el sector del calzado, informe anual 2011. españa footwear
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el sector del calzado, informe anual 2011. españa footwear
el sector del calzado, informe anual 2011. españa footwear sector, 2011 annual report. spain 2011 diseño, maquetación e impresión / design, layout and printing: global, consejeros de comunicación www.globaldesign.es índice index 1 introducción instroduction 4 a introducción instroduction 63 72 2 datos generales general data 9 b internacionalización internationalisation 64 73 3 estructura industrial industrial structure 12 c mercado nacional domestic market 66 75 4 producción production 18 d ámbito europeo european area 69 78 5 comercio exterior foreign trade 23 e innovación innovation 69 78 6 mercado interior domestic market 59 f responsabilidad social / medioambiente social responsability / environment 70 78 g formación continua continous trainging 71 79 h fiscal y laboral taxation and labour relations 71 79 i actividad institucional institutional activity 71 80 1 introducción El año 2011 fue complicado para la econmía española: recesión, desempleo a niveles inaceptables, crisis de deuda soberana, desconfianza de los mercados, crecimiento deuda pública y segmentos del sector financiero con necesidades de recapitalización. La economía mundial empeoró sensiblemente en 2011, debido a la persistencia de ciertas debilidades en las economías desarrolladas y, sobre todo, por el agravamiento de la crisis de la deuda soberana en Europa, que ha llegado hasta el punto de que los mercados comiencen a descontar una posible ruptura del euro. Los efectos de esta crisis sobre la economía real ya han comenzado a sentirse, por la vía de un tensionamiento de las condiciones de crédito y del aumento de la incertidumbre. La única salida para los países europeos pasa por un compromiso, sin fisuras, con la reducción del déficit y con la implantación de ambiciosas reformas estructurales que incrementen la productividad y la capacidad de crecimiento a largo plazo. En este contexto, los organismos internacionales han revisado a la baja las previsiones para la economía mundial en 2012. El origen del problema se encuentra en los países desarrollados, pero su efecto también se va a sentir en los emergentes por la vía de la reducción del comercio internacional, si bien en forma de suave ralentización desde tasas de crecimiento muy dinámicas. El vigor que en estas economías comienza a adquirir la demanda interna reduce su sensibilidad ante los shocks procedentes del mundo desarrollado. La inflación en la eurozona ha evolucionado a la baja entre abril y agosto, pero en los dos meses posteriores ha vuelto a repuntar hasta el 3%, por la aceleración de los precios en los productos energéticos y en los alimentos, que puede ser un indicio de mayores tensiones inflacionistas. Por ello, el Banco Central Europeo decidió, en noviembre, empezar a recortar los tipos de interés, con la bajada de 0,25 puntos porcentuales durante dos meses consecutivos, situándolos en un 1%. La decisión de la institución monetaria, en el contexto de un cambio en la dirección de la misma, responde a la mutación operada en las condiciones económicas, que puede haber llevado a ésta a interpretar que el incremento de las tensiones inflacionistas es un fenómeno pasajero. El PIB español se estancó en el tercer trimestre de 2011, tras haber desacelerado su crecimiento en el trimestre anterior, poniendo de nuevo de manifiesto la extraordinaria debilidad de los fundamentos económicos sobre los que se sustenta la economía nacional. Todos los indicadores económicos han coincidido en apuntar hacia un empeoramiento de las condiciones económicas. La lentitud en la corrección de los desequilibrios acumulados durante la etapa expansiva, junto con la ausencia de reformas estructurales ambiciosas y la reducida competitividad de la economía española en su conjunto, hacen imposible, por el momento, el inicio de una recuperación sólida. A ello hay que añadir, ahora, el deterioro de las condiciones externas y el endurecimiento de los requisitos de financiación frente al exterior como consecuencia introduction 5 del aumento de la prima de riesgo. Así que tras un tenue crecimiento del PIB en 2011 del 0,4% (primera estimación INE fue del 0,7%), se puede anticipar el retorno a tasas negativas en 2012, con una caída del 0,1%. Por otro lado, las condiciones del mercado laboral han empeorado sensiblemente en el tercer trimestre del año, según todas las estadísticas de empleo. El número de ocupados de la Encuesta de Población Activa ha descendido un 1,3% intertrimestral, la mayor caída que se había registrado desde la primera mitad de 2009, en plena “Gran Recesión”. La afiliación a la Seguridad Social descendió a la mayor velocidad de los últimos siete trimestres, y se perdió el 1% de los empleos equivalentes a tiempo completo; también la caída más severa desde mediados de 2009. Todas las estadísticas anteriores coinciden en señalar que la pérdida del empleo fue generalizada en todos los sectores. La cifra de parados en España en 2011, según la Encuesta de Población Activa del IV Trimestre de 2011, fue de 5.273.600 y la tasa de paro se acercó al 23% (22,85%, el doble de la media de la Unión Europea). El número de hogares con todos sus miembros activos en paro se situaba en 1.575.000 y la tasa de paro juvenil rozaba el 50% (48,6%). El empleo destruido en España desde el cuarto trimestre de 2007 era de 2.669.400 empleos y el porcentaje de trabajadores temporales en España alcanzaba el 25%, uno de los más elevados de la UE. Las perspectivas para 2012 son claramente negativas. Las dudas sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas parecen haberse traslada- 6 do desde Grecia, Portugal e Irlanda hacia países como Italia y España. Esta desconfianza demuestra cómo el riesgo de contagio puede crecer y la confianza de los mercados desaparecer rápidamente. La consolidación fiscal es prioritaria para el nuevo Gobierno, lo que puede, a priori, resultar paradójico si tenemos en cuenta que las estimaciones más pesimistas coinciden en que nuestro país puede cerrar el año con un nivel de deuda pública del orden del 70% del PIB y con un gasto, por intereses de la deuda, del 8% del PIB. Ha de ser absolutamente prioritario, para que el endeudamiento se sitúe en niveles sostenibles y prudentes, se calmen los mercados y se genere confianza. El trabajo que hay que acometer es ingente: el déficit público, en 2013, debe alcanzar la cifra del 3%; si este año el déficit alcanza el 6,5%, como estiman, en media, la mayoría de los organismos, ello significa que la magnitud del ajuste es del orden de 35.000 millones de euros en dos años. Se ha de elaborar una “hoja de ruta” que abarque varios años, donde conste, claramente, qué partidas se van a recortar. Una buena medida sería que la autorización para emitir deuda pública, por parte de cualquier Administración Territorial, deba condicionarse al cumplimiento de los objetivos de déficit. El proceso de reestructuración del sistema financiero realizado en septiembre no ha conseguido que éste funcione de forma regular. Uno de los principales objetivos que perseguía el proceso de reestructuración bancaria era el saneamiento del sistema financiero, pero continúa pendiente. Por último, se hace cada vez más urgente incentivar las ventajas competitivas de la economía española, y poder, así, compensar el desplome de la demanda interna con un incremento de las exportaciones. La competitividad es, sin duda, la asignatura pendiente de nuestra economía; su ausencia se debe a los altos costes no relacionados con la actividad productiva que repercuten en el precio final del bien o del servicio. De este modo, tanto la delicada situación de la economía española como los motivos que nos han llevado hasta ella señalan la conjunción de la crisis financiera internacional, el estallido de la burbuja inmobiliaria y la pérdida de competitividad de nuestra economía como los desencadenantes de la crisis. Coincidentes son gran parte de los análisis que atribuyen a la organización de nuestro sistema económico –la rigidez del mercado de trabajo, la estructura del sistema productivo- como la responsable de la magnitud y de la intensidad de esta situación. No es, por lo tanto, una coincidencia el hecho de que exista gran consenso sobre las reformas que habría que emprender y culminar para cambiar el rumbo de los acontecimientos, corregir los desequilibrios actuales y evitar que éstos vuelvan a proliferar. Así, nadie niega la necesidad de continuar con el proceso de consolidación presupuestaria, la importancia de llevar a cabo el saneamiento del sistema financiero o la urgencia de reactivar el mercado de trabajo. En lo que se refiere a la industria española del calzado, su actividad experimentó un crecimiento significativo basado en el comercio exterior (exportaciones+importaciones) que incluyendo, alcanzó la cifra de casi 4.000 millones de euros, con una tasa de cobertura del 90%. El 2011 ha sido un año positivo para la industria del calzado: no se ha destruido empleo y se ha mantenido el número de empresas y el nivel de producción. Una vez más, ls exportación principal motor del sector, ha puesto un comportamiento positivo con unos crecimientos significativos tanto en pares como en valor (12,4% y 8,6% respectivamente). En cualquier caso, a la hora de analizar los datos que presentamos, es importante tener en cuenta que la realidad sigue siendo muy compleja por el grado de internacionalización del sector, las características del comercio global y la diversificación de las estrategias empresariales. Las estadísticas nos dicen las exportaciones de calzado que se realizan desde España, pero no de las operaciones que las empresas españolas envían desde otro país hacia un tercero sin entrar en el mercado español. Todo ello, forma parte del volumen de negocios de las empresas pero no puede cuantificarse. En definitiva, y como se señalaba en anuarios anteriores, es importante analizar las cifras matizadamente, sabiendo que ya no son tanto explicativas como orientativas, y más una referencia que un espejo de una realidad. ** introducción The year 2011 was a difficult one for the Spanish economy: recession, unacceptable levels of unemployment, the sovereign debt crisis, distrust of the markets, growth in public debt and segments of the financial sector requiring recapitalisation. The world economy worsened significantly in 2011, owing to the persistence of certain weaknesses in the developed economies and above all, due to the worsening sovereign debt crisis in Europe, which has reached a point in which the markets are beginning to consider the possible break-up of the euro. The effects of this crisis on the real economy are beginning to be felt, through a tightening of credit conditions and an increase in uncertainty. The only way out for the countries in Europe involves an unwavering commitment to reducing the deficit and to implementing ambitious structural reforms to raise their productivity and their long-term growth capacity. In this climate, international bodies have lowered their forecasts for growth in the world economy in 2012. The source of the problem lies in the developed countries, but its effects are also going to be felt in the emerging markets due to the decrease in international trade, although this will be experienced as a gentle slowdown in their more dynamic growth rates. The vigour with which domestic demand in these countries is gaining pace reduces their sensitivity to shocks from the developed world. Inflation in the euro area showed a downward trend from April to August, but in the following two months it picked up to reach 3%, owning to rising energy and food prices, which may be an indication of higher inflationary pressures. In November, the European Central Bank decided to begin to cut interest rates, with decreases of 0.25% for two months running, to leave them at 1%. The decision taken by the ECB, at the time of the appointment of a new management, came in response to the change that had taken place in the economic conditions, which may have led it to interpret the increase in inflationary pressures as a temporary phenomenon. Spain’s GDP remained unchanged in the third quarter of 2011, its growth rate having slowed in the previous quarter, again underlining the extraordinary weakness of the economic foundations holding up the national economy. All the economic indicators have coincided in indicating that the economic conditions are going to get worse. The slow speed of correcting the imbalances accumulated during the expansion phase, and the lack of ambitious structural reforms, together with the poor competitive performance of the Spanish economy, make it impossible, for the time being, to start a sound recovery. To this we must now add the deterioration of external conditions and the tightening of external financing requirements due to the rise in the risk premium. Therefore, after weak GDP growth of 0.4% in 2011 (initial estimate by the National Statistics Institute was 0.7%), a return to negative growth is expected in 2012, with a fall of 0.1%. Meanwhile, labour market conditions worsened considerably in the third quarter of the year, according to employment statistics. According to the Working Population introduction 7 Survey, the number of people in work fell by 1.3% on the previous quarter, the largest fall recorded since the first half of 2009, at the height of the “Great Recession”. The number of Social Security contributors decreased the fastest rate of the last seven quarters and the equivalent of all 1% full-time jobs were lost; also the most serious fall since mid-2009. All the aforementioned statistics coincide in indicating that job losses were widespread across all sectors. According to the Working Population Survey, the number of unemployed in Spain in the fourth quarter of 2011 stood at 5,273,600 and the unemployment rate approached 23% (22.85%, double the European Union average). The number of households with all their members out of work stood at 1,575,000 and unemployment among young people was almost 50% (48.6%). Since the fourth quarter of 2007, the number of jobs lost comes to 2,669,400 and the proportion of temporary workers in Spain reached 25%, one of the highest rates in the EU. The prospects for 2012 are clearly bleak. Doubts concerning the sustainability of public finances have shifted from Greece, Portugal and Ireland towards countries like Italy and Spain. This lack of confidence shows how the risk of contagion can grow and market confidence can quickly disappear. Fiscal consolidation is the priority for the new government, which may, initially seem paradoxical if we bear in mind that the most pessimistic estimates agreed that Spain would close the year with a level of public debt equivalent to 70% of its GDP and spending on debt servic- 8 ing of 8% of its GDP. Calming the markets and generating confidence must be the top priority if debt levels are to return to more sustainable and more conservative levels. The task to be undertaken is enormous: the public deficit has to reach a figure of 3% in 2013; if the deficit this year reaches 6.5%, which most organisations are estimating, this means that the size of the adjustment stands at around €35 billion in two years. A “roadmap” has to be drawn up covering several years, clearly specifying which items are going to be cut. A good measure would be that for any regional authority to issue public debt, authorisation would be contingent on compliance with the deficit targets. The process of restructuring of the financial system, as carried out in September, has not managed to make it work in a regular manner. One of the main objectives of this restructuring of the banking sector was to put the financial system back on a sound footing, but this has yet to be resolved. Lastly, it is becoming increasingly urgent to boost the competitive advantages of the Spanish economy and thereby offset plummeting domestic demand with an increase in exports. Competitiveness is undoubted the matter which needs to be addressed in the Spanish economy; its uncompetitiveness is due to high costs which, while not related to production activity, must be included in the end price of goods and services. Both the delicate situation of the Spanish economy and the reasons for this fragility point towards the combination of the international financial crisis, the bursting of the property bubble and the loss of economic competitiveness as the factors that triggered the crisis. Likewise, most analyses agree in blaming the way our economic system is organised (the rigidness of the labour market and the structure of the production system) for the size and intensity of this situation. It is therefore no coincidence that there is widespread agreement concerning the reforms which need to be undertaken and brought to a conclusion in order to change the direction of events, correct the current imbalances and prevent them from recurring. As such, nobody denies the need to continue with the budgetary consolidation process, the importance of cleaning up the financial system, or the urgency of reviving the labour market. As far as the Spanish footwear industry is concerned, it experienced significant growth based on foreign trade (exports+imports) which reached the combined figure of almost €4 billion, with a cover rate of 90%. 2011 was a positive year for the footwear industry: No jobs were lost and the numbers of companies and production levels were maintained. Once again, exports were the sector’s main driver, turning in a good performance with significant growth both in numbers of pairs and in value (12.4% and 8.6% respectively). When analysing the data given here, it is important to bear in mind that the situation is still very complex because of the extent of internationalisation in the sector, the nature of global trade and the great diversity of business strategies. Statistics give a picture of footwear exports from Spain, but not of transactions involving Spanish companies sending products from one country to another without them entering the Spanish market. All of this makes up a section of companies’ business volume that cannot be quantified. In short, and as was indicated in previous annual reports, it is important to analyse the figures carefully, aware that they are indicative rather than explanatory, and a reference point rather than a reflection of reality. 2 10 2006 2007 2008 2009 2010 2011 11/10% 2.283 2.073 1.832 1.729 1.462 1.401 -4,17% 33.521 30.715 29.056 27.341 22.858 22.896 0,17% 118,3 108,4 105,9 100,0 94,9 94,8 -0,14% 2.059,0 1.905,5 1.765,6 1.646,0 1.553,0 1.572,4 1,25% 94,6 101,7 102,4 100,3 110,9 124,6 12,36% 1.718,3 1.779,5 1.800,5 1.695,5 1.848,6 2.007,3 8,59% 295,7 343,3 345,0 325,9 385,4 374,0 -2,96% 1.637,3 1.740,3 1.858,3 1.759,1 2.125,4 2.238,0 5,30% 319,4 350,0 348,5 325,6 369,4 344,2 -6,83% 1.978,0 1.866,3 1.823,4 1.709,6 1.829,7 1.803,1 -1,45% 81,0 39,2 -57,8 -63,6 -276,8 -230,7 105% 102% 97% 96% 87% 90% 11 2500 2000 1500 1000 2011 3 13 El sector del calzado continua con la transformación que le ha permitido mejorar su nivel de competitividad en un escenario conformado por la globalización que ha impulsado a las empresas a conformar distintos modelos empresariales y multitud de estrategias con los objetivos de aumentar su presencia en los mercados internacionales. La cooperación inter-empresarial y la multilocalización geográfica han sido las estrategias que más han influido en la diversificación de los distintos modelos empresariales. El calzado es un sector en continuo crecimiento tecnológico, destacando las innovaciones en el seguimiento de las tendencias de mercado, el empleo de nuevos materiales, la optimización de los sistemas de logística y distribución y la realización de proyectos conjuntos con industrias y actividades conexas, así como la incorporación de tecnologías avanzadas de diseño y fabricación asistidas por ordenador. Teniendo en cuenta las estadísticas publicadas por el INE señalan que una gran parte de las empresas de cuero y calzado basan su modelo de negocio en actividades de innovación, obteniendo un 21% de su cifra de negocios a partir de productos nuevos y mejorados. Este porcentaje supera en más de 8 puntos porcentuales al conjunto de las actividades productivas y se sitúa ligeramente por encima del sector industrial en la proporción de la cifra de negocios derivada de productos nuevos y mejorados. El sector cuero y calzado invierten en I+D interna un 60,3% frente al 39,4% de todos los sectores. Hoy en día, el calzado es un sector industrial muy sensibilizado en los aspectos medioambientales, cumpliendo las normativas europeas que le afectan. Así, responde a la importancia que el consumidor concede a estos aspectos. El 2011 ha sido un año positivo para la industria del calzado: no se ha destruido empleo y se ha mantenido el número de empresas y el nivel de producción. Por áreas geográficas, la Comunidad Valenciana, con sus principales núcleos de actividad en la provincia de Alicante (Elche, Elda y Villena), Vall de Uxo en Castellón y algunas firmas en otras localidades de la Comunidad, comprende el 66% de las empresas españolas de calzado, seguida por la Comunidad de Castilla La Mancha (Almansa y Fuensalida), con un 10,1%, Comunidad de La Rioja con un 8,3%, los núcleos tradicionales de Mallorca y Menorca en Islas Baleares (4,4%), las comarcas de Brea de Aragón e Illueca (4,2%), en la provincia de Zaragoza, así como la zona de Alhama de Murcia y Valverde del Camino en Huelva, configuran el resto del mapa geográfico de nuestra industria. ** The footwear sector is continuing the transformation that has seen it improve its competitiveness in an environment shaped by globalisation, and which has driven companies to adopt different business models and a wide range of strategies with the aim of increasing their presence in international markets. Intercompany cooperation and geographical multilocation have been the strategies that have impacted most heavily on the diversification in business models. Footwear is a sector that is undergoing continuous technological expansion, with some of the most significant innovations relating to monitoring market trends, using new materials, optimising logistics and distribution systems, carrying out projects with related industries and activities, and incorporating advanced computerassisted design and manufacturing technologies. The statistics published by the National Statistics Institute (INE) indicate that many leather and footwear companies base their business model on innovation activities, obtaining 21% of their turnover from new or improved products. This percentage is over 8% higher than for production activities overall, and is slightly above that for the industrial sector in terms of business derived from new and improved products. The leather and footwear sector invests 60.3% in internal R&D compared with 39.4% for all sectors overall. Nowadays, footwear is a very environmentally-conscious industrial sector, complying with all applicable European regulations, and recognising the importance that consumers place on these issues. 2011 was a positive year for the footwear industry: employment held up and the numbers of companies and production levels were maintained. In terms of geographical area, the Valencian Community, with its main activity hubs in the province of Alicante (Elche, Elda and Villena), Vall de Uxo in Castellón and some firms in other towns in the region, accounts for 66% of Spanish footwear companies. It is followed by Castile-La Mancha (Almansa and Fuensalida), accounting for 10.1%, La Rioja with 8.3%, the traditional centres of Majorca and Menorca in the Balearic Islands (4.4%), the districts of Brea de Aragón and Illueca (4.2%) in the province of Zaragoza, along with Alhama de Murcia and Valverde del Camino in Huelva, make up the geographical map of our industry. 14 total total 2006 2007 2008 2009 2010 2011 % 11/10 % 737 670 573 606 486 432 30,84% -11,11% 472 408 391 322 291 290 20,70% -0,34% 578 541 446 413 361 357 25,48% -1,11% 420 393 362 335 284 276 19,70% -2,82% 62 47 44 40 33 36 2,57% 9,09% 13 12 15 11 5 8 0,57% 60,00% 1 2 1 2 2 2 0,14% 0,00% 2.283 2.073 1.832 1.729 1.462 1.401 100,00% -4,17% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 % 11/10 % 2.859 2.512 2.160 2.424 1.954 1.728 7,55% -11,57% 2.812 2.547 2.443 2.254 2.018 2.175 9,50% 7,78% 8.324 7.625 7.387 6.195 5.421 5.177 22,61% -4,51% 13.393 12.186 11.173 11.386 9.878 9.522 41,59% -3,60% 4.201 3.857 3.651 2.963 2.434 2.682 11,71% 10,19% 1.932 1.988 2.242 2.119 1.153 1.613 7,04% 39,85% 33.521 30.715 29.056 27.341 22.858 22.896 100,00% 0,17% fuente / source: ine y encuesta fice (fice’s research). elaboración / analysis: fice 15 total 2006 2007 2008 2009 2010 2011 11/10 2011% 1.504 1.362 1.200 1.130 942 920 -2,34% 65,67% 237 222 198 184 151 142 -5,96% 10,14% 172 156 144 135 125 116 -7,20% 8,28% 102 87 79 76 68 62 -8,82% 4,43% 92 85 81 78 69 59 -14,49% 4,21% 87 76 52 50 39 41 5,13% 2,93% 27 27 23 22 19 18 -5,26% 1,28% 62 58 55 54 49 43 -12,24% 3,07% 2.283 2.073 1.832 1.729 1.462 1.401 -4,17% 100,00% 2011 2011 1,3% 2,9% 3,1% 4,2% 8,3% 10,1% 65,7% 16 total 2011 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 % 11/10 % 21.093 19.477 18.175 17.028 13.920 14.049 0,93% 61,36% 4.041 3.677 3.362 3.263 2.657 2.698 1,54% 11,78% 3.071 2.837 2.856 2.836 2.611 2.552 -2,26% 11,15% 1.837 1.688 1.735 1.544 1.282 1.240 -3,28% 5,42% 1.362 1.198 1.179 1.133 953 885 -7,14% 3,87% 1.065 577 508 397 369 410 11,11% 1,79% 407 343 339 293 287 288 0,35% 1,26% 645 918 902 847 779 774 -0,64% 3,38% 33.521 30.715 29.056 27.341 22.858 22.896 0,17% 100,00% 17 2011 c. valenciana 11/10 valencia 11/10 c. la mancha 11/10 c. la mancha 11/10 aragón 11/10 aragon 11/10 murcia 11/10 andalucía 11/10 murcia 11/10 andalucia 11/10 otras 11/10 others 11/10 total 11/10 2011% total 11/10 2011% trabajadores workers 3-5 307 -6% 34 -31% 23 -9% 20 0% 3 -40% 13 -28% 432 -11,1% 30,8% 6-9 192 -4% 35 35% 21 -18% 8 14% 6 20% 8 14% 290 -0,3% 20,7% 10-19 226 4% 37 -5% 30 -33% 11 22% 5 -29% 20-49 169 -6% 29 -6% 33 30% 2 -33% 6 -100% 0 13 0% 357 -1,1% 25,5% 4 100% 8 -11% 276 -2,8% 19,7% - 0 - 1 -50% 23 35% 5 0% 100-200 3 50% 1 - 3 - 0 - 0 - 0 +200 0 - 1 0% 0 - 0 - 0 - 0 total 920 -2% 116 -14% 41 5% 50-99 142 -6% 18 -5% 36 9,1% 2,6% - 8 60,0% 0,6% - 2 0,1% 43 -12% 0,0% 1.401 -4,2% 100,0% 4 19 Como se ha comentado en anteriores ocasiones, las cifras de producción de calzado en España hay que analizarlas desde una perspectiva que tenga en cuenta los cambios que en el nuevo escenario internacional ha inducido y que se derivan de considerar el mundo como un único mercado en el que la empresa desarrolla su actividad, con todas las posibilidades que ofrece y la pluralidad de modelos y estrategias a que da lugar y que hemos comentado anteriormente. Esto significa, que las cifras de producción alcanzaron en 2011 un volumen de 94,7 millones de pares y un valor de 1.572 millones de euros, corresponden a lo fabricado en España y no incluyen, lógicamente, lo producido en otros países, fenómeno que han incorporado muchas empresas en sus estrategias en busca de ventajas competitivas. El dato más significativo es el mantenimiento de los niveles de producción durante el 2011. Teniendo en cuenta el retroceso de consumo en el mercado nacional, los mercados exteriores se posicionan como verdadero motor de la industria. Hay ligeros aumentos en la producción de calzado en piel y descensos en otros materiales. Las empresas continúan con su política de ofrecer un producto más competitivo en precio, sacrificando – en términos generales – parte de los márgenes comerciales. ** As mentioned before, the figures for footwear production in Spain must be analysed from a perspective of the changes brought about by the new international scenario, with the world now effectively being a single market in which companies can operate, with all the opportunities this implies, and with the wide range of business models and strategies that this has given rise to. Production figures for 2011 stood at 94.7 million pairs of shoes, valued at €1.572 billion. This relates to what was actually manufactured in Spain, and obviously does not include footwear produced in other countries, which is a strategy that many companies now use in pursuit of competitive advantage. The most important piece of information is that production levels were maintained during 2011. Bearing in mind the downturn in domestic consumption, foreign markets were the industry’s main driving force. There were slight increases in the production of leather footwear and decreases in production using other materials. Companies continued with their policy of offering a competitively priced product, generally speaking sacrificing part of their trading margins. 20 2011 94.770 1.572.434.726 16,59 -0,19% 1,25% 1,44% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 11/10 991.326.590 899.894.630 790.472.822 740.362.670 730.832.170 757.799.877 3,69% 536.366.934 490.565.128 471.116.482 425.044.918 418.829.560 434.158.722 3,66% 257.070.671 232.479.670 208.875.313 178.639.736 155.961.233 154.089.698 -1,20% 25.230.573 27.772.856 72.104.118 72.175.629 61.157.370 56.191.392 -8,12% 183.792.199 185.942.922 192.431.472 196.736.812 156.682.142 146.497.803 -6,50% 65.242.004 68.799.804 30.615.215 33.016.535 29.559.477 23.697.235 -19,83% 2.059.028.971 1.905.455.010 1.765.615.422 1.645.976.300 1.553.021.952 1.572.434.726 1,25% 21 2007 2008 2009 2010 2011 22 2011 11/10 32.867.103 757.799.877 23,06 1,23% 3,69% 2,43% 16.470.952 434.158.722 26,36 2,13% 3,66% 1,50% 9.600.681 154.089.698 16,05 1,14% -1,20% -2,31% 58.938.737 1.346.048.297 22,84 1,47% 3,10% 1,61% 7.139.615 56.191.392 7,87 3,80% -8,12% -11,48% 26.951.348 146.497.803 5,44 -3,79% -6,50% -2,82% 1.740.056 23.697.235 13,62 -11,55% -19,83% -9,36% 35.831.019 226.386.429 6,32 -2,79% -8,49% -5,87% 94.769.756 1.572.434.726 16,59 -0,19% 1,25% 1,44% 23 2011 2011 1,5% 9,3% 3,6% 9,8% 48,2% 27,6% 24 4.3. 2011 11/10 72,5 3,3% 76,5 2,4% 78,6 -2,5% 52,7 2,9% 49,0 2,3% 59,1 -6,0% 79,7 -5,1% 57,3 2,7% 67,1 6,0% 47,7 -10,3% 43,3 2,4% 45,4 -4,2% 60,7 -0,63% 2011 5 26 5.1. EXPORTACIONES El año 2011 ha confirmado la evolución positiva de las exportaciones del calzado español con cifras que han ascendido a los 125 millones de pares y los 2.007 millones de euros en valor –lo que supone crecimientos del 12,3% en pares y del 8,6% en valor respecto al mismo periodo de 2010-. Al igual que en el 2010, en el 2011 y a pesar de las dificultades, el sector español del calzado no ha perdido competitividad en relación con sus competidores europeos más directos y está resistiendo, gracias a las exportaciones, razonablemente bien la crisis. Como dato negativo, el precio medio ha bajado en este periodo ligeramente, (-3,3%), posiblemente debido al reajuste en las tarifas para absorber el incremento de los precios en las materias primas, especialmente las pieles. Como en ejercicios anteriores, FICE ha continuado incidiendo en los ejes estratégicos en los que se ha basado la acción sectorial, como son, la internacionalización, diversificación de mercados, innovación, marca, diseño, cooperación, control de la distribución y respeto al medio ambiente, que han posibilitado que en épocas difíciles como la actual, la industria española continúe siendo un referente mundial en el sector calzado. Por mercados · Se consolidan los mercados tradicionales donde el calzado español está bien implantado. Aumentan las exportaciones en valor en Francia (6,2%), Italia (11%), Alemania (2,6%) o Reino Unido (6,4%). · Estados Unidos. Es uno de los mercados que presenta buenas oportunidades para el calzado español. Las exportaciones han aumentado un 16,4% en volumen y un 11,5% en valor. Es importante señalar que el precio medio de exportación a este mercado es uno de los más elevados (39,55 €/par). En paralelo, Canadá también ha registrado un crecimiento del 30% en pares y 18% en valor. · En Japón, primer país comprador de calzado español en Asia, las exportaciones han aumentando de forma significativa, 38% en pares y 29% en valor, pese a las consecuencias de la tragedia que asoló el país en 2011. · China se sitúa ya en el puesto once del ranking. Es el mercado que experimenta un mayor crecimiento. Las exportaciones crecen en pares y valor de manera sobresaliente, con un 61% y un 82% respectivamente. Destaca el precio medio por par, que se sitúa en 46,43 , el de mayor valor de todos los países de destino. · En la órbita de Europa del Este también cabe resaltar el crecimiento en pares y en valor de países como Polonia (8% y 21,2%), Rumania (8% y 13%), Hungría (76%, y 32%), República Checa (27% en valor) o Bulgaria (55% en valor). · Mercados emergentes. Se han registrado aumentos significativos de las exportaciones, tanto en volumen como en valor, en países como México (18% y 20%), Rusia (39% y 27%), Turquía (31% y 9%), Emiratos Árabes (15% y 17%), Corea del Sur (30% y 21%), Ucrania (60% y 43%) o Brasil (65% y 74%). · Las exportaciones a la UE (27 miembros) representan el 83% de los pares exportados y el 77% de la facturación exterior. Durante 2011 las exportaciones han ascendido a 103 millones de pares por valor de 1.555 millones de euros. Estos datos representan unos incrementos del 9,2% en volumen y 5,4% en valor. · Mayor diversificación de mercados. Las exportaciones fuera de la UE aumentan un 30% en volumen y un 21% en valor. Por Comunidades Autónomas La Comunidad Valenciana representa el 44% de la exportación total, aunque pierde ligeramente peso respecto al total nacional. Los datos correspondientes a Galicia, Cataluña y Madrid, se explican por el domicilio social que los grupos distribuidores o marcas comerciales tienen establecido en dichos territorios, pero, cuya fabricación se produce en otras zonas. Si nos centramos en Comunidades Autónomas productoras de calzado, por detrás de la Comunidad Valenciana, se sitúa La Rioja, con un 8% del total de la facturación exterior. Le siguen Baleares (7%) y Castilla-La Mancha (5%). Por tipo de producto: El 61,5% del total de la facturación exterior total corresponde a calzado en piel. En concreto, el 38,6% es calzado de señora en piel por valor de 775,6 millones de euros con un precio medio de 34,20 €/par. La segunda partida más exportada es calzado de parte superior textil, que presenta un crecimiento del 17,6%. Señora en piel En el conjunto de las exportaciones, el calzado de señora ha presentado un crecimiento del 4% en valor, representando un total de 775,6 millones de euros (22,7 millones de pares), a un precio medio de 34,20 €/par. Por áreas geográficas, las ventas a los países de la UE presentan, en general, resultados negativos, excepto en el Reino Unido. El comportamiento es mucho más positivo fuera de la UE. Destacan el crecimiento en USA (25% en pares y 12% en valor). Asimismo China se sitúa como el noveno comprador de calzado de señora en piel con el precio medio más elevado – 51.2€/par-. Las ventas al gigante asiático han aumentado un 68% en pares y un 84% en valor). También las ventas han aumentado mucho en México, Rusia, Japón o Australia. Caballero en piel Este capítulo presenta un crecimiento en su conjunto de un 6,5% en valor. Los resultados son irregulares según los mercados. Hay retrocesos tanto en Francia como en Alemania (los dos principales mercados para el calzado masculino), pero sin 27 embargo Italia ocupa la tercera posición con un avance significativo del 21% en volumen. También Países Bajos y Reino Unido presentan resultados muy positivos. De nuevo las ventas han crecido mucho en USA, México, Japón, Rusia, China, Turquía y países de Europa del Este. Niño en piel Las exportaciones de calzado infantil presente unos datos mucho mejores que en 2010. Las ventas al exterior han aumentado un 8% en pares y un 13% en valor. Los resultados son positivos en los dos mercados principales: Francia e Italia. Salvo en Portugal y Grecia, los mercados de la UE presentan crecimientos. Es particularmente significativo el crecimiento en Alemania, cuarto mercado, con un 94% en pares y 60% en valor. Caucho-Plástico Sorprende el incremento de la exportación de este segmento del 31% en pares y del 13% en valor. El precio medio de exportación es de 7,5€/par. Los principales clientes de este producto son Francia, Italia, Portugal, Alemania, Reino Unido y Grecia. Entendemos que esto puede significar que se trata en la mayoría de los casos de reexportaciones, si bien, también hay países en los que nuestro precio medio está establecido en los 20-30€, lo que indica la coexistencia de productos no homogéneos. Textil Este capítulo presenta por cuarto año consecutivo datos positivos tanto en volumen (18%) como en valor (17%), con estabilidad en el precio medio. Al igual que se ha señalado en el calzado de caucho, coexisten en este segmento productos muy heterogéneos que se manifiestan al analizar el precio medio de compra, y que se ve perfectamente en los dos principales clientes, Francia, con un precio medio de 8 euros y en segundo lugar EE.UU con un precio medio superior a los 42€, lo que revela que, en especial para este mercado, la materia utilizada no incide directamente en el precio final al consumidor al tratarse de un producto con un alto valor añadido en moda, diseño y marca (principalmente líneas de fiesta). 5.2. IMPORTACIONES En 2011 entraron en nuestro país 374 millones de pares por valor de 2.238 millones de euros. Estos datos reflejan una disminución del 3% en volumen, aunque con un aumento del 5% en valor. Por países proveedores: China1 es el primer proveedor de calzado a España, con una cuota del 69% del total de pares importados. Las importaciones procedentes del gigante asiático han sido de 257 millones de pares por valor de 839 millones de euros. El valor de las importaciones permanece similar a 2010 pero han disminuido los pares en un 7,4%. Portugal ocupa el segundo lugar y presenta un fortísimo crecimiento. Se está produciendo un proceso de relocalización de la producción en Europa y hay firmas españolas fabricando en el país vecino. Vietnam se sitúa en tercer lugar con el 7% del volumen y el 11% en valor. Caen las importaciones de la mayoría de los principales proveedores, salvo de Indonesia y Bangladesh. Por Comunidades Autónomas: La Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid concentran, por este orden, el 75% del valor de las importaciones durante 2011. Por tipo de producto: El primer renglón, tanto en volumen como en valor, lo ocupa el calzado de material caucho/ plástico que, con 197 millones de pares y 673 millones de euros, representa el 53% del volumen y el 30% del valor. Le sigue, en volumen, el calzado textil, que con 114 millones de pares y 568 millones de euros alcanza el 30.5% del volumen y el 25% del valor en el contexto general de la importación. El calzado en piel, tiene un análisis diferente, en pares representa únicamente el 13,6%, pero en valor alcanza los 930 millones de euros (41,5% del total) a un precio medio que alcanza los 18, ligeramente superior al precio medio de la exportación española. Descienden las importaciones en todos los segmentos de calzado, salvo el textil y el piso de madera. Estas cifras reflejan, por un lado, que el calzado procedente de los países asiáticos, principalmente, China, Vietnam, Tailandia, Bangla Desh tiene una orquilla de precios situada entre los 2,9 y 9€, con un producto orientado a los segmentos de bajo poder adquisitivo. El producto elaborado en la India, Indonesia, Camboya comporta una mejor calidad con precios entre 11-13€, fabricado mayormente en calzado en piel, enfocados a segmentos medios del mercado nacional. Como conclusión al análisis global de las importaciones, vemos que la crisis de consumo en nuestro país está haciendo retroceder las importaciones, aunque en menor medida en el segmento de precio más bajo. ** 1 Las medidas antidumping impuestas desde la UE a China y Vietnam para el calzado en piel finalizaron el 31 de marzo de 2011. 28 5.1. EXPORTS 2011 confirmed the positive trend in Spanish footwear exports, with figures that have reached 125 million pairs for a value of €2.007 billion, representing growth of 12.3% in pairs and 8.6% in value as compared to the same period in 2010. As in 2010, despite the difficulties, in 2011 the Spanish footwear sector did not lose competitiveness in relation to its most direct European competitors and is resisting the crisis reasonably well, thanks to exports. On the negative side, the average price has come down slightly in this period, (-3.3%), possibly due to the readjustment in tariffs to absorb the increase in raw material prices, especially those of leather. As in previous financial years, FICE continued to emphasise the strategic approaches on which sector activity has been based, i.e., internationalisation, market diversification, innovation, branding, design, cooperation, distribution control and respect for the environment. Even in difficult times like the present, this has enabled the Spanish industry to maintain its position a world leader in the footwear sector. By markets Traditional, well-established markets for Spanish footwear have been consolidated. Exports have risen in value in France (6.2%), Italy (11%), Germany (2.6%) and the United Kingdom (6.4%). · United States. This is one of the markets that offers good opportunities for Spanish footwear. Exports were up 16.4% in volume and 11.5% in value. It is important to point out that the average export price in this market is one of the highest (€39.55/pair). At the same time, Canada also recorded 30% growth in the number of pairs and 18% in value. · In Japan, the leading buyer of Spanish footwear in Asia, exports rose significantly (38% in the number of pairs and 29% in value), despite the consequences of the tragedy that devastated the country in 2011. · China now lies in eleventh place in the ranking, and is the market that has seen the most growth. Exports grew at outstanding rates in both pairs and value, at 61% and 82%, respectively. The average price per pair is notable; at €46.43, it is the highest of all destination countries. · Eastern Europe also experienced significant growth in pairs and value in countries like Poland (8% and 21.2%), Romania (8% and 13%), Hungary (76% and 32%), the Czech Republic (27% in value) and Bulgaria (55% in value). · Emerging markets. There have been significant increases in exports, both in volume and value, in countries like Mexico (18% and 20%), Russia (39% and 27%), Turkey (31% and 9%), the United Arab Emirates (15% and 17%), South Korea (30% and 21%), Ukraine (60% and 43%) and Brazil (65% and 74%). · Exports to the EU (27 members) accounted for 83% of the number of pairs exported and 77% of foreign turnover. In 2011, 103 million pairs were exported for a value of €1.555 billion. This represents an increase of 9.2% in volume and 5.4% in value. Greater market diversification. Exports outside the EU rose by 30% in volume and 21% in value. By autonomous region The Valencian Community accounts for 44% of total exports, although it lost a little weight in the overall national total. The figures for Galicia, Catalonia and Madrid are explained by the registered offices maintained by distributors or commercial brands in these regions, although the products are manufactured in other areas. Focusing on the autonomous regions where footwear is produced, the Valencian Community is followed by La Rioja, which accounts for 8% of total foreign turnover. Then come the Balearic Islands (7%) and Castile-La Mancha (5%). By product type: Leather footwear accounted for 61.5% of total foreign turnover. More specifically, 38.6% corresponded to women’s leather footwear, the value of which came to €775.6 million, with an average price per pair of €34.20. The second most exported footwear type was that with textile uppers, which reported 17.6% growth. Women’s leather footwear In terms of overall exports, women’s footwear recorded 4% growth in value, accounting for a total of €775.6 million (22.7 million pairs), at an average price of €34.20/pair. By geographical area, sales to EU countries generally reported negative results, except in the United Kingdom. Performance was much more positive outside the EU. There was notable growth in the USA (25% in pairs and 12% in value). Likewise, China became the ninth largest buyer of women’s leather footwear, with the highest average price – €51.2/pair. Sales to the Asian giant were up 68% in pairs and 84% in value. There were also big sales increases in Mexico, Russia, Japan and Australia. Men’s leather footwear This area showed a 6.5% growth in value overall. Results varied widely between markets. Sales fell in both France and in Germany (the two main markets for men’s footwear), yet Italy came in third place with significant growth of 21% in volume. The Netherlands and the United Kingdom also showed highly positive results. Once again, there were striking sales increases in the USA, Mexico, Japan, Russia, China, Turkey and Eastern European countries. 29 Children’s leather footwear Exports of children’s footwear reported much better figures than in 2010. Overseas sales were up 8% in pairs and 13% in value. Results were positive in the two main markets: France and Italy. There was growth in all EU markets except Portugal and Greece. Particularly significant was the growth in Germany, the fourth largest market, of 94% in pairs and 60% in value. Rubber-plastic The increase in exports in this segment was surprising -31% in the number of pairs and 13% in value. The average export price was €7.50/pair. The main customers for this type of product were France, Italy, Portugal, Germany, the United Kingdom and Greece. This may mean that the majority of these cases were re-exports, although the average price for Spanish products is also set at between €20-30 in some countries, which would suggest that a diverse range of products is being sold. Textile This area reported positive figures for the fourth consecutive year, both in volume (18%) and in value (17%), with average prices remaining stable. As seen with rubber footwear, there is a wide range of products in this segment. This can clearly be seen by analysing the average purchase price, reflected in the two main customers, France with an average price of €8 and, in second place, the United States with an average price of over €42. This shows, particularly for the latter market, that the material used does not directly affect the end price paid by the consumer because it is a product with high added value in terms of fashion, design and brand (mainly party lines). 5.2. IMPORTS In 2011, 374 million pairs of shoes, worth €2.238 billion, were imported into Spain. These figures reflect a 3% decrease in volume, but a 5% increase in value. By supplier country: China1 is Spain’s leading footwear supplier, accounting for 69% of the total number of pairs imported. Imports from the Asian giant totalled 257 million pairs, with a value of €839 million. The value of imports remained similar to that reported in 2010, but the number of pairs fell by 7.4%. Portugal occupied second place and showed very dynamic growth. There is a production relocation process taking place in Europe and there are Spanish firms now manufacturing in the neighbouring country. Vietnam was the third biggest importer with 7% of the volume and 11% of value. Imports fell from most of the main suppliers, except Indonesia and Bangladesh. These figures show that footwear from Asian countries, particularly China, Vietnam, Thailand and Bangladesh, were priced at between €2.90 and €9, with products aimed at social segments with low purchasing power. Products made in India, Indonesia and Cambodia, however, are of higher quality, with prices of between €11-13, manufactured mainly in leather, and are aimed at mid-level segments in the Spanish market. Concluding the overall analysis of imports, it can be seen that the consumer crisis in Spain is leading to a cutback in imports, although to a lesser extent in the lower price segment. By autonomous region: The Valencian Community, Catalonia and Madrid, in that order, accounted for 75% of the value of imports in 2011. By product type: Rubber/plastic footwear was most significant in terms of volume and value, at 197 million pairs and €673 million, accounting for 53% of volume and 30% of value. In volume this was followed by textile footwear, which at 114 million pairs and €568 million, accounted for 30.5% of the volume and 25% of value in terms of overall imports. The situation with leather footwear is rather different, only accounting for 13.6% of the number of pairs, albeit valued at €930 million (41.5% of the total) at an average price per pair of €18, slightly above the average Spanish export price. Imports were down in all segments except textile and wooden-sole footwear. 1 The anti-dumping measures imposed by the EU on China and Vietnam for leather footwear expired on 31 March 2011. 30 96.537 2010 110.945 1.848.563.840 16,66 10,65% 9,03% -1,46% 2011 124.603 2.007.326.948 16,11 12,31% 8,59% -3,31% evolución de las exportaciones (por tipo de calzado). valor ( )/ export trends( by type of footwear). valor ( ) 2011 11/10% 867.333.369 917.273.438 809.925.888 702.377.921 746.883.383 775.585.390 3,84% 274.042.189 314.999.669 295.273.259 275.894.180 306.940.632 326.778.380 6,46% 151.905.851 151.671.436 142.100.739 125.416.056 116.461.146 131.294.746 12,74% 128.804.988 165.808.019 190.205.696 202.712.128 264.460.992 298.771.656 12,97% 215.650.112 244.058.439 272.771.701 295.637.773 331.315.516 386.263.716 16,58% 19.971.875 24.141.533 17.066.515 17.816.923 22.218.968 24.312.778 9,42% 60.595.579 74.665.314 73.166.610 75.661.751 60.283.203 64.320.282 6,70% 1.718.303.963 1.892.617.848 1.800.510.408 1.695.516.732 1.848.563.840 2.007.326.948 8,59% 31 2007 2008 2009 2010 2011 2011 11/10% 2010 precio medio /par average price /pair volumen valor precio medio volume value average price 746.883.383 30,08 -8,66% 3,84% 13,69% 10.985.480 306.940.632 27,94 -3,93% 6,46% 10,81% 6.564.831 116.461.146 17,74 7,74% 12,74% 4,64% 42.378.555 1.170.285.161 27,62 -4,89% 5,42% 10,84% 264.460.992 8,69 31,00% 12,97% -13,76% 32.495.187 331.315.516 10,20 17,63% 16,58% -0,89% 13,35 1.375.734 22.218.968 16,15 32,34% 9,42% -17,32% 3,20% 14,59 4.279.693 60.283.203 14,09 3,00% 6,70% 3,59% 38,54% 9,18 68.566.723 678.278.679 9,89 22,94% 14,06% -7,22% 2.007.326.948 100,00% 16,11 110.945.278 1.848.563.840 16,66 12,31% 8,59% -3,31% exportaciones pares % % precio medio /par % average price /pair pares exports pairs % señora / ladies’ 22.677.246 18,20% 775.585.390 38,64% 34,20 24.828.244 caballero / men’s 10.554.280 8,47% 326.778.380 16,28% 30,96 niño / children’s 7.072.665 5,68% 131.294.746 6,54% 18,56 40.304.191 32,35% 1.233.658.516 61,46% 30,61 caucho-plástico / rubber-plastic 39.844.698 31,98% 298.771.656 14,88% 7,50 30.416.109 textil / textile 38.225.341 30,68% 386.263.716 19,24% 10,10 piso de madera / wooden sole 1.820.713 1,46% 24.312.778 1,21% otros / others 4.407.937 3,54% 64.320.282 84.298.689 67,65% 773.668.432 124.602.880 100,00% pairs piel / leather subtotal piel / leather no piel / non-leather subtotal no piel / non-leather total 32 2011 2011 1,5% 3,5% 18,2% 30,7% 8,5% 5,7% 32% 2011 2011 1,2% 3,2% 38,6% 19,2% 14,9% 6,5% 16,3% 33 2011 11/10 %2011 890.013,9 7,91% 44,34% 266.679,7 2,99% 13,29% 228.529,6 13,96% 11,38% 164.042,3 9,01% 8,17% 137.974,4 14,32% 6,87% 109.602,8 15,67% 5,46% 65.692,1 21,42% 3,27% 61.676,8 11,10% 3,07% 43.156,0 62,02% 2,15% 36.256,4 10,54% 1,81% 3.703,0 -87,38% 0,18% 2.007.326,9 8,59% 100,00% fuente / source: dirección territorial de comercio en valencia. ministerio de economía y competitividad. elaboración / analysis: fice 2,1% 1,8% exportaciones por zonas geográficas. 2011 exports by geographic areas. 2011 0,2% 3,3% 3,1% 5,5% 6,9% 8,2% 44,3% 11,4% 13,3% fuente / source: dirección territorial de comercio en valencia. ministerio de economía y competitividad. elaboración / analysis: fice 34 2011 11/10 francia / france 29.948.026 29.531.360 27.234.374 25.372.773 22.581.856 23.853.012 1,41% 24,035% portugal / portugal 17.941.865 17.241.466 11.863.475 13.241.683 13.533.500 10.424.319 4,06% 14,399% italia / italy 14.179.576 13.528.418 11.243.194 10.590.521 8.508.399 7.079.445 4,81% 11,380% alemania / germany 10.435.483 10.060.973 10.009.507 10.476.277 11.758.589 11.738.047 3,72% 8,375% reino unido / united kingdom 6.998.317 7.073.247 7.008.329 6.567.902 9.245.581 9.502.446 -1,06% 5,616% bélgica / belgium 4.216.879 3.713.049 3.366.694 3.101.936 2.971.709 2.803.842 13,57% 3,384% grecia / greece 3.293.821 3.779.282 3.888.391 3.980.815 3.880.649 3.333.213 -12,85% 2,643% rep. checa / czech rep. 2.719.297 239.347 212.222 271.533 484.906 253.164 1036,13% 2,182% estados unidos / u.s.a. 2.527.801 2.170.846 1.996.452 3.093.868 4.597.422 5.101.797 16,44% 2,029% países bajos / netherlands 2.421.831 2.013.060 2.099.070 1.773.493 2.286.884 1.980.797 20,31% 1,944% argelia / argelia 2.181.583 829.377 1.403.666 1.094.357 529.511 321.408 163,04% 1,751% polonia / poland 1.724.702 1.599.906 1.347.618 1.287.788 783.256 520.574 7,80% 1,384% bulgaria / bulgaria 1.706.559 136.542 63.547 88.966 160.733 63.695 1149,84% 1,370% turquía / turkey 1.538.999 1.176.781 1.109.936 1.119.103 780.474 594.556 30,78% 1,235% eslovaquia / slovakia 1.490.545 97.143 96.309 41.812 31.923 16.755 1434,38% 1,196% méxico / mexico 1.408.863 1.196.753 1.000.827 1.544.449 1.691.763 1.717.652 17,72% 1,131% japón / japan 1.208.477 876.729 864.681 883.774 1.007.865 1.087.221 37,84% 0,970% hungría / hungary 931.509 527.771 544.791 465.448 553.430 376.367 76,50% 0,748% rusia / russia 912.293 655.855 715.005 1.064.516 838.314 577.029 39,10% 0,732% suiza / switzerland 855.266 807.474 730.797 849.089 891.278 1.021.442 5,92% 0,686% marruecos / morocco 783.181 497.594 298.394 522.618 745.210 318.464 57,39% 0,629% austria / austria 777.901 957.911 787.707 829.473 905.872 869.934 -18,79% 0,624% togo / togo 772.468 552.985 445.526 96.584 9.777 292 39,69% 0,620% rumanía / romania 768.149 712.066 525.726 448.851 192.661 160.501 7,88% 0,616% china (r.pop.) / p.r. of china 690.713 429.440 401.716 378.240 212.508 135.397 60,84% 0,554% suecia / sweeden 676.135 698.319 593.838 696.233 866.315 876.181 -3,18% 0,543% eslovenia / slovenia 669.241 186.143 149.977 175.924 201.288 163.035 259,53% 0,537% cuba / cuba 645.430 753.404 1.013.393 1.376.641 941.853 776.587 -14,33% 0,518% chile / chile 625.223 436.490 383.412 422.019 285.257 207.726 43,24% 0,502% andorra / andorra 556.045 576.107 560.959 557.038 584.522 469.641 -3,48% 0,446% emiratos árabes / u.a.e. 506.105 437.734 444.287 848.785 611.443 562.705 15,62% 0,406% dinamarca / denmark 497.944 541.519 510.774 737.005 923.935 727.251 -8,05% 0,400% canadá / canada 489.434 377.648 367.427 435.971 504.027 566.008 29,60% 0,393% irlanda / ireland 487.837 506.735 497.216 673.300 860.799 789.344 -3,73% 0,392% 35 2011 11/10 chipre / cyprus 458.544 483.788 428.282 442.826 406.286 331.822 -5,22% 0,368% ghana / ghana 350.880 335.602 231.283 99.107 44.283 78.497 4,55% 0,282% venezuela / venezuela 348.773 357.784 651.144 1.032.042 649.691 431.409 -2,52% 0,280% australia / australia 335.224 236.176 320.585 249.879 302.056 375.600 41,94% 0,269% israel / israel 312.374 279.135 312.390 336.183 361.490 270.667 11,91% 0,251% hong-kong / hong kong 305.672 255.096 284.613 360.123 451.895 400.426 19,83% 0,245% finlandia / finland 273.351 331.387 270.234 306.941 348.349 270.965 -17,51% 0,219% corea del sur / south korea 238.269 183.092 112.457 127.093 110.176 146.323 30,14% 0,191% arabia saudita / saudi arabia 222.738 169.721 220.482 271.370 361.989 379.834 31,24% 0,179% noruega / norway 219.727 205.460 189.641 209.851 234.651 226.851 6,94% 0,176% croacia / croatia 198.804 129.513 129.381 149.471 134.940 83.416 53,50% 0,160% líbano / lebanon 192.886 190.626 208.182 223.121 191.541 178.333 1,19% 0,155% rep. dominicana / dominican rep. 187.928 151.181 184.843 146.273 219.920 63.657 24,31% 0,151% rep. africa sur / south africa 176.044 210.974 113.131 47.655 44.562 37.649 -16,56% 0,141% ucrania / ukraine 173.635 108.120 129.344 124.965 89.790 89.284 60,59% 0,139% pakistán / pakistan 172.817 17.872 64.132 19.049 70.610 904 866,97% 0,139% malta / malta 137.045 151.787 132.896 141.905 208.739 125.284 -9,71% 0,110% brasil / brasil 124.622 75.606 35.060 74.460 41.343 29.286 64,83% 0,100% guinea ecuatorial / eq. guinea 115.479 112.778 146.283 198.719 74.585 110.729 2,39% 0,093% nigeria / nigerua 108.450 110.211 113.430 211.416 118.449 147.448 -1,60% 0,087% kazajistan / kazakhstan 108.124 73.240 47,63% 0,087% panamá / panama 108.057 112.875 49.783 34.978 34.794 49.000 -4,27% 0,087% colombia / colombia 97.541 59.712 60.131 75.055 38.849 15.165 63,35% 0,078% egipto / egipt 94.822 94.726 87.176 38.439 65.054 60.749 0,10% 0,076% filipinas / phillippines 88.049 36.492 18.647 22.180 27.172 21.588 141,28% 0,071% mauritania / mauritania 86.882 30.718 32.946 39.508 48.761 30.147 182,84% 0,070% letonia / latvia 86.417 53.097 51.636 60.490 65.380 29.447 62,75% 0,069% singapur / singapore 84.119 71.024 75.756 86.283 101.424 75.109 18,44% 0,068% cabo verde / cabo verde 82.262 59.487 38,29% 0,066% luxemburgo / luxembourg 80.809 66.023 81.238 94.000 98.554 81.955 22,40% 0,065% kuwait / kuwait 78.674 84.565 82.558 132.672 141.413 219.585 -6,97% 0,063% lituania / lithuania 75.875 73.080 82.248 109.500 99.888 55.817 3,82% 0,061% túnez / tunisia 70.246 72.431 322.513 178.491 59.825 37.156 -3,02% 0,056% senegal / senegal 67.815 22.112 111.637 191.845 63.874 48.571 206,69% 0,054% 36 2011 11/10 angola / angola 65.457 51.146 6.783 32.244 8.991 14.782 27,98% 0,053% nueva zelanda / new zeland 63.770 57.803 38.959 58.830 68.886 87.148 10,32% 0,051% gibraltar / gibraltar 56.320 40.861 37,83% 0,045% india / india 51.146 55.686 12.766 112.707 10.113 56.279 -8,15% 0,041% qatar / qatar 45.477 39.390 41.320 55.968 47.313 29.554 15,45% 0,036% estonia / estonia 43.689 57.709 41.782 63.032 61.307 35.169 -24,29% 0,035% serbia / serbia 42.893 31.911 61.036 79.222 58.471 71.681 34,41% 0,034% camerún / cameron 42.411 8.492 33.373 107.082 79.072 16.906 399,42% 0,034% taiwán / taiwan 39.182 11.403 14.686 30.429 41.429 84.810 243,61% 0,031% indonesia / indonesia 38.051 32.357 38.322 46.284 37.837 86.608 17,60% 0,031% thailandia / thailandia 34.374 15.153 21.008 25.995 38.027 24.044 126,85% 0,028% azerbaiyan / azerbaijan 33.095 19.932 14.047 6.122 5.977 2.059 66,04% 0,027% islandia / iceland 30.660 17.137 15.250 26.804 28.427 41.603 78,91% 0,025% malasia / malasya 30.075 20.497 19.935 28.144 22.818 21.367 46,73% 0,024% siria / siria 29.420 12.721 24.726 25.082 13.601 3.465 131,27% 0,024% costa rica / costa rica 28.958 33.314 19.476 18.379 19.207 17.929 -13,08% 0,023% mozambique / mozambique 28.794 15.195 2.330 89,50% 0,023% jordania / jordan 28.396 28.005 47.329 54.608 101.351 151.919 1,40% 0,023% vietnam / vietnan 24.128 9.964 8.626 2.118 874 1.068 142,15% 0,019% georgia / georgia 22.301 10.434 7.824 12.073 9.662 4.835 113,73% 0,018% perú / peru 21.161 31.631 12.432 6.637 54.383 1.555 -33,10% 0,017% guatemala / guatemela 18.518 21.316 20.223 25.390 47.589 4.888 -13,13% 0,015% bosnia-herzegovina / bosnia-herz. 18.395 8.399 55.264 28.867 8.301 7.965 119,01% 0,015% salvador / salvador 18.325 22.886 17.236 29.489 24.021 28.700 -19,93% 0,015% libia / libia 16.488 22.458 29.228 17.930 5.341 15.036 -26,58% 0,013% costa de marfil / ivory coast 16.037 18.305 26.423 18.584 12.910 8.933 -12,39% 0,013% macedonia / macedonia 15.563 2.603 12.251 4.147 3.142 1.785 497,89% 0,012% uruguay / uruguay 14.915 11.946 18.280 8.770 2.776 3.211 24,85% 0,012% bahrein / bahrain 14.902 31.975 18.900 32.022 21.577 20.949 -53,39% 0,012% congo (r. dem.) / congo (dem. r.) 13.378 3.925 12.533 4.709 1.890 4.359 240,84% 0,011% irán / iran 11.898 29.359 9.304 9.242 107.574 620 -59,47% 0,010% moldavia / moldova 11.617 35.308 15.448 29.032 4.865 2.957 -67,10% 0,009% 182.634 211.092 440.616 409.096 377.886 298.232 -13,48% 0,147% 124.602.880 110.945.278 100.271.015 102.353.713 101.599.460 94.642.936 resto / rest total 12,31% 100,000% 37 2011 2011 otros / others 20,9% francia / france 24% polonia / poland 1,4% argelia / algeria 1,8% países bajos / netherlands 1,9% estados unidos / usa 2% rep. checa / czech rep. 2,2% grecia / greece 2,6% portugal / portugal 14,4% bélgica / belgium 3,4% reino unido / united kingdom 5,6% alemania / germany 8,4% italia / italy 11,4% 38 2011 2011 11/10 francia / france 439.162.656 14,66 413.589.088 382.587.276 364.963.941 371.834.921 21,878% 6,18% italia / italy 239.631.930 16,90 215.782.804 191.633.341 178.762.351 170.173.557 11,938% 11,05% alemania / germany 197.415.642 18,92 192.391.823 169.641.262 165.284.236 185.365.159 9,835% 2,61% portugal / portugal 171.546.258 9,56 178.343.840 143.022.816 151.376.767 165.412.464 8,546% -3,81% reino unido / united kingdom 154.880.704 22,13 145.522.613 150.278.647 161.992.606 194.883.021 7,716% 6,43% estados unidos / usa 99.975.757 39,55 89.625.443 76.564.321 119.106.466 154.138.577 4,981% 11,55% bélgica / belgium 76.571.986 18,16 67.004.192 61.722.254 60.541.767 63.858.847 3,815% 14,28% países bajos / netherlands 59.935.733 24,75 50.111.021 56.525.721 52.701.829 64.329.813 2,986% 19,61% grecia / greece 51.798.541 15,73 62.030.889 67.707.975 74.031.666 71.708.924 2,580% -16,50% japón / japan 32.321.540 26,75 25.009.597 22.342.711 25.202.466 28.396.315 1,610% 29,24% china r.p. / p.r. of china 32.066.445 46,43 17.614.327 11.054.561 9.282.165 5.790.699 1,597% 82,05% méxico / mexico 31.636.429 22,46 26.245.430 23.381.621 30.056.154 28.812.521 1,576% 20,54% polonia / poland 29.054.352 16,85 23.982.034 21.805.474 20.292.465 13.940.697 1,447% 21,15% rusia / russia 27.614.872 30,27 21.743.474 21.511.034 33.853.692 26.717.465 1,376% 27,00% turquía / turkey 23.176.186 15,06 21.155.426 16.082.518 18.891.804 15.216.548 1,155% 9,55% suiza / switzerland 20.671.000 24,17 18.281.158 17.948.996 19.696.204 19.122.954 1,030% 13,07% austria / austria 19.973.274 25,68 20.069.370 17.598.643 17.888.413 19.201.578 0,995% -0,48% suecia / sweden 19.022.078 28,13 18.026.411 13.090.572 14.162.676 16.042.831 0,948% 5,52% dinamarca / denmark 18.037.386 36,22 18.127.221 17.499.838 26.344.463 30.032.215 0,899% -0,50% andorra / andorra 14.948.373 26,88 16.603.237 14.438.560 13.879.571 12.697.597 0,745% -9,97% emiratos árabes u. / u.a.e. 13.643.983 26,96 11.680.094 11.230.316 16.874.122 13.586.677 0,680% 16,81% canadá / canada 13.643.188 27,88 11.521.401 9.833.260 13.358.295 13.489.995 0,680% 18,42% irlanda / ireland 13.605.790 27,89 14.176.374 14.632.931 19.262.084 23.298.105 0,678% -4,02% rumanía / romania 12.556.204 16,35 11.094.047 9.703.589 7.695.168 4.817.122 0,626% 13,18% australia / australia 10.968.341 32,72 7.519.549 7.742.919 9.063.434 10.818.338 0,546% 45,86% hong-kong / hong kong 10.664.719 34,89 9.048.066 9.344.435 13.708.335 14.881.266 0,531% 17,87% hungría / hungary 9.058.693 9,72 6.871.477 7.113.751 7.421.601 9.348.981 0,451% 31,83% noruega / norway 8.470.339 38,55 7.506.079 7.627.909 8.437.714 8.684.726 0,422% 12,85% finlandia / finland 7.787.021 28,49 7.894.826 7.018.977 8.315.522 9.771.169 0,388% -1,37% chipre / cyprus 7.680.695 16,75 7.946.735 7.335.892 7.604.146 6.327.519 0,383% -3,35% rep. checa / czech republic 7.590.886 2,79 5.987.983 5.248.182 6.371.821 6.630.555 0,378% 26,77% israel / israel 7.337.815 23,49 6.494.097 6.446.798 6.853.794 6.862.013 0,366% 12,99% cuba / cuba 7.322.922 11,35 8.301.144 6.573.243 11.310.920 8.254.076 0,365% -11,78% 39 2011 2011 11/10 corea del sur / south korea 6.510.456 27,32 5.379.060 3.849.600 3.749.278 4.055.080 21,03% 0,324% ucrania / ukraine 5.901.991 33,99 4.112.366 3.301.713 4.257.399 3.118.293 43,52% 0,294% arabia saudita / saudi arabia 5.876.427 26,38 3.928.320 4.483.127 5.704.008 5.503.007 49,59% 0,293% chile / chile 5.008.631 8,01 4.076.039 2.931.304 2.495.997 2.220.312 22,88% 0,250% líbano / lebanon 4.692.197 24,33 4.417.176 4.533.671 4.410.134 4.157.362 6,23% 0,234% nigeria / nigeria 4.496.596 41,46 4.004.958 4.138.833 5.783.982 4.251.059 12,28% 0,224% argelia / algeria 4.275.330 1,96 1.407.317 3.012.112 3.098.536 2.031.662 203,79% 0,213% marruecos / morocco 4.087.210 5,22 3.318.385 2.799.666 4.857.496 3.365.687 23,17% 0,204% bulgaria / bulgaria 3.999.012 2,34 2.566.551 1.515.678 1.900.207 1.794.668 55,81% 0,199% eslovenia / slovenia 3.808.801 5,69 3.640.695 3.284.122 3.289.019 3.954.192 4,62% 0,190% singapur / singapore 3.366.093 40,02 2.676.825 2.687.819 2.916.280 3.511.311 25,75% 0,168% croacia / croatia 3.126.608 15,73 2.464.223 3.162.206 3.966.635 3.266.444 26,88% 0,156% colombia / colombia 2.914.574 29,88 1.932.597 1.584.884 1.678.243 978.435 50,81% 0,145% kuwait / kuwait 2.817.016 35,81 2.233.042 2.580.878 3.274.656 3.410.579 26,15% 0,140% rep. áfrica sur / south africa rep. 2.732.980 15,52 2.153.000 1.099.218 1.244.906 1.294.814 26,94% 0,136% eslovaquia / slovakia 2.580.607 1,73 1.322.319 1.428.732 1.009.894 740.783 95,16% 0,129% brasil / brazil 2.352.627 18,88 1.351.896 608.617 1.230.833 570.352 74,02% 0,117% venezuela / venezuela 2.303.806 6,61 2.175.327 4.057.451 5.990.131 6.614.870 5,91% 0,115% kazajistan / kazakhstan 2.300.788 21,28 1.559.158 47,57% 0,115% luxemburgo / luxembourg 2.198.019 27,20 1.879.987 2.595.865 3.495.919 3.134.843 16,92% 0,109% malta / malta 2.063.110 15,05 2.160.352 1.793.130 1.870.852 3.021.371 -4,50% 0,103% lituania / lithuania 2.024.208 26,68 2.030.346 2.336.639 3.582.853 3.304.930 -0,30% 0,101% nueva zelanda / new zealand 1.862.296 29,20 1.945.337 1.428.958 1.940.552 2.039.518 -4,27% 0,093% letonia / latvia 1.856.631 21,48 1.258.925 1.291.950 1.785.984 1.842.766 47,48% 0,092% egipto / egypt 1.715.830 18,10 1.385.999 1.220.727 540.726 681.059 23,80% 0,085% qatar / qatar 1.648.589 36,25 1.108.119 1.369.903 1.475.170 1.287.259 48,77% 0,082% rep. dominicana / dominican rep. 1.560.987 8,31 1.258.132 1.306.672 1.302.296 1.502.480 24,07% 0,078% túnez / tunisia 1.371.479 19,52 1.439.517 1.658.930 1.296.731 795.858 -4,73% 0,068% indonesia / indonesia 1.347.158 35,40 1.201.695 1.108.761 1.264.297 1.227.947 12,10% 0,067% panamá / panama 1.341.671 12,42 727.578 866.714 673.532 673.337 84,40% 0,067% india / india 1.275.497 24,94 846.390 102.882 296.096 182.248 50,70% 0,064% thailandia / thailandia 1.234.991 35,93 600.439 722.482 775.558 936.662 105,68% 0,062% estonia / estonia 1.179.354 26,99 1.331.061 1.213.764 1.930.870 2.205.510 -11,40% 0,059% taiwán / taiwan 1.153.106 29,43 479.640 429.094 734.936 1.765.959 140,41% 0,057% malasia / malaysia 1.074.520 35,73 773.197 634.477 821.643 733.517 38,97% 0,054% filipinas / philippines 1.035.880 11,76 551.853 499.016 502.503 524.964 87,71% 0,052% 40 2011 2011 11/10 serbia / serbia 972.033 22,66 943.757 gibraltar / gibraltar 934.294 16,59 780.348 islandia / iceland 804.610 26,24 762.087 570.748 916.161 togo / togo 747.944 0,97 270.495 185.962 jordania / jordan 699.773 24,64 577.783 costa rica / costa rica 691.761 23,89 mauritania / mauritania 690.796 georgia / georgia 2.411.729 1.548.941 0,048% 3,00% 0,047% 19,73% 1.049.703 0,040% 5,58% 152.236 108.088 0,037% 176,51% 627.676 1.058.327 1.719.810 0,035% 21,11% 646.993 418.626 388.626 393.833 0,034% 6,92% 7,95 330.264 307.707 313.362 360.716 0,034% 109,16% 688.081 30,85 338.412 317.846 453.700 361.705 0,034% 103,33% azerbaiyan / azerbaijan 543.945 16,44 447.744 447.559 278.156 179.375 0,027% 21,49% siria / syria 535.153 18,19 351.765 579.227 446.331 322.230 0,027% 52,13% ghana / ghana 531.408 1,51 402.527 361.418 823.247 139.843 0,026% 32,02% bahrein / bahrain 509.684 34,20 552.996 502.188 819.839 596.468 0,025% -7,83% guatemala / guatemala 476.135 25,71 339.021 351.063 375.830 512.483 0,024% 40,44% costa de marfil / ivory coast 409.928 25,56 621.199 447.761 324.924 291.086 0,020% -34,01% guinea ecuatorial / equatorial guinea 393.810 3,41 286.038 329.235 462.440 453.115 0,020% 37,68% angola / angola 327.843 5,01 428.876 144.782 171.156 126.731 0,016% -23,56% argentina / argentina 324.108 30,24 127.091 45.539 22.911 155.977 0,016% 155,02% camerún / cameroon 298.575 7,04 147.073 275.149 302.270 225.631 0,015% 103,01% senegal / senegal 266.695 3,93 100.620 694.493 1.336.235 653.108 0,013% 165,05% irán / iran 266.302 22,38 346.909 259.078 247.948 506.777 0,013% -23,24% uruguay / uruguay 264.905 17,76 180.476 165.014 89.782 52.122 0,013% 46,78% salvador / salvador 262.373 14,32 232.119 238.110 319.792 332.921 0,013% 13,03% cabo verde / cabo verde 261.455 3,18 210.729 0,013% 24,07% vietnam / vietnam 261.227 10,83 40.417 62.301 46.779 9.834 0,013% 546,33% bosnia-herzegovina / bosnia-herzegovina 254.234 13,82 216.619 472.852 253.162 207.352 0,013% 17,36% ecuador / ecuador 248.888 26,72 173.759 203.786 464.530 308.665 0,012% 43,24% dahomei-benin / dahomei-benin 242.480 23,22 45.235 135.037 202.225 178.148 0,012% 436,05% macao / macao 224.119 31,50 173.111 0,011% 29,47% libia / libya 221.612 13,44 287.105 375.743 198.594 94.205 0,011% -22,81% moldavia / moldova 213.271 18,36 289.510 159.209 358.104 156.394 0,011% -26,33% chad / chad 198.164 28,14 91.513 195.215 59.410 61.795 0,010% 116,54% resto / resto 2.005.462.953 1.847.246.571 1.693.912.589 1.798.927.604 1.891.601.455 99,907% 8,56% total 2.007.326.948 1.848.563.840 1.695.516.732 1.800.510.408 1.892.617.848 100,000% 8,59% 16,11 2.019.903 41 2011 otros / others 17% francia / france 21,9% turquía / turkey 1,2% rusia / russia 1,4% polonia / poland 1,4% méxico / mexico 1,6% china / china 1,6% japón / japan 1,6% grecia / greece 2,6% países bajos / netherlands 3% italia / italy 11,9% bélgica / belgium 3,8% estados unidos / usa 5% alemania / germany 9,8% reino unido / united kingdom 7,7% portugal / portugal 8,5% 2011 42 2011 2011/2010 %2011 francia / france 5.102.655 163.250.867 31,99 5.499.894 160.154.072 29,12 -7,22% 1,93% 9,87% 22,501% 21,049% alemania / germany 2.276.222 86.268.265 37,90 2.573.428 87.064.248 33,83 -11,55% -0,91% 12,02% 10,037% 11,123% reino unido / united kingdom 2.553.273 82.420.077 32,28 2.434.868 76.342.414 31,35 4,86% 7,96% 2,95% 11,259% 10,627% italia / italy 2.074.763 78.103.884 37,64 3.103.997 81.022.607 26,10 -33,16% -3,60% 44,22% 9,149% 10,070% portugal / portugal 1.361.805 34.442.878 25,29 2.488.706 40.309.593 16,20 -45,28% -14,55% 56,15% 6,005% 4,441% bélgica / belgium 958.989 34.391.195 35,86 938.700 32.111.256 34,21 2,16% 7,10% 4,83% 4,229% 4,434% estados unidos / usa 741.712 30.975.092 41,76 594.494 27.645.533 46,50 24,76% 12,04% -10,20% 3,271% 3,994% países bajos / netherlands 544.692 21.190.128 38,90 512.412 19.030.690 37,14 6,30% 11,35% 4,75% 2,402% 2,732% china r.p. / p.r. of china 410.297 21.004.010 51,19 244.874 11.443.129 46,73 67,55% 83,55% 9,55% 1,809% 2,708% grecia / greece 593.678 18.903.066 31,84 903.035 25.724.658 28,49 -34,26% -26,52% 11,77% 2,618% 2,437% méxico / mexico 470.503 18.319.414 38,94 359.918 13.674.199 37,99 30,73% 33,97% 2,48% 2,075% 2,362% rusia / russia 425.381 15.943.775 37,48 313.250 14.113.861 45,06 35,80% 12,97% -16,81% 1,876% 2,056% japón / japan 411.252 15.466.374 37,61 316.886 12.116.299 38,24 29,78% 27,65% -1,64% 1,814% 1,994% suiza / switzerland 461.637 12.600.810 27,30 367.890 11.681.702 31,75 25,48% 7,87% -14,04% 2,036% 1,625% dinamarca / denmark 257.470 11.096.517 43,10 295.550 12.438.650 42,09 -12,88% -10,79% 2,40% 1,135% 1,431% austria / austria 288.126 10.980.574 38,11 379.657 11.409.691 30,05 -24,11% -3,76% 26,81% 1,271% 1,416% polonia / poland 275.441 9.067.094 32,92 261.977 7.394.660 28,23 5,14% 22,62% 16,62% 1,215% 1,169% suecia / sweden 225.798 8.319.615 36,85 282.480 9.082.570 32,15 -20,07% -8,40% 14,59% 0,996% 1,073% australia / australia 190.503 7.377.127 38,72 142.307 5.229.503 36,75 33,87% 41,07% 5,38% 0,840% 0,951% turquía / turkey 326.737 7.369.843 22,56 228.024 6.214.873 27,26 43,29% 18,58% -17,24% 1,441% 0,950% canadá / canada 187.864 6.031.738 32,11 145.881 4.498.100 30,83 28,78% 34,10% 4,13% 0,828% 0,778% irlanda / ireland 145.041 5.620.393 38,75 204.631 6.888.545 33,66 -29,12% -18,41% 15,11% 0,640% 0,725% noruega / norway 105.153 4.960.143 47,17 104.239 4.720.854 45,29 0,88% 5,07% 4,16% 0,464% 0,640% finlandia / finland 114.969 4.880.549 42,45 135.934 5.188.465 38,17 -15,42% -5,93% 11,22% 0,507% 0,629% hong-kong / hong kong 123.501 4.856.125 39,32 124.308 5.241.810 42,17 -0,65% -7,36% -6,75% 0,545% 0,626% israel / israel 120.573 4.052.860 33,61 100.746 3.675.502 36,48 19,68% 10,27% -7,87% 0,532% 0,523% emiratos árabes u. / u.a.e. 113.105 3.808.565 33,67 93.228 3.696.966 39,66 21,32% 3,02% -15,09% 0,499% 0,491% ucrania / ukraine 59.373 3.186.415 53,67 47.076 2.550.067 54,17 26,12% 24,95% -0,93% 0,262% 0,411% corea del sur / south korea 78.883 3.121.822 39,58 65.060 2.686.294 41,29 21,25% 16,21% -4,15% 0,348% 0,403% rumanía / romania 130.328 2.969.068 22,78 129.912 2.782.831 21,42 0,32% 6,69% 6,35% 0,575% 0,383% andorra / andorra 60.297 2.498.324 41,43 45.377 2.152.123 47,43 32,88% 16,09% -12,64% 0,266% 0,322% rep. checa / czech republic 64.147 2.328.069 36,29 89.064 2.571.085 28,87 -27,98% -9,45% 25,72% 0,283% 0,300% arabia saudita / saudi arabia 54.297 1.864.847 34,35 37.936 1.245.490 32,83 43,13% 49,73% 4,61% 0,239% 0,240% líbano / lebanon 55.726 1.797.136 32,25 58.879 1.887.589 32,06 -5,36% -4,79% 0,59% 0,246% 0,232% chipre / cyprus 53.071 1.784.527 33,63 83.571 2.332.003 27,90 -36,50% -23,48% 20,50% 0,234% 0,230% 43 2011 2011/2010 %2011 singapur / singapore 39.014 1.712.399 43,89 32.676 1.409.193 43,13 19,40% 21,52% 1,78% 0,172% 0,221% chile / chile 50.685 1.611.486 31,79 38.523 1.256.749 32,62 31,57% 28,23% -2,54% 0,224% 0,208% hungría / hungary 52.938 1.535.478 29,01 53.550 1.550.011 28,95 -1,14% -0,94% 0,21% 0,233% 0,198% croacia / croatia 66.141 1.512.977 22,88 47.200 1.277.823 27,07 40,13% 18,40% -15,50% 0,292% 0,195% colombia / colombia 35.722 1.413.217 39,56 25.776 1.046.852 40,61 38,59% 35,00% -2,59% 0,158% 0,182% nueva zelanda / new zealand 31.027 1.289.881 41,57 34.228 1.334.935 39,00 -9,35% -3,37% 6,59% 0,137% 0,166% kuwait / kuwait 29.378 1.258.745 42,85 20.145 890.471 44,20 45,83% 41,36% -3,07% 0,130% 0,162% eslovenia / slovenia 30.706 1.251.382 40,75 47.552 1.485.210 31,23 -35,43% -15,74% 30,48% 0,135% 0,161% luxemburgo / luxembourg 27.407 1.125.362 41,06 27.105 1.022.172 37,71 1,11% 10,10% 8,88% 0,121% 0,145% kazajistan / kazakhstan 23.675 1.081.364 45,68 16.796 766.717 45,65 40,96% 41,04% 0,06% 0,104% 0,139% brasil / brazil 42.892 1.078.601 25,15 29.786 796.303 26,73 44,00% 35,45% -5,94% 0,189% 0,139% marruecos / morocco 73.480 1.025.960 13,96 34.753 799.664 23,01 111,43% 28,30% -39,32% 0,324% 0,132% 756.919 18.437.352 24,36 711.965 16.925.351 23,77 6,31% 8,93% 2,46% 3,338% 2,377% 22.677.246 775.585.390 34,20 24.828.244 746.883.383 30,08 -8,66% 3,84% resto / rest total 13,69% 100,000% 100,000% 44 2011 2011/2010 %2011 francia / france 2.316.144 74.113.479 32,00 2.654.852 74.552.160 28,08 -12,76% -0,59% 13,95% 21,945% 22,680% alemania / germany 1.674.516 54.159.808 32,34 2.150.454 58.930.278 27,40 -22,13% -8,10% 18,03% 15,866% 16,574% italia / italy 1.027.499 29.904.175 29,10 846.775 24.309.268 28,71 21,34% 23,02% 1,38% 9,735% 9,151% portugal / portugal 1.383.230 28.333.911 20,48 1.930.387 30.669.471 15,89 -28,34% -7,62% 28,93% 13,106% 8,671% países bajos / netherlands 398.689 19.282.001 48,36 289.864 14.795.054 51,04 37,54% 30,33% -5,25% 3,778% 5,901% reino unido / united kingdom 584.455 16.922.276 28,95 463.895 15.687.976 33,82 25,99% 7,87% -14,38% 5,538% 5,179% bélgica / belgium 256.529 8.595.744 33,51 266.802 8.497.996 31,85 -3,85% 1,15% 5,20% 2,431% 2,630% estados unidos / usa 144.479 6.777.761 46,91 155.213 7.276.333 46,88 -6,92% -6,85% 0,07% 1,369% 2,074% méxico / mexico 156.602 5.435.632 34,71 133.684 4.723.838 35,34 17,14% 15,07% -1,77% 1,484% 1,663% suecia / sweden 95.058 5.199.577 54,70 75.841 4.044.897 53,33 25,34% 28,55% 2,56% 0,901% 1,591% japón / japan 109.923 5.041.267 45,86 82.289 3.136.396 38,11 33,58% 60,73% 20,33% 1,042% 1,543% rusia / russia 158.161 4.841.801 30,61 93.397 2.773.653 29,70 69,34% 74,56% 3,08% 1,499% 1,482% grecia / greece 162.567 4.568.215 28,10 244.050 7.682.983 31,48 -33,39% -40,54% -10,74% 1,540% 1,398% emiratos árabes u. / u.a.e. 106.191 4.131.362 38,91 85.701 2.780.016 32,44 23,91% 48,61% 19,93% 1,006% 1,264% china r.p. / p.r. of china 114.698 3.772.667 32,89 69.182 2.515.883 36,37 65,79% 49,95% -9,55% 1,087% 1,155% turquía / turkey 138.524 3.649.408 26,34 106.876 3.735.561 34,95 29,61% -2,31% -24,63% 1,312% 1,117% polonia / poland 122.497 3.432.089 28,02 109.338 3.017.455 27,60 12,04% 13,74% 1,52% 1,161% 1,050% nigeria / nigeria 71.608 3.375.055 47,13 67.380 2.774.135 41,17 6,27% 21,66% 14,48% 0,678% 1,033% austria / austria 81.747 3.217.829 39,36 98.399 3.408.818 34,64 -16,92% -5,60% 13,63% 0,775% 0,985% hong-kong / hong kong 63.858 3.038.434 47,58 51.223 1.765.863 34,47 24,67% 72,07% 38,02% 0,605% 0,930% suiza / switzerland 71.356 2.939.747 41,20 44.373 2.109.083 47,53 60,81% 39,39% -13,32% 0,676% 0,900% rumanía / romania 74.065 2.126.393 28,71 83.401 1.533.495 18,39 -11,19% 38,66% 56,14% 0,702% 0,651% arabia saudita / saudi arabia 71.986 1.921.843 26,70 43.210 1.243.607 28,78 66,60% 54,54% -7,24% 0,682% 0,588% rep. checa / czech rep. 45.052 1.892.352 42,00 44.910 1.750.380 38,98 0,32% 8,11% 7,77% 0,427% 0,579% dinamarca / denmark 29.929 1.588.723 53,08 40.202 1.896.908 47,18 -25,55% -16,25% 12,50% 0,284% 0,486% andorra / andorra 35.153 1.542.746 43,89 33.564 1.399.691 41,70 4,73% 10,22% 5,24% 0,333% 0,472% hungría / hungary 49.954 1.251.810 25,06 40.559 1.056.294 26,04 23,16% 18,51% -3,78% 0,473% 0,383% irlanda / ireland 31.735 1.211.133 38,16 28.679 1.091.639 38,06 10,66% 10,95% 0,26% 0,301% 0,371% corea del sur / south korea 29.148 1.205.521 41,36 17.920 782.757 43,68 62,66% 54,01% -5,32% 0,276% 0,369% israel / israel 30.936 1.030.512 33,31 41.456 1.131.137 27,29 -25,38% -8,90% 22,08% 0,293% 0,315% ucrania / ukraine 31.206 1.026.036 32,88 17.767 638.975 35,96 75,64% 60,58% -8,58% 0,296% 0,314% 886.785 21.249.073 23,96 573.873 15.228.632 26,54 54,54% 39,53% -9,71% 8,402% 6,503% 10.554.280 326.778.380 30,96 10.985.480 306.940.632 27,94 -3,93% 6,46% 10,81% resto / rest total 100,000% 100,000% 45 2011 2011/2010 %2011 francia / france 1.838.381 28.311.848 15,40 1.665.296 23.783.418 14,28 10,39% 19,04% 7,83% 25,993% 21,564% italia / italy 1.016.234 18.583.795 18,29 896.513 16.158.702 18,02 13,35% 15,01% 1,46% 14,368% 14,154% portugal / portugal 737.720 11.337.008 15,37 911.431 13.168.765 14,45 -19,06% -13,91% 6,36% 10,431% 8,635% alemania / germany 600.076 10.178.620 16,96 309.017 6.349.637 20,55 94,19% 60,30% -17,45% 8,484% 7,752% bélgica / belgium 393.319 9.873.138 25,10 286.308 6.201.102 21,66 37,38% 59,22% 15,90% 5,561% 7,520% reino unido / united kingdom 443.583 8.315.901 18,75 660.240 10.618.841 16,08 -32,81% -21,69% 16,56% 6,272% 6,334% países bajos / netherlands 264.859 6.753.138 25,50 227.640 5.917.095 25,99 16,35% 14,13% -1,91% 3,745% 5,143% grecia / greece 214.020 4.639.718 21,68 252.907 5.270.721 20,84 -15,38% -11,97% 4,02% 3,026% 3,534% emiratos árabes u. / u.a.e. 138.623 2.836.415 20,46 159.195 3.174.702 19,94 -12,92% -10,66% 2,60% 1,960% 2,160% rusia / russia 123.739 2.785.036 22,51 81.242 1.900.695 23,40 52,31% 46,53% -3,80% 1,750% 2,121% estados unidos / usa 96.086 2.304.407 23,98 109.552 2.425.901 22,14 -12,29% -5,01% 8,30% 1,359% 1,755% andorra / andorra 62.972 1.814.760 28,82 119.225 3.698.944 31,02 -47,18% -50,94% -7,11% 0,890% 1,382% méxico / mexico 55.240 1.385.943 25,09 74.023 1.599.649 21,61 -25,37% -13,36% 16,10% 0,781% 1,056% chipre / cyprus 56.317 1.258.080 22,34 45.820 946.504 20,66 22,91% 32,92% 8,14% 0,796% 0,958% polonia / poland 80.350 1.231.659 15,33 80.896 1.014.213 12,54 -0,67% 21,44% 22,27% 1,136% 0,938% irlanda / ireland 51.138 1.189.919 23,27 59.982 1.311.566 21,87 -14,74% -9,27% 6,42% 0,723% 0,906% ucrania / ukraine 54.622 1.104.022 20,21 25.174 514.848 20,45 116,98% 114,44% -1,17% 0,772% 0,841% japón / japan 29.029 1.068.234 36,80 24.746 689.585 27,87 17,31% 54,91% 32,05% 0,410% 0,814% turquía / turkey 54.879 1.057.923 19,28 51.504 1.008.136 19,57 6,55% 4,94% -1,52% 0,776% 0,806% austria / austria 45.690 904.272 19,79 47.219 859.150 18,20 -3,24% 5,25% 8,77% 0,646% 0,689% china r.p. / p.r. of china 22.033 838.014 38,03 6.945 158.369 22,80 217,25% 429,15% 66,79% 0,312% 0,638% hong-kong / hong kong 25.588 707.319 27,64 16.117 354.086 21,97 58,76% 99,76% 25,82% 0,362% 0,539% suiza / switzerland 27.015 696.642 25,79 16.599 415.385 25,02 62,75% 67,71% 3,05% 0,382% 0,531% suecia / sweden 41.698 679.654 16,30 15.360 293.542 19,11 171,47% 131,54% -14,71% 0,590% 0,518% arabia saudita / saudi arabia 31.122 675.405 21,70 14.566 356.097 24,45 113,66% 89,67% -11,23% 0,440% 0,514% hungría / hungary 52.533 632.980 12,05 37.198 547.005 14,71 41,23% 15,72% -18,06% 0,743% 0,482% australia / australia 25.347 595.307 23,49 27.055 604.930 22,36 -6,31% -1,59% 5,04% 0,358% 0,453% rumanía / romania 33.377 592.220 17,74 21.463 363.332 16,93 55,51% 63,00% 4,81% 0,472% 0,451% kazajistan / kazakhstan 27.251 572.193 21,00 13.503 312.661 23,15 101,81% 83,01% -9,32% 0,385% 0,436% líbano / lebanon 25.755 557.815 21,66 23.321 471.342 20,21 10,44% 18,35% 7,16% 0,364% 0,425% 404.069 7.813.361 19,34 284.774 5.972.223 20,97 41,89% 30,83% -7,80% 5,713% 5,951% 7.072.665 131.294.746 18,56 6.564.831 116.461.146 17,74 7,74% 12,74% 4,64% resto / rest total 100,000% 100,000% 46 2011 2011/2010 %2011 francia / france 7.232.932 59.177.941 8,18 7.613.225 55.558.094 7,30 -5,00% 6,52% 12,12% 18,153% 19,807% italia / italy 5.176.007 52.089.952 10,06 4.392.696 41.383.615 9,42 17,83% 25,87% 6,82% 12,990% 17,435% portugal / portugal 7.332.588 50.492.287 6,89 5.873.317 51.784.743 8,82 24,85% -2,50% -21,90% 18,403% 16,900% alemania / germany 3.647.445 26.374.187 7,23 2.869.093 20.635.797 7,19 27,13% 27,81% 0,53% 9,154% 8,828% reino unido / united kingdom 1.402.292 14.866.561 10,60 2.071.567 16.534.573 7,98 -32,31% -10,09% 32,82% 3,519% 4,976% grecia / greece 1.130.435 12.914.444 11,42 1.018.924 11.145.304 10,94 10,94% 15,87% 4,44% 2,837% 4,323% bélgica / belgium 755.240 9.412.266 12,46 673.600 7.836.635 11,63 12,12% 20,11% 7,12% 1,895% 3,150% polonia / poland 513.457 6.515.641 12,69 548.894 6.034.291 10,99 -6,46% 7,98% 15,43% 1,289% 2,181% países bajos / netherlands 471.664 5.736.167 12,16 265.894 3.552.218 13,36 77,39% 61,48% -8,97% 1,184% 1,920% turquía / turkey 431.766 4.552.953 10,54 350.983 4.587.514 13,07 23,02% -0,75% -19,32% 1,084% 1,524% rumanía / romania 276.741 3.523.428 12,73 246.113 3.515.010 14,28 12,44% 0,24% -10,85% 0,695% 1,179% dinamarca / denmark 101.535 3.327.222 32,77 66.486 1.354.644 20,37 52,72% 145,62% 60,83% 0,255% 1,114% japón / japan 304.084 2.982.773 9,81 157.642 2.099.558 13,32 92,90% 42,07% -26,35% 0,763% 0,998% austria / austria 222.879 2.742.828 12,31 203.551 2.314.338 11,37 9,50% 18,51% 8,24% 0,559% 0,918% andorra / andorra 86.953 2.410.782 27,73 86.185 2.531.272 29,37 0,89% -4,76% -5,60% 0,218% 0,807% hungría / hungary 389.658 2.282.204 5,86 224.543 1.594.418 7,10 73,53% 43,14% -17,52% 0,978% 0,764% 2.534.352 2.281.247 0,90 41.461 714.136 17,22 6012,62% 219,44% -94,77% 6,361% 0,764% argelia / algeria 978.888 2.111.289 2,16 743.694 771.904 1,04 107,80% 2,457% 0,707% irlanda / ireland 125.981 2.073.201 16,46 72.132 1.223.993 16,97 69,38% -3,02% 0,316% 0,694% 1.564.891 2.023.746 1,29 40.299 581.711 14,43 3783,20% 247,90% -91,04% 3,927% 0,677% suecia / sweden 96.294 1.935.533 20,10 88.286 1.679.327 19,02 9,07% 15,26% 5,67% 0,242% 0,648% chipre / cyprus 142.974 1.888.839 13,21 130.266 1.946.924 14,95 9,76% -2,98% -11,61% 0,359% 0,632% estados unidos / usa 110.478 1.809.332 16,38 65.122 1.098.979 16,88 69,65% 64,64% -2,95% 0,277% 0,606% 80.604 1.766.598 21,92 98.828 2.255.967 22,83 -18,44% -21,69% -3,99% 0,202% 0,591% chile / chile 453.080 1.653.688 3,65 354.074 1.932.899 5,46 27,96% -14,45% -33,14% 1,137% 0,553% cuba / cuba 132.831 1.537.682 11,58 231.700 1.873.735 8,09 -42,67% -17,93% 43,15% 0,333% 0,515% eslovenia / slovenia 558.765 1.205.074 2,16 67.727 902.801 13,33 725,03% 33,48% -83,82% 1,402% 0,403% 1.422.682 1.065.956 0,75 20.914 295.534 14,13 6702,53% 260,69% -94,70% 3,571% 0,357% 42.672 934.447 21,90 35.057 733.016 20,91 21,72% 27,48% 4,73% 0,107% 0,313% venezuela / venezuela 255.387 923.718 3,62 284.961 1.212.679 4,26 -10,38% -23,83% -15,01% 0,641% 0,309% australia / australia 49.297 916.710 18,60 12.927 341.483 26,42 281,35% 168,45% -29,61% 0,124% 0,307% rusia / russia 62.158 867.942 13,96 66.108 1.061.057 16,05 -5,98% -18,20% -13,00% 0,156% 0,291% suiza / switzerland 65.553 833.287 12,71 63.279 653.695 10,33 3,59% 27,47% 23,05% 0,165% 0,279% israel / israel 90.273 804.039 8,91 91.484 547.674 5,99 -1,32% 46,81% 48,78% 0,227% 0,269% rep. checa / czech rep. bulgaria / bulgaria méxico / mexico eslovaquia / slovakia finlandia / finland 31,63% 173,52% 74,65% 47 2011 2011/2010 %2011 emiratos árabes u. / u.a.e. 49.713 791.404 15,92 33.465 572.540 17,11 48,55% 38,23% -6,95% 0,125% 0,265% malta / malta 55.643 706.189 12,69 56.756 732.217 12,90 -1,96% -3,55% -1,63% 0,140% 0,236% 184.845 691.359 3,74 133.974 562.573 4,20 37,97% 22,89% -10,93% 0,464% 0,231% líbano / lebanon 36.217 656.804 18,14 41.486 667.778 16,10 -12,70% -1,64% 12,67% 0,091% 0,220% hong-kong / hong kong 41.516 584.547 14,08 23.882 612.270 25,64 73,84% -4,53% -45,08% 0,104% 0,196% arabia saudita / saudi arabia 31.439 551.942 17,56 18.683 332.818 17,81 68,28% 65,84% -1,45% 0,079% 0,185% china r.p. / p.r. of china 28.257 542.361 19,19 16.434 277.372 16,88 71,94% 95,54% 13,72% 0,071% 0,182% croacia / croatia 56.712 503.739 8,88 20.666 187.431 9,07 174,42% 168,76% -2,06% 0,142% 0,169% rep. dominicana / dominican rep. 59.257 409.213 6,91 64.818 359.738 5,55 -8,58% 13,75% 24,43% 0,149% 0,137% canadá / canada 35.273 391.259 11,09 13.279 204.533 15,40 165,63% 91,29% -27,98% 0,089% 0,131% corea del sur / south korea 36.303 370.160 10,20 48.310 740.078 15,32 -24,85% -49,98% -33,44% 0,091% 0,124% 986.687 6.538.715 6,63 773.324 6.922.106 8,95 27,59% -5,54% -25,97% 2,476% 2,189% 39.844.698 298.771.656 7,50 30.416.109 264.460.992 8,69 31,00% 12,97% -13,76% marruecos / morocco resto / rest total 100,000% 100,000% 48 2011 2011/2010 %2011 12.342.623 99.130.707 8,03 11.152.733 87.447.866 7,84 10,67% 13,36% 2,43% 32,289% 25,664% estados unidos / usa 1.285.011 54.638.178 42,52 1.173.314 49.481.525 42,17 9,52% 10,42% 0,82% 3,362% 14,145% italia / italy 4.034.410 48.239.092 11,96 3.231.664 40.022.863 12,38 24,84% 20,53% -3,45% 10,554% 12,489% portugal / portugal 6.283.417 40.301.263 6,41 5.351.364 36.365.788 6,80 17,42% 10,82% -5,62% 16,438% 10,434% reino unido / united kingdom 1.589.273 19.772.876 12,44 974.732 12.375.483 12,70 63,05% 59,77% -2,01% 4,158% 5,119% alemania / germany 2.104.425 17.896.560 8,50 2.022.295 16.612.906 8,21 4,06% 7,73% 3,52% 5,505% 4,633% bélgica / belgium 1.774.243 12.923.942 7,28 1.489.326 11.368.111 7,63 19,13% 13,69% -4,57% 4,642% 3,346% grecia / greece 1.068.086 9.416.556 8,82 1.207.771 10.171.627 8,42 -11,57% -7,42% 4,68% 2,794% 2,438% polonia / poland 672.826 7.994.149 11,88 555.458 5.968.716 10,75 21,13% 33,93% 10,57% 1,760% 2,070% turquía / turkey 523.148 5.836.620 11,16 402.210 5.325.093 13,24 30,07% 9,61% -15,73% 1,369% 1,511% países bajos / netherlands 671.032 5.384.221 8,02 614.083 4.526.291 7,37 9,27% 18,95% 8,86% 1,755% 1,394% andorra / andorra 189.095 5.005.478 26,47 145.611 3.719.112 25,54 29,86% 34,59% 3,64% 0,495% 1,296% japón / japan 252.901 4.933.801 19,51 213.955 4.835.149 22,60 18,20% 2,04% -13,67% 0,662% 1,277% canadá / canada 170.899 4.796.086 28,06 125.909 4.716.788 37,46 35,73% 1,68% -25,09% 0,447% 1,242% méxico / mexico 627.013 4.224.775 6,74 496.266 3.393.878 6,84 26,35% 24,48% -1,48% 1,640% 1,094% rumanía / romania 235.542 3.124.571 13,27 213.384 2.721.483 12,75 10,38% 14,81% 4,01% 0,616% 0,809% hungría / hungary 357.863 3.119.957 8,72 126.649 1.537.182 12,14 182,56% 102,97% -28,17% 0,936% 0,808% suiza / switzerland 183.023 2.747.947 15,01 286.844 2.887.119 10,07 -36,19% -4,82% 49,17% 0,479% 0,711% rusia/ russia 118.279 2.421.649 20,47 86.577 1.424.489 16,45 36,62% 70,00% 24,44% 0,309% 0,627% suecia / sweden 182.316 2.144.081 11,76 161.108 1.821.946 11,31 13,16% 17,68% 3,99% 0,477% 0,555% noruega / norway 80.571 2.013.887 25,00 73.220 1.633.027 22,30 10,04% 23,32% 12,07% 0,211% 0,521% austria / austria 125.231 1.855.654 14,82 215.265 1.801.771 8,37 -41,82% 2,99% 77,03% 0,328% 0,480% irlanda / ireland 90.029 1.789.433 19,88 99.307 1.902.146 19,15 -9,34% -5,93% 3,77% 0,236% 0,463% chipre / cyprus 150.512 1.640.700 10,90 181.462 1.768.577 9,75 -17,06% -7,23% 11,85% 0,394% 0,425% corea del sur / south korea 80.256 1.551.359 19,33 24.606 576.101 23,41 226,16% 169,29% -17,44% 0,210% 0,402% china r.p. / p.r. of china 63.663 1.447.501 22,74 50.082 666.382 13,31 27,12% 117,22% 70,88% 0,167% 0,375% emiratos árabes u. / u.a.e. 65.616 1.348.250 20,55 44.123 944.652 21,41 48,71% 42,72% -4,03% 0,172% 0,349% 100.464 1.179.602 11,74 68.415 466.569 6,82 46,84% 152,82% 72,17% 0,263% 0,305% 68.763 1.044.185 15,19 92.876 1.113.836 11,99 -25,96% -6,25% 26,62% 0,180% 0,270% 1.008.314 1.038.459 1,03 29.450 90.728 3,08 3323,82% 1044,58% -66,57% 2,638% 0,269% hong-kong / hong kong 37.842 976.585 25,81 27.349 706.881 25,85 38,37% 38,15% -0,15% 0,099% 0,253% australia / australia 38.215 898.705 23,52 24.584 536.650 21,83 55,45% 67,47% 7,73% 0,100% 0,233% marruecos / morocco 335.016 784.207 2,34 219.607 524.250 2,39 52,55% 49,59% -1,94% 0,876% 0,203% 82.966 783.763 9,45 113.608 861.970 7,59 -26,97% -9,07% 24,51% 0,217% 0,203% francia / france rep. áfrica sur / south africa republic dinamarca / denmark argelia / algeria finlandia / finland 49 2011 2011/2010 %2011 arabia saudita / saudi arabia 26.752 677.387 25,32 53.049 702.289 13,24 -49,57% -3,55% 91,27% 0,070% 0,175% rep. checa / czech rep. 49.742 616.370 12,39 42.057 539.905 12,84 18,27% 14,16% -3,48% 0,130% 0,160% eslovenia / slovenia 51.436 608.977 11,84 42.881 521.893 12,17 19,95% 16,69% -2,72% 0,135% 0,158% israel / israel 35.189 594.214 16,89 12.041 270.209 22,44 192,24% 119,91% -24,75% 0,092% 0,154% líbano / lebanon 30.852 545.677 17,69 24.200 414.797 17,14 27,49% 31,55% 3,19% 0,081% 0,141% eslovaquia / slovakia 38.010 534.126 14,05 52.777 417.628 7,91 -27,98% 27,90% 77,58% 0,099% 0,138% 1.000.477 10.282.166 10,28 972.975 8.131.840 8,36 2,83% 26,44% 22,97% 2,617% 2,662% 38.225.341 386.263.716 10,10 32.495.187 331.315.516 10,20 17,63% 16,58% -0,89% resto / rest total 100,000% 100,000% 50 2011 373.996 2.238.026.762 5,98 -2,95% 5,30%8,50% 51 2007 2008 2009 2010 2011 11/10% 354.352.734 -4,86% 419.677.802 1,00% 155.633.809 2,19% 672.782.633 -3,72% 567.991.728 37,01% 10.739.889 -3,92% 56.848.167 -6,16% 2.238.026.762 5,30% 2011 52 2011 11/10 %2011 18.215.119 354.352.734 19,45 20.400.194 372.467.518 18,26 -10,71% -4,86% 6,55% 4,87% 15,83% 20.478.031 419.677.802 20,49 21.401.362 415.527.400 19,42 -4,31% 1,00% 5,55% 5,48% 18,75% 12.076.984 155.633.809 12,89 13.502.909 152.297.288 11,28 -10,56% 2,19% 14,26% 3,23% 6,95% 50.770.134 929.664.345 18,31 55.304.465 940.292.206 17,00 -8,20% -1,13% 7,70% 13,58% 41,54% 197.309.952 672.782.633 3,41 220.136.379 698.785.879 3,17 -10,37% -3,72% 7,42% 52,76% 30,06% 113.940.352 567.991.728 4,98 95.589.142 414.570.474 4,34 19,20% 37,01% 14,94% 30,47% 25,38% 1.020.657 10.739.889 10,52 774.360 11.177.557 14,43 31,81% -3,92% -27,10% 0,27% 0,48% 10.955.346 56.848.167 5,19 13.554.338 60.581.048 4,47 -19,17% -6,16% 16,10% 2,93% 2,54% 323.226.307 1.308.362.417 4,05 330.054.219 1.185.114.958 3,59 -2,07% 10,40% 12,73% 86,42% 58,46% 373.996.441 2.238.026.762 5,98 385.358.684 2.125.407.164 5,52 -2,95% 5,30% 8,50% 2011 100,00% 100,00% 2011 0,5% 2,5% 15,8% 25,4% 18,8% 30,1% 7,0% 53 2011 11/10 %2011 676.639.578 -1,15% 30,23% 535.330.742 4,19% 23,92% 460.491.637 25,76% 20,58% 120.852.812 13,84% 5,40% 77.231.713 -0,60% 3,45% 58.077.879 17,64% 2,60% 46.957.406 20,11% 2,10% 43.429.289 -2,85% 1,94% 34.530.873 -5,13% 1,54% 33.375.874 -21,53% 1,49% 32.743.404 -2,45% 1,46% 28.680.100 -12,42% 1,28% 89.685.457 -9,09% 4,01% 2.238.026.762 5,30% 100,00% fuente / source: dirección territorial de comercio en valencia. ministerio de economía y competitividad. elaboración / analysis: fice 2011 1,5% 1,5% 2011 1,3% 4% 1,5% 1,9% 30,2% 2,1% 2,6% 3,5% 5,4% 20,6% 23,9% fuente / source: dirección territorial de comercio en valencia. ministerio de economía y competitividad. elaboración / analysis: fice 54 china (r.pop.) / p.r. of china portugal / portugal 2011 2010 2009 2008 2007 257.321.753 278.036.783 238.574.989 243.645.717 256.781.321 68,803% -7,45% 27.722.274 6.323.825 6.466.418 8.531.317 7.922.098 7,412% 338,38% 30.023.651 7,020% -13,25% 11/10% 26.256.356 30.267.246 28.208.531 33.185.862 italia / italy 7.615.178 8.508.211 7.981.164 8.540.399 9.077.643 2,036% -10,50% india / india 7.496.483 8.276.662 6.236.597 5.859.526 5.167.910 2,004% -9,43% indonesia / indonesia 7.338.377 6.788.670 5.352.268 7.054.015 5.948.650 1,962% 8,10% francia / france 5.901.923 5.982.794 5.027.568 5.667.879 5.558.693 1,578% -1,35% brasil / brazil 5.095.630 8.073.704 3.221.701 5.556.179 5.440.657 1,362% -36,89% países bajos / netherlands 4.923.234 4.946.671 4.410.708 4.061.908 4.250.432 1,316% -0,47% bangladesh / bangladesh 4.779.336 4.028.865 3.775.636 2.409.773 685.401 1,278% 18,63% marruecos / morocco 3.781.234 3.365.525 3.012.248 3.880.873 4.206.302 1,011% 12,35% bélgica / belgium 3.087.161 2.804.680 2.006.220 1.747.698 1.221.757 0,825% 10,07% alemania / germany 2.129.443 2.420.280 1.813.987 2.400.603 2.761.713 0,569% -12,02% tailandia / thailand 1.974.359 1.930.809 1.788.118 2.621.674 3.405.627 0,528% 2,26% irlanda / ireland 1.738.770 4.656.028 312.660 188.804 185.900 0,465% -62,66% camboya / cambodia 1.021.731 612.090 332.179 172.228 144.849 0,273% 66,92% reino unido / united kingdom 826.683 830.742 806.184 946.856 887.029 0,221% -0,49% rep. checa / czech rep. 641.158 112.485 39.014 78.549 66.314 0,171% 469,99% rumania /romania 575.091 596.504 517.367 531.999 542.469 0,154% -3,59% turquía / turkey 487.061 467.166 548.755 811.795 717.529 0,130% 4,26% taiwán / taiwan 391.838 418.468 296.571 487.373 508.668 0,105% -6,36% albania / albania 350.326 341.191 106.236 12.731 5.684 0,094% 2,68% malasia / malaysia 339.014 795.349 329.267 478.134 533.640 0,091% -57,38% hong-kong / hong kong 278.986 2.532.960 2.444.829 2.489.968 1.760.746 0,075% -88,99% austria / austria 236.899 269.096 200.018 501.243 816.237 0,063% -11,96% pakistán / pakistan 220.084 309.990 336.001 500.439 307.122 0,059% -29,00% dinamarca / denmark 216.328 136.009 150.480 340.518 278.236 0,058% 59,05% méxico / mexico 152.831 120.923 68.050 65.632 57.909 0,041% 26,39% luxemburgo / luxembourg 141.596 128.756 25.609 3.238 139.648 0,038% 9,97% hungría / hungary 103.558 85.350 79.360 18.331 43.147 0,028% 21,33% estados unidos / u.s.a. 102.084 71.510 46.255 117.377 262.958 0,027% 42,75% perú / peru 91.543 84.075 75.494 60.293 75.217 0,024% 8,88% corea del sur / south korea 63.859 35.494 64.429 42.322 40.676 0,017% 79,91% 413.210 563.354 918.474 0,017% -77,44% vietnam / vietnam túnez / tunisia 63.067 279.496 55 2011 2010 2009 2008 2007 croacia / croatia 48.997 38.406 60.419 39.018 73.509 0,013% 27,58% salvador / salvador 43.353 63.654 38.646 64.999 44.484 0,012% -31,89% rep. dominicana / dominican rep. 40.796 76.914 51.058 125.982 102.813 0,011% -46,96% bosnia-herzegovina / bosnia-herzagovina 30.768 21.469 31.796 24.946 75.635 0,008% 43,31% polonia / poland 25.867 54.971 64.899 185.838 14.636 0,007% -52,94% suiza / switzerland 25.536 35.412 49.217 22.171 105.809 0,007% -27,89% etiopía / ethiopia 24.599 17.451 280 6.439 3.358 0,007% 40,96% argentina / argentina 20.966 24.158 26.061 22.833 73.254 0,006% -13,21% 0,004% 329220,00% 11/10% serbia / serbia 16.466 5 764 12.088 14.878 ucrania / ukraine 15.844 6.330 3.862 2.864 3.997 0,004% 150,30% guatemala / guatemala 15.201 36.749 82.437 56.432 30.297 0,004% -58,64% egipto / egypt 12.156 1.708 328 3.101 2.466 0,003% 611,71% eslovaquia / slovakia 11.185 13.152 15.401 23.921 20.328 0,003% -14,96% rep. sri-lanka / rep. sri lanka 10.952 18.512 19.184 6.597 10.803 0,003% -40,84% 43.743 0,003% -59,38% grecia / greece 10.811 26.612 27.946 29.170 bulgaria / bulgaria 10.691 3.970 10.290 21.233 16.243 0,003% 169,29% 167.005 280.804 341.522 812.905 1.423.923 0,045% -40,53% 373.996.441 385.358.684 325.892.231 345.035.143 352.804.483 100,000% -2,95% resto / rest total 56 2011 2011 1% 0,8% bangladesh / bangladesh 1,3% 1,3% 3,4% 1,4% 1,6% 2% 2% 2% 7% 7,4% 68,8% 57 2011 2011 2010 2009 2008 2007 11/10% china (r.pop.) / p.r. of china 839.266.236 3,26 832.219.972 617.888.368 613.746.410 600.870.632 0,85% vietnam / vietnam 260.849.280 9,93 284.134.754 248.722.515 271.850.423 220.305.880 -8,20% portugal / portugal 235.716.931 8,50 104.153.277 100.139.973 106.967.996 95.733.280 126,32% italia / italy 191.608.886 25,16 200.936.907 187.205.453 215.418.451 210.774.772 -4,64% 8,06% 101.814.513 13,87 94.224.128 79.375.075 108.873.331 88.950.848 países bajos / netherlands 96.237.527 19,55 90.489.679 85.653.340 91.035.448 98.677.130 6,35% india / india 92.630.892 12,36 97.643.767 67.667.071 59.225.238 48.808.335 -5,13% francia / france 85.972.322 14,57 82.445.043 71.171.682 78.584.721 80.672.552 4,28% bélgica / belgium 59.733.344 19,35 33.450.394 28.206.497 27.498.172 23.612.694 78,57% marruecos / morocco 58.567.806 15,49 59.531.518 51.919.101 47.235.783 38.414.391 -1,62% 1.529.918 51,23% indonesia / indonesia bangladesh / bangladesh 33.023.679 6,91 21.836.200 21.168.757 12.034.735 alemania / germany 22.373.048 10,51 22.463.743 20.595.352 27.191.579 25.507.265 -0,40% reino unido / united kingdom 21.824.907 26,40 23.046.260 18.626.953 23.430.430 22.543.710 -5,30% brasil / brazil 21.134.515 4,15 33.052.308 37.688.468 47.733.068 46.350.418 -36,06% tailandia / thailand 20.035.369 10,15 18.066.558 23.154.042 29.226.088 42.070.327 10,90% rumania /romania 15.270.698 26,55 13.665.899 11.777.804 11.598.478 10.307.919 11,74% rep. checa / czech rep. 14.261.252 22,24 1.810.724 977.974 1.335.416 2.283.546 687,60% camboya / cambodia 9.740.901 9,53 7.346.708 3.693.457 1.897.431 1.579.365 32,59% luxemburgo / luxembourg 8.001.500 56,51 7.636.555 1.451.342 328.553 5.227.506 4,78% irlanda / ireland 5.955.879 3,43 11.538.054 1.143.701 888.418 863.019 -48,38% dinamarca / denmark 5.208.610 24,08 3.064.093 1.170.129 2.831.101 2.991.532 69,99% albania / albania 4.656.149 13,29 4.175.617 1.883.890 197.092 85.235 11,51% austria / austria 3.874.292 16,35 3.396.090 2.353.467 2.915.282 3.883.883 14,08% taiwán / taiwan 2.757.130 7,04 3.321.301 2.607.482 2.922.754 3.194.816 -16,99% hungría / hungary 2.208.346 21,32 2.203.020 2.198.822 708.504 1.188.639 0,24% pakistán / pakistan 1.990.338 9,04 2.774.666 2.910.126 4.266.376 2.552.456 -28,27% hong-kong / hong kong 1.956.210 7,01 38.224.400 34.755.936 33.553.760 22.213.761 -94,88% méxico / mexico 1.913.458 12,52 1.337.637 739.775 718.019 826.951 43,05% estados unidos / u.s.a. 1.433.808 14,05 1.539.599 1.162.689 1.933.675 2.220.937 -6,87% turquía / turkey 1.365.063 2,80 1.381.103 2.271.753 2.528.642 2.622.258 -1,16% malasia / malaysia 1.349.487 3,98 2.433.914 1.880.738 2.330.601 3.676.547 -44,55% suiza / switzerland 1.341.617 52,54 1.200.149 1.549.986 787.947 1.548.098 11,79% corea del sur / south korea 1.336.447 20,93 709.525 1.336.987 930.888 1.153.495 88,36% rep. dominicana / dominican rep. 1.287.203 31,55 2.517.134 1.540.454 3.040.307 2.515.929 -48,86% 58 2011 2011 2010 2009 2008 2007 11/10% bosnia-herzegovina / bosnia-herzegovina 1.088.210 35,37 738.903 824.918 741.113 1.513.103 47,27% túnez / tunisia 1.007.480 15,97 6.386.031 10.719.578 7.192.701 10.665.191 -84,22% salvador / salvador 913.262 21,07 1.349.764 816.192 1.436.465 964.554 -32,34% perú / peru 798.063 8,72 635.571 490.212 350.254 452.745 25,57% croacia / croatia 740.744 15,12 555.373 901.690 525.865 988.104 33,38% eslovaquia / slovakia 443.560 39,66 631.265 632.542 915.814 669.630 -29,73% ucrania / ukraine 383.964 24,23 163.934 72.888 49.047 39.631 134,22% serbia / serbia 318.721 19,36 56 5.667 224.597 177.198 569044,64% suecia / sweden 313.522 38,12 385.183 247.674 172.865 549.213 -18,60% guatemala / guatemala 294.763 19,39 649.700 1.318.543 868.093 363.612 -54,63% 52,17% etiopía / ethiopia 280.358 11,40 184.241 3.228 83.726 36.699 argentina / argentina 251.685 12,00 348.935 395.528 405.409 854.186 -27,87% macedonia / macedonia 225.296 29,11 395.720 568.099 517 71.608 -43,07% noruega / norway 207.492 33,00 10.430 117.935 155.279 93.540 1889,38% grecia / greece 205.494 19,01 495.105 649.618 421.762 434.507 -58,49% polonia / poland 185.888 7,19 294.772 396.173 226.442 212.209 -36,94% -12,84% 5,30% resto / rest total 3.670.617 2.238.026.762 5,98 4.211.485 4.337.377 8.800.832 18.305.356 2.125.407.164 1.759.087.021 1.858.335.898 1.752.149.130 59 2011 alemania / germany 1% 2011 otros / others 7,2% bangladesh / bangladesh 1,5% marruecos / morocco 2,6% 37,5% bélgica / belgium 2,7% francia / france 3,8% india / india 4,1% 4,5% 8,6% 11,7% 10,5% 60 124.603 373.996 -249.394 2.007.326.948 -230.699.814 2.238.026.762 2011 2011 6 62 Hasta hace unos años el consumo aparente (producción+importación-exportación) era un indicador suficientemente válido para medir el mercado doméstico. En la actualidad, es necesario matizar estos datos con la introducción de otras variables que tengan en cuenta los cambios en la distribución y el comercio y el impacto del consumo turístico. De acuerdo con los datos aportados por el “Informe del Consumidor y la distribución del calzado en España 2007” , el consumo de calzado en nuestro país es de 5 pares por persona (cifra que se corresponde con la media europea). Partiendo de esa referencia, y teniendo en cuenta una población de 47,1 millones , el consumo alcanzaría un volumen de 235,50 millones de pares en el año 2011. Por otra parte, hay que tener en cuenta la incidencia del turismo en el consumo de calzado. En el año 2011 España recibió a un total de 57 millones de turistas extranjeros que razonablemente podemos pensar que ha consumido al menos un par de zapatos cada uno (sean deportivas, zapatillas de playa, etc.) lo que añadiría 57 millones de pares a la cifra anterior, y nos llevaría a estimar un consumo interior de aproximadamente 292,5 millones de pares. Cabría así concluir que la diferencia entre consumo aparente (producción+importaciónexportación) y consumo interior (calculado a 5 pares per cápita más las compras del turismo) es el volumen que correspondería atribuir a las existencias (aproximadamente 51,7 millones de pares sean stocks en distribución (importaciones realizadas el último mes del año y pendientes de distribuir), stocks en tiendas (que tendrán salida en el período de rebajas que comienza el siguiente ejercicio), y a ajustes derivados de unas mayores compras del turismo, que las calculadas. Según los datos que proporciona el Instituto Nacional de Estadística (INE), las ventas minoristas (tiendas y pequeños establecimientos) en España descendieron casi un 4% en 2011. En el sector del calzado, y según datos proporcionados por la Asociación de Comerciantes de Calzado de Madrid, y que pueden ser perfectamente extrapolables al resto de comunidades autónomas y al conjunto del Estado español, la caída sería mayor y se situaría en torno al 12%. 2 Inescop. 2 Inescop. Observatorio de Mercado del Calzado. 2007 3 Población (a 1 de enero de 2012): 47.212.990 personas. Fuente: Instituto Nacional de Estadística 4 Fuente: Instituto de Estudios turísticos (IET). Ministerio de Industria, Turismo y comercio. ** Up until a few years ago, apparent consumption (production+imports-exports) was a good enough indicator for measuring the domestic market. Today, these figures need to be qualified by including other variables that take into account the changes in distribution and trade and the impact of tourist consumption. According to the figures in the “2007 Report on Footwear Consumption and Distribution in Spain” , footwear consumption in Spain stood at five pairs per person (a figure in line with the European average). On the basis of this figure and a population of 47.1 million , consumption would have reached a volume of 235.50 million pairs in 2011. However, we must also take into account the impact of tourism on footwear consumption. In 2011, Spain received a total of 57 million foreign tourists . It can be reasonably assumed that each of them purchased at least one pair of shoes (even if only trainers, beach Footwear Market Observatory. 2007 (at 1 January 2012): 47,212,990 people. Source: National Statistics Institute. 4 Source: Institute of Tourism Studies (IET). Ministry of Industry, Tourism and Trade. 3 Population sandals, etc.), which would add 57 million pairs to the previous figure, resulting in estimated domestic consumption of approximately 292.5 million pairs. It can therefore be concluded that the difference between apparent consumption (production+imports-exports) and domestic consumption (calculated at five pairs per capita plus tourism purchases) gives a figure that should be equivalent to stocks (approximately 51.7 million pairs), whether these are in distribution (imports from the last month of the year still awaiting distribution) or in stores (to go out in the sales at the beginning of the following year), and to adjustments resulting from a higher number of tourist purchases than those calculated. According to the figures provided by the National Statistics Institute (INE), retail sales (shops and small establishments) in Spain fell by almost 4% in 2011. According to figures provided by the Association of Footwear Traders in Madrid, which may be extrapolated to the other autonomous regions and Spain as a whole, in the footwear sector this decrease is greater, at around 12%. 63 2011 2011 11/10% 28.405 8,25% 1,30% 26.395 7,67% -0,56% 14.605 4,24% -11,11% 69.405 20,17% -2,27% 164.605 47,83% -16,27% 102.666 29,83% 12,69% 7.487 2,18% -29,63% 274.759 79,83% -7,91% 344.163 100,00% -6,82% 2011 11/10% 2011 336.567 18,67% -5,57% 527.058 29,23% -0,07% 178.429 9,90% -6,97% 1.042.054 57,79% -3,12% 430.202 23,86% -13,17% 328.226 18,20% 36,80% 2.652 0,15% -85,90% 761.080 42,21% 0,91% 1.803.135 100,00% -1,46% actuaciones 2011 2011 actions 65 actuaciones 2011 2011 actions A. INTRODUCCIÓN La memoria de FICE de 2011 refleja un empeoramiento de la situación de los sectores manufactureros en España respecto al 2010 y la evolución negativa- en términos globalesque han tenido las ventas en el comercio nacional, agravadas por los problemas de financiación del circulante. Los indicadores económicos en España, y también en la Euro zona han sido muy desfavorables en el último trimestre del año, con la moderada excepción de Alemania y Francia cuyas previsiones de crecimiento se cumplieron, pero, ligeramente peor de lo esperado, +1,60% y +1,58% respectivamente. Estos datos son especialmente relevantes para el posicionamiento del calzado español en los principales mercados de la UE, que, se han conseguido debido a una mejora apreciable del consumo en Alemania y Francia, principalmente. La tendencia para 2012 en todos los países de la Euro zona no se presenta muy optimista y se prevé una caída del consumo de forma importante, que afectará a las exportaciones intra-comunitarias. La industria española del calzado ha continuado en el 2011 con los mismos problemas que en 2010, no podría ser de otra forma, la crisis le afecta en todos los aspectos, pero con mayor gravedad en la restricción del crédito, y en el aspecto comercial, en la caída importante de las ventas en el comercio, afectado, lógicamente, por una continuada caída del consumo, especialmente, los de moda. La tendencia para el 2012 es que seguirá sin reactivarse, debido a factores coyunturales del ajuste del Gobierno, pero de forma relevante por la restricción del crédito a las pymes, familias y el aumento de la tasa de desempleo. Sin embargo, en el comercio exterior la situación es diferente, las estrategias federativas que de forma continuista puso en marcha la Federación hace más de quince años, ha posibilitado que el sector mantenga unos niveles aceptables de producción y empleo, con una evolución positiva de las exportaciones en los peores años de la crisis, posiblemente de los últimos 25. Esta situación han obligado a numerosas empresas a cambiar sus estrategias productivas y de comercialización, orientándolas todavía con mayor rigor hacia la exportación, y este hecho, ha hecho posible incrementar las ventas de calzado al exterior en un 12,3% en pares y en un 8,6% en valor. En los mercados emergentes, y como se verá en esta memoria, las ventas de calzado español, también, registraron incrementos, que hacen, que las perspectivas, en su conjunto, se contemplen con moderado optimismo cara al 2012. En el plano europeo, los países productores, nuestros principales competidores, Italia, Portugal, Francia, al igual que España, también cerrarán el ejercicio con cifras positivas en el plano de la exportación, especialmente las destinadas dentro de la UE. Respecto a la Confederación Europea del Calzado “CEC”, que tendrá mayor información en su apartado correspondiente, ha renovado la presidencia de Vito Artioli por otro mandato de dos años. El Delegado general, Roland Smets ha cesado por imperativo de la jubilación, estando actualmente estudiando una reforma en su estructura ejecutiva, y actualización de sus estatutos. La línea de trabajo será la misma que la de los últi- mos años, garantizar la unidad de los países productores en el seno de la Confederación en torno al interés común basado en una industria manufacturera en la que conviven diversos modelos empresariales. También, la defensa del libre comercio seguirá siendo otro objetivo prioritario en las actividades de la CEC posicionándose en contra de aquellos países que continúan con barreras al libre acceso a los mercados mediante la imposición de aranceles, y gravámenes que impiden a los exportadores europeos competir en condiciones de igualdad. Respecto a medidas antidumping contra China y Vietnam, que han tenido una vigencia de tres años, finalizaron el 31 de marzo, y ha posibilitado reducir la tasa de crecimiento de las importaciones durante el mencionado periodo. La Comisión se ha comprometido a continuar velando por los intereses de la industria del calzado europea al establecer un rígido sistema de vigilancia de las importaciones procedentes de China y Vietnam, con el fin de controlar que no se produzca dumping o cualquier otra práctica ilícita que pueda causar daño a la industria europea del calzado. Las autoridades europeas comunicaron a las autoridades de ambos países asiáticos mente la obligación que tienen sus exportadores de actuar en conformidad con las normas europeas, debiendo garantizar el comercio justo y la competencia leal, así como también, permitir el acceso sin restricciones del calzado europeo a sus respectivos mercados. Las empresas españolas de calzado están incorporando tal diversidad de tecnologías avanzadas, que nada tienen que envidiar a las denominadas de “base tecnológica”, demostrando que lo tradicional no está reñido con 66 la innovación. Con el valor añadido de que la mayor parte de estas tecnologías están desarrolladas en nuestro propio país, por el Instituto Tecnológico del Calzado, INESCOP, centro de referencia a nivel mundial en esta actividad. El Sector Español de Calzado, bajo las directrices de la Federación de Industrias del Calzado Español, con un programa iniciado en el marco de la Confederación Europea de Calzado, lleva más de 10 años evolucionando desde un modelo basado en la mano de obra hacia un modelo basado en el conocimiento, orientado a satisfacer las necesidades de los consumidores mas exigentes como son los europeos y, otros, cada vez mas numerosos, en diversos países extracomunitarios que, por encima del precio, valoran disponer de: - Productos de moda - Productos disponibles tan pronto como lo requiera el consumidor, incluyendo el calzado a medida - Productos más cómodos y funcionales - Productos más saludables, más seguros y más respetuosos con el medio ambiente. La innovación tecnológica que se está llevando a cabo, comprende desde la concepción y diseño del producto, hasta los nuevos materiales o la mejora de sus prestaciones, así como las tecnologías avanzadas de producción, de gestión y de relaciones con los clientes, sin olvidar los aspectos medioambientales y los relativos a la seguridad y salud de las personas. B. INTERNACIONALIZACIÓN El Plan de Actividades de Promoción Exterior del Calzado 2011 ha dado respuesta a las necesidades de nuestras empresas en la promoción y comercialización de sus marcas en los mercados internacionales con la inclusión de aquellas que tienen especial relevancia no sólo para las empresas del sector que ya cuentan con experiencia y posicionamiento en los más de 150 países de destino de nuestras exportaciones, sino también, para otras, que estaban orientadas prioritariamente al mercado nacional, y que debido a la crisis, se han visto obligadas a cambiar sus estrategias de producción y comercialización. Todas las actividades de promoción y comunicación, como norma de funcionamiento, se han consensuado con las asociaciones de FICE, empresas y exportadores, contando además con la colaboración del ICEX, IVEX, Agencia de Desarrollo de la Rioja, y las Cámaras de Comercio e Industria de Alicante y Mallorca, que ha permitido un mayor apoyo económico a las acciones y mayor eficacia, haciendo posible la participación de un mayor número de marcas en el conjunto de las actividades. Como en años anteriores, el Plan incidió en el fortalecimiento de los mercados tradicionales a través de la presencia agrupada de las empresas en ferias internacionales, misiones directas y/o exposiciones comerciales en países considerados “emergentes” o en aquellos otros, en los que el calzado español todavía no está teniendo una presencia importante, y que fueron consideradas por las empresas como de “interés sectorial” por las posibilidades de futuro que ofrecen para la industria española del calzado, y el alto poder adquisitivo de una parte importante de su población. Las actividades de promoción exterior, incluidas en el Plan Sectorial, que se relacionan más adelante, han contado con campañas específicas, con el objetivo principal de promocionar las marcas potenciando a su vez la imagen global del “made in Spain”, como una referencia a la calidad del calzado español. FICE ha continuado desarrollando junto con el apoyo del ICEX y la colaboración de las Oficinas Económicas y Comerciales de España, planes de comunicación en cuatro de los mercados más importantes para nuestros exportadores, como Reino Unido, USA, Alemania e Italia. La Cámara de Comercio e Industria de Alicante, por su parte, incluyó en el Plan Cameral acciones en ferias y misiones comerciales en las que participaron empresas de otras Comunidades Autónomas. También, se ha puesto a disposición de las empresas y Asociaciones los estudio realizados sobre el conocimiento que se tiene de las marcas españolas en el comercio de calzado de Nueva York y los acuerdos de colaboración firmados con la Agencia China de distribución de productos de moda IBAC, que posibilitó la entrada en el grupo a seis empresas españolas interesadas en dicho mercado, que, durante el periodo de un año tendrán la oportunidad de comprobar el nivel de aceptación de sus colecciones en el mercado. China sigue constituyendo un eje importante en las estrategias federativas. El incremento de las exportaciones en los diez primeros meses del 2011, ha situado a China como el primer país de destino por valor medio, superando los 45,73 , e incrementos en pares y valor del 60,51% y 79,15%, respectivamente. B.1. Plan de Promoción de Exportaciones En total, más de 750 empresas zapateras españolas han participado en las actividades que ha coordinado la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE) durante el año 2011 en el marco del Plan Sectorial de Promoción Exterior 2011, que cuenta con el apoyo de ICEX, IVEX, IPEX, Cámara de Comercio e Industria de Alicante y Mallorca, IMPIVA de Valencia y otras instituciones autonómicas. En concreto, cabe destacar que las empresas españolas del sector calzado han aumentado un 32% participación en actividades de promoción exterior en los cinco continentes y, concretamente, más de un 34% su presencia en ferias internacionales, respecto a 2010. 67 plan de promoción de exportaciones. 2011 b.1.1. ferias país alemania francia italia rusia uk usa feria lugar fechas 2011 gds düsseldorf 16-18 marzo 07-09 septiembre première-classe & who’s next parís 22-25 enero 03-06 septiembre mess around parís 23-25 enero 03-06 septiembre micam milán 06-09 marzo 18-21 septiembre expo riva schuh riva del garda 15-18 enero 18-21 junio obuv’-mir kozhi moscú 28-31 marzo 18-21 octubre pure london londres 13-15 febrero 31 julio-2 agosto sole commerce nueva york 20-22 febrero 18-20 septiembre fnplatform-magic las vegas 15-17 febrero 22-24 agosto ffany nueva york 01-03 febrero 02-04 agosto ffany nueva york 07-09 junio 30 nov-2 diciembre b.1.2. exposiciones comerciales país lugar japón tokio fechas 2011 02-04 febrero 20-21 julio b.1.3. encuentro con agentes país alemania lugar düsseldorf fechas 2011 08 junio b.1.4. planes de comunicación y relaciones públicas mercados alemania, italia, uk b.1.5. publicidad (Inserciones individuales) país nº páginas publicidad contratadas alemania 10 francia 16 italia 57 usa 1 total anuncios 2011 84 68 Si nos centramos en la feria MICAM de Milán, el total de empresas españolas participantes alcanzó la cifra de 338, lo que representa un 17,3% más que en 2010. Por su parte, en la feria alemana GDS también ha visto incrementado el número de empresas participantes. En cuanto al resto de las ferias, se han ido incorporado ferias de moda -con amplia presencia de accesorios- como PremièreClasse & Who’s Next (con un 121% de participación respecto a 2010) y Mess Around (con 20 empresas participantes), ambas en París; Expo Riva Schuh (con 58 empresas participantes) en Italia; FNPlatform-Magic en Las Vegas (con un incremento del 90% de empresas participantes), Sole Commerce (con 18 empresas participantes) y FFany (con un 9% más de participación) en Nueva York; Pure London (con 44 participantes) en Reino Unido y Obuv´- Mir Kozhi en Moscú (con 20 empresas participantes). Aparte de las ferias internacionales, el Plan Sectorial de Promoción Exterior 2011 incluye otras actividades como la coordinación de exposiciones comerciales en Japón, bajo la muestra Shoes from Spain; organización de encuentros empresariales para la búsqueda de agentes comerciales, como el que ha tenido lugar en Alemania o la implementación de planes de comunicación y promoción para mercados como el alemán, el italiano o el inglés. Respecto a las actividades para promocionar las distintas marcas de calzado español en ferias, FICE está intensificando esfuerzos, concentrados especialmente en el área online a través de newsletters, encuentros con bloggers y microsites como www.shoesfromspain.net. En cuanto a campañas de publicidad en medios se refiere, la patronal ha coordinado la contratación de un 31,3% más de inserciones que en 2010, lo que ha supuesto una inversión total de 600.000. C. MERCADO NACIONAL A pesar de ser un sector altamente internacionalizado, el mercado español es un ámbito de atención prioritaria en las estrategias sectoriales. En este sentido, las actuaciones se orientaron en tres direcciones: comercial (Modacalzado); promoción y comunicación (Zapatos de España); conocimiento (estudios y Observatorio de Mercado). C.1. Modacalzado La difícil situación del comercio minorista en España debido a la caída de sus ventas, ha incidido negativamente sobre los resultados de MODACALZADO en las dos ediciones celebradas en el 2011. La reducción del número de empresas expositoras, obligó al Comité Organizador a estudiar diversas alternativas sobre el actual modelo de certamen, con el objetivo de revitalizar la feria, especialmente, en los días y fechas de celebración, y mejorar la imagen de los pabellones infra utilizados por la caída de la oferta. El Comité Organizador analizó los cambios y resultados conseguidos en otras ferias de calzado que se celebran en Europa y USA, que han modificado sus calendarios tomando en cuenta dos opciones: adelantar fechas y su inicio en domingo. Los ejemplos más recientes han sido las ferias Pure de Londres, Mess Around, Who’s Next, y MICAM, -algunas de ellas ya iniciaron estos cambios en las ediciones de septiembre de 2.010-. Por ello, el Comité de MODACALZADO aprobó seguir la línea marcada por estos certámenes para poner en marcha estos cambios: trasladar la Feria a los pabellones 12 y 14, más adecuados y especialmente adaptados a ferias de moda, reestructurar la presentación de la oferta, mejorar y potenciar la campaña de comunicación, utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación para facilitar información a clientes a través de Internet, etc. También se aprobó la opción más polémica, empezar en domingo para finalizar el martes, dando respuesta a la demanda de numerosos clientes y expositores de contar con el domingo como día ferial. Las dos ediciones de MODACALZADO celebradas en el 2011, inauguradas en domingo han tenido un resultado positivo. En la edición de marzo, el domingo, como primer día de feria, registró un incremento en la asistencia del 18% sobre el sábado, también, primer día de la edición de marzo de 2010. El total de visitantes que acudieron a Modacalzado superaron los 8.000, de los que el 15% fueron clientes extranjeros. En la edición de septiembre, la feria, también se inició en domingo y la afluencia de visitantes fue similar a la edición de marzo. La valoración de los expositores y comerciantes a esta iniciativa ha sido satisfactoria con carácter general, matizada por los comentarios de algunos empresarios que consideraban que la buena afluencia del domingo como primer día de feria había concentrado un porcentaje muy alto de clientes dejando los dos siguientes con una asistencia bastante menor. Es indudable que no hay un sistema perfecto, pero, esta opción es el que mejor responde a las necesidades de la oferta y la demanda. Antes de entrar a valorar la participación de expositores y afluencia de visitantes, es importante hacer un breve comentario sobre los cambios en la organización que en la edición de septiembre se han producido, centrados especialmente en el cambio de los Pabellones 5 y 7, al 12-14, de reciente construcción, dentro de un espacio tematizado de Feria de Madrid dedicado a eventos vinculados a la moda y nuevas tendencias. Este cambio ha sido una apuesta firme en el cambio de modelo ferial seguido hasta ahora, estrenando un nuevo escenario con el objetivo de fortalecer el aspecto de moda y tendencias y poner en valor el diseño, la calidad de presentación de las colecciones 69 informe de cobertura 2011 ideaslab diciembre 2010 – noviembre 2011 medio impactos valoración rrpp audiencia prensa escrita 77 814.518 € 11.316.000 televisión 15 469.000 € n/a 5 45.000 € n/a 83 36.000 € n/a 180 1.364.518 € 11.316.000 radio internet total ze promoción y rrpp diciembre 2010 – noviembre 2011 medio prensa escrita impactos valoración rrpp audiencia 187 788.284 € 19.832.873 televisión 19 917.409 € n/a radio 24 116.887 € n/a internet 593 346.412 € n/a total 806 2.133.028 € 19.832.873 nota valoración económica: se calcula la valoración de los impactos detectados en prensa, radio, televisión e Internet, en función del espacio dedicado a la noticia (prensa, Internet) o duración en minutos de la misma (radio, TV) y de las tarifas publicitarias oficiales publicadas en el Estudio General de Medios. Posteriormente, se realiza la suma y la cifra resultante se multiplica por 2,5 (valor RRPP añadido). audiencia: número de personas que siguen un medio de comunicación (prensa escrita) o un programa de radio/televisión en un período de tiempo determinado 70 y reforzar la imagen de las marcas españolas de calzado. Otros de los temas relevantes del certamen, ha sido la distribución de la oferta en los dos pabellones, que ha mantenido la filosofía de separar las colecciones en función al tipo de producto, que siempre ha tenido una excelente acogida por parte de los expositores. El aprovechamiento máximo de los pabellones 12-14, alcanza los 15.000m2, y podemos considerar satisfactorio haber conseguido atraer el interés de las empresas para superar los 11.500m2 netos ocupados, especialmente, si tenemos en cuenta la situación en la que se encuentra el comercio nacional y el cambio de pabellones, que lógicamente, nunca satisface al 100% de las empresas. Respecto a la participación de empresas en las dos ediciones, hay que constatar el regreso de marcas que habían dejado de asistir al Certamen. Se ha conseguido mantener los niveles de ocupación de metros y compradores. El programa de invitados supuso en las dos ediciones del 2011 la llegada de un centenar de compradores procedentes de 20 países considerados emergentes, con el perfil de no conocer el calzado español o ampliar su cartera de proveedores españoles. MODACALZADO también ha prestado una atención especial a los programas de periodistas extranjeros invitados que cubrió la asistencia de 50 medios nacionales y extranjeros, prensa y revista de moda sectoriales, que tuvieron la posibilidad de analizar la situación y resultados del Certamen. Finalmente, señalar que a pesar de la atonía del mercado con una caída continuada en el consumo, las perspectivas del Certamen a corto y medio plazo son moderadamente optimistas, debido a la situación estable de las empresas del sector que basan sus estrategias comerciales en la internacionalización de sus ventas y España es, dentro de la UE, es un mercado a tener en cuenta para nuestros empresarios. MODACALZADO sigue siendo un instrumento importante en la comercialización del calzado español en nuestro país. C.2. Zapatos de España En línea con la estrategia iniciada en 2009, las acciones de Zapatos de España siguieron dos direcciones: a) una orientada al estímulo y dinamización del mercado focalizado en la principal plataforma comercial del sector (Modacalzado); b) Otra dirigida a la promoción y comunicación de marcas. 1.- IdeasLab Presidido por el mensaje “Hay futuro, está en nuestras manos, y el camino es ser creativos e innovadores”, y teniendo como objetivos estimular el interés del comprador por la creatividad y la innovación, ofrecer información y conocimiento para la mejora de la competitividad del negocio, fomentar el inercambio de ideas y la búsqueda de oportunidades de negocio y promover la imagen de los zapatos de España y el conocimiento de las marcas, se presentó el programa de IdeasLab en Modacalzado, en sus dos ediciones. Dada la importancia de la innovación, la rápida implantación de las TIC, en especial el comercio electrónico y las redes sociales, y los nuevos desarrollos tecnológicos, el concepto y filosofía del proyecto se concretó en IdeasLab Net-thinking (para la edición de marzo), e IdeasLab Design-thinking (en la edición de septiembre). Master class, consultorías Express, Concursos, entrega de Premios al talento creativo, eventos net-working con bloggers, y el desarrollo de un completo Plan de Comunicación y relaciones públicas específico (dossieres de prensa, gestión de medios, gestión en redes sociales, difusión on-line y videoblogs) garantizaron la repercusión de las actividades dentro y fuera de la feria y supuso, en términos de valoración económica por la cobertura mediática multiplicar por diez la inversión realizada. 2.- Promoción y comunicación de marcas a) Premios Goya En la línea de colaboración con la Academia de Cine iniciada hace unos años, y teniendo en esta ocasión como leit motif “Los Goya, 25 años” , se organizó una exposición en la que un significativo grupo de las mejores marcas, en particular valencianas, presentaron unos diseños exclusivos. Con el nombre “24x25”, esta exposición recorrió los grandes momentos de la cinematografía española de la mano de los modelos ad-hoc creados or 24 marcas, inspirándose en uno de los Films premiados como “Mejor Película” a lo largo de la historia de estos Premios. El título, los personajes, la trama, los sentimientos, el paisaje, el vestuario, los colores, son algunos de los elementos en los que se apoyaron las empresas participantes en la exposición. Esta actuación contó con un Plan de Comunicación específico que incluyó dossier y notas de prensa, gestión de medios, videocomunicado, reportaje redaccional y fotográfico en “El Dominical” de El Periódico de Cataluña y en la revista “Mujer hoy” de ABC. b) La Casa del Actor Siguiendo la filosofía de establecer sinergias con otros sectores y en particular con el mundo “de las artes y ciencias cinematográficas” para promocionar conjuntamente los zapatos y el cine españoles, se realizó una colaboración con la Fundación Casa del Actor en el acto de entrega de sus Premios 2011. Esta colaboración consistió en la promoción y difusión del evento asociándolo a Zapatos de España y las marcas españolas, la cesión de zapatos para los premiados y la promoción de las marcas a través del Photo- 71 call, y un montaje ad-hoc en versión reducida de la exposición “24x25”. Esta actuación contó con una comunicación específica de gabinete de prensa (dossier/notas de prensa/gestión de medios). c) Otras actividades de promoción Colaboración rodaje “Casi Inocentes”, consistente en la cesión de calzado para los personajes protagonistas de la película con la contrapartida de la correspondiente aparición de las marcas colaboradoras en los títulos de crédito de la película. Comunicación a través de las redes sociales: con el objetivo de ser punto de encuentro donde compartir noticias, imágenes e iniciativas relacionadas con Zapatos de España, el sector y las marcas españolas de calzado, durante todo el año se realizó una labor de comunicación a través de la página oficial de ZE en las principales redes sociales Facebook y Twitter. Con una imagen que cambiaba cada temporada coincidiendo con la de las campañas internacionales “Shoes from Spain”, se fue haciendo una planificación semanal que en cada caso reflejaba: una tendencia con imágenes de zapatos de marcas españolas; un reclamo “el zapato de la semana” con un diseño destacado por un aspecto especial; noticias relevantes de cada marca, y una serie de concursos con distintos lemas para animar a la participación. d) Comunicación Como se comentó en el apartado A) IdeasLab, también las acciones enmarcadas en este apartado de Promoción y relaciones Públicas contaron con un Plan de comunicación específico (gabinete de prensa, dossieres, notas y newsletters, gestión de medios y en redes sociales) cuyos resultados, valorados económicamente en términos de cobertura, superaron las expectativas multiplicando por ocho la inversión realizada. D. ÁMBITO EUROPEO Como representante de la segunda industria productora y exportadora de calzado de la Unión Europea, FICE siguió participando activamente en las actividades de la Confederación europea del Calzado (CEC). El 2011 ha sido un año especial para la CEC porque, tras la jubilación de quien fuera su Secretario General durante los últimos 30 años, se planteó la necesidad de reestructurar la organización acomodándola en recursos, filosofía, estrategias y objetivos a las necesidades de los nuevos tiempos. En los tres Comités Ejecutivos y la Asamblea General se debatieron estos aspectos de manera prioritaria, y se espera concluir el cambio de estatutos y la puesta en marcha de la nueva estructura a comienzos del próximo año. Paralelamente a ello se continuó con las actividades preparatorias y la posterior celebración del III Congreso Mundial del Calzado, que tuvo lugar los días 7 y 8 de noviembre en Rio de Janeiro. El Congreso, que por primera vez se celebró fuera de Europa, fue organizado en colaboración con Couromoda y contó con la participación de 479 empresarios y líderes del sector de 29 países, Los debates se organizaron en tres grandes paneles donde se expusieron los intereses y puntos de vista de cada continente, Europa, Asia, y América sobre una diversidad de temas planteados en cuatro sesiones Plenarias: I) modelos de fabricación en una economía globalizada; II) el libre comercio y el acceso a mercados internacionales; III) los aspectos intangibles del calzado y IV) las tendencias de consumo. El Presidente ejecutivo de FICE, Rafael Calvo intervino como ponente en el Bloque II, y participó activamente en la mesas redonda del bloque IV, y en el Acto de clausura. Fuera del ámbito de la Confederación Europea del Calzado, la Federación presidió las reuniones plenarias del CEN /TC 309 e ISO TC/ 216 celebradas en la sede de INESCOP en Elda los días 26 y 27 de octubre; participó en el 6º Foro de Cámaras de Calzado de América Latina celebrado en Buenos Aires el 25 y 26 de agosto; y asistió al Foro “Empreintes” organizado en Bordeaux los días 20 y 21 de octubre. E. INNOVACIÓN Plan de Competitividad de la Empresa Valenciana Durante el ejercicio 2011, en el área de innovación, FICE ha participado en el diseño, coordinación y ejecución de los proyectos “Plan para la utilización de contenidos digitales online en la promoción de marcas de calzado de la Comunidad Valenciana” y, “Estrategia de difusión y marketing online para el sector calzado de la Comunidad Valenciana” desarrollados en el marco del Plan de Competitividad de la Empresa Valenciana 2011. El proyecto Plan para la utilización de contenidos digitales online, ha tenido por objetivo dar a conocer entre las empresas de calzado las ventajas de la utilización del vídeo por INTERNET como forma de promoción de productos y marcas. Para ello, se ha contado con la participación de varias empresas en la realización totalmente gratuita de una prueba piloto de videos promocionales de cada empresa participante, y además como resultado del proyecto se ha elaborado un Manual de Buenas Prácticas, El Vídeo en Internet, que se ha distribuido entre las empresas de calzado de la demarcación. El proyecto de Estrategia de difusión y marketing online ha tenido por objetivo acercar a las empresas de calzado el conocimiento para un posicionamiento adecuado de las marcas en Internet, y un buen uso de las redes sociales como factores cruciales hoy en día en las acciones de promoción y ampliación de mercados. Para el desarrollo del proyecto se ha contado con la colaboración de empresas, que han participado en la realización de 72 una encuesta de situación del sector. Como resultado del proyecto se ha elaborado un documento a modo de guía metodológica para su distribución entre las empresas de calzado. Ambos proyectos forman parte de los objetivos generales sectoriales de la Federación en el ámbito de la innovación, ofreciendo a las empresas la formación e información así como el desarrollo de planes piloto en empresas para la incorporación de técnicas web 2.0 y 3.0, a desarrollar en colaboración con las Asociaciones. F. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y MEDIOAMBIENTE La Federación viene desarrollando de forma continuada diferentes actividades en relación con la RSE y el Medioambiente de aplicación en el sector calzado. En este sentido, en 2011, FICE ha presentado a la Fundación Biodiversidad un nuevo proyecto denominado “Plan para el Impulso de la Eco-innovación y la Sostenibilidad en la Industria del Calzado en España 2011-2012: La huella ecológica como estrategia empresarial” , apoyado por el Fondo Social Europeo, para el desarrollo de una serie de acciones de formación y asesoramiento gratuito a empresas, para la aplicación de aspectos medioambientales relacionados con la minimización de la huella ecológica y la mejora en la gestión ambiental de nuestras empresas favoreciendo así su competitividad. Asimismo el proyecto incluye la realización de un estudio que permita conocer el grado de información de las empresas sobre la huella ecológica en la fabricación de calzado. Para la realización del proyecto se ha contado con la colaboración de los Centros Tecnológicos INESCOP y CTCR de La Rioja. Durante 2011, La Federación ha seguido trabajando junto con INESCOP en la ejecución del proyecto LIFE+, para la puesta a disposición de los países participantes en el proyecto (Italia, Portugal, Grecia (recientemente dado de baja por la situación económica del país) y Eslovenia) de una herramienta de diagnóstico legislativo medioambiental. Esta herramienta parte de la ya desarrollada junto con la Consejería de Industria de la Comunidad Valenciana, en la que tanto FICE como INESCOP participaron activamente en las fases de definición de contenidos y la posterior implantación del diagnóstico técnico y legislativo en más de 200 empresas del sector. El proyecto, que recibió su aprobación desde Bruselas a finales de 2009, se continuará ejecutando hasta finales de 2012. La Federación forma parte del Comité de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la CEOE, compuesta por más de 220 miembros pertenecientes a Organizaciones Sectoriales y Territoriales, además de representantes de otras empresas y entidades. Esta Comisión se reúne en sesión plenaria unas cinco veces al año, además de la los distintos grupos de trabajo de que consta y que se reúnen con la frecuencia que requiere cada grupo específico. G. FORMACIÓN CONTINUA Como todos los años, también en 2011 FICE presentó un Plan Nacional de Formación Continua de Oferta, denominado contrato programa, que recoge las necesidades generales y complementa los Planes específicos elaborados, en su caso, por las asociaciones, para trabajadores de sus respectivas comunidades autónomas. El plan se ha orientado a: 1.- Apoyar las innovaciones tecnológicas: El sector se considera afectado por procesos de innovación tecnológica, dada la implantación de nuevas tecnologías en diseño, producción y gestión. El porcentaje de empresas que han introducido alguna innovación, ya sea en producción como en gestión es del 78.5%. En concreto, el 54.5% de las empresas han in- troducido alguna innovación en gestión. Este porcentaje se incrementa hasta el 67.4% cuando se refieren a las introducidas en el departamento de producción. Las empresas que no han introducido innovaciones están caracterizadas por su tamaño pequeño y sin actividad exportadora. Estas empresas presentan porcentajes significativamente inferiores a la media en innovaciones tecnológicas en gestión y producción y, por lo tanto, en el porcentaje total de empresas que han introducido alguna innovación. 2.- Mantenimiento de las competencias profesionales: Como consecuencia de las innovaciones tecnológicas, se han producido variables dignas de reseñar. a) Formación para mantener las competencias profesionales apoyadas en estas nuevas tecnologías. b) Incremento y destrucción de puestos de trabajo como consecuencia de la introducción de las innovaciones. Los esfuerzos humanos y técnicos que en el área de formación continua ha realizado FICE se han adaptado a la consecución de los siguientes objetivos: a) Adaptación permanente a la evolución de las profesiones y del contenido de los puestos de trabajo y, por tanto, mejora de las competencias y las cualificaciones indispensables para fortalecer la situación competitiva de las empresas y de su personal. b) Promoción social que permita a los trabajadores evitar el estancamiento de su cualificación profesional y mejorar su situación laboral. c) Prevención para superar las dificultades que deben afrontar las empresas del sector en curso de restructuración económica o tecnológica. 73 H. FISCAL Y LABORAL H.1. Gestión de los reembolsos del IVA de las ferias en la UE Al igual que en el ejercicio anterior, Fice, mediante el protocolo firmado con la Agencia Tributaria Española y la previa autorización de las empresas interesadas, actuó como entidad colaboradora en la gestión de los reembolsos del IVA de las ferias celebradas en otros países de la UE. Solicitaron este servicio 151 expositores por importe superior al medio millón de euros. H.2. Proyecto de reducción de cargas administrativas Como se recordara el Gobierno y CEOECEPYME, acordaron en 2008 la puesta en marcha de un Plan para la Reducción de las Cargas Administrativas que soportan las empresas, con el objetivo de poder reducirlas en un 30% en el año 2012, a fin de lograr una mayor competitividad, tanto desde el punto de vista económico, como administrativo, etc… Este proyecto se ha ido desarrollando en los años 2009,2010 y 2011 con una amplia participación de organizaciones territoriales, sectoriales y de empresas singulares, asistiendo una representación de FICE a todas y cada una de las reuniones que se convocaron a lo largo del citado periodo, la última de ellas el pasado 14 de noviembre. La mencionada Jornada del 14 de noviembre, contó con la presencia de los responsables de la materia en el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, así como las Organizaciones territoriales y sectoriales de CEOE-CEPYME. Esta es la segunda reunión que se produce sobre el proyecto REDCA, en la que, el Director del Proyecto en CEOE, José Ignacio Gafo desarrolló una intervención informativa sobre identificación y cuantificación de cargas administrativas, en colaboración con el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública (MPTAP). A lo largo de las intervenciones de las distintas organizaciones, se trataron cuestiones significativas en el ámbito empresarial, como la cuantificación de las cargas administrativas, la mejora de la presentación de propuestas a los distintos ministerios, la formación personal para la correcta presentación de los informes y el plan de continuidad en el futuro proyecto. Asimismo, se subrayó el importe ahorrado a las empresas españolas, cuantificado en 916 millones de euros. Igualmente, se trasladó a los asistentes la importancia del Proyecto y la necesidad de fomentar una mayor coordinación, entre las organizaciones territoriales, sectoriales y la propia CEOE, para lograr la Convergencia Voluntaria de Legislación Autonómicas, objetivo último de este Proyecto. Como resumen de los trabajos realizados hasta esa fecha, CEOE ha propuesto la reducción de más de 150 cargas administrativas. Por otro lado, sería conveniente que los ministerios implicados publicasen el anteproyecto de ley y de los mecanismos de impacto económico y administrativo de las propuestas que se les han presentado, ya que, permitiría a CEOE-CEPYME y a sus organizaciones miembro opinar sobre dichos mecanismos de impacto. LABORAL H.3. Observatorio de la industria del calzado El Observatorio, que nació como órgano tripartito de análisis sectorial, a raíz del real Decreto 100/2009, de medidas laborales de apoyo a los sectores del calzado, Componentes, Curtidos y Marroquinería y que había perdido toda su virtualidad en 2010 con la crisis y las medidas generales, en especial las referidas a la suspensión temporal de actividades, sólo informó 4 expedientes menores durante el año 2011. H.4. Convenio Colectivo Habida cuenta de que el convenio colectivo tenia vigencia para dos anualidades y que este era el segundo año de aplicación, La Comisión Negociadora únicamente se reunió para aprobar la revisión salarial y suspender la aplicación del artículo 52, dando prevalencia a la jurisprudencia más reciente introducida en el artículo 28, en relación con el derecho a posterior disfrute de vacaciones de todos los trabajadores en baja durante el periodo habitual de vacaciones de la empresa. H.5. Riesgos laborales A finales de 2011 la Federación presentó a la Fundación para la Prevención de riegos Laborales, un proyecto junto con AEC y las agrupaciones sindicales (FITEQA-CCOO y FIA-UGT) para el “Análisis de los daños a la salud derivados de riesgos higiénicos en el sector calzado”. El proyecto ha recibido su aprobación en el mes de diciembre y se desarrollará durante el ejercicio 2012. I. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Como lo ha venido haciendo desde su creación en 1977, FICE ha mantenido en el año 2011 un papel especialmente activo dentro de las instituciones, Secretaria de Estado de Comercio, Secretaria de Estado de la Comercio Exterior, ICEX, IVEX, IPEX, CEOE, CEPYME, Confederación Europea del Calzado (CEC), y Cámara de Comercio e Industria de Alicante. Ha participado, a través de sus órganos de representación, en la toma de decisiones y en la ejecución de las acciones necesarias para el desarrollo de su plan de actuaciones, tanto a nivel nacional como en el ámbito europeo. En el plano nacional, además de la celebración de los Comités Ejecutivos y Asambleas de FICE, a través del Presidente de FICE, Rafael Calvo, tuvo presencia en los órganos de gobierno de distintas instituciones, como, el Consejo de Administración del ICEX, en CEOE, Junta Directiva, comisiones 74 de Economía, Política Financiera, Industrial, Relaciones Internacionales y Relaciones Laborales, desarrollando estudios y análisis sobre proyectos concretos como el Impuesto sobre el Patrimonio, Competitividad de la Industria Española, el Código Aduanero Comunitario Armonizado, o sobre la importancia de la industria en la economía española, y en la Fundación Bio Diversidad. También, en el plano autonómico, en la Comunidad Valenciana, FICE estuvo representada en sus instituciones, Pleno y Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Alicante, y Junta Directiva de la COEPA, Junta Directiva de la Asociación Ecomedium y como Vicepresidente en la Fundación FICIA, y diversas reuniones con el IMPIVA para impulsar los proyectos contemplados en el Plan de Competitividad, y con el IVEX, para todos los temas relativos a los apoyos a la internacionalización de las empresas valencianas. ** A. INTRODUCTION The FICE report for 2011 reflects the worsening situation of the manufacturing sectors in Spain as compared to 2010 and the negative performance of domestic commercial sales overall, aggravated by the problems encountered in financing working capital. The economic indicators for Spain, and also for the euro area, were extremely unfavourable in the last quarter of the year, with the slight exception of Germany and France, which met their growth forecasts, albeit by slightly less than expected in both cases, at +1.60% and +1.58%, respectively. These figures are particularly relevant for the positioning of Spanish footwear in the main EU markets, achieved due to a noticeable improvement in consumption, largely in Germany and France. The outlook for 2012 is not very promising for euro-area countries, with consumption expected to fall significantly, which will affect exports within the EU. In 2011, the Spanish footwear industry continued with the same problems as in 2010; this was inevitable because it is affected by the crisis in all aspects, most seriously by the credit restrictions and on the commercial side by falling retail sales, the logical outcome of a continued decline in consumption, particularly in fashion outlets. The trend for 2012 shows no prospect of a revival, due to temporary factors resulting from the government’s adjustment plans, as well as from the effect of the credit crunch on SMEs and families, and the rise in unemployment. In foreign trade, however, the situation is different. The federative strategies the Federation has continually been implementing for the last 15 years have enabled the sector to maintain acceptable levels of production and employment, with exports performing well in the worst years of the crisis, even possibly of the last 25 years. This situation has forced numerous companies to change their production and sales strategies, focusing them even more firmly towards exports. Indeed, this fact has made it possible for footwear sales overseas to increase by 12.3% in numbers of pairs and 8.6% in value. As will been seen in this report, Spanish footwear sales also increased in emerging markets, meaning that the overall prospects for 2012 are moderately optimistic. On the European front, the producer countries, including Spain’s main competitors, Italy, Portugal and France, also closed the year with positive export figures, especially to other EU countries. Regarding the European Confederation of the Footwear Industry (CEC), which will make further information available in the corresponding section, Vito Artioli’s presidency was renewed for a further two-year mandate. The General Secretary, Roland Smets left due to retirement, and the Confederation is currently studying a reform of its executive structure and an update of its articles of association. it will continue working along the same lines as in recent years, assuring the unity of producer countries within the Confederation in pursuit of a common goal based on a manufacturing industry with a variety of coexisting business models. Defending free trade will continue to be a priority objective for the CEC, taking a stance against those countries that continue to place barriers to markets by imposing tariffs and duties that prevent European exporters from competing on equal terms. The anti-dumping measures against China and Vietnam, which were in force for three years, ended on 31 March, and they have led to a reduction in the growth in imports over the aforementioned period. The Commission has committed to safeguarding the interests of the European footwear industry, by establishing a strict system for monitoring imports from China and Vietnam, in order to ensure that no dumping or other illicit practices take place that could harm the European footwear industry. The European authorities notified the authorities of both Asian countries of the obligation incumbent on their exporters of acting in compliance with European regulations, assuring fair trade and fair competition as well as permitting European footwear unrestricted access to their respective markets. Spanish footwear companies are introducing such a range of advanced technologies that they have nothing to envy of the so-called “technology-based” companies, demonstrating that tradition is not at odds with innovation. They also offer further added value in that the majority of these technologies are developed in Spain by the Footwear Technology Institute (Inescop), a world leader in this activity. Following the guidelines laid down by the Federation of Spanish Footwear Industries, 75 with a programme initiated by the European Confederation of the Footwear Industry, the Spanish footwear sector has been evolving for over 10 years from a labour-based model to a knowledge-based model, focused on satisfying the needs of the most demanding consumers in Europe and elsewhere. There are more and more consumers from many different countries outside the EU, who in addition to price, attach value to: - Products that are fashionable. -Products that available as soon as the consumers wishes, including custom-made footwear. -Products that are comfortable and practical. - Products that are healthier, safer and more environmentally friendly. The technological innovation being undertaken goes right through from product conception and design to new materials and improved performance, together with advance technologies in production, management and customer relations, not forgetting environmental and health-and-safety aspects. B. INTERNATIONALISATION The 2011 Plan for the Promotion of Footwear Overseas (Plan de Promoción Exterior de Calzado) addressed our companies’ needs regarding the promotion and marketing of their brands in international markets. This included the needs of particular importance not only for the companies in the sector that already have experience and are positioned in the more than 150 destination markets, but also for others whose main focus is on the domestic market and which have been forced to change their production and marketing strategies as a result of the crisis. As a rule of operation, all promotion and communication activities were agreed with the FICE associations, companies and exporters, with the collaboration of the ICEX (Spanish Institute for Foreign Trade), IVEX (Valencia Foreign Trade Agency) the La Rio- ja Development Agency and the Chambers of Commerce and Industry of Alicante and Majorca. All of this provided greater financial support for the actions, making them more effective and enabling a greater number of brands to take part in the activities. As in previous years, the Plan placed emphasis on strengthening traditional markets by groups of companies attending international trade fairs, direct trade missions and/or exhibitions in countries considered to be “emerging”, and those in which Spanish footwear has yet to build a significant presence but that are considered to be of “sector interest”, owing to their future potential for the Spanish footwear industry and the high purchasing power of a major part of their population. The overseas promotional activities in the Sector Plan, which are listed below, involved specific campaigns with the main objective of promoting brands while at the same time boosting the global image of “Made in Spain”, as a focal point to highlight the quality of Spanish footwear. With the support of ICEX and the collaboration of the Economic and Commercial Offices of Spain, FICE continued to produce and implement communications and public relations plans in four of the most important markets for Spanish exporters, namely the United Kingdom, USA, Germany and Italy. The Chamber of Commerce and Industry of Alicante, meanwhile, planned actions at fairs and trade missions, in which companies from other autonomous regions participated. The surveys carried out on the recognition of Spanish brands in the footwear trade in New York and the collaboration agreements signed with the Chinese fashion-product distribution agency, IBAC, have been made available to companies and associations. The latter enabled a group of six interested companies to enter the Chinese market, and for a one-year period they will have the opportunity to learn the level of acceptance their collections have in that market. China remains one of the most important focal points of the Federation’s strategies. The increase in exports over the first ten months of 2011, placed China as the leading destination in terms of average value, with a figure of over €45.73, with increases in pairs and in value of 60.51% and 79.15%, respectively. B.1. Export Promotion Plan 2011 In total, over 750 Spanish footwear companies took part in the activities coordinated by the Spanish Federation of Footwear Industries (FICE) during 2011 within the framework of the Sector Plan for Overseas Promotion 2011, which was supported by the ICEX, IVEX, IPEX (Castile-La Mancha Foreign Trade Agency), the Chambers of Commerce and Industry of Alicante and Majorca, IMPIVA (Valencian Institute for Small and Medium-Sized Industry) and other regional institutions. More specifically, it should be mentioned that Spanish companies from the footwear sector increased their involvement in overseas promotional activities by 32% worldwide, and by more than 34% in their attendance of international trade fairs, as compared to 2010. For example, there were a total of 338 Spanish companies taking part in the MICAM fair in Milan, which was up 17.3% on 2010. The number of companies taking part in the German fair, GDS, also increased. With regard to other trade fairs, attendance has increased at fashion and accessories fairs such as Première-Classe & Who’s Next (with participation up 121% on 2010) and Mess Around (with 20 firms taking part), both in Paris; Expo Riva Schuh (with 58 firms taking part) in Italy; FN- 76 export promotion plan 2011 b.1.1. trade fairs country fair location germany gds düsseldorf 16-18 march 7-9 september première-classe & who’s next paris 22-25 january 3-6 september mess around paris 23-25 january 3-6 september micam milan 6-9 march 18-21 september expo riva schuh riva del garda 15-18 january 18-21 june obuv’-mir kozhi moscow 28-31 march 18-21 october pure london london 13-15 february 31 july-2 august sole commerce new york 20-22 february 18-20 september fnplatform-magic las vegas 15-17 february 22-24 august ffany new york 1-3 february 2-4 august ffany new york 7-9 june 30 november-2 december france italy russia uk usa dates 2011 b.1.2. commercial exhibitions country fair japan tokio dates 2011 02-04 february 20-21 july b.1.3. meeting with agents country location germany düsseldorf dates 2011 08 june b.1.4. communication and public relations plans markets germany, italy, uk b.1.5. advertising (Individual inserts) country no. advertising pages contracted germany 10 france 16 italy 57 usa 1 total advertisements 2011 84 77 Platform-Magic in Las Vegas (with a 90% increase in participating companies), Sole Commerce (with 18 participating firms) and FFany (with a 9% increase in participation) in New York; Pure London (with 44 participants) in the United Kingdom and Obuv´- Mir Kozhi in Moscow (with 20 firms taking part). Apart from international fairs, the Sector Plan for Overseas Promotion 2011 included other activities, such as coordinating commercial exhibitions in Japan, as part of the Shoes from Spain campaign; organising business gatherings to meet trade agents, such as that which took place in Germany, and implementing communications and promotion plans for markets such as Germany, Italy and the United Kingdom. FICE is redoubling its efforts in promotional activities for Spanish footwear brands at trade fairs, focusing particularly on the online medium through newsletters, meetings with bloggers and microsites such as www.shoesfromspain.net. As far as media advertising is concerned, this institution coordinated the subscription of 31.3% more inserts than in 2010, representing a total investment of €600,000. C. DOMESTIC MARKET Despite being a highly internationalised sector, the Spanish market is a priority area in sector strategies. Actions were therefore taken in three particular directions: Marketing (in relation to the Modacalzado fair); promotion and communication (Shoes from Spain); and knowledge (surveys and the Market Observatory). C.1. Modacalzado The difficult situation of the Spanish retail trade owing to falling sales had a negative effect on the results of Modacalzado in the two editions held in 2011. The reduction in the number of exhibitors forced the Organising Committee to study different alternatives to the current event model, in order to revamp the trade fair, particularly as regards the days and dates on which it is held and to improve the image of underused buildings due to declining attendance. The Organising Committee analysed the changes and the results attained in other footwear trade shows that are held in Europe and the USA, which have modified their calendars, taking two options into account: bringing the dates forward and starting on a Sunday. The most recent examples were Pure London, Mess Around, Who’s Next and MICAM, some of which had already introduced these changes in their September 2010 editions. The Modacalzado Committee therefore decided to follow the example of these events and implement the following changes: transfer the trade fair to halls 12 and 14, which are more appropriate and particularly suited to fashion fairs; to restructure the presentation of the exhibition; to improve and enhance the communication campaign using new communication technologies to provide customers with information over the Internet, etc. The Committee also approved the most controversial proposal, to begin on a Sunday and conclude the following Tuesday, thereby responding to the demands of numerous customers and exhibitors to have Sunday as a fair day. The two editions of Modacalzado held in 2011 opened on a Sunday and had positive results. The March 2011 edition, which opened on a Sunday, reported an 18% increase in visitors compared with the opening day of the March 2010 edition, which was a Saturday. In total there were over 8,000 visitors to Modacalzado, of which 15% were overseas customers. In the September edition, the trade fair also began on a Sunday and the number of visitors was similar to the March edition. Generally speaking, exhibitors and traders gave this initiative a positive appraisal, although several business executives mentioned that they considered that the good attendance on the opening Sunday had accounted for a very high percentage of customers, and attendance on the following two days was considerably lower. There is undoubtedly no perfect system, but this option is the one that best addresses the needs of supply and demand. Before going on to assess the participation of exhibitors and visitor attendance, it is important to make a brief comment on the changes that took place in the organisation of the September edition, focusing particularly on the changeover from halls 5 and 7 to halls 12-14, which are recent constructions within a themed space at the Feria de Madrid Exhibition Centre, devoted to fashion events and new trends. This change represented a firm commitment to changing the model of the fair, using a new stage in order to enhance the fashion and trend aspects, to enhance the design and the quality of presentation and to strengthen the image of Spanish footwear brands. Other important issues regarding the event were the separation of the collections into two halls according to product type, a strategy that has always been well received by exhibitors. The maximum usable capacity of halls 12-14 is 15,000m2, and we can consider it satisfactory that we managed to attract the interest of companies sufficient to occupy over 11,500m2 net, particularly if we take into account the current situation of domestic trade and the change of halls, which will of course be unsatisfactory to some companies. 78 coverage report 2011 ideaslab December 2010 – november 2011 media type media impact pr evaluation audience newspapers and magazines 77 814.518 € 11.316.000 television 15 469.000 € n/a 5 45.000 € n/a 83 36.000 € n/a 180 1.364.518 € 11.316.000 pr evaluation audience radio internet total shoes from spain promotion and public relations december 2010 – november 2011 media type newspapers and magazines media impact 187 788.284 € 19.832.873 television 19 917.409 € n/a radio 24 116.887 € n/a internet 593 346.412 € n/a total 806 2.133.028 € 19.832.873 nb: Financial Evaluation: the impact evaluation of the press, radio, television and Internet campaigns is calculated according to the space dedicated to the news item (press, Internet) or its duration in minutes (radio, TV) and the official advertising tariffs published in the General Study of Media. These figures are then added together and the resulting figure is multiplied by 2.5 (added public relations value). audience: Number of people who read, listen to or watch communication media (newspapers and magazines) or a radio/television programme over a particular period of time. 79 As regards company participation in the two editions, it is worth mentioning that certain brands that had stopped attending the event returned in 2011. Occupancy and customer levels were maintained. The guests programme for the two 2011 editions resulted in the arrival of 100 or so buyers from 20 countries considered to be emerging markets, with a profile of not knowing Spanish footwear or looking to expand their portfolio of Spanish suppliers. Modacalzado also paid special attention to the overseas invited journalists programme, with 50 national and foreign media outlets attending, including fashion-sector press and magazines who were able to analyse the situation and the outcome of the event. Lastly, it should be pointed out that despite market lethargy, with continued falls in consumption, the short- and medium-term prospects for the event are moderately optimistic, due to the stable situation of the companies in the sector that base their marketing strategies on internationalising their sales and Spain is, within the EU, a market to be taken into account by business owners. Modacalzado remains an important instrument for marketing Spanish footwear in our country. C.2. Shoes from Spain In line with the strategy initiated in 2009, Shoes from Spain followed two lines of action: a) one aimed at stimulating and revitalising the market, spotlighting the sector’s main commercial platform (Modacalzado); b) another directed at promoting and communicating brands. 1.- IdeasLab The IdeasLab programme was presented at both editions of Modacalzado, with the slogan “There is a future, it is in our hands, and the way to reach it is through creativity and innovation”. Its objectives are to stimulate buyer interest in creativity and innovation, offer information and knowledge to improve business competitiveness, foster the exchange of ideas and the search for business opportunities and promote the image of shoes from Spain and brand recognition. Given the importance of innovation, the rapid implementation of ICTs, e-commerce and social networks, as well as new technological developments, the project concept and philosophy was laid down in IdeasLab Net-thinking (at the March edition), and IdeasLab Design-thinking (in the September edition). Master classes, express consultancy, competitions, prizes awarded to creative talent, networking events with bloggers and the development of a comprehensive and specific communication and public relations plan (press dossiers, media management, social network management, online dissemination and videoblogs) ensured that the activities had an impact both inside and outside the fair, and in terms of economic valuation, the media coverage attained was tenfold the investment made. 2.- Brand promotion and communication a) Goya Awards As part of our longstanding collaboration with the Spanish Academy of Arts and Cinematographic Sciences, and on this occasion with the theme “The Goyas, 25 years”, an exhibition was organised in which a group of the finest Spanish footwear brands, in particular from Valencia, presented some exclusive designs. Entitled “24x25”, this exhibition reviewed the best moments in Spanish film-making, accompanied by the ad hoc models created by 24 brands, each taking their inspiration from one of the films awarded “Best Film” during the history of these awards. The title, the characters, the plot, the feelings, the landscape, the wardrobe and the colours are just some of the elements embraced by the firms participating in the exhibition. This activity had its own specific communication plan, which included a press dossier and releases, media management, a video press release, a full editorial and photographic report in the Sunday edition of the Catalan newspaper El Periódico and in ABC’s supplement “Mujer hoy” (Woman Today). b) La Casa del Actor Following the strategy of forging synergies with other sectors and in particular with the world of “cinematographic arts and sciences” to jointly promote Spanish shoes and cinema, there was a joint collaboration with the Casa del Actor Foundation in its 2011 Awards ceremony. The collaboration consisted of promoting and disseminating the event, associating it with Shoes from Spain and Spanish brands, providing shoes for the award winners and promoting the brands through the photo-call, as well as staging a smaller version of the “24x25” exhibition. For this activity, the press office used a specific communication strategy (dossier/ press releases/media management). c) Other promotional activities Collaboration in the filming of “Casi Inocentes” consisting of providing the footwear for the star characters in the film in exchange for the collaborating brands being featured in the film’s credits. Communication through social networks: with the aim of being a meeting place to share news, images and initiatives to do with Shoes from Spain, Spanish footwear brands and the sector, the official Shoes from Spain website carried out communication activity throughout the year on the main social networks, Facebook and Twitter. With an image that changed seasonally to coincide with the international “Shoes from Spain” campaigns, planning was drawn up on a weekly basis that in each case 80 reflected: a trend with images of Spanishbrand shoes; “shoe of the week” advertising, with a design that stands out for a particular aspect; relevant news about each brand and a series of competitions with different mottos to encourage people to take part. d) Communication As was mentioned under IdeasLab section A), the actions carried out in the field of promotion and public relations also had a specific communications plan (press office, dossiers, press releases and newsletters, media management and social-network management) the results of which, valued financially in terms of coverage, surpassed expectations, multiplied the investment made by a factor of eight. D. EUROPEAN AREA As the representative of the second largest footwear production and export industry in the European Union, FICE continued to play an active role in the activities of the European Confederation of the Footwear Industry (CEC). The year 2011 was a special year for the CEC because after the retirement of the person who had been its General Secretary for the last 30 years, there was a need to restructure the organisation, adapting its resources, philosophy, strategy and objectives to the needs of the new times. The three Executive Committee meetings and the General Assembly discussed these issues as a top priority, and it is expected that the amendments to its articles of association and the new structure will be brought in early next year. Meanwhile, activities continued in preparation for the Third World Footwear Congress, which took place in Rio de Janeiro on 7 and 8 November. The Conference, held for the first time outside Europe, was organised in collaboration with Couromoda and attracted the attendance of 479 business executives and sector leaders from 29 countries. Discussions were organised in three large panels, which set out the interests and viewpoints of Europe, Asia and the Americas on a range of topics, addressed in four plenary sessions: 1) Manufacturing models in a globalised economy; 2) Free trade and access to international markets; 3) The intangible aspects of footwear and 4) Consumer trends. The Executive President of FICE, Rafael Calvo, was a speaker in Block 2, and was an active participant in the Block 4 round table and in the closing event. Outside the scope of the European Confederation of the Footwear Industry, FICE chaired the plenary meetings of the CEN /TC 309 and ISO TC/ 216 held at the head office of Inescop in Elda on 26 and 27 October; it took part in the 6th Forum of Latin American Footwear Chambers held in Buenos Aires on 25 and 26 August; and it attended the “Empreintes” forum, organised in Bordeaux on 20 and 21 October. E. INNOVATION Valencian Business Competitiveness Plan Throughout 2011, FICE took part in designing, coordinating and implementing two innovation-related projects entitled “Plan for the use of digital online contents in promoting the footwear brands of the Valencian Community” and “Online dissemination and marketing strategy for the footwear sector of the Valencian Community” undertaken within the framework of the Valencian Business Competitiveness Plan 2011. The aim of the Plan for the use of digital online contents was to publicise the advantages of using Internet videos as a way of promoting products and brands among footwear companies. To achieve this, several companies participated, free of charge, in making a pilot promo video for each company taking part, and furthermore, as a result of this project a Manual of Best Practices has been produced entitled El Vídeo en Inter- net (The Internet Video), which has been distributed among the footwear companies in this region. The aim of the Online dissemination and marketing strategy project was to provide footwear companies with knowledge to position their brands appropriately on the Internet and make good use of social networks, which are nowadays essential for promotional and market-expansion activities. The project relied on the cooperation of companies, who helped produce a survey on the situation of the sector. As a result of the project, a methodological guide has been drawn up to be distributed among companies in the footwear sector. Both projects form part of the Federation’s general sector objectives in the sphere of innovation, offering companies training and information as well as undertaking pilot plans in companies for the incorporation of web 2.0 and 3.0 techniques, to be developed in collaboration with its member associations. F. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND THE ENVIRONMENT The Federation has been continually undertaking different activities to do with CSR and the environment applicable to the footwear sector. In 2011, FICE presented a new project to the Biodiversity Foundation (Fundación Biodiversidad) entitled “Plan to Boost Eco-innovation and Sustainability in the Footwear Industry in Spain 2011-2012: the Ecological Footprint as a Business Strategy”. Supported by the European Social Fund, it was intended to provide a series of free training and advisory activities for companies, in order to apply environmental criteria in relation to minimising the ecological footprint and the improving environmental management in our companies, thereby enhancing their competitiveness. The project also aims to carry out a study to learn the level of companies’ training 81 on the ecological footprint in footwear manufacturing. The project was carried out with the collaboration of Inescop and the Footwear Technology Centre of La Rioja. During 2011, the Federation continued to work with Inescop to implement the LIFE+ project, to make a tool for diagnosis in relation to environmental legislation available to the countries taking part in the project: Italy, Portugal, Greece (which recently withdrew because of the economic situation in the country) and Slovenia. This tool is based on one that was already developed with the Valencian Regional Ministry of Industry, in which both FICE and Inescop played an active part in defining the content and subsequently implementing technical and legislative diagnoses in over 200 firms in the sector. The project, approved by Brussels at the end of 2009, will continue until the end of 2012. The Federation is a member of the Sustainable Development and Environment Committee at the Spanish Confederation of Employers’ Organizations (CEOE). This consists of over 220 members belonging to sector and regional organisations as well as representatives from other companies and agencies. This committee meets in a plenary session some five times a year, in addition to its various component working groups, which meet as often as each particular group requires. G. CONTINUOUS TRAINING In 2011, FICE also presented a National Plan for Continuous Training, as it does every year, called “Contrato Programa”, which deals with general needs and complements any specific plans drawn up by the associations for workers in their respective autonomous regions. The plan aims to: 1.- Support technological innovation: The sector believes it is affected by technological innovation processes, given the introduction of new design, production and management technologies. The percentage of businesses that have introduced some kind of innovation, whether in production or management, is 78.5%, with 54.5% of businesses having introduced some specific form of management innovation. This percentage increases to 67.4% for innovation introduced in production departments. Companies that have not introduced any form of innovation are small and nonexporting. These companies have percentages significantly lower than average in terms of management and production-related technological innovation, and therefore make up a small part of the overall percentage of companies that have introduced some form of innovation. 2.- Maintaining professional skills: Several important factors have arisen as a result of technological innovations. a) Training to maintain professional skills based on these new technologies. b) The increase and elimination of job positions as a result of the introduction of innovation. The human and technical resources that FICE has invested in the area of continuous training have been focused on obtaining the following objectives: a) Permanent adaptation to keep pace with the evolution of jobs and job requirements and, therefore, improving the essential skills and qualifications needed to strengthen the ability of companies and their staff to compete. b) Social promotion, allowing workers to avoid their professional qualifications stagnating, and to improve their working situation. c) Prevention to overcome the difficulties that companies from the sector must face when undergoing financial or technological restructuring. H. TAXATION AND LABOUR RELATIONS H.1. Management of VAT refunds from fairs in the EU As in the previous year, through a protocol signed with the Spanish Tax Agency and with prior authorisation from interested Spanish companies, FICE acted as a collaborator entity in managing the VAT refunds for trade fairs held in other EU countries. This service was requested by 151 exhibitors, totalling more than €500,000. H.2. Plan to reduce administrative burdens As you may recall, the government and the employers’ associations CEOE and CEPYME (Spanish Confederation of Small and MediumSized Businesses), agreed in 2008 to launch a plan to reduce companies’ administrative burdens, with the aim of reducing them by 30% by 2012, in order to improve economic and administrative competitiveness. This project was implemented in 2009, 2010 and 2011 with broad participation from regional and sector organisations and individual companies, with FICE delegations attending in each and every one of the meetings called over said period, the last of which was held on 14 November. The 14 November meeting was attended by officials responsible for this matter from the Ministry of Territorial Policy and Public Administration, as well as the regional and sector organisations of CEOE-CEPYME. This was the second meeting held about the REDCA project, in which the Project Director at CEOE, José Ignacio Gafo, gave an informative talk about identifying and quantifying administrative burdens, in collaboration with the Ministry of Territorial Policy and Public Administration (MPTAP). Speeches by the various organisations addressed significant issues in the business sphere, such as the quantification of admi- 82 nistrative burdens, the improvement of the presentation of proposals to the different ministries, personal training in order to submit reports correctly and the continuity plan for the future project. The amount saved by Spanish companies, quantified at €916 million, was also underlined. The meeting also conveyed the importance of the project to attendees, and the need to foster greater co-ordination between regional organisations and the CEOE itself to achieve the voluntary convergence of regional legislation, the ultimate aim of this project. As a summary of the works carried out to date, the CEOE has proposed a reduction of 150 administrative burdens. On the other hand, it would be a good idea for the ministries involved to publish a draft bill on the economic and administrative impact mechanisms of the proposals they have been submitted, since this would enable CEOE, CEPYME and their member organisations to express an opinion concerning said impact mechanisms. LABOUR RELATIONS H.3. Footwear Industry Observatory The Observatory, which was created as a tripartite body for sector analysis as a result of Royal Decree 100/2009, on labour measures to support the footwear, components, tanning and leather-goods sectors and which had lost all its legal effect in 2010 with the crisis and the general measures (those referring the temporary suspension of activities, in particular), only reported 4 minor cases in 2011. H.4. Collective Agreement Bearing in mind that the collective agreement was valid for two years and 2011 was its second year of application, the Negotiation Committee only met to approve the salary review and to suspend application of Article 52, awarding prevalence to the most recent jurisprudence introduced under Article 28, regarding the right of all workers on sick leave during the usual holiday period in the company to subsequently take their holidays. H.5. Occupational Risks At the end of 2011, the Federation presented the Foundation for the Prevention of Occupational Risks with a joint project with AEC and the trade-union groups (FITEQA-CCOO and FIA-UGT) for the “Analysis of the damage to health resulting from hygiene risks in the footwear sector”. The project was approved in December and will be carried out during 2012. I. INSTITUTIONAL ACTIVITY As it has been doing since its creation in 1977, FICE played a particularly active role in 2011 in institutions such as the State Secretariat of Trade, the State Secretariat of Foreign Trade, ICEX, IVEX, IPEX, CEOE, CEPYME, the European Confederation of the Footwear Industry (CEC), and the Chamber of Commerce and Industry of Alicante. Through its representative bodies, it took part in decision-making and in implementing the necessary actions to carry out its action plan, both at national and European level. On a national level, in addition to holding its own Executive Committee meetings and Assemblies, FICE has a presence, through its President, Rafael Calvo, in the governing bodies of different institutions such as the Board of Directors of ICEX, the Executive Board and the Economy, Financial Policy, International Relations and Labour Relations committees of CEOE. It carried out studies and analysis on specific projects such as the Wealth Tax, the competitiveness of Spanish industry, the harmonised community customs code and the importance of industry in the Spanish economy, as well as in the Biodiversity Foundation. At a regional level, FICE was represented in institutions in the Valencian Community, such as the Plenary Session and Executive Committee meetings of the Chamber of Commerce of Alicante, the Executive Board of COEPA (Business Confederation of the Province of Alicante), the Executive Board of the Ecomedium Association and as Vice President of the FICIA Foundation. It was also present at numerous meetings with IMPIVA to promote the projects envisaged under the Competitiveness Plan, and with IVEX, in relation to issues on support for the internationalisation of Valencian companies.