Creación de Solicitud de Nota de Crédito.

Transcripción

SAP ECC 5.00
Octubre 2005
Español
Creación de Solicitud de
Nota de Crédito.
Business Process Procedure
SAP AG
Neurottstr. 16
69190 Walldorf
Germany
SAP Best Practices
Creación de Solicitud de nota de credito.doc
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Iconos
Icono
Significado
Importante
Ejemplo
Nota
Recomendación
Sintaxis
Convenciones Tipográficas
Formato
Descripción
Texto ejemplo
Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla de usuario. Incluye
títulos de pantalla, etiquetas de campo y botones, así como nombres
de menú, rutas y opciones.
Referencias con otra documentación.
Texto ejemplo
Palabras enfatizadas o expresiones en el cuerpo del texto, títulos de
gráficos y tablas.
TEXTO EJEMPLO
Nombres de elementos en el sistema. Incluye nombres de reportes,
nombres de programas, códigos de transacciones, nombres de tabla y
palabras clave individuales de un lenguaje de programación
acompañadas por texto, por ejemplo SELECT e INCLUDE.
Texto ejemplo
Salida en la pantalla de usuario. Incluye nombres de archivo/directorio
y sus rutas, mensajes, código fuente, nombres de variables y
parámetros, así como nombres de instalación, actualización y
herramientas de base de datos.
Texto ejemplo
Funciones del teclado, por ejemplo F2 o la tecla Enter
Texto ejemplo
Entrada exacta de usuario. Son palabras o caracteres que usted debe
ingresar en el sistema exactamente igual a lo especificado en la
documentación.
<Texto ejemplo>
Entrada variable de usuario. Palabras y caracteres entre < > deben ser
reemplazadas por las entradas apropiadas antes de ingresar al
sistema.
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Índice
Iconos................................................................................................................................................ 3
Convenciones Tipográficas............................................................................................................... 3
Notas de Crédito: Introducción.......................................................................................................... 5
Creación de Solicitud de Nota de Crédito o abono........................................................................... 5
Modificación de Solicitud de Nota de Crédito o abono. .................................................................. 11
Borrar Documento........................................................................................................................... 13
Borrar posiciones de un documento. .............................................................................................. 14
Observaciones o textos................................................................................................................... 16
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Notas de Crédito: Introducción
Se puede tener la necesidad de crear abonos por varias razones (por ejemplo, debido a
mercancías defectuosas o porque se ha cargado de más a un cliente). De manera parecida, se
puede tener la necesidad de crear una nota de cargo si, por ejemplo, no se le ha cargado lo
suficiente al cliente.
La siguiente representación gráfica muestra el flujo de documentos para la gestión de abonos o
notas de cargo.
Creación de Solicitud de Nota de Crédito o
abono.
Antes de correr este escenario, asegúrese que existan los siguientes datos maestros:
Objeto
Dato
Material:
6011, 712491
Solicitante:
380
Destinatario Mercadería:
380
Responsable del Pago
380
Centro
UR05
Puesto de Expedición
UP05
Organización de Ventas
BP01
Canal de Distribución
01
Sector
00
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Procedimiento
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción:
Menú SAP ECC
Logística → Comercial → Ventas → Pedido → Crear
Código de Transacción
VA01
2. En la pantalla de Crear Pedido de Cliente: Acceso , ingrese los datos necesarios y/o siga las
instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:
Nombre de Campo
Descripción
Acciones y Valores
Comentarios
Clase de Pedido
YG1
Abono(Valores)
Organización Ventas
BP01
Canal Distribución
01
Sector
00
3. En la pantalla de Crear Pedido Estándar :Resumen , ingrese los datos necesarios y/o siga
las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:
Nombre de Campo
Solicitante
Destinatario mcía
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Descripción
Acciones y Valores
Comentarios
380
Se debe indicar el
número de cliente
380
Se debe indicar el
número de cliente, puede
ser el mismo número de
cliente o si se desea se
puede indicar para
cuestiones de análisis el
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destinatario al que se le
va a bonificar la
mercancía.
Algún número de
referencia
Nro.Ped.Cliente
Se puede indicar alguna
referencia corta.
4. Ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:
Nombre de Campo
Descripción
Acciones y Valores
Material
6011
Cantidad de Pedido
500
Comentarios
Indique el número de
piezas que desea
bonificar
Nota: Hay que indicar el material o materiales a bonificar
5.- En caso de que no esté dada de alta la condición de precios, se debe capturar en forma
manual por cada posición capturada en la solicitud.
6.- Para dar de alta el precio hay que dar doble click en la primer posición, en el campo material.
7.- Seleccionar la pestaña condiciones y teclear la condición PR01.
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8.- Al dar un enter el sistema actualiza la condición capturada.
9.- Hacer esto por cada posición dentro de la solicitud, podemos desplazarnos en cada posición
con los botones de la parte inferior
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10.- Una vez capturado el precio para todas las posiciones oprimir el botón
regresarnos a la pantalla principal,el sistema actualiza el valor neto a nivel cabecera.
para
11.- Verificar si el documento está completo en la ruta Tratar Æ Log de datos incompletos.
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12.- Grabar el documento, oprimiendo el botón
.
13.- El sistema envía un mensaje que indica que se ha grabado la solicitud.
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Modificación de Solicitud de Nota de Crédito o
abono.
Procedimiento
1.- Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción:
Menú SAP ECC
Logística → Comercial → Ventas → Pedido → Modificar
Código de Transacción
VA02
2.- Indicar el número de solicitud de nota de crédito y dar un enter u oprimir el botón
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3.- Actualizar los datos que se quieran actualizar y grabar el documento.
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Borrar Documento.
Para borrar un documento de ventas se debe hacer lo siguiente:
1.- Desde la pantalla principal de modificación de pedido (VA02), hay que seleccionar la ruta
Doc.Venta Æ Borrar.
2.- Hay que confirmar que deseamos borrar el documento oprimiendo el botón Sí.
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Borrar posiciones de un documento.
Para borrar una posición de un documento de ventas hay que hacer lo siguiente:
1.- En la pantalla principal de modificación de pedido, se debe marcar la posición oprimiendo el
botón que aparece a un lado del número de la posición.
2.- El sistema marca la posición y la sombrea.
3.- Oprimir el botón
4.- Hay que confirmar que deseamos borrar la posición.
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5.- El sistema borra la posición o posiciones seleccionadas.
6.- Grabar el documento oprimiendo el botón
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Observaciones o textos.
Se pueden indicar algunas observaciones o textos informativos para cuestiones de dejar
documentada la nota de crédito.
1.- En la pantalla principal hay que seguir la ruta
2.- Dar un doble clic en el texto Texto Cabecera Formulario.
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