://www.ampip.org.mx
35
Las principales asociaciones y cámaras mexicanas del sector del mueble son:
CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE
LA TRANSFORMACIÓN - CANACINTRA
San Antonio no. 256 - 7to. Piso - Ampliación
Nápoles 03849, México, DF.
Teléfono: +5255 5563.31.64/5598.69.88
http://www.canacintra.orq.mx/
ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE
MUEBLES DE JALISCO (AFAMJAL).
DG: Juan Cervantes Ramírez.
Avda. Niños Héroes #2663
Col. Jardines del Bosque. 44520, Guadalajara,
Jalisco
Teléfono: +523331215035
Fax: +52333122 7103.
INSTITUTO DEL MUEBLE E INDUSTRIAS
AFINES
http://www.ccmexico.com.mx/canaco/imacn2
.html
Observaciones: Sector mueblero MéxicoEuropa, servicios, normas, socios, estadísticas,
boletín de noticias y ligas a sitios relacionados.
UNIÓN DE MUEBLEROS
Héroes del 47 No. 55, Col. Churubusco 04210,
México, D.F.
Tel.:( +52 55) 5549 1840 / 549 0470.
36
4.4
Comercialización.
En México, los ciclos de venta están marcados
por temporadas. Los meses de mayor demanda
son de octubre a enero. Los compradores de
las tiendas comercializadoras generalmente
realizan las compras en septiembre, pero están
buscando producto desde el mes de enero. De
febrero a mayo la demanda es media y de junio
a septiembre la demanda es baja.
Los muebles de madera especialmente “RTA”
(listos para ensamblarse, por sus siglas en
inglés), son consumidos por la clase media del
país.
Tradicionalmente el mueble mexicano es
reconocido en el mundo por su calidad y la
originalidad de sus diseños. En el caso de los
muebles para computadora a las dos
características anteriores, hay que agregar la
necesidad de cumplir con las dimensiones y
características necesarias para su compatibilidad
con los equipos de cómputo. En una encuesta
publicada por la revista Notimuebles del mes
de marzo de 2007, a los consumidores de
muebles de madera mexicanos, se les preguntó
sobre diferentes factores importantes en el
momento de realizar la compra y los resultados
en orden de importancia fueron los siguientes:
•
•
Características evaluadas por el
consumidor: calidad, relación preciocalidad, diseño, acabado, permite ganar
espacio, fácil uso, estético.
Los motivos más importantes para la
compra: relación precio-calidad, mejores
precios, atención, proximidad, diseño,
prestigio, costumbre.
•
•
Formas de diseño: forma general,
acabado de madera, materiales,
molduras, herrajes.
Concepto de calidad de los muebles:
buen acabado, resistencia y durabilidad,
material, ensamblajes sólidos.
Se está generando un posicionamiento de
marcas importantes en muebles de madera,
tanto nacionales como extranjeras, que brinda
excelentes alternativas al comprador. Si bien
los diseños sencillos y económicos son los de
mayor consumo, ante el ingreso de equipos
electrónicos especializados de uso doméstico
se abren oportunidades de mercado para
muebles que exigen un mayor diseño y calidad
en su fabricación.
La creciente presencia de muebles importados
de origen asiático y la reconversión industrial
nacional que se observa en el sector, son dos
factores importantes a tener en cuenta en el
desarrollo de la competencia dentro del
mercado.
4.4.1
Presentación y Adecuación del
Producto.
Tener un buen producto, muy bien diseñado y
de excelente calidad en su elaboración no es
suficiente, si la imagen de este producto no
refleja sus atributos. Prácticamente es imposible
comercializar de manera exitosa, un producto
carente de aquellos elementos que lo
identifiquen, contengan, protejan e informen de
sus características y ventajas.
37
Entre los elementos que se deben cuidar están:
•
•
•
Marca comercial.- La marca de un
producto se puede comparar con el
apellido de una familia, que los identifica
como miembros de ella. La marca se
irá fortaleciendo en el mercado con el
tiempo y ésta podrá ser sinónimo de
calidad, confianza, seguridad, etc., según
sea la calidad del producto.
Etiquetas y empaque.- En la etiqueta se
deben incluir los datos necesarios que
ayuden a la identificación del producto
tales como: marca, nombre del producto,
frases que resalten las cualidades y
ventajas, nombre del fabricante, país de
origen y las leyendas o textos que se
requieren legalmente en el país destino.
Catálogos de productos.- Proyectan
tanto la imagen de la empresa como la
de sus productos y funciona como un
importante “representante” de la
empresa. El catálogo cumple la función
de enlazar a los productos con los
clientes, ya que se puede incluir
información gráfica y textual detallada
de cada uno.
Por su parte, es importante la determinación
precisa del producto y sus adecuaciones con
base a los requerimientos del mercado
mexicano, debido a que en este país existe
importante producción local, así como presencia
de productos importados de otros países con
mejores tecnologías, diseños, calidad y
acabados en sus productos.
Por lo anterior es recomendable fabricar muebles
de madera con materias primas que contribuyan
a la estética, funcionalidad y calidad para ser
más competitivos en este mercado. Las
especificaciones de la madera para una mejor
productividad y calidad en los muebles son:
Madera estufada, calibrada y canteada.
Los productos que reúnen las características y
condiciones anteriores permiten un mejor
acabado y aprovechamiento de materiales de
lijado y barniz.
4.4.2
Canales de Distribución.
Existen diversas formas de hacer llegar los
productos a los consumidores en el tiempo y
con los costos adecuados, principalmente los
siguientes:
a. Ventas directas.- Pueden ser por medio
de una filial en el extranjero, en la que
se administra, dirige y supervisa las
actividades de comercialización de sus
productos; sin embargo, su principal
desventaja es el costo considerable por
la operación y administración. También
existe la figura de consorcios o empresas
de comercio exterior que son
especializadas y proporcionan el
desarrollo de clientes y proveedores de
exportadores y con su intermediación
promueven las ventas de diferentes
empresas, generalmente pequeñas y
medianas; regularmente cobran una
comisión sobre la venta realizada y
cuentan con la ventaja de conocer a los
transportistas, agentes aduanales,
almacenes y demás servicios que se
requieren para colocar el producto en
el exterior.
b. Broker.- Compra directamente al
fabricante en el país de éste,
generalmente al contado, negociando
para obtener el precio más bajo posible
al cual agrega su margen de utilidad,
más los gastos de enviar el producto al
punto convenido con el comprador en
el mercado del que se trate. Las
utilidades por estas ventas son
generalmente menores a las que se
podrían obtener de manera directa y los
resultados en la internación de los
productos podrán demorarse más de lo
esperado.
38
a. Comercializadoras.- Consiste en vender
el producto de exportación a un
intermediario, el cual se encarga de
poner en el mercado la mercancía
cargando una comisión al fabricante por
sus servicios. Este canal permite a las
empresas entrar a nuevos mercados a
través de las relaciones ya establecidas
de las comercializadoras en el país
destino; sin embargo al igual que el
bróker, se presenta el hecho de que el
fabricante no establece ningún contacto
directo con lo vendedores ni clientes,
de manera que está sujeto al trato y
condiciones negociadas por la
comercializadora.
b. Distribuidores.- Compra directamente y
por su cuenta al fabricante, obteniendo
un atractivo descuento; mantiene en su
territorio de ventas suficientes
existencias para atender rápida y
adecuadamente a los consumidores
finales, fija los precios de venta y realiza
ésta por conducto de su propia fuerza
comercializadora.
c. Comisionista.- Representa al fabricante
exportador, orientándolo en la forma de
hacer las ventas y los embarques. Pro
esta intermediación, el comisionista
recibe una cantidad calculada mediante
un porcentaje mutuamente convenido y
claramente estimado en el contrato
mercantil. En esta forma de exportar, el
productor no realiza personalmente las
ventas, pero a diferencia del broker,
tiene un completo dominio de quiénes
son sus compradores; fija las
condiciones y términos de las ventas y
del servicio o garantía de postventa.
Actualmente existen tiendas de cobertura
nacional de para el segmento de población
medio, medio alto y alto (Palacio de Hierro,
Liverpool, Muebles Dico, Galerías Parrued,
Chippendale) y media (Electra, Famsa, Hnos.
Vázquez, Viana, Singer, Salinas, Rocha) que
dominan el mercado de distribución formal. La
distribución de los muebles de baja calidad y
estilo rústico, aún en muchos casos, se hace a
través de tiendas de auto servicio, mercados,
ferias populares, etc.
La recomendación para entrar en el sector de
nivel medio a alto, es sin duda, localizar y
trabajar con socios mexicanos, que están al
tanto de las tendencias y cambios cruciales que
pueden afectar al mercado. Ellos conocerán en
muchas ocasiones personalmente, a los
tomadores de decisión en las empresas y la
competencia.
Últimamente, como representantes del nuevo
diseño mexicano, han aparecido en áreas
urbanas pequeñas tiendas de muebles de
diseño, en las que los propios creadores
exponen y tratan de dar salida a sus muebles.
Numéricamente, no son significativas, y
normalmente distribuyen en su gran mayoría
diseños y producciones propias.
39
Canales de Distribución para Muebles Importados
Fabricante Extranjero
Cadena de Tiendas
Importador Distribuidor
Consumidor Final
Almacenes
Mueblerias
Cadenas de Tiendas
Fuente: Elaboración propia.
Consumidor Final
Canales de Distribución para Muebles Nacionales
Fabricante Nacional
Tiendas Propias
Distribuidor
Distribuidor
Consumidor Final
Almacenes
Mueblerías
Cadena de Tiendas
Mueblerías
Grandes o Pequeñas
Consumidor Final
Fuente: Elaboración propia.
Consumidor Final
40
Los canales de comercialización más utilizados
por el sector de muebles de madera para hogar
y oficina para los segmentos de población bajo,
medio y medio-alto, en México son:
•
•
-
-
Almacenes especializados en el hogar
tales como: Home Depot, Home Mart,
Práctico Hardware, Todo Casa y Home
Center.
Cadenas de almacenes especializados
en muebles y electrodomésticos:
Sistema directo de venta al consumidor
de artículos especializados, con atención
a sus clientes por parte del personal de
piso, tales como:
Especializados en el Hogar: Total Home,
Home Mart, Home Center, Home Depot
y Famsa.
Especializados en Muebles y
Electrodomésticos: Viana, Elektra,
Tipo de Autoservicio
Megamercado
Hipermercado
Supermercado
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bodega
•
•
•
•
Clubes de Membresía
•
•
•
•
•
•
•
Hermanos Vázquez, Famsa y Coppel.
Tiendas departamentales.
•
Cadena de tiendas de artículos y
muebles de oficina tales como: Office
Depot y Office Max.
•
Tiendas de muebles propiedad de las
empresa fabricantes.
•
Tiendas de Autoservicio: Sistema directo
de venta al consumidor que exhibe
productos y artículos en forma abierta,
clasificándolos por categorías y tipos,
principalmente abarrotes, perecederos,
ropa y mercancías generales. Ofrecen
la mayor atención con la menor
intervención del personal y un área para
el pago de los clientes, con sistemas
punto de venta a la salida.
Características
Ofrece servicios adicionales al consumidor.
Superficie: superior a los 10 mil metros cuadrados.
Productos que maneja: toda la línea de mercancías.
Principales tiendas: Comercial Mexicana, Wal Mart y Auchan.
Ofrece servicios adicionales al consumidor.
Superficie: oscila entre 4,500 y 10 mil metros cuadrados.
Productos que maneja: casi toda la línea de mercancías.
Principales tiendas: Comercial Mexicana, Gigante, Wal Mart.
Cuenta únicamente con algunos de los servicios que tiene el
megamercado.
Superficie: desde los 500 hasta los 4,500 metros cuadrados.
Productos que maneja: principalmente perecederos y abarrotes.
Principales tiendas: Comercial Mexicana, Gigante, Wal Mart y
Carrefour.
Con poca decoración en las tiendas, no ofrece a sus clientes
ningún tipo de servicio que signifique atención directa.
Superficie: mayor a 2,500 metros cuadrados.
Productos que maneja: la mayor parte de las líneas de
productos, con sistema de descuento al mayoreo.
Principales tiendas: Bodega Comercial Mexicana, Bodega
Gigante, Wal Mart.
Están enfocados al mayoreo y medio mayoreo dirigidos a
ciertos sectores a través de membresías
Manejan grandes volúmenes de compra y bajos márgenes
de comercialización.
Presentan los productos en envases grandes y/o múltiples.
La tienda no cuenta con decoración.
Superficie: mayor a los 4,500 metros cuadrados de piso de
venta.
Productos que maneja: abarrotes, perecederos, ropa y
mercancías generales.
Principales tiendas: COSTCO de México y Sam's Club.
41
Las cadenas y tiendas antes mencionadas son
las más importantes del país; hay otras de
menor tamaño. En su mayoría manejan un
centro de distribución al cual llegan tanto los
productos nacionales como importados y del
que cada cadena de tiendas se encarga de
enviar los productos tales como muebles de
madera para hogar y oficina a los diferentes
almacenes que están distribuidos en todo el
país.
Los productos terminados importados de los
Estados Unidos, (Ej: Office Depot, Sams Club,
Price etc) se presentan en formato para armar,
las partes y piezas junto a un instructivo. En
otros casos el mueble terminado, ya sea de
madera o materiales diversos, revestidos,
laminados etc.
4.4.3. Márgenes de Intermediación.
El comportamiento de los comercializadores de
muebles de madera en México, inician las
compras en el mes de septiembre, aunque todo
el año aceptan propuesta de toda clase de
muebles; cuando hacen negocio con alguna
empresa el pedido inicial generalmente es de
4 a 6 unidades por tienda (dependiendo de la
clase de muebles ya que si son RTA los pedidos
son mayores) y después el pedido es de acuerdo
a la tienda y como esté rotando el producto.
Casi todas las compañías tienen un sistema
especial por Internet para sus proveedores para
hacer seguimiento de ventas e inventarios.
El margen de comercialización para producto
importado lo distribuyen así: 6% para distribución
(maniobras de distribución en el país); 4% para
publicidad es especialmente en revistas,
catálogos etc., 2% Rebate de acuerdo al
volumen de venta anual y trimestral.
Adicionalmente en algunas tiendas al hacer
negocio, la empresa proveedora debe pagar
por entrar, principalmente si se trata de cadenas
de almacenes.
La forma de negociación puede ser FOB o CIF.
En ocasiones las cadenas en México no
negocian con cartas de crédito, hacen
transferencia internacional a 90 o 120 días. Las
políticas de pagos pueden ser sobre factura o
notas de cambio, con créditos de 60, 90 hasta
120 días para los productos normales y cada
vez en más frecuente la utilización de carta de
crédito, como forma de pago, debido a la
seguridad que proporciona a las partes.
4.4.4. Estrategias de
Comercialización.
Cuando ya se ha trabajado por la imagen del
producto y se tienen los conocimientos
necesarios de mercado, canales de distribución
y trámites, se hace necesaria la planeación
formal de la comercialización y con ello, la
definición de las estrategias básicas para que
los productos puedan competir dentro de los
mercados internacionales.
El análisis de las alternativas de exportaciones
tanto directas como indirectas, deben ser
analizadas dado que cada alternativa implica
un nivel de riesgo diferente.
Es importante que el fabricante fije sus objetivos
de mercado con la mayor objetividad posible,
para determinar el nivel de esfuerzo necesario
para alcanzarlos, así como los recursos
económicos que se requieren para apoyarlos.
42
Para posicionar un producto dentro del mercado
escogido se requiere armonizar el conjunto de
variables que intervienen, éstas se conocen
como mezcla comercial y son las siguientes:
exportadores guatemaltecos, es la cercanía al
mercado, que permite responder rápidamente
a entregas, siempre y cuando se tenga la
capacidad de producción.
a. Precio del producto: Las políticas de
precio deben fijarse muy claramente
para cada línea, zona comercial y
canales de distribución sin dejar de
considerar los descuentos por volumen
y formas de pago.
El mercado está abierto a nuevas empresas y
cada día se ve producto importado de diferentes
países, lo que indica que los compradores no
están cerrados a estas propuestas. También se
encuentran canales de distribución que por su
tamaño no exigen volúmenes de compra tan
grandes y que requieren una diferenciación de
marca respecto a su competencia. Estas
cadenas medianas son más accesibles y es el
nicho más interesante por la dimensión de los
negocios, donde no se requiere de grandes
volúmenes de fabricación y no son tan difíciles
de negociar.
b. Producto: Características funcionales y
psicológicas tales como calidad, envase,
embalaje, marca y servicio.
c. Promoción: Tipo de instrumento,
presupuestos, frecuencia.
d. C a n a l e s d e c o m e r c i a l i z a c i ó n :
Distribución directa o indirecta, canal
exclusivo o no, funciones de los
intermediarios, tipo de intermediarios,
etc.
e. Servicio de apoyo comercial: Transporte
de mercancía y servicios de post venta.
Periódicamente se deben evaluar los resultados
de la estrategia seleccionada, cotejando contra
los objetivos definidos.
La fabricación de muebles artesanales es
tradicional e importante en México, uno de los
nichos de mercado que más se ha desarrollando
en los últimos años, es el de oficina o muebles
RTA (listos para ensamblarse), cuya
competencia de marcas y fábricas
internacionales exige que los acabados,
materiales y producción tengan estándares más
altos de calidad que los trabajados por México
en los últimos años.
Para penetrar este mercado a través de los
canales de distribución más importantes como
tiendas especializadas y autoservicios, se debe
tener en cuenta una buena oferta de productos,
calidad en producción, capacidad de respuesta
ante grandes pedidos y un precio competitivo.
Una ventaja muy importante para los
4.5
Formas de Pago.
Las formas de pago más comunes en la
importación en México son:
a. Pago en efectivo: Con un porcentaje por
anticipado y el resto cuando arribe la
mercancía. Se utiliza este medio cuando
el importador goza de buena reputación
en el mercado mexicano y tiene
referencias de empresas guatemaltecas
con las que comercia.
b.
Crédito documentario o crédito contra
entrega de documentos: Esta es la opción más
segura ya que no se efectúa el pago de la
mercancía (por parte del importador mexicano)
hasta que tenga conocimiento de que la
mercancía va a ser enviada y no se efectúa el
envío hasta que el exportador no tenga
conocimiento de que se efectúa el pago. El
problema fundamental que tiene este
instrumento en México es la reticencia del
importador mexicano a utilizarlo por motivos de
los excesivos trámites financieros y
administrativos, ya que en esta operación
intervienen dos entidades financieras, una
mexicana por parte del importador y una
guatemalteca por parte del exportador.
43
En México, al igual que en la mayoría de los
países, existe una mayor exigencia de las
tiendas de autoservicio, en cuanto a condiciones
de provisión, precio, plazo de pagos. El pago
de las importaciones se realiza siempre con un
plazo mínimo de 60 días desde la salida de la
mercancía, debido a que éste es el tiempo que
se tarda en recibirla. Lo más común es el pago
a 90 días y en ocasiones, como ocurre con las
grandes superficies, se paga a 120 días.
Muchas de estas tiendas trabajan con cartas a
la vista, y con el incoterm FOB. Además tienen
sus propias empresas de logística contratadas.
Para las empresas que trabajan habitualmente
con el mercado mexicano, el sistema más
comúnmente utilizado es la transferencia
bancaria en el plazo acordado.
4.6
Agentes Aduanales y Transportistas
Especializados.
Debido a la problemática existente en la frontera
para el cruce del transporte entre Guatemala y
México, es imprescindible realicen este servicio
empresas especializadas y que cuenten con
contrapartes en el otro país. A continuación se
e n lis ta n a lg u n a s d e e s a s e mp r e s a s
transportistas y agencias aduanales:
TRANSPORTISTAS Y AGENTES DE CARGA
MÉXICO
DYNAMIC TRANSPORT, S.A. DE C.V.
(DYNTRA)
Dirección: Av. Gustavo Baz Prada No. 110,
Bodega 1, Col. San Pedro Barrientos,
Tlanepantla, Estado de México, C.P. 54010
Tels: ( 52 55) 5317-0092
Fax: (52 55) 5317-0218
LOGÍSTICA INMEX S.A. DE C.V.
Dirección: Thomas Alva Edison No. 10 Parque
Industrial Cuamatla, Cuatitlán, Izcalli, C.P.
54730, Estado de México
Tels: ( 52 55) 2620-3070
Fax: (52 55) 2620-3069
TRANSPORTES TFI MEXICANA
Dirección: Avenida Felipe Villa Nueva
Tecamac, Estado de México, Edificio en Frente
Estacionamiento a 50 Metros de la Carretera
Tel.: (5255) 5934-3318 al 21
Fax: (5255) 5934-3317
LOGÍSTICA INTERNACIONAL CASTILLO
(LIC)
Dirección: Kilómetro 2 Carretera a Sunpango
Reyes, Barrio San Lorenzo C.P. 55600
Sunpango, México
Tels.: (52-91) 917-1515, 917-2562
Fax: (52-91) 917-3096
GUATEMALA
INTERLACES, S.A.
Dirección: Avenida Petapa 36-55, Zona 12,
interior Almacén Fiscal ALMAGUATE,
Guatemala, Guatemala C.A.
Tels.: (502) 2485-0185
Fax: (502) 2485-0462
LOGÍSTICA INMEX S.A. DE C.V.
Dirección: Avenida Petapa No. 1976 Edificio
Petapa Desp. 306 Zona 12, Guatemala,
Guatemala C.A.
Tels.: (502) 2474-4309
Fax: (502) 2474-4306
TRANSPORTES TFI S.A.
Dirección: 38 Calle 11-85 Col. Las Charcas,
Zona 11, Guatemala, Guatemala C.A.
Tels.: (502) 2476-4380, 2476-4382
Fax: (502) 2476-4385
LOGÍSTICA INTERNACIONAL CASTILLO
(LIC)
Dirección: 2 Calle Lote 1-31 Villa Alborada,
Amatitlán, Guatemala C.A.
Tel.: (502) 6633-4489
Fax: (502) 6633-4489
44
TRANSPORTADORA NACIONAL
Dirección: Calle 3ª. Sur No. 40 Col.
Independencia Tultitlan Estado de México
C.P. 54914Tel.: (52-55) 5899-8200
Fax: (52-55) 5899-8200 Ext. 7
SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE
EXPRESO S.A. DE C.V.
Dirección: Carretera a México Texcoco Km.
26.5 Col. Emiliano Zapata C.P. 56370
Estado de México
Tels.: (52-55) 1057-0055
Fax: (52-55) 1057-0055
TRANSPORTES MEDINA
Dirección: 1 Avenida Norte y 5 Calle Oriente
S/N 30840 Ciudad Hidalgo, Chiapas, México
Tels: (52-962) 698-0152
Fax: (52-962) 698-0234
TRANSPORTES LOS ANDES
Dirección: Terminal Central de Carga Oriente
Transportistas 15 nave F Col. Álvaro Obregón,
México, D.F.
PBX: (52-55) 5773-8165
Fax: (52-55) 5697-7775
E-mail:
[email protected]
GRUPO TICAMEX S.A.
Dirección: Ponciano Arriaga No. 15-401 Col.
Tabacalera, C.P. 06030 México D.F.
Tels.: (52-55) 5592-5015, 5592-5023
Fax: (52-55) 5566-8343, 5705-3771
CONSOLIDADOS 807
Dirección: 25 Avenida, 31-23, Col. Santa Elisa,
Zona 12 , Guatemala, Guatemala, C.A.
Tel.: (502) 2429-0900
Fax: (502) 2429-0926
TRANSPORTES MARROQUIN
Dirección: Kilómetro 30.5 Carretera a Amatitlán,
Guatemala C.A.
PBX: (502) 6633-0088, 6633-6633
Fax: (502) 6633-0171
E-mail: [email protected],
[email protected]
TRANSPORTES MEDINA
Dirección: 12 Calle 27-80 Col. Villas de
Pontevedra, Zona 4 de Mixco Guatemala C.A.
Tels.: (502) 2421-9595
Fax: (502) 2421-9596
TRANSPORTES LOS ANDES
Dirección: Avenida Petapa 42-85 Interior 5
Zona 12, Guatemala, Guatemala C.A.
PBX: (502) 2326-6500
Fax: (502) 2326-6599
E-mail: [email protected],
[email protected]
CR LOGÍSTICA
Dirección: 43 Avenida "A" 8-10 Zona 5,
Tels.: (502) 2336-1572
Fax: (502) 2336-1573
45
MÉXICO
GUATEMALA
CONSORCIO INTEGRAL EN COMERCIO
INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
Lic. Laura Patricia Santisteban
Gerente General
Dirección: 2 Calle Oriente No. 5 Col. Centro,
Ciudad Hidalgo, Chiapas C.P. 30840
Tel.: (52-962) 6981-549, 6981-049
Fax: (52-962) 6981-549
E-mail:[email protected],
[email protected]
RB GROUP
Dirección: 2ª Avenida Norte No. 18-1 Ciudad
Hidalgo, Chiapas, México
Tel.: (52-962) 6980-631, 6980-632
Fax: (52-962) 6981-844
AGENCIA ADUANAL TOBAR S.A.
Sr. Giovanni Tobar
Gerente General
Dirección: 14 Avenida 25-06 Zona 5, Guatemala,
Guatemala C.A.
Tel.: (502) 2360-4430
Fax: (502) 2331-2294
CONSORCIO INTEGRAL EN COMERCIO
INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
Lic. Laura Patricia Santisteban
Gerente General
Dirección: 2 Calle Oriente No. 5 Col. Centro,
Ciudad Hidalgo, Chiapas C.P. 30840
Tel.: (52-962) 6981-549, 6981-049
Fax: (52-962) 6981-549
E-mail:[email protected],
[email protected]
UNION TRANSPORT INTERNATIONAL
LOGISTICS S.A DE C.V.
Lic. Hugo Gámez
Gerente de Negocios Internacionales
Dirección: Avenida Paseo de la Reforma 404 6o.
Piso, Col. Juárez México, D.F. 06600
Tel.: (52-55) 5241-0850 y 55
Fax: (52-55) 5241-0841
AGENCIA TÉCNICA ADUANERA ATA S.A.
Sr. Raúl Antonio Palma
Gerente General
Dirección: 7 Avenida 1 4-20 Zona 9 Casa No. 02,
Guatemala, Guatemala C.A
Tel.: (502) 2339-2727
Fax: (502) 2427-8270
AGENCIA ADUANAL CANIZ S.A.
Lic. Gerardo Ortega
Gerente General
Dirección: Avenida Hincapié 5-13 Zona 13,
Tel.: (502) 2420-8080
Fax: (502) 2334-8511
E-mail: [email protected], [email protected]
CONSOLIDADOS 807
Sr. Juan Francisco Toruño
Gerente General
Dirección: 25 Avenida 31-23, Col. Santa Elisa,
Zona 12 , Guatemala, Guatemala, C.A.
Tel.: (502) 2429-0900
Fax: (502) 2429-0926
46

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