panorama retail - ILACAD World Retail
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panorama retail p SUPLEMENTO SEMANAL Número 355 23 de Marzo de 2006 CHILE Retailer Profile: Tottus y Supermercados San Francisco Monografía sobre las cadenas de supermercados del grupo Falabella STAFF: Frédéric Gautier / Presidente ILACAD Leonardo Schiano / Analista Sectorial Corporatel [email protected] Frida Hessel / Responsable de Análisis Sectorial [email protected] ARGENTINA Alsina 2197, Ciudad de Buenos Aires Tel: +54-11- 4954-2001 Fax:+54-11- 4954-2001 (111) MÉXICO Génova 20, piso 3, Colonia Juarez , 06600 México DF. Tel. : +52 55 55 25 52 00 Fax. :+52 55 52 08 11 02 e-mail: [email protected] / www.ilacad.com BRASIL Rua Major Sertório, 349, 1º and Vila Buarque, São Paulo - SP, 01222-000 Tel: +55-11- 5686-8789 Fax: +55-11- 5523-4698 CHILE Tottus y San Francisco, las cadenas de supermercados de Falabella Falabella, el grupo chileno que opera las tiendas por departamentos homónimas, apuesta por expandirse en el sector alimenticio. El año pasado cuadruplicó su facturación en el mercado local, a través la apertura de nuevos locales. Durante los próximos dos ejercicio prevé duplicar el número de tiendas, hasta llegar a 22. La cadena chilena de tiendas departamentales Falabella está realizando importantes esfuerzos para crecer en el sector supermercadista. Desde que en 2004 ingreso en este segmento con la compra de la cadena San Francisco, ha demostrado que le interesa ganar un espacio en el mercado alimenticio, tanto en Chile como en Perú, los dos países donde cuenta con supermercados. En Chile, la división de supermercados de Falabella alcanzó una facturación de Ch$141.649 millones (unos U$S 277,6 millones) en 2005, una cifra cuatro veces mayor que la de 2004, cuando ascendió a Ch 35.802 millones (unos U$S 65,8 millones de dólares). El crecimiento se debe a que la firma incrementó su piso de venta con un 40 por ciento, sumando 10.230 metros cuadrados a los 25.561 con los que ya contaba. Mientras que la facturación de sus supermercados constituía el 2 por ciento de los ingresos del grupo Falabella en 2004, en 2005 ascendió al 7 por ciento. En cuanto al margen bruto de las operaciones de Falabella, un 5 por ciento corresponde a la división supermercados. La facturación anual promedio por metro cuadrado de las tiendas es de U$S 7.756, un número muy superior al promedio del sector que ronda los 4.900 dólares. La cadena se ubica en el tercer puesto del ranking del retail en Chile, pero su participación es muy inferior a la de D&S y Cencosud, el número uno y dos de la lista (en ese orden). Su cuota de mercado alcanza apenas un 3,7 por ciento, mientras que la de D&S asciende al 35,5 por ciento y la de Cencosud al 27,4 por ciento, según datos de Falabella. Fachade del hipermercado compacto Tottus en Puente Alto, Chile. El mercado peruano También en Perú, la empresa es la tercera más importante del sector, después del grupo EWong y Supermercados Peruanos. En 2005, los ingresos de la cadena alcanzaron unos 1484 millones de nuevos soles peruanos (unos U$S 125,6 millones ), lo que corresponde a un 29 por ciento de los p panoramaretail América Latina 1 CHILE ingresos de Falabella en Perú. En ese país opera tres locales del emblema Tottus a través de su filial peruana Saga Falbella. Son dos hipermercados y un hipermercado compacto, un concepto que la empresa también puso en funcionamiento en Chile a fines del año pasado. Las tiendas peruanas cuentan con una facturación anual promedio por metro cuadrado de U$S 4.320. La semana pasada inauguró el segundo hipermercado compacto del emblema Tottus en Chile, en pleno centro de la capital Santiago. El local, cuya Imágenes de la fachada de una tienda del superficie de ventas es de 4.300 metros cuadrados, formato Supermercados San Francisco demandó una inversión de alrededor de U$S 5 millones de dólares. Se trata de una tienda más pequeña que un hipermercado común, pero que, al igual que un híper, cuenta con categorías non food incorporadas a su surtido, como, por ejemplo, bazar y electrónica. Tanto en Chile como en Perú, la expansión de la cadena se hará principalmente a través de este formato. Programa de expansión La empresa posee diez locales San Francisco en Chile. además de dos tiendas Tottus. La idea es alcanzar los 22 locales en los próximos dos años. Para cumplir este objetivo, la compañía ha reforzado la estructura organizativa de su división de supermercados. Estas reformas, que incluyen mejoras en el sistema logística, eran imprescindibles para seguir creciendo ya que la cadena San Francisco, cuyos locales se ubican en la zona sur de la periferia de Santiago de Chile, poseen una organización netamente regional. Sólo durante este ejercicio, la compañía prevé abrir cinco tiendas Tottus, según afirmó el gerente general Marcelo Fernandino, durante el acto de inauguración del nuevo local en Santiago. La próxima apertura se realizará en la región de Antofagasta, en el norte del país, zona donde la compañía prevé abrir dos locales este año. A su vez, dos de las nuevas tiendas se ubicarán en la región Metropolitana de Santiago, en las localidades de Huechuraba y Cerrillos, donde se situará en el complejo comercial Mall Plaza Oeste. Otra tienda se situará en la localidad de La Calera, en la región de Valparaíso. Además, la empresa anunció que ya tiene previsto seguir adelante con la expansión en otros puntos geográficos. Aunque todavía no ha revelado cuáles, prevé que un 70 por ciento de las aperturas se realizarán en la zona de Santiago. Con las aperturas de este año, la compañía espera que sus ventas asciendan unos US$ 340 millones, cifra que significaría un incremento del 25 por ciento con respecto a los niveles del 2005, Las cajas registradoras en el hipermercado compacto Tottus en Puente Alto, Chile. p panoramaretail América Latina 2 CHILE según detalló el gerente general Marcelo Fernandino. Supermercados San Francisco La empresa familiar Supermercados San Francisco, fundada en 1951, fue adquirida por Falabella en agosto de 2004. Desde entonces se han ampliado y modernizado algunas tiendas, además de realizar la apertura del décimo local en la localidad de Talange, a principios de 2005. Incluso, El sector de bebidas y cerbezas en uno de los hipermercados compactos Tottus. Falabella agregó 2.176 metros cuadrados al San Francisco Bernardo Plaza, en la localidad de San Bernardo. De esta forma convirtió al supermercado más rentable de la cadena en un hipermercado. Aunque la cadena apuesta, ante todo, por la expansión del formato Tottus, algunos de los locales de San Francisco podrían ser ampliados a hipermercados, dependiendo del lugar donde se ubican. Los supermercados San Francisco son locales sencillos, que poseen una superficie promedio de venta de 3.800 metros cuadrados. Se posicionan como tiendas cercanas al público con precios competitivos. Se orientan a un segmento medio de la población, pero a un consumidor menos urbano que el de Tottus. Ofrecen un surtido de entre 10.000 y 12.000 ítems, menos de un 10 por ciento son productos non food. El surtido se organiza en 15 sectores, entre los que se encuentran abarrotes, panadería, pastelería y platos preparados. Tottus Bajo el emblema Tottus la compañía opera dos hipermercados en Perú, cuyas superficies de ventas rondan los 10.000 metros cuadrados. Vista panorámica del interior de una tienda Tottus. En un car tel se informa sobre la posibilidad de ganar puntos al pagar con la tarjeta de crédito de Falabella CMR. p panoramaretail América Latina 3 CHILE Ofrecen unos 30.000 ítems, un 40 por ciento son productos non food. El tercer Tottus de la empresa en Perú es un hipermercado compacto, igual que las tiendas de este emblema que posee en Chile. Los hipermercados compactos Tottus poseen una superficie de ventas promedio de 5.000 metros cuadrados y pretenden brindar al consumidor la posibilidad de hacer una compra rápida en una tienda con dimensiones más humanas que las de un hipermercado. Se posicionan como locales competitivos en precio y están orientados a ofrecer un buen servicio al consumidor. Disponen de un diseño algo más sofisticado que los Los productos no food componen un 40 por ciento del surtido en los locales de locales San Francisco. Ofrecen Tottus. En esta imagen figura una góndola con artículos para el hogar. alrededor de 25.000 ítems, alrededor de un 40 por ciento corresponden a productos no alimenticios. Si bien este formato es más exclusivo que un supermercado común y suele apuntar a consumidores con una alta capacidad adquisitiva, el objetivo de Falabella es llegar a todos los segmentos socioeconómicos, es decir, tienen un posicionamiento similar al de sus tiendas departamentales. De hecho, el primer Tottus que se abrió en Chile está ubicado en Puente Alto, un distrito de clase media y media baja. Aunque la mayoría de los clientes pertenecen a los sectores más adinerados de estos segmentos, la ubicación del local refleja la vocación de Falabella de convertirlo en una tienda para todos los sectores de la sociedad. En cuanto al público objetivo, se diferencia de la cadena San Francisco por dirigirse a un público más urbano. La fachada de la tienda de Tottus San Miguel, en Lima (Perú), de día y de noche. p panoramaretail América Latina 4 CHILE En cuanto a las tiendas de Tottus en Perú, una de ellas se ubica en una zona popular, habitadas por segmentos de a población de capacidad adquisitiva media y baja, mientras que los otros dos locales se sitúan en zonas habitadas por un público de mayor poder de consumo. Marcas propias El plan comercial de Tottus no se enfocará en las marcas propias de alimentos, como sí lo están haciendo en D&S y Cencosud, sus grandes competidores. El gerente general Marcelo Fernandino afirmó que "no vemos que en Chile ese modelo genere una ventaja competitiva relevante para los consumidores". Cafetera eléctrica de la marca propia Recco No obstante, las tiendas ofrecen varias marcas propias de fantasía en las categorías non food. Con la marca Recco, que también es utilizada por las tiendas departamentales Falabella, se comercializan electrodomésticos y productos de electrónica, por ejemplo, televisores, equipos de música y heladeras. La marca Casa Joven se utiliza para artículos de hogar, tales como ropa de cama y vajillas. En textil, la compañía cuenta con varias marcas propias: Zucca es la marca de ropa para hombres y mujeres; Cool Cat, para vestuario juvenil; Baby Cool Cat, ropa para bebé y All Basics, para prendas básicas, por ejemplo, pijamas, ropa interior, remeras y medias. Comunicación En el caso de Tottus, al tratarse de un formato nuevo, la cadena realiza un especial esfuerzo de promoción. En las zonas donde se ubican las tiendas se reparten semanalmente folletos y volantes en los que se detallan las ofertas especiales. Los mismo folletos se distribuyen en los puntos de venta. Además, se realizan campañas de marketing directo que están dirigidas a los usuarios de la tarjeta de crédito de Falabella, CMR. San Francisco tiene una rutina de promoción más larga, ya que se trata de una cadena que lleva muchos años en el sector. Dado que su cobertura geográfica se reduce a la zona sur de Santiago, la estrategia de marketing se ha establecido en función de cada punto de venta. De acuerdo a las características de la localidad donde se encuentra, se realizan campañas en radios locales, se editan folletos quincenales y semanales y se colocan carteles en la vía pública. Una estrategia común de todos los establecimientos de la cadena son los días de promociones. Cada día de la semana se promociona una Sectores de panadería y platos preparados en un hipermercado Tottus categoría específica p panoramaretail América Latina 5 CHILE o se orientan las promociones hacia un miembro de la familia en particular. Así, por ejemplo, el lunes es el día del pollo, el martes el de la mamá y el miércoles el de frutas y verduras. Tanto Tottus como Supermercados San Francisco se caracterizan por organizar actos dirigidos a interactuar con la comunidad en la que se encuentra, como, por ejemplo, eventos especiales para el Día de la Madre, el Día del Padre y el Día del Niño, o campañas para apoyar económicamente a entidades de bien público como, por ejemplo, escuelas o bomberos. El lunes es el día de pollo en La tarjeta de crédito CMR es un importante instrumento de San Francisco fidelización de los clientes, ya que permite pagar a plazos en los negocios de Falabella y comercios asociados, con una tasa de interés que se encuentra entre las más competitivas del mercado. Asimismo, sus usuarios pueden disfrutar de ventajas especiales en los puntos de venta. Falabella también posee las tiendas departamentales homónimas, los homecenters Sodimac, operaciones inmobiliarias y un importante negocio financiero. Pero, si bien los súper e hipermercados todavía componen una porción muy pequeña de su actividad, es evidente que aspira a lograr una mayor penetración en este sector. Con el lanzamiento de los hipermercados compactos Tottus, cuyo surtido está compuesto por un importante porcentaje de productos no food, puede aprovechar el conocimiento que ha adquirido en esta área a través de las tiendas Falabella. Por otra parte, la tarjeta CMR constituye una poderosa arma para conseguir que sus usuarios se conviertan en clientes de sus negocios alimenticios. Tottus y Supermercados san Francisco en resumen Breve historia: El grupo chileno Falabella abrió la primera tienda Tottus en Perú en 2002, a través de su filial peruana Saga Falabella. En agosto de 2004 adquirió la cadena Supermercados San Francisco en Chile y el año pasado abrió el primer hipermercado compacto Tottus en este país. Es el tercer retailer en el sector alimenticio, tanto en Chile como en Perú. El origen del grupo Falabella se remonta a 1889, cuando Salvatore Falabella abre la primera gran sastrería en el país. Actualmente, cuenta con las tiendas departamentales Falabella, cadenas de supermercados, los homecenters Sodimac, así como negocios financieros e inmobiliarios. Cantidad de puntos de venta en el sector alimenticio: 15 Emblemas en el sector alimenticio: Tottus (tres hipermercados compactos y dos hipermercados en Chile y Perú), SanFrancisco (diez supermercados y un hipermercado en Chile) DATOS CLAVES POR PAÍS Facturación 2005 Facturación promedio por M2 Número de tiendas Metros2 Participación CHILE Ch$141.649 mill. U$S 277,6 U$S 7.756 12 40.091 3,7% PERÚ S/ 1484 mill. U$S 125,6 mill. U$S 4.320 3 29.069 11,5% por ciento (en Lima)* Total U$S 403,2 mill. U$S 5.830 15 69.160 Fuentes: Falabella, *Consultora Apoyo p panoramaretail América Latina 6