Nagusi Partners PRSPV1_1009

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Nagusi Partners PRSPV1_1009
nagusi partners
Presentación de servicios profesionales
Octubre de 2009
© Información confidencial propiedad de nagusi partners, s.l.. Prohibida su copia y / o divulgación total o parcial. Todos los derechos reservados.
nagusi partners, s.l.. es una filial de nagusi holding, s.l.
índice
1
1. 
Presentación de nagusi partners
2. 
nagusi partners
©
en España
3. 
nagusi partners
©
Corporate Finance
4. 
Nuestros servicios
5. 
Filosofía y enfoque de trabajo
6. 
CVs
7. 
Referencias
8. 
Contacto
©
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nagusi partners, s.l.. es una filial de nagusi holding, s.l.
1.
Presentación de nagusi partners
©
2
Nuestro objetivo – Qué queremos: ayudarte a conseguir los retos que te has marcado, ya sea incrementar valor, reducir riesgo,
implantar nuevas estrategias, maximizar resultados, responder con solvencia ante el nuevo escenario financiero…
Nuestra filosofía – Cómo lo hacemos: mediante la solvencia técnica, la cercanía, la agilidad, la involucración, y el compromiso con
nuestros clientes por parte de nuestros profesionales.
nagusi partners, s.l. © hemos diseñado y desarrollado un paquete de servicios de asesoramiento
financiero, enfocado a ayudar a nuestros clientes a conseguir sus objetivos.
  Con estas premisas, desde
  Si tu negocio o empresa se encuentra en fase de lanzamiento, crecimiento, expansión, desarrollo corporativo o reestructuración,
seguramente te enfrentarás a importantes operaciones gestionando recursos de accionistas y/o socios. Independientemente del
papel que juegues en la operación – accionista, consejero delegado, directivo – necesitarás:
o  Conocer los activos que debes mantener y cuáles son prescindibles
o  Contactos con profesionales
o  Acceso a fuentes de información y de financiación Todo ello con el objetivo de garantizar el éxito de la transacción.
  Nuestros servicios de asesoramiento responden a los retos tanto estratégicos como operacionales críticos de cada cliente.
Nuestros profesionales se centran en las áreas claves de riesgo: la información financiera y contable, las operaciones, el área
financiera y de tesorería, los aspectos regulatorios y el control interno, para ayudar, de forma consistente, a tu organización a
gestionar, minimizar e, incluso, erradicar dichos riesgos.
nosotros por nuestra capacidad para escuchar y analizar en profundidad las características de su
empresa, para poder entender realmente su negocio y sus necesidades y, en última instancia, poder ayudarles a construir valor.
Todo ello sin perder de vista la realidad de tu negocio, empresa, sector y, ahora más que nunca, de la coyuntura actual y futura del
mercado en el que operas.   Nuestros clientes confían en
Nagusi = vencer, mayor, grande
Helping your business = ayudamos a
tus negocios
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nagusi partners, s.l.. es una filial de nagusi holding, s.l.
Te
ayudamos
a
salir
victorioso en un entorno
empresarial y laboral cada
vez más competitivo y con
una creciente restricción
del acceso al mercado
financiero, con el mayor de
nuestros compromisos.
índice
3
1. 
Presentación de nagusi partners
2. 
nagusi partners
©
en España
3. 
nagusi partners
©
Corporate Finance
4. 
Nuestros servicios
5. 
Filosofía y enfoque de trabajo
6. 
CVs
7. 
Referencias
8. 
Contacto
©
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2.
Oficinas
Bilbao
Barcelona
Madrid
Sta. Cruz de
Tenerife
nagusi partners
©
en España
  nagusi partners ©:
o  somos una firma multidisciplinar, que presta servicios
4
Bilbao
de Corporate Finance, asesoramiento empresarial,
fiscal y laboral.
o  Tenemos 4 oficinas, que nos aseguran una excelente
cobertura geográfica.
nuestros
empleados
están
altamente
cualificados y contamos con una dilatada experiencia
en el asesoramiento de empresas.
Barcelona
o  Todos
Madrid
Santa Cruz de
Tenerife
El objetivo de nagusi partners © es consolidarse como una alternativa dinámica y cercana a las grandes firmas de
servicios profesionales.
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índice
5
1. 
Presentación de nagusi partners
2. 
nagusi partners
©
en España
3. 
nagusi partners
©
Corporate Finance
4. 
Nuestros servicios
5. 
Filosofía y enfoque de trabajo
6. 
CVs
7. 
Referencias
8. 
Contacto
©
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3.
nagusi partners
©
Corporate Finance
  nagusi partners © es una firma de servicios profesionales de reciente creación que ofrece servicios de asesoramiento financiero,
fiscal y de negocio en España. El objetivo de nagusi partners © es posicionarse como una alternativa a las grandes firmas que
ofrecen servicios de Corporate Finance, mucho más cercana a nuestros clientes. Proporcionamos un asesoramiento financiero
objetivo e independiente en transacciones y operaciones realizadas por empresas, entidades financieras y entidades públicas. El
equipo de nagusi partners © lo forman profesionales de distintas disciplinas, abogados, economistas, analistas de mercado y
asesores fiscales, que trabajan en equipo desde las 4 oficinas presentes en España.
  Prestamos asesoramiento a compradores, vendedores, prestatarios, entidades de crédito e inversores financieros en:
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
Fusiones, adquisiciones, absorciones
Captación de capital vía deuda
Reestructuración empresarial y financiera
Desinversiones y escisiones empresariales
Valoraciones financieras
Soporte en transacciones corporativas
Joint ventures y alianzas en transacciones
  nagusi partners © está integrado exclusivamente por profesionales experimentados en asesoramiento financiero. En nuestra
opinión, la especialización es fundamental para dar un servicio de calidad a nuestros clientes y satisfacer así la confianza
depositada por ellos.
  Ya estés en la posición inversora o vendedora, nuestro asesoramiento abarca desde el análisis de las opciones estratégicas hasta
la realización de valoraciones, estructuración de la operación, diseño de mecanismos para presentar la operación en el mercado y
potenciales socios (industriales y/o financieros), gestión del proceso de la transacción, negociación y obtención de condiciones
favorables para cerrar con éxito la operación.
  El asesoramiento de nuestros profesionales está respaldado por:
o 
o 
o 
o 
un profundo entendimiento de los retos a los que se enfrentan nuestros clientes
una capacidad de ejecución global
sólido conocimiento sectorial
capacidad de negociación
nagusi partners © han asesorado y ayudado a la realización de transacciones tanto de grandes
corporaciones como de pequeñas y medianas empresas. nagusi partners © comparte la visión de sus clientes, defendiendo sus
intereses, replanteando las ideas preconcebidas y utilizando su creatividad y conocimientos para diseñar y ejecutar una alternativa
favorable.   En conjunto, los profesionales de
Nuestro éxito es la consecución de tus objetivos
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índice
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1. 
Presentación de nagusi partners
2. 
nagusi partners
©
en España
3. 
nagusi partners
©
Corporate Finance
4. 
Nuestros servicios
5. 
Filosofía y enfoque de trabajo
6. 
CVs
7. 
Referencias
8. 
Contacto
©
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4.
Nuestros servicios
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  nagusi partners © está integrado exclusivamente por profesionales experimentados en asesoramiento financiero.   nagusi partners © desarrolla sus actividades en 4 áreas:
Transaction Services
Mergers &
Acquisitions
Valuation
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Asesoramiento
Financiero
4.
Nuestros servicios
Transaction Services
Transaction Services
9
Mergers &
Acquisitions
Valuation
Asesoramiento
Financiero
  Te proporcionamos un asesoramiento profesional y soporte integral a lo largo de una
transacción corporativa, desde la identificación del negocio, pasando por el “pre-deal
evaluation” o la “Due Diligence”, hasta el cierre e integración post-deal.   Nuestro equipo multisectorial de Transaction Services está enfocado a añadir valor y ayudar
a nuestros clientes a cerrar con éxito la transacción.
  Dentro del área de Transaction Services se incluyen , entre otros: o 
o 
o 
o 
o 
Evaluación previa de la operación (PER)
Financial &Tax Due Diligence Strategic and Commercial Due Diligence
Vendor Due Diligence
“Data Room” review, así como organización integral de estos procesos
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4.
Nuestros servicios
Transaction Services
Fusiones y adquisiciones
  Existen una serie de factores comunes en todas las transacciones corporativas, por muy distintas que sean unas de otras, como
por ejemplo: la selección del management, la Due Diligence, la valoración de potenciales sinergias y la planificación de la
integración tanto a nivel de cultura de empresa como operativo.
  Cuando estés evaluando una potencial adquisición, te plantearas dudas sobre si ambos negocios se integrarán con éxito o incluso
sobre si el precio de valor está acorde con el incremento de valor esperado después de la operación.   Desde
nagusi partners © te asesoramos en cada una de las fases de la operación:
o  Búsqueda de la operación idónea: evaluamos las ventajas (teóricas) de las sinergias, así como el impacto potencial de la fusión
en un entorno competitivo.
o  Cierre de la operación: identificamos el valor potencial y evaluamos los riesgos a lo largo de la transacción.
o  Ejecución de la operación: te ayudamos a gestionar el proceso de forma eficiente.
o  Creación rápida de valor: contribuimos a la puesta en marcha de la operación y solventamos los problemas que pudieran surgir
para el cierre de la misma.
Joint ventures y alianzas estratégicas
  Constituyen una alternativa mucho menos complejo, a la vez que flexible, a las tradicionales fusiones y adquisiciones
(especialmente si el valor del patrimonio de una sociedad dificulta las operaciones que implican compraventa de títulos). No
obstante, los equipos directivos tienden a infravalorar los problemas que conlleva una operación de estas características (el 70%
de las JVs se suspenden en los primeros 18 meses).
  Para garantizar el éxito de una JV es preciso disponer de una estrategia clara, una relación sólida entre los participes y unos
pactos y condiciones precisos.
Servicios de TS
nagusi partners © le ofrece una amplia gama de servicios de asesoramiento en
adquisiciones, ventas, fusiones, joint ventures, y otras transacciones.
  El equipo de Transaction Services de
o  Evaluación previa a la operación (Pre Deal Evaluation)– Te ayudamos a identificar los principales riesgos inherentes a la
transacción, a evaluar los puntos débiles y fuertes así como las amenazas y las oportunidades del negocio.
o  Due Diligence – Te ayudamos a valorar los principales riesgos a los que se enfrenta la empresa, así como las causas de la
generación de flujos de caja y beneficios. Analizamos el negocio / empresa incluyendo, entre otros: resultados y proyecciones,
aspectos fiscales, comerciales y de tesorería, información para la dirección, sistemas y controles, pensiones, retribuciones,
prestaciones, cuestiones legales y aspectos medioambientales.
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4.
Nuestros servicios
Transaction Services
Servicios de TS (cont.)
o  Strategic and commercial Due Diligence – Desarrollamos Due Diligence comerciales y operativas, así como análisis comerciales,
de proveedores y de clientes.
o  Vendor Due Diligence – Desde la posición vendedora realizamos un análisis y evaluación independiente de los resultados
financieros, comerciales y operativos del negocio. Este enfoque permite al vendedor llevar el control de la transacción ya que un
informe de VDD otorga un comfort significativo al potencial comprador /inversor. El informe de VDD se pone a disposición de
los potenciales compradores para facilitarles una mayor comprensión del negocio y ayudarles a ajustar sus ofertas (se reduce
con ello el riesgo a rebaja posterior del precio). Al tener como destinatario del informe al comprador final, éste será el mayor
beneficiario de esta Due Diligence independiente. Se eliminan así las repeticiones de consultas y de solicitud de información.
Además, el vendedor será conocedor de de antemano de posibles aspectos que pudieran afectar a la venta, por lo que
dispondrá de tiempo para subsanarlos adecuadamente.
o  Asistencia al vendedor – Previa a la venta realizamos análisis e investigaciones de Due Diligence, te asistimos en la preparación
de los “data room”, así como en los ajustes de precios de compra, etc.
o  Estructuración y modelos de operaciones – Te ayudamos a configurar estructuras eficientes, teniendo en consideración la
posición fiscal, contable, comercial y legal y, desarrollamos diferentes modelos de operaciones.
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4.
Nuestros servicios
Mergers & Acquisitions
Transaction Services
nagusi partners ©
ayudamos a empresas y
accionistas
en
proyectos de fusión
entre dos o más grupos,
en procesos de venta o
desinversión, búsqueda
de socios industriales,
socios financieros y en
procesos de adquisición
de
empresas
y
negocios.   En
12
Mergers &
Acquisitions
Valuation
Asesoramiento
Financiero
  Te ayudamos desde el primer momento:
o  Comenzando por las consideraciones estratégicas de la
posible transacción.
o  Identificamos y buscamos potenciales inversores.
o  Preparamos la documentación soporte necesaria (Blind
profiles, Information Memorandum, etc.)
o  Asesoramiento en la valoración.
o  Y soporte en todas las negociaciones hasta el cierre de
la transacción.   Tanto en la originación de los mandatos como en la
gestión de los mismos, nos apoyamos en nuestra cartera
de clientes y contactos profesionales al objeto de
presentarles las oportunidades de inversión de las que
hemos sido mandatados y de identificar posibles
candidatos que pudieran estar interesados en los
procesos.
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4.
Nuestros servicios
Mergers & Acquisitions
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Fusiones & Absorciones
nagusi partners © te proporcionamos servicios de asesoramiento que abarcan desde el análisis de las diferentes opciones
estratégicas, pasando por la evaluación de una escisión o fusión y la estructuración de la operación, la gestión del mandato, hasta
la fase de negociación y cierre de la transacción, siempre de manera satisfactoria para nuestros clientes.
  Desde
  La calidad de nuestro asesoramiento está respaldada por:
o 
o 
o 
o 
Un entendimiento real de las cuestiones a los que se enfrentan todas las partes implicadas en una fusión.
Capacidad de ejecución real.
Profundo conocimiento sectorial
Demostrada capacidad de negociación.
  Lo que nos hace únicos y diferentes es nuestra capacidad para proporcionar un asesoramiento verdaderamente independiente,
objetivo y sólido sobre aquellos aspectos delicados y característicos de las fusiones y absorciones.
Adquisiciones
nagusi partners © ayudamos a nuestros clientes a completar sus transacciones de manera exitosa. Desde una perspectiva
objetiva e imparcial, asesoramos a nuestros clientes para que las ofertas que presenten se ajusten a sus estrategias y aporten el
valor suficiente de acuerdo con el precio exigido por el vendedor:
  Desde
1. 
2. 
3. 
Entendemos tu estrategia
Te proporcionamos servicios adaptados a tus necesidades (comprador)
Completamos la transacción con éxito (tu éxito)
  El servicio de asesoramiento en fusiones y adquisiciones que presta
nagusi partners © a los compradores incluye principalmente:
Asesoramiento sobre la mejor estrategia para presentar la oferta.
Identificación, análisis y cuantificación de los principales factores que construyen valor.
Análisis del escenario competitivo de los potenciales competidores en la adquisición.
Asesoramiento sobre el valor previsto del target.
Gestión del proyecto (trabajamos estrechamente con el equipo del cliente, sus abogados, y demás asesores involucrados en la
transacción).
o  Integración post-deal
o  Apoyo integral en las negociaciones.
o 
o 
o 
o 
o 
  Fieles a nuestra filosofía, nuestros equipo de asesoramiento en transacciones están compuestos exclusivamente por profesionales
con una dilatada experiencia en asesoramiento en transacciones. Siempre liderados por un socio nos marcamos como meta tu
éxito como objetivo. © Información confidencial propiedad de nagusi partners, s.l.. Prohibida su copia y / o divulgación total o parcial. Todos los derechos reservados.
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4.
Nuestros servicios
Mergers & Acquisitions
Ventas & Desinversiones
nagusi partners © te ayuda construir valor más allá del importe de
la transacción. Un proceso de venta o desinversión conlleva una complejidad significativa y, por ello, es aconsejable contar con un
equipo de profesionales de primer nivel.   En el marco de una venta o desinversión el equipo de M&A de
  Nuestros servicios de asesoramiento en fusiones y adquisiciones incluye:
o  Te asesoramos sobre la estrategia a seguir en el marco de la venta: maximización del precio (subasta controlada), apertura de
nuevos mercados (búsqueda de socios industriales), capitalización de la inversión (socios financieros)
o  Presentamos la empresa / negocio a la venta, destacando los puntos fuertes y oportunidades de generación de valor que
pudieran resultar de interés para un potencial inversor / comprador.
o  Identificamos a los potenciales compradores y les presentamos la oportunidad de inversión de manera discreta.
o  Elaboramos la información necesaria durante las diferentes fases del proceso, siempre en consenso contigo.
o  Te ayudamos a valorar la calidad de las ofertas recibidas teniendo en consideración no sólo el precio, sino otros aspectos que
pudieran resultar cruciales en la transacción.
o  Te proporcionamos un soporte integral, desde el encaje estratégico, pasando por las negociaciones hasta el cierre de la
transacción.
  Durante la fase de negociaciones, te proporcionamos un soporte con un marcado enfoque comercial defendiendo tus intereses
firme y diplomáticamente.
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4.
Nuestros servicios
Valuation
Transaction Services
15
Mergers &
Acquisitions
Valuation
  Nuestras valoraciones son precisas, fiables y exhaustivas.
Nuestros servicios de valoración incluyen:
o 
o 
o 
o 
o 
o 
Valoración de empresas y negocios.
Valoración de carteras y fondos de inversión.
Purchase Price Allocation (PPA).
Servicios de valoración relacionados con quiebras.
Resolución de conflictos.
Valoración de activos intangibles. © Información confidencial propiedad de nagusi partners, s.l.. Prohibida su copia y / o divulgación total o parcial. Todos los derechos reservados.
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Asesoramiento
Financiero
4.
Nuestros servicios
Valuation
Valoración Financiera
  Nuestros profesionales son expertos conocedores de las particularidades locales e internacionales del sector en que operas y de tu
negocio en particular. Conocemos la normativa tanto nacional como internacional y aplicamos estos conocimientos en todos los
sectores de actividad, siempre con la máxima independencia, objetividad e integridad.
  Nuestros servicios de valoración incluyen:
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
Valoración de empresas y negocios
Valoración de carteras y fondos de inversión
Valoración de activos intangibles
Alocación de de precios de compra (Purchase Price Allocation – PPA)
Asesoramiento independiente al Consejo de Administración
Fairness opinions (Opiniones independientes)
Apoyo en la planificación fiscal
Valoración para resolución de conflictos
  Sea cuál sea el volumen de tu empresa (multinacional, pyme) o tu sector de actividad, dedicamos los recursos necesarios a
entender los factores clave de generación de valor inherentes a tu negocio, empresa, rama de actividad, sector y mercado en el
que operas.
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4.
Nuestros servicios
Asesoramiento Financiero
Transaction Services
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Mergers &
Acquisitions
Valuation
  En el entorno empresarial de hoy en día es frecuente que las empresas / negocios
atraviesen por alguna de las dificultades siguientes que, si no se gestionan de manera
efectiva y rápida, pueden llegar a tornarse en irreversibles. Por ello, cada vez más, nuestros
clientes nos demandan soluciones “ad-hoc” a problemas o situaciones críticas muy
concretas: o  Incumplimiento de planes de negocio, empresas con rentabilidad inferior a su capacidad.
o  Tensiones financieras y/o de tesorería, muchas veces agraviadas por la dificultad de
acceso a nuevas fuentes de financiación.
o  Crisis generalizada que conduce a procesos de reestructuración o incluso a situaciones
concursales.
  En cualquiera de las situaciones anteriores resulta complejo involucrar al equipo directivo en
el día a día del negocio y, al mismo tiempo, en la planificación y ejecución de la
reestructuración.
nagusi partners © nos
permite entender rápidamente el tipo de asesoramiento que necesitas y que principalmente
se refiere a servicios de:
  La experiencia, dinamismo, agilidad y cercanía que caracteriza a
o  Restructuring: estudios de viabilidad, planes de negocio, empresas con rentabilidad
inferior a su capacidad, etc.
o  Refinanción y reestructuración financiera.
o  Asistencia en MBO, MBI, LBO, etc.
o  Forensic: servicios de experto independiente/arbitrajes, investigaciones de fraudes,
blanqueo de capitales, etc.
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Asesoramiento
Financiero
4.
Nuestros servicios
Asesoramiento Financiero
Refinanciación y reestructuración financiera
  Es habitual que a la hora de enfrentarse a una reestructuración, la empresa en cuestión se sienta “sóla” o “abandonada”. Esto se
debe a la pérdida de confianza de las entidades financieras en la información presentada por el equipo directivo de la Sociedad.
Comienza entonces un período de mucha presión, intensivo en tiempo y recursos internos, con la consiguiente dificultad de
atender, paralelamente y de manera eficiente, la gestión del día a día del negocio y las exigencias del proceso de reestructuración.   El equipo de
servicios:
nagusi partners
©
está acostumbrado a trabajar en este tipo de entornos y le ayuda eb ofrece una amplia gama de
o  Diagnóstico: el objetivo es mostrar de forma precisa la perspectiva real de la situación y necesidades financieras a corto y
medio plazo de la empresa / negocio, desde el punto de vista de un tercero independiente.
o  Gestión del fondo de maniobra: analizamos la liquidez de la empresa / negocio en el muy corto y en el corto plazo, y
proponiendo medidas para reducir el capital circulante.
o  Diseño e implantación de planes estratégicos y financieros que soporten la reestructuración, con el objetivo de reestablecer la
confianza de las entidades financieras. Asimismo, te damos soporte en las negociaciones con las entidades financieras
involucradas en el proceso.
Forensic
  Desde nagusi partners © te ayudamos proporcionándote asesoramiento en la prevención e investigación de fraudes y mediante la
asistencia como peritos o árbitros en la resolución de conflictos judiciales o extrajudiciales. Dada la naturaleza de estos trabajos,
elaboramos informes detallados para organismos reguladores y para su uso en tribunales y cortes de arbitraje.
Turnaround
  Para reconducir con éxito una situación de crisis y pintar de negro los resultados de un negocio / empresa es necesario analizar y
determinar las causas que han provocado la situación actual y, por supuesto, planificar, implementar y dirigir estrategias que
permitan la recuperación de la empresa / negocio.
  Nuestra asesoramiento se centra en el diseño de planes tanto estratégicos como operacionales que permitan ayudar a dar la
vuelta a negocios de escasa o nula rentabilidad:
o  Revisión y diagnóstico: analizamos todos los aspectos, tanto externos como internos, que afectan al negocio, con el objetivo de
entender las potenciales causas del bajo rendimiento de la empresa / negocio y desarrollando estrategias para la recuperación
del mismo.
o  Diseño y/o revisión de planes estratégicos.
o  Desarrollo de planes operativos que permitan instrumentar las bases del plan estratégico definido y contribuyan al éxito del
mismo.
o  Planificación financiera adaptada a las necesidades del plan estratégico.
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1. 
Presentación de nagusi partners
2. 
nagusi partners
©
en España
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nagusi partners
©
Corporate Finance
4. 
Nuestros servicios
5. 
Filosofía y enfoque de trabajo
6. 
CVs
7. 
Referencias
8. 
Contacto
©
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5.
Filosofía y enfoque de trabajo
20
  El equipo de nagusi partners © está formado exclusivamente por profesionales con una dilatada experiencia en
asesoramiento financiero. Todos ellos tienen una experiencia de más de 10 años en grandes firmas se servicios
profesionales y han liderado un gran número de transacciones a nivel nacional e internacional.
  nagusi partners © lidera todas las fases del proyecto e incorpora los profesionales necesarios a lo largo del proceso gracias a
acuerdos con importantes bufetes, consultorías informáticas, brokers inmobiliarios, asesores fiscales, laborales, etc.   Nuestro enfoque garantiza a nuestros clientes una perfecta coordinación entre los distintos profesionales manteniendo un
interlocutor único (“one-stop-shopping”)
Banca
tradicional
Asesoramiento integral
Nuestros
clientes
Abogados
Nuestros clientes representan siempre el centro del proyecto y desde nagusi nos encargamos de facilitarte el
acceso a los distintos profesionales
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índice
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Presentación de nagusi partners
2. 
nagusi partners
©
en España
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nagusi partners
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Corporate Finance
4. 
Nuestros servicios
5. 
Filosofía y enfoque de trabajo
6. 
CVs
7. 
Referencias
8. 
Contacto
©
© Información confidencial propiedad de nagusi partners, s.l.. Prohibida su copia y / o divulgación total o parcial. Todos los derechos reservados.
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6.
CVs
22
Nombre
Iñigo Elustondo Casas
Posición
Socio Fundador de nagusi partners ©
Formación
Licenciado Summa Cum Laude en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Syracuse, NY, USA
Idiomas
Castellano (lengua materna), Inglés (Bilingüe), Francés (Alto), Catalán (Bajo)
Experiencia
profesional
En junio de 2009, Iñigo Elustondo fundó nagusi partners, s.l. © con el objetivo de satisfacer la creciente demanda
de la pequeña y mediana empresa española de contar con servicios profesionales de primer nivel sin invertir sus
beneficios en ello. Previamente Iñigo ha desarrollado su carrera en American Appraisal España donde, desde su
puesto de Director, ejerció funciones de desarrollo corporativo de los servicios de Financial Advisory Services en
todo el territorio nacional.
Anteriormente, Iñigo ejecutó funciones de Senior Manager en BDO Corporate Finance, asesorando en múltiples
transacciones tanto desde el punto de vista del inversor como del desinversor y siempre con un marcado carácter
internacional.
Previamente, Iñigo había sido fichado por Speedy Autoservicios España, filial española del grupo británico de
automoción Kwik-Fit, donde desarrolló funciones de Dirección Financiera consiguiendo, como mayores hitos, dar la
vuelta a la trayectoria de resultados de la empresa, lideró la implantación de la nueva ERP (Navision) y fue clave en
la venta de la filial española a un grupo nacional de automoción.
Iñigo comenzó su carrera en “servicios profesionales” en el área de auditoria de KPMG en la oficina de Bilbao.
Posteriormente fue trasladado a la oficina de Barcelona donde ejecutó funciones de Jefe de Equipo tanto en el
departamento de auditoria como en el de Forensic Accunting. Durante su etapa en KPMG Iñigo asesoró
principalmente a empresas del sector consumo.
Iñigo se inició profesionalmente en el grupo de empresas familiar, Kemen y Vinelus, dedicadas a la fabricación y
comercialización de papeles pintados. Estas empresas mantienen su actividad despues de 4 décadas de historia.
A lo largo de su trayectoria profesional, Iñigo ha participado en numerosas transacciones coporativas en las que ha
dejado constancia de su profesionalidad, solvencia técnica y su cercania con todas las partes implicadas.
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índice
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nagusi partners
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en España
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Corporate Finance
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Nuestros servicios
5. 
Filosofía y enfoque de trabajo
6. 
CVs
7. 
Referencias
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Contacto
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© Información confidencial propiedad de nagusi partners, s.l.. Prohibida su copia y / o divulgación total o parcial. Todos los derechos reservados.
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7.
Sectores
Referencias
Cartera de clientes históricos (i)
Financiero
Alimentación
24
Automoción
Hostelería /rest.
Comunicaciones
Nacional
Internacional
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Inmobiliario
7.
Sectores
Referencias
Cartera de clientes históricos (ii)
Público
Construcción
25
Laboratorios
Ingeniería
Equipamiento
Nacional
Internacional
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Energía
7.
Sectores
Referencias
Cartera de clientes históricos (iii)
Industrial
Tecnología
26
Servicios
Nacional
Internacional
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7.
Referencias
Transaction Services (i)
27
  Nuestros profesionales han participado en algunas de las principales transacciones de compra-venta realizadas en España y Europa en
los últimos años, asesorando tanto a empresas españolas como internacionales. A modo de ejemplo, entre otras:
VECTOR CAPITAL, SCR, S.A.
(CAIXA PENEDÉS)
GRUPO CAFÉS EL GALLEGO
GRUPO CAFÉS EL GALLEGO
Due Diligence Financiero en el proceso de adquisición de:
Due Diligence Financiero en el proceso de adquisición de:
Due Diligence Financiero en el proceso de adquisición de:
Deltalab, S.L.
Cafés Castel
Cafés El Trópico
Barcelona 2009
Málaga 2008
A Coruña 2008
SOCIEDAD DE DESARROLLO DE
NAVARRA
THE EAT OUT Co. (AGROLIMEN)
AMIGOPHONE
Due Diligence Financiero en el proceso de adquisición de:
Vendor Due Diligence requerido por el Consejo de
Administración
Due Diligence Financiero en la ampliación de capital de:
Ribs La Casa de las Costillas
Adecq Digital, S.L. (BesTV)
Barcelona 2008
Madrid 2008
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Barcelona 2008
7.
Referencias
Transaction Services (ii)
28
  Nuestros profesionales han participado en algunas de las principales transacciones de compra-venta realizadas en España y Europa en
los últimos años, asesorando tanto a empresas españolas como internacionales. A modo de ejemplo, entre otras:
LABCO DIAGNOSTICS
ARCADIS
ESPIGA CAPITAL
Due Diligence financiero en el proceso de adquisición de:
Due Diligence Comercial y Financiero en el proceso de
adquisición de:
GPO Ingenieria, S.L.
Grupo Pool
Bruselas & Barcelona 2008
Barcelona 2008
Madrid 2007
NUOVAFIMA (FAVONIUS)
CAJA DE AHORROS DE NAVARRA
VALCAPITAL
Due Diligence Financiero en el proceso de adquisición de:
Due Diligence Financiero en el proceso de adquisición de:
Due Diligence Financiero en el proceso de adquisición de:
Errece Maquinaria Cerámica, S.L.
IMC (Instituto Micológico de
Cataluña)
Spie Ibérica
Castellón 2007
Barcelona 2007
Barcelona 2007
Vendor Due Diligence requerido por el Consejo de
Administración
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7.
Referencias
Transaction Services (iii)
29
  Nuestros profesionales han participado en algunas de las principales transacciones de compra-venta realizadas en España y Europa en
los últimos años, asesorando tanto a empresas españolas como internacionales. A modo de ejemplo, entre otras:
CAJA DE AHORROS DE NAVARRA
CAJA DE AHORROS DE NAVARRA
TECHNETIX
Due Diligence Financiero en el proceso de adquisición de:
Due Diligence Financiero en el proceso de adquisición de:
Due Diligence Financiero en el proceso de adquisición de:
PainOff (CBlaya & MHuguet)
Synergic Partners, S.L.
Foentel Telecomunicaciones, S.L.
Barcelona 2007
Barcelona 2007
Zaragoza 2007
METALSA (MÉXICO)
RBA EDITORES
PIZZA MARZANO (PIZZAEXPRESS)
Due Diligence Financiero en el proceso de adquisición de:
Due Diligence en el proceso de adquisición de:
Pre-deal evaluation en el proceso de adquisición de:
Emtisa (Grupo Nissan)
Edipresse Hymsa
Barcelona 2007
Barcelona 2006
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L´Alpargatería
Barcelona 2006
7.
Referencias
Transaction Services (iv)
30
  Nuestros profesionales han participado en algunas de las principales transacciones de compra-venta realizadas en España y Europa en
los últimos años, asesorando tanto a empresas españolas como internacionales. A modo de ejemplo, entre otras:
UTILCELL
Due Diligence Financiero en el proceso de adquisición de:
División de células de carga de
First Technology en UK
CAMBIUM
TELVENT / ABENGOA
Due Diligence Financiero en el proceso de adquisición de:
Due Diligence Financiero en el proceso de adquisición de:
Nestlé Waters España
Maexbic, S.A.
Reino Unido 2006
Barcelona 2006
Barcelona 2006
HIGHGROWTH PARTNERS / TALDE
CAPITAL RIESGO
LAYETANA INMOBILIARIA / THE
CARLYLE GROUP
PIZZA MARZANO (PIZZAEXPRESS)
&
Due Diligence Financiero en el proceso de adquisición de:
Due Diligence Financiero en el proceso de adquisición de:
Grupo Teytel
Due Diligence Financiero en el proceso de adquisición de:
Pasta Nostra Pizza Nostra
Edificio Windsor (Madrid)
Barcelona 2006
Madrid 2006
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Zaragoza 2006
7.
Referencias
Transaction Services (v)
31
  Nuestros profesionales han participado en algunas de las principales transacciones de compra-venta realizadas en España y Europa en
los últimos años, asesorando tanto a empresas españolas como internacionales. A modo de ejemplo, entre otras:
ESPIGA CAPITAL
Due Diligence Estratégico, Comercial y Financiero en el
proceso de adquisición de:
Grupo Invesa, S.A.
LTB HOLDING
Due Diligence Financiero en el proceso de adquisición de:
Euroeditores Guía, S.L.
ARCANO ASESORES FINANCIEROS
Due Diligence Financiero en el proceso de adquisición de:
Instituto Madrileño de Formación
MAS ARTE
Barcelona 2005
Madrid 2005
Madrid 2005
NAYOX 2000
RODAMIENTOS CASTALIA
ESPIGA CAPITAL
Due Diligence Financiero en el proceso de adquisición de un
Concesionario Oficial de Mercedes-Benz en Lérida:
Vendor Due Diligence Financiero en el proceso de adquisición
de:
Due Diligence Estratégico, Comercial y Financiero en el
proceso de adquisición de:
Eduardo Velasco, S.A.
SKF Española, S.A.
Lékué, S.L.
Lérida 2005
Castellón 2005
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Barcelona 2005
7.
Referencias
Mergers & Acquisitions
32
  Nuestros profesionales han participado en algunas de las principales transacciones de compra-venta realizadas en España y Europa en
los últimos años, asesorando tanto a empresas españolas como internacionales. A modo de ejemplo, entre otras:
ARROSSAIRES DEL DELTA DE
L`EBRE & CÁMARA ARROCERA DEL
MONSTIÀ
RPM INTERNATIONAL INC.
Due Diligence Financiero, Valoración financiera y
determinación de la ecuación de canje en la fusión entra
ambas cooperativas:
Asesoramiento en el proceso de adquisición de varias
empresas del sector química en España
GENERAL LAB
Due Diligence Financiero y Asesoramiento en la fusíón con:
Labco Diagnostics
Bruselas 2007
Amposta & Deltebre (Tarragona) 2009
Bruselas & Barcelona 2007
EUROLUBKE, S.A.
GRUPO CD WORLD
Asesoramiento en la venta a:
Asesoramiento en la venta a:
MCH Private Equity
Invercat
San Sebastián 2006
Barcelona 2005
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7.
Referencias
Valuation
33
  Nuestros profesionales han participado en algunas de las principales transacciones de compra-venta realizadas en España y Europa en
los últimos años, asesorando tanto a empresas españolas como internacionales. A modo de ejemplo, entre otras:
ARROSSAIRES DEL DELTA DE
L`EBRE & CÁMARA ARROCERA DEL
MONSTIÀ
Due Diligence Financiero, Valoración financiera y
determinación de la ecuación de canje en la fusión entra
ambas cooperativas:
ROCA BATHROOM INV., S.L.
ROCA BATHROOM INV., S.L.
Alocación de precio de compra (PPA) en la adquisición de un
target en España
Amposta & Deltebre (Tarragona) 2009
Barcelona 2009
HYDRO ALUMINIUM EXTRUSION
SPAIN, S.A.
ROCA BATHROOM INV., S.L.
Alocación de precio de compra (PPA) en la adquisición de un
target en Rusia
Alocación de precio de compra (PPA) en la adquisición de:
Alocación de precio de compra (PPA) en la adquisición de:
Parryware
Expral, S.A.
Barcelona 2009
Barcelona 2009
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Barcelona 2008
7.
Referencias
Asesoramiento Financiero
34
  Nuestros profesionales han participado en algunas de las principales transacciones de compra-venta realizadas en España y Europa en
los últimos años, asesorando tanto a empresas españolas como internacionales. A modo de ejemplo, entre otras:
IDEAR INTERCONTINENTAL, S.L.
GRUPO MONTENEGRO (AISIA
HOTELES & RESTAUARANTES
ABAROA
Refinanciación del pasivo financiero con entidades de crédito
incluyendo aumento del plazo de amortización e inyección de
liquidez
Refinanciación del pasivo financiero con entidades de crédito
incluyendo aumento del plazo de amortización e inyección de
liquidez
Lérida 2009
Amposta & Deltebre 2009
PEGUFORM IBÉRICA
AZ OFF ROAD TEAM
PIZZA MARZANO (PIZZAEXPRESS)
Revisión financiera especial sobre los costes de producción de
la filial en Portugal
Informe Pericial sobre valoración de Lucro Cesante y Daño
Emergente por la cancelación contractual de:
Barcelona 2008
Asesoramiento para la refinanciación concedida por:
Yamaha Motor España, S.A.
Banco Espirito Santo (UK)
Barcelona 2007
Barcelona 2006
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índice
35
1. 
Presentación de nagusi partners
2. 
nagusi partners
©
en España
3. 
nagusi partners
©
Corporate Finance
4. 
Nuestros servicios
5. 
Filosofía y enfoque de trabajo
6. 
CVs
7. 
Referencias
8. 
Contacto
©
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8.
Contacto
Socio responsable de nagusi partners ©:
Iñigo Elustondo Casas
Email:
[email protected]
Teléfono:
+34 932520000
Móvil:
+34 699519640
Skype:
inigo.elustondo-nagusi
Websire:
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Teléfono
Fax
Móvil
Email
Skype
Dirección
Oficinas centrales
+34946741847
+34658248919 [email protected]
inigo.elustondo
C/ Karmelo Etxegarai, 17
48100 Mungia, Bizkaia
España
Oficina
Contacto
Bizkaia
Barcelona
Madrid
Santa Cruz de Tenerife
Iñigo Elustondo Casas
Gema Rodríguez Fernández
Jonathan Simó
Socio
Socio
Socio
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+34932520000
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Esc. A, 1º 2ª
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