barómetro porcino

Transcripción

barómetro porcino

BARÓMETRO PORCINO
Número 9 / Septiembre de 2015
PRINCIPALES DESTINOS DE LA EXPORTACIÓN DE LA
UE, EEUU, CANADÁ Y BRASIL EN ENERO-JULIO DE 2015
(Cantidad y variación respecto a enero-julio de 2014)
(Fuente: Comisión Europea/USDA/Stat Canada/AgroStat)
RUSIA
JAPÓN
UE: 7.919 tn
EEUU: 539 tn
Canadá: 73 tn
Brasil: 131.204 tn
-86%
-98%
-100%
+34%
UE: 160.864 tn EEUU: 254.251 tn Canadá: 111.809 tn Brasil: --
-20%
-13%
-4%
2
COREA DEL SUR
+31%
+39%
+24%
HONG KONG
UE: 136.206 tn EEUU: 73.844 tn Canadá: 15.466 tn Brasil: 62.128 tn -38%
+63%
+82%
-3%
FILIPINAS
UE: 99.791 tn EEUU: 17.368t tn Canadá: 17.134 tn CHINA
UE: 551.906 tn
EEUU: 111.560 tn
Canadá: 44.543 tn
Brasil: --
-9%
-30%
-10%
AUSTRALIA
+43%
-34%
-42%
+30%
-2%
+55%
Número 9 / Septiembre 2015
Cotización del cerdo en España
Fuente : Mercolleida
1,50
BARÓMETRO PORCINO
1,30
1,20
1,10
Cotización del cerdo en Alemania
Dc
Nv
Oc
Fuente : Danish Crown
Dc
Nv
Oc
Sp
Ag
Media 2009/2013
Jl
Jn
2015
My
Ab
Mr
Fb
2014
Sp
Ag
Cotización del cerdo en Dinamarca
12,00
11,50
11,00
10,50
10,00
9,50
9,00
8,50
8,00
Dc
Fuente : MPB
Media 2009/2013
Jl
Jn
2015
My
Ab
Mr
Fb
En
2014
Nv
Oc
Sp
Ag
Cotización del cerdo en Francia
1,70
1,60
1,50
1,40
1,30
1,20
1,10
1,00
Dc
Fuente : AMI
Media 2009/2013
Jl
2015
My
Ab
Mr
Fb
En
2014
Jn
1,90
1,80
1,70
1,60
1,50
1,40
1,30
1,20
Nv
Oc
Sp
Ag
Media 2009/2013
Jl
Jn
2015
My
Ab
Fb
En
Mr
2014
1,00
En
de mercado ha sido la misma: una oferta en vivo limitada
y unas mayores necesidades del matadero para responder
al final de las vacaciones y el retorno de los consumidores.
Pero, como el caso alemán, la segunda mitad de septiembre ya dejaba ver las debilidades del precio de la carne y su
repercusión sobre el cerdo.
Mientras, Italia y Francia han seguido la tendencia española y salen de septiembre con sendos retrocesos intermensuales del -0,7% y -5,5%, respectivamente. En el caso
de Italia, los buenos consumos en las barbacoas de este
verano han permitido alargar la demanda del matadero,
mientras que la oferta de cerdos era claramente inferior a
lo normal. El caso de Francia es más complicado, a causa de la polémica que se ha vivido este verano en torno a
la necesidad de fijar un precio del cerdo al productor que
cubra el coste de producción. El objetivo se ha conseguido desde finales de julio y durante todo el mes de agosto,
pero en septiembre las tensiones internas del mercado
han vuelto a ponerse de manifiesto. El precio francés ha
ido quedando progresivamente desconectado del resto
de precios de sus competidores europeos, penalizando su
exportación. Los mataderos más directamente afectados
por esta pérdida de competitividad exterior han reducido
matanza, con lo que los retrasos en las salidas de explotación han penalizado de forma constante la fluidez del
mercado. A mediados de agosto, dos importantes mataderos ya abandonaron el MPB, donde se fija cada semana
el precio de referencia francés, y a finales de septiembre
el MPB ya tuvo que suspender una de sus reuniones de
precio ante el riesgo de que más mataderos abandonaran
también esta referencia. De forma inédita en Francia, la
cotización MPB ya no es la única referencia del mercado y
esos dos mataderos anuncian cada semana su propio precio de compra de los cerdos, por debajo de la cotización oficial. De hecho, la misma asociación que agrupa a los productores de la Bretaña, que había presionado para situar
el precio en esos 1,40 euros en que se ha movido todo el
verano, anunciaba a finales de septiembre que renunciaba
a ese nivel, ante el riesgo de romper el MPB y entrar en un
€ Kg / Canal
La evolución de las cotizaciones en los dos mayores productores de porcino de la UE (Alemania y España) durante
este mes de septiembre ejemplifica bien los caminos diferentes que han tomado el norte y el sur de Europa a la
salida del verano. La cotización alemana ha progresado un
+4,4%, mientras que la española ha bajado un -6,9%. Los
balances particulares de cada país entre oferta y demanda
y la necesidad de reacomodarse todos los precios en unos
niveles similares tras las diferencias estacionales del verano, fuerzan estos movimientos contrarios.
El precio español del cerdo partía de más arriba, en buena
parte por las menores disponibilidades en vivo que dejaron
tras de sí los fuertes calores de este verano pero también
por una recuperación sostenida de las exportaciones a China ya desde finales de julio y durante las semanas siguientes. Mientras, en Alemania el precio empezó septiembre
con un nuevo repunte, aprovechando la demanda extra
que siempre conlleva el rellenado de las ciudades tras las
vacaciones y una oferta en vivo que también venía de sufrir un verano de altas temperaturas y todavía no mostraba todo su potencial. Además, esa recuperación de la demanda china también benefició a los alemanes, que han
conseguido volver a números positivos en sus embarques
hacia terceros países. Sí es cierto que, progresivamente, la
carne empezaba a sufrir para aceptar nuevas subidas de
precio, pero una oferta ajustada de cerdos permitía sostener el mercado en el norte de la UE, mientras que en el
sur la producción defendía bajadas controladas. De hecho,
Alemania, que había empezado septiembre subiendo,
cierra este mes con una brusca corrección a la baja, reflejo
de esos crecientes problemas de la carne para conseguir
precios más altos y de una oferta de cerdos que, poco a
poco, volvía a crecer y provocaba matanza semanales por
encima del millón de cabezas por primera vez en muchos
meses.
Holanda y Dinamarca han seguido la tendencia alemana
y cierran septiembre con progresiones del +3,9% y +4,4%,
respectivamente, en sus precios interiores del cerdo, al
igual que Polonia (+1,9%). En todos estos casos, la tónica
€ Kg / Canal
3
Coronas /Kg /canal
MERCADO DEL CERDO VIVO
€ Kg / Vivo
1,40
2015
Dc
Nv
Oc
Sp
Jl
Jn
My
Ab
Mr
Fb
Ag
Fuente : ACSURS
2015
4,50
Media 2009/2013
3,90
3,30
2,70
Cotización del cerdo en Rusia
Dc
Nv
Oc
Sp
Ag
Jl
Jn
My
Ab
Mr
Fb
En
2,10
Fuente : IKAR
190
170
150
130
110
Cotización del cerdo en China
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
Fuente : MOA
CABAÑA TOTAL PORCINA EN LA UE
EN MAYO DE 2015 (Fuente: Comisión Europea)
Miles de cabezas
2014
2015
Media 2009/2013
30
25
20
15
10
5
0
0,0%
Dc
Nv
Oc
Sp
Ag
Jl
Jn
My
Ab
Mr
Fb
CABAÑA DE CERDAS EN LA UE
EN MAYO DE 2015 (Fuente: Comisión Europea)
+6,2%
+1,4%
Dinamarca Alemania España
En
finales de mes las presiones sobre el precio empezaban a
ser patentes.
En EEUU, el precio del cerdo mantiene una línea bastante
plana, con un descenso en septiembre del -1,7%. La oferta de cerdos es claramente superior a la que había el año
pasado: la matanza aumenta cada semana de un +8% a
un +10% en su comparación interanual, reflejando la recuperación de las producciones tras los problemas de Diarrea
Epidémica Porcina (DEP) de 2014. Esta mayor producción
de cerdos necesita una fuerte exportación que dé salida a
los stocks y permita una fluidez de la matanza a la altura
de la oferta. Y el problema de este verano es que la exportación ha ido cediendo progresivamente en su ritmo y la
firmeza del dólar, pese a que el euro no ha bajado más,
sigue penalizando a los exportadores americanos.
El precio del cerdo en China ha tocado techo en su escalada durante el mes de septiembre, que se cierra con un
descenso del -4,3% respecto a agosto. Pese a ello, sigue
quedándose claramente por encima de hace un año y en
su nivel más elevado de los 2 últimos años. La demanda
china ha estado muy presente en el mercado europeo ya
desde julio y tan solo los festivos de la primera semana
de octubre han ralentizado este comercio: al tratarse de
un transporte de un mes de duración, China ha comprado
algo menos en septiembre para evitar arribadas durante la
primera semana de octubre, que es allí festiva. La no renovación de pedidos hasta que pasen estas fiestas ha sido
motivo de preocupación conforme avanzaba septiembre.
Dc
Nv
Oc
Sp
Ag
Jl
Media 2009/2013
Jn
My
2015
Ab
Fb
En
Mr
2014
90
escenario de mercado sin precios de referencia. A pesar de
todo, el precio del MPB ha ido flexionando a la baja cada
semana, aunque quedándose por encima de los precios a
que han operado los mataderos que abandonaron el MPB.
En los mercados terceros, el precio en Rusia bajó en septiembre un -8,9% respecto a agosto, presionado por una
oferta interior que parece que confirma el éxito de las
inversiones realizadas y aumenta de forma estructural.
Además, la crisis económica y la depreciación del rublo
han mermado el poder adquisitivo de los consumidores
rusos. En cualquier caso, el mercado ruso está solo disponible para los exportadores brasileños, que aprovechan el
embargo sobre el resto de sus competidores y aumentan
su comercio hacia Rusia mes a mes.
Es precisamente esta pujanza de la exportación, básicamente a Rusia, la que explica la subida del +29,0% que el
precio del cerdo en Brasil se ha anotado en septiembre.
Esos sostenidos embarques reducen la oferta disponible
para su mercado interior y posibilitan la mejoría de los
precios del cerdo, demandado por los mataderos-exportadores para garantizarse unos stocks de carne con los que
hacer frente a la demanda rusa. Desde el 17 de septiembre,
los funcionarios brasileños encargados de firmar los certificados de exportación están en huelga y ello ha penalizado el ritmo de exportaciones de Brasil en esta segunda
mitad de mes, lo que puede afectar a los precios más adelante. De hecho, la fuerte subida del mes de septiembre
se ha materializado en su primera mitad, mientras que a
+2,3%
+2,85%
+0,8%
Francia
Italia
Holanda
-0,7%
Polonia
Miles de cabezas
Reales / Kg / vivo
MERCADO DEL CERDO VIVO
Media 2009/2013
2014
Rublo / Kg / canal
BARÓMETRO PORCINO
2014
Cotización del cerdo en Brasil
Yuan / Kg / canal
Fuente : USDA
130
120
110
100
90
80
70
60
50
En
$ USA / 100 libras / canal
Cotización del cerdo en EEUU
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
-2,7%
+2,3%
+0,5%
Dinamarca Alemania España
2014
2015
+0,6%
-0,5%
+0,9%
Francia
Italia
Holanda
-6,1%
Polonia
4
Cotización jamón redondo en España
BARÓMETRO PORCINO
Fuente: MC Barcelona
2014
2,90
€ / Kg
Dc
Nv
Oc
Sp
Ag
Jl
Jn
My
Ab
Mr
Fb
En
2015
Cotización del magro en Rusia
Dc
Nv
Oc
Sp
Ag
Jl
Jn
My
Ab
Mr
Fb
En
Media 2009/2013
Fuente : IKAR
260
240
220
200
180
160
140
120
2014
Cotización del jamón en EEUU
160
140
120
100
80
60
40
20
Dc
Nv
Oc
Sp
Ag
Jl
Jn
My
Ab
Mr
2015
Fb
Fuente : USDA
2014
Dc
Nv
Sp
Ag
Jl
Jn
My
2015
Ab
991.521-3%
228.759
-7%
54.173
-42%
108.560
+45%
9.727
-52%
329.660
+12%
306
-99%
260.604-12%
57.387
-25%
55.440
+111%
25.492
-45%
81.765
-13%
1.252.125-5%
Fuente : MC Barcelona
2014
Mr
Fuente: Comisión Europea/USMEF
Carnes
A Japón
A China
A Corea
A Filipinas
A México
A Rusia
Subproductos
A China
A Hong Kong
A Japón
A México
TOTAL
Cotización de la panceta en España
2,70
2,60
2,50
2,40
2,30
2,20
2,10
2,00
Fb
922.570+4%
198.418
+56%
38.202
-38%
149.031
-20%
110.857
+24%
36.098
-6%
3.569
-88%
48.071
+3%
758.256+7%
353.488
+37%
98.004
-38%
28.192
+68%
4.350
-83%
1.680.826+5%
2,40
En
Carnes
A China
A Hong Kong
A Japón
A Corea
A Filipinas
A Rusia
A EEUU
Subproductos
A China
A Hong Kong
A Corea
A Rusia
TOTAL
% 2014
2,60
En
EXPORTACIONES DE PORCINO DE LA UE Y DE EEUU EN ENERO-JULIO DE 2015
eeuu 2015
ue 2015
% 2014
2,70
2,50
€ / Kg
En Alemania, las subidas del inicio de mes han compensado la posterior corrección y el balance mensual de septiembre cierra en positivo para piezas como los jamones
(en torno al +4%) y, sobre todo, el tocino y la panceta (por
encima del +30% respecto a agosto). En cambio, la aguja
ya ha bajado un -4% en el global del mes, reflejo del retroceso estacional de la demanda interior alemana para los
productos de temporada. En cualquier caso, esas debilidades del consumo interior han coincidido en el tiempo con
una ralentización de la exportación, presionada sobre todo
en precios, y con el progresivo incremento de la oferta nacional de cerdos, que ha forzado matanzas más elevadas y
mayores producciones cárnicas.
El riesgo de esa conjunción de descensos del cerdo y de la
carne y, al mismo tiempo, de descensos tanto en Alemania como en España, ha sido el entrar en una espiral bajista, hasta cierto punto típica de esta época del año. Los
compradores de carne, esperando precios más bajos, reducen sus nuevos pedidos al mínimo, lo que presiona sobre
los precios de la carne y fuerza a los mataderos a contener
$ / 100 libras
Tras prácticamente sin moverse desde principios de la primavera, cuando repuntaron, los precios de la carne en España han acabado cediendo en septiembre. Los descensos
se han movido entre el -1% mensual del jamón redondo
al -5% del lomo. Tan solo la panceta ha podido mantener
sus precios, mientras que el tocino, siguiente el patrón del
resto de la UE, ha recuperado con amplitud sus caídos precios (+18% respecto a agosto). El factor desencadenante
de esta corrección de los precios europeos de la carne ha
sido la brusca corrección bajista del precio del cerdo en Alemania, reflejo de la imposibilidad de subir más el precio
de la carne. Antes, durante la prima mitad de septiembre,
la carne había conseguido mover sus precios al alza en el
mercado intracomunitario, precisamente gracias a las subidas encadenadas por el cerdo en Alemania al final de
agosto. En cambio, la carne en España, que ya había transitado por el verano en un nivel ligeramente más alto que
el del resto de la UE, no participó de esa recuperación. Sí lo
ha hecho, en cambio, de los descensos materializados en
la segunda mitad del mes.
$ / 100 libras
5
Media 2009/2013
Oc
MERCADO DE LA CARNE
2015
2,80
BARÓMETRO PORCINO
2014
2015
MERCADO DE LA CARNE
Media 2009/2013
Cotización del tocino en Alemania
Dc
Nv
Oc
Sp
Ag
Jl
Jn
My
Ab
Mr
Fb
2,6
2,5
2,4
2,3
Fuente : AMI
1,60
$ CAD /Kg /canal
1,40
1,20
2014
1,00
Media 2009/2013
2015
0,80
0,60
Precio del lomo 1 en Francia
Dc
Nv
Oc
Sp
Ag
Jl
Jn
My
Ab
Mr
Fb
En
0,40
Fuente: Rungis
3,30
3,10
3,00
2,90
2014
2,80
Media 2009/2013
2015
Dc
Nv
su demanda de carne, presionando a su vez sobre el precio
de un cerdo estacionalmente con mayor producción. Con
lo que el descenso del cerdo provoca descensos en la carne
y estos, nuevos descensos en el cerdo.
Francia, atrapada entre la defensa de los precios desde la
producción a la distribución y la presión de las carnes de
importación, ha superado septiembre con claros y sombras: el lomo se ha movido entre ligeros descensos (-1%)
y moderados repuntes (+2%), según calidades, mientras
que los jamones han tenido una evolución más plana (entre repetir y +1%). La peor parte se la ha llevado la panceta
(-8%) con el final de la temporada estival y los problemas
de competitividad en la exportación. La mejor parte, ha
sido para el tocino, como en el resto de la UE (+25%), aunque ello no lleve a sus precios a situarse todavía por encima del año pasado.
En Italia, una buena campaña veraniega ha posibilitado
que los precios del despiece aguantaran mejor a la salida del verano, lo que ha ayudado al matadero a recuperar
márgenes. Los jamones en el mercado italiano, pieza angular del comercio intracomunitario, han subido en torno
a un +3% durante septiembre, aunque a final de mes los
descensos en el norte de la UE ya llevaban a pretensiones
bajistas en los precios de compra de los importadores ita-
Media 2009/2013
70
68
66
64
62
60
58
56
2011
2012
Dc
Nv
Oc
Sp
Ag
Jl
Jn
My
Ab
Mr
2013
2014
2015
260
+1,7%
+2,5%
+2,5%
Ene-Mar
Fb
lianos. Panceta (+9%) y paleta (+6%) consiguen también
revalorizaciones importantes en Italia, donde destaca el
+21% del tocino. En cambio, los lomos han seguido siendo el producto con más problemas en el mercado italiano
(-3% en septiembre), una situación que ya empezó con el
verano y que ha provocado los mayores problemas a que
se han enfrentado los mataderos.
En EEUU, se sale del verano con un stock de congelado
récord (+20% respecto a un año atrás). Ello refleja el aumento de la producción americana de carne de cerdo y los
problemas para mantener el ritmo de la exportación con
un dólar fuerte. El stock de jamones sigue siendo muy
elevado y concentra casi el 40% del stock total de porcino, mientras que los stocks de panceta son los más bajos de los últimos 5 años. En septiembre, jamones (-2%) y
panceta (-10%) han bajado precios, mientras que el lomo
los ha movido al alza (+12%). Tras la temporada estival, la
demanda de jamón debe tomar ahora el relevo al consumo de panceta y costillas. El problema es el elevado stock
de jamón que hay en EEUU, que puede presionar sobre el
conjunto del sector. En cambio, en Brasil el despiece ha
mejorado precios con mucha amplitud, en la mayor parte
con subidas superiores al +20% respecto a agosto. La exportación es la que está tirando de los precios brasileños.
PREVISIONES DE PRODUCCIÓN PORCINA EN LA UE (Fuente: Eurostat)
Fuente : Rungis
Millones de cabezas
2014
En
€ / Kg / peso producto
Precio del jamón tradicional en Francia Oc
Sp
Ag
Jl
Jn
My
Ab
Mr
Fb
2015
En
€ / Kg
3,20
2,90
2,80
2,70
2,60
2,50
2,40
2,30
2,20
2,10
2,00
Fuente : AMI
Abr-Jun
+0,8%
Jul-Sep
Oct-Dic
Millones de cabezas
3,0
2,9
2,8
2,7
En
€ / Kg
Cotización de la paleta en Alemania
-0,7%
255
250
+1,9%
-2,7%
+0,3%
2013
2014
245
240
235
230
2011
2012
2015
6
Cotización del trigo forrajero
BARÓMETRO PORCINO
230
2014
220
MATERIAS PRIMAS
Media 2009/2013
€ / Tn
200
190
180
170
Cotización de la cebada
Dc
Nv
Oc
Sp
Ag
Jl
Jn
My
Ab
Mr
Fb
En
160
€ / Tn
200
2014
200
Media 2009/2013
2015
190
180
170
Cotización del maíz
Dc
Nv
Oc
Sp
Ag
Jl
Jn
My
Ab
Mr
Fb
En
160
230
220
200
190
180
170
160
2014
2015
Media 2009/2013
Cotización de la harina de soja 44%
Dc
Nv
Oc
Sp
Ag
Jl
Jn
My
Ab
Mr
Fb
En
150
520
2014
480
2015
Media 2009/2013
440
400
360
Dc
Nv
Oc
Sp
Ag
Jl
Jn
My
Ab
Mr
Fb
320
En
abundante en los puertos españoles y unas coberturas
para 2016 bastante bien construidas cuando el mercado
tocó sus mínimos hace unas semanas, la soja es una de
las buenas noticias que tiene el fabricante para disponer
de un pienso de calidad y a precio competitivo de aquí en
adelante.
* Futuros: Lo más destacado de este mes en Chicago ha
sido el fortalecimiento de los contratos de futuros, primero de la mano de la decisión de la Reserva Federal de EEUU
de no subir todavía los tipos de interés y, después, ya a
final de mes, por la publicación del informe del USDA sobre
stocks en EEUU. Este informe dio unas cifras que, aunque
netamente superiores a años pasados, resultaron inferiores a lo que esperaban los analistas, con lo que el mes de
septiembre acabó con subidas de los futuros. Sin embargo, a diferencia de en otras ocasiones, ahora la continuidad de este movimiento parece más frágil: en cuanto suben los contratos, aparecen órdenes de venta en Chicago.
Tampoco los fondos tienen claro todavía hacia dónde ir.
* Rusia ha reducido los gravámenes sobre sus exportaciones de trigo, con la intención de exportar más cereal y dar
un apoyo a sus precios interiores. En las últimas subastas
que ha hecho Egipto para importar trigo, Rusia ha sido el
origen mayoritario de estas compras: EEUU sigue fuera,
con unos precios demasiado altos, y solo puntualmente
entra Ucrania en estos tender egipcios, en los que Francia
solo ha conseguido vender un barco.
* China: Según el Centro Nacional de Información de China sobre Cereales y Aceites (CNGOIC), China comprará 27
millones de tn de soja USA en la campaña 2015-2016, un
9% menos que en el ejercicio precedente (29,6 millones de
tn). Sin embargo, en total las importaciones chinas de soja
de todos los orígenes crecerían todavía ligeramente (+1%),
hasta alcanzar los 78 millones de tn. Paralelamente, los
exportadores americanos se enfrentan a las ventas más
flojas de los últimos 7 años (para nueva cosecha), a causa de la mayor oferta que hay en América del Sur y de la
fortaleza del dólar. China concentra el 60% del comercio
mundial de soja.
€ / Tn
Una primera mitad de septiembre de estabilidad puso fin
a la tendencia bajista de los cereales en agosto, para dar
paso a una segunda mitad de septiembre en que, básicamente de la mano del cambio euro/dólar y de los futuros, los precios del cereal en el mercado español volvieron
a recuperarse. El fabricante ha estado esperando que el
mercado descontara algo de precio en el trigo, sin confiar
en que tocara los niveles del año pasado pero sí que se
acercara un poco más, sobre todo porque se daba por sentado que iba a verse presionado por el inicio de la cosecha
en maíz. Para este cereal, se esperaba un descenso algo
superior pero, de momento, no ha habido presión de cosecha y los precios, lejos de bajar, cerraban el mes repuntando. La cosecha está avanzando con mucha lentitud en
España y no coloca kilos en el mercado, mientras que se
va confirmando un descenso de los rendimientos. Paralelamente, la cebada ha seguido de lejos estos movimientos del resto de cereales, bajando ligeramente primero y
rebotando después (siempre, con una disponibilidad muy
limitada en el mercado).
La operativa de septiembre se ha centrado en cubrir lo
poco que podía quedar por hacer de este mes, lo que ha
aportado ese plus de estabilidad a los precios, y, sobre
todo, en operar con diferidos de género de importación en
los puertos. Así, el mercado está ya muy cubierto en trigo y maíz hasta final de año, con lo que los compradores
están ahora más pendientes de las coberturas de 2016.
La actividad se ha centrado en las compras de trigo para
enero-mayo de 2016 y las de maíz para todo 2016 (con especial relevancia para el agosto-diciembre durante algunos días del final de mes, cuando las cotizaciones de la
importación se reafirmaban).
Para la proteína, el mercado se ha movido entre la falta
de disponibilidad de algunos productos (girasol de alta
proteína) y la necesidad de correcciones a la baja para volver a entrar en las formulaciones (colza), mientras que la
soja sitúa sus precios en la banda baja de los últimos años
(en torno a un 5% por debajo de su promedio del último
quinquenio en este mismo mes). Con un stock de soja
2015
210
€ / Tn
7
BARÓMETRO PORCINO
BALANCE DE SEPTIEMBRE
CUADRO DE CONTROL DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL (Variación en % respecto a un año atrás)
matanza
Cabezas
(tn)
Consumo
En fresco
(tn)
Transformados
(tn)
Fuente: MAGRAMA/AEAT/Mercolleida
Exportación
Carne
(tn)
Subproductos
(tn)
Cotización
Total
A la UE (tn)
extra-UE (tn)
(€/Kg/vivo)
Total (tn)
ipc carne
cerdo
(respecto
mes anterior)
Septiembre 2015---- ---- -- -- ------
-8,4% -Agosto 2015
---- ---- -- -- ------
-11,8%
-0,1%
Julio 2015
-1,7% -2,3%
--
-- +12,8% +8,6% +11,2%+13,3%+11,9%-14,1% -0,1%
Junio 2015
+10,2%+11,4% +2,5% -0,0% +16,5% +19,9% +14,9%+23,0%+17,2%-13,4% -0,1%
Mayo 2015
+4,0%+4,4% +3,1%-2,8% +6,2% +2,5% +5,2%+5,9%+5,4%
-13,8% 0,0%
Abril 2015
+5,0% +7,0% +5,8% +5,6% +17,9% +17,7% +13,8%+28,9%+17,8%-12,9% -0,2%
El mes de septiembre ha vivido unos notables cambios de tendencia en los precios. Empezó
bajo el influjo de las subidas del cerdo en Alemania desde el final de agosto, que se trasladaron a la carne europea durante la primera mitad de septiembre, y acabó con descensos
del cerdo también en Alemania, precisamente porque la carne ya no podía subir más y la
exportación a terceros países se ralentizaba. En el caso español, los descensos del precio del
cerdo han sido continuados, aunque sin desplomes, lo que ha permitido aprovechar mejor
las oportunidades que la carne ha dado en el mercado intracomunitario y ha evitado descensos en los precios interiores de la carne.
En todos los países de la UE, la tónica ha sido la progresivamente mayor oferta en vivo,
fruto de los retrasos anteriores provocados por las inusualmente altas temperaturas de este
verano. En cuanto la climatología ha empezado a ser estacionalmente más óptima para los
crecimientos, esos cerdos retrasados han coincido con ganancias generalizadas de peso en
unas granjas llenas. La mejor prueba es la apatía en el mercado europeo del lechón: no se
generan plazas vacías con fluidez, las granjas siguen llenas y también hay más producción
por la mejor eficiencia productiva de las cerdas. Pese al tímido repunte de los precios del
lechón al empezar septiembre, su nivel sigue siendo de números rojos para los productores
de lechones. Pero hay más cerdos en Europa y la matanza no consigue crear espacio en las
granjas.
La sorpresa positiva de este verano ha sido la sostenida exportación hacia China; en el caso
español, con volúmenes presumiblemente récord. La liquidación de cerdas llevada a cabo
en China durante un 2014 de pérdidas para los ganaderos ha llevado ahora a una reducción
de su oferta interior y a unas mayores necesidades importadoras. Ni siquiera la devaluación
del yuan en agosto ha afectado a esta demanda. En cambio, este cambio monetario sí ha
afectado más a países como Taiwán o Corea, ya que ha empujado a sus respectivas monedas
hacia la depreciación. Al finalizar septiembre, los exportadores europeos sí hablaban de un
descenso de las compras chinas, aunque parece más ligado a los festivos cercanos de octubre en China, ya que la necesidad importadora china sigue presente. La gran cuestión es si
será suficiente para absorber las mayores producciones europea y americana y a qué precio
estará dispuesta a hacerlo.
En cambio, en Rusia la producción sí está aumentando, lo que hace prever un nuevos descenso importante de sus importaciones tanto en 2015 como en 2016. Tan solo Brasil está
exportando más a Rusia. Sin que se vea una solución cercana al embargo ruso, vuelve a
cobrar cuerpo la apertura del almacenamiento privado de carne de cerdo en la UE de cara
al final de año y, en esta ocasión, prestando más atención a los productos directamente
afectados por el cierre ruso. Es decir, es probable que se aumente la cuantía de las ayudas y,
como novedad, se amplíe a algunas piezas del denominado “quinto cuarto”, como las grasas
y mantecas.
En el mercado cerealista, de forma similar a lo sucedido en el porcino, septiembre ha tenido
dos caras: la primera bajista y la segunda, de nuevo alcista. Las coberturas del fabricante
están bastante hechas, con lo que todo el mundo prevé una estabilidad de los costes de
producción en los actuales niveles bajos (en comparación a ejercicios anteriores) y con una
volatilidad más limitada. La soja también se mantiene en unos niveles más bajos y el fabricante de pienso está ahora más pendiente de cerrar compras para 2016, aprovechando las
oportunidades que el mercado está dando durante este verano.
8
BARÓMETRO PORCINO
INTERPORC INFORMA
9
El premio “Alimentos de España a la Internacionalización Alimentaria” reconoce el esfuerzo de Interporc
para acceder, desarrollar y consolidar su posición en el
mercado internacional, valorándose la evolución y dinamismo de sus exportaciones e inversiones exteriores
y su contribución a mejorar la imagen de los alimentos
españoles en el exterior.
En los últimos diez años el porcino de capa blanca ha
incrementado sus exportaciones más de un 200%, consecuencia de la apuesta del sector por la internacionalización y al encomiable esfuerzo de las empresas para
exportar a más de 140 países en todo el mundo.
La Interprofesional del porcino de capa blanca, Interporc,
recibió ayer de manos de la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, el
premio “Alimentos de España a la Internacionalización” en
su XXVII edición, en reconocimiento al trabajo de la Interprofesional y las iniciativas desarrolladas para promoción
de la carne de cerdo española en el exterior y a la expansión
internacional del sector porcino español.
El Ministerio galardona así a un sector que exporta cada
año por valor de más de 3.300 millones de euros, consiguiendo posicionarse como tercer exportador de la Unión
Europea en 2014, con lo que contribuye de manera muy
significativa al signo positivo de la balanza comercial agroalimentaria española.
El galardón premia además el esfuerzo realizado por este
sector en los ámbitos de la calidad y la sanidad teniendo en
cuenta que hasta hace pocos años la exportación de productos porcinos desde nuestro país se veía muy limitada
por razones técnico-sanitarias.
Manuel García, presidente de Interporc, agradeció el premio y destacó que es un espaldarazo para el sector porcino
que servirá de impulso para seguir trabajando entre todos
los agentes sectoriales por posicionar la carne de cerdo
español a la cabeza del mercado porcino internacional, al
tiempo que se consolida el consumo nacional.
Insistió en que el porcino es el primer sector agroalimenta-
INTERPORC RECIBE EL PREMIO “ALIMENTOS DE ESPAÑA A LA
INTERNACIONALIZACIÓN” EN SU XXVII EDICIÓN
rio en España, que se posiciona como segundo productor de
la Unión Europea (UE) y cuarto a nivel mundial, representa
un 40% de la producción final agraria y, en términos económicos, sólo está por detrás de sectores tan importantes
como la industria automovilística o la petroquímica.
En los últimos diez años el porcino de capa blanca ha incrementado sus exportaciones más de un 200%, consecuencia de la apuesta del sector por la internacionalización y al
encomiable esfuerzo de las empresas para exportar a más
de 140 países en todo el mundo. El valor añadido de estas
exportaciones vuelve a nuestro país y al territorio, fijando
población, generando empleo e infraestructuras que hacen
posible el desarrollo de un gran número de actividades indirectas relacionadas con el este sector ganadero.
Durante el año 2015, Interporc ha optado por mantener en
la expansión internacional uno de sus ejes de actuación con
acciones en once países, además de promocionar el consumo nacional y fomentar la asociación de las carnes blancas
de porcino a una dieta saludable a través de la comunicación via prescriptores de la salud y la gastronomía.
BARÓMETRO PORCINO
cerdo
JULIO AGOSTOVARIACIÓN
Europa
España (€/Kg/vivo)
1,240
1,155
-6,9% f
Alemania (€/Kg/canal)
1,36
1,42
+4,4% d
Holanda (€/Kg/canal)
1,02
1,06
+3,9% d
Dinamarca (corona/Kg/canal)
9,00
9,40
+4,4% d
Francia (€/Kg/canal)
1,388
1,312
-5,5% f
Italia (€/Kg/vivo)
1,378
1,369
-0,7% f
Polonia (zloty/Kg/canal)
5,70
5,81
+1,9% d
Reino Unido (libra/Kg/canal) 132,43 129,33
-2,3% f
Rusia (rublo/Kg/canal)
178,90 162,90
-8,9% f
América
EEUU ($/cwt)
71,05
69,83
-1,7% f
Canadá (dólar/Kg/canal)
191,56 176,87
-7,7% f
Brasil (real/Kg/vivo)
3,28
4,23
+29,0% d
Asia
China (yuan/Kg/canal)
24,76
23,70
-4,3% f
lechón
Mercolleida
Segovia
Zamora
17,00 19,00+11,8%
d
35,0036,00 +2,9%
d
26,0028,00 +7,7%
d
futuros de porcino
LEIPZIG (EEX)
Cerdo octubre 2015
Cerdo noviembre 2015
Cerdo diciembre 2015
Cerdo enero 2016
Cerdo febrero 2016
Cerdo marzo 2016
Chicago (CME) $
Cerdo octubre 2015
Cerdo diciembre 2015
Cerdo febrero 2016
Cerdo abril 2016
Cerdo mayo 2016
Cerdo junio 2016
Cerdo julio 2016
Cerdo agosto 2016
1,398
1,408
1,360
1,406
1,406
1,406
1,458
1,408
1,375
1,406
1,406
1,406
+4,3% d
0,0% =
+1,1% d
0,0% =
0,0% =
0,0% =
68,02
63,62
67,50
71,12
75,72
79,50
78,50
77,35
71,42
65,75
69,17
72,12
76,82
80,00
79,17
78,52
+5,0% d
+3,3% d
+2,5% d
+1,4% d
+1,5% d
+0,6% d
+0,9% d
+1,5% d
carne
España
Lomo caña
3,31
3,13
-5,4% f
Costilla
2,862,78-2,8% f
Filete
5,315,08-4,3% f
Cabeza de lomo
2,76
2,76
0,0%=
Jamón redondo
2,48
2,45
-1,2% f
Panceta
2,082,08 0,0%=
Tocino
0,56 0,66+17,9% d
Francia
Lomo 1
3,05
3,01
-1,3% f
Lomo 3
2,66
2,72
+2,3% d
Jamón tradicional
2,66
2,69
+1,1% d
Jamón sin grasa
2,48
2,48
0,0%=
Panceta (s/picada 1)
2,22
2,05
-7,7% f
Tocino
0,32 0,40+25,0% d
Alemania
Jamón deshuesado
3,05
3,15
+3,3% d
Jamón redondo
2,20
2,30
+4,5% d
Paleta deshuesada
2,45
2,45
0,0%=
Paleta redondo
2,00
2,10
+5,0% d
Solomillo
7,80 8,00+2,6% d
Aguja
2,502,40-4,0% f
Pecho magro
2,25
2,30
+2,2% d
Tocino
0,45 0,60+33,3% d
Italia
Panceta sin salar
2,45
2,68
+9,4% d
Jamón 10-12 Kg
2,81
2,89
+2,8% d
Jamón 12-15 Kg
3,46
3,60
+4,0% d
Paleta
2,69 2,85+5,9% d
Lomo
4,654,50-3,2% f
Tocino
0,71 0,86+21,1% d
EEUU
Lomo
79,73 89,21+11,9% d
Jamón
67,2066,15 -1,6% f
Panceta
164,81147,99 -10,2% f
Brasil
Canal exportación
5,49
6,98
+27,1% d
Lomo
9,25 11,02+19,1% d
Jamón con pata
6,31
8,06
+27,7% d
Paleta
6,53 7,90+21,0% d
cereales y proteinas
mercado español
Trigo forrajero nacional
182
185
+1,6%
Trigo import disponible
175
178
+1,7%
Trigo import diferido
176
182
+3,4%
Maíz nacional
180
175
-2,8%
Maíz import disponible
172
168
-2,3%
Maíz import diferido
170
172
+1,2%
Cebada nacional
176
174
-1,1%
Harina de soja 47%
360
343
-4,7%
Harina de colza
257
241
-6,2%
futuros chicago-cme
Trigo (vto. más cercano)
486,00
512,75
+5,5%
Maíz (vto. más cercano)
375,25
387,75
+3,3%
Soja (vto. más cercano)
885,75
892,00
+0,7%
Harina soja (vto. más cercano) 311,30
309,00
-0,7%
futuros euronext
Trigo (vto. más cercano)
160,00
161,00
+0,6%
Maíz (vto. más cercano)
167,75
174,25
+3,9%
d
d
d
f
f
d
f
f
f
d
d
d
f
d
d
fletes marítimos
Baltic Index Dry
903
900
-0,3% f
10.259,00 9.559,90
-6,8% f
bolsa
IBEX 35
energía y metales
Petróleo Brent
Oro
Cobre
Etanol CBOT
52,88
48,51
-8,3%
1.125,501.122,50 -0,3%
4.7294.755+0,5%
1.460
1.530
+4,8%
f
f
d
d
monedas (1 euro = moneda nacional)
Dólar USA
Dólar Canadá
Libra esterlina
Zloty polaco
Real brasileño
Yen japonés
Yuan chino
Rublo ruso
1,1215
1,4863
0,7275
4,2289
4,0671
136,07
7,1579
74,858
1,1203
1,5034
0,7385
4,2448
4,4808
134,69
7,1206
73,242
-0,1%
+1,2%
+1,5%
+0,4%
+10,2%
-1,0%
-0,5%
-2,2%
f
d
d
d
d
f
f
f
10

barómetro porcino

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