Páginas de Interés
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Páginas de Interés
1. Introducción Dentro del marco de la globalización, los países buscan el desarrollo del mercado interno y a su vez la diversificación de los destinos de las ventas externas, con el fin de expandir sus mercados; esto conlleva a un crecimiento en las empresas y por lo tanto del país, debido a incrementos en la exploración y las exportaciones aumentando nuevos nichos con oportunidades de inversión. Inexmoda, Instituto para la Exportación y la Moda, con el fin de promover la internacionalización del sector y ayudar a las empresas a expandir sus mercados, diversificar la canasta exportadora y lograr un mayor crecimiento y una mayor competitividad tanto de las empresas de la región como del país, en el año 2009 construyó el primer Manual de Acceso a Mercados del sector textil - confección colombiano. Reconociendo la gran variedad y disponibilidad de información, manuales y guías para exportar en todos los sectores del territorio colombiano, es importante para los empresarios disponer de información específica de la industria; razón por la cual, Inexmoda realiza la actualización anual de este manual con el fin de brindar apoyo al empresario, a través de la consolidación y difusión de información sobre los países con los cuales Colombia tiene acuerdos y tratados comerciales vigentes o ratificados, los que están en proceso de negociación como Corea, Venezuela y Panamá serán desarrollados en el momento que sean firmados. En este manual, que fue construido con base en fuentes secundarias 1, el usuario podrá encontrar de cada uno de estos países lo siguiente: aspectos generales, descripción de la economía y la competitividad, comercio exterior con el mundo y con Colombia, información del sector textil - confección, el acuerdo o tratado comercial, los productos del sector con oportunidades en el país, elementos a tener en cuenta para negociar y vínculos a páginas de interés. Es importante reconocer y considerar la disponibilidad de información actualizada, oportuna y uniforme como una limitante frente a la construcción de este tipo de manuales, debido a las diferencias que existen entre las variadas fuentes de 1 Inexmoda agradece a instituciones aliadas quienes hicieron parte en la construcción de este proyecto como Proexport y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. información en el ámbito regional, nacional y mundial. Teniendo en cuenta esta situación, se decidió tomar como fuentes principales de consulta el Foro Económico Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la CIA World Factbook, el DANE, la DIAN, Proexport y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. Este manual, que es el primer producto del Observatorio Económico Nacional de Sector Textil, Confección y Moda, pretende constituirse como una herramienta útil y una carta de navegación para los empresarios en el proceso de identificación de oportunidades en el comercio mundial y apertura de nuevos mercados en el camino hacia la transformación productiva como uno de los sectores de talla mundial que en el país se han identificado. Invitamos a todos los empresarios, instituciones, entidades gubernamentales y demás organizaciones que hacen parte del sistema en el uso y aprovechamiento de esta herramienta. Desde Inexmoda estaremos siempre ávidos de sus sugerencias en aras de mejorar día tras día este Manual sectorial. CARLOS EDUARDO BOTERO HOYOS Director Ejecutivo INEXMODA Tabla de Contenido COLOMBIA .................................................................................................... 9 Datos generales Colombia .............................................................................. 9 Economía y Competitividad Colombia .............................................................. 9 Comercio Exterior Colombia .......................................................................... 10 Sector textil-confección-diseño y moda en Colombia ...................................... 14 Tratados y acuerdos comerciales vigentes y en proceso Colombia ................... 24 Páginas de interés ........................................................................................ 36 COLOMBIA-CANADÁ ........................................................................................ 39 Datos generales Canadá .............................................................................. 39 Economía y Competitividad Canadá ............................................................... 39 Sector textil-confección-diseño y moda en Canadá ......................................... 43 Productos del sector con oportunidades en Canadá ........................................ 45 Tips a tener en cuenta para incursionar en el mercado de Canadá .................. 47 Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Canadá ..................................... 49 Páginas de Interés ....................................................................................... 71 COLOMBIA-ESTADOS UNIDOS ......................................................................... 76 Datos Generales Estados Unidos ................................................................... 76 Economía y Competitividad Estados Unidos ................................................... 76 Comercio Exterior ........................................................................................ 77 Sector textil-confección-diseño y moda en Estados Unidos.............................. 79 Productos del sector con oportunidades en Estados Unidos ............................ 81 Tips a tener en cuenta para incursionar en el mercado de Estados Unidos ....... 82 Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos ATPDEA ............. 84 Páginas de Interés ..................................................................................... 110 COLOMBIA-MÉXICO....................................................................................... 114 Datos generales México .............................................................................. 114 Economía y Competitividad México .............................................................. 114 Comercio Exterior ...................................................................................... 115 Sector textil-confección-diseño y moda en México ........................................ 118 Productos del sector con oportunidades en México ....................................... 120 Tips a tener en cuenta para incursionar en el mercado de México ................. 121 Tratado de Libre Comercio entre Colombia y México G-2, Colombia-México (ACE 33)............................................................................................................ 122 Páginas de interés ...................................................................................... 142 COLOMBIA-TRIÁNGULO DEL NORTE (El Salvador, Guatemala y Honduras ........ 147 Datos generales de El Salvador ................................................................... 147 Economía y Competitividad de El Salvador ................................................... 147 Sector textil-confección-diseño y moda en El Salvador .................................. 150 Productos del sector con oportunidades en El Salvador ................................ 151 Tips a tener en cuenta para incursionar en el mercado de El Salvador ........... 153 Tratado de Libre Comercio Triángulo Norte.................................................. 153 Páginas de interés ...................................................................................... 159 Datos generales de Guatemala ................................................................... 160 Economía y Competitividad de Guatemala ................................................... 160 Comercio Exterior ...................................................................................... 161 Sector textil-confección-diseño y moda en Guatemala .................................. 162 Productos del sector con oportunidades en Guatemala ................................. 164 Tips a tener en cuenta para incursionar en el mercado de Guatemala ........... 164 Acuerdo de alcance parcial entre Guatemala y Colombia .............................. 165 Páginas de interés ...................................................................................... 167 Datos generales Honduras .......................................................................... 168 Economía y Competitividad de Honduras ..................................................... 168 Comercio Exterior ...................................................................................... 169 Sector textil-confección-diseño y moda en Honduras .................................... 170 Productos del sector con oportunidades en Honduras ................................... 172 Tips a tener en cuenta para incursionar en el mercado de Honduras ............. 172 Acuerdo de alcance parcial entre Colombia y Honduras ................................ 172 Páginas de interés ...................................................................................... 174 COLOMBIA-PERÚ........................................................................................... 176 Datos generales de Perú............................................................................. 176 Economía y Competitividad de Perú ............................................................ 176 Comercio Exterior ...................................................................................... 178 Sector textil-confección-diseño y moda en Perú ........................................... 180 Productos del sector con oportunidades en Perú .......................................... 181 Tips a tener en cuenta para incursionar en el mercado de Perú .................... 182 Acuerdo Comercial entre Colombia y Perú ................................................... 182 Páginas de interés ...................................................................................... 193 COLOMBIA-ARGENTINA ................................................................................. 196 Datos generales de Argentina ..................................................................... 196 Economía y Competitividad de Argentina ..................................................... 196 Comercio Exterior ...................................................................................... 197 Argentina – Colombia ................................................................................. 198 Sector textil-confección-diseño y moda en Argentina .................................... 199 Productos del sector con oportunidades en Argentina ................................... 200 Tips a tener en cuenta para incursionar en el mercado de Argentina ............. 201 Acuerdo Comercial entre Colombia y Argentina ............................................ 201 Páginas de interés ...................................................................................... 206 COLOMBIA-BRASIL ........................................................................................ 209 Datos generales de Brasil ........................................................................... 209 Economía y Competitividad de Brasil ........................................................... 209 Comercio Exterior ...................................................................................... 211 Brasil – Colombia ....................................................................................... 212 Sector textil-confección-diseño y moda en Brasil .......................................... 213 Productos del sector con oportunidades en Brasil ......................................... 214 Tips a tener en cuenta para incursionar en el mercado de Brasil ................... 215 Acuerdo Comercial entre Colombia y Brasil .................................................. 216 Páginas de interés ...................................................................................... 270 COLOMBIA-CHILE ......................................................................................... 274 Datos generales Chile ................................................................................. 274 Economía y Competitividad Chile ................................................................. 274 Comercio Exterior ...................................................................................... 275 Sector textil-confección-diseño y moda en Chile ........................................... 277 Productos del sector con oportunidades en Chile .......................................... 279 Recomendaciones para negociar con Chile................................................... 281 Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Chile ....................................... 281 Páginas de Interés ..................................................................................... 294 COLOMBIA - RUSIA ....................................................................................... 298 Datos generales Rusia ................................................................................ 298 Economía y Competitividad Rusia ................................................................ 298 Comercio Exterior ...................................................................................... 299 Sector textil-confección-diseño y moda en Rusia .......................................... 300 Productos del sector con oportunidades en Rusia ......................................... 303 Tips a tener en cuenta para incursionar en el mercado de Rusia ................... 304 Condiciones de acceso al mercado de Rusia................................................. 306 Páginas de Interés ..................................................................................... 310 COLOMBIA-EFTA Asociación Europea de Libre Comercio .................................. 314 (Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein)....................................................... 314 Datos generales EFTA ................................................................................ 314 Economía y Competitividad EFTA ................................................................ 314 Comercio Exterior ...................................................................................... 315 Sector textil-confección-diseño y moda en EFTA .......................................... 318 Productos del sector con oportunidades en EFTA ......................................... 319 Tratado de Libre Comercio entre Colombia – EFTA ....................................... 319 Páginas de Interés ..................................................................................... 341 COLOMBIA-UNIÓN EUROPEA (UE) ................................................................. 344 Datos generales Unión Europea .................................................................. 344 Economía y Competitividad Unión Europea .................................................. 344 Comercio Exterior ...................................................................................... 346 Sector textil-confección-diseño y moda en Unión Europea ............................ 348 Productos del sector con oportunidades en algunos mercados explorados de la Unión Europea ........................................................................................... 350 Tips a tener en cuenta al incursionar en el mercado de la Unión Europea ...... 352 Sistema de Preferencias Arancelarias SGP Colombia - Unión Europea ............ 355 Páginas de Interés ..................................................................................... 380 COLOMBIA- EMIRATOS ÁRABES UNIDOS (EAU): ............................................. 383 Abu Dabi, Ajmán, Dubái, Fujaira, Ras el Jaima, Sarja y Um el Kaiwain. ............. 383 Datos generales Emiratos Arabes Unidos ..................................................... 383 Economía y Competitividad Emiratos Árabes Unidos ..................................... 383 Descripción Económica Emiratos Árabes ...................................................... 383 Comercio Exterior ...................................................................................... 385 Sector textil-confección-diseño y moda en Emiratos Árabes .......................... 386 Condiciones de Acceso al mercado de Emiratos Árabes ................................ 388 Páginas de Interés ..................................................................................... 390 COLOMBIA Datos generales Colombia 2 Ubicación: noroccidente de Sur América, bordeando el Mar Caribe, entre Panamá y Venezuela, y bordeando el Océano Pacífico Norte, entre Ecuador y Panamá. Países Fronterizos (Tierra): Brasil 1,644 km, Ecuador 590 km, Panamá 225 km, Perú 1800 km, Venezuela 2050 km. Capital: Bogotá D.C. Ciudades principales: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena y Pereira. Unidad monetaria: peso colombiano ($) Lengua: español Población: 45.7 millones de habitantes Economía y Competitividad Colombia 3 Tasa de Inflación 2009: 4,2% Tasa de cambio 2009: 1.990 pesos colombianos (COP) por dólar de EE.UU. Producto Interno Bruto - PIB 2009: US$ 228,8 billones Producto Interno Bruto per cápita 2009: US$ 5.087 Producto Interno Bruto como porcentaje del total mundial: 0,58 Tasa de crecimiento del PIB: 0.1% (2009), 4,7% (py 2010), 4,6% (py 2011)4 Colombia está localizada estratégicamente como punto intermedio entre América del Norte y América del Sur, tiene costas tanto en el Océano Pacífico como en el Atlántico y se encuentra desarrollando una moderna infraestructura portuaria. Tiene fácil acceso al mercado norteamericano, europeo, asiático y latinoamericano. En América Latina, es la tercera nación en población, después de Brasil y México; la cuarta en economía según el Fondo Monetario Internacional y quinta según el Banco Mundial. 5 Colombia cuenta con un excelente y continuo abastecimiento de energía en el país, gracias a sus importantes recursos hídricos y las hidroeléctricas existentes, el 2 CIA World Factbook (Publicación 2010- Datos 2009) Foro Económico Mundial. Reporte Global de Competitividad 2010-2011. Genova – Suiza.pp.144 4 Fondo Monetario Internacional. Perspectivas de La economía mundial: Recuperación, riesgo y reequilíbrio. Octubre 2010. Washington, DC 5 http://www.reingex.com/Colombia-Negocios-Economia.shtml 3 país goza de un 94% de una continua cobertura en el suministro de energía. Gracias a las grandes hidroeléctricas, el país exporta energía a países vecinos ofreciendo no solo la venta sino también con el servicio de transmisión. De acuerdo con el Foro Económico Mundial que a través del Reporte y del Índice Global de Competitividad, evalúa 12 pilares 6 que determinan el nivel de competitividad de un país, definiendo competitividad como el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país. El nivel de productividad, a su vez, establece el nivel sostenible de prosperidad que puede ser lograr una economía. En otras palabras, las economías más competitivas tienden a ser capaz de producir niveles más altos de ingresos para sus ciudadanos. El nivel de productividad también determina las tasas de la rentabilidad obtenida por las inversiones (físicas, humanas y tecnológicas) en una economía y la probabilidad de crecimiento en el mediano y largo plazo. En el año 2010 7 Colombia se ubicó en el puesto 68 entre 139, escalando un puesto respecto al 2009 (69) y 6 respecto al 2008 (74); contando con mejor calificación en América Latina que Perú, Guatemala, Argentina, Ecuador y Bolivia. En Colombia los pilares con mejor calificación son: tamaño de mercado y ambiente macroeconómico. Comercio Exterior Colombia En 2009, en un contexto de incertidumbre acerca de la solidez de las señales de recuperación del país, la economía colombiana creció un 0,8%, desempeño que sobresale entre los países de la región cuya economía en conjunto se contrajo. En la primera parte de 2009, la actividad económica continuó mostrando el débil desempeño registrado a fines de 2008. Sin embargo, a partir del tercer trimestre se observaron signos positivos de recuperación, los que se confirmaron en el 2010 con el mejor desempeño de la producción industrial y el comercio y el repunte de la confianza de los consumidores e industriales. 8 6 Instituciones, infraestructura, ambiente macroeconómico, salud y educación primaria, educación y formación superior, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del mercado laboral, desarrollo del mercado financiero, avance tecnológico, tamaño de mercado, sofisticación de los negocios e innovación. 7 Foro Económico Mundial. Reporte Global de Competitividad 2010-2011. Génova – Suiza.pp130 8 Cepal. Impacto distributivo de las políticas públicas. 2009-2010. Cuadro Balanza com ercial Colom bia 2007- Agosto 2010. Valores US$ M illones FOB Flujo de comercio Exportaciones No Tradicional Tradicional Importaciones No Tradicional Tradicional Balanza Comercial 2007 29.991 2008 37.626 2009 32.853 Ene - Ago Ene - Ago 2009 2010 21.057 25.675 15.784 17.623 14.900 9.994 9.313 14.207 20.003 17.953 11.063 16.362 30.816 37.155 31.127 20.183 23.888 29.932 35.390 29.905 19.493 22.445 1.765 470 1.222 1.726 690 875 1.444 1.787 884 -824 Fuente P roexport. Como resultado de la crisis internacional, la débil recuperación económica de Estados Unidos y las fuertes tensiones políticas y comerciales con Ecuador y Venezuela, las exportaciones colombianas presentaron una disminución entre el año 2008 y el 2009 del 12,7% (pasando de US$37.626 millones en el 2008 a US$32.853 millones en el 2009). Sin embargo en el año 2010 ha presentado una leve recuperación, alcanzando entre enero y agosto de 2010 US$25.675 millones, lo que significa un incremento del 21, 9% respecto al mismo periodo del año anterior. Gráfico Balanza com ercial Colom bia 2007- Agosto 2010. Valores US$ M illones FOB 37.626 40.000 35.000 32.853 29.991 30.000 25.675 25.000 21.057 20.000 15.000 10.000 5.000 (5.000) 2007 2008 EXPORTACIONES 2009 IMPORTACIONES Ene - Ago 2009 Ene - Ago 2010 BAL. COMERCIAL Fuente: I nex m oda - Gráfico I nex m oda En el año 2009, los principales destinos de las exportaciones colombianas corresponden a: Estados Unidos (59%), China (9%, incrementó 223% respecto al 2009), Ecuador (6%), países bajos (5%) y Venezuela (4%) cayó 71,5% respecto al 2009). Entre enero y agosto de 2010, es importante resaltar el incremento en las exportaciones de Colombia a otros países, las cuales alcanzaron una participación del 43% en las exportaciones totales y la recuperación de las exportaciones Colombianas a Estados Unidos, su principal socio comercial del que recibe un tratamiento especial para la exportación de productos sin aranceles a ese país, las cuales presentaron un incremento de 41% respecto al mismo periodo del año 2009. Merece la pena destacar el incremento en el valor de las exportaciones agrupadas en otros países, siendo del 25% entre enero y agosto del 2009 y de 2010. Exportaciones totales por destino enero-agosto 2010 (US$ FOB M illones) 520 735 653 ESTADOS UNIDOS 501 473 CHINA ECUADOR 934 PAISES BAJOS 989 11.021 VENEZUELA PERU 1.137 BRASIL 1.593 CHILE SUIZA REPUBLICA DOMINICANA Fuente: P roexport - Gráfico: I nex m oda. Por su parte, las importaciones alcanzaron una cifra de US$31.127 millones FOB y US$ 23.888 entre enero y agosto de 2010, procediendo principalmente de Estados Unidos (27%), China (13%), México (9%), Brasil (6%). Gráfico participación I m portaciones totales por país de origen eneroagosto 2010 (US$ m illones CI F). ESTADOS UNIDOS 5% 4% 3% 3% CHINA 5% 37% 4% 8% MEXICO BRASIL FRANCIA 13% ALEMANIA 18% ARGENTINA JAPON COREA ECUADOR Fuente: P roexport - Gráfico: I nex m oda Sector textil-confección-diseño y moda en Colombia El sector textil – confección ha sido uno de los sectores de mayor tradición y reconocimiento en la economía Colombiana, especialmente por el impacto generado en el empleo, la producción y la internacionalización del país. La calidad y reconocimiento del sector le ha permitido expandirse a mercados como Estados Unidos, la Unión Europea y la Comunidad Andina, entre otros. La importancia del sector Textil, Confección, Diseño y Moda en Colombia se evidencia en los siguientes datos: Uno de los sectores seleccionados por el Programa de transformación productiva del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, como sectores de clase mundial. Este sector representa el 3% del PIB nacional y el 8% del PIB manufacturero. Más del 5% del total de exportaciones del país, 0,31% de las exportaciones de textiles mundiales y 0,25% del mercado mundial de moda y 0,17% de las exportaciones de confecciones mundial. Las exportaciones de textiles y confecciones representaron en promedio 12% de las exportaciones no tradicionales de Colombia, sector de exportaciones no tradicionales más importante para el país. La industria de textiles y confecciones genera más de 130.000 empleos directos, es decir más del 20% del total de la población ocupada para el sector manufacturero, y 750.000 empleos indirectos. Los textiles y confecciones representan 92% del valor agregado de la cadena de valor del sector en Colombia, esta cadena de valor contribuye con el 8% del valor agregado y 20% del empleo del sector industrial La Cadena textil y de la confección en el año 2007 representó el 1.6%* del PIB y en el 2008 el 1.5%*. Dentro del PIB Manufacturero, el sector participó con el 11.7%* y el 11,0%* en los años 2007 y 2008 respectivamente. (Cámara de la Cadena del Algodón, Fibras, Textil y Confecciones de la ANDI, 2010) Sin incluir la siembra de algodón, el Sector generó más de 210.000 empleos directos calificados (año 2008). Una larga tradición y actividad en los mercados nacional e internacional, permite identificar, las ventajas que tienen los distintos eslabones de la cadena. Un claro ejemplo lo representan las exportaciones de Textiles y Confecciones, las cuales en el año 2008, alcanzaron los U$ 2.064* millones y ocuparon el tercer lugar del Total de las Exportaciones del país, por encima de sectores como: café, ferroníquel, flores, banano, vehículos, etc. Textil – Confecciones - Diseño y Moda es uno de los 12 sectores elegidos por el Gobierno Nacional, para participar en el Programa de Transformación Productiva, el cual tiene como objetivo, trazar un programa de desarrollo y establecer parámetros, dentro de los cuales se puedan finalmente fijar metas de calidad, costos y entrega para optimizar nuestra participación en el mercado nacional y posicionar nuestros productos en los mercados internacionales. La industria colombiana de textiles y confecciones es una de las más grandes y experimentadas en América Latina. El sector textil representa el 28% de la producción del sector y el segmento de confecciones el 72%. Casos de éxito en el sector textiles: Kaltex- Coltejer (Mexico), Park dale MillsColombiana de hilados S.A. (EE.UU), Coats cadena (UK) y en el sector confecciones en Colombia se producen bajo "private label" y maquila confecciones para famosas marcas como Victoria's Secret, Levi & Strauss Co., Nautica, Adidas, OshKosh, Inditex, Eddie Bauer, Polo Ralph Lauren, Timberland, Tommy Hilfiger, Pierre Cardin, JC Penney, Limited Brands, Jockey, Vanity Fair, Sara Lee, Liz Claiborne, Mast Industries Inc., Grupo Cortefiel, Hanes, Leggs, Oxford Industries, entre otras. 450 fabricantes de textiles y 10.000 de confecciones en el 2009 los cuales generaron aproximadamente 130 mil empleos directos y 750 mil empleos indirectos, participaron con el 8% del PIB manufacturero y el 3% del PIB nacional. Constituye más del 5% del total de exportaciones del país, lo que lo convierte en el sector de exportaciones no tradicionales más importante. La mayor concentración de producción de textiles se encuentra en Bogotá, Antioquia y Atlántico con un 91,5% de las ventas en el 2009. Actualmente Medellín es el centro de producción del sector en Colombia, pero con una creciente presencia de otras regiones como Bogotá, Cundinamarca y el Atlántico. Además es el centro confeccionista de camisas y pantalones con telas de algodón. Antioquia genera aproximadamente 60% de la industria textil/confección mientras Bogotá, con una industria más joven, genera un poco más de 30%. Colombia es uno de los principales centros de moda en Latinoamérica donde ferias como Colombiatex (sector textil), Plataforma K, Cali Exposhow, Colombiamoda (confección y moda) reúnen a empresarios de varios países, destacan las ventajas de la industria, la calidad, el diseño y los grandes avances en materia de moda. Colombiamoda 2009 confirmó el ingreso de 8.500 visitantes de los cuales 1400 eran visitantes extranjeros provenientes de 24 países. Colombiatex 2010 por su parte contó con 12.200 visitantes, de los cuales 1533 fueron visitantes internacionales de 44 países. Colombia participa con un 0,25% en el mercado de pasarelas. Apuestas productivas para el sector algodón, fibras, textiles y confección Antioquia Atlántico Bolívar Caldas Integrar y consolidar el cluster de confecciones como uno de los principales renglones de exportación. Posicionar el departamento como un centro internacional de diseño y confecciones. Ampliar el complejo de producción, desmote y comercialización de fibra y semilla de algodón a 10.000 hectáreas para el año 2010. Fortalecer e impulsar el eslabón de confecciones: calzado, desarrollo artesanal y alianza “Cosiendo el futuro”. Textil y confecciones: apuesta transversal. Región CundinamarcaBogotá Norte de Conformar el cluster de las confecciones. Santander Quindío Conformar y articular la cadena de confecciones y marroquinería, implementando una estrategia de diferenciación de producto, para el mercado internacional. Región OrinoquiaAmazonas Risaralda Creación de clusters agroindustriales, con variedad de productos orientados a los mercados nacional e internacional. En 2017, aumentar la participación de la cadena de confecciones en las exportaciones nacionales a Estados Unidos en un 15% y duplicar dicha participación hacia la región Andina Santander Hacer de Santander en el 2012 una región reconocida nacional e internacionalmente por la calidad de sus productos en el macro sector de prendas de vestir (calzado, confecciones y joyería). Tolima Consolidar la cadena algodón-textil-confección, aumentando anualmente la producción de algodón y el desarrollo industrial en 5%. Valle del Cauca Cadena productiva de las confecciones. Fuente: Departam ento Nacional de P laneación. Agendas I nternas regionales. Las apuestas productivas para el sector algodón, fibras, textil y confección están regionalizadas de la siguiente forma: Para Antioquia, es fundamental consolidar un clúster de la cadena que le permita mantener su liderazgo exportador; Atlántico espera consolidarse como un centro de diseño; Quindío quiere fortalecer la cadena diferenciando la producción; la región Amazonía - Orinoquía quiere crear una serie de aglomerados agroindustriales para la exportaciones que incluyan el cultivo de algodón, y Santander, quiere ganarse el reconocimiento internacional por la calidad de sus confecciones. Sin embargo, en los últimos años el sector textil, confección, diseño y moda ha visto afectado de forma negativa el desempeño, la sostenibilidad, la productividad y en general la competitividad de sus empresas que se refleja en la pérdida de dinamismo y participación de las exportaciones, la producción, las ventas y la generación de empleo; debido principalmente a los siguientes factores: Expansión y competencia de las confecciones chinas. Revaluación del peso frente al dólar e inestabilidad en el cambio de la moneda. Crisis diplomática con Venezuela e incumplimiento en los pagos (principal mercado para Textiles y Confecciones). Crisis económica mundial, con mayor impacto en Estados Unidos (principal socio comercial de Colombia). Elevado precio del Algodón. Alta participación de la informalidad, prácticas de competencia desleal y contrabando que compiten con estructuras de costo muy bajas, generando significativas desventajas para la industria formal. Alto crecimiento en importaciones de materia prima y productos terminados, principalmente provenientes de países de bajo costo como China. Reciente entrada masiva al país de marcas internacionales con amplia experiencia en mercadeo, gestión de marca, gestión de tiendas, inteligencia de mercados, entre otros Una alta dependencia en un número reducido de mercados que durante los últimos años han presentado gran inestabilidad, política, regulatoria y/o económica. Participación en los mercados externos dependiente de modelos de bajo valor agregado como la maquila. Escasez de infraestructura y recursos para investigación y desarrollo. Falta de alineación en los objetivos de la academia y la industria para asegurar el desarrollo de innovaciones que sean viables comercial y económicamente. Bajo nivel de escolaridad de empleados del sector, baja oferta de programas en áreas como la ingeniería textil, falta de alineación entre los programas académicos existentes y las necesidades de la industria. Falta enfoque en la especialización en todos los eslabones de la cadena y diferenciación en visual merchandising y comunicación con el consumidor. Insumos insuficientes (telas, fibras, entre otros). Baja productividad. Cadena de abastecimiento poco competitiva. Aranceles materias primas e insumos no producidos en el país, maquinaria y equipos. Incertidumbre en firma del TLC con USA o prórroga de la ATPDEA se convierte en un riesgo para acceder a este mercado. Balanza com ercial indum entaria 9 (US$ M illones FOB) 10 Indumentaria Balanza Comercial 9 2007 2008 2009 963 1.164 99 Ene - Ago 2009 Ene - Ago 2010 253 -289 Se hace referencia al macrosector prendas de vestir así como al sector de la indumentaria. El primero incluye calzado, cuero y manufacturas de cuero y textil confección. Y la indumentaria incluye además de lo anterior sectores como la joyería, la orfebrería y complementos como son los accesorios. Es importante que Colombia acoja este segundo término pues si como país queremos hablar del Sistema Moda Colombiano, debemos hacer partícipes a todos los sectores sensibles al diseño y a la moda. 10 Proexport, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Agosto 2010. Exportaciones Importaciones 2.494 2.835 1.554 1.530 1.671 1.454 895 1.148 804 1.093 Fuente: P roexport Exportaciones Las exportaciones totales de indumentaria de moda Colombia, durante los últimos tres años han presentado una tendencia decreciente, al pasar de US$1.148,2 millones (FOB) en el año 2009 a US$803,7 millones (FOB) entre enero y agosto de 2010, es decir disminuyó 30% frente al mismo periodo del 2009. Los sectores que tuvieron caídas mayores fueron calzado, con -70,7% y la orfebrería con -66,2% (Ver cuadro exportaciones totales macrosector). Exportaciones totales Colom bianas I ndum entaria – sector. Acum ulado enero - agosto 2009 – 2010* Agosto. Indumentari a Indumentari a Textiles y confecciones Confecciones Textiles Cuero manufactura s de cuero Cueros Manufactura s de cuero Calzado Joyería Bisutería Orfebrería Joyería TOTAL FOB US$ 2009 Diferencia 2010 1.148.222.520 803.772.540 $US Variación 2010/200 9 -344.449.980 -30,0% 894.377.588 461.398.835 432.978.753 629.580.039 434.769.372 194.810.666 -264.797.549 -26.629.463 -238.168.086 -29,6% -5,8% -55,0% 137.669.206 97.829.328 130.025.767 82.567.946 -7.643.439 -15.261.382 -5,6% -15,6% 39.839.878 93.248.338 22.927.389 17.252.865 4.894.492 780.031 21.057.390.42 4 47.457.821 27.352.106 16.814.628 14.681.996 1.655.451 477.181 25.675.011.39 6 7.617.943 -65.896.231 -6.112.760 -2.570.869 -3.239.041 -302.850 4.617.620.97 2 19,1% -70,7% -26,7% -14,9% -66,2% -38,8% 21,9% Fuente: P roexport. Los principales productos exportados por Colombia en 2009 en indumentaria fueron: Los demás suéteres, jerséis, pullovers, cardigans, chalecos y artículos similares de punto, de algodón (US$ 68.033). Sostenes (corpiños), incluso de punto (US$34.771). Bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura) de punto, de fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas (US$19.621 FOB). Bañadores, de punto, de fibras sintéticas, para mujeres o niñas (US$17.401). T-shirts y camisetas interiores de punto, de algodón (US$ 12.976). T-shirts y camisetas interiores de punto, de las demás materias textiles (US$ 6.619). Importaciones Las importaciones, favorecidas en parte por la revaluación del peso frente al dólar y por la entrada de productos del sector provenientes de China, en el último año aumentaron 23%, al pasar de US$ 938 millones(CIF) entre enero y años de 2009 a US$1.159 millones (CIF) en el 2010. Los sectores textiles y confecciones y calzado fueron los que recibieron mayor cantidad de bienes importados, US$ 900 millones (CIF) y US$ 158 millones (CIF) respectivamente I m portaciones totales de I ndum entaria y sector (US$ m illones CI F) Indumentaria Indumentaria Textiles y confecciones Calzado Cuero manufacturas de cuero Joyería 2007 2008 2009 1.625 1.774 1.527 Ene Ago 2009 938 1.275 208 1.359 245 1.132 248 718 138 82 59 98 72 85 62 46 35 Ene Ago 2010 1.159 900 158 54 48 Total general 32.897 39.669 32.830 21.294 25.341 Fuente: P roexport Exportaciones Colom bianas I ndum entaria 2003 – enero- agosto 2010 2.000 1.800 1.600 PRENDAS DE VESTIR 1.400 1.200 TEXTILES Y CONFECCIONES 1.000 CALZADO 800 600 CUERO MANUFACTURAS DE CUERO 400 JOYERIA 200 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Ene Ago 2009 Ene Ago 2010 Fuente: P roexport Gráfico: I nexm oda con datos de Conclusiones y macrotendencias del sector textil confecciones diseño y moda Los textiles y confecciones representan 92% del valor agregado de la cadena de valor. La cadena contribuye 8% del valor agregado de la industria en Colombia, 20% del empleo y 5% de las exportaciones. Colombia es un importador neto de textiles (solo 15% de la producción se exporta) y exportador neto de confecciones (57% de la producción se exporta). *Varias de las grandes empresas textileras han hecho inversiones y esfuerzos importantes en el tema de innovación (acabados de las telas, telas inteligentes, utilización de fibras naturales como el bambú, etc.) y algunas cuentan con equipos de diseño textil. Sin embargo, en el país hacen falta programas de capacitación especializados (ingeniería textil, diseño textil, etc.) que impulsen la competitividad del sector. Según encuesta realizada entre empresarios del sector el 40% de las empresas textiles cuentan con personal con dedicación exclusiva a investigación y desarrollo y el 64% a diseño. *Como factor de éxito, los empresarios del sector, deben enfocarse en mercados y productos con mayor valor agregado. Tener una aspiración sectorial clara y trabajar como cadena para alcanzar sus objetivos. Como factor de riegos, hace falta motivación por parte de los empresarios para invertir, transformarse y cooperar entre sí. * Hacia adelante, los empresarios del sector deben enfrentar los retos como un gremio unido, aumentar su productividad y aspirar a competir en un entorno global cada vez más competitivo 11. Según el estudio realizado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el marco del programa de Transformación Productiva Sectores de Clase Mundial para desarrollar el sector las estrategias deben ir en la línea de la visión “Colombia debe convertirse en un polo de diseño en el mundo, transformándose en un proveedor de productos de alto valor agregado, especializados y con marca propia , lo cual requiere productores que puedan flexibilizar su estructura de producción para atender la demanda y variedad de productos con menor escala de producción, equilibrando las variables de calidad-costo-oportunidad de entrega. En oportunidad de entrega, se requiere contar con personal capaz de operar plantas con eficiencia y confiabilidad y adoptar tecnología de punta. Adicionalmente, se requieren esfuerzos en investigación que mejoren los procesos de diseño, la eficiencia y confiabilidad”. Entre las estrategias definidas en el plan de negocios para el sector se encuentran: 1. Enfoque en la especialización: definición de nichos de mercado a través de conocimiento del consumidor para lo que se necesitan investigaciones de mercado (comportamiento del consumidor, cifras de consumo y tamaño del mercado). 2. Incremento en la productividad: capacitación del recurso humano para mejora de métodos y tiempos, y recursos financieros para acceso a tecnología. 3. Mejorar el perfil empresarial: capacitando el recurso humano a todos los niveles, no solo el productivo, y cambiando la mentalidad individualista a la del trabajo asociativo. Hay que acercar la educación a las empresas para lograr que sea pertinente y se trabaje en pro de mejorar las destrezas laborales. 4. Fomentar la innovación a través de transferencia de conocimiento en diseño y procesos de producción; e integrarlos en la cadena de valor, a través de 11 Inexmoda, Proexport y McKinsey. misiones tecnológicas que permitan conocer otras experiencias replicables en nuestro país. Innovar en oferta de fibras y textiles es de vital importancia. 5. Acceder a nuevos mercados: se necesitan estudios de mercado que permitan visualizar nuevas oportunidades. 6. Fortalecer la cadena de abastecimiento y la logística, es decir la relación con los proveedores y la distribución. Importante trabajar en el fortalecimiento y desarrollo de proveedores y toda la cadena logística. 7. Mejorar la infraestructura de puertos y carreteras para acceder más fácil y a costos razonables a los mercados internacionales (Puerto Urabá, Buenaventura, dobles calzadas en carreteras centrales y de acceso a puertos, aeropuertos). 8. Lograr tarifas de energía más competitivas y acceder al conocimiento de cómo racionalizar su uso. 9. Lograr el acceso a crédito para capitalización de las empresas, y la disminución permanente en aranceles para bienes de capital que así lo requieran. 10. Hacer un trabajo mancomunado entre todas las instituciones gubernamentales y privadas para trabajar en la disminución de la informalidad. 11. Continuar con el trabajo público-privado para la regulación de las importaciones y el control del contrabando. La dinámica económica del país en un contexto de globalización, ha llevado a las entidades públicas, privadas y empresarios a pensar en una estrategia conjunta y focalizada de especialización de sectores y productos y a la vez de diversificación de mercados tanto internos como externos, esto acompañado de innovación, diferenciación, generación de valor agregado, comercialización y posicionamiento en el mercado mundial. En este sentido, de acuerdo con McKinsey & Company (2009), es importante tener en cuenta las tendencias mundiales, las cuales representan oportunidades interesantes para Colombia, entre ellas se encuentran: la importancia de temas éticos como el cambio climático, el uso de recursos naturales y el trabajo infantil; equilibrio entre costo, velocidad y precio puesto que la mayoría de los jugadores aseguran que todos necesitan mejorar su velocidad al mercado para ser exitosos; subcontratación de tareas dado que más y más marcas de vestuario se han cambiado al abastecimiento de bienes terminados, pero puede que algunos de los grandes actores aún estén contratando únicamente la producción. Además de la innovación como eje transversal del sector y la funcionalidad como propiedad de los productos. Tratados y acuerdos comerciales vigentes y en proceso Colombia 12 Ante la situación económica actual, el sector está obligado a explorar nuevos nichos de mercado en busca de la diversificación de sus mercados en pro del crecimiento en las empresas del sector logrando la internacionalización de nuestra economía. Para esto es necesario tener conocimiento de los acuerdos y tratados comerciales que el país tiene vigentes y también los que se encuentra negociando como los siguientes: Acuerdos M ultilaterales • Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) La Asociación Latinoamericana de Integración - Aladi se creó mediante el Tratado de Montevideo 1980, que reemplazó al de 1960, que había dado origen a la antigua ALALC. El Tratado se aprobó el 12 de agosto de 1980. El Congreso de Colombia aprobó el Tratado mediante la ley 45 de 1981 y el país lo ratificó ante el gobierno de la República Oriental del Uruguay el 20 de julio y entró en vigor el 20 de agosto de 1981. La ALADI está conformada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, México, Uruguay y Venezuela. En la X reunión del Consejo de Ministros, que se celebró en Montevideo entre el 5 y el 6 de noviembre de 1998, se previó una Resolución para admitir a Cuba, con lo cual se elevarían a doce los miembros del Tratado de Montevideo 1980. Los principios de la integración latinoamericana en la ALADI son los de pluralismo, convergencia, flexibilidad y tratamiento diferenciado según el nivel de desarrollo relativo. Los instrumentos de la integración en la ALADI son los Acuerdos de Alcance Parcial, los Acuerdos de Complementación Económica y los Acuerdos Regionales. Entre los Acuerdos Regionales se cuenta la Preferencia Arancelaria Regional (PAR). Los Acuerdos de Complementación Económica son una modalidad más avanzada de los Acuerdos de Alcance Parcial tradicionales, que son de naturaleza comercial (artículo 8º del Tratado). 12 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. www.mincomercio.gov.co Prevista en el Artículo 5 del Tratado de Montevideo 1980, la Preferencia Arancelaria Regional (PAR) consiste en una reducción porcentual de los gravámenes aplicables a las importaciones desde terceros países, que los países miembros se otorgan recíprocamente sobre las importaciones de productos originarios de sus respectivos territorios. La PAR actualmente tiene un nivel de 20%, se aplica en magnitudes diferentes según las tres categorías de países establecidas por la Resolución 6 del Consejo de Ministros, que son: países de menor desarrollo económico relativo; países de desarrollo intermedio; demás países La PAR abarca el universo arancelario salvo una nómina de productos que cada país exceptúa del beneficio de dicha preferencia, cuya extensión también está relacionada con las tres categorías de países. La PAR vigente es la del Primer y Segundo Protocolo Modificatorio al Acuerdo No. 4. Los beneficios para los países que dieron cumplimiento al segundo protocolo son los siguientes: Reciben la preferencia: países de menor desarrollo económico relativo, países de desarrollo intermedio y restantes países miembros. Fuente: Segundo Protocolo Adicional al Acuerdo de la PAR La ALADI representa para Colombia el gran marco jurídico regional de la integración con América Latina y el Caribe, la cual fue consagrada en la Constitución de 1991 en su Preámbulo, su artículo 9º y en su artículo 227º. El relacionamiento de Colombia con sus socios de la ALADI, se hace, principalmente, a través de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y del Grupo de los Tres, el Mercado Comun del Sur Mercosur. Con países distintos de la ALADI pero que pertenecen al área de Latinoamérica y el Caribe, el Tratado de Montevideo 1980, en sus artículos 24º y 25ª faculta a sus países miembros, suscribir Acuerdos de preferencias arancelarias e incluso firmar acuerdos del tipo de Acuerdos de Alcance Parcial. Todos los Acuerdos suscritos en el marco de la ALADI pueden verse en la siguiente dirección: www.aladi.org • Com unidad Andina CAN (Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú) El Acuerdo de Cartagena, que dio nacimiento al Grupo Andino, comenzó a delinearse desde 1966 con la Declaración de Bogotá y entró en vigencia el 16 de octubre de 1969 cuando el Comité permanente de la ALALC obtuvo la ratificación oficial del Gobierno de Perú, después de la de los Gobiernos de Colombia y Chile. En noviembre de 1969, Ecuador y Bolivia lo ratificaron y en 1973 Venezuela adhirió. Chile se retiró en 1976. El Acuerdo de Cartagena, que dio nacimiento al Grupo Andino, comenzó a delinearse desde 1966 con la Declaración de Bogotá y entró en vigencia el 16 de octubre de 1969 cuando el Comité permanente de la ALALC obtuvo la ratificación oficial del Gobierno de Perú, después de la de los Gobiernos de Colombia y Chile. En noviembre de 1969, Ecuador y Bolivia lo ratificaron y en 1973 Venezuela adhirió. Chile se retiró en 1976. El Acuerdo ha sido objeto de varias modificaciones de gran importancia para el proceso de integración andina, destacándose entre otras, la realizada mediante el Protocolo de Trujillo, suscrito por los Presidentes andinos con ocasión del VIII Consejo Presidencial celebrado en la ciudad de Trujillo, Perú en marzo de 1996, Protocolo con el cual se crea la Comunidad Andina. El 22 de abril de 2006 Venezuela formalizó su decisión de denunciar el Acuerdo de Cartagena y el 9 de agosto del mismo año suscribió con los Países Miembros de la Comunidad Andina un Memorando de Entendimiento por medio del cual acordaron dar plena vigencia a las ventajas comerciales recibidas y otorgadas de conformidad con el Programa de Liberación de la subregión andina, que debe mantenerse entre las partes, de acuerdo con el artículo 135 del Acuerdo de Cartagena. Consulte la Decisión 641. La Comunidad Andina es hoy una organización subregional con personería jurídica internacional integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. El 20 de septiembre de 2006, mediante la Decisión 645 del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión, se le otorgó a Chile la condición de País Miembro Asociado de la Comunidad Andina. Igualmente, los Estados Parte del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) ostentan la calidad de Miembros Asociados desde el 7 de julio de 2005 brindada con la Decisión 613. Para mayor información sobre www.comunidadandina.org. este acuerdo, por favor remitirse a Acuerdos de libre com ercio vigentes: • • • Grupo de los Tres, G-3 (Colombia, Venezuela y México), hoy G-2 (Colombia y México). Colombia – Triángulo Norte: El Salvador, Guatemala y Honduras (Guatemala y Salvador excluyen el sector textil – confección). TLC Colombia – Chile. Acuerdos de libre com ercio suscritos: • • • TLC Colombia – Canadá Colombia- Asociación Europea de libre Comercio AELC, Suiza, Noruega, Islandia, Liechtenstein EFTA TLC Colombia - Estados Unidos Acuerdos de alcance parcial: Acuerdos de Complementación Económica • CAN - Mercosur Acuerdos de P referencias Fijas • • • • • Colombia Colombia Colombia Colombia Colombia - Caricom Costa Rica Nicaragua Guatemala Cuba P referencias Arancelarias • • SGP Plus (Unión Europea) ATPA - ATPDEA (Estados Unidos) Negociaciones en curso • • Acuerdo Comercial entre Colombia y Corea Acuerdo Comercial entre Colombia y Panamá (suspendido) Resumen acuerdo vs el arancel del sector Acuerdo Comunidad Andina Países Bolivia Ecuador Promedio Arancel General 0% Promedio* Arancel para Colombia 0% Perú TLC G2 México 20-35% 0% TLC - Chile Chile 6% 0% SG PLUS Europa 6-12% 0% ATPDEA - USA Estados Unidos 0-38% 0% TLC- EFTA Liechtenstein 6-12% 0% Islandia Noruega Suiza TLC Canadá Canadá 10-20% 0% Mercosur Brasil 6-26% 0-13% 10-15% 0-5% Argentina Paraguay Uruguay TLC- Triángulo Honduras Norte Fuente: M inisterio de Com ercio, I ndustria y Turism o, 2010. *Siem pre y cuando cum plan las norm as de origen de cada tratado. Reforma Arancelaria 13 El Consejo Superior de Comercio Exterior en su Sesión 88, realizada el día 29 de octubre del 2010, recomendó al Gobierno Nacional implementar una reforma estructural, con fundamento en el alto nivel de desempleo, los elevados costos de producción, la necesidad de reducir la dispersión de las tarifas arancelarias, de simplificar la administración aduanera y de eliminar el sesgo 13 Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – Cámara Algodón – Fibras- Textil – Confecciones. Noviembre 2010. antiexportador de la actual estructura arancelaria. El Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior en su Sesión 223, realizada el 29 de octubre de 2010, siguiendo las instrucciones del Consejo Superior de Comercio Exterior, previo concepto del CONFIS recomendó modificar las tarifas arancelarias tal como aparece en el Artículo 10 del presente decreto. Los Decretos No. 4114 y 4115 del 5 de Noviembre de 2010, se refieren a la reducción arancelaria para todos los sectores (agrícola e industrial) y para el sector automotor, respectivamente. Reforma, que conlleva disminuciones en el gravamen a las importaciones de 4.024 subpartidas (4 de cada 7 que se aplican en el país), de las cuales, 732 corresponden a bienes de capital (18,2%) 2.074 a materias primas (51,5%) y 1.218 a bienes de consumo (30.3%). En promedio, el gravamen nominal cobrado a las importaciones bajaría de 12,2% a 8,25%, con lo cual el Gobierno busca generar más competitividad, crecimiento de 0.22 puntos del PIB y reducción a un dígito de la tasa de desempleo (y -0.19% en revaluación). Criterios transversales: • Ninguna partida arancelaria tendría un arancel superior al vigente • Desaparece el nivel de arancel de 20% • Ninguna partida arancelaria tendría una baja en el arancel superior a 1000 puntos básicos (10%) • El arancel para los bienes de consumo (clasificación CUODE) bajaría a 15% • Los aranceles para materias primas y capital del sector agrícola bajan a 10% • Los aranceles para materias primas y capital del sector industrial bajan a 5% • Las partidas pertenecientes al Sistema Andino de Franjas de Precios no fueron modificadas (165 partidas, menos trigo y azúcar que si disminuyen) • En el capítulo 87 (sector automotriz), los aranceles bajan sólo 500 puntos básicos, salvo los de las subpartidas del Convenio Automotor Andino que permanecen iguales • Permanecen sin cambios los aranceles al cacao, papa, carne bovina y fríjol. Com paración aranceles vs aranceles reform a capítulos 50 – 63 Capítulo Subpartida Descripción 50 Seda 5001000000 – 5002000000; 5004000000 Capullos de seda y seda cruda; Hilados de seda (excepto los hilados de desperdicios de seda) sin acondicionar para la Arancel Anterior % 5 Ref Arancela ria % 5 5003000000; 5006000000 5005000000 5007100000 – 5007900000 5101110000 – 5103300000 51040000005105400000 5106100000 – 5108200000; 5110001000 51 Lana, Pelo Fino 5109100000 – 5109900000 5110009000 5111111000 – 5113000000 52 Algodón 5201001000 – 5203000000 5204110000 – 5204190000 5204200000 5205110000 – 5206450000 venta al por menor. Desperdicios de seda (incluidos los capullos no aptos para el devanado, desperdicios de hilados e hilachas). Hilados de seda o de desperdicios de seda, acondicionados para la venta al por menor; «pelo de Mesina» («crin de Florencia»). Hilados de desperdicios de seda sin acondicionar para la venta al por menor. Tejidos de seda 10 10 10 5 20 10 10 10 10 5 Hilados de lana; Hilados - Sin acondicionar para la venta al por menor Hilados - Con un contenido de lana o pelo fino superior o igual al 85% en peso y demás Hilados - Los demás Tejido de lana, de vicuña, de alpaca, de pelo, demás Algodón Fibra 15 5 15 15 20 20 5 10 10 5 Algodón Hilados 15 5 Hilos de coser de algodón acondic. para la venta al por menor. Hilados de fibras 15 15 15 5 Fibra: Lana y pelo Fibra: Lana y pelo 5207100000 – 5207900000 5208110000 5212250000 5301100000 5303909000 53 Demás 5305001100 5305009000 Fibras Vegetales 5306100000 5308900000 5309110000 5311000000 5401101000; 5401201000; 5401101000 5401109000; 5401209000 – 5402110000; 54 Filamento 5402199000; 5401109000 s Sintéticos 5402390000; 5402440090 O Artificiale 5405000000 5402191000; s 5402440010 5406001000 5406009000 5407101000 – 5407690000; 5407719000 5408340000 5407711000 Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) acondiciónados para la venta al por menor con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso. Tejidos de algodón 15 15 20 10 Fibras 10 10 Fibras 10 5 Hilados 15 5 Tejidos 20 10 Hilados Acondicionado para la venta al por menor; Hilo de coser de filamentos artificiales acondicionado para la venta al por menor; Acondicionado para la venta al por menor Hilados 15 15 15 5 Hilados De nailon 6,6; Hilados De poliuretano Hilados de filamentos sintéticos y artificiales Tejidos 5 5 15 15 20 10 5 5 Tejidos Napas tramadas para neumáticos fabricadas con hilados de alcohol polivinílico 5503110000 – 5503200030; 5503309000 5503400000; 5503909000; 5504900000 – 5507000000 5503301000; 5503901000 5504100000 55 Fibras sintéticas o artificiales 5501100000 5501200000, 5501309000 5501400000; 5501900090 5502001000 5501301000; 5501900010 5511100000 5511300000 5512110000 – 5516940000 56 Guata, 5604100000 – Fieltro,Cor 5604909000; del 5606000000 5609000000 5605000000 Fibras 15 5 Obtenidos por extrusión húmeda; Vinílicas De rayón viscosa 5 5 0 0 Hilados 15 5 Hilados Obtenidos por extrusión húmeda; Vinílicos - De fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras superior o igual al 85% en peso Tejidos 5 5 15 15 20 10 Hilos e hilados 15 5 Hilados metálicos e hilados metalizados, incluso entorchados, constituidos por hilados textiles, tiras o formas similares de las partidas 54.04 ó 54.05, combinados con metal en forma de hilos, tiras o polvo, o revestidos de metal. 5 5 57 Alfombras y mat. Textiles 58 Tejidos especiales ,superficie pelo 5601100000 5603940000 Tejidos 15 5 5701100000 5705000000 Tejidos 20 15 5806100000 – 5806200000; 5806310090; 5806329000 – 5810990000; 5801100000 – 5804300000; 5809000000 5811000000 5806310010; 5806321000 Cintas y otros tejidos 20 10 De anchura inferior o igual a 13 mm para la fabricación de cintas entintadas; De ancho inferior o igual a 4.1 cm. Tapicería tejida a mano (gobelinos, Flandes, Aubusson, Beauvais y similares) y tapicería de aguja (por ejemplo: de «petit point», de punto de cruz), incluso confeccionadas. Cauchutadas 5 5 20 15 15 5 Cauchutadas Cintas adhesivas de anchura inferior o igual a 20 cm; Telas 5 20 5 10 Otros tejidos 5 5 Capachos 15 5 5805000000 59 Tejidos impregna dos recubierto s 5902101000 – 5902109000; 5902209000 – 5902900000; 5908000000 5911200000 5902201000 5906100000; 5901100000 – 5904900000; 5906910000 5907000000 5911310000 5911320000 5911400000; 5911400000 5911909000 5911310000 5905000000 60 Tejidos 6001100000 de punto 6006900000 61 6101200000 Confecció n de punto 6101300000 6117909000 62 6201110000 Confecció 6217900000 n de plano 6301100000 6305101000; 6306120000 – 6307909000 63 Hogar 6305109000 – 6305909000; 6308000000 – 6310900000 De peso inferior a 650 g/m2 Revestimientos de materia textil para paredes. Tejidos de punto 5 5 5 5 20 10 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoreas y artículos similares de punto, para hombres o niños, excepto los art de la partida 61.03, de algodón Confecciones de punto 20 10 20 15 Confecciones de plano 20 15 Confecciones de hogar 20 15 Los demás 20 10 Parágrafo 1°; El gravamen arancelario del 0% establecido en el Decreto 3430 del 12 de septiembre de 2008 para la subpartida 3901.10.00.00 rige hasta el 31 de diciembre de 2012. Vencido este término se aplicará el gravamen arancelario de cinco por ciento (5%). Parágrafo 2°: Los gravámenes arancelarios del cero por ciento (0%) establecidos en el Decreto 319 de febrero 3 de 2010 para la subpartida 4811.59.30.00; en el Decreto 2439 del9 de julio de 2010 para las subpartidas 3402.12.10.00; 3823.70.90.00; 3905.99.90.00; 3906.90.21.00; 4703.21.00.00; Y el Decreto 2498 del 12 de julio de 2010 para la sUbpartida 4802.69.90.00; rigen hasta el31 de diciembre de 2010. El gravamen arancelario del cinco por ciento (5%) establecido en el Decreto 2498 del 12 de julio de 2010 para la subpartida 4810.14.10.00, rige hasta el31 de diciembre de 2010. Vencidos estos términos se aplicará gravamen arancelario de cinco por ciento (5%) para las subpartidas 3823.70.90.00; 3905.99.90.00; 3906.90.21.00, 4703.21.00.00, 4802.69.90.00 y 4811.59.30.00; diez por ciento (10%) para la subpartida 4810.14.10.00 y de quince por ciento (15%) para la subpartida 3402.12.10.00. Implicaciones Sector Textil-Confección • • • • • • Las materias primas, bienes intermedios y bienes de capital para el ámbito industrial quedan en 5%. Para aquellas materias primas o bienes intermedios que estuvieren por encima de 15% de arancel, su reducción no podrá ser superior al 10%. Es decir, que los tejidos que son considerados bienes intermedios y que tenían un nivel arancelario de 20% quedarían en 10% de arancel. Para las demás fibras, filamentos e hilados de los capítulos 50 al 60 (con excepciones) se establece un nivel arancelario de 5%. Las confecciones de los capítulos 61 al 63 - con excepción de 14 subpartidas del capítulo 63 (que pasan a 10%)-, se reducen 5 puntos de arancel, quedando en un nuevo nivel arancelario de 15%. Protección efectiva positiva para confecciones: 10 puntos en hilados y 5 puntos en tejidos. Mayores beneficiaros de la protección efectiva son los denominados knit to shape (prendas que parten del hilo) como calcetines, bragas, vestidos de baño, fajas, bodies. Protección efectiva plana para insumos de confección (hilos de coser; hilos de algodón y sintéticos para venta al por menor) - 15% Los productos que presentaron mayor disminución en el arancel fueron: o Tejidos: De lana, de seda, de algodón. o Cintas y otros tejidos o Cintas adhesivas o Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares de punto, para hombres o niños, excepto los art de la partida 61.03, de algodón o Hogar Para mayor información: w w w .dm sjuridica.com / CODI GOS/ .../ decretos/ 2010/ 4115.htm w w w .dm sjuridica.com / CODI GOS/ .../ decretos/ 2010/ 4114.htm Páginas de interés www.inexmoda.org.co En la página del Instituto para la exportación y la moda – Inexmoda, encontrará información sobre acceso a mercados, ferias de moda, del sector textil, capacitaciones, investigaciones especializadas de moda y próximamente el Observatorio Económico Nacional del sector textil, confección, diseño y moda. www.proexport.org Proexport es una organización encargada de la promoción comercial de las exportaciones no tradicionales, el turismo internacional y la inversión extranjera en Colombia. Encontrará estudios de mercado, cifras de comercio exterior y oportunidades en otros países. www.mincomercio.gov.co En la página del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, encontrará la compilación de los Acuerdos Comerciales que tiene Colombia con el mundo. http://www.cancilleria.gov.co Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Información de Embajadas de Colombia en el mundo, Embajadas del Mundo en Colombia y Requisitos de Ingreso. www.dane.gov.co Encontrará la clasificación de las partidas arancelarias, exportaciones, importaciones y balanza comercial (series históricas o actualizadas). www.dian.gov.co/ Es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. En el sistema SIEX, encontrará las importaciones, exportaciones, balanza comercial y otras consultas. www.bancoldex.com/ Presta soluciones integrales de multibanco de desarrollo para las mipymes en sectores de comercio, industria y turismo. También podrá encontrar información sectorial actualizada. www.andi.com.co Es la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, donde encontrará informes económicos del comportamiento del sector. http://www.destinia.com/guide/ Guía del mundo, información de principales ciudades, cultura de negocios, horarios de atención, oficinas y diferencias horarias. http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/index.html Agencia Central de Inteligencia EE.UU. Worldfactbook Información General: capital, idioma, tipo de gobierno, religión y moneda. http://www.oanda.com/convert/fxhistory OANDA Convertidores: información sobre el tipo de cambio diario, promedio y final de período, como base para el cálculo de devaluación y tipos de cambio. http://www.guiamundialdeviajes.com/ Guía Mundial de Viajes: página española que suministra información general por país: hora, principales ciudades, guías de país, viajes, aeropuertos, etc. COLOMBIA-CANADÁ Datos generales Canadá 14 Ubicación: norte América, bordeando el Norte del Océano Atlántico al este, el norte del Océano Pacífico al oeste y el norte del Océano Ártico, limita con el norte de EE.UU. Países Fronterizos (Tierra): EE.UU. 8.893 km (incluye 2.477 km con Alaska) Capital: Ottawa Ciudades principales: Toronto, Montreal, Vancouver, Ottawa y Edmonton. Unidad monetaria: dólar canadiense. Lengua: inglés y francés. Población: 33.6 millones de habitantes. Economía y Competitividad Canadá 15 Tasa de Inflación: 3% Tasa de cambio 2009: 1.1548 dólares canadienses (CAD) por dólar de EE.UU. Producto Interno Bruto PIB 2009: US$1.336 billones Producto Interno Bruto per cápita 2009: $39.669 Tasa de crecimiento del PIB: -2,5% (2009), 3,1% (py 2010), 2,7% (py 2011) 16 Producto Interno Bruto como porcentaje del total mundial: 1,85% Canadá constituye la octava economía del mundo en PIB, el mayor importador per cápita del mundo, el décimo mercado de importación más grande del mundo, el segundo país en reservas petroleras y el tercer productor mundial de gas natural. Es el quinto mayor productor aeronáutico mundial, el cuarto mayor exportador de productos agrícolas, se encuentra entre los 10 principales países productores de automóviles y el 3º mayor exportador de productos de automoción, después de Japón y los EE.UU. Es el cuarto mercado en crecimiento más rápido del mundo en productos farmacéuticos (nueve de las 10 empresas químicas del mundo tienen instalaciones de producción en este país) 17. 14 CIA World Factbook (2010) 15 Foro Económico Mundial. Reporte Global de Competitividad 2010-2011. Genova – Suiza. p.p134 16 Fondo Monetario Internacional. Perspectivas de La economía mundial: Recuperación, riesgo y reequilíbrio. Octubre 2010. Washington, DC. Pp 21. 17 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Oportunidades para Colombia en Canadá. Agosto 2010. Canadá es líder en biotecnología, uno de los cinco principales países en el mundo en este sector y ocupa el número primer lugar en la OCDE en el marco de la educación superior. En el Reporte Global de Competitividad 2010 - 2011 18 Canadá está categorizado en el grupo de los países de mayor competitividad en el mundo, ubicándose en el puesto 10 del ranking. Canadá se caracteriza por sus mercados de alta eficiencia (con los bienes, el trabajo, y los mercados financieros ocupó el 11 º, 6 º, y 12, respectivamente), el buen funcionamiento y transparencia de las instituciones (11), y la excelente infraestructura (9 º). Además, el país ha avanzado en el desarrollo del recurso humano: donde ocupó el 6 º para la salud y la educación primaria y 8 para la educación superior y la formación. La mejora en la sofisticación y el potencial innovador del sector privado, con mayor gasto en I + D y mayor valor agregado en la cadena de valor, mejoraría la competitividad de Canadá y el potencial productivo en el futuro. Así mismo, según la Unidad de Inteligencia Económica (The Economist) Canadá es el mejor lugar para hacer negocios entre el Grupo de los 7 (conformado por Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos).Este país está en mejor posición que muchos países para superar la turbulencia financiera mundial y recesión mundial. En el G-7, Canadá ocupa el tercer lugar después de Estados Unidos y el Reino Unido y el sexto en un examen entre los 66 países más adecuados para ofrecer un óptimo entorno competitivo para las tecnologías de la información en las empresas. 18 Foro Económico Mundial. Reporte Global de Competitividad 2010-2011. Génova – Suiza. Pp 123. Com ercio Exterior • Canadá – M undo Fuente M I CYT P roexport. Oportunidades Canadá. W orld Trade Atlas – Statistics Canadá. Canadá importó US$ 319.610 millones en 2009, ubicándose como el importador número 11 del mundo, con una participación de 2,5% en el 2009 dentro de las importaciones mundiales que totalizaron US$ 16,2 billones. Su principal proveedor en 2009 fue Estados Unidos, origen que representó 51,2% (US$ 163.507 millones) de las importaciones totales. Le sigue China con 10% (US$ 34.741 millones), y México con 4,5% (US$ 14.458 millones). Aunque en la última década las exportaciones Canadienses presentaron una tendencia creciente, entre el año 2008 y el 2009 como resultado de la crisis financiera internacional las ventas externas cayeron 30,4% al sumar US$ 316.761 millones en el 2009. Por su parte, los principales socios comerciales, destino de las exportaciones de Canadá corresponden a: Estados Unidos (75%), en segundo lugar está el Reino Unido (3,3%) y en tercer lugar China (3,1%). 19 De igual forma, las importaciones en el periodo 2008-2009 cayeron 21,3% y por primera vez en la década, superaron las exportaciones con un total de US$ 321.488 millones en el año 2009. Los principales productos importados por Canadá durante 2009 pertenecen a los sectores: vehículos y otros medios de transporte (14,1%), instrumentos y aparatos (13,8%), metalmecánico (12%), petróleo y sus derivados (8,8%), y autopartes (7,2%). En los países de procedencia de las importaciones de Canadá se destacan Estados Unidos (51,1% China (10,9%), México (4,6%) y Japón (3,4%). 19 Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Canadá un mercado de oportunidades. 2010 En el año 2010 las exportaciones y las importaciones han presentado una leve recuperación alcanzaron el equilibrio en la balanza comercial, pero con una tasa menor a la esperada, debido a la dinámica económica de Estados Unidos, el cual constituye el principal socio comercial de Canadá. Principales productos importados por Canadá 20 Máquinas y equipos Vehículos y autopartes Combustibles minerales Plásticos Productos de hierro y acero Papel y cartón Cosméticos Computadores Aparatos eléctricos Productos farmacéuticos Metales preciosos Muebles Confecciones Alimentos • Canadá – Colombia Gráfico Balanza Com ercial Canadá Colom bia 20 Fuente: World Trade Atlas – Statistics Canadá Fuente: DANE, P roexport Durante el periodo 2008 - 2010 la balanza bilateral ha registrado déficit comercial dado que las exportaciones han sido menores que las importaciones. Durante este periodo las exportaciones aumentaron 18,4% al pasar de US$ 326 millones en el 2008 a US$ 386 millones en el 2009 y en el primer trimestre de 2010 alcanzaron los US$ 176 millones. Del total exportado en el 2009, cerca del 23% se asocia a exportaciones no tradicionales. Las importaciones por su parte disminuyeron 14,3% pasando de US$ 725 millones en el 2008 a US$ 621 millones en el 2009, sin embargo, en el 2010 se presenta una considerable recuperación de las importaciones registrando entre enero y abril US$ 47 millones más que el mismo periodo del año anterior. El total de las importaciones provenientes de Canadá representan el 2,1% del total importado por Colombia en el año 2009. Este comportamiento de las exportaciones y las importaciones ha favorecido la disminución del déficit comercial entre Colombia y Canadá que tradicionalmente ha sido creciente. La balanza comercial entre Colombia y Canadá ha registrado un déficit constante debido a que las importaciones superan las exportaciones, sin embargo el saldo de tal déficit ha disminuido al pasar de US$318 millones en el 2007 a US$ 235 millones en el 2009. Los principales productos exportados por Colombia a Canadá son: carbón (50,6%), café (25,9%), agroindustria (7,7%) y flores y plantas vivas (5,0%). Los principales productos importados por Colombia de Canadá son: cereales (16,9%), productos agrícola (26,0%), vehículos y otros medios de transporte (20,7%) y metalmecánica (16,2%). Sector textil-confección-diseño y moda en Canadá Exportaciones totales Colom bianas a Canadá indum entaria acum ulado enero - agosto del 2009 y 2010. FOB US$ Indumentaria Indumentaria Textiles y 2009 4.570.928 3.711.150 2010 4.457.147 3.355.439 Diferencia Variación $US 2010/2009 -113.780 -2,5% -355.711 -9,6% confecciones Confecciones Textiles Cuero manufacturas de cuero Cueros Manufacturas de cuero Calzado Joyería Orfebrería Bisutería Joyería TOTAL 2.111.378 1.599.772 2.716.820 638.619 605.442 -961.153 28,7% -60,1% 659.308 379.779 918.831 584.680 259.523 204.901 39,4% 54,0% 279.529 175.806 24.663 12.800 11.863 334.151 127.793 55.084 51.990 3.013 81 54.622 -48.014 30.421 39.190 -8.850 81 19,5% -27,3% 123,3% 306,2% -74,6% 100,0% 401.132.611 134.497.569 50,4% 266.635.042 Fuente: P roexport En los últimos años la participación del sector textil - confección de Colombia en el mercado canadiense ha disminuido, las exportaciones de indumentaria de Colombia hacia Canadá cayeron 2,5% entre el año 2009 y el 2010 (enero- agosto), pasando de US$4.570.928 a US$4.457.147 respectivamente. Los subsectores que presentaron las mayores reducciones en sus ventas externas a Canadá fueron bisutería que se redujo 74,6% y el subsector textil, que pasó de exportar US$ 1.599.772 a US$ 638.619. Por el contrario, los subsectores que lograron crecer en este periodo fueron orfebrería y joyería. Según cifras de Proexport, del subsector textiles y confecciones los diez productos que en el 2009 representaron el mayor valor en exportación FOB de Colombia a Canadá fueron: 1. Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts, de tejidos llamados mezclilla o denim, para hombres o niños (US$ 365.702). 2. Bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura) de punto, de fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas (US$ FOB 318.259). 3. Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts de fibras sintéticas, para mujeres o niñas, excepto los de punto (US$ FOB 211.043). 4. Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts de fibras sintéticas, para hombres o niños, excepto los de punto (US$ 142.648). 5. Las demás prendas de vestir de punto, de fibras sintéticas o artificiales (US$ FOB 129.427). 6. T-shirts y camisetas interiores de punto, de las demás materias textiles (US$FOB 117.679). 7. Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts de punto, de fibras sintéticas, para hombres o niños (US$ FOB107.341). 8. T-shirts y camisetas interiores de punto, de algodón (US$ FOB 101.122). 9. Calzoncillos y slips de punto, de algodón, para hombres o niños (US$ FOB 97.411). 10. Chaquetas (sacos) de fibras sintéticas, para mujeres o niñas, excepto los de punto (US$ FOB 92.570). Productos del sector con oportunidades en Canadá Proexport y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo han realizado un importante esfuerzo por identificar a través de investigaciones y de sus oficinas en el exterior las oportunidades que existen en los mercados externos para los productores Colombianos. En el macro sector de prendas de vestir se han identificado los siguientes productos con oportunidades en Canadá: 21 Hilado Entorchado 21 Fibras Sintéticas Prendas de vestir (valor agregado) Suéteres, cardigans e insumos para prendas de vestir Pijamas Ropa hogar Encajes Trajes para Hombre Ropa Interior Proexport Seminario de Oportunidades. Octubre 27 de 2010. Oportunidades de Exportación a México en la categoría de prendas de vestir. Presentación Oportunidades de Exportación a México. 22 Vestidos de Punto Vestidos de Baño Textiles inteligentes Artículos y ropa de dotación (En los últimos años el Gobierno de Canadá ha contratado más de 5.300 diferentes tipos de bienes y servicios en todos los rangos de precios). Manufacturas de cuero, artículos de talabartería o guarnicionería, artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares.22 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto. Guata, fieltro y tela sin tejer, hilados especiales, cordeles, cuerdas y cordajes, artículos de cordelería. Peletería y confecciones de peletería, peletería facticia o artificial. Sombreros y demás tocados y sus partes. Ropa deportiva: existen oportunidades en el mercado canadiense de prendas de vestir para empresarios creativos que puedan proveer productos innovadores y originales. Algunos minoristas y productores han concentrado sus esfuerzos en el segmento de los jóvenes debido a su tendencia a gastar más, lo que implica ofrecerles diseños acordes a su edad. La ropa para equipos deportivos con telas que ofrezcan tratamientos anti-microbianos y anti-olor, regulación de la temperatura, protección UV y administración de la humedad, representa una oportunidad. En el diseño hay que tener en cuenta las tendencias internacionales de moda para cada una de las diferentes temporadas. Una vez se tiene definida la propuesta comercial, el fabricante contacta al importador, para que sea él quien llegue directamente hasta los minoristas. Uniformes: el gobierno canadiense es el principal comprador de ropa especializada para aerolíneas y accesorios, y de dotación de ropa hospitalaria, por lo que los exportadores colombianos puede participar en los procesos de compras estatales como proveedores de empresas canadienses. Este subsector en Canadá presenta para Colombia un panorama bastante favorable. Si bien es cierto que debido a la crisis el volumen de importaciones ha disminuido el último año, Canadá se ha convertido en un país más importador en la industria de uniformes pasando de 138% a 32% en su intensidad exportable. Por otro lado el suscrito TLC elimina las barreras arancelarias para la industria de confección de uniformes colombiana, aspecto que permitirá a los productores competir de una mejor manera con otros países. El exportador buscará al importador, Proexport. Sistema de Inteligencia de Mercados. quien con su agente contactará al minorista encargado de poner el producto en el comprador o consumidor final. En el canal de distribución de compras estatales el fabricante entra en contacto directo con las empresas de Canadá que están interesadas en el producto. Es importante destacar que Canadá, por sus características, es un mercado que ofrece amplias oportunidades y beneficios para los exportadores internacionales. Sin embargo, como en la mayoría de mercados desarrollados, existe una amplia competencia que obliga a los exportadores a ofrecer productos innovadores o con un alto valor agregado en términos de diseño, calidad, precio, servicio postventa, entre otros. Adicionalmente, según la Oficina de Comercio de Canadá (Trade Facilitation Office Canada - TFO Canadá), se deben tener en cuenta factores como la edad de la población; dado que Canadá cuenta con un alto envejecimiento de la población, su edad promedio es de 41 años, y existe un porcentaje importante en edad de jubilación. Este grupo representa un mercado atractivo debido a sus altos ingresos disponibles, lo que genera una gran demanda de productos para el hogar, la decoración, la limpieza, el cuidado personal, juguetes, etc.¨(Proexport, 2010). 23 El creciente interés por el medio ambiente, la salud y el ahorro del tiempo es una constante en la demanda canadiense. Así, tanto los bienes respetuosos del medio ambiente como los productos que agilizan algunas tareas son vistos favorablemente. Tips a tener en cuenta para incursionar en el mercado de Canadá 24 23 El mercado es altamente competitivo y muy sensible a la fluctuación de precios, identifique un producto o línea de productos, conozca el producto, sus componentes, su proceso, competencia internacional etc. No se debe competir en segmento bajo, es recomendable ofrecer mayor valor agregado y diseño. Asista a ferias, lleve a cabo una aproximación al mercado y realice un estudio de mercado antes de visitar los clientes potenciales. Si tiene página de internet, es importante que esté en inglés. En importante desarrollar empaques especiales (Inglés/Francés). Ministerio de Comercio, Industria y Turismo- Proexport. Canadá un Mercado de Oportunidades, TLC Colombia- Canada. 24 Proexport Seminario de Oportunidades. Octubre 27 de 2010. Oportunidades de Exportación a Canadá en la categoría de prendas de vestir. Presentación Oportunidades de Exportación a México. Disponer de suficientes catálogos impresos o virtuales en inglés y francés Cuando el producto lo permita tenga muestras disponibles. Las listas de precios deben estar en dólares americanos, redactadas en inglés y con el mejor precio. Los pedidos se programan con meses de anticipación. Clientes potenciales como Wal-Mart, RONA & Canadian Tire efectúan sus compras con 1 año de anticipación. El cumplimiento en las citas y en los acuerdos prima en las negociaciones. El canadiense busca hacer negocios, no gastar tiempo en negociaciones. El vender en Estados Unidos le ayudará a abrir puertas, mas no le garantizará que logre negocios en Canadá. Mantenga una comunicación permanente al inicio del negocio y periódica a lo largo de la relación comercial con sus clientes. Conteste los correos electrónicos en forma inmediata. No se comprometa en hacer cosas que no puede cumplir. El canal de distribución: el exportador buscará al importador, quien con su agente contactará al minorista encargado de poner el producto en el comprador o consumidor final. Las costumbres frente a la negociación son más parecidas a las del Reino Unido. Las reuniones tienden a ser formales. Los canadienses aprecian dirigir las reuniones de principio a fin y esperan ser proveídos de toda la información necesaria. La improvisación o las constantes evasivas, no son positivas. En las conversaciones de negocios se suele entrar en materia directamente Si hace negocios con Quebec o en áreas de habla francesa (New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island), debe considerar tener tarjetas impresas tanto en francés como en su propia lengua. Es importante ser conciente de las diferencias entre Estados Unidos y Canadá; el negociador canadiense es más reservado, se toma más tiempo para decidir y se siente incómodo en situaciones de conflicto y presión. Para entender la estructura del consumo en Canadá, el exportador debe tener presentes que por su ubicación geográfica, el territorio canadiense en su totalidad enfrenta condiciones climatológicas extremas a lo largo del año, con inviernos largos y temperaturas muy por debajo de los -10 grados centígrados. Los veranos suelen ser calurosos y húmedos durante los meses de julio y agosto. Las estaciones tan marcadas y extremas tienen un impacto decisivo en los patrones de consumo del canadiense, particularmente en lo que se refiere a las necesidades de ropa, calzado, comida e infraestructura para el hogar. Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Canadá 25 El tratado de libre comercio con Canadá fue firmado el 21 de noviembre de 2008, pero aún no ha entrado en vigor; el 29 de junio de 2010 el Parlamento de Canadá lo aprobó en último debate, el 7 de septiembre de 2010 el Congreso Colombiano aprobó en la plenaria de la Cámara de Representantes, en su último debate, el acuerdo sobre informes anuales relativos al impacto del comercio en los derechos humanos, el único pendiente del paquete que compone este Acuerdo Comercial. Actualmente se encuentra en revisión en la Corte Constitucional. El TLC con Canadá comprende tres acuerdos independientes, que se relacionan entre sí. El Acuerdo de Libre Comercio, que contiene el grueso de las disciplinas comerciales que regirán la relación entre los dos países; el Acuerdo de Cooperación Laboral, que contiene obligaciones en materia de protección de los derechos laborales y cumplimiento de las normas internas; y el Acuerdo sobre Medio Ambiente, que contiene las obligaciones de las partes en materia de estándares de protección ambiental a aplicar en sus territorios. Además del Acuerdo Comercial, se suscribió un acuerdo para evitar la doble tributación entre las dos naciones y otros convenios sobre cooperación en materia ambiental y laboral. El tratado permite mutuamente acceso preferencial a los productos de los dos países en cada uno de los mercados. Además establece un marco para la protección de inversiones. El tratado abre las puertas a mercados que suman 890 millones de dólares en comercio anual bilateral. Cooperación relativa al comercio Con relación al fortalecimiento de las capacidades comerciales, es la primera vez que Canadá accede a tener un capítulo de cooperación relativo al comercio en un TLC. Este capítulo de cooperación se creó como un mecanismo esencial para fortalecer las capacidades comerciales y lograr maximizar las oportunidades del Acuerdo. Busca promover las oportunidades para el comercio y la inversión, fomentar la competitividad y la innovación, y promover cooperación entre las agencias de ciencia y tecnología del sector público, del sector privado y la 25 http://www.mincomercio.gov.co/eContent/NewsDetail.asp?ID=6767 academia. Asimismo, hará especial énfasis en las pequeñas y medianas empresas –PYMES- con el objetivo de apoyarlas en el aprovechamiento del Acuerdo. Canadá, gracias al TLC brinda a Colombia un acceso preferencial de bienes y servicios, que pone a nuestro país en las mismas condiciones de algunos países de la región como Chile, Costa Rica y Perú con los que dicho país ya tiene vigentes Tratados de Libre Comercio. Concesiones hechas por Canadá a Colombia en el ámbito industrial Acceso inmediato: incluye el 98,6% del ámbito industrial y comprende productos químicos, farmacéuticos, minería y joyas, la mayoría del ámbito de textiles, confecciones y calzado, maquinaria y equipo, vidrio, plástico y caucho y sus manufacturas y vehículos y autopartes. Categoría hasta 3 años: comprende algunos artículos de calzado, en particular botas de invierno para esquiar y de uso industrial. Categoría hasta 7 años: incluye guantes para cirugía, algunas mercancías textiles, de confecciones, calzado y cascos de uso industrial, fibra de vidrio y sus manufacturas, sillas para avión, sacos (bolsas) de dormir, almohadas, cierres de cremallera, cintas y tampones. Categoría A B C Descripción Acceso inmediato Hasta 3 años Hasta 7 años Para la mayoría de productos del sector textil-confección se encuentran en la categoría A (Acceso inmediato) el arancel pasará de un 20 -18% al mínimo. Concesiones hechas por Colombia a Canadá en el ámbito industrial Categoría A (acceso inmediato): en esta categoría Colombia ubicó el 69,8% del ámbito de productos industriales y está comprendida principalmente por bienes de capital, materias primas y bienes intermedios no producidos en el país tales como, algunos productos de pesca, minerales, químicos, medicamentos y farmacéuticos, caucho, plástico y sus manufacturas, cueros y sus manufacturas, madera y sus manufacturas, algunos papeles, textiles, confecciones, algunas mercancías de calzado, vidrio y porcelanas, piedras preciosas, joyas, algunas herramientas, maquinaria y equipo, automóviles y algunas autopartes, embarcaciones, instrumentos y aparatos de óptica, relojes e instrumentos musicales. Categoría A B BU C7 C Descripción Acceso inmediato Hasta 5 años Hasta 5 años- no lineal Hasta 7 años Hasta 10 años Categoría B (acceso libre hasta 5): contiene el 22% del ámbito industrial y en ella se dejaron aquellas producciones que tienen sensibilidad frente a la producción de Canadá, tales como algunos productos de la pesca, cementos, aceites crudos de petróleo, algunos químicos y medicamentos, algunos productos de caucho y plástico, papeles, algunos textiles de uso industrial, botas para esquí e invierno, cascos de seguridad, porcelana, vidrio, algo de maquinaria y equipo, camiones, embarcaciones y aviones. Categoría BU (acceso libre a 5 años - no lineal): comprende productos tales como papeles de seguridad, papel higiénico, manteles y servilletas, pañales, compresas y clasificadores. Categoría C7 (acceso libre en 7 años): incluye placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas, autoadhesivas, de plástico e incluso en rollos. Categoría C (acceso libre en 10 años): contiene el 7,8% del ámbito de productos industriales y comprende mercancías como, atunes, algunos medicamentos, productos de perfumería y farmacéuticos, polímeros, desechos y desperdicios, algunos productos de la industria de papel y artes gráficas, algunos textiles y confecciones sintéticos, ciertas joyas, algo de herramientas, equipo y maquinaria, gafas, y algunos muebles y enseres. Cuotas de importación Canadá limita la importación de textiles y confecciones de países abastecedores cuyos precios son bajos en el contexto internacional. Los productos sujetos a las limitaciones en la importación de textiles y prendas de vestir están citados en las listas de control a las importaciones, de la Oficina para el Control de Importaciones y Exportaciones (Export and Import Controls Bureau), en el marco de acuerdos bilaterales de restricción para países exportadores de estos productos. Los productos en cuero también tienen cuotas. En la siguiente tabla se muestran las cuotas y las especies que presentan restricciones para la exportación desde Colombia a Canadá: Para los productos en los cuales la materia prima proviene de animales que están catalogados internacionalmente como "especies en peligro“, existe una regulación internacional basada en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de la Flora de y de la Fauna (CITES), esta entidad controla el comercio de las especies anteriormente mencionadas, así como también de los productos derivados de las mismas, entre ellos las pieles y sus manufacturas. La información detallada de esta entidad se puede encontrar en la siguiente dirección de Internet: http://www.cites.org, http://www.ec.gc.ca/cites/. Para productos cuya materia prima viene de cuero de cocodrilos u otros reptiles en considerados como especies en peligro es necesario demostrar que los animales de los cuales se obtuvieron las pieles crecieron en criaderos destinados para estos propósitos. Tarifas En Canadá la regulación del comercio internacional es competencia del gobierno federal, el cual a través de una amplia gama de leyes y reglamentos se encarga de administrar todo lo relacionado con aranceles aduaneros, programas para la reducción o eliminación de tasas aduaneras conforme a los acuerdos internacionales, controles a las importaciones, exportaciones y acatamiento de normas específicas de importación. Solamente el gobierno federal puede imponer tarifas aduaneras a las importaciones. Los gobiernos provinciales están impedidos para imponer aranceles o algún tipo de impuesto de carácter aduanero. Toda mercancía que entra al Canadá debe ser declarada ante la Oficina de Aduanas Canadiense, la cual se encarga de verificar que las importaciones se lleven a cabo conforme a la ley, y que se paguen los aranceles correspondientes. Este procedimiento se puede llevar a cabo ya sea por el importador personalmente, o a través de agentes aduaneros en representación del importador. La estructura arancelaria canadiense está caracterizada por el "escalamiento arancelario" a través del cual no se aplica ninguna, o se aplica una tasa arancelaria muy baja tratándose de materias primas, y la tarifa va aumentando a medida que los productos importados contienen más procesamiento y pasos en su fabricación. La tasa arancelaria aplicable depende del tratamiento arancelario dado por Canadá al país en que se originan los bienes. Escala de Aranceles NMF Los textiles, confecciones y calzado tienen aranceles que oscilan entre 0% y 20.5% ad valorem. Instrucciones de lectura. Capítulo (clasificación NANDINA CAP 2007) P-Sub Partida o subpartida especial Arancel Arancel base Categoría Categoría de desgravación M aterial interm edio: significa un material que es producido por un productor de una mercancía y utilizado en la producción de esa mercancía. M aterial indirecto: significa una mercancía utilizada en la producción, prueba o inspección de una mercancía, pero que no está físicamente incorporada en la mercancía, o una mercancía utilizada en el mantenimiento de edificios o en la operación de equipos relacionados con la producción de una mercancía, incluidos: a. ropa y calzado. Reglas de origen- Artículo 301 La mercancía será originaria cuando sea obtenida en su totalidad o producida enteramente en el territorio colombiano o canadiense. La única restricción es que el valor de los materiales no originarios de la mercancía, no exceda el 10% del valor de transacción de la mercancía. Para determinar el origen de una mercancía, el productor puede designar cualquier material intermedio como material para tomar en cuenta como material originario o no originario, dependiendo del caso, para así determinar si la mercancía cumple los requerimientos aplicables de las reglas de origen. Operaciones mínimas- Artículo 302 Una mercancía no será considerada originaria si: * Se realiza empaque, reempaque o fraccionamiento para la venta al por menor de la mercancía. *Aplicación de aceite, pintura anticorrosivo o recubrimientos protectores a la mercancía. * Desensamblaje de una mercancía nueva en sus partes. Prueba de valor- Artículo 303 Si se le pide prueba de valor a su mercancía, se entenderá satisfecha siempre que el valor de los materiales no originarios usados en la producción de la mercancía no exceda el porcentaje del valor de transacción. (10%). El valor de los materiales no originarios no incluye: • El valor de cualquier material no originario utilizado por otro productor para producir un material originario que sea adquirido y utilizado en la producción de la mercancía por el productor de la mercancía. • El valor de los materiales no originarios utilizados por el productor para producir un material originario intermedio. Para el cálculo del costo neto de una mercancía, el productor de la mercancía podrá: a. Calcular el costo total en que haya incurrido respecto a todas las mercancías producidas por ese productor, sustraer cualesquiera costos de promoción de ventas, comercialización, servicio posterior a la venta, regalías, costos de envío y empaque, así como los costos no admisibles por intereses, incluidos en el costo total de tales mercancías y posteriormente asignar razonablemente a la mercancía el costo neto que se haya obtenido de esas mercancías. Valor de los materiales-Artículo 304 1. El valor de los materiales no originarios, incluyendo las mercancías componentes no originarios será: El valor de transacción o el valor en aduana de los materiales en el momento de su importación en una parte, ajustado, si es necesario, para que incluya fletes, seguros, empaquetado y todos los otros costos incurridos en el transporte de los materiales al lugar donde se realiza la importación. 2. El valor de un material intermedio será: a. El costo total en que se incurre respecto de todas las mercancías producidas por el productor de la mercancía que pueda asignarse razonablemente a ese material intermedio, o b. La suma de todos los costos que comprenda el costo total en que se incurre respecto al material intermedio que pueda asignarse razonablemente a ese material intermedio. Regla de Minimis- Artículo 307 Una mercancía de los capítulos 50 al 60, que no sea originaria debido a que hilos no originarios utilizados para producir la mercancía no cumplan los requerimientos establecidos para una mercancía clasificada dentro de la lista de eliminación arancelaria de Colombia para productos del sector textil-confección, se considerará no obstante como originaria si el peso total de todos estos hilos no excede el 15% del peso total de la mercancía. Una mercancía de los capítulos 61 al 63 del sistema armonizado que no sea originaria debido a que hilos no originarios utilizados para producir el componente de la mercancía que determina el cambio de clasificación arancelaria de la mercancía no cumplen los requerimientos establecidos para esa mercancía clasificada dentro de la lista de eliminación arancelaria de Colombia para productos del sector textil-confección, se considerará no obstante como originaria si el peso total de todos estos hilos del componente no excede el 15% del peso total de ese componente. Escaso abasto- Artículo 317: El sector textil-confección (capítulos 50 al 63) del sistema armonizado, a solicitud de una entidad interesada de una parte, en la medida de lo posible dentro de los 45 días de recibida la solicitud, permitirá temporalmente que el hilado o la tela de un país que no sea parte se considere originario, si la parte determina, basado en información que considere necesaria, que el hilado o la tela no están disponibles en cantidades comerciales de una manera oportuna en el territorio de alguna de las partes. Cada parte implementará permisos por escaso abasto de conformidad con sus procedimientos legales aplicables. La parte que reciba una solicitud de permiso por escaso abasto de conformidad con el párrafo 1, notificará a la otra parte respecto a esa solicitud, en lo posible dentro de los 10 días de recibir la solicitud. Una parte podrá rehusar conceder un permiso por escaso abasto si la otra parte no concede tal permiso también. Anexo 301-Reglas Específicas de Origen Sección XI- Materiales textiles y sus manufacturas (Capítulos 50-63) Nota: para efectos de determinar si una mercancía de los capítulos 50 a 63 es una mercancía originaria, cualquier hilado de filamento de nailon de las subpartidas 5402.19 (de nailon 6.6), 5402.31 (de nailon o demás poliamidas, de título inferior o igual a 50 tex por hilo sencillo), 5402.32 (de nailon o demás poliamidas, de título superior o igual a 50 tex por hilo sencillo), 5402.45 (los demás, de nailon o demás poliamidas) 5402.51 (de nailon o demás poliamidas) o 5402.61 (de nailon o demás poliamidas) utilizado en la producción de esta mercancía en el territorio de una de las partes se considerará como originario si: El hilado de filamento de nailon es importado al territorio de la parte desde el territorio de los Estados Unidos de América o Estados Unidos Mexicanos; y El hilado de filamento de nailon sería considerado como un material originario bajo la regla de origen aplicable en este Acuerdo si el territorio de Estados Unidos de América o Estados Unidos Mexicanos fueran parte del área de libre comercio establecida en este tratado. Capítulo 50: SEDA Reglas especiales para las partidas 50.01-50.03, 50.04-50.06, 50.07 Cap P-sub Descripción Hilados de seda (excepto los hilados de desperdicios de seda) sin acondicionar 50 5004 para la venta al por menor. Hilados de desperdicios de seda sin acondicionar para la venta al por menor, hilados de seda o de desperdicios de seda, acondicionados para la venta al 5005- por menor; "pelo de Mesina" ("crin de 50 5006 Florencia"). Tejidos de Borilla, Los demás tejidos con un contenido de seda o de desperdicios 50071- de seda, distintos de la borilla, superior 50 50079 o igual al 85% en peso, los demás Arancel Categoría 5% A 10% A 20% A tejidos. Capítulo 51: Lana Y P elo Fino U Ordinario; Hilados Y Tejidos De Crin Reglas especiales para las partidas 51.01-51.05, 51.06-51.10, 51.11, 5112.115112.19, 5112.20-5112.90, 51.13 Cap P-sub Descripción Hilachas de lana o de pelo fino u ordinario, lana cardada, lana peinada a granel, enrollados en bolas "tops", las demás, de cabra de cachemira, de 5104- alpaca o de llama, de vicuña, los demás, 51 51054 pelo ordinario cardado o peinado. Con un contenido de lana superior o inferior o igual al 85% en peso, cardado, peinado, con un contenido de lana o 51061- pelo fino superior o igual al 85% en 51100 peso, los demás, sin acondicionar para la 51 09 venta al por menor, los demás. 51111 De lana, de vicuña, de alpaca o de llama, los demás, tejidos de pelo ordinario o de 11crin. 51 5113 Arancel Categoría 10% A 15% A 20% A Capítulo 52: Algodón Reglas especiales para las partidas 52.01-51.03, 52.04-52.07, 52.08-52.12 Cap P-sub Descripción Arancel Categoría 52 Con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, los demás, acondicionado para la venta al por menor, de título superior o igual a X 52041 decitex (inferior o igual al número 1métrico X), con un contenido de 52079 algodón superior o igual al 85% en peso, los demás. 15% 0 A 52 52081 De ligamento tafetán, de peso X a 20% A 1100g/m2, de ligamento sarga, incluido 52122 el cruzado, de curso inferior o igual a 4, 5 los demás tejidos, tejidos de mezclilla "denim", crudos, blanqueados, teñidos, con hilados de distintos colores, estampados. Capítulo 53: Las Dem ás Fibras Textiles Vegetales; Hilados De P apel Y Tejidos De Hilados De P apel Reglas especiales para las partidas 53.01-53.05, 53.06-53.08, 53.09, 53.10-53.11 Ca p 53 53 53 53 53 P-sub Descripción Arancel Yute y demás fibras textiles del líber, 53031- en bruto o enriados, las demás, en 5305009 bruto. 10% 53061- Sencillos, acondicionados para la venta 53062 al por menor, los demás. 15% Sencillos, retorcidos o cableados, 53071- hilados de coco, hilados de cáñamo, 53089 los demás. 15% 530911530929 Crudos o blanqueados, los demás. 20% Crudos, los demás, tejidos de las 53101- demás fibras textiles vegetales; tejidos 5311 de hilados de papel. 20% Categoría B A B A C Capítulo 54 Filam entos Sintéticos O Artificiales; Tiras Y Form as Sim ilares De M ateria Textil Sintética O Artificial Reglas especiales para las partidas 54.01-54.06, 54.07-54.08 Cap P-sub 540110154 540211 54 5402191 54 5402199 54 54022 Descripción Arancel Acondicionado para la venta al por menor, los demás. 15% De nailon 6,6 5% Los demás 15% Hilados de alta tenacidad de poliésteres. 15% Categoría A A B A 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 De nailon o demás poliamidas, de título inferior, superior o igual a 50 540231- tex por hilo sencillo, de poliésteres, 540239 de polipropileno, los demás. 540244 De elastómeros. Los demás, de nailon o demás poliamidas, los demás, de poliésteres parcialmente orientados, los demás, 540245- de poliésteres, los demás, de 540248 polipropileno. 5402491 De poliuretano Los demás, de nailon o demás poliamidas, de poliésteres, los 5402499- demás, de nailon o demás 540262 poliamidas. Los demás, hilados de alta tenacidad de rayón viscosa, de rayón viscosa, sin torsión o con una torsión inferior o igual a 120 vueltas por metro, de rayón viscosa, con una torsión superior a 120 vueltas por metro, de 540269- acetato de celulosa, de rayón 540349 viscosa, de acetato de celulosa. 5404111 De poliuretano. 5404119540412 Los demás, de polipropileno. 5404191 De poliuretano. 540419954049 Los demás. Monofilamentos artificiales de título superior o igual a 67 decitex y cuya mayor dimensión de la sección transversal sea inferior o igual a 1 mm; tiras y formas similares (por ejemplo: paja artificial) de materia textil artificial, de anchura aparente, 5405hilados de filamentos sintéticos, 5406009 artificiales. 15% 15% B A 15% 5% B A 15% B 15% 5% A A 15% 5% B A 15% B 15% A 54 54 54 Para la fabricación de neumáticos, los 5407101- demás, tejidos fabricados con tiras o 54072 formas similares. 20% Napas tramadas para neumáticos fabricadas con hilados de alcohol 5407711 polivinílico. 20% Crudos o blanqueados, teñidos, con hilados de distintos colores, estampados, con un contenido de filamentos de poliéster sin texturar superior o igual al 85% en peso, los 54073demás, tejidos fabricados con hilados 540834 de alta tenacidad de rayón viscosa. 20% C A A Capítulo 55 Fibras Sintéticas O Artificiales Discontinuas Reglas especiales para las partidas 55.01-55.07, 55.08-55.11, 55.12-55.16 Ca p 55 55 55 55 55 P-sub 55011 55012 55013 01,550 19000 1, 55020 02,550 3301 55013 09,550 14, 55019 0009,5 50200 1,5502 009, 55052 55031 Descripción De nailon o demás poliamidas. De poliésteres. Arancel Categoría 15% A 5% B Obtenidos por extrusión húmeda, vinílicos, de rayón viscosa, obtenidos por extrusión húmeda, vinílicas. 5% A Los demás, de polipropileno, los demás, mechas de acetato de celulosa, de fibras artificiales. 15% De aramidas, de poliésteres, de 15% A B 55 1, 55032, 55034 55041 55051, 55062, 55069 55 55061 55113 55 55121 155169 4 55 polipropileno. De rayón viscosa. 0% De fibras sintéticas, de poliésteres, las demás. 15% De nailon o demás poliamidas, acrílicas o modacrílicas, fibras artificiales discontinuas, cardadas, peinadas o transformadas de otro modo para la hilatura, acondicionados para la venta al por menor, los demás, sencillos, retorcidos o cableados, mezclados exclusiva o principalmente con fibras X. 15% Crudos o blanqueados, los demás, de fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán, los demás tejidos, mezcladas exclusiva o principalmente con fibras discontinuas de rayón viscosa, estampados, con hilados de distintos colores, teñidos. 20% A B A A Capítulo 56 Guata, Fieltro Y Tela Sin Tejer; Hilados Especiales; Cordeles, Cuerdas Y Cordajes; Artículos De Cordelería Reglas especiales para las partidas 56.01, 56.02-56.05, 56.506, 56.07-56.09 Cap P-sub Categoría 56 Descripción Arancel Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos higiénicos similares, de guata, de 56011algodón, de fibras sintéticas o 56013, artificiales, los demás, tundizno, 56041, nudos y motas de materia textil, hilos 5604909, y cuerdas de caucho revestidos de 5606, textiles, los demás, redes 560811 confeccionadas para la pesca. 15% A 56 56021- B Fieltro punzonado y productos 15% 56 56 5604902 obtenidos mediante costura por cadeneta, de lana o pelo fino, de las demás materias textiles, de peso inferior o igual a X g/m2, hilados de alta tenacidad, impregnados o recubiertos, con caucho sin vulcanizar para la fabricación de neumáticos. Hilados metálicos e hilados metalizados, incluso entorchados, constituidos por hilados textiles, tiras o formas similares de las partidas 54.04 ó 54.05, combinados con metal en forma de hilos, tiras o polvo, o 5605 revestidos de metal. 5% Cordeles para atar o engavillar, los demás, de las demás fibras sintéticas, artículos de hilados, tiras o formas similares de las partidas 54.04 ó 560721- 54.05, cordeles, cuerdas o cordajes, 56079, no expresados ni comprendidos en 5609 otra parte. 15% A B Capítulo 57 Alfom bras Y Dem ás R evestim ientos P ara El Suelo, De M ateria Textil Reglas especiales para las partidas 57.01-57.05 Cap P-sub Descripción Arancel De lana o pelo fino, de las demás materias textiles, alfombras llamadas «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» y alfombras similares tejidas a mano, revestimientos para el suelo de fibras de coco, de lana o pelo fino, de materia textil sintética 57011o artificial, de las demás materias 57031, textiles, los demás, sin aterciopelar 57041,5705 ni confeccionar, de superficie 20% Categoría 57 A 57 5703257039, 57049 inferior o igual a 0,3 m2, las demás alfombras y revestimientos para el suelo, de materia textil, incluso confeccionados. De nailon o demás poliamidas, de las demás materias textiles sintéticas o de materia textil artificial, de las demás materias textiles. 20% C Capítulo 58 Tejidos Especiales; Superficies Textiles Con I nsertado; Encajes; Tapicería, P asam anería; Bordados. M echón Reglas especiales para las partidas 58.01-58.11 CAP P-SUB Descripción Arancel De lana o pelo fino, terciopelo y felpa por trama, sin cortar, terciopelo y felpa por trama, cortados, rayados (pana rayada, «corduroy»), los demás terciopelos y felpas por trama, tejidos de chenilla, tejidos con bucles del tipo toalla, de las demás materias textiles, de algodón, tul, tul-bobinot y tejidos de mallas anudadas, de fibras sintéticas o artificiales, encajes hechos a mano, tapicería tejida a mano (gobelinos, Categoría Flandes, Aubusson, Beauvais y similares) y tapicería de aguja (por ejemplo: de «petit point», de punto de 58 58 58 cruz), incluso confeccionadas, cintas de terciopelo, de felpa, de tejidos de 58011- chenilla o de tejidos con bucles del tipo 58062 toalla. 20% 58063 De anchura inferior o igual a 13 mm 1001 para la fabricación de cintas entintadas. 5% 58063 Las demás, de ancho inferior o igual a 1009- 4.1 cm, de las demás materias textiles, 5811 cintas sin trama, de hilados o fibras 20% A A A paralelizados y aglutinados, tejidos, trenzas en pieza, tejidos de hilos de metal y tejidos de hilados metálicos o de hilados textiles metalizados de la partida 56.05, de los tipos utilizados en prendas de vestir, tapicería o usos similares, no expresados ni comprendidos en otra parte, Bordados químicos o aéreos y bordados con fondo recortado, De algodón, de fibras sintéticas o artificiales, productos textiles acolchados en pieza, constituidos por una o varias capas de materia textil combinadas con una materia de relleno y mantenidas mediante puntadas u otro modo de sujeción, excepto los bordados de la partida 58.10. Capítulo 59 Telas I m pregnadas, R ecubiertas, Estratificadas; artículos técnicos de m aterial textil. R evestidas O Reglas especiales para las partidas 59.01, 59.02, 59.03-59.08,59.09, 59.10, 59.11 Cap 59 59 59 59 P-sub 5901159019 59021015902109 5902201, 5905, 591131, 591132 590220959029 Descripción Arancel Telas recubiertas de cola o materias amiláceas, de los tipos utilizados para encuadernación, cartonaje, estuchería o usos similares, los demás. 20% Categoría Cauchutadas, las demás. 15% Cauchutadas, revestimientos de materia textil para paredes, de peso inferior a 650 g/m2, de peso superior o igual a 650 g/m2. 5% B Las demás. A 15% A A 59 59 59 Con poli(cloruro de vinilo), con poliuretano, las demás, tejidos 59031fabricados con hilados de alta 59039, tenacidad de nailon o de otras 5906991 poliamidas o de poliésteres. 20% Linóleo, los demás, cintas adhesivas de anchura inferior o igual a 20 cm, de punto, las demás telas impregnadas, recubiertas o revestidas; lienzos pintados para 59041decoraciones de teatro, fondos de 5907 estudio o usos análogos. 20% Mechas de materia textil tejida, trenzada o de punto, para lámparas, hornillos, mecheros, velas o similares; manguitos de incandescencia y tejidos de punto tubulares utilizados para su fabricación, incluso impregnados, mangueras para bombas y tubos similares, de materia textil, incluso con armadura o accesorios de otras materias, correas transportadoras o de transmisión, de materia textil, incluso impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas con plástico o reforzadas con metal u otra materia, telas, fieltro y tejidos forrados de fieltro, combinados con una o varias capas de caucho, cuero u otra materia, de los tipos utilizados para la fabricación de guarniciones de cardas y productos análogos para otros usos técnicos, incluidas las cintas de, gasas y telas para cerner, 5908incluso confeccionadas, capachos y 59112, telas gruesas de los tipos utilizados 59114 en las prensas de aceite o para usos 15% C A A técnicos análogos, incluidos los de cabello. 59 591190159119 Juntas o empaquetaduras, los demás 15% B Capítulo 60 Tejidos De P unto Reglas especiales para las partidas 60.01-60.06 Cap P-sub 60 6001160069 Descripción Arancel Tejidos «de pelo largo», de algodón, de fibras sintéticas o artificiales, de las demás materias textiles, con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 5% en peso, sin hilos de caucho, de lana o pelo fino, crudos o blanqueados, teñidos, con hilados de distintos colores, estampados. 20% Categoría A Capítulo 61 P rendas Y Com plem entos (Accesorios), De Vestir, De P unto Nota 1: un cambio desde cualquiera de las partidas o subpartidas específicas para tejidos de forro visible. Nota 2: determinar origen de la mercancía. Reglas especiales para las partidas específicas. Cap P-sub Descripción Arancel De algodón, de fibras sintéticas o artificiales, de lana o pelo fino, de las demás materias textiles, de fibras acrílicas o modacrílicas, suéteres (jerseys), chalecos, cardiganes, de cabra de cachemira, Monos (overoles) y conjuntos de esquí, prendas de vestir confeccionadas con tejidos de punto de 61012- las partidas 59.03, 59.06 ó 59.07, 6117909 medias de compresión progresiva, de 20% Categoría A fibras sintéticas, de título inferior, igual o superior a 67 decitex por hilo sencillo, impregnados, recubiertos o revestidos con plástico o caucho, chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares, rodilleras y tobilleras, corbatas y lazos similares. Capítulo 62 P rendas Y Com plem entos (Accesorios), De Vestir, Excepto Los De P unto Nota 1. Un cambio desde cualquiera de las partidas o subpartidas específicas para tejidos de forro visible. Nota 2: Las prendas de vestir de este capítulo se considerarán originarias si son cortadas o cosidas o de otra manera ensambladas en el territorio de una o ambas partes y si la tela de la parte exterior, salvo cuellos y puños, es totalmente de una o más de las siguientes: a) Telas aterciopeladas de la subpartida 5801.23 (los demás terciopelos y felpas por trama) con un contenido de algodón superior o igual a un 85% en peso. b) Telas de pana de la subpartida 5801.22 (terciopelo y felpa por trama, cortados, rayados, pana rayada) con un contenido de algodón superior o igual a un 85% en peso y con más de 7.5 rayas por centímetro. c) Telas de la subpartida 5111.11(de lana), o 5111.19 (los demás)si fueron tejidas a mano en telares manuales, con un ancho menor a 76cm, hechas en el Reino Unido según las normas y regulaciones de Harris Tweed Authority, y certificadas por dicha autoridad. d) Telas de la subpartida 5112.30 (de lana), con un peso menor o igual a 340 gramos por metro cuadrado, que contengan lana, no menor a 20% en peso de pelo fino y no menor a 15% en peso de fibras artificiales o sintéticas, o e) Telas de batista de la subpartida 5513.11 (de fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán) o 5513.21 (de fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán), de construcción cuadrada, de hilados sencillos que excedan 76 en cuenta métrica, que contengan entre 60 y 70 cabos de urdimbre e hilos de trama por centímetro cuadrado, de un peso que no exceda de 110 gramos por metro cuadrado. Nota 3. Determinar el origen de una mercancía de este capítulo. Reglas especiales para las partidas específicas Cap 62 62 P-sub Descripción Arancel De lana o pelo fino, de algodón, de fibras sintéticas o artificiales, de las demás materias textiles, para hombres o niños, monos (overoles) y conjuntos de esquí, sostenes (corpiños), fajas y fajas braga (fajas bombacha), fajas sostén (fajas corpiño), de seda o desperdicios de seda, especiales para la protección de 620111- trabajadores, complementos 62179 (accesorios) de vestir, partes. 20% Las demás prendas de vestir para 62102- hombres o niños, las demás prendas 62105 de vestir para mujeres o niñas. 20% Categoría A C Capítulo 63 Los Dem ás Artículos Textiles Confeccionados; Juegos; P rendería Y Trapos Nota: para efectos de determinar el origen de una mercancía de este capítulo, la regla aplicable a esa mercancía sólo se aplicará al componente que determina la clasificación arancelaria de la mercancía y tal componente debe satisfacer los requisitos de cambio de clasificación arancelaria establecidos en la regla para esa mercancía. Reglas especiales para las partidas específicas. 63.01-63.04, 63.05, 63.06, 63.08, 63.09-63.10 Cap P-sub 63 63011630499 Descripción Arancel Mantas eléctricas, de lana, de pelo de vicuña, mantas de algodón (excepto las eléctricas), las demás mantas, de fibras sintéticas o artificiales, de algodón, de las demás materias textiles, de lino, ropa de tocador o cocina, de tejido con bucles del tipo 20% Categoría A 63 63 63 toalla, de algodón, de fibras sintéticas, excepto de punto, de las demás materias textiles, excepto de punto, de algodón excepto de punto. De yute, los demás, de algodón, continentes intermedios flexibles para productos a granel, de polietileno, de 6305101- polipropileno, los demás, de pita 6305909 (cabuya, fique). 20% De fibras sintéticas, de algodón, las demás, de las demás materias textiles, velas, colchones neumáticos, paños para fregar o lavar (bayetas, paños rejilla), franelas y artículos similares para limpieza, cinturones y chalecos salvavidas, patrones de prendas de vestir, cinturones de seguridad, mascarillas de protección, los demás, juegos constituidos por piezas de tejido e hilados, incluso con accesorios, para la confección de alfombras, tapicería, manteles o servilletas bordados o de artículos 630612- textiles similares, en envases para la 6308 venta al por menor. 20% 6309Artículos de prendería, recortes de la 63109 industria de la confección, los demás. 20% C A C Ítems Importados Las etiquetas generalmente las proporciona el comprador canadiense para que el proveedor las costure en la prenda de vestir. Un distribuidor no puede importar al Canadá artículos textiles de consumo con etiqueta incompleta o inapropiada, excepto en casos en los que el etiquetado de los artículos será completado en el Canadá. En este caso, un inspector de Industria de Canadá debe ser notificado en el momento o antes de la importación, indicando todos los detalles con relación a la naturaleza y cantidad de la importación, la fecha y puerto de ingreso y la dirección del recinto donde se completará el etiquetado de los artículos. Reglamento para el etiquetado de textiles y prendas de vestir La Ley Federal para el Etiquetado de Textiles es aplicable a prendas de vestir y a materiales usados en la fabricación de muebles que se venden en Canadá. La ley contiene tres exigencias: Las etiquetas adheridas al producto deben divulgar el contenido de fibra con su nombre genérico y también declarar el porcentaje y composición por peso tanto en inglés como en francés. Deben identificar al negociante de quien o por quien se fabrica el producto, o bien, por quien fue importado y etiquetado el artículo. Deben divulgar el país de origen si el artículo o parte del mismo es importado. Y se coloca una etiqueta que contenga las denominaciones mundiales del cuidado de las prendas. La Fiscalía de la Nación (Aduanas, Gravámenes y Tasación) ha preparado listas de nombres genéricos aceptables para fibras naturales y artificiales o sintéticas. Las etiquetas, en general, para satisfacer las expectativas del cliente, también deben suministrar información referente a tamaños estándar, la técnica apropiada para el lavado y limpieza de las prendas. Algunos artículos textiles que se encuentran exceptuados de las reglas para el etiquetado son: botas, zapatos y zapatos impermeables contra la lluvia; carteras o bolsos, equipaje, estuches; equipos deportivos y para juegos que no sean prendas de deportes; cinturones y vendas; etc. Empaque El estándar para el empaque varía de acuerdo al producto y depende de si dicho producto va a ser enviado directamente a un establecimiento de venta al detal para consumo del usuario final o a un intermediario canadiense. De acuerdo con la ley canadiense, los paquetes deben ser fabricados, rellenados y exhibidos de forma que el consumidor no sea confundido o engañado en cuanto a la calidad o cantidad del producto contenido en el empaque. Si el producto va a ser enviado al minorista directamente, es importante tener en cuenta que el canadiense como consumidor no va a aceptar un empaquetado de inferior calidad al promedio, o con una lista de contenido que no sea exacta y detallada. Los empaques son generalmente atractivos en este país y hacen parte de la competencia por posibles clientes potenciales. Es recomendable utilizar empaques susceptibles de ser reciclados ya que éste es un tema al que el canadiense otorga mucho valor. Impuestos a las ventas El Gobierno Federal canadiense impone una tasa del 6% de valor agregado, conocida como el impuesto a los bienes y servicios (GST) sobre la mayoría de bienes y servicios vendidos al Canadá. Si bien el impuesto al valor agregado o GST no forma parte directa de la reglamentación canadiense a las importaciones, éste ejerce un impacto en el costo de los productos importados. Todas las importaciones están sujetas al impuesto al valor agregado, el cual debe ser pagado por el importador cuando los bienes entran al Canadá. Además de las tasas federales, existe en Canadá un impuesto provincial a la venta al detal, el cual a pesar de alterar el precio final del producto importado, nunca se aplica directamente a las importaciones. Páginas de Interés www.inexmoda.org.co En la página del Instituto para la exportación y la moda – Inexmoda, encontrará información sobre acceso a mercados, ferias de moda, del sector textil, capacitaciones, investigaciones especializadas de moda y próximamente el Observatorio Económico Nacional del sector textil, confección, diseño y moda. www.canada.gc.ca Gobierno canadiense: es un vínculo que contiene información básica sobre las generalidades de Canadá. Es muy importante ingresar para darse una idea general de las características generales de este país. www.tfoc.ca Trade Facilitation Office Canadá - TFO Canadá: Oficina de Promoción del Comercio de Canadá: es la oficina encargada de promover y facilitar las exportaciones e importaciones provenientes de países en desarrollo. En esta página se encuentran los servicios principales que esta institución ofrece y como contactarla. Así mismo se encuentran estudios de mercado por producto recientes, los cuales se pueden obtener a un costo moderado. http://www.statcan.gc.ca http://www.statcan.ca/start.html Agencia de estadísticas de Canadá: es la página de la institución del Gobierno encargada de llevar todas las estadísticas de Canadá. En ella se encuentran diversos datos estadísticos, así como últimas publicaciones, oportunidades de trabajo, seminarios y conferencias que ofrece la institución y estudios recientes. www.pbb.com En esta página se encuentra información sobre cuotas de importación, reglamentación y legislación para la importación de productos, además de un excelente sistema de búsqueda de productos por posición arancelaria para conocer los aranceles correspondientes a cada producto de acuerdo con su procedencia. www.dfait-maeci.gc.ca Ministerio de Relaciones Internacionales y Comercio del Gobierno de Canadá: además de tener información sobre Canadá como país, de su cultura y entretenimiento, del mundo y de políticas internacionales, hay un vínculo muy interesante dedicado específicamente al comercio, en donde se encuentran diferentes temas de interés desarrollados de forma muy completa, como por ejemplo los permisos y cuotas para importación de textiles, ropa, productos agrícolas, etc. www.importers.ca Asociación Canadiense de Importadores y Exportadores: podrá encontrar información sobre dicha institución, eventos especiales y últimas noticias de actualidad. www.pwgsc.gc.ca Oficina de Información y remisión del gobierno canadiense: podrá encontrar todos los programas y servicios que ofrece el gobierno. En particular, es interesante la sección de negocios. www.cic.gc.ca Nacionalidad e Inmigración de Canadá, allí se encuentra toda la información acerca de cómo obtener una visa, cómo inmigrar hacia Canadá y aspectos culturales y políticos para formarse una idea de los beneficios que tiene inmigrar a Canadá. http://www.contractscanada.gc.ca En este sitio encontrará oportunidades de negocios con el Gobierno e información en materia de contratación pública. http://www.canadainternational.gc.ca/dbc/DoingBusinessWithCanadaen.aspx Doing Business with Canadá, suministra información indispensable para establecer negocios en dicho país. http://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/tariff2007/0199/table-e.html Arancel de Canadá: página de la Agencia de Servicios fronterizos de Canadá. Contiene todas las versiones del arancel de Canadá y el link lleva específicamente al arancel que incluye las últimas modificaciones. http://strategis.gc.ca/sc_mrkti/tdst/engdoc/tr_homep.html Trade Data Online Suministra información estadística de Comercio Exterior por productos y países. http://www.cra-arc.gc.ca/menu-eng.html Agencia de Aduanas de Canadá. Suministra información para el importador canadiense. http://canadianeconomy.gc.ca/english/economy/#top Canadian Economy Online suministra información sobre indicadores económicos y análisis económico. http://www.bankofcanada.ca/en/ Banco de Canadá. http://www.edc.ca/english/index.htm Banco promotor de las exportaciones canadiense. http://www.cccc.com.co/es/ Cámara colombo canadiense. http://www.canadabusiness.ca/eng/page/help/ Información para emprendedores. http://www.cscb.ca/index_e.cfm CSCB asociación de corredores de aduanas. http://www.cbc.ca/ Corporación de Proyecciones Canadiense. COLOMBIA-ESTADOS UNIDOS Datos Generales Estados Unidos 26 Ubicación: norte América, bordeando el Océano Atlántico Norte y el Océano Pacífico Norte, entre Canadá y México. Países Fronterizos (Tierra): Canadá 8893 km (incluidos los 2.477 km con Alaska), México 3.141 km Capital: Washington, D.C. Ciudades principales: Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Houston, Filadelfia, San Diego, Dallas, Phoenix, Detroit, San Antonio. Unidad monetaria: dólar USA. Lengua: inglés. Población: 307 millones de habitantes. Economía y Competitividad Estados Unidos 27 Tasa de Inflación 2009: -0.3% Tasa de cambio 2009: 0.6494 libras esterlinas /dólar de EE.UU, 1,1548 dólares canadienses/dólar de EE.UU, 6,8249 yuan chino /dólar de EE.UU, 0,7338 euros /dólar de EE.UU, 94,5 yenes japoneses /dólar de EE.UU. Producto Interno Bruto PIB 2009: U$14.256,3 billones. Producto Interno Bruto per cápita 2009: US$ 46,381. Producto Interno Bruto como porcentaje del total mundial: 20,46%. Tasa de crecimiento del PIB: -2,6% (2009), 2,6% (py 2010), 2,3% (py 2011) 28. La economía estadounidense tiene el Producto Interno Bruto (PIB) nacional más grande en el mundo, es el mayor receptor mundial de inversión extranjera directa (IED), es el líder mundial en fondos privados de pensiones y gestión de activos (40% mundial). El sector de la construcción en EE.UU es el más grande del mundo. Estados Unidos es el segundo mercado más grande de cemento y es el mayor importador de cemento. Es el mayor mercado del hardware del mundo, con una demanda interna que superó los 126 mil millones dólares en 2007. 26 CIA World Factbook (2010) 27 Foro Económico Mundial. Reporte Global de Competitividad 2010-2011. Génova – Suiza. Pp 340. 28 Fondo Monetario Internacional. Perspectivas de La economía mundial: Recuperación, riesgo y reequilíbrio. Octubre 2010. Washington, DC. Pp 21. La mayor economía agrícola del mundo, el mayor mercado de equipos agrícolas, el mayor productor y consumidor del mundo de instrumentación. El mercado interno de EE.UU. de máquina-herramienta es el tercero más grande del mundo después de China y Japón. Aproximadamente el 10% del PIB de EE.UU. está relacionado con la actividad de transporte. Estados Unidos es líder mundial en capacidad eólica instalada. El tamaño del mercado energético de EE.UU., sus infraestructuras y el potencial de crecimiento de las industrias colocan a los Estados Unidos sólo por detrás de España como el mercado más atractivo para las energías renovables. Sin embargo en los últimos años, como resultado de la crisis sub-prime de las hipotecas, los fracasos de los bancos de inversión, la caída de precios de la vivienda y la recesión económica mundial, la economía Estadounidense cae en una crisis económica, donde a mediados de 2008 empieza a caer el PIB en Estados Unidos y en el primer trimestre de 2009 cayó 6,1% según el Departamento de Comercio la caída en el PIB más pronunciada en veinticinco años desde la recesión de 1982. En el primer trimestre de 2010 el PIB aumentó a una tasa anual del 3,2 %. En el Reporte Global de Competitividad 2010 - 2011 29 Estados Unidos está categorizado en el grupo de los países de mayor competitividad en el mundo, ocupando el puesto 4 del ranking, perdiendo 2 posiciones respecto al año anterior. Aunque muchas características estructurales como la sofisticación y la innovación, apoyo de un sistema universitario excelente que colabora fuertemente con el sector empresarial en I + D. En combinación con las posibilidades que ofrece el tamaño de su economía doméstica más grande del mundo, hacen que Estados Unidos siga siendo muy competitivo; una serie de debilidades como el ambiente macroeconómico, salud y educación primaria e instituciones generaron el retroceso en el ranking. Comercio Exterior Estados Unidos – Colombia Durante el periodo 2007-2010 (Agosto) la balanza bilateral registró superávit comercial para Colombia dado que las exportaciones han sido mayores que las importaciones durante este periodo. En el 2007, las exportaciones pasaron de 29 Foro Económico Mundial. Reporte Global de Competitividad 2010-2011. Génova – Suiza. Pp 340. US$10,373 a US$ 11,021 millones en 2008; y las importaciones pasaron de US$ 8,568 millones en el 2007 a US$6.438 en el 2010. El crecimiento en las exportaciones durante este periodo fue de 6,2%%. Se destaca que en el 2009 el 90% de las importaciones colombianas provenientes del EE.UU. correspondieron a productos no tradicionales. Balanza com ercial 2007 - agosto 2010, valores US$ m illones FOB Estados Unidos. 15.000 14.053 12.879 13.000 11.000 11.021 10.740 10.373 9.007 9.000 8.045 7.770 7.000 6.438 5.829 4.583 5.000 3.312 3.000 1.000 3.871 2.328 1.941 2007 2008 Balanza Comercial 2009 Exportaciones Ene - Ago 2009 Ene - Ago 2010 Importaciones Fuente: P roexport - Gráfico I nexm oda. Entre los principales productos exportados a Estados Unidos se encuentran en primer lugar los metales preciosos (33%), en segundo lugar las flores frescas (23%), en tercer lugar como sector individual, las confecciones (6%) y en cuarto lugar el banano (6%). P rincipales subsectores exportados a Estados Unidos enero-julio 2010. Fuente: M inisterio de Com ercio, industria y Turism o, 2010. Sector textil-confección-diseño y moda en Estados Unidos Las cifras de exportaciones de Colombia a Estados Unidos entre el 2009 y el 2010 reflejan una leve recuperación de la dinámica exportadora en indumentaria del país, especialmente en el sector textiles y confecciones (creció 11,2%), cuero y sus manufacturas (23,39%); mientras la joyería tuvo una fuerte caída (60,5%), generada principalmente por la reducción de la orfebrería. Exportaciones totales colom bianas según m acrosector – sector. Acum ulado enero-agosto años 2009 – 2010. Estados Unidos FOB US$ Indumentaria Indumentaria Textiles y confecciones Confecciones Textiles Cuero manufacturas de cuero Manufacturas de cuero Cueros 2.009 175.222.764 142.454.721 134.581.690 7.873.032 2.010 196.380.141 158.972.047 151.864.736 7.107.311 28.324.975 23.367.571 4.957.404 34.951.990 29.737.851 5.214.139 Calzado Joyería Bisutería Orfebrería Joyería 1.445.840 2.997.228 706.623 2.272.113 18.492 Total 1.272.185 1.183.920 714.653 441.786 27.481 7.770.030.867 11.020.863.019 Fuente: P roexport Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y Proexport, algunos de los aspectos del mercado estadounidense que afectan el mercado exterior con Colombia en el sector son la caída de precios por las importaciones a bajo precio desde China y la tendencia de descuentos implementada por los minoristas como estrategia de ventas; en cuanto a la población infantil, en los EEUU existe una fuerte tendencia de los padres a comprar ropa de diseñador para sus hijos lo cual se puede reflejar en que estos continúen con dicha inclinación en el futuro. Los principales productos exportados del sector textil confección en el 2009 fueron: 1. Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts, de tejidos llamados mezclilla o denim, para hombres o niños (US$ 43.633.446). 2. Ropa de tocador o de cocina, de tejido con bucles, de tipo para toalla, de algodón (US$ 16.339.148). 3. T-shirts y camisetas interiores de punto, de algodón. (US$13.278.405) 4. Sueteres (jerseis), pullovers, cardigans, chalecos y artículos similares, incluidos los sous-pull, de punto, de las demás fibras sintéticas (US$ 11.684.371). 5. Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts de algodón, para mujeres o niñas, excepto los de punto (US$ 10.934.281). 6. Chaquetas (sacos) de lana o de pelo fino, para hombres o niños, excepto los de punto (US$ 10.925.374). 7. Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts de lana o de pelo fino, para hombres o niños, excepto los de punto (US$ 9.695.271). 8. Calcetines y artículos similares de punto, de algodón (US$ 7.066.209). 9. Calcetines y artículos similares de punto, de fibras sintéticas (US$ 7.838.903). 10. Calzoncillos y slips de punto, de algodón, para hombres o niños (US$ 7.474.269). Productos del sector con oportunidades en Estados Unidos 30 30 Procesos y terminados en Denim. Pantalones de Punto. Niños. Paquete completo con telas de fibras sintéticas. Accesorios de viaje en cuero. Calzado. Ropa interior, ropa de control y vestidos de baño: la producción y diseño de las telas, como uno de los principales componentes del proceso tecnológicos (componentes de hidratantes, antibacteriales, anti UV, entre otros), son factores dinamizadores y diferenciadores dentro de este sector. La apuesta colombiana para penetrar exitosamente este mercado de creación de colecciones, es fundamental para esta categoría. Los avances consisten en ofrecer soluciones y colecciones de valor agregado a través de marcas nacionales y formatos de producción a terceros (full Package – private label). En general las tendencias del sector en este mercado obedecen al cuidado del medio ambiente (fibras orgánicas y producción limpia) generando el surgimiento de certificaciones internacionales en materia de sostenibilidad y trato digno de los empleados dentro de la cadena de valor. Activewear: la proliferación de gimnasios, centros de acondicionamiento físico, spas, yoga y deportes extremos, son el origen de una tendencia creciente en la categoría de activewear. Aspectos como la comodidad, salud, cuidado personal, apariencia física, calidad de vida y actividades al aire libre, influyen en las decisiones de compra del consumidor final. Los desarrollos tecnológicos en esta categoría son importantes así como la masificación de estas condiciones a lo largo de la sociedad. Las certificaciones de sostenibilidad y trato digno de los empleados dentro de la cadena de valor son muy importantes (WRAP). El proveedor debe ofrecer productos de valor agregado para terceros (full package – private label). Los canales de distribución están segmentados en tres grupos: sourcing, brands, designers. El consumidor final adquiere los productos y colecciones por medio de los diferentes tipos de minoristas identificados (tiendas por departamento, tiendas especializadas, boutiques, tiendas de Proexport Seminario de Oportunidades. Octubre 27 de 2010. Oportunidades de Exportación a Estados Unidos en la categoría de prendas de vestir. Presentación Oportunidades de Exportación a EEUU. cadena, tiendas de descuento, catálogos y ventas en línea), estos negocios comercializan marcas posicionadas en el mercado y marca propia. Los proveedores de los minoristas para marcas ya posicionadas son: show rooms, agentes y representantes, quienes trabajan con marcas nacionales e importadas. Los proveedores de los minoristas y tiendas multi-marca para la producción de marca propia o producción general son: mayoristas, productores y distribuidores. Tips a tener en cuenta para incursionar en el mercado de Estados Unidos 31 31 El Precio, el producto y la productividad siguen siendo la clave del éxito, los consumidores americanos están acostumbrados a escoger lo mejor y más barato. Calidad y volumen es una característica indispensable para este mercado. Diferencie sus productos y servicios en términos de segmentos del mercado nacional, regiones, poblaciones, grupos demográficos, y "nichos" en cada grupo de población objetivo a cubrir. El “valor agregado” con precios competitivos sigue siendo importante. Los norteamericanos le conceden especial importancia a la entrega oportuna, así que "no prometa tiempos de entrega que no pueda cumplir“. Los tiempos de entrega (quick turns) toman cada vez más fuerza en las condiciones de sourcing al tener menor inventario. Haga seguimiento permanente del cambio tanto en los hábitos de consumo como de la aparición de nuevos segmentos. No se debe desconocer que los mercados se están fragmentando, los grupos étnicos ya no son una minoría sino que van en aumento exponencial. El éxito de la comercialización de sus productos en Estados Unidos depende la ubicación correcta en el canal de distribución adecuado. Los canales de distribución están segmentados en tres grupos: sourcing, brands, designers. El consumidor final adquiere los productos y colecciones por medio de los diferentes tipos de minoristas identificados (tiendas por departamento, tiendas especializadas, boutiques, tiendas de cadena, tiendas de descuento, catálogos y ventas en línea), estos negocios comercializan marcas posicionadas en el mercado y marca propia. Los proveedores de los minoristas para marcas ya posicionadas son: show rooms, agentes y representantes, quienes trabajan con Proexport Seminario de Oportunidades. Octubre 27 de 2010. Oportunidades de Exportación a Canadá en la categoría de prendas de vestir. Presentación Oportunidades de Exportación a México. 32 marcas nacionales e importadas. Los proveedores de los minoristas y tiendas multi-marca para la producción de marca propia o producción general son: mayoristas, pro ductores y distribuidores. Las agendas comerciales son un excelente medio de concretar negocios, conocer el mercado y vender. Sin embargo, si no cumple una cita, no habla el idioma, no maneja con idoneidad sus precios y costos, si no va bien documentado con catálogos, folletos y muestras, no solo le está cerrando la puerta a su empresa sino al País. Los Agents, Representatives, Wholesalers, Showrooms, ganan importancia en la cadena de suministro para las marcas importadas sin presencia permanente en el mercado local. Si va a asistir a una Feria tenga en cuenta que el trabajo pre-feria y post-feria son quizás más importantes que la Feria misma. Para obtener resultados efectivos se requiere como mínimo participar 3 veces consecutivas. Cumpla las normas sobre calidad y seguridad de los productos dirigidos a los Estados Unidos teniendo en cuenta que deben satisfacer algunas de las regulaciones y normas más severas del mundo. Los Estados Unidos son una sociedad litigante. Por esto las demandas realizadas por consumidores por causa de productos defectuosos son frecuentes. La competencia entre los productos importados es severa, los consumidores americanos a menudo consideran de alto valor artículos importados de lujo por su exclusividad o su elegancia de acuerdo con la moda, por lo tanto estos serán menos sensibles al precio y más sensibles a la calidad. El valor agregado y productos/experiencias diferenciadas son requisitos indispensables para entrar al mercado de Estados Unidos. (Disminuye la sensibilidad al precio). Las leyes y las regulaciones federales no son las únicas leyes a tener en cuenta, los estados e incluso las ciudades regulan los negocios y establecen los impuestos que les son permitidos. Los consumidores americanos esperan un excelente servicio posventa de los productos, de hecho, la ley impone garantías en que se exige que los productos funcionen de acuerdo con las condiciones que fueron ofrecidas al momento de la venta. 32 Los nichos de productos orgánicos siguen tomando fuerza en el mercado. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Guía para exportar a Estados Unidos. Dic 2008. Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos ATPDEA 33 El Andean Trade Preference Act, ATPA, o Ley de Preferencias Arancelarias Andinas, fue el componente comercial del programa de la Guerra contra las Drogas que el Presidente George Bush expidió el 4 de diciembre de 1991. Estas preferencias se hicieron efectivas a partir de 1992 para Colombia y Bolivia y posteriormente en 1993 para Ecuador y Perú y conocidas como la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas -ATPA. El 1 de agosto de 2002, el Senado de los Estados Unidos de Norteamérica aprobó el proyecto HR 3009 - Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga (ATPDEA). Mediante este proyecto se renuevan y amplían los beneficios unilateralmente otorgados por el gobierno de ese país a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. El ATPDEA, incluyó, además de los productos incluidos en el ATPA, productos como confecciones, petróleo y sus derivados, atún, calzado y manufacturas de cuero entre otros. Las subpartidas arancelarias cubiertas cubren 6.300 productos. Adicionalmente se encuentran las prendas de vestir (Aproximadamente 300 subpartidas). De esta manera, más de 6,300 productos entran al mercado de los Estados Unidos sin pagar aranceles y a través de normas de origen menos restrictivas que las que se aplican al Sistema General de Preferencias Arancelarias (SGP) y varios acuerdos comerciales suscritos por Estados Unidos. Elementos que generan un El ATPDEA tiene un impacto significativo en las exportaciones de prendas de vestir al mercado estadounidense. Las preferencias arancelarias otorgadas por esta ley han sido renovadas en varias oportunidades buscando dar continuidad al comercio mientras entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y EE.UU. La última prórroga de la ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicación de Drogas (ATPDEA) estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2010, en las mismas condiciones (Proyecto de Ley HR7222 aprobado por la Cámara y el Senado). Bajo esta Ley se podrá reclamar un tratamiento libre de arancel para ciertos productos anteriormente excluidos del ATPA, así como los que incluía el ATPA, si se determina que no constituyen importación sensible en el contexto de las importaciones procedentes de los países beneficiarios. 33 http://www.mincomercio.gov.co/eContent/newsdetail.asp?id=907&idcompany=7 Así las cosas, la cobertura de los beneficios se amplía a: - Ciertas prendas de vestir (confecciones) - Calzado (que no recibe SGP), - Manufacturas de cuero, Explícitamente se excluye del tratamiento preferencial los siguientes productos: textiles. En materia de prendas de vestir, la ley establece que se dará un tratamiento de libre arancel para ciertos productos, los cuales deben cumplir alguna de las siguientes condiciones: 1) Confecciones elaboradas con telas o componentes de tela o knit to shape totalmente formados en los Estados Unidos, de hilazas formadas en los Estados Unidos o en 1 ó más países ATPDEA. Estas confecciones pueden ser cortadas en los Estados Unidos o en cualquier país beneficiario o en ambos. Adicionalmente, se establece que los procesos de tinturado, estampado y terminado deben ser efectuados en los Estados Unidos. No requiere que las confecciones sean cosidas con hilo de los Estados Unidos. Son los programas 807/809A. 2) Confecciones elaboradas con telas o componentes de tela o knit para formados en 1 ó más países ATPDEA, de hilazas totalmente formadas en 1 ó más países ATPDEA si su mayor contenido en peso (chief value) es de llama, alpaca y vicuña. 3) Confecciones elaboradas con telas o hilazas no producidas en los Estados Unidos o los países ATPDEA, si están identificadas bajo NAFTA con la categoría de short supply, de conformidad con el Anexo 401 del acuerdo (provisión de oferta insuficiente). Esta es la lista: a) Contar con algodón fino de punto tejidos para prendas de vestir determinados (véase la nota general 12 [t], capítulo 61, las normas del capítulo 61.27 [A], 61.30 [A] y 61.32 [A]), b) Las telas de lino, c) Los tejidos de seda, d) Terciopelo de algodón (capítulo 62, regla 2 del capítulo [A]), e) Cadeneta pana fina (capítulo 62, regla 2 del capítulo [B]), f) Harris Tweed, (capítulo 62, regla 2 del capítulo [C]), g) Los tejidos de ciertos tejidos hechos con pelos de animales (capítulo 62, regla 2 del capítulo [D]), h) Una serie de algodón ligero, hilo de alta poli-algodón, tejidos (capítulo 62, capítulo de la norma [E]), y i) Una serie de contar con peso ligero, de alta gama de hilos, tejidos utilizados en la producción de los hombres y las camisas de los niños "(véase la nota general 12 [t], 62.SR30 capítulo, subtítulo Estado interino). 4) Confecciones elaboradas con telas o hilazas no producidas en los Estados Unidos o los países ATPDEA, si ha sido determinado por el Presidente que no es posible que sean abastecidas de manera oportuna por la industria doméstica en cantidades comerciales. A tal efecto, se establece el procedimiento a seguir. 5) Confecciones elaboradas de telas o componentes de tela o knit para formados en 1 ó más países ATPDEA, de hilazas totalmente formadas en los Estados Unidos o en 1 ó más países ATPDEA, distintas de las clasificadas en el numeral 1. Para esta categoría se establece una cuota anual de 2% del total de importaciones de los Estados Unidos en metros cuadrados equivalentes (SME), iniciando el 1 de octubre de 2002. Dicha cuota se incrementará cada año hasta llegar a 5% en el cuarto año, es decir 0.75% anual. 6) Artículos de telares, elaborados a mano y folclóricos que sean certificados como tal por la autoridad competente de cada país beneficiario. 7) Confecciones clasificadas por la subpartida 6212.10, que no correspondan a las categorías 1, 2, 3 y 4. Los brassieres serán elegibles para tratamiento preferencial sólo si el costo de las telas, sin incluir adornos y accesorios, formado en los Estados Unidos es de al menos el 75%, en promedio, del valor agregado de la tela declarado en la aduana. Se flexibiliza el tratamiento de manera tal que pueden ingresar, bien sea dentro de la cuota regional, o por sola transformación de manera tal que cumplan el 75% del costo del valor declarado en la aduana. A tal efecto, se establece un procedimiento para asegurar el cumplimiento de esta condición. 8) Se establecen unas reglas especiales referidas al uso de adornos y accesorios de terceros países, ciertas entretelas y una cláusula de minimis. Esta última cláusula establece la posibilidad de usar hilazas de terceros países, las cuales no podrán exceder el 7% del peso de la prenda. La entretela y los adornos y accesorios extranjeros (es decir que no sean de Estados Unidos ni de países ATPDEA) no podrán superar el 25% del valor o peso de la prenda. 9) Confecciones elaboradas con filamentos de nylon de países con los cuales los Estados Unidos tenga un Acuerdo de Libre Comercio desde enero de 1995 (Canadá, México, Israel). Regla de origen especial. 10) Las maletas y equipo de viaje de materias textiles elaboradas de telas de los Estados Unidos, de hilazas de los Estados Unidos. 11) Las medias también tienen entrada libre de arancel. Adicionalmente se prevén normas para sancionar la triangulación. Si el Presidente determina que un exportador ha incurrido en triangulación, con respecto a una confección, podrá denegarle a dicho exportador y cualquier sucesor los beneficios bajo ATPDEA por un periodo de 2 años. De igual manera, el Presidente solicitará al país por donde ha sucedido la triangulación que adopte las acciones para prevenir dicha situación. En el caso que se determine que no está siendo atendida dicha solicitud, el Presidente reducirá las cuotas de confecciones que pueden ser importadas de conformidad con las obligaciones de la OMC. Igualmente se adopta una cláusula de salvaguardia bilateral, la cual se fundamenta en la Sección 4 del Anexo 300 B de NAFTA, referente a Bienes Textiles y del Vestido. A continuación, se listan las principales normas reguladoras y/o entidades del gobierno de los Estados Unidos que las establecen, de acuerdo Al sector textilconfección: Cueros y artículos de cuero: las exportaciones de éstos productos están sujetas a control por parte del U.S. Department of Agriculture quién regula e inspecciona la importación de productos derivados de animales y ejerce especial control sobre aquellos considerados animales exóticos o especies en vías de extinción (CITES). Productos Textiles: todos los productos textiles exportados hacia Estados Unidos, deben cumplir con requerimientos de estampado, etiquetado, contenido, etc.; establecidos en la Textile Fiber Products Identification Act, la cual rige y contiene toda la normatividad referente a la importación de estos productos. Entre otros requerimientos están: Los nombres genéricos y porcentajes en peso de las fibras que constituyen el textil deben ser listados en la etiqueta. Aquellos componentes inferiores al 5% deben ser listados como "otras fibras“. El nombre del fabricante o el nombre o identificación de registro emitido por la Federal Trade Commission. El nombre del país donde el textil fue fabricado. Además de los requisitos de etiquetado, para la importación de textiles y productos derivados se debe consultar la sección 204 del “Agricultural Act” de 1956, con el fin de determinar si el producto está sujeto a cuota, visa o licencia de importación, así como sus requisitos adicionales de ingreso. Los textiles para el hogar NO se benefician de estas preferencias. El Tratado de Libre Comercio con EEUU aunque ya está firmado, aún no ha sido ratificado por parte de Estados Unidos. Partidas arancelarias y su porcentaje de arancel: Para información detallada de cada una de las partidas arancelarias, ingresar a la página http://www.tlc.gov.co (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo). Capítulo 50: Seda Reglas especiales para las partidas 50.01-50.03, 50.04-50.06, 50.07 Partida 5004-5006009, 50072 5007103, 5007903 50071060, 5007906 Arancel 0% 0.80% 3.90% Capítulo 51: Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin Reglas especiales para las partidas 51.01-51.05, 51.06-51.10, 51.11, 51.13 Partida 5104 51051 510521 Arancel 0% 6.5 cents/kg+5.3% 3.7 cents/kg+3% 510529 510531,510539 51054-511 51061-5107206,51099080, 51099090 5108103-5108206,51099040 5111112, 5111191, 5112201, 5112202, 5112301, 5112302 5111113, 5111192 5111117, 51121995, 51122030 5112903 51129040, 51129050 51129090 5113 3.9 cents/kg+3.1% 6.8 cents/kg+5.5% 0% 6% 4% 7% 10% 25% 6.90% 7% 25% 2.70% Capítulo 52: Algodón Reglas especiales para las partidas 52.01-52.07, 52.08-52.12 Partida 520411-52042 5205111 5205112-52054100-52079000 52051210 52051220-52051310-52054200 52051320-52052200-52053200 52051410 52051420 52051510-52052400-5205340052054400-52054400 52052100-52053100 52052300-52053300-52054300 52061100-52064500 52071000-52081160 52081120-52081240-52081940 52081140-52081260-52081960 52081180-52081280-52081980 52081300,52081920 Arancel 4.40% 3.70% 5% 5.20% 6.50% 7.30% 7.80% 8.70% 9.90% 5.80% 8.60% 9.20% 0% 7% 9% 10.50% 7.90% 52082120 52082140 52082160 52082240 52082260 52082280 52082300 52082920 52082940 52082960 52082980 52083120 52083140 52083160 52083180 51083210 52083230 52083240 52083250 52083300 52083920 52083940 52083960 52083980 52084120 52084140 52084160 52084180 52084210 52084230 52084240 52084250 52084300 52084920 52084940 52084960 52084980 8.40% 10.20% 11.50% 8.40% 8.70% 11.50% 9.10% 7.70% 8.40% 10.20% 13.50% 3% 8.10% 9.70% 12.50% 3% 7% 9.70% 12.50% 10.30% 8.80% 7% 9.70% 12.50% 3% 8.10% 11.40% 14.70% 3% 8.10% 11.40% 14.70% FREE FREE 8.10% 9.70% 14.70% 52085120 52085140 52085160 52085180 52085210 52085230 52085240 52085250 52085300 52085920 52085940 52085960 52085980 3% 8.10% 11.40% 12.50% 3% 6% 11.40% 12.50% 8.80% 10.30% 6% 9.70% 11.40% 6.50%, 7.70%, 3%, 8.40%, 7.50% 8.40%,10.20%, 13.50%, 9.10%, 11.40%, 8.70%, 12.50%, 10.30%, 8.10%,14.70%,10% 7.70%,8.40%,8.10%,16.50%,free 52091100-52095900 52101140-52105980 52111100-52122560 Capítulo 53: Las Dem ás Fibras Textiles Vegetales; Hilados De P apel Y Tejidos De Hilados De P apel Reglas especiales para las partidas 53.01-53.05, 53.06-53.08, 53.09, 53.10-53.11 Partida 53031000-53082000 53089010 53092120 53092920 53089090-53110040 53092920 53110020 53110060 Arancel FREE 2.70% 14.50% 6.90% FREE 14.50% 14.50% 2.70% Capítulo 54 Filam entos sintéticos o artificiales; tiras y form as sim ilares de m ateria textil sintética o artificial Reglas especiales para las partidas 54.01-54.06, 54.07-54.08 Partida 54011000-54083490 54024110,54024910,54072000,54073010 54076930,54077310,54079315, 54079405,54082311,54082319, 54083405, 54083430 Arancel 11.40%, 8.80%, 8%, 7.50%, FREE Capítulo 55 fibras sintéticas o artificiales discontinuas Reglas especiales para las partidas 55.01-55.11, 55.12-55.16 Partida Arancel 12%,8.50%,7.50%, 4.30%,5%, 5.70%, 11.40%, 11%, 9.40%, 10.60%, 12%, 13.20%, 13.60% 55011000-55169400 55031010, 55039010, 55051000,55052000, 55143900, 55144300, 55152100, 55152900, 55164300 FREE Capítulo 56 Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de cordelería Reglas especiales para las partidas 56.01, 56.09 Partida 56011010-56090040 56013000 A 56039100, 56072100, 56079010, 56090020 Arancel 3.60%, 6.30%, 8.80%, 5%, 7.50%, 13.20%, 2.70%, 4%, 4.50%, 3.90% 56071000, 56079025, FREE Capítulo 57 Alfom bras y dem ás revestim ientos para el suelo, de m ateria textil Reglas especiales para las partidas 57.01-57.05 Partida Arancel 57011090 A 57050020 4.50%, 8%,7%, 2.70%, 6.80%,3.30% 57011013 a 57022020, 57024110 A 57024915, 57049000, 57050010 57023910. 57029120, FREE Capítulo 58 tejidos especiales; superficies textiles con m echón insertado; encajes; tapicería, pasam anería; bordados Reglas especiales para las partidas 5801.10-5806.10, 5806.20, 5806.31-5811.00 Partida 58012100 a 58110030 58011000,580126,58039020 58041090, 58050010 58050040,58063930,58081010, 58081050,58110040 Arancel 20.20%, 10%, 10.50%, 17.20%14%, 9.80%, 16.50%, 12%, 8%, 5%, 8.40%, 3.80%, 8.80%, 4.50%, 3.30%,7.90% a a FREE Capítulo 59 Telas I m pregnadas, R ecubiertas, Estratificadas; Artículos Técnicos De M aterial Textil R evestidas O Reglas especiales para las partidas 59.01, 59.02, 59.03-59.08, 59.09, 59.10, 59.11 Partida Arancel 7%, 4.10%, 5.80%, 2.70%, 14.10%, 7.50%, 8%, 2.90%, 3.30%,3.80% 59011010 a 59119000 59029000, 59031015, 59031020, 59032015, 59032020, 59039015, 59039020, 59041000 A 59050010, 59069120,59069920 A 59112030, FREE Capítulo 60 Tejidos de punto Reglas especiales para las partidas 60.01-60.02, 60.03-60.06 Partida 60011020-60069010 Arancel 17.20%,9%,9.80%, 18.50%, 4%, 7%, 8%, 8.80%, 14.10%, 6.60%, 14.10%, 7.60%, 12.30%, 10% 60069090 FREE Capítulo 61 prendas y com plem entos (accesorios), de vestir, de punto Este capítulo abarca reglas de capítulo del uno al cinco. Reglas especiales para las partidas 60.01-61.01.30, 6101.90, 6102.10-6102.30, 6102.90, 6103.11-6103.12, 6103.19, 6103.21-6103.29, 6103.31- 6103.33, 6103.39, 6103.41-6103.49, 6104.11-6104.13, 6104.19, 6104.21-6104.29, 6104.316104.33, 6104.39, 6104.41-6104.49, 6104.51-6104.53, 6104.59, 6104.61-6104.69, 61.05-61.11, 6112.11-6112.19, 6112.20, 6112.31-6112.49, 61.13-61.17 Partida 61011000-61179090 Arancel 15.90%, 5.60%, 28.20%, 0.90%, 5.70%, 9.40%, 13.50%, 14.90%, 16.10%, 19.70%, 13.60%, 2.10%, 32%, 5%, 18.80% 61041310, 61041915,61119030, 61151210, 61151920, 61159230, 61159330, 61161005, 61169205,61169305, 61169920, 61169975, FREE Capítulo 62 P rendas y com plem entos (Accesorios), de vestir, excepto los de punto Este capítulo abarca reglas de capítulo del uno al cinco. Reglas especiales para las partidas : 6201.11-6201.13, 6201.19, 6201.91-6201.93, 6201.99, 6202.11-6202.13, 6202.19, 6202.91-6202.93, 6202.99, 6203.11-6203.12, 6203.19, 6203.21-6203.29, 6203.31-6203.33, 6203.39, 6203.41-6203.49, 6204.116204.13, 6204.19, 6204.21-6204.29, 6204.31-6204.33, 6204.39, 6204.41-6204.49, 6204.51-6204.53, 6204.59, 6204.61-6204.69, 6205.10-6205.90, 62.06-62.10, 6211.11-6211.12, 6211.20, 6211.31-6211.49, 6212.10, 6212.20-6212.90, 6212.206212.90, 62.13-62.17 Partida 62011100 a 62179090 Arancel 4.40%, 9.40%, 27.70%, 2.80%, 8.50%, 14.90%, 7.10%, 4.20%, 8.90%,7.10%, 7.50%, 22%, 1%, 28.60%, 13.60%, 11.30%, 1.10%, 22%,3.30%, 6.20%, 27.80%, 0.50% 62011910, 62019910, 62021910, 62034210, 62034310,62034940,62046310, 62099050, 62101050, 62160005, 62160043 FREE Capítulo 63 Los dem ás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos Este capítulo abarca reglas de capítulo uno y dos Reglas especiales para las partidas: 63.01-63.02, 63.03, 63.04-63.05, 63.06, 63.07-63.08, 63.09, 63.10 Partida 63011000- 63109010 63012000, 63029200,63051000, 63063100, 63063900, 63079050, 63079060, 63090000, 63101010, 63109020 Arancel 11.40%, 8.40%, 8.50%, 7.20%, 6% 11.90%, 20.90%, 2.50%, 6.70%, 14.90%, 4.50%, 9.20%, 9.10%, 6.30% 63025220, 63062210, 63079040, 63079068, 63101020, FREE Artículo 3.1: Medidas de Salvaguardia Textil Es el mecanismo de defensa comercial, para restitución del arancel nación más favorecida (NMF, que es el arancel que se le cobra a todos los países que son parte de la OMC y que no tiene preferencia arancelaria), que se puede aplicar cuando exista daño o amenaza de daño en el mercado doméstico. El período máximo de aplicación de la medida es de 3 años (2+1) a partir de la invocación de la misma. La salvaguardia textil podrá invocarse únicamente durante los primeros 5 años de vigencia del Tratado (periodo de transición). Artículo 3.2: Cooperación aduanera y verificación de origen Las autoridades competentes de las partes cooperarán para efectos de: aplicar o colaborar en la aplicación y prevenir la evasión de las leyes, regulaciones y procedimientos de cada parte, y acuerdos internacionales, que incidan sobre el comercio de mercancías del sector textil confección; y Asegurar la veracidad de las solicitudes de origen para las mercancías. Cualquier solicitud de cooperación de una parte deberá identificar las disposiciones relevantes de las leyes, regulaciones o procedimientos relacionados con la solicitud. a) a solicitud por escrito de EEUU, Colombia realizará una verificación con el fin de permitir que EEUU determine: Que una solicitud de origen para una mercancía textil o del vestido es correcta; o que el exportador o productor está cumpliendo con las leyes, regulaciones y procedimientos aduaneros aplicables, que incidan sobre el comercio de mercancías textiles o del vestido, incluyendo leyes, regulaciones y procedimientos que la parte exportadora adopte y mantenga de conformidad con este acuerdo; y leyes, regulaciones y procedimientos que la parte importadora y la parte exportadora que implementen otros acuerdos internacionales que incidan sobre el comercio de mercancías textiles o del vestido. La autoridad competente de la parte importadora deberá proporcionar una solicitud por escrito de la autoridad competente de la parte exportadora 20 días antes de la fecha propuesta para una visita. La solicitud deberá identificar la autoridad competente que realiza la solicitud, los nombres y cargos del personal autorizado que realizará la visita, la razón de la visita, incluyendo una descripción del tipo de mercancías sujetas a la verificación y las fechas propuestas para la visita. La autoridad competente de la parte exportadora deberá responder dentro de los 10 días de recibida la solicitud, y deberá indicar la fecha en que el personal autorizado de la parte importadora podrá realizar la visita. La parte exportadora solicitará, de conformidad con sus leyes, regulaciones y procedimientos, el consentimiento de la empresa para llevar a cabo la visita. Si no se otorga el consentimiento, la parte importadora podrá denegar el tratamiento arancelario preferencial al tipo de mercancías de la empresa que hubiese sido sujeto a la verificación, excepto que la parte importadora no denegará el tratamiento arancelario preferencial a dichas mercancías solamente porque se pospuso la visita, siempre y cuando exista una razón adecuada para su postergación. El personal autorizado de la parte importadora y la parte exportadora realizará la visita de conformidad con las leyes, regulaciones y procedimientos de la parte exportadora. Al término de la visita, la parte importadora proporcionará a la parte exportadora un resumen oral de los resultados de la visita y le proporcionará un informe escrito de los resultados de la visita, aproximadamente 45 días después de la visita. El informe escrito incluirá: el nombre de la empresa visitada; particularidades de los cargamentos que fueron revisados; observaciones hechas en la empresa con respecto a evasión, si las hubiera; y una evaluación de si los registros de producción y otros documentos de la empresa apoyan sus solicitudes de origen para: una mercancía textil o del vestido sujeta a una verificación. 5) Cada parte proporcionará a la otra parte, de conformidad con su legislación, documentación sobre producción, comercio y tránsito y otra información necesaria para llevar a cabo una verificación. Cada parte proporcionará a cualquier documentación o información intercambiada en el curso de tal verificación tratamiento a confidencialidad *Si al término de una verificación realizada, la información para sustentar una solicitud de tratamiento arancelario preferencial es insuficiente, la parte importadora podrá tomar las acciones que considere apropiadas, lo que podrá incluir denegar la aplicación de dicho tratamiento a cualquier mercancía textil o del vestido. **Si, durante o al término de una verificación realizada, la parte importadora descubre que una empresa ha proporcionado información incorrecta para sustentar una solicitud de tratamiento arancelario preferencial, la parte importadora podrá tomar las acciones que considere apropiadas, lo que podrá incluir denegar la aplicación de dicho tratamiento a cualquier mercancía textil o del vestido. ***Si, durante una verificación, la información para determinar el país de origen es insuficiente, la parte importadora podrá tomar las acciones que considere apropiadas, lo que podrá incluir la detención de cualquier mercancía textil o del vestido exportada o producida por la empresa sujeta a la verificación. ****Si, al término de una verificación, la parte importadora descubre que una empresa ha proporcionado información incorrecta en cuanto al país de origen, la parte importadora podrá tomar las acciones apropiadas, lo que podrá incluir denegar el ingreso a cualquier mercancía textil o del vestido exportada o producida por la empresa sujeta a la verificación. *****La parte importadora podrá continuar tomando las acciones que considere apropiadas bajo este párrafo únicamente hasta que reciba información suficiente que le permita hacer una determinación. 6. A más tardar 45 días después que concluya una verificación, la parte exportadora proporcionará a la parte importadora un informe escrito sobre los resultados de la verificación. El informe deberá incluir toda la documentación y hechos que apoyen la conclusión que la parte exportadora alcance. Después de recibir el informe, la parte importadora notificará a la parte exportadora de cualquier acción que tomará. 7. Mediante solicitud escrita de una parte, dos o más partes entrarán en consultas para resolver cualesquiera dificultades técnicas o interpretativas que pudieran surgir o para discutir maneras de mejorar la cooperación aduanera en relación con la aplicación de este artículo. Salvo que las partes en consulta acuerden algo distinto, las consultas se iniciarán dentro de los 30 días siguientes a la entrega de la solicitud y concluirán dentro de los 90 días siguientes a la entrega. 8. Una parte podrá solicitar de cualquier otra parte asistencia técnica o de otro tipo para efectos de implementación de este artículo. La parte que reciba dicha solicitud deberá hacer todo el esfuerzo por responder pronto y favorablemente. Artículo 3.3: Reglas de Origen, procedimientos de origen y asuntos conexos A solicitud de una Parte, las Partes consultarán, dentro de los 30 días siguientes a la entrega de la solicitud, si las reglas de origen aplicables a una mercancía textil o del vestido en particular deberían ser modificadas. Cuando las consultas sean concernientes a un insumo no disponible en cantidades comerciales, cada parte considerará toda la información que una parte presente demostrando producción sustancial de ese insumo en su territorio. Las partes considerarán que existe producción sustancial, si una parte demuestra que sus productores nacionales son capaces de suministrar a las partes cantidades comerciales del insumo de manera oportuna. Las partes se esforzarán para concluir las consultas dentro de los 90 días siguientes a la entrega de la solicitud. Si las partes alcanzan un acuerdo para modificar una regla de origen para una mercancía en particular, el acuerdo sustituirá esa regla de origen, cuando sea modificada por la comisión. Tejidos, hilados y fibras no disponibles en cantidades com erciales A solicitud de una entidad interesada los Estados Unidos deberá, dentro de los 30 días hábiles de recibida la solicitud, añadir un tejido, fibra o hilado en una cantidad irrestricta o limitada a la lista de Escaso Abasto, si los Estados Unidos determina, con base en la información suministrada por entidades interesadas, que el tejido, fibra o hilado no está disponible en cantidades comerciales de manera oportuna en el territorio de ninguna de las Partes, o si ninguna entidad interesada objeta la solicitud. Si no hay información suficiente para hacer la terminación de lo planteado anterior, los Estados Unidos podrá extender el período dentro del cual debe hacer la determinación, por un máximo de 14 días hábiles, con el fin de reunirse con entidades interesadas para verificar la información. Si Estados Unidos no hace esta determinación dentro de los 15 días hábiles de la expiración del período dentro del cual debe hacer la determinación, los EEUU otorgará la solicitud. Estados Unidos podrá, dentro de los seis meses después de añadir una cantidad limitada de un tejido, fibra o hilado a la lista de Escaso Abasto, modificar o eliminar la restricción. A solicitud de una entidad interesada, formulada no antes de seis meses después de que los Estados Unidos haya añadido un tejido, hilado o fibra en una cantidad irrestricta en la lista de Escaso Abasto, los EEUU podrá, dentro de los 30 días hábiles después de recibir la solicitud: a) Eliminar el tejido, hilado o fibra de la lista de Escaso Abasto. b) Introducir una restricción en la cantidad del tejido, hilado o fibra añadida a esta lista. Si Estados Unidos determina, con base en la información suministrada por entidades interesadas, que el tejido, hilado o fibra está disponible en cantidades comerciales de manera oportuna en el territorio de alguna de las partes. Dicha eliminación o restricción no entrará en vigor hasta seis meses después de que Estados Unidos publique su determinación. Prontamente después de la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo, los Estados Unidos publicará los procedimientos que seguirá al considerar las solicitudes. Después de la publicación de dichos procedimientos, unas partes podrán realizar consultas relacionadas con dichos procedimientos. De minimis Una mercancía textil o del vestido que no es una mercancía originaria porque ciertas fibras o hilados utilizados en la producción del componente de la mercancía que determina la clasificación arancelaria de la mercancía, no sufren el cambio de clasificación arancelaria aplicable, no obstante será considerada una mercancía originaria si el peso total de todas estas fibras o hilados en ese componente no excede el 10% del peso total de dicho componente. Nota: para mayor certeza, cuando la mercancía es una fibra, hilado o tejido, el componente de la mercancía que determina la clasificación arancelaria de la mercancía lo constituyen todas las fibras en el hilado, tejido o grupo de fibras. No obstante, una mercancía que contenga hilados elastoméricos (no incluye el látex) en el componente de la mercancía que determina la clasificación arancelaria de la mercancía, será originaria únicamente si tales hilados han sido totalmente formados (significa que todo el proceso de producción y operaciones de terminado, iniciando con la extrusión de todos los filamentos, tiras, revestimientos, u hojas, o la hilatura de todas las fibras en hilado, o ambas, y finalizando con hilado terminado o hilado plisado, se efectuó en el territorio de una parte) Tratamiento de los juegos No obstante las reglas de origen específicas, las mercancías textiles o del vestido clasificables como mercancías organizadas en juegos para la venta al por menor, según lo estipulado en la Regla General de Interpretación, no se considerarán mercancías originarias a menos que cada una de las mercancías en el juego sea una mercancía originaria o si el valor total de las mercancías no originaras en el juego no excede el 10% del valor ajustado del juego. Tratamiento de los hilados de filamentos de Nailon Una mercancía textil o del vestido que no es una mercancía originaria porque ciertos hilados utilizados en la producción del componente de la mercancía que determina la clasificación arancelaria de la mercancía no sufren el cambio de clasificación arancelaria aplicable, no obstante será considerada una mercancía originaria si los hilados son aquellos descritos en la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA) (19 U.S.C. 3203 (b)(3)(B)(vi)(IV)). Tratamiento libre de Aranceles para determinadas mercancías: Una parte importadora y una parte exportadora en cualquier momento podrán identificar determinadas mercancías textiles o del vestido de la parte exportadora, que de común acuerdo consideren que son: a) Tejidos hechos con telares manuales. b) Mercancías hechas a mano elaboradas a partir de dichos tejidos hechos con telares manuales. c) Mercancías artesanales folklóricas tradicionales; o d) Mercancías hechas a mano que substancialmente incorporan un diseño o motivo histórico o tradicional regional. Un diseño o motivo histórico o tradicional regional incluye, pero no se encuentra limitado a, figuras de patrones geométricos tradicionales u objetos nativos, panoramas, animales o personas. La parte importadora otorgará acceso libre de aranceles a las mercancías anteriores, si la autoridad competente de la parte exportadora certifica la identificación. Anexo 3-A Reglas específicas de origen del sector textil y del vestido para los capítulos 50 al 63 Notas generales interpretativas Para mercancías cubiertas por este anexo, una mercancía es una mercancía originaria si: Cada uno de los materiales no originarios empleados en la producción de la mercancía sufre un cambio aplicable en la clasificación arancelaria especificado en este Anexo como resultado de un proceso productivo llevado a cabo enteramente en el territorio de una o más de las Partes, o la mercancía de otra manera satisface el requisito aplicable en este Capítulo cuando el cambio de clasificación arancelaria para cada uno de los materiales no originarios no es requerido; y la regla específica o conjunto de reglas específicas, que se aplica a una partida o subpartida particular, se encuentra establecida inmediatamente adjunta a la partida o subpartida; Una regla aplicable a la subpartida deberá tener precedencia sobre una regla aplicable a una partida que cubre a la subpartida; Un requerimiento de cambio de clasificación arancelaria se aplica sólo a los materiales no originarios. Para las mercancías de los capítulos 50 al 63, una mercancía será considerada originaria si satisface la regla 1, 2, 3 ó 4: R egla 1: una mercancía textil de los capítulos 50 al 60 del sistema armonizado será considerada originaria si es totalmente formada en el territorio de una o más de las partes a partir de: Una o más fibras e hilados enumerados en la lista de escaso abasto. Una combinación de las fibras e hilados a los que se hace referencia anterior. Las fibras e hilados originarios pueden contener hasta un 10% en peso de fibras e hilados que no sufren un cambio de clasificación arancelaria aplicable. Cualquier hilado elastomérico contenido en un hilado originario debe ser formado en el territorio de una o más de las partes. R egla 2: una prenda de vestir del capítulo 61 o 62 del sistema armonizado será considerada originaria si es cortada o tejida a forma, o ambos, y cosida o de otra manera ensamblada en el territorio de una o más de las partes y si el tejido exterior, salvo los cuellos y puños, cuando sea aplicable, es totalmente de: Uno o más tejidos enumerados en la lista de Escaso Abasto. Uno o más tejidos o componentes tejidos a forma, formados en el territorio de una o más de las partes, a partir de uno o más de los hilados enumerados en la lista de escaso abasto. Cualquier combinación de los tejidos a los que se hace referencia en el párrafo a, los tejidos o componentes tejidos a forma originarios. Estos tejidos originarios a los que hace referencia pueden contener hasta un 10% en peso de fibras o hilados que no sufren un cambio de clasificación arancelaria aplicable, establecido en este anexo. Cualquier hilado elastomérico contenido en un tejido o componente tejido a forma, al que se hace referencia en el párrafo c, debe ser formado en el territorio de una o más de las partes. R egla 3: una mercancía textil del capítulo 63 del Sistema Armonizado será considerada originaria si es cortada o tejida a forma, o ambos, y cosida o de otra manera ensamblada, en el territorio de una o más de las Partes, y si el componente que determina la clasificación arancelaria de la mercancía es totalmente de: • Uno o más tejidos enumerados en la lista de Escaso abasto. • Uno o más tejidos o componentes tejidos a forma, formados en el territorio de una o más de las partes a partir de uno o más de los hilados enumerados en la lista de escaso abasto. • Cualquier combinación de los tejidos a los que se hace referencia en el subpárrafo a, los tejidos o los componentes tejidos a forma a los que se hace referencia en el subpárrafo b, o uno o más tejidos o componentes tejidos a forma originarios bajo este anexo. Los tejidos originarios a los que se hace referencia en el subpárrafo c pueden contener hasta un 10% en peso de fibras o hilados que no sufren un cambio de clasificación arancelaria aplicable, establecido en este anexo. Cualquier hilado elastomérico contenido en un tejido o componente tejido a forma, al que se hace referencia en el subpárrafo c, debe ser formado en el territorio de una o más de las partes. R egla 4: una mercancía del vestido del capítulo 61 o 62 será considerada originaria sin tener en cuenta el origen de cualquiera de los forros visibles descritos en la regla de capítulo 1, los tejidos angostos descritos en la regla de capítulo 3, los hilos de coser descritos en la regla de capítulo 4, o los tejidos de bolsillo descritos en la regla de capítulo 5, si cualquiera de tales materiales es identificado en la lista de escaso abasto y la mercancía cumple con todos los otros requerimientos aplicables para el trato arancelario preferencial bajo este Acuerdo. Lista de mercancías de escaso abasto - Terciopelo cortado de punto de construcción circular, 100% poliéster clasificado en la fracción arancelaria 6001.92aa (Velour, no mayor a 271 gramos por metro cuadrado). - - - - - - - Hilados de filamentos de rayón cuproamonioso clasificados en la subpartida 5403.39 (Artificial filament yarn nesoi, single, not put up for retail sale). Hilados peinados de cachemira, mezclas de cachemira peinada, o pelo de camello peinado, clasificados en la fracción arancelaria 5108.20aa (distinto al de conejo de angora). Tejidos clasificados en las subpartidas 5513.11 (tejidos crudos o blanqueados de fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán, con un contenido de estas fibras inferior al 85% en peso) ó 5513.21 (tejidos tenidos de fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán, con un contenido de estas fibras inferior al 85% en peso) que no sean de construcción cuadrada, que contengan más de 70 hilos de urdimbre y trama por centímetro cuadrado, de hilados cuyo título promedio sea superior a 135 métrico. Tejidos clasificados en las subpartidas 5210.21 (tejidos blanqueados con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, mezclado exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales) o 5210.31 (tejidos tenidos con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, mezclado exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales de peso), que no sean de construcción cuadrada, que contengan más de 70 hilos de urdimbre y trama por centímetro cuadrado de hilados cuyo título promedio sea superior a 135 métrico. Tejidos clasificados en las subpartidas 5407.81 (demás tejidos crudos o blanqueados con un contenido de filamentos sintéticos inferior al 85% en peso, mezclados exclusiva o principalmente con algodón), 5407.82 (demás tejidos tenidos con un contenido de filamentos sintéticos inferior al 85% en peso, mezclados exclusiva o principalmente con algodón) o 5407.83, que pesen menos de 170 gramos por metro cuadrado, tipo lobby obtenido en telares que contengan el aditamento para lobby, de hilados cuyo título promedio sea superior a 135 métrico. Tejidos clasificados en la subpartida 5208.51 (tejidos estampados con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m2), de construcción cuadrada, que contengan más de 75 hilos de trama y urdimbre por centímetro cuadrado, hechos con hilados sencillos, cuyo título promedio sea igual o superior a 95 métrico. Tejidos clasificados en la subpartida 5208.41 (tejidos con hilados de distintos colores con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de ligamento tafetán de peso inferior o igual), cuya urdimbre sea teñida con tintes vegetales, cuyo título promedio sea superior a 65 métrico. Hilados de anillos de título 30 y 50 inglés, que contenga 50% o más, pero menos de 85% en peso, de fibra micro modal de 0.9 denier o más fina, - - - - - - - mezclada únicamente de algodón prima americano extra largo originario de los EE.UU, clasificados en la subpartida 5510.30 (demás hilados de fibras artificiales discontinuas mezclados exclusivamente con algodón sin acondicionar para la venta al por menor). Hilados “open end” de fibras discontinuas de rayón viscosa de 30 y 36 microdenier teñidas en solución, clasificados en la subpartida 5510.11 (hilados sencillos con un contenido de fibras artificiales superior o igual al 85% en peso, sin acondicionar para la venta). Ciertos hilados compactos de lana o pelos finos, peinados, clasificados en las subpartidas 5107.10 (hilados de lana peinada sin acondicionar para la venta al por menor, con un contenido de lana superior o igual al 85% en peso, 5107.20 (hilados de lana peinada sin acondicionar para la venta al por menor con un contenido de lana inferior al 85% en peso) ó 5108.20 (hilados de pelo fino peinado, sin acondicionar para la venta al por menor, excepto los pelos finos de camélidos sudamericanos). Tejidos de fantasía de filamentos del poliéster. Fracción arancelaria: 5407.53aa y 5407.53bb (Tejidos llanos, distintos de aquellos cuyo número de hilos por cm. Doblados o cableados como hilos simples, sea superior a 69 pero no superior a 142 en la urdimbre y superior a 31 pero no superior a 71 en la trama, con un peso mayor a 170gr/m2) Contenido de Fibra: 100% poliéster. Ancho: 58/60 pulgadas Construcción: plana, de ligamento sarga y satén, en combinaciones de hilados de 75 denier, 100 denier, 150 denier, y 300 denier, con mezclas de 25% catiónico/ 75% disperso, 50% catiónico/50% disperso y 100% catiónico. Teñido: que contenga como mínimo tres diferentes hilados, cada uno de los cuales debe ser teñido de diferente color. Ciertos hilados de anillos, sencillos, de título inglés igual o superior 30 de 0.9 denier o fibra micro modal más fina, clasificados en la subpartida 5510.11 (hilados sencillos con un contenido de fibras artificiales discont superior o igual al 85% en peso sin acondicionar para la venta). Tejidos de Franela, 100% algodón, de ligamento sarga 4/1 de hilados teñidos, peinados, de hilados de anillos sencillos, con las siguientes especificaciones, clasificados en la subpartida 5208.43 (tejidos con hilados de distintos colores con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso de ligamento sarga incluido el cruzado): Contenido de fibra: 100% algodón Peso: 136-140 gr/m2 Ancho: 148-150 centímetros - - - Número de hilos: 38-40 hilos por centímetro en la urdimbre; 28-30 hilos por centímetro en la trama, total: 66-70 hilos por centímetro cuadrado. Títulos: 48-52 métrico en urdimbre y trama, anillos, peinados, título promedio 48-50 métrico. Tejido: ligamento sarga 4/1 Acabado: de dos o más hasta 8 hilados de diferentes colores, perchado en los dos lados. Tejidos de Franela, 100% algodón, de ligamento sarga 4/1, de hilados teñidos, peinados, de hilados de anillos sencillos, con las siguientes especificaciones, clasificados en la subpartida 5208.43 (tejidos con hilados de distintos colores. con un contenido de algodon superior o igual al 85% en peso. de ligamento sarga. incluido el cruzado) Contenido de fibra. 100% algodón Peso: 301-303 gr/m2 Ancho: 142-145 centímetros Número de hilos: 25-26 hilos por centímetro en la urdimbre; 23-24 hilos por centímetro en la trama, total: 48-50 hilos por centímetro cuadrado Títulos: 35/2-36/2 métrico en urdimbre y trama, anillos, título promedio 32-34 métrico. Tejido: ligamento sarga 4/1; Herringbone twill. Acabado: de dos o más hilados de diferentes colores en la urdimbre y trama, perchado en los dos lados. Tejidos de Franela, 100% algodón, de ligamento sarga 4/1, de hilados teñidos, peinados, de hilados de anillos sencillos, con las siguientes especificaciones, clasificados en la subpartida 5208.43 (tejidos con hilados de distintos colores con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso de ligamento sarga incluido el cruzado) Contenido de fibra. 100% algodón. Peso: 325-327 gr/m2- Ancho: 148-152 centímetros. Número de hilos: 33-35 hilos por centímetro en la urdimbre; 57-59 hilos por centímetro en la trama, total: 90-94 hilos por centímetro cuadrado Títulos: 50-52 métrico en urdimbre; 23-25 métrico en la trama, título promedio 28-30 métrico Tejido: doble cara irregular, satén 1x3. Acabado: estampado en un lado sobre hilados de diferentes colores, perchado en ambos lados, sanforizado. Tejidos de Franela, 100% algodón, de ligamento sarga 4/1, de hilados teñidos, peinados, de hilados de anillos sencillos, con las siguientes especificaciones, clasificados en la subpartida 5208.43 (tejidos con hilados de distintos colores - - - con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso de ligamento sarga incluido el cruzado). Contenido de Fibra: 100% algodón Títulos: 39/1-41/1 métrico, peinados, en urdimbre, anillos; 39/1-41/1 métrico, cardados, anillos; título promedio 38-40 métrico. Número de hilos: 43-45 hilos por centímetro en la urdimbre; 24-26 hilos por centímetro en la trama, total: 61-71 hilos por centímetro cuadrado Tejido: ligamento sarga 3/1 ó 4/1. Peso: 176-182 gr/m2. Ancho: 168-172 centímetros. Acabado: teñido en pieza, esmerilado con carbón (emerized carbon) en ambos lados. Tejidos de Franela, 100% algodón, de ligamento sarga 4/1, de hilados teñidos, peinados, de hilados de anillos sencillos, con las siguientes especificaciones, clasificados en la subpartida 5208.43 (tejidos con hilados de distintos colores con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de ligamento sarga incluido el cruzado) Contenido de Fibra: 100% algodón. Peso: 150-160 gr/m2. Ancho: 148- 152 centímetros. Número de hilos: 50-52 hilos por centímetro en la urdimbre (25-26 por dos cabos); 45-46 hilos por centímetro en la trama (21-23 por dos cabos), 92-98 hilos por centímetro cuadrado (46-49 por dos cabos). Títulos 34 métrico en urdimbre y trama, anillos, peinados, dos cabos Título promedio 60-62 métrico. Tejido: ligamento sarga 2x2 Acabado: hilados de diferentes colores; perchado. Tabla de correlación para m ercancías textiles y de vestido Fracción Arancelaria 5108.20aa 5402.43aa 5402.52aa 5407.53aa 5407.53bb 5407.61.aa 5407.61.bb 5407.61.cc 5408.22.aa Estados Unidos 5108.20.60 5402.43.10 5402.52.10 5407.53.20.20 5407.53.20.60 5407.61.11 5407.61.21 5407.61.91 5408.22.10 Colombia ex 5108.29 ex5402.43.00 ex5402.52.00 ex5407.53.00 ex5407.53.00 ex 5407.61.00 ex5407.61.00 ex5407.61.00 ex5408.22.00 5408.23.aa 5408.23.bb 5408.24.aa 5903.10.aa 5903.10.bb 5903.10.cc 5903.10.dd 5903.20.aa 5903.20.bb 5903.20.cc 5903.20.dd 5903.90aa 5903.90bb 5903.90.cc 5903.90.dd 5906.99.aa 5906.99.bb 5907.00aa 5907.00.bb 5907.00.cc 6001.92.aa 6103.19.aa 6103.19.bb 6103.39.aa 6103.39.bb 6104.19aa 6104.19.bb 6104.39.aa 6104.59.aa 6104.59.bb 6203.19bb 6203.39.aa 6203.39.bb 6204.19.aa 6204.19bb 6204.39.aa 6204.39.bb 5408.23.11 5408.23.21 5408.24.10 5903.10.15 5903.10.11 5903.10.20 5903.10.25 5903.20.15 5903.20.18 5903.20.20 5903.20.25 5903.90.15 5903.90.18 5903.90.20 5903.90.25 5906.99.20 5906.99.25 5907.00.05 5907.00.15 5907.00.60 6001.92.00.30 6103.19.60 6103.19.90 6103.39.40 6103.39.80 6104.19.40 6104.19.80 6104.39.20 6104.59.40 6104.59.80 6203.19.90 6203.39.50 6203.39.90 6204.19.40 6204.19.80 6204.39.20 6204.39.60 ex5408.23.00 ex5408.23.00 ex5408.24.00 ex5903.10.00 ex5903.10.00 ex5903.10.00 ex5903.10.00 ex5903.20.00 ex5903.20.00 ex5903.20.00 ex5903.20.00 ex5903.90.00 ex5903.90.00 ex5903.90.00 ex5903.90.00 ex5906.99.00 ex5906.99.00 ex5907.00.00 ex5907.00.00 ex5907.00.00 ex6001.92.00 ex6103.19.00 ex6103.19.00 ex6103.39.00 ex6103.39.00 ex6104.19.00 ex6104.19.00 ex6104.39.00 ex6104.59.00 ex6104.59.00 ex6203.19.00 ex6203.39.00 ex6203.39.00 ex6204.19.00 ex6204.19.00 ex6204.39.00 ex6204.39.00 6204.59.aa 6303.92.aa 6204.59.40 6303.92.10 ex6204.59.00 ex6303.92.00 Reglamento para el etiquetado de textiles y prendas de vestir Todos los productos textiles y confecciones exportados hacia Estados Unidos, deben cumplir con requerimientos de estampado, etiquetado, contenido, etc.; establecidos en la Textile Fiber Products Identification Act, la cual rige y contiene toda la normatividad referente a la importación de estos productos. Entre otros requerimientos están: - Los nombres genéricos y porcentajes en peso de las fibras que constituyen el textil deben ser listados en la etiqueta. Aquellos componentes inferiores al 5% deben ser listados como "otras fibras“. - El nombre del fabricante o el nombre o identificación de registro emitido por la Federal Trade Commission. - El nombre del país donde el textil fue fabricado. Cuotas de Importación Las cuotas de importación son cantidades específicas establecidas para la importación de productos por períodos de tiempo determinados, en Estados Unidos son administradas en su mayoría por la Aduana de Estados Unidos. Las cuotas se dividen en dos: - La Tarifa arancelaria adicional (Tariff – Rate). - La Cuota cuantitativa (Absolute). La Tarifa es aquella bajo la cual, no existe un límite cuantitativo de importación sino que, aquellas importaciones adicionales a la cantidad establecida como cupo de importación, deberán pagar aranceles mayores a los que se pagarían normalmente sin cuota. En el caso de la Cuota, esta es de carácter completamente cuantitativo y restrictivo, es decir que una vez establecido el cupo o cantidad de importación, no será permitida la importación de cantidades adicionales del producto. Algunas cuotas de este tipo son globales, aunque en ciertos casos pueden ser específicas para determinados países. Tarifas Toda mercancía que ingresa a los Estados Unidos está sujeta a arancel o está exenta de ellos, se pueden imponer derechos ad valorem, específicos o compuestos. Los derechos ad valorem son los más comunes, equivalen a un porcentaje del valor de la mercancía, los derechos específicos se aplican por unidad de peso o de otra cantidad, por ejemplo: 5.9 centavos de dólar por decena. Los derechos compuestos representan la combinación de los derechos ad valorem y de los específicos, por ejemplo: 0,7 centavos por kilogramo más el 10 por ciento ad valorem. Cada estado es autónomo para determinar la tasa del impuesto a las ventas, es decir, depende del estado de ingreso, la tarifa establecida, sin embargo, la tarifa promedio es del 6% sobre el valor total de la mercancía. Páginas de Interés www.inexmoda.org.co En la página del Instituto para la exportación y la moda – Inexmoda, encontrará información sobre acceso a mercados, ferias de moda, del sector textil, capacitaciones, investigaciones especializadas de moda y próximamente el Observatorio Económico Nacional del sector textil, confección, diseño y moda. http://www.tlc.gov.co En esta página se encuentra el tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. http://www.bilaterals.org/article.php3?id_article=4680 En esta página se encuentra todo el tratado comercial de Colombia con EEUU (TEXTO PROPUESTO TLC COLOMBIA-EEUU) y noticias actualizadas sobre dicho Tratado. http://www.asc-hsa.org/taxonomy/term/82 En esta página de la Alianza Social Continental se encuentra información de los últimos acontecimientos sobre el Tratado. http://bogota.usembassy.gov/ 34 En esta página se encuentra información relacionada con la embajada de Estados Unidos en Colombia (tramites de visas, etc.), datos básicos, días festivos, historia, 34 Proexport geografía, preguntas más frecuentes, sistema político, políticas de Estados Unidos con respecto a Colombia y datos de actualidad. http://www.commerce.gov/ Es la página del Departamento de Comercio de Estado Unidos, contiene noticias actualizadas acerca del comercio en Estados Unidos y links a otras páginas federales que contienen estadísticas e información específica acerca de comercio en Estados Unidos. www.customs.ustreas.gov La página del Departamento de Aduanas suministra información acerca de posibilidades de importar y exportar en estado Unidos, notas legales, información para viajeros e información en general para los importadores y exportadores. Así como información detallada y actualizada sobre las condiciones de acceso de los diferentes productos al mercado estadounidense. www.cia.gov En la página de la Agencia Central de Inteligencia se puede acceder a los informes del World Factbook 2008, que contiene guías básicas de los diferentes países del mundo y mapas. www.dol.gov El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos presenta información completa acerca de la situación laboral en EE.UU, además contiene una página de estadísticas e información histórica. www.census.gov La página del Censo presenta la información más completa y estadísticas acerca de economía, población, comercio internacional, negocios, geografía y noticias. Además contiene series históricas y proyecciones de población. www.bea.doc.gov La Oficina de Análisis Económico presenta información macroeconómica, series estadísticas y datos históricos acerca del comportamiento de PIB, la balanza de pagos, e información de carácter regional. www.epa.gov Agencia de protección medio ambiental (EPA), esta oficina presenta en su página información acerca del estado de los recursos naturales, su manejo y su conservación. Además incluye links con otras páginas de medio ambiente, información, legislación y normas acerca de los programas estadounidenses sobre medio ambiente y control de la polución. www.sba.gov La Small Business Administration ofrece información y apoyo a lo largo de todo el país para los pequeños empresarios que deseen entrar al mercado o ampliar sus negocios. www.business.gov Es un sistema de apoyo para los pequeños empresarios. Contiene información acerca de impuestos, cómo entrar al mercado, apoyo financiero, como comprar y vender, etc. http://www.cbp.gov/ La página del Departamento de Aduanas suministra información acerca de posibilidades de importar y exportar en estado Unidos, notas legales, información para viajeros e información en general para los importadores y exportadores. Así como información detallada y actualizada sobre las condiciones de acceso de los diferentes productos al mercado estadounidense. https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/index.html En la página de la Agencia Central de Inteligencia se puede acceder a los informes del World Factbook 2008, que contiene guías básicas de los diferentes países del mundo y mapas. COLOMBIA-MÉXICO Datos generales México 35 Ubicación: América Central, bordeando el Mar Caribe y el Golfo de México, entre Belice y los Estados Unidos y bordeando el Océano Pacífico Norte, entre Guatemala y los Estados Unidos. Países Fronterizos (Tierra): Belice 250 km, Guatemala 962 km, EE.UU. 3.141 km. Capital: México D.F Ciudades principales: Las ciudades mexicanas más importantes son México D.F, Guadalajara, Monterrey, Ciudad Juárez, Puebla y Veracruz. Unidad monetaria: peso mexicano Lengua: español Población: 111.2 millones de habitantes Economía y Competitividad México 36 Tasa de Inflación 2009: 3.6% Producto Interno Bruto 2009:US$ 874,9 billones Producto Interno Bruto per cápita 2009: US$ 8.135 Tasa de crecimiento del PIB: -6,5% (2009), 5,0% (py 2010), 3,9% (py 2011) Tasa de cambio 2009: 13,64 pesos mexicanos (MXN) por dólar de EE.UU. Producto Interno Bruto como porcentaje del total mundial: 2,09 % México constituye la novena economía del mundo, el séptimo mayor exportador. Un elemento fundamental de la estrategia para abrir y diversificar el comercio exterior de México son los distintos tratados y acuerdos comerciales firmados por México desde 1992 (más de 40). México ha firmado más acuerdos de libre comercio (TLC) que cualquier otro país del mundo, lo que ha colocado a México en una posición privilegiada como una de las diez mayores economías exportadoras de todo el mundo y uno de los principales receptores de Inversión Extranjera Directa (FDI), donde Estados Unidos ocupa el primer lugar (56,3%), seguido por los Países Bajos (10,8%), España (10,0%), el Reino Unido (4,2%), Canadá (3,4%), Alemania (2,7 %), Japón (2,1%) y Suiza (1,6%). 35 CIA World Factbook (2010) 36 Fondo Monetario Internacional. Perspectivas de La economía mundial: Recuperación, riesgo y reequilíbrio. Octubre 2010. Washington, DC. Pp 21. México tiene una situación estratégica privilegiada con excelentes comunicaciones con Norte América, Sur América, Europa y Asia, además de mantener excelentes relaciones comerciales con estas regiones. De acuerdo con el Foro Económico Mundial en el Índice Global de Competitividad, en el año 2010 37, México se ubicó en el puesto 66 entre 139, cayendo 6 puestos respecto al 2008, en gran parte atribuible a la estrecha relación con Estados Unidos y el efecto en su economía de la recesión económica mundial y especialmente de Estados Unidos; lo que demuestra la necesidad de mejora continua con el fin de no perder terreno en la competitividad con el resto del mundo. México también tiene una serie de importantes ventajas competitivas que son similares a los de Brasil, como el gran tamaño del mercado disponible para los locales empresas (12), la estabilidad macroeconómica (28) y un sofisticado e innovador sector privado (67). A pesar de estos atributos los mercados de México siguen siendo un factor de rigidez y representan un obstáculo estructural para el país las perspectivas de crecimiento a largo plazo, en particular, la eficiencia del mercado laboral se sitúa en el lugar 120, las Instituciones en el 106 con los problemas de seguridad cada vez mayor y el desarrollo del mercado financiero en el lugar 96. Comercio Exterior • México – Colombia La balanza comercial entre Colombia y México ha sido tradicionalmente deficitaria para Colombia. Durante el periodo 2007-2010 la balanza bilateral entre México y Colombia ha registrado déficit comercial dado que las exportaciones han sido menores que las importaciones. Entre enero y agosto de 2009 y 2010, las exportaciones pasaron de US$ 342 millones (FOB) a US$ 412 millones (FOB), lo que representa un incremento del 20,3% en este periodo. De otro lado, las importaciones aumentaron 68,7%, pasando de US$ 1.325 millones (FOB) entre enero y agosto del 2009 a US$ 2.235 millones (FOB) en el 2010. El crecimiento durante estos dos periodos fue del 5%. 37 Foro Económico Mundial. Reporte Global de Competitividad 2010-2011. Génova – Suiza.pp130 Balanza Com ercial Colom bia- M éxico 2007 -2010 (US$ m illones FOB) México 2007 Balanza Comercial 2008 2009 Ene Ago 2009 2.452 2.369 1.662 Exportaciones 495 Importaciones 2.947 617 Ene Ago 2010 -983 536 342 2.986 2.198 1.325 -1.824 Var. % 2010/09 n.a. 412 20,3% 2.235 68,7% Fuente: P roexport Gráfico Balanza Com ercial Colom bia –M éxico 3.000 2.000 1.000 0 -1.000 2007 2008 2009 Ene - Ago 2009 Ene - Ago 2010 -2.000 -3.000 Balanza Comercial Exportaciones Importaciones Fuente: P roexport - Gráfico: I nex m oda De las exportaciones de Colombia realizadas a México, el 88,1% corresponde a exportaciones no tradicionales. Sin embargo, entre el año 2009 y el 2010 las exportaciones tradicionales presentaron un incremento superior al 70%. 340.452.480 350.000.000 301.534.939 300.000.000 250.000.000 200.000.000 2009 150.000.000 2010 71.116.683 40.645.330 100.000.000 50.000.000 NO TRADICIONAL TRADICIONAL Fuente: P roexport - Gráfico: I nex m oda Al desagregar las exportaciones por macrosector, se encuentra que entre enero y agosto de 2010 gran parte de las exportaciones de Colombia a México pertenecen a Manufacturas, insumos y derivados, en segundo lugar se ubica agroindustria, en tercer lugar indumentaria y en cuarto lugar servicios de entretenimiento. Exportaciones totales 2009 – 2010. M éxico colom bianas. Acum ulado enero - agosto FOB US$ Macrosector - sector 2009 2010 Agroindustria 48.600.957 Manufacturas e insumos básicos y derivados 172.002.623 Vehículos y otros medios de transporte 278.253 79.360.260 Indumentaria 67.310.709 71.997.026 Servicios y entretenimiento 13.620.650 13.190.314 No tradicional 301.534.939 340.452.480 Carbón 175.904.880 452.621 años 31.101.742 56.485.637 Petróleo y sus derivados 7.333.913 13.016.177 Café 2.209.674 1.614.870 Tradicional 40.645.330 71.116.683 Total 342.180.269 411.569.163 Fuente: P roexport Sector textil-confección-diseño y moda en México La crisis económica mundial ha generado la reducción del consumo en grandes superficies, lo que se ha reflejado negativamente en el sector textil y de la confección, considerando que gran porcentaje de la producción local y de las compras de importación, dependen de este canal de ventas y por otro lado, la recesión económica que vive Estados Unidos, ha reducido en 80% las exportaciones del sector mexicano de prendas de vestir a dicho mercado 38. Sin embargo, entre enero y agosto del 2009 y el 2010 las exportaciones de Indumentaria de Colombia a México presentaron una ligera recuperación, al aumentar 7%, siendo la orfebrería el sector que incrementó en mayor proporción (862%), mientras la orfebrería y las manufacturas del cuero vieron afectadas negativamente sus ventas externas, en -64% y - 33% respectivamente. Exportaciones Totales Colom bianas Según M acrosector - Sector Acum ulado Enero - Agosto Años 2009 – 2010. M éxico FOB US$ 2009 2010 Indumentaria Total Indumentaria 67.310.709 Textiles y confecciones 59.396.054 71.997.026 Confecciones 38 38.906.006 Cámara Nacional de la Industria del Vestido Diferencia Variación $US 2010/2009 4.686.317 7,0% 63.595.316 4.199.262 7,1% 41.130.689 2.224.684 5,7% Textiles 20.490.048 Cuero manufacturas de cuero 4.891.054 22.464.627 1.974.579 9,6% 4.570.317 -320.737 -6,6% Cueros 2.809.635 Manufacturas de cuero 2.081.419 3.182.645 373.010 13,3% 1.387.672 -693.747 -33,3% Joyería 1.217.022 2.197.446 980.425 80,6% Bisutería 1.180.636 2.155.644 975.007 82,6% Orfebrería 3.112 29.945 26.833 862,3% Joyería 33.274 11.858 -21.416 -64,4% Calzado 1.806.580 1.633.947 -172.633 -9,6% TOTAL 342.180.269 411.569.163 69.388.894 20,3% Fuente: P roexport En el 2009 los principales productos exportados a México en confecciones fueron: 1. Sostenes (corpiños), incluso de punto (US$ 12.262.368 FOB) 2. Tirantes (tiradores), ligas y artículos similares y sus partes, incluso de punto (US$ 4.983.218 FOB) 3. Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts de algodón, para mujeres o niñas, excepto los de punto (US$ 4.389.954 FOB) 4. Bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura) de punto, de fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas (US$ 4.186.348 FOB) 5. Fajas y fajas-braga (fajas bombacha), incluso de punto. (US$ 3.752.218 FOB) 6. Camisas de algodón, para hombres o niños, excepto las de punto (US$ 2.910.244 FOB) 7. Camisas de punto para hombres o niños de las demás fibras sintéticas o artificiales(US$ 2.887.996 FOB) 8. Bañadores, de punto, de fibras sintéticas, para mujeres o niñas (US$ 1.858.374 FOB) 9. Camisas, blusas, blusas camiseras de punto, de algodón, para mujeres o niñas(US$ 1.291.311 FOB) Productos del sector con oportunidades en México 39 • • • • • • • • • • • • • Fajas y fajas braga. Ropa de tocador o cocina, de algodón. Telas de lana 40. Telas de Algodón. Ropa Infantil. Ropa de Baño para Dama de una y dos piezas. Ropa Casual para ambos sexos y todas las edades. Trajes para Caballero. Marroquinería (Maletines, Bolsos para Dama, Billeteras). Artículos de Viaje. Insumos para la confección (Marquillas, botones, hilos). Camisas de punto, para hombres y niños, de fibras sintéticas. Jeanswear: el consumidor busca diseños creativos, variedad de colores, combinación de telas y estampados con materiales diversos. En la mayoría de las posibilidades de grandes negocios, existe fuerte demanda de prendas con diseños exclusivos para marca del cliente y desarrollo frecuente de colecciones. En diseño hay una marcada influencia de tendencias americanas y europeas por la presencia de marcas como Hugo Boss, Calvin Klein, Nautica y Tommy. Los grandes importadores se anticipan entre seis y ocho meses a la validación de muestras, selección de prendas y desarrollos de su portafolio. Por otro lado hay una alta demanda hacia productos de precio económico que se venden por catálogo. Los compradores buscan recibir la mercancía a tiempo y tener buen servicio postventa. El exportador que quiere proveer a las grandes superficies debe tener precios económicos que se trasladen al consumidor final, tener una estructura de producción con promedio de 100.000 unidades mes y ofrecer marcas para sus clientes. En el canal de distribución participan las tiendas por 39 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – Proexport. Informe Exportaciones, importaciones, inversión extranjera Mexico Octubre 2009. 40Oportunidades de Exportación a México en la categoría de prendas de vestir. • departamento, las grandes superficies cubren todo el mercado, las cadenas de almacenes especializados, caracterizados por locales pequeños con oferta determinada. Ropa de Interior y de control: la demanda se orienta a prendas exclusivas para marca propia del cliente y desarrollo de propuestas con alto contenido de diseño, colores accesorios. La oferta de la industria de ropa interior y de control en México se concentra en productos básicos, lo cual abre la posibilidad de competir con producto diferenciado. La decisión de compra se basa en el diseño y apariencia del producto, mientras que el precio y confort pasan a un segundo plano. Las ventas por catálogo a precios económicos tienen un gran potencial. Hoy en día las empresas están decidiendo tener representantes locales para prestar mejor servicio post venta y cumplimiento en los tiempos de entrega. Los diferentes canales de distribución para incursionar en el mercado son el canal de distribución mayorista, que atiende a las boutiques independientes multimarcas y tiene red de ventas directas. Tips a tener en cuenta para incursionar en el mercado de México 41 o o o o o o o o o o o o o o 41 Solicitar citas con un mes de anticipación Llevar catálogos bien impresos en español y lista de precios en dólares Crear relaciones personales con los futuros compradores mexicanos Tener presente la personalidad de los empresarios mexicanos Tener paciencia para los negocios en México Hay que estar preparado para que las reuniones sean más largas de lo esperado y se presenten constantes interrupciones por llamadas telefónicas o personas Las reuniones empiezan con una conversación ligera y algunas bromas, entrar a hablar directamente de negocios es visto como algo rudo. Deseable no tener correos electrónicos gratis Cargar siempre con tarjetas de presentación El hospedaje en México debe ser en hoteles de distinguida categoría Los horarios y festivos en México son muy diferentes Constitución de comercializadoras internacionales Participar en misiones de estudio, agenda de negocios, presencia en ferias especializadas del sector y otros eventos de exhibición comercial en México Visitar ciudades de la provincia mexicana Proexport y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo MCIYT. Guía para exportar a México. Diciembre 2008. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Viajar personalmente al mercado mexicano Presencia física permanente en territorio mexicano Se debe vender concepto y no producto Ofrecer productos y servicios originales y novedosos Ser cumplidos en las fechas de entrega Tener presente las épocas de compras para el sector Un SI no significa respuesta positiva, a los mexicanos les resulta difícil contestar con un "NO" categórico pues para ellos conservar la cordial armonía es muy importante. México se escribe con “x” y no con “j” Nomenclatura arancelaria diferente entre Colombia y México No todas las aduanas de México están autorizadas para la internación de todos los productos del exterior IVA diferenciado por región y por sector productivo Revisión de mercancías obligatoria Cumplimiento obligatorio de las normas oficiales mexicanas Muestras sin valor comercial SI tienen valor Despacho de mercancía con certificado de origen para México Asegure su exportación debido a la cultura del no pago y pérdida de la mercancía en México Las cadenas de almacenes y de autoservicios no son los únicos compradores de bienes y servicios Las licitaciones en México son una gran fuente de oportunidades de negocios Se debe utilizar el servicio de los taxis autorizados por el Aeropuerto Si el empresario colombiano realiza una agenda de negocios, por la cual tendrá necesidad de trasladarse a diversos puntos de una ciudad extensa como México, Guadalajara, Puebla o Monterrey, se recomienda que negocie directamente contratar un taxi por hora o por día, el cual se sugiere sea del hotel donde se hospeda. Tratado de Libre Comercio entre Colombia y México G-2, ColombiaMéxico (ACE 33). Salvaguardias: se aplican para proteger a la industria nacional contra aumentos en importaciones en condiciones o cantidades tales que causen o amenacen causar daño grave como resultado de la aplicación del programa de desgravación arancelaria con las siguientes características: serán de carácter arancelario; tendrán una duración máxima de un año, prorrogable por uno más; y las medidas bilaterales sólo se podrán aplicar durante el período de transición al libre comercio, más cinco años o bien, quince años a partir de la entrada en vigor del Tratado. Se define un procedimiento claro de compensación para evitar el uso injustificado de la salvaguarda con fines proteccionistas. Se preserva el derecho de adoptar medidas de emergencia al amparo del artículo XIX del GATT. P rácticas desleales de com ercio internacional: con este capítulo se busca promover la competencia y el comercio leal entre los países miembros. Se establecen compromisos para no otorgar subsidios a bienes industriales destinados al mercado de las otras Partes. Se acordaron normas que garantizan la aplicación transparente y justificada de las medidas de defensa contra estas prácticas. Cada país aplicará su legislación en la materia de conformidad con GATT. Se tiene el derecho de aplicar cuotas compensatorias a bienes que hayan recibido subsidios para su exportación o en condiciones de dumping. Se incluyen preceptos que garantizan simetría y reciprocidad en las investigaciones contra prácticas desleales, así como mecanismos que aseguran la defensa de los exportadores antes de la determinación de cuotas compensatorias. La vigencia máxima de las cuotas son cinco años si ninguna de las partes ha solicitado su revisión o se ha hecho de oficio. Com ercio de servicios: se establecen disciplinas y normas para asegurar el libre y ágil comercio de servicios en la región. Los principios básicos son: trato nacional, trato de la nación más favorecida y presencia local no obligatoria. Cubre todos los servicios, a excepción de las funciones gubernamentales. También se excluyen de la aplicación de los principios de este capítulo los servicios aéreos comerciales y los servicios financieros. Existe un anexo en el que se establecen los procedimientos para la celebración de negociaciones tendientes al reconocimiento de títulos y licencias profesionales. Existe el compromiso de realizar reuniones futuras para profundizar la liberación de los sectores de servicios. Servicios Financieros: se permite el establecimiento de instituciones financieras de las otras Partes, condicionadas a los principios de trato nacional y de nación más favorecida, y se garantiza la libre transferencia de recursos al exterior. Cada país se reserva el manejo de la política monetaria y cambiaria. Se permite la aplicación de medidas prudenciales para asegurar la estabilidad del sistema financiero. Se establece el Comité de Servicios Financieros el cual supervisará la aplicación de este capítulo, procurará armonizar los marcos normativos de regulación y de políticas cuando se considere conveniente y participará en los procedimientos de solución de controversias previstos en el capítulo. Entrada tem poral de personas de negocios: se establecen principios que facilitan la entrada temporal de personas de negocios sin que ello implique la modificación de las leyes laborales y migratorias. Incluye las categorías de visitantes de negocios, inversionistas y personal intracompañías. Se establecerán padrones de empresas que solicitarán la entrada temporal de las personas. Un grupo de trabajo dará seguimiento a la aplicación de las disposiciones y atenderá las diferencias y dudas que surjan. Norm as técnicas: incorpora disciplinas y principios generales para la elaboración y aplicación de normas y procesos de certificación de bienes y servicios, incluyendo disposiciones sobre metrología y etiquetado. Las medidas de normalización y metrología se aplicarán conforme a los principios de trato nacional y no discriminación, sin que constituyan barreras comerciales encubiertas y se buscará su convergencia hacia las normas internacionales. Se acordaron además, disciplinas que hacen transparente el proceso de normalización en la región. Se establece: un comité que servirá como foro de consulta en caso de surgir algún problema y promoverá la compatibilización de las medidas de normalización de las Partes, utilizando la norma más alta de la región; y un subcomité especializado que administrará compromisos especiales para proteger adecuadamente la salud y seguridad humana, animal y vegetal, y nuestro medio ambiente. I nversión: se establecen las condiciones de seguridad y certidumbre para los inversionistas y sus inversiones. Incluye una definición amplia que cubre los temas de propiedad intelectual, préstamos, reinversiones y, en general, toda transferencia de recursos, así como al inversionista potencial. Contiene garantías jurídicas para el trato nacional, trato de nación más favorecida, libertad de transferencias y expropiación. No se podrán imponer requisitos de desempeño que distorsionen el comercio o la inversión como condiciones para el establecimiento de la inversión, como tampoco atenuar estándares para promover inversiones. Se garantiza la libertad para transferir recursos al exterior. Se observarán y mantendrán las medidas aplicables a la salud, seguridad o relativas al medio ambiente. Existe un mecanismo para resolver controversias inversionista-estado. Se permite a los inversionistas y a las inversiones de la otra Parte realizar estas en todos aquellos sectores en los que se tuviera permitida la inversión al momento de la entrada en vigor del Tratado. La lista de reservas y excepciones de este capítulo es congruente con las Constituciones de los países miembros y con la Ley de Inversión Extranjera. P ropiedad intelectual: se establecen los principios que aseguran la protección a los derechos de autor y conexos, denominaciones de origen y a la propiedad industrial, respetando las legislaciones de cada país miembro. Se incorporan los principios de trato nacional y de nación más favorecida en protección y defensa de la propiedad intelectual. Se garantiza la protección a: las marcas, inclusive las notoriamente conocidas; las denominaciones de origen; y a los secretos industriales y comerciales. Se incorpora un apartado de medidas para la protección y defensa de los derechos de propiedad intelectual. El 22 de mayo del 2006 Venezuela denunció el TLC G-3 y esta denuncia surtió efecto 180 días después de comunicada. A partir del 20 de noviembre de 2006, Venezuela no hace parte del TLC-G3. La denuncia por parte de Venezuela no afecta las relaciones comerciales entre Colombia y México, que se seguirán rigiendo por lo establecido bajo el acuerdo; razón por la cual hoy se habla del G2. Niveles de flexibilidad temporal para los bienes clasificados en los capítulos 51 al 63 del Sistema Armonizado. México aplicará la tasa arancelaria preferencial correspondiente a bienes originarios establecida en el Programa de Desgravación a los bienes clasificados en los capítulos 51 al 60 del Sistema Armonizado producidos en Colombia, hasta los montos anuales especificados a continuación: a) 1 millón de dólares estadounidenses del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 1995; b) 1.5 millones de dólares estadounidenses del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 1996; c) 2 millones de dólares estadounidenses del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 1997; d) 2.5 millones de dólares estadounidenses del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 1998; y e) 3 millones de dólares estadounidenses del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 1999. México aplicará la tasa arancelaria preferencial correspondiente a bienes originarios establecida en el Programa de Desgravación a los bienes clasificados en los capítulos 61 al 63 del Sistema Armonizado producidos en Colombia, hasta los montos anuales especificados a continuación: a) 3 millones de dólares estadounidenses del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 1995; b) 3.5 millones de dólares estadounidenses del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 1996; c) 4 millones de dólares estadounidenses del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 1997; d) 4.5 millones de dólares estadounidenses del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 1998; y e) 5 millones de dólares estadounidenses del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 1999. Colombia y México no podrán asignar más del 20% del monto total para cada año a los bienes clasificados en una misma partida del Sistema Armonizado. Medidas de México México podrá adoptar o mantener prohibiciones o restricciones a la importación de bienes usados. Sin embargo, México no prohibirá ni restringirá la importación temporal de bienes usados, cuando sean importados para proveer servicios transfronterizos. Bienes Excluidos del Programa de Desgravación. Otros productos excluidos de México 5201 00 01 Con pepita. 5201.00.02 Sin pepita, de fibra con más de 29 milímetros de longitud. 5201.00.03 Sin pepita, excepto lo comprendido en la fracción 5201.00.02. 5202.10.01 Desperdicios de hilados. 5202.91.01 Hilachas. 5202.99.01 Borra. 5202.99.99 Los demás. 5203.00.01 Algodón cardado o peinado. 5303.10.01 Yute y demás fibras textiles del líber, en bruto o enriados. 5303.90.99 Los demás. 5304.10.01 Sisal y demás fibras textiles del género Agave, en bruto. 5304.90.99 Los demás. Reglas de origen Para las reglas específicas de origen del sector textil y confecciones, se establece un Comité de Integración Regional de Insumos (CIRI), integrado por representantes del sector público y privado de los dos países, el cual evaluará la capacidad de abastecimiento de insumos. Definiciones Para los efectos de este capítulo se entenderá por: • Bienes fungibles: bienes que son intercambiables para efectos comerciales, cuyas propiedades son esencialmente idénticas y que no resulta práctico diferenciarlos por simple examen visual uno del otro. • Bien no originario o m aterial no originario: un bien o un material que no califica como originario de conformidad con lo establecido en este capítulo. • Bienes obtenidos en su totalidad o producidos enteram ente en territorio de una o m ás P artes: a) Minerales extraídos en territorio de una o más Partes; b) Productos del reino vegetal, cosechados en territorio de una o más Partes; c) Animales vivos, nacidos y criados en territorio de una o más Partes; d) Bienes obtenidos de la caza o pesca en territorio de una o más Partes; e) Bienes tales como peces, crustáceos y otras especies marinas obtenidos del mar por barcos registrados, matriculados, abanderados o reputados como tales, por alguna de las Partes, según su legislación, a través de modalidades tales como afiliación, arrendamiento o fletamento; f) Bienes producidos a bordo de barcos fábrica de alguna de las Partes, a partir de los bienes identificados en el literal e), siempre que tales barcos fábrica estén registrados, matriculados, abanderados o reputados como tales, por alguna de las Partes, según su legislación, a través de modalidades tales como afiliación, arrendamiento o fletamento; g) Bienes obtenidos por una Parte o una persona de una Parte del lecho o del subsuelo marino fuera de las aguas territoriales, siempre que la Parte tenga derechos para explotar ese lecho o subsuelo marino; h) Desechos y desperdicios derivados de: i) Producción en territorio de una o más Partes; o ii) Bienes usados, recolectados en territorio de una o más Partes, siempre que esos bienes sirvan sólo para la recuperación de materias primas; i) Bienes producidos en territorio de una o más de las Partes exclusivamente a partir de los bienes mencionados en los literales a) al h) o de sus derivados, en cualquier etapa de producción. • Contenedores y m ateriales de em paque para em barque: bienes que son utilizados para proteger a un bien durante su transporte, distintos de los envases y materiales para venta al menudeo. • Costo total: en relación a un bien, la suma de los siguientes elementos, de conformidad con lo establecido en el anexo a este artículo: a) El costo o valor de los materiales directos de fabricación utilizados en la producción del bien; b) El costo de la mano de obra directa utilizada en la producción del bien; y c) Una cantidad razonable por concepto de costos y gastos directos e indirectos de fabricación del bien. • M ateriales fungibles: materiales que son intercambiables para efectos comerciales y cuyas propiedades son esencialmente idénticas. • M aterial indirecto: un bien utilizado en la producción, verificación o inspección de un bien, pero que no esté físicamente incorporado en el bien; o un bien que se utilice en el mantenimiento de edificios o en la operación de equipo relacionados con la producción de un bien, incluidos: a) Guantes, anteojos, calzado, ropa, equipo y aditamentos de seguridad Bienes originarios: un bien será originario del territorio de una Parte cuando: a) Sea obtenido en su totalidad o producido enteramente en territorio de una o más Partes; b) Sea producido en territorio de una o más Partes a partir exclusivamente de materiales que califican como originarios de conformidad con este artículo; c) Sea producido en territorio de una o más Partes a partir de materiales no originarios que cumplan con un cambio de clasificación arancelaria y el bien cumpla con las demás disposiciones aplicables de este capítulo; d) Sea producido en territorio de una o más Partes a partir de materiales no originarios que cumplan con un cambio de clasificación arancelaria y otros requisitos, y cumpla con un requisito de valor de contenido regional. e) Excepto para los bienes comprendidos en los capítulos 61 a 63 del Sistema Armonizado, sea producido en territorio de una o más Partes, pero uno o más de los materiales no originarios utilizados en la producción del bien no cumplen con un cambio de clasificación arancelaria debido a que: f) El bien se ha importado a territorio de una Parte sin ensamblar o desensamblado, pero se ha clasificado como un bien ensamblado. g) La partida para el bien sea la misma tanto para el bien como para sus partes y esa partida no se divida en subpartidas o la subpartida sea la misma tanto para el bien como para sus partes; siempre que el valor de contenido regional del bien. Para los efectos de este capítulo, la producción de un bien a partir de materiales no originarios que cumplan con un cambio de clasificación arancelaria y otros requisitos, deberá hacerse en su totalidad en territorio de una o más Partes, y todo requisito de contenido regional de un bien deberá satisfacerse en su totalidad en territorio de una o más Partes. • Valor de contenido regional Cada Parte dispondrá que el valor de contenido regional de un bien se calcule por el exportador o productor. Para calcular el valor de contenido regional de un bien con base en el método de valor de transacción se aplicará la siguiente fórmula: VCR= [(VT-VMN)/VT]100 Dónde: VCR: contenido regional expresado como porcentaje VT: valor de transacción de un bien ajustado sobre la base F.O.B. VMN: valor de los materiales no originarios utilizados por el productor en la producción del bien determinado • Valor de los m ateriales no originarios El valor de un material no originario utilizado en la producción de un bien: a) Será el valor de transacción del material b) Incluirá, cuando no estén considerados en los literales a) o b): Cuando el productor del bien adquiera el material no originario dentro de su territorio, el valor del material no incluirá el flete, seguro, costos de empaque y todos los demás costos en que se haya incurrido para el transporte del material desde el almacén del proveedor hasta el lugar en que se encuentre el productor. De M inim is Un bien se considerará originario si el valor de todos los materiales no originarios utilizados en la producción del bien que no cumplan con el cambio correspondiente de clasificación arancelaria, no excede del 7% del valor de transacción del bien determinado. Cuando el mismo bien también está sujeto al requisito de valor de contenido regional, el valor de esos materiales no originarios se tomará en cuenta en el cálculo del valor de contenido regional del bien. El párrafo 1 no se aplica a: a) bienes comprendidos en los capítulos 50 al 63 del Sistema Armonizado. Un bien clasificado en los capítulos 50 al 63 del Sistema Armonizado que no sea originario porque las fibras, hilos o hilados utilizados en la producción de ese bien no cumplen con el cambio de clasificación arancelaria dispuesto en el anexo al artículo 6-03, se considerará como originario siempre que, en el caso de: a) hilo o hilado, la fibra que no cumple con el cambio de clasificación arancelaria, utilizada en la producción de hilo o hilado no excede del 7% del peso total del hilado; b) tejido, la fibra, hilo o hilado que no cumplen con el cambio de clasificación arancelaria, utilizado en la producción de tejido no excede del 7% del peso total del tejido; y c) prendas, la fibra, hilo o hilado que no cumplen con el cambio de clasificación arancelaria, utilizado en la producción del tejido que contiene el material que determina la clasificación arancelaria del bien no excede del 7% del peso total de ese tejido. M ateriales interm edios Para efectos del cálculo del valor de contenido regional, el productor de un bien podrá designar como material intermedio cualquier material de fabricación propia utilizado en la producción del bien siempre que, de estar sujeto ese material intermedio a un requisito de valor de contenido regional, ningún otro material de fabricación propia sujeto al requisito de valor de contenido regional utilizado en la producción de ese material intermedio pueda a su vez ser designado por el productor como material intermedio. El valor de un material intermedio será: a) el costo total incurrido respecto a todos los bienes producidos por el productor del bien, que pueda asignarse razonablemente a ese material intermedio de conformidad. b) la suma de cada costo que sea parte del costo total incurrido respecto al material intermedio, que pueda ser asignado razonablemente a ese material. Acum ulación Para efectos de establecer si un bien es originario, un exportador o productor podrá acumular la producción, con uno o más productores en el territorio de una o más Partes, de materiales que estén incorporados en el bien de manera que la producción de los materiales sea considerada como realizada por ese exportador o productor. Cuando un exportador o productor decide acumular la producción de materiales de conformidad con el párrafo 1 y el bien se encuentra sujeto a un requisito de valor de contenido regional, para efectos del cálculo del valor de contenido regional del bien, el valor de los materiales no originarios utilizados por el productor del bien será la suma del valor de esos materiales, menos cualquiera de los elementos del costo total del productor del material excepto el valor de los materiales no originarios utilizados por el productor del material. Bienes y m ateriales fungibles. Para los efectos de establecer si un bien es originario: a) Cuando se utilicen materiales fungibles originarios y no originarios en la producción de un bien que se encuentren mezclados o combinados físicamente en inventario, el origen de los materiales no tendrá que ser establecido mediante la identificación de un material fungible específico. b) Cuando bienes fungibles originarios y no originarios se mezclen o combinen físicamente en inventario, y antes de su exportación no sufran ningún proceso productivo ni cualquier otra operación en el territorio de la Parte en que fueron mezclados o combinados físicamente, diferente de la descarga, recarga o cualquier otro movimiento necesario para mantener los bienes en buena condición o transportarlos al territorio de otra Parte, el origen del bien podrá ser establecido a partir de uno de los métodos de manejo de inventarios. Los métodos de manejo de inventarios aplicables para materiales o bienes fungibles serán los siguientes: a) "PEPS" (primeras entradas-primeras salidas) es el método de manejo de inventarios mediante el cual el origen del número de unidades de los materiales o bienes fungibles que primero se recibieron en el inventario, se considera como el origen en igual número de unidades de los materiales o bienes fungibles que primero salen del inventario; b) "UEPS" (últimas entradas-primeras salidas) es el método de manejo de inventarios mediante el cual el origen del número de unidades de los materiales o bienes fungibles que se recibieron al último en el inventario, se considera como el origen en igual número de unidades de los materiales o bienes fungibles que primero salen del inventario; o c) "promedios" es el método de manejo de inventarios mediante el cual: d) A determinación acerca de si los materiales o bienes fungibles son originarios se realizará, salvo lo dispuesto en el numeral ii), a través de la aplicación de la siguiente fórmula: PMO = (TMO/TMOYN)100 Dónde: PMO: promedio de los materiales o bienes fungibles originarios. TMO: total de unidades de los materiales o bienes fungibles originarios que formen parte del inventario previo a la salida. TMOYN: suma total de unidades de los materiales o bienes fungibles originarios y no originarios que formen parte del inventario previo a la salida. ii) para el caso en que el bien se encuentra sujeto a un requisito de valor de contenido regional, la determinación del valor de los materiales no originarios se realizará a través de la aplicación de la siguiente fórmula: PMN= (TMN/TMOYN) 100 Dónde: PMN: promedio de los materiales no originarios. TMN: valor total de los materiales fungibles no originarios que formen parte del inventario previo a la salida. TMOYN: valor total de los materiales fungibles originarios y no originarios que formen parte del inventario previo a la salida. Juegos o surtidos Los bienes que se clasifiquen como juegos o surtidos, así como los bienes cuya descripción conforme a la nomenclatura del Sistema Armonizado sea específicamente la de un juego o surtido, calificarán como originarios siempre que cada uno de los bienes contenidos en el juego o surtido cumpla con la regla de origen que se haya establecido para cada bien en este capítulo. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, un juego o surtido de bienes se considerará originario, si el valor de todos los bienes no originarios utilizados en la formación del juego o surtido no excede del 7% del valor de transacción del mismo. Operaciones y prácticas que no confieren origen Un bien no se considerará como originario cuando sólo sea objeto de las siguientes operaciones o prácticas: a) Dilución en agua o en otra sustancia que no altere materialmente las características del bien; b) Operaciones simples destinadas a asegurar la conservación de los bienes durante su trasporte o almacenamiento, tales como aireación, refrigeración, extracción de partes averiadas, secado o adición de sustancias; c) Desempolvado, cribado, clasificación, selección, lavado, cortado; d) Embalaje, reembalaje o empaque para venta al menudeo; e) Reunión de bienes para formar conjuntos o surtidos; f) Aplicación de marcas, etiquetas o signos distintivos similares; g) Limpieza, inclusive la remoción de óxido, grasa, pintura u otros recubrimientos; y h) Cualquier actividad o práctica de fijación de precios, respecto de las cuales se pueda demostrar a partir de pruebas suficientes que su objetivo es evadir el cumplimiento de las disposiciones de este capítulo. M ateriales indirectos Los materiales indirectos se considerarán como originarios sin tomar en cuenta el lugar de su producción y el valor de esos materiales será el costo de los mismos que se reporte en los registros contables del productor del bien. Accesorios, refacciones o repuestos y herramientas Se considerará que los accesorios, las refacciones o repuestos y las herramientas entregados con el bien como parte de los accesorios, refacciones o repuestos y herramientas usuales del bien son originarios si el bien es originario y no se tomarán en cuenta para determinar si todos los materiales no originarios utilizados en la producción del bien cumplen con el cambio correspondiente de clasificación arancelaria: a) los accesorios, refacciones o repuestos y herramientas no sean facturados por separado del bien, independientemente de que se desglosen o detallen por separado en la propia factura; y b) las cantidades y el valor de esos accesorios, refacciones o repuestos y herramientas sean los habituales para el bien. Cuando el bien esté sujeto a un requisito de valor de contenido regional, el valor de los accesorios, refacciones o repuestos y herramientas se tomará en cuenta como materiales originarios o no originarios, según sea el caso, al calcular el valor del contenido regional del bien. Com ité de I ntegración R egional de I nsum os Las Partes establecen el Comité de Integración Regional de Insumos (CIRI). Cada Parte designará, para cada caso que se presente, un representante del sector público y un representante del sector privado para integrar el CIRI, salvo para el caso de bienes clasificados en los capítulos 50 a 63 en que el CIRI quedará integrado solamente por representantes de Colombia y México. El CIRI funcionará por un plazo de 10 años contados a partir de la entrada en vigor de este Tratado. Sin embargo, si durante los últimos tres años se han otorgado dispensas, el plazo será prorrogado por el período y para los bienes que acuerden las Partes. Funciones del CI R I El CIRI evaluará la incapacidad real y probada en territorio de las Partes de un productor de bienes, de disponer en condiciones comerciales normales, de oportunidad, volumen, calidad y precios, para transacciones equivalentes, de los materiales referidos en el párrafo 3 utilizados por el productor en la producción de un bien. Para efectos del párrafo 1, por productor se entiende un productor de bienes para exportación a territorio de otra Parte bajo trato arancelario preferencial. P rocedim iento El CIRI llevará a cabo un procedimiento de investigación que podrá iniciar a solicitud de Parte o a solicitud de la Comisión. Este procedimiento iniciará dentro de los cinco días siguientes a la recepción de la solicitud y la documentación que la fundamente. En el transcurso de este procedimiento, el CIRI evaluará las pruebas que se le presenten. Dictam en a la Com isión El CIRI emitirá un dictamen a la Comisión dentro de los cuarenta días contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de investigación. El CIRI dictaminará: a) Sobre la incapacidad del productor de disponer de materiales en los términos indicados en el párrafo 1. b) Cuando se establezca la incapacidad referida en el literal a), sobre los montos y términos de la dispensa requerida en la utilización de los materiales, para que un bien pueda recibir trato arancelario preferencial. El CIRI remitirá su dictamen a la Comisión dentro de los cinco días siguientes a su emisión. R eglam ento de operación A más tardar el 1ø de enero de 1995, las Partes acordarán un reglamento de operación del CIRI. El reglamento incluirá las reglas de operación del CIRI y las condiciones en cuanto a tiempos de entrega, cantidad, calidad y precios de los materiales. Reglas específicas de origen M aterias Textiles y sus M anufacturas (Capítulo 50 a 63) Capítulo 50- Seda 50.01-50.03, 50.04-50.06, 50.07 50.01-5004.00 7.2% 5004.00- 5101.19 10.8 % Capítulo 51 Lana, Pelo Fino U Ordinario; Hilados Y Tejidos De Crin 51.01-51.05, 51.06-51.10, 51.11-51.13 5101.19.01-5105.40.99 7.2% 51.06-5107.20.01 10.8% 5108-5108.20.99 7.2 % 51.09-5113.00.02 10.8 % Capítulo 52: Algodón 52.01-52.03, 52.04-52.07, 52.08-52.12 52.01 algodón sin cardar ni peinar. 5201.00 Algodón sin cardar ni peinar. 5201.00.01 Con pepita -Subproducto De fibra con más de 29 mm de longitud 5201.00.02 Sin pepita, de fibra con más de 29 milímetros de longitud. 5201.00.03 Sin pepita, excepto lo comprendido en la fracción 5201.00.02. 52.02 desperdicios de algodón (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas). 5202.10 - desperdicios de hilados. 5202.10.01 estopas. 5202.10.02 hilos o hilazas, excepto lo comprendido en la fracción 5202.10.01. 5202.10.99 los demás. 5202.91 - hilachas. 5202.91.01 hilachas. 5202.99 - los demás. 5202.99.01 borra. 5202.99.99 los demás. 52.03 algodón cardado o peinado. 5203.00 - algodón cardado o peinado. 5203.00.01 algodón cardado o peinado. 52.04 hilo de coser de algodón, incluso acondicionado para la venta al por menor. - sin acondicionar para la venta al por menor: 5204-5210.11.01 Tejido liso, en rollos hasta de 225 centímetros de ancho, con 100% de algodón en la trama y 100% de rayón en la urdimbre. 7.2% 5210.11.-5211.11 10.8% 5211.11.01 7.2 % 5211.11.99 - 5212.25.01 10.8% Capítulo 53: Las Dem ás Fibras Textiles Vegetales; Hilados De P apel Y Tejidos De Hilados De P apel 53.01-53.05, 53.06-53.08, 53.09, 53.10-53.11 53.01-5302.90.99 7.2 % 5303.10.01 Yute. 5303.10.99 Los demás. 5303.90 - Los demás. 5303.90.01 Yute, sin hilar. 5303.90.99 Los demás. 53.04 sisal y demás fibras textiles del género agave, en bruto o trabajados, pero sin hilar; estopas y desperdicios de estas fibras (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas). 5304.10 - sisal y demás fibras textiles del género agave, en bruto. 5304.10.01 sisal y demás fibras textiles del género agave, en bruto. 5304.90 - los demás. 5304.90.99 los demás. 53.05 coco, abaca (cañamo de manila o musa textilisnee), ramio y demás fibras textiles vegetales no expresadas ni comprendidas en otra parte, en bruto o trabajadas, sin hilar; estopas y desperdicios de estas fibras (incluidos los de hilados y las hilachas). - de coco: 5305.11 en bruto. 5305.11.01-5308.30.01 7.2% 5308.90.01 10.8% 5308.90.99 7.2 % 5309.11.01-5309.29.99 10.8% 5310.10-5310.90.99, 5311.00.02, 5311.00.99 7.2% 5311.00.01 De ramio. 10.8% 5311.00.03 De hilados de papel. 10.8 % Capítulo 54: Filam entos Artificiales Y Sintéticos 54.01-54.06, 5407.60.aa, 54.07, 54.08 54.01-5402.10.01 10.8% 5402.10.02, 5402.39.01, 7.2% 5402.20-5402.41.01,5402.42.01 10.8% 5402.41.02-5402.41.01 7.2% 5402.43-5402.43.01 10.8% 5402.49.02,5402.49.05-5402.49.07 7.2% 5402.49.02-5402.49.04, 5402.49.99, 5402.51.01 10.8% 5402.51.02, 5402.52.01, 5402.59.02- 5402.59.05 5402.61.02 7.2% 5402.59.99-5402.61.01 10.8% 5402.62.99, 5402.69.03-5402.69.05 7.2% 5402.69.99-5404.10 10.8 % 5404.10, 5404.10.04 5405.00.04, 5406.10.02 7.2% 5404.10.01-5407.10.01 10.8% 5407.10.02 7.2% 5407.10.99 10.8% 5407.20.01 7.2% 5407.20.99, 5407.30 10.8% 5407.30.01 10.8% 5407.30.02 , 5407.30.03 5407.43.02, 5407.53.02 7.2% 5407.30.99- 5407.72.01 5407.73.01, 5407.82.01, 5407.91.03 10.8% 5407.73.02, 5407.82.02 7.2% 5407.91.04, 5407.91.06, 5407.92.04 7.2 % 5407.91.05, 5407.91.99-5407.92.02 5407.93.04 , 5407.94.04, 5408.10.03 5408.21.03, 5408.22.03, 5408.23.03 5408.23.99, 5408.31.03, 5408.32.03 5408.32.04, 5408.33.03 5407.92.05, 5408.34.99 10.8% Capítulo 55: Fibras Artificiales O Sintéticas Discontinuas 55.01-55.11, 55.12-55.16 55.01-5508.20.01 7.2% 5505.10-5505.20.01 10.8% 5506.10.01-5508.20 7.2 % 5509.11.01-5516.94.01 10.8% Capítulo 56: Guata, Fieltro Y Telas Sin Tejer; Hilados Especiales; Cordeles, Cuerdas Y Cordajes Y Artículos De Cordelería 56.01-56.05, 56.06, 56.07-56.09 56.01-5601.22.01 7.2% 5601.22.99 14.4% 5601.29.01-5601.30.99 5603.00.01, 5604.90.03 5604.90.99, 5606.00.02 7.2% 5602.10.01-5604.90.02 5604.20.04-5605.00.01 10.8% 5606.00.01, 5606.00.99 14.4% 5607.10.01 -5607.29.99 5609.00.01 7.2% 5607.30.01-5607.50.99 5609.00.99 10.8% Capítulo 57: Alfom bras Y Dem ás R evestim ientos P ara El Suelo De M aterias Textiles 57.01-57.05 5701.10.01-5705.00.01 14.4% 5703.20.01-5703.30.01 10% Capítulo 58: Tejidos Especiales, Superficies Textiles Con P elo I nsertado; Encajes; Tapicería; P asam anería; Bordados Un cambio a la partida 58.01 a 58.11 de cualquier otro capítulo, excepto de la partida 51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07 a 53.08, 53.10 a 53.11 o capítulo 54 a 55. , 5811.00.01 10.8% , 5811.00 14.4% Capítulo 59: Tejidos I m pregnados, R evestidos, Estratificados; Artículos Técnicos De M aterias Textiles 59.01, 59.02, 59.03-59.08, 59.09, 59.10, 59.11 5901.10.01-5902.90.99 5905.00.01 10.8% 5901.90, 5901.90.01 5903.10.01, 5906.99.01 7.2% 5903.90.01-5904.92.01 5906.10.01, 5906.10.01 5906.91.01 14.4% 5906.99.02-5910.00.99 10.8% 5908.00.03, 5911.90.04 7.2% 5911.31.01, 5911.90.99 10.8% Capítulo 60: Tejidos De P unto 60.01-60.02 60.01-6002.99.99 14.4% R ecubiertos O Capítulo 61: P rendas y com plem entos de vestir; de punto Nota: con el propósito de determinar el origen de un bien de este capítulo, la regla aplicable para tal bien sólo se aplicará al material que determine la clasificación arancelaria del bien y tal material deberá satisfacer los requisitos de cambios arancelarios establecidos en la regla para ese bien. 61.01-61.09, 6110.10-6110.20, 6110.30, 6110.90, 61.11-61.17 14.4% La mayoría de partidas no cubren este tipo de arancel Capítulo 62: P rendas y com plem entos de vestir, excepto los de punto Nota: con el propósito de determinar el origen de un bien de este capítulo, la regla aplicable para tal bien sólo se aplicará al material que determine la clasificación arancelaria del bien y tal material deberá satisfacer los requisitos de cambios arancelarios establecidos en la regla para ese bien. 62.01-62.17 14.4% La mayoría de partidas no cubren este tipo de arancel Capítulo 63: Los Dem ás Artículos Textiles Confeccionados; Conjuntos O Surtidos; P rendería Y Trapos 63.01-63.10 6301.10-6309.00.01 14.4% 6310.10.01-6310.90.02 7.2% Derechos Arancelarios El Impuesto General de Importación se aplica de acuerdo a la Tarifa establecida por la Ley publicada en el Diario Oficial de 18/12/95 y sus posteriores modificaciones dispuestas por la ex Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. A partir del 1º de abril de 2002 entró en vigencia en México la nueva Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación que contiene las modificaciones dispuestas por la Enmienda No 3 del Sistema Armonizado de Codificación y Designación de Mercancías. Los derechos ad-valorem oscilan entre 0% y 35% para casi todo el universo arancelario excepto para ciertos productos agropecuarios cuyas tarifas mayores son resultantes de la arancelización de restricciones cuantitativas desmanteladas como consecuencia de la Ronda Uruguay del GATT de 1994. Impuestos Adicionales Las importaciones de bienes y servicios están gravadas con el IVA a la tarifa del 15%. Para calcular el impuesto tratándose de bienes tangibles se considerará el valor que se utilice para los fines del Impuesto General de Importación, adicionado con el monto de este último y de los demás que se tengan que pagar con motivo de la importación. Requisitos de etiquetado para mercancía Productos de importación: • Nombre del producto, salvo que sea obvio. • Nombre, denominación o razón social y domicilio del importador. • Nombre y domicilio del exportador. • Nombre y domicilio del importador. • País de origen. • Certificación NOM. Lineamientos para la compra de ropa importada a proveedores Nacionales, requisitos: • Copia de pedimento • Certificado de origen. • Contrato firmado. • Deberá verificarse que las etiquetas de los productos y los documentos que amparan la venta coincidan en cuanto al origen de la mercancía. • Las facturas de los proveedores deberán incluir los siguientes datos: * Número y fecha del pedimento de importación * Clave de la aduana por la cual se realizó la importación Nota: este requisito debe ser aplicable en el momento de su comercialización Garantías Las garantías que ofrezcan los Proveedores deben de estar en los términos establecidos en la Ley de Protección al Consumidor y cumplir los siguientes requisitos: • Nombre, razón social y domicilio del fabricante nacional o importador. • Identificación del producto. • Nombre y dirección de los establecimientos en la República de México donde se adquirió el producto y se pueda hacer efectiva la garantía. • Lugar en donde los consumidores puedan obtener las refacciones y partes. • Duración de la garantía, la cual no puede ser menor a tres meses para el caso de electrodomésticos no podrá ser menor de un año. • Conceptos que cubre la garantía y limitaciones o excepciones que existan. • Procedimientos para hacer efectiva la garantía y excepciones a la garantía. • Fechas de caducidad, etiquetado de calzado: productos Nacionales. • Nombre o razón social del fabricante y/o marca registrada y RFC. • Material (definición genérica o específica y en su caso acabado). • Leyenda "Hecho en México", productos importados antes de introducir al país • Material (definición genérica o específica y en su caso acabado). • País de origen. • Nombre del exportador. • Nombre, domicilio y RFC del importador, productos Importados después de introducir al país. • Número y pedimento aduanal. • Fecha de entrada. • Puerto de entrada. Páginas de interés www.inexmoda.org.co En la página del Instituto para la exportación y la moda – Inexmoda, encontrará información sobre acceso a mercados, ferias de moda, del sector textil, capacitaciones, investigaciones especializadas de moda y próximamente el Observatorio Económico Nacional del sector textil, confección, diseño y moda. http://www.economia.gob.mx Es la página de la Secretaría de Economía de México, donde podrá encontrar información sobre Acuerdos comerciales y comercio exterior de México. www.aladi.org Es la página de la Asociación latinoamericana de Integración (ALADI), la cual ofrece información sobre acuerdos comerciales, beneficios arancelarios, contactos empresariales, guías de importación y en general actividades que promuevan el comercio y la integración de América latina. http://www.promexico.gob.mx/wb/Promexico/acerca Es el organismo del Gobierno Federal mexicano encargado de fortalecer la participación de México en la economía internacional. Para ello, apoya la actividad exportadora de empresas establecidas en el país y coordina las acciones para atraer inversión extranjera directa a territorio nacional. www.bancomext.com Es la página del Banco Nacional de Comercio Exterior – Bancomext, donde encontrará información relacionada con servicios financieros, Oportunidades de negocios, Créditos para exportar, etc. www.aduanas.gob.mx En la página de la Aduana de México encontrará información sobre los documentos requeridos para ingresar mercancías a México, Servicios Aduaneros, publicaciones etc. www.inegi.gob.mx/ INEGI -Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática Banco de Información Económica Información de Indicadores Socioeconómicos: PIB, % Crecimiento PIB, Tasa Desempleo e Inflación. Más de 50,000 series históricas con información económica de México. Indicadores de coyuntura, datos para todos los sectores económicos, así como sobre la situación del empleo y desempleo, los precios y el comercio exterior, entre otros temas. Actualización periódica y oportuna, de acuerdo al Calendario de Difusión de Información de Coyuntura del INEGI. www.impi.gob.mx Es la página del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, allí se encuentra toda la información relacionada con patentes, marcas, protección a la propiedad intelectual y a la propiedad industrial, la reglamentación y la legislación asociada con estos aspectos. http://www.fundes.org/Colombia/Paginas/principal.aspx Se encuentra información sobre el desarrollo de sectores e industrias en países específicos e internacionalmente. Sus miembros incluyen empresas en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Panamá y Venezuela. Su sitio web está publicado en español y en inglés. http://www.doingbusiness.org Indicador de competitividad mundial, desarrollado por el Banco Mundial, el cual contiene el número de días requeridos para cada uno de los pasos en el proceso de exportar productos de México o de importar productos a México. www.anierm.org.mx Esta dirección es la página en Internet de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM). Contiene información acerca de importadores y exportadores, tratados comerciales entre otros temas. www.banxico.org.mx Esta es la página oficial del Banco de México, equivalente a nuestro Banco de la República; contiene información estadística de indicadores económicos así como boletines de prensa; política cambiaria y monetaria entre otros. www.cniv.org.mx Es la página de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido de México, que ofrece información estadística, de comercio exterior, políticas e instrumentos, eventos, entre otros. http://lanic.utexas.edu/la/Mexico/ Este sitio web diseñado por la universidad de Texas contiene una de las más completas listas de links sobre México, desde conexiones a sitios con información general del país hasta recursos sobre arte y humanidades, pasando obviamente por temas de economía, negocios y gobierno. http://www.cniv.org.mx/ La Cámara Nacional de la Industria del vestido, proporciona la información de cada una de las empresas afiliadas a la Cámara, también incluye información de proveedores de: maquinaria, textiles, insumos, servicios e instituciones educativas relacionadas con el sector de la confección y la moda. http://www.sre.gob.mx/colombia/ Embajada de México en Colombia ofrece información de requisitos de ingreso y salida del país, ubicación y contacto de la embajada en Colombia. http://www.worldtravelguide.net/ Guía de viaje mundial con información de días festivos. http://www.cancilleria.gov.co/wps/portal Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Información de Embajadas de Colombia en el mundo, Embajadas del Mundo en Colombia y Requisitos de Ingreso http://www.conapo.gob.mx/ Consejo Nacional de Población de México (CONAPO). Información de Indicadores Socioeconómicos: población. http://www.destinia.com/guide/ Guía del Mundo Información de Principales Ciudades, Cultura de Negocios, Horarios de Atención Oficinas y Diferencias Horarias. http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/index.html Agencia Central de Inteligencia EE.UU. Worldfactbook Información General: Capital, Idioma, Tipo de Gobierno, Religión y Moneda. http://www.oanda.com/convert/fxhistory OANDA Convertidor: información sobre el tipo de cambio diario, promedio y final de período, como base para el cálculo de devaluación y tipos de cambio. COLOMBIA-TRIÁNGULO Honduras) DEL NORTE (El Salvador, Guatemala y Datos generales de El Salvador 42 Ubicación: Centro América, bordeando el Océano Pacífico Norte, entre Guatemala y Honduras. Países Fronterizos (tierra): Guatemala 203 km, Honduras 342 km. Capital: San Salvador. Ciudades principales: Nueva San Salvador, Santa Ana, San Miguel, Sonsonate y Usultán. Unidad monetaria: dólar EE.UU. Lengua: español. Población: 7.1 millones de habitantes. Economía y Competitividad de El Salvador 43 Tasa de Inflación 2009: 0,6 % Tasa de cambio 2009: 8.92 / US$ Producto Interno Bruto (2009): US$21,1 billones Producto Interno Bruto per cápita 2009: US$ 3.623 Tasa de crecimiento del PIB: -3,5% (2009), 1,0% (py 2010), 2,5% (py 2011) 44 Producto Interno Bruto como porcentaje del total mundial: 0,06% El Salvador es una economía dolarizada desde el 2001. El riesgo cambiario se ha eliminado, la inflación y las tasas de interés activas han sido de las más bajas en América Latina. La economía de El Salvador ha tenido diferentes choques como terremotos, crisis del café, huracán Stan y shocks tanto financieros como de alimentos, catalogando su economía como una vulnerable. Algunos elementos que favorecen esta economía son el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (CAFTA) y el buen dinamismo obtenido en el agro, turismo y exportaciones no tradicionales. El Salvador es una de las economías más estables y seguras de América Latina. El país, es el noveno productor mundial de café arábigo, posee uno de los aeropuertos más modernos y confortables de Latinoamérica, el Comalapa, cuenta 42 CIA World Factbook (2010) 43 Foro Económico Mundial. Reporte Global de Competitividad 2010-2011. Génova – Suiza. p.p150 44 Fondo Monetario Internacional. Perspectivas de la economía mundial: Recuperación, riesgo y reequilibrio. Octubre 2010. Washington, DC. Pp 21. con el recinto ferial más importante de Centro América, es reconocida la mano de obra del trabajador salvadoreño, las exportaciones de maquila (43% del total) superan ampliamente las tradicionales. Transparencia Internacional ha calificado a El Salvador como el cuarto país más transparente en Latinoamérica. Moody´s Otorga grado de Inversión a El Salvador desde 1997. El Gobierno salvadoreño se ha caracterizado por promover la generación de empleos a través de la atracción de inversiones externas (IED), creando un clima de negocios basado en estabilidad económica y la seguridad jurídica. En el Reporte Global de Competitividad 2010 – 2011 45, El Salvador está clasificado en la etapa dos de competitividad en el mundo, es decir faltan dos etapas para alcanzar el grupo de los más competitivos, ocupando el puesto 82 del ranking, perdiendo dos posiciones respecto al año anterior que se ubicó en el puesto 80. En El Salvador los pilares mejor evaluados son: eficiencia del mercado de bienes (53), infraestructura (59), ambiente macroeconómico (64) y sofisticación de los negocios (68). Por el contrario, el que está en situación más crítica es el de instituciones (101). Comercio Exterior A pesar de que la crisis económica mundial ha provocado una reducción en su crecimiento económico, este ha sido menor que en el resto de Centroamérica y se espera que las medidas económicas adoptadas por el nuevo gobierno, inicien la recuperación de la economía. P rincipales m ercados de exportación e im portación. Las exportaciones totales de El Salvador se valoraron en US$3,797 millones en el 2009. Los principales 25 productos de exportación hacia el mundo en 2009 representaron el 54% del total exportado. Especialmente se evidencia una destacada participación del sector confección con el 26% del total exportado, seguido de agroindustria (11%), alimentos y bebidas (4%), maquinaria (3%), productos de papel y cartón (3%) y la industria química (2%). Las importaciones en 2009 fueron de US$7,254 millones, representando un decrecimiento del 25.6%. Entre los principales 25 productos importados se 45 Foro Económico Mundial. Reporte Global de Competitividad 2010-2011. Génova – Suiza. Pp 340 destacan los siguientes sectores: minería, textil, agroindustria, industrias químicas, alimentos y bebidas, maquinaria y aparatos mecánicos y eléctricos, plástico y caucho y confección. Estos productos representaron en 2009 el 31% del valor total importado en el año. El Salvador-Colombia Las exportaciones de Colombia a El Salvador aumentaron 32% entre el 2009 y el 2010 (enero – agosto). Es importante destacar el incremento de 180% presentado en exportaciones no tradicionales hacia El Salvador, la alta participación en el total exportado en este mismo período y de forma inversa, la caída del 99,7% que tuvieron las exportaciones tradicionales. El macrosector que contribuyó con el porcentaje más elevado a las ventas externas de Colombia a El Salvador es manufacturas e insumos básicos y derivados, le siguen servicios de entretenimiento, agroindustria y en último lugar prendas de vestir. Gráfico de exportaciones totales colom bianas según m acrosector. 3.634.783 1.240.400 2.568.549 AGROINDUSTRIA MANUFACTURAS E INSUMOS BÁSICOS Y DERIVADOS PRENDAS DE VESTIR 74.880.649 SERVICIOS Y ENTRETENIMIENTO Fuente: P roexport - Gráfico: I nex m oda Exportaciones totales colombianas según macrosector. Acumulado enero - agosto 2009-2010. Macrosector sector Agroindustria FOB US$ 2009 2010 2.014.883 2.568.549 Diferencia $US 553.666 Variación 2010/2009 27,5% Indumentaria 22.463.163 74.880.649 52.417.486 233,3% Indumentaria Servicios y entretenimiento No tradicional Tradicional Total 1.150.033 1.240.400 90.367 7,9% 3.761.563 3.634.783 -126.780 -3,4% 29.389.642 33.050.005 62.439.647 82.324.382 52.934.740 112.200 -32.937.806 82.436.581 19.996.934 180,1% -99,7% 32,0% Fuente: P roexport Sector textil-confección-diseño y moda en El Salvador Exportaciones totales colombianas de indumentaria. Acumulado enero – agosto. Años 2009-2010. FOB US$ Diferencia Variación Indumentaria 2009 2010 $US 2010/2009 Indumentaria 1.150.033 1.240.400 90.367 7,9% Textiles y 1.036.238 1.085.365 49.127 4,7% confecciones Confecciones 576.942 552.317 -24.625 -4,3% Textiles 459.295 533.047 73.752 16,1% Cuero y manufacturas de 72.099 112.552 40.454 56,1% cuero Cueros 40.556 72.502 31.947 78,8% Manufacturas de 31.543 40.050 8.507 27,0% cuero Joyería 39.019 32.892 -6.127 -15,7% Bisutería 37.311 29.859 -7.452 -20,0% Joyería 1.136 2.835 1.699 149,5% Orfebrería Calzado TOTAL 572 199 -374 2.678 9.591 6.913 62.439.647 82.436.581 19.996.934 -65,3% 258,1% 32,0% Fuente: P roexport Las exportaciones colombianas de indumentaria a El Salvador entre el 2009 y el 2010 (enero-agosto) se incrementaron 7,9%, siendo el calzado, la joyería y el cuero los sectores que más contribuyeron a este crecimiento (258%, 149% y 78% respectivamente). Dentro de la indumentaria exportada a El Salvador, confecciones es el sector que tiene mayor participación (90%), le sigue cueros y manufacturas de cuero (6%) y en tercer lugar joyería (3%) Del sector confecciones los principales productos exportados en el 2009 son: 1. Sostenes (corpiños), incluso de punto (US$ 110.608 FOB). 2. Bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura) de punto, de fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas (US$ 66.905). 3. Las demás etiquetas, escudos y demás artículos similares, de materias textiles, en pieza, en cintas o recortados, sin bordar (US$ 42.723 FOB). 4. Etiquetas, escudos y artículos similares tejidos de materia textil, en pieza, cintas o recortados, sin bordar (US$ 37.996 FOB). 5. Los demás artículos confeccionados de materias textiles (US$ 37.719 FOB). 6. Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts de algodón, para mujeres o niñas, excepto los de punto (US$ 31.063 FOB). 7. Cierres, monturas-cierre, hebillas, hebillas-cierres, cuentas y lentejuelas, incluidas las partes de metal común (US$ 25.744 FOB). El sector textil confección en El Salvador se caracteriza por tener integraciones verticales en las cadenas productivas gracias al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Productos del sector con oportunidades en El Salvador 46 Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) con un contenido de algodón superior o igual. Calzado, polainas y artículos análogos, partes de estos artículos 46. Proexport. Inteligencia de negocios. Prendas y complementos (accesorios) de vestir, excepto los de punto. Manufacturas de cuero: el consumidor de estrato alto prefiere calidad sin importar el precio y busca artículos de cuero genuino (zapatos y accesorios) preferiblemente de marca y diseño variado. Los estratos más bajos se inclinan hacia el material sintético. La gran demanda del producto se da entre diciembre y enero por los regalos de navidad, la compra de zapatos deportivos y la adquisición de calzado escolar. El mercado femenino es más amplio y busca siempre diseños de moda en colores atractivos y de buen precio, siendo estos elementos más importantes que el material de fabricación. Los hombres no son tan sensibles a las tendencias internacionales y prefieren zapatos de mayor calidad. Los adolescentes, de ambos géneros, son influenciados por la moda, por lo que demandan calzado sintético, a bajo precio y con los diseños de temporada. El canal de distribución dentro de este sector se puede dividir de tres formas, así: o Canal directo: el productor nacional vende por medio de almacenes propios, instalados usualmente en centros comerciales, y llega al consumidor final obteniendo un margen mayor a 30% de ganancia por la ausencia de intermediarios. o Distribuidores: el productor nacional vende a los distribuidores quien a su vez lo puede llevar al consumidor final directamente o a través de minoristas. o Importadores: el productor extranjero vende a los distribuidores quien a su vez lo puede llevar al consumidor final directamente o a través de minoristas. En los canales de distribución de las manufacturas de cuero participan el productor nacional, que puede vender directamente al consumidor final por medio de sus almacenes en el extranjero o exporta sus productos a los importadores, distribuidores y minoristas en otros países, que van a hacerlos llegar al consumidor final. Ropa de control: se trata de un mercado relativamente nuevo y que en el pasado estaba ligado sólo a usos post-quirúrgicos. Hoy los consumidores buscan fajas post-operatorias, correctoras de postura y prendas que les ayuden a realzar o mantener la figura. Se observa igualmente aceptación hacia los productos “seamless” (sin costuras) que son más cómodos y menos notorios que las fajas de tradicionales. El productor nacional y el extranjero venden a los distribuidores quienes a su vez comercializan a los minoristas y a las empresas que manejan ventas por catálogo. El canal de distribución también puede ser más corto, como por ejemplo, el productor nacional puede vender al minorista (Walmart) quienes pueden obtener un margen de 100% y estos llegan directamente al consumidor final. Dentro de los minoristas también se encuentran las cadenas de boutiques de ropa interior que llegan a los principales centros comerciales del país (Proexport, 2010). Tips a tener en cuenta para incursionar en el mercado de El Salvador Dentro de la cultura salvadoreña, cultivar relaciones interpersonales es muy importante y en el campo de los negocios conlleva la facilidad de mantener un vínculo comercial satisfactorio. Los almuerzos y desayunos de negocios son actividades muy comunes en las agendas de empresarios. Se requiere hacer citas con anticipación, que se espera se cumplan con un margen aceptable de puntualidad. Contar con los servicios de asesoría de un abogado local es importante, así podrá dar seguimiento a los trámites al momento de formalizar sus operaciones en el país. En El Salvador es frecuente que ejecutivos de empresas hablen inglés, sin embargo es preferible que se asegure si es necesario que se haga acompañar de un intérprete a fin de que no haya contratiempos en la comunicación al momento de atender una reunión. Es conveniente que muestras de sus productos sean portados para facilitar la presentación de sus bondades. El uso de tarjetas de presentación es importante al momento de atender una reunión de negocios. Prácticamente las reuniones se inician con el intercambio de tarjetas personales. Puntualidad, cualquier contratiempo o atraso que surja es conveniente avisar con la mayor antelación posible. Tratado de Libre Comercio Triángulo Norte Las relaciones comerciales de Colombia con Guatemala, El Salvador y Honduras han estado enmarcadas en acuerdos de alcance parcial suscritos en 1984 en el marco de la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración), dichos acuerdos cubren un grupo reducido de productos mediante preferencias arancelarias fijas. Con el fin de fortalecer la integración económica regional como instrumento esencial para el avance del desarrollo socioeconómico de los países latinoamericanos, Colombia, Guatemala, El Salvador y Honduras, iniciaron en junio de 2006 negociaciones para un Tratado de Libre Comercio. Las negociaciones del TLC-TN se realizaron entre mayo de 2006 y marzo de 2007 e incluyeron asuntos como: trato nacional y acceso de mercancías al mercado, inversión, servicios, comercio transfronterizo de servicios, comercio electrónico, cooperación, solución de diferencias, contratación pública, facilitación del comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, normas técnicas, normas de origen y medidas de defensa comercial. El acuerdo fue firmado el 9 de agosto de 2007 en Medellín-Colombia, radicado en el Congreso colombiano en febrero 20 de 2008 y ratificado el 3 de junio de ese año. Obtuvo sanción presidencial el 30 de julio de 2008 con la Ley 1241. Fue declarado exequible por la Corte Constitucional el 8 de julio con sentencia C-446 de 2009, que se notificó el 23 de septiembre de 2009. Con Guatemala el TLC entró en vigor el 12 de noviembre de 2009. Abstracción del Tratado de Libre Comercio Colombia-Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) para el sector textil – confección. Acceso a M ercados Se reconoce Trato Nacional (no discriminación) acceso preferencial independientemente del sitio de producción (la producción en zonas francas se beneficia del acuerdo) y, además, se permite utilizar mecanismos como Plan Vallejo. Los países se comprometieron a no adoptar o mantener prohibiciones o restricciones a la importación o a la exportación de mercancías. Estructura del acuerdo Desgravación arancelaria en el ámbito industrial Las canastas de desgravación arancelaria acordadas fueron: A: inmediata B: hasta 5 años C: hasta 10 años D: hasta 15 años F: hasta 20 años E: bienes excluidos G: preferencias fijas que vienen de los acuerdos de alcance parcial En estos casos, la modalidad de desgravación es lineal. La canasta E recoge las líneas arancelarias excluidas del programa de desgravación y la canasta G identifica las preferencias fijas que vienen de los acuerdos de alcance parcial antes mencionados. Aunque inicialmente se pensó trabajar listas únicas por la similitud entre los intereses de los países del Triángulo Norte hacia el mercado de Colombia, durante el proceso de negociación fue necesario considerar listas por país dada la existencia de sensibilidades diferentes. Es importante resaltar que la mayor diferencia se presenta en el sector textil confección donde se acordó con Honduras un cronograma de inmediata desgravación en Colombia por cinco años en ese país, mientras que con Guatemala y El Salvador quedó excluido de la negociación. El 63% del universo arancelario industrial tendrá acceso sin aranceles al mercado de El Salvador y Guatemala cinco años después de entrada en vigencia este tratado. Esa proporción sube al 79% en el caso de Honduras dado que con ese país se negoció el sector textil confección. En 10 años, algo más del 70% del universo arancelario quedará liberado de aranceles en Guatemala y El Salvador, mientras que con Honduras esa porción llega al 87%. Dentro de las líneas arancelarias que presentan exclusiones resalta la participación de bienes de la industria liviana: jabones, perfumes y cosméticos; pinturas y barnices; abonos y herbicidas; resinas y bienes finales de la industria plástica; tableros de madera, libros de registro contable, álbumes de fotos, etiquetas y calcomanías; calzado; algunos bienes de la metalmecánica; automóviles familiares y, finalmente, el sector textil confecciones; este último de manera bilateral con Guatemala y El Salvador. En este escenario, la cláusula evolutiva, que busca incluir en el programa de desgravación de aranceles aquellas mercancías que quedaron excluidas, se constituye en elemento muy importante para alcanzar el adecuado aprovechamiento del tratado. En la actualidad, los productos excluidos están siendo abastecidos por producciones locales pero también por otros países que, como México o Costa Rica, tienen acceso preferencial al mercado de los países del Triángulo Norte, dificultando la entrada de productos colombianos manufacturados en los mercados de Centroamérica. Capítulo 4: Reglas de Origen Los capítulos de Reglas de Origen y de procedimientos aduaneros relacionados con origen regularán el acceso preferencial a los mercados. En el sector textil confecciones se dejaron las normas de origen para desarrollos futuros en el caso de El Salvador y Guatemala, recogiendo las normas de origen negociadas previamente en los acuerdos de alcance parcial vigentes. En el caso de Honduras se pactaron reglas de origen para todo el sector basadas en la idea de que los productos de esta cadena deben ser elaborados en los países parte a partir del hilado. No obstante, dadas las necesidades de abastecimiento de algunas materias primas se pactaron algunas excepciones a esta norma. Por ejemplo se acordó que los hilados y telas de seda y lino y los hilados de rayón viscosa, acetato de celulosa y filamento elastomérico podrán ser incorporados en la producción una vez importados desde cualquier parte del mundo. De la misma manera, se incorporó una cláusula que permite que los hilados de algodón, los hilados de filamentos de poliéster y los hilados de fibras sintéticas y artificiales discontinuas originarios de México y de Estados Unidos se consideren como originarios. Procedimiento certificación de origen Honduras y Colombia. En el caso de los hilados de filamentos de nylon originarios de Estados Unidos, México, Israel y Canadá se acordó que estos se considerarán como originarios de Honduras y Colombia. Otra excepción relevante para Colombia se presenta en la norma para sostenes para los cuales se reconoce el origen sobre la base de una transformación simple (cortado y cosido). En el caso del comercio en este sector con Honduras, luego de la puesta en vigor del acuerdo, se incluirá un mecanismo que permita la incorporación o supresión de insumos identificados como de escaso abasto. Con los tres países centroamericanos se acordó una cláusula que permitirá en el futuro que se reconozcan como originarios insumos y materias primas de terceros países previo acuerdo entre las partes. Para efectos de verificación de origen, Colombia y Honduras en el sector textil confecciones acordaron que serán aceptados como prueba suficiente de origen de los hilados importados de México y de Estados Unidos (hilados de algodón, hilados de filamentos de poliéster e hilados de fibras sintéticas y artificiales discontinuas) los certificados de origen que se presentaron al momento de la importación del hilado (certificado CAFTA de EEUU o certificado CA3México de México en el caso de Honduras y certificado del TLC de Colombia con EEUU y del TLC-G3 con México para el caso de Colombia). En el caso de los hilados de filamentos de nylon originarios de Israel y Canadá la factura de compra será prueba suficiente de origen. En el evento de que Colombia u Honduras acuerden tratados de libre comercio con Canadá o Israel el documento válido será el certificado de origen correspondiente. Normas de etiqueta 47 La información a que se refiere la presente norma debe incorporarse a los textiles, las prendas de vestir y sus accesorios y ropa de casa elaborada con productos textiles. El etiquetado de textiles y prendas de vestir comprende cuatro rubros importantes: I) La información del fabricante y/o el importador. II) La composición de las fibras. III) Las instrucciones de cuidado (conservación y limpieza). IV) Las tallas de las prendas. Las prendas de vestir y sus accesorios, deben ostentar la siguiente información en forma legible, en una o más etiquetas permanentes colocadas en la parte inferior del cuello o cintura, o en cualquier otro lugar visible de acuerdo a las características de la prenda o accesorio en los casos y términos que señala esta norma. a) Marca comercial. b) Descripción de insumos. c) Talla para prendas de vestir, o medidas para ropa de casa y textiles. d) Instrucciones de cuidado (en este caso se permiten símbolos sin que sea indispensable que estos se acompañen de leyendas). e) País de origen. f) Número de Identificación Tributaria NIT, Registro del Contribuyente IVA del fabricante o importador. 47 Comités Técnicos de Normalización del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT Textiles Los textiles deben contener información en forma legible, en los casos y términos que señala esta norma: a) Descripción de insumos (porcentaje en orden de predominio). b) País de origen. c) Número de Identificación Tributaria NIT, Registro del Contribuyente IVA del fabricante o importador. Procedimiento para la certificación de origen 1. El importador podrá solicitar tratamiento arancelario preferencial basado en un certificado de origen escrito o electrónico, emitido por el exportador o productor. 2. Las partes establecerán un formato único para el certificado de origen, el cual entrará en vigor en la misma fecha de este tratado y servirá para certificar que una mercancía que se exporte del territorio de una parte al territorio de la otra parte, califica como originaria y podrá ser modificado por acuerdo entre las partes. 3. El exportador o productor que complete y firme un certificado de origen lo realizará en términos de declaración jurada, comprometiéndose a asumir cualquier responsabilidad administrativa, civil o penal, cuando haya incluido en el certificado de origen información falsa o incorrecta. Cada parte dispondrá que cuando el exportador no sea el productor de la mercancía, llene y firme el certificado de origen con fundamento en: - Su conocimiento respecto a si la mercancía califica como originaria. - La certificación de origen diligenciada y firmada por el productor de la mercancía y proporcionada voluntariamente al exportador. 4. Cada parte dispondrá que un certificado de origen podrá aplicarse a: Un sólo embarque de una o varias mercancías al territorio de una parte. Varios embarques de mercancías idénticas a realizarse dentro de cualquier período establecido en el certificado de origen, que no exceda de un (1) año a partir de la fecha de la certificación. 5. Cada parte dispondrá que la autoridad aduanera de la parte importadora acepte un certificado de origen válido por un período de un (1) año a partir de la fecha en la cual el certificado fue firmado y sellado por el exportador o productor. 6. Cada parte dispondrá que el tratamiento arancelario preferencial no será denegado sólo porque la mercancía cubierta por un certificado de origen es facturada por una empresa ubicada en el territorio de un país no parte. Páginas de interés http://vlex.com.mx/vid/textiles-prendas-vestir-accesorios-ropa39526829 En esta página se encuentra toda la información comercial sobre etiquetado de productos textiles, prendas de vestir y sus accesorios. www.sieca.org.gt Esta es la página oficial de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana - SIECA y suministra información sobre estadísticas, aranceles, noticias, información macroeconómica y enlaces a otras páginas de los países miembros. http://www.ftaa-alca.org/alca_s.asp Base de datos hemisféricos de comercio y aranceles para acceso a los mercados de los países del área de libre comercio de las Américas que suministra estadísticas de importación y exportación y aranceles. http://www.elsalvadortrade.com.sv/espanol.html Página del Banco Central de Reserva de El Salvador, que ofrece todo lo referentes a las leyes de inversión del gobierno, oportunidades comerciales, indicadores económicos. http://www.fusades.org/ Es la página de Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social donde se encuentran estudios económicos y sociales de El Salvador. www.proexport.org Se encuentra el estudio de mercado del sector textil y confecciones. A su vez, se encuentra la guía para exportar hacia ese mercado. Datos generales de Guatemala 48 Ubicación: Centro América, bordeando el Océano Pacífico Norte, entre El Salvador y México, y bordeando el Golfo de Honduras (Mar Caribe) entre Honduras y Belice. Países Fronterizos (Tierra): Belice 266 km, El Salvador 203 km, Honduras 256 km, México 962 km. Ciudades principales: Guatemala, Quetzaltenango, Antigua Guatemala y Puerto Barrios. Capital: Guatemala. Unidad monetaria: quetzal. Lengua: español. Población: 14,0 millones de habitantes. Economía y Competitividad de Guatemala 49 Tasa de Inflación: 0,6% Tasa de cambio 2009: 8.1613 quetzales (GTQ) por dólar de EE.UU Producto Interno Bruto PIB 2009: US$ 37,3 billones Producto Interno Bruto per cápita 2009: $2.662 Tasa de crecimiento del PIB: 0.5% (2009), 2,4% (py 2010), 2,6% (py 2011)50 Producto Interno Bruto como porcentaje del total mundial: 0,10% Guatemala es la economía más grande de la región representando el 33% de la economía de Centroamérica. Tiene una ubicación geográfica estratégica, es una excelente plataforma para los mercados de Asia, Norte América y Europa; contando con acceso privilegiado tanto al Océano Atlántico como al Océano Pacífico. Es un punto de distribución para la región Mesoamericana, una región con bastante potencial debido a sus más de 50 centros urbanos, de los cuales 25 se encuentran ubicados en Centroamérica. 48 CIA World Factbook (2010) 49 Foro Económico Mundial. Reporte Global de Competitividad 2010-2011. Génova – Suiza. p.p170 50 Fondo Monetario Internacional. Perspectivas de La economía mundial: Recuperación, riesgo y reequilibrio. Octubre 2010. Washington, DC. Pp 200 Es el principal productor y exportador mundial de cardamomo, principal productor en Centroamérica de ajonjolí para Estados Unidos, séptimo productor mundial de café, uno de los principales productores mundiales de café arábigo (le sigue Costa Rica), quinto exportador de azúcar a nivel mundial y el segundo en Latinoamérica, contando con el precio de azúcar más competitivo de la región Mesoamericana, y el sector azucarero con el máximo rendimiento en América Latina y el Caribe, según datos obtenidos de la CEPAL (Comisión Económica Para América Latina). El sector agroindustrial es uno de los sectores con mayor posibilidad de desarrollo y competitividad para Guatemala a nivel global, contando con una gama de industrias conexas que contribuyen a la productividad de las diferentes ramas de la industria. Guatemala está experimentando fuerte crecimiento en el sector del outsourcing, y el país está aprovechando a plenitud su nueva posición como destino para call centers y outsourcing de procesos de negocio. En el Reporte Global de Competitividad 2010 - 2011 51 Guatemala se ubica en el puesto 78 del ranking, aunque cayó un puesto respecto al año anterior, está por encima de El Salvador y Honduras. En Guatemala se destacan los siguientes pilares: desarrollo del mercado financiero (44), sofisticación de los negocios (54) y la eficiencia del mercado de bienes, mientras las instituciones (124), la educación superior (104) y la eficiencia del mercado laboral (101) constituyen los principales retos a afrontar por este país. Comercio Exterior El monto total de las exportaciones (FOB) del comercio general (enero de 2010) se situó en US$808.2 millones, superior en US$219.4 millones (37.3%) al monto registrado en el mismo mes de 2009 (US$588.8 millones). En enero de 2010, el monto total de las importaciones realizadas se situó en US$934.2 millones, superior en US$92.9 millones (11.0%) al monto importado en el mismo mes de 2009 (US$841.3 millones). El sector de manufacturas representó el 30% de las exportaciones totales de Guatemala en el 2007 (US$2.000 millones), reflejando así el dinamismo y el crecimiento de este sector en el país con un interrumpido crecimiento a la fecha. Los principales socios comerciales de Guatemala actualmente son: Centroamérica, USA, México, Caribe, Sudamérica, Unión Europea. 51 Foro Económico Mundial. Reporte Global de Competitividad 2010-2011. Génova – Suiza. Pp 123 Guatemala – Colombia Las exportaciones de Colombia a Guatemala entre enero y agosto de 2009 y 2010 tuvieron un incremento de 37,4%, siendo agroindustria y servicios de entretenimiento los macrosectores que subieron en mayor medida (37,1% y 17,3%), el único macrosector que presentó disminución en este período fue el de Indumentaria (- 4,8%). Exportaciones totales colom bianas según m acrosector. Acum ulado enero - agosto 2009 – 2010. Guatem ala. Macrosector sector Agroindustria Manufacturas e insumos básicos y derivados Indumentaria Servicios y entretenimiento No tradicional Tradicional Total FOB US$ 2009 6.061.187 2010 8.309.107 Diferencia $US 2.247.920 Variación 2010/2009 37,1% 76.719.798 80.815.941 4.096.143 5,3% 7.857.397 7.478.703 -378.694 -4,8% 4.417.439 5.181.140 763.701 17,3% 95.055.822 20.528.247 115.584.069 101.784.892 56.978.067 158.762.959 6.729.070 36.449.820 43.178.890 7,1% 177,6% 37,4% Fuente: P roexport Sector textil-confección-diseño y moda en Guatemala El desarrollo de la maquila en Guatemala es resultado de una nueva oleada de expansión internacional del sector de la confección a finales de los años setentas. Actualmente, la industria de vestuario y textiles de Guatemala está organizada dentro de la comisión VESTEX (Comisión de la Industria del Vestuario y Textiles), de la Asociación Gremial de Exportadores de Productos no Tradicionales (AGEXPRONT). Según esta asociación, el sector está compuesto por más de 199 fábricas de vestuario, con una capacidad instalada de 76,142 máquinas y una mano de obra de 90,335 trabajadores. Existen alrededor de 50 empresas textileras, de las cuales el 30.69% corresponde a tejido plano y el 69.31% a tejido de punto. La industria cuenta con 260 empresas suplidoras de servicios y accesorios. Esta situación ha llevado a que entre el 2009 y el 2010 las exportaciones de Colombia a Guatemala de indumentaria sufrieran una caída, generada principalmente por la disminución en las ventas externas de confecciones, que disminuyeron -17,9%, teniendo en cuenta que este es el sector que tiene mayor participación en el total exportado en indumentaria. Exportaciones totales colom bianas de indum entaria. Acum ulado enero agosto 2009 – 2010. Guatem ala. FOB US$ Indumentaria Indumentaria Textiles y confecciones Confecciones Textiles Cuero y manufacturas de cuero Cuero Manufacturas de cuero Joyería Bisutería Orfebrería Joyería Calzado Total Diferencia 2009 2010 $US 7.857.397 7.478.703 -378.694 Variación 2010/200 9 -4,8% 4.772.614 4.316.714 -455.901 -9,6% 3.224.000 1.548.614 2.645.735 1.670.979 -578.265 122.364 -17,9% 7,9% 1.307.574 2.403.818 1.096.244 83,8% 1.094.403 2.154.286 1.059.883 96,8% 213.170 249.532 36.361 17,1% 774.537 766.134 74 8.330 1.002.672 115.584.06 9 698.509 698.210 300 59.662 158.762.95 9 -76.028 -67.924 226 -8.330 -943.010 43.178.89 0 -9,8% -8,9% 307,7% -100,0% -94,0% 37,4% Fuente: P roexport Los principales productos de confecciones exportados por Colombia a Guatemala en el 2009 fueron: • Los demás artículos confeccionados de materias textiles (US$ 1.399.579 FOB). • Sostenes (corpiños), incluso de punto (US$ 569272,26 FOB). • Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts de algodón, para mujeres o niñas, excepto los de punto (US$ 453553,37 FOB). • Bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura) de punto, de fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas (US$ 349699,05 FOB). • Camisas de algodón, para hombres o niños, excepto las de punto (US$ 280072,63 FOB) (Proexport, 2009). En cuanto a textiles, los principales productos son los hilos de algodón, los tejidos planos (special weave, oxford, lona, azul, twill, popelinas, tejidos, entre otros). Productos del sector con oportunidades en Guatemala Brassieres. Ropa infantil. Ropa de control (fajas, jeans que realzan la figura, correctores de postura, entre otros). Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto. Calzado, polainas y artículos análogos, partes de estos artículos. Hilados de algodón de título inferior a 714.29 decitex pero superior o igual a 232.56 decitex (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43). Tejidos de punto de algodón teñidos. Insumos para la confección. Insumos necesarios para enviar un producto terminado y listo para la venta que incluye, empaque, embalaje, lavandería, control de calidad de los insumos y las prendas, etc. Oportunidades de crecimiento en canal de venta por catálogo. Tips a tener en cuenta para incursionar en el mercado de Guatemala Guatemala es la república más poblada de Centroamérica (en relación a su superficie) y es la única que tiene una población india predominante, aunque los españoles han dejado fuertes influencias en su estilo de vida. Las citas de negocios deben ser concertadas con dos semanas de anticipación, son puntuales y prefieren negociar con personas de igual rango. Se debe llevar la tarjeta empresarial en donde conste el cargo que ocupa dentro de la empresa. Para dirigirse a las personas, y especialmente en el mundo de los negocios, habrá que utilizar el nombre completo de la persona. Los guatemaltecos hablan con voz suave, la voz fuerte y ruidosa es considerada ruda e irrespetuosa. Los negocios son basados en las relaciones personales y se discuten ampliamente dentro del contexto de los negocios y no en eventos sociales. Conocer aspectos de la cultura e historia de Guatemala es bastante apreciado, así como hablar en español. Temas importantes de conversación son la familia, niños y el trabajo. Evitar los temas relacionados con la raza, política, religión, sexo y violencia local. No haga críticas directas individuales, ya que los guatemaltecos se sentirán obligados a defender su honor, inclusive físicamente. La forma de vestir es conservadora, aunque la ropa informal es aceptada en todas las ocasiones excepto en cenas en restaurantes elegantes y en clubes, donde se exige elegancia. Acuerdo de alcance parcial entre Guatemala y Colombia Colombia otorgó a Guatemala preferencias arancelarias sin reciprocidad para 27 ítems o subpartidas andinas (nomenclatura común de los países miembros del Acuerdo de Cartagena), en virtud del acuerdo de alcance parcial (AAP) Nº 5 suscrito en 1984 en el marco de la Aladi (Asociación Latinoamericana de Integración). De los países del TN, Guatemala es el país que más ha utilizado las preferencias, seguido por Honduras. Recientemente finalizaron las negociaciones entre Colombia y Guatemala para la ampliación del AAP Nº 5, a través de un protocolo modificatorio, que además de desarrollar ampliamente el texto anterior sin exceder el marco de la ALADI, incluye nueva normatividad en materia de medidas antidumping y compensatorias, valoración aduanera, obstáculos al comercio, solución de controversias. También incluye un apartado para los requisitos específicos de origen. En cuanto a la profundización y ampliación de las listas de preferencias, el total de productos acordados fueron 249 en andina 2002, de los cuales 180 fueron productos solicitados por Colombia, 49 por Guatemala y 20 por los dos países. Este número contrasta con los 27 productos que había otorgado Colombia a Guatemala unilateralmente en el 84. Normas de etiqueta 52 Deben exhibir la siguiente información en forma legible y en idioma español, en una o más etiquetas permanentes referenciadas en la parte inferior del cuello o cintura, o en cualquier otro lugar visible de acuerdo a las características de la prenda: a) Marca b) Composición del material textil, en orden decreciente. c) Talla o tamaño según corresponda. d) Instrucciones de cuidado. e) País de origen. Composición del material textil Se debe expresar el insumo en porcentaje, con relación a la masa de las diferentes fibras que integran el producto en orden del predominio de dicho porcentaje, conforme a las siguientes indicaciones: a) Toda fibra que se encuentre presente en un porcentaje igual o mayor al 30% del total, debe expresarse por su nombre genérico. Para porcentajes menores su declaración será facultativa y podrán designarse como otras. b) No se puede utilizar el nombre de ningún animal al referirse a las fibras que integran el textil, a menos que la fibra o el textil estén elaborados con pelo desprendido de la piel del animal en cuestión. Queda prohibida la mezcla de palabras que impliquen o hagan creer en la existencia de componentes derivados de la piel, el pelo o producto de animal alguno. Tallas y medidas a) Las tallas de las prendas de vestir deben expresarse en idioma español o en su equivalente en material comercial. 52 Comités Técnicos de Normalización del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT b) Las medidas de longitud de los textiles, ropa de casa y accesorios, deben de expresarse en el Sistema Internacional de Unidades y puede agregarse su equivalente en otro sistema. Páginas de interés www.inexmoda.org.co En la página del Instituto para la exportación y la moda – Inexmoda, encontrará información sobre acceso a mercados, ferias de moda, del sector textil, capacitaciones, investigaciones especializadas de moda y próximamente el Observatorio Económico Nacional del sector textil, confección, diseño y moda. http://ictsd.net/ Página Internacional Centro para el Comercio y el Desarrollo Sostenible. Aquí se encuentra información sobre el sector textil y confección de los países de Centroamérica. www.proexport.org Se encuentra el estudio de mercado del sector textil – confecciones y la guía para exportar hacia ese mercado. http://www.apparel.com.gt/htmltonuke.php?filnavn=vestex.htm Es la página de Vestex, donde se encuentra toda la información relacionada al sector textil confección de Guatemala. www.eclac.org/ Esta página de la Comisión Económica para América Latina – CEPAL suministra información económica actualizada de los países latinoamericanos. http://www.banguat.gob.gt/ Página del Banco de Guatemala que suministra información económica y financiera. http://www.segeplan.gob.gt/ine/index.htm Página del Instituto Nacional de Estadística de Guatemala que suministra información estadística de población, censo agropecuario, estadísticas sociales, perfil de pobreza, estadísticas vitales, índice de precios, estadísticas ambientales, etc. http://estadisticas.sieca.org.gt/siecadb4/estadisticas/menuestadisticas .asp Página del Sistema de Estadísticas de Comercio Exterior de Centroamérica, balanza comercial, productos y países. Datos generales Honduras 53 Ubicación: Centro América, bordeando el Mar Caribe, entre Guatemala y Nicaragua y bordeando el Golfo de Fonseca (Océano Pacífico Norte), entre El Salvador y Nicaragua. Países Fronterizos (Tierra): Guatemala 256 km, El Salvador 342 km, Nicaragua 922 km. Capital: Tegucigalpa Ciudades principales: Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Choluteca, Puerto Cortes. Unidad monetaria: el lempira. Lengua: español. Población: 7,8 millones de habitantes. Economía y Competitividad de Honduras 54 Tasa de Inflación: 5,9 % Tasa de cambio 2009: 18,9 lempiras (HNL) por dólar de EE.UU Producto Interno Bruto PIB 2009: US$ 14,3 billones Producto Interno Bruto per cápita 2009: US$ 1.823 Tasa de crecimiento del PIB: -1,9% (2009), 2,4% (py 2010), 2,6% (py 2011) 55 Producto Interno Bruto como porcentaje del total mundial: 0,05% Honduras es uno de los principales productores mundiales de café arábico, segundo productor y exportador en Latinoamérica de camarón, luego de Ecuador. Posee una gran diversidad de coníferas y otras especies madereras. Gran proveedor de maquila especialmente de confecciones (300 empresas) y mayor exportador a EEUU de prendas de vestir. Óptima belleza natural que le otorga un lugar importante en el mercado mundial del ecoturismo. 53 CIA World Factbook (2010). 54 Foro Económico Mundial. Reporte Global de Competitividad 2010-2011. Génova – Suiza. p.p134. 55 Fondo Monetario Internacional. Perspectivas de La economía mundial: Recuperación, riesgo y reequilibrio. Octubre 2010. Washington, DC. Pp 21. Se encuentra en el corazón geográfico de América, a tan sólo dos horas de los Estados Unidos por avión, y de 3 días por mar. Cuenta con el único puerto de agua profunda de América Central, con el mayor tráfico entre los puertos hondureños y centroamericanos (Puerto Cortés), el primero en América Latina con certificación CSI y Megapuerto del gobierno de Estados Unidos. Es un país que en los últimos años está creciendo interiormente de manera importante. El consumo interno, las exportaciones de frutas, café y marisco, han contribuido a estabilizar un poco una economía convulsiva como la hondureña, donde también ha influido de manera destacada la cantidad de remesas de hondureños que trabajan en el extranjero, según Costasur (2009). Más de 300 compañías de todo el mundo han establecido operaciones en Honduras en los últimos años en sectores como la manufactura ligera, maquiladoras textiles y de confección, agroindustria, ensamblado de componentes para la industria automotriz y electrónica o en la fabricación de muebles. En el Reporte Global de Competitividad 2010 - 2011 56 Honduras está clasificado en los países de la etapa 1, es decir la de menor competitividad, ubicándose en el puesto 91 del ranking, luego de haber caído 9 puestos respecto al ranking del período 2008-2009. En Honduras el único pilar que está evaluado en los primeros 70 puestos es el desarrollo del mercado financiero (67). Comercio Exterior En Honduras, la dinámica de las exportaciones estuvo liderada por la actividad de maquila que es mayoritaria respecto de las mercancías generales. Las exportaciones de mercancías generales reportaron una tasa de variación de 13.1% en ta||nto que las de bienes para transformación de 3.8%, observándose un crecimiento de las exportaciones totales de 7.2% en 2008 (6.9% en 2007). La estructura de las exportaciones de bienes de transformación se mantuvo invariable durante 2008, con la excepción de las ventas de aparatos eléctricos, sus partes y piezas, que mostró una menor participación, por la crisis de las empresas automotrices en los Estados Unidos. 56 Foro Económico Mundial. Reporte Global de Competitividad 2010-2011. Génova – Suiza. Pp 174. Las importaciones totales tuvieron una variación de 17.8% en 2008 (20.8% en 2007). Gran parte del incremento en las importaciones de mercancías generales se debe a la factura petrolera. HONDURAS - COLOMBIA Durante los últimos años la balanza bilateral ha registrado superávit comercial para Colombia, dado que las exportaciones han sido mayores que las importaciones. Exportaciones totales colom bianas según m acrosector. Acum ulado enero - agosto 2009-2010. Honduras. Macrosector Sector FOB US$ 2009 2010 Agroindustria 3.483.572 2.979.927 Manufacturas e insumos 23.406.243 23.444.626 básicos y derivados Indumentaria 890.606 1.801.484 Servicios y 986.718 1.893.137 entretenimiento No tradicional 28.767.138 30.119.175 Tradicional 4.005.589 89.362.537 TOTAL 32.772.727 119.481.712 Diferencia $US Variación 2010/200 -503.645 -14,5% 38.384 0,2% 910.879 102,3% 906.420 91,9% 1.352.037 85.356.948 86.708.985 4,7% 2130,9% 264,6% Fuente: P roexport Entre el 2009 y el 2010 (enero-agosto) las exportaciones de Colombia hacia Honduras aumentaron 264,6%, superando la cifra de US$ 119 millones FOB. Los sectores que más contribuyeron a este incremento fueron: Indumentaria (102%) y servicios de entretenimiento (91,9%). Cabe destacar el extraordinario crecimiento que se presentó en las exportaciones tradicionales (2.130%), que se explica por las exportaciones de petróleo y sus derivados que pasaron de US$ 468.939 FOB en el 2009 a US$ 88.658.537 FOB en el 2010. Sector textil-confección-diseño y moda en Honduras A pesar que Honduras es el centro de la industria centroamericana de prendas de vestir y el tercer mayor proveedor mundial de ropa al mercado de los EE.UU, entre el 2009 y el 2010 las ventas externas de indumentaria fueron las que más crecieron en las exportaciones no tradicionales colombianas con un 102,3%. Es interesante ver que a diferencia de la mayoría de países analizados, donde el comportamiento de los sectores que están comprendidos en indumentaria es diverso; es decir algunos crecen y otros decrecen. Para el caso de Honduras, entre el 2009 y el 2010, todos los sectores vieron incrementadas sus exportaciones a este país, dándose el mayor incremento en joyería y bisutería, que aumentaron a una tasa que supera el 300%. Exportaciones totales colom bianas de indum entaria. Acum ulado enero agosto 2009-2010. Honduras. INDUMENTARIA Indumentaria Textiles y confecciones Textiles Confecciones Cuero y manufacturas de cuero Manufacturas de cuero Cueros Calzado Joyería Bisutería Total FOB US$ 2009 2010 890.606 1.801.484 DIFERENCIA $US 910.879 VARIACIÓN 2010/2009 102,3% 818.727 1.658.220 839.493 102,5% 381.676 437.051 913.522 744.697 531.846 307.647 139,3% 70,4% 43.889 87.472 43.582 99,3% 43.871 87.452 43.580 99,3% 18 23.425 4.564 4.564 32.772.72 7 20 34.295 21.498 21.498 119.481.71 2 2 10.870 16.934 16.934 11,1% 46,4% 371,0% 371,0% 86.708.985 264,6% Fuente: P roexport Según FIDE (Inversión y Exportaciones), Honduras es el centro de la industria centroamericana de prendas de vestir. Hoy en día, es el tercer mayor proveedor mundial de ropa al mercado de los Estados Unidos. Su posición en el sector se fortalece aún más con el esquema del Paquete Completo, que significa que la prenda de vestir es elaborada en su totalidad en el país, desde la tela con que se confecciona hasta los botones y el empaque, situación que puede representar oportunidades en cuanto a confección para las pequeñas y medianas empresas. Productos del sector con oportunidades en Honduras Prendas de vestir confeccionadas con productos de las partidas 5602 ó 5603, excepto los de punto. Los demás artículos confeccionados de materias textiles. Hilados texturados de poliéster, sin acondicionar para la venta al por menor. T-shirts y camisetas interiores de punto, de algodón. Fibras sintéticas o artificiales discontinuas. Tejidos especiales, superficies textiles con mechón insertado, encajes, tapicería, pasamanería, bordados. Tips a tener en cuenta para incursionar en el mercado de Honduras Aunque en Honduras hay fuertes influencias españolas, la gran mayoría de la población es mestiza y vive de la agricultura con un bajo nivel de vida. Muchas comunidades rurales apenas han cambiado con los años y conservan su estilo tradicional de vida. Es importante concertar las citas de negocios con dos semanas de anticipación. Es costumbre dirigirse a los socios comerciales por su título, especialmente en el primer encuentro y hasta que se empiece a conocer a la persona. Se deben llevar tarjetas empresariales con indicación del cargo que se ocupa dentro de la empresa. La puntualidad es importante, especialmente a la hora de hacer negocios. Se deben observar las normas elementales de cortesía. Acuerdo de alcance parcial entre Colombia y Honduras Normas de etiqueta 57 Corresponde al mismo reglamento técnico de Guatemala. 57 Comités Técnicos de Normalización del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT *Tom ado del m anual original Deben ostentar la siguiente información en forma legible y en idioma español, en una o más etiquetas permanentes referenciadas en la parte inferior del cuello o cintura, o en cualquier otro lugar visible de acuerdo a las características de la prenda: a) Marca. b) Composición del material textil, en orden decreciente. c) Talla o tamaño según corresponda. d) Instrucciones de cuidado. e) País de origen. Composición del material textil Se debe expresar el insumo en porcentaje con relación a la masa, de las diferentes fibras que integran el producto en orden del predominio de dicho porcentaje, conforme a las siguientes indicaciones: a) Toda fibra que se encuentre presente en un porcentaje igual o mayor al 30% del total, debe expresarse por su nombre genérico; para porcentajes menores su declaración será facultativa y podrán designarse como otras. b) No se puede utilizar el nombre de ningún animal al referirse a las fibras que integren el textil, a menos que la fibra o el textil estén elaborados con el pelo desprendido de la piel del animal en cuestión. Queda prohibida la mezcla de palabras que impliquen o den a entender la existencia de componentes derivados de la piel, el pelo o producto de animal alguno. Tallas y medidas a) Las tallas de las prendas de vestir deben expresarse en idioma español o en su equivalente en materia comercial. b) Las medidas de longitud de los textiles, ropa de casa y accesorios, deben de expresarse en el Sistema Internacional de Unidades y puede agregarse su equivalente en otro sistema. Páginas de interés www.inexmoda.org.co En la página del Instituto para la exportación y la moda – Inexmoda, encontrará información sobre acceso a mercados, ferias de moda, del sector textil, capacitaciones, investigaciones especializadas de moda y próximamente el Observatorio Económico Nacional del sector textil, confección, diseño y moda. http://www.invertirenhonduras.hn/sp-textile.htm Es la página de FIDE, Inversión y Exportaciones, se encuentra información sobre el sector textil y prendas de vestir y sobre las oportunidades y crecimiento del sector. www.procomer.com Esta página de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica provee información macroeconómica, económica, análisis de las estadísticas de exportación (2002), regulaciones y normas e inversión. www.hondurasinfo.hn Fundación para la Inversión y Desarrollo de Exportaciones de Honduras. www.cepal.org Esta página de la Comisión Económica para América Latina – CEPAL suministra información económica actualizada de los países latinoamericanos. www.stat-usa.gov En esta página del Departamento de Comercio de los Estados Unidos se puede consultar la Guía Comercial (Country Commercial Guide) de los países con los cuales ese país tiene intercambio comercial. COLOMBIA-PERÚ Datos generales de Perú 58 Ubicación: occidente de Sur América, bordeando el Océano Pacífico Sur, entre Chile y Ecuador. Países Fronterizos (Tierra): Bolivia 1,075 km, Brasil 2,995 km, Chile 171 km, Colombia 1,800 km, Ecuador 1,420 km. Capital: Lima. Ciudades principales: Arequipa, Chiclayo, Iquitos, Piura y Trujillo. Unidad monetaria: nuevo sol. Lengua: español. Población: 29,5 millones de habitantes. Economía y Competitividad de Perú Tasa de Inflación: 2,9% Tasa de cambio 2009: 2,88 nuevo Sol (PEN) por dólar EE.UU. Producto Interno Bruto PIB 2009: US$ 126,8 billones 59 Producto Interno Bruto per cápita 2009:US$ 4.356 Tasa de crecimiento del PIB: 0,9% (2009), 8,3% (py 2010), 6,0% (py 2011)60 Producto Interno Bruto como porcentaje del total mundial: 0,36% El Perú es el tercer país de mayor extensión en América del Sur (1.285.215 km2), después de Brasil y Argentina, situándose así entre los 20 países más extensos del planeta. La capital peruana, Lima, concentra el 35% de la producción industrial y es el centro financiero peruano. Es la sede de las grandes empresas tanto peruanas como multinacionales. Se estima que Lima representa el 53% del PIB del país. Perú exporta a 173 países, entre los que se destacan Bloque Europeo (29%), Norte América (26%), Asia (24%) y América Central, Sudamérica y el Caribe (20%) 61. Arequipa es la "Ciudad con mayor crecimiento económico en Latinoamérica" (América Economía) presentando una variación porcentual del PIB per cápita del 66,1% en 2003-2008 y de casi el 10% en 2007-2008. 58 CIA World Factbook (2010). 59 Foro Económico Mundial. Reporte Global de Competitividad 2010-2011. Génova – Suiza. p.p134. 60 Fondo Monetario Internacional. Perspectivas de La economía mundial: Recuperación, riesgo y reequilibrio. Octubre 2010. Washington, DC. Pp 90. 61 Andina Holding. El sector agronegocios (alimentos y producción agraria) se ha visto impulsado por el dinamismo que tenido la agro-exportación en los últimos 4 años, consiguiendo tasas de crecimiento anuales del 20% y con una proyección sostenible en el mediano plazo. El país se proyecta como el nuevo líder regional de producción de alimentos de alto precio, luego de haber aumentado significativamente en menos de 4 años sus exportaciones, debido básicamente a las exportaciones de alto valor agregado en su mayoría frutas y vegetales y sustentadas por las inversiones ejecutadas en años anteriores. El Perú es el principal país exportador de espárrago fresco y se ha convertido en un gran abastecedor de productos agrícolas de calidad para Europa, América y Asia. El Callao es el puerto más importante del país y uno de los más importantes de Sudamérica. Actualmente, siendo el Perú el país de América Latina que viene creciendo a las tasas más altas de una manera sostenida por más de 6 años y con tratados de libre comercio a punto de implementarse con las principales economías del mundo, este puerto adquiere una mayor trascendencia para el comercio internacional en la región. En el Reporte Global de Competitividad 2010 - 2011 62, Perú continúa su marcha ascendente en el ranking con otro avance de 5 puestos alcanzando el puesto 73, con mejoras sobre todo en la eficiencia del mercado financiero (42), tamaño de mercado (48), eficiencia del mercado de trabajo (56) y, en menor medida, eficiencia del mercado de bienes (69). Este país cuenta con una mejora de un total de trece lugares desde el 2007, reflejando un rendimiento impresionante y crecimiento en los últimos años (un promedio de 6,7 por ciento en el crecimiento del PIB entre 2002 y 2009). Entre los elementos que sostienen Perú y que demuestran la competitividad, está la situación macroeconómica, la liberalización de sus mercados de bienes y de trabajo, los esfuerzos para fomentar el comercio y la inversión extranjera directa, y el uso eficiente de los ingresos de la riqueza natural y los recursos minerales del país. Algunos de los desafíos de la competitividad que debe abordar en el futuro, incluyendo la mejora del entorno institucional deficiente (96), la mejora de la calidad y el acceso al sistema educativo en todos los los niveles (111) para la educación primaria y el refuerzo de la capacidad de 62 Foro Económico Mundial. Reporte Global de Competitividad 2010-2011. Génova – Suiza. Pp 272. absorber la tecnología y generar innovación (en el puesto 74 y 110 para la preparación tecnológica y la innovación, respectivamente). Comercio Exterior El desarrollo textil del Perú ha sido posible gracias al cultivo de fibras de excepcional calidad como el algodón Pima peruano (fibra extra larga) y el algodón Tangüis (fibra larga). Además, el Perú es el mayor productor mundial de las fibras más finas de camélidos sudamericanos, entre las que se distinguen las de alpaca y vicuña, siendo esta última superior a la fibra de cachemira. El mercado de textiles y confecciones se concentra en Gamarra, donde la producción va desde insumos hasta confecciones vendiendo alrededor de 1.000 millones anuales. Producen prendas tanto de alta como de baja calidad. El crecimiento de este sector en el 2008 fue de 26,7%. El sector se caracteriza por ser verticalmente integrado desarrollándose por dos caminos diferentes, pero paralelos. Uno es el de la exportaciones y el otro el del mercado local. Abarca en su cadena de producción a sectores que van desde el agro (algodón), el sector pecuario (camélidos: alpaca, llama, vicuña y guanaco) hasta el sector de químicos (embolsado) y etiquetado pasando por tintorería, lavandería y servicios varios. La industria textil y de confecciones es la fuente más importante de puestos de trabajo en el sector industrial peruano. Aproximadamente el 15% de toda la población peruana depende de la industria textil. Respecto al mercado mundial de exportaciones Perú califica como un pequeño abastecedor. Durante 2008 el sector textil registró exportaciones por US$ 2,018.07 millones aproximadamente; valor equivalente al 1% del total mundial en este segmento. En 2009 los cinco principales destinos de las exportaciones textiles fueron EEUU, Venezuela, Colombia, Ecuador e Italia con participaciones de 41.30%, 23.62%, 4.42%, 2.98% y 2.43%, respectivamente. A pesar de que Perú no ha aumentado sus aranceles en el período de análisis, las importaciones de textiles a este país disminuyen mientras las importaciones de producto terminado aumentan (ANDI, 2010). Perú – Colombia Durante el período 2007-2010, la balanza bilateral ha registrado un superávit comercial dado que las exportaciones han sido mayores que las importaciones. Las exportaciones pasaron de US$ 494 millones entre enero y agosto de 2009 a US$ 735 millones en el mismo período del 2010; y las importaciones pasaron de US$ 385 millones en el mismo período de 2009 a US$ 465 millones en el 2010. Balanza com ercial por principal com ercial y país (US$ m illones FOB). P erú. Grupo Comercial / País Perú Exportaciones Importaciones 2008 2009 155 855 700 199 788 589 Ene - Ago 2009 109 494 385 Ene - Ago 2010 270 735 465 Var. % 2010/09 147,7% 48,7% 20,7% Fuente: P roexport Gráfico balanza com ercial por principal com ercial y país (US$ m illones FOB). P erú 2007-2010. 900 800 855 806 788 735 700 600 494 500 400 300 200 100 0 2007 2008 Balanza Comercial 2009 Exportaciones Ene - Ago 2009 Ene - Ago 2010 Importacionesw Fuente P roexport, gráfico: I nexm oda. Sector textil-confección-diseño y moda en Perú En el último año las exportaciones colombianas de indumentaria a Perú han incrementado más de 48%, siendo el sector de manufacturas del cuero y textiles los sectores que mayores incrementos presentaron (254% y 169% respectivamente). P erú. Exportaciones totales colom bianas de indum entaria. Acum ulado enero - agosto 2009 – 2010. Indumentaria Indumentaria Textiles y confecciones Textiles Confecciones Cuero y manufacturas de cuero Manufacturas de cuero Cueros Joyería Bisutería Joyería Orfebrería Calzado Total FOB US$ 2009 23.254.812 2010 43.523.248 Diferencia $US 20.268.436 Variación 2010/2009 87,2% 18.985.526 37.630.463 18.644.937 98,2% 8.489.543 10.495.983 22.859.637 14.770.827 14.370.093 4.274.844 169,3% 40,7% 1.557.660 3.327.459 1.769.799 113,6% 525.633 1.861.239 1.335.606 254,1% 1.032.026 1.711.757 1.658.443 50.714 2.600 999.869 494.205.71 4 1.466.220 1.509.470 1.215.192 294.227 51 1.055.855 734.804.22 7 434.194 -202.287 -443.252 243.514 -2.549 55.987 240.598.51 3 42,1% -11,8% -26,7% 480,2% -98,0% 5,6% 48,7% Los principales productos exportados por Colombia en confecciones en el 2009 fueron: • Sostenes (corpiños), incluso de punto (US$ 6.689.632 FOB). • Bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura) de punto, de fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas (US$ 2.360.401 FOB). • • Tirantes (tiradores), ligas y artículos similares y sus partes, incluso de punto1.518.870. Conjuntos de algodón para hombres o niños, excepto los de punto (US$ 869.273 FOB). Productos del sector con oportunidades en Perú 63 Calzado, polainas y artículos análogos, partes de estos artículos. Prendas y complementos (accesorios) de vestir, excepto los de punto. Tejidos de punto. Hilados. Artículos para el hogar. Insumos para la confección: el comprador peruano busca calidad en los productos, precios competitivos y tiempos cortos de entrega. La oferta local aún no cumple con los estándares exigidos. Los productos de mayor demanda son: encajes, etiquetas, blondas, cintas fijas y elásticas, botones, herrajes y demás materiales que son utilizados en la cadena de confección. El producto colombiano es reconocido por su excelente calidad, pero en algunos casos se dificulta la negociación por los precios de los mismos. La comercialización de insumos para la confección sigue un esquema simple en el que el exportador vende el producto a grandes empresas confeccionistas. También existe la venta directa del exportador a distribuidores mayoristas que comercializan sus productos con empresas medianas y pequeñas de confección y con tiendas minoristas de insumos. Ropa interior y de control: la apertura de centros comerciales en Lima y en provincias en los últimos años ha dinamizado el mercado de prendas de vestir, haciendo necesaria la presencia de nuevas marcas y productos que ofrezcan variedad no sólo en diseño sino también en calidad y precios. El mercado de ropa interior y prendas de control no está lo suficientemente desarrollado y la oferta local tiene perfil clásico y recatado. Existe una marcada tendencia en la búsqueda de prendas discretas y confortables pero que a la vez realcen y moldeen la figura, como complemento a las prendas de vestir exterior. El canal de distribución de la ropa de control sigue un esquema simple en el que el consumidor final adquiere las prendas de control por medio de los minoristas (tiendas por departamento, especializadas, boutiques y ventas por catálogo) que se abastecen de los distribuidores o por venta directa del exportador. 63 Proexport. Seminario de Oportunidades de exportación en Perú. Octubre 2010. El excelente algodón de fibra larga peruano y el desarrollo muy reciente de la industria confeccionista de ese país, puede motivar a exportaciones conjuntas entre empresarios de ambas naciones o a celebrar acuerdos de suministros entre las partes para el beneficio de sus términos de competitividad internacional en el sector (insumos para la confección). Tips a tener en cuenta para incursionar en el mercado de Perú El IVA en Perú se llama Impuesto General a las Ventas (IGV) y es de 18%. Adicionalmente existe un impuesto para bienes suntuarios para una reducida lista de productos y las tasas son de 10% y 20% (Licores, cigarrillos, combustibles, etc.). Lista de productos sujetos a inspección en puerto de origen cuando el monto de la importación fluctúe entre los US$ 2.000 y US$ 5.000, dependiendo de las posición arancelaria. El importador cancela el 1% del valor FOB de las mercancías para cubrir el costo de la valoración. No existen licencias para importación ni registros. Acuerdo Comercial entre Colombia y Perú El tratado que Colombia tiene con Perú se enmarca en la CAN (Comunidad Andina de Naciones) definida como una comunidad de cuatro países que decidieron unirse voluntariamente con el objetivo de alcanzar un desarrollo más acelerado, más equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, suramericana y latinoamericana. Está constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, y compuesto por los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración (SAI). Características de la Zona de Libre Comercio Andina 64 La Zona de Libre Comercio Andina tiene una característica que ningún otro esquema de integración del continente posee en la actualidad, y es que todos los productos de su universo arancelario están liberados. No existe, por lo tanto, la Lista de Excepciones que es común a otros esquemas de integración. 64 Proexport Colombia Otra de las características de la ZLC andina es que su formación no fue planteada como un fin en sí mismo, sino como un medio hacia una integración más profunda. Por eso sigue trabajando para perfeccionar su Unión Aduanera y seguir avanzando hacia el Mercado Común Perú se está incorporando en forma gradual a la Zona de Libre Comercio. Como se sabe, este país suspendió el 27 de agosto de 1992 la totalidad de sus compromisos con respecto al Programa de Liberación, con base a la Decisión 321 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El 30 de julio de 1997, Perú y los demás socios de la Comunidad Andina llegaron a un acuerdo para la incorporación plena de este país a la Zona Andina de Libre Comercio. En efecto, por medio de la decisión 414 la Comisión aprobó un cronograma de desgravación arancelaria, cuya aplicación se inició el 1 de agosto de 1997, que entró en plena vigencia en el 2005. Actualmente, todos los productos del sector textil confección comprendidos en los capítulos 50 al 63, ingresan al Perú sin gravamen cuando son originarios y procedentes de Colombia. Ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena El conjunto de normas que rigen las acciones inherentes al proceso de integración del Grupo Andino y que regulan las relaciones entre sus países miembros, están contemplados en los siguientes protocolos: 1) Acuerdo de Cartagena, sus protocolos modificatorios e instrumentos adicionales. 2) Tratado de creación del Tribunal de Justicia. 3) Decisiones de la Comisión. 4) Resoluciones de la secretaría. Para consolidar el nuevo impulso al proceso de integración se adelantó una reforma institucional, en el marco del VIII Consejo Presidencial Andino realizado el 10 de marzo de 1996 en la ciudad de Trujillo (Perú), en la que se aprobó el Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Cartagena. De este modo, se conformó la Comunidad Andina - CAN y el Sistema Andino de Integración (SAI). P rogram a de liberación arancelaria entre Colom bia y P erú (decisión 414 de CAN) Por medio de la decisión 414 de la CAN, el Gobierno de Perú asumió el cronograma de liberación arancelaria para las importaciones de 4.182 subpartidas originarias que proceden de los países integrantes de la Comunidad Andina, las cuales están agrupadas en ocho documentos a los que corresponden diferentes tramos de desgravación. La Zona de Libre Comercio en vigencia, establece la liberación de aranceles total o paulatina de los productos que deben ingresar al mercado peruano; para ello, se elaboraron los anexos, y cada uno de ellos contiene un determinado número de productos. Los productos contenidos en los Anexos I, II y III ya no pagan arancel. Los productos contenidos en los Anexos IV al VIII están sujetos a una desgravación paulatina conforme al cuadro que anexamos. Las desgravaciones se aplican sobre el arancel peruano (Perú cuenta con dos niveles arancelarios: 12 y 20%) Tabla decisión 414 – P erfeccionam iento de la I ntegración Andina Programa de Liberación con Perú (% de Margen de Preferencia) Fuente: decisión 414. Com unidad Andina de Naciones Normas especiales para la calificación y certificación del origen del universo de las mercancías. Aparte de la decisión 414 - Definiciones Artículo 1.- Para los efectos de esta decisión se entenderá por: Originario u originaria: todo producto, material o mercancía que cumpla con los criterios para la calificación del origen, establecidos en el Capítulo II de la presente decisión. M ateriales: las materias primas, los productos intermedios y las partes y piezas incorporados en la elaboración de las mercancías. Í ntegram ente producidos: a) Los productos de los reinos mineral, vegetal y animal incluyendo los de caza y pesca, extraídos, cosechados o recolectados, nacidos o capturados en su territorio o en sus aguas territoriales, patrimoniales y zonas económicas exclusivas. Capítulo I I De las normas para la calificación del origen Artículo 2.- Para los efectos del Programa de Liberación previsto en el Acuerdo de Cartagena y conforme a lo dispuesto en la presente decisión serán consideradas originarias del territorio de cualquier país miembro las mercancías: a) Íntegramente producidas de acuerdo con lo establecido en el artículo 1º de la presente decisión. b) Elaboradas en su totalidad con materiales originarios del territorio de los países miembros. c) Que cumplan con los requisitos específicos de origen fijados de conformidad con lo establecido en el Artículo 113 del Acuerdo de Cartagena, los que prevalecerán sobre los demás criterios de la presente decisión. Los requisitos específicos de origen se fijarán de conformidad con los criterios y procedimientos que establezca la Comisión. d) Las que no se les han fijado requisitos específicos de origen, cuando resulten de un proceso de ensamblaje o montaje siempre que en su elaboración se utilicen materiales originarios del territorio de los países miembros y el valor CIF de los materiales no originarios no exceda el 50 % del valor FOB de exportación del producto en el caso de Colombia. e) Las no comprendidas en el literal anterior, que no se les han fijado requisitos específicos de origen y en cuya elaboración se utilicen materiales no originarios cuando cumplan con las siguientes condiciones: i) Que resulten de un proceso de producción o transformación realizado en el territorio de un país miembro. ii) Que dicho proceso les confiera una nueva individualidad caracterizada por el hecho de estar clasificadas en la ANDINA en partida diferente a la de los materiales no originarios; f) A las que no se les han fijado requisitos específicos de origen y que no cumplan con lo señalado en el inciso ii) del literal anterior, siempre que en su proceso de producción o transformación se utilicen materiales originarios del territorio de los países miembros y el valor CIF de los materiales no originarios no exceda el 50% del valor FOB de exportación del producto en el caso de Colombia. g) Los juegos o surtidos de mercancías, siempre que cada una de las mercancías en ellos contenida, cumplan con las normas establecidas en la presente decisión. Los valores CIF y FOB a que se refieren los literales d) y f) del presente artículo, podrán corresponder a su valor equivalente según el medio de transporte utilizado. En el caso de Bolivia se entiende por valor equivalente el valor CIFPuerto, cuando se trate de importaciones por vía marítima o CIF-Frontera cuando se trate de importaciones por otras vías. Artículo 3.- Los envases, empaques, estuches, embalajes, envoltorios y similares, presentados conteniendo las respectivas mercancías se considerarán originarios si la mercancía principal cumple con los criterios de origen de la presente decisión. Esta disposición no será aplicable a los envases, empaques, estuches, embalajes, envoltorios y similares cuando estos se presenten por separado o le confieran al producto que contienen, su carácter esencial. Artículo 4.- A petición de parte, la Secretaría General podrá establecer requisitos específicos de origen para la calificación de mercancías, elaboradas en países de fuera de la subregión, utilizando materiales originarios de los países miembros. La Secretaría General deberá asegurar que la adopción de este tipo de requisitos específicos de origen sea excepcional, debiéndose justificar cada caso ante la Comisión. Artículo 5.- La Comisión y la Secretaría General, al modificar estas normas para la calificación de origen o fijar requisitos específicos de origen, según el caso, establecerán para Bolivia el cumplimiento diferido y progresivo de dichas normas y requisitos, de conformidad con el Artículo 6 de la decisión 222. Artículo 6.- Las mercancías originarias conforme a esta decisión y a las resoluciones sobre requisitos específicos de origen gozarán del Programa de Liberación, independientemente de la forma y destino del pago que realice el país importador. En tal sentido, la factura comercial podrá ser emitida desde un tercer país, miembro o no de la subregión, siempre que las mercancías sean expedidas directamente de conformidad con el artículo 9 de la presente decisión. En este caso, y a los efectos de la calificación del origen se seguirá el procedimiento establecido en el parágrafo del artículo 12. Artículo 7.- Para la determinación del origen de los productos se considerarán como originarios del territorio de un país miembro los materiales importados originarios de los demás países miembros. Artículo 8.- Las mercancías reexportadas entre los países de la subregión que sean originarias conforme a las normas especiales para la calificación y certificación del origen y a las Resoluciones sobre Requisitos Específicos de Origen, gozarán del Programa de Liberación. Artículo 9.- Para ser consideradas originarias del territorio de cualquier país miembro y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4 de la presente decisión, las mercancías deberán ser expedidas directamente. Se considerarán expedidas directamente del territorio de un país miembro exportador al territorio de otro país miembro importador: a) Las mercancías transportadas únicamente a través del territorio de la subregión. b) Las mercancías transportadas en tránsito por uno o más países de fuera de la subregión, con o sin transbordo o almacenamiento temporal, bajo la vigilancia de la autoridad aduanera competente en tales países siempre que: i) El tránsito esté justificado por razones geográficas o por consideraciones relativas a requerimientos del transporte; ii) No estén destinadas al comercio, uso o empleo en el país de tránsito. ii) No sufran, durante su transporte y depósito, ninguna operación distinta a la carga y descarga o manipuleo para mantenerlas en buenas condiciones o asegurar su conservación. Artículo 10.- A propuesta de un país miembro, la Comisión podrá adoptar en cualquier momento Normas Especiales de Origen referidas a sectores específicos, siguiendo el procedimiento establecido en el literal b) del artículo 26 del Acuerdo de Cartagena. Artículo 11.- Para los efectos de la presente decisión, no se consideran procesos de producción o transformación, las siguientes operaciones o procesos: a) Manipulaciones simples destinadas a asegurar la conservación de las mercancías durante su transporte o almacenamiento, tales como la aeración, refrigeración, adición de sustancias, salazón, extracción de partes averiadas y operaciones similares. b) Operaciones tales como el desempolvamiento, lavado o limpieza, zarandeo, pelado, descascaramiento, desgrane, maceración, secado, entresaque, clasificación, selección, fraccionamiento, cribado, tamizado, filtrado, dilución en agua, pintado y recortado. c) La formación de juegos de mercancías. d) El embalaje, envase o re-envase. e) La reunión o división de bultos. f) La aplicación de marcas, etiquetas o signos distintivos similares. g) Mezclas de productos en tanto que las características del producto obtenido no sean esencialmente diferentes de las características de los productos que han sido mezclados. h) El sacrificio de animales. i) Aplicación de aceite. j) La acumulación de dos o más de estas operaciones. Requisitos específicos de origen para las materias textiles y sus manufacturas de los capítulos 50 a 63, que se indican a continuación. (Abstracción del m anual original). − Capítulo 50 seda. 50.07 un cambio a la partida 50.07 de cualquier partida, excepto de las partidas 50.04 a 50.06. − Capítulo 51 lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin. 51.11-51.13 un cambio a las partidas 51.11 a 51.13 de cualquier partida fuera del grupo, excepto de las partidas 51.06 a 51.10. − Capítulo 52 algodón. 52.08-52.12 un cambio a las partidas 52.08 a 52.12 de cualquier partida fuera del grupo, excepto de las partidas 52.04 a 52.07. − Capítulo 53 las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de papel. 53.09-53.11 un cambio a las partidas 53.09 a 53.11 de cualquier partida fuera del grupo, excepto de las partidas 53.06 a 53.08. − Capítulo 54 filamentos sintéticos o artificiales. 54.07-54.08 un cambio a las partidas 54.07 a 54.08 de cualquier otra partida fuera del grupo, excepto de las partidas 54.01 a 54.06. − Capítulo 55 fibras sintéticas o artificiales discontinuas. 55.06-55.07 cambio a las partidas 55.06 a 55.07 de cualquier otro capítulo. 55.06-55.08 55.06-55.09 55.12-55.16 un cambio a las partidas 55.12 a 55.16 de cualquier otra partida fuera del grupo, excepto de las partidas 55.08 a 55.11. − Capítulo 56 guata, fieltro, y telas sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de cordelería. 56.04-56.09 un cambio a las partidas 56.04 a 56.09 de cualquier otra partida fuera del grupo, excepto de las partidas 50.04 a 50.06, 51.06 a 51.10, 52.04 a 52.07, 53.06 a 53.08, 54.01 a 54.06, 55.08 a 55.11. Cuando se utilicen materiales no originarios, además del cambio de partida arancelaria, el valor CIF del componente importado no deberá ser superior al 50% del valor FOB del producto resultante. En el caso de Bolivia y Ecuador, el valor CIF del componente importado no deberá ser superior al 60% del valor FOB del producto resultante. − Capítulo 57 alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materias textiles. 57.01-57.05 un cambio a las partidas 57.01 a 57.05 de cualquier otra partida fuera del grupo, excepto de las partidas 50.04 a 50.06, 51.06 a 51.10, 52.04 a 52.07, 53.06 a 53.08, 54.01 a 54.06, 55.08 a 55.11. Cuando se utilicen materiales no originarios, además del cambio de partida arancelaria, el valor CIF del componente importado no deberá ser superior al 50% del valor FOB del producto resultante. En el caso de Bolivia y Ecuador, el valor CIF del componente importado no deberá ser superior al 60% del valor FOB del producto resultante. − Capítulo 58 tejidos especiales; superficies textiles con pelo insertado; encajes; tapicería; pasamanería; bordados. 58.01-58.11 un cambio a las partidas 58.01 a 58.11 de cualquier otra partida fuera del grupo, excepto de las partidas 50.04 a 50.06, 51.06 a 51.10, 52.04 a 52.07, 53.06 a 53.08, 54.01 a 54.06, 55.08 a 55.11. Cuando se utilicen materiales no originarios, además del cambio de partida arancelaria, el valor CIF del componente importado no deberá ser superior al 50% del valor FOB del producto resultante. En el caso de Bolivia y Ecuador, el valor CIF del componente importado no deberá ser superior al 60% del valor FOB del producto resultante. − Capítulo 59 tejidos impregnados, recubiertos, revestidos estratificados; artículos técnicos de materias textiles. o 59.03 y 59.06 un cambio a las partidas 59.03 y 59.06 de cualquier otro capítulo. Cuando se utilicen materiales no originarios, además del cambio de partida arancelaria, el valor CIF del componente importado no deberá ser superior al 50% del valor FOB del producto resultante. En el caso de Bolivia y Ecuador, el valor CIF del componente importado no deberá ser superior al 60% del valor FOB del producto resultante. − Capítulo 60 géneros de punto. 60.01-60.02 un cambio a las partidas 60.01 a 60.02 de cualquier otro capítulo, excepto de las partidas 50.04 a 50.06, 51.06 a 51.10, 52.04 a 52.07, 53.06 a 53.08, 54.01 a 54.06, 55.08 a 55.11. Cuando se utilicen hilados no producidos en la subregión, además del cambio de partida arancelaria, el valor CIF del componente importado no deberá ser superior al 50% del valor FOB del producto resultante. En el caso de Bolivia y Ecuador, el valor CIF del componente importado no deberá ser superior al 60% del valor FOB del producto resultante. − Capítulo 61 prendas y complementos (accesorios) de vestir, de punto. Nota: la regla del cambio de clasificación arancelaria se exigirá sólo al material que otorgue el carácter esencial para la clasificación arancelaria del bien y tal material deberá satisfacer los requisitos de cambio arancelario establecidos en la regla para el bien al cual se determina el origen. 61.01-61.17 un cambio a las partidas 61.01 a 61.17 de cualquier otro capítulo, excepto de las partidas 50.07, 51.11 a 51.13, 52.08 a 52.12, 53.09 a 53.11, 54.07 a 54.08, 55.12 a 55.16 ó Capítulo 60. (*) − Capítulo 62 prendas y complementos (accesorios) de vestir, excepto los de punto. Nota: la regla del cambio de clasificación arancelaria se exigirá sólo al material que otorgue el carácter esencial para la clasificación arancelaria del bien y tal material deberá satisfacer los requisitos de cambio arancelario establecidos en la regla para el bien al cual se determina el origen. 62.01-62.17 un cambio a las partidas 62.01 a 62.17 de cualquier otro capítulo, excepto de las partidas. 50.07, 51.11 a 51.13, 52.08 a 52.12, 53.09 a 53.11, 54.07 a 54.08, 55.12 a 55.16, 58.01 a 58.02. (*). − Capítulo 63 los demás artículos textiles confeccionados; conjuntos o surtidos; prendería y trapos. Nota: la regla del cambio de clasificación arancelaria se exigirá sólo al material que otorgue el carácter esencial para la clasificación arancelaria del bien y tal material deberá satisfacer los requisitos de cambio arancelario establecidos en la regla para el bien al cual se determina el origen. 63.01-63.08 un cambio a las partidas 63.01 a 63.08 de cualquier otro capítulo, excepto de las partidas. 50.07, 51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.06 a 53.11, 58.01 a 58.02, 54.07 a 54.08, 55.08a 55.16. Etiquetado De acuerdo con Proexport, los requisitos de etiquetado en este país son relativamente simples. Los productos normalmente mantienen sus etiquetas originales; el nombre y número de identificación de contribuyente (RUC) importador/distribuidor debe agregarse al empaque. Aranceles 65 En Perú los aranceles generales a las importaciones siguen tasas ad valorem de: 0% (3.952 subpartidas), 9% (2.614 subpartidas) y 17% (792 subpartidas). A pesar que la CAN tiene un Arancel Externo Común (AEC), el arancel del conjunto sólo se constituye en el reflejo de la política arancelaria de cada uno de los miembros. El AEC (Arancel Externo Común) no es común para textiles y confecciones. Los aranceles son cotizados ad valorem sobre el costo, seguro y flete. Las tarifas arancelarias vigentes hoy para textiles y confecciones en Perú son (% del valor CIF): 65 ANDI. Sector textil y confecciones en América Latina: Políticas de defensa de los mercados nacionales, 2005-2010. • o o o o o Hilados: Seda (50.03 - 50.06) - 0 a 9% Lana (51.05 - 51.10) – 0 a 17% Algodón (52.04 – 52.07) – 9 a 17% Otras fibras vegetales (53.06 – 53.08) – 0 a 17% Fibras sintéticas y artificiales (54.01-54.06/55.01-55.11) – 0 a 17% o o o o o Tejidos: Seda (50.07) - 17% Lana (51.11 - 51.13) – 17% Algodón (52.08 – 52.12) - 17% Otras fibras vegetales (53.09 – 53.11) – 0 a 17% Fibras sintéticas y artificiales (54.07-54.08/55.12-55.16) – 0 a 17% • • Tejidos de punto: o No tejidos: 56.03 – 0 a 9% o Tapetes y Alfombras: Capítulo 57 – 9% o Tejidos industriales: Capítulo 59 – 0 a 17% o Confección: Capítulos 61 y 62 – 9 a 17% o Ropa de hogar: Capítulo 63 – 9 a 17% o Calzado: Capítulo 64 – 17% Marco Normativo Otros impuestos y cargos: Adicional a los aranceles de importación, existen otros dos (2) impuestos internos que son aplicados a las importaciones: • Impuesto General de Ventas (IGV) cuya tarifa base es del 19%. • Impuesto de Promoción Municipal (IPM) que aplica a los mismos productos que el IGV y cuya tarifa es del 2%. Barreras No Arancelarias Durante los últimos años la autoridad aduanera con ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo y el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas ha aplicado reformas para el mejoramiento y la modernización de las aduanas. El servicio de aduana requiere que todas las importaciones mayores a US $5.000 FOB sean examinadas antes del embarque en el país de origen; sólo están autorizadas tres compañías internacionales privadas: Bureau Veritas, Cotecna, y SGS, a conducir los exámenes de pre-embarque. El importador paga hasta el 1% del valor FOB de las mercancías para cubrir el costo de valoración. La importación de confecciones y calzado usados es prohibida, con excepción de las importaciones para donaciones gubernamentales o religiosas. En Perú ya no existen licencias para importaciones, ni registros previos de importación. Se ha desarrollado un único documento (Declaración Única de Aduanas) que sirve para exportar o importar, bajo cualquier régimen como admisión temporal, internamiento temporal, etc. En los primeros meses del 2009 mientras varios países del mundo estudiaban o hasta incluso empezaban a aplicar medidas para frenar las importaciones, Perú intensificaba más la suscripción de Tratados de Libre Comercio (TLC) con países emergentes y del mundo desarrollado. Actualmente, el Ministerio de Economía y Finanzas, prepara un nuevo proyecto de reducción de aranceles, donde se están revisando partidas arancelarias de materias primas no producidas en sectores como metalmecánica, agricultura, entre otros y adicionalmente se corregirán los aranceles con protección efectiva negativa. Páginas de interés www.inexmoda.org.co En la página del Instituto para la exportación y la moda – Inexmoda, encontrará información sobre acceso a mercados, ferias de moda, del sector textil, capacitaciones, investigaciones especializadas de moda y próximamente el Observatorio Económico Nacional del sector textil, confección, diseño y moda. www.bcrp.gob.pe Banco Central de Reservas del Perú. Contiene normatividad, estadísticas económicas y publicaciones referentes a banca y finanzas. www.mef.gob.pe Ministerio de Economía y Finanzas. Contiene información de inversión extranjera, presupuesto público, asuntos económicos y financieros, información estadística, proyectos de inversión. www.eclac.cl/espanol/Publicaciones/bal99/indice.htm Comisión Económica para América Latina - CEPAL, suministra información económica actualizada de los países latinoamericanos. www.comunidadandina.org Secretaría de la Comunidad Andina. Contiene información estadística, legislación de los países miembros del acuerdo CAN. www.sice.oas.org Organización de Estados Americanos (OEA). Sistema de Información de Comercio Exterior – SICE. Contiene información sobre acuerdos comerciales de sus países miembros, incluidos los firmados por Colombia. www.aduanet.gob.pe Superintendencia de Aduanas del Perú. Actualidad aduanera, información estadística, gestión aduanera. www.inei.gob.pe Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI - Contiene los Indicadores Económicos, Demográficos y Sociales del Perú. COLOMBIA-ARGENTINA Datos generales de Argentina 66 Ubicación: Sur América, bordeando el Océano Atlántico Sur, entre Chile y Uruguay. Países Fronterizos (Tierra): Bolívia 832 km, Brasil 1.261 km, Chile 5.308 km, Paraguay 1880 km, Uruguay 580 km. Capital: Buenos Aires. Ciudades principales: Buenos Aires, La Plata, Mendoza y Rosario. Unidad monetaria: Peso argentino. Lengua: español. Población: 40,9 millones de habitantes. Economía y Competitividad de Argentina Tasa de Inflación: 7,7% Tasa de cambio 2009: 3,7639 pesos argentinos (ARS) por dólar de EE.UU. Producto Interno Bruto PIB 2009: US$310,1 billones 67 Producto Interno Bruto per cápita 2009 US$ 7.726 Tasa de crecimiento del PIB: 0,9% (2009), 7,5% (py 2010), 4,0% (py 2011)68 Producto Interno Bruto como porcentaje del total mundial: 0,81% Argentina fue uno de los países más ricos del mundo hace 100 años. En el siglo 20 sufrió la mayor de las crisis económicas donde tuvo constante déficit en la cuenta corriente, inflación alta y fuga de capitales. El país creció cinco años seguidos a una tasa de 4.2% cada año, donde su rendimiento fue comparado con China, India y Venezuela. Con respecto al comercio exterior hoy en día su economía es orientada a la exportación del sector agrícola y tiene gran cantidad de diversificación de industrias. Argentina exporta el 37% e importa el 12% en términos porcentuales del producto interno bruto, PIB. Los principales destinos de las exportaciones argentinas son Brasil, China y Chile. En cuanto al flujo de inversión extranjera directa -IED, Argentina se encuentra en el cuarto lugar de América Latina. 66 CIA World Factbook (2010). 67 Foro Económico Mundial. Reporte Global de Competitividad 2010-2011. Génova – Suiza. p.p134. 68 Fondo Monetario Internacional. Perspectivas de La economía mundial: Recuperación, riesgo y reequilibrio. Octubre 2010. Washington, DC. Pp 200. La Capital Federal de la República Argentina es Buenos Aires, una de las ciudades más cosmopolitas de América del Sur. Se caracteriza por la abundancia y calidad de sus recursos naturales, variadas regiones geográficas con diversas topografías de suelos de alta calidad y condiciones climáticas favorables para la producción de bienes internacionalmente competitivos. En el Reporte Global de Competitividad 2010 - 2011 69, Argentina es bastante estable en el puesto 87, pero sigue apareciendo en la parte inferior de la clasificación a pesar de sus ventajas competitivas, las fuertes tasas de crecimiento experimentado por el país después de 2001 que atravesó la crisis económica (un promedio de 8,5 % entre 2002 y 2008). La imagen proporcionada por la competitividad del IMC (Informe Mundial de Competitividad) es mixta: fortalezas importantes, como el amplio tamaño de su mercado (24) y el sistema de educación bastante bueno en los niveles primario y superior (en el puesto 60 y 55 de la salud y la educación primaria y la educación superior y la formación, respectivamente), no parecen compensar las deficiencias graves y duraderas a largo plazo. En particular, el entorno institucional es uno de los peores del mundo en 132, con poca confianza pública de los políticos y profunda preocupación por el estado de derecho. Comercio Exterior Según el estudio realizado por la ANDI del sector textil – confección en América Latina las actividades de hilado, tejido y confección de prendas de vestir del Mercosur concentran aproximadamente el 60% del valor agregado de la industria textil Argentina. De estas tres actividades, la fabricación de tejidos es la más importante, con una participación aproximada de un tercio del producto manufacturero textil. Argentina es el segundo productor textil del Mercosur; su producción se caracteriza por: La producción de fibras de algodón y de lana que se destina principalmente a la exportación; en el caso del algodón una fracción significativa es consumida por la industria textil local. Los hilados y tejidos artificiales y sintéticos se consumen en su mayoría en el mercado nacional. 69 Foro Económico Mundial. Reporte Global de Competitividad 2010-2011. Génova – Suiza. Pp 80 Los tejidos de fibras naturales abastecen principalmente el mercado interno; en el caso de las telas de algodón, una pequeña fracción se destina a la exportación. Las confecciones surten un modelo de producción-consumo nacional; en este rubro los principales productos argentinos son: ropa informal (26%), ropa interior (19%) y ropa de vestir para hombres (12%). Aunque Argentina es un importante exportador en la cadena textil lanera (fibras, hilos, tejidos, confecciones) y, en menor proporción, en la cadena algodonera, se orienta más al mercado interno -que debe compartir con productores extranjeros, asiáticos y del Mercosur-. Después del aumento del Arancel Externo Común del MERCOSUR (Octubre de 2008), se evidenció una contracción de las importaciones de textiles del MERCOSUR. En el período de octubre de 2008 a enero de 2009 las importaciones de los capítulos 50 al 60 disminuyeron 50%. Para el mismo período las exportaciones de textiles cayeron 19.73%, mientras que las de confecciones se contrajeron 22.82%. Argentina – Colombia Durante los últimos años la balanza bilateral ha registrado déficit comercial dado que las exportaciones han sido menores que las importaciones. En el 2010, las exportaciones de Colombia a Argentina aumentaron 7,1% tras una significativa caída en las exportaciones agroindustriales y en servicios de entretenimiento (69,3% y -22,4% respectivamente) y un repunte de 29,8% en las exportaciones de manufacturas e insumos básicos y derivados. Exportaciones totales colombianas según macrosector. Acumulado enero - agosto 2009 – 2010. Argentina. Macrosector sector Agroindustria Manufacturas e insumos básicos y derivados Indumentaria Servicios y entretenimiento FOB US$ 2009 4.250.273 2010 1.304.026 Diferencia $US -2.946.247 Variación 2010/2009 -69,3% 35.721.501 46.353.414 10.631.913 29,8% 3.493.425 3.819.814 326.389 9,3% 4.428.751 3.437.762 -990.989 -22,4% No tradicional Tradicional Total 47.893.950 16.085.825 63.979.776 54.915.016 13.632.060 68.547.076 7.021.065 -2.453.765 4.567.300 14,7% -15,3% 7,1% Fuente: P roexport Sector textil-confección-diseño y moda en Argentina Entre enero y agosto de 2009 y 2010 las exportaciones colombianas a Argentina presentaron un incremento de 9,3%, resultado principalmente del incremento del 22% en las confecciones exportadas y en la incursión de cueros, joyería y bisutería en las ventas externas con destino a Argentina; sectores que en el 2009 no realizaron exportaciones a este país. De forma contraria, las exportaciones de textiles y de manufacturas de cuero presentaron una reducción en sus exportaciones pasando de US$ 1.220.553 FOB a US$ 1.038.510 FOB. Exportaciones totales colom bianas de indum entaria. Acum ulado enero agosto 2009 – 2010. Argentina. Indumentaria Indumentaria Textiles y confecciones Confecciones Textiles Cuero manufacturas de cuero Manufacturas de cuero Cueros Joyería Bisutería Total Fuente: P roexport. FOB US$ 2009 2010 3.493.425 3.819.814 Diferencia Variación $US 2010/2009 326.389 9,3% 3.483.979 3.810.267 326.287 9,4% 2.263.427 1.220.553 2.771.756 1.038.510 508.330 -182.042 22,5% -14,9% 9.446 9.512 65 0,7% 9.446 5.968 -3.479 -36,8% 3.544 3.544 36 36 36 36 63.979.776 68.547.076 4.567.300 100,0% 100,0% 100,0% 7,1% Los principales productos exportados en confecciones por Colom bia a Argentina en el 2009 fueron: Descripción Sostenes (corpiños), incluso de punto Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts de algodón, para mujeres o niñas, excepto los de punto Cierres, monturas-cierre, hebillas, hebillas-cierres, cuentas y lentejuelas, incluidas las partes, de metal común Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts, de tejidos llamados mezclilla o denim, para hombres o niños Calzoncillos y slips de punto, de algodón, para hombres o niños Bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura) de punto, de fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas T-shirts y camisetas interiores de punto, de algodón Bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura) de punto, de algodón, para mujeres o niñas T-shirts y camisetas interiores de punto, de las demás materias textiles Ropas de cama, de fibras sintéticas o artificiales, estampadas US$ FOB 2009 17.703.848 17.124.937 16.297.681 16.235.168 14.645.699 10.370.372 8.242.597 6.355.358 6.413.678 5.083.316 Productos del sector con oportunidades en Argentina Algodón Calzado, polainas y artículos análogos, partes de estos artículos Manufacturas de cuero , artículos de talabartería o guarnicionería, artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares, manufactura Tejidos de punto Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto Fibras sintéticas o artificiales discontinuas Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas, artículos técnicos de materia textil Guata, fieltro y tela sin tejer, hilados especiales, cordeles, cuerdas y cordajes, artículos de cordelería Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto Filamentos sintéticos o artificiales 70 Tips a tener en cuenta para incursionar en el mercado de Argentina Es necesario que las citas de negocios se preparen con anticipación. En la mayoría de casos las negociaciones pueden tomar más de una reunión. Las negociaciones deben realizarse entre iguales (jerarquía dentro de la empresa). La publicidad en los medios impresos como revistas especializadas y periódicos es el método más usado y eficaz para anunciar. Los diarios de mayor circulación en este país son El Clarín, El Cronista, La Nación, La Prensa, La Razón, y Ámbito Financiero. Las principales revistas en cuanto a circulación se refiere, son Viva, Nueva y Magazine Semanal. Una posibilidad adicional, aunque de mayor costo, es la promoción a través de la radio y la televisión, en la cual se invierte cerca del 50 % de todos los gastos de publicidad hechos en Argentina. La variedad de canales televisivos entre públicos y privados, es grande. También es importante resaltar el importante crecimiento en el acceso a televisión por cable prepagada en donde Argentina ocupa el primer lugar en gasto y crecimiento en América Latina. El intercambio de tarjetas personales es importante. La puntualidad es muy importante El saludo apropiado es un apretón de manos moderadamente fuerte, que denote confianza y firmeza. El vestido de negocios es formal y conservador pero elegante. Los hombres visten trajes oscuros, las mujeres vestidos y conjuntos elegantes. La buena calidad en accesorios es importante para ambos sexos. Vestir bien ayuda a causar una buena impresión. Acuerdo Comercial entre Colombia y Argentina Normas de etiqueta 71 Las prendas tanto nacionales como extranjeras, deben presentar obligatoriamente en su etiqueta, el nombre o razón social e identificación fiscal (CUIT) del fabricante 70 71 Proexport. Inteligencia de Mercados. Canal Empresas de Pergaminovirtual.com. o del importador, según el caso; aunque los dos primeros podrán ser sustituidos por la marca registrada en el órgano competente del país del consumo. También tienen que contar en la etiqueta el país de origen, la indicación del nombre de las fibras o filamentos y su composición expresada en porcentajes, el tratamiento de cuidado para la conservación del producto (ya que es obligatoria la información de instrucciones de acuerdo a las normas ISO vigentes en la materia y son alcanzados los procesos de lavado, blanqueado a base de cloro, secado, planchado y limpieza en seco) y una indicación del talle o tamaño según corresponda. También deben satisfacer los requisitos y fijación de carácter permanente (que no se suelte, disuelva, ni se borre y acompañe al producto a lo largo de su vida útil). El idioma deberá ser el nacional y las informaciones deberán ser veraces y estar en caracteres fácilmente legibles y claramente visibles, no pudiendo tener en ningún caso una altura inferior a 2 milímetros. Por otra parte, los envases de los productos textiles deberán consignar obligatoriamente las informaciones relativas a país de origen, composición y tamaño sin que esto exima a cada producto textil envasado de las indicaciones anteriormente mencionadas. Aranceles 72 En Argentina los aranceles generales a las importaciones están en el rango de 0 a 35% del valor CIF de importación, con un promedio de tarifa arancelaria efectiva aplicada cercana a los 17 puntos porcentuales para 2009. Argentina es miembro de MERCOSUR. El Arancel Externo Común (AEC) del MERCOSUR es en promedio 11.7%, el mínimo es 0% y el máximo es 35% ad valorem, con un número limitado de excepciones en partidas arancelarias específicas para algunos países. En octubre de 2008, Argentina adoptó la decisión de aumentar el AEC al 26% o al 35% (de un techo previo del 20%) sobre varias subpartidas arancelarias de textiles, confecciones, calzado, automóviles y auto partes. 72 ANDI. Estudio del sector textil, confección en América Latina: La defensa del mercado nacional. 2010. En Diciembre de 2009, Argentina - con otros miembros MERCOSUR - aprobó aumentar el arancel para unos cientos de productos en el AEC; las tarifas aplicadas fueron aumentadas hasta los niveles más altos posibles aprobados por la OMC. Los sectores que se beneficiaron de esta medida fueron: productos lácteos, textiles, maletas, entre otros. Desde 2007, Argentina también aplica tarifas compuestas que consisten en impuestos ad valorem e impuestos de proporciones específicas conocidas como “Derechos de Importación Específicos Mínimos” (DIEM). Estos últimos se aplican a productos en diferentes sectores, incluyendo textiles, confecciones, calzado, y juguetería; los DIEMS son aplicados en cuantías de dólar por kilo. Los DIEM fueron establecidos para contrarrestar el daño sufrido por los fabricantes argentinos como consecuencia de las importaciones de textiles, prendas de vestir y calzado a precios inferiores a los costos de producción en los países de origen o inferiores a los precios internacionales. Los Derechos se calculan de la siguiente manera: se asigna un precio medio de importación para cada subpartida arancelaria de textiles, confecciones y calzado y se multiplica dicho precio por el arancel consolidado del 35% para obtener un valor final por categoría. En el momento de la importación de los textiles, prendas de vestir o calzado; objetos de la medida, según el valor aduanero de las mercancías de que se tratara, Argentina aplica el derecho específico mínimo aplicable a esos artículos o el tipo ad valorem, según cual fuese más alto (SICE, 2006). Estos DIEMS se constituyeron inicialmente como medida transitoria para la defensa del mercado nacional hasta el 31 de diciembre de 2007, pero fueron ampliados hasta el 31 de diciembre de 2010. Los impuestos de importación no se aplican a bienes de países MERCOSUR y no pueden exceder el valor de un equivalente el 35% ad valorem. Las tarifas arancelarias vigentes hoy para textiles y confecciones en Argentina son (% del valor CIF): • o o o o Hilados: Seda (50.03 - 50.06) - 4 a 18% Lana (51.05 - 51.10) – 10 a 18% Algodón (52.04 – 52.07) - 18% Otras fibras vegetales (53.06 – 53.08) – 18% o Fibras sintéticas y artificiales (54.01-54.06/55.01-55.11) – 2 a 18% • o o o o o • • • • • • • Tejidos: Seda (50.07) - 26% Lana (51.11 - 51.13) – 2 a 26% Algodón (52.08 – 52.12) - 26% Otras fibras vegetales (53.09 – 53.11) – 26% Fibras sintéticas y artificiales (54.07-54.08/55.12-55.16) – 2 a 26% Tejidos de punto: Capítulo 60 – 26% No tejidos: 56.03 – 2 a 26% Tapetes y alfombras: capítulo 57 – 35% Tejidos industriales: capítulo 59 – 16 a 26% Confección: capítulos 61 y 62 – 35% Ropa de hogar: capítulo 63 – 2 a 35% Calzado: capítulo 64 – 18 a 35% Marco Normativo Precios de referencia de importación: Los Agentes de la Aduana Argentina establecen “criterios de valor” para bienes de consumo (conocidos también como precios mínimos de importación o valores de referencia), dependiendo el país de origen, con el objetivo de prevenir la subfacturación. Cuando existe una diferencia entre el valor de referencia y el valor declarado, el importador debe pagar un impuesto según el margen diferencial de los dos valores para poder nacionalizar la mercancía. El impuesto pagado será retenido durante el período de investigación, donde se compara el precio de importación con el precio real o del mercado. Se exige a los importadores escriturar las facturas a través de la misión argentina diplomática más cercana al país de exportación, cuando los precios de los bienes importados se encuentran por debajo de los valores de referencia. Otros impuestos y cargos: Adicional a los aranceles de importación, existen otros impuestos internos que son aplicados a las importaciones: 0.5% Impuesto Estadístico del valor CIF (Máx. US$500 para productos textiles) 21% Impuesto de Valor Agregado (IVA) según valor CIF más impuesto estadístico. Para controlar la evasión de impuestos se paga un IVA anticipado de 10% y 3% de pagos anticipados. Barreras no arancelarias Como ya se mencionó en el apartado anterior, Argentina aplica indistintamente precios de referencia a productos textiles, confecciones y calzado, entre otros. Adicionalmente para prevenir la subfacturación, la Aduana Argentina puede realizar inspecciones adicionales y restringir la entrada de productos sensibles (textiles, confecciones y calzado, entre otros). Estas restricciones no son discriminatorias según país, pero se aplican con mayor rigurosidad a productos y países considerados de “alto riesgo”. La Aduana Argentina restringe los puertos de entrada para varios bienes, incluyendo bienes sensibles del sector. Para los capítulos 50 al 63 con excepción de las sub-partidas 52010020 y 52010090, los productos pueden entrar por: Buenos Aires, Ezeiza, Paso de los Libres, Córdoba, Rosario, Campana, Mar del Plata, Puerto Iguazú, Bahía Blanca, Santa Fe, Puerto Madryn, Puerto Deseado, Comodoro Rivadavia, Santo Tomé, San Juan, Salta y La Plata. La importación de confecciones y prendas de vestir usadas es prohibida, con excepción de productos oficiales para donaciones gubernamentales o religiosas. Existen dos tipos de licencias previas para la importación de textiles, confecciones y calzado, dependiendo del producto y del país de origen, las automáticas, y las no automáticas. Las últimas requieren documentación adicional para obtener el permiso de importación, además de la firma de una Declaración Juramentada de Composición. Para obtener una licencia de importación el importador debe tener la documentación que con exactitud sustente la información proporcionada en la factura real comercial (cualquier desviación puede causar la no admisión de la mercancía por parte de la Aduana Argentina). La fecha de envío debe ser posterior a la aprobación de la licencia. Adicionalmente, los documentos no pueden ser modificados posteriormente para hacer coincidir la nueva factura comercial. Finalmente, ciertas telas impregnadas, cubiertas, laminadas (5903.10.00, 5903.20.00 y 5903.90.00) requieren también de un Certificado de Importación de Autopartes y Afines. Páginas de interés www.inexmoda.org.co En la página del Instituto para la exportación y la moda – Inexmoda, encontrará información sobre acceso a mercados, ferias de moda, del sector textil, capacitaciones, investigaciones especializadas de moda y próximamente el Observatorio Económico Nacional del sector textil, confección, diseño y moda. www.sice.oas.org Esta página de la Organización de Estados Americanos (OEA) contiene información sobre los acuerdos comerciales de sus países miembros, incluidos los firmados por Argentina. www.guia-mercosur.com Explicación sobre el Mercosur, enlaces y datos sobre los países que participan en esta organización tales como: información general, gobierno, economía, noticias etc. www.mercosur.org.uy Página oficial del MERCOSUR, administrada por la Secretaría Administrativa del bloque. Contiene información sobre la estructura institucional, información macroeconómica de los países miembros, así como acceso a la normatividad del MERCOSUR y a su boletín oficial. https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/ar.html Perfil de Argentina. Geografía, gente, gobierno, economía. www.indec.mecon.gov.ar Página oficial del Instituto Nacional de Estadísticas (INDEC) de Argentina. Indicadores de coyuntura, indicadores macroeconómicos, información estadística nacional y por provincia. www.bcra.gov.ar Página oficial del Banco Central de la República Argentina. Dispone de información económica actualizada acerca de la Argentina. http://www.feriade.com/emitexferiaanualdelaindustriatextil.php Emitec - Feria anual de la industria textil www.ec.gba.gov.ar Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires. En esta página encuentra estudios económicos. http://www.mar-link.net/allavamos/links.htm El portal del exportador argentino. http://www.pcram.com.ar/ Servicio de información arancelaria y normativa. www.mecon.gov.ar Sitio oficial en Internet del Ministerio de Economía. Al igual que las webs del Banco Central y la del INDEC, este lugar provee información relevante acerca del comportamiento general de la economía y políticas del gobierno central; así como conexión a las principales divisiones del Ministerio tales como la Secretaría de Finanzas o la Secretaría de Transporte. www.ambitofinanciero.com Este es uno de los más importantes diarios argentinos, dedicados a la economía y los negocios. www.lanacion.com www.clarin.com.ar Estos dos son los más importantes diarios argentinos, por su nivel de circulación. http://www.eclac.org/ Página de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe que ofrece entre otras, información estadística y publicaciones relacionadas con temas económicos de los estados miembros. www.afip.gov.ar/aduana/ Aduana de Argentina: en este portal encontrará información relacionada con la operatividad aduanera, usuarios aduaneros, operadores tributarios, servicios, formularios y orientación tributaria en Argentina. www.inversiones.gov.ar Agencia de Desarrollo de Inversiones: en este portal encontrará información relacionada con la promoción de inversión en Argentina, entre los que se encuentran: servicios, consultas, recursos de diferente índole, incentivos, marco legal, etc. www.cac.com.ar Cámara Argentina de Comercio: En este portal encontrará información relacionada con la Cámara de Comercio, servicios que prestan y actividades, comercio exterior, conferencias y capacitación, entre otros. www.aiera.org Asociación de Importadores y Exportadores: en este portal encontrará información relacionada con asesoramiento integral, búsqueda de mercados, ofertas y demandas, ferias y misiones, certificados de origen, entre otros. www.cnrt.gov.ar Comisión Nacional de Regulación del Transporte: en este portal encontrará información referente a la legislación del transporte en Argentina, noticias, tarifas especiales, seguros, estadísticas, recorridos, entre otros. www.fedex.com Federal Express: en esta página encontrará toda la información relacionada con la normatividad del país para las exportaciones e importaciones. COLOMBIA-BRASIL Datos generales de Brasil 73 Ubicación: este de Sur América, bordeando el Océano Atlántico. Países Fronterizos (Tierra): Argentina 1.261 km, Bolivia 3.423 km, Colombia 1.644 km, la Guayana Francesa 730 km, Guyana 1.606 km, Paraguay 1365 km, Perú 2.995 km, Surinam 593 km, Uruguay 1.068 km, Venezuela 2200 km. Capital: Brasilia. Ciudades principales: Sao Paulo; Río de Janeiro; Belo Horizonte; Porto Alegre; Fortaleza; Salvador. Unidad monetaria: Real. Lengua: portugués. Población: 198,7 millones de habitantes. Economía y Competitividad de Brasil 74 Tasa de inflación: 4,2% Tasa de cambio 2009: 2.0322 reales (R $) por dólar de EE.UU. Producto Interno Bruto PIB 2009: US$ 1.574 billones Producto Interno Bruto per cápita 2009 US$ 8.220 Tasa de crecimiento del PIB: - 0,2% (2009), 7,5% (py 2010), 4,1% (py 2011) 75 P roducto I nterno Bruto com o porcentaje del total m undial: 2,87 % Brasil se considera como la principal economía de América Latina, representa 3/5 de la producción industrial de la región y es el mayor destinatario de Inversión Extranjera Directa (IED), situándose entre los diez mayores destinos de IED del mundo. Es uno de los mercados emergentes más importantes y con importantes oportunidades de negocio. Posee 20% de la biodiversidad mundial. Brasil es el mayor país de América Latina; su territorio ocupa casi la mitad del continente sudamericano (47,3%), con una superficie de 8.511.965 kilómetros cuadrados y es el quinto país en tamaño del mundo, después de Rusia, Canadá, China y los 73 CIA World Factbook (2010). Foro Económico Mundial. Reporte Global de Competitividad 2010-2011. Génova – Suiza. p.p104. 75 Fondo Monetario Internacional. Perspectivas de La economía mundial: Recuperación, riesgo y reequilibrio. Octubre 2010. Washington, DC. Pp 21. 74 EE.UU. Cuenta con 50 millones de familias equivalentes a cerca de 186 millones de brasileños y la mayoría (81%) vive en áreas urbanas. En los últimos años los gobiernos de Brasil se han propuesto ser una de las cuatro potencias emergentes del siglo XXI, junto con China, India y Rusia. Brasil comercia regularmente con más de cien países; 74% de los bienes exportados son manufacturas o semimanufacturas. Los mayores socios son: Unión Europea (con 26% del saldo), EE.UU. (24%), Mercosur y Latinoamérica (21%) y Asia (12%). El agronegocio representa 34% del PIB nacional, 37% del empleo del país y es responsable del 43% de las exportaciones nacionales, siendo el sector con mayor superávit entre todos los sectores exportadores de Brasil. Dueño de una sofisticada tecnológica, el país desarrolla desde submarinos a aeronaves y está presente en la investigación aeroespacial: posee el Centro de Lanzamiento de Vehículos Livianos y fue el único país del Hemisferio Sur que integra el equipo de construcción de la Estación Espacial Internacional - ISS. Pionero en la prospección de petróleo en aguas profundas, de donde extrae 73% de sus reservas. Fue la primera economía capitalista a reunir las diez mayores empresas montadoras de automóviles en su territorio. De acuerdo con el Foro Económico Mundial que a través del Reporte 2010-2011 y del Índice Global de Competitividad, Brasil se ubicó en el puesto 58, después de seguir una tendencia al alza en el último par de años (hasta 16 posiciones entre 2007 y 2009). El dinamismo reciente del país en el ranking ha reflejado los notables avances observados en los últimos 20 años hacia la estabilidad macroeconómica, la liberalización y la apertura de la economía y la reducción de la desigualdad de ingresos, entre otras dimensiones. A pesar de estas fortalezas, la evaluación de competitividad para Brasil sigue siendo mixta, con importantes fortalezas acompañadas de preocupantes debilidades y retos que deben abordarse para poder aprovechar plenamente su potencial competitivo enorme. Entre sus ventajas competitivas sólidas son su tamaño de mercado (10), el sector empresarial eficiente y dinámico (31 de sofisticación de los negocios), con importantes economías de escala, y una base amplia para absorber e introducir innovación de procesos y productos (en el puesto 44 y 42 de la adopción tecnológica y la innovación, respectivamente). Por otro lado, se evidencia en los mercados de bienes y de trabajo de visualización rigideces importantes que impiden la asignación de recursos para su uso más eficiente (en el puesto 114 y 96, respectivamente). Además, la calidad de las instituciones sigue siendo mal evaluada (93), con la confianza limitada de los políticos y en el Estado de Derecho. Por último pero no menos importante, más atención y esfuerzos son necesarios para mejorar la calidad del sistema educativo en todos los niveles (106 para la educación primaria y 97 para la calidad de la educación superior). Comercio Exterior Brasil en el 2009 se ubicó en el puesto veinticinco (25) como importador del mundo con US$128 mil millones. Por países sus tres principales proveedores en 2009 fueron: Estados Unidos, origen de 16% de las importaciones (US$20.214 millones), China con una participación de 12% (US$15.911 millones) y Argentina con 9% (US$11.281 millones). Principales importaciones en 2009: • Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos: US$9.206 millones (participación 7%) • Vehículos, automóvil, transporte de personas de cilindrada superior a 1500: US$3.430 millones (3%) • Destilados de petróleo ligero, no especificado en otra parte: US$ 2.772 millones (2%) La principal característica de la industria brasileña de confecciones es la heterogeneidad y fragmentación, tanto en sus unidades fabriles y en los diferentes productos, como en el mercado consumidor, que varía enormemente en función de variables tales como la edad, la situación geográfica, nivel de educación o poder adquisitivo. La mayor parte de unidades fabriles del sector de pequeño porte, dada la falta de barreras tecnológicas a la entrada de nuevas firmas. La producción de la industria nacional de confecciones está orientada en su inmensa mayoría al consumo interno, razón por la cual la participación brasileña en el comercio exterior del sector resulta escasa, tanto en las exportaciones realizadas como en las importaciones 76. La industria textil-confección brasilera es moderna y competitiva en la mayoría de los segmentos, especialmente en la fabricación de artículos de algodón. Los artículos fabricados con fibras/filamentos artificiales y sintéticos no cuentan con 76 Oficina económica y comercial de España en São Paulo. las condiciones para poder competir con algunos países asiáticos, caracterizados por poseer extensas fábricas y producción de alto volumen y bajo costo. En 2008 Brasil ocupaba la quinta posición dentro del grupo de los mayores productores mundiales de textiles y confecciones. En términos de comercio exterior, su participación es muy pequeña, ocupando la posición 24 dentro de los grandes exportadores de textiles y la 70 en la de confección, lo que nos lleva a concluir que en este sector de la industria el país tiene un perfil de “Productorconsumidor”. De acuerdo con estimaciones realizadas por IEMI (Instituto de Estudios y Marketing Industrial), en 2009 la cadena textil participó con el 5.7% del PIB manufacturero (excluyendo industrias de extracción minera y construcción). En términos de empleo su participación es más significativa, ya que genera el 17.1% del empleo. En términos de importaciones de confecciones en general, los mayores importadores mundiales son los llamados “tigres asiáticos” (Japón, Corea, Taiwán), China, Hong Kong, EE.UU., así como los países del Mercosur y en Europa se destaca España. El origen de las importaciones de confecciones en Brasil varía en función del segmento concreto al que nos estemos refiriendo. Brasil – Colombia Aunque la balanza comercial entre Colombia y Brasil ha sido tradicionalmente deficitaria, entre enero y agosto del 2009 este déficit comercial fue menor, al pasar de US$1.060 millones FOB y entre enero – agosto 2009 a US$816 millones FOB al mismo período del 2010. Se destaca el sorprendente incremento en las exportaciones de Colombia a Brasil; las cuales aumentaron 107,7%, mientras las importaciones sólo crecieron 6,9% (US$ 1.375.172.071 en el 2009, US$ 1.470.053.977 en el 2010). Con excepción de la agroindustria, tanto los sectores tradicionales como los no tradicionales presentaron incrementos en las ventas a Brasil superiores al 60%, alcanzando entre enero y agosto de 2010 la cifra de US$ 653 millones FOB en el total exportado. Exportaciones totales colombianas según macrosector. Acumulado enero - agosto 2009 – 2010. Brasil. Macrosector sector Agroindustria Manufacturas e insumos básicos y derivados Indumentaria Servicios y entretenimiento No tradicional Tradicional Total FOB US$ 2009 14.206.083 2010 8.462.836 Diferencia $US -5.743.246 Variación 2010/2009 -40,4% 175.528.965 375.208.343 199.679.378 113,8% 7.132.706 12.657.274 5.524.568 77,5% 1.921.214 3.159.687 1.238.472 64,5% 198.788.968 115.627.104 314.416.07 3 399.488.140 253.580.551 200.699.172 137.953.447 101,0% 119,3% 653.068.691 338.652.619 107,71% Fuente: P roexport Sector textil-confección-diseño y moda en Brasil El comportamiento de las exportaciones de Colombia a Brasil en indumentaria es coherente con la tendencia de las exportaciones totales, cuyas ventas externas a Brasil aumentaron 77,5%. Es importante resaltar el incremento en las exportaciones de cuero (1.687%), de textiles (62,2%) y la incursión de la orfebrería y la joyería al mercado de Brasil. Exportaciones totales colombianas de indumentaria. Acumulado enero – agosto 2009 – 2010. Brasil. Indumentaria Indumentaria Textiles y confecciones Textiles Confecciones FOB US$ Diferencia 2009 2010 $US 7.132.706 12.657.274 5.524.568 Variación 2010/200 9 77,5% 6.997.383 10.538.322 3.540.938 50,6% 4.882.209 2.115.175 7.919.763 2.618.559 3.037.554 503.385 62,2% 23,8% Cuero manufacturas de cuero Cueros Manufacturas de cuero Joyería Orfebrería TOTAL 135.323 2.117.297 1.981.974 1464,6% 118.268 2.113.991 1.995.723 1687,5% 17.055 3.306 -13.750 -80,6% 314.416.07 3 1.656 1.656 653.068.69 1 1.656 1.656 338.652.61 9 100,0% 100,0% 107,7% Fuente: P roexport Los principales productos exportados por el sector confección a Brasil en el 2009 fueron: Descripción FOB 2009 Paños para fregar o lavar (bayetas, paños rejilla), franelas y 1.218.728 artículos similares para limpieza Trajes (ambos o ternos) de lana o de pelo fino, para hombres 702.070 o niños, excepto los de punto Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts, de tejidos llamados mezclilla o denim, 683.821 para hombres o niños Camisas de algodón, para hombres o niños, excepto las de 105.912 punto Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts de algodón, para mujeres o niñas, excepto 81.927 los de punto Sostenes (corpiños), incluso de punto 80.023 Fuente: P roexport Productos del sector con oportunidades en Brasil Fibras. Algodón. Calzado, polainas y artículos análogos, partes de estos artículos. Tejidos de punto. Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas, artículos técnicos de materia textil. Manufacturas de cuero, artículos de talabartería o guarnicionería, artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y similares. Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto, prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto. Pieles (excepto la peletería) y cueros. Filamentos sintéticos o artificiales. Los demás artículos textiles confeccionados, juegos, prendería y trapos. Tejidos especiales, superficies textiles con mechón insertado, encajes, tapicería, pasamanería, bordados. Guata, fieltro y tela sin tejer, hilados especiales, cordeles, cuerdas y cordajes, artículos de cordelería. Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 77. Insumos textiles (encajes y bordados): Los compradores buscan materia prima para la producción de lingerie, cuyo consumo se espera que aumente gradualmente a partir de 2010. Los exportadores deben entrar en contacto directo con los grandes productores nacionales de lingerie, que son importadores. La importación también puede ser realizada por un representante/importador/distribuidor de materia prima textil que tenga acceso a los productores medianos y pequeños, localizados principalmente en el polo productor en la ciudad de Nova Friburgo (RJ). Artículos de cuero: en los últimos años el consumo de accesorios femeninos y masculinos de cuero se ha incrementado. El consumidor busca cinturones, sandalias, billeteras y carteras de calidad. Las imitaciones no son del gusto del brasilero, a pesar del precio y en este punto los productores colombianos pueden marcar la diferencia. Los canales de distribución son las grandes redes de venta al detal, que importan directamente del exterior: Casas Riachuelo, Lojas Marisa, Lojas Pernambucanas (nivel nacional), Walmart, Pão de Açúcar, Carrefour, C&A, Renner (Proexport, 2010). Tips a tener en cuenta para incursionar en el mercado de Brasil 77 Es necesario que las citas de negocios se preparen con anticipación. En la mayoría de casos las negociaciones pueden tomar más de una reunión. Son muy comunes los almuerzos o comidas de negocios. Los brasileños consideran importante establecer una relación personal, tomándose su tiempo antes de desarrollar cualquier tipo de relación comercial. Las negociaciones deben realizarse entre iguales (jerarquía dentro de la empresa). Proexport. Inteligencia de mercados. Se suelen intercambiar tarjetas de visita y de empresa. En Sao Paulo y Brasilia es importante llegar a tiempo a las reuniones. En Río de Janeiro y otras ciudades es aceptable llegar unos minutos tarde. Identificar región de interés. Visitar su cliente cada dos meses durante el primer año. Nunca considere las condiciones brasileras de forma estática. Sea flexible para adaptarse a los cambios. Estudie varias opciones de logística interna. Invierta en promoción. La crisis es el peor momento para desistir del mercado. Trabaje con carta de crédito. Acuerdo Comercial entre Colombia y Brasil Regla de Etiquetado 78 A partir del 17 de abril de 2002 se aprobó el nuevo Reglamento Técnico de Etiquetado de Productos Textiles. Tiene por finalidad regular la materia relativa al etiquetado tanto de productos textiles como de productos confeccionados a partir del 12 de abril de 2002. El Reglamento determina cuál ha de ser la información que debe constar de forma obligatoria en las etiquetas de cualquier producto textil y de vestuario, tanto de procedencia nacional como extranjera, siendo esta la siguiente: - El nombre o la razón social e identificación fiscal del fabricante nacional o del importador en su caso, pudiendo ser este sustituido por la marca registrada del fabricante o importador en el órgano competente del país de consumo. - El país de origen de los productos. - La denominación de las fibras e hilados y su composición expresada porcentualmente. - Instrucciones para el cuidado y conservación de las prendas y tejidos, haciendo constar obligatoriamente cuál ha de ser el tratamiento en los procesos de lavado, secado, planchado y limpieza en seco. - Una indicación del tamaño. Asimismo se describe cómo ha de hacerse la presentación de todas esas informaciones, determinando que el indicativo de la etiqueta de los productos 78 Oficina económica y comercial de España en São Paulo. textiles debe estar expresado de manera visible, clara y legible. Se especifica del mismo modo el lugar en el que deben situarse las etiquetas en cada producto en concreto, indicando que el idioma empleado deberá ser aquel del país de consumo, en este caso el portugués, sin perjuicio de poder utilizar adicionalmente otros idiomas. Acuerdo de Complementación Económica No.59 Can – Mercosur. Desde el primero de febrero de 2005 entró en vigencia el acuerdo de complementación económica No.59 CAN – MERCOSUR quienes hacen parte los países miembros de la Comunidad Andina (Con excepción de Bolivia) y MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). Régimen de origen El presente régimen establece las normas para la calificación, declaración, certificación, control y verificación del origen de las mercancías aplicables al comercio en el mercado ampliado, así como para la expedición directa, sanciones y responsabilidades. Criterios para la calificación del origen Serán consideradas como mercancías originarias de las partes signatarias: a. Las mercancías enteramente obtenidas, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 3. b. Las mercancías elaboradas que incorporen materiales no originarios de las partes signatarias, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 4 del presente Régimen. Artículo 3.- Mercancías enteramente obtenidas Se considerarán como mercancías enteramente obtenidas en el territorio de las partes signatarias: a) Los productos del reino mineral obtenidos del suelo y subsuelo del territorio de las partes signatarias, incluidos su mar y demás aguas territoriales, plataforma continental o zona económica exclusiva. b) Los productos del reino vegetal recolectados o cosechados en el territorio de las partes signatarias, incluidos su mar y demás aguas territoriales, plataforma continental o zona económica exclusiva. c) Los animales vivos nacidos, capturados o criados en el territorio de las partes signatarias. d) Los productos obtenidos de animales vivos, capturados o criados en el territorio de las partes signatarias. e) Los productos obtenidos de la caza, recolección, pesca o acuicultura llevada a cabo en el territorio de las partes signatarias, incluidos su mar y demás aguas territoriales, plataforma continental o zona económica exclusiva. f) Los productos del mar extraídos fuera de su mar y demás aguas territoriales, patrimoniales y zonas económicas exclusivas por barcos propios de empresas establecidas en el territorio de cualquier partes signatarias, o fletados o arrendados, o afiliados siempre que tales barcos estén registrados y/o matriculados de acuerdo con su legislación interna. g) Las mercancías elaboradas a bordo de barcos fábrica a partir de los productos identificados en el inciso e), obtenidos por barcos propios de empresas establecidas en el territorio de cualquier parte signataria, o fletados, o arrendados, o afiliados siempre que tales barcos estén registrados y/o matriculados de acuerdo con su legislación interna. h) Los desechos y desperdicios que resulten de la utilización, del consumo, o de los procesos industriales realizados en el territorio de las partes signatarias, destinados únicamente a la recuperación de materias primas. i) Las mercancías elaboradas en el territorio de las partes signatarias, a partir exclusivamente de los productos mencionados en los incisos a) a h). Para el caso de los literales f) y g) la figura de los afiliados tendrá aplicación en la medida en que no afecte compromisos internacionales asumidos por las partes signatarias, previos a la firma del presente Acuerdo. Mercancías que incorporan materiales no originarios Serán consideradas originarias: a) Las mercancías que incorporen en su elaboración materiales no originarios, siempre que resulten de un proceso de transformación, distinto al ensamblaje o montaje, realizado en el territorio de cualquiera de las partes signatarias, que les confiera una nueva individualidad. Esa nueva individualidad implica que, en el Sistema Armonizado, se clasifiquen en una partida diferente a aquellas en que se clasifiquen cada uno de los materiales no originarios. b) Las mercancías que no cumplan con lo establecido en el literal anterior porque el proceso de transformación, distinto al ensamblaje o montaje, realizado en el territorio de cualquiera de las partes signatarias no implique un cambio de partida arancelaria, cuando el valor CIF de los materiales no originarios no exceda los porcentajes del valor FOB de exportación de la mercancía que se establecen a continuación: en el caso de la Argentina y Brasil, el porcentaje será del 40%. c) Las mercancías que resulten de un proceso de ensamblaje o montaje, realizado en el territorio de cualquiera de las partes signatarias, siempre que en su elaboración se utilicen materiales originarios y no originarios y el valor CIF de éstos últimos no exceda los porcentajes del valor FOB de exportación de la mercancía que se establecen a continuación: en el caso de la Argentina y Brasil, el porcentaje será del 40%. Para efectos de la determinación del valor CIF en la ponderación de los materiales no originarios para Paraguay, será considerado como puerto de destino, cualquier puerto marítimo o fluvial localizado en el territorio de las partes signatarias. Los términos CIF y FOB a que se refieren los literales b) y c) del presente artículo, podrán corresponder a su valor equivalente según el medio de transporte utilizado. Acum ulación Para efectos del cumplimiento de las reglas de origen, los materiales originarios del territorio de cualquiera de las partes signatarias, incorporados en una determinada mercancía en el territorio de las partes signatarias exportadora, serán considerados originarios del territorio de esta última. También se considerarán originarios de la parte signataria exportadora, los materiales originarios de Bolivia y Perú. Procesos u operaciones que no confieren origen Aquellas mercancías que incorporen materiales no originarios en su elaboración, no confieren origen, por sí solos o combinados entre ellos, los procesos u operaciones destinados a: i) Preservar las mercancías en buen estado con el propósito de su transporte o almacenamiento. ii) Facilitar el embarque o el transporte. iii) Embalar o acondicionar las mercancías para su venta o consumo. Asimismo, los siguientes procesos u operaciones de elaboración, serán considerados insuficientes para conferir el carácter de mercancías originarias: a) Ventilación, tendido, secado, aireación, refrigeración, congelación, inmersión en agua salada, sulfurosa o en otras soluciones acuosas, adición de sustancias, salazón, separación o extracción de partes deterioradas. b) Desempolvamiento, lavado, zarandeo, pelado, descascaramiento, desgrane, maceración, secado, entresacado, clasificación, selección, fraccionamiento, cribado, tamizado, filtrado, pintado, cortado, recortado. c) Dilución en agua o en otros solventes que no altere las características de la mercancía. d) Limpieza, inclusive la remoción de óxido, grasa y pintura u otros recubrimientos. e) Unión, reunión o división de mercancías en bultos. f) Embalaje, envasado, desenvasado o reenvasado. g) Colocación de marcas, etiquetas y otros signos distintivos similares en las mercancías o en sus envases. h) Mezclas de mercancías en tanto que las características de la mercancía obtenida no sean esencialmente diferentes de las características de las mercancías que han sido mezcladas. i) Sacrificio de animales. j) Aplicación de aceite y recubrimientos protectores. k) Desarmado de mercancías en sus partes. l) La acumulación de dos o más de estas operaciones. Otros criterios Se aplicarán los siguientes criterios particulares cuando correspondan: a) Un juego o surtido de mercancías será originario de las partes signatarias, siempre que cada una de las mercancías en él contenida, califique como originaria de acuerdo al presente Régimen. No obstante, el juego o surtido que contenga mercancías no originarias, producidas en una parte signataria o importadas de terceros países será considerado originario de las partes signatarias siempre que el valor CIF de las mercancías importadas de terceros países o de los materiales no originarios incorporados en las mercancías producidas, no exceda el 6% del valor FOB del juego o surtido. b) Los accesorios, las refacciones o repuestos y las herramientas entregadas con la mercancía como parte de los accesorios, refacciones o repuestos y herramientas usuales de la mercancía, no se tomarán en cuenta para determinar si todos los materiales no originarios utilizados en la elaboración de la mercancía cumplen con el cambio correspondiente de clasificación arancelaria siempre que: i) Los accesorios, las refacciones o repuestos y las herramientas no sean facturados por separado de la mercancía, independientemente de que se desglosen o detallen por separado en la propia factura; y ii) la cantidad y el valor de dichos accesorios, refacciones o repuestos y herramientas sean los habituales para el bien. Cuando la mercancía esté sujeta a un requisito de valor de contenido regional, el valor de los accesorios, las refacciones o repuestos y herramientas se tomará en cuenta como materiales originarios o no originarios, según sea el caso, para calcular el valor de contenido regional de la mercancía. c) Los envases y los materiales de empaque en que una mercancía se presente para la venta al menudeo, cuando estén clasificados con el bien que contengan, no se tomarán en cuenta para decidir si todos los materiales no originarios utilizados en la elaboración de la mercancía cumplen con el cambio correspondiente de clasificación arancelaria. Cuando la mercancía esté sujeta a un requisito de valor de contenido regional, el valor de los envases y materiales de empaque para la venta al menudeo se considerará como originario o no originario, según sea el caso, para calcular el valor de contenido regional de la mercancía; d) Los contenedores y los materiales de embalaje utilizados exclusivamente para el transporte de una mercancía no se tomarán en cuenta en la determinación del origen de la misma. e) Para la determinación del origen de una mercancía, el combustible y energía, las instalaciones y equipos, así como las máquinas, herramientas, moldes y matrices, utilizados para obtener dicha mercancía o los materiales utilizados que no estén incorporados físicamente en la misma se considerarán como originarios sin tomar en cuenta el lugar de su producción. f) Para efectos de establecer si una mercancía es originaria, cuando en su producción se utilicen materiales fungibles originarios y no originarios que se encuentren mezclados o combinados físicamente, el origen de dichos materiales deberá determinarse mediante alguno de los métodos de manejo de inventarios establecidos en la legislación nacional vigente de cada parte signataria. Declaración y certificación del origen El certificado de origen es el documento que certifica que las mercancías cumplen con las disposiciones sobre el origen del presente régimen. Dicho certificado ampara una sola operación de importación de una o varias mercancías y su versión original debe acompañar al resto de la documentación, en el momento de tramitar el despacho aduanero. La expedición y control de la emisión de los certificados de origen, estará bajo la responsabilidad de las autoridades competentes en cada parte signataria. Los certificados de origen serán expedidos por dichas autoridades en forma directa o por entidades en quienes se haya delegado dicha responsabilidad. Las partes signatarias mantendrán vigentes las actuales reparticiones oficiales y los organismos públicos o privados habilitados para emitir certificados de origen, con el registro y las firmas de los funcionarios acreditados para tal fin, debidamente registrados en la Secretaría General de la ALADI, sin perjuicio de las modificaciones que parte signataria requiera notificar, de acuerdo a los procedimientos dispuestos por dicha Secretaría General. El certificado de origen deberá emitirse en el formato especificado y deberá ser numerado correlativamente. El mismo será expedido con base a una declaración jurada del productor y/o exportador de la mercancía según corresponda y a la respectiva factura comercial de una empresa domiciliada en el país de origen. En el campo relativo a “observaciones” del certificado de origen, deberá consignarse la fecha de recepción de la declaración jurada. R eferencias: (1) Esta columna indica el orden en que se individualizan las mercancías comprendidas en el presente certificado. En caso de ser insuficiente, se continuará la individualización de las mercancías en ejemplares suplementarios de este certificado, numerados correlativamente. (2) En esta columna se identificará la norma de origen con que cumple cada mercancía individualizada por su número de orden. Notas: (a) El formulario no podrá presentar raspaduras, tachaduras o enmiendas. (b) El formulario sólo será válido si todos sus campos, excepto el de “observaciones”, estuvieran debidamente llenos. (c) Podrá aceptarse la intervención de terceros operadores, siempre que sean atendidas todas las disposiciones previstas en el Art. 13 del Acuerdo. En tales situaciones, las entidades certificadoras habilitadas harán constar en el campo “observaciones” que se trata de una operación por cuenta y orden del operador. Em isión y validez del Certificado de origen El certificado de origen deberá ser emitido a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su solicitud y tendrá una validez de ciento ochenta (180) días calendario, contados a partir de la fecha de su emisión. En caso que la mercancía sea internada, admitida o almacenada temporalmente bajo control aduanero, o cuando las mercancías sean introducidas para almacenamiento en zonas francas, en la medida en que la mercancía salga en el mismo estado y condición en que ingresó a la zona franca, sin alterar la clasificación arancelaria ni su calificación de origen en la parte signataria importadora, el plazo de validez del certificado de origen señalado en el párrafo anterior quedará suspendido por el tiempo que la administración aduanera haya autorizado dichas operaciones o regímenes. El certificado de origen deberá llevar el nombre y la firma del empresario a realizar la exportación del funcionario habilitado por las partes signatarias para tal efecto, así como el sello de la entidad certificadora. Los certificados de origen no podrán ser expedidos con antelación a la fecha de la factura comercial sino en la misma fecha o dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes. La descripción de la mercancía en el certificado de origen deberá concordar con la descripción del ítem arancelario en que se clasifica y con la que figura en la factura comercial. En todos los casos, debe consignarse el número de la factura comercial en el campo reservado para ello en el certificado de origen. El certificado de origen deberá tener todos sus campos debidamente llenados. El certificado de origen no deberá presentar raspaduras, tachaduras o enmiendas. Artículo 11.- Declaración jurada de origen La declaración jurada deberá contener como mínimo los siguientes datos: a) Nombre, denominación o razón social del productor y/o exportador, según corresponda y de su representante legal; b) Domicilio legal o registrado para efectos fiscales, según sea el caso; c) Descripción de la mercancía a exportar y su clasificación arancelaria; d) Valor FOB de la mercancía a exportar; e) Información relativa a la mercancía indicando: i) Materiales originarios de la parte signataria exportadora; ii) Materiales originarios de otras partes signatarias, indicando: - origen; - clasificación arancelaria; - valor CIF, en dólares de los Estados Unidos de América; - porcentaje que representan en el valor FOB de la mercancía. iii) Materiales no originarios de las partes signatarias, indicando: - origen y procedencia; - clasificación arancelaria; - valor CIF, en dólares de los Estados Unidos de América; - porcentaje que representan en el valor FOB de la mercancía; f) Una descripción de todo el proceso productivo. Dicha declaración jurada deberá ser firmada por el productor cuando este sea el exportador. En caso que el productor no sea el exportador, la declaración jurada deberá ser firmada por ambos. Sin embargo, cuando se trate de artesanías y de mercancías comprendidas en el artículo 2, literal a), del presente régimen, que sean obtenidas en forma artesanal, la declaración jurada podrá ser firmada por el exportador siempre que no sea posible su firma por el productor o su representante legal. Artículo 12.- Validez de la declaración jurada de origen La declaración jurada tendrá una validez de tres (3) años a partir de la fecha de su recepción por las autoridades certificadoras, a menos que antes de dicho plazo se modifique alguno de los siguientes datos: - Origen, cantidad, peso, valor y clasificación arancelaria de los materiales utilizados en la elaboración de la mercancía; - Proceso de transformación o elaboración empleado; - Proporción del valor CIF de los materiales no originarios en relación al valor FOB de la mercancía; - Denominación o razón social del productor o exportador, su representante legal o domicilio de la empresa. La modificación de uno o más de los datos señalados en los literales a) a d) anteriores se deberá notificar a las autoridades competentes o entidades certificadoras según sea el caso, y ameritará la presentación de una nueva declaración jurada en los términos establecidos en el artículo 11. R égim en de salvaguardias Ám bito de aplicación de las m edidas Las Partes podrán adoptar y aplicar, con carácter excepcional y en las condiciones establecidas en este apartado, medidas de salvaguardia a las importaciones de los productos que se beneficien del Programa de Liberación Comercial establecido en el presente Acuerdo. Cuando las partes adopten una medida de salvaguardia podrán hacerlo: a) como parte contratante, en cuyo caso, los requisitos para la determinación de la existencia de daño grave o amenaza de daño grave se basarán en las condiciones existentes en todas y cada una de las partes signatarias de dicha parte contratante; b) como parte signataria, en cuyo caso, los requisitos para la determinación de la existencia de daño grave o amenaza de daño grave se basarán en las condiciones existentes en la parte signataria afectada y el alcance de la medida se limitará a la referida parte signataria. En ambos casos la medida se aplicará únicamente sobre las exportaciones de la parte signataria o las partes signatarias de donde es originario el producto importado que generó la aplicación de la referida medida. El Régimen de Salvaguardias se aplicará durante el proceso de desgravación arancelaria de todos los productos objeto del Programa de Liberación Comercial y un período adicional de cuatro (4) años después de concluido dicho proceso de desgravación, luego de lo cual se procederá a su evaluación para decidir su continuidad o no. Si en el proceso de evaluación mencionado en el párrafo anterior se decide la eliminación del Régimen de Salvaguardias, la Comisión Administradora adoptará previo a dicha eliminación los criterios necesarios para la aplicación de mecanismos o medidas que permitan contrarrestar las oscilaciones bruscas en las tasas de cambio de las partes signatarias. Dichos mecanismos o medidas no deberán utilizarse como obstáculos indebidos al comercio. Artículo 2.- Lo dispuesto en el presente apartado no impedirá a las partes la adopción y aplicación, cuando correspondiere, de los mecanismos previstos en los Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio. No obstante lo establecido en el párrafo precedente, se aplicará al comercio recíproco las desgravaciones vigentes al amparo del Programa de Liberación Comercial del presente acuerdo. Condiciones Artículo 3.- Las partes podrán adoptar y aplicar medidas de salvaguardia a un producto, previa investigación, si como resultado de circunstancias imprevistas y particularmente por efecto de las concesiones arancelarias acordadas, las importaciones a su territorio de un bien originario de otra parte han aumentado en términos absolutos o en relación a la producción doméstica, y en condiciones tales que constituyan una causa de daño grave o una amenaza del mismo a una rama de la producción doméstica que produzca un bien similar o directamente competidor. Artículo 4.- Las partes adoptarán y aplicarán una medida de salvaguardia sólo en la medida necesaria para prevenir o reparar el daño grave y facilitar el reajuste de la rama de la producción doméstica de la parte importadora. Artículo 5.- Antes de la adopción y aplicación de medidas de salvaguardia definitivas, de duración superior a un (1) año incluyendo la medida provisional, la rama de la producción doméstica deberá haber propuesto un plan de ajuste preliminar que haya recibido la aprobación de las autoridades competentes. Procedimiento relativo a la investigación Artículo 6.- Una parte sólo podrá adoptar y aplicar una medida de salvaguardia sobre las importaciones de un determinado producto de la otra parte después de una investigación realizada por las autoridades competentes conforme al procedimiento establecido en el presente apartado. Artículo 7.- Las investigaciones de salvaguardias sólo podrán iniciarse con base en una solicitud de la rama de la producción doméstica de la parte importadora del producto similar o directamente competidor o excepcionalmente de oficio únicamente en los casos de producción doméstica que suponga la existencia de un número elevado de pequeños productores, si dicha parte lo estima conveniente. En los casos que la rama de producción se caracterice por presentar un perfil fuertemente desconcentrado, la autoridad de aplicación podrá contribuir con su apoyo técnico en la elaboración de la solicitud de investigación y en la formulación del plan de ajuste propuesto por la rama tendiente a la superación de las causas que determinaron la necesidad de aplicar medidas. Artículo 8.- La peticionaria proporcionará en su solicitud la siguiente información, indicando sus fuentes, o, en la medida en que la información no se encuentre disponible, sus mejores estimaciones y las bases que las sustentan: a) Descripción del producto: el nombre y descripción del bien importado en cuestión, la subpartida arancelaria en la cual se clasifica (NALADISA y Arancel Nacional) y el trato arancelario vigente, así como el nombre y la descripción del bien nacional similar o directamente competidor; b) Representatividad: i) Los nombres y domicilios de las entidades y empresas que presentan la solicitud, ii) el porcentaje en la producción doméstica del bien similar o directamente competidor que representan tales entidades y las razones que las llevan a afirmar que son representativas de la rama de la producción, y iii) los nombres y ubicación de otros establecimientos en que se produzca el bien similar o directamente competidor. c) Cifras sobre importación: los datos sobre volumen y valor de las importaciones correspondientes a no menos de tres (3) años y no más de los últimos cinco (5) años de los que se disponga de información contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de la investigación; d) cifras y datos sobre producción doméstica del bien similar o directamente competidor, correspondientes al período indicado en el punto (c) precedente; e) información que demuestre el daño grave o la amenaza de daño grave, incluidos los indicadores cuantitativos y objetivos que denoten la naturaleza y el alcance del daño grave causado a la rama de la producción doméstica en cuestión, tales como cambios en los niveles de ventas, precios, producción, productividad, utilización de la capacidad instalada, participación en el mercado, ganancias y pérdidas y empleo; f) causa del daño grave o de la amenaza del daño grave: la enumeración y descripción de las presuntas causas del daño grave o amenaza del mismo, y un resumen del fundamento para alegar que el incremento de las importaciones de ese bien, en términos ya sea absolutos o relativos, en relación con la producción doméstica, y que las condiciones en que se realizan las mismas, son la causa del daño grave o amenaza del mismo, apoyado en información pertinente; g) información objetiva que demuestre una relación de causalidad conforme a lo establecido en el artículo 3. Artículo 9.- Toda información que por su naturaleza sea confidencial o que se facilite con carácter confidencial, previa justificación al respecto, será tratada como tal por las autoridades competentes. Dicha información no se hará pública sin autorización de la parte interesada que la haya presentado. Las partes interesadas que proporcionen información confidencial deberán suministrar resúmenes no confidenciales, que permitan una comprensión razonable de la misma o, si señalan que dicha información no puede ser resumida, exponer las razones por las cuales no es posible presentarlos. Si las autoridades competentes concluyen que una petición de que se considere confidencial una información no está justificada, y si la parte interesada no quiere hacerla pública ni autorizar su divulgación en términos generales o resumidos, las citadas autoridades podrán no tener en cuenta esa información, a menos que se les demuestre de manera convincente, de fuente apropiada que la información es exacta. Artículo 10.- Los Gobiernos de las partes signatarias y las demás partes interesadas habilitadas podrán acceder, en el curso de la investigación, a la información contenida en el expediente administrativo de la investigación, con excepción de la información confidencial y podrán, en el plazo establecido por la autoridad investigadora, presentar elementos de prueba, exponer sus opiniones y manifestarse sobre lo presentado por otras partes interesadas, por escrito, y solicitar la realización de audiencias, para intercambiar opiniones con otras partes interesadas habilitadas. Artículo 11.- En la investigación que se lleve a cabo para determinar si el aumento de las importaciones y las condiciones de tales importaciones, bajo aranceles preferenciales establecidos en el presente Acuerdo, han causado o amenazan causar un daño grave a la rama de la producción doméstica, las autoridades competentes de las partes evaluarán todos los factores pertinentes de carácter objetivo y cuantificable que tengan relación con la situación de esa rama de la producción doméstica, en particular los siguientes: a) el ritmo y la cuantía del aumento de las importaciones del producto de que se trate, en términos absolutos y relativos y las condiciones en que se realizan tales importaciones; b) la relación entre las importaciones bajo aranceles preferenciales establecidos en el presente acuerdo y no preferenciales, así como entre sus aumentos; c) la parte del mercado doméstico absorbida por las importaciones preferenciales y no preferenciales; y d) los cambios en el nivel de ventas, la producción, la productividad, la utilización de la capacidad instalada, ganancias y pérdidas y el empleo. También deberán ser analizados, entre otros, factores tales como los cambios en los precios y los inventarios. Artículo 12.- Para determinar la procedencia de las medidas de salvaguardia se deberá probar la existencia de daño grave o de amenaza de daño grave a que se refiere el artículo 3 del presente apartado, a través de elementos de prueba objetivos que demuestren la existencia de una relación de causalidad entre el aumento de las importaciones bajo aranceles preferenciales, del producto de que se trate, y las condiciones en las que se realizan las mismas, y el daño grave o la amenaza de daño grave a la rama de la producción doméstica. Artículo 13.- Cuando haya otros factores, distintos del aumento de las importaciones preferenciales, que al mismo tiempo causen daño a la rama de producción doméstica en cuestión, dicho daño no se atribuirá al aumento de las importaciones preferenciales. Aplicación de medidas Artículo 14.- Las medidas de salvaguardia que se apliquen consistirán en: a) la suspensión del incremento del margen de preferencia establecido en el Acuerdo; o b) la disminución parcial o total del margen de preferencia vigente. Artículo 15.- Al momento de la adopción y aplicación de la medida de salvaguardia, se mantendrá la preferencia vigente en el Programa de Liberación Comercial del Acuerdo para un cupo de importaciones que será el promedio de las importaciones realizadas en los treinta y seis (36) meses inmediatamente anteriores a la fecha en que se determinó la apertura de la investigación, a menos que se dé una justificación clara de la necesidad de fijar un nivel diferente para prevenir o reparar el daño grave. Artículo 16.- Al finalizar el período de aplicación de la medida de salvaguardia, se aplicará el margen de preferencia establecido para ese momento, en el Programa de Liberación Comercial del Acuerdo para el producto objeto de la misma. Duración de las medidas Artículo 17.- Las medidas de salvaguardia tendrán una duración máxima de dos (2) años incluyendo el plazo en que hubieran estado vigentes medidas provisionales. Artículo 18.- Las medidas de salvaguardia podrán ser prorrogadas por una sola vez, por el plazo máximo de un (1) año cuando la autoridad competente determine, de conformidad a los procedimientos establecidos en el presente apartado, que siguen siendo necesarias para prevenir o reparar el daño grave y que hay pruebas que la rama de la producción doméstica está en proceso de reajuste. Durante el período de la prórroga, las medidas no serán más restrictivas que las aplicadas originalmente. Artículo 19.- No se aplicarán medidas de salvaguardia a productos cuyas importaciones bajo aranceles preferenciales fueron objeto de una medida de salvaguardia, a menos que haya transcurrido un período de un (1) año desde la finalización de la medida anterior. Artículo 20.- Las medidas de salvaguardia que se apliquen de conformidad con el presente documento, no afectarán las importaciones que a la fecha de adopción de la medida se encuentren efectivamente embarcadas con destino a la parte signataria importadora o se encuentren en zona primaria aduanera, siempre que sean despachadas a consumo en un plazo no mayor a veinte (20) días contados a partir de la adopción de la medida. Medidas de salvaguardias provisionales Artículo 21.- En circunstancias críticas, en las que cualquier demora entrañe un perjuicio difícilmente reparable, las partes podrán adoptar una medida de salvaguardia provisional en virtud de una determinación preliminar, pero objetiva, de la existencia de pruebas claras de que el aumento de las importaciones bajo aranceles preferenciales, y las condiciones en las que se realizan las mismas han causado o amenazan causar un daño grave a la rama de la producción doméstica de la parte importadora. Inmediatamente después de adoptada la medida de salvaguardia provisional, se procederá a su notificación y consultas de conformidad con lo dispuesto por el notificaciones y consultas de este documento. Artículo 22.- La duración de la medida de salvaguardia provisional no excederá de ciento ochenta (180) días y adoptará una de las formas establecidas en el artículo 14. Si en la investigación se determina que el aumento de las importaciones bajo aranceles preferenciales, y las condiciones en que se realizan las mismas no han causado o amenazan causar daño grave a la rama de la producción doméstica en cuestión, se reembolsará con prontitud lo percibido en concepto de medidas provisionales o se liberarán, si fuera el caso, las garantías afianzadas por dicho concepto. Programa de liberación comercial Argentina y Colombia a) Cronograma general En los casos identificados en los Apéndices como A1, la República Argentina otorgará a la República de Colombia, los siguientes márgenes de preferencia: 1 Hasta el 31.12.04 % 35 2 A partir del 01.01.05 % 51 3 A partir del 01.01.06 % 68 4 A partir del 01.01.07 % 84 5 A partir del 01.01.08 % 100 En los casos identificados en los Apéndices como A3, la República Argentina otorgará a la República de Colombia, los siguientes márgenes de preferencia: 1 Hasta el 31.12. 2 A partir del 01.01.0 3 A parti r del 4 A partir del 5 A partir del 6 A partir del 01.01.0 7 A partir del 8 A partir del 9 A partir del 10 A partir del 04 5 30% 38% 01.0 01.01. 01.01. 1.06 07 08 46% 53% 61% 9 69% 01.01. 01.01. 01.01. 01.01. 10 11 12 13 77% 84% 92% 100% b) Cronogramas para productos sensibles En los casos identificados en los Apéndices como C1, la República Argentina otorgará a la República de Colombia, los siguientes márgenes de preferencia: 1 2 Has ta A el parti 31. r del 12. 01.0 04 1.05 15 23 3 4 5 6 A partir del 01.01. 06 % A partir del 01.01 .07 % A partir del 01.01 .08 % A partir del 01.01. 09 % 30 38 46 54 7 8 A A par partir tir del del 01.01 01. .10 01. % 11 % 61 69 9 10 11 12 A parti r del 01.0 1.12 % A parti r del 01.0 1.13 % A partir del 01.01 .14 % A partir del 01.01 .15 % 77 85 92 100 c) Desgravación inmediata En los casos identificados en los apéndices como D1, la República Argentina otorgará a la República de Colombia, 100% de margen de preferencia en forma inmediata a la entrada en vigencia del acuerdo. Programa de Liberación Comercial Brasil y Colombia a) Cronograma general En los casos identificados en los Apéndices como A5, la República Federativa Brasil otorgará a la República de Colombia, los siguientes márgenes preferencia. Los márgenes de preferencia otorgados en el Acuerdo Complementación Económica No 39 se mantendrán hasta que el cronograma alcance. del de de los 1 2 3 4 Hasta el 31.12.04 A partir del 01.01.05 A partir del 01.01.06 A partir del 01.01.07 35% 57% 78% 100% En los casos identificados en los apéndices como A7, la República Federativa del Brasil otorgará a la República de Colombia, los siguientes márgenes de preferencia: 1 Hasta el 31.12.0 4 % 30 2 A partir del 01.01.0 5 % 40 3 A partir del 01.01.0 6 % 50 4 A partir del 01.01.0 7 % 60 5 A partir del 01.01.0 8 % 70 6 A partir del 01.01.0 9 % 80 7 A partir del 01.01.1 0 % 90 8 A partir del 01.01.1 1 % 100 Programa de liberación comercial Código Naladisa 96 50010000,5002,50031000,50039000,50050000, 50060000, 50071000, 50072000, 50079000, 51012100, 51012900, 51013000 51021010,5102102, 55011000, 56012100, 61044200, 62114200 51021030, 51021040, 51021090, 51022010, 51022090, 51031000, 51033000, 51040000, 51051000, 51052100, 51054000,51062000, 51091000, 51099000 51032000,5105299, 55019000, 55032000, 56011000, 58012200, 58012300, 58041000, 58042110, 58050010 51052910, 52010000 51053010 Preferencias otorgadas por la República Argentina A la República de Colombia Cronograma A3 B1.e A3 B1.e B1.h B1.f 51061000, 51121900, 51129000, 511119, 52051400, 52051500, 52062400, 52054300, 52054400, 52079000, 57011000, 59090000, 59113100, 59113200, 60011020, 60011030, 60011090 51111100, 51112000,55091200, 51113000,51119000,51122000, 51123000, 52052390, 52053100, 52052100, 52054100, 52122100, 52122300, 53052100, 53052900, 53072000, 54023200, 55031000, 55062000, 55081000, 55091100, 55093200, 55096900, 55101200 a la partida 63049900, 63071000 51130000, 52021000, 52029100, 52029900, 52030000 52041900, 52081100, 52081900, 52082100, 52082200, 52082900, 52083200, 52083300, 52083900, 52085200, 52085900, 54026100 a 63029100 52051100, 52051200, 52051310, 52051390 a la partida 63109000 B1.d B1.c A3 C2 A3 Desgravación con dos o más cronogramas aplicables a cada ítem u otras condiciones de negociación. P referencias otorgadas por la R epública Argentina a la R epública de Colom bia NALADISA 96 50040000 50040000 Descripción NALADISA 96 Hilados de seda (excepto: los hilados de desperdicios de seda) sin acondicionar para la venta al por menor. Hilados de seda Observ. Excepto: crudos Cronograma B1.e Crudos A3 Notas 51011100 (excepto: los hilados de desperdicios de seda) sin acondicionar para la venta al por menor. Lana esquilada 51011100 Lana esquilada 51011900 Las demás 51011900 Las demás 51053090 Los demás 51053090 Los demás 51071000 Con un contenido de lana superior o igual al 85% en peso 51072000 Con un contenido de lana inferior al 85% en peso Con un 51072000 Fibras de diámetro inferior o igual a 23 micras (micrones) Excepto: fibras de diámetro inferior o igual a 23 micras (micrones) Fibras de diámetro inferior o igual a 23 micras (micrones) Excepto: fibras de diámetro inferior o igual a 23 micras (micrones) De alpaca o de llama Excepto: de alpaca o de llama Excepto: crudos B1.g A3 B1.g A3 B1.d A3 A3 Crudos B1.e Excepto: crudos A3 contenido de lana inferior al 85% en peso 51081000 51081000 Cardado Cardado Crudos Excepto: crudos B1.d A3 51082000 51082000 Peinado Peinado Crudos Excepto: crudos B1.d A3 51100000 Hilados de pelo ordinario o de crin (incluidos los hilados de crin entorchados), aunque estén acondicionados para la venta al por menor. Hilados de pelo ordinario o de crin (incluidos los hilados de crin entorchados), aunque estén acondicionados para la venta al por menor. Con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso Acondicionados para la venta al por menor B1.d Excepto: acondicionados para la venta al por menor A3 51100000 52041100 52042000 Acondicionado para la venta al C2 C2 30% hasta 31/12/2007. A partir del 01/01/2008 continúa el Programa de Liberación Comercial 30% hasta 31/12/2007. A partir por menor 52052600 52052600 52052700 52052700 De título inferior a 125 decitex pero superior o igual a 106,38 decitex (superior al número métrico 80 pero inferior o igual al número métrico 94) De título inferior a 125 decitex pero superior o igual a 106,38 decitex (superior al número métrico 80 pero inferior o igual al número métrico 94) De título inferior a 106,38 decitex pero superior o igual a 83,33 decitex (superior al número métrico 94 pero inferior o igual al número métrico 120) De título inferior a 106,38 decitex pero superior o igual a 83,33 del 01/01/2008 continúa el Programa de Liberación Comercial Excepto: crudos B1.d Crudos A3 Excepto: crudos B1.d Crudos A3 52052800 52052800 52053400 52053400 decitex (superior al número métrico 94 pero inferior o igual al número métrico 120) De título inferior a 83,33 decitex (superior al número métrico 120) De título inferior a 83,33 decitex (superior al número métrico 120) De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80, por hilo sencillo) De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico Excepto: crudos B1.d Crudos A3 Crudos B1.d Excepto: crudos A3 80, por hilo sencillo) 52053500 52053500 52054600 52054600 De título inferior a 125 decitex por hilo sencillo (superior al número métrico 80 por hilo sencillo) De título inferior a 125 decitex por hilo sencillo (superior al número métrico 80 por hilo sencillo) De título inferior a 125 decitex pero superior o igual a 106,38 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 80 pero inferior o igual al número métrico 94, por hilo sencillo) De título inferior a 125 decitex pero superior o igual a 106,38 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 80 pero inferior o igual al número métrico Crudos B1.d Excepto: crudos A3 Excepto: crudos B1.d Crudos A3 94, por hilo sencillo) 52054700 52054700 52054800 52054800 De título inferior a 106,38 decitex pero superior o igual a 83,33 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 94 pero inferior o igual al número métrico 120, por hilo sencillo) De título inferior a 106,38 decitex pero superior o igual a 83,33 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 94 pero inferior o igual al número métrico 120, por hilo sencillo) De título inferior a 83,33 decitex por hilo sencillo (superior al número métrico 120 por hilo sencillo) De título inferior a 83,33 decitex por hilo sencillo (superior al número métrico Excepto: crudos B1.d Crudos A3 Excepto: crudos B1.d Crudos A3 53089090 53089090 54021000 54021000 54022000 54022000 54023100 54023300 54024100 120 por hilo sencillo) Los demás Los demás Hilados de alta tenacidad de nylon o demás poliamidas Hilados de alta tenacidad de nylon o demás poliamidas Hilados de alta tenacidad de poliésteres Hilados de alta tenacidad de poliésteres De nylon o demás poliamidas, de título inferior o igual a 50 tex por hilo sencillo De poliésteres De nylon o demás poliamidas Excepto: de Henequén De henequén De poliamida (nylon 6) B1.e Excepto: de poliamida (nylon 6) A3 Filamento de poliéster rígido. B1.k Excepto: Filamento de poliéster rígido. B1.e A3 B1.e C2 C2 C2 50% hasta 31/12/2010. A partir del 01/01/2011 continúa el Programa de Liberación Comercial 40% hasta 31/12/2008. A partir del 01/01/2009 continúa el Programa de Liberación Comercial 50% hasta 31/12/2010. A partir del 01/01/2011 continúa el Programa de Liberación Comercial 54024200 De poliésteres parcialmente orientados C2 54024300 De los demás poliésteres C2 54024900 54024900 Los demás Los demás 54025100 De nylon o demás poliamidas C2 54025200 De poliésteres C2 54026900 Los demás C2 54041000 Monofilamentos C2 De poliuretano Excepto: de poliuretano 50% hasta 31/12/2010. A partir del 01/01/2011 continúa el Programa de Liberación Comercial 40% hasta 31/12/2008. A partir del 01/01/2009 continúa el Programa de Liberación Comercial B1.e A3 30% hasta 31/12/2007. A partir del 01/01/2008 continúa el Programa de Liberación Comercial 40% hasta 31/12/2008. A partir del 01/01/2009 continúa el Programa de Liberación Comercial 30% hasta 31/12/2007. A partir del 01/01/2008 continúa el Programa de Liberación Comercial 30% hasta 31/12/2007. A partir del 01/01/2008 continúa el Programa de Liberación Comercial 54071000 Tejidos fabricados con hilados de alta tenacidad de nylon o demás poliamidas o de poliésteres Tejidos fabricados con tiras o formas similares C2 40% hasta 31/12/2008. A partir del 01/01/2009 continúa el Programa de Liberación Comercial C2 54075200 Teñidos C2 50% hasta 31/12/2010. A partir del 01/01/2011 continúa el Programa de Liberación Comercial 40% hasta 31/12/2008. A partir del 01/01/2009 continúa el Programa de Liberación Comercial 55039000 Las demás 55039000 Las demás 56021000 Fieltro punzonado y productos obtenidos mediante costura por cadeneta 54072000 Fibras para refuerzo de concreto. Excepto: fibras para refuerzo de concreto. B1.e B1.c B1.c Margen de preferencia: 30%. El Programa de Liberación Comercial no aplica. Cuando de mutuo acuerdo la Partes Signatarias definan el requisito especifico de origen, se iniciará el Programa de Liberación Comercial, se decidirá su fecha de inicio y las demás condiciones de acceso de estos bienes. Dichos productos serán liberados por los países de acuerdo con los cronogramas previstos para la desgravación arancelaria 56031100 56031100 De peso inferior o igual a 25 g/m2 De peso inferior o igual a 25 g/m2 Geotextiles no tejidos. B1.k Excepto: geotextiles no tejidos. B1.h Margen de preferencia: 80%. El Programa de Liberación Comercial no aplica. Cuando de mutuo acuerdo las partes signatarias definan el requisito especifico de origen, se iniciará el Programa de Liberación Comercial, se decidirá su fecha de inicio y las demás condiciones de acceso de estos bienes. Dichos productos serán liberados por los países de acuerdo con los cronogramas previstos para la desgravación arancelaria que constan en este Apéndice. 56031200 56031200 De peso superior a 25 g/m2 pero inferior o igual a 70 g/m2 De peso superior a 25 g/m2 pero inferior o igual a 70 g/m2 Geotextiles no tejidos. B1.k Excepto: geotextiles no tejidos. B1.h Margen de preferencia: 80%. El Programa de Liberación Comercial no aplica. Cuando de mutuo acuerdo las partes signatarias definan el requisito especifico de origen, se iniciará el Programa de Liberación Comercial, se decidirá su fecha de inicio y las demás condiciones de acceso de estos bienes. Dichos productos serán liberados por los países de acuerdo con los cronogramas previstos para la desgravación arancelaria que constan en este Apéndice. 56031300 56031400 56031400 De peso superior a 70 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2 De peso superior a 150 g/m2 De peso superior a 150 g/m2 Geotextiles no tejidos. B1.k Geotextiles no tejidos. Excepto: geotextiles no tejidos. B1.k B1.h Margen de preferencia: 80%. El Programa de Liberación Comercial no aplica. Cuando de mutuo acuerdo las partes signatarias definan el requisito especifico de origen, se iniciará el Programa de Liberación Comercial, se decidirá su fecha de inicio y las demás condiciones de acceso de estos bienes. Dichos productos serán liberados por los países de acuerdo con los cronogramas previstos para la desgravación arancelaria que constan en este Apéndice. 56039100 56039100 De peso inferior o igual a 25 g/m2 De peso inferior o igual a 25 g/m2 Geotextiles no tejidos. B1.k Excepto: geotextiles no tejidos. B1.h Margen de preferencia: 80%. El Programa de Liberación Comercial no aplica. Cuando de mutuo acuerdo las partes signatarias definan el requisito especifico de origen, se iniciará el Programa de Liberación Comercial, se decidirá su fecha de inicio y las demás condiciones de acceso de estos bienes. Dichos productos serán liberados por los países de acuerdo con los cronogramas previstos para la desgravación arancelaria que constan en este apéndice. 56039200 56039200 De peso superior a 25 g/m2 pero inferior o igual a 70 g/m2 De peso superior a 25 g/m2 pero inferior o igual a 70 g/m2 Geotextiles no tejidos. B1.k Excepto: geotextiles no tejidos. B1.h Margen de preferencia: 80%. El Programa de Liberación Comercial no aplica. Cuando de mutuo acuerdo las partes signatarias definan el requisito especifico de origen, se iniciará el Programa de Liberación Comercial, se decidirá su fecha de inicio y las demás condiciones de acceso de estos bienes. Dichos productos serán liberados por los países de acuerdo con los cronogramas previstos para la desgravación arancelaria que constan en este apéndice. 56039300 56039300 De peso superior a 70 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2 De peso superior a 70 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2 Geotextiles no tejidos. B1.k Excepto: geotextiles no tejidos. B1.h Margen de preferencia: 80%. El Programa de Liberación Comercial no aplica. Cuando de mutuo acuerdo las partes signatarias definan el requisito especifico de origen, se iniciará el Programa de Liberación Comercial, se decidirá su fecha de inicio y las demás condiciones de acceso de estos bienes. Dichos productos serán liberados por los países de acuerdo con los cronogramas previstos para la desgravación arancelaria que constan en este Apéndice. 56039400 56039400 De peso superior a 150 g/m2 De peso superior a 150 g/m2 Geotextiles no tejidos. B1.k Excepto: geotextiles no tejidos. B1.h Margen de preferencia: 80%. El Programa de Liberación Comercial no aplica. Cuando de mutuo acuerdo las partes signatarias definan el requisito especifico de origen, se iniciará el Programa de Liberación Comercial, se decidirá su fecha de inicio y las demás condiciones de acceso de estos bienes. Dichos productos serán liberados por los países de acuerdo con los cronogramas previstos para la desgravación arancelaria que constan en este Apéndice. 56060010 Hilados entorchados, tiras y formas similares de las partidas Ns. 54.04 ó 54.05, entorchadas B1.f 56072900 Los demás Sogas de fique o sisal C2 56072900 Los demás Excepto: sogas de fique o sisal C2 56073000 (cáñamo de Manila (Musa C2 Margen de preferencia: 60%. El Programa de Liberación Comercial no aplica. Cuando de mutuo acuerdo las partes signatarias definan el requisito especifico de origen, se iniciará el Programa de Liberación Comercial, se decidirá su fecha de inicio y las demás condiciones de acceso de estos bienes. Dichos productos serán liberados por los países de acuerdo con los cronogramas previstos para la desgravación arancelaria que constan en este Apéndice. 50% hasta 31/12/2010. A partir del 01/01/2011 continúa el Programa de Liberación Comercial 30% hasta 31/12/2007. A partir textilis Nee) o demás fibras duras de hojas del 01/01/2008 continúa el Programa de Liberación Comercial 56079000 Los demás Excepto: de cáñamo (Cannabis sativa L.) De cáñamo (Cannabis sativa L.) B1.c 56079000 Los demás 56081100 Redes confeccionadas para la pesca C2 60024200 De algodón C2 60024300 De fibras sintéticas o artificiales C2 60029300 De fibras sintéticas o artificiales C2 A3 30% hasta 31/12/2007. A partir del 01/01/2008 continúa el Programa de Liberación Comercial 30% hasta 31/12/2007. A partir del 01/01/2008 continúa el Programa de Liberación Comercial 30% hasta 31/12/2007. A partir del 01/01/2008 continúa el Programa de Liberación Comercial 40% hasta 31/12/2008. A partir del 01/01/2009 continúa el Programa de Liberación Comercial 61012000 De algodón C2 30% hasta 31/12/2007. A partir del 01/01/2008 continúa el Programa de Liberación Comercial 61019000 De las demás materias textiles C2 30% hasta 31/12/2007. A partir del 01/01/2008 continúa el Programa de Liberación Comercial 61022000 De algodón C2 30% hasta 31/12/2007. A partir del 01/01/2008 continúa el Programa de Liberación Comercial 61023000 De fibras sintéticas o artificiales C2 61029000 De las demás materias textiles C2 61034200 De algodón C2 50% hasta 31/12/2010. A partir del 01/01/2011 continúa el Programa de Liberación Comercial 30% hasta 31/12/2007. A partir del 01/01/2008 continúa el Programa de Liberación Comercial 30% hasta 31/12/2007. A partir del 01/01/2008 continúa el Programa de Liberación Comercial 61046200 De algodón C2 61051000 De algodón C2 61061000 De algodón C2 61062000 De fibras sintéticas o artificiales C2 61071100 De algodón C2 61071200 De fibras sintéticas o artificiales C2 30% hasta 31/12/2007. A partir del 01/01/2008 continúa el Programa de Liberación Comercial 40% hasta 31/12/2008. A partir del 01/01/2009 continúa el Programa de Liberación Comercial 40% hasta 31/12/2008. A partir del 01/01/2009 continúa el Programa de Liberación Comercial 30% hasta 31/12/2007. A partir del 01/01/2008 continúa el Programa de Liberación Comercial 30% hasta 31/12/2007. A partir del 01/01/2008 continúa el Programa de Liberación Comercial 50% hasta 31/12/2010. A partir del 01/01/2011 continúa el Programa de Liberación Comercial 61082100 De algodón C2 61082200 De fibras sintéticas o artificiales C2 30% hasta 31/12/2007. A partir del 01/01/2008 continúa el Programa de Liberación Comercial Margen de preferencia: 30%. El Programa de Liberación Comercial no aplica. Cuando de mutuo acuerdo la Partes Signatarias definan el requisito especifico de origen, se iniciará el Programa de Liberación Comercial, se decidirá su fecha de inicio y las demás condiciones de acceso de estos bienes. Dichos productos serán liberados por los países de acuerdo con los cronogramas previstos para la desgravación arancelaria que constan en este apéndice. 61083100 De algodón C2 61089100 De algodón C2 61091000 De algodón C2 61099020 De fibras sintéticas o artificiales C2 30% hasta 31/12/2007. A partir del 01/01/2008 continúa el Programa de Liberación Comercial 30% hasta 31/12/2007. A partir del 01/01/2008 continúa el Programa de Liberación Comercial 30% hasta 31/12/2007. A partir del 01/01/2008 continúa el Programa de Liberación Comercial Margen de preferencia: 40%. El Programa de Liberación Comercial no aplica. Cuando de mutuo acuerdo la Partes Signatarias definan el requisito especifico de origen, se iniciará el Programa de Liberación Comercial, se decidirá su fecha de inicio y las demás condiciones de acceso de estos bienes. Dichos productos serán liberados por los países de acuerdo con los cronogramas previstos para la desgravación arancelaria que constan en este Apéndice. 61099090 Las demás C2 61102000 De algodón C2 40% hasta 31/12/2008. A partir del 01/01/2009 continúa el Programa de Liberación Comercial Margen de preferencia: 30%. El Programa de Liberación Comercial no aplica. Cuando de mutuo acuerdo la Partes Signatarias definan el requisito especifico de origen, se iniciará el Programa de Liberación Comercial, se decidirá su fecha de inicio y las demás condiciones de acceso de estos bienes. Dichos productos serán liberados por los países de acuerdo con los cronogramas previstos para la desgravación arancelaria que constan en este Apéndice. 61112000 De algodón C2 61124100 De fibras sintéticas C2 61142000 De algodón C2 61151100 De fibras sintéticas de título inferior a 67 decitex por hilo sencillo C2 61152010 De fibras sintéticas o artificiales C2 30% hasta 31/12/2007. A partir del 01/01/2008 continúa el Programa de Liberación Comercial 30% hasta 31/12/2007. A partir del 01/01/2008 continúa el Programa de Liberación Comercial 30% hasta 31/12/2007. A partir del 01/01/2008 continúa el Programa de Liberación Comercial 30% hasta 31/12/2007. A partir del 01/01/2008 continúa el Programa de Liberación Comercial 40% hasta 31/12/2008. A partir del 01/01/2009 continúa el Programa de Liberación Comercial 61159200 De algodón C2 62033200 De algodón Chaquetas C2 62033200 De algodón Excepto: chaquetas C2 62033300 De fibras sintéticas C2 Margen de preferencia: 30%. El Programa de Liberación Comercial no aplica. Cuando de mutuo acuerdo las partes signatarias definan el requisito especifico de origen, se iniciará el Programa de Liberación Comercial, se decidirá su fecha de inicio y las demás condiciones de acceso de estos bienes. Dichos productos serán liberados por los países de acuerdo con los cronogramas previstos para la desgravación arancelaria que constan en este apéndice. 50% hasta 31/12/2010. A partir del 01/01/2011 continúa el Programa de Liberación Comercial 30% hasta 31/12/2007. A partir 62034100 De lana o pelo fino C2 62034200 De algodón C2 62034300 De fibras sintéticas C2 62043200 De algodón 62043200 De algodón 62044200 De algodón 62045200 De algodón Para dama, 100% algodón. Excepto: para dama, 100% algodón. B1.e A3 C2 Faldas para damas, 100% de algodón del 01/01/2008 continúa el Programa de Liberación Comercial 40% hasta 31/12/2008. A partir del 01/01/2009 continúa el Programa de Liberación Comercial 30% hasta 31/12/2007. A partir del 01/01/2008 continúa el Programa de Liberación Comercial 30% hasta 31/12/2007. A partir del 01/01/2008 continúa el Programa de Liberación Comercial C2 40% hasta 31/12/2008. A partir del 01/01/2009 continúa el Programa de Liberación Comercial 50% hasta 31/12/2010. A partir del 01/01/2011 continúa el Programa de Liberación Comercial 62045200 De algodón Excepto: faldas para damas, 100% de algodón Jeans y shorts para damas, 100% de algodón 62046200 De algodón 62046200 De algodón 62052000 De algodón 62063000 De algodón Blusas para damas, 100% de algodón. C2 62063000 De algodón Excepto: blusas para damas, 100% de algodón. C2 62092000 De algodón 62111190 Los demás Excepto: jeans y shorts para damas, 100% de algodón C2 C2 C2 C2 C2 Incluso 50% hasta 31/12/2010. A partir del 01/01/2011 continúa el Programa de Liberación Comercial B1.e 30% hasta 31/12/2007. A partir del 01/01/2008 continúa el Programa de Liberación Comercial 50% hasta 31/12/2010. A partir del 01/01/2011 continúa el Programa de Liberación Comercial 40% hasta 31/12/2008. A partir del 01/01/2009 continúa el Programa de Liberación Comercial 62111220 62122000 63022200 De fibras sintéticas o artificiales Fajas y fajas braga (fajas bombacha) De fibras sintéticas o artificiales pantalones Incluso pantalones B1.e C2 C2 Margen de preferencia: 30%. El Programa de Liberación Comercial no aplica. Cuando de mutuo acuerdo las partes signatarias definan el requisito especifico de origen, se iniciará el Programa de Liberación Comercial, se decidirá su fecha de inicio y las demás condiciones de acceso de estos bienes. Dichos productos serán liberados por los países de acuerdo con los cronogramas previstos para la desgravación arancelaria que constan en este Apéndice. 40% hasta 31/12/2008. A partir del 01/01/2009 continúa el Programa de Liberación Comercial 63024000 Ropa de mesa, de punto Manteles de poliéster B1.e 63024000 Ropa de mesa, de punto Excepto: manteles de poliéster A3 Margen de preferencia: 50%. El Programa de Liberación Comercial no aplica. Cuando de mutuo acuerdo las partes signatarias definan el requisito especifico de origen, se iniciará el Programa de Liberación Comercial, se decidirá su fecha de inicio y las demás condiciones de acceso de estos bienes. Dichos productos serán liberados por los países de acuerdo con los cronogramas previstos para la desgravación arancelaria que constan en este apéndice. El Programa de Liberación Comercial no aplica. Cuando de mutuo acuerdo las partes signatarias definan el requisito especifico de origen, se iniciará el Programa de 63025100 De algodón C2 63025300 De fibras sintéticas o artificiales C2 63026000 Ropa de tocador o cocina, de tejido con bucles del tipo toalla, de algodón C2 Liberación Comercial, se decidirá su fecha de inicio y las demás condiciones de acceso de estos bienes. Dichos productos serán liberados por los países de acuerdo con los cronogramas previstos para la desgravación arancelaria que constan en este apéndice. 40% hasta 31/12/2008. A partir del 01/01/2009 continúa el Programa de Liberación Comercial 30% hasta 31/12/2007. A partir del 01/01/2008 continúa el Programa de Liberación Comercial 40% hasta 31/12/2008. A partir del 01/01/2009 continúa el Programa de Liberación Comercial 63031200 De fibras sintéticas Cortinas confeccionadas, de poliéster B1.e 63031200 De fibras sintéticas Excepto: cortinas confeccionadas, de poliéster A3 Margen de preferencia: 50%. El Programa de Liberación Comercial no aplica. Cuando de mutuo acuerdo las partes signatarias definan el requisito especifico de origen, se iniciará el Programa de Liberación Comercial, se decidirá su fecha de inicio y las demás condiciones de acceso de estos bienes. Dichos productos serán liberados por los países de acuerdo con los cronogramas previstos para la desgravación arancelaria que constan en este apéndice. El Programa de Liberación Comercial no aplica. Cuando de mutuo acuerdo las partes signatarias definan el requisito especifico de origen, se iniciará el Programa de 63041900 Las demás 63053200 Continentes intermedios flexibles para productos a granel Continentes intermedios flexibles para productos a granel Los demás, de tiras o formas similares, de polietileno o polipropileno 63053200 63053300 C2 Sacos y supersacos, de tiras o formas similares, de polipropileno Excepto: sacos y supersacos, de tiras o formas similares, de polipropileno Sacos y supersacos de polipropileno B1.e A3 B1.e Liberación Comercial, se decidirá su fecha de inicio y las demás condiciones de acceso de estos bienes. Dichos productos serán liberados por los países de acuerdo con los cronogramas previstos para la desgravación arancelaria que constan en este apéndice. 30% hasta 31/12/2007. A partir del 01/01/2008 continúa el Programa de Liberación Comercial 63053300 Los demás, de tiras o formas similares, de polietileno o polipropileno Código NALADISA 96 50010000, 50020000, 50031000, 5003900051011100, 51011900, 51012100, 51012900, 51013000, 51021010, 58042110 50040000 a la partida 54062000 51021030 a la partida 51033000 51052910, 55020020, 55062000, 56011000, 56012100 51052990, 51053010, 52010000, 54011012, 54021000, 54024900, 54032020, 54033300, 54034200, 54061000, 55013000, 55019000,55039000, 56012900 51121100, 51121900, 51129000, 54024200, 54024300, 54022000 Excepto: sacos y supersacos de polipropileno A3 Preferencias otorgadas por la República Federativa del Brasil A la República de Colombia Cronograma D4 A7 A5 B3.h B3.e B3.k 53011000 a la partida 53029000, 54023100, 54023200, 54024100, 54025100, 55012000 54025900, 54026900 A5 B3.f B3.d 54041000 55020010 55032000 55033000 55163200 a la partida 58109900 B3.c D4 B3.i B3.g B3.k Código NALADISA 96 50010000, 50020000, 50031000, 5003900051011100, 51011900, 51012100, 51012900, 51013000, 51021010, 58042110 50040000 a la partida 54062000 51021030 a la partida 51033000 51052910, 55020020, 55062000, 56011000, 56012100 51052990, 51053010, 52010000, 54011012, 54021000, 54024900, 54032020, 54033300, 54034200, 54061000, 55013000, 55019000,55039000, 56012900 51121100, 51121900, 51129000, 54024200, 54024300, 54022000 53011000 a la partida 53029000, 54023100, 54023200, 54024100, 54025100, 55012000 Preferencias otorgadas por la República Federativa del Brasil A la República de Colombia Cronograma D4 A7 A5 B3.h B3.e B3.k A5 B3.f 54025900, 54026900 B3.d 54041000 55020010 55032000 55033000 B3.c D4 B3.i B3.g 55163200 a la partida 58109900 B3.k Desgravación con dos o más cronogramas aplicables a cada ítem u otras condiciones de negociación. Preferencias otorgadas por la República Federativa del Brasil a la República de Colombia. NALADISA 96 Cronograma 51021020, 51032000 A5 5111110051123000 B3.g 51130000 56049090, 56049010 63109000 56041000, 56042010, 56060020, 56060030 56042020, 57011000, 57019000, 59113100, 59113200, 62129000 57023200, 57024200, 57029200, 57029900 57032000, 57033000, 62033300, 62033910, 62034100, 62034300, 62034910, 62034990, 62044300, 62046300, 62121000, Nota La República Federativa del Brasil otorga 50% de preferencia hasta 31/12/2004. A partir del 01/01/2005 se aplica el cronograma. Cronograma aplicable hasta 31/12/2005. La República Federativa del Brasil otorga 80% de preferencia fija a partir de 01/01/2006. A7 Cronograma aplicable hasta 31/12/2005. La República Federativa del Brasil otorga 40% de preferencia fija a partir de 01/01/2006. B3.d Cronograma aplicable hasta 31/12/2005. La República Federativa del Brasil otorga 55% de preferencia fija a partir de 01/01/2006. B3.e Cronograma aplicable hasta 31/12/2005. La República Federativa del Brasil otorga 63% de preferencia fija a partir de 01/01/2006. B3.c Cronograma aplicable hasta 31/12/2005. La República Federativa del Brasil otorga 44% de preferencia fija a partir de 01/01/2006. B3.h Cronograma aplicable hasta 31/12/2005. La República Federativa del Brasil otorga 87% de preferencia fija a partir de 01/01/2006. 62122000 63013000, 63022100, 63023100, 63024000, 63025100, 63026000, 63029100, 63039100, 63041900, 63049100, 63049200, 63053200, 63053900, 63071000, 63079000 63022200, 63022900, 63023200, 63023900, 63025200, 63025300, 63025900, 63029300, 63039200, 63039900, 63049300, 63049900 63031200 B3.g Cronograma aplicable hasta 31/12/2005. La República Federativa del Brasil otorga 80% de preferencia fija a partir de 01/01/2006. B3.i Cronograma aplicable hasta 31/12/2005. La República Federativa del Brasil otorga 95% de preferencia fija a partir de 01/01/2006. B3.f Cronograma aplicable hasta 31/12/2005. La República Federativa del Brasil otorga 73% de preferencia fija a partir de 01/01/2006. Páginas de interés www.uol.com.br/modabrasil Página Web con informaciones acerca del mundo de la moda y el diseño en Brasil. www.fashions.com.br Contiene informaciones sobre el sector brasileño de vestuario así como otros datos y enlaces de interés. www.textilia.net Página Web de la revista Textilia con diversas informaciones propias del ramo. www.malhariasdobrasil.com.br Recoge datos relativos al sector de prendas de punto así como informaciones sobre asociaciones, empresas y proveedores del sector en Brasil. www.worldfashion.com.br Página Web de la revista con el mismo nombre en el que se pueden encontrar informaciones de interés. www.sittex.com.br Reúne información acerca de la industria brasileña textil y de confección. www.moda.com.br En ella se pueden encontrar noticias sobre el mundo de la moda en Brasil, así como distintas publicaciones y sitios interesantes. www.ibmoda.com.br Página del Instituto Brasileiro de Moda con noticias, estadísticas y cursos de moda. www.polo-textil.com.br Posee noticias sobre el mundo de la moda y la belleza en Brasil. www.fusoes.com.br/~feranlim/ Página del Forum Têxtil, dirigida a personas y empresas integradas en la cadena textil como el fin de convertirse en fuente de consultas e intercambio de ideas. www.fashionbrazil.com.br Portal de moda, con datos sobre industrias de confección, equipamientos y servicios, así como ferias, eventos y asociaciones del sector. www.modapoint.com.br Web de moda y belleza. www.spdesign.sp.gov.br Página sobre el programa “São Paulo design” para vestuario y otros sectores. www.mdic.gov.br Portal del Ministerio de Desenvolvimiento, Industria y Comercio Exterior. Posee indicadores y estadísticas. www.mercopartenariat.org Página Web de Mercosur, con informaciones y datos comerciales útiles de la zona económica. COLOMBIA-CHILE Datos generales Chile 79 Ubicación: Sur América, bordeando el Océano Pacífico Sur, entre Argentina y Perú. Países Fronterizos (Tierra): Argentina 5.308 km, Bolivia 860 km, Perú 171 km. Capital: Santiago de Chile. Ciudades principales: Antofagasta, Arica, Valdivia, Valparaíso, Viña del Mar. Unidad monetaria: peso chileno. Lengua: español. Población: 16,6 millones de habitantes. Economía y Competitividad Chile 80 Tasa de Inflación: 1,5% Tasa de cambio 2009: 569.37 pesos chilenos (CLP) por dólar de EE.UU Producto Interno Bruto PIB 2009: US$ 161,8 billones. Producto Interno Bruto per cápita 2009 US$ 9.525 Tasa de crecimiento del PIB: - 1,5% (2009), 5,0% (py 2010), 6,0% (py 2011) 81 Producto Interno Bruto como porcentaje del total mundial: 0,35% Chile es el principal productor (40%) y exportador (50%) mundial de cobre. Segundo productor mundial de salmón precedido por Noruega y segundo exportador mundial de uvas de mesa y peras. Dentro de los principales socios comerciales de Chile se destacan China, Estados Unidos y Japón como sus principales destinos, seguidos por Holanda, Corea del Sur, Italia, Brasil, entre otros. (Proexport). La economía chilena es reconocida por su trayectoria de crecimiento sostenido. Entre 1990 y 2008, se expandió a una tasa anual promedio de 5,79%, lo que la sitúa entre las treinta economías más dinámicas del mundo, usando como base las cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI), se ha convertido en un líder regional, debido a su estabilidad democrática que garantiza un ambiente seguro para hacer negocios. En los últimos quince años, la industria de servicios ha generado más de la mitad del PIB de Chile. En el 2008, el sector en su totalidad representó un 43,5% del Producto. Las exportaciones de servicios han aumentado de manera sostenida, creciendo en promedio 6% entre 2000 y 2007. En 2008, estas alcanzaron un 79 CIA World Factbook (2010) 80 Foro Económico Mundial. Reporte Global de Competitividad 2010-2011. Genova – Suiza. p.p126 81Fondo Monetario Internacional. Perspectivas de La economía mundial: Recuperación, riesgo y reequilíbrio. Octubre 2010. Washington, DC. Pp 200. crecimiento de 10,8%, destacando especialmente los servicios de transportes, llegando a representar más del 50% del total. Chile se sitúa detrás de Brasil y México, ambas economías de mayor tamaño que la chilena en recepción de inversión extranjera. En el Índice de Competitividad Global 2010-2011 (GCI), publicado por el Foro Económico Mundial, Chile ocupó el lugar 30 en ranking, aunque cayó dos puestos frente al periodo anterior, es el país más competitivo de América Latina y el Caribe y se ubica por delante de República Checa (36), España (42), Italia (48) entre otros. Las principales fortalezas en la evaluación de su competitividad se encuentran en los siguientes pilares: Ambiente macroeconómico (27), Instituciones (28) y eficiencia del mercado de bienes (28). Este país ha estado a la vanguardia de la liberalización del mercado y la apertura, lo que resulta muy eficiente para el desarrollo de los mercados. Adicionalmente cuenta con uno de los más sofisticados mercados financieros (41), y el más grande la industria de pensiones en la región. El proceso de liberalización se llevó a cabo en el contexto de sólidas políticas macroeconómicas. Estos atributos no sólo han estimulado el crecimiento en los últimos 20 años, sino también han proporcionado al país recursos necesarios para estimular la economía en los últimos tiempos de crisis y hacer frente a la reconstrucción del terremoto de 2009. Comercio Exterior Chile ha suscrito tratados comerciales con 55 países, abarcando con ellos 4.040 millones de potenciales consumidores alrededor de todo el mundo. Los productos de exportación más importantes de Chile en el 2008 fueron cobre, concentrado de molibdeno y ferromolibdeno; celulosa, salmón y vino, los que en conjunto representaron el 64% de las exportaciones totales. En 2008, las exportaciones generaron retornos de US$ 66.455,5 millones, 1,8% menos que en 2007, lo que implica una pequeña merma considerando el difícil panorama económico mundial que se desencadenó el año 2008. Ese año, los retornos del cobre disminuyeron 12,7%, para sumar US$ 32.807,4 millones, mientras que el valor de las exportaciones mineras no relacionadas con el cobre cayó 3,2%, debido a la caída en los precios de los commodities relevantes para las exportaciones chilenas. Chile – Colombia Durante el periodo 2009 - 2010 la balanza bilateral ha registrado déficit comercial para Colombia ya que las exportaciones han sido menores que las importaciones. Las exportaciones pasaron de US$ 419 millones entre enero y agosto de 2009 a US$ 520 millones en el 2010 y las importaciones pasaron de US$ 358 millones en el 2009 a US$ 426 millones en el 2010, es decir las exportaciones crecieron 24,2% mientras las importaciones solo lo hicieron 19%. Balanza Comercial Colombia-Chile 2008-2010 Grupo Comercial / País CHILE Ene - Ene Var. % 2008 2009 Ago Ago 2010/09 2009 2010 190 83 60 94 55,5% Exportaciones 849 627 419 520 24,2% Importaciones 659 544 358 426 19,0% Fuente: P roexport Gráfico Balanza Comercial Colombia- Chile 2008-2010 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2008 2009 Balanza Comercial Ene - Ago 2009 Exportaciones Ene - Ago 2010 Importaciones Fuente: P roexport-Gráfico I nexm oda Al desagregar las exportaciones de Colombia a Chile por sectores, se puede ver que el 77% de las exportaciones son no tradicionales, las cuales aumentaron 43%,5% entre enero y agosto de 2009 al 2010, el sector que tiene mayor participación en las exportaciones es el manufacturas e insumos básico y derivados y el de agroindustria, los cuales además en el último año crecieron 41,5% y 64,3% respectivamente. La exportaciones totales colombianas según macrosector – sector. Acumulado enero - agosto años 2009 – 2010. Chile FOB US$ 2010 DIFERENCI A $US AGROINDUSTRIA 47.428.294 MANUFACTURAS E INSUMOS BÁSICOS Y DERIVADOS 111.053.075 77.921.225 30.492.931 64,3% 157.193.610 46.140.535 41,5% INDUMENTARIA 10.600.172 SERVICIOS Y ENTRETENIMIENT O 9.801.006 12.073.112 1.472.940 13,9% 9.504.746 -296.260 -3,0% NO TRADICIONAL 178.882.547 256.692.694 MACROSECTOR SECTOR TRADICIONAL TOTAL 2009 77.810.147 VARIACION 2010/2009 43,5% 239.688.939 263.259.703 23.570.764 9,8% 418.571.48 519.952.39 101.380.91 6 7 0 24,2% Fuente: P roexport Sector textil-confección-diseño y moda en Chile Respecto a las exportaciones de indumentaria de Colombia a Chile, pasaron de 418 millones entre enero y agosto de 2009, a más de 518 millones en el mismo periodo de 2010, lo que representa un incremento 24,2% en el total exportado en indumentaria a Chile. Los sectores calzado y cuero fueron los que presentaron crecimientos más dinámicos en el periodo, 871% y 100% respectivamente. FOB US$ 2009 2010 INDUMENTARIA Indumentaria TEXTILES Y CONFECCIONES 10.600.172 12.073.112 9.944.504 CONFECCIONES TEXTILES DIFERENCI VARIACIO A N $US 2010/2009 1.472.940 13,9% 9.325.306 -619.197 -6,2% 6.251.937 6.394.040 142.103 2,3% 3.692.567 2.931.266 -761.301 -20,6% CALZADO 229.606 CUERO MANUFACTURAS DE CUERO 187.588 MANUFACTURAS DE CUERO 187.588 2.230.190 2.000.583 871,3% 404.269 216.681 115,5% 347.178 159.589 85,1% CUEROS - 57.092 57.092 100,0% JOYERIA 238.474 113.347 -125.127 -52,5% ORFEBRERIA 215.695 91.655 -124.040 -57,5% BISUTERIA 13.981 16.443 2.461 17,6% JOYERIA 8.798 5.249 -3.549 -40,3% TOTAL 418.571.48 519.952.39 6 7 101.380.91 0 24,2% Fuente: P roexport Los principales productos de confección exportados por Colombia a Chile fueron: DESCRIPCIÓN Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts, de tejidos llamados mezclilla o denim, para hombres o niños. Sostenes (corpiños), incluso de punto. Bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura) de punto, de fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas. Camisas, blusas, blusas camiseras de punto, de fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas. Ropa de tocador o de cocina, de tejido con bucles, de tipo para toalla, de algodón. Fajas y fajas-braga (fajas bombacha), incluso de punto. Bañadores, de punto, de fibras sintéticas, para mujeres o niñas. FOB 2009 2.752.589 1.427.603 883.741 801.283 362.703 488.382 479.205 Fuente: P roexport El TLC con este país representa un paso en dirección al acercamiento de varios países asiáticos, dado que tiene acuerdos comerciales con varios países del continente asiático (Japón, China y Corea). Productos del sector con oportunidades en Chile Calzado, polainas y artículos análogos, partes de estos artículos. Manufacturas de cuero, artículos de talabartería o guarnicionería, artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares. Los demás artículos textiles confeccionados, juegos, prendería y trapos Guata, fieltro y tela sin tejer, hilados especiales, cordeles, cuerdas y cordajes, artículos de cordelería. Prendas y complementos (accesorios) Jeanswear: la moda en Chile presenta dos temporadas marcadas para la compra y la venta que son: Primavera/Verano y Otoño/Invierno. Las compras se hacen seis meses antes de cada temporada. Es un mercado de alta competencia, donde las tiendas multimarca compiten por el consumidor con permanentes promociones o remates de saldos de productos que en su mayoría proceden de Asia, con menor calidad. Las grandes cadenas utilizan el esquema de marca propia. Hay un alto reconocimiento del consumidor por marcas globales como Levi’s, Diesel, Americanino, CK y Esprit, entre otras. Existe oportunidad para fabricantes colombianos de full package de jeanswear, dirigidos a abastecer las marcas posicionadas en Chile de carácter nacional así como las licencias de marcas internacionales presentes en el país. La industria de la confección chilena tiende a desaparecer por los altos costos y escasa mano de obra especializada, incrementando la tendencia de compra de producto terminado. Los artículos de bajo costo vienen en su totalidad de Oriente y los de valor agregado de mercados como Perú, Argentina, Brasil y Colombia. Los exportadores son quienes se encargan de poner los productos en almacenes de marca privada y estos a su vez distribuyen las prendas en multitiendas y marcas chilenas. El otro gran distribuidor son las marcas posicionadas que comercializan los productos a las boutiques especializadas y de alto perfil para los compradores. Ropa interior femenina: aunque Chile cuenta con marcas locales importantes en ropa interior, desde hace un año viene disminuyendo la cantidad de prendas fabricadas en el país, sustituyéndolas por producto importado. Las fábricas han concentrado su inversión en la modernización de canales de venta (boutiques), nuevos canales (catálogo) y posicionamiento de marca. Hay una amplia presencia de producto asiático importado, así como de tiendas multimarca. Existe reconocimiento por las marcas internacionales como Triumph, Leonisa y Women Secret, entre otras, y el consumidor está dispuesto a pagar un mayor precio por productos de mayor calidad. El fabricante colombiano debe tener en cuenta la diferencia en el tallaje y fisionomía de la mujer chilena, además de flexibilidad a la hora de diseñar y producir según las tendencias. Los colores del mercado en Chile son blanco, beige y negro. Los exportadores son quienes se encargan de poner los productos en almacenes de marca privada y estos a su vez distribuyen las prendas en multitiendas y marcas chilenas que tienen en algunos casos una estrategia de venta directa. El otro gran distribuidor son las marcas posicionadas que comercializan los productos a las boutiques especializadas y de alto perfil para compradores de alto poder adquisitivo. Recomendaciones para negociar con Chile Mantener algún contacto previo con las personas que van a participar en la reunión es muy importante para el negociador Chileno. Para obtener una cita se recomienda solicitarla con dos semanas de anticipación y reconfirmar. Son intercambiadas al comienzo del encuentro inicial. Entregue tarjetas en buen estado, una tarjeta estropeada puede dar una mala impresión. Los chilenos son generalmente puntuales, aunque usted o su colega chileno pueden llegar tarde aproximadamente por 15 minutos sin inconveniente. Los chilenos mantienen la formalidad en todo lo que hacen. Un firme apretón de manos acompañado por una sonrisa es normal en los encuentros de negocios. El contacto visual directo es importante. Siempre diríjase a su interlocutor con sus apellidos y títulos. Los ciudadanos colombianos, por acuerdo bilateral existente con Chile, no necesitan ni visa ni pasaporte para el ingreso al país, por lo que solo con la cédula de ciudadanía colombiana el ingreso es autorizado por 90 días. En todo caso, es recomendable viajar con el pasaporte. Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Chile El Acuerdo de Complementación Económica (ACE N24) fue suscrito en Santiago de Chile, el 6 de diciembre de 1993. El Acuerdo de Libre Comercio Colombia-Chile fue firmado el 27 de noviembre de 2006 y ratificado el 28 de abril de 2008. Se encuentra desgravado el 95% del comercio bilateral que corresponde al 96% del universo arancelario de Colombia. El porcentaje restante quedará totalmente liberado, con un arancel igual a cero, en el 2012. Desgravaciones: I nm ediata: con cero gravámenes arancelarios a partir del 1º de julio de 1997. - Nóm inas con períodos de 3, 4, 5, 8 y 10 tram os: inician a partir del 1º de julio de 1997 su primer tramo hasta diciembre 31 de 1997, y a partir de esta fecha continúan tramos anuales del 1º de enero al 31 de diciembre hasta que termine cada uno de los períodos. - Desgravación lenta: que va desde el año 2007 al 2011 Nota: todos los productos del sector textil-confección (capítulo 50 al 63) tienen un arancel de 0%. Capítulo 4 Régimen De Origen Artículo 4.1 Mercancías originarias Una mercancía será considerada originaria cuando: a) La mercancía sea obtenida en su totalidad o producida enteramente en Colombia o Chile. b) La mercancía sea producida en Colombia o Chile, a partir exclusivamente de materiales que califican como originarios conforme a las disposiciones de este CAPÍTULO. c) La mercancía es producida en Colombia o Chile, a partir de materiales no originarios que cumplan las reglas especiales que se indican en las reglas específicas de origen. Artículo 4.2 Valor del contenido regional El valor de contenido regional de las mercancías se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: VCR= Donde: VCR: es el valor de contenido regional, expresado como un porcentaje. VT: es el valor de transacción de la mercancía ajustado sobre una base FOB. VMN: es el valor de transacción de los materiales no originarios ajustados sobre una base CIF. Cuando una mercancía no es exportada directamente por su productor, el valor se ajustará hasta el punto en el cual el comprador reciba la mercancía dentro de Colombia. Todos los registros de los costos considerados para el cálculo de valor de contenido regional serán registrados y mantenidos de conformidad con los principios. 4. Cuando el productor de una mercancía adquiera un material no originario dentro de Colombia, el valor del material no originario no incluirá el flete, seguro, costos de empaque y todos los demás costos incurridos en el transporte del material desde el almacén del proveedor hasta el lugar en que se encuentre el productor. Para efectos del cálculo del valor de contenido regional, el valor de los materiales no originarios utilizados por el productor en la producción de una mercancía no incluirá el valor de los materiales no originarios utilizados por: a) Otro productor en la producción de un material originario que es adquirido y utilizado por el productor de la mercancía en la producción de esa mercancía; o b) El productor de la mercancía en la producción de un material originario de fabricación propia. Artículo 4.4 Acumulación Los materiales originarios o mercancías originarias de cualquiera de las partes, incorporados en la producción de mercancías en el territorio de la parte, serán considerados originarios del territorio de esta última parte. Artículo 4.5 de Minimis Una mercancía será considerada originaria, si el valor de todos los materiales no originarios, utilizados en la producción de esta mercancía que no cumplen con el requisito de cambio de clasificación arancelaria establecido en las reglas específicas de origen, no excede el 10% del valor de transacción de la mercancía. En el caso del sector textil confección, el porcentaje se refiere al peso de las fibras o hilados respecto al peso de la mercancía producida. Procedimientos de Origen Definiciones: CIF- Significa el valor de la mercancía importada que incluye los costos de seguro y flete hasta el puerto o lugar de introducción en el país de importación. FOB significa el valor de la mercancía libre a bordo, independientemente del medio de transporte, en el lugar de envío al exterior. M ercancías obtenidas en su totalidad o producidos enteram ente en el territorio de una u otra parte, significa: a) Productos del reino vegetal cosechados, recogidos o recolectados en el territorio de una u otra parte. b) Animales vivos, nacidos y criados en el territorio de una u otra parte. c) Mercancías obtenidas de la caza, caza con trampa, pesca, acuicultura, recolección o captura en el territorio de una u otra parte. d) Desechos y desperdicios derivados de: Operaciones de fabricación o procesamiento en el territorio de una u otra parte, o mercancías usadas, recolectadas en territorio de una u otra parte, siempre que esas mercancías sirvan solo para la recuperación de materias primas. Artículo 4.14: Certificación de Origen El importador podrá solicitar tratamiento arancelario preferencial basado en un certificado de origen escrito o electrónico (cada parte deberá implementar la certificación de origen en forma electrónica a más tardar dos años después de la entrada en vigor del acuerdo), emitido por la autoridad competente de la parte exportadora a solicitud del exportador. La autoridad competente de la parte exportadora podrá delegar la expedición del certificado de origen en otras entidades públicas o privadas. La autoridad competente o entidades habilitadas podrán examinar en su territorio la calidad de originaria de las mercancías y el cumplimiento de los requisitos de este capítulo. Las partes mantendrán vigente ante la Secretaría General de la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración) la relación de las reparticiones oficiales o entidades públicas o privadas habilitadas para emitir certificados de origen y el registro de las firmas autógrafas o electrónicas de los funcionarios acreditados para tal fin. El certificado de origen servirá para certificar que una mercancía que se exporte del territorio de Colombia a Chile, califica como originaria. Dicho certificado podrá ser modificado por la Comisión. El certificado de origen tendrá una validez de un año a partir de la fecha en el cual fue emitido. Artículo 4.16: Excepciones El certificado de origen no será requerido cuando: El valor aduanero de la importación no exceda de mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América (US $ 1500) o el monto equivalente en la moneda de la parte importadora, o un monto mayor que puede ser establecido por la parte importadora, a menos que la parte importadora considere que la importación forma parte de una serie de importaciones realizadas o planificadas con el propósito de evadir el cumplimiento de la legislación de la parte que regula las solicitudes de tratamiento arancelario preferencial bajo este acuerdo; o sea una mercancía para la cual la parte importadora no requiere que el importador presente una certificación o información que demuestre el origen. Artículo 4.19 Obligaciones relativas a las exportaciones Cada Parte dispondrá que: Cuando un exportador tenga razones para creer que el certificado de origen contiene información incorrecta, deberá comunicar inmediatamente por escrito a la autoridad competente o entidades habilitadas, cualquier cambio que pueda afectar la exactitud o validez de ese certificado, y b) Si un exportador entregó un certificado o información falsa y con el mismo se exportó mercancías calificadas como originarias al territorio de la otra parte, será sujeto a sanciones. Ninguna parte impondrá sanciones a un exportador por proporcionar información incorrecta si voluntariamente lo comunica por escrito a la autoridad competente o entidades habilitadas, previo a que la autoridad aduanera de la parte importadora haya iniciado el ejercicio de sus facultades de verificación y control, o antes de que las autoridades aduaneras notifiquen la revisión, de conformidad con la legislación de cada parte. Artículo 4.20 Requisitos para mantener registros La autoridad competente o entidades habilitadas deberán conservar una copia del certificado de origen durante un plazo mínimo de cinco años, a partir de la fecha de su emisión. Tal archivo deberá incluir todos los antecedentes que sirvieron de base para la emisión del certificado. Un exportador que solicite un certificado de origen de conformidad con este, debe conservar por un mínimo de cinco años a partir de la fecha de la emisión de dicho certificado, todos los registros necesarios para demostrar que la mercancía era originaria, incluyendo registros relativos a: La compra, los costos, el valor y el pago por la mercancía exportada; b) La compra, los costos, el valor y el pago de todos los materiales, incluyendo los indirectos, utilizados en la producción de la mercancía exportada, y c) La producción de la mercancía en la forma en que se exporte desde su territorio. Un importador que solicite tratamiento arancelario preferencial para una mercancía deberá conservar, por un mínimo de cinco años a partir de la fecha de importación de la mercancía, la documentación que la autoridad aduanera exija, incluyendo una copia del certificado de origen. Artículo 4.21 Procedimientos para verificación de origen. La autoridad aduanera de Chile podrá solicitar información acerca del origen de una mercancía a la autoridad competente en Colombia. La autoridad aduanera Chile podrá requerir que el importador presente información relativa a la importación de la mercancía para la cual solicitó tratamiento arancelario preferencial. Para efectos de determinar si una mercancía importada califica como originaria, se podrá verificar el origen de la mercancía, a través de la autoridad en Colombia, mediante los siguientes procedimientos: Solicitudes de información o cuestionarios escritos al exportador o productor de la mercancía en territorio de Chile, en las que se deberá señalar específicamente la mercancía objeto de verificación. Visitas de verificación a las instalaciones del exportador o productor de la mercancía en el territorio de la otra parte, con el propósito de examinar los registros y documentos a que se refiere, e inspeccionar las instalaciones y materiales que se utilicen en la producción de la mercancía o cualquier otro procedimiento que las partes acuerden. Para efectos de este artículo, cualquier comunicación escrita enviada por la autoridad aduanera de la parte importadora al exportador o productor para la verificación de origen a través de la autoridad competente de la parte exportadora, se considerará válida si es realizada por medio de correos certificados u otras formas con acuse de recibo que confirmen la recepción de los documentos o comunicaciones. Cualquier otra forma que las partes acuerden. Las solicitudes de información o los cuestionarios escritos deberán contener: -El nombre, cargo y dirección de la autoridad aduanera que solicita la información. -El nombre y dirección del exportador o productor a quien se le solicita la información y documentación. -Descripción de la información y documentos que se requieren; y fundamento legal de las solicitudes de información o cuestionarios. El exportador o productor que reciba un cuestionario o solicitud de información, completará debidamente y devolverá el cuestionario o responderá a la solicitud de información dentro de 30 días a partir de la fecha de recepción. Durante el período señalado, el exportador o productor podrá hacer una solicitud de extensión por escrito a la autoridad aduanera de la parte importadora, que sea mayor a treinta días a partir de la fecha de recepción. Durante el periodo señalado, el exportador o productor podrá hacer una solicitud de extensión por escrito a la autoridad aduanera de la parte importadora, que no sea mayor a 30 días. La autoridad aduanera de la parte importadora podrá solicitar, a través de la autoridad competente de la parte exportadora, información adicional por medio de un cuestionario o solicitud posterior al exportador o productor, aún si hubiere recibido el cuestionario diligenciado o la información solicitada. En este caso el exportador o productor contará con 30 días para responder a dicha solicitud. Si el exportador o productor no completa debidamente un cuestionario, no lo devuelve, o no proporciona la información solicitada dentro del periodo establecido, se le negará el tratamiento arancelario preferencial a las mercancías sujetas a verificación, enviando una resolución de origen en la que se incluyan los hechos y el fundamento legal para esa decisión. Previo a realizar una visita de verificación, la autoridad aduanera de la parte importadora deberá notificar por escrito su intención de efectuar la visita de verificación. La notificación se enviará a la autoridad competente de la parte exportadora por correo o cualquier otro medio que haga constar la recepción de la notificación. La autoridad aduanera de la parte importadora requerirá, para realizar la visita de verificación, del consentimiento por escrito del exportador o productor a ser visitado. La notificación de intención de realización de la visita de verificación de origen a la que se refiere deberá contener: - El nombre, cargo y dirección de la autoridad aduanera de la parte importadora que hace la notificación. - El nombre del exportador o productor a ser visitado. La fecha y lugar de la visita de verificación propuesta. - El objetivo y alcance de la visita de verificación propuesta, incluyendo la referencia específica de la mercancía objeto de verificación. - Los nombres y cargos de los funcionarios que efectuarán la visita de verificación - El fundamento legal de visita de verificación. Si el exportador o el productor de una mercancía no otorga el consentimiento por escrito para la realización de la visita dentro de un plazo de 30 días, no se le otorgará tratamiento arancelario preferencial. No se puede negar el tratamiento arancelario preferencial a una mercancía si dentro de los 15 días siguientes a la fecha de recepción de la notificación, el productor o exportador solicita aplazamiento de la visita de verificación con justificación. Cuando se haya concluido la visita de verificación, la autoridad aduanera de la parte importadora podrá elaborar un acta de la visita que incluirá los hechos constatados por ella. El exportador o productor sujeto de la visita podrá firmar esta acta. Dentro de un período de noventa días a partir de la conclusión de la verificación de origen, la autoridad aduanera de la parte importadora emitirá una resolución de origen que incluya los hechos y el fundamento legal de dicha resolución, debiendo notificar la misma al importador y a la autoridad competente de la parte exportadora. Transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior, la autoridad competente de la parte exportador podrá recurrir al mecanismo de solución de controversias. Fuente: http:/ / w w w .productosdecolom bia.com / m ain/ guia/ Certificado_origen.a sp Instrucciones para el llenado del Certificado de Origen Para efectos de obtener un tratamiento arancelario preferencial, este documento debe ser llenado en forma legible y debe ser emitido por la autoridad competente o entidades habilitadas. Llena a máquina o con letra de imprenta o molde. Núm ero de Certificado: llenar con el número de serie del certificado de origen. Corresponde a un número de serie que la autoridad competente o entidades habilitadas asignan a los certificados de origen que emiten. Cam po 1: indique el nombre legal completo, la dirección (incluyendo ciudad y país) y el número de registro fiscal del importador. El número de registro fiscal será: en Chile, el Rol Único Tributario (RUT) y en Colombia el Registro Único Tributario (RUT). Cam po 2: indique el nombre legal completo, la dirección (incluyendo ciudad y país) y el número de registro fiscal del importador. El número de registro fiscal será: en Chile, Rol Único Tributario (RUT) y en Colombia el Registro Único Tributario (RUT). Si se desconoce el importador, señalar como “DESCONOCIDO”. Cam po 3: proporcione una descripción completa de cada mercancía. La descripción deberá ser lo suficientemente detallada para relacionarla con la descripción de la mercancía contenida en la factura y en el sistema armonizado. Cam po 4: para cada mercancía descrita en el campo 3, identifique los 6 dígitos correspondientes a la clasificación arancelaria del sistema armonizado. Cam po 5: para cada mercancía descrita en el campo 3, indique qué criterio (A, B o C) es aplicable. Las reglas de origen se encuentran en el CAPÍTULO 4. Criterio preferencial: La mercancía sea obtenida en su totalidad o producida enteramente en el territorio de una u otra parte. La mercancía sea producida en el territorio de una u otra parte, a partir exclusivamente de materiales que califican como originarios conforme a las disposiciones de este CAPÍTULO. La mercancía sea producida en el territorio de una u otra parte, a partir de materiales no originarios que cumplan con un cambio de clasificación arancelaria, un valor de contenido regional u otros requisitos según se especifica. Campo 6: indique el número de la factura comercial. Campo 7: indique el peso bruto en kilogramos (Kg) u otras unidades de medida como volumen o número de productos que indiquen cantidades exactas. (Campo opcional). Campo 8: este campo deberá ser utilizado para cualquier información referente a la comprobación de origen de la mercancía o mercancías, como por ejemplo resoluciones anticipadas, indicando su número y fecha de emisión o facturación por un operador de un país no parte indicando el nombre legal completo y domicilio del operador, si es conocido. Campo 9: este campo debe ser llenado por el exportador. La fecha deberá ser aquella en la cual el certificado de origen fue llenado por el exportador. Campo 10: este campo debe ser llenado por la autoridad competente o entidad habilitada. La fecha deberá ser aquella en la cual el certificado de origen fue llenado por la autoridad competente o entidad habilitada. Anexo 4.1- Reglas de Origen Específicas Capítulo 50: Seda Reglas especiales para las partidas 50.01 ª 50.02. , no se requiere un cambio de clasificación arancelaria cumpliendo con un valor de contenido regional no menor a 50%, 50.03, no se requiere cambio de clasificación arancelaria siempre que los desechos y desperdicios sean totalmente obtenidos o producidos enteramente en el territorio de una parte, 50.04-50.07 no se requiere un cambio de clasificación arancelaria cumpliendo con un valor de contenido regional no menor a 50%. Capítulo 51: Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin Reglas especiales para las partidas 51.01-51.02, no se requiere un cambio de clasificación arancelaria cumpliendo con un valor de contenido regional no menor a 50%, 51.03 no se requiere cambio de clasificación arancelaria siempre que los desechos y desperdicios sean totalmente obtenidos o producidos enteramente en el territorio de una parte. Capítulo 52: Algodón Reglas especiales para las partidas 52.01, no se requiere un cambio de clasificación arancelaria cumpliendo con un valor de contenido regional no menor a 50%, 52.02, no se requiere cambio de clasificación arancelaria siempre que los desechos y desperdicios sean totalmente obtenidos o producidos enteramente en el territorio de una parte, 52.03-52.12 no se requiere un cambio de clasificación arancelaria cumpliendo con un valor de contenido regional no menor a 50%. Capítulo 53: Las dem ás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de papel Reglas especiales para las partidas 53.01-53.11, no se requiere un cambio de clasificación arancelaria cumpliendo con un valor de contenido regional no menor a 50%. Capítulo 54: Filam entos sintéticos o artificiales; tiras y form as sim ilares de m ateria textil sintética o artificial Reglas especiales para las partidas 54.01-54.08: no se requiere un cambio de clasificación arancelaria cumpliendo con un valor de contenido regional no menor a 50%. Capítulo 55: Fibras Sintéticas o Artificiales Discontinuas Reglas especiales para las partidas 55.01-55.04, no se requiere un cambio de clasificación arancelaria cumpliendo con un valor de contenido regional no menor a 50%, 55.05, no se requiere cambio de clasificación arancelaria siempre que los desechos y desperdicios sean totalmente obtenidos o producidos enteramente en el territorio de una parte, 55.06-55.16, no se requiere un cambio de clasificación arancelaria cumpliendo con un valor de contenido regional no menor a 50%. Capítulo 56: Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de cordelería 56.01-56.09 no se requiere un cambio de clasificación arancelaria cumpliendo con un valor de contenido regional no menor a 50%. Capítulo 57: Alfom bras y dem ás revestim ientos para el suelo, de m ateria textil Reglas especiales para las partidas 57.01-57.05 no se requiere un cambio de clasificación arancelaria cumpliendo con un valor de contenido regional no menor a 50%. Capítulo 58: Tejidos especiales; superficies textiles insertado; encajes; tapicería, pasam anería; bordados con m echón Reglas especiales para las partidas, no se requiere un cambio de clasificación arancelaria cumpliendo con un valor de contenido regional no menor a 50%. Capítulo 59: Telas im pregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artículos técnicos de m aterial textil Reglas especiales para las partidas 59.01-59.11 no se requiere un cambio de clasificación arancelaria cumpliendo con un valor de contenido regional no menor a 50%. Capítulo 60: Tejidos de punto Reglas especiales para las partidas 60.01-60.06 no se requiere un cambio de clasificación arancelaria cumpliendo con un valor de contenido regional no menor a 50%. Capítulo 61: P rendas y com plem entos (accesorios), de vestir, de punto Reglas especiales para la partida: No se requiere un cambio de clasificación arancelaria cumpliendo con un valor de contenido regional no menor a 50%. Capítulo 62: prendas y com plem entos (accesorios), de vestir, excepto los de punto Reglas especiales para la partida: 62.01-62.17, no se requiere un cambio de clasificación arancelaria cumpliendo con un valor de contenido regional no menor a 50%. Capítulo 63: Los dem ás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos Reglas especiales para las partidas 63.01-63.07 no se requiere un cambio de clasificación arancelaria cumpliendo con un valor de contenido regional no menor a 50%, 63.09: no se requiere un cambio de clasificación arancelaria cumpliendo con un valor de contenido regional no menor a 50%, 63.10, no se requiere cambio de clasificación arancelaria siempre que los desechos y desperdicios sean totalmente obtenidos o producidos enteramente en el territorio de una parte. I m puesto al Valor Agregado (I VA) (P roexport) La tasa es del 18% y se aplica, en las importaciones, sobre el valor aduanero adicionado de los derechos de aduana. Entre las exenciones figuran: materias primas destinadas a la producción de mercancías para la exportación; bienes de capital que formen parte de un proyecto de inversión, nacional o extranjero; premios o trofeos culturales y deportivos, sin carácter comercial; las donaciones; las importaciones realizadas por misiones diplomáticas, organismos internacionales; obras de artistas nacionales y el equipaje de los viajeros. Según el Decreto Ley 825/74, art. 37, están gravados con una tasa del 15% adicional al IVA los siguientes productos: Pieles finas, calificadas como tales por el Servicio de Impuestos Internos, manufacturadas o no. Alfombras finas, tapices finos y cualquier otro artículo de similar naturaleza, calificados como tales por el Servicio de Impuestos Internos. Etiquetado Todos los productos importados deben indicar el país de origen. Con el fin de evitar el pago de posibles multas o padecer trabas para el ingreso del producto al mercado, siempre es aconsejable que los exportadores colombianos soliciten instrucciones al importador chileno sobre las características específicas para etiquetar el producto en cuestión. Páginas de Interés www.inexmoda.org.co En la página del Instituto para la exportación y la moda – Inexmoda, encontrará información sobre acceso a mercados, ferias de moda, del sector textil, capacitaciones, investigaciones especializadas de moda y próximamente el Observatorio Económico Nacional del sector textil, confección, diseño y moda. http://www.fita.org/countries/chile.html En esta página de la Federación de Asociaciones de Comercio Internacional, en la opción de acceso a mercados, se encuentran guías sobre las regulaciones de importación y los aranceles aduaneros de Chile, así como sobre la distribución y el transporte de productos, las normas, patentes y marcas. http://www.prochile.cl/ En esta página de la Dirección de Promoción de Exportaciones, se encuentra toda la información de comercio exterior, estadísticas del mercado chileno e información económica y comercial de este país. http://www.chileclic.gob.cl/1481/article-130241.html ChileClic es un portal impulsado por la Secretaría Ejecutiva de la Estrategia Digital del Gobierno de Chile. Encuentra la base de datos con información agregada sobre importaciones y exportaciones desde el año 1990 hasta el penúltimo mes calendario transcurrido desde la fecha de la consulta. http://www.sice.oas.org/News_s.asp En esta página del Sistema de Información sobre Comercio Exterior se encuentra los tratados comerciales y las últimas noticias en cuanto a relaciones comerciales. www.bcentral.cl/ Página oficial del Banco Central de Chile. Información de indicadores económicos, sector externo, cotizaciones de la moneda, IPC, empleo. www.minhda.cl/ Página oficial del Ministerio de Hacienda. Aquí encontrará información sobre Indicadores de coyuntura, sector externo, IPC y análisis de la economía chilena, entre otros aspectos. www.ine.cl Esta es la página del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. En esta se encuentra información de datos macroeconómicos: IPC, empleo, así como indicadores sectoriales y poblacionales. www.elmercurio.cl/ Está es la dirección electrónica de uno de los más importantes diarios chilenos, allí encontrará noticias de actualidad y si desea información de ediciones pasadas o sobre un tema específico la página ofrece un buscador que le permitirá encontrar dichos datos. www.sice.oas.org Esta página de la Organización de Estados Americanos (OEA), contiene información sobre los acuerdos comerciales de sus países miembros, incluidos los firmados por Chile. www.direcon.cl En esta Página Web de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales entidad adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, encontrará información de acuerdos comerciales, de inversión y de tributación firmados por Chile, así como indicadores de Comercio Exterior del país y temas de actualidad. http://latinvestor.americaeconomia.com/HomeENG.asp En esta dirección se puede consultar sobre información financiera del país, así como perfiles de Chile, preparados por la CEPAL, el Banco Mundial y la CIA. Contiene una completa guía de direcciones relacionadas con información de negocios en el país. www.zofri.cl Zona franca de Iquique, ZOFRI. COLOMBIA - RUSIA Datos generales Rusia 82 Ubicación: norte de Asia (la zona al oeste de los Urales, se considera parte de Europa), bordeando el Océano Ártico, entre Europa y el norte del Océano Pacífico. Países Fronterizos (Tierra): Azerbaiyán 284 km, Belarús 959 km, China (sureste), 3.605 km, China (al sur) a 40 km, 290 km Estonia, Finlandia 1.313 km, 723 km de Georgia, Kazajstán 6.846 km, Corea del Norte 17.5 km, 292 km Letonia, Lituania (Kaliningrado Óblast) 227 km, Mongolia 3.441 km, Noruega 196 km, Polonia (región de Kaliningrado) 432 km, Ucrania 1.576 km Capital: Moscú Ciudades principales: San Petersburgo (antes Leningrado), Nizhny, Novgorod (antes Gorki), Novosibirsk, Yekaterimburgo (antes Sverdlovsk), Samara. Unidad monetaria: rublo Lengua: ruso Población: 140 millones de habitantes Economía y Competitividad Rusia Tasa de Inflación: 11.7% Tasa de cambio 2009: 32 rublos rusos (RUB) por dólar de EE.UU. Producto Interno Bruto PIB 2009: US$ 1.229,2 billones 83 Producto Interno Bruto per cápita 2009 US$ 8.694 Tasa de crecimiento del PIB: - 7,9% (2009), 4,0% (py 2010), 4,3% (py 2011) 84 Producto Interno Bruto como porcentaje del total mundial: 3,05% La economía rusa, por su tamaño, es una de las principales del mundo. Rusia tiene grandes recursos naturales y una mano de obra muy cualificada, es uno de los principales productores de petróleo, solo detrás de Arabia Saudí, y gas natural, del que es el principal productor del mundo. Estos productos son los que están permitiendo la rápida estabilización de la economía rusa. Aunque existen compañías privadas que explotan estos recursos la mayoría están en manos del Estado. Además, Rusia tiene tecnología propia para su explotación, lo que hace aumentar los beneficios. Las grandes bolsas de petróleo y gas se encuentran al norte del Cáucaso. 82 CIA World Factbook (2010) 83 Foro Económico Mundial. Reporte Global de Competitividad 2010-2011. Genova – Suiza. p.p286 84Fondo Monetario Internacional. Perspectivas de La economía mundial: Recuperación, riesgo y reequilíbrio. Octubre 2010. Washington, DC. Pp 200. En los Urales y las montañas siberianas se encuentran grandes vetas de carbón, fuente de energía principal en Siberia. Los grandes recursos hidrológicos hacen que Rusia sea unos de los principales productores de energía hidroeléctrica del mundo. Además, tiene grandes centrales nucleares repartidas por todo el país, disponen de su propia tecnología nuclear. La industria rusa está en exceso orientada a la industria pesada y de equipo, con una presencia menor, pero creciente, de la industria ligera, que es la que proporciona un mayor valor añadido por la venta al público. Sufrió, al igual que la agricultura, un profundo proceso de reconversión, pero con la dificultad de que era mucho más difícil dividir las enormes empresas soviéticas, y hacerlas funcionar con un menor número de trabajadores, para aumentar la productividad. Las zonas industriales son las mismas que en el período soviético: Moscú, San Petersburgo, Oms, Vladivostok, etc. En general toda la Rusia europea a sur de Moscú y el eje del Transiberiano en Siberia. En el Reporte Global de Competitividad 2010 - 2011 85 Rusia está ubicada en el puesto 63 permaneciendo en el mismo lugar respecto al año anterior. Rusia se caracteriza por su gran tamaño de mercado (8), el buen funcionamiento y por su infraestructura (47) y por la calidad de la educación superior (50) . Los principales retos que afronta en la evaluación de competitividad son: Desarrollo del mercado financiero (125) y eficiencia del mercado de bienes (123). Comercio Exterior • Rusia – Colombia Las exportaciones de Colombia hacia Rusia presentaron un incremento de 30,4% entre el 2009 y el 2010 (enero- agosto), incremento generado básicamente gracias al aumento de más del 600% en las exportaciones de manufacturas y sus derivados y el sector de indumentaria, ya que servicios y entretenimiento y las exportaciones tradicionales cayeron 37% y 78% respectivamente. 85 Foro Económico Mundial. Reporte Global de Competitividad 2010-2011. Génova – Suiza. pp 123 Exportaciones totales colombianas según macrosector – sector. Acumulado enero - agosto años 2009 - 2010 . Rusia MACROSECTOR SECTOR FOB US$ 2009 2010 AGROINDUSTRIA MANUFACTURAS E INSUMOS BÁSICOS Y DERIVADOS 45.714.239 56.082.716 781.973 INDUMENTARIA SERVICIOS Y ENTRETENIMIENTO NO TRADICIONAL 47.364.981 63.018.907 TRADICIONAL 1.845.627 TOTAL 49.210.60 9 64.167.655 Fuente: P roexport DIFERENCI VARIACIO A N 2010/200 $US 9 10.368.478 22,7% 5.613.014 4.831.040 617,8% 766.856 1.301.412 534.556 69,7% 101.913 21.765 -80.148 -78,6% 15.653.926 33,0% -696.880 -37,8% 14.957.046 30,4% 1.148.748 Sector textil-confección-diseño y moda en Rusia En las exportaciones de indumentaria, aunque en general aumentó 30,4%, el comportamiento de las exportaciones por sector fue muy diverso; mientras textiles y cueros se incrementaron más de 90%, manufacturas del cuero, calzado y confecciones presentaron una caída desde -22% en manufacturas de cuero hasta - 95% en calzado. Exportaciones totales colombianas Indumentaria. Acumulado enero agosto años 2009 - 2010 . Rusia Indumentaria FOB US$ 2009 2010 DIFERENCI VARIACIO A N $US 2010/200 9 Indumentaria CUERO MANUFACTURAS DE CUERO 766.856 1.301.412 534.556 69,7% 688.149 1.261.545 573.396 83,3% CUEROS MANUFACTURAS DE CUERO TEXTILES Y CONFECCIONES 598.965 1.192.056 593.091 99,0% 89.185 69.490 -19.695 -22,1% 54.027 38.830 -15.197 -28,1% CONFECCIONES 54.027 36.326 -17.701 -32,8% TEXTILES - 2.504 2.504 100,0% CALZADO 24.680 1.036 -23.644 -95,8% TOTAL 49.210.60 64.167.65 9 5 14.957.046 30,4% Los principales productos exportado por Colombia a Rusia en el sector confecciones fueron: DESCRIPCIÓN Tirantes (tiradores), ligas y artículos similares y sus partes, incluso de punto. Bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura) de punto, de fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas. Velas para deslizadores o vehículos terrestres, artículos de acampar, de las demás materias textiles. Los demás artículos confeccionados de materias textiles. Calzoncillos y slips de punto, de fibras sintéticas o artificiales, para hombres o niños. FOB 2009 40.890 10.958 9.180 8.944 7.427 Sostenes (corpiños), incluso de punto. Camisas, blusas y blusas camiseras, de algodón, para mujeres o niñas, excepto las de punto. Vestidos de las demás materias textiles, para mujeres o niñas, excepto los de punto. Los demás cascos para sombreros, trenzados o fabricados por unión de tiras de cualquier materia, sin ahormado ni perfilado del ala y sin guarnecer. Bañadores, de punto, de fibras sintéticas, para mujeres o niñas. 5.704 4.080 2.853 2.637 2.102 Dentro del sector textil confección, se ha creado una oportunidad única para las marcas cuyas mercancías son de alta calidad, debido a cambios en la estructura de distribución, así como el aumento de los ingresos de las personas. Este sector es caracterizado por sus tiendas independientes y como resultado de ello, se manejan bajos precios en los segmentos predominantes de dicho país. Esta situación, sin embargo, está cambiando lentamente a favor de la mayor variedad de precios, principalmente como resultado del aumento en los ingresos individuales y la expansión de los formatos modernos de distribución, es decir, las tiendas especializadas , tanto nacionales como extranjeras. Según el estudio “Clothing and footwear retail market in Russia 2008” realizado por Malgorzata Machnicka, una de las razones por las que los minoristas extranjeros todavía no han adquirido una posición importante es debido a la inestabilidad del sector y el poco riesgo de los inversionistas. Además, el alquiler se establece a menudo en un nivel superior para los extranjeros que para las empresas locales. En la actualidad, Moscú es uno de los países predominantes en moda Europea. Dominado por marcas extranjeras como Louis Vuitton, Cartier, Gucci, Prada, entre otros. Principales distribuidores en Rusia: Mercury JamilKo Bosco di Ciliegi Giorgio Armani, Gucci, Prada, Dolce&Gabbana, YSL Rive Gauche. Tod's, Patek Philippe, Rolex, Girard-Perregaux, Zenith, Breitling, Breguet, Blancpain, F.P.Journe, Bvlgari, Tiffany & Co., Chopard, Bentley, Ferrari, Maserati, Bugatti, Lamborghini, HarleyDavidson Burberry, Chaumet, Dormeuil, Hermes, Escada, J.M.Weston, Salvatore Ferragamo, Sonia Rykiel, Wolford, Chevignon, Guess, Levi’s®, Naf Naf, Timberland, De Beers Alberta Ferretti, Antonio Marras, Barbara Bui, Corneliani, Emporio Armani, ETRO, Ermanno Scervino, Ermenegildo Zegna, Folli Follie, Fratelli Rossetti, Iris, Hugo Boss, Iceberg, Pinco Pallino, Jean Paul Gaultier, Jil Sander, Kenzo, La Perla, Mandarina Duck, Max Mara, Marina Rinaldi, Max & Co, Mariella Burani, Moschino, Paul Smith, Pomellato Productos del sector con oportunidades en Rusia • • • • • • • • • • • 86 Calzado, polainas y artículos análogos, partes de estos artículos. Pieles (excepto la peletería) y cueros. Fibras sintéticas o artificiales discontinuas. Guata, fieltro y tela sin tejer, hilados especiales, cordeles, cuerdas y cordajes, artículos de cordelería. Tejidos de punto. Sombreros y demás tocados y sus partes. Prendas y complementos (accesorios). Los demás artículos textiles confeccionados, juegos, prendería y trapos. Tejidos especiales, superficies textiles con mechón insertado, encajes, tapicería, pasamanería, bordados. Peletería y confecciones de peletería, peletería facticia o artificial. Manufacturas de cuero, artículos de talabartería o guarnicioneria, artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares, manufacturas 86. Proexport. Inteligencia de mercados. • Ropa interior femenina: los consumidores buscan alto contenido de diseño y calidad con precios inferiores a las marcas europeas, productos que actualmente proveen los países bálticos y algunos de Europa oriental, con calidad superior y precios más accesibles frente a los fabricantes asiáticos. La temporada Primavera-Verano 2010 estuvo marcada por diseños de colores intensos, particularmente amarillo y sus matices, bordados y decoraciones en motivos florales. Los colores tradicionales blanco y negro siempre son bien acogidos y están de moda los conjuntos unicolor, tonos pasteles y los encajes. Para su distribución comienzan por una red de grandes importadores que representan un significativo número de marcas europeas quienes tienen almacenes minoristas, cadenas especializadas a lo largo del país y se encargan de la promoción del producto, cubriendo entre 20% y 30% de la distribución. Los mercados tradicionales ("rinok") distribuyen entre 40% y 45% del producto, mientras que los almacenes no especializados, hipermercados y otros, entre un 25% y un 40%. • Marroquinería: los productos 100% de cuero son considerados un artículo de lujo y aunque la oferta es interesante, los precios son elevados. Estos productos siempre se relacionan con Italia, por lo que los cueros de allí tienen gran acogida. En los diseños las partes metálicas deben estar resaltadas. Negro y marrón, son los colores tradicionales y preferidos. Se posicionan los matices de rosa, caramelo, beige y rojo. Los bolsos femeninos suelen ser espaciosos, pues además sirven para cargar cosas compradas camino a casa. No se ha desarrollado el sector de los pequeños bolsos que todos los hombres rusos suelen cargar, segmento en el que prima más la practicidad que el diseño y que puede ser una oportunidad interesante. Tiene tres líneas de distribución. El propietario de la marca dirige su negocio a los franquiciadores, distribuidores y tiendas propias. A su vez, los intermediarios dirigen sus productos a las tiendas de consumo, hipermercados y, en muchas ocasiones, las tiendas reparten los productos a los outlets y de allí a los consumidores finales. • Ropa Interior: unicolor pastel, intenso amarillo, bordados y decoraciones con motivos florales. • Marroquinería: negro y marrón, matices de rojo, beige y caramelo son la novedad. Tips a tener en cuenta para incursionar en el mercado de Rusia Se ha dado el desarrollo de tiendas segmento medio. Los tradicionales “Rinoks (mercados callejeros)” ceden espacios ante las tiendas especializadas. La compra en los “Rinoks” es cada vez menor. Distribuidores recurren al uso de Internet como canal. Moscú y St. Petersburgo son las puertas de entrada a Rusia. Las cadenas tienen presencia a lo largo del país. La casa comercial no es necesariamente especializada. La mayoría de las empresas operan a través de franquicias o con socios locales ligados a marcas internacionales. La mayoría de las marcas internacionales, en especial de lujo, están operando en Rusia a través de los distribuidores, debido a los elevados derechos de importación. Se sugiere hacer seguimiento y preparación de la oferta, participar en las ferias, envío previo de oferta con especificación de precios. Disponibilidad inmediata de muestras. Respuesta rápida a los mails (2do día). Largos procesos de negociación y si piden exclusividad, qué condiciones se exigen. La contraparte rusa es clave y debe estar informada. Uso de membretes y sellos de la empresa exportadora. Es difícil concretar reuniones en Rusia, es importante confirmar las citas con bastante anticipación, tener una confirmación por escrito es una buena idea. Es común que los rusos cancelen las reuniones sin previo aviso. Es necesario utilizar un intérprete en reuniones para evitar inconvenientes futuros en las negociaciones. Los intérpretes nunca se deben sentar en la cabeza de la mesa o entre la persona extranjera y la persona rusa que está llevando la negociación. Se debe hablar con la persona con quién sé este negociando, más no con él interprete. Los rusos prefieren tener una breve conversación social antes de empezar una reunión. El uso de tarjetas de presentación es adecuado, es común tener las tarjetas de presentación en idioma ruso en el lado opuesto al idioma que se utilice, estas deben llevar el nombre completo, posición en la empresa, titulo profesional e universidad. Las direcciones en Rusia se escriben en el siguiente orden: país, ciudad, dirección de la calle, apellido de la persona. La puntualidad es considerada un valor por la sociedad rusa. El saludo típico es un apretón de manos firme y bastante fuerte mientras se mantiene contacto visual directo. Condiciones de acceso al mercado de Rusia De acuerdo al estudio sobre el mercado de la confección textil en Rusia, los obstáculos comerciales para la exportación son: Barreras arancelarias Las autoridades locales las aplican con extremado rigor, por lo que es muy importante poner atención en el cumplimiento de todos requisitos legales. La legislación aduanera rusa se destaca por su complicación, aplicada de forma diferente por los puestos aduaneros. En la actualidad, todo el régimen de comercio exterior de la Federación Rusa se encuentra en una fase transitoria debido a la entrada en vigor de cuatro normas nuevas, entre ellas el Código Aduanero, que entró en vigor en enero de 2004 y la Ley de Regulación Técnica, que altera todo el régimen de homologación y certificación vigente hasta la fecha. Un empresario extranjero, en principio, no puede realizar trámites aduaneros sin la mediación de un agente de aduanas. Y los empresarios rusos sólo en función de los registros específicos de que dispongan. Documentación básica exigida para exportar a Rusia: *Los importadores deben aportar una declaración aduanera por cada importación. El impreso de declaración consta de 54 párrafos y debe ser rellenado en ruso para su presentación a la aduana, ya sea por parte del importador o exportador, si está autorizado para ello, o por parte del agente de aduanas. *El exportador debe aportar una factura comercial o una factura pro forma, en ruso, inglés o alemán (aunque en estos dos últimos casos las autoridades pueden pedir una traducción al ruso). La aduana no admite facturas escritas a mano, pero no exige ninguna forma especial, sino únicamente que venga redactada con el membrete de la empresa vendedora. * Documento de transporte, dependiendo del transporte que se haya utilizado (CMR, carta de porte aéreo, etc.) * Packing list, en ruso o inglés (a veces la aduana exige una traducción), documento informal emitido por el exportador. *Se exige además un certificado de origen de la mercancía. Por otra parte, en el caso de las prendas de vestir infantiles, la ropa interior y ropa de baño, tanto infantil como para hombre o mujer, así como para otro tipo de prendas especiales protectoras se exige también un certificado que asegure la homologación con las normas GOSTR. Los importadores deben aportar, entre otros documentos de identificación de la propia empresa, un "pasaporte" de la operación. Se trata de un documento exigido por la normativa rusa de control de cambios, de manera que quede garantizado el hecho de que las transferencias de divisas al extranjero en pago de las importaciones rusas correspondan a mercancías que realmente entren en el territorio aduanero ruso y hayan sido valoradas adecuadamente. En la práctica, ello supone que el importador debe adquirir por adelantado la divisa con la que va a pagar la mercancía. Aunque este requisito no afecta directamente al exportador español, es conveniente tenerlo en cuenta porque dichos "pasaportes" no se conceden a menos que el importador ruso pueda aportar un contrato por escrito, y la empresa española debe estar dispuesta a facilitárselo. No obstante, hay que tener en cuenta que dicho contrato por escrito, aunque el importador ruso insista en que únicamente lo pide para obtener el "pasaporte", tiene fuerza legal y debe ser negociado con el cuidado habitual. Barreras arancelarias y otros pagos en frontera En la Federación Rusa hay tres requerimientos a los que están sujetos las prendas de vestir de importación: * Los aranceles de importación (en ruso: tamozhennaya vvoznaya poshlina). * Tasa de formalización aduanera o tasa aduanera. * El IVA (en ruso: NDS, Nalog na Dobavlennuiu Stoimost). Los dos primeros se aplican exclusivamente a las mercancías que se importan al territorio aduanero ruso, en tanto que el IVA se aplica a toda la producción que se comercialice en la Federación Rusa, con independencia de que se produzca en el propio país o sea importada desde el extranjero. La tasa de form alización aduanera. La tasa de formalización aduanera grava la tramitación aduanera de mercancías y su inclusión en la mayor parte de los regímenes aduaneros (excepto renuncia en beneficio del Estado), así como el cambio de régimen aduanero de las mismas. La base imponible de este tributo es el valor aduanero de la mercancía. 2. Obstáculos comerciales. Barreras no arancelarias. a. Hom ologación del producto Certificación de producto en la federación rusa. El 1 de julio de 2003 entró en vigor la Ley de Regulación Técnica, que ha supuesto el inicio de todo un proceso de reorganización del sistema de normas y reglamentos técnicos, que culminará, previsiblemente, el 1 de julio de 2010, fecha tope para la derogación automática de las normas GOST aplicables. Actualmente, en la Federación Rusa coexisten alrededor de quince esquemas de certificación, el más importante y el único que afecta a las prendas de vestir, es el de GOSSTANDART. Sin embargo, hay otra serie de instituciones oficiales que exigen certificados, complicando enormemente el panorama. El sistem a de gosstandart. las norm as gost r. De todos los sistemas de certificación existentes, el más importante es el de GOSSTANDARD (Comité Estatal de Normalización, Metrología y Certificación), fue el primero en entrar en funcionamiento y afecta a las prendas de vestir, según la lista aprobada por el Reglamento del Gobierno de 13.08.1997, Nº 1013. Con la reforma administrativa de marzo de 2004, el citado GOSSTANDART fue reemplazado por la Agencia Federal de Regulación Técnica y Metrología (FATRM, en sus siglas rusas). El certificado de conform idad (cdc). Es necesario que se acompañe obligatoriamente un certificado de conformidad, otorgado por la FARTM o sus agentes autorizados, para todas aquellas prendas infantiles, para la ropa interior y ropa de baño, tanto infantil como para hombre o mujer, así como para otro tipo de prendas especiales protectoras que se importen con destino a venta y consumo en la Federación Rusa. Certificado de Origen Estrategias de distribución Hay tres estrategias posibles que una compañía fabricante de prendas textiles puede considerar: Contactar con uno o varios socios rusos que representen sus intereses en el país. Establecerse por su propia cuenta en el mercado. Fabricar marca blanca para un distribuidor ruso. La decisión final dependerá de la estrategia general de cada compañía. Los importadores se pueden dividir a efectos de la exposición que sigue en dos grandes grupos: distribuidores y minoristas. No obstante, en la realidad ambas figuras pueden coincidir en muchos casos. Algunos de estos importadores pueden disponer de almacenes y tener representantes o una red de mayoristas en las regiones rusas. Se estima que el 80% de las prendas adquiridas por los importadores son vendidas directamente a minoristas (cadenas de tiendas o establecimientos independientes), mientras que el otro 20% restante se dirige a mayoristas. Es importante destacar que la figura del agente comercial, entendiéndose por éste aquel que representa los intereses de una compañía extranjera de manera independiente sin llegar a tomar la propiedad del bien comercializado, no está muy entendida en la Federación Rusa, probablemente por la dificultad que surge en caso de no existir una empresa local que se encargue de los trámites de importación. Existen varios factores importantes para el buen devenir de los negocios que deben tenerse en cuenta antes de elegir un socio en el mercado local, algunos de ellos son los siguientes: *La decisión entre cooperar con un solo distribuidor en exclusiva, o varias empresas importadoras tendrá efectos diferentes en relación a la construcción de una imagen de marca propia y en los esfuerzos que deberán ser realizados por cada pedido, lo que a su vez repercutirá en el coste unitario de ventas. En cualquier caso, contrario que en muchos países europeos, en Rusia es habitual que las empresas de moda o calzado trabajen simultáneamente con varias empresas importadoras. Así, vender directamente a varios clientes que realizan volúmenes de pedidos pequeños, obligará a la empresa a incrementar, entre otros, sus costes logísticos, de comunicaciones, etc. Por el contrario, la venta de grandes lotes a un solo distribuidor supone que la creación de la imagen de marca de la compañía en el país queda en buena parte en manos de este distribuidor. Si el posicionamiento de marca es importante para el fabricante, se debería ejercer control sobre el precio y el número de modelos de la colección vendidos por el cliente. Y lo mismo para las promociones puntuales y el calendario de ventas. Un caso significativo es el de la empresa Levi’s Strauss & Co, la cual inició sus ventas en la Federación Rusa a través de una red de minoristas, sin embargo cambió su estrategia y decidió firmar un contrato de exclusividad con Jamilco, uno de los grandes distribuidores y operadores minoristas del segmento alto, que a su vez era ya uno de los minoristas que comercializaba la marca desde su entrada en Rusia. Páginas de Interés www.inexmoda.org.co En la página del Instituto para la exportación y la moda – Inexmoda, encontrará información sobre acceso a mercados, ferias de moda, del sector textil, capacitaciones, investigaciones especializadas de moda y próximamente el Observatorio Económico Nacional del sector textil, confección, diseño y moda. PMR Ltd. (www.pmrcorporate.com) Empresa de consultoría y de investigación de mercado de información, asesoramiento y servicios a las empresas internacionales interesadas en la Europa Central y Oriental. PMR Consulting (www.pmrconsulting.com) Proporciona una amplia gama de servicios en 17 países de Europa Central y Oriental. PMR Research (www.research-pmr.com) Es una unidad de investigación especializada de PMR Ltd. Ofrece una gama completa de estudios de mercado, análisis y servicios de marketing. www.textilmarket.ru Ofrece información sobre la industria textil rusa. www.legprominfo.ru Ofrece información sobre la industria ligera en Rusia. www.fashion.rin.ru Portal sobre moda. http://www.fashionnews.ru/ Portal sobre moda. http://www.fg.ru/ Portal sobre moda. http://www.textile-press.ru/ Portal de información sobre la industria ligera. http://www.oberon.ru/ Revista digital sobre moda. http://www.sarafan.ru/ Revista digital sobre moda http://www.marketologi.ru/ Portal de información sobre marketing y tendencias de consumo. http://www.malls.ru Información sobre centros comerciales en Rusia. www.cniishp.ru Instituto Central de Investigación Científica de la Industria Textil COLOMBIA-EFTA Asociación Europea de Libre Comercio (Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein) Datos generales EFTA 87 Países que la conforman: Noruega - Suiza - Islandia y Liechtenstein. Ubicación: Europa Capitales: Oslo - Berna – Reikiavik y Vaduz Ciudades principales: Zurich, Basilea, Ginebra – Reikiavik, Kópavogur y Vaduz Países Fronterizos (Tierra): Suecia, Finlandia, Rusia, Alemania, Francia, Italia, Austria, Liechtenstein, Suiza. Unidades monetarias: corona noruega NOK - franco suizo (CHF), - corona islandesa (ISK) y franco suizo (CHF). Lenguas: noruego- alemán, francés, italiano, romanche - islandés y alemán. Población: 12,5 millones de habitantes. Economía y Competitividad EFTA Inflación 2009: 2.3%, - 0.7%, 16.3% y -0.7%. Producto Interno Bruto PIB 2009: €639.320 88 Producto Interno Bruto per cápita 2009: US$35.550 Tasa de crecimiento del PIB: % (2009), % (py 2010), % (py 2011) 89 El Grupo de países de EFTA representa el 9º lugar en intercambio comercial con el mundo (USD 350 mil millones), quinto lugar en el comercio mundial de servicios, uno de los mercados más grandes en materia de flujos de inversión, uno de los 10 de ingreso per cápita más altos del mundo. Según el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Colombia exporta a EFTA productos como frutas y nueces, café, té, aromáticas y especies, textiles, combustibles minerales y aceites, piedras preciosas y metales. De igual forma importa medicamentos para uso humano, ácidos nucleicos y sus sales, artículos y aparatos de ortopedia, abonos minerales, instrumentos dentales, aceite de hígado de bacalao y caviar, entre otros. 87 CIA World Factbook (2010) 88 http://www.efta.int/statistics/statistical-data.aspx 89Fondo Monetario Internacional. Perspectivas de La economía mundial: Recuperación, riesgo y reequilíbrio. Octubre 2010. Washington, DC. Pp 200. Comercio Exterior Los principales productos exportados por el grupo EFTA son: oro y sus desperdicios, café, esmeraldas, hullas, tabaco y flores. Mientras, las principales importaciones son: medicamentos para uso humano, ácidos nucleicos y sus sales, artículos y aparatos de ortopedia y odontología y abonos minerales o químico. EFTA – Colombia Balanza comercial EFTA con Colombia 1998-2009 2009 (Miles de Dólares) Fuente: http:/ / w w w .efta.int La balanza comercial entre el EFTA y Colombia es superavitaria para EFTA (deficitaria para Colombia), es decir, sus exportaciones hacia Colombia son mayores a las importaciones, con una notable reducción en las importaciones provenientes de Colombia en el último año (2009). Balanza Comercial Estados EFTA por país 2009 (Miles de dólares) Fuente: http:/ / w w w .efta.int Entre Suiza, Noruega e Islandia, el que tiene mayor dinámica comercial con Colombia es Suiza, país que exportó a Colombia U$ 269 millones en el año 2009 e importó de Colombia US$ 110 millones. Los productos más importados por este grupo, es decir que representan oportunidades de demanda para el mercado Colombiano fueron: café, frutas, minería, piedras preciosas y textiles. En el año 2009 los productos que más exportó el EFTA a Colombia, es decir que Colombia importó fueron: café, plásticos, maquinaria, productos farmacéuticos e instrumentos ópticos. Fuente: GTI , Global Trade Atlas Sector textil-confección-diseño y moda en EFTA Colombia exporta a Noruega productos como accesorios de ropa, sombrerería, calzado y prenda interior de punto. Los principales productos exportados por Colombia al EFTA en el 2009 fueron: DESCRIPCIÓN Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts, de tejidos llamados mezclilla o denim, para hombres o niños. Ropa de tocador o de cocina, de tejido con bucles, de tipo para toalla, de algodón. FOB 2009 137.939 95.275 Fajas-sostén (fajas corpiño), incluso de punto. 93.455 Fajas y fajas-braga (fajas bombacha), incluso de punto. Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts de algodón, para mujeres o niñas, excepto los de punto. Tirantes (tiradores), ligas y artículos similares y sus partes, incluso de punto. Las demás prendas de vestir de punto, de fibras sintéticas o artificiales. Camisas, blusas, blusas camiseras de punto, de fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas. T-shirts y camisetas interiores de punto, de las demás materias textiles. 34.269 Sostenes (corpiños), incluso de punto. 13.771 29.412 28.799 26.624 23.311 19.593 Patrones para prendas de vestir confeccionados. 6.627 Bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura) de punto, de fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas. 6.061 Las demás calzas, panty-medias y leotardos, de punto, de fibras sintéticas, de titulo inferior a 67 decitex por hilo sencillo. 5.830 Bañadores, de punto, de fibras sintéticas, para mujeres o niñas. Sombreros y demás tocados, trenzados o fabricados por unión de tiras de cualquier materia, incluso guarnecidos. 5.066 4.440 Productos del sector con oportunidades en EFTA • • • • • • • • • • • • • Tejido de punto y tejidos de algodón. Calzado y cuero. Hilados textiles. Telas, fibras sintéticas o artificiales. Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts. Ropa de tocador o de cocina, de tejido con bucles, de tipo para toalla, de algodón. Fajas-sostén (fajas corpiño), incluso de punto. Tirantes (tiradores), ligas y artículos similares y sus partes. Sostenes (corpiños), incluso de punto. Bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura) de punto, de fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas. Las demás calzas, panty-medias y leotardos, de punto, de fibras sintéticas, de título inferior a 67 decitex por hilo sencillo. Bañadores, de punto, de fibras sintéticas, para mujeres o niñas. Sombreros y demás tocados, trenzados o fabricados por unión de tiras de cualquier materia, incluso guarnecidos. Tratado de Libre Comercio entre Colombia – EFTA Colombia, conjuntamente con Perú, inició negociaciones encaminadas a la firma de un tratado de libre comercio con los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC/EFTA por sus siglas en inglés): Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein. Estos países ocupan un lugar destacado en el intercambio comercial con el mundo, tanto en bienes como en servicios, y se constituyen en uno de los mercados más grandes en materia de flujos de inversión. La importancia de este Tratado para Colombia se puede resumir en los siguientes puntos: Ampliación de mercados: para el gobierno colombiano es prioritario fortalecer el acceso de nuestras exportaciones con mayor valor agregado a mercados, como el de los países de la AELC, que se caracterizan por su alto poder adquisitivo. Expansión y diversificación de inversiones: de otro lado, es de gran interés para nuestro país potenciar la expansión y la diversificación de las inversiones de los países miembros de la AELC en Colombia. Fortalecimiento y ampliación de lazos de integración con países de Europa: Colombia y los Estados miembros de la AELC comparten un decidido interés en fortalecer los lazos económicos, de inversión y de cooperación. Este es un primer paso, con miras a que en el futuro se concreten avances en iniciativas similares con otros países del continente europeo. Abstracción para el sector Textil / Confección La Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) fue conformada en 1960 con el objetivo de desarrollar relaciones económicas entre sus miembros y el libre comercio con otros países. Actualmente, negocia un tratado con Colombia, integrante de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el cual busca mejorar las condiciones para el ingreso de productos y servicios colombianos al mercado Europeo. P roductos totalm ente obtenidos Los siguientes productos serán considerados como totalmente obtenidos en una Parte: (a) Productos minerales y otros recursos naturales no vivos extraídos de su suelo o de sus fondos marinos. (b) Productos vegetales cosechados o recolectados allí. (c) Animales vivos, nacidos y criados allí. (d) Productos obtenidos de animales vivos allí. (e) Productos obtenidos de la caza, caza con trampas, pesca o acuicultura llevada a cabo allí. P roductos suficientem ente elaborados o procesados 1. Los productos obtenidos en un paquete que incorporen materiales que no han sido totalmente obtenidos allí, serán considerados como suficientemente elaborados o transformados cuando cumplan las condiciones establecidas en el documento del acuerdo. 2. Si un producto que ha adquirido carácter originario, sin importar si dicho producto ha sido elaborado en la misma fábrica o en otra fábrica en una Parte, al cumplir las condiciones establecidas, es utilizado como material en la fabricación de otro producto, las condiciones aplicables para ese otro producto no aplicarán al producto que se usa como material y, por lo tanto, no se tendrán en cuenta los materiales no originarios incorporados a tal producto que ha sido utilizado como material en la fabricación de otro producto. 3. Los materiales no originarios que, de conformidad con las condiciones establecidas no deberían utilizarse en la elaboración de un producto, podrán sin embargo utilizarse siempre que: (a) Para los productos excepto los que se encuentran en los capítulos 50 a 63 (sector textil confección), su valor total no exceda el 10 por ciento del precio franco fábrica del producto; (b) Para los productos clasificados dentro de los capítulos 50 a 63, su peso total de fibras o hilados utilizados no exceda el 10 por ciento del peso total del producto; Operaciones M ínim as 1. Los productos no serán considerados originarios, se cumplan o no los requisitos, si han sufrido únicamente las siguientes operaciones: (a) El planchado o prensado de textiles. (b) Simple envasado en botellas, latas, frascos, bolsas, estuches y cajas, o las otras operaciones de empaque simple, incluyendo el empaque para la venta al por menor. (c) La aplicación o impresión de marcas, etiquetas, logos y otros signos distintivos similares en los productos o en sus envases. M ateriales de Em paque y Contenedores 1. Cuando, el empaque esté incluido con los productos para propósitos de calificación, estos serán tomados en cuenta para determinar si un producto es originario, excepto para los productos que califican como totalmente obtenidos. 2. Los materiales de empaque y contenedores para embarque no serán tomados en cuenta para determinar si un producto es originario. Accesorios, P artes y Herram ientas Los accesorios, partes y herramientas que se despachen con un equipo, máquina, aparato o vehículo, que formen parte del equipo normal y que estén incluidos en el precio del mismo, o no se facturen por separado, se considerarán como uno con el equipo, máquina, aparato o vehículo en cuestión. M ateriales Fungibles 1. Para efectos de este artículo, se entenderá por materiales fungibles, aquellos materiales que sean intercambiables para propósitos comerciales y cuyas propiedades sean esencialmente idénticas. 2. Para propósitos de determinar sin un producto es originario, cuando en su elaboración se utilicen materiales fungibles originarios y no originarios, el origen de los materiales utilizados no tendrá que ser determinado mediante la segregación física o identificación de cualquier material fungible específico, sino que puede ser determinado con base en un método de manejo de inventarios. 3. El método de contabilidad será registrado, aplicado y mantenido de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados aplicables en la parte en la cual el producto es manufacturado. El método escogido deberá: (a) Permitir la realización de una distinción clara entre materiales originarios y no originarios adquiridos o almacenados en inventario, y (b) Garantizar que no más productos reciban el carácter de originarios que aquellos que lo tendrían en caso de que los materiales hubieren sido físicamente separados. 4. El productor que use un método de manejo de inventarios de conformidad con este artículo cumplirá con las disposiciones del método utilizado y mantendrá los registros de la operación del sistema que sean necesarios para que las administraciones aduaneras de las Partes verifiquen tal cumplimiento. Prueba de Origen Requisitos generales 1. Los productos originarios en una parte, al importarse a una parte, se beneficiarán del tratamiento preferencial en virtud de este acuerdo luego de la presentación de las siguientes pruebas de origen: (a) Un certificado de circulación EUR. 1 (b) “Declaración de origen,” dada por un exportador en una factura, una nota de entrega o cualquier otro documento comercial que describa los productos en cuestión con suficientes detalles para hacer posible su identificación. Procedimiento para la Emisión de los Certificados de Circulación EUR.1 1. Un certificado de circulación EUR.1 será emitido por la autoridad competente de la parte exportadora a solicitud escrita del exportador, o bajo la responsabilidad del exportador o de su representante autorizado. 2. Para este fin, el exportador o su representante autorizado diligenciará tanto el certificado de circulación EUR.1 como el formulario de solicitud. El certificado de circulación EUR.1 será diligenciado en inglés o en español. 3. El exportador que solicita la emisión de un certificado de circulación EUR.1 estará preparado para presentar en cualquier momento, a solicitud de la autoridad competente de la Parte exportadora que emite el certificado de circulación EUR.1, todos los documentos pertinentes que prueben la condición de originario de los productos en cuestión, así como el cumplimiento de los demás requisitos de este apartado. 4. Un certificado de circulación EUR.1 será emitido por la autoridad competente de la parte exportadora si los productos pertinentes pueden ser considerados como productos originarios en una parte. 5. La autoridad competente emisora tomará las medidas necesarias para verificar la condición de originarios de los productos. A tal efecto, la misma tendrá derecho a exigir cualquier tipo de prueba e inspeccionar la contabilidad del exportador o llevar a cabo cualquier otra comprobación que se considere necesaria. Exportador Autorizado 1. La autoridad competente de la Parte exportadora podrá autorizar a cualquier exportador, en adelante denominado el 'exportador autorizado', que realice envíos frecuentes de productos conforme a este Acuerdo, a extender declaraciones de origen sin tomar en cuenta el valor de los productos correspondientes. Un exportador que solicite esa autorización ofrecerá a satisfacción de la autoridad competente todas las garantías necesarias para verificar la condición de originario de los productos así como el cumplimiento de los demás requisitos de este apartado. 2. La autoridad competente podrá otorgar la condición de exportador autorizado con sujeción a las condiciones que esta considere apropiadas. 3. La autoridad competente otorgará al exportador autorizado un número de autorización que aparecerá en la declaración de origen. 4. La autoridad competente monitoreará el uso de la autorización por el exportador autorizado. Requisitos para la importación 1. Cada parte deberá garantizar el trato arancelario preferencial de conformidad con lo establecido en este acuerdo, a los productos originarios importados de otra parte, con base en una prueba de origen. 2. A fin de obtener tratamiento arancelario preferencial, el importador solicitará, de conformidad con los procedimientos aplicables en la Parte importadora, tratamiento arancelario preferencial en el momento de la importación de un producto originario. 3. En el caso que el importador en el momento de la importación no tenga en su posesión una prueba de origen, el importador del producto podrá, de acuerdo con la legislación de la Parte importadora, presentar el original de la prueba de origen y si esta es requerida, cualquier otra documentación relacionada con la importación del producto, en un momento posterior. Documentos soporte Los documentos se utilizan como prueba de que los productos amparados por una prueba de origen pueden ser considerados originarios en un Estado AELC o en Colombia, podrán consistir en lo siguiente: (a) Una evidencia directa de las operaciones efectuadas por el exportador o el proveedor para obtener los productos relacionados, que figure, por ejemplo, en sus cuentas o en su contabilidad interna. (b) Documentos que prueben el carácter originario de los materiales utilizados, expedido o emitidos en la parte donde estos documentos se utilizan de conformidad con la legislación nacional. (c) Documentos que prueben la elaboración o la transformación de los materiales en la parte, expedidos o emitidos en la parte donde estos documentos se utilizan, de conformidad con su legislación nacional; o (d) Certificados de circulación EUR.1 o declaraciones de origen que prueben el carácter originario de los materiales utilizados, expedidos o emitidos en una parte. Zonas Francas 1. Un exportador en una parte se asegurará de que los productos que sean objeto de intercambio comercial al amparo de una prueba de origen y que durante su transporte usen una zona franca situada en una parte, no sean sustituidos por otros productos ni sean objeto de más manipulaciones que las operaciones normales destinadas a prevenir su deterioro. 2. No obstante, cuando los productos son importados a una zona franca al amparo o no de una prueba de origen y sean objeto de procesamiento o transformación, el referido exportador podrá completar una nueva prueba de origen si el procesamiento o transformación efectuada se hace de conformidad con las disposiciones en la siguiente parte. Lista de procesos o transformaciones que se requiere llevar a cabo en los materiales no originarios con el fin de que el producto fabricado pueda obtener el carácter de originario Partida SA Capítulo 50 Descripción de los productos Seda Lana y pelo fino u ordinario; Capítulo hilados y tejidos de crin. 51 ex Capítulo Algodón; excepto para: 52 Algodón sin cardar ni peinar; desperdicios de algodón 52.01 a (incluidos los desperdicios de 52.03 hilados y las hilachas); algodón cardado o peinado. Las demás fibras textiles ex vegetales; hilados de papel y Capítulo tejidos de hilados de papel; 53 excepto para: Proceso o transformación llevada a cabo en los materiales no originarios que confiere el carácter de originario Fabricación en la cual todos los materiales utilizados estén clasificados dentro de un capítulo diferente al del producto. Fabricación en la cual todos los materiales utilizados estén clasificados dentro de un capítulo diferente al del producto. Fabricación en la cual todos los materiales utilizados estén clasificados dentro de un capítulo diferente al del producto. Fabricación en la cual todos los materiales utilizados estén clasificados dentro de un capítulo diferente al del producto. Fabricación en la cual todos los materiales utilizados estén clasificados dentro de un capítulo diferente al del producto. 53.01 a 53.05 Lino en bruto o trabajado, pero sin hilar; estopas y desperdicios de lino (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas); cáñamo (Cannabis sativa L.) en bruto o trabajado, pero sin hilar; estopas y desperdicios de cáñamo (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas); yute y demás fibras textiles del liber (excepto el lino, cáñamo y ramio), en bruto o trabajados, pero sin hilar; estopas y desperdicios de estas fibras (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas); coco, abacá (cáñamo de manila (musa textiles nee)), ramio y demás fibras textiles vegetales no expresadas ni comprendidas en otra parte, en bruto o trabajadas, pero sin hilar; estopas y desperdicios de estas fibras (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas) Fabricación en la cual todos los materiales utilizados estén clasificados dentro de un capítulo diferente al del producto. 53.07 a 53.08 Hilados de yute o demás fibras textiles del líber de la partida 53.03; hilados de las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel. Fabricación en la que todos los materiales utilizados estén clasificados dentro de una partida diferente a la del producto, excepto aquellos de la partida 53.07 o 53.08 53.10 a 53.11 Tejidos de yute o demás fibras textiles del liber de la partida 53.03; tejidos de las demás fibras textiles vegetales o de hilados de papel. Filamentos sintéticos o ex artificiales; tiras y formas Capítulo similares de materia textil 54 sintética o artificial, excepto para: Monofilamentos sintéticos de título superior o igual a 67 decitex y cuya mayor dimensión de la sección transversal sea inferior o 54.04 igual a 1 mm; tiras y formas similares (por ejemplo: paja artificial) de materia textil sintética, de anchura aparente inferior o igual a 5 mm Fabricación en la que todos los materiales utilizados estén clasificados dentro de una partida diferente a la del producto, excepto aquellos de las partidas 53.07 a 53.08 o 53.10 a 53.11 Fabricación en la que todos los materiales utilizados estén clasificados dentro de una partida diferente a la del producto. Fabricación en la cual todos los materiales utilizados estén clasificados dentro de un capítulo diferente al del producto. Fabricación en la que todos los materiales utilizados estén clasificados dentro de una Tejidos de hilados de partida diferente a la del filamentos sintéticos, producto, excepto aquellos de 54.07 incluidos los tejidos las partidas 51.06 a 51.10, fabricados con los productos 52.05 a 52.06, subpartidas de la partida 54.04 5402.11 a 5402.39, 5402.45 a 5402.69, 5404.12 a 5404.90 o partidas 55.09 a 55.10 Fabricación en la que todos los ex materiales utilizados estén Fibras sintéticas o artificiales Capítulo clasificados dentro de una discontinuas; excepto para: 55 partida diferente a la del producto. Cables de filamentos sintéticos o artificiales: Fibras sintéticas 55.01 a discontinuas, 55.03 sin cardar, peinar ni trasformar de otro modo para la hilatura. Fibras sintéticas discontinuas, cardadas, peinadas o 55.06 trasformadas de otro modo para la hilatura. Guata, fieltro y tela sin tejer; ex hilados especiales; cordeles, Capítulo cuerdas y cordajes; 56 artículos de cordelería; excepto para: Fieltro, incluso impregnado, recubierto, revestido o estratificado; Tela sin tejer, incluso impregnada, recubierta, revestida o estratificada; hilos y cuerdas 56.02 a de caucho revestidos de 56.04 textiles; hilados textiles, tiras y formas similares de las partidas 54.04 o 54.05, impregnados, recubiertos, revestidos o enfundados con caucho o plástico. 56.07 Fabricación en la cual todos los materiales utilizados estén clasificados dentro de un capítulo diferente al del producto. Fabricación en la cual todos los materiales utilizados estén clasificados dentro de un capítulo diferente al del producto. Fabricación en la que todos los materiales utilizados estén clasificados dentro de una partida diferente a la del producto. Fabricación en la que todos los materiales utilizados estén clasificados dentro de una partida diferente a la del producto, excepto aquellos de las partidas 51.06 a 51.10, 52.05 a 52.06, subpartidas 5402.11 a 5402.39, 5402.45 a 5402.69, 5404.12 a 5404.90 o partidas 55.09 a 55.15 Fabricación en la que todos los Cordeles, cuerdas y cordajes, materiales utilizados estén estén o no trenzados, incluso clasificados dentro de una impregnados, recubiertos, partida diferente a la del revestidos o enfundados con producto, excepto aquellos de caucho o plástico. las partidas 51.06 a 51.10, 52.05 a 52.06, 53.07 a 53.08, subpartidas 5402.11 a 5402.39, 5402.45 a 5402.69, 5404.12 a 5404.90 o partidas 55.09 a 55.10 Fabricación en la que todos los Redes de mallas anudadas, materiales utilizados estén en clasificados dentro de una paño o en pieza, fabricadas partida diferente a la del con cordeles, cuerdas o producto, excepto aquellos de 56.08 cordajes; redes las partidas 51.06 a 51.10, confeccionadas para la pesca 52.05 a 52.06, subpartidas y demás redes 5402.11 a 5402.39, 5402.45 a confeccionadas, de materia 5402.69, 5404.12 a 5404.90 o textil. partidas 55.09 a 55.15 Fabricación en la que todos los Alfombras y demás materiales utilizados estén Capítulo revestimientos para el suelo, clasificados dentro de una 57 de materia textil. partida diferente a la del producto. Tejidos especiales; Fabricación en la que todos los superficies textiles con materiales utilizados estén Capítulo mechón insertado; encajes; clasificados dentro de una 58 tapicería; pasamanería; partida diferente a la del bordados. producto. Telas impregnadas, Fabricación en la que todos los ex recubiertas, revestidas o materiales utilizados estén Capítulo estratificadas; artículos clasificados dentro de una 59 técnicos de materia textil, partida diferente a la del excepto para: producto. Fabricación en la que todos los materiales utilizados estén Napas tramadas para clasificados dentro de una neumáticos fabricadas con partida diferente a la del hilados de alta tenacidad de 59.02 producto, excepto aquellos de nailon o demás poliamidas, la partida 51.06 a 51.13, 52.05 de poliésteres o de rayón a 52.12, 53.07 a 53.08, 53.10 a viscosa. 53.11, subpartidas 5402.11 a 5402.39, 5402.45 a 5402.69, 5404.12 a 5404.90, partidas 54.07 a 54.08 o 55.09 a 55.16 Tejidos de Punto. Capítulo 60 Prendas y complementos Capítulo (accesorios), de vestir, de 61 punto. Fabricación en la que todos los materiales utilizados estén clasificados dentro de una partida diferente a la del producto. Nota de Capítulo: Para efectos de determinar el origen de un producto de este capítulo, la regla aplicable a este producto, solo se aplicará al componente que determina la clasificación arancelaria del producto y tal componente deberá satisfacer los requisitos de cambio de clasificación arancelaria establecidos en la regla para ese producto. Fabricación en la cual todos los materiales utilizados estén clasificados dentro de un capítulo diferente al del producto, siempre que el producto esté tanto cortado (o tejido a forma) como cosido, o de otra manera ensamblado, en el territorio de una o más Partes. Prendas y complementos Capítulo (accesorios), de vestir, 62 excepto los de punto. Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos; excepto para: ex Capítulo 63 Nota de Capítulo: para efectos de determinar el origen de un producto de este capítulo, la regla aplicable a este producto, solo se aplicará al componente que determina la clasificación arancelaria del producto y tal componente deberá satisfacer los requisitos de cambio de clasificación arancelaria establecidos en la regla para ese producto. Fabricación en la cual todos los materiales utilizados estén clasificados dentro de un capítulo diferente al del producto, siempre que el producto esté tanto cortado (o tejido a forma) como cosido, o de otra manera ensamblado, en el territorio de una o más Partes. Nota de Capítulo: para efectos de determinar el origen de un producto de este capítulo, la regla aplicable a este producto, solo se aplicará al componente que determina la clasificación arancelaria del producto y tal componente deberá satisfacer los requisitos de cambio de clasificación arancelaria establecidos en la regla para ese producto. Fabricación en la cual todos los materiales utilizados estén clasificados dentro de un capítulo diferente al del producto, siempre que el producto esté tanto cortado (o tejido a forma) como cosido, o de otra manera ensamblado, en el territorio de una o más Partes. Sacos (bolsas) y talegas, para envasar. 63.05 Artículos de prendería, trapos, cordeles, cuerdas y cordajes, de materia textil, en desperdicios o en artículos inservibles. 63.09 a 63.10 Fabricación en la que todos los materiales utilizados estén clasificados dentro de una partida diferente a la del producto, excepto aquellos de las partidas 51.06 a 51.13, 52.05 a 52.12, 53.07 a 53.08, 53.10 a 53.11, subpartidas 5402.11 a 5402.39, 5402.45 a 5402.69, 5404.12 a 5404.90 o partidas 54.07 a 54.08, 55.09 a 55.16 o el Capítulo 60 Fabricación en la que todos los materiales utilizados estén clasificados dentro de una partida diferente a la del producto, excepto aquellos de las partidas 51.06 a 51.13, 52.05 a 52.12, 53.07 a 53.08, 53.10 a 53.11, subpartidas 5402.11 a 5402.39, 5402.45 a 5402.69, 5404.12 a 5404.90 o partidas 54.07 a 54.08, 55.09 a 55.16 o el Capítulo 60 Los productos listados en las Tablas 1 y 2 a continuación están excluidos de la aplicación de lo establecido en el subpárrafo (a) del Artículo 2.2 de este Acuerdo: 50010000 Capullos de seda aptos para el devanado. 50020000 Seda cruda (sin torcer). Desperdicios de seda (incluidos los capullos no aptos para el 50030000 devanado, desperdicios de hilados e hilachas), sin cardar ni peinar. Lana sin cardar ni peinar, sucia, incluida la lavada en vivo, 51011100 esquilada. 51011900 Demás lana sin cardar ni peinar, sucia, incluida la lavada en vivo. 51012100 Lana sin cardar ni peinar, desgrasada, sin carbonizar, esquilada. 51012900 Demás lana sin cardar ni peinar, desgrasada, sin carbonizar. 51013000 Lana sin cardar ni peinar desgrasada, carbonizada. 51021100 Pelo fino, sin cardar ni peinar, de cabra de Cachemira. 51021910 Pelo fino, sin cardar ni peinar, de alpaca o de llama. 51021920 Pelo fino, sin cardar ni peinar, de conejo o de liebre. 51021990 Los demás pelos finos, sin cardar ni peinar. 51022000 Pelo ordinario, sin cardar ni peinar. 51031000 Borras del peinado de lana o pelo fino. 51032000 Los demás desperdicios de lana o pelo fino. 51033000 Desperdicios de pelo ordinario. 52010010 De longitud de fibra superior a 34.92 mm (1 3/8 pulgada). De longitud de fibra superior a 28.57 mm (1 1/8 pulgada) pero 52010020 inferior o igual a 34.92 mm (1 3/8 pulgada). De longitud de fibra superior a 22.22 mm (7/8 pulgada) pero 52010030 inferior o igual a 28.57 mm (1 1/8 pulgada). 52010090 De longitud de fibra inferior o igual a 22.22 mm (7/8 pulgada) 52021000 Desperdicios de hilados de algodón. 52029100 Hilachas de algodón. 52029900 Los demás desperdicios de algodón. 52030000 Algodón cardado o peinado. 53011000 Lino en bruto o enriado. 53012100 Lino agramado o espadado, pero sin hilar. 53012900 Lino peinado o trabajado de otro modo, pero sin hilar. 53013000 Estopas y desperdicios de lino. 53021000 Cáñamo en bruto o enriado, pero sin hilar. 53029000 Cáñamo trabajado, pero sin hilar, estopas y desperdicios de cáñamo (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas). Certificado de circulación eur. 1 y de la solicitud de certificado de circulación eur. 1 Instrucciones de impresión 1. Cada formato medirá 210 × 297 mm con una tolerancia máxima de 5 mm de menos y de 8 mm de más en cuanto a su longitud. Tendrá impreso un fondo de garantía de color verde (guilloche) que haga perceptible a simple vista cualquier falsificación por medios mecánicos o químicos. 2. Las autoridades competentes de las partes podrán reservarse el derecho de imprimir los formatos o confiar su impresión a imprentas autorizadas. En este último caso, cada formato deberá incluir una referencia a tal autorización. Cada formato deberá incluir el nombre, los apellidos y la dirección de la imprenta o una marca que permita la identificación de la misma. El formato deberá llevar, además, un número de serie, impreso o no, por el cual pueda ser identificado. En el caso de Colombia, el ejemplar del Certificado de Circulación EUR.1 será: Certificado de circulación Notas 1. El certificado no deberá llevar raspaduras ni correcciones superpuestas. Cualquier modificación deberá hacerse tachando los datos incorrectos y añadiendo, en su caso, la información correcta. Tales modificaciones deberán ser rubricadas por la persona que completó el certificado y visadas por las autoridades del país que lo expide. 2. No deberán quedar espacios vacíos entre los distintos artículos ingresados en el certificado y cada artículo irá precedido de un número de orden. Se trazará una línea horizontal inmediatamente después del último artículo. Los espacios no utilizados deberán rayarse de forma que resulte imposible hacer cualquier añadido posteriormente. 3. Las mercancías deberán describirse de conformidad con la práctica comercial y de manera suficientemente detallada para permitir su identificación. P or ejem plo: documentos de importación, certificados de circulación, facturas, declaraciones del fabricante, etc., referentes a los productos empleados en la fabricación o a las mercancías reexportadas en el mismo estado. Declaración de origen La declaración de origen, cuyo texto figura a continuación, deberá redactarse de conformidad con las notas de pie de página. No obstante, las notas de pie de página no tienen que reproducirse. (1) Cuando la declaración de origen la efectúe un exportador autorizado, el número de autorización del exportador aprobado debe consignarse en este espacio. Cuando la declaración de origen no la efectúe un exportador autorizado, las palabras entre paréntesis deben omitirse o deberá dejarse el espacio en blanco. (2) Debe indicarse el origen de los productos (Islandia, Noruega, Suiza o Colombia). El uso de los códigos ISO-Alpha-2 es permitido (IS, NO, CH o CO). Pueden realizarse referencias a una columna específica de la factura en la cual el país de origen de cada producto es mencionado. (3) Estas indicaciones podrán omitirse si el propio documento contiene dicha información. Desgravación de Aranceles Aduaneros para Productos Industriales 1. Desde la entrada en vigor de este Acuerdo, se eliminará todos los aranceles aduaneros sobre las importaciones de productos originarios de un Estado AELC y especificados bajo la categoría A en el Apéndice de esta parte. 2. Para productos especificados bajo la categoría B en el Apéndice de este acuerdo, se eliminará los aranceles aduaneros sobre las importaciones de productos originarios de un Estado AELC de acuerdo con el siguiente cronograma: (a) En la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo, al 80 por ciento de la tasa base. (b) Un año después de la entrada en vigor, al 60 por ciento de la tasa base. (c) Dos años después de la entrada en vigor al 40 por ciento de la tasa base. (d) Tres años después de la entrada en vigor al 20 por ciento de la tasa base. (e) Cuatro años después de la entrada en vigor, el arancel restante será eliminado. 3. Para productos especificados bajo la categoría C se eliminará los aranceles aduaneros sobre las importaciones de productos originarios de un Estado AELC de acuerdo con el siguiente cronograma: (a) En la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo, al 90 por ciento de la tasa base. (b) Un año después de la entrada en vigor, al 80 por ciento de la tasa base. (c) Dos años después de la entrada en vigor al 70 por ciento de la tasa base. (d) Tres años después de la entrada en vigor al 60 por ciento de la tasa base. (e) Cuatro años después de la entrada en vigor, al 50 por ciento de la tasa base. (f) Cinco años después de la entrada en vigor al 40 por ciento de la tasa base. (g) Seis años después de la entrada en vigor al 30 por ciento de la tasa base. (h) Siete años después de la entrada en vigor al 20 por ciento de la tasa base. (i) Ocho años después de la entrada en vigor al 10 por ciento de la tasa base. (j) Nueve años después de la entrada en vigor, el arancel restante será eliminado. Reglas específicas de origen Código arancelario 5004 5005,5006, 5104, 51051, 510521, 5105291, 5105299, 510531, 5105391, 5105392, 5105399, 51054, 50071, 50072, 50079 51061 a 5110009 5111111 a 5113 520411 a 520790 520811 a 521225 53031 a 5305009 Arancel base aplicado el 1 de Categoría de abril de 2007 desgravación 5 A 10 20 15 20 15 20 10 A A A A A A B 53061 a 53089 530911 a 530929 53101 a 5311 5401101 a 5402199 5402191 540231- 54049 540269-5406009 5407101-54072 54073-540834 5407711, 5501301, 5501900010, 5502002, 5503301,5503901 55011-55113 55041 551211-551694 56011-56013, 5606 56021-5604902 5604909, 5902201, 5905 560721-56079, 5609 560811-56089, 5902209, 59029 57011-59019, 59041, 59061, 590691, 59049, 5906999, 5907 5803009, 59031,59039, 5906991 5902101, 5902109 5908-59112 591131, 591132 59114 5911901, 5911909 60011-6308 6309-63109 15 20 20 15 5 15 15 20 20 B A C A A B A C A 5 15 0 20 15 15 5 15 A A A A A B A B 15 A 20 A 20 15 15 5 15 15 20 20 C B A A A B A C Reglamento para el etiquetado de textiles e indumentaria Existe una nueva regulación para este reglamento, en el siguiente link, pueden encontrarlo en más de diez idiomas: http://ec.europa.eu/enterprise/textile/intlmarket.htm (Proposal for a new Regulation of the European Parliament and of the Council on Textile Names and Related Labelling of Textile Products). Por ejemplo para exportar a Suiza, no se imponen restricciones de exportación desde Colombia que hayan sido negociadas en el Acuerdo Multi- Fibra. La flexibilidad es el requisito principal en el sector textil-confección. Los requerimientos específicos de etiquetado sólo se aplican para productos alimenticios. Páginas de Interés http://www.efta.int/content Encuentre toda la información del tratado comercial que tiene Colombia con EFTA. A su vez, las estadísticas sobre exportaciones e importaciones de dichos países. http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/ 0,5310,5280449_5282915_5305110_0_IS,00.html Encuentre información relativa a la normativa aduanera, canales de distribución, prácticas comerciales, propiedad intelectual y otros datos útiles relativos al acceso al mercado de Islandia. http://www.randburg.com/is/icetrade/icetrade_sp.asp Cámara de Comercio de Islandia, aquí encontrará información de comercio exterior. http://www.asc-hsa.org/node/382 Alianza Social Continental. Encontrará detalles del comercio entre Colombia y la AELC. http://www.consumo.ayuncordoba.es/secundarias/omic/fichas/produc tos_textiles.html Todo acerca de etiquetados textiles. http://www.prompex.gob.pe/Prompex/Estudios/df155df6-4282-4cc591a5-a754a3827fee.pdf Un completo estudio sobre los aranceles y otros impuestos a las importaciones. http://www.mincomercio.gov.co/eContent/NewsDetail.asp?ID=6018 Página del Ministerio de Industria Comercio y Turismo donde encuentra el Tratado de Libre Comercio y las estadísticas del comercio entre EFTA Y Colombia. COLOMBIA-UNIÓN EUROPEA (UE) Datos generales Unión Europea 90 Ubicación: Europa entre el Océano Atlántico Norte en el oeste y Rusia, Bielorrusia y Ucrania al este. Países que conforman la UE (27 países): Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, España, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Holanda (Países Bajos), Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia. Países Fronterizos (Tierra): Albania 282 km, Andorra 120.3 km, Belarus 1,050 km, Croacia 999 km, la Santa Sede 3.2 km, Liechtenstein 34.9 km, Macedonia 394 km, Moldavia 450 km, Mónaco 4.4 km, Noruega 2,348 km, Rusia 2,257 km, San Marino 39 km, Serbia 945 km, Suiza 1,811 km, Turquía 446 km, Ucrania 1,257 km. Unidad monetaria: el euro es la moneda de trece países miembros de la Unión Europea: Bélgica, Alemania, Grecia, España, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Austria, Portugal, Finlandia y Eslovenia. Lenguas: alemán, checo, danés, eslovaco, esloveno, español, estonio, finlandés, francés, griego, húngaro, inglés, italiano, letón, lituano, maltés, neerlandés, polaco, portugués, rumano y sueco. Población: 492,3 millones de habitantes Economía y Competitividad Unión Europea 91 Tasa de Inflación 2009: 0,7% Tasa de cambio 2009: 0,7338 euros por US$ dólar. Producto Interno Bruto - PIB 2009: €11,790.842 millones 92 Producto Interno Bruto per cápita 2009: US$ 32.500 Tasa de crecimiento del PIB: -4,1% (2009), 1,7%(2010) y 1,7% (2011). La Unión Europea constituye el área económica más importante del mundo. El nivel de calidad de vida más elevado corresponde a Luxemburgo y el más bajo a Bulgaria. La UE se está esforzando por reducir la brecha entre los miembros ricos y los pobres, consolidar la economía europea, hacerla más competitiva y crear más puestos de trabajo. En todos los países de la UE, más del 60 % del PIB es generado por el sector de los servicios (que incluye actividades como la banca, el 90 CIA World Factbook (2010) Foro Económico Mundial. Reporte Global de Competitividad 2010-2011. Genova – Suiza.pp.144 92 http://www.efta.int/statistics/links.aspx 91 turismo, el transporte y los seguros). La industria y la agricultura, aunque siguen teniendo importancia, han perdido peso económico en los últimos años. Uno de los principales objetivos de la UE es el desarrollo económico. Durante los últimos cincuenta años, y en especial desde los años ochenta, se ha trabajado mucho para derribar las barreras entre las economías nacionales de la UE y para crear un mercado único en el que los bienes, las personas, los capitales y los servicios puedan circular libremente. El comercio intracomunitario ha crecido extraordinariamente y, al mismo tiempo, la UE se ha convertido en una gran potencia comercial a escala mundial. El mercado único es uno de los mayores logros de la UE. Ha acabado con las fronteras económicas en Europa y ha fomentado la competencia, lo que ha dado lugar a la mejora de la calidad y al abaratamiento de los precios de bienes y servicios. Algunas de las reducciones de precios más espectaculares han tenido lugar en los ámbitos del transporte aéreo y las comunicaciones. Sus intercambios comerciales con el resto del mundo representan aproximadamente una quinta parte de las importaciones y exportaciones mundiales. Tan sólo los intercambios comerciales entre los propios países de la UE representan dos terceras partes de todo el comercio de la UE, aunque los niveles varían entre los distintos estados miembros. El mercado único ha facilitado mucho los intercambios entre los países de la UE, ya que los bienes, servicios, capitales y personas pueden moverse ahora libremente a través de las fronteras nacionales. La UE es el principal exportador del mundo y el segundo mayor importador. Los EE.UU. son su socio comercial más importante, seguidos de China, así mismo, es también un importante socio comercial de los países menos desarrollados y la mayor parte de las exportaciones procedentes de estos países entran en la UE libres de impuestos o con unos tipos de impuestos reducidos. Con este acceso preferencial al mercado de la UE se pretende impulsar el crecimiento económico de los países más pobres de todo el mundo. 93 En los últimos 2 años, el desempeño económico de la Unión Europea (UE) ha sido objeto de mucho malestar político en los últimos años, la percepción pública que algunos países del sur, especialmente Grecia, Italia, Portugal, y España se enfrentan a insostenibles déficits públicos que ponen en peligro las perspectivas de crecimiento hasta el punto de potencial insolvencia ha llevado a plantear políticas fiscales más austeras, especialmente en los países del G-7; con el fin de mantener la estabilidad macroeconómica y la competitividad, pero también en otros países 93 http://europa.eu/index_es.htm de Europa y el G-20 tendrá que sentarse una base más sólida. La situación de Grecia en particular hizo recordar el hecho de que la Unión Europea no es homogénea y que los estados miembros difieren en la naturaleza y en el grado de ventaja competitiva. El Índice de Competitividad Global es una herramienta útil para la desagregación de estas diferencias y para entender mejor las fortalezas y debilidades de cada uno de los miembros de la UE y de Europa en su conjunto. En el ranking de competitividad mundial 2010- 2011 de los estados miembros de la Unión Europea, Suecia(2), Alemania (5), Finlandia (7), Holanda (8), Dinamarca (9), Reino Unido (12), Austria (18), Bélgica (19), Francia (15) y Luxemburgo (20) encabezan la lista y están en los primeros 20 puestos de las economías más competitivas en el mundo; la mayoría de los demás países de la Unión Europea, Irlanda(29), Estonia(33), República Checa (36), Polonia(39), Chipre (40), España (42), Eslovenia (45), Portugal (46), Lituania(47), Italia (48), Malta (50), se encuentran entre los cincuenta primeros lugares, no obstante, hay seis miembros en posiciones menos competitivas: Hungría (52), Eslovaquia (60), Rumania (67) Letonia (70), Bulgaria (71) y Grecia(83), donde Grecia presenta el peor desempeño del grupo en el 2010 debido al grave deterioro de su entorno macroeconómico. Comercio Exterior Unión Europea – Colombia En los últimos años, la balanza comercial entre la Unión Europea y Colombia ha sido deficitaria, es decir el valor importado supera el exportado. Aunque la variación de las exportaciones y las importaciones entre enero-agosto de 2009 y 2010 no es muy significativa refleja una leve recuperación respecto al periodo anterior (2008 – 2009), periodo en el cual la caída tanto en exportaciones como en importaciones fue muy pronunciada (-30%). Balanza Comercial Unión Europea 2008-2010 Ene Ago 2009 Grupo Comercial 2008 2009 UNIÓN EUROPEA Balanza -240 -187 Comercial Exportaciones 6.709 4.699 Importaciones 6.948 4.905 Fuente: Inexmoda basado en datos -85 Ene Ago 2010 Var. % 2010/09 -225 n.a. 0,3% 4,7% 3.086 3.096 3.171 3.321 de Proexport. Gráfico Balanza com ercial Unión Europea 2008-2010 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 -1.000 2008 Balanza Comercial 2009 Ene - Ago 2009 Exportaciones Ene - Ago 2010 Importaciones Fuente: I nex m oda basado en datos de P roexport. La Unión Europea (UE) es considerada como uno de los socios comerciales más importantes de Colombia, ocupando el segundo lugar como destino de nuestras exportaciones, después de Estados Unidos. Durante los últimos 5 años el comercio global de Colombia con la UE ha tenido un crecimiento sostenido, llegando en 2008 a US $10.080 millones según fuente DANE-DIAN. En el 2008, las exportaciones a la Unión Europea alcanzaron US$4.789.714 (FOB), aumentando 9.3% frente al año anterior y representaron un 12.7% del total de las exportaciones Colombianas. Exportaciones totales colom bianas por países de destino. Acum ulado enero - agosto años 2009 - 2010 FOB US$ PAISES Países bajos Reino unido Italia España Bélgica Francia Alemania Portugal Rusia Dinamarc a Finlandia Irlanda (aire) DIFERENCIA $US VARIACIO N 2010/2009 2009 2010 904.869.466 988.668.638 83.799.173 9,3% 514.844.157 278.535.460 281.552.225 262.838.772 120.927.095 226.869.003 139.656.172 49.210.609 392.103.245 364.421.965 328.888.176 258.823.361 232.065.058 161.512.549 109.368.892 64.167.655 -122.740.912 85.886.505 47.335.951 -4.015.411 111.137.963 -65.356.454 -30.287.280 14.957.046 -23,8% 30,8% 16,8% -1,5% 91,9% -28,8% -21,7% 30,4% 121.449.290 13.265.663 61.062.298 58.262.371 -60.386.992 44.996.708 -49,7% 339,2% -12.689.592 4.617.620.97 2 -20,1% 63.130.844 50.441.252 25.675.011.39 TOTAL 21.057.390.424 6 Fuente: Proexport cálculos Inexmoda 21,9% La estructura de las ventas de Colombia a los países que integran la Unión Europea, muestra que en el 2010 los principales compradores de los productos colombianos en la Unión Europea son los países bajos, el Reino Unido, Italia y España, siendo diverso el comportamiento de las exportaciones de los países del grupo en el último año, mientras países como Alemania y el Reino Unido cayeron 28,8% y -23,4% respectivamente, Finlandia y Francia aumentaron 339% y 91%. Sector textil-confección-diseño y moda en Unión Europea Respecto al comportamiento de la balanza comercial de la Unión Europea con Colombia en Indumentaria entre enero – agosto 2009, 2010, se destaca el incremento en las exportaciones de cueros, textiles y manufacturas del cuero, los cuales aumentaron más de 100%, de forma inversa disminuyeron - 83,6% y - 59,5% respectivamente. la joyería y la orfebrería Exportaciones totales colom bianas I ndum entaria acum ulado enero agosto años 2009-2010 Unión Europea FOB US$ INDUMENTARIA Indumentaria Textiles y confecciones Confecciones Textiles Cuero manufacturas de cuero Cueros Manufacturas de cuero Calzado Joyería Bisutería Orfebrería Joyería TOTAL DIFERENCI A VARIACION $US 2010/2009 23.053.824 50,8% 2009 45.367.436 2010 68.421.260 27.510.174 25.754.514 1.755.660 34.137.373 29.793.384 4.343.989 6.627.198 4.038.870 2.588.328 24,1% 15,7% 147,4% 13.376.824 10.661.224 30.460.176 27.151.448 17.083.352 16.490.224 127,7% 154,7% 2.715.600 2.486.401 1.994.037 1.504.970 442.656 46.412 3.086.012.40 0 3.308.728 2.607.248 1.216.464 1.029.474 179.385 7.604 3.095.806.84 3 593.128 120.847 -777.573 -475.496 -263.270 -38.807 21,8% 4,9% -39,0% -31,6% -59,5% -83,6% 9.794.444 0,3% Fuente: I nex m oda con datos de P roexport Los principales países de exportación de textiles y confecciones son: Alemania, Inglaterra y España. Los principales productos que Colombia exporta al primer país son prendas y complementos (accesorios), de vestir excepto los de punto, los demás artículos textiles confeccionados, juegos, prendería y trapos, prendas y complementos (accesorios) de vestir, de punto. Al reino unido se exporta prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto (875,439.42 FOB 2009-enero), prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto (330,186.34 FOB 2009-enero), los demás artículos textiles confeccionados, juegos, prendería y trapos (35,977.58 FOB 2009-enero).Por último, a España exportamos, prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto (378,901.38 FOB 2009-enero), prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto (460,369.05 FOB enero-2009), los demás artículos textiles confeccionados, juegos, prendería y trapos ( 6.52 FOB enero-2009). Productos del sector con oportunidades en algunos mercados explorados de la Unión Europea Reino Unido • Ropa infantil: los consumidores buscan confecciones con materiales suaves, que hayan sido elaborados en procesos amigables con el medio ambiente y con alto contenido de diseño. El algodón orgánico es un material apetecido por garantizar la ausencia de residuos químicos que puedan causar daño a la salud. Existe mercado para vestidos infantiles usados en eventos especiales, con diseño y bordados. En el Reino Unido, a pesar de bajar la tasa de natalidad, el mercado de estos productos ha crecido. El canal más importante de distribución es el importador quien a su vez se encarga de distribuir los productos a supermercados, tiendas por departamento, de ropa, online y boutiques exclusivas donde se encuentran diseñadores de reconocidas marcas. España • Nichos de mercado para vestidos de niños para eventos especiales con diseños y bordados. • Ropa de control/contorno. • Prendas con materiales innovadores que ofrezcan beneficios para la salud. • Segmento Premium donde la calidad y el diseño sean factores más importantes que el precio (vestidos de baño y lencería). • Mercado de nichos de pequeños volúmenes. • España recibe 59,2 millones de turistas extranjeros al año, donde cada turista gasta una media de 925 euros (totales por estancia). • Ropa interior masculina: los hombres buscan productos con diseño, calidad y estilo deportivo, cuyas telas sean cómodas y brinden beneficios para la salud. En los últimos años se ha incrementado la distribución a través de supermercados y cadenas de segmentos bajos, pero el verdadero boom se vive en las ventas por Internet. Los canales de distribución más importantes son los importadores mayoristas quienes tienen como misión principal distribuir la ropa a las tiendas por departamento, grandes superficies, minoristas y tiendas online. 94 • Vestidos de baño: la irrupción en el mercado de trajes de baño de los grandes grupos de moda, como Inditex y Cortefiel operando bajo las marcas Oysho (400 tiendas en España) y Women´s Secret (520), ha transformado el panorama de la distribución de estos productos. El modelo de la prontamoda ha generado una tendencia de colecciones más pequeñas pero mucho más frecuentes, en vez de hacer las dos tradicionales del año, (primavera/verano y otoño/invierno). La venta del producto es estacionalizada, por lo que hay poca oferta dedicada exclusivamente a vestidos de baño, varias empresas vienen trabajando para compartir superficies comerciales con líneas de lencería. Estos son algunas franquicias que han crecido: Calcedonia (Intimissimi): 250 establecimientos; Etam Lingerie: 100 establecimientos; Undercolors of Benetton: 62 establecimientos; Golden Point: 50 establecimientos; Quebramar: 48 establecimientos y Yamamay: 16 establecimientos. En esta división es importante que el exportador haga dos contactos: el agente comercial y el distribuidor. Son estos dos los encargados de llegar al canal de minoristas, quienes a su vez ponen las prendas en las tiendas multimarca (31%), factory 7 outlet (8%), cadenas especializadas (20%), hipermercados y otras superficies (21%), grandes almacenes (13%), cadenas pequeñas especializadas (7%). • Casual y celebración: para la ropa casual, aumentan las marcas propias de los grandes almacenes, se valora altamente la calidad, el confort, el diseño de prendas y los pedidos se caracterizan por ser de pequeñas cantidades. Los trajes de celebración para niños y niñas tienen gran acogida en la primavera por la gran cantidad de bautizos, primeras comuniones y bodas. Existen dos posibilidades sobre los que se pueden mover los exportadores: agente comercial y distribuidor, sin embargo también se puede hacer el contacto directo con el agente comercial y este se entenderá con el distribuidor. Desde allí, el producto llegará al minorista y luego al consumidor final. 94 Proexport Seminario de Oportunidades. Octubre 2010. Alemania • Jeans: los consumidores buscan productos con diferentes acabados y colores. La última tendencia al respecto es el “vintage look”, que incorpora marcas blancas al jean, dándole un aspecto envejecido o desgastado. Otra de las técnicas de moda es la de “waxed jeans”, que da al jean una apariencia de cuero brillante. Los importadores tienen muy en cuenta el proceso de elaboración del producto y que los fabricantes trabajen con calidad y ofrezcan condiciones laborales y ambientales adecuadas. El exportador debe estar en capacidad de atender al pie de la letra los requerimientos con respecto a las tallas, colores u otras especificaciones exigidas por el comprador. Para tener cabida en el mercado, se debe ofrecer excelente calidad y servicio que compense para el importador los bajos costos de producción que ofrecen otros países. Los principales canales son los mayoristas importadores, los fabricantes importadores y las organizaciones minoristas importadores, como por ejemplo supermercados, hipermercados, organizaciones de compra, etc. Todos estos buscan trasladar su producción a países en desarrollo donde puedan encontrar tanto buenos estándares de calidad como precios atractivos para subcontratar. • Ropa interior femenina de alta gama: los diseños favoritos de las consumidoras alemanas son las tangas brasileras (con gran acogida en mujeres de todas las edades), las descaderadas y los boxers. También son atractivos los diseños eróticos. Los compradores le están dado mucha importancia a los factores de sostenibilidad (Corporate Sustainable Issues, CSI). El exportador debe estar preparado para responder rápidamente a los requerimientos del cliente, pues buscan tiempos de entrega más cortos con menores volúmenes de series y pedidos. Para el sector de ropa interior femenina de alta gama, el canal de distribución más adecuado son las boutiques especializadas que ofrecen marcas exclusivas y diseños únicos a precios elevados. Colombia debe apuntarle a los nichos, en donde el diseño y los materiales utilizados son el factor decisivo de compra. Tips a tener en cuenta al incursionar en el mercado de la Unión Europea • Importancia de productos naturales, productos orgánicos, fair trade, trazabilidad, desarrollo sostenible, medio ambiente y comunidad. • Algunos comportamientos culturales de la Unión Europea son: trabajo efectivo y calidad, puntualidad ante todo, continuidad y lealtad, estructura y orden, comunicación directa, relaciones personales separadas de las relaciones laborales. • La construcción de relaciones comerciales a largo plazo requiere: o Entender los intereses más allá de las posiciones comerciales. o Sensibilizarse con respecto a temas tabú, manejo del tiempo y estructuras jerárquicas de la otra cultura de negociación. o Flexibilidad y tolerancia. o Evitar crear estereotipos. o Preparación asegura el éxito en un 90%. Reino Unido: • Todas las comunicaciones con compañías británicas deben ser en Inglés y contestadas en un plazo de 24 horas. • La puntualidad en las citas de negocios es crucial. • El representante de la compañía Colombiana debe hablar un Inglés Inmaculado. • Todos los catálogos y publicidad deben tener un alto contenido de diseño y deben estar redactados en inglés. • Los importadores Británicos no toleran: • Retrasos en el cumplimiento de entrega de pedidos. • Mercancía deteriorada. • El nivel de calidad demandada es muy alto. • El mercado de ropa interior masculina representó USD 86.2 Mill en el 2008. Los principales proveedores son China 47%, Turquía 23%, Sri Lanka 8% e India 4%. • Debido a los nuevos modelos familiares en donde los padres tienden a ser mayores, con menos hijos, y un alto nivel de ingreso el consumo de la confección infantil ha crecido. • El creciente auge en ventas por Internet. • Tendencias de consumo: producción eco-friendly, confección con algodón orgánico para garantizar ausencia de residuos químicos potencialmente nocivos para la salud, prendas que ofrecen comodidad y poseen beneficios para la salud. Ej. telas de alta tecnología que protegen el Ph de la piel, capsulas de Aloe Vera que hidraten la piel, telas que ayuden a quemar la grasa y faciliten la transpiración. • Los hombres son cada vez más conscientes de la moda, el diseño y alta calidad en la ropa interior. • Los calzoncillos están altamente influenciados por las tendencias y reciben la máxima atención a la hora de desarrollo de nuevo producto y gasto promocional. España: Nuevos canales de distribución en ropa interior masculina: ventas online. La industria de la confección en España está en proceso de desaparición. El negocio del comercio textil cae un 7,8% El Gasto por persona en textil: 496,69 EUROS al año. Las empresas se están dedicando a comercializar. Tendencias de consumo: democratización del lujo, prontamoda, colecciones muy cortas, ropa de un solo uso o de una sola temporada. • Mayor componente de diseño en los productos. • • • • • • Alemania: • Requerimientos ecológicos y ambientales. • La mayoría de compradores exigen certificados para el control de sustancias nocivas. • Una de cada tres alemanas se consideran seguidoras de la moda. • Una de las ferias líderes del sector de ropa interior se realiza dos veces al año en Munich, a la cual asisten más de 120 expositores, 272 colecciones, 950 visitantes y expertos invitados para brindar asesorías • Respeto por el tiempo de los demás. • El tiempo de respuesta de correos no debe ser mayor a dos días. • Lo pactado es sagrado. • Espontaneidad e improvisación solo existen en el diccionario. • Los alemanes son adversos al riesgo. • Los detalles y la planeación son importantes. • Lo que se ofrece es lo que se entrega. • Relaciones de largo plazo y lealtad. • Calidad y servicio el precio no es lo fundamental. • Participación en feria(s) especializada(s), a nivel de observador (Proexport puede apoyar en la elaboración de un rutero de feria). • Aclaración total respecto de las características específicas del producto requerido (fichas técnicas). • Preparación de información / presentación en inglés y/o alemán. • Envío de muestras ajustadas a la demanda y en momento oportuno. • Visita personal a los clientes potenciales (agenda preparada por Proexport). • Visita de los compradores a Colombia. • Contar con presentación de la empresa y los productos en alemán y/o inglés. • Referenciar clientes en Europa que estén siendo atendidos actualmente. • Cumplir estrictamente todos los compromisos adquiridos (envío información, muestras, pedidos de prueba, etc.). • Existe una alta lealtad hacia los proveedores. No es fácil entrar al mercado pero una vez se logra ingresar, y se hacen bien las cosas, habrá una relación duradera. Sistema de Preferencias Arancelarias SGP Colombia - Unión Europea 95 El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) es un instrumento de política comercial no recíproco utilizado por los países más desarrollados para ayudar al desarrollo a los países, el cual consiste en la eliminación y/o reducción de aranceles de determinados productos. Los orígenes del Sistema General de Preferencias (SGP) se remontan a los años sesenta, con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), en efecto, según el texto de Resolución 21 II aprobado de Nueva Delhi (1968), el SGP es “un sistema generalizado de preferencias no recíproco y no discriminatorio en favor de los países en desarrollo”: - Generalizado, porque debía aplicarse un esquema común a todos los países en desarrollo. - No recíproco, porque no exigía ninguna contraprestación de los países en desarrollo. - No discriminatorio, porque debía extenderse a todos desarrollo indistintamente basándose en criterios objetivos. los países en Desde 1971 la UE ha implementado y cumplido cuatro planes de preferencias. A partir del 1º de enero de 2006, se inicia un esquema de preferencias nuevo y renovado, con una duración de diez años, con revisiones periódicas cada tres años. El objetivo final de estos planes ha sido el dar un impulso al desarrollo económico y social a los países en desarrollo y estimular la inserción de estos en la economía mundial. 95 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. www.mincomercio.gov.co El SPG de la UE se aplica en ciclos de diez años. El ciclo actual se refiere al período 2006-2015. El SPG se pone en práctica mediante reglamentos del Consejo. Cuadro com parativo de las ventajas arancelarias entre el sgp general y el “sgp plus” SGP General SGP Plus Reglamento Reglamento 980/2005 980/2005 Los productos se dividen en sensibles y Los productos se dividen en sensibles y no sensibles no sensibles Los sensibles: Los derechos ad valoren se reducen en 3.5 puntos porcentuales, de los productos establecidos en el anexo II del Reglamento. Los sensibles: Quedan suspendidos los derechos ad valorem del arancel aduanero común para todos los productos enumerados en el anexo II del Reglamento. La reducción será del 20 % en el caso de los textiles y confecciones. Quedan totalmente suspendidos los derechos arancelarios para textiles y confecciones. Los derechos específicos distintos de los derechos mínimos y máximos sobre los productos clasificados en el anexo II se reducirán en un 30 %. Quedan totalmente suspendidos los derechos específicos del arancel aduanero común sobre los productos del anexo II del Reglamento, excepto aquellos productos para los cuales el Si los derechos del arancel arancel aduanero común incluya también aduanero común incluyen derechos ad derechos ad valorem. valorem y derechos específicos, estos últimos no se reducirán. No Sensibles Quedan suspendidos los derechos de aduana para los productos que están en la lista anexa en el Reglamento, excepto los componentes agrícolas. Es decir arancel cero para todos los productos no sensibles. No sensibles Quedan suspendidos los derechos de aduana para los productos que están en la lista anexa en el Reglamento, excepto los componentes agrícolas. Es decir arancel cero para todos los productos no sensibles. Ejemplo de cálculo de arancel: textiles Código del producto 620341 País de origen Colombia Código Descripción del producto 6203 Trajes o ternos, conjuntos, chaquetas, pantalones, pantalones con peto, calzones y pantalones cortos (excepto los de baño), para hombres o niños 6203 41 -Pantalones, pantalones con peto, calzones y pantalones cortos Orige n Tipo de medida Derecho de aduana ERGA OMNES ERGA OMNES Derecho terceros países Unidades suplementarias a la importación 12 % /p/st ERGA OMNES Suspensión arancelaria de aeronavegabilidad 0% SGP Plus Pié de págin a Regla mento / Decisió R031789 0 R872658 1 CD333 R021147 0 Preferencias arancelarias Fuente: Expanding Export Helpdesk Unión Europea Para el período 2009-2011, Colombia ha clasificado para ser beneficiario de recibir las preferencias adicionales en el marco del SPG. Productos Originarios Para tener derecho a un trato arancelario preferencial de conformidad con el SPG de la Unión Europea, los productos deben ser originarios de un país beneficiario del SPG. Las normas preferenciales de origen para el SPG determinan si las mercancías producidas en los países beneficiarios tienen opción a beneficiarse de dichas normas. El país tiene que beneficiarse también de un régimen SPG que incluya esos productos. El SPG incluye solamente productos sometidos a derechos aduaneros. Por supuesto, no es posible conceder preferencias arancelarias a importaciones de productos cuyos derechos arancelarios Nación Más Favorecida (NMF) sean cero. Beneficios Las preferencias arancelarias ofrecidas en el régimen general difieren en función de la sensibilidad al producto en cuestión: los productos no sensibles tienen acceso en franquicia de derechos al mercado de la UE, mientras que los productos sensibles se benefician de una reducción arancelaria. El régimen general prevé, como norma general, una reducción de los derechos ad valorem NMF en un tipo a tanto alzado de 3,5 puntos porcentuales. Una importante excepción a esta norma de la reducción a tanto alzados aranceles son los textiles y las prendas de vestir, sectores que se benefician de una reducción del 20%. Para los derechos específicos, la norma general es una reducción del 30%. Preferencias y cubrimiento de productos Descripción Categoría Textiles y Muy sensible confecciones de los capítulos 53 hasta 63 Derecho ANDINO O% SPG Derecho SPG Tradicional Rebaja de puntos porcentuales 15 Normas de Origen Para que los productos colombianos puedan beneficiarse del SPG ANDINO, se requiere que tengan el carácter de originarios, así: El producto debe ser totalmente obtenido en el país. Si se tiene contenido importado, el producto debe ser objeto de un proceso de elaboración o transformación suficiente. La elaboración o transformación suficiente se da cuando el producto de exportación se clasifica en una partida diferente de aquellas en las que estén clasificadas las materias primas no originarias utilizadas en su fabricación. En algunos casos, aunque se dé el salto de partida, puede no cumplirse la transformación suficiente. Notas introductorias: El término “fibras naturales” se utiliza en la lista para designar las fibras distintas de las artificiales o sintéticas. Se limita a las fases anteriores al hilado, e incluye los desperdicios y, a menos que se especifique otra cosa, abarca las fibras que hayan sido cardadas, peinadas o transformadas de otra forma, pero sin hilar. El término “fibras naturales” incluye la crin de la partida 0503, la seda de las partidas 5002 y 5003, así como la lana, los pelos finos y los pelos ordinarios de las partidas 5101 a 5105, las fibras de algodón de las partidas 5201 a 5203 y las demás fibras de origen vegetal de las partidas 5301 a 5305. Los términos “pulpa textil”, “materias químicas” y “materias destinadas a la fabricación de papel” se utilizan en la lista para designar las materias que no se clasifican en los capítulos 50 al 63 y que pueden utilizarse para la fabricación de fibras o hilados sintéticos, artificiales o de papel El término “fibras sintéticas o artificiales discontinuas” utilizado en la lista incluye hilados de filamentos, las fibras discontinuas o los desperdicios de fibras sintéticas o artificiales discontinuas de las partidas 5501 a 5507. Cuando para determinado producto de la lista se haga referencia a la presente nota, no se aplicarán las condiciones expuestas en la columna 3 a las materias textiles básicas utilizadas en su fabricación cuando, consideradas globalmente, representen el 10% o menos del peso total de todas las materias textiles básicas utilizadas. Sin embargo, se aplicará sólo a los productos mezclados que hayan sido hechos a partir de dos o más materias textiles básicas. Las materias textiles básicas son las siguientes: Seda Lana Pelos ordinarios Pelos finos Crines Algodón Fibras sintéticas discontinuas de poliéster Fibras sintéticas discontinuas de poliamida Fibras sintéticas discontinuas de politetrafluoroetileno Fibras sintéticas discontinuas de polisulfuro de fenileno Fibras sintéticas discontinuas de policloruro de vinilo Materias para la fabricación de papel y papel Sisal y demás fibras textiles del género Agave Lino Coco, abacá, ramio y demás fibras textiles vegetales Cáñamo Yute y demás fibras bastas Fibras sintéticas discontinuas poliacrilonitrílicas Filamentos sintéticos Filamentos artificiales Hilo conductor eléctrico Fibras sintéticas discontinuas de poliamida Fibras sintéticas discontinuas de polipropileno Las demás fibras sintéticas discontinuas Hilados de poliuretano segmentados con segmentos flexibles de poliéster, incluso entorchados Fibras artificiales discontinuas de viscosa Las demás fibras artificiales discontinuas Productos de la partida 5605 (hilados metálicos e hilados metalizados) que incorporen una banda consistente en un núcleo de papel de aluminio o de película de materia plástica, cubierta o no de polvo de aluminio, de una anchura no superior a 5 mm, insertada por encolado transparente o de color entre dos películas de materia plástica. Los demás productos de la partida 5605 Ejem plo: Un hilo de la partida 5202 obtenido a partir de fibras de algodón de la partida 5203 y de fibras sintéticas discontinuas de la partida 5506 es un hilo mezclado. Por consiguiente, las fibras sintéticas discontinuas no originarias que no cumplan las normas de origen (que deban fabricarse a partir de materias químicas o pasta textil) podrán utilizarse hasta el 10% del peso del hilo. Ejem plo: Un tejido de lana de la partida 5112 obtenido a partir de hilados de lana de la partida 5107 y de fibras sintéticas discontinuas de la partida 5509 es un tejido mezclado. Por consiguiente, se podrán utilizar hilados sintéticos que no cumplan las normas de origen (que deben fabricarse a partir de materias químicas o paste textil) o hilados de lana que tampoco las cumplan (que deban fabricarse a partir de fibras naturales, no cardadas, o peinadas o preparadas de otro modo para el hilado) o una combinación de ambos siempre que su peso total no supere el 10% del peso del tejido. Ejem plo: Un tejido con bucles de la partida 5802 obtenido a partir de hilado de algodón de la partida 5205 y tejido de algodón de la partida 5210 sólo se considerará que es un producto mezclado si el tejido de algodón es asimismo un tejido mezclado fabricado a partir de hilados clasificados en dos partidas distintas o si los hilados de algodón utilizados están también mezclados. Lista de las elaboraciones o transformaciones para aplicar en las materias no originarias para que el producto transformado pueda obtener el carácter originario (sgp) Partida Descripción Capítulo Seda con exclusión 50 de: Elaboración o transformación aplicada en las materias no originarias que confiere el carácter originario Fabricación en la que todas las materias utilizadas se clasifican en una partida diferente a la del producto Ex 5003 Desperdicios de seda (incluidos los capullos de seda no devanables, los desperdicios de hilados y las hilachas), cardados o peinados Cardado o peinado de desperdicios de seda 5004 a ex 5006 Hilados de seda e hilados de desperdicios de seda Fabricación a partir de: -Seda cruda, desperdicios de seda, sin cardar ni peinar ni preparar de oro modo para la hilatura -Fibras naturales sin cardar ni peinar ni transformar de otro modo para la hilatura -Materias químicas o de pastas textiles o -Materias que sirvan para la fabricación del papel 5007 Tejidos de seda o desperdicios de seda: -Formados por materias textiles, asociados a hilos de caucho -Las demás Fabricación a partir de hilados simples: -Hilados de coco -Fibras naturales -Fibras sintéticas o artificiales discontinuas, sin cardar ni peinar ni transformadas de otro modo, para la hilatura. -Materias químicas o pastas textiles Materias que sirvan para la fabricación de papel o estampado acompañado de, al menos dos operaciones de preparación o de acabado (como el desgrasado, el blanqueado, la mercerización, entre otros) siempre que el valor de los tejidos sin estampar no exceda del 47,5% del precio franco fábrica del producto Partida Descripción Capítulo Lana y pelo fino u ordinario; hilados y 51 tejidos de crin, con excepción de: Elaboración o transformación aplicada en las materias no originarias que confiere el carácter originario Fabricación en la que todas las materias utilizadas se clasifican en una partida diferente a la del producto 5106 a 5110 Hilados de lana, Fabricación a partir de: pelo fino u ordinario -Seda cruda o desperdicios de seda cardados o de animal o de crin peinados o transformados de otro modo para la hilatura. 5106 a 5110 Hilados de lana, -Otras fibras naturales sin cardar ni peinar ni pelo fino u ordinario transformar de otro modo para la hilatura de animal o de crin -Materias químicas o de pastas textiles o -Materias que sirvan para la fabricación del papel. 5111 a 5113 Tejidos de lana, Fabricación a partir de: pelo fino u ordinario -Hilados de coco de animal o de crin -Formados por materias textiles asociados a hilos de caucho -Los demás -Fibras naturales -Fibras sintéticas o artificiales discontinuas, sin cardar ni peinar ni transformadas de otro modo, para la hilatura. -Materias químicas o pastas textiles, o -Materias que sirvan para la fabricación de papel o estampado acompañado de, al menos dos operaciones de preparación o de acabado (como el desgrasado, el blanqueado, la mercerización, entre otros) siempre que el valor de los tejidos sin estampar no exceda del 47,5% del precio franco fábrica del producto Partida Descripción Elaboración o transformación aplicada en las materias no originarias que confiere el carácter originario Capítulo Algodón; con 52 exclusión de Fabricación en la que todas las materias utilizadas se clasifican en una partida diferente a la del producto 5204 a 5207 Fabricación a partir de: Hilado e hilo de coser de algodón -Seda cruda o desperdicios de seda cardados o peinados o transformados de otro modo para la hilatura. -Otras fibras naturales sin cardar ni peinar ni transformar de otro modo para la hilatura -Materias químicas o de pastas textiles o -Materias que sirvan para la fabricación del papel. 5208 a 5212 Tejidos de algodón: Fabricación a partir de: -Formados por materias textiles asociadas a hilo de caucho -Los demás -Hilados de coco -Fibras naturales -Fibras sintéticas o artificiales discontinuas, sin cardar ni peinar ni transformadas de otro modo, para la hilatura. -Materias químicas o pastas textiles, o -Materias que sirvan para la fabricación de papel o estampado acompañado de, al menos dos operaciones de preparación o de acabado (como el desgrasado, el blanqueado, la mercerización, entre otros) siempre que el valor de los tejidos sin estampar no exceda del 47,5% del precio franco fábrica del producto Partida Descripción Elaboración o transformación aplicada en las materias no originarias que confiere el carácter originario Capítulo Las demás fibras textiles vegetables; 53 hilados de papel y tejidos de hilados de papel, con exclusión de: Fabricación en la que todas las materias utilizadas se clasifican en una partida diferente a la del producto 5306 a 5308 Fabricación a partir de: Hilados de otras fibras textiles vegetables; hilados de papel -Seda cruda o desperdicios de seda cardados o peinados o transformados de otro modo para la hilatura. -Otras fibras naturales sin cardar ni peinar ni transformar de otro modo para la hilatura -Materias químicas o de pastas textiles o -Materias que sirvan para la fabricación del papel. 5309 a 5311 Tejidos de algodón: Fabricación a partir de: -Formados por materias textiles asociadas a hilo de caucho -Los demás -Hilados de coco -Fibras naturales -Fibras sintéticas o artificiales discontinuas, sin cardar ni peinar ni transformadas de otro modo, para la hilatura. -Materias químicas o pastas textiles, o -Materias que sirvan para la fabricación de papel o estampado acompañado de, al menos dos operaciones de preparación o de acabado (como el desgrasado, el blanqueado, la mercerización, entre otros) siempre que el valor de los tejidos sin estampar no exceda del 47,5% del precio franco fábrica del producto Partida Descripción Elaboración o transformación aplicada en las materias no originarias que confiere el carácter originario Capítulo Filamentos sintéticos o 54 artificiales con exclusión de: Fabricación en la que todas las materias utilizadas se clasifican en una partida diferente a la del producto 5401 a 5406 Fabricación a partir de: Hilado, monofilamento e hilado de filamentos sintéticos -Seda cruda o desperdicios de seda cardados o peinados o transformados de otro modo para la hilatura. -Otras fibras naturales sin cardar ni peinar ni transformar de otro modo para la hilatura -Materias químicas o de pastas textiles o -Materias que sirvan para la fabricación del papel. 5407 y 5408 Tejidos de otras fibras textiles vegetales; tejidos de hilados de papel: -Formados por materias textiles asociadas a hilo de caucho -Los demás Fabricación a partir de: -Hilados de coco -Fibras naturales -Fibras sintéticas o artificiales discontinuas, sin cardar ni peinar ni transformadas de otro modo, para la hilatura. -Materias químicas o pastas textiles, o -Materias que sirvan para la fabricación de papel o estampado acompañado de, al menos dos operaciones de preparación o de acabado (como el desgrasado, el blanqueado, la mercerización, entre otros) siempre que el valor de los tejidos sin estampar no exceda del 47,5% del precio franco fábrica del producto Partida Descripción Elaboración o transformación aplicada en las materias no originarias que confiere el carácter originario Capítulo Fibras sintéticas o artificiales 55 discontinuas con exclusión de: Fabricación en la que todas las materias utilizadas se clasifican en una partida diferente a la del producto 5508 a 5511 Fabricación a partir de: Hilados e hilo de coser -Seda cruda o desperdicios de seda cardados o peinados o transformados de otro modo para la hilatura -Otras fibras naturales sin cardar ni peinar ni transformar de otro modo para la hilatura -Materias químicas o de pastas textiles o -Materias que sirvan para la fabricación del papel 5512 a 5516 Tejidos de fibras artificiales discontinuas formados por materias textiles asociadas a hilos de caucho y las demás Fabricación a partir de: -Hilados de coco -Fibras naturales -Fibras sintéticas o artificiales discontinuas, sin cardar ni peinar ni transformadas de otro modo, para la hilatura. -Materias químicas o pastas textiles, o -Materias que sirvan para la fabricación de papel o estampado acompañado de, al menos dos operaciones de preparación o de acabado (como el desgrasado, el blanqueado, la mercerización, entre otros) siempre que el valor de los tejidos sin estampar no exceda del 47,5% del precio franco fábrica del producto Partida Descripción Elaboración o transformación aplicada en las materias no originarias que confiere el carácter originario Capítulo Guata, fieltro, y telas sin tejer; 56 hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de cordelería, con exclusión de: Fabricación en la que todas las materias utilizadas se clasifican en una partida diferente a la del producto 5602 Fabricación a partir de: Fieltro, incluso impregnado, recubierto, revestido o estratificado: -Fieltros punzados -Los demás -Fibras naturales -Materias químicas o pastas textiles No obstante: -El filamento de polipropileno de la partida 5402 -Las fibras de polipropileno de las partidas 5503 o 5506, o -Las estopas de filamento de polipropileno de la partida 5501. Para los que el valor de un solo filamento o fibra es inferior a 9 dtex se podrán utilizar siempre que su valor no exceda del 40% del precio franco fábrica del producto. Fabricación a partir de: -Fibras naturales -Fibras de materias textiles, sintéticas o artificiales de caseína o -Materias químicas o pastas textiles 5604 Hilos y cuerdas de caucho, recubiertos de textiles, hilados textiles, tiras y formas similares de las partidas 5404 o 5405, impregnados, recubiertos, revestidos o enfundados con caucho o plástico: Fabricación a partir de hilos y cuerdas de caucho, sin recubrir de textiles. Fabricación a partir de: -Fibras naturales sin cardar ni peinar ni transformadas de otro modo para la hilatura, o -Materias químicas o pastas textiles -Materias que sirvan para la fabricación de papel -Hilos y cuerdas de caucho vulcanizado recubiertos de textiles. -Los demás 5605 Hilados metálicos e hilados metalizados, incluso entorchados, constituidos por hilados textiles, tiras o formas similares de las partidas 5404 o 5405, combinados con hilos, tiras o Fabricación a partir de: -Fibras naturales -Fibras sintéticas o artificiales discontinuas sin cardar ni peinar ni transformadas de otro modo para la hilatura. -Materias químicas o pastas textiles -Materias que sirvan para la fabricación de papel polvo, de metal, o bien recubiertos de metal Partida Descripción Capítulo Alfombras y demás revestimientos para 57 el suelo, Elaboración o transformación aplicada en las materias no originarias que confiere el carácter originario Fabricación en la que todas las materias utilizadas se clasifican en una partida diferente a la del producto de materia textil, con exclusión de: 57 -De fieltros punzados Fabricación a partir de: -Fibras naturales -Materias químicas o pastas textiles No obstante: -El filamento de polipropileno de la partida 5402 -Las fibras de polipropileno de las partidas 5503 o 5506, o -Las estopas de filamento de polipropileno de la partida 5501. Para los que el valor de un solo filamento o fibra es inferior a 9 dtex se podrán utilizar siempre que su valor no exceda del 40% del precio franco fábrica del producto. -Puede utilizarse tejido de yute como soporte 57 -De otro fieltro Fabricación a partir de: -Fibras naturales sin cardar ni peinar ni transformadas de otro modo para la hilatura, o -Materias químicas o pastas textiles 57 Los demás Fabricación a partir de: -Hilados de coco de yute -Hilado de filamentos sintéticos o artificiales -Fibras naturales, o -Fibras artificiales discontinuas sin cardar ni peinar ni transformadas de otro modo para la hilatura. -No obstante, puede utilizarse tejido de yute como soporte Partida Descripción Capítulo Tejidos especiales, superficies textiles 58 con mechón insertado, Elaboración o transformación aplicada en las materias no originarias que confiere el carácter originario Fabricación en la que todas las materias utilizadas se clasifican en una partida diferente a la del producto Encajes, tapicería, pasamanería, bordados, con exclusión de: 58 -Formados por materias textiles asociadas a hilos de caucho Fabricación a partir de: -Fibras naturales -Fibras sintéticas o artificiales discontinuas, sin cardar ni peinar ni transformadas de otro -Los demás modo, para la hilatura. -Materias químicas o pastas textiles, o -Materias que sirvan para la fabricación de papel o estampado acompañado de, al menos dos operaciones de preparación o de acabado (como el desgrasado, el blanqueado, la mercerización, entre otros) siempre que el valor de los tejidos sin estampar no exceda del 47,5% del precio franco fábrica del producto 5805 -Tapicería tejida a mano (gobelinos, Flandes, aubusson, beauvais y similares) y tapicería de aguja (por ejemplo, de pequeño punto de punto de cruz), incluso confeccionadas Fabricación en la que todas las materias utilizadas se clasifican en una partida diferente a la del producto 5810 Bordados de todas clases, en piezas, tiras o motivos Fabricación en la que: -Todas las materias utilizadas se clasifican en un apartida diferente a la del producto, y -El valor de todas las materias utilizadas no exceda del 50% del precio franco fábrica del producto. Partida Descripción Capítulo Telas impregnadas, recubiertas, 59 revestidas o estratificadas, Elaboración o transformación aplicada en las materias no originarias que confiere el carácter originario Fabricación en la que todas las materias utilizadas se clasifican en una partida diferente a la del producto artículos técnicos de materia textil 5909 a 5911 -Discos de pulir que no sean de fieltro de la partida 5911 -Tejidos afieltrados o no, de los tipos utilizados comúnmente en las máquinas para fabricar papel o en otros usos técnicos, incluidos los tejidos impregnados o revestidos, tubulares o sin fin, con urdimbres o tramas simples o múltiples, o tejidos en plano, en urdimbre o en tramas múltiples de la partida 5911 Fabricación a partir de: -Hilados de coco -Hilados de politetrafluoroetileno -Hilados de poliamida, retorcidos y revestidos, impregnados o cubiertos de resina fenólica. -Hilados de poliamida aromática obtenida por policondensación de meta-fenilenodiamina y de ácido isoftálico -Monofilamentos de politetrafluororo-etileno -Otros. Partida Descripción Capítulo Tejidos de punto 60 Elaboración o transformación aplicada en las materias no originarias que confiere el carácter originario Fabricación a partir de: -Fibras naturales -Fibras sintéticas o artificiales discontinuas sin cardar ni peinar ni transformadas de otro modo para la hilatura, o - Materias químicas o pastas textiles Partida Descripción Capítulo Prendas y complementos de 61 vestir, de punto: -Obtenidos cosiendo o ensamblando dos piezas o más de tejidos de punto cortados u obtenidos en formas determinadas -Los demás Elaboración o transformación aplicada en las materias no originarias que confiere el carácter originario Fabricación a partir de: -Fibras naturales -Fibras sintéticas o artificiales discontinuas sin cardar ni peinar ni transformadas de otro modo para la hilatura, o -Materias químicas o pastas textiles Partida Descripción Elaboración o transformación aplicada en las materias no originarias que confiere el carácter originario Capítul o 62 Fabricación a partir de: Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto, con exclusión de: -Fibras naturales -Fibras sintéticas o artificiales discontinuas sin cardar ni peinar ni transformadas de otro modo para la hilatura, o -Materias químicas o pastas textiles. 6202, 6204,6 206,62 09 y 6211 Prendas para mujeres, niñas y bebés, y otros complementos de vestir para bebés, bordadas Fabricación a partir de hilados o fabricación a partir de tejidos sin bordar cuyo valor no exceda del 40% del precio franco fábrica del producto. 6210 y 6216 Equipos ignífugos de tejido revestido con una lámina delgada de poliéster aluminizado Fabricación a partir de hilados o fabricación a partir de tejidos sin impregnar cuyo valor no exceda del 40% del precio franco fábrica del producto 6213 y 6214, 6217 Pañuelos de bolsillo, chales, pañuelos de cuello, pasamontañas, entre otros. Fabricación a partir de hilados simples crudos o fabricación a partir de hilados o fabricación a partir de tejidos sin bordar cuyo valor no exceda del 40% del precio franco fábrica del producto. -Los demás Partida Descripción Elaboración o transformación aplicada en las materias no originarias que confiere el carácter originario Capítulo Los demás artículos Fabricación a partir de: textiles 63 confeccionados, conjuntos o surtidos, prendería y trapos, con exclusión de las partidas 6301 a 6304, 6305, 6306, ex 6307 y 6308 para las cuales las normas se especifican a continuación: -Fibras naturales - Materias químicas o pastas textiles o fabricación a partir de hilados simples crudos - Fabricación a partir de tejidos sin bordar (con exclusión de los de punto) cuyo valor no exceda del 40% del precio franco de fábrica del producto Certificado de Origen Unión Europea 1. Goods consigned from (exporter's business name, address, country) Reference N° 237439 GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined declaration and certificate) 2. Goods consigned from (consignee's name, address, country) FORM A Issued in ..............................................................................................… (country) See Notes Overleaf 3. Means of transport and route (as far as Known) 5. Item 6. Marks and numnumbers of ber packages 7. Number and kind of packages; description of goods 11. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct 4. For official use 8. Origin criterion (see notes overleaf) 9. Gross weight or other quantity 10. Number and date of invoices 12. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct; that all the goods were producede in _________________________________________________________ (country) and that they comply with the origin requirements specified for those goods in the generalized system of preferences for goods exported to _________________________________________________________ (importing country) _____________________________________________________________ Place and date, signature and stamp of certifying authority _____________________________________________________________ Place and date, signature of autthorised signatory Etiquetado de productos textiles 96 La Directiva se aplica: A los productos textiles compuestos exclusivamente por fibras textiles. A los productos cuyo peso esté constituido, al menos en un 80 %, por fibras textiles. A los recubrimientos de muebles, paraguas y quitasoles, a los revestimientos para suelos, colchones y artículos de acampada, a los forros de abrigo para artículos de zapatería y guantes, cuando las partes textiles de estos productos representen al menos el 80 % de su peso. A los productos textiles incorporados a otros productos. La Directiva no se aplica a los productos textiles que: Se destinen a la exportación a terceros países. Se introduzcan en tránsito, bajo control aduanero. Se importen de terceros países y se destinen a un tráfico de perfeccionamiento activo. Se confíen para su elaboración a trabajadores a domicilio o a empresas independientes que trabajen a destajo. Composición de los productos textiles y denominaciones autorizadas La Directiva precisa qué denominación corresponde a qué naturaleza de fibra. Se prohíbe la utilización de estas denominaciones para designar a todas las demás fibras. La denominación «lana virgen» o «lana de esquilado» sólo puede utilizarse para un producto exclusivamente compuesto por una fibra que: No haya sido nunca incorporada a un producto acabado. No haya sufrido operaciones de hilatura y/o de enfurtido, excepto las requeridas por la fabricación del producto. No haya sufrido un tratamiento o utilización que haya dañado la fibra. Esta denominación solo puede utilizarse para calificar la lana contenida en una mezcla de fibras con algunas condiciones. En este caso, es obligatorio indicar la composición porcentual completa. Para los productos de lana, la tolerancia justificada por motivos técnicos se limita al 0,3 % de impurezas fibrosas. 96 Unión Europea http://europa.eu/scadplus/index.htm Un producto compuesto de dos o varias fibras, de las cuales una al menos representa el 85 % del peso total se designa: Por la denominación de esa fibra seguida de su porcentaje en peso. Por la denominación de esa fibra seguida de la indicación «85 % como mínimo». Por la composición porcentual completa del producto. Un producto compuesto por dos o más fibras, ninguna de las cuales rebasa el 85 % del peso total, se designa con la denominación y el porcentaje en peso de una de las dos fibras principales, seguidos de la enumeración de las denominaciones de las demás fibras. Las fibras que representan menos del 10 % de la composición del producto pueden designarse: Por «otras fibras» Por su denominación a condición de que se indique la composición porcentual completa del producto. Los productos que contengan una urdimbre en algodón puro o una trama en lino puro cuyo porcentaje de lino no sea inferior al 40 %, pueden designarse con la denominación «mezclado» seguida de «urdimbre algodón puro-trama lino puro». Se tolera una cantidad de fibras extrañas del 5 % del peso total para los productos textiles obtenidos por el proceso de cardado y del 2 % para los demás. No obstante, el producto no debe ser objeto de una adición sistemática. Se admite una tolerancia de fabricación del 3 % con relación al peso total de las fibras entre el porcentaje indicado en la etiqueta y el porcentaje resultante del análisis. Pueden admitirse excepcionalmente tolerancias superiores por exigencias de las técnicas de fabricación. Las fibras visibles y aislables destinadas a producir un efecto decorativo y que no rebasen el 7 % del producto acabado y las fibras destinadas a obtener un efecto antiestático que no rebasen el 2 % del peso del producto acabado pueden no mencionarse en la composición porcentual. La Directiva establece la lista de los elementos que no deben tenerse en cuenta en el cálculo de los porcentajes de fibras de los productos textiles. Etiquetado Los productos textiles deben etiquetarse o marcarse en cualquier operación de comercialización referente al ciclo industrial y comercial. Cuando estos productos no se ofrezcan en venta al consumidor final, o cuando se entreguen en ejecución de un encargo del Estado, el etiquetado o el marcado pueden sustituirse por documentos comerciales que los acompañen. Las denominaciones, los calificativos y los contenidos en fibras textiles deben indicarse en dichos documentos comerciales. También deben indicarse en los productos que se ofrezcan en venta a los consumidores. Con excepción de las marcas o razones sociales, las informaciones que no sean las previstas en la Directiva deben separarse de manera nítida. Los Estados miembros pueden exigir que el etiquetado y el marcado previstos en la Directiva se expresen en sus lenguas nacionales. Cualquier producto textil compuesto por dos o varias partes que no tengan el mismo contenido en fibras debe ir provisto de una etiqueta que indique el contenido en fibras de cada una de las partes. Pueden ir provistos de una sola etiqueta dos o más productos textiles con el mismo contenido en fibras que formen habitualmente un conjunto inseparable. La Directiva da indicaciones particulares para el etiquetado de: Artículos de corsetería. Tejidos estampados por corrosión. Productos textiles bordados. Hilos constituidos por un alma y un revestimiento compuestos de fibras diferentes. Tejidos de terciopelo o felpa. Revestimientos de suelo y alfombras. Se prevén excepciones para el etiquetado de algunos productos textiles. Comercialización Solo los productos textiles conformes a la Directiva pueden comercializarse en la Comunidad. Los estados miembros no pueden, por motivos referentes a las denominaciones o a las indicaciones de la composición, prohibir ni obstaculizar la comercialización de productos textiles si estos cumplen las disposiciones de la Directiva. Páginas de Interés www.inexmoda.org.co En la página del Instituto para la exportación y la moda – Inexmoda, encontrará información sobre acceso a mercados, ferias de moda, del sector textil, capacitaciones, investigaciones especializadas de moda y próximamente el Observatorio Económico Nacional del sector textil, confección, diseño y moda. www.proexport.gov.co Encuentre toda la información de exportaciones e importaciones en detalle de cada uno de los países de la UE. http://europa.eu/index_es.htm Portal de la Unión Europea. Toda la información para exportar a este conjunto de países. https://www.cia.gov/ La CIA es una agencia independiente y responsable de proporcionar la seguridad nacional y de inteligencia de Estados Unidos. Encuentre aquí información útil y relevante para las exportaciones a todos los países de UE. http://www.comercio.es/ Este portal es creado por el gobierno de España y cuenta con información acerca de las medidas arancelarias donde explican en detalle el proceso SPG y sus normas de origen. www.exporthelp.eu Esta página ofrece información sobre los países de Europa enfocada a las personas interesadas en exportar. http://eprints.ucm.es/6784/ Completo estudio sobre el comercio de la Unión Europea con los países de la Comunidad Andina: 1995-2000. www.inter-culture.org Empresa de comunicación y cultura. www.unctad.org Provee información en inglés sobre reglas y datos estadísticos. http://ec.europa.eu/trade/issues/global/gsp/index_en.htm Es la página de la Comisión Europea. Allí, explican en detalle el nuevo sistema de preferencias donde 16 países fueron clasificados dentro del GPS +. COLOMBIA- EMIRATOS ÁRABES UNIDOS (EAU): Abu Dabi, Ajmán, Dubái, Fujaira, Ras el Jaima, Sarja y Um el Kaiwain. Datos generales Emiratos Arabes Unidos 97 Ubicación: Oriente Medio, bordeando el Golfo de Omán y el Golfo Pérsico, entre Omán y Arabia Saudita. Países que conforman Emiratos Arabes (7): Abu Dabi, Ajmán, Dubái, Fujaira, Ras el Jaima, Sarja y Um el Kaiwain. Países Fronterizos (Tierra): Oman 410 km, Arabia Saudita 457 km. Ciudades principales: Dubai; Al-Ain; Sharjah; Ras al-Khaimah Unidad monetaria: dirham. Lenguas: árabe (oficial), persa, inglés, hindi, urdu. Población: 4,7 millones de habitantes Economía y Competitividad Emiratos Árabes Unidos 98 Tasa de Inflación 2009: 1,5% Tasa de cambio 2009: 32 rublos rusos (RUB) por dólar de EE.UU. Producto Interno Bruto - PIB 2009: US$ 230 billones Producto Interno Bruto per cápita 2009: US$ 46.857 Producto Interno Bruto como porcentaje del total mundial: 0,27% Tasa de crecimiento del PIB: -2,7% (2009), 4%(2010) y 6% (2011). 99 Descripción Económica Emiratos Árabes La riqueza de los Emiratos Árabes Unidos está en gran medida basada en la explotación de petróleo y gas natural, que representan alrededor del 20% de su PIB. La nación árabe es el tercer mayor productor de petróleo en el Golfo Pérsico después de Arabia Saudita e Irán (la producción en Iraq ha disminuido considerablemente por la guerra). Desde 1973, los EAU han sufrido una profunda transformación, pasando de ser una región empobrecida de pequeños principados a un estado moderno con altos estándares de vida. El PIB per cápita del país no está muy alejado del de las principales naciones de Europa Occidental. Su 97 CIA World Factbook (2010) 98 Foro Económico Mundial. Reporte Global de Competitividad 2010-2011. Genova – Suiza.pp.144 99 http://www.indexq.org/economy/gdp.php generosidad en la inversión de sus ganancias petrolíferas y su política exterior moderada le han permitido jugar un papel vital en los asuntos de la región. El crecimiento de Emiratos Árabes Unidos ha sido principalmente por la zona franca de Dubai, donde en 1985 contaba solo con 19 empresas, en 1990 eran 295 y hoy son más de 6500 empresas. En años recientes, el gobierno ha buscado la diversificación de sus fuentes de ingreso para disminuir su dependencia en las reservas limitadas de petróleo. Un resultado de estos esfuerzos ha sido el desarrollo sostenido del turismo, basado en infraestructura hotelera costera, desértica y deportiva. El éxito de estas empresas, aunado a factores como el precio relativamente bajo de materias primas, el clima cálido que prevalece durante casi todo el año, maravillas de la arquitectura como Burj al-Arab y Palm Islands, y la actitud amistosa hacia Occidente ha llevado a muchos a llamar a los Emiratos Árabes Unidos el Singapur o el Hong Kong de Medio Oriente. Los Emiratos son quizás el país de la región que más ha avanzado, hoy en día presenta unos elevados índices de IDH (0,868), por ejemplo su PIB per cápita es cercano al de los principales países de Europa. Según Iberglobal, la población emiratí es 20% local, el 23% son inmigrantes de origen árabe e iraní y el 50% son inmigrantes del sur de Asia. La mano de obra es de India, Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka, Filipinas, etc.; en las empresas, hay gente de estos países y también del Líbano y Siria, entre otros. El 77.9% de la población está alfabetizada. Dubái es un destino turístico importante y un polo importante para las industrias de servicios (tecnologías de la información, finanzas, logística), es el centro neurálgico de una de las regiones más ricas del mundo y ofrece importantes oportunidades de negocio para los inversionistas en diversos sectores: transporte y distribución, fabricación, o sede de oficinas regionales. En el Reporte Global de Competitividad 2010 - 2011 100 Emiratos Árabes está clasificado en el grupo de los países de mayor competitividad en el mundo, ubicándose en el puesto 25 del ranking. Los factores con mejor calificación son: infraestructura (3), eficiencia del mercado de bienes (6), ambiente macroeconómico (12) y la penetración de las nuevas tecnologías (14). Sin embargo, en el último año Emiratos Árabes perdió dos puestos, debido principalmente al deterioro en la evaluación de las instituciones en general, y en particular de las instituciones privadas, donde normas de rendición de cuentas y la 100 Foro Económico Mundial. Reporte Global de Competitividad 2010-2011. Génova – Suiza.pp 123 eficacia de las empresas juntas se evalúan menos positivamente que antes. Esta evaluación inferior está probablemente relacionada con las dificultades que Dubai World, una empresa de propiedad estatal, se enfrentan en el pago de la deuda hacia finales de 2009. Las dificultades de Dubái World han planteado dudas sobre la sostenibilidad de la modelo de desarrollo de Dubái, que desde entonces ha sido reorientado hacia el papel más tradicional del comercio la logística y la promoción inmobiliaria. En el futuro, es necesario realizar reformas estructurales sobre todo en las áreas de salud y educación, para lograr una mejora en la competitividad y tener un crecimiento sostenido de la economía. Comercio Exterior La economía emiratí depende principalmente de los hidrocarburos, sin embargo, gracias a los centros logísticos y de transporte, otros sectores como servicios y construcción, han logrado tener un mayor impulso generando mayor desarrollo interno del país. Su principal socio comercial es Japón, a donde se destina el 30 % de sus exportaciones, distribuyéndose el resto de sus ventas entre India, Singapur, y en menor medida, Corea del Sur e Irán. Por su parte, los principales países de origen de las mercancías importadas por EAU son Japón, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania e Italia. El porcentaje correspondiente a cada uno de esos países no supera el 10% del total, pero la sumatoria de los productos provenientes de esos países es inferior al 38% de las importaciones. Emiratos Árabes – Colombia En el 2005, EAU fue el primer comprador árabe de productos colombianos, especialmente textiles. En cuanto a moda y confección, el crecimiento de la demanda interna y del sector inmobiliario residencial, junto con la especialización de Dubai como centro referencial de “ocio y compras”, hacen que estos productos tengan buena vía de entrada al mercado local. No obstante, para el caso del textil, el éxito radica en contar con marca renombrada y en el marco de un sistema de franquicias. Entre el 2008 y el 2009 las exportaciones de Colombia a Emiratos Árabes presentaron una reducción del 24,6%, al pasar de US$ 10,548 millones (FOB) en el año 2008 a US$ 7,945(FOB) en el año 2009. Exportaciones Emiratos Árabes Peso (Kgm) Neto Valor (US$) 2008 3,831,936.60 10,548,708.93 2009 3,380,431.06 7,945,513.94 Julio 2010 162,871.86 413,772.27 Importaciones Emiratos Árabes Peso (Kgm) 2008 n.d n.d 2009 1,299,788.54 8,567,146.56 Julio 2010 1,309,205.15 1,309,205.15 Neto Valor (US$) FOB FOB Fuente: I nex m oda basado en datos DI AN Sector textil-confección-diseño y moda en Emiratos Árabes Las exportaciones de textiles de Colombia hacia Emiratos Árabes fueron nulas en el período 2007-2008. Por el contrario, las exportaciones de confecciones fueron más dinámicas y tuvieron una variación 2007-2008 de 161,3%. Durante el 2006, se exportaron US$ 135.723 dólares durante el 2007, US$ 138.65 dólares y en el 2008, US$ 362.282 dólares. Por su parte entre el año 2008 y el 2010 la balanza comercial Colombia-Emiratos Árabes generó superávit comercial (exportaciones mayores a las importaciones) en todos los sectores de indumentaria. En el sector de textiles se presentó una reducción progresiva tanto de las exportaciones como de las importaciones. De forma contraria los sectores de indumentaria, cuero y sus derivados y calzado, evidenciaron crecimiento en las exportaciones en este mismo periodo, siendo calzado el sector con mayor crecimiento (167%) al pasar de US$ 3.441 en el 2008 a US$ 9.230 en el 2009. En el año 2009, los principales productos exportados por Colombia a Emiratos Árabes en textiles-confecciones fueron: 1. Bañadores, de punto, de fibras sintéticas, para mujeres o niñas (US$141.129). 2. Vestidos de las demás materias textiles, para mujeres o niñas, excepto los de punto (US$ 61.086). 3. Bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura) de punto, de fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas (US$ 31.513). 4. Camisas, blusas y blusas camiseras, de algodón, para mujeres o niñas, excepto las de punto (US$ 29.701). 5. Vestidos de algodón, para mujeres o niñas, excepto los de punto (US$ 23.907). En términos de importaciones, se destaca el incremento significativo en las importaciones de < de vestir provenientes de Emiratos Árabes las cuales alcanzaron US$ 3.149, 39 en el 2009 y US$ 2.133 en lo corrido del 2010. Textiles Valor FOB Importaciones (US$) 19.385,01 Saldo Balanza (US$) 2008 Valor FOB Exportaciones (US$) 225.141,07 2009 182.052,43 961,93 181.090,50 Julio 2010 3.333,44 0 3.333,44 Indumentaria Valor FOB Importaciones (US$) 1.359,46 3.149,39 2.133 Valor FOB Importaciones (US$) 0 Saldo Balanza (US$) 2008 Valor FOB Exportaciones (US$) 126.078,56 138.475,11 22.242,68 Valor FOB Exportaciones (US$) 202.482,16 2009 237.060,61 180,00 236.880,61 Junio 2010 15.340,00 0 15.340,00 Calzado Valor FOB Exportaciones Valor FOB Importaciones Saldo Balanza (US$) 2008 2009 Julio 2010 Cuero y sus derivados 205.756,06 124.719,10 135.325,72 20.109,20 Saldo Balanza (US$) 202.482,16 2008 2009 Mayo 2010 (US$) 3.441,26 9.230,90 1.889,30 (US$) 0 0 3.441,26 9.230,90 1.889,30 Fuente: DI AN, cálculos I nexm oda Condiciones de Acceso al mercado de Emiratos Árabes Aranceles El arancel se basa en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías y es del 5%, salvo ciertas excepciones, que estarían exentas y que no concierne a la confección. El arancel para las partidas 61 y 62 es del 5%. Por lo general los despachos aduaneros son ágiles y poco detallados, y las aduanas de cada emirato se están informatizando de manera acelerada, permitiendo la realización de los despachos on line. Igualmente se está poniendo en marcha un plan estratégico de unificación de los procedimientos aplicados por las diversas aduanas con el fin de evitar discrepancias en la gestión y permitir una mayor estandarización de las mismas. Una de las principales barreras no arancelarias se encuentra en la Ley de Agencias, que establece la obligatoriedad de contar con un agente local para poder vender cualquier tipo de bien en Emiratos Árabes. La nueva regulación, ha flexibilizado parcialmente la figura del agente comercial y las relaciones entre las dos partes, estableciendo que: No se necesita justificar que no se renueve el contrato comercial. El exportador puede terminar el contrato anticipadamente por razones justificadas. El contrato termina cuando y como se indica en el propio acuerdo, no porque aún dure el período de registro en el Ministerio de Economía y Planificación. Desaparece el Comité de Disputas, órgano administrativo que entorpecía el acceso a la justicia ordinaria. Las dos partes pueden pedir compensaciones por daños y perjuicios, no como anteriormente que se limitaba ese derecho al agente emiratí. No es necesario registrar acuerdos comerciales de productos como los alimentos y las medicinas. El contrato comercial sigue dando exclusividad sobre productos y territorio de venta. Canales y estrategias de distribución Los canales de distribución en el mercado textil y de confección, según el estudio de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Duáai (2008), son: Entrar de la mano de los grandes almacenes establecidos tanto en EAU como en otros países de la zona (fundamentalmente, Qatar y Omán). Buenos ejemplos son SALAM STUDIOS o JASHANMAL, que cuentan con grandes department stores en los principales centros comerciales. Tienen franquicias de distintas marcas, por ejemplo, Salam tiene corbatas españolas y Jashanmal la franquicia de México. Trabajar con uno de los numerosos minoristas-franquiciadores-agentes. Son los distintos traders que tienen la franquicia de alguna marca, o bien importan directamente para vender en alguna de sus propias boutiques (o bien son una combinación de ambos). Se trata de árabes locales, libaneses o indios con una tradición comercial en la zona. Ejemplo de certificado de Origen. Fuente: http:/ / w w w .jaicc.ie/ jaicc/ M ain/ Cert_of_Origin.htm Páginas de Interés www.inexmoda.org.co En la página del Instituto para la exportación y la moda – Inexmoda, encontrará información sobre acceso a mercados, ferias de moda, del sector textil, capacitaciones, investigaciones especializadas de moda y próximamente el Observatorio Económico Nacional del sector textil, confección, diseño y moda. http://www.abudhabichamber.ae Página de la Cámara de Comercio de Abu Dhabi. http://www.dcci.ae Página de la Cámara Comercio de Dubai. http://www.emiratos-arabes.es/ En Esta página encontrará datos generales del país y amplios estudios sobre mercados. http://www.oficinascomerciales.es Oficina comercial de la Embajada de España. Allí se encuentra información de la perspectiva general, estadísticas comerciales, barreras de acceso, aspectos técnicos, financieros y jurídicos, canales y estrategias de distribución en los EAU. https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/gm.htm En esta página encuentra los indicadores generales de Emiratos Árabes. http://www.uae.gov.ae Página web del Departamento de Inversión y Desarrollo de Dubai. http://www.ddia.ae/ Página web del Departamento de Desarrollo Económico de Dubai. http://www.dubaided.gov.ae/ Aduana (Emiratos Árabes Unidos). www.proexport.gov.co Página de Proexport Colombia, manejan los perfiles de cada uno de los países a nivel mundial. Allí encontrará información sobre Emiratos Árabes Unidos y formas de acceso a este mercado. http://www.iberglobal.com Es el portal para la internacionalización de la empresa y la economía. Encontrará la guía país de Emiratos Árabes Unidos, Informe económico-comercial, régimen de comercio exterior y aranceles, entre otros. http://www.government.ae/gov/en/index.jsp Página del portal de Gobierno de Emiratos Árabes Unidos. http://www.cbuae.gov.ae/ Banco Central de Emiratos Árabes Unidos. http://www.imf.org/external/country/ARE/index.htm Encuentra el Estudio sobre EAU realizado por el Fondo Monetario Internacional. http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/aetoc.html Estudios del país “Emiratos Árabes Unidos” En esta página encontrará diferentes tipos de estudios del país. http://www.fedex.com/us/international/irc/profiles/irc_ae_profile.htm l?gtmcc=us Federal Express en esta página encontrará toda la información relacionada con la normatividad del país para las exportaciones. http://www.dxbcustoms.gov.ae/home.aspx Aduanas de Dubai en esta página encontrará información acerca de la normatividad de aduanas de Dubai. http://www.auhcustoms.gov.ae/Customs/News+and+Events/Latest+N ews/News.htm Aduanas de Abu Dhabi en esta página encontrará información sobre la normatividad de aduanas de Abu Dhabi.