Intercambio de Buenas Prácticas

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Intercambio de Buenas Prácticas
LA INTEGRACIÓN DE LOS PUERTOS LATINOAMERICANOS
CON EL MUNDO: LA
RELACIÓN CON EUROPA Y ASIA
«Intercambio de Buenas Prácticas»
27 de Junio, Bogotá
Javier Erice
Ports and Maritime Transport Director
Email: [email protected]
Mobile: +34 660 04 68 63
Idom, fundada en 1957, es líder en el campo de los servicios profesionales
de ingeniería, arquitectura y consultoría
300
2,7
2.500
Millones de EUR de
contratación
Millones de EUR en
formación
Número de
personas
70
100
119
Millones de EUR
inversión en nuevas
oficinas
Contratación
servicios con
suministro
Países con
proyectos
1.100
9
500
Número de clientes
que repiten
Millones de EUR en
innovación
Número clientes
nuevos
Idom tiene una amplia experiencia en proyectos de Puertos a nivel mundial, en donde
ha trabajado con más de 80 autoridades portuarias y empresas privadas
 PUERTO DE BARCELONA
 PUERTO DE BILBAO
Autoridades portuarias y empresas privadas
 PUERTO DE PASAJES
 PUERTO DE ABU DHABI
 PUERTO DE KINGSTON
 PUERTO DE GIJÓN
 PUERTO DE A CORUÑA
 PUERTO DE SEVILLA
 PUERTO DE ALGECIRAS
 PUERTO DE SANTANDER
 PUERTO DE LEIXOES
 PUERTO DE LA ROCHELLE
 PUERTO DE PORCHEFORT
 PUERTO DE MERSIN
 PUERTO DE ZONDULGAK
 PUERTO DE NOVOROSSISK
 PUERTO DE TANGER
 PUERTO DE WATERFORD
 PUERTO DE BRISTOL
 PUERTO DE PRAIA MOLE
 PUERTO DE POINT LISAS
 PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS
 PUERTO DE VERACRUZ
 PUERTO DE MANZANILLO…
A. Introducción: el comercio exterior
B. Inversiones en puertos
C. Conectividad
D. Buenas Prácticas
Introducción
En los últimos años los incrementos comerciales de Latam han sido mayores con
Europa y Asia con respecto al crecimiento con Norteamérica.
Norteamérica sigue siendo socio principal, pero su cuota se ha reducido
Intercambio de mercancías entre
Latinoamérica y Norteamérica (Millones Tm)
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
Intercambio de mercancías entre
Latinoamérica y Asia (Millones Tm)
150,000
2004
2009
Export
250,000
2012
Import
Intercambio de mercancías entre
Latinoamérica y Europa (Millones Tm)
200,000
160,000
150,000
140,000
100,000
120,000
50,000
100,000
80,000
0
2004
Export
2009
2012
60,000
40,000
Import
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: COMTRADE
Export
Import
Introducción
El incremento del comercio de Latinoamérica con Europa y Asia ha tenido como
catalizador la globalización económica y los tratados de libre comercio con países
de esos continentes
Hoy este incremento comercial impacta en varios tipos de colaboración con los puertos
latinoamericanos
Tratados de Libre Comercio
 Acuerdo Transpacífico de Asociación
Económica (TPP)
 TLCUEM (UE-México)
 UE-MERCOSUR
 UE-CAN
 …
Impacto en los puertos
 Inversiones de empresas de origen
asiático y europeo en los puertos de
Latam
 Aumento de la conectividad
marítima de los países de Latam
 Intercambio de Buenas Prácticas
entre Puertos
Inversiones en puertos por empresas europeas y asiáticas
Operadores de Terminales de origen asiático y europeo cada vez tienen más
presencia en los puertos de Latinoamérica
Singapur Asia
47,6
PSA
China - Asia
43,4
HPH
Dinamarca
- Europa
32
APM Terminals
(Maersk)
Suiza - Europa
12,1
Terminal Investment
Limited (MSC)
España - Europa
3,8
TCB
Fuente: http://www.drewry.co.uk/
Uruguay
Perú
Panamá
México
Guatemala
Cuba
Colombia
Chile
Brasil
*mill de TEUs
Operador
Portuario
Bahamas
Origen
Volumen total
2011 global
Argentina
Presencia en Latam de operadores de terminales de origen asiático y europeo
Inversiones en puertos por empresas europeas y asiáticas
La privatización de los puertos en distintos países de Latinoamérica ha ayudado a
atracción de operadores de terminales internacionales
Estas inversiones aportan mejores prácticas portuarias y normalmente aumentan la
conectividad de los puertos…
BUENAVETURA
•
TCB
ENSENEDA
•
HPH
BAHAMAS
•
HPH
•
TIL
MANZANILLO
•
HPH
LA HABANA
•
TCB
LÁZARO CARDENAS
•
HPH
VERACRUZ
•
HPH
SANTOS
•
TIL
PARANAGUA
•
TCB
PROGRESO
•
TCB
NAVEGANTES
•
TIL
QUETZAL
•
TCB
PANAMA
•
PSA
BUENOS AIRES
•
PSA
•
HPH
Conectividad
La apertura de los mercados y de los puertos de Latinoamérica ha supuesto un
gran crecimiento de los contenedores movidos
Evolución de volumen de contenedores (TEUs/año)
8,500,000
Tasa media de crecimiento anual
7,500,000
6,500,000
Brazil
Panama
5,500,000
Mexico
Colombia
4,500,000
Chile
3,500,000
2,500,000
1,500,000
2005
2006
2007
Fuente: Review of maritime Transport Unctad
2008
2009
2010
2011
Conectividad
En el último lustro, el índice de conectividad de los puertos de las principales
economías de la región ha crecido muy por encima de la media mundial
Índice de Conectividad – Liner Shipping Connectivity Index1
45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
2008
2009
PANAMA
CRECIMIENTO
6,8%
MEXICO
4,4%
2010
2011
BRASIL
COLOMBIA
4,5%
11,5%
CHILE
13,5%
2012
MEDIA Mundial
2,2%
Fuente: http://data.worldbank.org/. 1) Se calcula por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)
sobre la base de cinco componentes del sector del transporte marítimo: número de buques, su capacidad para transportar
contenedores, el tamaño máximo del buque, número de servicios, y el número de empresas que despliegan contenedor buques en
los puertos de un país
Buenas Prácticas: Marca de Calidad
Hoy se ha conseguido el intercambio de buenas prácticas en calidad de procesos
y servicios logísticos portuarios, así como en la implantación de sistemas que
mejoren el tránsito por el puerto
La Marca de Calidad o la implantación de los Port Community Systems son pruebas de
esta colaboración
¿Qué es la Marca de Calidad?
La Marca de Calidad es un programa liderado por la Autoridad Portuaria mediante el cual:
•
Se ofrecen unos Compromisos de Calidad de Servicio (basados en el cumplimiento de
estándares de calidad: tiempos de servicio, fiabilidad de operaciones, seguridad, información,
etc.) a los usuarios finales del puerto (importadores, exportadores y empresas navieras).
•
Se crean los mecanismos en el puerto que permiten la medición de los estándares de
Calidad, la optimización y agilización de los procesos, y la mejora continua.
•
Se crea un Comité de Calidad del puerto que permite articular la participación de la
Comunidad Portuaria 1en la Calidad y las mejoras.
Se trata de un doble objetivo:
Mejorar la calidad del Servicio al Cliente final, en favor de la mejora de su competitividad
Promocionar el Puerto y su Comunidad Logístico-Portuaria
1 Terminales, Aduanas, Agencias de Inspección, Servicios auxiliares, Operadores logísticos y de transporte, Agentes
aduanales, Agentes Navieros, Freight forwarders, etc.
Buenas Prácticas: Marca de Calidad
¿Cómo Funciona?
Los usuarios finales del puerto
se benefician de los
Compromisos, al operar con
empresas adheridas a la Marca
Marca de Calidad
Usuarios del puerto:
importadores,
exportadores, navieras,
etc.
Compromisos de Calidad
Permiten medir el cumplimiento
de los Compromisos y detectar
las causas de los fallos
Sistema de Indicadores de
Calidad
Los indicadores y
datos generados por
la Marca de Calidad
catalizan el proceso
de Mejora Continua
en el Puerto.
• Indicadores de Calidad de
Servicio.
• Indicadores de proceso o
actividad, permiten medir la
calidad de procesos o
actividades específicas.
• Las Autoridades Públicas (Aduana,
Organismos de inspección, capitanía,
etc.) se comprometen a unos
estándares de Calidad.
• Las empresas del puerto (agentes
navieros, forwarders, terminales, etc.)
que quieren pertenecer a la marca
firman los compromisos de adhesión.
Su capacidad de cumplimiento de
éstos habrá sido auditada
previamente.
Compromisos de pertenencia a la marca:
cumplimiento de estándares de Calidad
internos
Buenas Prácticas: Marca de Calidad
En México el intercambio de buenas prácticas en la marca de calidad entre puertos
españoles y mexicanos ha detonado la aparición de garantías y compromisos de
servicio a los clientes de los puertos
Puerto
Compromiso
Arribo y Zarpe de Buques
Puerto de
Veracruz
Puerto de
Manzanillo
Importación de contenedores
prioritarios
Compromiso de tiempo máximo de despacho completo
en 36 horas naturales
Servicios a la Navegación
Compromiso para el atraque de buques en un tiempo
máximo de 2.5 horas y desatraque en 1.5 horas
Tiempo máximo de inicio de operaciones de 2.5 horas a
partir de cruce de boya de recalada
Descarga de buques especializados portacontenedores
se realiza a una productividad de 45 CHBO
Descarga de Contenedores
Descarga de Productos de
Acero
Escala de Buques
Puerto de
Lázaro
Cárdenas
Tiempo máximo de 60 minutos para atención de
trámites de Capitanía
Tiempo máximo de 24 horas desde la descarga del
contenedor hasta la salida del puerto
Contenedores Perecederos
Atraque de Buques
Puerto de
Altamira
Descripción
Servicio a carga refrigerada
contenerizada
Proceso de Importación
Puerto de
Ensenada
Proceso de Atraque y
Desatraque
Se determina el tiempo de saldrá del puerto (de
acuerdo a tipo de producto y medio de transporte)
Tiempo máximo de atraque y desatraque de buques de
2 horas
Establece una estadía máxima de 30 horas desde el
posicionamiento del contenedor en terminal hasta su
despacho
Reducción de proceso de importación desde
revalidación de BL hasta liberación por aduana
- 18 horas para carga general
- 21 horas para carga con revisión de SAGARPA,
PROFEPA o COFEPRIS
Tiempo máximo de atraque y desatraque de buques
Beneficios
Reducción de tiempos de atención para
trámites de Capitanía
Reducción de tiempo de importación y
asegura tiempos de despacho de industria
automotriz
Reducción de tiempo de despacho de 70
horas promedio a 36 horas máximo,
mejorando la calidad de las revisiones
Asegura los tiempos de entrada y salida
del puerto
Agiliza la operación y da certidumbre a la
naviera
Reducción de tiempo de estadía de buque
en el puerto y mejora en la eficiencia
operativa en terminal
Agiliza coordinación entre transportista o
ferrocarril y terminal
Asegura los tiempos de entrada y salida
del puerto
Agilización de proceso de despacho,
reduciendo pérdidas o descomposición de
la mercancía
Reducción de tiempo de salida de
mercancías de hasta nueve días a 18 o 21
horas
Asegura los tiempos de entrada y salida
del puerto
Buenas Prácticas: PCS
Otra buena práctica son los desarrollo de Port Community Systems
“PCS permite un punto único de recogida de información al cual todos los stakeholders del
puerto están conectados, permitiendo servicios de ventanilla única y intercambiando
información para optimización y simplificación de procesos”
Navieras
Servicios
Portuarios
Terminales
Principales beneficios
Transitarios
Depósito
de vacíos
Agentes
aduanales
 Reduce papel y tiempos de proceso.
 Mejora la calidad y fiabilidad de la
información entre la comunidad portuaria
Operadores
de ferrocarril
Aduana
Transportistas
 Incrementa la competitividad a través
del uso de sistemas IT fáciles de usar para
los stakeholders del puerto .
Autoridades
portuarias
Inspectores
Importadores
Otras autoridades:
Sanidad, Agricultura,
etc.
Exportadores
 Mejora la transparencia de los procesos
a los clientes del puerto
Buenas Prácticas
Empresas europeas y asiáticas a partir de sus experiencias en sus propios
puertos ayudan a otras a implantar PCS
Los PCS están basados en estándares de comunicación internacionales para posibilitar
el futuro intercambio de información con otros puertos internacionales
European Port Community System Association
EPCSA fue formada or seis empresas
europeas que gestionan PCS en puertos:
• SOGET, Le Havre
• MCP, Felixstowe
• Portic, Barcelona
• Portbase, Rotterdam
• Dakosy, Hamburg
• Dbh, Bremen
http://www.epcsa.eu/
PCS en Asia
Existen varios ejemplos de referencia, entre
otros:
• Crimson Logic
• Portnet – PSA - Singapur
• Port-Mis 2.0 – Busan Port -South Korea
• …
1)
2)
3)
www.crimsonlogic.com
http://www.portnet.com
http://www.klnet.co.kr
La implantación de un PCS requiere una voluntad de coordinación entre los
distintos agentes de la Comunidad Portuaria para conseguir unos procesos
más eficientes con el soporte de una plataforma tecnológica
CARRIERS
CUSTOM
BROKERS
SHIP MASTER
DEPOT
PORT
AUTHORITY
NET
APB
OTHERS
FORWARDER
S
HAULAGE
PCS System
INSURANCE
EDI
SHIPPERS
HANDLING
RAILWAYS
STEVEDORES
Fuente: PORTIC
BANKS
SHIPPING
AGENTS
CUSTOMS
NET
CUSTOMS
INSPECTION
SERVICES
Aunque se han desarrollado unas guías de buenas prácticas la implantación
es ad-hoc, así como el modelo de gestión: público, privado o público/privado
Desarrollo del Port Community System
(12 acciones)
Crear un
entendimiento común
de un Port Community
System
2
Tool Port
¿ Porque escoger un
Port Community
System ?
Autoridad Portuaria
3
1
Como empezar a
desarrollar un PCS
4
Plataforma
Entidad
PCS
PCS
Usuarios
Embajador leader
Land Lord Port
Operaciones
a largo plazo
5
6
Utilizar
experiencia
de PCS
Comunicación
Acciones
12
11
9
10
Grupos de
desarrollo
Organizaci
ón del PCS
7
Identificar
los procesos
de negocio
principales
Autoridad
Portuaria
Plataforma
Entidad
PCS
PCS
Fuente: http://www.epcsa.eu/
Usuarios
Externalizado
Integración
de Clientes
8
Marco legal
Compañía
Externa
Compañía Externa
Autoridad
Portuaria
Plataforma
Entidad
PCS
PCS
Usuarios
@Oficinas
Europa
BARCELONA
BELPER (REINO UNIDO)
BILBAO
BRESLAVIA (POLONIA)
BRUSELAS (BELGICA)
BUCAREST (RUMANIA)
CARDIFF (REINO UNIDO)
DERBYSHIRE (REINO UNIDO)
GRAN CANARIA
GRANADA
KEN, KENSTON (REINO UNIDO)
LISBOA (PORTUGAL)
MUCHAS GRACIAS!!!
LONDRES (REINO UNIDO)
MADRID
MURCIA
PALMA DE MALLORCA
América
África
CALGARY (CANADA)
ABU DHABI (EMIRATOS ARABES)
SANTIAGO (CHILE)
CASABLANCA (MARRUECOS)
MEXICO D.F. (MEXICO)
TRIPOLI (LIBIA)
SÃO PAULO (BRASIL)
VALENCIA (VENEZUELA)
BOGOTÁ (COLOMBIA)
SAN SEBASTIAN
SANTIAGO DE COMPOSTELA
SEVILLA
TARRAGONA
VALENCIA
MINNEAPLOLIS (USA)
RICHMOND (USA)
PAMPLONA
Asia
BEIJING (CHINA)
NEW DELHI (INDIA)
VARSOVIA (POLONIA)
VITORIA
ZARAGOZA
Javier Erice
Ports and Maritime Transport Director
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Mobile: +34 660 04 68 63

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