estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos

Transcripción

ESTUDIO DE TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES
PARA EL SECTOR DE ALIMENTOS
PROCESADOS DEL ESTADO DE MÉXICO
DIRECTORIO
Enrique Peña Nieto
Gobernador del Estado de México
Raúl Murrieta Cummings
Secretario de Finanzas
Secretaría de Finanzas
Dr. Elías Micha
Director General
Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología
Guillermo Fernández de la Garza
Director Ejecutivo
Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia
Mensaje del Director del COMECYT
Para impulsar la competitividad y modernización del Estado de México,
el COMECYT busca apoyar a los sectores académicos, empresariales y de investigación en la detección de nuevas oportunidades de desarrollo económico, en donde la ciencia y la innovación juegan un papel importante.
Uno de estos sectores es el de alimentos procesados, industria que está
sufriendo transformaciones profundas y que demanda por lo mismo, nuevas
soluciones tecnológicas que impacten en aspectos de salud y nutrición, al
tiempo que abren nuevas oportunidades para las empresas mexiquenses.
El estudio que se resume en este folleto analiza los cambios que está sufriendo
esta industria a nivel internacional, así como las capacidades y el papel que juega
el Estado de México como productor y comercializador de alimentos procesados.
En una segunda parte explora nuevas tendencias y analiza posibles trayectorias
para posicionar a las empresas del Estado en nichos específicos de oportunidad.
Por último, plantea un modelo de colaboración entre empresas, instituciones académicas así como organizaciones civiles y gubernamentales, con el objetivo de
posicionar al Estado de México en la vanguardia de esta industria.
Esperamos que esta información le sea de utilidad para identificar oportunidades de innovación y crecimiento que fortalezcan el desarrollo regional
y nacional.
Dr. Elías Micha Zaga
Director General
Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología
Índice
INTRODUCCIÓN
ANTECEDENTES Y OBJETIVOS
Objetivo general del estudio
Introducción
Identificación de oportunidades
Objetivos específicos
Definición del sector
CADENA DE VALOR DEL SECTOR DE ALIMENTOS PROCESADOS
TENDENCIAS MUNDIALES EN EL SECTOR ALIMENTICIO
Salud y bienestar
Conveniencia
Sofisticación
Sensaciones
LOS ALIMENTOS PROCESADOS A NIVEL INTERNACIONAL
Dimensionamiento
Industrias relevantes de alimentos procesados
Servicios alimentarios y sus principales empresas
INICIATIVAS INTERNACIONALES
Canadá
Japón
Colombia
País Vasco
Chile
India
Foro Mundial de Bienes de Consumo (CIES-The Food Business Forum)
EL SECTOR DE ALIMENTOS PROCESADOS EN MÉXICO
Unidades económicas y distribución geográfica
Personal laboral
Mercado
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS E IMPORTADOS EN MÉXICO
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LOS ALIMENTOS PROCESADOS EN EL ESTADO DE MÉXICO.
Panorama general
Tendencias observadas en empresas del Estado de México.
Ecosistema estatal de alimentos procesados
Grandes empresas
Proveedores
Organizaciones empresariales
Actividad académica
Instituciones gubernamentales
Programas de apoyo en el Estado de México
Diálogo con empresarios
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y LÍNEAS DE ACCIÓN
Introducción
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Desarrollo de mapas de ruta
Nichos asociados a salud y bienestar
Internacionalización
Nichos de oportunidad en empaque
ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE NICHOS MEDIANTE UN MODELO COLABORATIVO
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Exploración de oportunidades y análisis de capacidades
Mecanismos operativos
MAPAS DE RUTA
TRM • Salud Y Bienestar
Rediseño de un producto para reducción de grasa
Constipación intestinal
TRM • Internacionalización
Internacionalización de productos mexicanos / ventas esporádicas
Productos Gourmet / ventas estructuradas
TRM • Empaque Sustentable
Cambio de material
Huella de carbono
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Introducción
E
l COMECYT (Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología) y FUMEC (Fundación México – Estados Unidos para la Ciencia) han colaborado de manera sistemática en el desarrollo de programas
que apoyan la competitividad y modernización del Estado de México, facilitando la interacción entre los sectores académicos, empresariales y de investigación en la detección de nuevas oportunidades de desarrollo económico, en donde la ciencia y la innovación juegan un papel importante.
Como parte de esta estrategia, este estudio explora un sector clave para el Estado de México como
es el de la innovación y el desarrollo en la industria de alimentos procesados.
El Estado de México es el que cuenta con el mayor número de unidades productivas del país
en el sector de alimentos procesados, el cual representa el 18% de la industria manufacturera
estatal. Sin embargo, a nivel de las PYMES, muchas de estas unidades econonómicas están en
sectores tradicionales como tortillerías y panaderías y son relativamente pocas las empresas
que han desarrollado capacidades para procesar alimentos que puedan competir en mercados
nacionales e internacionales.
La industria de alimentos procesados está sufriendo transformaciones profundas, debido a las nuevas tendencias que buscan impactar en aspectos como los patrones de nutrición de la población,
calidad e inocuidad de los alimentos, adaptación a poblaciones específicas como adultos mayores,
jóvenes, mujeres, y demandas por nuevas sensaciones.
Estas tendencias abren oportunidades de desarrollo, en la medida en que las empresas puedan
contar con el apoyo de organizaciones especializadas, instituciones académicas, esquemas de financiamiento, así como mecanismos que les ayuden a ampliar su visión y a fortalecer su estructura
empresarial.
Este estudio explora las tendencias internacionales y nacionales de esta industria, analiza las capacidades empresariales y académicas que se tienen en el Estado de México y a partir de esta información, desarrolla esquemas de exploración de nichos de oportunidad, integrando el resultado de
estas exploraciones en mapas de ruta que orientan sobre los eventos clave que se requieren para
desarrollar la capacidad de innovación y comercialización en nichos estratégicos.
El COMECYT y FUMEC agradecen el trabajo realizado por Innovimiento A.C., organización encargada de llevar a cabo el estudio, así como la colaboración de empresarios, académicos y representantes de diferentes organizaciones para la elaboración de los mapas de ruta.
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Antecedentes y Objetivos
OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO
Establecer una estrategia para desarrollar oportunidades de mayor valor agregado en el sector de
alimentos procesados del Estado de México, a través de un modelo colaborativo que permita captar
las oportunidades y competir en el mercado global en el mediano plazo.
Objetivos específicos
1.
Analizar tendencias en el mercado internacional, nacional y regional, a fin de identificar las
oportunidades para el sector de alimentos en el Estado de México.
2.
Analizar las capacidades locales en los nichos de alto valor detectados.
3.
Mapear y priorizar los nichos de mercado a partir de la identificación de oportunidades y
capacidades de forma que se establezcan procesos para el aprovechamiento de las mismas.
4.
Implementar un modelo colaborativo que permita desarrollar los nichos de mercado.
Definición del sector
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el sector de alimentos comprende desde la cadena o proceso que sigue un producto agrícola, pecuario, forestal o
pesquero a través de las actividades de producción, transformación e intercambio hasta llegar al consumidor final.
A manera de detalle, el subsector incluye las siguientes ramas:
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Elaboración de alimento para animales.
Molienda de granos y de semillas oleaginosas.
Elaboración de azúcar, chocolates, dulces y similares.
Conservación de frutas, verduras y guisos.
Elaboración de productos lácteos.
Matanza, empacado y procesamiento de ganado y aves.
Preparación y empacado de pescados y mariscos.
Elaboración de productos de panadería y tortillas.
Otras industrias alimentarias (aderezos, botanas, café, té, concentrados y perecederos)
Cabe mencionar que la información nacional estadística cubre hasta el año 2008, tomando como
base los resultados preliminares del Censo Económico 2009.
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Cadena de valor del sector de alimentos procesados
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Tendencias mundiales en el sector alimenticio
L
os alimentos procesados se caracterizan por ser un sector complejo al entrelazarse con otras ramas como es la agricultura, logística, la investigación y desarrollo, por mencionar algunas. Esto
hace que la cadena productiva exija por sí misma una armonía entre sus diferentes fases, a fin de
lograr satisfacer las necesidades del cliente.
En este sentido las tendencias a nivel global, si bien sirven como referencia para entender el comportamiento de la industria a futuro, también reflejan corrientes ideológicas que influirán en la prospectiva y toma de decisiones de los actores. Dichas ideologías apuntan a temas como el tipo de consumible que se encuentra en el mercado (slow food, fast food, nutracéuticos, transgénicos, alimentos
funcionales) aquéllas que perfilan al consumidor como es el deseo de las personas por contar con
una alimentación personalizada y el auto-cuidado; hasta otras filosofías que encabezan las agendas
globales como son el fortalecer la misma competitividad del sector y las cadenas alimentarias de
producción y distribución.
Al analizar los casos de estudios regionales, investigaciones realizadas por diferentes instituciones y
consultorías especializadas, se identificaron cuatro tendencias de consumo en el sector de alimentos:
1. Salud y bienestar
Considerada como la megatendencia con mayor impacto y permanencia en el tiempo, está constituida
por 3 ramas:
a) Alimentos Funcionales:
Son aquellos alimentos a los que se les ha agregado, eliminado, reducido o modificado algún componente o sustancia clave con el fin de mejorar las condiciones físicas y mentales de las personas que los
ingieren como parte de una dieta normal.
Estos alimentos nacen de la necesidad de elevar la calidad nutricional de las personas, de prevenir la
aparición de alguna enfermedad o bien, de reducir el riesgo de adquirir una, y de ahí la siguiente clasificación: Enriquecidos, reducidos y medicalización.
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Enriquecidos: De acuerdo al tipo de funcionalidad que se quiera dar a un alimento, se le puede
agregar vitaminas, minerales, hierro, antioxidantes, entre otros, para complementar o elevar algunos nutrientes que son beneficiosos para el organismo y con ello disminuir alguna carencia nutricional. Ejemplo: Cereales con vitaminas.
Reducidos: Existen enfermedades como la diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares que pueden ser controladas con una buena dieta alimenticia, por lo que se han desarrollado
alimentos a los que se les han reducido, eliminado o sustituido componentes como el azúcar, la sal,
grasas saturadas y que por lo mismo, pueden ser ingeridos como parte de la dieta diaria a fin de
mantener bajo control ciertos niveles de componentes. Ejemplo: Sustitutos de azúcar.
Medicalización: De acuerdo a estudios científicos, se han descubierto en algunos alimentos,
nutrientes o activos que tienen propiedades altamente benéficas para el organismo, por lo
que se concentran algunos de estos componentes para proporcionarlos en mayor cantidad al
cuerpo; generalmente su presentación es como un medicamento, sin embargo a diferencia
de los anteriores, este tipo de “alimento” lleva restricciones en cuanto a la ingesta. Ejemplo:
Vitamina en cápsulas.
b) Alimentos Orgánicos:
Un alimento orgánico está relacionado con el cumplimiento de ciertos estándares de producción o
cultivo en los cuales se vigila que no contenga aditivos químicos, sustancias de origen sintético o que
tenga alguna alteración genética, con objeto de garantizar un origen natural y en sintonía con el
cuidado del medio ambiente.
c) Alimentos Naturales:
Esta tendencia está ligada directamente con el proceso de producción, es decir, obtener un producto
terminado que se haya elaborado con el mayor número de ingredientes 100% naturales y que no use
demasiados aditivos, sabores y colores artificiales.
2. Conveniencia
El ritmo de la vida es cada vez más acelerado y complejo, más mujeres se integran a la vida laboral, los
horarios para comer se vuelven reducidos, los integrantes de la familia comen cada vez menos en el
hogar o bien son pocos los integrantes, y finalmente, el tiempo que ocupa la persona en desplazarse de
su hogar a su trabajo es mayor. Por lo anterior, gente con estas características busca alimentarse de una
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forma rápida, saludable, sencilla, y que no tenga problemas en transportar sus alimentos.
Para que un producto sea considerado de conveniencia debe ser 1) fácil de conseguir, 2) rápido de preparar, por lo regular se usan hornos de microondas; 3) con empaques abre y cierra fácil, 4) que sean de
bajo precio, ya que este tipo de consumidores comen diariamente fuera de su hogar y el dinero que
destinan a su alimentación es reducido, 5) que estén listos para comer (Ready to Eat - RTE), en el caso
de alimentos o bien, listos para beber (Ready to Drink - RTD) en el caso de las bebidas.
Por lo general éste tipo de alimentos se adquieren en las áreas clasificadas como fast food, tiendas de
conveniencia, restaurantes con comida para llevar, centros comerciales y en máquinas vending.
Es muy importante en estos productos la presentación o el empaque, ya que la gente busca porciones
individuales, que el alimento luzca saludable y que sea portátil.
Las megatendencias presentadas también se pueden fusionar, de manera que un producto de conveniencia puede también ser saludable, y es en esta forma en la que algunas compañías han desarrollados productos cada vez más especializados al gusto de los consumidores y que sean benéficos para
su organismo.
3. Sofisticación
Sofisticación va muy de la mano con el placer de comer asociado al estilo de vida, con gustos cada
vez más exigentes y con el deseo de resaltar la cocina étnica. En esta tendencia se identifican como
consumidores potenciales a aquellos que buscan nuevas “experiencias” en comida, que se dirigen
hacia sabores nuevos, exóticos, o bien preparaciones tipo gourmet. Estos consumidores están a la
expectativa de un ambiente poco convencional que puede incluir el lugar en donde comen o compran el producto, la gente que lo cocina, el uso y combinación de especies y alimentos, la forma de
preparación como un ritual.
Este tipo de alimentos se pueden adquirir en restaurantes muy especializados, tiendas gourmet o
bien en regiones o zonas habitadas por comunidades pertenecientes a alguna etnia.
Las personas que adquieren productos sofisticados, por lo general cuentan con un alto nivel adquisitivo
y están dispuestas a pagar por el proceso de elaboración, el origen de los ingredientes y el ambiente en
el que se consume.
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4. Sensaciones
Esta última categoría se refiere al valor emocional que un alimento puede provocar en una persona.
Se trata de manipular los sentidos mediante el uso de colores, sabores, texturas y olores; resaltar una
característica de sabor o textura para que quede guardado en la mente del consumidor y que incluso lo
pueda relacionar inmediatamente a una marca.
Los consumidores pueden ser o no ser receptivos a la información nutricional de un producto pero sí
suelen serlo siempre al sabor, a la variedad, a la sensación que les provoca el comerlo; es por ello que las
grandes empresas están orientando sus esfuerzos a ligar las apreciaciones sensoriales con sus productos.
La tendencia de sensaciones está relacionada con todos los productos desde los alimentos funcionales,
los naturales, los de conveniencia y sofisticación, ya que se puede trabajar con cada uno de ellos exclusivamente en las apreciaciones sensoriales.
Es importante resaltar que no sólo existen corrientes que inciden directamente sobre las tendencias,
existen también macro estrategias que pueden potencializar o inhibir la toma de decisiones tanto de
los consumidores como de los procesadores. En este sentido se detectaron cinco factores influyentes:
a) Perfil del consumidor, de acuerdo a su poder adquisitivo, su calidad de vida o cambio de hábitos de
consumo por obesidad;
b) Acciones del sector, nuevos puntos de venta, estrategia de sustitución de importaciones,
campañas publicitarias;
c) Acciones gubernamentales, desde el punto de vista de políticas públicas enfocadas a la prevención
de enfermedades, cuidado del medio ambiente, soberanía nacional, subsidios y marco regulatorio;
d) La comunidad misma, a través de especialistas (nutriólogos, médicos, etc.); y
e) La investigación y desarrollo, que aporta nuevas tecnologías relacionadas con temas como
biomateriales, mejoramiento genético, nuevas fuentes de energía o tecnologías para disminuir las
emisiones de carbono.
Jonathan Banks, Director de Perspectiva de Negocios en Europa de Nielsen menciona algunas megatendencias internacionales del consumidor, como son:
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El consumidor tiende a hacerse más viejo, obeso y rico.
El crecimiento del desarrollo económico y los esquemas de menudeo moderno van de la mano.
El consumidor con mayor poder adquisitivo gasta proporcionalmente menos de su ingreso en alimentos.
El internet ha cambiado la forma en que el consumidor se comunica y obtiene información.
Sus principales preocupaciones son: economía, salud y seguridad laboral.
Hay una real preocupación por el calentamiento global.
Los alimentos procesados a nivel internacional
DIMENSIONAMIENTO
La producción mundial de alimentos per cápita ha aumentado de manera uniforme durante los 30 últimos años, con una tasa de crecimiento anual promedio del 1.2 por ciento durante el pasado decenio.
Tanto los países en desarrollo como los desarrollados compartieron esta expansión, sin embargo la
tasa de crecimiento de la producción per cápita fue más elevada en los países en desarrollo que en
los desarrollados. Cabe mencionar que el comercio mundial de productos agrícolas ha aumentado de
manera más rápida que el PIB agrícola mundial, aunque a un ritmo más lento que el comercio global
de bienes y servicios y que el PIB global.
• El 80% de los alimentos y bebidas en el mundo han pasado por una etapa de transformación.
Fuente: Foro Mundial de Bienes de Consumo.
• Las ramas con mayor dinamismo en exportaciones han sido panadería, pastas, confituras y conservas.
Fuente: Boston Consulting Group (Estudio de competitividad para clústers de la economía chilena 2005)
• Crecimiento anual del 1.2% de la producción mundial de alimentos per cápita en los últimos 30 años.
• La tasa de crecimiento de la producción per cápita fue más elevada en países en desarrollo que en
los desarrollados.
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COMPORTAMIENTO DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE
ALIMENTOS PROCESADOS A NIVEL MUNDIAL 2005
El comercio internacional en los últimos años ha presentado una fuerte actividad a favor del sector.
De acuerdo al estudio de competitividad para clústeres de la economía chilena realizado por The
Boston Consoulting Group, en el año 2005, el valor de las exportaciones globales alcanzaron US$167
mil millones que, al compararlo con el año 2000, representa un incremento de US$50 mil millones.
La lista de países que integran la mayor importación de alimentos la encabeza Estados Unidos al
registrar un consumo con valor a US$24 mil millones, seguido por Alemania con niveles de US$16
mil millones y en tercer lugar Reino Unido con poco más de US$12 mil millones.
LISTA DE MAYORES IMPORTADORES DE ALIMENTOS A NIVEL MUNDIAL EN EL
2005.
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De acuerdo al Foro Mundial de Bienes de Consumo, la economía del sector en la región de América
Latina presentó, durante la primera mitad del 2008, signos de oportunidades de consolidación. China
por otro lado, destacó por su crecimiento económico imparable, así mismo, India logró ascender en
el tema de cultura de alimentos y países como Rusia, Rumania Polonia y Bulgaria se distinguieron por
una maduración en términos de crecimiento y consolidación de mercados.
INDUSTRIAS RELEVANTES DE ALIMENTOS PROCESADOS
Figura 5. Distribución de los alimentos empacados a nivel mundial.
Fuente: Competitiveness.
El mercado de alimentos empacados está controlado a nivel mundial por los siguientes actores:
Empresa
Empresas sin marca (marca libre)
Artisanal producers
Altria Group, Inc.
Nestlé, S.A.
Otros
Participación del
mercado (%)
10.6%
6.9%
2.6%
2.6%
77.40%
SERVICIOS ALIMENTARIOS Y SUS PRINCIPALES EMPRESAS
La industria mundial de restaurantes generó ganancias por 642.9 mil millones de dólares en 2006,
esto representa un crecimiento de 3.4% anual en el periodo 2002-2006. Dentro de esta industria, el
segmento de cafés y restaurantes fue el más lucrativo durante el periodo 2006, con ganancias de 297.7
mil millones, equivalente al 46.3% de las ganancias del sector con expectativas de crecimiento del sector de 3.9% anual hasta 2011.
Un actor importante es el prestador de servicios para hospitales, comedores y comisionistas donde
se preparan algunos alimentos para las cadenas de restaurantes. Las empresas en este sector pueden
diferenciarse ofreciendo instalaciones u otros servicios adicionales.
13
PARTICIPACIÓN EN EL SECTOR DE ACUERDO AL TIPO DE SERVICIO
Pese a que el sector está muy fragmentado, a continuación se presentan las tres empresas más
importantes a nivel mundial.
Yum! bajo la categoría de restaurantes y comida rápida, Sodexho en el subsector de comedores institucionales y comisionistas y McDonald´s como ejemplo de servicio de comida rápida. YUM! engloba
restaurantes como KFC, Pizza Hut, Taco Bell, Long John Silver´s seafood y A&W restaurantes de cerveza y hamburguesas, es el más grande operador de comida rápida por número de restaurantes con
más de 35 mil establecimientos en más de 100 países. Cerca del 20% de los restaurantes son operados
por YUM! y el resto son franquicias o licencias. En 2007, obtuvo ventas por 10, 416 millones de dólares,
con un crecimiento respecto al año anterior de 8.9%, lo que representó un ingreso de 909 millones de
dólares, con un incremento de 10.3% con respecto a 2006.
Sodexho, transnacional francesa y una de las compañías más importantes en el subsector de
comedores institucionales y comisionistas, tiene presencia en 76 países, ofrece dos servicios principales: proveedor y administrador de comedores y expedición de vales y tarjetas de despensa. Tuvo ventas en 2006 por 12, 798 mil millones de dólares, con utilidades por 333 millones de
dólares y cuenta con 332,096 empleados.
McDonald´s es la empresa número uno de restaurantes de comida rápida con 31 mil restaurantes
en más de 120 países. Utiliza proveedores certificados en los países donde opera para asegurar que
la hamburguesa de Estados Unidos tenga el mismo sabor que la de China y más del 75% de sus restaurantes son franquiciados. En 2007 tuvo ventas por 22,786 millones de dólares, con un crecimiento
respecto al 2006 del 5.6%.
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Iniciativas internacionales
L
as experiencias internacionales que se muestran a continuación son ejemplos claros de iniciativas
aplicadas al sector que incluyen componentes de competitividad, innovación, investigación y desarrollo, y áreas de enfoque. También se caracterizan por tener un dinamismo económico del sector y
estar clasificados como los países con mayor nivel de exportación (entre 3 y 15 mil millones de dólares
anuales) de acuerdo a las series estadísticas de COMTRADE, al ubicarse dentro de los principales 20.
Canadá
Con una población de 33.9 millones de habitantes en el año 2009, Canadá reportó exportaciones agroindustriales del orden US$35 billones, US$ 5 billones menos que en el año 2008, esto debido principalmente a la caída de consumo de trigo.
De acuerdo a cifras de la Organización Mundial de Alimentación y Agricultura (FAO, por sus siglas en
inglés), sus principales productos de exportación son el trigo, semilla de canola, ganado y lenteja seca.
El nivel de importaciones de productos alimenticios se encuentra en US$28.1 billones, ubicando a Canadá como país exportador neto de agroindustriales. Los productos importados que destacan son el
vino de uva, provenientes principalmente de Estados Unidos, Francia e Italia; cerveza, en su mayoría
de México; comida para perros y gatos provenientes de Estados Unidos.
De manera particular, la industria de procesamiento de alimentos representa la segunda industria
manufacturera más grande en el país después de equipo de transporte. Emplea aproximadamente
268,000 personas y para el año 2006 la industria valuó las ventas en US$68.4 billones de acuerdo a
cifras publicadas por el ministerio de Agricultura. Por otro lado, las bebidas procesadas incluyendo
refrescos, agua embotellada, vinos, cervezas y destilados emplearon cerca de 32,000 personas y el
valor de sus ventas para ese mismo año alcanzó US$10.4 billones.
La iniciativa
El gobierno canadiense, consciente del posicionamiento que ha ganado Canadá como principal productor de alimentos a nivel global, lanza en el año 2008, a través del Ministerio de Agricultura y Agroalimentos, la iniciativa Growing Forward la cual se diseñó bajo la visión de contar con un sector innovador, rentable, competitivo y con orientación al mercado.
La estructura del modelo está integrada por tres partes:
1. La arquitectura de la plataforma, la cual persigue que la industria se convierta en un sector competitivo e innovador, atienda las prioridades de la sociedad y sea proactivo en el manejo de riesgos.
Para ello, se definieron seis grandes programas de apoyo de dicha iniciativa. Estos son:
• Innovación, desde la generación de ideas hasta el acceso a mercados; y por el otro lado la
identificación de nuevas oportunidades que contribuyan a la competitividad del sector.
• Intereses de los canadienses, contribuyendo a contar con una sociedad sana, consciente y
responsable del medio ambiente.
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• Flexibilidad, adaptando programas de apoyo de acuerdo a las necesidades de las regiones,
pero al mismo tiempo alineadas a la estrategia nacional.
• Modernización, enfocada en una mejora regulatoria sistémica.
• Mejor servicio, diseñando programas de apoyos sencillos y accesibles.
• Manejo de riesgos, incluyendo programas previsibles, financiables y sensibles a las
necesidades de los productores.
2. Inversión pública de US$1.3 billones aplicables en los siguientes cinco años. Su fuente de financiamiento proviene de los tres niveles de gobierno: provincial, territorial y federal; siendo el 60% aportado por la federación y el resto provisto por las provincias y territorios.
3. Programa de apoyos enfocado a la administración de riesgos. El programa cuenta con una amplia
gama de apoyos y servicios de tipo federal y de las doce provincias. El perfil de beneficiario va desde
productores, granjeros, poseedores de terreno, cooperativas, corporaciones, organizaciones no gubernamentales, hasta inversionistas potenciales. Entre ellos destacan:
• Agro-perspectiva.
• Agro-seguros.
• Agro-inversión.
• Agro-mercadotecnia.
• Agro-recuperación.
• Agri-estabilidad.
• Clúster canadiense de agrociencias.
• Iniciativa canadiense para la seguridad alimentaria integral.
• Iniciativa de desarrollo de agro-productos.
• Iniciativa para la habilitación de investigación de agricultura competitiva.
• Plan ambiental de granjas.
• Desarrollo de sistemas de seguridad alimentaria.
A un año de culminar la iniciativa, el gobierno canadiense busca continuar con su programa pro-competitivo de la industria agropecuaria con el lanzamiento de la estrategia: Growing Forward 2 para el
año 2013.
La industria de alimentos canadiense ofrece un buen ejemplo de un ecosistema rico en varios sentidos. Primeramente porque
se ha desarrollado una política pública con visión al 2020 ejecutada a través de un Ministerio de Agricultura que cuenta con
un enfoque de innovación y competitividad. Adicional a ello, el gobierno ofrece un amplio portafolio de apoyos y subsidios
que brindan oportunidades a todos los actores involucrados. Así mismo, el gobierno colabora estrechamente con la iniciativa
privada a través de foros de discusión con el objetivo de flexibilizar los apoyos y mantenerse sensibles ante las demandas del
mercado. Finalmente la iniciativa es el enfoque integral al incluir temas de salud y bienestar de los canadienses.
Japón
De acuerdo a los datos estadísticos de la FAO, la producción agrícola en el año 2008 fue cercana a
US$13 200 millones y los niveles de consumo de alimentos ubican a dicho país en el orden de los 50
millones de toneladas de acuerdo a cifras de la FAO, destacando vegetales, frutas, carnes y pescados.
Así mismo en el año 2008, su ministerio de economía contabilizó el valor de la producción de alimentos y bebidas en US$91.5 billones.
Japón se encuentra entre los países con mayor importación de productos alimenticios entre los que destacan
maíz, cerdo, trigo y cigarros; en el año 2008 las importaciones en estos rubros sumaron US$16,000 millones.
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En el ámbito de las exportaciones, Japón alcanzó un monto cercano a US$2,000 millones equivalente
a 565 millones de toneladas de productos como: alimentos preparados, cigarros, pasteles, bebidas no
alcohólicas, harina de trigo, bebidas fermentadas de arroz, manzanas, confitería, chocolates, extractos de café, salsa de soya, macarrones, pan, alimentos para niños y té.
La reciente iniciativa, Japan Food Initiative: The Tasty Area to Invest, nace de un esfuerzo de colaboración intergubernamental por parte de las prefecturas de Saitama, Shizuoka, Kanagawa y Chiba, que
corresponden a las regiones que rodean la ciudad de Tokio, así como del Centro de Apoyo de Negocios
Internacionales de Saitama (SBSC- Saitama International Business Support Center).
Cada una de las prefecturas ha desarrollado actividades individuales que en su conjunto forman un ecosistema de apoyo muy rico para las empresas de alimentos. Por ejemplo, la región de Kanton, que se
caracteriza por contar con un mercado masivo con altos niveles de consumo y en especial el de alimentos “gourmet”, cuenta con una fuerte infraestructura de investigación y desarrollo en interacción con la
industria, ya que 30% de los laboratorios están en manos de empresas procesadoras de alimentos. Saitma, por otro lado, basa su fortaleza en la producción y distribución de alimentos; Shizuoka está dedicada
a la investigación y desarrollo de productos funcionales, y Chiba es líder en distribución internacional.
Su modelo de desarrollo está basado en posicionar a Japón como la puerta de entrada a mercados
asiáticos a través de la atracción de inversión extranjera de parte de empresas procesadoras de alimentos provenientes de América del Norte. Adicional a ello, buscan atraer inversiones destacando
como ventaja el contar con un perfil de consumidor altamente educado, con gustos exigentes y con
un alto nivel adquisitivo. De acuerdo a cifras del Ministerio de Economía, Comercio e Industria, Japón
cuenta con 120 millones de personas que poseen activos con un valor total aproximado de US$16
trillones y con una creciente participación del grupo generacional de baby-boomers.
Los incentivos y apoyos varían de acuerdo a la prefectura, la naturaleza del negocio y tipo de inversión, algunos ejemplos son:
Subsidio para el establecimiento de la empresa
Préstamo para adquisición de instalaciones industriales
Subsidio de renta de oficinas para empresas extranjeras
Apoyo a proyectos colaborativos de investigación y desarrollo.
Financiamiento para pequeñas y medianas empresas
Subsidio para nuevo emplazamiento industrial.
Subsidio para emplazamiento industrial local.
Subsidio para renta de oficinas para empresas extranjeras.
Subsidio hasta por 3% del total de la inversión.
Apoyo por parte del Centro de Emprendimiento para empresas extranjeras (FASuC).
Subsidio para construcción de instalaciones.
La experiencia de Japón en torno a la industria de alimentos se resume en ser una iniciativa regional impulsada por el gobierno con una alianza entre prefecturas y una organización privada, orientadas a la atracción de inversión extranjera directa
proveniente principalmente de América del Norte. Su posicionamiento objetivo lo enfocan en ser una puerta de entrada a los
mercados asiáticos, acceder a un consumidor masivo educado, con gustos exigentes y con alto poder adquisitivo. El apoyo
esta principalmente enfocado en atraer empresas con potencial de internacionalizarse traduciendo sus apoyos y subsidios
en áreas de asistencia técnica, promoción de alianzas estratégicas, investigación y tecnología, establecimiento permanente
en la región, particularmente sus oficinas matrices.
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Colombia
El gobierno de Colombia, a través de su Agencia de Agricultura y Desarrollo Rural, lanzó en el año
2003 la iniciativa de integrar una Agenda de Investigación Única Nacional que permitiera aumentar la
competitividad del sector agroindustrial a partir del mejoramiento de los procesos de investigación y
desarrollo tecnológico para las cadenas productivas.
Para el año 2006, el Ministerio promueve el Proyecto de Transición de la Agricultura con el objetivo
de establecer una agenda prospectiva de investigación y desarrollo tecnológico para veinte cadenas
productivas y plasmar así, una visión a largo plazo.
El proceso se estructuró en tres fases, cada una con duración de un año: CICLO PILOTO, en la cual
participaron las cadenas de lácteos, piscicultura, forestal y cacao-chocolate; CICLO UNO, con participación de las cadenas de frutas (uchuva y mango), papa, palma, caucho, fique, camarón, aromáticas
y carne bovina; y el CICLO DOS abordando las cadenas de panela, flores, porcicultura, ovino-caprina,
hortalizas, apicultura, algodón y un área transversal de Seguridad Alimentaria en Colombia.
Una vez priorizadas las áreas, se lanza una convocatoria pública para apoyar acciones de investigación,
desarrollo tecnológico e innovación dirigidas a mejorar su competitividad. A la fecha se han publicado
8 convocatorias recibiendo 2,595 proyectos y aprobando 591 por aproximadamente $100 millones de
dólares.
Las Agendas de Investigación sectorizadas diseñadas por el gobierno Colombiano dan muestras del ordenamiento que
persigue el país para canalizar sus recursos y enfocar sus esfuerzos. Un punto valioso a resaltar es la estrecha vinculación
que se da entre el sector de alimentos y el área de investigación y desarrollo, permitiendo que se pueda detonar la actividad
del sector hacia labores de mayor valor agregado.
País Vasco
El plan estratégico nace a partir de un acuerdo de coalición entre los partidos políticos para la formación del Gobierno de la VIII Legislatura Parlamentaria, teniendo como objetivo la generación de
mayor valor agregado y el aumento de dinamismo empresarial en el área alimentaria.
Este planeamiento estratégico en torno al sector de la industria, encabezado por el Departamento de
Agricultura, Pesca y Alimentación, converge con el objetivo Euskadi 2015 de competitividad empresarial e innovación social. En este sentido, este plan llega en un momento, en el que se está consolidando la segunda gran transformación social y económica de Euskadi, que incide en tres ejes fundamentales; 1) Ciencia y tecnología; 2) Sociedad de la información y del conocimiento y 3) Calidad total,
en un horizonte de sostenibilidad económica y ambiental en todos sus ámbitos.
Para su implementación, se desarrolló un modelo de competitividad para cada uno de los siguientes
subsectores: industria pesquera, cárnicos, catering, conservas de pescado, frutas y hortalizas, leche,
productos lácteos y derivados, panadería, verduras y IV gama, platos preparados, queso, snack y derivados, vitivinícola, bebidas, distribución, proveedores de materias primas auxiliares, proveedores de
equipo y proveedores de servicios.
El plan estratégico concluye con una asignación del presupuesto de 624 millones de euros para los
cuatro años y proveniente en un 75% del sector privado.
18
El País Vasco ha sido líder en los últimos años en llevar la innovación a todos los campos de aplicación posible; hoy en día
se encuentra ejecutando su segunda transformación regional de innovación incluyendo así a su industria alimentaria. El
Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación fue designado como el principal operador del plan estratégico, de él se
observa el enfoque en elevar la competitividad del sector a través de seis ejes, acompañado con un fuerte componente de
Investigación y Desarrollo y alta participación del sector privado.
Chile
Otro de los países que ha diseñado e implementado políticas públicas enfocadas en fortalecer la industria
de alimentos de manera regional es Chile. Se distingue por ser uno de los principales productores de frutas
y verduras en el hemisferio sur debido a su diversidad climática. Esto le ha permitido la obtención de cosechas escalonadas, asegurando el abastecimiento de frutas y hortalizas durante la temporada productiva.
El sector alimentario ha enfocado sus esfuerzos hacia alimentos procesados frutícolas y hortícolas, siendo
los alimentos procesados más exportados las conservas, deshidratados y congelados de frutas y verduras.
Con tres tratados internacionales de comercio y una estabilidad institucional para traer inversiones,
Chile está comprometido en penetrar y permanecer en los mercados internacionales. Su arquitectura
institucional está basada principalmente en la definición de una agenda nacional y otorgamiento de
subsidios por parte del sector público; la asociatividad y el emprendurismo por la parte privada; y la
estrecha colaboración público-privada para la ejecución de los planes de acción.
En el año de 1939, el gobierno de Chile crea CORFO como agencia estatal de impulso a la actividad
económica de la nación. Esto dio como resultado que sectores como el minero, eléctrico, agrícola, comercio y transporte se desarrollaran y con ello nacieran empresas como Laboratorio Chile, Pesquera Arauco,
Industria Nacional de Neumáticos (Insa), Chile Films y Manufacturas de Cobre (Madeco), entre otras.
Al día de hoy CORFO cuenta con 15 oficinas a lo largo del país y un patrimonio por US$4,060 millones
de dólares. Es considerado como el organismo ejecutor de las políticas públicas del país incluyendo
las áreas de innovación y emprendimiento; fortalecimiento del capital humano; calidad de la gestión
de las micro, pequeñas y medianas empresas; acceso y condiciones de financiamiento de empresas; y
realización de nuevos proyectos de inversión en el país.
En el año 2000, el gobierno chileno crea Investchile, institución implantada dentro de la estructura
de CORFO, enfocada a la atracción de inversión extranjera, y lanza un programa transversal de promoción y atracción de inversiones de la industria frutícola y alimentos procesados. Dentro de sus funciones brinda asistencia a las empresas extranjeras en análisis estratégico del negocio, servicios de
información (país, región y sector), rápido acceso a redes de negocios y servicios públicos; orientación
en la gestión de proyectos, guía en la identificación y selección de instrumentos o subsidios estatales
según la etapa del proyecto; apoyo para acceder al sistema bancario y financiero; apoyo directo en la
localización y ubicación de terrenos; y apoyo en el proceso de gestión y trámites necesarios.
Más adelante, en el año 2008, la Presidencia de la República de Chile anunció la implementación de la
Política de Clúster; en el caso de alimentos, la estrategia toma en cuenta estas áreas:
Alimentos Procesados
Fruticultura primaria
Aves y cerdos
Vitivinicultura
Carne de bovinos y ovinos
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Cabe señalar que las razones para elegir el lanzar un clúster alimentario fue la generación de empleo
al aportar 20% del total nacional, adicional a ello, el sector contribuye en un 18% del total de exportaciones (Fuente: Banco Central y Chilealimentos 2008).
Los lineamientos estratégicos para el Clúster de Alimentos Procesados que se establecieron fueron 1)
Acceso a mercados, 2) Entorno y bienes públicos, 3) Desarrollo de productos de más valor, 4) Recursos
Humanos, 5) Eficiencia industrial, 6) Desarrollo de proveedores y 7) Sustentabilidad.
La formación de Chilealimentos (1 ) en el año de 1943, a través de la figura de organización civil integrada por empresarios, representa la primera iniciativa formal de carácter privado que se integra en
el país. Una de las acciones que está encabezando esta organización es el posicionamiento de Chile
como potencia alimentaria (2) a través de la conformación de un organismo especializado dentro del
Ministerio de Agricultura. Como resultado de esta iniciativa, se integró el Consejo Asesor Chile Potencia Alimentaria con la tarea de elaborar una estrategia país y desarrollar el sector alimentario chileno
al nivel de una potencia alimentaria mundial, con la meta de exportar US$17,000 millones anuales.
De manera puntual, la estrategia apunta a las siguientes metas:
• Colocarse en los siguientes 10 años dentro de los primeros 10 países exportadores de alimentos.
• Nivel de exportaciones entre 15 y 20 mil millones anuales.
• Generación de 50 mil empleos por año.
A la fecha las estadísticas oficiales registran cerca de 550 empresas exportando principalmente a
América Latina, Europa, Estados Unidos y Canadá.
Vale la pena destacar que en el año 2010, Chile lanza el III Foro Internacional de Inversiones: “Chile:
Oportunidades de Inversión en el Clúster Agroalimentario” invitando a empresas medianas y grandes
locales con capacidad de internacionalización y extranjeras provenientes de España, Francia, Italia, Alemania y Estados Unidos principalmente, con la finalidad de atraer capital y transferencia de tecnología.
Chile, catalogado como principal productor de frutas y verduras en el hemisferio sur ha enfocado sus esfuerzos en posicionar productos como conservas, deshidratados y congelados de frutas y verduras en los mercados internacionales. CORFO
juega un papel preponderante al ser el organismo encargado de la ejecución de las políticas públicas del país. Una
característica particular de esta estrategia regional es el alto nivel de colaboración que ha surgido entre la iniciativa
privada y los entes gubernamentales dando lugar a iniciativas como el Clúster de Alimentos Procesados, Chilealimentos y Chile Potencia Alimentaria y con ello un impulso económico para el sector.
(1) www.chilealimentos.com
(2) www.chilepotenciaalimentaria.cl
20
India
La industria de procesamiento de alimentos en la India se caracteriza por ser abundante en materias
primas, ser un sector prioritario en la agenda pública, contar con una amplia red de centros de manufactura a lo largo del país y un mercado de consumidores locales altamente demandante.
La industria de alimentos procesados se encuentra dividida en ocho categorías: frutas y vegetales,
lácteos, cerveza y bebidas alcohólicas, cárnicos y aves, productos del mar, granos procesados, alimentos empacados o de conveniencia y bebidas empacadas.
Esta última rama llama la atención al integrar el empaque como categoría separada del resto e incluir
a todos los alimentos denominados “listos para comer”, “listos para cocinar”, botanas saladas, frituras, productos de pasta, alimentos a base de cocoa, panadería y confitería.
En el año 2004, el ecosistema productivo registró la existencia de cerca de 180,000 unidades económicas, concentrando la mayoría de ellas en la molienda de arroz. Así mismo, se encontró que el 42%
están en un status de “no organizadas”, 33 de cada 100 pertenece a una industria de escala menor y
el resto son las catalogadas como “organizadas”. Esto se traduce a que sólo cerca de 45,000 unidades
económicas sean la de mayor generación de valor y que aún tienen como reto el poder incorporar un
número importante de empresas al sector formal.
El Ministerio de Industrias de Alimentos Procesados se constituye en el año 1988 con el objetivo de
fortalecer la industria, además de crear oportunidades de empleo en las zonas rurales del país, facilitar
a los agricultores el acceso a la tecnología, generar ganancias a partir de las exportaciones, y estimular
la demanda interna.
Para lograrlo, la agencia trazó líneas de acción especializadas como son:
• Mejorar la utilización y generación de valor de la producción agrícola para elevar el nivel
de ingresos de los agricultores.
• Minimizar desperdicios a lo largo de la cadena de procesamiento, a través del desarrollo
de infraestructura para el almacenamiento, transportación y el procesamiento mismo de
los agro-alimentos.
• Introducir tecnología moderna a la industria, proveniente de fuentes internas y externas.
• Optimizar los residuos agrícolas y subproductos de la producción primaria agrícola, así
como de la industria.
• Incentivar la investigación y desarrollo dentro del procesamiento de alimentos y en el
desarrollo y mejoramiento de empaques.
• Brindar apoyo de política pública, promoción de iniciativas y establecimiento de instalaciones enfocadas en promover exportaciones de alimentos de mayor valor agregado.
El Gobierno de India publica en el año 2005 el documento que integra la Visión, Estrategia y Plan de Acción
al 2015, a través del cual se establece el compromiso de realizar las acciones necesarias que le permitan
convertirse en una potencia mundial en la producción y abastecimiento de productos alimenticios de alto
valor, así como alcanzar una generación de ingresos, empleo e intercambio comercial de gran escala.
El programa plantea la promoción de acuerdos bajo la modalidad público-privada con sólidas bases
de implementación y con un enfoque descentralizado. Por último establece que las áreas prioritarias
para canalizar recursos públicos son:
21
•
•
•
•
•
•
Desarrollo de infraestructura.
Esquemas para desarrollar Parques de Alimentos para integrar una región.
Modernización de rastros y el establecimiento del Consejo Nacional de Cárnicos.
Infraestructura para cadenas en frío, valor agregado y preservación de alimentos.
Investigación y Desarrollo en productos, tecnología, calidad y habilidades.
Desarrollo de capacidades: recurso humano, investigación y desarrollo, calidad, sanidad e
infraestructura relacionada.
• Implementación de la Ley de Inocuidad Alimentario y Normatividad
• Desarrollo del Sector Vinícola y el Establecimiento de un Consejo de Vinos.
• Mejoramiento de la inocuidad y calidad de los alimentos de la calle y establecimiento de
zonas de alimentos.
A cuatro años de su lanzamiento y operación, el Ministerio ha reportado numerosos avances. Entre
ellos destacan el haber etiquetado al sector como una industria prioritaria para el país, dando lugar
que las oportunidades de financiamiento bancario sea más accesibles para los productores, así mismo
se logró la deducción al 100% de las ganancias de los últimos cinco años y 25% para los siguientes
cinco años provenientes de procesamiento, preservación y empacado de frutas y verduras. También
se hace mención la reducción de impuestos centrales provenientes de ventas y exenciones de pago de
impuestos por servicios provistos por incubadoras de negocios tecnológicos.
El caso de la India demuestra una iniciativa única al ser el único país con un Ministerio especializado en la Industria de Alimentos Procesados con una única tarea, el posicionar a escala mundial el sector indio. Resalta la visión que tienen sobre
los productos empacados, incluyendo aquellos denominados “listos para comer”, listos para beber”. Aun cuando el país
tiene el gran reto de formalizar su sector y estandarizar prácticas de inocuidad y calidad, su política integral le ha permitido
lograr avances importantes en materia fiscal, arancelaria, laboral, institucional y económica para alcanzar su visión al 2015.
Foro Mundial de Bienes de Consumo (CIES-The Food Business Forum)
Es una red independiente de actores de la industria que reúne a altos directivos de 400 empresas
manufactureras y minoristas de todo tamaño provenientes de 150 países. Sus ventas totalizan 2.9
trillones de dólares. México está representado por: Almacenes Éxito, Arteli, Merco, Casa Ley, Farmacias Guadalajara y Bimbo, siendo esta última la única empresa manufacturera.
El foro fue creado en junio de 2009 a raíz de la unión de CIES-The Food Business Forum, Global Commerce
Initiative (GCI) y Global CEO Forum. Impulsa una plataforma global que permita desarrollar ideologías, debates, habilitar la comunicación entre sus miembros y aliados. Su fortaleza radica en el acceso privilegiado
a actores clave del sector, que buscan desarrollar y compartir mejores prácticas de alto nivel. Así mismo,
desarrollan estrategias del sector que puedan influir directamente en el consumidor y en el desarrollo de
negocios, así como enfocarse en la mejora de procesos colaborativos sin fines competitivos.
Las regiones que integran este Consejo consideraron la internacionalización, ya sea que sus productos
se comercialicen en los mercados internacionales o bien importar insumos y con ello modernizar la
infraestructura, transferir conocimiento o generar alianzas estratégicas. También está presente en las
agendas regionales los temas de “salud y bienestar”, “sustentabilidad” y “seguridad alimentaria”.
El tema de I+D+i es considerado en todos los casos como agente fundamental para elevar la competitividad de la región, en muchas de ellas con la visión de formar alianzas y en otros casos con un rol más
específico al trabajar con líneas de investigación como Nueva Zelanda y Colombia.
22
El sector de alimentos procesados en México
UNIDADES ECONÓMICAS Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Los registros del INEGI ubican a la industria alimentaria con una participación del 22% del total de la
industria manufacturera a nivel nacional; considerando que esta industria aportó durante el periodo
2003-2008 el 12% del producto interno bruto de México, esto hace que se posicione a los alimentos
procesados como el aportante del 3% país.
La mayor concentración de empresas de alimentos se encontró en la elaboración de productos de
panadería y tortillería registrando poco más de 94 mil unidades (28% sobre el total de manufactura)
con un crecimiento de 27,000 unidades cinco años más tarde.
En segundo lugar se encuentran aquellos establecimientos dedicados a la elaboración de productos
lácteos que contabilizaron en el 2008 10,796; dos mil unidades menos que en el 2003 y por debajo de
ellos se tienen el resto de las ramas, siendo la preparación de pescados y mariscos la de menor concentración empresarial.
PERSONAL LABORAL
Para el año 2008, el personal ocupado de este sector alcanzó la cifra de
807,546 representando el 18% de la industria manufacturera. Al igual que la
distribución de las unidades económicas, se observa que la rama de tortillería y elaboración de pan es la más
concentra a la población ocupada con
un registro de 425 mil empleos.
23
Resulta útil destacar la personalidad jurídica bajo la cual operan los establecimientos. En este sentido,
se identificó que en su mayoría se trata de personas físicas con actividad empresarial a diferencia de
otras ramas en donde se constituyen sociedades mercantiles.
MERCADO
VALOR DE MERCADO DE PRINCIPALES PRODUCTOS
CATEGORÍA
Carnes y lácteos
Bebidas no alcohólicas
Panadería y pastelería
Cerveza y malta
Aceites y grasas
Alimento para animales
Azúcar
Ingredientes alimenticios
Preparación de frutas y legumbres
Molienda de trigo
Alimentos procesados
Confitería
Café
Bebidas alcohólicas
Molienda de maíz
Mariscos y pescados
Arroz
Otros alimentos consumo humano
Millones de USD
9,859
7,336
6,331
4,719
2,097
2,225
2,169
2,070
2,040
1,491
1,179
1,069
888
874
620
352
209
139
Fuente: Johanna Dueñas-Frost & Sullivan, 2008
• El mercado de la industria alimentaria en México se ubicó para el año 2008 en el orden de los 4 mil
millones de dólares.
• El principal canal de distribución para el año 2008 lo componen en un 90% minoristas y el resto son
las tiendas de autoservicio.
• El consumidor mexicano se distingue por estar establecido en zonas urbanas en un 75%.
• La concentración en el Valle de México se estima en 22 millones de habitantes y es considerada la
concentración poblacional más grande del mundo.
• La población de jóvenes menores de 15 años es particularmente importante: representa el 31.5%
del total de la población.
• En el año 2008, los hogares mexicanos destina el 19% de sus ingresos para alimentos, bebida y tabaco.
24
Principales productos exportados e importados en México
U
n estudio de mercado sobre tendencias en alimentación llevado a cabo por la Cámara Nacional
de la Industria de Conservas Alimenticias muestra que los mexicanos consumen hoy en día más
alimentos procesados que hace 5 años, esto incluye por ejemplo: frutas, verduras y salsas enlatadas,
barras de cereal, cereales y yogurth. Por otro lado el factor más importante en la elección de alimentos y bebidas es el sabor, valorado por los adolescentes y jóvenes principalmente, seguido de su valor
nutritivo.
México ocupa el décimo tercer lugar en importaciones del sector alimenticio y cerca del 70% de éstas
son de bienes de consumo intermedio o directo al consumidor, es decir, la mayoría de las importaciones del sector son de productos de consumo final. En 2003 México recibía 16 mil millones de dólares
en productos alimentarios importados (tanto agrícolas como procesados), 74% procedentes de Estados Unidos.
Actualmente, la importación de alimentos procesados representa el 23% de los alimentos consumidos por los mexicanos por año y se espera que esta cifra siga en aumento.
25
Los alimentos procesados en el Estado de México
PANORAMA GENERAL
La distribución de este tejido empresarial se concentra principalmente en la zona oriente del Estado
siendo los principales municipios Toluca, Ecatepec, Tlalnepantla, Naucalpan y Atizapán de Zaragoza.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR POR MUNICIPIO
26
En el Estado, se producen alimentos que son consumidos en todo el país, e incluso en otros países y
continentes, principalmente Latinoamérica y Estados Unidos. Las ventas del sector a nivel nacional
correspondieron a 590 mil millones en 2005, donde el Estado de México aportó cerca del 20% del total
de las ventas nacionales. El sector de agroindustria en el Estado de México reportó ventas en 2007 por
117 mil millones de pesos siendo el estado con mayor porcentaje de ventas, esto representa un crecimiento de 68.8% con respecto a 1994 cuando el sector en el estado tuvo ventas por 17 mil millones
de pesos. El Distrito Federal reportó ventas por 72 mil millones de pesos lo cual lo coloca en segundo
lugar a nivel nacional.
A nivel estatal, la industria de alimentos y bebidas ocupa 83,796 personas con una remuneración total
de 5,353 millones de pesos según cifras de INEGI. Las remuneraciones promedio dentro del sector son
de 64,000 pesos al año, siendo las ramas de molienda, elaboración de aceite, elaboración de leche
y derivados lácteos, elaboración de cerveza y elaboración de bebidas alcohólicas, las que reportan
mayores remuneraciones por empleado.
CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA DE EMPRESAS POR RAMA EN EL ESTADO DE MÉXICO
TENDENCIAS OBSERVADAS EN EMPRESAS DEL ESTADO DE MÉXICO.
Una vez esquematizadas las tendencias de consumo a nivel internacional, se obtuvo un análisis de las
tendencias de consumo desde la perspectiva de empresas Grandes y PyMES del sector de alimentos
procesados ubicadas en el Estado de México, mediante la aplicación de una encuesta a 30 empresas a
las que se les preguntó cuál era para ellos la tendencia a seguir, obteniéndose los siguientes resultados:
La tendencia líder la ocupa salud y bienestar al reportar que el 16% de los encuestados la ubicaron
como su principal interés. Alimentos bajo el perfil de gourmet o sofisticados se posicionan en el segundo nivel al contar con 15% de aprobación. Las tendencias optimización de costos y listos para
comer se encuentran un ranking intermedio donde el 10% de las organizaciones lo perciben como
una estrategia a seguir. Los últimos lugares los obtuvieron tendencias como menos procesamiento y
nutracéuticos contando con 5% y 6% de interés respectivamente.
27
RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE ACUERDO A TENDENCIAS SEGUIDAS
Las PyMES en particular consideran las tendencias de Salud y Bienestar (53%) junto con Alimentos
Funcionales (48%) como las más importantes:
POR EMPRESAS PYMES
Por otro lado, las empresas grandes también resaltan la importancia del factor de Optimización de
Costos, al posicionarlo en el tercer lugar de importancia.
POR EMPRESAS GRANDES
28
Ahora bien, considerando los patrones en los que se están apoyando los diferentes países que han
desarrollado políticas públicas para incentivar el sector, así como los resultados que arroja la encuesta, se vislumbra que las tendencias de consumo analizadas permanezcan a través del tiempo
de la siguiente forma:
COMPORTAMIENTO DE LAS TENDENCIAS DE CONSUMO DESAGREGADAS
Concluyendo, se tiene que salud y bienestar y la sustentabilidad son mega-tendencias prioritarias
para las grandes, medianas y pequeñas empresas del sector de alimentos procesados en el Estado de
México, dando lugar a que, para fines del presente estudio, se explore a profundidad la identificación
de nichos de alto valor en dichas áreas.
29
ECOSISTEMA ESTATAL DE ALIMENTOS PROCESADOS
Grandes Empresas
El panorama general de la actividad industrial en el Estado de México, como se mostró en la etapa
previa, muestra que en los municipios de Toluca, Ecatepec, Tlalnepantla, Naucalpan y Atizapán de
Zaragoza es en donde se asienta el grueso de la actividad económica del sector.
Dicho análisis permitió identificar poco más de 240 empresas con procesamientos de alto valor, entre
las que se encuentran un grupo de empresas mexicanas y multinacionales importantes para el estado,
que ofrecen un alto grado de madurez y sofisticación. Se describen a continuación algunas de ellas.
Galletas La Moderna
Nace hace 35 años en el Estado de México, proveniente del Grupo La Moderna con presencia desde
1920. Galletas La Moderna surgió como subcontratista de Grupo Bimbo, Lyausa y Helados Holanda, y
paralelamente fue creando sus propias marcas de galletas. Cuenta con 1,000 empleados en la planta
de Toluca, con un 70% de mano de obra femenina. El tipo de galletas que producen son para un mercado con poder adquisitivo reducido, por lo que sus ventas son muy sensibles al precio. Sus productos
más exitosos son aquellos con una presentación reducida a cuatro galletas, en lugar de seis, ya que
permite disminuir el costo para el consumidor. La empresa fue comprada por el Grupo Bimbo a finales
del 2007 con una participación del 50%.
Pastas La Moderna
Fundada en 1920, hoy en día es una de las empresas más importantes en la fabricación de pastas, harinas, galletas, sopas y botanas en México. En 1978 la empresa pasó a formar parte de Grupo Tablex que
salió a la Bolsa Mexicana de Valores en 1987 y actualmente cotiza como Grupo La Moderna. En 1981, se
construyó en la planta de González Ortega un nuevo edificio que expandió la capacidad productiva al
doble, posicionándose como un actor importante en la industria de la pasta de México. Con las recurrentes crisis que el país vivió en los años 80, la empresa se orientó a exportación. Ahora la exportación representa más del 15% de las ventas de la compañía y tiene presencia en Estados Unidos, todos los países
de Centroamérica y algunas islas del Caribe, así como en Colombia. Cuenta con cerca de 50 marcas y
500 productos. 40% de la pasta de La Moderna se consume en el Valle de México.
Actualmente la compañía tiene seis plantas de pastas (Toluca González Ortega, Toluca Leandro Valle,
Guadalajara, Saltillo, Gómez Palacio y Guatemala), una planta de pellets de harina de trigo, una planta
de sopas instantáneas y una planta de sopas en sobre. Da empleo a 1,445 personas en la planta de Toluca.
Alpura
En los años cincuenta, se fundó la Asociación Nacional de Productores de Leche Pura A.C. ubicada en
Cuautitlán Izcalli, cuyo objetivo primordial era mejorar la calidad y la higiene de la leche de los socios
que tenían reparto en la Ciudad de México. Empezó con cuarenta y tres ganaderos provenientes del
Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Guanajuato. El objetivo inicial fue instalar una central
lechera en la periferia del Distrito Federal. La construcción dio inicio el 3 de mayo de 1971 y el 25 de
julio de 1972, se pasteurizó la primera leche preferente en la planta recién construida.
30
Hoy es la empresa lechera más importante en México junto con Lala. Está integrada por 253 productores
ganaderos en 9 estados de la República. Produce leche fresca, ultra-pasteurizada, yogurt batido, yogurt bebible, quesos, postres y mantequilla. Tiene una amplia penetración de sus marcas en el mercado
mexicano y el crecimiento de productos más sanos y funcionales ha sido sostenido en los últimos 5 años.
Grupo Bimbo
Fue fundado en México en 1945. Grupo Bimbo es al día de hoy una de las empresas de panificación
más importantes del mundo por su posicionamiento de marca, por su volumen de producción y sus
ventas, además de ser un líder indiscutible de su ramo en México y Latinoamérica. Con presencia en
18 países de América, Europa y Asia, cuenta con cerca de 5,000 productos y con más de 100 marcas.
Es el líder en ventas de panificación con poco más de 63 mil millones de pesos en 2006 (13% más que
en 2005) lo que representó un aumento en ganancias del 22%.
Grupo Minsa
Es el segundo productor más importante de harina de maíz nixtamalizado en México, después de Maseca. Pertenece a la Asociación Nacional de la Industria del Maíz CANAME. Inició operaciones en 1952
como empresa privada; sin embargo, un año más tarde despertó el interés de compra de la paraestatal
CONASUPO, bajo el nombre de MICONSA. En octubre de 1993, nuevamente fue adquirida por la iniciativa privada para transformarse en la empresa que ahora es conocida como Minsa.
Minsa posee y opera seis plantas productoras de harina de maíz nixtamalizado, ubicadas en las principales regiones poblacionales de México y dos más, ubicadas en Estados Unidos con una capacidad
instalada de 1.1 millones de toneladas.
General Mills
La oficina matriz de General Mills está ubicada en Minneapolis, Minnesota. General Mills desarrolla,
produce y comercializa alimentos con marca, así como ingredientes para panaderías y horneado.
Empieza sus operaciones en México en 1993 y ha tenido una fuerte expansión a lo largo de los últimos
5 años. Cuenta con 60 empleados en México y factura alrededor de $15 millones de dólares al año.
Entre sus marcas líderes destacan Betty Crocker, Wheaties, Cheerios, Pillsbury, Green Giant, y Old el
Paso. En Estados Unidos son la marca número uno y dos de segmentos importantes de alimentos,
incluyendo cereales, mezclas para postres, y harinas congeladas.
Sus estrategias de crecimiento incluyen innovación, expansión internacional, expansión en distribución. General Mills México comercializa marcas líderes en alimentos como Häagen-Dazs, Betty Crocker,
Green Giant, Pillsbury, y Nature Valley.
Kellogg´s
Kellogg’s de México opera en la ciudad de Querétaro con la planta Kellogg’s más importante para América Latina y una de las más grandes de las 35 que existen alrededor del mundo. Actualmente Kellogg’s de
México da empleo a más de 1,350 personas que producen y comercializan cereales de la más alta calidad y valor nutricional. La visión de sus productos está enfocada hacia productos saludables: lo más
importante es el valor de nutrición. Sin embargo también trabaja en la gama de productos indulgen-
31
tes, con un concepto integral en alimentos. Certifican a sus proveedores para asegurarse que todos
sus insumos sean de primera calidad. Los cereales vienen en su mayoría de Estados Unidos. México
representa el 65% de las ventas de la marca en Latinoamérica.
Dulcipan
Inician operaciones en 1985 en Cuautitlán Izcalli con un pequeño local que producía pan de caja y pan
dulce que se distribuía en la zona del municipio. Actualmente tienen 400 empleados y fabrican pan de
caja y pan dulce para distribución en pequeñas tiendas de abarrotes y algunas licitaciones gubernamentales. Distribuyen en el Valle de México, Querétaro, Hidalgo y Guanajuato.
La Costeña
Fabrica conservas de chiles, cremas, sopas, puré de tomate, mayonesa, mermeladas, vegetales y
salsas. En 1971, La Costeña se mudó a Ecatepec, Estado de México, en donde ubicó una planta de
180,000 metros cuadrados que, actualmente es de 250,000 metros cuadrados. En 1975, dio un paso
decisivo al entrar al comercio exterior con Estados Unidos, en donde hoy cuenta con una sólida
presencia que satisface las necesidades del mercado hispano.
En 2006, se comenzó la construcción del almacén totalmente automático y robotizado, uno de los
pocos en nuestro país. Su nivel de modernidad permite tener un mejor almacenamiento y restablecer
automáticamente las estanterías tradicionales. Tiene su propia fábrica de latas y vinagre. El grupo de
empresas está formado adicionalmente con una concentradora de tomate en Sinaloa y una planta de
condimentos en San Luis Potosí. Posee el 63% del mercado mexicano de chiles enlatados y una importante participación en el de tomates, frijoles, mermeladas, frutas en almíbar y moles.
Emplea a cerca de mil personas y exporta sus productos a 25 países, principalmente a Estados Unidos,
que representa el 90% de sus ventas en el extranjero.
Sigma
Sigma Alimentos es una subsidiaria de Alfa, constituida en 1971. Se dedica a la producción y distribución de carnes frías, yogurts, quesos, así como otros productos alimenticios preparados y refrigerados. Sigma es el líder en el mercado de carnes frías con una participación aproximada del 47%. En
el 2006, sus ingresos consolidados ascendieron a un total de 19,975 millones de pesos. Yoplait es la
segunda marca de yogurt más vendida en México con una participación de mercado del 21%. Es uno
de los cinco grandes productores de queso a nivel nacional, cubriendo el 50% del mercado. Además,
tiene operaciones en Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador y República Dominicana. Cuenta con 70
centros de distribución y 14 plantas. En México, trabajan 20 mil empleados para Sigma. La panta de
Ecatepec produce el 35% la producción nacional de Sigma.
Purina-Nestlé
Purina es líder en la industria de productos para mascotas. Se formó cuando Nestlé fusionó su línea
de cuidado para animales con Ralston Purina, en diciembre del 2001. Ofrece marcas segmentadas
como: Pro Plan (línea premium, Beneful (nivel medio nicho saludable), Dog Chow (nivel medio), Cat
Chow (nivel medio), Friskies (nivel medio). Las marcas de alimentos para mascota están disponibles
en 75 países alrededor del mundo. En América Latina, posee una red de instalaciones distribuida en
32
Brasil, México, Argentina, Venezuela y Colombia. En México, Purina tiene más del 50% de mercado de
alimento para perro.
Chupa-Chups
Son el tercer grupo más grande del mundo en el sector confitería y chicles, sin incluir chocolates. La
última fábrica de Chupa Chups en abrirse en Latinoamérica fue la de México en 1996. La planta de
Toluca produce todo lo que se consume en México y Estados Unidos, Caribe, Canadá y Centroamérica.
Las ventas en el exterior son a través de empresas hermanas que hacen la distribución. En un principio,
Sonric´s comercializaba sus productos en México, ahora lo hace Chupa Chups directamente. Ven potencial de crecimiento en México, la cercanía con Estados Unidos es fundamental para la empresa y
los gustos en México son parecidos a los de Latinoamérica. El mercado latino es más afín a las paletas
que el mercado europeo (los europeos prefieren productos más sofisticados como el chocolate). Sus
principales clientes son los mayoristas y los autoservicios.
Proveedores
De acuerdo al análisis llevado a cabo por Competitiveness, en el estado de México se ubican varios de
los principales proveedores de insumos para el sector como empaques, insumos químicos y empresa
de distribución. Las empresas nacionales más grandes están, en algunos casos, verticalmente integradas y realizan desde la producción del empaque hasta la venta directa al consumidor. El principal
insumo –productos agropecuarios- es traído del interior de la República Mexicana o en algunos casos
del extranjero, principalmente de Estados Unidos.
Así los productos de primera transformación, como son los insumos agrícolas, se traen de otros estados; pero los insumos como empaques y etiquetas se encuentran en el estado. Los insumos químicos
son principalmente importados de Asia y Europa por agencias internacionales establecidas en el Estado de México.
Helm México
Helm México vende principalmente vitaminas y conservadores a empresas de carnes, lácteos, bebidas, panificación y confitería. Ayuda a sus clientes brindándoles información sobre lo último en
el sector a nivel mundial para incluir nuevos productos y analiza el mercado global para sugerir la
introducción de nuevos productos. Es una compañía de capital alemán fundada en 1966 en México, formando parte de una organización internacional con más de 60 oficinas en todo el mundo, a
través de las cuales se realizan actividades de comercialización de materias primas para la industria
de alimentos entre otras.
En México comenzaron con la importación y distribución de materias primas para la industria farmacéutica y se fueron diversificando con productos para la industria alimentaria: ingredientes, nutrición
animal, químicos industriales y agroquímicos. Algunos de sus principales clientes del sector son: Grupo Modelo, Sigma, Boost y Effem.
33
Organizaciones Empresariales
Al ser la industria alimentaria muy fragmentada y extensiva, ésta agrupa varias cámaras que persiguen apoyar desde diferentes ángulos, a sus asociados.
PRINCIPALES CÁMARAS Y ASOCIACIONES RELACIONADAS CON EL SECTOR
DE ALIMENTOS
A nivel nacional existe también una amplia red de cámaras y asociaciones relacionadas con el sector, muchas de las cuales tienen una participación activa en las industrias del Estado de México.
Se describen a continuación algunas de ellas:
ConMéxico
Es una organización de grandes empresas de productos de consumo. La industria de alimentos y bebidas constituye la mayoría de sus 47 agremiados, entre los cuales se encuentran Bimbo, Unilever,
Alpura, Kraft, General Mills, Coca-Cola, Pepsi, Cuauhtémoc-Moctezuma, Barcel, Sigma, Hersheys,
Gatorade, Bafar, Nestlé, Lala, Mars, Bacardi, Procter& Gamble, Cadbury-Adams, Sabritas, Gamesa,
Del Fuerte, Kelloggs, Ferrero, Herdez, Campbells, La Costeña, Jumex, Red Bull, Modelo, Wrigley, Unilever, Grupo Gruma, Canels, Jugos Del Valle, Danone, ConAgra Foods y Cadbury- Schweppes.
Su función surgió hace 11 años por la necesidad de hacer un frente unido ante interlocutores comunes
que requieren de un nivel de “lobbying” sofisticado, tales como las televisoras y las grandes cadenas
de autoservicio. Tomando como referencia el Estudio Mundial sobre Nutrición, Régimen Alimentario
y Actividad Física de la ONU, están desarrollando el programa “Alianza por una Vida Saludable” que
busca actuar en conjunto con empresas, gobierno y medios de comunicación para mejorar la salud de
la población mexicana.
Asociación Mexicana de Productores de Alimentos
Surge de la iniciativa de varias empresas mexicanas, fabricantes de alimentos balanceados para animales, preocupadas por constituir un organismo afín a las necesidades actuales de la industria, que
satisfaga los requerimientos de información, representación y servicio.
34
Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA)
Agrupa a varias empresas entre ellas varias del sector alimentario, correspondiente al sector procesamiento.
Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias
Agrupa a las empresas que producen y empacan alimentos procesados.
Cámara Nacional del Autotransporte de Carga
Tiene por objetivos ejercitar los derechos de petición ante las autoridades correspondientes para, en
su caso, solicitar la expedición, modificación o derogación de leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que afecten o impidan la modernización, fomento, realización y desarrollo de nuestra
industria.
Cámara Nacional de Industriales de la Leche.
Se constituye en el año de 1961 bajo la visión de ser la fuerza moral de los industriales de la leche,
capaz de desarrollar iniciativas y proyectos que contribuyan a lograr y sostener la eficiencia, competitividad y rentabilidad del sector en beneficio de la población y de las empresas, ofreciendo a nuestros
socios servicios oportunos y de calidad.
Cámara Nacional de la Industria Panificadora
Es una institución que desde 1945, agrupa y representa a los industriales de la panificación en toda la
República Mexicana, su finalidad es ser un organismo de representación, consulta y servicios actualizados, contribuyendo al desarrollo económico y social de sector. Alrededor de las 35,000 industrias cuentan actualmente con el apoyo de esta cámara, a través de sus delegaciones y representaciones.
Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados
Es una organización empresarial, de carácter nacional, que estimó para el cierre de 2007, los ingresos
de los 243 mil establecimientos del sector a nivel nacional, en 154 mil millones de pesos. Para el año
que inicia, 2008, la industria proyecta alcanzar los 158 mil millones de pesos, buscando lograr un crecimiento del 2.5%.
Cámara Nacional de la Industria Molinera de Trigo (CANIMOLT)
Representa a más del 80% de la industria nacional; atiende a 75 plantas industriales harineras integradas en 33 empresas ubicadas en todo el territorio nacional.
Actividad Académica
Con objeto de evaluar el grado de contribución de la academia en la generación de capacidades para las
empresas del sector de alimentos procesados, se identificaron elementos incluidos en los programas
de estudio de licenciatura y posgrado. También se analizaron centros de investigación e incubadoras
35
especializadas que fortalecieran las habilidades empresariales para aprovechar oportunidades de negocio. Los elementos que se analizaron son: consumidor, posicionamiento, canal, logística, almacenamiento, empaque, vida de anaquel, proceso, inocuidad, gestión, control de calidad y agroinsumos.
Se detectaron un total de cincuenta y ocho instituciones, veintidós de ellas del sector público. Vale la
pena destacar que existe una clara diferencia de enfoques por tipo de institución siendo las públicas
más orientadas a los temas de gestión y control de calidad, mientras que las privadas se especializan
en los temas de consumidor y posicionamiento.
El portafolio de programas que tiene la Universidad Autónoma del Estado de México le da una cobertura
amplia al abarcar diez de los doce factores dejando fuera las áreas de consumidor y posicionamiento;
mientras que del lado privado El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM),
la Universidad Anáhuac, la Universidad Milenio, la Universidad Tecnológica (UNITEC), la Universidad del
Valle de México y la Universidad Privada del Estado de México abarcan los temas de vida de anaquel,
proceso, inocuidad y agroinsumos; este último tema es una de las áreas menos ofertada siendo la Universidad Autónoma de Chapingo la líder.
OFERTA EDUCATIVA RELACIONADA CON ALIMENTOS PROCESADOS EN EL ESTADO
DE MËXICO
Se consideran aquellas instituciones educativas que ofrecen carreras relacionadas con la cadena
de valor del sector y el resultado se muestra en esta gráfica.
36
Instituciones Gubernamentales
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Alimentación
La dependencia federal ofrece dentro de su gama de apoyos al sector primario, los siguientes:
• Programa de adquisición de activos productivos.
• Programa de apoyo directo al campo
• Programa de inducción y desarrollo del financiamiento al medio rural
• Programa de uso sustentable de recursos naturales para la producción primaria
• Programa de atención a problemas estructurales (apoyos compensatorios)
• Programa de atención a contingencias climatológicas
• Programa de fortalecimiento a la organización rural
• Programa soporte
Este último puede resultar particularmente atractivo ya que tiene por objetivo el apoyar la gestión
técnica, económica y sanitaria de los productores agropecuarios, acuícolas, pesqueros y rurales, para
impulsar una inserción sostenible de sus productos en los mercados. Los apoyos los opera a través de
entidades federativas, agentes técnicos o instancias autorizadas por la Secretaría.
Como parte de la Secretaría, se encuentra ASERCA, un órgano descentralizado destinado a brindar
apoyo y servicio a la comercialización agropecuaria, que ofrece soportes en trámites.
SENASICA
Otro organismo desconcentrado es el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) que ofrece diferentes servicios de certificación.
INIFAP
El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), entidad paraestatal coordinada con la Secretaria, ofrece los servicios de análisis de laboratorio en materia agrícola,
pecuaria, forestal; capacitación y apoyo a la transferencia de tecnología; evaluaciones; oferta de productos finales de la investigación; asesoría, diagnósticos y dictámenes técnicos, así como elaboración
y ejecución de proyectos (investigación básica y aplicada, transferencia de tecnología, validación y
proyectos integrales).
37
Programas De Apoyo En El Estado De México
La Secretaría de Economía del Estado integró un catálogo de incentivos y servicios que operan en coordinación con el
COMECYT y otras dependencias; dependiendo de la necesidad de la empresa, la canaliza a las instancias que operan los
programas. Los principales son:
INCENTIVO
DESCRIPCIÓN
Programa Avance
Programa que impulsa la identificación de oportunidades y creación de negocios basados en desarrollos
científicos y/o tecnológicos.
COMECYT-CONACYT
SATE: Sistema de Asistencia
Tecnológico Empresarial
Programa que ofrece a pequeñas y medianas empresas
de base tecnológica del Estado de México, la oportunidad de contar con asesores especializados que brinden
apoyo empresarial y desarrollo de capacidades tecnológicas y de innovación.
COMECYT-FUMEC
Estímulos a la Innovación
Programa destinado a incentivar la inversión en investigación y desarrollo tecnológico, mediante el otorgamiento de estímulos económicos complementarios a
las empresas que realicen actividades de investigación
y desarrollo tecnológico y que busquen incrementar su
competitividad, la creación de nuevos empleos de calidad e impulsar el crecimiento económico del país.
COMECYT-CONACYT
Centro de Asistencia Técnica
a la Innovación
Programa de protección de la propiedad industrial que
fomenta la presentación de solicitudes de patente de los
mexiquenses, a través de la asesoría para los trámites
administrativos y el reembolso íntegro del monto de la
tarifa vigente por servicios de búsqueda del estado de
la técnica, solicitud de registro de invención vía nacional, solicitud PCT (Tratado de Cooperación en Materia
de Patentes).
COMECYT
Aceleración de empresas
Programa destinado a apoyar empresas de base tecnológica que tengan interés en incrementar su valor y
acceder a mercados globales, a través de la mejora de
sus productos, procesos y modelos de negocios.
COMECYT en colaboración
con FUMEC y el Centro Panamericano de Investigación
e Innovación.
Fondo PYME
Apoyo a proyectos de alto impacto y derrama económica con recursos federales y estatales.
Operado por SEDECO a
través de FIDEPAR
Fondo PROSOFT
Apoyo para el desarrollo de la industria del software
en el país. Involucra adquisición de infraestructura, pagos de licencias, desarrollo de recursos humanos, entre
otros.
Operado por SEDECO a
través de FIDEPAR
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INSTITUCIÓN OPERATIVA
Fortalecimiento de
capacidades científicas y
tecnológicas
Programa que contribuye a la formación de recursos humanos especializados y la integración de profesionistas
con maestría o doctorado al sector productivo, a fin de
consolidar la innovación tecnológica de empresas asentadas en el Estado de México.
COMECYT
Bécate
Beca hasta 3 salarios mínimos hasta por 3 meses a personal que sea capacitado en el lugar de trabajo.
Secretaría del Trabajo
Estatal
Ventanilla única
Desarrolla los mecanismos e instrumentos que sirvan para facilitar y agilizar la gestión empresarial de
trámites y servicios ante las dependencias, para la instalación, apertura, operación y ampliación de empresas.
Dirección General de Atención Empresarial
Obtención de Servicios
Industriales
Gestionar ante los organismos competentes, la dotación
de servicios industriales necesarios para la operación de
compañías. No incluye el pago de derechos. Asimismo, apoyo en la gestión para la compra de terrenos,
en aquellas zonas en las que pretendan desarrollar su
actividad económica.
FIDEPAR
Apoyos Municipales
Previo acuerdo del Cabildo Municipal, se pueden obtener reducciones/deducciones en impuesto predial, licencia de construcción, traslado de dominio, alineamiento
y número oficial.
Se requiere la intervención
del C. Secretaria de Desarrollo Económico y representantes del Municipio para
definir apoyos.
Exención de 36 meses en ISN
De acuerdo a los cambios en el Código Fiscal del Estado
de México, a partir de 2009 las empresas de nueva instalación pueden obtener hasta 36 meses de exención en el
impuesto sobre nómina.
Secretaría de Finanzas
Apoyo para el Desarrollo de
Zonas Marginadas
El Gobierno Federal ofrece para el desarrollo de estas
zonas los siguientes incentivos.
• Exención de hasta 18 meses en las cuotas patronales
del IMSS e INFONAVIT.
• Financiamiento de hasta US$2 millones a tasas
preferenciales.
• Financiamiento para el transporte de trabajadores.
• Financiamiento para la mejora de vivienda.
• Deducción inmediata en las inversiones en activos fijos
• Apoyo para la construcción de naves industriales.
Secretaría de Economía
Federal
Estrategia de Primer Empleo
Apoyo a empresas que contraten a jóvenes (21 a 28
años), profesionistas en su primer empleo, con 3,000
pesos mensuales directo al salario, durante 6 meses,
con una contraparte de la empresa.
Secretaría de Desarrollo
Económico y Secretaría de
Desarrollo Social
39
Diálogo Con Empresarios
Este diálogo tuvo por objeto conocer en primera instancia los retos que ha enfrentado el sector a lo
largo de su historia y validar las megatendencias propuestas en este estudio.
También permitió identificar los roles que juegan los actores del ecosistema como contribuyentes
al reto de generar mayor valor agregado, analizando de manera especial, el rol de las pequeñas y
medianas empresas dentro de la cadena de valor del sector. A continuación se presentan algunas conclusiones derivadas de las entrevistas realizadas con organizaciones como Grupo Bimbo, Grupo Altex,
Maquinaria Jersa, Alpura, Dulcipan, General Mills de México, Helm de México, Kellogg’s de México, La
Costeña, Grupo Sigma:
• Existe una gran oportunidad para fortalecer la educación en materia de hábitos de consumo.
• Es necesario abordar el tema de la normatividad para incentivar el desarrollo de nuevos productos,
tanto en lo relativo a insumos como productos intermedios, favoreciendo lo sano, natural y sustentable.
• Un elemento crítico para las empresas es la disponibilidad de insumos agropecuarios, pues todavía
no es posible incorporar a productores locales ya que éstos no siempre brindan certidumbre en la
cantidad y calidad de la producción de manera permanente. Un punto por demás preocupante es
que el Estado de México ha dejado de ser proveedor de insumos/agroinsumos para este sector.
Estas oportunidades las están aprovechando regiones con grupos estructurados como Michoacán,
Zacatecas y la zona del Bajío.
• Es necesario que los emprendedores y las pequeñas empresas no se conformen con un enfoque local,
deben ubicarse en un contexto de competencia global y acercarse a esquemas que les permitan innovar.
• Es importante trabajar junto con el gobierno en el desarrollo de políticas alimenticias que ayuden a
impulsar la tendencia de nuevos productos más sanos así como así como nuevos hábitos alimenticios.
• Es importante impulsar, además de los agroinsumos, a los segundos componentes de la cadena de
valor, como son fibras, almidones, aceites y empaques, ya que esta industria no se ha desarrollado
en nuestro país.
• Se deben apoyar iniciativas que respeten la ecología, como por el ejemplo el desarrollo de
empaques más amigables con el medio ambiente.
• Es importante revisar la legislación actual ya que ésta no permite anunciar productos funcionales.
Países como Chile, Brasil, Argentina y Estados Unidos están mucho más avanzados en esta legislación.
• El gobierno debe participar como promotor en la creación de infraestructura para hacer más
eficientes los procesos de manufactura, por ejemplo, sistemas eficientes de tratamiento de agua,
cogeneración de energía eléctrica.
• Es importante que en el Estado de México se cree un centro de desarrollo de alimentos que
promueva el desarrollo de nuevos productos así como la cooperación con centros de investigación.
40
Identificación de oportunidades y líneas de acción
INTRODUCCIÓN
Hoy el nombre del juego de la industria de alimentos procesados consiste en entender las necesidades
y expectativas del consumidor y crear los productos correctos que los satisfagan, de forma que se
promueva la compra repetitiva.
El producto tiene que estar alineado al mercado objetivo y cumplir requerimientos adicionales que
cada segmento puede exigir tales como: la sustentabilidad, larga vida de anaquel, precio, disponibilidad, etc. Otros componentes igualmente importantes son: el empacar, distribuir y promover adecuadamente el producto para motivar al consumidor.
En la industria de alimentos la competencia no se da sólo entre las empresas fabricantes de alimentos
sino también entre los canales y puntos de venta, por lo que estos componentes juegan un rol central
en el desarrollo de cualquier oportunidad.
El reto para el aprovechamiento de las oportunidades está en la capacidad que tenga la empresa para
establecer esquemas que permitan alinear a los diferentes elementos que integran el modelo de negocio entorno a oportunidades específicas.
Una vez analizado los intereses, preocupaciones y capacidades del Estado de México, el siguiente
paso dentro del estudio fue realizar eventos denominados talleres de innovación, que fungieron como
espacios de intercambio de opiniones para detectar nichos de mercado de interés del sector.
Los talleres se organizaron alrededor de 3 áreas que orientan las posibles estrategias de crecimiento
de las empresas, ya que representan oportunidades en términos de enfoque de producto, forma de
hacer llegar el producto y alcance del mercado (no sólo nacional sino internacional).
41
Alrededor de estos tres temas, surgieron nichos específicos de oportunidad, como se muestran en la siguiente tabla:
PRODUCTOS ORIENTADOS A
SALUD Y BIENESTAR
ESQUEMAS PARA HACER MÁS
SUSTENTABLES LOS EMPAQUES
NICHOS DE OPORTUNIDAD A
NIVEL INTERNACIONAL
• Alimentos funcionales
• Mejora de la digestión
• Control del colesterol
• Control de la gastritis y
reflujo
• Mejora de la movilidad de
articulaciones
• Control de enfermedades
cardiovasculares
• Reducción del impacto ambiental
• Beneficios a partir de la reducción
de costos
• Mercado gourmet
• Mercado latino
• Alimentos especializados
• Adultos mayores
• Deportistas
• Reducción de peso
• Alimentos orgánicos
Para poder analizar las estrategias de desarrollo de estos nichos y generar mapas de ruta sobre acciones que es necesario emprender para desarrollar una posición competitiva en estos nichos, se utilizó
un esquema de análisis que integra 12 factores que se hacen presentes en toda cadena de procesamiento de alimentos.
MODELO PARA EL APROVECHAMIENTO DE OPORTUNIDADES
El trabajo de integración del mapa de ruta consistió en hacer una análisis que permitiera profundizar en lo que significaba un nicho en especial y ver
de qué manera se tendrían que priorizar y organizar estos factores para contar con una estrategia
competitiva.
Se presentan a continuación dos ejercicios de
análisis de estos factores:
42
DESARROLLO DE MAPAS DE RUTA
Nichos asociados a salud y bienestar
En el caso de nichos relacionados con Salud y Bienestar, los participantes en los talleres de innovación
concluyeron que la estrategia a desarrollar sería la siguiente:
Esto significa que el punto de partida es investigar a fondo los requerimientos del mercado, definir
en qué consiste el producto saludable, enfatizar los elementos de investigación y desarrollo que
sustenten que el alimento cumple de hecho con satisfacer la necesidad del mercado y encontrar los
elementos para llegar a los consumidores a través de los canales, esquemas de distribución, almacenaje y empaque adecuados.
Al empezar con el análisis de mercado, se busca identificar cuál es el concepto que se va posicionando
con mayor fuerza en la mente del consumidor, cómo integrar un nuevo producto con estas características a las línea de producción, qué beneficios se obtienen al entrar al mercado de salud y bienestar, y hacia
qué nichos se pueden dirigir las empresas.
El objetivo del nuevo producto puede centrarse en dos posibles líneas:
• Coadyuvar con alguna función específica (promoción de la salud y bienestar).
–Reducción del colesterol
–Mejora de la movilidad, etc.
• Reducir o eliminar algún impacto negativo o potencialmente negativo.
–Reducción de sodio
–Eliminar grasas trans, etc.
43
Posibles ingredientes a eliminar de la dieta:
•
•
•
•
•
•
•
•
Preservativos basados en benzoatos (BHT, BHA, TBHQ)
Aceite vegetal brominatado (BVO)
Glutamato monosódico (MSG)
Olestra
Aceites hidrogenados y parcialmente hidrogenados
Colorantes artificiales
Saborizantes artificiales
Edulcorantes artificiales
Se integra una estrategia de desarrollo que avanza conforme se van solucionando satisfactoriamente las
compuertas que llevan a las diferentes fases de integración del producto. Un ejemplo es la metodología
de R. Cooper:
44
En forma paralela, se arma la estrategia de penetración de mercado, quedando integrado el modelo
de desarrollo en estas 3 fases:
MAPA DE RUTA: SALUD Y BIENESTAR
Internacionalización
Como parte de la estrategia para entender el potencial y la forma de penetrar los mercados internacionales, se realizó un trabajo previo con el Programa TechBA (Programa de aceleración de empresas
tecnológicas impulsado por la Secretaría de Economía y operado por la Fundación México – Estados
Unidos para la Ciencia y ACELTEC A.C) para explorar estos dos aspectos:
La madurez que las empresas del Estado de México pudieran alcanzar relativo al desarrollo
de negocios internacionales, generación de alianzas e impacto en ventas nacionales;
La identificación aquellas regiones en donde existan oportunidades para posicionar los productos y permanecer competitivos globalmente.
Se dialogó con los representantes de la Red TechBA que están en las sedes de Arizona, Austin, Michigan, Montreal, Silicon Valley y Vancouver. Algunas conclusiones en cuanto a madurez de las empresas
para poder integrarse a procesos de internacionalización son:
45
Para que una empresa pueda acceder y permanecer exitosamente en los mercados internacionales debe:
• Conocer sus propias capacidades de producción y entrega, así como la viabilidad de
fortalecerlas.
• Conocer las reglas del mercado del país al que está interesado en enfocar su estrategia.
• Conocer la competencia a la que se enfrentará la cual es de carácter global, a diferencia de
la que acostumbra a tratar localmente.
• Contar con un equipo de gestión internacional para facilitar la comunicación con los
clientes extranjeros.
• Poseer un producto, independientemente de la rama en el que se encuentre clasificado,
con alto contenido diferenciador e innovador.
• Reconocer la inversión inicial necesaria para posicionar el producto.
• Acercarse a instituciones que puedan brindarle asistencia en las diferentes etapas del
proceso de comercialización internacional.
En relación con las oportunidades de mercado, se exploraron dos ecosistemas: Silicon Valley y Vancouver, que por sus características, pudieran considerarse como mercados meta para desarrollar
estrategias de internacionalización en beneficio de las empresas.
Silicon Valley en California
De acuerdo a la última cifra registrada en el censo del 2009, California tiene 36.9 millones de habitantes,
37% de ellos de origen latino o hispano.
Este estado ocupa el primer lugar de financiamiento de organizaciones a través de capital de riesgo,
cuatro veces más que el promedio nacional. En el año 2008, se contabilizaron $14.2 billones de dólares
canalizado a empresas privadas. Así mismo la actividad en materia de investigación y desarrollo registra un nivel de $50.6 billones de dólares, 25% del total nacional y se ubica en el quinto lugar a lo largo
del país. California cuenta con 40 laboratorios de origen federal.
Está en la lista de los primeros 10 estados con crecimientos más rápidos de empresas, altos salarios
en servicios y un elevado nivel de capacidad para innovar y generar patentes; tan sólo en el año 2008
se generaron 19 mil de ellas, muy por encima de cualquier otro estado. El ecosistema empresarial que
forman las pequeñas organizaciones representa la red más importante de hombres de negocios en
comparación con cualquier otro estado.
La Asociación Nacional de Comercio de Productos Especializados (NASFT, por sus siglas en inglés), llevó
a cabo un proyecto de investigación junto con Mintel International y el Centro de Información y Servicios
para el Desarrollo de la Industria de Productos Naturales (SPINS, por sus siglas en inglés), enfocado a explorar el estado actual de la industria de alimentos especializados ( 3), uno de cuyos apartados son los productos alimenticios de origen mexicano y su posicionamiento a nivel internacional.
Para el año 2010, las ventas de alimentos especializados sumaron $70.3 billones de dólares, y de éstos,
$55.92 billones se colocaron en el canal de venta al menudeo. Estas cifras representan el 13% del total
de las ventas de alimentos en este canal.
(3). De acuerdo a la metodología de NASFT, para términos de la investigación, el concepto de producto especializado comprende aquellos
productos de alta calidad elaborados por procesadores en bajos volúmenes o que se distinguen por ofrecer sabores ètnicos o exóticos.
46
Los resultados del estudio arrojan que en ese mismo año se registraron cerca de 1500 productos nuevos, cifra muy similar al 2009 pero más baja que el año 2008 en donde se introdujeron poco más de
1,600 consumibles. Los que registraron mayor movilidad fueron los catalogados como kosher, naturales, sin aditivos y aquellos con empaques sustentables.
Las ramas con mayor dinamismo en ventas al menudeo fueron quesos, aportando $3.3 mil millones
de dólares, seguido de comida refrigerada, botanas, condimentos y café, que reportaron más de mil
millones de dólares por categoría.
El reporte indica que una tienda de menudeo promedio cuenta con 1,700 productos, registra 2,500 transacciones por semana, su ticket promedio es $32.4 dólares y su valor de inventario de $282,500 dólares. Así
mismo, se detectó que las tiendas especializadas en vender productos naturales, que significan 9% de las
ventas por canales, fueron los puntos que reportaron mayor crecimiento en el año 2010 con respecto al
año anterior; el incremento fue de 14.7% entre 2008 y 2010. Los canales tradicionales a diferencia que los
anteriores, han perdido posicionamiento, sin embargo acumulan el 72% de las ventas.
Por el lado del consumo, NASFT llevó a cabo una encuesta a nivel nacional en el 2010 que aglutinó
opiniones de 1,500 adultos mayores a 18 años con acceso a internet. El objetivo fue el conocer sus
hábitos de consumo sobre productos especializados.
Los resultados de la encuesta arrojan que el 63% de los encuestados adquiere productos con estas
características, siendo los más interesados, personas en el rango de 18 y 34 años de edad y cuyos
ingresos por familia son mayores a $50 mil dólares, ingreso promedio por vivienda en California.
El tipo de consumidor que más se inclina en adquirir dichos bienes es en su mayoría (80%) de origen
hispano, característica que empata estrechamente con las de la población californiana.
El gasto promedio semanal en comida en canales de venta al menudeo es de $90 dólares; 25% se destina a los alimentos especializados. Adicionalmente se observó que a medida que el nivel de ingresos
se eleva, el consumidor gasta más en alimentos y consecuentemente destina una mayor proporción
de gasto en este tipo de productos, es decir mientras aquellos que cuentan con ingresos menores a
$25 mil dólares reservan 25% del total, consumidores con ingresos mayores a $100 mil dólares gastan
en un 27% en este tipo de alimentos.
Finalmente la encuesta incluye el deseo de compra por origen del producto siendo el más popular
aquel de tipo italiano, lo sigue los de sabor hispano incluyendo América del Sur, España y México; y en
tercer lugar los sabores asiáticos.
En términos generales California puede considerarse como un mercado que representa oportunidad
de negocio para empresas procesadoras de alimentos debido principalmente al ecosistema innovador
y maduro de negocios a los que la organización tendría acceso, además de la presencia de mercado
meta y de canales de distribución existentes (4 ).
Columbia Británica en Canadá
En Canadá la industria de procesamiento de alimentos y bebidas es reconocida por ser la segunda en
(4). Para mayor información acerca del mercado estadounidense, consultar el estudio elaborado por TechBA Silicon Valley “US Food Retail
Industry Guide 2010”.
47
importancia del sector manufacturero, aportando el 12% del total de envíos a lo largo del país, esto
es US$7.7 billones. Esta industria emplea a 300,000 canadienses, constituye el 2% de la producción
nacional; 8 de cada 10 productos alimenticios disponibles en el país son abastecidos por proveedores
nacionales (Ag. Canadá 2010).
Canadá ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en la categoría de exportador de agroalimentos, aportando el 5.6% del total de exportaciones mundiales de agricultura y agroalimentos, sólo después de la
Unión Europea que genera el 18.4%; Estados Unidos participa con 17.6%, y Brasil registra 8.3%.
La Unión Americana es el mayor importador de productos alimenticios provenientes de Canadá (55%),
de manera particular aquellos derivados de la acuacultura y productos del mar procesados.
La industria de alimentos de Columbia Británica por su parte juega un rol importante dentro del sector
manufacturero de la provincia al contribuir con US$1.9 billones a su economía. Así mismo, este sector
está compuesto en su mayoría de pequeñas y medianas empresas dando lugar a que exista una flexibilidad operativa para responder a los cambios de hábitos por parte de los consumidores, de acuerdo
al Ministerio de Agricultura de la provincia.
La diversidad de la provincia que, en términos de producción primaria, está compuesta por 200 materias primas de índole agrícola y 80 provenientes del mar, hace que la Columbia Británica cuente
con capacidades para procesar una gran variedad alimentos especializados enfocados al mercado doméstico, así como al de exportación.
Las principales fases para armar el mapa de ruta se establecieron de esta manera:
MAPA DE RUTA PARA LAS OPORTUNIDADES DE INTERNACIONALIZACIÓN
48
Nichos de oportunidad en empaque
Los días 11 y 15 de marzo de 2011, se llevaron a cabo los talleres de innovación sobre sustentabilidad de
empaque ante la comunidad empresarial y académica, con el objetivo de presentar los resultados del mapa
de ruta que definirán y estructurarán los esquemas de colaboración factibles para el desarrollo de nichos
en el Estado de México.
Bajo esta temática, se buscó el poder discutir acerca de las implicaciones que lleva el reciclar, reducir, reusar y rediseñar; las acciones que se pueden incorporar en los ciclos de producción; las prácticas emprendidas por las empresas para disminuir impactos negativos en el medio ambiente; y las opciones para generar
empaques sustentables y abatir costos de producción en las empresas.
El Dr. Ranganath Shastri dio un extenso panorama sobre la diversidad de empaques comercializables,
degradables, biodegradables, los usos de los empaques y embalajes, eco-plásticos, bioplásticos, tiempos de degradación y su percepción del consumidor, gustos por diseños y materiales, los diversos materiales de los empaques y sus combinaciones; y una descripción del concepto de las 3 R’s (Reducir-Reutilizar-Reciclar). Esto aportó a los asistentes bases para tomar decisiones en cuanto al empacamiento
y sus implicaciones.
Para fines del estudio el mapa de ruta fue diseñado para desarrollar y aprovechar de manera sistemática
nuevas oportunidades ligadas a las sustentabilidad de empaque con un fuerte enfoque hacia el mercado.
Las fases para elaborar el mapa de ruta se integraron de la siguiente manera:
MAPA DE RUTA PARA LA SUSTENTABILIDAD EN EMPAQUE
49
Estrategia de desarrollo de nichos mediante un modelo colaborativo
EXPLORACIÓN DE OPORTUNIDADES Y ANÁLISIS DE CAPACIDADES
Los nichos de oportunidad son espacios dentro de mercados existentes o emergentes, que pueden ser
desarrollados en beneficio de empresas y regiones si se logra que se alineen los esfuerzos de diferentes
actores y si se establece una estrategia que genere las sinergias requeridas.
El modelo que se presenta a continuación para los nichos analizados en relación con el sector de alimentos procesados describe los actores, las redes y los procesos que deben converger en la estrategia de
desarrollo de nicho.
DESARROLLO DE MAPAS DE RUTA Y ESTRATEGIAS DE COLABORACIÓN PARA
INTEGRAR ESTRATEGIAS POR NICHO DE OPORTUNIDAD
50
El trabajo de desarrollo de mapas de ruta genera la información sobre los mercados, productos, procesos e infraestructura que habrá que desarrollar a nivel de una empresa o de una red para atacar un
nicho de oportunidad.
A partir de ejercicios iniciales de mapeo como los que se realizaron en el presente estudio, deberá estructurarse un esquema de colaboración que alimente el mapa de ruta con estrategias que fortalezcan
estos aspectos:
• La definición de estrategias educativas, científicas y de desarrollo empresarial que
consoliden una posición competitiva del Estado en el subsector.
• La definición de las prioridades de acción, diseño de estrategias y construcción de acuerdos.
• El impulso de la vinculación de los objetivos y las tareas del sector educativo, con las
demandas del sector productivo y social del subsector.
• El desarrollo de redes de colaboración que incluyan actores no sólo estatales sino
nacionales e internacionales, con objeto de insertar las capacidades que se desarrollen en
el contexto de la economía globalizada.
• El fomentar la realización de investigaciones, proyectos productivos y de servicio social,
que permitan impulsar el desarrollo de los grupos con mayor vulnerabilidad en el sector.
• El procurar el arraigo de los profesionistas en el Estado de México.
• El recomendar políticas públicas estatales en materia de vinculación, entre los subsistemas
de educación media superior y superior, cultura, ciencia y tecnología con los sectores, para
elevar la competitividad de la economía Estatal.
Este esquema de planeación se deberá integrar a los procesos de planeación que impulse el gobierno
estatal, y se puede apoyar a su vez en mecanismos que le den estructura operativa, algunos de los
cuales que ya están en función y otros que deberán crearse.
51
Mecanismos operativos
El impulso que el COMECYT y la SEDECO del Estado de México han generado permite contar con
algunos de estos mecanismos orientados específicamente al sector de Alimentos Procesados y otros
que deberán desarrollarse, como lo muestra el siguiente esquema:
SISTEMA DE SOPORTE A LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR DE ALIMENTOS
PROCESADOS
52
Existen una serie de componentes al servicio del sector de alimentos procesados como los siguientes:
• SATE (Sistema de Asistencia Tecnológica-Empresarial): Este mecanismo de articulación operado por FUMEC con apoyo del COMECYT, funciona mediante la presencia regional de una red de
asesores tecnológico-empresariales que identifica empresas de alto potencial de crecimiento
en un sector específico y está en continuo contacto con ellas para estructurar sus estrategias de
crecimiento y facilitar el acceso a diferentes programas y esquemas de apoyo. La articulación
puede llevar a la empresa a utilizar, entre otros, estos programas:
• Mecanismos de apoyo a la internacionalización como son la Red TechBA de Aceleradoras
Internacionales o los nuevos programas impulsados por la Unión Europea y los gobiernos
federal y estatal, como es el caso de PROCEI.
• Programa de Fortalecimiento Empresarial en Nichos Estratégicos: Este programa, operado por FUMEC con el apoyo de la Secretaría de Economía, tiene como objeto apoyar la migración de las empresas hacia nuevos nichos de oportunidad, facilitando el acceso a redes
especializadas para atender requerimientos de innovación, acceso a mercados, generación
de alianzas y articulación con mecanismos de fondeo.
• Las empresas pueden tener acceso a mecanismos de aceleración nacional como son CEPII
(Centro Panamericano de Investigación e Innovación), IMPULSA, ENDEAVOR.
• Con el apoyo del Fondo PYME de la Secretaría de Economía es posible integrar estrategias de desarrollo de proveedores para fortalecer las cadenas de las empresas tractoras en el Estado.
• El COMECYT ha impulsado en los últimos años el apoyo a proyectos de ID&I y la creación
de redes de innovación en las que se busca la participación de entidades académicas, de
investigación, de instituciones de servicio y empresas. Una vez constituidas estas redes,
pueden estar en condiciones de integrar un portafolio de proyectos que aseguren la competitividad en el corto y mediano plazo.
• Dentro de la estrategia de desarrollo de nichos de oportunidad planteada por este estudio,se
buscará el impulso a la creación de nuevas empresas que estén ligadas con los mismos, buscando que las iniciativas que se desarrollen dentro de las incubadoras puedan beneficiarse de las
redes generadas por el ecosistema que se está impulsando.
Un elemento del ecosistema que es necesario desarrollar, es la creación de un Centro de Innovación
en Alimentos Procesados, que aunado a las redes empresariales que desarrollan el SATE y los otros
mecanismos descritos, puede fortalecer de manera significativa las estrategias de innovación de las
empresas.
La experiencia de Canadá, que ha desarrollado una Red de Centros de Investigación y Asistencia
Técnica, puede servir de guía para el desarrollo de este mecanismo en el Estado de México.
El Food Research and Development Centre establecido en St. Hyacinthe, Quebec, forma parte de
una red de 19 centros orientados a la cadena agro industrial y de alimentos. En particular este centro
se enfoca a desarrollar metodologías para la preservación de alimentos, manteniendo su calidad e
53
inocuidad, así como a la investigación en nuevos ingredientes de mayor valor nutricional; a través de
su Programa Industrial, renta plantas piloto a empresas para soportar los primeros escalamientos y
pruebas de productos innovadores. También provee servicios de inteligencia de negocios.
En el caso del Centro de Innovación en Alimentos Procesados, se puede pensar en esta organización
como un centro que le da cohesión a las diferentes iniciativas que se generen, proporcionando servicios como los siguientes:
a) Sistemas de inteligencia de negocios
b) Apoyo en el desarrollo de procesos de inocuidad y certificación nacional e internacional
c) Interacción con empresas tractoras y organizaciones de apoyo para el desarrollo de proveedores
d) Articulación con redes nacionales e internacionales de investigación, desarrollo e innovación
e) Capacitación técnica especializada
f) Acceso de empresas a plantas piloto para desarrollo y escalamiento de productos
El desarrollo de un centro con estos servicios, sirve de base para acercar a las empresas del Estado
de México, a capacidades nacionales de investigación y desarrollo, como es el caso de La Red
de Alimentos, Agricultura y Biotecnología que impulsa el Conacyt, el Programa Universitario de
Alimentos de la UNAM y los grupos especializados de las universidades localizadas en el Estado.
Por lo mismo, deberá diseñarse como un centro capaz de funcionar en red con la infraestructura existente de investigación y desarrollo, tanto estatal como nacional e internacional, al tiempo que ofrece
espacios específicos para ayudar a las empresas en sus procesos de innovación y escalamiento.
54
Mapas de ruta
TRM • SALUD Y BIENESTAR
TRM • INTERNACIONALIZACIÓN
Internacionalización de productos mexicanos / ventas esporádicas
Productos Gourmet / ventas estructuradas
TRM • EMPAQUE SUSTENTABLE
Cambio de material
Huella de carbono
55
www.fumec.org.mx/alimentos
comecyt.edomex.gob.mx
TRM Salud y Bienestar
FASE 1. Identificación y
evaluación de oportunidades
Consumidor
En Estados Unidos
existen más de 100
empresas que fabrican
suplementos probióticos
y alrededor de 2
millones de personas los
consumen
cotidianamente.
SELECCIÓN
DEL
MERCADO
OBJETIVO
FASE 2. Desarrollo de producto
FASE 3. Mapa de ruta para la comercialización
Mercado Masivo
Mercado Masivo
Foco en el nicho de
comida especializada
para los fines de semana
Foco en el nicho de comida especializada
para los fines de semana
Amas de casa 30-50 años
Posicionamiento
del nuevo
producto para el
nuevo
segmento
Posicionamiento
Canales
Nueva imagen para el nuevo segmento
Publicidad en medios masivos
Degustación en los puntos de venta
Supermercados
Ciclo de definición
del producto a través
del cliente
Distribución y
Logística
Distribución de canal (cadena de supermercados)
CDI-Regional - Puntos de venta
Distribución propia
Planta - CDI-Regional
Cadena de Frío
(congelación)
Almacenamiento
Cajas de 36 empaques
Pallets de 45 cajas
Vida de Anaquel
Sin aditivos ni
conservadores artificiales
6 meses en congelación
Diseño del envase para
recalentado en horno
convencional
Empaque
Diseño de etiquetas
Estofado bajo en
grasa listo para comer en
presentación familiar
Producto
Estofado bajo en grasa
pollo - res - cordero
SELECCIÓN DEL CONCEPTO DE
SOLUCIÓN PARA EL MERCADO OBJETIVO
Sistemas de Calidad /
Inocuidad
ISO 9000
HACCP
Cocción lenta 3-4 horas
Procesamiento
Escala
Industrial
Pruebas con
clientes
Congelación rápida
El sabor se mejora con el
recalentado del producto
Cárnicos:
pollo - res - cordero
Ingredientes y
Agroinsumos
Vegetales: zanahoria espinaca - apio
Procesados: recaudos - colorantes y
saborizantes naturales
I+D+I
Proceso Stage Gate de 10
fases para el
desarrollo del producto
Se desarrolla un loop en
la primera fase del
proceso para la
definición de
conceptos
Revisión de
clientes
Discusiones
estratégicas
Brainstorming
interno
Benchmark
shopping
comparativo
Revisión
bibliográfica
Desarrollo de
productos
(conceptos)
Procesos de
manufactura
En la cocina de
pruebas
Revisión de logística
de insumos y
adecuación en planta
Presentación con
clientes
Selección de
conceptos
Fabricación de
muestras
Con los clientes
En equipo industrial,
adecuadas al cliente
Envase de aluminio resistente
a la temperatura y el
transporte
TRM Salud y Bienestar
FASE 1. Identificación y
evaluación de
oportunidades
Consumidor
En Estados Unidos existen
más de 100 empresas que
fabrican suplementos
probióticos y alrededor de
2 millones de personas los
consumen
cotidianamente.
Mercado potencial 1
Diarrea
Mercado potencial 2
Mercado potencial 3
Reducción del Colesterol
FASE 2. Desarrollo de producto
FASE 3. Mapa de ruta para la comercialización
Constipación Intestinal
Mujeres
Constipación Intestinal
Mujeres
25 - 40 años
20-40 años
SELECCIÓN DEL
MERCADO OBJETIVO
Promoción y
degustación en los
puntos de venta
Posicionamiento
Presentación y degustación en los puntos de venta
Entrenamiento de personal de ventas en piso
Diseño de folletos y stands
Canales
Supermercados Premium
Distribución de canal (cadena de supermercados)
CDI-Regional - Puntos de Venta
Distribución y
Logística
Distribución propia
Planta - CDI-Regional
Cadena de frío
Almacenamiento
Empaques de 12 botellas
Cajas de 36 empaques
Pallets de 45 cajas
Sin aditivos ni conservadores
de ningún tipo.
2 meses en refrigeración
Vida de Anaquel
Empaque
Diseño de etiquetas
Imagen
Producto
Claims
Solución posible 1:
Incremento en los hidratos de carbono
de la dieta
Incremento en la cantidad de líquidos
en la dieta
Uso de probióticos y/o prebióticos
Incremento en la cantidad de fibra de la
dieta
Alimento Funcional
Desarrollo de un
producto Biotecnológico
a través de Prebióticos
y/o probióticos
Producto convencional
Producto habilitado con el
probiótico
Tecnología de
envasado para
geles
Probiótico
SELECCIÓN DEL CONCEPTO
DE SOLUCIÓN PARA EL
MERCADO OBJETIVO
Integración del probiótico en
el producto convencional
Proceso de manufactura del alimento convencional
Inocuidad
Proceso biotecnológico
Preparación de
medio e inóculo
Cultivo en
bioreactor
Aislamiento de
columnas
Preparación de
suspensiòn de
células
ISO 2600
Procesamiento
Selección del marco
regulatorio de referencia
Ingredientes y
Agroinsumos
I+D+I
fases para el desarrollo del
probiótico.
La fase 2 tiene 3 subfases
de acuerdo a los
protocolos de desarrollo
de productos
biotecnológicos
fases para el desarrollo del
proceso de integración del
producto probiótico al
producto convencional
Envase en botella de
PET reciclable de
30 ml.
Búsqueda e
identificación
de principios
de solución
Diseño en laboratorio
In Vitro
Modelo
animal in Vitro
Humanos
Validación
de claims
Análisis de la
viabilidad de
escalamiento
industrial
Integración del probiótico en el producto convencional
Alcance
Desarrollo y
pruebas
Lanzamiento
Claims FDA (Food and Drug Administration de
los EE. UU.).
Bajo la DSHEA (Dietary Supplements and the
Dietary Supplements).
Es un marco de referencia, no obligatorio.
TRM Internacionalización
Internacionalización de productos mexicanos • Ventas esporádicas
ANÁLISIS DE LAS CAPACIDADES FASE 1. ANÁLISIS DE GAPS Y DEFINICIÓN
INICIALES
DE LA ESTRATEGIA
FASE 2. DEFINICIÓN DE LA OFERTA DE VALOR
La definición de la estrategia se realiza en base a una exploración
profunda del mercado objetivo y en base a las capacidades
de la empresa
Consumidor
La empresa no conoce el
mercado objetivo
Mercado Hispano
FASE 3. DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN DE LA
ESTRATEGIA DE VENTAS
¿Mujer hispana,
ama de casa,
entre 25 a 45 años?
Mujer hispana, ama
de casa, entre 25 y
45 años
Sitio web en inglés y español para apoyar la
presencia del producto a bajo costo.
Posicionamiento
La empresa tiene conocimiento
de su mercado en México
Sitio web en inglés y
español
Participación en Expos y Ferias del sector a
nivel internacional.
Búsqueda de agentes que acepten la oferta de valor de la empresa.
Uso de apoyos públicos para la promoción internacional.
Dada la limitada capacidad financiera se rechazó
el esquema de realizar un esfuerzo de ventas
en el mercado objetivo
Canales
Importador / Distribuidor
Dadas las condiciones de la oferta de valor se desarrollarán
“clientes similares” (importadores que acepten la oferta) para crecer
a través de ventas esporádicas en otros mercados.
La selección de canales la hace
el importador / distribuidor
Distribución y
Logística
Negociación con un importador /
distribuidor en EEUU
Entrega en la frontera o en
algún punto del territorio
nacional.
El importador recoge el
producto en la frontera
Autorización FDA
Empaque
No se tiene conocimiento de
los requerimientos de
etiquetado e inocuidad de la
FDA
El etiquetado es igual al que se
emplea para vender el
producto en México
Se facilita la información necesaria
para el re-etiquetado por parte del
comprador para el mercado
objetivo.
Este esquema de internacionalización limita el conocimiento
que el usuario tiene del desempeño de su producto en el
extranjero y, por tanto, la toma de decisiones.
Certificaciones /
Legales
ISO 9000
Producto
Ciclo de definición de la oferta de valor y
estrategia de internacionalización de la
empresa en base a las capacidades y
nivel de esfuerzo.
El producto cumple con requisitos
sanitarios para la exportación.
Producto auténtico mexicano con
buen nivel de aceptación en México
Productos mexicanos en
formato listo para comer en
diferentes presentaciones
Salsas
Esquema de ventas similar al empleado en México
(entrega en la frontera mexicana).
Salsas
El canal (Distribuidor / Importador) se vuelve el cliente.
Se pierde visibilidad del consumidor del producto
en el mercado destino.
Almacenamiento
Vida de Anaquel
Inocuidad
Procesamiento
Ingredientes y
Agroinsumos
I+D+I
Capacidades Financieras
y de Recursos Humanos
Buen manejo y gestión de
sistemas de producción para el
mercado mexicano
Capacidad para la exportación en su:
Producción
Manejo de proveedores
Sistemas de calidad
Empaque
Producción
Sistemas de calidad
Empaque
Limitada capacidad financiera
Poca disposición a la inversión
para la internacionalización de
la empresa
La limitada disposición de la empresa
la lleva a plantear una oferta de valor
muy similar a su esquema de ventas
en México.
Ventas esporádicas
El comprador / importador en el mercado
objetivo se vuelve su mercado objetivo.
TRM Internacionalización
Ventas estructuradas • Productos Gourmet
ANÁLISIS DE LAS CAPACIDADES FASE 1. ANÁLISIS DE GAPS Y DEFINICIÓN
INICIALES
DE LA ESTRATEGIA
Consumidor
FASE 2. DEFINICIÓN DE LA OFERTA DE VALOR
FASE 3A. DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN DE LA
Prueba de penetración de mercado
FASE 3B. DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN DE LA
Estrategia de escalamiento de ventas
La definición de la estrategia se realiza en base a una exploración
profunda del mercado objetivo y en base a las capacidades de la empresa
La empresa no conoce el
mercado objetivo
La empresa tiene
conocimiento de su mercado
en México
Posicionamiento
Análisis del mercado:
Tamaño
Tasa de crecimiento
Dinámica del mercado
Segmentación y definición
del mercado objetivo:
Adulto entre 40-60 años.
Nivel socioeconómico A
Adultos entre 40-60 años de
nivel socioeconómico A
Perfilamiento del
consumidor
Sitio web en inglés y español
Sitio web en inglés y
español para apoyar la
presencia del producto
y la marca
Posicionamiento a través
de demogustación en los
puntos de venta
Presupuesto asignado de
30,000USD
Análisis del incremento del costo del
producto a través de los distintos
esquemas de distribución y ventas.
Distribución y
Logística
Posicionamiento en el punto de venta
Demodegustación
Oferta de introducción
Tiendas especializadas
en productos gourmet
Canales
Envío de muestras al distribuidor y
del distribuidor a los puntos de venta
seleccionados para realizar la prueba
de desplazamiento
La empresa envía su propio agente a
los EE.UU a realizar las negociaciones.
Prueba de penetración
Negociación con un distribuidor regional para la
zona de la bahía en San Francisco, California.
Pago de impuestos
(US Customs)
Transporte propio a la frontera.
Análisis de los diferentes
esquemas de transporte.
Empaque
Conocimiento de los
requerimientos de FDA, no
han desarrollado los
certificados.
Adultos entre 40-60 años de
nivel socioeconómico A
Transporte consolidado de la
frontera a la bodega del
distribuidor regional.
Manejo de muestras
Rediseño de la imagen
Presupuesto 10,000USD
Envase y etiquetas
desarrollados para el
mercado objetivo
Marca para el mercado objetivo
Análisis de la tabla nutrimental
Nuevo diseño de etiquetas en base a
la marca y requerimientos de la FDA
Certificaciones /
Legales
ISO 22000
Producto
Conservas con diseño
Gourmet
Ciclo de definición de la oferta de valor y
estrategia de internacionalización de la empresa
en base a las capacidades y nivel de esfuerzo.
Mermeladas Gourmet
5 presentaciones
Estrategia de temporadas
(3 al año).
Aviso previo FDA
Certificación de planta FDA
ISO 22000
Producto diseñado y validado en el mercado
objetivo.
Entregado en la región.
Esfuerzo de promoción en el punto de venta.
Mermeladas Gourmet
5 presentaciones
(3 al año).
La empresa tiene como estrategia inicial el desplazar una cantidad
pequeña de producto y a través del esfuerzo inicial de ventas
hacerlas crecer hasta lograr un volumen suficiente para establecer
una oficina en los EE.UU.
Almacenamiento
Vida de Anaquel
Inocuidad
Procesamiento
Ingredientes y
Agroinsumos
I+D+I
Capacidades Financieras
y de Recursos Humanos
Buen manejo y gestión de sistemas
de producción.
•
•
•
•
•
Procesamiento de alta tecnología
Producción
Sistemas de calidad
Empaque
Buena capacidad financiera y
de equipo directivo.
La empresa está dispuesta a invertir en
su proceso de internacionalización.
Ha asignado recursos humanos y
financieros para realizar el esfuerzo.
Rediseño y adecuación de
los productos de acuerdo a
las pruebas de mercado
realizadas en el mercado y
para el segmento objetivo
Mermeladas Gourmet
5 presentaciones
(3 al año).
Capacidad para la
exportación en su:
•
•
•
•
Producción
Sistemas de calidad
Empaque
Ventas estructuradas
Este esquema de internacionalización promueve el
conocimiento que el usuario tiene del desempeño de su
producto en el extranjero y, por lo tanto, la toma de decisiones.
La empresa tiene el control del proceso de
expansión en el mercado objetivo.
Definición de las métricas de desempeño
• Desplazamiento por punto de venta
• Logística y distribución
• Relación con los clientes
• Caducos y dañados
Definición del presupuesto de arranque
Definición del presupuesto de
escalamiento de ventas
TRM Empaque sustentable
Cambio de material
FASE 1. ESTRATEGIA
Visión
La empresa debe plantear
consideraciones medioambientales en su misión,
visión y valores
FASE 2. COMPRA O DESARROLLO
Retos
Estrategias
de negocio
Los aspectos a considerar para
satisfacer la visión de la
empresa se encuentran
resaltados en verde
De acuerdo al tipo de
producto, volumen de
producción, posicionamiento
de la marca, los retos a resolver
por la empresa se encuentran
resaltados en azul
Las estrategias de negocio
seleccionadas de acuerdo a las
condiciones actuales de la
resaltadas en rojo
FASE 4. MEDICIÓN
Reducir el impacto al medio ambiente
El material de la película (PP) en el envase
de los productos listos para comer tiene un
impacto negativo en el medio ambiente
Las consideraciones en torno al medio ambiente
pueden ir de lo genérico a lo particular
Aspectos
Fundamentales
FASE 3. IMPLEMENTACIÓN
Proceso de desarrollo de
producto
Responsabilidad
social
Costos
Fuentes y uso de
materiales
Diseño
Ensamble
Comunicación
Producción limpia y
gestión ambiental
Post-consumo
Desempeño de
los materiales
Responsabilidad
de los materiales
Sistema de costos
Relación con
proveedores
Manejo del ciclo
de vida
Percepción del
cliente
Reducir
Reusar
Remover
Desarrollo conjunto con el proveedor
de la película actual
Proceso del nuevo envase:
Diseño
Ensamble
Incremento de costo total del
producto en no más del 25%
Desarrollo de procesos y guías de
separación y reciclaje
Renovar
Reciclar
Mejorar la reciclabilidad de la película de envase
mediante la renovación del material poco reciclable
Materiales
Cambio de material
Película LDPE
Implementación en planta:
Ajuste de máquinas
Integración de nuevos adhesivos
Comunicación
Campaña de medios
Para el producto
Para el reciclable
Medición del impacto a través
del ciclo de vida del producto
Medición del impacto en ventas
TRM Empaque sustentable
Huella de carbono
FASE 1. ESTRATEGIA
Visión
La empresa debe plantear
consideraciones medioambientales en su misión,
visión y valores
FASE 2. COMPRA O DESARROLLO
Los aspectos a considerar para
satisfacer la visión de la
resaltados en verde
La huella del carbono emitida por la
empresa, en particular a través de la
selección del empaque, puede disminuirse
y mejorar la rentabilidad de los procesos
Sustitución de proveedores por aquellos
que poseen una menor huella de carbono
Análisis de proveedores
Procesos, ubicación, fuentes de energía
Responsabilidad
social
Costos
Fuentes y uso de
materiales
Diseño
Ensamble
Comunicación
Estrategias
de negocio
De acuerdo al tipo de
producto, volumen de
producción, posicionamiento
de la marca, los retos a resolver
por la empresa se encuentran
resaltados en azul
Las estrategias de negocio
seleccionadas de acuerdo a las
condiciones actuales de la
resaltadas en rojo
Producción limpia y
gestión ambiental
Post-consumo
Desempeño de
los materiales
Responsabilidad
de los materiales
Sistema de costos
Relación con
proveedores
Manejo del ciclo
de vida
Percepción del
cliente
Reducir
Reusar
Remover
Renovar
Disminución de un 30% en la huella de
carbono en el envase y embalaje
Como estrategia adicional al empaque:
Optimización de procesos internos de
manufactura y logística
Reducción adicional de la huella de
carbono del producto y reducción de
costos a través de eficiencias internas
Reciclar
Procesos
Selección de los procesos más eficientes en la fabricación
del material de empaque y embalaje
Implementación en planta:
Bajo impacto, uso de las mismas
tecnologías
Comunicación
Posicionamiento del producto a
través de medios impresos
Rediseño de la etiqueta
Medición del impacto a través
del ciclo de vida del producto
Medición del impacto en ventas
Procesos de negociación
Incremento en el costo del envase de
5%
Retos
FASE 4. MEDICIÓN
Reducir el impacto al medio ambiente
Las consideraciones en torno al medio ambiente
pueden ir de lo genérico a lo particular
Aspectos
Fundamentales
FASE 3. IMPLEMENTACIÓN
Película LDPE
Medición del retorno de inversión en
las iniciativas individuales y en la
estrategia de huella de carbono
ALIMENTOS
PROCESADOS

estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos

Transcripción

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