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Ranking
Lo que el
PÚBLICO
entiende por
R.S.E.
En el primer estudio de percepción de marca sobre Responsabilidad Social Empresarial
en Centroamérica & Caribe, elaborado por Dichter & Neira, exclusivo para Mercados
& Tendencias preguntamos cuáles son las empresas que el consumidor percibe como
responsables, y lo más importante: ¿Es la RSE lo mismo para académicos, Gobierno,
empresas y consumidores?
LAS RESPUESTAS LE SORPRENDERÁN….
PÁG
52
LOS HALLAZGOS
Lo que las empresas no
sabían de la opinión del
consumidor sobre RSE
SEPTIEMBRE 2014
PÁG
PÁG
53
54
RÁNKING REGIONAL
Las 20 + responsables con
presencia regional según
el consumidor
RÁNKING POR PAÍS
Las 30 + responsables por
país en la opinión de los
consumidores.
www.revistamyt.com
PÁG
63
¿POR QUÉ ELLAS?
¿Qué hacen las empresas
para que el consumidor
reconozca su obra social?
51
Así definen
ellos la R.S.E.
Ranking
LAS RESPUESTAS CORRESPONDEN A LA PREGUNTA: ¿QUÉ DEBE HACER UNA
EMPRESA PARA SER RECONOCIDA COMO SOCIALMENTE RESPONSABLE?
RESUMEN DE LAS RESPUESTAS MÁS POPULARES
PROTEGER EL
AMBIENTE
AYUDAR A
POBLACIONES COMO
EL ADULTO MAYOR,
LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD O
LA NIÑEZ
TENER BUENAS
PRÁCTICAS
LABORALES
INVOLUCRARSE
EN EL DESARROLLO
DE LAS
COMUNIDADES
2. Entre las empresas con RSE hay re-
¿QUÉ CONCLUYÓ
EL ESTUDIO?
1. El consumidor entiende por RSE temas
relacionados con la educación y la ayuda
a las personas con menos recursos. Solamente en el caso de Costa Rica hay una
fuerte asociación al tema del reciclaje.
SER BUENO CON EL
CONSUMIDOR (EN TEMAS
COMO BUEN SERVICIO AL
CLIENTE, BUENOS PRODUCTOS
DE CALIDAD, ETC.)
AYUDAR A LA
POBLACIÓN CON
MENOS RECURSOS
ECONÓMICOS
presentantes de diferentes actividades:
restaurantes de comida rápida, supermercados, empresas de telefonía, bancos,
medios de comunicación, entre otros.
3. Los entrevistados seleccionaron a las
empresas por su labor en pro de la educación, de las personas de menos recursos y la preocupación por el ambiente.
4. En general hay una alta
disposición a pagar más
por un producto/servicio elaborado por
una empresa socialmente responsable.
5. Son pocos los casos en los que se nombran empresas del sector privado como
irresponsables, es el Gobierno Central u
otras entidades adscritas quienes se llevan el mayor número de menciones.
PRIMER RANKING SOBRE PERCEPCIÓN DE LA RSE, 2014. ¿CÓMO SE HIZO?
Dicher & Neira y Mercados & Tendencias en una exitosa sociedad para
generar contenido de valor, desarrollaron por primera vez el Ranking de
Percepción sobre las marcas socialmente responsables en la región, según la opinión del consumidor.
52
Con un universo de personas de 18 a 60
años de los niveles socioeconómicos
AB, C+, C, se aplicaron 1400 entrevistas
en siete ciudades: Ciudad de Panamá,
San José, Managua, Tegucigalpa, San
Salvador, Guatemala y Santo Domingo,
200 entrevistas por país.
www.revistamyt.com
Se utiliza un sistema de jerarquización ponderado según la posición en
que la marca es mencionada. El tipo
de investigación es cuantitativa telefónico (CATI) en hogares y el error
muestral total es de ±2,6% y por
país de ±6,9%.
SEPTIEMBRE 2014
01
LAS 20 MÁS
RESPONSABLES
02
CON PRESENCIA REGIONAL SEGÚN LOS CONSUMIDORES
03
04
Las respuestas corresponden a la pregunta: ¿Qué empresas o instituciones
considera usted que son socialmente responsables? (solo se incluyen
empresas con presencia en dos países de la región o más)
05
06
EL GANADOR: COCA-COLA
07
11
12
13
14
HO
ICO
K
02
01
GUATEMALA
NICARAGUA
01
03
02
COSTA RICA
NESTLÉ
McDONALD’S
COCA-COLA
KIMBERLY
CLARK
03
02
03
HONDURAS
BAC
01
COCA
COLA
02
CLARO
MOVISTAR
01
18
01
02
03
17
19
02
20
UN
ILE
VE
R
03
EL SALVADOR
01
02
03
CLARO
Estas son el Top 3 de marcas
percibidas como responsables en cada país.
01
CU
BAC
PREFERENCIAS VARÍAN
POR MERCADO
16
15
BA
BU
PIZ
AD
BR
RG
RA
NC
IDG
OC
ZA
ER
OC
CA
ME
ES
H
U
O
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COCA
COLA
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C
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CAMPERO
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L
WALMART
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CLARO
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LA
R
DO
TIGO
A
Mc
TIGO
ACO
L
AR
O
CAMPERO
CL
McDONALD’S
CO
C
PANAMÁ
03
NESTLÉ
10
KIMBERLY
CLARK
09
COCA-COLA
08
A través de la plataforma Viviendo Positivamente, sus programas han tenido a la educación sostenible en el centro, y buscan
cuidar el recurso hídrico, el manejo responsable de los desechos, la reducción de la huella de carbono, y el estilo de vida
REPÚBLICA DOMINICANA
COCA-COLA
MEJORES 3 MARCAS
A NIVEL REGIONAL
Las respuestas corresponden a la pregunta: ¿Qué empresas o instituciones considera usted que son socialmente responsables? (solo
se incluyen empresas con
presencia en dos países de la
región o más)
SEPTIEMBRE 2014
CLARO
McDONALD’S
TO
TA
L
CO
ST
AR
ICA
GU
AT
E
HO
MA
LA
www.revistamyt.com
ND
NIC
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AR
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EL
PA
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OR
AM
Á
RE
P.
D
OM
INI
53
CA
NA
Ranking
SEGÚN LOS GUATEMALTECOS
LAS 30 MÁS
RESPONSABLES
SE RECUERDA EL IMPACTO
DR. JOSÉ ROBERTO HERNÁNDEZ,
DIRECTOR MAESTRÍA DE RSE, UNIVERSIDAD
DEL ISTMO, GUATEMALA
L
a labor de Responsabilidad Social
Empresarial que realizan estas
empresas tiene impacto directo en
personas o comunidades. La sociedad
reconoce el impacto positivo que tiene en una comunidad; por ejemplo, un
programa de integración laboral para
personas con distintas habilidades.
Este tipo de programas deja una huella más trascendental que el hecho
de financiar, por ejemplo, un programa de protección de las ballenas. Al
fin de cuentas, las personas se van a
acordar más de aquellos que van en
beneficio directo de la gente, es decir,
que el proyecto tenga trascendencia
en la persona humana.
El otro punto que el público toma
en cuenta apunta a los recursos que
estas empresas destinan para financiar estos programas. Está claro que
estas empresas han destinado una
cantidad significativa de fondos para
concretar, desarrollar e impulsar estas iniciativas sociales.
Ellas han sabido hacer un buen marketing de estas iniciativas sociales y
sus resultados, de tal forma que los
consumidores asocian la marca con
un sentido de responsabilidad por la
comunidad.
LAS RESPUESTAS CORRESPONDEN A LA PREGUNTA: ¿QUÉ EMPRESAS O
INSTITUCIONES CONSIDERA USTED QUE SON SOCIALMENTE RESPONSABLES?
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
14
15
COCA-COLA
PEPSI
CEMENTOS
PROGRESO
CERVECERÍA
CENTROAMERICANA
BANRURAL
NESTLÉ
AVON
FUNDABIEN
BIMBO
WALMART
GUATEMALA:
ALDO
CASTAÑAEDA
LOTERÍA
SANTA LUCÍA
“En estos 16 años hemos
recaudado más de US$9
millones, los cuales han
sido donados a través
de la Fundación Infantil
Ronald McDonald para
construcción de casas
para familias en extrema
pobreza, reducción de la
desnutrición infantil, donación de aparatos auditivos,
entre otros. La Fundación
opera Tres Casas Ronald
McDonald en Guatemala,
las cuales son un hogar
para familias de escasos
recursos”.
19
KERN’S
20
MOVISTAR
21
ANINI
22
COLGATE
23
USAC
24
IDEALSA
25
UNICEF
26
UNETE
27
MEGAPACA
28
29
30
BURGER KING
FINCA
APROFAN
¿QUÉ ES RSE PARA LOS GUATEMALTECOS?
TOP 5 DE RESPUESTAS CON MÁS MENCIONES
PERCEPCIÓN
DE EMPRESAS
RESPONSABLES
POR INDUSTRIA
CUMPLIR
OBLIGACIONES
PATRONOLABORALES
1. CERVECERÍA CENTROAMERICANA
2. COCA-COLA
3. NESTLÉ
PROMOVER
IGUALDAD
SOCIAL
CUMPLIR CON
LAS LEYES
PATROCINAR
ACTIVIDADES
SOCIO-CULTURALES
PATROCINAR
ACTIVIDADES
EDUCATIVAS
RESPONSABLES
CON LAS COMUNIDADES:
ALIMENTOS Y BEBIDAS
ONG
OTROS
COMIDA RÁPIDA
TELECOMUNICACIONES
RETAIL
PRODUCTOS RESPONSABLES
CON EL AMBIENTE:
BANCA Y FINANZAS
1. McDONALD’S
2. CEMENTOS PROGRESO
3. CERVECERÍA CENTROAMERICANA
54
EL GANADOR:
Mc DONALD’S
ALVARO COFIÑO, Pdte. de
McDonald’s Mesoamérica
RESPONSABLES
CON EL AMBIENTE:
1. COCA-COLA
2. McDONALD’S
3. NESTLÉ
CAMPERO
18
BANCO AGRÍCOLA MERCANTIL
13
SALVAVIDAS
17
TIGO
CLARO
12
16
McDONALD’S
www.revistamyt.com
¿POR QUÉ ACTIVIDADES ESCOGIÓ
A ESAS EMPRESAS?
AYUDA A LA
NIÑEZ
TOP 4 DE RESPUESTAS
CON MÁS MENCIONES
DONACIONES
PROMOCIÓN
DE LA
EDUCACIÓN
AYUDA
EN EL SECTOR
SALUD
SEPTIEMBRE 2014
Ranking
SEGÚN LOS HONDUREÑOS
LAS 30 MÁS
RESPONSABLES
GOBERNANZA ES LA CLAVE
JULIO GOM
ASOCIADO DE PROYECTO EN
FUNDAHRSE
U
LAS RESPUESTAS CORRESPONDEN A LA PREGUNTA: ¿QUÉ EMPRESAS O
INSTITUCIONES CONSIDERA USTED QUE SON SOCIALMENTE RESPONSABLES?
01
02
03
04
06
07
09
14
TIGO
WALMART
12
TABACALERA HONDUREÑA
PEPSI
18
20
EL GANADOR:
21
FICOHSA
22
“Este reconocimiento
valida el compromiso
del Grupo Ficohsa por
hacer negocios de forma
responsable. Los programas incluyen prácticas
que promuevan la ética
empresarial, una relación
sana y continua con clientes y planes que integran
a los proveedores como
parte importante de la
cadena productiva.
BANDESA
15
19
GRUPO FINANCIERO
BANCO ATLANTIDA
11
13
DIUNSA
BAC
10
LA COLONIA
CERVECERÍA HONDUREÑA
SULA
08
17
INTUR
LARACH
Y CIA
05
KARLA SIMÓN,
gerente de RSC Ficohsa
CLARO
HONDURAS:
16
FICOHSA
23
24
25
26
27
28
29
30
COORPORACIÓN
DINAN
CANAL 10
PRICESMART
GILDAN
McDONALD’S
GRUPO TERRA
CLOVER
BRAND
CARRION
AYUDA A LA
NIÑEZ
AYUDAR A
PERSONAS EN
ESTADO DE
POBREZA
OTROS
¿POR QUÉ ACTIVIDADES ESCOGIÓ
A ESAS EMPRESAS?
RETAIL
ALIMENTOS Y BEBIDAS
BANCA Y FINANZAS
COCA-COLA
KIMBERLY
CLARK
APORTAR
EN LASALUD
APOYAR
ORGANIZACIONES
TELECOMUNICACIONES
KIELSA
MOLINO
HARINERO
TOP 5 DE RESPUESTAS CON MÁS MENCIONES
PATROCINAR
ACTIVIDADES
EDUCATIVAS
GOBIERNO
TELEVICENTRO
BANCO DE
OCCIDENTE
¿QUÉ ES RSE PARA LOS HONDUREÑOS?
PERCEPCIÓN
DE EMPRESAS
RESPONSABLES
POR INDUSTRIA
PROMOCIÓN
DE LA
EDUCACIÓN
TOP 4 DE RESPUESTAS
CON MÁS MENCIONES
DONACIONES
56
LADY LEE
no de los principales puntos para
que estas empresas alcanzaran
un alto nivel de recordación, es que
todas tienen una trayectoria larga,
han pasado muchos programas, desarrollado conceptos y filosofías a
través de FUNDAHRSE, organización
de la que la mayoría son socias. La
mayoría también posee el sello RSE
y esto indica que ha habido un grado
en la cultura y la estrategia que han
manejado las organizaciones.
Ahora, ¿qué debe hacer una empresa para que su obra en RSE sea
recordada? En primer lugar está el
tema de la gobernanza; todas ellas
han incluido en su core business el
tema de la RSE, y el resultado indica
el grado de aceptación que ha tenido la empresa; han logrado un gran
impacto en la comunicación, por
ello están en la lista. Lo primero que
debe hacer una empresa para ser
recordada es la misma fórmula que
han aplicados éstas: han desarrollado la gobernanza, todas tienen un
código de ética, y todas han incluido
la base de valores y un alto grado de
empoderamiento del capital humano, para desarrollar la nueva filosofía de la empresa.
PATROCINAR
ACTIVIDADES
SOCIO-CULTURALES
AYUDA
A LA
NIÑEZ
www.revistamyt.com
RESPONSABLES
CON EL AMBIENTE:
1. LARACH Y CÍA.
2. LA COLONIA
3. CERVECERÍA HONDUREÑA
RESPONSABLES
CON LAS COMUNIDADES:
1. FICOHSA
2. CERVECERÍA HONDUREÑA
3. LA COLONIA
PRODUCTOS RESPONSABLES
CON EL AMBIENTE:
1. LA COLONIA
2. CERVECERÍA HONDUREÑA
3. LARACH Y CÍA.
SEPTIEMBRE 2014
SEGÚN LOS SALVADOREÑOS
LAS 30 MÁS
RESPONSABLES
PRODUCTOS RESPONSABLES
CON EL AMBIENTE:
1. SELECTOS
2. KIMBERLY-CLARK
3. BANCO AGRÍCOLA
LAS RESPUESTAS CORRESPONDEN A LA PREGUNTA: ¿QUÉ EMPRESAS O
INSTITUCIONES CONSIDERA USTED QUE SON SOCIALMENTE RESPONSABLES?
RESPONSABLES
CON LAS COMUNIDADES:
1. ALBA
2. SELECTOS
3. TCS
01
03
04
1. SELECTOS
2. WALMART
3. KIMBERLY-CLARK
05
06
COMPROMISO SERIO
08
09
L
SEPTIEMBRE 2014
10
15
DIANA
COCA-COLA
CLARO
FUNDACIÓN
GLORIA DE KRIETE
13
14
ALBA
AVIANCA
11
12
CAMPERO
KIMBERLY
CLARK
07
ELENA DE ALFARO
PRESIDENTE DE FUNDACIÓN EMPRESARIAL
PARA LA ACCIÓN SOCIAL (FUNDEMAS)
HOLCIM
TIGO
EL SALVADOR:
19
BANCO AGRÍCOLA
20
TCS
21
EL GANADOR:
SELECTOS
Sobresalen campañas en
nutrición, medio ambiente, eficiencia energética,
apoyo a personas con
discapacidad, apoyo a la
educación, y alianzas para
dar soporte a los agricultores locales. “Estamos
convencidos que invertir
en educación es lo mejor
que podemos hacer para
ver progresar a
nuestra gente”.
CARLOS CALLEJA,
vicepresidente de Grupo Calleja
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ALIMENTOS Y BEBIDAS
OTROS
RETAIL
COMIDA RÁPIDA
PIZZA HUT
BANCO CITI
ADOC
UNILEVER
PEPSI
McDONALD’S
MOVISTAR
GOLLO
CURACAO
INGENIO
EL ANGEL
BIGGEST
DIGICEL
TOP 5 DE RESPUESTAS CON MÁS MENCIONES
AYUDAR
A PERSONAS
EN ESTADO DE
POBREZA
PATROCINAR
ACTIVIDADES
SOCIO-CULTURALES
CUMPLIR
OBLIGACIONES
PATRONO-LABORALES
PATROCINAR
ACTIVIDADES
EDUCATIVAS
TELECOMUNICACIONES
FUDEM
CIUDAD
MUJER
18
SIMAN
SEMBRAR
ÁRBOLES
ONG
WALMART
17
¿QUÉ ES RSE PARA LOS SALVADOREÑOS?
PERCEPCIÓN
DE EMPRESAS
RESPONSABLES
POR INDUSTRIA
BANCA Y FINANZAS
as empresas seleccionadas han
manejado muy bien el tema de
la publicidad o de comunicar sus
prácticas, pero obviamente esto
no se logra sino es por el tipo de
Responsabilidad Social Empresarial
que estén realizando.
Puedo ver en el ranking empresas
como Selectos, Simán, Banco Agrícola e Industrias La Constancia que
son instituciones que han tomado
atención en ser sostenibles a través de prácticas sociales que generen impacto a sus alrededores.
Atrás quedó la idea de que la RSE es
un gasto, pues no significa sacar de
los bolsillos cantidades excesivas,
sino invertir con lógica en temas
que le retribuirán a su empresa.
Sin importar su tamaño, las empresas están identificando que antes se
tenía filantropía y calidad, pero ahora es cuestión de planificación en las
áreas donde se tenga necesidad.
La RSE en El Salvador está caminando muy bien, y aunque falta
mucho por trabajar, se logrará
crecer aún más por el compromiso
que están dando a conocer todas
las empresas gracias a sus prácticas sociales.
INDUSTRIAS
LA CONSTANCIA
02
RESPONSABLES CON EL
AMBIENTE (PRODUCTOS):
16
SELECTOS
www.revistamyt.com
¿POR QUÉ ACTIVIDADES ESCOGIÓ
A ESAS EMPRESAS?
PROMOCIÓN
DE LA
EDUCACIÓN
TOP 4 DE RESPUESTAS
CON MÁS MENCIONES
CUIDADO
DEL MEDIO
AMBIENTE
AYUDA A LAS
PERSONAS EN
POBREZA
PATROCINAR
ACTIVIDADES
SOCIO-CULTURALES
57
Ranking
SEGÚN LOS NICARAGÜENSES
LAS 30 MÁS
RESPONSABLES
ALIARSE Y RENDIR CUENTAS
MATTHIAS DIETRICH
DIRECTOR EJECUTIVO DE UNIÓN
NICARAGÜENSE PARA LA RSE, UNIRSE
L
a empresa que practica RSE debe
demostrar que su RSE es parte
de su estrategia empresarial y no
una estrategia aparte. Su objetivo,
siempre debe ser la sostenibilidad,
por tanto las prácticas de RSE deben
ser medibles y orientarse en cumplir
lo que demanda la ley de su país y
normas internacionales.
La RSE de una empresa debería reflejar temas centrales que caracterizan
los derechos humanos, los derechos
laborales, la defensa del medioambiente y la lucha contra la corrupción. La voluntad de la empresa de
rendir cuentas de sus actividades
en RSE como parte de su estrategia,
es la base para la confianza entre la
empresa, sus proveedores, clientes,
aliados (gobierno y sociedad civil).
En el caso de Grupo Pellas, es una
empres que tiene mucha tradición de
RSE en Nicaragua. Podemos destacar
una serie ejemplos del trabajo que ha
realizado; soluciones participativas,
éxito en ámbitos de educación, salud,
construcción de viviendas, soluciones para aumentar la sostenibilidad.
También promueve códigos de conducta en las empresas, y su trabajo
con pymes.
LAS RESPUESTAS CORRESPONDEN A LA PREGUNTA: ¿QUÉ EMPRESAS O
INSTITUCIONES CONSIDERA USTED QUE SON SOCIALMENTE RESPONSABLES?
02
03
04
CANAL 10
05
06
07
LOS PIPITOS
10
12
APROQUEN
BANCENTRO
09
11
COCA-COLA
CERVECERÍA
NICARAGUA
08
BANPRO
CONANCA
ENACAL
13
MARENA
14
ALCALDÍA
NICARAGUA:
MOVISTAR
18
19
EL GANADOR:
G. PELLAS
20
“Mucho antes de que la
RSE estuviera de moda,
ya nosotros la implementábamos. Estamos hablando de RSE que se practica
corporativamente, a nivel
de las empresas y por
medio de alianzas. Hemos
cultivado un legado, lo que
ha permitido establecer
alianzas para conseguir
un impacto social aún
mayor en las iniciativas
de RSE en beneficio de la
sociedad”.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
TIP TOP
SINSA
BAC
McDONALD’S
WALMART
ZAMORA
TERAN
INSS
DICEGSA
CANAL 2
INTUR
HOLCIM
MUNKEL
CURACAO
INGENIO
SAN ANTONIO
¿QUÉ ES RSE PARA LOS NICARAGÜENSES?
TOP 5 DE RESPUESTAS CON MÁS MENCIONES
PERCEPCIÓN
DE EMPRESAS
RESPONSABLES
POR INDUSTRIA
AYUDAR
A PERSONAS
EN ESTADO DE
POBREZA
1. MOVISTAR
2. GRUPO PELLAS
3. MARENA
PATROCINAR
ACTIVIDADES
SOCIO-CULTURALES
CUMPLIR
OBLIGACIONES
PATRONO-LABORALES
PATROCINAR
ACTIVIDADES
EDUCATIVAS
RESPONSABLES
CON LAS COMUNIDADES:
SEMBRAR
ÁRBOLES
AYUDAR
AL SECTOR
SALUD
ONG
OTROS
GOBIERNO
BANCA Y FINANZAS
¿POR QUÉ ACTIVIDADES ESCOGIÓ
A ESAS EMPRESAS?
RETAIL
ALIMENTOS Y BEBIDAS
MEDIOS
PRODUCTOS RESPONSABLES
CON EL AMBIENTE:
TELECOMUNICACIONES
1. MOVISTAR
2. CANAL 10
3. COCA-COLA
58
FUNDACIÓN 10
17
ARIEL GRANERA,
Director de Comunicación de
Grupo Pellas
LAFISE
15
16
CLARO
RESPONSABLES
CON EL AMBIENTE:
1. GRUPO PELLAS
2. MOVISTAR
3. COCA-COLA
GRUPO
PELLAS
01
www.revistamyt.com
TOP 4 DE RESPUESTAS
CON MÁS MENCIONES
PROMOCIÓN
DE LA
EDUCACIÓN
CUIDAR
EL MEDIO
AMBIENTE
AYUDAR A
LAS PERSONAS
EN POBREZA
SEPTIEMBRE 2014
Ranking
SEGÚN LOS COSTARRICENSES
LAS 30 MÁS
RESPONSABLES
EL CLIENTE VE CONSISTENCIA
OLGA SAUMA
DIRECTOR DE DESARROLLO EMPRESARIAL
DE LA AED
E
LAS RESPUESTAS CORRESPONDEN A LA PREGUNTA: ¿QUÉ EMPRESAS O
INSTITUCIONES CONSIDERA USTED QUE SON SOCIALMENTE RESPONSABLES?
01
02
05
06
IMPORTADORA
MONGE
BAC
BANCO
NACIONAL
11
12
13
14
15
ICE
CCSS
09
10
INTEL
FLORIDA ICE
& FARM
07
08
COCA
COLA
Mc DONALD’S
HP
GOLLO
DOS PINOS
EL GANADOR:
TELETICA
Uno de los proyectos
de Teletica lo hace en
conjutnto con Kimberly-Clark. Consiste en una
campaña de reciclaje que
pone a disposición de
la población centros de
recolección durante dos
días, los primeros jueves
y viernes de cada mes,
enfocados en aprovechar
estos insumos, evitar que
contaminen e incluirla
en la cultura de reciclaje
del país. A la fecha, tiene
presencia en las siete
provincias del país con un
promedio de 40 puestos
de recolección.
BIOLAND
21
COLGATE
22
23
24
25
26
27
28
29
30
AYA
INA
LA NACIÓN
INS
PROTECTO
AVIANCA
HOLCIM
AVON
IREX
TOP 5 DE RESPUESTAS CON MÁS MENCIONES
AYUDAR
A PERSONAS
EN ESTADO DE
POBREZA
SEMBRAR
ÁRBOLES
PATROCINAR
ACTIVIDADES
SOCIO-CULTURALES
CUMPLIR
OBLIGACIONES
PATRONO-LABORALES
¿POR QUÉ ACTIVIDADES ESCOGIÓ
A ESAS EMPRESAS?
GOBIERNO
INDUSTRIA MANUFACTURA
OTROS
ALIMENTOS Y BEBIDAS
RETAIL
BANCA Y FINANZAS
TECNOLOGIA
MEDIOS
BCR
20
PATROCINAR
ACTIVIDADES
EDUCATIVAS
COMIDA RAPIDA
UCR
19
¿QUÉ ES RSE PARA LOS COSTARRICENSES?
PERCEPCIÓN
DE EMPRESAS
RESPONSABLES
POR INDUSTRIA
60
WALMART
18
GOBIERNO
COSTA RICA:
BRIDGESTONE
17
KIMBERLY
CLARK
03
04
16
TELETICA
REALIZAR
ACTIVIDADES
PRO
RECICLAJE
TOP 4 DE RESPUESTAS
CON MÁS MENCIONES
CUIDADO
DEL MEDIO
AMBIENTE
PROMOCIÓN
DE LA
EDUCACIÓN
AYUDAR A
PERSONAS EN
POBREZA
www.revistamyt.com
s evidente que el consumidor ha
seleccionado a un grupo de empresas que cuentan con programas
y procesos muy bien estructurados
y con una cierta continuidad a través de los años. En otros de los caos
como en la CCSS y el ICE tiene que
ver más con el fin mismo de la institución, que podría considerarse que
tiene un propósito social. El megáfono de difundirlo en medios masivos
no serviría si no hay consistencia entre el programa, los resultados y lo
que hago como empresa.
Otras empresas como Coca-Cola, Intel, Florida y el BAC no solo impactan por sus proyectos y programas,
sino a nivel de su estrategia central
de negocio que ya está muy enfocada y basada en la sostenibilidad; han
desarrollado, además, iniciativas, en
alianza público-privada, y con otros
actores han logrado ampliar la cobertura del programa, alcanzando
una mayor población.
En resumen, la gente busca empresas que tengan consistencia más
allá de un proyecto, y que su fin social parta también de identificar retos específicos en las comunidades
y en el país.
RESPONSABLES
CON EL AMBIENTE:
1. TELETICA
2. KIMBERLY-CLARK
3. DOS PINOS
RESPONSABLES
CON LAS COMUNIDADES:
1. DOS PINOS
2. TELETICA
3. ICE
PRODUCTOS RESPONSABLES
CON EL AMBIENTE:
1. DOS PINOS
2. KIMBERLY-CLARK
3. COCA-COLA
SEPTIEMBRE 2014
SEGÚN LOS PANAMEÑOS
LAS 30 MÁS
RESPONSABLES
RESPONSABLES
CON EL AMBIENTE:
1. AUTORIDAD NAL. DE AMBIENTE
2. AUTORIDAD CANAL DE PANAMÁ
3. TVN
LAS RESPUESTAS CORRESPONDEN A LA PREGUNTA: ¿QUÉ EMPRESAS O
INSTITUCIONES CONSIDERA USTED QUE SON SOCIALMENTE RESPONSABLES?
RESPONSABLES
CON LAS COMUNIDADES:
1. BANCO GENERAL
2. EL CAMPEÓN
3. AUTORIDAD CANAL DE PANAMÁ
03
04
1. SUPERMERCADOS REY
2. EL MACHETAZO
3. AUTORIDAD NAL. DE AMBIENTE
05
06
LA ÉTICA ES DECISIVA
07
LARA DÍAZ
GERENTE DE CUENTAS DE RSE EN
LLORENTE & CUENCA
09
P
SEPTIEMBRE 2014
10
11
15
ACP
COPA
AIRLINES
MIDES
13
14
Mc
DONALD’S
MEDCOM
12
TVN
NESTLÉ
CAJA DE
AHORROS
GRUPO REY
PANAMÁ:
18
EL CAMPEÓN
SUPER 99
UNIÓN
FENOSA
21
EL GANADOR:
BANCO
GENERAL
22
ANAN
23
“Nos sentimos honrados
que la comunidad nos
considere socialmente
responsables. La responsabilidad social no es un
programa específico, es la
forma de asumir decisiones siempre con nuestros
grupos de interés”.
RIBA SMITH
24
WALMART
25
PANAMÁ PORT
26
GRUPO REY
ESTRELLA
AZUL
27
28
JACKIE SOUTER,
Gerente de Responsabilidad
Social y Comunicaciones de
Banco General
29
30
ODEBRECHT
BANCO
NACIONAL
XTRA
TOP 5 DE RESPUESTAS CON MÁS MENCIONES
PATROCINAR
ACTIVIDADES
SOCIO-CULTURALES
CUMPLIR
OBLIGACIONES
PATRONO-LABORALES
PROMOVER
LA IGUALDAD
SOCIAL
RETAIL
OTROS
¿POR QUÉ ACTIVIDADES ESCOGIÓ
A ESAS EMPRESAS?
GOBIERNO
ALIMENTOS Y BEBIDAS
COCA COLA
20
APORTAR
A LA
COMUNIDAD
TELECOMUNICACIONES
MOVISTAR
19
CABLE ONDA
CUMPLIR
CON LAS
LEYES
BANCA Y FINANZAS
CERVECERÍA
NACIONAL
¿QUÉ ES RSE PARA LOS PANAMEÑOS?
PERCEPCIÓN
DE EMPRESAS
RESPONSABLES
POR INDUSTRIA
MEDIOS
CLARO
17
EL MACHETAZO
GOBIERNO
08
16
CABLE &
WIRELESS
02
PRODUCTOS RESPONSABLES
CON EL AMBIENTE:
ara que la obra de Responsabilidad Social Empresarial de una
empresa sea recordada, el público
debe tomar en cuenta dos puntos:
por un lado, contar con una verdadera política de sostenibilidad/responsabilidad social (dos términos
distintos para el mismo concepto), y
segundo, saber comunicarla.
En una sociedad donde el consumidor es cada vez más crítico, no es
suficiente con políticas de marketing
social o acciones filantrópicas para
convencer a los clientes de que se
trata de una empresa implicada en el
desarrollo de su entorno.
Además, la comunicación de sus
políticas ya es una exigencia de los
consumidores. En la decisión de
compra de productos y servicios, el
comportamiento ético de la empresa es un elemento decisivo. Por eso
es importante que sepan contar bien
sus buenas políticas, como parte del
diagrama de factores que construyen la reputación de la empresa. No
se trata de “anunciar” en los medios
cada pequeña acción realizada sino
demostrar el comportamiento de la
compañía con cada uno de sus grupos de interés.
BANCO
GENERAL
01
www.revistamyt.com
APORTAR A LA
COMUNIDAD
TOP 4 DE RESPUESTAS
CON MÁS MENCIONES
PROMOVER LA
EDUCACIÓN
CUIDAR EL
MEDIO
AMBIENTE
AYUDAR A
LAS PERSONAS
EN POBREZA
61
Ranking
SEGÚN LOS DOMINICANOS
LAS 30 MÁS
RESPONSABLES
MUCHO MÁS QUE PUBLICIDAD
MARÍA ALICIA URBANEJA
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA RED NACIONAL
ECORED.
L
as empresas socialmente responsables no llevan a cabo sus
acciones con fines de llamar la atención del público, para eso existe la
publicidad y el mercadeo.
Estas empresas se posicionan en
la mente de las personas como
protectores del medio ambiente o
la sostenibilidad en sentido general
porque sus altos ejecutivos quieren
ser buenos ciudadanos, aportar a
una mejor convivencia con las posibilidades que les asisten.
Auténticamente, estas empresas
han hechos esfuerzos para integrarse en una cultura de conservación y
sostenibilidad.
En ese sentido, las personas están
conscientes del compromiso asumido por estas instituciones para mantener un equilibrio entre la producción exitosa o la rentabilidad, con un
cuidado del entorno, el respeto por
las comunidades donde se desempeñan en términos físicos, además del
compromiso con un mundo mejor.
Esa consciencia ubica a estas empresas, entre otras que pudieron
haber ocupado estos lugares del
ranking, como socialmente responsables.
LAS RESPUESTAS CORRESPONDEN A LA PREGUNTA: ¿QUÉ EMPRESAS O
INSTITUCIONES CONSIDERA USTED QUE SON SOCIALMENTE RESPONSABLES?
01
02
03
CLARO
BANCO
BHD
06
07
08
09
10
11
12
13
INDUVECA
ORANGE
CORRIPIO
BRUGAL
VIMENCA
LEÓN JIMÉNEZ
14
15
COCA
COLA
BANRESERVAS
PRESIDENTE
REP. DOMINICANA:
PERCEPCIÓN DE
EMPRESAS
RESPONSABLES
POR INDUSTRIA
1. MERCASID
2. CERVECERÍA NAL. DOMINICANA
3. BANCO POPULAR
ALIMENTOS Y BEBIDAS
OTROS
RETAIL
BANCA Y FINANZAS
GOBIERNO
MEDIOS
PRODUCTOS RESPONSABLES
CON EL AMBIENTE:
TELECOMUNICACIONES
1. MERCASID
2. CERVECERÍA NAL. DOMINICANA
3. COCA-COLA
62
CERVECERÍA NACIONAL
DOMINICANA
www.revistamyt.com
RICA
18
TELEMICRO
19
20
EL GANADOR:
MERCASID
21
El proyecto Caminantes
por la Vida conglomera a
sociedad dominicana en el
Jardín Botánico Nacional
una vez al año, con fines
de concienciar a la ciudadanía sobre la prevención
del cáncer y el apoyo a
quienes ya enfrentan esta
enfermedad. De igual
forma, todas las empresas
del Grupo SID, incluida
MercaSID, recibieron el
reconocimiento del Pacto
Global de las Naciones
Unidas por su Reporte de
Sostenibilidad.
22
23
24
25
26
27
28
29
30
NESTLÉ
WALMART
PLAZA LAMA
GATORADE
BARRICK GOLD
PROPAGAS
MI TIERRA
VERDE
SCOTIABANK
LA SIRENA
VIVA
GOBIERNO
COLGATE
¿QUÉ ES RSE PARA LOS DOMINICANOS?
TOP 5 DE RESPUESTAS CON MÁS MENCIONES
AYUDAR A
PERSONAS EN
POBREZA
PATROCINAR
ACTIVIDADES
SOCIOCULTURALES
PINTAR
ESCUELAS,
BRINDAR MATERIALES
PATROCINAR
ACTIVIDADES
EDUCATIVAS
RESPONSABLES
CON LAS COMUNIDADES:
1. MERCASID
2. CERVECERÍA NAL. DOMINICANA
3. COCA-COLA
BANCO POPULAR
SEMBRAR
ÁRBOLES
RESPONSABLES
CON EL AMBIENTE:
CCN
17
GRUPO
RAMOS
04
05
16
MERCASID
¿POR QUÉ ACTIVIDADES ESCOGIÓ
A ESAS EMPRESAS?
CUIDAR E
MEDIO
AMBIENTE
TOP 4 DE RESPUESTAS
CON MÁS MENCIONES
DONACIONES
PATROCINAR
EVENTOS SOCIO-CULTURALES
PROMOCIÓN
DE LA
EDUCACIÓN
SEPTIEMBRE 2014
¿Qué me da la empresa a mí?
PARECIERA SER LA PREGUNTA QUE SE HACE EL CONSUMIDOR PARA DEFINIR A UNA EMPRESA
COMO RESPONSABLE. ESTO CONCLUYERON LOS EXPERTOS LUEGO DE VER LOS RESULTADOS
DEL RANKING DE PERCEPCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL SOBRE MARCAS EN LA REGIÓN.
JUAN MANUEL FERNÁNDEZ
Director editorial.
U
na vez con los resultados del estudio en mano, Mercados & Tendencias contrastó la visión de un
experto en responsabilidad social, el profesor del INCAE Business School, Felipe
Pérez; un experto en marketing, el coach
en mercadeo digital, Rogelio Umaña; y un
experto en investigación de mercados,
Werner Guzmán, VP Regional y gerente
general para Costa Rica de la consultora
Dichter & Neira. Esto concluyeron:
01
LA GENTE ‘RANKEA’ DESDE
LO QUE SIENTE QUE RECIBE
O como lo definió el profesor Pérez, de
forma ‘utilitaria’. La selección de empresas es con el criterio de: “¿qué me da la
empresa a mí?, y según eso, yo voy con
usted”. “Muchos de los criterios para
nombrarlas como las mejores tienen que
ver con altruismo, donaciones, regalar
cosas para deportes, o tener programas
contra la pobreza”, indica.
02
HAY MUCHO DE IMAGEN EN
LA PERCEPCIÓN DE RSE
Otro de los criterios del consumidor
apuntó al posicionamiento de imagen
de las empresas. “Una marca por sí
sola no necesariamente puede ser considerada socialmente responsable. La
asociación de estas marcas con programas de responsabilidad social tiene que
SEPTIEMBRE 2014
ver primeramente con la exposición o
la fuerza de la marca” señala Guzmán.
03
NO HAY CLARIDAD DEL ROL
DE LA EMPRESA
Al analizar los motivos de calificar a una
empresa como socialmente responsable,
Pérez concluye que “no se sabe mucho
del rol de las empresa, ni las empresas
hacen mucho realmente por educar a la
gente”. Y a esto se asocia con que no hay
una comprensión clara del significado de
RSE, y que se atribuyen a la empresa roles que son del Estado.
04
LA RSE NO SE ENTIENDE
COMO UNA OBLIGACIÓN
COMPARTIDA
Un segmento de la opinión pública todavía cree que solo tiene derechos, no
obligaciones. “Demanda al Estado salud, educación, acceso a servicios, pero
no devuelve nada o devuelve muy poco;
entonces todas son reivindicaciones, producto de una baja ciudadanía” reflexiona
Pérez. Añade que hay una responsabilidad de los medios, que enfilan su energía
en polarizaciones políticas y no en educar,
y que no hay un esfuerzo gobierno-empresa privada para construir ciudadanía.
05
SE DEBE MEJORAR LA
COMUNICACIÓN DE LA RSE
www.revistamyt.com
“Hay muchas empresas que hacen
RSE que son invisibles, porque no están
contando bien la historia. Hay una oportunidad de involucrar más a la gente en lo
que hacen, pero tiene que haber un cambio en la comunicación” analiza Umaña.
Guzmán resume: “No basta con tener un
programa de RSE, hay que comunicarlo,
ser consistente y asociarlo a las necesidades particulares de cada país”.
06
SE CONFIRMA EL ARRAIGO
HACIA LO LOCAL
La percepción de que la empresa local se
preocupa por devolverle al país permeó
a los encuestados. “Las empresas que
nacieron localmente y se convirtieron en
regionales, aprendieron a competir también en el área de responsabilidad social,
adaptando sus programas a las necesidades locales, mientras que las empresas
globales tienen claramente una estrategia
en algunos casos mundial asociada a los
productos que venden” señala Guzmán.
07
SE REQUIERE UNA SOCIEDAD
MEJOR ARTICULADA
“Siento que la sociedad está desarticulada” fue la conclusión de Pérez luego de
ver la brecha entre la definición filosófica
de RSE, y la que deambula en la calle en
uno de los principales públicos del mensaje y de la empresa: el consumidor. Si
hay confusión en la definición de RSE,
eso podría afectar al escoger cuáles son
las empresas más responsables.
63
Ranking
El público exige evidencias
TODA INICIATIVA DE RSE ARRANCA DEL CORAZÓN DE LA EMPRESA Y DE SU COMPROMISO
CON LA SOCIEDAD EN LA QUE ESTÁ INSERTA. DE ALLÍ PARTE LA PIRÁMIDE DONDE EL
CONSUMIDOR JUZGA LA DEVOLUCIÓN DE LA EMPRESA.
WERNER GUZMAN
VP REGIONAL, GERENTE GENERAL, DICHTER & NEIRA COSTA RICA
A partir de la encuesta telefónica
realizada por Dichter & Neira para
Mercados & Tendencias, a 2100 personas desde Guatemala hasta Panamá y República Dominicana, sobre el
tema de la responsabilidad social empresarial, surgen hallazgos clave para
que sean considerados en el diseño o
re-diseño de estrategias que las empresas desarrollen sobre este tema.
En primer lugar, desde un punto de
CATHALINA GARCÍA
DIRECTORA TÉCNICA, DICHTER & NEIRA COSTA RICA
vista de beneficio empresarial, los programas de responsabilidad social ayudan a dar sostenibilidad al desarrollo de
cada país. Poblaciones con empleo, con
mejores niveles de educación o de salud, resultan en grupos disponibles para
adquirir los productos y servicios que
las empresas ponen a disposición. De
igual forma impactan en mayores niveles de productividad y competitividad al
disponer de fuerza laboral con mayor
Poblaciones con empleo, con mejores niveles de
educación o de salud, resultan en grupos disponibles
para adquirir los productos y servicios que las
empresas ponen a disposición.
64
www.revistamyt.com
preparación o especialización. De igual
forma, el cuidado que las empresas
brinden al ambiente, por ejemplo, mantos acuíferos, disposición de basura,
calidad del aire, entre otros, garantiza
a largo plazo, que las empresas tengan
disponibles los recursos naturales que
requieren para su proceso productivo.
Más allá, de un tema comercial, también la responsabilidad social está relacionada con la devolución que hacen las
empresas a la sociedad, como reconocimiento a la población por apoyarlos al
adquirir sus productos y servicios.
CALIDAD, LUEGO CREDIBILIDAD
La opinión de los entrevistados
permite vislumbrar una pirámide. En
primera instancia, a la base de la pirá-
SEPTIEMBRE 2014
mide, las empresas e instituciones deben brindar calidad de empleo, no solamente la cantidad necesaria, sino en las
condiciones adecuadas para que garanticen el bienestar de sus colaboradores.
Así también, siempre en esa base,
debe brindar productos o servicios de
calidad para los consumidores o usuarios. Es decir, no es posible, para la sociedad que las empresas o instituciones
se involucren en programas de responsabilidad social, sin antes haberse comprometido con productos y servicios de
calidad y con ser empleadores responsables y, más aún con ser organizaciones honestas y transparentes.
Una vez que estos temas son cubiertos, los ciudadanos esperan que las
empresas desarrollen actividades en
pro del bienestar de las comunidades,
en las áreas que los apremian y dentro
del giro de negocio de las empresas.
El concepto de responsabilidad social debe estar considerado dentro de
los valores, la misión y visión de la empresa y debe ser gestionado desde la
cabeza de la organización y fluir a través de todos los procesos. Esto la hace
consistente y permanente, lo que redunda en credibilidad. Es decir, es im-
portante que los ciudadanos crean que
la organización puede brindar o apoyar
en esas áreas. Si es una actividad entrelazada con la gestión empresarial,
forma parte del estilo de vida de la organización y, no se realiza solamente
de cuando en vez, sino en todo tiempo.
El otro aspecto fundamental aquí, es
que el programa debe responder a las
necesidades de la sociedad o la comunidad donde está inserta la empresa. Lo
global debe convertirse en local. Y eso
se manifiesta en lo que mencionaron los
ciudadanos entrevistados, acerca de las
acciones que realiza una empresa socialmente responsable. Pueden ser acciones relacionadas con educación, ambiente y pobreza, así como infraestructura, salud, pequeña empresa y poblaciones en riesgo social. Mientras en Costa
Rica el concepto se asocia a reciclaje, en
Guatemala, El Salvador y República Dominicana lo es a educación, en Panamá
a legislación y apoyo comunitario y en
Nicaragua a la lucha contra la pobreza.
Cada país y más aún, cada comunidad
tiene necesidades diferentes.
Como se puede ver, todo arranca
del corazón de la empresa y de su compromiso con la sociedad en la que está
LA PIRÁMIDE
LAS EMPRESAS ELEGIDAS EN LOS PRIMEROS LUGARES COMO REFERENTES DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL, SIGUEN LAS REGLAS DE UNA PIRÁMIDE:
03
02
01
SEPTIEMBRE 2014
Posterior a esto comienza a contabilizarse los aportes
específicos: acciones en relación con el deporte y la cultura, el ambiente y la educación y la tecnología del país.
En segundo lugar, es una empresa que se preocupa por
hacer una devolución a la sociedad y se compromete con
el bienestar y el desarrollo de la comunidad.
Es una empresa que brinda un buen servicio, respeta a
sus usuarios, es bien administrada, trata bien a sus empleados, respeta la ley y es honesta en todo su negocio.
www.revistamyt.com
La sociedad no
ve viable que una
empresa se involucre
en programas de RSE,
sin antes haberse
comprometido con
ser empleadores
responsables, honestos
y transparentes.
inserta. Una vez que la empresa cumple
con esto, se pasa a evidencias específicas según las necesidades. Los ciudadanos también pueden ser muy críticos
en esta evaluación. Las empresas que no
cumplen con los puntos uno y dos, usualmente pueden tener una afectación en su
imagen corporativa. Se les asocia a un
enriquecimiento desmedido a costas de
clientes y usuarios, de doble moral y de
arrogantes. Cuando se presentan crisis
por la gestión de las empresas y la calidad
de sus productos y servicios, usualmente
la imagen del compromiso social corporativo puede disminuir el impacto de las
críticas ciudadanas.
Es interesante que a la luz de la encuesta, casi uno de cada dos ciudadanos están dispuestos a pagar más por
un producto o servicio elaborado por
una empresa socialmente responsable.
Esto hay que tomarlo con pinzas y tiene
dos partes que vale la pena destacar. La
primera es que en condiciones de calidad y precio muy similares, las personas
estarían más dispuestas a escoger el
producto o servicio de la empresa socialmente responsable. Por otro lado, el
uso de marcas o productos que tienen
programas de responsabilidad social,
permite a sus usuarios o consumidores
mostrar también su compromiso con el
desarrollo sostenible y la justicia social.
Es decir, para algunos ciudadanos,
el uso de la marca o producto muestra
quién es en la escala de responsabilidad social. Es un valor agregado que
brinda la empresa a sus consumidores
o usuarios.
65
Ranking
Educación, pobreza y ambiente,
la visión RSE del consumidor
LAS RESPUESTAS CORRESPONDEN A LA PREGUNTA: ¿QUÉ DEBE HACER UNA
EMPRESA PARA SER RECONOCIDA COMO SOCIALMENTE RESPONSABLE?
RESULTADOS REGIONALES
PATROCINAR ACTIVIDADES EDUCATIVAS
AYUDAR A PERSONAS EN ESTADO DE POBREZA
SEMBRAR ÁRBOLES
CUMPLIR OBLIGACIONES PATRONO-LABORALES
PATROCINAR ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES
REALIZAR ACTIVIDADES PRO RECICLAJE
CUMPLIR CON TODA LA LESGISLACIÓN
PROMOVER LA IGUALDAD SOCIAL
PINTAR ESCUELAS, BRINDAR MATERIALES
AYUDAR A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD
LIMPIAR CARRETERAS
PATROCINAR A EMPRENDEDORES O PEQUEÑAS EMPRESAS
APORTAR A LA COMUNIDAD
PROTEGER AL AMBIENTE
DAR BUENA ATENCIÓN AL CLIENTE
APOYAR ORGANIZACIONES
APORTAR EN LA SALUD DE LA POBLACIÓN
AYUDAR A LA NIÑEZ
ELLOS/AS SÍ PAGARÍAN MÁS POR
PRODUCTOS RESPONSABLES
LAS RESPUESTAS CORRESPONDEN A LA PREGUNTA:
¿QUÉ TAN DISPUESTO ESTARÍA USTED A PAGAR MÁS POR
UN PRODUCTO O SERVICIO QUE ES ELABORADO POR UNA
EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE?
TOTALMENTE DISPUESTO
ALGO DISPUESTO
POCO DISPUESTO
NADA DISPUESTO
NS/NR
EL SALVADOR
1%
10%
18%
35%
36%
66
TOTAL
1%
9%
12%
33%
45%
NICARAGUA
COSTA RICA
0%
9%
10%
37%
44%
0%
7%
10%
37%
46%
www.revistamyt.com
GUATEMALA
1%
17%
22%
30%
30%
PANAMÁ
3%
9%
10%
36%
42%
HONDURAS
1%
9%
16%
26%
48%
REP. DOMINICANA
0%
3%
2%
30%
65%
SEPTIEMBRE 2014