Las tendencias en el sector de los parques temáticos y
Transcripción
Las tendencias en el sector de los parques temáticos y
Las tendencias en el sector de los parques temáticos y del entretenimiento en Estados Unidos como fuente de oportunidad para las empresas andaluzas Índice 1. Resumen ejecutivo...................................................................................................... 4 2. Introducción al país..................................................................................................... 5 3. Definición del sector.................................................................................................... 8 4. Tamaño del mercado..................................................................................................11 4.1. Evolución del sector ....................................................................................................12 4.1.1. Evolución del sector de los parques temáticos en Norteamérica..............................15 5. Nuevas tendencias en el sector...................................................................................18 5.1. Innovación continua para el entretenimiento..............................................................19 5.2. Nuevas tecnologías, experiencia en dos mundos .........................................................22 5.3. Tradición vs. modernidad ............................................................................................22 5.4. Cambios en los hábitos de consumo y estilos de vida ..................................................23 5.5. Continua interactividad ...............................................................................................23 5.6. Respeto por el medio ambiente ..................................................................................25 5.7. Alimentación de diseño y alimentación adaptada........................................................26 5.8. Educación y entretenimiento.......................................................................................27 5.9. Monetización de la experiencia ...................................................................................27 6. Retos a superar ..........................................................................................................28 7. Formas de acceso al mercado .....................................................................................28 7.1. Regulación del sector ..................................................................................................29 7.1.1. Regulación de las atracciones inflables ....................................................................30 8. Informe de la feria IAAPA Attractions Expo 2013.........................................................31 8.1. Sobre IAAPA ................................................................................................................31 8.2. Perfil de la feria ...........................................................................................................31 8.3. Descripción y evolución de la feria...............................................................................32 8.3.1. Organización y expositores ......................................................................................32 8.3.2. Datos estadísticos de participación..........................................................................32 8.4. Valoración...................................................................................................................34 8.4.1. Del evento en su conjunto.......................................................................................34 8.4.2. De la participación española y principales países competidores...............................35 8.4.3. Recomendaciones para participar en futuras ediciones ...........................................35 8.5. Anexos ........................................................................................................................36 8.5.1. Listado de expositores.............................................................................................36 Estudio de oportunidades en parques temáticos en Estados Unidos 2 9. Direcciones de Interés ................................................................................................37 9.1. Ferias profesionales ....................................................................................................37 9.2. Asociaciones del sector ...............................................................................................39 9.3. Revistas especializadas................................................................................................40 Estudio de oportunidades en parques temáticos en Estados Unidos 3 1. Resumen ejecutivo ¿Tiene la industria del entretenimiento estadounidense capacidad suficiente para acoger a nuevas empresas? ¿Existen en ella oportunidades de negocio para las empresas españolas? El motivo principal por el que Extenda, la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, ha decidido realizar un estudio de este sector es debido a la capacidad del mismo de albergar oportunidades de negocio que impactan en diversos sectores de actividad, de amplio interés para la Comunidad Andaluza. Estos son el sector audiovisual, el de nuevas tecnologías, el sector diseño y arquitectura, el sector y alimentación y bebidas, y otras industrias relacionadas. Las estadísticas del sector estadounidense del entretenimiento y, más concretamente, de los parques temáticos y de atracciones, ponen de relieve este hecho. El crecimiento del sector a nivel global y mundial muestra una industria que está resurgiendo del letargo en el que se encontraba a raíz de los acontecimientos económicos y de la crisis mundial, que ya comienzan a quedarse atrás en el tiempo. La reinversión y la necesidad de innovar continuamente en la oferta temática y en las experiencias para los usuarios, han sido piezas claves para que el sector se haya mantenido y haya incluso crecido en los Estados Unidos. Precisamente, es en esta necesidad de reinvertir en el parque de atracciones, en el parque acuático, en museos o en otros espacios para el entretenimiento, lo que ofrece oportunidades a los sectores andaluces mencionados más arriba. La originalidad está en juego, y también la capacidad técnica. En el siguiente estudio, fruto de la visita prospectiva realizada a la feria IAAPA Attraction Expo 2013, celebrada en Orlando, Florida, en noviembre de 2013, se expone, en primer lugar, una visión general del sector a nivel mundial y en los Estados Unidos; y se analizan, posteriormente, las nuevas tendencias del subsector de los parques temáticos y de ocio que marcan las líneas de trabajo para las empresas que tengan como objetivo comenzar a competir en este mercado. En la lectura del siguiente estudio podrán averiguar qué oportunidades se les presentan. Estudio de oportunidades en parques temáticos en Estados Unidos 4 2. Introducción al país Estados Unidos es un país con un tamaño de mercado de más de 315 millones de personas1 y con un PIB per cápita superior a 42.000 dólares (más de 33.000 euros). Se trata de un mercado maduro, abierto y competitivo que presenta una amplia oferta de productos a la vez que tiene una fuerte tradición consumista. Un 82% de la población es urbana (datos de 2010). El ciudadano norteamericano, con una tasa de ahorro negativa, es el que más consume del mundo. Se trata de un gran mercado que presenta particularidades fruto de su gran diversidad, que viene motivada por diferencias de poder adquisitivo, por lazos históricos entre comunidades, por razones geográficas, étnicas y culturales. El tamaño del mercado, que en algunos ámbitos se convierte en un mercado de 50 países, también condiciona la introducción de nuevas empresas, puesto que, sin contar con el territorio insular y otros, EEUU continental tiene 3 husos horarios diferentes y distancias geográficas enormes. El gran tamaño y potencial del mercado, lo hace muy atractivo para la empresa extranjera, que debe conocer para abordar su internacionalización a Estados Unidos, que presenta un mercado altamente competitivo, abierto al exterior y en el que participan habitualmente más intermediarios que en Europa, lo que redunda en el aumento en los precios desde el fabricante al consumidor final. En general, el consumidor pondera el factor precio por encima de otros como la marca o la calidad, aunque la relación calidad-precio es sin duda la más determinante ante la decisión de compra. Los productos andaluces en general conjugan una buena relación calidad-precio, lo que supone un gran potencial para su implantación en este mercado. Esta ventaja competitiva debe ir acompañada por una estrategia adaptada al mercado estadounidense que, para ofrecer las mayores garantías, debe ir orientada a la introducción en el medio plazo y no a las ventas esporádicas, además de atender a la estructura de precios, la comercialización y marketing, un elemento fundamental en este mercado. 1 316.668.567 Habitantes. US Census Bureau julio de 2013. Estudio de oportunidades en parques temáticos en Estados Unidos 5 También es recomendable que la empresa andaluza fije objetivos claros y defina previamente áreas geográficas y/o nichos de mercado sobre los que empezar operar para, a partir de ahí, continuar avanzando en la implantación en el país. La nacionalización o adaptación de los productos a este mercado, en cuanto a gustos, medidas y estándares, es otro elemento determinante para el éxito. Es aconsejable, igualmente, tener en cuenta que los costes de entrada son, en este caso, mayores que en otros mercados, lo que explica la necesidad de que la empresa que quiera internacionalizarse en este país, deberá adoptar una estrategia a medio-largo plazo, estando dispuesta a pasar un tiempo de inversión antes empezar a recoger los frutos. Lo anterior se define coloquialmente como “travesía del desierto” de entrada en EEUU, por el que son necesarios entre uno y tres años, según el producto o el servicio, para empezar a obtener beneficios constantes en este mercado. Tabla 1. Datos básicos 2012 España Andalucía Situación En el suroeste de Europa, fronteras con Francia y Portugal. Al sur de España, en el extremo suroeste de Europa, enlace entre Europa y África. Superficie 505.992 Km2 87.597 Km2 Capital Madrid Sevilla Estados Unidos La superficie continental de los EE.UU. limita al Norte con Canadá, al Sur con México, al Este con el océano atlántico y el mar Caribe, y al oeste con el océano Pacífico. 9,372,614 Km2 Washington DC (colindante con Virginia y Maryland) New York, Los Angeles, Chicago, Dallas-Fort Worth, Philadelphia – Candem – Wilmington, Houston – Sugarland - Baytown , Washington – Arlington – Alexandria, Miami – Fort Lauderdale, Atlanta – Sandy Springs, Boston – Cambridge, San Francisco – Oakland – Fremont Principales Barcelona, Valencia, ciudades (sobre qué Sevilla, Zaragoza, se mide esto) Málaga, Bilbao Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla Población 47.265.321 8.449.985 316,668,567 Clima Variado (Atlántico, Mediterráneo, Continental y de montaña) Mediterráneo Temperatura media 18.8º C Precipitación total anual Desde climas tropicales en Hawaii y Florida, y clima ártico en Alaska, hasta climas templados en California y Estudio de oportunidades en parques temáticos en Estados Unidos 6 393 m/m Horas anuales de sol 3.072 húmedos en los Estados del Nordeste. Las lluvias generalmente son escasas en la zona sureste, y más abundantes en la zona noroeste, por su proximidad al Océano Pacífico. Idioma Castellano Lenguas autonómicas en determinadas regiones. Castellano Inglés Moneda Euro Euro US $ (USD) Tipo de cambio medio de 2012 1,00 EUR = 1,2850 USD Fuente: Banco de España (www.bde.es) 1,00 USD = 0,7779 EUR Tabla 2. Datos económicos 2012 España Andalucía Estados Unidos Población 47.265.321 8.449.985 316.668.567 Producto Interior Bruto PIB (Mill. €) PIB per cápita € Tasa de crecimiento PIB Origen del PIB Rama agraria y pesca Rama industrial Rama construcción Rama servicios 1.051.204 22.240 -1’4% 145.598 17.231 -1’7% 12.289.984 33.294 2,8% 2’5% 15’54% 8’34% 65’39% 4’70% 11’08% 8’67% 66’03% 1’1 % 19’2% 79’7%% 3,1% 3% 1,7% 2,9% 4,3% 3% 222.644 253.401 25.055 31.246 1.225.863 87’9% 80’2% 68’03% IPC (Base 2006 = 100) Déficit Balanza comercial (% sobre PIB) Exportaciones (Mill. €) Importaciones (Mill. €) Tasa de cobertura (Export / Import)*100 1.801.956 Fuente: IEA, INE y MEH, http://www.trading-safely.com (Elaboración EXTENDA) Fuente: US Census Bureau, Bureau of economic analysis, CIA, Bureau of labor statistics.www.bea.gov, www.cia.gov, www.bls.gov, www.census.gov Estudio de oportunidades en parques temáticos en Estados Unidos 7 3. Definición del sector Según el Sistema Americano de Clasificación Industrial - North American Industry Classification System (NAICS) 2007, estándar que utiliza la agencia de estadísticas federal de Estados Unidos para categorizar a las empresas, el sector del entretenimiento engloba las siguientes industrias (http://bit.ly/1ezH3Nc): 71. Arte, Entretenimiento y Esparcimiento Este sector comprende principalmente establecimientos dedicados a la gestión de instalaciones o la provisión de servicios donde se encuentran los intereses culturales, de entretenimiento y de ocio y esparcimiento. Estos establecimientos producen, promueven o participan en puestas en escena en vivo, eventos o exposiciones dirigidas al público en general; proporcionan las habilidades artísticas, creativas y técnicas necesarias para la producción de arte y de actuaciones en vivo; conservan y exhiben objetos y sitios de interés histórico, interés educativo o educacional; y gestionan instalaciones o proporcionan servicios que posibilitan la participación en deportes o actividades recreativas o persiguen el entretenimiento, diversión, hobbies e intereses para pasar el tiempo de ocio. Hay establecimientos comprometidos en actividades relacionadas con las artes y la recreación clasificadas dentro de otros sectores de NAICS. Las exclusiones son las siguientes: • Exclusiones: - - Empresas que ofrecen transporte turístico y cruceros (48-49) Cines, bibliotecas y archivos, publicaciones de periódicos, revistas, libros, y softwares (véase 51 Information and Cultural Industries) Establecimientos que proveen ambos instalaciones de alojamiento y esparcimiento, tales como caza y campos de pesca, resorts y hoteles casino (véase 721 Accommodation Services) Restaurantes y clubs de noche que proveen entretenimiento en vivo además de la venta de alimentación y bebidas (véase 722 Food Services and Drinking Places) 713. Industria de la Diversión, el Juego y Recreo. Este subsector comprende principalmente establecimientos encargados de operar servicios e instalaciones recreativas, de diversión y de juego. Ejemplo de estos establecimientos son los campos de golf, instalaciones de ski, marinas, deportes recreativos y centros de Estudio de oportunidades en parques temáticos en Estados Unidos 8 gimnasia, boleras, parques de entretenimiento, casinos y salas de juegos, bingos, operadores de vídeo y terminales de juego, así como operadores de loterías. Hay establecimientos de actividades de diversión y entretenimiento, juego y esparcimiento, en combinación con otras actividades, que están clasificadas en otros sectores de NAICS. Las más importantes están listadas a continuación: Exclusiones: - Proveedores de cruceros de placer y turismo (véase 487 Scenic and Sightseeing Transportation) Carreras de caballos (véase 7112 Spectator Sports) Operadores de hotels resort, hoteles con casino y campamentos de ocio y vacaciones (véase 721 Accommodation Services) 7131. Parques de entretenimiento Este grupo de industrias engloba establecimientos principalmente dedicados a la gestión de parques de entretenimiento, salas de juego y salones. Exclusiones: Establecimientos principalmente dedicados a: - - Mantener y operar sistemas de juego por monedas, tales como máquinas tragaperras o terminales de videojuegos, en negocios operados por otros (véase 71329 Other Gambling Industries) Mantener sistemas de juego por monedas, tales como máquinas de discos, máquinas de pinball, y juegos mecánicos y videojuegos, en negocios operados por otros (véase 71399 All Other Amusement and Recreation Industries) 7132. industrias del juego y las apuestas Este grupo de industrias comprende establecimientos principalmente dedicados a explotar instalaciones de juegos, tales como casinos, salones de bingo y terminals de videojuegos; o a proporcionar servicios de juego, tales como loterías y apuestas ilegales. Exclusiones: establecimientos dedicados principalmente a: - Operar carreras de caballos (véase 7112 Spectator Sports) Operar casinos de hoteles (véase 72112 Casino Hotels) Estudio de oportunidades en parques temáticos en Estados Unidos 9 - Operar bares y restaurantes con juegos de video u otras máquinas de juego en el local (véase 722 Food Services and Drinking Places) 7139. Otras industrias del ocio y del entretenimiento. Este grupo de industrias comprende establecimientos no clasificados en ningún otro grupo de industrias, principalmente dedicados a operar instalaciones de interior y exterior, o a proveer servicios que permiten patrones para participar en deportes y actividades de recreo. Ejemplos de establecimientos en este grupo de industrias son los campos de golf, facilidades de ski, marinas, de recreo, deportes y gimnasios, y boleras. Exclusiones: - Resorts donde las instalaciones de recreo están combinadas con las de alojamiento (véase 72111 Hotels (except Casino Hotels) and Motels) A pesar de la amplitud de este sector, el ámbito de análisis del presente estudio, se ha centrado en el estudio de los parques de entretenimiento, parques temáticos y atracciones y parques acuáticos. Estudio de oportunidades en parques temáticos en Estados Unidos 10 4. Tamaño del mercado Según Global Industry Analysts para 2017 el Mercado de parques temáticos mundial alcanzará la cifra de los US$31.8 billones. Este crecimiento se verá motivado por diversos factores: 1. El incremento del gasto per cápita del consumidor en entretenimiento y plataformas de ocio. 2. El crecimiento de la base de las personas que componen la clase media en el mundo, que aumentará los ingresos familiares, así como el nivel de urbanismo en los países en vías de desarrollo y la popularización de los medios de comunicación. El estudio refleja, además, que Norteamérica y Europa representan mercados maduros, y el crecimiento de los visitantes es más estable; mientras que el crecimiento futuro del sector a nivel global se originará gracias al incremento de los parques temáticos en Asia-Pacífico, Latinoamérica y Oriente Medio. La industria del entretenimiento a nivel global ha experimentado un crecimiento en el nivel de asistencia a parques temáticos del 5,2% de 2011 a 2012, y se prevé que siga aumentando en los años siguientes. Concretamente, Norteamérica incrementó su cifra de asistentes en un 3% en el 2012, fruto de la reinversión llevada a cabo por parte de los grandes operadores de parques temáticos. Ejemplo de ello, fue la inauguración en 2011 en Orlando de “The Wizarding World” de Harry Potter en los Universal Studios de Florida; o las nuevas incorporaciones realizadas Disney California Adventure, en el 2012. En lo que respecta a los parques acuáticos, estos han experimentado un crecimiento de 15 millones de visitas sólo en Norteamérica. A parte de estas cifras, existen otros datos ofrecidos por la Asociación Internacional de Parques de Ocio y Atracciones, IAAPA (International Association of Amusement Parks and Attractions), que son de interés para explicar el impacto del sector del entretenimiento en la economía estadounidense, (Datos de IAAPA) 1. Por un lado, el número de Parques de Atracciones en Estados Unidos: - Hay más de 400 parques de atracciones y ocio, frente a los aproximadamente 300 de Europa. Estudio de oportunidades en parques temáticos en Estados Unidos 11 2. El número de asistentes: - De 145,5 millones de visitantes en Europa, en 2010, el doble de esta cifra visitó los parques de Estados Unidos. 3. Su impacto económico (directo e indirecto) en la economía: - Los parques de atracciones de Estados Unidos generan 12 billones de dólares de ingresos, contribuyendo aproximadamente con 57 millones de dólares a la economía americana. 4. El empleo generado: - En Estados Unidos los parques de atracciones ofrecen trabajo a más de 600.000 empleados al año, 100.000 todo el año y 500.000 en temporadas. 4.1. Evolución del sector En este apartado se analiza el desarrollo de los parques temáticos en función de los principales grupos mundiales que los gestionan, y de los parques de atracciones de forma individualizada. A nivel global, el número de visitantes a parques temáticos de los 10 grupos más importantes de la industria alcanzó los 357,8 millones; 22,6 millones más que el año anterior. Por lo tanto, de 2011 a 2012 los top 10 parques de atracciones a nivel mundial experimentaron un crecimiento del 6,7%. Tabla 3. Top 10 Grupos Mundiales de Parques Temáticos PARK, location 1 WALT DISNEY ATTRACTIONS 2012 126,479,000 2011 121,821,000 cambio 4,70% 2 MERLIN ENTERTAINMENTS GROUP 54,000,000 46,400,000 16,40% 3 UNIVERSAL STUDIOS RECREAION GROUP 34,515,000 31,990,000 7,90% 4 PARQUES REUNIDOS 27,130,000 26,220,000 3,50% 5 SIX FLAGS INC. 25,750,000 24,300,000 6,00% 6 SEAWORLD PARKS & ENTERTAINMENT 24,310,000 23,600,000 3,00% 7 CEDAR FAIR ENTERTAINMENT COMPANY 23,600,000 23,400,000 0,90% 8 OCT PARKS CHINA 23,359,000 21,731,000 7,50% 9 HAICHANG GROUP 9,400,000 7,550,000 24.5% 10 COMPAGNIE DES ALPES 9,300,000 9,210,000 1.0% Estudio de oportunidades en parques temáticos en Estados Unidos 12 En lo que respecta a los parques temáticos, de manera individualizada, de los 25 parques de atracciones más importantes, todos excepto uno, Disneyland en Anaheim, California, experimentaron un crecimiento en el número de visitas de 2011 a 2012. Tabla 4. Los 25 parques de atracciones más importantes del mundo PARK , location 2011 2012 cambio 1 MAGIC KINGDOM at Walt Disney World, Lake Buena Vista 17.142.000 17.536.000 2,30% 2 DISNEYLAND Anaheim, California 16.140.000 15.963.000 -1,10% 3 TOKYO DISNEYLAND Tokyo, Japan 13.683.000 14.847.000 8,50% 4 TOKYO DISNEY SEA Tokyo, Japan 5 DISNEYLAND PARK AT DISNEYLAND PARIS Marne-La-Vallée, France 6 EPCOT at Walt Disney World, Lake Buena Vista, Florida 7 DISNEY'S ANIMAL KINGDOM at Walt Disney World, Lake Buena Vista, Florida 8 DISNEY'S HOLLYWOOD STUDIOS at Walt Disney World, Lake Buena Vista, Florida 9 UNIVERSAL STUDIOS JAPAN Osaka, Japan 11.664.000 12.656.000 8,50% 10.990.000 11.200.000 1,90% 10.825.000 11.063.000 2,20% 9.783.000 9.998.000 2,20% 9.699.000 9.912.000 2,20% 8.500.000 9.700.000 14,10% 10 ISLANDS OF ADVENTURE at Universal Orlando, Florida 7.674.000 7.981.000 4,00% 11 DISNEY'S CALIFORNIA ADVENTURE Anaheim, California 6.341.000 7.775.000 22,60% 12 OCEAN PARK Hong Kong SAR 6.955.000 7.436.000 6,90% 13 EVERLAND Gyeonggi-Do, South Korea 6.570.000 6.853.000 4,30% 14 HONG KONG DISNEYLAND Hong Kong SAR 5.900.000 6.700.000 13,60% 15 LOTTE WORLD Seoul, South Korea 5.780.000 6.383.000 10,40% 16 UNIVERSAL STUDIOS at Universal Orlando, Florida 6.044.000 6.195.000 2,50% 17 UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD Universal City, California 5.141.000 5.912.000 15,00% 18 NAGASHIMA SPA LAND Kuwana, Japan 5.820.000 5.850.000 0,50% 19 SEAWORLD FLORIDA Orlando, Florida 20 WALT DISNEY STUDIOS PARK AT DISNEYLAND PARIS MarneLa-Vallee, France 21 EUROPA PARK Rust, Germany 5.202.000 5.358.000 3,00% 4.710.000 4.800.000 1,90% 4.500.000 4.600.000 2,20% 22 SEAWORLD CALIFORNIA San Diego, California 4.294.000 4.444.000 3,50% 23 BUSCH GARDENS TAMPA BAY Tampa, Florida 4.284.000 4.348.000 1,50% 24 DE EFTELING Kaatsheuvel, Netherlands 4.125.000 4.200.000 1,80% 25 OCT EAST Shenzhen, China 3.890.000 4.196.000 7,90% Estudio de oportunidades en parques temáticos en Estados Unidos 13 Con relación a los Top 20 parques acuáticos a nivel mundial, de forma global, estos también experimentaron un crecimiento del 5,4% de 2011 a 2012; lo que supone una diferencia de 2,7 millones de personas, de 25 millones en 2012 a 23,7 en 2011. De estos parques acuáticos, la mayoría aumentó sus visitas de un año a otro; si bien, sólo, OCEAN WORLD de South Korea y WILD WADI WATER PARK en Dubai, las redujeron. Tabla 5. Los 20 parques acuáticos más importantes del mundo: PARK , location 1 TYPHOON LAGOON AT DISNEY WORLD Orlando, FL, U.S.A. 2011 2012 2.058.000 2.100.000 Change 2.0% 2 CHIMELONG WATERPARK Guangzhou, China 1.900.000 2.021.000 6.4% 3 BLIZZARD BEACH AT DISNEY WORLD Orlando, FL, U.S.A. 1.891.000 1.929.000 2.0% 4 OCEAN WORLD, Gangwon-Do, South Korea 1.726.000 1.720.000 -0,30% 5 AQUATICA Orlando, FL, U.S.A. 1.500.000 1.538.000 2.5% 6 CARIBBEAN BAY Gyeonggi-Do, South Korea 1.497.000 1.508.000 0.7% 7 AQUAVENTURE Dubai, U.A.E. 1.200.000 1.300.000 8.3% 8 WET 'N WILD Orlando, FL, U.S.A. 1.223.000 1.247.000 2.0% 9 WET N WILD GOLD COAST Gold Coast, QLD, Australia 1.200.000 1.200.000 0.0% 10 SUNWAY LAGOON Kuala Lumpur, Malaysia 1.040.000 1.200.000 15.4% 11 RESOM SPA CASTLE Chungcheongnam-Do, South Korea 1.034.000 1.158.000 12.0% 12 SCHLITTERBAHN New Braunfels, TX, U.S.A. 982.000 1.017.000 3.6% 13 ATLANTIS WATER ADVENTURE Jakarta, Indonesia 950.000 1.000.000 5.3% 14 SUMMERLAND Tokyo , Japan 875.000 990.000 13.1% 15 HAPPY MAGIC WATER CUBE Beijing, China 768.000 968.000 26.0% 16 THE JUNGLE WATER ADVENTURE Bogor, West Java, Indonesia 871.000 951.000 9.2% 17 WILD WADI WATER PARK Dubai, U.A.E 890.000 860.000 -3,40% 18 SIAM WATER PARK Tenerife, Spain 800.000 800.000 0.0% 19 OCEAN PARK WATER ADVENTURE Jakarta, Indonesia 600.000 750.000 25.0% 20 WATER COUNTRY USA Williamsburg, VA, U.S.A. 723.000 748.000 3.5% Estudio de oportunidades en parques temáticos en Estados Unidos 14 4.1.1. Evolución del sector de los parques temáticos en Norteamérica El sector de los parques temáticos y de atracciones a nivel mundial es un sector empresarialmente concentrado, como se ha visto en la tabla 1. De igual manera, presenta una concentración geográfica, pues el 48% de los Top 25 parques se ubican en Florida y en California, tal como se muestra en la tabla 2. En 2012, el crecimiento del sector ha sido considerable, y ha aumentado de 3,6 puntos sobre el año anterior alcanzando las 131,6 millones de visitas en los 20 parques más importantes del país. Unas de las principales causas de dicho crecimiento ha sido la reinversión llevada a cabo en los parques, movidos por la necesidad de atraer a los visitantes y de incrementar el valor de sus experiencias y vivencias en ellos. Ejemplos de esto son varios: En 2011, la creación del parque temático “Wizarding World of Harry Potter” de Universal Studios en Florida experimentó una gran subida, e hizo que el crecimiento en cifras generales aumentara. En 2012, tres parques temáticos acumularon el 57% del incremento de las visitas de los 20 parques temáticos más importantes: Disney California Adventure, Universal Studios Hollywood, y Magic Kingdom en Walt Disney World. Igualmente, Disneyland Resort en Anaheim, California, tuvo 23,7 millones de visitas en 2012, un incremento de 1,3 millones de visitas, frente a 2011. Este incremento fue debido principalmente a la apertura de la atracción Cars Land, que recibió 7,8 millones de visitas, 1,4 más que el año anterior. Universal Studios, con la inauguración de Transformers, una atracción 3-D que no deja a nadie indiferente, contribuyó en gran medida en el aumento de las visitas en 2012 (5,9 millones), y mantuvo su popularidad en 2013. El Seaworld de Florida aumentó sus visitas en un 3%, y Disney World Resort en Orlando mantuvo su primer puesto, con más de 48, millones de visitas. El motivo de ello fue, en gran medida, la introducción de nuevas o renovadas atracciones: The Barnstormer, Sorcerers of the Magic Kingdom, Fantasyland, Little Mermaid, y Dumbo, el Elefante Volador, entre otros. Estudio de oportunidades en parques temáticos en Estados Unidos 15 Tabla 6. Top 20 Parques de atracciones de Estados Unidos PARK , location 1 MAGIC KINGDOM at Walt Disney World, Lake Buena Vista, FL, U.S.A. 2 DISNEYLAND Anaheim, CA, U.S.A. 3 EPCOT at Walt Disney World, Lake Buena Vista, FL, U.S.A. 4 DISNEY'S ANIMAL KINGDOM at Walt Disney World, Lake Buena Vista, FL, U.S.A. 5 DISNEY'S HOLLYWOOD STUDIOS at Walt Disney World, Lake Buena Vista, FL, U.S.A. 6 UNIVERSAL’S ISLANDS OF ADVENTURE at Universal Orlando, FL, U.S.A. 7 DISNEY'S CALIFORNIAN ADVENTURE Anaheim, CA, U.S.A. 8 UNIVERSAL STUDIOS FLORIDA at Universal Orlando, FL, U.S.A. 9 UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD Universal City, CA, U.S.A. 10 SEAWORLD FLORIDA Orlando, FL, U.S.A. 11 SEAWORLD CALIFORNIA San Diego, CA, U.S.A. 12 BUSCH GARDENS TAMPA BAY Tampa, FL, U.S.A. 13 CANADA'S WONDERLAND Maple, ON, Canada 14 KNOTT'S BERRY FARM Buena Park, CA, U.S.A. 15 CEDAR POINT Sandusky, OH, U.S.A. 16 KINGS ISLAND Kings Island, OH, U.S.A. 17 HERSHEY PARK Hershey, PA, U.S.A. 18 BUSCH GARDENS EUROPE Williamsburg, VA, U.S.A. 19 SIX FLAGS MAGIC MOUNTAIN Valencia, CA, U.S.A. 20 SEAWORLD SAN ANTONIO, TX San Antonio, TX, U.S.A. 2011 2012 cambio 17.142.000 17.536.000 2,30% 16.140.000 10.825.000 15.963.000 11.063.000 -1,10% 2,20% 9.783.000 9.998.000 2,20% 9.699.000 9.912.000 2,20% 7.674.000 7.981.000 4,00% 6.341.000 6.044.000 5.141.000 5.202.000 4.294.000 4.284.000 3.481.000 3.654.000 3.143.000 3.143.000 2.949.000 2.744.000 2.700.000 2.600.000 7.775.000 22,60% 6.195.000 2,50% 5.912.000 15,00% 5.358.000 3,00% 4.444.000 3,50% 4.348.000 1,50% 3.655.000 5,00% 3.508.000 -4,00% 3.221.000 2,50% 3.206.000 2,00% 3.140.000 6,50% 2.854.000 4,00% 2.808.000 4,00% 2.678.000 3,00% La intención de visita a parques de atracciones en 2013 es positiva, pues según la encuesta que realizó IAAPA en 2013, el 43% de los americanos entrevistados tenía pensado visitar un parque de atracciones en los próximos 12 meses, y el 25% de los entrevistados había visitado un parque de atracciones en alguno de los 12 meses. Con relación a los parques acuáticos, los Top 20 más importantes de Norteamérica incrementaron su asistencia en 2,2% en 2012, alcanzando los 15,4 millones de visitantes. Este crecimiento se debe, además, a la caída de asistencia en 2011 como consecuencia de los efectos en la Costa Este del Huracán Irene durante el mes de agosto. La ciudad que alberga los máximos receptores de visitantes es Orlando, donde se encuentran Typhoon Lagoon, Blizzard Beach y Aquatica, que obtuvieron los mayores beneficios, y donde se reinvirtió en mayor medida. Estudio de oportunidades en parques temáticos en Estados Unidos 16 Por otro lado, New Braunfels, Texas, Schlitterbahn abrió The Falls, con una de las montañas rusas de agua más largas. En Splish Splash en Calverton, New York, se añadió una nueva piscina de olas, y su asistencia pasó de 31.000 visitantes a 463.000. Conclusiones: Debido a la recuperación de la econonomía, se prevé un incremento de las visitas, debido a que las personas están retomando vacaciones más largas y viajes de mayor distancia. Si desde hace unos años han preponderado y siguen haciéndolo, los parques temáticos y parques acuáticos locales, parece que la recuperación está favoreciendo el aumento de los grandes parques. Tabla 7. Top 20 Parques acuáticos más importantes de Estados Unidos PARK , location 2011 2012 cambio 1 TYPHOON LAGOON AT DISNEY WORLD Orlando, FL, U.S.A. 2.058.000 2.100.000 2,00% 2 BLIZZARD BEACH AT DISNEY WORLD Orlando, FL, U.S.A. 1.891.000 1.929.000 2,00% 3 AQUATICA Orlando, FL, U.S.A. 1.500.000 1.538.000 2,50% 4 WET 'N WILD Orlando, FL, U.S.A. 1.223.000 1.247.000 2,00% 5 SCHLITTERBAHN New Braunfels, TX, U.S.A. 982.000 1.017.000 3,60% 6 WATER COUNTRY USA Williamsburg, VA, U.S.A. 723.000 748.000 3,50% 7 NOAH'S ARK Wisconsin Dells, WI, U.S.A. 643.000 666.000 3,60% 8 ADVENTURE ISLAND Tampa, FL, U.S.A. 644.000 651.000 1,10% 9 SCHLITTERBAHN Galveston,TX, U.S.A. 535.000 546.000 2,10% 10 HYLAND HILLS WATER WORLD Denver, CO, U.S.A. 559.000 538.000 -3,80% 11 SIX FLAGS-HURRICANE HARBOR Arlington, TX, U.S.A. 500.000 508.000 1,60% 12 SIX FLAGS-WHITE WATER Marietta, GA, U.S.A. 500.000 505.000 1,00% 13 RAGING WATERS San Dimas, CA, U.S.A. 471.000 480.000 1,90% 14 SPLISH-SPASH Riverhead, NY, U.S.A. 432.000 463.000 7,20% 15 WET N' WILD Phoenix, AZ, U.S.A. 461.000 461.000 0,00% 16 SIX FLAGS HURRICANE HARBOR Jackson, NJ, U.S.A. 400.000 424.000 6,00% 17 WET N' WILD EMERALD POINT Greensboro, NC, U.S.A. 398.000 406.000 2,00% 18 SOAK CITY CEDAR POINT Sandusky, OH, U.S.A. 395.000 403.000 2,00% 19 ZOOMEZI BAY Powell, OH, U.S.A. 374.000 389.000 4,00% 20 CAMELBEACH Tannersville, PA, U.S.A. 365.000 367.000 0,50% Estudio de oportunidades en parques temáticos en Estados Unidos 17 5. Nuevas tendencias en el sector. Realizada la fotografía del sector en el punto anterior, a continuación se detallan en éste las tendencias más importantes del sector, de acuerdo con el estudio llevado a cabo en la feria IAAPA Attractions Expo 2013, celebrada en Orlando. La recogida de información se ha basado en entrevistas personales con empresas representativas del sector, de diferentes áreas: parques temáticos y de atracciones, centros de entretenimiento familiar, parques acuáticos y fabricantes y proveedores; así como en la observación de nuevas atracciones y productos. Las empresas entrevistadas fueron las que aparecen en la tabla siguiente: Empresa Empresa WaveSurfer, AFP Technology Simuline Adventureland KCC Palace Entertainment AR video Technologies Vitense Golfland The DropKick Trajectory Ticketing Brass Ring Entertainment Foodbooth Pixe Mastin Recreation LLC Carmi Flavors Mastin Recreation LLC MP Group Technical Park Gateway Architectural Design Consultants, Inc. Gateway Architectural Design Consultants, Inc. Wave Surfer Universal Studios Lindstrand Technologies Dreampark FunVision Waterplay Solutions Corp IAAPA Cashless Nestle Toll House IRrobot Xtraice Embed Shenzhen OCT Vision Inc. Solomon Group Alterface PDC Innovative ID solutions Budgast WaterGush Bolliger & Mabillard Consulting Engineers Estudio de oportunidades en parques temáticos en Estados Unidos 18 5.1. Innovación continua para el entretenimiento Un factor de importante influencia en el crecimiento de los parques temáticos a nivel mundial es la reinversión de los beneficios en la adecuación, acondicionamiento y renovación de los parques. La reinversión es, sin lugar a dudas, el pilar de dicho crecimiento. Gran parte del éxito del incremento de visitantes en los parques temáticos estadounidenses más reseñables ha sido la inauguración de nuevas atracciones o zonas temáticas dentro del parque, como se ha reseñado anteriormente. “The market in North America was, this year as last year, driven by major reinvestment at major operators’ parks. Last year, Orlando led the way with The Wizarding World of Harry Potter at Universal Studios Florida. This year, it was Southern California, with substantial increases at Disney California Adventure (where additions included Cars Land) as well as Universal Studios Hollywood (which added Transformers: the Ride 3-D).”2 “Parc Asterix, Legoland Windsor and Puy du Fou all benefited from smart reinvestment in attractions as well as marketing, reaping attendance increases ranging from 5 to 8%.”3 Según los entrevistados en IAAPA Expo 2013, la reinversión en los parques temáticos es lo que está “salvando” el sector estos últimos años. Esto significa, modificar, añadir y mejorar las instalaciones existentes. La introducción de nuevas ideas y originales conceptos de diversión, junto al uso y aplicación de nuevas tecnologías, se convierten en factores esenciales para el éxito de dicha reinversión. Cada año en IAAPA Expo se muestran las novedades de las empresas fabricantes de la industria. Este año, se han podido atracciones muy interesantes, que utilizan las últimas tecnologías (3D y 4D) para generar sorpresa, dinamismo y expectación en el visitante. Se premia la innovación sorpresiva, que despierte las emociones y los sentidos en los espectadores. Ejemplo de ello son Roller Kobra,, Tryotech o Playokedance, tres nuevas atracciones que han tenido relevancia en la feria y, ya entre visitantes de parques acuáticos, en el caso de Kobra, que está instalada en diversos parques. 2 Global Attractions Attendance Report, 2012, p. 7 3 Global Attractions Attendance Report, 2012, p. 8 Estudio de oportunidades en parques temáticos en Estados Unidos 19 “Canada’s Wonderland newest attraction Wondermountain’s Guardian will be TRIOTECH’s next Interactive Dark Ride project. This next generation ride will allow guests to experience stunning 3D effects overlaid with state-of-the-art 4D elements. Real time graphics and the fastest most accurate targeting system will contribute to create an ultra-immersive and interactive experience.” En las siguientes imágenes se muestran algunos ejemplos de las atracciones mencionadas. Triotech—7D Experience XD Dark Ride, http://www.trio-tech.com/ Atracción consistente en un paseo interactivo mediante la tecnología de realidad virtual. “Dynamic Full Dome Theatre”, por OCT Vision (www.octvision.com) Es una plataforma de experiencia mediante estímulos mediante cabinas multifuncionales y dinámicas que se inclinan y vibran en coordinación con las imágenes. Playoke dance, por Playoke (www.playoke.com). Consiste en la filmación de un vídeo virtual con bailarines, mascotas o instructores que dirigen una coreografía o ejercicio. Permite crear competiciones entre diversos participantes en tiempo real y el sistema (3D Motion Tracking) ofrece una respuesta inmediata a los participantes durante el desarrollo del baile o ejercicio. Estudio de oportunidades en parques temáticos en Estados Unidos 20 Entre las tendencias en innovación se encuentran, además, la creación de estructuras complejas y de atracciones dinámicas y sorpresivas, como los Hybrid rides, compuestos por múltiples atracciones en una sola. Ejemplos de atracciones hinchables complejas, donde se unen diversas atracciones dentro de la misma. Según Technical Park lo importante es el concepto (del Roller coaster), ya que la parte técnica está hecha y conseguida por las empresas del sector. La innovación continua es necesaria, además, para crear o incrementar el comfort en los parques temáticos. Las condiciones meteorológicas son un factor decisivo para la asistencia a los mismos, por lo que la inversión en hacer sentir cómodos a los visitantes repercute positivamente en el nivel asistencia al parque y, en consecuencia, en el nivel de ingresos del mismo. Crear confort no es una tarea complicada, y se puede conseguir a través de diferentes medios: mediante la creación de zonas de sombra, la introducción de zonas naturales, el acondicionamiento de asientos o zonas de descanso por todo el recinto con aire acondicionado, o calentadores de exterior. Estudio de oportunidades en parques temáticos en Estados Unidos 21 “Goliath”, una nueva montaña rusa realizada en madera y que es la más rápida en su categoría en el mundo, además de tener la caída más alta y empanada de todas. En primavera de 2014 se debutará en Sif Flags Great America en Gurmee, Illinois. “Goliath” ha sido elaborada por Rocky Mountain Construction 1 Group. Hank Salemi, the park’s president, said, “Rocky Mountain Construction just has incredible innovation and a great track record with Six Flags. What they can do on wood coasters with turns and banked turns is just amazing.” Fuente: http://www.iaapa.org/expos/iaapa-attractions-expo/rocky-mountain 5.2. Nuevas tecnologías, experiencia en dos mundos La segunda tendencia mencionada es la innovación que está unida a la utilización de nuevas tecnologías. En las nuevas atracciones se combinan los dos mundos, el real y el virtual; y se combinan tecnologías, realidad virtual y realidad aumentada; y se crean realidades, mediante los hologramas. La empresa AR Video Technologies es un ejemplo de todo esto (www.arvideotech.com), pues utilizan realidad aumentada en sus aplicaciones para potenciar la participación de los clientes con las marcas. 5.3. Tradición vs. modernidad De las entrevistas realizadas a diversos representantes de ventas de empresas del sector en la Feria IAAPA, una de las conclusiones a las que se llegó fue que, a pesar de haber implantado atracciones con las más modernas tecnologías, los “Money makers” continúan siendo los “old fashion attractions”, como el carrusel. Estudio de oportunidades en parques temáticos en Estados Unidos 22 5.4. Cambios en los hábitos de consumo y estilos de vida El entretenimiento se ha configurado como una fuente de recursos para los estados del interior de EEUU. Los años atrás de crisis económica en el país incidieron en los hábitos vacacionales de los estadounidenses. Surgió lo que se ha dado en llamar “staycation”, que hace referencia al hecho de que las personas ya no realizan viajes de larga distancia en sus vacaciones, sino que permanecen en zonas cercanas a su lugar habitual de residencia. Esto ha traído consigo la proliferación y el desarrollo de parques de atracciones más pequeños y, a la vez, más locales. Igualmente, el incremento de los parques acuáticos y de exterior, que resultan más económicos que los de interior. Enlazado con este, se presenta la tendencia de que los parques de atracciones de integren en los centros comerciales, como parte de ellos, de manera que se unen al entretenimiento y a la experiencia de compra de sus visitantes para mejorarla. De igual manera, en los parques temáticos se construyen lo que podría ser considerado como otro parque con un nuevo concepto o tema; o incluso, zonas de hoteles que convierten el parque en un resort, lo que permite alargar la apertura de las puertas del parque durante todo el año. 5.5. Continua interactividad Esta tendencia viene marcada por las oportunidades que presentan los parques temáticos y de ocio de generar situaciones en las que los visitantes puedan generar historias, contenidos, e incluso compras, que reviertan en beneficios tangibles e intangibles para el parque. Las fotos son una tendencia; fotos que después se pueden compartir. Igualmente, se obtienen muy buenos resultados con fotos asociadas a la realidad virtual, donde se aúnan el mundo Stand “The Simpsons” donde el visitante puede tomarse una foto con los personajes de la conocida serie de dibujos estadounidense. ficticio de los personajes animados y las Estudio de oportunidades en parques temáticos en Estados Unidos 23 personas reales. Siempre hay un momento para incorporar las fotos a la atracción y hacer partícipe al visitante del entretenimiento. Es tendencia introducir stands de fotografías con personajes para que los visitantes puedan disfrutar con ellos. Los contenidos e historias que se generan por una fotografía pueden incluso ser compartidos en redes sociales. La empresa Pixesocial (http://www.pixesocial.com/), presente en IAAPA Expo 2013 en Orlando, presta servicios de organización de acciones donde mediante fotografías, las audiencias se convierten en embajadores de la marca. Es lo que ha dado en llamar como “photomonial” Según las entrevistas, y lo observado en la feria, elementos Acción promocional en la feria IAAPA 2013, en la que al registrarse en la feria, a la participante se le solicitó que indicara cuál había sido el motivo por el que había acudido a esta feria a la vez que se le hacía una fotografía que más tarde sería compartida en la página de Facebook de IAAPA. algunos que funcionan muy bien son la interactividad y los rankings. Las competiciones son, por tanto, un factor interesante para ser incluido en los proyectos presentados a los parques y atracciones. Social Media “in & out”: las empresas que gestionan los parques de atracciones cada vez son más conscientes de lo que se dice en los social media y sus contenidos los utilizan para promocionar sus empresas. Las redes sociales son cada vez más utilizadas, no sólo hacia el exterior, vigilando los comentarios de visitantes, respondiendo adecuadamente y actualizando información sobre el parque (promociones, horarios de visitas, novedades, etc.); sino, además, hacia el interior, de cara a los empleados, con vistas a crear sentimiento de pertenencia y una fuente de acceso a lo que opinan los consumidores; es decir, una herramienta de aprendizaje para ellos. That lesson has already been learned by Jungle Rapids: “We use social media to market our park a lot,” said Rippy, including promotions and special deals. To stay ahead of problems, Estudio de oportunidades en parques temáticos en Estados Unidos 24 his company has an employee who watches what is being said about Jungle Rapids on social media, correcting damaging information as soon as possible. “Keeping employees happy, boosting their engagement at work, and coping with the perks and perils of social media: These points and others were candidly explored by top industry executives Tuesday during the “CEO Speak.” (http://www.iaapa.org/expos/iaapa- attractions-expo/ceos-share-insights) Por otro lado, las pulseras RFID, posibilitan la interacción con la atracción y aumentar la experiencia del usuario en el parque de atracciones. Nuevamente, un ejemplo de uso de pulseras para interactuar con la atracción y formar una parte más de ella, es el de la atracción “Safari Challenge”, de la compañía 1st Attractions (véase el vídeo en http://1stattractions.com/). 5.6. Respeto por el medio ambiente Este concepto no es nuevo en el sector, si bien, sigue siendo novedoso. La “green technology” se hace cada vez más esencial en los parques de atracciones, tanto en lo referente al entretenimiento, como en lo relacionado con la alimentación. Con relación a la alimentación en los parques de atracciones, algunas tendencias ecológicas son la venta de productos orgánicos y/o naturales, alimentos con envases reciclados (en una de las mesas redondas una empresa mencionó la “box water”, que utiliza cartón ecológico en vez de plástico para servir el agua). Contenedores reciclados para crear stands para servir alimentos utilizando electrodomésticos eficientemente energéticos (foto de la derecha). La empresa Foodbooth fabrica productos que reducen la huella del carbon y disminuyen la dependencia en materias primas. Foodbooth recicla materiales para crear los stands de Estudio de oportunidades en parques temáticos en Estados Unidos 25 alimentos, y los combina con energía solar y aparatos electrónicos eficientes (véase www.foodbooth.com). 5.7. Alimentación de diseño y alimentación adaptada Este aspecto es muy importante para los parques de atracciones y acuáticos, pues ofrecen retornos considerables a las compañías, y su gestión debe ser ordenada y acorde a las necesidades y expectativas de los clientes. Con vistas a incrementar el consumo de alimentos y a potenciar el retorno de la inversión, se recomiendo que los puntos de servicio de comidas en los parques cumplan, al menos , cuatro características: - Mobilidad: se recomienda el uso de carritos que o stands que se puedan trasladar fácilmente por el recinto. - Comodidad: que sean de fácil acceso y de fácil traslado. - Limpieza: sin duda, un requisito indispensable para que la experiencia en el parque sea bien percibida. - Compactas: que presenten diversas opciones de consumo en el mismo espacio (bebidas, helados y alimentos sólidos). Un ejemplo de esto son los Nestlé Toll House Entre las tendencias más relevantes de las que se ha oído hablar en IAAPA Expo 2013 se encuentran los siguientes ejemplos: - Sustitución del hielo normal por hielo seco; - Inclusión a los menús de alimentos adaptados, como los productos sin gluten o la creación de menús específicos para vegetarianos4 - Introducción, de materiales y envases tanto para cubrir los alimentos como para serviros, que sean amigables con el medioambiente; - Innovación en la forma de presentar los alimentos, mediante la utilización de nuevos colores y formas, que hacen los platos más atractivos: por ejemplo, fueron 4 http://www.iaapa.org/news/funworld/funworld-magazine/vegan-menu Estudio de oportunidades en parques temáticos en Estados Unidos 26 mencionados como exitosos ciertos cambios en la cubertería como la introducción de platos negros en vez de blancos, para resaltar el color de los productos y hacerlos más apetecibles. Para favorecer la venta de los servicios de restauración a los grandes parques de atracciones, los participantes de la mesa redonda, mencionaron la importancia de mostrar los alimentos en la web, con fotografías de calidad a las que se accediera con facilidad. Con relación a las páginas web, se aconseja incluir fotografías de los alimentos e invitar a utilizar los social media (interactivitidad). 5.8. Educación y entretenimiento El entretenimiento es bueno en sí mismo, pero resulta aún más satisfactorio si, además, contiene un factor educativo. En el ejemplo de Safari Challenge el objeto educativo estaba presente, y así en muchas otras atracciones. 5.9. Monetización de la experiencia Uno de los temas de mayor interés y sobre el que gira la industria del entretenimiento se centra en hacer rentables los parques de atracciones y centros de ocio. La preocupación por crear un espacio de ocio que maximice el beneficio a la empresa es importante y, de ello se desprende la necesidad de configurar el espacio de manera que se generen oportunidades de compra y consumo accesibles a los clientes. Tangibilizar la experiencia del visitante es posible gracias a los artículos promocionales adquiribles en las tiendas de los parques. La tendencia actual para aumentar la generación de ingresos en la visita al parque es utilizar tarjetas o pulseras RFID identificables. Gateway, empresa expositora en IAAPA 2013, comenta que a la hora de emitir entradas a un recinto se busca “todo en uno” (“all in one”) y que sea fácil. Y se busca además “revenue generation”, generar ingresos rápidos mediante la creación e instalación de un CRM que coordine todas las zonas de un parque. Esto conllevaría una redistribución del espacio comercial del parque y de su gestión informática. Las tarjetas FRID son clave para volcar toda la información del visitante y hacer esto posible. Igualmente, las pulseras RFID utilizadas para acceder a zonas de pago de los parques, o bien, para adquirir productos y alimentos, son algo positivo, ya que la gente no percibe el uso de Estudio de oportunidades en parques temáticos en Estados Unidos 27 la pulsera como la misma manera que el acto de abrir la cartera y sacar la tarjeta o el dinero físico para pagar; por lo que, en este sentido, al no existir esa conciencia de que se está pagando, utilizar el mecanismo RFID no se percibe como dinero real y, por ende, se consume más. 6. Retos a superar Analizadas las tendencias del sector, también se plantean los retos de futuro que, superados, permitirían incrementar los ingresos del mismo: - Acceder a sus públicos específicos, concretamente los “young thrill-seekers”. - Un reto a superar es la extensión del período escolar, lo que reduce los días de verano y, por tanto, de asistencia a los parques. - Hacer frente a los impuestos del Gobierno, cuando el cliente no es capaz de absorber en el precio una subida del mismo. (Bob Rippy, Presidente de Jungle Rapids/Wrightsville Farms Management Group). - Para George A. Kalogridis, Presidente de The Walt Disney World Resort, uno de los retos a superar la adaptación del parque a la composición de la población que está de vacaciones y está visitando el parque; de manera que la industria cambie con ellos y que ellos no sean quienes tengan que adaptarse a la industria. o Por un lado, existen familias multigeneracionales, donde los padres asisten con sus hijos. o Por otro lado, la idea de que los niños de hoy en día son una generación digitalmente conectada. Esto requiere de cambios continuos y nuevas expectativas para ellos cuando viajan. En ambos casos, la empresa debe conseguir ofrecer servicios que mejoren la experiencia de entretenimiento en el parque. 7. Formas de acceso al mercado Para una empresa extranjera, acercarse al sector de los grandes parques de atracciones o parques acuáticos puede ser algo complejo si no cuenta con los recursos económicos y los contactos adecuados. Estudio de oportunidades en parques temáticos en Estados Unidos 28 Algunos entrevistados europeos durante la feria IAAPA, entre los que se encontraba la empresa Technical Park, coincidieron en que es recomendable acceder al sector de la mano de un socio local, con el que se desarrolle un proyecto conjunto. Para fabricantes o proveedores, la manera de acceder recomendada es estableciendo contactos con empresas que elaboran proyectos íntegros de entretenimiento, como el grupo belga KCC (www.kcc.es), que cuenta ya con diversos proyectos en Estados Unidos: Race Escape - San Francisco - Usa, Rpm - Sacramento - Usa, River Side Entertainment Center, Kids Store - Puerto Rico - Usa, y Kartzone - Houston - Usa; o bien, contactando con estudios de arquitectura que cuentan con servicios de diseño de parques y zonas de ocio, como por ejemplo, la empresa ADCI (Architectural Design Consultants, Inc.). 7.1. Regulación del sector Igualmente, el acceso a proyectos de entretenimiento ha de mantener la normativa vigente, pues “la seguridad en los parques de atracciones es la prioridad número 1” (web IAAPA). Los estándares de los parques de atracciones son establecidos por la American Society for Testing and Materials (ASTM), F-24 Committee on Amusement Rides and Devices (ASTMI F24). La ASTMI F-24 está compuesta por defensores de los consumidores, funcionarios del gobierno, operadores de los parques de atracciones, fabricantes y proveedores de la industria. La función principal de este comité se centra en establecer los estándares del diseño y fabricación, las pruebas, operaciones, mantenimiento, inspección, medidas de seguridad, entre otros aspectos del sector. Estos estándares han sido adoptados por numerosas jurisdicciones de gobierno, y son continuamente revisados para mantenerlos actualizados de acuerdo con el uso y aplicación de las nuevas tecnologías. Los parques están sujetos a los códigos gubernamentales estatales y locales, así como a los requisitos y a las inspecciones de seguridad, e igualmente, deben pasar una rigurosa inspección por las compañías de seguros. Además de un conjunto completo de controles de seguridad mecánicos, eléctricos, de diseño y de funcionamiento interno, las atracciones ubicadas fijas están sujetas a diversos Estudio de oportunidades en parques temáticos en Estados Unidos 29 niveles de examen: de gobiernos de estado y locales; de compañías de seguros y de las empresas de seguridad privada. Si las regulaciones en estados específicos necesitan ser aumentadas, IAAPA alienta dicha acción y recomienda el uso de las detalladas normas internacionales de seguridad de la ASTM como base de los reglamentos. Las normas de ASTM International requieren que los operadores de la industria del entretenimiento se ubiquen en sitios establecidos y que los fabricantes informen sobre incidentes o posibles defectos de las atracciones, e incluyan la notificación de las instalaciones, cuando en una atracción se desarrolle un problema de seguridad relacionado con el fabricante. Por otro lado, el Consejo de Seguridad de los Productos de Consumo - Consumer Product Safety Council (CPSC), también es un órgano que proporciona información relativa a los incidentes a nivel nacional. De los cincuenta gobiernos estatales, cuarenta y cuatro regulan los parques de atracciones. Los seis estados restantes, sin supervisión estatal, son Alabama, Mississippi, Nevada, Dakota del Sur, Wyoming y Utah. Coincide esto, con el hecho de que estos estados tienen pocos o ningún parque de atracciones (Wyoming no tiene parques). 7.1.1. Regulación de las atracciones inflables No todos los estados regulan específicamente estas atracciones. Los organismos que las regulan son: - CPSC (Consumer Products Safety Commission) - www.cpsc.gov - ASTM (American Society for Testing and Materials) - www.astm.org - NFPA (National Fire Protection Association) - www.nfpa.org - Department of Agriculture of the State – Ride Safety Division - www.usda.gov Estudio de oportunidades en parques temáticos en Estados Unidos 30 8. Informe de la feria IAAPA Attractions Expo 2013 8.1. Sobre IAAPA La Asociación Internacional de Parques de Diversión y Atracciones (IAAPA - International Association of Amusement Parks and Attractions) es la asociación comercial principal de la industria de atracciones en todo el mundo. Fundada en 1918, IAAPA es la mayor asociación de comercio internacional para las instalaciones y atracciones de diversión situados de manera permanente y se dedica a preservar la prosperidad de la industria de atracciones. IAAPA representa a más de 4.000 instalaciones, proveedores y miembros individuales de más de 90 países. Sus miembros lo componen parques temáticos, parques acuáticos, atracciones, centros de entretenimiento familiar, parques zoológicos, acuarios, museos, centros de ciencia, centros turísticos y casinos. IAAPA es una organización sin fines de lucro. Los ingresos generados por la asociación por su participación en ferias y otras actividades se devuelven a la asociación para financiar los servicios para sus miembros y la industria. Su sede central está en Alexandria, Virginia, Estados Unidos; y cuenta con oficinas regionales en Bruselas, Ciudad de México y Hong Kong. 8.2. Perfil de la feria Fecha de celebración del evento: del 17 al 22 de noviembre de 2013. Fechas de la próxima edición: IAAPA ATTRACTIONS EXPO 2014 18–21 NOVEMBER 2014 Orange County Convention Center Orlando, FL, USA Frecuencia: anual, aunque en Asia y en Europa se celebran otras versiones de esta misma feria: Asian Attractions Expo y Euro Attractions Expo. Lugar de celebración: Orange County Convention Center, Orlando, Florida, USA Horario de la feria: - Conferencias: 18 de noviembre al 22 de noviembre de 2013 - Trade Show: 19 de noviembre al 22 de noviembre de 2013 Estudio de oportunidades en parques temáticos en Estados Unidos 31 - 17 de noviembre: de 8:00 am a 6:00 pm - 18 de noviembre: de 6:00 a 7:00 pm - 19 de noviembre: de 8 a 7.30 pm - 20 de noviembre: de 8:30 a 9.30 pm - 21 de noviembre: de 7.30 a 2.00 pm - 22 de noviembre: de 9.00 a 4.00 pm Precios del espacio: - Expositores INDOOR: membresía en IAAPA es necesaria para exhibir. El precio de la renovación es US$479 IAAPA. o US$20.15 por metro cuadrado o US$245 por esquina abierta (400 metros cuadrado es el mínimo requerido para un stand de esquina) - Expositores OUTDOOR: o US$8.15 por metro cuadrado (400–999 m2) o US$7.15 por metro cuadrado (1,000–2,999 m2) o US$6.15 por metro cuadrado (>3,000 m2) Web: www.IAAPA.org/IAAPAATTRACTIONSEXPO 8.3. Descripción y evolución de la feria 8.3.1. Organización y expositores 8.3.2. Datos estadísticos de participación IAAPA Attractions Expo ha presentado los siguientes resultados de participación en cifras: 1.098 empresas mostraron sus innovaciones en productos y servicios en 528.578 metros cuadrados netos de espacio de sala de exposiciones. Fue la mayor sala de exposiciones en 10 años y la mayor área al aire libre. La sala de exposiciones de interior estaba completamente llena. A la feria acudieron 18.200 compradores calificados totales incluyendo ejecutivos de los parques de atracciones, parques acuáticos , centros de entretenimiento familiar Estudio de oportunidades en parques temáticos en Estados Unidos 32 (FEC), parques zoológicos, acuarios, museos, centros de ciencia, centros turísticos y atracciones de carretera de todo el mundo. 11.300 personas (un aumento del 10 por ciento respecto al año pasado) participaron en 80 programas educativos que incluían múltiples días: recorridos, paneles de discusión y mesas redondas, simposios y almuerzos. 1.800 personas asistieron al evento Kickoff, la sesión oficial de apertura de la semana, donde se ofreció una actualización sobre el estado de la industria, para ver las nuevas y emocionantes atracciones introducidas en todo el mundo en 2013, así como ofrecer una vista previa de los nuevos avances y desarrollos para 2014. 1.500 participantes se reunieron en la Recepción de Apertura. Aproximadamente 1.200 líderes de la industria disfrutaron de un almuerzo y presentación a cargo de George Kalogridis, presidente de Walt Disney World Resort, así como del desayuno junto a Matt Ouimet, presidente y CEO de Cedar Fair Entertainment. 1.600 personas disfrutaron de la Antártida: Empire of the Penguin, "Manta", “Kraken" y "Shamu Rocks " que IAAPA celebró en SeaWorld Orlando. Los expositores celebraron más de 16 conferencias de prensa para revelar nuevos paseos, atracciones, la tecnología y las innovaciones durante la feria. Los participantes en Expo plantearon un récord de 115.000 dólares para Give Kids The World, Florida; un centro para niños con enfermedades crónicas. 67 empresas patrocinaron IAAPA Attractions Expo 2013. La feria tuvo un impacto económico estimado de $48 millones en el área de Orlando. Estudio de oportunidades en parques temáticos en Estados Unidos 33 8.4. Valoración 8.4.1. Del evento en su conjunto IAAPA Attractions Expo es la feria más grande de conferencias y comercial para la industria de las atracciones a nivel mundial, con un tamaño de $24.000.000.000. Es una ventanilla única para la industria. En la feria debutaron productos nuevos para la industria, que utilizan la última tecnología, y se debatieron las tendencias actuales y los temas de actualidad, se generó conocimiento y formación de colegas y expertos, y se probaron nuevos sabores de alimentos y bebidas. Entre los asistentes se encontraban propietarios de Industria, presidentes, directores generales, directores y gerentes. El año 2013 fue un año récord, ya que más de 43.000 personas, incluyendo 28.000 compradores, participaron en Expos de IAAPA de todo el mundo: Asia Expo, Euro Attractions Show, y IAAPA Attractions Expo de América. Estudio de oportunidades en parques temáticos en Estados Unidos 34 8.4.2. De la participación española y principales países competidores La participación española en esta feria fue escasa, casi nula, salvo por el expositor Xtraice, empresa sevillana dedicada a la fabricación de pistas de hielo sintético, el resto de los expositores procedían de Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo, salvo, España. 8.4.3. Recomendaciones para participar en futuras ediciones La feria no es demasiado extensa, por lo que, si se quiere ir como visitante, dos días son suficientes para explorarla y conocer a las empresas expositoras. Si se tiene pensado asistir con fines comerciales, sin un expositor, se aconseja acudir a la feria habiendo contactado previamente con los contactos, lo que posibilitará un mejor aprovechamiento de la participación en la feria. Con relación a esto, el visitante tendrá que tener en cuenta la innumerable lista de actividades que se llevan a cabo durante la feria, para poder organizar una agenda con tiempo. De las actividades propuestas por los organizadores de la feria, la gran mayoría de ellas suponen un sobre coste, por lo que se recomienda el análisis de aquéllas que puedan ser más interesantes con anterioridad al comienzo de la feria. Las mesas redondas son una buena ocasión para conocer de primera mano la situación de las empresas, sus mejores prácticas y sus avances, y aprender de ellas. Éstas son actividades muy recomendables; así como también lo es la participación en un tour por los parques temáticos de Orlando, pues esto dará una idea global de cuáles son las tendencias actuales en el sector. Las múltiples comidas organizadas por IAAPA durante la expo, son interesantes para incrementar la visibilidad personal y fomentar las ocasiones de reunión con otros empresarios. Se sugiere que las empresas que deseen participar en esta feria cuenten con ideas y proyectos desarrollados que supongan una innovación real, pues de otra manera, el stand puede pasar desapercibido. La inmensidad de las atracciones, dificulta a veces la visibilidad de los stands. Con carácter general a otras ferias, se recomienda asistir a ella con un gran número de tarjetas de visita y con catálogos de productos traducidos al inglés. Estudio de oportunidades en parques temáticos en Estados Unidos 35 8.5. Anexos 8.5.1. Listado de expositores EXHIBITOR NAME Advanced Animations, LLC Adventure Golf Services Alberts Co. Inc., Ralph S. Allied Specialty Insurance, Inc. American Amusement Machine Association (AAMA) American Locker Security Systems, Inc. Amusement Electronics Amusement Products, LLC Anchor Industries, Inc. Aquatic Development Group, Inc. Audio Innovators, Inc. Autograph Foliages Automated Batting Cages B J Toy Company Battech Bay Tek Games, Inc. Bertazzon 3B Srl. E.P. Sales, Inc. Chance Rides Characters Unlimited, Inc. Classic Toy Company, Inc. Electro Freeze Master Pitching Machine, Inc. Minick Associates MP Group Srl National Ticket Company Naughton Insurance, Inc. Electrosonic Pageantry World Eli Bridge Company Elton Amusements Ltd Emiliana Luna Park S.r.l. Eurolink Development LLC Fabbri Group Facto Edizioni S.r.l. FAST Corporation Flygt, a xylem brand Formula K Ltd. Gilderfluke & Co., Inc. Give Kids the World Globe Ticket Best Lockers LLC Goffa International Corp. Betson Enterprises Bob Kramer's Marionnettes, Inc. Bob's Space Racers, Inc. Bolliger & Mabillard Inc. Bonita Marie International/BMI Merchandise Bruce D. Robinson Design Group Bumper Boats Bumper Boats, Inc. C. Cretors & Co. Calico Cottage, Inc. Castle Golf, Inc. CLM Entertainment Coastal Amusements, Inc. Coca-Cola Cost of Wisconsin, Inc. Deltronic Labs, Inc. Gold Medal Products Co. GOOD STUFF Gould Manufacturing Haas & Wilkerson Insurance Harris Miniature Golf Courses, Inc. HMS Monaco Hopkins Rides Huss Park Attractions GmbH IAAPA Central IMC-International Mascot Corp. Indiana Ticket Company Intamin J & J Amusements, Inc. Kay Park Recreation Corp. Kodak Event Imaging Solutions Larson International, Inc. Leisure & Recreation Concepts, Inc./LARC, Inc. Lil' Orbits, Inc. Lock America, Inc. Mack Rides GmbH & Co. KG Majestic Manufacturing, Inc. Mason Corporation Parkworld Magaine PDC Philadelphia Toboggan Coasters, Inc. Pro Karting Inc ProSlide Technology, Inc. Rhode Island Novelty - Nanco Ride Development Company Safari Thatch, Inc. Sally Corporation Sartori Rides Srl Scollon Productions, Inc. Severn Lamb Shaller Enjuneering/Div. of Shaller Investments, Inc. Show Me Fabrication, Inc. SimEx-Iwerks Entertainment Skee Ball, Inc. Smart Industries Dippin’ Dots, LLC Dobco Enterprises Limited Doron Precision Systems, Inc. E&F Miler Industries, LLC E.P. Sales, Inc. Doron Precision Systems, Inc. E&F Miler Industries, LLC Estudio de oportunidades en parques temáticos en Estados Unidos Soft Play, L.L.C. Themed Entertainment Association (TEA) ThermoServ Tourist Attractions & Parks Magazine Twister Display Vekoma Rides Manufacturing B.V. Water Ski Shows, Inc. Waterloo Tent & Tarp Co., Inc. Weldon, Williams & Lick, Inc Whirley-DrinkWorks! WhiteWater WhiteWater Attractions Wisdom Rides Inc. Wittek Golf Supply Co., Inc. World Waterpark Association Z Pro Watersports Zamperla ZIERER Mason Corporation 36 9. Direcciones de Interés 9.1. Ferias profesionales Las ferias del sector y los eventos de 2014 organizados por IAAPA pueden consultarse en esta web http://www.iaapa.org/resources/industry-information. February IAAPI Amusement Expo Indian Association Of Amusement Parks and Industries February 5-7 Bombay Exhibition Centre Mumbai, India EAAPA 2014 EurAsian Amusement Parks and Attractions Expo February 10-12 ECC Sokolniki, Pavillion 2 Moscow, Russia March RAAPA Expo 2014 Russian Association of Amusement Parks and Attractions March 12-14 VVTs, Pavillion 75 Moscow, Russia CAE 2014 China Attractions Expo March 26-28 China National Convention Center Beijing, China April DEAL 2014 Dubai Entertainment Amusement & Leisure Show April 8-10 Estudio de oportunidades en parques temáticos en Estados Unidos 37 The Arena, Dubai World Trade Center Dubai, UAE June Asian Attractions Expo 2014 June 17-20 China National Convention Center Beijing, China September EAS 2014 Euro Attractions Show September 23-25 RAI Exhibition and Convention Centre Amsterdam, The Netherlands October RAAPA Expo Autumn 2014 Russian Association of Amusement Parks and Attractions October 16-18 VVTs, Pavillion 55 Moscow, Russia November IAAPA Attractions Expo 2014 International Association Of Amusement Parks & Attractions November 17-21 Orange County Convention Center Orlando, Florida, USA December ATRAX 2014 Amusement, Attraction and Park Industry Exhibition December 4-6 Istanbul Expo Center Istanbul, Turkey2015 February Estudio de oportunidades en parques temáticos en Estados Unidos 38 IAAPI Amusement Expo Indian Association Of Amusement Parks and Industries February 11-13 Bombay Exhibition Centre Mumbai, India 9.2. Asociaciones del sector American Amusement Machine Association (AAMA) American Association of Museums American Gaming Association (AGA) American Society of Testing & Materials (ASTM) Amusement & Music Operators Association (AMOA) Amusement Industry Manufacturers and Suppliers, International (AIMS) Australia Amusement Leisure and Recreation Association (AALARA) Associations of Zoos and Aquariums (AZA) Attractions Ontario California Attractions and Parks Association (CAPA) European Gaming and Amusement Federation (EUROMAT) European Waterparks Association (EWA) Event Planners Association Florida Attractions Assocation (FAA) Illinois Coin Machine Operators Association (ICMOA) International Amusement and Leisure Defense Association (IALDA) International Association of Assembly Managers, Inc. (IAAM) International Association of Fairs & Expos (IAFE) International Festivals & Events Associations (IFEA) International Game Developers Association (IGDA) International Inflatable Products & Games Association (IIPGA) International Laser Tag Association (ILTA) Louisiana Amusement and Operators Association (LAMOA) Miniature Golf Association U.S. (MGAUS) Estudio de oportunidades en parques temáticos en Estados Unidos 39 National Amusement Park Historical Association (NAPHA) National Association of Amusement Ride Safety Officials (NAARSO) National Recreation and Park Association New England Association of Amusement Parks & Attractions (NEAAPA) New Jersey Amusement Association (NJAA) Ohio Coin Machine Association (OCMA) Outdoor Amusement Business Association (OABA) Parks and Attractions Council of the New York State Hospitality and Tourism Association (NYSHTA) Pennsylvania Amusement Parks Association (PAPA) Texas Travel Industry Association (TTIA) Themed Entertainment Association (TEA) World Waterpark Association (WWA) Spanish Parks Association (AEPA) 9.3. Revistas especializadas Funworld Magazine La revista del sector, que recoge las tendencias, perfiles de personalidades (personas interesantes de todos los rangos, cargos y posiciones), consejos de formación, estrategias de marketing, seguridad, tecnología y perfiles de empresas. También aceptan contribuciones de profesionales de la empresa y los consultores para su columna "Informe Especial", que puede ser una pieza de instrucción o una discusión de una tendencia de la industria. http://www.iaapa.org/news/funworld/ Amusement Today Revista comercial sobre los parques de atracciones, recomendado también para aficionados. http://www.amusementtoday.com/ Cash Box International Revista especializada que cubre los Centros de Entretenimiento Familiar y las máquinas recreativas. La web no permite acceder a ninguna información. Estudio de oportunidades en parques temáticos en Estados Unidos 40 http://www.cashbox.com/ Disney Magazine Revista sobre el mundo del entretenimiento Disney. A través de este enlace se accede a otras revistas del sector también de Disney. http://www.disneymagazine.com/ Play Meter Magazine Revista especializada en la industria del entretenimiento de las máquinas tragaperras. La subscripción puede realizarse también a través de Amazon.com. http://www.playmeter.com/ Splash Publicación de la industria de los parques acuáticos. http://splashmagazine.com/ Theme Park Adventure Magazine Revista sobre parques temáticos con énfasis en el sur de California y en Disneyland. http://themeparkadventure.com/ Tourist Attractions & Parks Magazine Comercial publicación de la industria recreativa. La subscripción puede realizarse también a través de Amazon.com. http://tapmag.com/ Estudio de oportunidades en parques temáticos en Estados Unidos 41 Informe realizado por Valle Guerrero Jiménez Oficinas de Promoción de Negocios Miami 1790 Coral Way 3rd Floor Miami, FL 33145 Noviembre 2014 EXTENDA Agencia Andaluza de Promoción Exterior Marie Curie, 5 / Isla de la Cartuja / 41092 Sevilla (España) Tel. 0034 902 508 525 / Fax 0034 902 508 535 [email protected] www.extenda.es Estudio de oportunidades en parques temáticos en Estados Unidos 42