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Empresa de Telecomunicaciones de
Bogotá S.A. E.SP
Septiembre, 2015
01
Disclosure
Esta presentación contiene proyecciones futuras relacionadas con el desarrollo probable del negocio y los resultados
estimados de la Sociedad. Dichas proyecciones incluyen información referente a estimaciones, aproximaciones o
expectativas actuales de la compañía relacionadas con el futuro financiero y sus resultados operacionales. Se advierte
que dicha información no es garantía del desempeño y que pueden modificarse con posterioridad. Los resultados reales
pueden fluctuar en relación con las proyecciones futuras de la sociedad debido a diversos factores que se encuentran
fuera del control del emisor. La Sociedad no asume responsabilidad alguna por la información aquí contenida ni la
obligación alguna de revisar las proyecciones establecidas en este documento, ni tampoco el deber de actualizarlo,
modificarlo o complementarlo con base en hechos ocurridos con posterioridad a su publicación. La información divulgada
a través del presente documento tiene un carácter informativo e ilustrativo, y no podrá ser suministrada a terceras
personas, ni reproducida, copiada, distribuida, utilizada o comercializada sin la autorización previa y por escrito de la
Sociedad.
02
Directivos
que participarán
03
Agenda
1. Estabilidad
2. Estados Financieros
3. Responsabilidad Social Corporativa
04
¿Quiénes somos?
131 años de operación
Cambia de nombre, a
Empresa de Teléfonos de
Bogotá (ETB) y pasa a ser
estatal 100%.
Nuevo cambio de
nombre a Empresa de
Telecomunicaciones de
Bogotá y se entra al
mercado de servicios de
valor agregado.
1940
1884
Fundada como
Compañía Colombiana
de Teléfonos. Creada 8
años después de la
patente del teléfono.
Ingreso al
mercado móvil
como operador
virtual (MVNO).
Ingreso al mercado de
los servicios de larga
distancia.
1992
1990
Se realizaron algunas
reformas al mercado,
permitiendo a ETB
entrar a competir en
varios segmentos del
sector.
Alianza Estratégica
con DirecTV para
ofrecer servicios de
televisión (Triple Play).
2000
1998
Se entró al mercado de
valores (sociedad
anónima).
Ingreso al mercado
bursátil colombiano,
permitiendo que
accionistas del sector
privado sean los
dueños del 11,6% de la
compañía.
Adquiere Ingelcom,
empresa regional
proveedora de
televisión por
suscripción.
Lanzamiento en
octubre de ETB
Móvil (LTE-4G).
2012
2005
2003
Adquiere el 75% de
Skynet, compañía
de servicios
satelitales.
2008
2014
2013
Se consolida como
líder del mercado
de internet banda
Se logra una
Asociación de Riesgo ancha en Bogotá.
Compartido con EPM
para crear Colombia
Obtiene en subasta la licencia
Móvil S.A.
LTE e inicia trabajos para
Entrada al mercado
de servicios carrier y
proveer internet
DSL.
desarrollar programa estratégico
ETB Móvil.
comienza el despliegue de Fibra
hasta el Hogar (FTTH) en
Bogotá.
Inicia el despliegue
del proyecto de IPTV.
2015
Expansión Nacional:
Presencia comercial
para
servicios móviles en:
B/manga,
Cúcuta, Santa Marta,
Barranquilla,
Medellín, Cali,
V/cencio,
y Popayán.
05
Composición
Accionaria
U. Distrital
MV, GM, EAAB,
FPECP, IDU, LB
Total acciones ordinarias: 3.138.543.711
Total acciones ordinarias - Floating : 412.009.701
Total acciones en el mercado: 3.550.553.412
1,77%
0,04%
Otros
Accionistas
10,63%
Bogotá D.C.
86,59%
Accionistas
Ordinarias
Publicas
Acciones
Privadas
Ordinarias
Extranjeros
2,18%
11,60%
88,40%
Instituciones
Locales
0,60%
06
Municipio De Villavicencio: MV
Gobernación Del Meta: GM
Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogotá: EAAB
Fondo De Prestaciones Económicas Cesantías Y Pensiones: FPECP
Instituto De Desarrollo Urbano De Bogotá: IDU
Lotería de Bogotá: LB
Detalle
Acciones Privadas Ordinarias
Nuestro
Organigrama
Junta Directiva
Presidencia
Saúl Kattan Cohen
Secretario General
Auditoría Corporativa
Javier Gutiérrez Afanador
Mauricio Vasco Moscovith
Gerencia Red de Ingeniería
Iván Mauricio Montenegro
Gerencia de Comunicaciones y Marca
Shelley Vanessa Oviedo Arias
Gerencia Equipo de Movilidad
Isabel Cristina Martínez Coral
VP. Hogares y
Personas
Carlos Alberto
Gómez García
VP.
Empresarial y
Gobierno
Luis Ignacio
Betancur
VP.
Experiencia al
Cliente
VP.
Infraestructura
Carlos Eduardo
Graham S.
Daniel Federico
Vásquez L.
Vp.
Financiera
Carlos Hernández
Z. (e)
Dirección Relación
con Inversionistas
Eugenia Londoño V.
VP.
Administrativa y
Gestión Humana
VP.
Estrategia y
Desarrollo de
Negocios
VP.
Informática
Jaime Andrés
García
Pablo Gómez
Mora
Juan Manuel
Cortina
07
ETB
y sus vinculadas
88,16%
39,99%
Americas Business
Process Services
Colvatel S.A. E.S.P.
75%
Skynet de
Colombia
S.A. E.S.P.
08
ETB
Capitalización
(Junio 30 de 2015)
Información Relevante
86.58%
El Operador más grande de telcomunicaciones de Bogotá.
Ciudad con 7.8 millones de habitantes (8 millones incluido
soacha).
de las
Acciones
IPTV, Mobile, IT
Accionista Mayoritario
Información Financiera - Ventas 2014
COP$ 1.354.317.762
USD$ 681.927,026*
55,1% del mercado de líneas fijas.
33,0% del mercado de Internet de banda Ancha.
Operador Líder en líneas en Colombia con una
gran varidad de servicios
de telecomunicaciones
como:
COP$ 1.842.737.220.828
USD$
740.414.908,78*
Distrito
de Bogotá
Establecida en 1884 como la primera compañia de
Telecomunicaciones en Colombia.
Internet de Banda Ancha
13%
31%
45%
sobre cobre y FTTH,
Clientes ETB a Junio 2015:
Línea fija 1.4 millones
Móviles: + 162 mil
FTTH: +1 millón hogares pasados
55 mil hogares conectados
TV+ Cúcuta: + 42 mil
Cobre: +530 mil.
directos
COP$ 713.525.939 K
USD$ 286.695,92 K*
Margen EBITDA A JUNIO 2015:
29,73%
Efectivo Disponible
(+ Información)
Deuda Financiera Total al 31 de diciembre de 2014:
$530.238.039 miles de pesos
COP$ 816
USD$ 328 Junio
2015
09
Compañia Colombiana para Colombianos
Presencia Nacional
Empresa con más
*TRM Promedio 2015: $2.489; 2014: $2.001
Ingresos actividades
recurrentes a Junio de 2015:
EBITDA A JUNIO 2015
COP$ 212.146.360 K
USD$ 85.241 K*
77%
y servicios de Data Center.
2.978 Empleados
de Mercado
de de 130 años de experiencia
Compañia solida, competitiva y con ganacias financieras
Hechos
Relevantes 2015
Cerca del 60% de la ciudad de Bogotá con cobertura.
FTTH – sobrepasando 900 mil hogares pasados y más de
30 mil conectados en Bogotá.
Llegamos a los 75 mil clientes con servicios móviles
LTE/4G.
Entrada trazados en fibra para clientes corporativos en
Ibagué, Barranquilla y Cúcuta.
Fitch Ratings reafirma la calificación a ETB:
Deuda corporativa domestica: AAA
Moneda local y extrajera: BBB-
2Q 2015
Superamos los 162 mil clientes con servicios móviles LTE/4G.
Lanzamiento del plan corporativo móviles 4G de ETB.
Lanzamiento de la oferta comercial móvil en: Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cúcuta.
Cobertura despliegue FTTH – Más de un millón de hogares pasados
y cerca de 55 mil hogares conectados.
Iluminación de 23 zonas WiFi en Bogotá
Apertura del proceso licitatorio para Data Center.
7 nuevas Zonas WiFi en Bogotá.
Implementación Normas NIIF.
1Q 2015
ETB participa en Colombia Inside -Out en el encuentro internacional entre inversionistas
y los dirigentes empresariales más importantes del país
La Corte Constitucional, deja en firme el fallo del Consejo de Estado de 2012 que anuló los
laudos
arbitrales por los cuales ETB fue condenada a pagarle una millonaria suma a la multinacional
Claro.
ETB participa en la Cumbre de las Américas en Panamá, donde se reunieron más de 30
presidentes,
jefes de Estado y 700 líderes empresariales de la región.
10
Se abre nuevo centro de experiencia en Chapinero respondiendo a su programa estratégico
de Excelencia en el Servicio. El centro de Chapinero acogerá alrededor de 7.000 clientes
mensuales.
ETB pagará $113.84 por acción ($404 mil millones en dividendos extraordinarios),
Evolución del Sector de Telecomunicaciones
Colombia
Internet Móvil continúa siendo el motor del sector durante el último año con un crecimiento CAGR del 25,9%, seguido por el Internet Dedicado (CAGR 12,3%), la
Telefonía Móvil (CAGR 13,6%) y la TV, la cual ha sufrido una leve desaceleración luego del mundial de futbol en el 2014
11
Fuente: Elaborado por GEC. Información, MinTIC 2014. Archivo: informetrimestral4t2014.xlsx. http://colombiatic.mintic.gov.co/602/w3-article-5550.html
Nota: Las Líneas Básicas – TPBC, publicadas por MinTIC en el 2012 fueron Facturando, durante los demás periodos han sido Líneas en Servicio.
.
Línea básica TPBC
Bogotá - Soacha
ETB mantiene su liderazgo en este servicio, sin embargo la presión ejercida por la competencia mediante la combotización y los precios bajos presiona este servicio.
Suscriptores Línea Básica
Participaciones Línea Básica
(Miles)
(%)
Variación %
4Q14 - 1Q15
2.459
2.454
1
199
196
196
194
689
712
1
0,2%
1Q-15
4Q-14
-9,1%
-1,5%
1.369
4Q-14
ETB
Claro
Movistar
1Q-15
UNE
8,0%
8,1%
1.356
-0,8%
3,3%
Otros
-1,0%
Total Suscriptores Año
29,0%
28,1%
8,0%
55,8%
55,1%
7,9%
1Q14 - 1Q15
CAGR Anual
Penetración del
servicio en
Hogares
1,5%
ETB
Claro
UNE
93,1%
*En 2013 MinTIC publica nuevamente líneas en servicio, a diferencia del año 2012 donde fueron líneas facturando. Nota: Para calcular la penetración en hogares se utiliza
informe del DANE: Hogares_viviendas_1985-2020.xls Fuente: Elaborado por GEC. Información, SIUST (MinTIC 2014) archivo: informetrimestral4t2014.xlsx.
Movistar
12
Internet Dedicado
Bogotá - Soacha
CLARO es el líder en este servicio, sin embargo ETB ha logrado mantener durante el último trimestre su senda de crecimiento, en un mercado altamente competitivo.
Suscriptores Internet Dedicado
Participaciones Internet Dedicado
(Miles)
(%)
Variación %
4Q14 - 1Q15
1.609
1.572
22
139
182
21
137
186
4,0%
1,4%
11,9%
531
525
1,6%
703
4Q-14
ETB
1,4%
11,3%
734
-2,4%
Claro
1Q-15
4Q-14
2,4%
UNE
1Q-15
Movistar
Otros
44,7%
45,6%
33,4%
1,3%
33,0%
4,5%
Total Suscriptores Año
8,7%
8,7%
1Q14 - 4Q15
CAGR Anual
Penetración
del servicio
en hogares
10,4%
45,6 %
Nota: Para calcular la penetración en hogares se utiliza informe del DANE: Hogares_viviendas_1985-2020.xls
Fuente: Elaborado por GEC. Información, SIUST (MinTIC 2014) archivo: informetrimestral4t2014.xlsx.
Claro
ETB
UNE
Movistar
Otros
13
Televisión Paga
Bogotá - Soacha
CLARO es el líder en TV con 835K suscriptores, ETB aún no es un operador relevante pero empieza a ganar presencia, por su producto de alta calidad y precio competitivo.
Suscriptores de Servicio TV
Variación %
4Q14 - 1Q15
(Miles)
Participaciones de Televisión
(%)
2,0%
1.262
1.288
>100%
4
37
74
94
226
225
98
Claro
1,7%
225
230
0,4%
827
835
827
827
4Q-14
Direct TV
13
38
75
Otros
1Q-15
UNE
Movistar
1Q-15
4Q-14
1,0%
0,3%
7,6%
5,8%
7,5%
5,9%
3,8%
2,1%
ETB
1,0%
17,8%
17,8%
3,o%
64,8%
2,9%
65,5%
Total Suscriptores Año
1Q14 - 1Q15
Claro
CAGR Anual
5,8%
Penetración
del servicio
en hogares
49,9%
Direct TV
Otros
UNE
Movistar
ETB
14
Participaciones de Mercado
Suscriptores 1Q15 - Colombia
15
Participaciones
de Mercado 1Q2015
16
Programa estratégico PEC: 2012 – 2016
Transformación
En el año 2022 ETB será una
corporación de negocios con
COP$ 4,5 billones de ingresos.
El margen de EBITDA debe ser
superior al 45%.
Yo Transformo a ETB
N-Play - Fibra Óptica
IPTV
Servicios Móviles (LTE 4G).
Potencialización de Regiones.
Excelencia en el Servicio.
Inversión total para
programas estratégicos
USD$ 1.0 billón.
El 30% de sus ingresos
provendrán de fuera de
Bogotá.
Bonos: Emisión por $530 mil
millones, a una tasa del 7%
anual y con un plazo de 10
años.
Conmutación pensional: la más
grande en la historia del país.
El pasivo ascendía a $1,2
billones. 3.859 personas se
benefician con la medida. Se
garantiza pago de pensiones
actuales y futuras.
17
Programas Estratégicos
Corporativos
N-play, ETB Convergente
WiFi
Con este proyecto, ETB se ha puesto a la cabeza tecnológica del
sector, gracias a la Fibra Óptica al Hogar (FTTH) podemos ofrecer
a
nuestros
clientes
servicios
convergentes
de
telecomunicaciones y entretenimiento de alta calidad, que
constituye una innovación en el mercado Colombiano.
ETB construyendo una ciudad
inteligente para todos.
Implementando, gestionando y controlando zonas Wi Fi en
Bogotá.
Excelencia en el servicio
Servicios Móviles, 4G de ETB
En línea con el proceso de transformación de la compañía, ETB pasa
a ser un operador fijo- Móvil a nivel nacional.
La oferta comercial se servicios móviles 4G de ETB esta soportada
sobre una red de acceso 4G LTE en conjunto con Colombia Móvil,
socio estratégico.
Potencialización de Regiones
ETB continúa creciendo a nivel nacional, para seguir consolidando
la presencia regional de ETB, con infraestructura de calidad y
ofertas competitivas para el sector corporativo.
ETB hacia una nueva experiencia. Se han encaminado
diferentes
actividades
para generar una transformación
cultural. Una de estas es el proceso de certificación en
experiencia al cliente, que busca generar en los trabajadores el
fortalecimiento de sus competencias de servicio para impactar
positivamente al cliente.
Gestión estratégica de Cliente,
información al conocimiento.
ETB
de
la
Gracias a la definición del modelo de gobierno de información
y a los desarrollos implementados en DATA Warehouse,
esto permite que se obtenga información básica por unidad
estratégica de negocio, con oportunidad y calidad para
tomar decisiones.
18
Portafolio
ETB
FTTH
IPTV
Móviles
Fibra Óptica
Televisión
4G
19
Portafolio ETB
FTTH
2014
En el primer año de operación
Único operador haciendo
FTTH
Bogotá
una de las mejores
ciudades con
conexión a Internet
de LATAM
2015
Desarrollo de
nuevos servicios de
Valor agregado
Meta: 1 millón de
FTTH
855 mil hogares pasados 40% de los hogares de
Fibra Óptica
Bogotá
hogares pasados - 65% 70% de los hogares de
Bogotá
Meta: 140 mil hogares
242 mil hogares
Velocidades hasta de:
conectables
20 mil hogares conectados
75
150
MB/Seg
Subida info
MB/Seg
Bajada info
conectados
Aprovisionamiento de
IPBX sobre FTTH
A Junio:
+1 millón hogares pasados
55 mil hogares conectados
20
Portafolio ETB
2015
IPTV
Meta: 80 mil clientes
Junio:
FTTH TV:+28 mil clientes
FTTH TV+ Cúcuta: + 42 mil clientes
.
2014
Lanzamiento en
Abril
73 canales HD
107 canales SD
4.000 Clientes
IPTV
Televisión
La mejor plataforma
en
Colombia
por
medio de FTTH.
Segunda antena IPTV
en LATAM.
Grabación de
hasta 5 canales
simultáneamente
Opción de
retroceder hasta 60
minutos
Menos de 1
segundo en el
cambio de canales
Permitir la pausa de
canales en vivo y verlos
posteriormente.
Implementación
de VOD (Video
por Demanda)
Implementación de
OTT: canales en
vivo en dispositivos
móviles
Nueva variedad
de canales:
Meta: 83 canales HD
21
Portafolio ETB
Móviles
2014
Lanzamiento en
Octubre
Cobertura nacional
Alianza con Tigo:
Datos: Espectro 4G
Voz: Red 3G
Nivel bajo de CAPEX
Móviles
4G
Alianzas comerciales:
Sin descontar de la bolsa de
datos en todos los planes
pre y pospago.
Facebook
Whasapp
Spotify
2015
Meta: 350.000 clientes
Expansión Nacional:
Presencia comercial en Agosto:
B/manga, Cúcuta, Santa Marta,
Barranquilla, Medellín, Cali,
V/cencio, y Popayán.
A Junio: 162.337 clientes
A Agosto: 230 mil clientes
Cobertura 4G: 74
municipios en Agosto
Llamada $3
el segundo
20 mil
clientes en dos
meses
62%
pospago
38%
prepago
85 Puntos de venta en
Bogotá: CC, Distribuidores
autorizados, grandes
superficies, unidades móviles
y tiendas propias
19 Puntos de atención
en Bogotá: Tiendas
propias, distribuidores y
Cades
Oferta comercial
para el sector
pymes
Apoyo al
Primer
festival de
cine hecho
con smart
phones en
LATAM
22
Certificaciones actuales
ETB
Moneda local y
extranjera
BBB-
Moneda local
Ba1
Perspectiva Estable
2
BAJO NIVEL DE
ENDEUDAMIENTO,
importantes márgenes de
cobertura con respecto a
sus obligaciones
financieras
El PERFIL
DE DEUDA
Deuda corporativa
domestica de triple
AAA
desde 2003
1
La generación
de
FLUJO DE
CAJA
4
3
Política de
ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA
CONSERVADORA
Primera empresa en Colombia en
obtener calificación internacional
con GRADO DE INVERSIÓN
23
Certificaciones Actuales
ETB
ETB fue certificada
por primera vez en
sus 130 años de
historia en cuidado
medio ambiental.
Bureau Veritas
otorgó ISO
14001:2004.
Ascendió de 57 a
83 puntos en dos
años, en Medición
Empresarial de
Transparencia por
Colombia.
Recibió por
segundo año
consecutivo,
reconocimiento IR
de Bolsa de
Valores de
Colombia
Sistema de Gestión
de Calidad y Gestión
de Riesgos - ISO
9001:2008 y
NTCGP1000:2009:
ETB cuenta con el
reconocimiento
internacional
WORLDCOB-CSR.
Se destacó la gestión
ética y transparente
de la compañía y la
consolidación de un
Sistema de Gestión de sistema de gestión de
la responsabilidad
Seguridad de la
social.
Información - ISO
Sistema de Gestión
Ambiental - ISO
14001:2004:
27001:2005
BUREAU BERITAS
CERTIFICATION
24
Agenda
1. Estabilidad
2. Estados Financieros
3. Responsabilidad Social Corporativa
25
Estados Financieros
Balance General
Total Pasivo
(COP$ miles de millones)
(USD$ millones)
Total Activo
COP$ 1.836
USD$ 917
COP$ 4.699
USD$ 2.348
Al 31 de
Diciembre 2014
COP$ 4.613
USD$ 1.853
Al 30 de
Junio 2015
Al 31 de
Diciembre 2014
COP$ 2.198
USD$ 883
Al 30 de
Junio 2015
Total Patrimonio
COP$ 2.863
USD$ 1.431
COP$ 2.415
USD$ 970
26
Al 31 de
Diciembre 2014
TRM Promedio 2015: $2.489; 2014: $2.001
Al 30 de
Junio 2015
Estados Financieros
Estado de Resultados
Utilidad
(COP$ millones)
(USD$ millones)
Ingresos Actividades Recurrentes
COP$ 666.920
USD$
333
COP$ 61.582
USD$
24
COP$ 679.809
USD$
273
A 30 de
Junio 2014
2,54%
COP$ 695.819
USD$
347
(COP)
A 30 de
Junio 2015
Ingresos de actividades
Ordinarias
COP$ 713.525
USD$
286
COP$ 44.182
USD$
22
A 30 de
Junio 2014
A 30 de Junio
2015
Utilidad después de
Impuestos
EBITDA
A 30 de
Junio 2014
A 30 de
Junio 2015
Margen
EBITDA
COP$ 260.468
USD$
130
37,43%
1 Semestre 2014
TRM Promedio 2015: $2.489; 2014: $2.001
COP$ 212.146
USD$
85
Margen
EBITDA
29,73%
1 Semestre 2015
27
Estados Financieros
Ingresos
(COP$ millones)
(USD$ millones)
8%
1.600
-3%
-1%
0%
10%
2%
8%
-3%
1.400
0,2%
-2,1%
6%
1,3%
2%
-6,4%
1.200
COP$ 1.364
USD$ 681
COP$ 1.361
USD$ 728
COP$ 1.344
USD$ 747
COP$ 1.436
USD$ 793
COP$ 1.467
USD$ 772
COP$ 1.437
USD$ 666
COP$ 1.483
USD$ 754
COP$ 1.502
USD$ 722
COP$ 1.553
USD$ 658
COP$ 1.442
USD$ 621
1.000
0%
-2%
-4%
-6%
800
-8%
2005
2006
2007
2008
2009
Ingresos corrientes
2010
2011
2012
2013
2014
Variación
TRM Promedio: 2005: $2.320,77; 2006: $2.357,98; 2007: $2.078,35; 2008: $1.966,26; 2009: $2.156,29; 2010: $1.897,89; 2011: $1.848,17; 2012: $1.798,23; 2013: $1.868,9; 2014: $2.000,68;
28
Estados Financieros
Ingresos Primer semestre 2015
(COP$ millones)
(USD$ millones)
Ingresos
37,17% COP$ 252.782
USD$
26,%
102
Local
49,17%
COP$ 176.752
Internet
USD$
71
6,27% COP$ 42.655 Larga Distancia
USD$
17
Móvil
COP$ 21.744
3,20%
USD$
9
COP$ 334.247
Hogares
USD$
134
COP$ 268.531 Empresas
39,50%
USD$
108
UNIDADES
ESTRATÉGICAS
DE NEGOCIO
LÍNEAS DE
NEGOCIO
COP$ 7.092
1,04%
3
COP$ 91.196 13,41%
Datos USD$
37
Negocios Especiales COP$ 87.949 12,94%
USD$
35
Televisión USD$
+ Cucuta
TRM Promedio 2015: $2.489
Peso de participación en ingresos (%)
Móvil
COP$ 21.744
USD$
9
Infraestructura
3,20%
COP$ 55.287 8,13%
USD$ 22
29
Estados Financieros
Indicadores
(COP$ miles de millones)
(USD$ millones)
EBITDA
CAPEX
Capex: Aumento propiedad, planta y equipo + Aumento en intangibles, Flujo
de Efectivo – Estados Financieros ETB
51%
50%
COP$ 660
USD$ 330
53%
COP$ 620
USD$ 331
47%
COP$ 717
USD$ 333
COP$ 752
USD$ 396
45%
COP$ 756
USD$ 409
COP$ 375
USD$ 173
41%
COP$ 634
USD$ 352
COP$ 615
USD$ 329
COP$ 279
USD$ 151
30%
COP$ 249
USD$ 131
COP$ 564
USD$ 282
COP$ 269
USD$ 108
COP$ 219
USD$ 121
COP$ 212
USD$ 85
2009
2010
EBITDA
2011
2012
2013
2014
Junio
2015
2009
2010
Margen EBITDA
2011
2012
2013
2014
Junio
2015
CAPEX
30
TRM Promedio: 2009: $2.156,29; 2010: $1.897,89; 2011: $1.848,17; 2012: $1.798,23; 2013: $1.868,9; 2014: $2.000,68; 2015: $2.489
Estados Financieros
Estados de Resultados
(COP$ miles)
(USD$ miles)
A Junio
2015
COP
2014
USD
COP
USD
Variación COP
Absoluta
%
OPERACIONES RECURRENTES
INGRESOS DE ACTIVIDADES RECURRENTES
COP 713.525.939
USD 286.696 COP 695.819.906
USD 347.792 COP 17.706.033
2,54%
COSTOS Y GASTOS RECURRENTES
COP 723.362.241
USD 290.648 COP 645.243.869
USD 322.512 COP 78.118.372
12,11%
UTILIDAD OPERACIONES RECURRENTES
-COP 9.836.302
(USD 3.952)
COP 50.576.037
USD 25.279 -COP 60.412.339
-119,45%
COP 1.362.463
USD 547
-COP 6.763.504
(USD 3.381)
COP 8.125.967
-120,14%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
-COP 5.349.182
(USD 2.149)
COP 49.052.265
USD 24.518 -COP 54.401.447
-110,91%
Provisión Imporenta y Cree
COP 66.931.275
USD 26.893
-COP 4.869.807
(USD 2.434) COP 71.801.082
-1474,41%
UTILIDAD DEL PERIODO DESPUÉS DE IMPUESTOS
COP 61.582.093
USD 24.744
COP 44.182.458
USD 22.084 COP 17.399.635
39,38%
Costo Financiero Neto
31
TRM Promedio 2015: $2.489; 2014: $2.001
Estados Financieros
Dividendos Históricos
ETB ha distribuido importantes montos
en efectivo por concepto de dividendos.
Desde
2002 se han decretado
COP$1.901 mil millones
Dividen Yield de Dividendos Ordinarios
al 31 de diciembre de 2014 ($19 por acción y el cierre del
precio de la acción a 31 de diciembre de $507)
3,75%
Dividend Yield de Dividendos Extraordinarios
al 26 de agosto de 2015, ($113,84 por acción y el cierre de
la acción a $549)
20,74%
TRM Promedio: 2005: $2.320,77; 2006: $2.357,98; 2007: $2.078,35; 2008: $1.966,26; 2009: $2.156,29; 2010: $1.897,89; 2011: $1.848,17; 2012: $1.798,23; 2013: $1.868,9; 2014: $2.000,68;
2015: $2.489
32
Estados Financieros
Acción ETB y COLCAP
Variación
$ 600
1.900
1.752
$ 550
01/10/2013
30/06/2015
Precio ETB
33,08%
1.800
1.700
COLCAP
-24,27%
1.600
$519
$ 500
1.500
Precio ETB
1.400
$ 450
1.300
1.331
COLCAP
Variación
01/01/2015
1.200
$ 400
$ 390
Precio ETB
2,37%
30/06/2015
1.100
COLCAP
$ 350
1.000
-12,00%
33
Agenda
1. Estabilidad
2. Estados Financieros
3. Responsabilidad Social Corporativa
34
Responsabilidad
Social Corporativa
Programa de Transparencia
Modificación de los estatutos sociales
de la empresa.
Se creo un nuevo código de Gobierno
y al Comité de ética.
se dio inicio a la Política de
Transparencia y tolerancia cero a la
corrupción.
Tecnología
de
la
Información
Comunicación - Programa de uso
masivo TIC:
Tipos de portales interactivos:
Portales de ETB.
Portales Sena.
Portales de atención ciudadana .
Centro de Desarrollo de
aplicaciones.
Puntos de información Turismo TIP.
Buses interactivos.
Programa de Masificaciónen el
Uso de las TIC
Premio Accenture's a la Innovación. En la categoría
de Responsabilidad Social Corporativa.
25 (PVD) puntos "Vive Digital" fueron
implementados en acuerdo con el ministerio de
Información y Comunicación Tecnologías .
105.836 personas fueron capacitadas en el uso de
las TIC.
Programa de Derechos
Humanos Equidad y Género
Se dio inicio a la política de derechos
humanos.
Se desarrollo el curso de derechos
humanos en la empresa.
Campañas de sensibilización sobre la mujer
y los derechos del niño se hiciera .
Programa de Desarrollo
de Contratista
El acuerdo sobre las mejores prácticas de
responsabilidad corporativa se incluyó en el manual de
adquisiciones.
El desarrollo si la primera fase del Programa de
Responsabilidad Corporativa , el MAS ha desarrollado
en conjunto con la Universidad Externado de Colombis
un Pacto Con Global .
El proceso de normalización Proveedores fue
desarrollado
35
36