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Transcripción

Razones para invertir en metalmecánica en Barranquilla y el
departamento del Atlántico
2015
Investing in Barranquilla’s Metals Industry
Invertir en la Industria Metálica de Barranquilla
Nuestra experiencia facilitando la inversión de empresas como CSP Steel y Austin Engineering en
Barranquilla nos permitió conocer las verdaderas ventajas de la ciudad; la ciudad se caracteriza por
tener un posicionamiento táctico para empresas de este sector.
En ambos casos encontraron un paquete de ventajas en
donde el posicionamiento resalta sobre las demás. De
acuerdo a CSP, su hub geoestratégico con acceso a los 3
puertos más importantes de la costa Atlántica, en
conjunto con los múltiples acuerdos bilaterales y
acuerdos multilaterales, son clave para llegar a nuevos
mercados y ser competitivos.
www.probarranquilla.org
Investing in Barranquilla’s Metals Industry
¿Por qué Barranquilla?
Oportunidades de Mercado
Capacidades Existentes
Vemos oportunidades crecientes
en el sector metálico ya que este
sector es el principal abastecedor
a otros sectores tales como
construcción, astilleros, mineros y
energéticos,
sectores
que
cuentan con un crecimiento
importante en los últimos años
en la región Caribe.
Hoy en día la industria metálica
está representada por más de
400
empresas,
incluyendo
algunas como Thysenkrupp, CSP
Steel, Norton, Polyuprotect
Ternium-Ferrasa.
Soporte Industrial
El gobierno ha generado varias
iniciativas para fortalecer el
sector astillero incluyendo la
construcción de barcazas como
sector potencial de talla mundial
en Colombia para el año 2032.
Posicionamiento Competitivo
4
Competitive positioning - Connectivity
Barranquilla – estratégicamente ubicado para acceder a
mercados internacionales.
Gracias a su conectividad marítima,
fluvial, aérea y terrestre, Barranquilla
está en el centro logístico del Caribe,
que ofrece conectividad a un lucrativo
mercado de 1.200 millones de
consumidores en América Central,
EE.UU., Canadá, la Unión Europea y los
61 países con los cuales Colombia tiene
acuerdos comerciales.
Desde Barranquilla, las empresas
tienen la oportunidad de utilizar
adicionalmente
las
terminales
portuarias de otras 2 ciudades
importantes en la Costa: Cartagena y
Santa Marta, a 1 hora de la ciudad.
Miami
La Habana
San Juan
Kingston
Rio Haida
Barranquilla
Puerto Limón
Puerto Cabello
Santa Marta
Puerto
Colón
Cartagena
Competitive positioning - Connectivity
Mientras está conectado al mercado nacional
•
La ciudad cuenta con una infraestructura terrestre que conecta
fácilmente a las zonas industriales del departamento del
Atlántico con la red nacional de carreteras.
•
El Gobierno Nacional está invirtiendo en infraestructura para
optimizar los corredores portuarios entre Barranquilla y
Cartagena, Barranquilla y Ciénaga y Autopista Ruta del Sol, la
conexión de la costa del Caribe y el centro del país.
•
1 millón de dólares serán invertidos para garantizar la
navegabilidad del río Magdalena a través de su viaje de 1.092
kilometros. El objetivo final es que el río se convierten en las
principales arterias para el movimiento de carga en 2019
•
Reducción del 40% en el costo de transporte
Soluciones rentables para el transporte de
carga a nivel nacional por el río / tierra.
Posicionamiento competitivo
Terminales especialistas en metales en la
región.
•
•
•
•
•
Es el Puerto multipropósito más grande en la región Caribe Colombiana,
moviliza todo tipo de productos, desde contenedores, líquidos, granel y mercancías en general,
cuentan con 1058 metros de puerto lineal con 36 pies autorizados de profundidad,
el 60% del metal en barranquilla viene por este puerto y,
es el puerto número 1 en acero, acumulando el 40% del tráfico nacional.
• Dentro de su amplia gama de servicios vemos: servicios marítimos y fluviales, servicios en Puerto,
servicios de operación marítima y terrestre, y centro de logística para camiones.
• Su infraestructura incluye una zona franca y un parque industrial petroquímico donde trabajan
con todo tipo de productos: contenedores, isotanques, estivas vehículos y tuberías.
Competitive positioning – Talent
Importante Fuente de formación de personal.
Recovery from OLE, (09/2014)
63%
2.837
PHD en Ingeniería Mecánica
PHD en ingeniería Industrial
Pertenecen a ingeniería
mecánica, industrial,
eléctrica, civil y de
minería
Graduados en ingeniería
2012 en el Atlántico
SENA Atlantico tiene dos especialidades, la
metalurgia y la automatización. Además, fue
elegido como el centro principal para la industria
metalmecánica y trabaja como su secretaría en el
ámbito nacional.
241
795
70%
De todos los técnicos y
tecnólogos graduados entre 2011 y 2012 en el
Atlántico lo hicieron en áreas relacionadas con el
trabajo del metal.
Graduados y la participación del Atlántico en la región
Total: 2.261294
Atlántico
113.628 (5.02%)
Salario: $1.547.019 COL
25.347 (1.12%)
Guajira
Recibe.
Salario
19.2%
$2.150.253
Magdalena
Recibe. 13.2%
Salario $2.159.679
60.103 (2.66%)
Bolívar
Recibe. 9.01%
Salario
$2.467.349
Cesar
Recibe.
Salario
8.94%
$2.014.372
Fuente: Observatorio Nacional Laboral.
Ministerio de Educación Nacio
Competitive positioning – Utilities
Electricidad
Valor por KWh– USD 2013
0,16
0,14
0,12
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
0,00
Subestaciones Eléctricas
Generación de energía a través de gas natural
• 71% de clientes no regulados (maquinarias pesadas) producen por su propia electricidad en sus plantas.
• El costo promedio para empresas que consuman más de 300,000m3 por mes es de USD$0,145/m3
• La generación de energía a través de gas natural es mejor para el ambiente y más barato que otro tipo de
inversiones a base de carbón.
• Algunos casos de empresas que generan su propia energía a través de gas natural son:
Natural Gas per cubic meter – USD 2013
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
Competitive positioning – Utilities
Agua y Basuras
Valor por metro cúbico - USD
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
Barranquilla
Bogotá
Cali
Cartagena
Medellín
Posicionamiento competitivo
Zonas Francas disponibles
M2 DISPONIBLE
Tierra
Bodegas
PRECIOS
Lotes
4.335.936 m2
Precio de venta: USD 55
Parques
Industriales
1.460.000 m2
Precio de venta: USD 206
Zonas Francas
812.421 m2
Precio de venta: USD 234,5
Bodegas
86.768 m2
Parques
industriales
A: 28.587 m2
Precio venta: USD 43,4
Rent price: USD 5,7
Sale price: USD 925
Rent price: USD 7,32
B: 8.333 m2
Rent price: USD 6,42
40.000 m2
Rent price: USD 8,1
Zona Franca
Competitive positioning – Industrial sites
Panorama actual
1.
2.
3.
Corpacero
Sirerúrgica del norte
Inducol
Procables
Triple-S Steel
Polyuprotec
CSP Tubo 360
Zona Franca de Barranquilla
18 empresas del sector
Drilling Structures
Comdistral
Casaval
1
Zona Franca La Cayena
Autofax
Norton
Steel pipe
Sigma Steel
IGP
Pimsa
7 empresas del sector
2
3
Acesco
Ternium
Thyssenkrupp
Oportunidades de mercado
17
Market opportunities
Industria Metalmecánica
El 42% de las importaciones
en el Departamento del
Atlántico pertenecen al sector
de los metales
En segundo mayor
exportador del departamento
después de que el sector de
los productos químicos
Productos con mayor importación
Steel
Products
Steel Coils
Wire Rod
Steel Plates
Rods
Bars
Profiles
Tons
92.605
85.903
50.836
50.716
23.142
20.308
Oportunidades de mercado
Mercado Local
Barranquilla está localizada en el
centro del Caribe Colombiano
compuesto por el 23% de la
población Colombiana.
El proyecto para recuperar la
navegabilidad del río Magdalena
está estimulando nuevos puertos
y compañías a localizarse en
Barranquilla para así atender el
mercado nacional e internacional.
Actualmente
los
principales
productos importados
son
bobinas y placas de acero y
alambrón.
Mercado Nacional
La política nacional de promoción del
sector minero y nuestra proximidad a la
Guajira representan oportunidades
para compañías que provean de bienes,
servicios o maquinaria a este sector.
Empresas destacadas del sector como
Liebherr
y
Komatzu
están
aprovechando estas oportunidades.
Para el año 2013 Barranquilla y el
Atlántico se destacaron por tener un
aumento en casi 53% de metros
cuadraros
licenciados
para
la
construcción, siendo ésta la más alta en
Colombia.
Centro de la Región Norte de Colombia
•
•
•
•
•
•
•
Bolívar
Magdalena
Cesar
Atlántico
Sucre
Córdoba
•
•
PIB USD 62M
23%
Dos veces el
tamaño de Panamá
Seis veces el
tamaño de
Nicaragua
Tres veces el
tamaño de El
Salvador
de la
población colombiana
Inversiones Prometedoras
21
Promising Investment Opportunities
Inversiones recientes en Barranquilla en
metales.
Algunas de las multinacionales más representativas
han descubierto los beneficios de invertir en
Barranquilla y Atlántico. Desde 2008, la región ha
recibido más de USD $ 256 millones de
compañías como SigmaSteel, Norton, Triple S de
acero entre otros; la creación de más de
980
puestos de trabajo directos.
Gracias a la dinámica positiva del sector, el programa
de transformación productiva está liderando el
grupo, que trabaja con los principales actores de la
cadena de valor, incluyendo proveedores,
fabricantes, distribuidores y consumidores.
Market opportunities
Barranquilla – Un hub como proveedor a la industria minera
Minería de carbón nacional
Departamento
Guajira
Cesar
Total Guajira y Cesar
Carbón en el centro del
país.
Total
Boyaca,
Cundinamarca,
Norte Santander,
otros
departamentos.
2010
32.900
51.780
2011
33.000
62.627
2012
32.900
62.798
2013
32.900
62.067
2014
32.900
56.598
2015
32.900
56.245
2016
32.900
54.716
2017
32.900
54.965
84.680
95.627
95.698
94.967
89.498
89.145
87.616
87.865
7.053
91.925
7.194
102.821
7.338
103.036
7.484
102.452
7.634
97.133
7.787
96.932
7.943
95.558
8.101
95.966
Unidad: miles de toneladas métricas
Participación región del Caribe
sobre la minería de carbón total
nacional:
92%
Source: Ingeominas/ SIMCO
Compañía Americana dedicada a la producción y procesamiento de tubos de acero, especializándose
en tubería estándar, conduit y productos estructurales. Sus productos son usados en varios sectores
como son energía, oil & gass, construcción, infraestructura, telecomunicaciones, entre otros. Su planta
se encuentra en Malambo y opera desde el 2013 distribuyendo a diferentes mercados, especialmente
Estados Unidos.
Empresa Americana que lleva más de 40 años de experiencia en la industria de oil & gass. Producen
equipos de perforación, materiales industriales a grande escala y actualizaciones a plataformas ya
existentes. DSII se especializa en la inspección, mantenimiento, instalación y reparación de
plataformas. Están situados en Zona Franca Barranquilla y exportan a Estados Unidos.
Compañía australiana, con presencia en los Estados Unidos, Sur América y el Medio Oriente,
responsable de la manufactura de excavadoras, cargadoras y partes para ensamble de maquinaria
industrial. Esta compañía se encuentra ubicada en Malambo desde el 2012 para satisfacer la alta
demanda en la industria minera en Colombia.
Gecolsa nació como General Electric de Colombia SA y el día de hoy es el único distribuidor autorizado
de Caterpillar en Colombia. En 1986 se convirtió en General Equipment Colombia SA.
“Elegimos el área metropolitana de Barranquilla porque consideramos que es la
ciudad industrial en el que debemos estar para satisfacer la gran industria de la
minería en Colombia debido a que muchos de nuestros clientes están ubicados
en los departamentos de La Guajira y Cesar, pero también estamos
desarrollando proyectos de gran envergadura de carbón y la minería de metales
en otros departamentos de Colombia "
Omar Abril
Gerente General, Maquinaria y equipo industrial, Komatsu
Un cluster robusto de estructuras metálicas y materiales
para la construcción
Sector constructor.
Crecimiento nacional
Caribbean region´s Growth
6,38%
37,8%
Jan – Jul 2013 vs 2014
Departamento
2013
2014
Variation
Atlántico
764.893
1.167.874
52,68%
Bolivar
568.856
756.371
32,96%
1.648.250
1.973.294
19,72%
Total Colombia
13.343.033
14.860.956
11,38%
Cundinamarca
1.387.882
1.528.436
10,13%
787.801
792.846
0,64%
1.320.171
979.788
-25,78%
Antioquia
Santander
Valle
Fuente: Camacol
A nivel de región, el Caribe Colombiano tuvo un crecimiento del 38%
de metros cuadrados licenciados. Con respecto a los principales
departamentos del país, el Atlántico es el departamento con mayor
aumento en el número de metros cuadrados licenciados, con un
incremento del
52,68%
. Los principales
sectores que jalonan este aumento, son el sector de construcción de
vivienda NO VIS (69%) y VIS (19%), seguido por el sector de
Hotelería (3,8%) y de Comercio (3,4%).
Casos destacados.
ThyssenKrupp es una industria siderúrgica alemana dedicada a la fundición y transformación de acero.
ThyssenKrupp tiene alrededor de 160.000 empleados en casi 80 países que trabajan para desarrollar
tecnologías, productos y servicios para el progreso sostenible. La empresa se encuentra ubicada en
Malambo desde 2007
Empresa colombiana dedicada al procesamiento de acero. Algunos de sus productos son láminas de
acero, techos y productos estructurales, entre otros, para la construcción y la industria. En 2013
cerraron la planta ubicada en el centro del país se concentre toda su producción en Barranquilla
Empresa colombiana que fabrica vigas, tubos estructurales, perfiles, ángulos, líneas y defensas viales,
entre otros productos. Se encuentra en Juan Mina desde el año 2009, donde cuentan con 12 líneas de
producción. Se ubicaron en Barranquilla para asistir a proyectos como Refinería de Cartagena y
proyectos de infraestructura..
Ternium es un fabricante argentina dedicada a la producción de aceros planos y largos, con más de 50
años de experiencia, pertenece al grupo Techint. Se encuentra ubicado en Malambo dentro del parque
industrial PIMSA.
Apoyo a la industria
28
Instituciones Relevantes
Investigación y Desarrollo
•
•
•
•
Corporación Universitaria de la Costa - CUC: Suelos y estructuras
Universidad Autónoma del Caribe: Materiales, procesos y tecnologías para
la manufactura – INTEF
Universidad del Atlántico: Grupo de simulación y control de procesos
Universidad del Norte: Materiales, procesos y diseños, productividad y
competitividad, uso racional de energía y preservación del medio ambiente,
grupo de investigación Transporta TRANVIA, redes de computación e
ingeniería de software, Instituto para estudios de agua y ambiente, robótica y
sistemas de inteligencia, termodinámica de gases, grupo de investigación
para estructura y geotécnicas, sistemas de energía eléctrica.
Incentivos tributarios
Una robusta conexión entre proveedores de servicios y bienes.
Preparación
ProBarranquilla
Financiamiento/Bancos
Firmas de Abogados
Universidades
Establecimiento
Reclutamiento de talento
(Manpower, Addecco, SENA)
Seguridad
Consultorías de ingienería
Construcción
Servicios (Electricaribe, Gases
del Caribe, Triple A)
Operación
Logística
(Líneas navieras y
especialistas
logísticos)
¿Cómo podemos ayudar?
33
Alvaro Marrugo
Asesor de inversiones
[email protected]
ProBarranquilla
Tw:@probaq

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