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catch of the day Chile’s salmon export revenues increased 23% Peter J. Neilson* Following the trend over the last few years, Chilean salmon and trout export revenues during the first two months of 2006 increased a hefty 23% A ccording to the Chilean Salmon Industry Association, Salmon Chile, salmon shipments during January and February 2006 fetched US$ 385 million FOB Chile, a 23% increase over the figures for the same period in 2005. Thus, the sales increase trend continues and is explained by the higher prices obtained during the last few months. Export sales during the period were leaded by shipments to the Japanese market, with 46% of total salmon and trout exports, fetching US$ 177 million and evidencing a 9% increase over the figure for the same period the previous year. Second runner-up is the United States, with US$ 114 million, a 30% revenue increase compared to the same period last year. This increase in revenues from the United States is explained by more shipments of value-added products, mainly fresh and frozen in diverse cuts. With an average price level far superior to 2005, exports to the European Union revenued 39% more than the same period in 2005, taking 9% of the country’s total exports. Total sales to the EU’s 25 member states revenued US$ 36 million. The main EU destination nation was Germany, with revenues worth US$ 19 million, almost 5% of Chile’s total salmon and trout exports and over 52% of the period’s revenues from the EU. Latin America is also an increasing market for Chilean salmon. Export revenues during January and February totalled US$ 20 million, a 49% increase compared to the figure for the same period in 2005 (5% of total export revenues). Brazil continues to be Chile’s main Latin American salmon and trout destination market with US$ 13.3 million in revenues. Export volumes Total salmon and trout exports during January and February 2006 reached 81,700 net tonnes, a 1% 18 Aumentan 23% los ingresos por exportaciones de salmón chileno Peter J. Neilson* Siguiendo la tendencia de los últimos años, los ingresos por la exportación de salmón y trucha de Chile aumentaron un 23% durante los primeros dos meses de 2006 D e acuerdo a la Asociación Chilena de la Industria del Salmón, Salmón Chile, los envíos de salmón durante enero y febrero de 2006 reportaron un ingreso de 385 millones de dólares al FOB de Chile, un aumento del 23% sobre el mismo período de 2005. Así, la tendencia de incrementar ventas continúan y se explica por los precios obtenidos los últimos meses en los mercados mundiales. Las ventas por exportación durante ese período eran encabezadas por los envíos al mercado japonés, con el 46% de las exportaciones totales de salmón y trucha, ingresando 177 millones de dólares y evidenciando un aumento del 9% sobre el mismo período el año anterior. En segundo lugar quedaron los Estados Unidos, con 114 millones de dólares, un aumento del 30% en los ingresos comparados al mismo período del año pasado. Este aumento se explica por el incremento en envíos de productos con valor agregado. Con un nivel medio de precio muy superior al de 2005, las exportaciones a la Unión Europea ingresaron un 39% más que el mismo período del año pasado, tomando el 9% de las importaciones totales de los países. Las ventas totales a los 25 miembros del UE fueron por un total de 36 millones de dólares. El principal destino fue Alemania, con ingresos de 19 millones de dólares, casi el 5% de las exportaciones totales de salmones y trucha de Chile y arriba del 52% de los ingresos del período de la UE. decrease in volume in comparison to the previous year. This is explained by a lower Atlantic and Coho salmon production during the period. Main destination market for the period – in terms of volume – was Japan, with 43,000 net tonnes (53% of total shipments) which however were 5% lower than the same period last year. This negative export volume figure is due to the lower Coho salmon shipments which evidenced an overall drop of 7% compared to 2005. The next important shipment destination was the United States, with 18,000 net tonnes (22% of total salmon & trout shipments) which nevertheless was 9% lower than the same period in 2005. These shipments were almost exclusively Atlantic salmon, 65% of which was shipped fresh and 26% frozen. 78% of these shipments to the USA were fresh and frozen fillets and 11% were fresh and frozen portions. Shipments to the European Union totalled 6,600 net tonnes, an 11% increase in volume compared to January and February 2005, reaching an 8% of total export volume. 99% of the shipments to the EU were frozen salmon and trout, 91% of which were frozen Atlantic salmon fillets and portions. The Latin American market also increased it’s imports of Chilean salmon and trout between January and February this year. Total shipments to this emergent market were 4,700 net tonnes, an 11% increase in volume compared to the same period last year and 6% of the country’s total salmonid shipments. 71% of these shipments went to Brazil. Air freight increased 38% Air freight is a must for fresh salmon and trout exporters, as their main destination market for these commodities is the United States, over 10,000 kilometers away. Therefore, the cost of air freight is a heavy toll on the final price and eventual earnings. Carlos Vial, Salmon Chile’s chairman, was emphatic: “We are working for LAN Chile Airlines”. “The great increase in the airline’s freight rates – caused by the higher fuel prices – has meant that the cost of freight to the USA has brought the end price of our salmon dangerously near our production cost per kilo. It is one of the main issues our industry is currently studying,” Mr. Vial explained. “During 2005, the average cost of air freighting a kilo of salmon from Santiago (Chile) to Miami (USA) reached US$ 1.68, 38% more than what it cost in the year 2000, and there were peak prices of up to US$ 1.72 per kilo around the middle of the year”. “Added to this we have the cost of freight from our farm sites - many in far-away locations - to the processing plants, and then to Santiago’s airport, over 1,200 kilometers away, which evidently increases the final figure,” the salmon CEO ended telling Seafood Today. According to Vial, many salmon and trout producers have began to head their export sales effort toward frozen products, although products such as fresh portions still fetch very good prices in Miami. According to Rodrigo Infante, Salmon Chile’s general manager, the current price level is stable and they do not forsee changes in the near future. “Price levels at this moment are as high as the highest we have ever seen in the past,” he commented. * Peter J. Neilson is collaborator for Seafood Today in Chile. América Latina es también un mercado en aumento para el salmón chileno. Las ganancias por exportaciones durante enero y febrero totalizaron 20 millones de dólares, un 49% más comparado con el mismo período de 2005 (el 5% del total de ingresos por exportaciones). Volúmenes de exportación Las exportaciones totales de salmón y trucha durante enero y febrero de 2006 alcanzaron las 81 mil 700 toneladas, una disminución del 1% del volumen en comparación al año anterior. Esto se debe a una baja producción de salmón del Atlántico durante ese periodo. El principal mercado - en términos del volumen fue Japón, con 43 mil toneladas netas (el 53% del total de envíos), que sin embargo estuvieron 5% más bajos que el mismo período el año pasado. Otro destino importante son los Estados Unidos, con 18 mil toneladas netas (el 22% de envíos totales del salmón y trucha), que sin embargo está 9% por debajo del mismo período en 2005. Los envíos a la Unión Europea sumaron 6 mil 600 toneladas netas, un aumento del 11% en el volumen comparado a enero y febrero de 2005, alcanzando un 8% del volumen total de la exportaciones. El Mercado latinoamericano también incrementó sus importaciones de salmón y trucha chilena entre enero y febrero de este año. El total de envíos a estos mercados emergentes fueron por 4 mil 700 toneladas netas, incrementando en un 11% con el mismo periodo del año pasado, representando un 6% del total de compras de salmónidos por país. El 71% de estos envíos se fueron a Brasil. Transportación aérea sube 38% La transportación aérea es la más utilizada por los exportadores de salmón y trucha, y como su principal destino Estados Unidos, que se encuentra a más de 10 mil kilómetros de distancia, el precio de la transportación es una carga pesada sobre el precio final. “Estamos trabajando con Aerolíneas Chilenas”, dijo enfático a Seafood Today Carlos Vial, presidente de Salmón Chile. “El gran aumento en las tarifas aéreas, ocasionado por el precio del combustible, provoca que el precio final de nuestro producto, por kilo, se vea golpeado peligrosamente. Este es uno de los grandes temas que en nuestra industria estamos estudiando”, explicó Vial. En 2005, el precio promedio de transportar por aire un kilo de salmón desde Santiago (Chile) a Miami (Florida), oscilaba alrededor de 1.68 dólares, 38% más de lo que costó en 2000, y se espera que se incremente a 1.72 dólares por kilo para mitad de año. “Además de esto, tenemos el costo de traslado de las granjas, muchas de ellas muy alejadas de las plantas procesadoras y de ahí al aeropuerto de Santiago, a más de mil 200 kilómetros de distancia, lo cual evidentemente incrementa el costo final”. Para Rodrigo Infante, gerente general de Salmón Chile, el nivel de los precios actuales está estable y no ven grandes cambios en el futuro cercano. “Los niveles de precios en estos momentos están tan altos como los hemos venido viendo en el pasado,” comentó. * Peter J. Neilson es colaborador de Seafood Today en Chile. 19