Cadena Agroindustrial del Algodón

Diagnóstico Cadena del Algodón (Textil - Indumentaria)
en la Región NEA
1er Foro Federal de la Industria - Región NEA
Jornada de Trabajo - 8 de agosto de 2003
Corrientes
ENFOQUE DEL TRABAJO Y OBJETIVOS
-
Este informe preliminar ha sido elaborado para su utilización en el
trabajo de las Mesas del 1er. Foro Federal de la Industria Región
NEA.
-
El mismo se elaboró en base a la revisión de estudios existentes, la
generación propia de información y el contacto con diferentes
eslabones de la Cadena Algodonera Textil.
-
Como resultado se intenta interpretar las visiones de los participantes
de la Cadena, de manera de servir de base al trabajo de hoy.
-
Se propone su análisis en forma conjunta y efectuar las
observaciones que permitan agregar valor y generar una VISION
COMUN y una AGENDA DE TRABAJO conjunto.
-1-
LA CADENA TEXTIL E INDUMENTARIA (T&I) ABARCA LA OBTENCIÓN DE FIBRAS
NATURALES, LA INDUSTRIALIZACIÓN DE HILADOS, TELAS Y FIBRAS
SINTÉTICAS, LA CONFECCIÓN DE INDUMENTARIA Y SU COMERCIALIZACIÓN
Sector
Sector
Cadena Productiva del Sector Textil e Indumentaria (Algodón)
Sector
Primario
Industria Textil
Industria de la Indumentaria Comercio
Diseño
Diseño de
de hilos
hilos yy telas
telas
Etapa
Etapa
Obtención
Obtenciónde
de
Materias
Materias
Primas
Primas
Naturales
Naturales
Principales
Principales
Actividades
Actividades
Cultivo y cosecha
de algodón
Fuente: SEPYME, 2002
Corretaje
Corretaje
de
de Fibra
Fibra
Procesamiento
Procesamiento
de
deFibras
Fibras
Fabricación
Fabricación
de
deHilados
Hilados
Desmote y
Cardado,
obtención de la Ovillado y
fibra de
peinado de la
algodón
fibra
Bobinado
Obtención de
Hilados
– Algodón
-2-
Fabricación
Fabricación
de
deTejidos
Tejidos
Diseño
Diseño
Confección
Confección
Preparación de
Selección de
Corte de
hilados
modelos y
material
Tejeduría plana
telas
Cosido
Tejeduría en
Preparación
Armado de
Punto
de Moldes
prenda
Teñido y acabado Marketing
Estampado
Comerciali
Comerciali
zación
zación
Marketing /
Promociones
Venta
Servicio al
cliente
LA GENERACIÓN DE EMPLEO SE CONCENTRA EN LA CONFECCIÓN, QUE
REQUIERE LA MENOR INVERSIÓN POR EMPLEADO
( más de 300.000 personas en Argentina)
ESTIMADO
ESTIMADO
Cantidad de Empleos Mensuales Demandados
para fabricar y vender 10.000 prendas
Actividades Seleccionadas(1)
Inversión Requerida por Empleado en cada Actividad (2)
U$S K
125
32
Confección
Confección
impulsa
impulsa la
la
creación
creación de
de
empleo
empleo
90
15
10
33
1,3
0,1
2,5
0,6
Con
Con inversión
inversión
relativamente
relativamente
baja
baja
3
Cosec ha
Cosecha
Hilado
Algodón
Algodón
A lgodón
Mecánica
Manual
Fibras Naturales Hilado
Tejido Punto Tejido Plano Conf ección Con fecc ión
sin
Sin
(Punto -
(Plano -
Terminado
Terminad o
Chombas)
Camisas )
Tejido
Hilandería
Tejido Plano sin
Tejido de Punto
Terminado
sin Terminado
Confección
Confección
(1) Supuestos Empleo: Cosecha mecánica asume 9,000 kgs por operario por día, manual 80 kg por día. Hilado Algodón asume HoK de 6.0. Tejido Punto asume producción mensual de 320
Ktons con 24 máquinas, en 3 turnos con 15 empleados c/u. Tejido Plano asume producción mensual de 120K metros lineales con 24 telares, 3 turnos de 8 operarios cada uno, Confección
de chombas (punto) asume 120K prendas mensuales con 180 operarios, camisas (plano) asume producción de 25K prendas mensuales con 80 operarios.
(2) Supuestos Inversión: Hilandería U$S 8 a 10 M para una planta de 15K husos. Tejido Plano inversión de U$S3.5M para 24 telares, con urdido y encolado. Tejido Punto inversión de U$S
2.5M para 24 máquinas. Confección U$S 350K para planta de 80 operarios.
Fuente: Grupo Unidos del Sud
-3-
TRES PAÍSES, CHINA, EEUU e INDIA, CONCENTRAN MÁS DEL 50% DE LA
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ALGODÓN. FIBRA QUE ES RESPONSABLE DEL 40%
DEL CONSUMO MUNDIAL DE FIBRAS
Composición Producción Mundial de
Algodón -- 2001/2002
Evolución Consumo Mundial de Algodón
Miles de Millones de Toneladas de Fibra
21
Resto
15%
20,0 20,0 19,9
20
18,6 18,7 18,7 18,6 18,5 18,7
19
19,2 19,0
China
24%
Syria
Grecia
2%
2%
Australia
18,6
3%
Brazil
4%
18
17
Crecimiento anual ‘90 - ‘01: 0.6%
16
Turquía
4%
15
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
India
12%
3,1%
Otras
50%
Lana
Manufacturadas
40%
1998
Estados
Unidos
21%
Pakistan
8%
Consumo Mundial de Fibras Textiles (1998)
5%
Uzbekistan
5%
ARGENTINA participó de 1990 al 2002 con el:
0,30% de la producción Mundial de Fibra
0,40 % producción Mundial sin Desmotar
N° 54 a nivel mundial de Rendimiento-Ha.
0,10 % Importación Mundial de Fibra
1,36 % exportación Mundial de Fibra
A pesar del fuerte crecimiento del consumo
de fibras sintéticas, la fibra de algodón ha
mantenido su participación
Sintéticas
Algodón
-4-
Fuente: Grupo Unidos del Sud
SE ESPERA QUE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE T&I CONTINÚE
ACELERÁNDOSE CON LA ELIMINACIÓN DE LAS BARRERAS NO ARANCELARIAS
ACORDADA EN EL ATV PARA 2005
Integración de productos al GATT según ATV
Evolución Exportaciones Mundiales Textil e Indumentaria
1990/2000 vs. Total Exportaciones
Productos
Productos no
no
Integrados
Integrados
450
Indumentaria
Indumentaria
lidera
lidera el
el
crecimiento
crecimiento del
del
comercio
comercio
400
Permanecen
Permanecen con
con el
el
tratamiento
tratamiento inmediato
inmediato
anterior
anterior
El
El país
país importador
importador
posee
posee el
el derecho
derecho de
de
seleccionar
seleccionar cuales
cuales
productos
productos perderán
perderán el
el
derecho
derecho aa tener
tener
cuotas
cuotas en
en cada
cada etapa
etapa
404
374 378 378
353
333
350
314
1980= Base 100
300
279
%
7.2
R
AG 219
-C
250
ia
tar
n
e
um
160
Ind
200
150
100
137
193
187
275
264
249
235
201
209
217
Mayores
Mayores
Restricciones
Restricciones
302
296
226
168
235
244
254
264 262
266
257
246
266
49%
254 249
67%
205
146
127
117
150
108 112
110
100 104
139
96
123
99 98 97
105
92 90 96 95
169 172
94%
Textil
CAGR 5.0%
183 181
100%
Total Comercio
CAGR 5.7%
50
51%
0
00
20
98
19
96
19
94
19
92
19
90
19
88
19
86
19
84
19
82
19
19
80
33%
16%
1995
Fuente: Grupo Unidos del Sud
-5-
1998
Menores
Menores
Restricciones
Restricciones
2002
2005
Productos
Productos Integrados
Integrados
al
al GATT
GATT
Al
Al estar
estar incluidos
incluidos en
en
el
el GATT
GATT de
de 1994,
1994, no
no
pueden
pueden estar
estar sujetos
sujetos
aa cuotas
cuotas bilaterales
bilaterales
Son
Son de
de aplicación
aplicación
las
las lar
lar reglas
reglas no
no
discriminatorias
discriminatorias del
del
GATT
GATT
Indicadores
Indicadores
Etapa
Etapa
Sector
Sector
LA ESTRUCTURA DE LA CADENA HASTA EL ESLABON TEXTIL
Industria Textil del algodón
Sector Primario
Obtención
Obtención de
de
Materias
MateriasPrimas
Primas
Naturales
Naturales
Procesamiento
Procesamiento de
de
Fibras
Fibras
Fabricación
Fabricación de
de
Hilados
Hilados
Cardado, Ovillado y
Cultivo y cosecha de Desmote y obtención de peinado de la fibra
Bobinado
la fibra de algodón
algodón ultima
campaña 147.000 Ha. 80 % capacidad ociosa Obtención de Hilados
de algodón
Capacidad 1.000.000
85
% capacidad de
Ha
uso
Fabricación
Fabricación de
de
Tejidos
Tejidos
Preparación de hilados
Tejeduría plana
Tejeduría en Punto
Teñido y acabado
Estampado
Tipoití
Tipoití
Principales
Principales
firmas
firmas
Alpargatas,
Alpargatas, Grafa
Grafa (Denim).
(Denim). Vicentín
Vicentín Algodonera
Algodonera Avellaneda
Avellaneda
TN
TN PLATEX
PLATEX Tejedores
Tejedores Integrados
Integrados
Tejido
Tejido Plano:
Plano: Tecotex,
Tecotex, INTA,
INTA, San
San Nicolás
Nicolás
Tejido
Tejido Punto:
Punto: Texco,
Texco, Ritex,
Ritex, Sedamil
Sedamil
Mexel,
Mexel, Pastora,
Pastora, Textil
Textil Warbel
Warbel
Plano:
Plano: Rioplatense
Rioplatense
Punto:
Punto: Iteva,
Iteva, Amesud
Amesud
Karatex
Karatex (Línea
(Línea Hogar)
Hogar)
Textil
Textil Iberá:
Iberá: Tejido
Tejido de
de Punto
Punto
(*) el algodón integra el segmento de las fibras naturales de origen vegetal junto al lino, cáñamo, yute, esparto y sisal, entre otras
Fuente: Grupo Unidos del Sud
-6-
EXISTEN UNOS 14.500 PRODUCTORES DE ALGODÓN, FUNDAMENTALMENTE
LOCALIZADOS EN EL NOA, CHACO Y SANTIAGO DEL ESTERO Y EXHIBIENDO UNA
ALTA FRAGMENTACIÓN
Producción Campaña 2001/02 por Provincia
K tn de Fibra
60 K tn
5,5%
5,6%
Otras
8,5%
Chaco
Algodón y fibra llegaron a
representar en 1995 el 14%
del producto bruto provincial
Santa Fe
36,6%
Formosa
S del Estero
43,8%
Chaco
Producción 01/02
Santiago del Estero
Algodón llegó a representar en
1995 el 6% del producto bruto
provincial
Composición de Oferta de Algodón
14.500Productores + de 20has.
610 K
5%
14%
81%
42%
35%
> 200 Has
50 a 200
Has
< 50 Has
22%
Productores
Fuente: Grupo Unidos del Sud
-7-
Superficie Sembrada
SIN EMBARGO, CON LOS NIVELES ACTUALES DE PRODUCCIÓN SE PREVÉ QUE
ESTE AÑO DEBERÁ IMPORTARSE APROXIMADAMENTE EL 50% DE LOS
REQUERIMIENTOS DE MATERIA PRIMA
Evolución Producción y Consumo Interno de Algodón
Miles de tn de Fibra de Algodón
500
Producción
450
430
Consumo Interno
400
Miles de tn
350
2003:
2003: fuerte
fuerte
capacidad
capacidad
ociosa
ociosa en
en
desmote
desmote
326
350
302
280
300
250
250
200
145
131
150
100
250
240
277
132
160
115
108
117
121
110
120
90
81
130
131
120
111
Proyección
SAGPyA a
Junio 2003
60
63
88
50
0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
-8-
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
SITUACION DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES DEL SECTOR
Hilados
Hiladosde
de Algodón
Algodón
-
Tejido
Tejido de
de Punto
Punto
Actualmente con
dificultades por la falta de
fibra y financiamiento
-
Representa aproximadamente
60 - 50% del mercado de tejidos
-
Representa Aproximadamente 4050% del mercado de tejidos
-
Este fue el sector más afectado
por las importaciones, dada la
fuerte competencia de Asia con
mayores economías de escala
-
No fue tan afectado por
importaciones -- la actividad tiene
menor valor agregado que el tejido
plano (25% vs./ 75% en plano), y al
ser un segmento en crecimiento no
existe capacidad sobrante en el
mundo
-
En algodón escala Argentina
adecuada
-
Inversión mínima $3.5M (para
24 telares)
-
Inversión mínima de $100-200K,
aceptable de $2.5M
-
Inversión mínima $8 - 10M
-
En Argentina prácticamente sin
empresas de escala
internacional
-
Este fue el sector textil con
mayor inversión en la
década -- las principales
empresas hoy tienen buena
tecnología
-
Numerosas empresas cerraron y
gran parte de las “sobrevivientes”
quedaron con un parque de
maquinaria anticuado
-
Empresas en varios casos con
tecnología adecuada
-
Sin embargo algunas lograron
realizar fuertes inversiones en
maquinaria y son hoy altamente
competitivas
Dinámica
Dinámica
Oferta/
Oferta/
Demanda
Demanda
Escala
Escala yy
Estructura
Estructura
Productiva
Productiva
Tejido
Tejido Plano
Plano
Capacidades
Capacidades yy
Brechas
Brechas
-
Existen casos exitosos de
exportación
Fuente: Grupo Unidos del Sud
-9-
LA INDUSTRIA TEXTIL SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN NIVELES DE
PRODUCCIÓN CERCANOS A LOS DE 1997
- 10 -
EXISTEN ALGUNOS FACTORES QUE PODRÍAN AFECTAR LA RECUPERACIÓN
• Agotamiento del proceso de sustitución de importaciones, reduciendo las compras externas a un
nivel mínimo del consumo interno.
• Estancamiento del consumo interno, motivado en el bajo crecimiento del ingreso real y la
persistencia de niveles altos de pobreza en la población.
• Incremento de las importaciones desde Brasil
• Falta de crédito, que puede trabar las ventas minoristas y los proyectos de ampliación de la
actividad, a la vez que dificultan la formación de capital de trabajo y la concreción de exportaciones.
• Carencia de mano de obra especializada en algunas ramas de la actividad.
• Cuellos de botella por falta de capacidad en algunos sectores de la industria textil, que requerirán
inversiones.
• Crecimiento de los precios por sobre el nivel general, que pueden restringir la expansión del consumo
interno, a la vez que alentar importaciones debido a la baja en el tipo de cambio real.
• El tamaño del mercado interno, que se encuentra en un 50 % del correspondiente a 1997, no
registra aún signos claros de crecimiento, castigado por la alta tasa de desocupación, el
congelamiento de los ingresos y el aumento de los precios.
- 11 -
ANÁLISIS FODA
• Mano de obra (calificada y no calificada) – Cultura textil en la Región
• Buenas condiciones naturales para la producción primaria
• Tecnología disponible (genética, cosecha, desmote, aceite, hilados, tejidos)
Fortalezas
Fortalezas
• Disponibilidad de adecuados servicios técnicos y de distribución de insumos
• Margen de progreso en producción primaria + tecnologías de procesos de punta
(semillas, usos de suelos y protección vegetal)
• Disponibilidad de información de detalle de los suelos aptos para el cultivo (cartas
de suelos 1/50.000)
- 12 -
ANÁLISIS FODA (Cont.)
• Falta de integración en la cadena.
• Alto nivel de endeudamiento (fiscal, bancario y comercial). Falta de acceso al crédito del
productor primario.
• Alta variabilidad en la producción y bajos rindes por hectárea.
• Contaminación de fibras por usos inadecuados de insumos en la cosecha y transporte,
contaminan la fibra restándole valor comercial.
• Inexistencia de un modelo único de calificación de calidad del algodón en bruto (rinde y calidad
hilandera con reserva de muestra). Alto porcentaje de venta de algodón en bruto. No se paga
calidad tecnológica.
• Riesgo de precio soportado centralmente por el productor primario.
• Seguro multiriesgo no adecuado a las zonas de producción (alto costo, no hay oferta)
Debilidades
Debilidades
• Baja presencia en la región de eslabones con alta demanda de mano de obra (Confección)
• Presión impositiva y complejidad fiscal. Existe mercado en negro (evasión).
• Altos costos de servicios, esencialmente en PyMEs (energía eléctrica, no disponibilidad de gas,
peajes y combustibles).
• Asimetría en la información. Deficiencias en el sistema de comercialización en el mercado
interno. Intermediarios fuente de conflicto.
• Régimen impositivo asimétrico. Política nacional. Cambio climático. Semilla INASE.
• No se identifica la cadena como Agroindustria.
• Soja / Trigo poseen ventajas tecnológicas y de costos, influyen fuertemente en la
rentabilidad.
• Riesgo de no autoabastecimiento de algodón (por falta de condiciones atractivas y/o capital
de trabajo de los productores) - 13 -
ANÁLISIS FODA (Cont.)
• Tipo de cambio favorable a la sustitución de Importaciones y exportación
• Incremento de demanda nacional e internacional.
• Avances en biotecnología.
Oportunidades
Oportunidades
• Nichos de mercados para productos diferenciados.
• Nuevas herramientas de financiamiento (SGR, Fideicomisos)
• Lejos de la frontera de posibilidades de producción de algodón
• Socio Mercosur desleal (Brasil).
• Dumping, subsidios y contrabando.
• Competencia de otros cultivos con ventajas en lo referente a riesgos.-Soja
• Liberalización del comercio mundial y competencia de países con bajo costo
de mano de obra.
Amenazas
Amenazas
• PICUDO en el Nordeste (3 Dptos. en el Chaco, recientemente)
• Variaciones extremas de precios internacionales.
• Impacto del Plan Jefes y Jefas en la cultura de la retribución por esfuerzo
(foco: cosecha manual).
- 14 -
OBJETIVOS PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS. PROPUESTAS Y ACCIONES
- Lograr autoabastecerse de fibra para el consumo local
- Ampliar la producción: 700.000 ha. en la región
Objetivo
Objetivo para
para
los
próximos
los próximos
años
años
- Instrumentar el Control Integrado de Plagas y Picudo del Algodón.
- Maximizar el Valor Agregado y la generación de empleo en la región.
- Implementar medidas que permitan el desarrollo del asociativismo, mediante una
verdadera integración horizontal y vertical, con capacitación y facilidades
impositivas.
- Mejorar la disponibilidad de información y estadísticas.
- Definir desde la política industrial a la Cadena Algodonera Textil como
ESTRATEGICA para la Región y para el País.
Implica
Implica
trabajar
trabajar
para…
para…
- Mejorar la Integración de la cadena productiva para mejorar su competitividad.
- Asegurar una mayor predicibilidad y competitividad en toda la cadena,
empezando por el sector primario (rentabilidad).
- Mejorar las condiciones para la instalación de confeccionistas en la Región.
- 15 -
AGENDA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA
PRINCIPALES LINEAMIENTOS
1. Fortalecer y estabilizar la producción primaria
2. Asegurar el financiamiento de la cadena
3. Impedir la competencia desleal
4. Integrar la cadena
5. Desarrollar la actividad de confección en la Región
- 16 -
AGENDA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR
Lineamiento
1
Fortalecer y Estabilizar
la producción primaria
Medidas
Objetivos
- Establecer un programa de apoyo OFICIAL
al cultivo del algodón.
- Asegurar la disponibilidad de Algodón
(2003/2004 120.000 tn. de fibra)
- Fortalecer programas de mejora de Calidad
y generalizar el uso de HVI (Gratuitos o de
muy bajo costo).
- Reducir la volatilidad de precios y
asegurar rentabilidad en el productor
primario.
- Asegurar fondos para el programa de
Control del Picudo.
- Reducir costos de producción a niveles
competitivos.
- Adecuar de seguros multiriesgo y reducir
costo
- Mejorar calidad de algodón en bruto y
fibra.
- Fortalecer el rol del INTA, INTI
- Asegurar contención social evitar éxodo
rural.
- Restablecer el INASE
- 17 -
AGENDA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR
Lineamiento
2
Asegurar el
financiamiento de la
Cadena
Medidas
Objetivos
- Desarrollar instrumentos para financiar la
campaña (Fondos Fiduciarios, Leasing,
Warrants, otros) y reducir tasas de interés
por uso de seguro multiriesgo.
- Asegurar la disponibilidad de algodón .
- Maximizar el valor agregado y la
generación de empleo en la Región.
- Disponer de líneas accesibles a la Industria
(Inversiones, Prefinanciación de
Exportaciones)
3
Impedir la competencia
desleal de terceros
países
- Establecer contramedidas frente a
situaciones de subsidio o dumping.
- Asegurar condiciones igualitarias de
competencia.
- Acelerar las investigaciones antidumping
planteadas por la industria textil.
- Incluir al Sector Textil en la Agenda de
negociación con Brasil.
4
Integrar la Cadena
- Definir entre las entidades y empresas
representativas de todos los eslabones, un
Foro permanente de trabajo para mejorar la
competitividad de la Cadena.
- 18 -
- Mejora la competitividad y así la
rentabilidad de toda la cadena.
AGENDA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR
Lineamiento
5
Desarrollar la actividad de
confección en la Región
6
Otros Aspectos a
Considerar
•Estudiar el Modelo Italiano
de pequeños
confeccionistas
Medidas
Objetivos
- Generar condiciones para la instalación de
confeccionistas.
- Aumentar el valor agregado y la utilización
de mano de obra en la Región.
- Desarrollar programas de capacitación.
- Reducir eliminar asimetrías impositivas
con otras provincias (Promoción industrial
local u otro mecanismo)
•Incorporación del empleo informal para
darle fuerza al mercado interno
•Fondo compensador
de precios
•Seguros multiriesgo
•Capacitación en toda
la cadena
- 19 -
- Aumentar el agregado de valor generado
en la Región. Reducir las asimetrías en
los indicadores sociales de esta región
frente a otras.
ALGUNAS OPINIONES RECOGIDAS EN NUESTRAS ENTREVISTAS
- Productor: “Necesitamos financiamiento para semillas, insumos, combustibles y mano de obra, pero no queremos que
los gobiernos nos regalen nada, no queremos ser nuevamnete rehenes políticos”.
- Industrial: “Tenemos que unirnos todos los integrantes para lograr que nuestras autoridades le den a la Cadena
Agroindustrial Algodonera un carácter ESTRATEGICO a nivel regional y nacional”.
- Consejo Económico Social (CONES): “Visto como cadena nos brinda la posibilidad de constituir un producto clave para
programas de desarrollo rural que involucren a pequeños y medianos productores”.
- Profesional: Posibilidades de potenciar el desarrollo regional incorporando valor agregado, generando productos
altamente diferenciados de tipo “semi-artesanal”, mediante el desarrollo de micro emprendimientos industriales, en las
áreas de producción.
- Empresario Textil: Importaciones indiscriminadas, contrabando de textiles e ineficacia de controles del comercio
exterior, sumado al incremento de la producción de Brasil, provocan un gran desincentivo a la inversión e
incorporación de tecnología.
- Industrial: “Despues de la devaluación, nuestra industria es competitiva, pero no puede resistir contra prácticas
desleales, como dumping a costo marginal cuando hay recesión interna y/subsidios (Brasil)”
- Desmotador: “La plaga del picudo en lugar de atacarse en Paraguay, la causa y origen del insecto, se encaró con una
actitud burocrática, tanto por el SENASA como a niveles provinciales”.
- Pensamiento general: El algodón debe ser declarado de interés nacional, porque es la materia prima de una cadena
industrial (fibra, hilados, telas, confecciones, prendas, etc.), que emplea a cientos de miles de personas en el país.
- 20 -
ANEXO
LA CADENA AGROINDUSTRIAL ALGODONERA y TEXTIL EN ARGENTINA
OCUPA APROXIMADAMENTE 300.000 PERSONAS
Producción
Producción
Producción Primaria
• Record campaña 95/96 1.347.000 Tn
algodón en bruto, 455.000 Tn. Fibra
• Precio algodón en Bruto $900 a 1.300
+IVA
• Producción 63.000 Tn. en Bruto
Hilados y Tejidos
• 120.000 tn. de fibra (50% impo)
• 130.000 tn. de tejidos planos
Confección
• 240.000 Tn. Distribución mayorista,
minorista y confección.
• 87.000 tn. de tejidos planos
Ubicación geográfica
geográfica
Ubicación
Empleos directos
directos yy número
número de
de
Empleos
establecimientos
establecimientos
• Rendimiento 1350 Kg./Ha
• 21.700 minifundistas*
EMPLEOS POR SECTOR
• 9.100 pequeños productores*
• 35.114 fibra, hilados y tejeduría
• 5.000 medianos productores*
• 7.257 acabado producto textiles
• 130 grandes productores*
• 93.000 empleos agrícolas directos*
• 31.000 fabricación productos
textiles
• 4.000 empleos en desmotadoras*
• 17.824 tejido de punto
• 12.000 transporte y distribución*
EMPRESAS POR SECTOR
• Sin cuantificar empleos en servicios
asociados a la actividad.
• 164 desmotadoras (40 Coop.)
• Período 1990 / 2002 pérdida 64%
empleos
• 25 hilanderías y tejedurías
• Ultima campaña: 147.000 Ha.
cosechadas
• Chaco: 80.000 Ha
• EMPRESAS: 3.300 con amplia red
de comercios mayoristas y minoristas
• 22 hilanderías
•Período 1997 / 2002 pérdida de 47% de empleos promedio
• Distribuido en todo el país, en algunos casos influida por regimenes de promoción
(San Luis, Catamarca)
• Sin presencia de Confecciones en el NEA
• Stgo. del Estero: 47.000 Ha
• Formosa: 17.000 Ha
• Santa Fe: 8.000 Ha
• Corrientes: 4.500 Ha
* En épocas de máxima actividad.
• EMPLEOS: 123.321 prendas de
vestir, terminación y teñidos
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LAS EXPORTACIONES DEL COMPLEJO ALGODONERO ALCANZARON LOS US$ 44
MM EN 2002, UN 15% DE LOS EXPORTADO EN 1998
Comercio argentino en el complejo del algodón
En MM de U$S – período 1998 - 2002
284
Expo
Impo
216
Saldo
164
130
120
86
96
80 85
74
22
44
44
0
-5
1998
1999
2000
- 23 -
2001
2002
LAS EXPORTACIONES DEL COMPLEJO ALGODONERO ALCANZARON LOS US$ 44
MM EN 2002, UN 15% DE LOS EXPORTADO EN 1998 (CONT.)
Comercio argentino del complejo del algodón por etapa de la cadena
Exportaciones (MM US$)
En MM de U$S
240
200
160
120
80
40
0
224
1998
12
Importaciones (MM US$)
Fibra
Fibra
0
-20
-40
-60
-80
-100
-120
(10)
(23)
23
15
Hilados
Hilados
(18)
2002
37
16
Tejidos
Tejidos
(3)
(18)
(92)
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