Diapositiva 1 - Aguirre Newman
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Diapositiva 1 - Aguirre Newman
1Q Monitor Primer trimestre 2015 | Mercado Logístico de Madrid y Barcelona First quarter 2015 | Madrid and Barcelona Logistics Market Queda prohibida la reproducción parcial o total del presente informe sin la autorización previa y por escrito de Aguirre Newman, S.A. El presente documento contiene información de carácter general sin que pueda considerarse que constituye una opinión profesional o asesoramiento profesional de ningún tipo. The partial or full reproduction of this report is prohibited without the prior written authorization of Aguirre Newman, S.A. This document contains general information, which under no circumstances may be construed to be a professional opinion or professional advisory services. Trimestre | Mercado Logístico de Madrid 1Q Monitor | Primer First Quarter | Madrid Logistics Market Principales Indicadores Main Indicators Superficie contratada: 64.508 m² Take-up: 64,508 sqm Número de operaciones: 8 Number of transactions: 8 Renta máxima registrada: 5,0 €/m²/mes Highest rent registered: 5,0 €/sqm/month Renta PRIME: 4,5-5,0 €/m²/mes PRIME rent: 4,5-5,0 €/sqm/month Madrid La demanda de espacios logísticos durante el primer trimestre del año ha alcanzando los 64.508 m², lo que supone un incremento del 57% respecto al 4Q del 2014, ha mejorado notablemente los registros alcanzados en el anterior trimestre. Take-up of logistics space during the first quarter of the year amounted to 64,508 sqm, which represents an increase of 57% as compared to 4Q of 2014. The data registered in the previous quarter have significantly improved. No obstante, si se compara la contratación registrada durante el primer trimestre de este año con la del primer trimestre del año pasado (1Q 2014) en el que se registraron 127.370 m², se aprecia un descenso del 50%. However, if the take-up registered in the first quarter of this year is compared to the first quarter of last year (1Q 2014), in which 127,370 sqm were recorded, a decrease in 50% can be observed. De las operaciones realizadas durante el primer trimestre, destacan dos operaciones de gran volumen localizadas en Azuqueca y Alovera, que suman 45.838 m². Sin estas dos transacciones estaríamos en unos niveles muy bajos de contratación por operación entre los 1.000 y 5.000 m². Of the transactions carried out in the first quarter, two highvolume letting activities, located in Azuqueca and Alovera, stand out, totaling 45,838 sqm. Without these two transactions, the level of take-up of logistics space per transaction would be at very low levels, between 1,000 and 5,000 sqm. De las ocho operaciones realizadas, casi el 88% de las mismas se realizaron en la zona del Corredor del Henares, el 12% restante se han hecho en el Eje A-3. Almost 88% of the closed transactions were carried out in the Henares Corridor area; the remaining 12% were implemented in the A-3 Axis. Como es habitual en el mercado logístico, el 100% de las 8 operaciones contabilizadas han sido en el mercado de alquiler. As it has been the usual case in the logistics market, 100% of the 8 transactions registered could be attributed to the letting market. Take-up by zones Floor space (in % of sqm) CORREDOR DEL HENARES : 95% EJE A-3: 5% 03 | www.aguirrenewman.es Trimestre | Mercado Logístico de Madrid 1Q Monitor | Primer First Quarter | Madrid Logistics Market Headlines Headlines Bajada notable del número de operaciones respecto al 1Q A sharp drop in the number of transactions as compared to 1Q 2014 (8 vs 15) 2014 ( 8 vs 15) Incremento de la contratación del 57% respecto al anterior Increase in the take-up by 57% as compared to the previous quarter (4Q 2014) trimestre (4Q 2014) El Corredor del Henares absorbe el 95% de la contratación Henares Corridor accounts for the 95% of the take-up Madrid En términos de absorción (m²), destaca, una vez más, el Corredor del Henares como el gran protagonista del mercado, en el que se han contratado más de 61.000 m², lo que representa el 95 % del total de la absorción del 1er trimestre. In terms of take-up (sqm), Henares Corridor stands out once again as the market leader, with more than 61,000 sqm of logistics space taken, which represent 95% of the total take-up in the first quarter. Analizando la contratación de espacios logísticos por número de operaciones en cada municipio, Alcalá de Henares y Coslada han sido los más activos con dos operaciones firmadas en cada municipio, en total suman el 15% de la absorción. Analyzing the take-up of logistics space by number of transactions in each municipality, Alcala de Henares and Coslada were the most active zones, with the signing of the two transactions in each municipality, accounting for the 15% of the total take-up. Destacamos el gran volumen de las operaciones registradas en Azuqueca de Henares (32.000 m²) y Alovera (13.838 m²), el 72 % del total de la contratación del trimestre. El resto de los municipios donde se ha registrado actividad logística durante el primer trimestre del año han sido, Daganzo, y Arganda. Respecto al mercado de inversión, destacar el buen comportamiento del sector durante el primer trimestre del año, habiéndose cerrado 5 operaciones en el mercado logístico de Madrid con un volumen de 111 Mn €. Además, hay numerosas operaciones en fase “Due Diligence” que se estima que se cierren en el corto – medio plazo. We highlight the large volume of transactions registered in Azuqueca de Henares (32,000 sqm) and Alovera (13,838 sqm), which represent 72% of the total take-up of this quarter. The rest of the municipalities where logistics activity has been registered over the first quarter of this year were in Daganzo and Arganda. With respect to the investment market, the good overall performance of the sector during the first quarter of the year is highlighted. 5 transactions in the logistics market in Madrid with a volume of € 111 Mn have been carried out. In addition, there are several transactions undergoing Due Diligence which are expected to be finalized in the short- medium- term. 04 | www.aguirrenewman.es Trimestre | Mercado Logístico de Madrid 1Q Monitor | Primer First Quarter | Madrid Logistics Market Take-up by towns Take-up by towns Floor space (in % of sqm) Number of transactions (in %) ALOVERA: 22% COSLADA: 25% ALCALÁ: 25% COSLADA: 8% AZUQUECA: 50% ALACALÁ DE HENARES: 7% DAGANZO: 13% ALOVERA: 12% DAGANZO: 9% ARGANDA: 13% ARGANDA: 4% AZUQUECA: 12% Evolución trimestral de la Absorción logística y número de operaciones Quarterly evolution in the logistics take-up and number of transactions 140.000 18 16 120.000 14 100.000 12 80.000 10 60.000 8 6 40.000 4 20.000 2 0 0 1Q 2014 2Q 2014 3Q 2014 Take up 4Q 2014 1Q 2015 No. Transactions Bajada notable del número de operaciones respecto al 1Q 2014 A sharp drop in the number of transactions as compared to 1Q 2014 Incremento de la contratación del 57% respecto al anterior trimestre (4Q 2014) Increase in the take-up by 57% as compared to the previous quarter (4Q 2014) Ligera tendencia alcista de rentas en zonas PRIME Slight upward trend in rents in PRIME areas 05 | www.aguirrenewman.es Trimestre | Mercado Logístico de Barcelona 1Q Monitor | Primer First Quarter | Barcelona Logistics Market Principales Indicadores Main indicators Superficie contratada: 204.268 m2 Take-up: 204,268 sqm Número de operaciones: 17 Number of transactions: 17 Renta máxima registrada: 5’50 €/m²/mes. Highest rent registered: 5,50 €/sqm/month. Renta PRIME: 5-6€/m²/mes. PRIME rent: 5-6€/sqm/month. Barcelona La cifra de contratación de espacios logísticos por parte de usuarios durante el primer trimestre del año 2015, se ha incrementado de manera muy considerable en el mercado de Barcelona, alcanzando un volumen de 204.268 m², un nivel nunca alcanzado previamente. Esta cifra de contratación supone multiplicar por 5 la absorción registrada en el primer trimestre del año 2014. Durante el periodo analizado, se han cerrado 17 operaciones, 6 más que en el 1Q 2014. A pesar de que se han registrado menos operaciones con respecto al último trimestre, el volumen de contratación se ha incrementado en un 59% debido a que se han llevado a cabo 5 operaciones grandes con superficies superiores a 15.000 m². Tal y como viene siendo habitual en el mercado logístico, las operaciones han sido en régimen de alquiler, no habiéndose registrado operaciones de compra-venta por parte de usuarios. Las comarcas más activas durante el primer trimestre del año 2015 en cuanto al volumen de absorción han sido Vallés Occidental y Baix del Llobregat, acumulando entre ambas 83.728 m², lo que representa un 41% de la cifra total de contratación. Take-up of logistics space from users during the first quarter in 2015 has increased significantly in the Barcelona market, reaching a volume of 204,268 sqm, a level that can be described as unprecedented. This figure is five times more than the take-up of logistics space registered in the first quarter of 2014. Over the period studied, 17 transactions were carried out, 6 more than in 1Q 2014. Although there were less transactions registered as compared to the last quarter, take-up volume has increased by 59% due to the 5 large transactions that were carried out involving surface areas with more than 15,000 sqm. As it has always been the case in the logistics market, the closed transactions were lettings; there were no purchase-sale transactions registered from users. The most active regions during the first quarter of 2015 in terms of take-up were Valles Occidental and Baix del Llobregat, accumulating 83,728 sqm, which represent 41% of the total takeup. Take-up by regions Take-up by regions Number of transactions (in %) Floor space (in % of sqm) Gironès: 11,8% La Selva: 5,9% Gironès: 8,5% Bages: 11,8% Bages: 15,2% La Selva: 6,2% Baix Llobregat: 19,1% Baix Llobregat: 5,9% Vallès Occidental: 29,4% Barcelonès: 5,9% Vallès Occidental: 21,9% Barcelonès: 3,0% Baix Penedès: 5,9% Vallès Oriental: 5,9% Alt Camp: 11,8% Baix Penedès: 7,3% Alt Camp: 15,7% Vallès Oriental: 2,3% Tarragonès: 0,7% Tarragonès: 5,9% 06 | www.aguirrenewman.es Trimestre | Mercado Logístico de Barcelona 1Q Monitor | Primer First Quarter | Barcelona Logistics Market Headlines Headlines La contratación del 1Q 2015 representa el 65 % de Take-up in 1Q in 2015 represents 65 % of the entire fiscal year in 2014 todo el ejercicio 2014 Aumento de las demandas de gran superficie. Increase in demand for large surface areas Aumento muy moderado de rentas en zona prime. Very moderate increase in rents in prime areas Barcelona La operación más destacada ha sido el encargo llave en mano de una plataforma logística en Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat), con una superficie de 39.000 m², lo que representa el 19,1% del total contratado. The most notable transaction was the turn-key project involving a logistics platform in Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat), with a surface area of 39,000 sqm, which represents 19,1% of the total. Continúa el elevado interés en el mercado de inversión logístico en Barcelona y su área de influencia ya observado en 2014. Durante el primer trimestre de 2015 destaca la venta (en inversión) de una nave logística en Abrera por un volumen total de 8.150.000 €. Por otro lado, hay diversas operaciones de inversión en fase de análisis que se estima se cierren en los próximos meses. The strong interest in the investment logistics market in Barcelona continues as well as in the catchment area as observed in 2014. During the first quarter of 2015, the sale of a logistics warehouse in Abrera for total amount of € 8,150,000 is highlighted. On the other hand, several investment transactions are currently being analyzed. It is expected that these transactions will be finalized over the next few months. En cuanto a la nueva oferta en el mercado, el desarrollo de proyectos especulativos sigue en términos generales paralizado, tal y como ha venido ocurriendo a lo largo de los últimos años. No obstante, el buen comportamiento de la demanda unido al importante descenso de la disponibilidad, en niveles especialmente bajos en la primera corona metropolitana, debería suponer un estímulo para el inicio de proyectos logísticos. With regard to new supply in the market, the development of speculative projects continue to be postponed, as has been happening over recent years. However, the positive demand behavior combined with the significant decrease in vacancy rates, registering low levels especially in the city´s first metropolitan isochrone, should provide for a driving force for the start of logistics projects. 07 | www.aguirrenewman.es Trimestre | Mercado Logístico de Barcelona 1Q Monitor | Primer First Quarter | Barcelona Logistics Market Evolución trimestral de la Absorción logística y número de operaciones Quarterly evolution in the logistics take-up and number of transactions 250.000 30 25 200.000 20 150.000 15 100.000 10 50.000 5 0 0 1Q 2014 2Q 2014 3Q 2014 Take Up 4Q 2014 1Q 2015 No. Transactions La cifra de contratación del primer trimestre 2015 representa el 65% del total contratado en 2014 Take-up figures of the first quarter in 2015 represent 65% of the total take-up in 2014 Algunos de nuestros principales proyectos logísticos en Madrid y Barcelona: Some of our main logistics projects in Madrid and Barcelona: Plataforma Logística Decathlon, Getafe 21,000 sqm of logistics platform to let located in C.L.A (Logistics Supply Center) Nave Logística , Alcalá de Henares Logistics complex to let comprising of two modules of 8,971 sqm. Currently available 4,486 sqm Parque Logístico Logicor Ciempozuelos , Ciempozuelos Logistics Park to let with a surface area of 78,503 sqm. Available 7,337 sqm Plataforma Logística, San Agustín de Guadalix Logistics complex to let comprising two modules of 6,000 sqm and 2,000 sqm respectively in the northern part of Madrid Parque Logístico Quer The property has a total lettable area of more than 32,000 sq m, starting from modules of 7,500 sq m. Plataforma Logística, Castellbisbal Logistics complex to let with a surface area of 28,000 sqm. Parque logístico Blackstone Mas Blau, El Prat de Llobregat Logistics park to let with a surface area of 16,200 sqm. Available 7,138 sqm. Plataforma Logística, Castellbisbal Logistics complex to let comprising comprising of a 19,861 sqm warehouse Plataforma Cross – Docking en Viladecans. Logistics platform – docking in Viladecnas, 500 m from Prologis Sant boi with a surface area of 5,500 sqm. Parque Logístico AXA Constantí Logistics complex to let with a surface area of 42,000 sqm Parque Logístic CBRE Global Investors en Fogars Logistics complex to let with a surface area of 27,000 sqm. 08 | www.aguirrenewman.es Si necesita ampliar información: For further information, please contact: Antonio Montero Aitor Álvarez Xavier Novell Pelayo Barroso Director Nacional Logística Director Operaciones Logística Madrid Director Operaciones Logístico Barcelona Director Research Head of Logistics Director – Madrid Director – Barcelona Head of Research [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]