Presentación de PowerPoint

Los retos y oportunidades de la CFE ante la
Reforma Energética
Dr. Enrique Ochoa Reza
Director General
Comisión Federal de Electricidad
Enero 2015
www.reformas.gob.mx
@EnriqueOchoaR
En 2014, el punto más alto de demanda de energía eléctrica
en México casi alcanzó los 40,000 Megawatts
12 de junio de 2014, 15:41 hrs: 39,996 MW
40,000
Megawatts (MW)
38,000
36,000
34,000
32,000
30,000
28,000
26,000
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Fuente: Centro Nacional de Control de Energía y Comisión Federal de Electricidad, Semana del 8 a 14 de junio de 2014.
Viernes
Sábado
2
La tarifa promedio de la electricidad en México es
25% superior a la de Estados Unidos
• Sin subsidios, la tarifa promedio en México en el año 2012 fue 73% más
alta que la de Estados Unidos.
Estados Unidos
México
Subsidio
+149%
+135%
+84%
+73%
+69%
+25%
Residencias de
alto consumo
Comercial
Industrial
Servicios
Públicos
Tarifa Promedio
Sin Subsidio
Fuentes: Sistema de Información Energética, Administración de Información de Energía (EUA). Tarifas de EUA convertidas a pesos a un tipo de cambio de
12.60 pesos/dólar.
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Participación porcentual de combustibles en la capacidad instalada en Megawatts
El precio de los combustibles utilizados para generar
energía eléctrica representa 80% del costo de generación
eléctrica
2%
4%
1%
2%
Eólica 3%
4%
Geotérmica
Nuclear
Carbón
7%
27 %
Hidroeléctrica
20%
Combustóleo
21%
33 %
Gas Natural
47%
27 %
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Nota: Para cada año se muestra la participación porcentual de los combustibles utilizados en las fuentes de generación. Estimación basada en
capacidad instalada de cada fuente en Megawatts.
En 1999 y 2013 otras fuentes de generación representaron 0.3% y 1% de la capacidad instalada, respectivamente.
Fuente: Registro Histórico del Proceso de Estadística del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) y Comisión Federal de Electricidad, 1999-2013.
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Actualmente, la CFE no cuenta con la infraestructura
suficiente para comercializar gas natural para satisfacer las
necesidades del país
 El Sistema Nacional de Gasoductos presenta grandes retos:
 Limitada capacidad de transporte;
 Limitada redundancia;
 No atiende a todas las entidades federativas.
Longitud del Sistema Nacional de Gasoductos: 11,342 km*
Red de gasoductos antes de la Estrategia
Integral de Suministro de Gas Natural 2013
*Esta longitud incluye los gasoductos de Petróleos Mexicanos y privados. Se incluyen 221 km del ducto Jáltipan-Salina Cruz de Pemex Gas y Petroquímica
Básica (rehabilitado en el tercer trimestre de 2013). La longitud no considera al Gasoducto Chihuahua (383 km), ya que forma parte de la Estrategia Integral.
Fuente: Prospectiva de Gas Natural y Gas L.P. 2013-2027, Secretaría de Energía, 2013.
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La CFE y el sector privado promueven, acompañados de Transparencia
Mexicana, la construcción de 5 gasoductos y 5 plantas generadoras a partir de
gas natural, con una inversión total aproximada de 7,200 millones de dólares
Central Ciclo Combinado Norte III
Inversión: 1,028 MDD
Capacidad instalada: 928 MW
Combustible: Gas Natural
Fallo: 9 de enero de 2015
Entrada en operación: octubre de 2017
Gasoducto San Isidro – Samalayuca
Inversión: 50 MDD
Capacidad: 1,450 MMPCD
Diámetro: 42 pulgadas
Longitud: 23 km
Fallo: 16 de abril de 2015
Entrada en operación: julio de 2016
Gasoducto Waha – San Elizario
Inversión: 495 MDD
Capacidad: 1,450 MMPCD
Diámetro: 42 pulgadas
Longitud: 277 km
Fallo 7 de febrero de 2015
Entrada en operación: junio de 2017
San Elizario /
San Isidro
Gasoducto
Sásabe - Guaymas
(en construcción)
Central de Ciclo Combinado
Empalme II (antes Guaymas III)
Inversión: 725 MDD
Capacidad instalada: 683 MW
Combustible: Gas Natural
Fallo: 18 de marzo de 2015
Entrada en operación: julio de 2017
Sonora
Waha
Samalayuca
Gasoducto Chihuahua
(en operación)
Presidio /
Ojinaga
Chihuahua
Gasoducto Waha - Presidio
Inversión: 450 MDD
Capacidad: 1,350 MMPCD
Diámetro: 42 pulgadas
Longitud: 230 km
Fallo: 8 de enero de 2015
Desarrollador: Energy Transfer Partners /
Mastec / Carso Energy
Entrada en operación: julio de 2017
Gasoducto Ojinaga – El Encino
Inversión 400 MDD
Capacidad: 1,350 MMPCD
Diámetro: 42 pulgadas
Longitud 205 km
Fallo: 24 de noviembre de 2014
Desarrollador: Gasoducto de Aguaprieta / IEnova
Operación comercial: marzo de 2017
El Encino
Gasoducto El Encino – La Laguna
Inversión: 650 MDD
Capacidad: 1,500 MMPCD
Diámetro: 42 pulgadas
Longitud: 423 km
Fallo: 16 de diciembre 2014
Desarrollador: Grupo Fermaca
Entrada en operación: marzo de 2017
Gasoducto
Guaymas – El Oro
(en construcción)
Central Ciclo Combinado
Empalme I (antes Guaymas II)
Inversión: 822 MDD
Capacidad instalada: 714 MW
Combustible: Gas Natural
Fallo: 27 de febrero de 2015
Entrada en operación: mayo de 2017
Gasoducto El Encino Topolobampo
(en construcción)
Coahuila
Nuevo
León
Durango
La Laguna
Central de Ciclo Combinado Noroeste
(Topolobampo II)
Inversión: 1,084 MDD
Capacidad instalada: 786 MW
Combustible: Gas Natural
Fallo: 29 de mayo de 2015
Entrada en operación: abril de 2018
Zacatecas
Gasoducto
El Oro - Mazatlán
(en construcción)
Central de Ciclo Combinado Noreste
(Escobedo)
Inversión: 1,473 MDD
Capacidad instalada: 889 MW
Combustible: Gas Natural
Fallo: 12 de mayo de 2015
Entrada en operación: diciembre de 2017
MDD: Millones de dólares
Fuente: Unidad de Promoción de Inversiones, Dirección de Modernización, Dirección de Proyectos de Inversión Financiada, Comisión Federal de Electricidad. Enero 2015.
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Entre 2014 y 2016, la CFE convertirá 7 centrales de generación termoeléctrica,
para que además de combustóleo, puedan utilizar gas natural. Estos proyectos
representan ahorros de 10 millones de toneladas de CO2 al año, 4,600 Megawatts
de capacidad instalada y una inversión aproximada de 200 millones de dólares
• La conversión de las Centrales Manuel Álvarez Moreno y Puerto Libertad, entró en operación en diciembre de 2014.
Etapa
Sonora
Puerto Libertad (632 MW)*
Pitiquito, Sonora
Inversión: 52 MDD
Avance Programado: diciembre 2014
Terminal de gas natural licuado
64
En construcción
1 1,606
27
Por licitar
Total
4 1,620
7 4,558
117
208
Villa de Reyes (700 MW)
Villa de Reyes, San Luis Potosí
Inversión: 14 MDD
Entrada en operación:
diciembre 2015
Francisco Pérez Ríos (1,606 MW)
Tula, Hidalgo
Inversión: 27 MDD
Avance Programado: 38% Real: 38%
Entrada en operación: junio 2015
Jalisco
Michoacán
Puebla
Proyecto Ramones I y Ramones II (Pemex)
Gasoductos en Licitación
2 1,332
Zacatecas
Gasoductos en operación
Gasoductos en Construcción
MDD
En operación
Durango
José Aceves Pozos (300 MW)
Mazatlán, Sinaloa
Inversión: 42 MDD
Entrada en operación: diciembre 2016
MW
Presidente Emilio Portes Gil (300 MW)
Río Bravo, Tamaulipas
Inversión: 6 MDD
Entrada en operación: julio 2015
Coahuila
Juan de Dios Bátiz Paredes (320 MW)
Topolobampo, Sinaloa
Inversión: 55 MDD
Entrada en operación: julio 2016
No.
Manuel Álvarez Moreno (700 MW)*
Manzanillo, Colima
Inversión: 12 MDD
Entrada en operación: diciembre 2014
Guerrero
Oaxaca
* Las unidades 11 y 12 de la Central Manuel Álvarez Moreno y las unidades 2, 3 y 4 de la Central Puerto Libertad ya fueron convertidas y están en condiciones de operar con
gas natural.
MDD: Millones de dólares / U: Unidad de Generación.
Fuentes: Subdirección de Proyectos y Construcción / Subdirección de Generación, Comisión Federal de Electricidad. Enero 2015.
7
Central Manuel Álvarez Moreno (Manzanillo) en conversión
Fuente: Comisión Federal de Electricidad 2014.
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En México tenemos pérdidas técnicas y no técnicas en distribución
de alrededor de 15%, más del doble que el promedio de los países
de la OCDE (6%) y 5 veces más que Corea del Sur (3%)
20%
17%
18%
Pérdidas en distribución (%)
16%
México
14%
15%
12%
12%
10%
8%
9%
Promedio Países OCDE
6%
6%
4%
2%
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0%
Fuente: Comisión Federal de Electricidad y Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 1980 – 2013.
9
La CFE promueve la construcción de 3 líneas de transmisión, 6 proyectos de
distribución, 2 ramales y 1 central hidroeléctrica, así como la rehabilitación y
modernización de una central hidroeléctrica, con inversiones de alrededor de 1,400
millones de dólares
Reducción de pérdidas de
energía en Distribución (5ª fase:
Coah, Chih y Dgo)
Inversión: 12 MDD
Cambio de medidores: 6,030
Fallo: 6 de enero de 2015
Desarrollador : Hola Innovación /
Tecnologías EOS
Entrada en operación: octubre de 2015
Subestaciones y Líneas de Transmisión Norte
(2ª fase: Chih)
Inversión: 47 MDD
Longitud: 160 km-c
Fallo: 18 de noviembre de 2015
Entrada en operación: abril de 2016
Línea de Transmisión Huasteca- Monterrey (NL y Tamps)
Inversión: 257 MDD
Subestaciones y Líneas de Transmisión
Longitud: 432 km-c
Noreste Central (5ª fase: Tamps)
Fallo: 18 de noviembre de 2014
Desarrollador : Isolux de México Inversión: 12 MDD
Entrada en operación: abril de 2016 Longitud: 126 km-c
Fallo: por definir
Entrada en operación: febrero de 2016
Chihuahua
Coahuila
Ramal Villa de Reyes (SLP)
Inversión: 12 MDD
Capacidad: 280 MMPCD
Diámetro: 24 pulgadas
Longitud: 5 km
Fallo: 27 de enero de 2015
Entrada en operación: diciembre de 2015
Subestaciones y Líneas de Transmisión Noreste
(5ª fase: Coah y Zac)
Inversión: 12 MDD
Longitud: 86 km-c
Fallo: 12 de enero de 2015
Entrada en operación: febrero de 2016
Ramal Tula (Hgo)
Inversión: 50 MDD
Capacidad: 485 MMPCD
Diámetro: 30 pulgadas
Longitud: 17 km
Fallo: 9 de octubre de 2014 Desarrollador: ATCO
Entrada en operación: junio de 2015
Reducción de pérdidas de energía en
Distribución (4ª fase: Edo. Méx. y DF)
Inversión: 171 MDD
Longitud: 428 km-c
Cambio de medidores: 250,522
Transformadores de distribución: 8,454
Fallo: 15 de enero de 2015
Entrada en operación: abril de 2016
Nuevo
León
Durango
Reducción de pérdidas de energía en
Distribución (7ª fase: Edo. Méx)
Inversión: 64 MDD
Longitud: 379 km-c
Cambio de medidores: 189,107
Transformadores de distribución: 4,382
Fallo: 26 de enero de 2015
Entrada en operación: abril de 2016
Zacatecas
Tamaulipas
Nayarit
Reducción de pérdidas de energía en
Distribución (3ª fase: Edo. Méx)
Inversión: 133 MDD
Longitud: 463 km-c
Cambio de medidores: 156,669
Transformadores de distribución: 7,663
Fallo: 10 de febrero de 2015
Entrada en operación: marzo de 2016
Reducción de pérdidas de energía
en Distribución (6ª fase: DF)
Inversión: 132 MDD
Cambio de medidores: 308,071
Fallo: 8 de diciembre de 2014
Desarrollador: Hola Innovación /
Tecnologías EOS / Mega Cable
Entrada en operación: abril de 2016
Proyecto Hidroeléctrico Chicoasén II (Chis)
Inversión: 442 MDD
Capacidad: 240 MW
Fallo: 9 de enero de 2015
Entrada en operación: marzo de 2018
Jalisco
Michoacán
Puebla
Tabasco
Guerrero
Oaxaca
Chiapas
Rehabilitación y Modernización
de la Central Hidroeléctrica Temascal
Unidades 1 a 4 (Oax)
Inversión: 27 MDD
Fallo: 3 de marzo de 2015
Entrada en operación: abril de 2018
MDD: Millones de dólares.
Fuente: Unidad de Promoción de Inversiones, Dirección de Modernización, Dirección de Proyectos de Inversión Financiada, Comisión Federal de Electricidad. Enero 2015.
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En el segundo semestre de 2014, la CFE anunció las licitaciones de 23 proyectos
estratégicos de infraestructura eléctrica y de gas natural, con inversiones estimadas de
8,600 millones de dólares. Transparencia Mexicana acompaña todos estos procesos
Gasoducto San Isidro –
Samalayuca (Chih)
Central de Ciclo Combinado
Norte III (Chih)
San Elizario /
San Isidro
Gasoducto Waha – San Elizario (Tx - Chih)
Waha
Gasoducto Waha – Presidio (Tx – Chih)
Gasoducto Ojinaga – El Encino (Chih)
Subestaciones y
Líneas de Transmisión
Norte (2ª fase: Chih)
Subestaciones y Líneas de
Transmisión Noreste
(5ª fase: Coah y Zac)
Sonora
Presidio /
Ojinaga
El Encino
Coahuila
Central de Ciclo
Combinado Empalme II
(Son)
Gasoducto El Encino – La Laguna (Chih – Dgo)
Central de Ciclo Combinado
Noreste (Escobedo) (NL)
Central de Ciclo Combinado
Empalme I I (Son)
Línea de Transmisión
Huasteca-Monterrey (NL-Tams)
La Laguna
Central de Ciclo Combinado
Noroeste (Topolobampo II) (Sin)
Durango
Reducción de pérdidas de
energía en Distribución (5ª fase:
Coah, Chih y Dgo)
Subestaciones y Líneas de Transmisión Noreste
Central (5ª fase: Tams)
Zacatecas
Ramal Villa de Reyes
(SLP)
Reducción de Pérdidas en
Distribución (7ª fase: Edo. Méx)
Reducción de pérdidas de
energía en Distribución (3ª fase:
Edo. Méx)
Ramal Tula
(Hgo)
Reducción de pérdidas de energía en
Distribución (4ª fase: Edo. Méx. y DF)
Jalisco
Rehabilitación y Modernización
de la Central Hidroeléctrica Temascal
Unidades 1 a 4 (Oax)
Reducción de pérdidas de energía
en Distribución (6ª fase: DF)
Michoacán
Proyecto Hidroeléctrico Chicoasén II (Chis)
MDD: Millones de dólares
Fuente: Unidad de Promoción de Inversiones, Dirección de
Modernización, Dirección de Proyectos de Inversión Financiada,
Comisión Federal de Electricidad. Enero 2015.
Puebla
Tabasco
Guerrero
Oaxaca
Chiapas
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La Reforma Energética establece un nuevo modelo eléctrico con
múltiples generadores, acceso universal y operación eficiente de las
redes de transmisión y distribución
Generación
Se eliminan las barreras de
entrada y se fortalece la
competencia.
Control Operativo y
Mercado Eléctrico
El Centro Nacional de Control de
Energía se independiza de la CFE
para operar el Sistema Eléctrico
Nacional y el mercado spot.
Comercialización
Consumo
Los usuarios calificados pueden pactar precios
libremente con los generadores mediante contratos
bilaterales. La CRE fija las tarifas de usuarios de
suministro básico y la CFE provee el servicio.
Usuario calificado
Cogeneración
Productores
Independientes
de Energía
contratados por
Administrador
Operador
independiente
del Sistema
Usuarios estándar
Particulares
Transmisión
Distribución
Áreas estratégicas exclusivas del Estado, con posibilidad de contratar con particulares.
Fuente: Ley de la Industria Eléctrica, 2014.
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