Perfíl de Mercado de Ajonjolí Orgánico para el Mercado de

Perfíl de Mercado de Ajonjolí Orgánico para el Mercado de

Perfil de Mercado:
Ajonjolí Orgánico--República Popular
de China
2012
2
CONTENIDO
CONTENIDO ..................................................................................................................................... 2
I. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 3
II. OBJETIVO Y PROPÓSITO ....................................................................................................... 4
2.1.
Objetivo ........................................................................................................................... 4
2.2.
Propósito.......................................................................................................................... 4
III.
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO ....................................................................................... 5
3.1.
Grado de calidad del Ajonjolí Orgánico.......................................................................... 5
3.2.
Empaque y Almacenaje ................................................................................................... 6
3.4.
Clasificación Arancelaria ................................................................................................ 8
IV.
MERCADO DE NICARAGUA.............................................................................................. 8
4.1.
Precios Nacionales .......................................................................................................... 9
4.2.
Relaciones Comerciales Entre Nicaragua y China. ....................................................... 11
V. REQUISITOS NACIONALES PARA LA EXPORTACION DE AJONJOLI. ....................... 12
5.1.
Otros Requisitos ............................................................................................................ 13
VI.
MERCADO MUNDIAL DE AJONJOLI ............................................................................. 16
6.1.
Países Importadores....................................................................................................... 16
6.2.
Países Exportadores....................................................................................................... 17
VII. PRECIOS .............................................................................................................................. 18
7.1.
Precios internacionales .................................................................................................. 18
VIII. MERCADO DE CHINA CONTINENTAL ............................................................................ 19
8.1.
Requisitos Arancelarios................................................................................................. 20
8.2.
Otros Impuestos............................................................................................................. 21
8.3.
Requisitos No Arancelarios ........................................................................................... 21
IX.
TRÁMITES ADUANEROS DE IMPORTACIÓN EN CHINA .......................................... 25
9.1.
Tiempo promedio para el despacho de las mercancías de importación ........................ 26
9.2.
Tramitación electrónica del despacho ........................................................................... 26
X. ETIQUETADO ......................................................................................................................... 26
10.1.
Requisitos de etiquetado................................................................................................ 26
10.2.
Estándares de inspección y requerimientos especiales .................................................. 27
XI.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN ......................................................................................... 27
11.1.
Mercados mayoristas ..................................................................................................... 28
11.2.
Distribuidores locales .................................................................................................... 29
11.3.
Venta minorista ............................................................................................................. 29
XII. CONSEJOS PRACTICOS PARA HACER NEGOCIOS CON CHINA .............................. 29
XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................................... 32
13.1.
Conclusiones ................................................................................................................. 32
13.2.
Recomendaciones .......................................................................................................... 33
3
I.
INTRODUCCIÓN
La República Popular de China está entre los 113 países a nivel mundial donde operan la
certificación y verificación de productos y servicios que se comercializan de forma orgánica y
certificada, en el ámbito de la Federación Internacional de los Movimientos de Agricultura
Biológica (INFOAM), asociación que proporciona un marco general para que los organismos de
certificación u otras organizaciones elaboren sus normas con criterios adicionales o más específicos.
Estas normas abarcan aspectos medioambientales tales como conservación de suelos, protección de
bosques, agroquímicos prohibidos, insumos naturales, utilización de semillas locales, gestión de
contaminación, utilización del agua en zonas donde hay escasez, nichos ecológicos, reciclaje de
agua entre otros.
Desde 2009, China es el principal importador del mundo de ajonjolí, superando a Japón, que hasta
entonces era el mayor consumidor de Ajonjolí. Le siguen en orden de importancia Japón y Turquía.
El marco regulatorio que rige en China para productos orgánicos es muy restrictivo, y sólo reconoce
las certificaciones otorgadas por organismos autorizados en China. Esto es válido para todo tipo de
productos, ya sean nacionales o importados.
Al ser una exigencia de la regulación que todos los productos estén certificados por un organismo
autorizado en China, las empresas extranjeras que quieran vender sus productos legalmente en este
país deben someterse al proceso de acreditación pertinente, lo que resulta bastante costoso. Más aún
cuando el certificado obtenido sólo tiene validez de un año, transcurrido el cual debe someterse a
una nueva inspección.
En la práctica lo que ocurre es que muchas empresas obvian la obtención del certificado, y venden
sus productos bajo los calificativos de “naturales” o simplemente certificados como “orgánicos” en
su país de origen, pero sin el sello chino, aprovechando la buena imagen que tienen en China los
productos importados.
En China, los productos orgánicos se regulan por la norma GB /T19630-2005 “National Standard
for Organic Products” junto con las “Normas para la Certificación de los Productos Orgánicos”,
ambas basadas en las normas del Codex e IFOAM.
4
II.
2.1.
OBJETIVO Y PROPÓSITO
Objetivo
Identificar la demanda de ajonjolí orgánico en la Republica Popular de China así como los
requisitos de acceso de éstos, a fin de ampliar y/o diversificar la oferta exportable nicaragüense a
ese mercado.
2.2.
Propósito
Proporcionar una guía comercial de país que permita a los empresarios nicaragüenses conocer la
demanda de la República Popular de China de ajonjolí orgánico y las posibilidades reales de
incursionar en ese mercado, cumpliendo con los requisitos establecidos en ese país.
5
III.
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El ajonjolí es una planta cuya especie botánica es de la familia Sesamum indicum, su cultivo es
anual, el ciclo puede variar entre 90–130 días dependiendo de la variedad y las condiciones
ecológicas. La producción promedio es entre 12- 14 qq por manzana. Se caracteriza por ser una
planta herbácea que soporta temperaturas que fluctúan entre 20º y 35º C, requiere de precipitaciones
pluviales entre 400 y 900 mm. Sus hojas son verdes y flores blancas o rosas, su tronco es erguido
produce cápsulas con numerosas semillas lisas. Es un cultivo poco exigente de nutrientes, se
desarrolla en una gran variedad de suelos, pero los más aptos son de texturas ligeras: franco, franco
arenoso y franco arcilloso, su pH es 5.5-7. Se adapta al clima con altitud entre 0-600mts sobre el
nivel del mar.
Hay diferentes variedades de ajonjolí, se pueden dividir por su color y su precocidad, las más
comunes son de color blanco y negro o tostado. Las primeras se caracterizan por su buen desarrollo
y por ser exigente en nutrientes del suelo, por tanto reciben mejor precio y se usan para la
panificación y reposterías. La segunda variedad corresponde a las semillas mezcladas (coloraciones)
entre amarillo a marrón oscuro, la planta es más pequeña con menores rendimientos, y se desarrolla
en suelos pobres en nutrientes, es más rústica que la blanca y se usa para la producción de aceites y
harinas.
El ajonjolí es una oleaginosa que provee más hierro que el huevo, es una fuente de lecitina (mayor
que la soya), es de fácil digestión para el organismo humano, sabor agradable, y rico en potasio y
sodio. Se utiliza como especia para la preparación de pan, galletas, confitería, aceite comestible,
aderezo para ensaladas, en la elaboración de margarinas, en la industria farmacéutica, en la
fabricación de jabones, cosméticos y pinturas.
Después de la extracción del aceite la parte residual (pasta) se puede usar para la alimentación del
ganado y aves de corral. El aceite de ajonjolí es apetecido por ser de larga duración, debido a que
contiene un antioxidante llamado Sesamol. El ajonjolí posee un alto valor nutritivo y su aceite es de
mejor calidad que del resto de oleaginosas, por eso es más demandado en procesos que requieren de
mayor duración del producto preparado con aceite. Por tal motivo, no es de fácil acceso para los
hogares, debido a su alto nivel de calidad que se traduce en un mayor precio con relación al resto de
aceites.
El 70 por ciento de la producción mundial se destina a la elaboración de aceites y harinas, la
industria alimenticia es el principal segmento de mercado.
Los principales productores mundiales de ajonjolí son, Myanmar, India, China Etiopía y Sudan, que
acumulan el 72 por ciento de la producción mundial. En el caso de México y Centroamérica, la
participación en la producción es de 0.7 y 1.5 por ciento respectivamente.
3.1.
Grado de calidad del Ajonjolí Orgánico
Según la Asociación Naturland1 las características de calidad para el comercio de ajonjolí orgánico
incluyen, grados mínimos y máximos que se detallan en la Tabla No 1. Los importadores son
quienes imponen dichas exigencias. Importadores y exportadores, sin embargo, pueden acordar
1
Naturland promueve la agricultura orgánica en todo el mundo. Con más de 53.000 productores asociados, es una de las mayores
asociaciones de agricultura orgánica. Naturland está orientada al futuro, la competencia en la agricultura orgánica y la responsabilidad
social. Los productores y los procesadores de Naturland trabajan siguen los más exigentes estándares orgánicos, que son más altos que
los que exige el Bio-Siegel (sello orgánico alemán conforme al reglamento de la Unión Europea.) Los socios de Naturland producen
alimentos de alta calidad sin usar tecnología transgénica, protegiendo así el medio ambiente y el consumidor.
6
grados mínimos y máximos diferentes de los presentes, siempre y cuando éstos se encuentren
dentro el marco que imponen las normas legales.
TABLA No 1
AJONJOLI: CARACTERÍSTICAS DETERMINANTES DE CALIDAD
GRADOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS
Sabor y olor
Pureza
Humedad
Residuos
Pesticidas
Bromuro
Oxido de etileno
Metales pesados
Cadmio (Cd)
Microorganismos
Gérmenes en total
Levaduras y mohos
Enterobacteriaceae
Escherichia coli
Staphylococcus aureus
Salmonelas
Coliformas
Micotóxinas
Aflatoxina
Suma de las aflatóxinas
Fuente: Asociación Naturland
Específico del tipo, fresco, no rancio, no enmohecido
Libre de agentes externos como arena, piedrecillas, restos de fibra,
insectos, etc
Máximo 5-7%
No detectable
No detectable
No detectable
Máximo 0,8 mg/kg
Máximo 10.000/g
Máximo 500/g
Máximo 10/g
No detectable
Máximo 100/g
No detectable en 25 g
Máximo 10/g
B1 Máximo 2 mg/kg
B1, B2, G1, G2 Máximo 4 mg/kg
Con el objeto de satisfacer las exigencias de calidad y de evitar la eventual contaminación del
ajonjolí el procesamiento se deberá efectuar en condiciones de absoluta higiene y limpieza. A
continuación algunas recomendaciones a seguir:
•
•
•
•
3.2.
El equipamiento (lavatorio, cuchillería, etc.), las superficies de trabajo y secado (rejillas,
esterillas, etc.), los espacios y almacenes de la empresa se deberán limpiar periódicamente.
El personal trabajará en buen estado de salud y dispondrá de instalaciones donde pueda
lavarse su cuerpo y sobre todo las manos (lavaderos, inodoros, etc.), y portará ropa de
trabajo limpia y lavable.
El agua que se use para la limpieza deberá estar libre de heces fecales y otros
contaminantes.
La eventual tenencia de animales obligará a cuidar que tanto animales como sus
excrementos no entren en contacto con el producto.
Empaque y Almacenaje
Si el ajonjolí se empaca en unidades para el consumidor final, deberá llevar impresos en el envase
los siguientes datos:
7
-
-
Nombre o denominación ("Denominación comercial"): La denominación del producto, ej.:
ajonjolí descortezado, de producción ecológica.
Productor: Nombre completo o Razón Social del productor, exportador o comercializador
de la mercancía en el país de origen, así como el nombre completo o Razón Social del
importador.
Peso: Se indicará en gramos el contenido total envasado. Los datos cuantitativos de
las cantidades envasadas se imprimirán en los siguientes tamaños:
Cantidad envasada
Menos de 50g
Más de 50g hasta 200g
Más de 200g hasta 1000g
Más de 1000g
-
-
-
Número de letra
2 mm
3 mm
4 mm
6 mm
Fecha de vencimiento: El rótulo "a consumir preferentemente hasta el …..." indicará
exactamente el día, mes y año, p.ej.: a consumir preferentemente hasta el 30.11.2012
Número de despacho (batch number)
Empaque de venta:
• Si el ajonjolí se empaca ya en el país de origen en pequeñas unidades destinadas al
consumidor final, su envase deberá cumplir las siguientes funciones:
• Proteger el ajonjolí contra pérdida de aroma y absorción de olores y sabores indeseados
(protección del aroma).
• Ofrecer suficiente conservabilidad, lo que implica que deberá impedir tanto la pérdida
como la absorción de humedad.
• Contener un espacio para poder publicitar las informaciones específicas del producto.
Número de despacho (batch number)
Empaque de venta: Si el ajonjolí se empaca ya en el país de origen en pequeñas unidades
destinadas al consumidor final, su envase deberá cumplir las siguientes funciones:
• Proteger el ajonjolí contra pérdida de aroma y absorción de olores y sabores indeseados
(protección del aroma).
• Ofrecer suficiente conservabilidad, lo que implica que deberá impedir tanto la pérdida
como la absorción de humedad.
• Contener un espacio para poder publicitar las informaciones específicas del producto.
Se podrían utilizar los siguientes materiales de envase:
• Cajitas de cartón o bolsas de papel con/sín ventanilla transparente de polietileno o
polipropileno
• Bolsa delgada de plástico (de polietileno o polipropileno)
Embalaje para el transporte Para el transporte de unidades grandes o de envases
pequeños destinados al consumidor final se necesita un embalaje especial. En la selección
de este embalaje se deberá observar lo siguiente:
• El embalaje de transporte, p.ej.: de cartón, será tan sólido que las unidades grandes ni
los envases pequeños puedan sufrir daños por presión externa.
• Sus dimensiones y medidas se elegirán de tal forma que el contenido –sean unidades
grandes o envases pequeños- esté bien firme y no pueda moverse durante el transporte.
• Sus dimensiones y medidas se adecuarán a dimensiones y medidas tanto de las paletas
como de los contenedores de transporte.
• Identificación de los embalajes de transporte
8
Los embalajes deberán estar marcados con los siguientes datos:
•
•
•
•
•
•
•
3.3.
Nombre completo y dirección del productor/exportador, país de origen.
Denominación y clasificación del producto.
Año de cosecha
Peso neto, unidades
Número de caja
Lugar de destino, con dirección del comerciante, importador.
Clara identificación de calidad biológica del producto27.
Almacenaje
Una vez empacado, el ajonjolí se almacenará en espacios protegidos del sol, a temperaturas bajas
(menos de 18º C.) y baja humedad ambiental. Bajo condiciones óptimas de almacenamiento el
ajonjolí puede almacenarse aprox. 1 año.
Si se almacenan en un depósito mixto, los productos convencionales y biológicos serán
debidamente separados para evitar confusiones. La mejor forma de lograrlo es adoptando las
siguientes medidas:
•
•
•
•
•
•
3.4.
Información y capacitación específica del personal
Marcación específica de los silos, paletas, tanques, etc. que se encuentran en los depósitos.
Hacer distintivos usando colores (p.ej.: verde para producto ecológico)
Efectuar por separado el control de ingresos y egresos (Libro de almacén)
Está terminantemente prohibida la protección de almacenes mixtos con sustancias químicas
(p.ej.: gasificación con bromuro metílico).
Se evitará, en lo posible, la tenencia de productos ecológicos y convencionales en un
depósito.
Clasificación Arancelaria
Según el Sistema Arancelario Centroamericano (SAC), el ajonjolí se clasifica en el capítulo 12 que
abarca Semillas y Frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales;
paja y forrajes. La nuez y la almendra de palma, las semillas de algodón, ricino, sésamo (ajonjolí),
mostaza, cártamo, amapola (adormidera) y "karité", entre otras, se consideran semillas oleaginosas
de la partida 12.07.
CLASIFICACION
DESCRIPCION
1207401000
1207402000
AJONJOLI CON CASCARA
AJONJOLI SIN CASCARA
IV.
MERCADO DE NICARAGUA
El ajonjolí que se produce en Nicaragua se caracteriza por tener mayor concentración de aceite y
proteína que el producido en los demás países de América. Las variedades que se producen son
Cuyumaqui, Venezuela 44, IXTA R- 198 y China Roja, las cuales se adaptan fácilmente a las
características de los suelos y son aptos para el cultivo de ajonjolí de alta calidad.
9
El cultivo se realiza especialmente en los departamentos de Rivas, León y Chinandega, y en menor
proporción Managua, Granada y Masaya. La mayor parte del área sembrada se ubica en León y
Chinandega. Se producen en el año tres cosechas: primera, postrera y apante. Estas permiten
suministrar el producto todo el año, especialmente en la cosecha de postrera que representa 70 por
ciento de la producción total.
Nicaragua está recuperando los niveles de producción del año 2004, año en que se produjeron
198.92 miles de quintales. Los factores que incidieron en la reducción de la producción son una
menor área de siembra y caída en los rendimientos, esto como resultado del comportamiento del
mercado. El MAGFOR no informa cuanto de la producción nacional de ajonjolí es de producción
orgánica.
Nicaragua: Producción de Ajonjolí
250.00
Miles de quintales
200.00
150.00
100.00
50.00
Series1
1999-00
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09*
2009-10**
2010-11***
89.90
93.41
92.00
22.05
118.00
198.92
129.27
144.55
103.02
109.27
111.46
188.70
Fuente: MAGFOR
4.1.
Precios Nacionales
Los precios nacionales pagados al productor en la finca oscilan entre C$800 y 1400 córdobas por
quintal en el periodo 2010 - 2011. Esto significa un incremento de 60.5 porciento. Sin embargo es
necesario hacer notar que el precio pagado en 2010, corresponde a US$38.0 dólares
aproximadamente, cuando el precio internacional estaba a más de US$ 60.0 dólares.
10
Ajonjolí : Precios al Productor en Finca
2010/2011
1,600.00
Córdobas por Quintal
1,400.00
1,200.00
1,000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
-
Ene. Feb Mar Abr May Jun
Series1
87
90
90
90
90
90
Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene. Feb Mar Abr May Jun
Jul Ago Sep Oct Nov Dic
90
1,4
90
90
90
1,
1,
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,1
1,
1,
1,
Fuente: MAGFOR
El ajonjolí está entre los 20 principales productos que Nicaragua exportó en 2011. En este año, el
55.4% del valor, era de ajonjolí con cascara y el 44.6% de ajonjolí sin cascara (descortezado). Este
comportamiento se deben fundamentalmente al cierre de las plantas descortezadoras como
consecuencia de menores niveles de producción nacional y la baja calidad de las semillas que
utilizan los productores (semilla criolla), provocando que el proceso agroindustrial sea poco
rentable por la inconsistencia para proveer el volumen y calidad adecuada
Los principales países compradores del ajonjolí con cáscara nicaragüense son Japón, Guatemala,
México Honduras y Bélgica. Otros países centroamericanos que también compran ajonjolí son El
Salvador, Costa Rica. Por otro lado los principales países de destino del ajonjolí descortezado son
países europeos como Reino Unido, Francia, Bélgica, Italia, y Alemania. En el área
centroamericana están El Salvador, Costa Rica y Honduras.
TABLA No 3
EXPORTACIONES DE AJONJOLI DESDE NICARAGUA
DESCRIPC
2008
PAIS
KILOS
1207401000
AJONJOLI
CON
CASCARA
1207402000
AJONJOLI
SIN
ALEMANIA
JAPON
GUATEMALA
MEXICO
HONDURAS
BELGICA
EL SALVADOR
REINO UNIDO
COSTA RICA
ESTADOS UNIDOS
FRANCIA
REINO UNIDO
ESTADOS UNIDOS
CANADA
DÓLAR
2009
KILOS
2010
DOLAR
785.01
1551.87
870.83
1600.96
1445.61
1967.73
1748.83
1916.61
66.95
64.26
690.02
729.61
48.77
21.83
487.45
214.59
44.03
146.95
22.01
67.92
222.74
199.34
196.34
116.03
56.53
186.71
16.18
42.30
0.00
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
0.01
0.01
18.34
31.75
18.34
58.42
2,740.93 4,301.84
4,062.15
4,774.30
505.62
1326.94
292.23
690.39
184.34
302.28
72.89
213.80
20.18
51.48
2011
KILOS
DOLAR
KILOS
DÓLAR
13.14
27.99
13.14
28.21
1549.36
2668.47
622.64
1322.10
2009.95
1235.65
1706.39
1001.07
723.09
742.38
372.74
394.61
518.95
395.51
409.54
360.25
44.03
131.06
61.91
189.41
35.36
26.21
218.77
147.67
77.62
191.54
5.08
14.56
0.01
0.01
0.02
0.03
0.01
0.01
0.01
0.01
18.34
55.34
4,989.86
5,474.16
3,410.24
3,457.92
573.87
1267.50
462.50
1154.70
0.00
0.03
238.49
760.82
114.54
357.00
11
CASCARA
FRANCIA
BELGICA
ITALIA
ALEMANIA
EL SALVADOR
COSTA RICA
HONDURAS
EMIRATOS ARABES
43.27
40.16
1.18
74.88
92.70
0.65
979.13
2,332.83
44.80
13.61
66.43
141.79
23.50
120.08
54.60
694.37
130.97
1,704.36
133.36
12.26
67.67
3.18
72.83
909.94
332.36
14.06
109.53
2.80
157.21
1,936.14
85.09
42.54
42.54
22.01
12.47
10.40
0.23
208.04
109.86
105.19
55.20
25.79
16.51
0.13
1,030.81
2,793.23
Fuente: Elaborado por el CEI, con datos de la DGA
4.2.
Relaciones Comerciales Entre Nicaragua y China.
Las relaciones comerciales entre Nicaragua y China Continental son favorables para ese país
asiático. En el grafico siguiente se puede apreciar que las exportaciones de productos nicaragüenses
pasaron de 4.6 millones de dólares en 2008 a 16.4 millones de dólares en 2011, es decir un
incremento de 4 veces. En cambio las importaciones pasaron de 335 a 465.4 millones de dólares.
Actualmente Nicaragua no exporta ajonjolí a China, sin embargo es un mercado con alto potencial
para Nicaragua
ua en vista que su demanda es creciente y aplica arancel cero en la introducción del
producto.
BALANZA COMERCIAL NICARAGUA - CHINA
CONTINENTAL
M
I
L
E
S
D
E
D
O
L
A
R
E
S
500,000.00
400,000.00
300,000.00
200,000.00
100,000.00
-100,000.00
-200,000.00
-300,000.00
-400,000.00
-500,000.00
EXPORTACIONES
2008
4,624.22
2009
3,746.30
2010
8,242.16
2011
16,352.08
IMPORTACIONES
335,515.10
260,456.95
388,717.28
465,355.70
SALDO
-330,890.88
330,890.88
-256,710.64
-380,475.11
-449,003.62
Fuente: Elaborado por el CEI, con datos de la DGA
Para aprovechar el mercado internacional se deben tomar ciertas medidas para lograr que Nicaragua
sea reconocida
nocida nuevamente como uno de los principales productores de ajonjolí de alta calidad de
Centroamérica, y lograr mayores precios e incentivar la demanda. Una de esas medidas es darle
mayor valor agregado, presentá
presentándose la oportunidad de reactivar la industria descortezadora e
instalación de plantas aceiteras que permitan agregar valor a la semilla de baja calidad y así
promover una marca de ajonjolí nicaragüense y de sus derivados.
12
V.
REQUISITOS NACIONALES PARA LA EXPORTACION DE
AJONJOLI
Documentos Necesarios Para Registrarse Como Exportador
Persona Natural
•
•
•
•
•
•
Fotocopia de RUC
Constancia de contribuyente DGI
Registro de firmas
Identificación de exportador y sus representantes si los tiene.
Poder especial ante CETREX, notariado para las agencias aduaneras (si los desea).
Llenar hoja de solicitud de inscripción autenticada por un abogado.
Personas Jurídica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fotocopia de RUC
Constancia de contribuyente DGI
Registro de firmas
Escritura de constitución original y fotocopia debidamente inscrita en el registro mercantil.
Poder general de administración debidamente inscrito en el registro mercantil.
Las cooperativas deben de presentar La Gaceta donde se les confiere la personería jurídica y
documento del Instituto de Fomento Cooperativo que certifique la vigencia de la cooperativa.
Los extranjeros residentes deben de presentar documento de Migración y Extranjería
acreditando su residencia temporal o permanente.
Carta del presidente o gerente general autorizando firmas, o personas encargadas de la empresa
a realizar trámites cuando no envían agentes aduaneros.
Llenar hoja de solicitud de inscripción autenticada por un abogado.
CETREX
Dirección: Km. 4 ½ Carretera Norte, Instalaciones DGA, Managua.
Teléfono: (505) 2248-3808.
Horario de atención: lunes – viernes, 8:00 a.m. – 4:00 p.m.
Página Web: http://www.cetrex.gob.ni
Documentos Necesarios Para Obtener el Número RUC
•
•
•
En Managua, están ubicadas diversas Administraciones de Renta: Grandes Contribuyentes,
Sajonia, Linda Vista, Centro Comercial Managua y Pequeños Contribuyentes).
En los departamentos, en la Administración de Renta de su localidad.
Se atiende en horario de 08:00 a.m. a 05:00 p.m., sin interrupción al medio día. El trámite dura
20 minutos aproximadamente. No tiene ningún costo.
13
Persona Natural
•
•
•
•
•
Original y fotocopia de cédula de identidad ó cédula de residencia y pasaporte en caso de
extranjeros
Copia del recibo básico de agua, luz, teléfono o contrato de arrendamiento (en caso de alquiler)
Presentación de libros contables, debidamente inscritos en el registro mercantil.
Inscripción de libros contables en la admón. de Rentas
Trámite personal
Persona Jurídica
•
•
•
•
•
Original y copia del acta constitutiva y de los estatutos, debidamente inscrita en el Registro
Mercantil
Fotocopia de recibo de agua, luz, teléfono ó contrato de arriendo (caso de alquiler)
Fotocopia de cédula del representante legal; en el caso de ser extranjeros presentar copia del
pasaporte y cédula de identidad.
Inscripción de libros contables en la Admón. de Rentas.
Fotocopia de cédulas de identidad de los socios Nicaragüenses y de los pasaportes de los socios
extranjeros.
Nota:
• Si la persona extranjera no tiene cédula de residencia deberá presentar fotocopia del pasaporte y
constancia del trámite extendida por la Dirección de Migración y Extranjería.
• Si los libros contables están en proceso de registro, se puede presentar la minuta de depósito
sellada por el Registro Mercantil.
• De los documentos señalados se deben presentar original y copia para el debido cotejo. Las
personas que deleguen en un tercero deberán otorgarle poder notariado. Para extranjeros el
requisito de la cédula de identidad se sustituye por la cédula de residencia y pasaporte vigente.
REQUISITOS DE EXPORTACIÓN POR TIPO DE PRODUCTOS
Producto
Requisitos
Exportaciones de
Productos de Origen
Vegetal
Obtener de previo, los exámenes correspondientes efectuados por el
MAGFOR, una semana antes del embarque, estos son Constancia de
Inspección Fitosanitaria y/o Constancia de Fumigación que certifique el
cumplimiento de las normas internacionales.
Formulario de declaración de mercancías, Factura de Exportación, Permiso de
Importación (opcional), Constancia de Certificación Fitosanitaria emitida por
el MAGFOR.
Fuente: Elaboración propia con datos de CETREX
5.1.
Otros Requisitos
Clasificación. El ajonjolí natural se clasificara en base al color de su corteza, lo que permite
agruparlo en las siguientes clases comerciales.
a) Ajonjolí Blanco.
b) Ajonjolí Cremoso.
c) Ajonjolí rojizo o rojo.
d) Ajonjolí negro.
14
e)
Ajonjolí Mezclado.
-
Cuando se trate de variedades de granos de colores contrastantes (rojos, negros, otros)
se permitirá hasta un máximo de 1% de mezcla.
Cuando se trate de variedades no contrastantes (blanco, cremoso, otros) se permitirá
hasta un máximo del 20% de mezcla.
Designación. El ajonjolí natural se designara por su nombre, clasificación por color de
corte/a y grado de calidad, seguido de la referencia a la presente norma.
Especificaciones de calidad.
Grados de calidad. El ajonjolí en grano deberá cumplir con los grados de calidad que se
establecen en las tablas siguientes:
TABLA No4
GRADOS DE CALIDAD DEL AJONJOLÍ NATURAL LIMPIO DE CAMPO.
Grados de Porcentaje de Materias Porcentaje de Granos planchados
Calidad
extrañas permitidas
permitidos
A
4%
De 0 a 4.75 * 10 * 4 %
B
≤ 6%
De 5*50 -4 % a 7.5 * 10-4 %
C
≤10%
De 7.75 * 10-4 % a 15 * 10-4 %
D
>10%
> 15 * 10-4 %
Fuente: NTON 11 019 -06. Aprobada el 29 de Enero del 2009
Porcentaje de
humedad
≤ 6%
≤ 7%
≤ a 8%
> 8%
- Los valores se toman suponiendo que en un 1gr??. de ajonjolí hay 200 semillas
- El grado de calidad estará determinado por el factor que se encuentre en condiciones más
desfavorables conforme a esta tabla.
TABLA No 5
GRADOS DE CALIDAD DEL AJONJOLÍ NATURAL LIMPIO DE PLANTA
Grados de Porcentaje de Materias Porcentaje de Granos planchados
Calidad
extrañas permitidas
permitidos
SL
0
0
A
≤ 0.01%
De 2.5 * 10-3 a 2.5 * 10-4
B
≤ 0.02%
De 2.75 * 10 -4 a 7.5 * 10-4 %
C
≤0.04 %
De 7.75 * 10-4 a 1,5 * 10-4 %
D
>0.04%
> 1.5 * 10-3 %
Fuente: NTON 11 019 -06. Aprobada el 29 de Enero del 2009
Porcentaje de
humedad
≤ 6%
≤ 6%
≤ 7%
≤ a 8%
> 8%
- El grado de calidad estará determinado por el factor que se encuentre en condiciones más
desfavorables conforme a esta Tabla.
TABLA No 6
GRADOS DE CALIDAD DEL AJONJOLÍ DESCORTEZADO
Grados de
Calidad
SL
A
B
C
Porcentaje de Materias
extrañas permitidas
0
≤ 0.01%
≤ 0.02%
≤0.00 %
Porcentaje de Granos
permitidos
0
2.5 * 10-4 a 1.5 *10-4
3.75 * 10-4
>3.75 * 10-4
Fuente: NTON 11 019 -06. Aprobada el 29 de Enero del 2009
planchados
Porcentaje de
humedad
3.50%
4%
4%
>4%
15
- El grado de calidad estará determinado por el factor que se encuentre en condiciones más
desfavorables conforme a esta Tabla
REQUISITOS OBLIGATORIOS DE SANIDAD EN NICARAGUA
Requerimientos Sanitarios para la producción primaria del Ajonjolí
Los Propietarios o representantes de las Unidades de Producción u Organizaciones deberán
presentar a la Dirección de Sanidad Vegetal y Semillas de la Dirección General de Protección y
Sanidad Agropecuaria (DGPSA)/MAGFOR solicitud de inscripción de la Unidad de Producción u
organización de productores para la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas, de acuerdo a
formato BPA 01, el cual deberá ser firmado por el propietario o su representante legal.
La Dirección de Sanidad Vegetal y Semillas emitirá constancia de inscripción en un lapso de 30
días hábiles, asignando un código único para la identificación y el montaje del sistema de
trazabilidad de la (s) Unidad (es) de Producción.
Los Propietarios o representantes de las Unidades de Producción u Organizaciones deberán elaborar
un manual de Buenas Prácticas Agrícolas específico para la Unidad de Producción u organización
de Productores en base a la Guía de Contenido mínimo de Buenas Prácticas Agrícolas anexo en la
presente Norma y la NTON 11004-02 "Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense sobre los
Requisitos Mínimos de Inocuidad para Productos y Subproductos de Origen Vegetal", que deberá
contemplar los requerimientos necesarios para garantizar la trazabilidad e inocuidad del producto.
Los Propietarios o representantes de la Unidad de Producción u organización de Productores
deberán solicitar la Certificación de las Buenas Prácticas Agrícolas a la Dirección de Sanidad
Vegetal y Semillas, adjuntando el Manual de Buenas Prácticas Agrícolas, de acuerdo a formato de
formulario adjunto en anexos BPA 02.
DGPSA/MAGFOR en un plazo de 15 días hábiles emitirá la resolución de la revisión documental,
en caso de existir no conformidades la Unidad de Producción u Organización de productores tendrá
un plazo de 15 días hábiles para su corrección y presentación ante la autoridad competente.
DGPSA/MAGFOR validará in situ la aplicación del Manual de Buenas Prácticas Agrícolas, en caso
de encontrarse no conformidades, el propietario o representante legal de la Unidad de Producción u
Organización de Productores deberá elaborar un plan de acción para el cumplimiento de las mismas
en coordinación con DGPSA/MAGFOR.
DGPSA/MAGFOR emitirá el Certificado de Buenas Prácticas Agrícolas una vez el propietario o
representante legal de la Unidad de Producción u Organización de Productores cumplan con los
requerimientos especificados en el Manual de Buenas Prácticas Agrícolas aprobado.
El Certificado tendrá una vigencia de un año y estará sujeto a los resultados de las auditorias que
DGPSA MAGFOR realice.
Las Buenas Prácticas Agrícolas se aplicará a todas aquellas operaciones productivas hasta que el
producto sea entregado al acopiador, comercializador o planta procesadora.
Los parámetros permisibles para determinar las concentraciones de contaminantes químicos en el
ajonjolí serán los establecidos por el Codex Alimentarius vigente.
16
El propietario o representante legal de las unidades de producción primaria y planta procesadora
deberán garantizar el cumplimiento de las siguientes Normas Técnicas Obligatorias Nicaragüenses:
-
NTON 03 069 - 06 Industria de Alimentos y bebida Procesados. Buenas Prácticas de
Manufactura. Principios Generales.
NTON 11 004 - 02 Norma Técnica de requisitos para la Inocuidad de Productos y
Subproductos de Origen Vegetal.
NTON 03 026 - 99 Norma Sanitaria de Manipulación de Alimentos. Requisitos Sanitarios
para Manipuladores.
NTON 03 001 - 98 Directrices para la Aplicación del Sistema de Riesgo y Puntos Críticos
de Control
NTON 03 021-99 Norma de Etiquetado de Alimentos pre envasados para Consumo
Humano
NTON 11 001 - 00 Norma Técnica para la Certificación Fitosanitaria de Productos
Agrícolas de Exportación Frescos y Procesados
NTON 17 002-02 Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense para el Muestreo de Productos
Vegetales
VI.
6.1.
MERCADO MUNDIAL DE AJONJOLI
Países Importadores
Las importaciones de ajonjolí aumentaron 12.2% con relación a 2007 y 12.6% respecto al 2010. La
tendencia creciente del consumo de ajonjolí esta influenciada por la diversificación de sus usos, que
ha despertado un interés comercial e industrial especialmente en la rama alimenticia por su alto
contenido de aceite y por su larga duración. Los mayores importadores según Trade map, son
China, que recibe el 32.4% de las exportaciones totales, seguidos por Japón, Turquía, República de
Corea y Estados Unidos de América.
TABLA No 5
AJONJOLI: PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES
En miles de dólares
Importadores
2007
2008
2009
2010
2011
% de part
Mundo
1,023,600 1,810,241 1,612,539 1,856,480 1,621,939
100
China
168,883
249,375
387,610
503,960
518,940
32
Japón
170,842
374,097
180,990
231,378
251,426
16
Turquía
92,263
122,651
128,433
141,870
140,014
9
República de Corea
68,412
117,522
112,033
117,681
130,371
8
Estados Unidos de América
54,706
89,643
73,895
74,659
74,185
5
Vietnam
2,312
4,425
5,714
72,741
0
Israel
37,482
68,167
52,758
64,426
66,329
4
Alemania
35,279
57,126
44,676
49,819
53,796
3
Grecia
30,703
53,879
53,270
48,948
33,528
2
Taipéi Chino
24,328
29,655
43,229
44,134
38,651
2
Egipto
47,351
32,027
32,475
39,047
2
Países Bajos (Holanda)
Jordania
Emiratos Árabes Unidos
Francia
Polonia
México
Canadá
FUENTE: TRADE MAP
20,582
16,676
5,477
12,155
11,500
12,881
9,010
41,994
26,020
14,679
21,046
20,344
38,918
14,095
27,114
25,039
15,686
18,961
18,794
25,791
13,873
29,057
27,780
24,206
19,817
16,853
14,674
13,631
27,646
30,846
21,149
16,052
25,005
14,082
2
2
0
1
1
2
1
TCPA
12
32
10
11
17
8
-100
15
11
2
12
8
17
-100
15
9
18
12
17
El comportamiento de los principales países consumidores o importadores es creciente. China crece
en 32%, Japón crece en 15.5% y Turquía con 8.6%.
Fuente: Elaboración propia con datos de TradeMap
6.2.
Países Exportadores
Las exportaciones mundiales en 2011 fueron de 739 millones de dólares, disminuyendo en 9.1 por
ciento con relación a 2007. En comparación a 2010, las exportaciones registraron una disminución
significativa de 65% por ciento, esto incentivado por el comportamiento de la demanda mundial.
El principal exportador mundial en 2010, es Nigeria además de ser el principal productor, seguido
de India y Etiopia. Sudan, Myanmar, China, Burkina Faso y Paraguay.
Los países centroamericanos exportadores de ajonjolí son Guatemala seguido de Nicaragua y
Honduras, países que son importantes abastecedores del mercado norteamericano y europeo.
TABLA No 6
AJONJOLI: PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES
En miles de dólares
Exportadores
Mundo
Nigeria
India
Etiopía
Sudán
Myanmar (Birmania)
China
Burkina Faso
Paraguay
Tanzania
Guatemala
Afganistán
Países Bajos (Holanda)
México
Mozambique
Egipto
Uganda
Bangladesh
Bolivia
Grecia
2007
2008
2009
2010
2011
1081,909 1592,885 1600,166 2167,392 739,410
118,244 151,300 194,395 637,931
319,405 434,768 253,727 455,557
133,029 209,929 334,484 303,307 350,039
167,918 147,450 167,188
49,225
93,061
62,674
67,416
56,822
82,776
60,253
59,871 67,534
21,059
24,638
47,650
55,920 57,364
40,041 100,448
75,934
52,601 58,038
17,049
31,268
64,530
50,103 73,077
26,781
22,861
32,391
33,761
3,388
14,289
24,640
21,356
35,107
30,430
24,181 20,282
13,424
24,674
17,361
19,450 16,542
15,998
30,577
39,140
17,238
13,519
14,394
13,737
9,944
5,447
14,154
12,908
12,860
240
1,407
3,345
11,904
11,595
11,360
16,984
11,863 15,108
5,777
10,585
15,860
11,816 11,719
% de
TCPA
Partic.
100
-9.1
0
0
47.3
27.4
0
0
9.1
4.4
7.8
28.5
7.8
9.7
9.9
43.9
0
0
2.7
-1.3
2.2
5.4
0
1.3
0
0
2
6.8
1.6
19.3
18
Pakistán
Sri Lanka
Somalia
EEUU
Emiratos Árabes Unidos
Nicaragua
Turquía
Tailandia
Alemania
Senegal
Kenya
Indonesia
Venezuela
FUENTE: TRADE MAP
24,066
599
5,016
2,909
2,322
6,875
8,710
7,475
5,675
204
735
735
29,762
360
10,103
3,744
7,778
6,527
3,061
8,028
8,149
1,089
3,111
200
2,617
37,400
1,621
3,440
5,107
506
6,479
7,868
9,522
7,192
2,700
5,182
242
23,140
11,286
8,886
8,490
8,133
7,756
7,410
7,091
6,462
5,708
4,986
4,064
3,739
2,633
514
5,947
6,095
8,047
6,985
6,769
1,453
5,540
548
4,181
0
0.1
0
0.8
0
0.8
1.1
0.9
0.9
0.2
0.7
0.1
0.6
-3.8
3.8
19.6
-3
-2
-1.7
1.7
4.5
63.4
65.7
-7.1
7.1
VII. PRECIOS
7.1.
Precios internacionales
Los precios CIF internacionales de ajonjolí natural con origen de la India hacia Europa, que es su
principal comprador oscilaron entre US$1,175 y U$1,475
1,475 dólares por tonelada métrica, lo que
implica un crecimiento promedio anual de 25.5%. Lo que indica que este rubro es muy rentable,
mejor aun si se ajusta el producto a la calidad internacional demandada.
Ajonjolí Natural: Precios Internacionales
D
o
l
a
r
e
s
p
o
r
1600
1500
1400
1300
1200
1000
ENE…
FEB…
MAR…
MAR…
ABR…
ABR…
ABR…
MAY…
MAY…
JUN…
JUN…
JUL…
AGO…
SEP 2, 2011
SEP…
SEP…
OCT…
OCT…
NOV…
NOV…
DIC 9, 2011
ENE…
ENE…
FEB 3, 2012
MAR…
1100
T
o
n
e
l
a
d
a
P. BAJO ($ tm)
Fuente: Public Ledger
Producto: Ajonjolí Variedad: Natural
Cotización: CIF. U$/Tonelada Métrica
Mercado Origen: India
P. ALTO ($ tm)
19
Mercado Destino: Europa
Año: 2011 - 2012
VIII. MERCADO DE CHINA CONTINENTAL
Durante la última década, el mercado internacional se ha visto inmerso en una serie de cambios
sistemáticos que han afectado las dinámicas de su funcionamiento. El surgimiento de China
Continental como un nuevo actor en el comercio internacional ha impactado de diferentes maneras
el modus operandi de las relaciones entre los actores del sistema y la mecánica del mercado
globalizado. China ha demostrado, consistentemente, la influencia que representa sobre la economía
mundial. Los últimos años son claros ejemplos del éxito de su transformación económica, en áreas
de producción y comercio internacional. Considerando el PIB del año 2010, según el Fondo
Monetario Internacional, China es actualmente la segunda economía mundial después de Estados
Unidos.
Las reformas económicas internas y las consecuencias que éstas han generado en la economía
mundial, pueden apreciarse con mayor claridad a partir de la incorporación de China Continental a
la Organización Mundial del Comercio (OMC), el 11 de diciembre del 2001. La unión del país
asiático a dicha organización representa un cambio trascendental al orden económico mundial,
permitiendo mayor apertura en los distintos ámbitos de los diversos mercados internaciones,
generando un nuevo mecanismo de manejo de las relaciones comerciales ente los actores.
TABLA No 7
CHINA: IMPORTACIONES DE AJONJOLÍ CON CASCARA
En Miles de Dólares
Países Exportadores
Mundo
Etiopía
Sudán
Rep. Unida de Tanzania
Malí
Mozambique
India
Nigeria
Uganda
Togo
Myanmar (Birmania)
Bangladesh
Somalia
Senegal
Níger
Rep.Dem. Popular Lao
Uruguay
Japón
México
Paraguay
Pakistán
Bolivia
Chile
China
Indonesia
Burkina Faso
Kenya
Egipto
2007
168,883
65,398
13,944
10,107
3,774
9,786
35,820
3,701
429
83
1,757
117
0
275
0
852
0
22
395
533
614
148
82
1
451
133
244
0
2008
249,375
57,241
14,219
12,066
6,214
25,085
48,138
1,651
1,724
0
66,595
1,282
185
1,000
57
476
0
63
832
1,119
6,342
0
0
47
0
0
0
86
2009
387,610
188,143
27,842
37,931
10,847
37,078
16,234
7,492
8,229
1,166
34,714
2,555
102
2,058
0
1,103
0
595
329
3,183
3,635
19
542
120
0
391
63
0
2010
503,960
232,879
62,161
47,693
21,779
23,611
32,756
7,999
11,944
5,435
37,125
8,760
609
2,925
141
1,785
0
608
218
107
1,079
0
0
96
1,148
0
276
0
2011
518,940
222,978
77,858
63,251
32,072
29,793
21,002
18,726
14,745
11,990
10,926
4,429
3,930
2,124
1,780
966
357
331
260
258
230
177
144
131
125
112
98
51
TASA %
TCPA
DE PART.
%
100.0
44.9
12.0
9.2
4.2
4.5
6.3
1.5
2.3
1.0
7.2
1.7
0.1
0.6
0.0
0.3
0.0
0.1
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.1
0.0
32.4
35.9
53.7
58.2
70.7
32.1
-12.5
50.0
142.1
246.7
-11.1
148.0
66.7
3.2
96.9
-9.9
-16.6
-21.8
4.6
15.1
238.3
-27.4
-4.2
-20.4
20
Benin
Camboya
0
19
13
0
0
84
0
15
50
44
0.0
0.0
23.4
FUENTE: TRADE MAP
8.1.
Requisitos Arancelarios
En China, las importaciones están sujetas a un plan de control estatal y son reguladas a través de
varias maneras (como licencias de importación e inspección de commodities). Estas restricciones
son principalmente para ítems específicos, y ciertos bienes no esenciales o prioritarios para el
gobierno. Las importaciones se clasifican básicamente en:
Bienes restringidos, que están sujetos a la planificación estatal y su aprobación debe ser obtenida
antes de que la licencia de importación sea expedida.
Bienes generales, si estos bienes son importados por una entidad no autorizada como importadora,
entonces es necesaria la licencia de importación.
Las importadoras autorizadas sólo necesitan licencias generales que les permitan importar ítems que
estén dentro de su ámbito y límites autorizados, y que no estén restringidos por el gobierno.
En cuanto a los commodities, están sujetos a inspección obligatoria. Es necesario que todos los
commodities importados o exportados sean registrados en el puerto de entrada e inspeccionados
dentro de un período específico. Sólo están exentos de inspección aquellos ítems que gozan de
calidad reconocida y garantizada, con una reconocida licencia de calidad internacional,
commodities que nunca han fallado las especificaciones de inspección y ciertos artículos y
exhibidores que no son de naturaleza comercial.
Con base en los datos de 2011 con la Nomenclatura del Sistema Armonizado Rev. 07, China
aplica las siguientes tarifas a las importaciones de (120740) semillas de sésamo, incluso
quebrantadas procedentes de exportadores de Nicaragua
TABLA No 8
ARANCELES A LA IMPORTACIÓN DE AJONJOLÍ
Código de
producto
Descripción del producto
Descripción del
régimen de
comercio
Aplicadas
las tarifas
Arancel
equivalente
(estimado)
12074010
Las demás semillas y frutos
oleaginosos, incluso
quebrantada: Semillas de
sésamo: Semillas para el
cultivo
Derechos NMF
(aplicado)
0,00%
0,00%
12074090
Las demás semillas y frutos
oleaginosos, incluso
quebrantados: Semillas de
sésamo: Otros
Derechos NMF
(aplicado)
10,00%
10,00%
Fuente: TradeMap
21
Los aranceles aduaneros sobre las importaciones son calculados generalmente sobre su valor CIF,
con todos los cargos incluidos verificados por la administración aduanera. Cuando el valor no puede
ser confirmado, las autoridades aduaneras estimarán el valor.
El rango de la tasa de impuesto va desde 0 a 270 por ciento, dependiendo del tipo de bienes y su
país de origen.
8.2.
Otros Impuestos
IVA: Los bienes importados también están sujetos al impuesto al valor agregado, a menos que estén
exentos bajo reglas especiales.
8.3.
Requisitos No Arancelarios
8.3.1.
-
Documentos Exigidos
Conocimientos de embarque
Guías aéreas
Facturas
Listas de packing
Contratos de compraventa (Para distintas mercancías, se exigen documentos tales como el Libro
de Registro para Materiales Suplementarios, Libro de Registro para Procesamiento Comercial,
Documento de Despacho para Mercancías Importadas, Permiso de Importación Automático
para Productos Mecánicos y Electrónicos)
8.3.2.
Marco Regulatorio
Todo producto agroalimentario que se venda en China bajo la calificación de orgánico, debe estar
previamente certificado por un organismo autorizado en China. Esta certificación es un control de
calidad basado en unos estándares iguales para todos los productos. Sin ella, ningún producto
orgánico puede venderse legalmente en China.
La normativa que regula estos productos en China es muy reciente. El Estándar Nacional para
productos orgánicos (GB /T19630-2005) entró en vigor el 1 de abril 2005. Su texto está basado en
el Estándar Básico de IFOAM, compatible con la regulación del Codex Alimentarius, la regulación
de la Unión Europea 2092/91, la regulación de NOP (National Organic Program of the United
States of America), JAS (Japanese Agricultural Standard), además de introducir requisitos basados
en la norma ISO 90012000. El Estándar Nacional para productos orgánicos que regula y supervisa
todo el sector orgánico, está dividido en cuatro partes: producción, procesado, etiquetado y
marketing. Además, se encuentra entre los más restrictivos del mundo.
A continuación de esta norma, el 2 de abril de 2005 la CNCA (Certification and Accreditation
Administration of the People's Republic of China) publicó con efecto inmediato las “Normas de
Implementación para la Certificación de los Productos Orgánicos”. Éstas estipulan las tasas de
certificación, los requisitos de etiquetado y el procedimiento a seguir para llevar a cabo la
certificación.
Ambas normas estipulan la obligación de que cualquier producto catalogado como orgánico, sea
chino o extranjero, esté certificado. Los productos importados deben cumplir con la normativa
22
china de forma que deben estar certificados por un organismo autorizado por el CNCA, bajo la
responsabilidad de AQSIQ (General Administration of Quality Supervision, Inspection and
Quarantine of the People's Republic of China). China no reconoce certificaciones de otros países
otorgadas por organismos que previamente no hayan autorizado ni certificaciones internacionales.
Algunas de los principales puntos que se establecen en el procedimiento son:
•
•
•
•
•
•
Las etiquetas deben contener las palabras “Productos orgánicos chinos” en chino y “Orgánico”
en inglés. Estas deben estar pegadas al envase de cada producto.
Los productos producidos según las normas estipuladas en el Estándar Nacional y certificados
por una agencia autorizada como productos orgánicos son los únicos que pueden llevar la
etiqueta “Orgánico”. En la etiqueta deberá aparecer además el nombre de la agencia
certificadora.
Los alimentos procesados deben contener al menos un 95% de producto orgánico en su
composición.
Los alimentos procesados cuya composición de producto orgánico sea menor al 95% pero
mayor al 70% pueden ser etiquetados como “Fabricados con productos orgánicos”.
Los alimentos procesados con un contenido de ingredientes orgánicos inferior al 70% deben
especificar en la etiqueta qué ingredientes orgánicos certificados contienen.
La regulación distingue dos tipos de certificación orgánica con sus respectivas etiquetas.
La primera se refiere a “Producto orgánico chino” y la segunda a “Producto en proceso de
conversión orgánica”. El diseño del logo es el mismo pero cambia la leyenda y el color, verde para
los productos orgánicos y marrón para aquellos que están en vías de convertirse en orgánicos.
•
•
Los productores de alimentos orgánicos deben solicitar un permiso de venta y el volumen de las
mismas no puede superar un límite establecido.
La certificación orgánica debe renovarse anualmente. El coste para el productor del proceso de
certificación en China depende principalmente del tipo de producto y del número de hectáreas
de terreno agrícola, por lo que no hay un precio fijo. No obstante la certificación inicial suele
alcanzar los 30.000 / 40.000 RMB2, mientras que las renovaciones suponen un coste
ligeramente inferior. A este se suma el coste del análisis del producto, que supone entre 2.000 y
3.000 RMB. El organismo chino debe desplazarse al país de origen de los productos para
realizar una inspección in situ, corriendo los gastos de desplazamiento y manutención a cargo
de la empresa que pretende obtener la certificación. Incluso agencias extranjeras certificadas
como ECOCERT, tienen que enviar los inspectores desde la agencia certificada en China. Todo
ello supone unos gastos muy elevados, que no todas las empresas están dispuestas a soportar.
En la práctica lo que viene ocurriendo es que las empresas importadoras no solicitan la certificación
china. Entran el mercado y no indican nada sobre sus características orgánicas en la etiqueta en
chino, evitando así la obligación de obtener la certificación. Por tanto, muchos de los productos
orgánicos importados que se están distribuyendo no están certificados como tales y se distribuyen
como alimentación normal. No obstante, vender productos orgánicos sin certificar por una entidad
autorizada china no es legal, y las autoridades chinas podrían retirarlos.
2
En la República Popular China es frecuente marcar los precios con el símbolo ¥ delante del número como con el carácter
También se emplea la abreviatura RMB cuando el símbolo ¥ no está disponible.
元 detrás.
23
Sin embargo los exportadores con un proyecto más a largo plazo, solicitan la certificación china con
el objetivo de introducir sus productos en el mercado orgánico, que crece cada vez más. Una
solución para reducir costes que están utilizando las pequeñas y medianas empresas es solicitar la
certificación a la vez a la misma agencia certificadora. De esta manera, comparten los costes de
desplazamiento del inspector, que en un mismo viaje visita varias empresas diferentes.
La certificación es válida para un año desde la fecha de emisión del certificado, pero las agencias de
certificación pueden acortar este periodo si estiman necesario realizar inspecciones con mayor
frecuencia. Además de las agencias de certificación el CNCA también publica un listado de
consultoras autorizadas para ayudar a las empresas a llevar a cabo el proceso.
8.3.3.
Agencias de Certificación
A fecha de publicación de este estudio (diciembre de 2010) hay 24 agencias autorizadas por el
CNCA para certificar. Estas están obligadas a publicar sus estándares y procesos de certificación,
para comprobar que se ajustan a la normativa. El proceso de establecimiento de las agencias de
certificación tiene dos fases, una primera fase de aprobación y otra segunda fase de acreditación. La
primera fase se prolonga por un periodo de 90 días y pueden postular empresas chinas y extranjeras.
Una vez superada esta primera fase obtienen un certificado que las establece como “agencias
aprobadas” durante cuatro años, periodo en el cual sólo pueden emitir tres certificados orgánicos.
Después, estas empresas pasan a la segunda fase durante un periodo de entre 3 y 6 meses, al final
del cual las agencias que cumplan con los requisitos serán “agencias acreditadas”. Las
acreditaciones tienen una validez de tres años para las agencias nacionales y de cuatro años para las
agencias extranjeras, renovables previa solicitud e inspección antes de la fecha de caducidad de las
mismas.
Tres de las agencias de certificación más importantes son:
-
-
CQC (China Quality Certification Center): Este organismo fundado en 1985 es la
entidad certificadora más grande de China, miembro de IFOAM. Se divide en 11 equipos,
31 centros auditores y más de 200 laboratorios.
OFDC (Organic Food Development Center): Este organismo, fundado en 1994 y
acreditado por IFOAM, certifica aproximadamente un 20% de los productos que están en el
mercado. Puede además ofrecer la certificación oficial china, según la norma GB/T19630,
pero también otorgar su propia certificación, basada en los estándares establecidos por
IFOAM, que permite a
COFCC (China Organic Food Certification Center):Este organismo certifica alrededor
del 30% de los productos orgánicos en China. Es el más grande y opera en equipos
provinciales
bajo
la
dirección
del
Ministerio
de
Agricultura
chino.
http://www.ofcc.org.cn/Sites/ofcc/List_5515_6882.html
8.3.4.
Proceso de Certificación
El procedimiento para obtener la certificación puede variar sutilmente dependiendo de la agencia
ante la que se solicite la certificación, no obstante, las diferencias son pequeñas. A modo de ejemplo
que puede servir de modelo general, a continuación se explica el proceso ante la agencia OFDC
(Organic Food Development Center):
24
Las empresas que quieran obtener la certificación de producto orgánico deberán en primer lugar
enviar una solicitud a una agencia de certificación acreditada como tal. Ésta les enviará un extenso
formulario para comprobar en un primer momento la capacidad productiva y la calidad del producto
que comercializan. La agencia, en el plazo de 10 días desde la recepción de la solicitud deberá
admitirla o rechazarla. Si la admite, en el plazo de unos 3 días da una cotización en función del tipo
de producto y extensión a certificar. A partir de ahí, ambas partes coordinan una visita en el plazo
de un mes.
La agencia analiza la información facilitada por la empresa, valorando su capacidad de producción
orgánica y en el caso de que sean necesarias mejoras previas a la visita in situ, la agencia envía una
propuesta a la empresa.
Una vez que la empresa ha llevado a cabo estas mejoras, la agencia realiza la primera visita a la
empresa. La agencia sólo visitará dos veces la empresa. Si esta no cumple los requisitos
establecidos, la empresa será rechazada por no estar preparada para la producción orgánica.
Si por el contrario se cumplen los requisitos, la agencia emite un informe positivo y recibirá su
certificado orgánico en el plazo de un mes.
El informe que la agencia realiza otorgando a la empresa el certificado de producto orgánico,
incluye conclusiones y recomendaciones, que la empresa deberá completar e informar de ello a la
agencia.
El proceso de certificación debe comenzarse en el momento adecuado, para que puedan tomarse
muestras y hacer los controles de pesticidas sobre las cosechas.
Otra posibilidad es que la empresa no obtenga el certificado de producto orgánico sino de producto
orgánico en conversión, ya que han sido utilizados pesticidas en las tierras durante las cosechas
anteriores. En este caso, la duración del estado “en conversión” depende del producto y del uso
anterior de la tierra.
En el caso de que la producción se lleve a cabo en diferentes localizaciones el órgano que otorgará
la certificación visita in situ cada una de las áreas, siempre y cuando se encuentren dentro de la
misma municipalidad. De no ser así, al existir una administración local distinta se necesitará un
nuevo certificado ya que esto podría afectar a la uniformidad del sistema de producción orgánico.
La certificación es válida por un periodo máximo de un año. Antes de la caducidad de la misma, la
empresa debe obtener una renovación. La agencia realizará de nuevo una inspección exhaustiva a
todos los lugares que integren la empresa, desde las granjas hasta las oficinas.
Se someterán los productos a pruebas de calidad según la normativa y se realizarán las pruebas de
contaminación sobre el terreno. Estas últimas no se exigen en cada renovación. Si los cultivos se
encuentran localizados en una zona remota libre de contaminantes, esta prueba puede espaciarse en
el tiempo hasta tres años.
8.3.5.
Otras Certificaciones
En China, además de los productos orgánicos, certificados y etiquetados como tales, y los productos
orgánicos en conversión, existen otras certificaciones y etiquetados de calidad que han venido
desarrollándose desde el año 2000, a raíz de la creciente demanda de los consumidores de alimentos
sanos y seguros, incluso a un precio más elevado que los alimentos convencionales.
25
Las otras dos certificaciones chinas son otorgadas por el Centro de Calidad y Seguridad
Agroalimentaria y el Centro de Desarrollo de Alimentación Natural, ambos administrados por el
Ministerio de Agricultura de China.
Etiquetado Libre de contaminantes (Pollution-free, Wugonghai,
无公害)
Esta etiqueta certifica que los productos cumplen unos estándares de calidad y han sido producidos
con menos productos químicos que los alimentos convencionales. La certificación comenzó en
2002 y desde entonces el número de empresas que han solicitado esta certificación ha crecido de
forma exponencial. Según el informe de la Unión Europea “Organic agricultura in China” de 2008,
el 24% de la superficie agrícola cultivable en China está certificada como “libre de contaminantes”.
Etiquetado Alimentación Verde (Green Food, Lüse Shipin,
绿色食品)
Esta certificación equivale a lo que se denomina agricultura integrada en los países occidentales y
fue creada en 1992. Comprende dos niveles, el grado A y el grado AA. El etiquetado grado A
cumple con unos estándares que restringen el uso de pesticidas químicos y potencial el uso de
técnicas de cultivo naturales. El etiquetado grado AA cumple con unos estándares que prohíben el
uso de todo tipo de pesticidas sintéticos, fertilizantes y aditivos alimentarios y establecen procesos
productivos de gestión del suelo que equivalen a la agricultura orgánica.
IX.
-
-
-
-
-
TRÁMITES ADUANEROS DE IMPORTACIÓN EN CHINA
Declaración de la Empresa: Las empresas con negocios de importación deben declarar las
mercancías a importar a la Aduana, a través de EDI o la plataforma E-port de China, mediante
un formulario de declaración electrónica que debe ser llenado por la misma empresa o por los
agentes autorizados para tramitar dicha declaración
Revisión de la Aduana: Cuando los datos electrónicos son recibidos por la Aduana, primero
los revisará el sistema computacional. Si se encuentran lo suficientemente completos, de
conformidad con los estándares para el llenado de los formularios de declaración, dichos datos
serán enviados al Centro de Revisión de Declaraciones para un chequeo manual. De lo
contrario, serán devueltos al declarante para una re-declaración
Presentación de documentos en la oficina de operaciones aduaneras en terreno: Luego de
pasar por la revisión manual, el declarante recibirá una notificación electrónica de la Aduana.
Luego, deberá dirigirse a la oficina de operaciones aduaneras en terreno y presentar
personalmente un formulario impreso de la declaración para que sea examinado, además de las
licencias de importación, y otra documentación requerida antes de cancelar los derechos, los
impuestos recaudados por Aduanas y otros pagos a través de los bancos o vía Internet
Si la Aduana tiene el propósito de examinar las mercancías, el declarante debe mover y
desempacar las mercancías según lo requerido por la Aduana. Luego de la revisión, se
requieren las firmas en ambos lados para el registro de revisión o examen. De ser necesario, la
Aduana puede examinar las mercancías sin notificar al declarante
Desaduanamiento de las mercancías: Las mercancías de importación serán desaduanadas
contra endoso de la Aduana, cuando el consignante/consignatario haya pagado los derechos o
impuestos, o entregado una garantía.
26
9.1.
Tiempo promedio para el despacho de las mercancías de importación
En la actualidad, la Aduana China está en condiciones de garantizar el despacho y desaduanaje de la
mayor parte de las mercancías de importación dentro de un día de trabajo. Sin embargo, distintas
mercancías deben cumplir con diferentes exigencias de control y análisis al pasar por Aduanas.
Además de la Aduana, otras agencias portuarias, tales como las agencias de análisis de calidad y
cuarentena, las agencias de supervisión de puerto y los bancos, también participan de los
procedimientos de despacho. Así, el tiempo de despacho para las mercancías importadas es
variable, y, en esta etapa, no existe un tiempo de despacho promedio unificado y preciso para la
tramitación de la importación de mercancías.
9.2.
Tramitación electrónica del despacho
Actualmente, las mercancías que pueden ser desaduanadas 100% en forma electrónica por la
Aduana China son principalmente aquellas que no están relacionadas con las licencias o derechos
de importación. El procedimiento de despacho electrónico es casi lo mismo que el procedimiento
general de importación, excepto por la revisión de los documentos y la recaudación de derechos e
impuestos en la oficina de operaciones aduaneras en terreno. Los derechos por las mercancías
gravables también pueden ser cancelados en línea. Como el ambiente de control y aplicación de la
ley ha mejorado y también lo ha hecho el trabajo en sistemas de redes para las licencias de
importación/exportación, la completa realización de la declaración electrónica se convertirá en una
meta para la Aduana China mediante una mayor intensificación de la reforma sobre los
procedimientos de despacho y, al mismo tiempo, en objetivo de la segunda fase de la estrategia de
desarrollo para la construcción de un régimen de aduana moderna.
X.
ETIQUETADO
Bajo la ley China de seguridad y de estándares de calidad de productos, ciertas mercancías
importadas deben ser inspeccionadas y certificadas para dar cumplimiento a los estándares de
comercio estipulados. Una vez el certificado de calidad de un producto es emitido, pueden llevar el
sello de calidad.
Todos los productos vendidos en China deben ser marcados en lenguaje chino, con la información
relevante. La administración Nacional de Salud y Cuarentena requiere que los productos
alimenticios importados, pero no los domésticos, como dulces, vino, productos enlatados y queso,
les sea fijado un sticker evidenciando la seguridad del producto. Las importaciones son cargadas
con cinco a siete centavos de dólar por sticker, los cuales deben ser fijados por la Administración
Estatal.
10.1. Requisitos de etiquetado
La importación de ciertos productos está sujeta a inspección y certificación de cumplimiento de
estándares obligatorios a nivel nacional, para el comercio doméstico o por obligación contractual.
Una vez obtenido el certificado de calidad, se puede adherir el etiquetado de seguridad.
Ley de etiquetado de alimentos (1 de abril de 2001): exige que todos los alimentos empacados
(excepto al por mayor), ya sean locales o de importación, porten un etiquetado en chino indicando
27
el tipo de comida, ingredientes, fecha de producción y de caducidad, marca, marca comercial,
nombre de la empresa y dirección, y país de origen.
10.2. Estándares de inspección y requerimientos especiales
La Ley China dispone que todos los productos incluidos en una lista de inspección pública, o bienes
sujetos a inspección según otras leyes y regulaciones, o de acuerdo a lo establecido en los contratos
de comercio exterior, deban ser inspeccionados previamente a la importación, venta o uso en China.
Además, la licencia de seguridad y otras regulaciones también aplican para medicinas, alimentos,
productos animales y vegetales y productos mecánicos y electrónicos. Los compradores chinos, o
en su efecto los agentes comerciales que se encarguen de la adquisición de bienes importados,
deberán efectuar el registro en el puerto de llegada.
El alcance de la inspección implica la calidad del producto, las especificaciones técnicas, cantidad,
peso, empaque y requerimientos de seguridad. Para el caso de importaciones de drogas y
farmacéuticos, incluidas las materias primas para estos productos, se requiere permiso del
Ministerio de Salud; para la importación de alta tecnología se requiere que los contratos de
importación que tengan que ver con licencias o transferencias de patentes, marcas registradas o
conocimientos técnicos deben ser aprobados por el Ministerio de Comercio Exterior y Cooperación
económica; para la importación de animales, plantas y sus productos, así como los envases y los
materiales del empaque usados para transportarlos, deben pasar el examen de cuarentena a la
llegada a China para asegurar la libertad de enfermedades según lo estipulado por la Administración
Estatal de Inspección.
XI.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
En los últimos años, el sector de la distribución en China se ha ido liberalizando progresivamente.
Las compañías extranjeras han visto ampliadas sus opciones para distribuir sus productos en el
mercado. En la actualidad no resulta necesario contar con un mayorista local sino que se puede
elegir entre distintas modalidades: operar por cuenta propia, con un operador logístico internacional
o contratar a un distribuidor local.
En abril de 2004 se publicó la normativa (Measures for the Administration on Foreign Investment
in Commercial Fields) que regula la actividad de las empresas comerciales de capital extranjero
(FICE, Foreign Invested Comercial Enterprises). Con la aprobación de estas medidas, se liberalizó
el sector de la distribución en China permitiendo la entrada de inversores extranjeros en el sector.
Con la promulgación de las Medidas, las empresas comerciales de capital extranjero (FICEs) han
podido obtener licencias completas de comercio y distribución, sin ningún tipo de barrera.
Las FICE pueden llevar a cabo las siguientes operaciones: franquicia, venta al por menor de
mercancías, importación de mercancías para uso propio, adquisición de productos chinos para su
exportación, venta de mercancías al por mayor y agencia comisionista.
Desde abril de 2005 está en vigor otra nueva ley, (Notice on Relevant Issues concerning Expanding
Distribution Business Scope of Foreign Invested Non-commercial Enterprises), por la cual las
compañías fabricantes no comerciales de capital extranjero también pueden realizar actividades de
distribución a través de una FICE creada especialmente para tal tarea.
28
También es posible ampliar su objeto social y realizar la distribución directamente. Ésta última
modalidad puede llevar más tiempo de tramitación dado que hay que redefinir el objeto de negocio
de la compañía extranjera, sin embargo, si lo que se desea es crear una FICE, el proceso se ha
agilizado al estar la aprobación sujeta a las autoridades provinciales y no a las nacionales.
Las delegaciones provinciales del MOFCOM son las responsables para registrar la mayor parte de
las FICE, salvo las actividades que seguirán requiriendo la aprobación de las autoridades estatales
del MOFCOM:
•
•
•
Empresas que para hacer sus ventas no requieran un establecimiento físico como ventas por
televisión, teléfono, Internet y máquinas dispensadoras.
Empresas que se dediquen a la venta al por mayor de productos de audio y video, venta de
libros, periódicos y revistas.
En lo que se refiere a la actividad franquiciadora, ésta viene regulada por la nueva
normativa Administrative Regulations for Commercial Franchises, en vigor desde mayo de
2007.
El antiguo sistema de distribución chino, concentrado en unos pocos mayoristas de nivel local,
restringía el poder de elección de los fabricantes sobre los productos que se podían vender y dónde.
Con las últimas reformas del sector, la aparición de nuevos mayoristas y minoristas ha aumentado la
competencia en el sector.
Los inversores extranjeros pueden llevar a cabo actividades de distribución en todos los sectores a
excepción de aquéllos que resultan prohibidos o restringidos por el Gobierno. En este último caso se
establece la necesidad de contar con socio chino y se determina un porcentaje máximo de
participación extranjera. El Nuevo Catálogo para la Guía Industrial de la Inversión Extranjera, en
vigor desde diciembre de 2007 enumera los sectores prohibidos y restringidos para el inversor
extranjero.
11.1. Mercados mayoristas
Existen entre 70 y 90 miles de mercados mayoristas especializados en todo el país. Su gestión recae
sobre las administraciones locales de industria y comercio. Los de mayor tamaño se sitúan en las
provincias de Shandong, Zhejiang, Jiangsu, Cantón, Liaoning y Hebei.
En el año 2006 el Ministerio de Comercio (MOFCOM) anunció varios planes de reforma de estos
mercados con el objetivo de tener una estructura de los mercados mayoristas más organizada y
lograr una gestión eficiente y estandarizada de los productos. En febrero de 2006, se aprobó un plan
centrado en el sector agrícola (Agricultural Produce Wholesale Market and Distribution Company
Development Project). El principal objetivo del plan es la consolidación del mercado mayorista
agrícola con la creación de cien centros mayoristas agrícolas modernos y otras cien compañías de
distribución de productos agrícolas.
En la actualidad el Gobierno chino está tratando de promover la entrada de inversores extranjeros
en el sector de distribución mayorista, menos atractivo que el minorista por los menores márgenes
que se pueden obtener. Sin embargo, el sector mayorista en China necesita modernizar sus procesos
de gestión y logística. El Gobierno pretende que los inversores extranjeros entren en el mercado
asociándose con empresas chinas y poder aportar experiencia internacional en las distintas fases de
la cadena de distribución (control de calidad, información y gestión de todo el proceso).
29
11.2. Distribuidores locales
En la actualidad los distribuidores locales siguen manteniendo el control de la distribución en las
principales ciudades. Estos distribuidores pueden ser compañías privadas así como monopolios de
nivel municipal, autonómico o estatal.
La tendencia en este sector es una creciente especialización. Sin embargo, los mayoristas
domésticos aún necesitan desarrollar determinados aspectos dominados por los extranjeros. Es el
caso el transporte y almacenaje y la gestión integrada a nivel nacional.
11.3. Venta minorista
El espectacular crecimiento de la venta minorista en China ha transformado el sector de forma
radical. En los últimos años ha disfrutado de unas tasas de crecimiento anuales del 10%. En las
principales ciudades de China están proliferando los establecimientos extranjeros. En quince
ciudades de referencia (Pekín, Shanghai, Cantón, Shenzhen, Chengdu, Dalian, Shenyang, Tianjian,
Ji’nan, Qingdao, Nanjing, Hangzhou, Wuhan, Chongqing and Xi’an), once empresas detallistas
concentran el 24% de las ventas de bienes de consumo (fast moving consumer goods). La cadena
más importante es la francesa Carrefour, con el 5% de las ventas totales.
Sin embargo, en términos globales, el mercado sigue dominado por una mayoría de tiendas
individuales y familiares, que deben ser tenidas en cuenta por las compañías extranjeras que deseen
llegar a puntos interiores de China.
Las estructuras de venta minorista más comunes son las siguientes:
•
•
•
•
Tiendas familiares y quioscos. Es la modalidad de venta más común en China. Según la
Oficina Nacional de Estadísticas existen cerca de 24 millones de este tipo establecimientos
dedicados a vender al consumidor final.
Supermercados. En la actualidad existen más de 60.000 supermercados. Se está
produciendo una tendencia a la consolidación del sector.
Tiendas de conveniencia. Sector con presencia local y extranjera.
Hipermercados. Suponen una verdadera revolución en el mercado chino. Los
consumidores han respondido muy bien a este formato de venta. Los operadores Centros
comerciales. En los últimos años se ha producido una expansión de estos departamentos
comerciales. La tendencia se dirige a establecer tiendas de origen extranjero y de lujo. En
ciudades como Pekín, Nanjing o Shanghai, la creación de estos centros ha proliferado en
gran medida.
XII. CONSEJOS PRACTICOS PARA HACER NEGOCIOS CON
CHINA
1. Nada cambia con la sonrisa, pero todo resulta mejor.
El objetivo de los negocios es siempre el mismo: ganar dinero. ¿Y ese feliz objetivo no
merece una sonrisa?. El que no sonríe es que no cree en el negocio.
2. Tradición no es negación (ni uniformidad).
Los chinos valoran su tradición, pero saben apreciar los mejores productos de otras tierras.
Además, en China, es tan cierto como en Europa que “hay gente pa tó”.
30
3. Los buenos negocios son siempre personales. Los buenos equipos, más aún.
Los negocios no se hacen entre empresas sino entre personas, entre equipos de personas. La
estabilidad de los equipos es muy importante. También lo es que haya comunicación entre
los integrantes de similar nivel de uno y otro.
4. Para sus colaboradores chinos, el título más humilde ya es importante.
Un título bien escogido, una tarjeta de visita bien confeccionada, un uniforme, cuando es
costumbre, y un obsequio por las festividades valen más que un bono por cinco veces el
valor de todo ello.
5. El error no es culpa sino oportunidad.
Para quien lo detecta, de enseñar y para quien lo comete, de aprender. Resaltar un error a un
subordinado es esterilizarlo. Un error es la oportunidad de permitirle demostrar que puede
arreglarlo, si es posible y, en todo caso, la de aprender cómo no repetirlo.
6. En las negociaciones, si te fijas en lo que no sucede sabrás mucho de lo que realmente
está pasando.
Insiste, o mejor, que otros insistan por ti. En una persona, la ausencia de un gesto habitual
es reveladora. En los negocios, la ausencia de noticias es elocuente. Hay que saber insistir
por canales paralelos e identificar quién pone el obstáculo y por qué.
7. El idioma chino es difícil pero aprender un poco es muy rentable.
40 horas de clase de chino no te libran de llevar un intérprete pero te ayudarán a potenciar
la efectividad de tu comunicación. Saber saludar, despedirse, invitar al té o a un almuerzo
es, muchas veces, el toque personal que facilita las cosas.
8. Una empresa con historia cuenta. Cuenta la historia de tu empresa.
En China el since importa. Donde un norteamericano te diría cut the crap un chino tendrá
un genuino interés y respeto por la historia de la empresa –aún más si es una empresa
familiar-. Tus comerciales deben saberla-y saberla contar-.
9. Si la puerta principal está cerrada, entra por la puerta de servicio.
En los buenos negocios, como en las buenas empresas, lo que vale es entrar, aunque no sea
un el puesto al que uno aspiraría.
10. Los beneficios que cuentan no son los pasados, sino los futuros.
Jactarse de los beneficios obtenidos no es buena táctica para obtener socios en China. El
interlocutor ya se habrá informado -o se informará-. Lo que importa –y convence- es
valorar los beneficios que se lograrán en el futuro gracias a la colaboración que ahora se
propone. Mucho mejor si podemos convencer que tales beneficios “solo” se podrían obtener
de “esa” colaboración con “ese” socio.
11. No se trata de llegar con una caja de vinos y regalarle una botella igual a todos, sino que se
debe respetar la diferencia de jerarquía. El regalo para el jefe debe ser distinto del que se
le da al empleado, porque las jerarquías en China deben respetarse. Hay que tener cuidado
con el objeto que se regala y lo que este represente en la cultura oriental. Por ejemplo,
nunca hay que regalar un reloj, porque es como desear la muerte, igual que cualquier cosa
con el número cuatro.
12. A diferencia de lo que ocurre en nuestra cultura, en China las mujeres no se benefician de
tantas normas de cordialidad. Si una mujer espera que le den una preferencia para entrar a
un ascensor se va a quedar abajo, porque nadie se va a detener para dejarla pasar. Por esto,
al llegar a una reunión no se debe saludar primero a la mujer que esté en el grupo,
salvo que ella sea la jefa, ya que siempre se respeta más el cargo que el género. Mucho
menos hay que llegar y saludar con un beso a una mujer, sólo se le da la mano con mucho
respeto, tal como se hace con un hombre.
13. El ritual de entregar una tarjeta de presentación no es tan trivial como en occidente, ya que
en China debe seguir un cierto protocolo. Se debe entregar y recibir con las dos manos y
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nunca guardarla apenas se la entregan, sino que hay que leerla y mostrar interés, de lo
contrario es una falta de respeto.
Un buen consejo es tomar muchas tarjetas del hotel donde se va a hospedar, para
entregárselas al taxista y así pueda llevarlo de vuelta.
Si en una mesa se escucha ¡Gan Bei! es porque hay que beberse el trago de una sola vez,
pero realmente de una sola vez. En una situación así, dejar algo en el vaso es mal visto en
China. Si se va a comer con empresarios chinos, ellos van a realizar varios brindis durante
la cena y hay que beberlos como se dijo antes. Este ritual es parte de conocerse, por lo que
se considera normal para ellos. Un consejo: con tantos tragos se puede avanzar en los
negocios, pero no entrar en tanta confianza, eso significa no hablar de política y evitar
temas sociales o de historia que son incómodos para los chinos, como la ocupación del
Tibet, la independencia de Taiwán y mucho menos la represión de la plaza de Tian´anmen
de 1989.
Si un extranjero llega solo a hacer negocios, los chinos no se van a tomar la molestia de
atenderlos como si fuera con una delegación de otros empresarios. Se debe ir en grupo,
nunca solo, porque eso le da credibilidad como para mostrarles productos o entregarles
datos de clientes
Cuando plantea una cita de negocios apunte correctamente todos los datos de la misma
(fecha y hora). La anulación de una cita o la falta de puntualidad en China es una
ofensa para la persona o personas que le esperan. Debe ser muy puntual para empezar con
buen pie sus relaciones en China. Como siempre en estos casos, lo mejor es llegar con una
cierta antelación (mejor llegar un poco antes que un poco tarde).
La embajada de nuestro país puede ayudarle a preparar su visita de negocios a China y
orientarle sobre los principales pasos a seguir. También le pueden facilitar contactos
provechosos y una buena lista de direcciones donde poder dirigirse.
También (muy recomendable), como en muchos otros países, puede hacerse con los
servicios de un profesional o de una consultora local, que le sabrán indicar mejor los pasos
a seguir en su país (un país muy burocratizado). Estas firmas le agilizan los trámites
burocráticos necesarios para llevar a buen puerto sus negocios en China. Merece la pena
contratar sus servicios por la gran cantidad de trabajo y cuestiones que resuelven y/o
facilitan.
Estos mediadores le pueden ayudar a conseguir un buen “guanxi”, cuya traducción literal
podemos decir que sería “establecer relaciones”, un concepto de gran importancia en la
China de los negocios. Establecer una buena "cadena de relaciones" facilita el desarrollo de
buenos negocios en China, sin tanto esfuerzo como nos requeriría hacerlo de una forma más
aislada (por no decir que sería prácticamente imposible). Estas relaciones fomentan la
lealtad y confianza entre las partes transmitiendo un respeto por los demás (recuerde que
son bastante ceremoniosos). Tener un buen "guanxi" no es cuestión de rapidez sino de
paciencia y tranquilidad. No se puede ir "directo al grano" sino que hay que ir paso a paso,
a su ritmo.
Los horarios de oficina habituales son de 8 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a
sábado. Sin embargo, en las ciudades más grandes la occidentalización de sus costumbres
ha dado lugar a que los horarios de trabajo sean de lunes a viernes. En la mayor parte de los
despachos y dependencias del Gobierno, los viernes por la parte se dedican a cuestiones
políticas internas y no es una buena fecha para poner ningún tipo de reunión con estas
autoridades. Este tiempo del Viernes tarde se conoce con el nombre de "estudio político" de
los funcionarios.
Los horarios comerciales de las tiendas suelen ser de 9 de la mañana a 7 de la tarde.
Pero, al igual que ocurre con las oficinas las capitales más comerciales pueden abrir
muchos de sus comercios hasta las 10 de la noche.
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23. La mayor parte de los trabajadores disponen de 2 horas al mediodía para comer; este
horario suele ser entre las 12 de la mañana y las 2 de la tarde, aproximadamente. Es tan
hermético y cuadriculado su sistema, que prácticamente en esta hora cierran todos los
servicios comerciales y de cualquier otro tipo (hasta los más necesarios).
24. Las mejores fechas para concertar entrevistas y reuniones son de Abril a Junio y de
Septiembre a Octubre. Cuando programe sus visitas y citas tenga en cuenta las fiestas del
calendario Chino que no suelen coincidir con las del calendario occidental. Una de las
fechas más importantes es el 1 de Mayo, en la que pueden permanecer cerrados los
comercios y empresas durante una semana. La fecha no siempre es la misma, pues el
anuncio oficial de la fiesta depende de las autoridades.
25. Entre los días de fiesta establecidos por la ley están el día de Año Nuevo (el 1º de enero),
con un día de descanso; la Fiesta de la Primavera, Año Nuevo de calendario agrícola o
lunar, con tres días de vacaciones; el Día Internacional de la Mujer Trabajadora (el 8 de
marzo); el Día del Árbol (12 de marzo); el Día Internacional del Trabajo (el 1º de mayo),
con tres días de descanso; el Día de la Juventud de China (el 4 de mayo); el Día
Internacional del Niño (el 1º de junio); el Día de la Fundación del Ejército Popular de
Liberación de China (el 1º de agosto); el Día del Maestro (el 10 de septiembre) y la Fiesta
Nacional (el 1º de octubre), con tres días de vacaciones.
26. En cuanto a las grandes fiestas tradicionales de China, destacan la Fiesta de la Primavera, la
Fiesta de las Linternas, la Fiesta de la Pureza y la Claridad, la Fiesta "Duanwu" y la Fiesta
del Medio Otoño. Las minorías étnicas conservan sus fiestas propias, por ejemplo, la de
"Arrojar Agua" de la etnia dai, el gran festival Nadam de los mongoles, la de las
"Antorchas" entre los yi, la "Danu" de los yao, la "Feria de Marzo" entre la etnia bai, el
"Geyu" de los zhuang, el "Losar" (Año Nuevo Tibetano) y el "Ongkor" (la Fiesta de la
Cosecha) de la etnia tibetana, y la de "Tiaohua" (danzar con flores) entre los miao.
27. Use blanco y negro para su material de negocios, los colores tiene una gran significación
en China.
28. ¡Sea paciente! Los chinos pueden demorar las negociaciones hasta mucho después de
su fecha límite. Es muy posible que tenga que re negociar aún el día de su partida o hacer
concesiones aún después de firmado un contrato.
29. Nunca exagere sus reclamos ni haga promesas. Los chinos creen en la humildad de la
palabra hablada.
30. Los chinos son gente muy cauta en lo que respecta a las tratos comerciales y esperarán
establecer una fuerte relación personal antes de cerrar un trato. No les interesa las
relaciones comerciales esporádicas.
XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
13.1. Conclusiones
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El 70% de la producción mundial de ajonjolí se destina a la elaboración de aceites y harinas, la
industria alimenticia es el principal segmento de mercado. Los principales productores
mundiales de ajonjolí son, Myanmar, India, China Etiopía y Sudan, que acumulan el 72% de la
producción mundial.
Desde 2009, China es el principal importador del mundo de ajonjolí, superando a Japón, que
hasta entonces era el mayor consumidor de Ajonjolí. Le siguen en orden de importancia Japón y
Turquía.
El ajonjolí que se produce en Nicaragua se caracteriza por tener mayor concentración de aceite
y proteína que el producido en los demás países de América. Las variedades que se producen
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son Cuyumaqui, Venezuela 44, IXTA R- 198 y China Roja, las cuales se adaptan fácilmente a
las características de los suelos y son aptos para el cultivo de ajonjolí de alta calidad.
La producción de ajonjolí en Nicaragua se ha reducido sensiblemente debido a la caída de los
rendimientos, el área sembrada y los bajos precios pagados al productor.
La tendencia creciente del consumo de ajonjolí está influenciada por la diversificación de sus
usos, que ha despertado un interés comercial e industrial especialmente en la rama alimenticia
por su alto contenido de aceite y por su larga duración. Los mayores importadores según Trade
map, son China, que recibe el 32.4% de las exportaciones totales, seguidos por Japón, Turquía,
República de Corea y Estados Unidos de América.
El principal exportador mundial es Nigeria además de ser el principal productor, seguido de
India y Etiopia. Sudan, Myanmar, China, Burkina Faso y Paraguay.
Los países centroamericanos exportadores de ajonjolí son Guatemala seguido de Nicaragua y
Honduras, países que son importantes abastecedores del mercado norteamericano y europeo.
Mientras los países como Nigeria e India son principales abastecedores de los mercados
europeos.
Los precios CIF internacionales de ajonjolí natural con origen de la India hacia Europa, que es
su principal comprador oscilaron entre US$1,175 y U$1,475 dólares por tonelada métrica, lo
que implica un crecimiento promedio anual de 25.5%.
Todo producto agroalimentario que se venda en China bajo la calificación de orgánico, debe
estar previamente certificado por un organismo autorizado en China. Esta certificación es un
control de calidad basado en unos estándares iguales para todos los productos. Sin ella, ningún
producto orgánico puede venderse legalmente en China.
En China, además de los productos orgánicos, certificados y etiquetados como tales, y los
productos orgánicos en conversión, existen otras certificaciones y etiquetados de calidad que
han venido desarrollándose desde el año 2000, a raíz de la creciente demanda de los
consumidores de alimentos sanos y seguros, incluso a un precio más elevado que los alimentos
convencionales.
La potencialidad existente en el país en productos generados de manera natural y orgánica
ofrece una posición de privilegio para colocar estos productos en el mercado Chino.
Como conclusión general se puede advertir que el mercado de China, presta las condiciones
básicas para penetrar a ese mercado con ajonjolí orgánico por ser el mayor importador a nivel
mundial de este tipo de producto, los aranceles a la importación oscilan entre 0 y 10% para
Nicaragua, sin embargo tienen normativas muy exigentes que habrá que cumplir.
13.2. Recomendaciones
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Si tiene las intenciones de exportar ajonjolí orgánico a China, es necesario que busque cuanto
antes la certificación de las instituciones de ese país asiático, recuerde que es uno de los
principales países asociados a Federación Internacional de los Movimientos de Agricultura
Biológica (INFOAM).
Busque como mejorar sus rendimientos y calidad del producto, de tal forma que se adapte a la
calidad requerida por ese país. Cumpla también con las normativas de nuestro país, donde se
practiquen las Normas Técnicas Obligatorias para este cultivo.
Recuerde que un producto orgánico puede ser negociado a un mejor precio que un producto
convencional.
Sugiera una política que mejore las condiciones de producción (semillas de calidad, insumos
naturales y asistencia técnica).
Para exportar a china es necesario que su abastecimiento sea estable y duradero. En China no se
admiten negociaciones comerciales de corta duración.
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