Comercio electrónico en el sector de artes gráficas e imprenta en la
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Comercio electrónico en el sector de artes gráficas e imprenta en la
portada nueva 29/4/04 10:43 Página 1 Observatorio del comercio electrónico Comercio electrónico en el sector de artes gráficas e imprenta en la Comunidad de Madrid 2003 Libro Artes gráficas 29/4/04 10:40 Página 1 Observatorio del comercio electrónico Comercio electrónico en el sector de artes gráficas e imprenta en la Comunidad de Madrid 2003 Libro Artes gráficas 29/4/04 10:40 Página 2 Informe realizado por: Área de Innovación de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid Equipo de trabajo CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID Javier Méndez Director del Área de Innovación CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID Eva Casado Coordinadora del Área de Nuevas Tecnologías IDC Jaime García Director de análisis IDC Fernando Maldonado Analista senior Panel de expertos: ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE ARTES GRÁFICAS Y MANIPULADOS DE PAPEL DE MADRID -AGMJesús Alarcón Secretario General El contenido de esta publicación se ha actualizado a enero de 2004. La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid ha procurado que todas las informaciones contenidas en la misma se ajusten a las disposiciones legales existentes en la fecha de cierre de esta edición, y no asume responsabilidad alguna por las eventuales pérdidas que pudieran ocasionarse a quienes actúen o dejen de actuar como consecuencia de alguna información contenida en esta publicación. Ninguna parte de este libro puede ser reproducida, grabada en sistema de almacenamiento o transmitida en forma alguna ni por cualquier procedimiento, ya sea eléctrico, mecánico, reprográfico, magnético o cualquier otro, sin autorización previa y por escrito de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid. Depósito legal: Realiza: Tucán Imprime: Legna Gráficas, S.L. Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación sin autorización expresa de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid. AYUNTAMIENTO DE MADRID Alejandro Arranz Director de innovación y nuevas tecnologías del Ayuntamiento de Madrid CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LAS ARTES GRÁFICAS DE MADRID (CIT-AGM) Julio García-Maroto Director de CIT-AGM GRUPO RAFAEL Millán García Gerente LUCAM Carlos Fernández Director Comercial SUCESORES DE RIVADENEYRA Luis Pieró Adjunto a la dirección Libro Artes gráficas 29/4/04 10:40 Página 4 Índice de contenidos Antecedentes y objetivo 9 Alcance 9 Metodología 9 Síntesis 10 Caracterización de la muestra 11 Introducción Número de clientes Número de empleados Tamaño del departamento de sistemas 12 13 14 16 Grado de Informatización Uso de asesores externos Penetración de aplicaciones en la empresa Acceso web Modelos ASP Seguridad informática 17 17 19 24 25 26 Acceso a Internet Usos de Internet Otros usos de Internet 29 32 34 Compras en Internet Razones por las que no realizan compras a través de Internet Cronología de las compras por Internet Intensidad de la compras por Internet Tipología de las compras por Internet Medios de pago 35 37 38 39 41 42 Presencia en Internet Objetivos de la página web 43 45 Ventas por Internet Razones por las que no venden a través de Internet Cronología de las ventas por Internet Tipología de las ventas por Internet Destino geográfico de las ventas por Internet Medios de pago aceptados en las ventas por Internet Ventajas de vender en Internet 49 49 51 52 54 56 57 Conclusiones 58 Análisis del grupo de expertos 61 Libro Artes gráficas 29/4/04 10:40 Página 6 Índice de figuras Figura 1. Figura 2. Figura 3. Figura 4. Figura 5. Figura 6. Figura 7. Figura 8. Figura 9. Figura 10. Figura 11. Figura 12. Figura 13. Figura 14. Figura 15. Figura 16. Figura 17. Figura 18. Figura 19. Figura 20. Figura 21. Figura 22. Figura 23. Figura 24. Figura 25. Figura 26. Figura 27. Figura 28. Figura 29. Figura 30. Figura 31. Figura 32. Figura 33. Figura 34. Figura 35. Figura 36. Figura 37. Figura 38. Figura 39. Figura 40. Figura 41. Figura 42. Figura 43. Distribución de la muestra Número de clientes Número de empleados Tamaño del departamento de sistemas Asesores externos Aplicaciones en la empresa Acceso web Modelo ASP Seguridad informática Usos de los certificados digitales Potencial de actividad de comercio electrónico Dispositivos de acceso. Acceso mediante banda ancha Tipología de la conexión Etapas del comercio electrónico Usos de Internet Planes de realizar compras en Internet ¿Y en el futuro? Razones por las que no realizan pedidos por Internet Desde cuándo realiza pedidos por Internet Frecuencia con la que realizan pedidos por Interntet Porcentaje sobre el total de compras Tipología del mercado Medios de pago Página web Planes para crear una página web Objetivos de la página web Intención de añadir alguna característica. Razones por las que no vende en Internet Cronología de las ventas por Internet Tipología de clientes I Tipología de clientes II Efecto del comercio electrónico en la dispersión geográfica de las ventas Destino geográfico de las ventas Formas de pago Ventajas de vender por Internet Situación de la empresa respecto a sus competidores ¿Genera valor la actividad de comercio electrónico en su empresa? Forma en que se materializa la generación de valor del comercio electrónico Acceso a Internet y página web Usos de Internet y objetivo de la página web Grado de informatización de las empresas del sector Forma en que se genera valor 11 13 15 16 18 23 24 25 26 28 29 30 31 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 65 66 Libro Artes gráficas 29/4/04 10:40 Página 8 Antecedentes y objetivo La Cámara de Madrid dispone de un Observatorio que analiza periódicamente la situación de las empresas madrileñas en relación al uso de Internet y el comercio electrónico, con la finalidad de adaptar y mejorar las acciones de posicionamiento, tanto de las empresas madrileñas como de las organizaciones empresariales y administraciones involucradas en la competitividad del sector empresarial de la Comunidad de Madrid. En esta ocasión, tras la realización del Estudio sobre los usos de Internet y el comercio elec trónico en las empresas madrileñas 1 , se ha querido conocer la realidad, en cuanto al uso de las tecnologías de la información y comunicación, de sectores de importante peso en la economía madrileña como es el sector de artes gráficas e imprenta. Alcance El estudio está delimitado geográficamente a empresas que desarrollan su actividad principal dentro de la Comunidad de Madrid con más de 30 empleados, y está dividido en tres bloques que se corresponden con la secuencia de inversiones que de forma genérica las empresas llevan a cabo para la consecución de sus objetivos de comercio electrónico: Grado de informatización y negocio electrónico (e-business). Acceso a Internet y compras electrónicas. Presencia en Internet y ventas electrónicas. Metodología Para el análisis de las variables se ha aplicado una encuesta telefónica durante el mes de julio de 2003 a empresas de la Comunidad de Madrid que desarrollan la actividad de artes gráficas e imprenta, con un tamaño de más de 30 empleados. Los resultados de este estudio están referidos a la muestra encuestada. Todas las cifras que aparecen en este informe han sido sometidas a redondeo por lo que los totales pueden no ser exactos. Asimismo, en algunos casos se obvian respuestas del tipo no sabe / no contesta. 1 Año 2003. Estudio completo disponible en www.camaramadrid.es 9 Libro Artes gráficas 29/4/04 10:40 Página 10 Comercio electrónico en el sector de artes gráficas e imprenta en la Comunidad de Madrid Síntesis Presencia en Internet y ventas electrónicas El objetivo principal que persigue la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid con el presente informe es determinar el uso de Internet y el desarrollo del comercio electrónico en las empresas de más de 30 trabajadores del sector de artes gráficas e imprenta, que sirva para formular estrategias y políticas de actuación a desarrollar por los agentes económicos implicados. Un 80% de las empresas del sector tiene web. Por tanto, puede afirmarse que el sector de artes gráficas e imprenta es uno de los que tienen mayor potencial de venta. Sin embargo, como sucede con las compras electrónicas, este mayor potencial no se materializa en unas mayores ventas por Internet ya que sólo un 8% de las empresas del sector con sitio web realiza ventas por Internet. Asimismo, para contextualizar los resultados obtenidos se establece una comparativa entre la media de la totalidad de las empresas de más de 30 trabajadores de la Comunidad de Madrid y el sector objeto de estudio. El informe esta dividido en tres bloques que se corresponden con la secuencia de inversiones que las empresas llevan a cabo para realizar comercio electrónico: Grado de informatización y de negocio electrónico (e-Business). Acceso a Internet y compras electrónicas. Presencia en Internet y ventas electrónicas. Grado de informatización y de negocio electrónico (e-business) El grado de informatización del sector de artes gráficas e imprenta se encuentra por debajo de la media de la Comunidad de Madrid, ya que si un 35% de las empresas del sector de artes gráficas e imprenta no tienen ninguna aplicación empresarial, en el caso de la media de la Comunidad de Madrid este porcentaje desciende hasta el 20%. Sin embargo, el acceso de aplicaciones a través a través de la web o los modelos ASP (alquiler de aplicaciones), facilitan la adopción de aplicaciones por parte de las empresas del sector. Caracterización de la muestra Aproximadamente un 41% de las empresas posee más de 500 clientes, un 46% de las mismas tiene una plantilla de entre 200 y 500 empleados y un 59% posee un departamento de sistemas inferior a 10 personas. Dentro de las empresas analizadas en este sector, en torno a un 43% se ubica en el segmento de impresión, un 7% en la pre-impresión, un 15% en el acabado y un 9% en la fabricación de papel. En la figura que se muestra a continuación se ilustra el porcentaje de empresas analizadas correspondiente a cada uno de los segmentos2. Figura 1. Distribución de la muestra Fabricación de papel 9% Otros 26% Acceso a Internet y compras electrónicas Si el potencial de compras por Internet se define por el acceso y la calidad de la conexión, puede afirmarse que el sector de artes gráficas e imprenta tiene un alto potencial de realización de compras a través de Internet, ya que un 90% de los accesos se producen a través de banda ancha. Sin embargo, este potencial de compra no se materializa en un mayor número de empresas que compran por Internet ya que el porcentaje de empresas de sector de artes gráficas que compran a través de la red supone un 37% frente a un 49% de la media madrileña. Acabado 15% Preimpresión 7% Impresión 43% Ahora bien, aunque el número de empresas que realizan compras electrónicas es inferior, el porcentaje que estas compras representan sobre el total de adquisiciones de la empresa es significativamente mayor que la media de la Comunidad. Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003 2 10 La ubicación en un determinado segmento no excluye que realicen actividades propias de otro segmento, sino que es ése el que mejor describe su actividad principal. 11 Libro Artes gráficas 29/4/04 10:40 Página 12 Comercio electrónico en el sector de artes gráficas e imprenta en la Comunidad de Madrid Introducción Las tecnologías de la información y comunicación -en adelante, TIC- permiten en principio incrementar la productividad del trabajo. Sin embargo, al analizar las inversiones que se realizan en este campo, se observa que la relación entre ambos - inversión en TIC y productividad - no resulta evidente para todas las empresas. Número de clientes El número de clientes que tiene una empresa es relevante desde el punto de vista de las inversiones que se realizan en tecnologías de la información y comunicación (TIC). Por ejemplo, un número elevado de clientes puede fomentar la inversión en TIC con el objetivo de detectar y conocer mejor sus necesidades. Existen dos posibles explicaciones a este fenómeno: Por otro lado, lo estratégico que sea el tiempo de llegada al mercado o el poder de negociación de los clientes pueden impulsar un mayor automatismo de los procesos, un uso más intensivo de las tecnologías de la información y comunicación. En primer lugar, para que las inversiones en TIC tengan un efecto positivo sobre la productividad se necesita que la empresa haya alcanzado una inversión acumulada suficiente; es decir, las ganancias de productividad no se producen desde el primer euro invertido. En este sentido destaca que las empresas del sector objeto de estudio poseen, en promedio, un menor número de clientes que la media de la Comunidad de Madrid. En segundo lugar, para que esas inversiones en TIC se transformen en mejoras de productividad, el número de empresas que invierten en tecnología tiene que alcanzar una determinada masa crítica para que las mencionadas mejoras sean efectivas. En la figura que se presenta a continuación se realiza una comparativa entre el número de clientes de las empresas de impresión y artes gráficas respecto a la media de la Comunidad de Madrid. La primera de las razones se refiere a factores endógenos a la empresa (el grado de informatización de la misma), mientras la segunda se refiere a factores exógenos (la estructura del mercado y su eficiencia). Figura 2. Número de clientes (%) ¿Cuál es el número aproximado de clientes de su empresa? A continuación y para una mejor interpretación de los resultados obtenidos en el siguiente informe se explican los datos muestrales del sector de artes gráficas e impresión en función del número de clientes y del tamaño de la empresa. Existe una relación entre estos elementos que puede describirse del siguiente modo: Cuanto mayor es el número de clientes de una empresa, mayor es la necesidad de invertir en TIC para detectar las oportunidades que ofrece el mercado. Cuanto mayor es el tamaño de la empresa, mayor es la necesidad de invertir en TIC para reducir la creciente complejidad en la estructura organizativa. NS/NC Más de 500 De 101 a 500 De 11 a 100 De 1 a 10 0 10 20 30 Media empresas Comunidad de Madrid 40 50 60 70 Artes gráficas e imprenta Base: 142 empresas de la Comunidad de Madrid Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003 Más del 40% de las empresas del sector de artes gráficas e imprenta tienen un número de clientes superior a 500. 12 13 Libro Artes gráficas 29/4/04 10:40 Página 14 Comercio electrónico en el sector de artes gráficas e imprenta en la Comunidad de Madrid Número de empleados La relación existente entre una mayor inversión en tecnologías de la información y comunicación, un aumento de la productividad y por tanto, una mayor competitividad, es bien conocida en un nivel macroeconómico. Sin embargo, cuando se desciende a un nivel inferior, al caso particular de cada empresa, la vinculación no resulta tan evidente. Esto es especialmente cierto en el segmento de la pequeña empresa. Las empresas de menor tamaño generalmente compiten en mercados más locales, por lo que pueden sobrevivir con mayores ineficiencias que las empresas más grandes, que al verse sometidas a una competencia más global necesitan invertir en TIC. Figura 3. Número de empleados (%) ¿Cuál es el número de empleados en su empresa? NS/NC Más de 500 De 200 a 499 No obstante, en el caso del sector de impresión y artes gráficas madrileño esto no se cumple: la mayor parte de las empresas del sector tienen menos de 50 empleados y, sin embargo, se encuentran sometidas a las presiones competitivas de un mercado globalizado. Por otro lado, cuanto mayor es el tamaño de la empresa, mayor es la complejidad de su estructura organizativa, lo cual también fomenta una mayor inversión en TIC. En este sentido es importante destacar la existencia de otros factores que contribuyen a incrementar la complejidad de la estructura organizativa, como por ejemplo una cartera de productos amplia. De 100 a 199 De 50 a 99 Hasta 49 En el caso de las empresas del sector de impresión y artes gráficas, además del número de empleados y la cartera de productos, otro factor que puede incidir en la complejidad organizativa es el tipo de productos que producen y venden. En la figura que se muestra a continuación se aprecia cómo el sector analizado posee un tamaño medio por empresa inferior a la media total. 0 5 10 15 20 Media empresas Comunidad de Madrid 25 30 35 40 45 50 Artes gráficas e imprenta Base: 142 empresas de la Comunidad de Madrid Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003 El 45% de las empresas del sector de artes gráficas e imprenta tiene entre 30 y 50 empleados. 14 15 Libro Artes gráficas 29/4/04 10:40 Página 16 Comercio electrónico en el sector de artes gráficas e imprenta en la Comunidad de Madrid Tamaño del departamento de sistemas Grado de informatización Parece lógico suponer que las empresas más intensivas en tecnologías de la información y comunicación posean unos departamentos de sistemas con mayor tamaño. Por tanto la dimensión del departamento de sistemas parece ser en principio un buen indicador del grado de informatización de un sector. A continuación se describe el grado de informatización del sector a través de distintos elementos: Sin embargo, el fenómeno de la subcontratación desvirtúa la relación existente entre el tamaño del departamento de sistemas y el gasto que se realiza en él. Este estudio pone de manifiesto que los departamentos técnicos de las empresas de impresión y artes gráficas son menores que la media de la Comunidad de Madrid, donde el tamaño más frecuente oscila entre 1 y 10 empleados. A continuación se presenta una figura con la distribución del tamaño del departamento de sistemas según el rango de empleados. Figura 4. Tamaño del departamento de sistemas (%) ¿Cuál es el número de empleados en el departamento de sistemas? Uso de asesores externos. Aplicaciones presentes en la empresa. Acceso a las mismas a través de páginas web. Modelos ASP. Estas cuatro variables permiten obtener una visión sobre el grado de informatización que tienen las empresas del sector de impresión y artes gráficas. Uso de asesores externos El uso de asesores externos es mayor en el sector de impresión y artes gráficas que la media total; mientras un 78% de las empresas recurre a este tipo de asesores, en la media de la Comunidad de Madrid este porcentaje desciende hasta el 76%. Solamente en la contratación de consultoría de negocio, las empresas de este sector recurren en un menor porcentaje a asesores externos: un 19% frente a un 26% de la media total para la Comunidad de Madrid. NS/NC Ninguno Más de 50 De 21 a 50 De 11 a 20 De 1 a 10 0 10 20 30 Media empresas Comunidad de Madrid 40 50 60 70 80 Artes gráficas e imprenta Base: 142 empresas de la Comunidad de Madrid Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003 Aproximadamente un 58% de las empresas del sector de artes gráficas e imprenta dispone de menos de 10 empleados en el departamento de sistemas. 16 17 Libro Artes gráficas 29/4/04 10:40 Página 18 Comercio electrónico en el sector de artes gráficas e imprenta en la Comunidad de Madrid Figura 5. Asesores externos (%) ¿En cuál de los siguientes casos ha recurrido su empresa a asesores externos? Penetración de aplicaciones en la empresa Las aplicaciones empresariales automatizan parte de los procesos de la empresa, con la consiguiente reducción de costes. NS/NC El 78% de las empresas ha incorporado aplicaciones empresariales, porcentaje muy similiar al de la media para la Comunidad de Madrid. Ninguno Otros Existe una gran brecha entre las empresas de menor tamaño, que apenas invierten, y las de mayor tamaño. Estas últimas tienen un nivel tecnológico comparable a cualquier otro país europeo, mientras que la pequeña y mediana empresa sigue estando muy retrasada en términos de utilización de este tipo de tecnologías. Gestión de equipos Mantenimiento de equipos En este apartado se distinguen las siguientes aplicaciones empresariales: Instalación de equipos Compra de equipos Consultoría de negocio 0 10 20 Media empresas Comunidad de Madrid 30 40 50 Artes gráficas e imprenta 60 Gestión de los recursos empresariales (ERP). Gestión de la relación con los clientes (CRM). Gestión de bases de datos (Datawarehouse). Gestión del conocimiento (KM). Gestión de la cadena de suministro (SCM). Herramientas de colaboración. Específicas de cada industria. Formación. Base: 142 empresas de la Comunidad de Madrid Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003 Gestión de los recursos empresariales (ERP) Aproximadamente un 50% de las empresas del sector de artes gráficas e imprenta recurre a asesores externos para la compra de equipos. Este tipo de soluciones representa la columna vertebral de la empresa, pues permite gestionar de manera integrada las tareas administrativas. Un ERP es un conjunto de herramientas de software diseñadas para la mejor operación de los negocios en la mayor parte de las áreas de la empresa, desde recursos humanos y finanzas hasta el manejo del almacén. Además, son modulares y pueden adaptarse a las necesidades y tamaños de la organización. Los ERPs automatizan y optimizan los procesos internos relacionados con los recursos horizontales de la empresa -finanzas, recursos humanos, materiales e inventarios, etc.-, captando, agrupando y analizando la información sobre todos estos recursos. En este sentido se pueden distinguir cinco aplicaciones funcionales diferentes dentro de una solución ERP: Contabilidad. Gestión de recursos humanos y nóminas. Gestión de materiales. Mantenimiento. Gestión de proyectos. 18 19 Libro Artes gráficas 29/4/04 10:40 Página 20 Comercio electrónico en el sector de artes gráficas e imprenta en la Comunidad de Madrid Estas aplicaciones están dirigidas a la totalidad de las empresas, independientemente del sector de actividad. Aunque en su inicio estaban muy orientadas a grandes corporaciones, hoy existen soluciones aptas para empresas de cualquier tamaño. En términos generales, la penetración de los ERPs en las empresas de gran tamaño es muy elevada, mientras que en las de menor tamaño todavía es pequeña. En el sector de impresión y artes gráficas un escaso porcentaje de empresas posee este tipo de aplicaciones, aproximadamente un 19% frente al 39% de la media de la Comunidad de Madrid. La definición de la gestión del conocimiento (KM) presenta algunos puntos de imprecisión. En realidad, la gestión del conocimiento es un área interdisciplinaria que va desde la psicología hasta las teorías de la organización y tecnologías específicas como, por ejemplo, gestión de la documentación o gestión de procesos. El KM puede ser considerado como un proceso continuo, que extrae de fuentes externas el conocimiento implícito y/o explícito, lo reclasifica, muestra su contenido, lo memoriza y lo pone a disposición de las personas en las empresas de una manera simple y eficaz. En este sentido, se pueden clasificar las tecnologías que dan soporte como: Gestión de la relación con los clientes (CRM) Dentro de las empresas que tienen algún tipo de aplicación, las que se encuentran con más frecuencia son las dirigidas a gestionar la relación con los clientes. El sector de impresión y artes gráficas no es una excepción a esta creciente penetración de las aplicaciones CRM: aproximadamente un 43% de estas empresas ya han invertido en este tipo de aplicaciones, porcentaje que supera el 35% de penetración para la media de la Comunidad de Madrid. El CRM no es una única solución, sino un conjunto de ellas que incluye distintos aspectos que van desde la gestión del call-center hasta la utilización de herramientas analíticas para obtener, por ejemplo, ventas cruzadas. En función del tipo y tamaño de la empresa se opta por soluciones con más o menos funcionalidades, siendo más complejo el CRM cuanto mayor es el tamaño de la empresa. Gestión de bases de datos (Datawarehouse) El almacén de datos se encuentra con más frecuencia en sectores de actividad que, debido a un elevado número de transacciones, de clientes, de productos, etc., genera un gran número de datos. En este sentido, la penetración de este tipo de aplicaciones en el sector de impresión y artes gráficas es inferior a la media de las empresas madrileñas, con aproximadamente un 7% frente al 22% del total de empresas. En general, la presencia de un almacén de datos está estrechamente vinculada al tamaño de la empresa: en las de menor tamaño su presencia es prácticamente inexistente. Sin embargo, la tendencia actual a incluir este tipo de herramientas en paquetes básicos puede impulsar a empresas de menor tamaño a adoptarlas. Infraestructuras tecnológicas de tipo horizontal, que permiten crear un entorno interconectado a nivel de empresa y almacenar los conocimientos (por ejemplo redes cliente/servidor, tecnologías Internet/Intranet, bases de datos de tipo centralizado y distribuido, instrumentos para la construcción y gestión de bases de datos, etc.). Instrumentos que permiten representar, clasificar y dividir informaciones y contextos, como correo electrónico, gestión documental, gestión de imágenes, gestión de procesos y herramientas de trabajo en grupo. Productos que permiten correlacionar las informaciones con el contexto, transformándolas en conocimiento y gestionar de manera inteligente las peticiones o consultas. Estos productos utilizan algoritmos avanzados para mejorar la formulación de las consultas, acceden a todos los formatos de datos y seleccionan con gran precisión la información suministrada. Este área representa hoy una zona especializada o “nicho” de mercado en el que se están concentrando una serie de vendedores especializados, generalmente de pequeñas dimensiones y de aparición reciente. Este tipo de herramientas es frecuente en compañías en las que el conocimiento es parte de su negocio, como empresas de servicios y consultoría, entidades educativas, etc. Gestión de la cadena de suministro (SCM) La inversión en este tipo de aplicaciones se concentra en sectores industriales y es prácticamente inexistente en el sector servicios. Se trata de una solución muy orientada a compañías con una relación frecuente con proveedores. Gestión del conocimiento (KM) En concreto, se encuentra en una baja proporción de empresas en el sector de impresión y artes gráficas, donde aproximadamente un 22% de las mismas poseen este tipo de solución frente al 34% correspondiente a la media de la Comunidad de Madrid. En el caso de las empresas de impresión y artes gráficas, el porcentaje de empresas que utilizan este tipo de aplicaciones se encuentra por encima de la media total, con un 24% de empresas frente a un 21% de media en la Comunidad de Madrid. Originalmente, estas aplicaciones solían ser a medida. Sin embargo, la aparición de soluciones estandarizadas y menos caras puede aumentar su aceptación en empresas de menor tamaño. 20 21 Libro Artes gráficas 29/4/04 10:40 Página 22 Comercio electrónico en el sector de artes gráficas e imprenta en la Comunidad de Madrid Herramientas de colaboración Dentro de las herramientas de colaboración se encuentra el correo electrónico. Sin embargo, éste por sí solo no es una herramienta colaborativa. Una herramienta colaborativa debe permitir, entre otras cosas, gestionar reuniones, calendarios, etc. Figura 6. Aplicaciones en la empresa (%) ¿Cuál o cuáles de las siguientes aplicaciones tiene su empresa? NS/NC Ninguna Se trata de una de las herramientas que irán incrementando su aceptación. En la actualidad está presente en aproximadamente un 19% de las empresas del sector de impresión y artes gráficas, mientras que en la media de la Comunidad de Madrid su penetración oscila en torno a un 26%. Específicas de cada industria Otras Formación Específicas de la industria Colaboración Se trata de aplicaciones muy adaptadas a la problemática específica de un sector concreto, y su uso es muy importante en determinados segmentos verticales. Cerca de un 39% de las empresas del sector de impresión y artes gráficas las utiliza; para la media de la Comunidad de Madrid su penetración oscila en torno a un 20%. Gestión de la cadena de suministro (SCM) Gestión del conocimiento (Km) Formación Las plataformas de formación, ya sean on-line o no, son utilizadas por las grandes empresas como herramienta para disminuir su gasto en formación. El uso de estas herramientas por parte de asociaciones o gremios presenta un gran potencial en la pequeña empresa, que puede encontrar en el uso de las plataformas de estas instituciones un mecanismo para formar a sus trabajadores. En la actualidad, un 26% de las empresas del sector de artes gráficas e imprenta dispone de este tipo de aplicaciones, frente a un 34% de la media de empresas de la Comunidad de Madrid. Datawarehouse Gestión de la relación con los clientes (CRM) Planificación de recursos empresariales (ERP) 0 5 10 15 20 Media empresas Comunidad de Madrid 25 30 35 40 45 50 Artes gráficas e imprenta Base: 142 empresas de la Comunidad de Madrid Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003 En la siguiente figura se ofrece una comparativa de la penetración de las distintas aplicaciones entre el sector de impresión y artes gráficas y el total de empresas. La aplicación con mayor penetración entre las empresas del sector de artes gráficas e imprenta es la gestión de la relación con los clientes, con aproximadamente un 44% de empresas. 22 23 Libro Artes gráficas 29/4/04 10:40 Página 24 Comercio electrónico en el sector de artes gráficas e imprenta en la Comunidad de Madrid Acceso web Modelos ASP El acceso web a las aplicaciones (web based access) puede constituirse como un acelerador de la utilización de las aplicaciones mencionadas en el apartado anterior. De hecho, para muchos expertos, el acceso web a las aplicaciones puede ser a las mismas lo que el correo electrónico fue a Internet. La utilización de aplicaciones en modelo de pago por uso despertaron mucho interés debido a su flexibilidad, rapidez de implantación y, por supuesto, reducción de costes. En general, y en términos comparativos, el sector de impresión y artes gráficas se encuentra por encima de la media del total de empresas en el uso de este tipo de acceso. En lo que a aplicaciones se refiere, la formación es la solución a la que se puede acceder a través de la web con más frecuencia. En concreto, este porcentaje de empresas en el sector de impresión y artes gráficas es aproximadamente de un 15%, porcentaje superior a la media del resto de sectores. En la siguiente figura se ilustra la comparativa entre el sector de impresión y artes gráficas y el total de empresas en el acceso a aplicaciones a través de la web. Figura 7. Acceso web (%) ¿A cuáles de las anteriores aplicaciones se puede acceder a través de la web? El sector de impresión y artes gráficas se encuentra al mismo nivel que el resto de sectores en la aceptación de este modelo: 24% de las empresas lo emplea. No obstante, una salvedad es el caso de la gestión de la relación con los clientes, donde su penetración entre las empresas de impresión y artes gráficas es aproximadamente 3 puntos porcentuales superior a la media total. Figura 8. Modelo ASP (%) ¿Posee alguna de las aplicaciones en modelo ASP? NS/NC NS/NC Ninguna Ninguna Otras Otras Formación Formación Específicas de la industria Específicas de la industria Colaboración Colaboración Gestión de la cadena de suministro (SCM) Gestión de la cadena de suministro (SCM) Gestión del conocimiento Gestión del conocimiento Datawarehouse Datawarehouse Gestión de la relación con los clientes (CRM) Gestión de la relación con los clientes (CRM) Planificación de recursos empresariales (ERP) Planificación de recursos empresariales (ERP) 0 10 20 30 Media empresas Comunidad de Madrid 40 50 60 Artes gráficas e imprenta Base: 142 empresas de la Comunidad de Madrid Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003 Un 49% de las empresas del sector de artes gráficas e imprenta no posee acceso web a ninguna aplicación. 24 La apuesta de algunas operadoras de telecomunicaciones por ofrecer aplicaciones en modelo ASP como parte de su oferta conjunta a las pymes puede ser un acicate a la implantación de este tipo de modelo en muchas empresas que, por una cuota mensual, pueden hacer uso de las aplicaciones que necesitan. 70 0 10 20 30 40 Media empresas Comunidad de Madrid 50 60 70 80 Artes gráficas e imprenta Base: 142 empresas de la Comunidad de Madrid Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003 Un 68% de las empresas del sector de artes gráficas e imprenta no posee ninguna aplicación en modelo ASP. 25 Libro Artes gráficas 29/4/04 10:40 Página 26 Comercio electrónico en el sector de artes gráficas e imprenta en la Comunidad de Madrid De forma genérica pueden definirse tres grandes bloques en la seguridad informática que van a ser relevantes en la realización de comercio electrónico. Seguridad informática Hoy en día, la seguridad informática está cambiando de paradigma: pasa de representar un freno en las iniciativas de comercio electrónico a convertirse en un impulsor de las mismas. En términos generales, las herramientas más utilizadas son los antivirus y los cortafuegos. En términos comparativos, media de la Comunidad de Madrid frente a artes gráficas y papelería, se observa que el sector analizado realiza un menor uso de las herramientas de seguridad. En el gráfico que se presenta a continuación se compara la media de la Comunidad de Madrid con el sector de artes gráficas según productos de seguridad. Herramientas que acentúan la confianza de los usuarios La protección contra intrusos que puedan acceder al portal -hackers, crackers, etc.- se produce con la adquisición de antivirus, sistemas de detección de intrusos, etc. Esto no sólo es importante por los problemas que directamente puedan ocasionar, sino también por cuestiones de imagen y confianza por parte de los usuarios. Herramientas para la gestión de identidades y contraseñas Figura 9. Seguridad informática (%) ¿Cuáles de las siguientes herramientas de seguridad posee en su empresa? Se trata de sistemas robustos de contraseñas para acceder al portal. Hay que tener presente el hecho de que debe realizarse una buena combinación entre niveles aceptables de seguridad y niveles aceptables de operabilidad para el usuario. Antivirus 100% 90% NS/NC Cortafuegos Certificados digitales 80% 70% Para lograr los mismos niveles de confianza en Internet que los conseguidos en el mercado tradicional, deben solucionarse los problemas referidos a: 60% 50% 40% Otros Sistemas de detección de intrusiones 30% 20% Identidad de los agentes participantes, autenticación: es necesario autentificar que quien está enviando un mensaje, una factura, una cuenta bancaria, etc. es realmente quien dice ser. 10% 0% Herramientas de gestión de identidades y contraseñas Herramientas de gestión de contenidos seguros Herramientas para securizar las transacciones online Herramientas de cifrado de la información Confidencialidad: seguridad de que la información transmitida sólo pueda ser leída, escuchada o alterada por el receptor, evitando escuchas e interferencias en el envío de la información que pongan en duda el negocio realizado. Garantía de no repudio de las operaciones (irrevocabilidad): hay ciertas operaciones en las que es necesario que tanto el receptor como el emisor tengan constancia de que la operación se ha realizado, y que esta constancia tenga validez ante un tercero. Se trata de saber en todo momento “quién se responsabiliza de qué”. Herramientas para securizar el correo electrónico Media empresas Comunidad de Madrid Artes gráficas e imprenta Base: 142 empresas de la Comunidad de Madrid Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003 26 27 Libro Artes gráficas 29/4/04 10:40 Página 28 Comercio electrónico en el sector de artes gráficas e imprenta en la Comunidad de Madrid Figura 10. Usos de los certificados digitales (%) ¿Cuáles de los siguientes usos de los certificados digitales utiliza? Acceso a Internet Todas las empresas analizadas en este estudio tienen acceso a Internet. Trámites con la Cámara de Comercio 50% NS/NC 45% 40% Trámites con la administración El acceso a Internet y la existencia de una página web corporativa permiten conocer el potencial de comercio electrónico de las empresas objeto de estudio. 35% 30% 25% Ninguno Trámites con los registros 20% 15% Combinando la existencia o no de página web con el acceso a Internet es posible determinar cuatro grupos de empresas: 1.. Empresas cuyo potencial transaccional está completo; es decir, aquellas que poseen tanto página web como acceso a Internet. 10% 5% 0% Otros Facturación telemática 2. Empresas cuyo potencial transaccional está semicompleto; es decir, poseen acceso a Internet pero no página web. 3. Empresas cuyo potencial transaccional es improbable; es decir, empresas que poseen página web pero no acceso a Internet. Cifrado de archivos confidenciales Firma de correos electrónicos Usos internos 4. Empresas cuyo potencial transaccional es imposible; es decir, empresas que no poseen ni página web ni acceso a Internet. Trámites bancarios En la siguiente figura se muestra el potencial transaccional de las empresas objeto de estudio. Media empresas Comunidad de Madrid Artes gráficas e imprenta Figura 11. Potencial de actividad de comercio electrónico Base: 127 empresas de la Comunidad de Madrid Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003 ACCESO A INTERNET Una herramienta que aporta seguridad a ese nivel son los certificados digitales. EMPRESA Según los datos de este estudio las utilidades de los certificados digitales, si bien son conocidas por gran parte de las empresas, su uso todavía se encuentra en un nivel de adopción incipiente. Los trámites bancarios y con la administración son los más utilizados. { (100%) SIN ACCESO A INTERNET (0%) { { PÁGINA WEB 80% SIN PÁGINA WEB 20% PÁGINA WEB 0% SIN PÁGINA WEB 0% Potencial transaccional completo Potencial transaccional semicompleto Potencial transaccional improbable Potencial transaccional imposible Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003 Si definimos el potencial de realizar compras en función del acceso a Internet, entonces el 100% de las compañías objeto de estudio son potenciales compradores en este medio. 28 29 Libro Artes gráficas 29/4/04 10:40 Página 30 Comercio electrónico en el sector de artes gráficas e imprenta en la Comunidad de Madrid Además, otro factor interesante es el tipo de dispositivo con el que las empresas acceden a Internet. Por ejemplo a través de móviles, lo cual indica la importancia de la movilidad dentro de la industria: si Internet rompe la barrera del tiempo, permitiendo ofrecer un servicio 24x7, los dispositivos móviles rompen una segunda barrera, el espacio. En este sentido, el estudio arroja el siguiente resultado: el acceso a Internet a través del móvil por parte del sector de impresión y artes gráficas (9% de penetración), es inferior a la media de todas las empresas. No obstante, quizá más importante que el acceso a Internet es la calidad del mismo; es decir, si se produce o no a través de banda ancha. En este sentido, un 89% de las empresas accede a Internet a través de banda ancha. el 58% de esos accesos se producen por medio de tecnología xDSL. Figura 13. Acceso mediante banda ancha (%) ¿Tiene su empresa acceso a Internet mediante banda ancha? NS/NC No Sí 0 Sin embargo, el cable módem, una tecnología que ofrece un mayor ancho de banda y velocidad, es utilizado de forma marginal. Las figuras que se presentan a continuación van un paso más allá del mero acceso a Internet, ilustrando el tipo de dispositivos utilizados, el porcentaje de empresas que acceden a través de banda ancha y, dentro de ésta, la tecnología utilizada. 10 20 30 40 50 Media empresas Comunidad de Madrid 60 70 80 90 100 Artes gráficas e imprenta Base: 142 empresas de la Comunidad de Madrid Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003 Figura 14. Tipología de la conexión (%) ¿A través de cuáles de las siguientes tecnologías? Figura 12. Dispositivos de acceso (%) ¿A través de cuáles de los siguientes dispositivos accede su empresa a Internet? NS/NC Otros dispositivos Otros Móviles Cable módem PC´s xDSL 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 Media empresas Comunidad de Madrid 10 20 30 Media empresas Comunidad de Madrid Base: 142 empresas de la Comunidad de Madrid Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003 Aproximadamente un 86% de las empresas del sector de artes gráficas e impresión accede a Internet a través de PCs, un 8% a través de móviles y un 21% mediante otros dispositivos. 30 40 50 60 70 Artes gráficas e imprenta Artes gráficas e imprenta Base: 142 empresas de la Comunidad de Madrid Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003 La tecnología de banda ancha es la más utilizada en las empresas. Un 58% de las empresas de artes gráficas emplea xDSL. 31 Libro Artes gráficas 29/4/04 10:40 Página 32 Comercio electrónico en el sector de artes gráficas e imprenta en la Comunidad de Madrid En definitiva, para saber si una empresa realiza o no comercio electrónico, es imprescindible conocer si como cliente adquiere compromisos de compra a través de Internet; o, en el caso de la empresa como vendedora, si sus clientes pueden o no realizar pedidos a través de Internet. Usos de Internet Actividad de comercio electrónico Desde la perspectiva del comprador puede definirse el comercio como un proceso que comienza con la búsqueda de un determinado producto o servicio y concluye con la entrega del mismo. En concreto, pueden distinguirse seis etapas diferenciadas dentro del proceso, que son independientes del producto o servicio con el que se comercie. Las mencionadas etapas son: 1. Búsqueda: el cliente puede o no buscar a través de Internet información sobre los productos y servicios. 2. Contacto: el cliente puede o no contactar con el vendedor a través de Internet para ampliar su información sobre productos y servicios. 3. Negociación: la negociación de las condiciones es realizada o no a través de Internet. 4. Compromiso: las partes se obligan a comprar o vender el producto y/o servicio, siendo o no realizado a través de Internet. En otras palabras, se realiza el pedido. 5. Pago: el pago se realiza o no a través de Internet. 6. Entrega: la entrega puede o no realizarse en Internet, siempre condicionado a que sea factible. A continuación se presenta una figura que resume los seis pasos involucrados en la actividad de comercio. Contacto Negociación Compromiso Pago Entrega Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003 Con objeto de distinguir el comercio tradicional del electrónico se ha considerado, a efectos de este estudio, la condición de que la etapa identificada como compromiso se produzca a través de Internet. 32 A continuación se describen los resultados del estudio respecto a los principales usos vinculados al comercio electrónico. 1. Búsqueda de información sobre productos y servicios. El 89% de las empresas utiliza este canal para buscar información y comparar distintos productos o servicios. Este porcentaje alcanza el 95,6% para el total de compañías de la Comunidad de Madrid. 2. Contacto. El número de empresas que se deciden a contactar con sus proveedores a través de Internet es inferior al número de organizaciones que buscan información. El sector de impresión y artes gráficas posee un porcentaje elevado de empresas que utilizan Internet para establecer contacto con clientes y proveedores; en concreto un 82%. En el caso de la media de la Comunidad de Madrid, el porcentaje se sitúa en torno al 83%. 3. Negociación. La negociación de las condiciones de compra es llevada a cabo por un 17% de las empresas. Este porcentaje es mayor en el caso de la media de la Comunidad de Madrid, donde alcanza una penetración del 19%. En cualquier caso, sigue prevaleciendo el contacto cara a cara en esta parte del proceso, que está fuertemente influido por características de tipo cultural. Por otro lado, es interesante comprobar que un 17% participa en subastas en este medio, porcentaje que disminuye hasta aproximadamente el 10% cuando se observa la media total de la Comunidad de Madrid. Figura 15. Etapas del comercio electrónico Búsqueda El pago puede no realizarse a través de Internet, en cualquier caso, seguirá siendo comercio electrónico. 4. Compromiso. Ésta es la etapa que determina si se realiza o no comercio electrónico. En este caso, las diferencias entre el sector de impresión y artes gráficas y la media de la Comunidad de Madrid es de 12 puntos porcentuales: una penetración del 37% en el sector de impresión y artes gráficas frente a un 49% sobre el total. 5. Entrega. La naturaleza de algunos productos hace que sea imposible realizar su entrega a través de este canal, por ello sólo el 24% de las empresas con acceso a Internet entrega el producto. 33 Libro Artes gráficas 29/4/04 10:40 Página 34 Comercio electrónico en el sector de artes gráficas e imprenta en la Comunidad de Madrid Otros usos de Internet Compras en Internet Un 96% de las empresas con acceso a Internet utiliza este medio para enviar y recibir correo electrónico, es decir, para comunicarse. Su penetración es muy fuerte en todos los sectores y en todos los tamaños de empresa. En el caso concreto del sector de impresión y artes gráficas, la penetración del correo electrónico se alinea con la media total. En cuanto al uso de intranets, un 15% dispone de ella frente a un 23% de media de las empresas de la Comunidad de Madrid. Quizás el tamaño de la empresa sea el principal determinante para explicar las diferencias que se producen respecto a la media de la Comunidad de Madrid. Figura 16. Usos de Internet (%) ¿Cuál de los siguientres usos dan en su empresa a Internet? Las compras en Internet se definen por el compromiso que adquieren en este medio el cliente y el proveedor. En este sentido, en el apartado anterior se ha destacado el hecho de que en el caso del sector de impresión y artes gráficas el 46% de las empresas consultadas afirma realizar pedidos en Internet, un dato algo inferior al de la media de la Comunidad de Madrid, que se sitúa cerca del 50%. No obstante, es conveniente destacar que en muchas ocasiones, la búsqueda de un determinado artículo a través de Internet puede culminar con la compra de un producto a través de otro canal. Por tanto Internet provoca, en muchas ocasiones, compras inducidas. Atendiendo a la previsión de realizar compras a través de este medio, el estudio destaca que un 21% de las empresas tiene planes de realizar pedidos por Internet, porcentaje superior al de la media de la Comunidad, que se sitúa en un 13%. 100 A continuación se muestra un gráfico que recoge estas expectativas. 90 80 70 Figura 17. Planes de realizar compras en Internet (%) ¿Tiene planeado realizar pedidos a través de Internet? 60 50 40 30 NS/NC 20 10 Media empresas Comunidad de Madrid Artes gráficas e imprenta Base: 142 empresas de la Comunidad de Madrid Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003 Otros Intranet Extranet Entregar pedidos Realizar pedidos Negociar las condiciones de compra Participar en subastas Comunicaciones con clientes y proveedores Búsqueda de información sobre productos y servicios Utilización de correo electrónico 0 No Sí 0 10 20 30 Media empresas Comunidad de Madrid 40 50 60 70 80 Artes gráficas e imprenta Base: empresas que no realizan compras a través de Internet Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003 Un 37% de las empresas realiza pedidos en Internet. Un 21% de las empresas que actualmente no compran por Internet tienen planes de hacerlo en un futuro. 34 35 Libro Artes gráficas 29/4/04 10:40 Página 36 Comercio electrónico en el sector de artes gráficas e imprenta en la Comunidad de Madrid Por otro lado, conviene profundizar en cuándo piensan materializar esa intención de compra. El 50% de las organizaciones que tenían planes de realizar pedidos en firme a través de Internet, esperaba comenzar a realizarlos antes de finalizar el año 2003. Todos estos datos indican que en 2004 más de la mitad de las empresas del sector de impresión y artes gráficas realizarán compras a través de Internet. Figura 18. ¿Y en el futuro? (%) ¿Cuándo tiene planeado realizar pedidos a través de Internet? Razones por las que no realizan compras a través de Internet La falta de motivación y un público objetivo o producto inadecuado son las principales razones para no comprar a través de Internet. Si comparamos estos datos con los de la Comunidad de Madrid, comprobamos que son bastante similares aunque la media de empresas en general destaca también la escasez de proveedores. En la figura que se muestra a continuación se ilustran los distintos motivos por los que las empresas del sector de impresión y artes gráficas no realizan sus compras por Internet. NS/NC Figura 19. Razones por las que no realizan pedidos por Internet (%) ¿Cuáles son las razones por las que no realiza compras en Internet? No tiene planes NS/NC Producto inadecuado Durante 2004 Falta de motivación Durante 2003 Otros 0 10 20 Media empresas Comunidad de Madrid 30 40 50 Artes gráficas e imprenta Base: empresas que no realizan compras a través de Internet Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003 60 Público objetivo inadecuado Pocos proveedores Internautas / mercado reducido Dificultad para acceder a las nuevas tecnologías Hábito de los proveedores El 50% de las empresas del sector de impresión y artes gráficas que no compraban por Internet tenía intención de hacerlo antes del final de 2003. Problemas relacionados con la seguridad Tamaño de la empresa 0 5 10 15 Media empresas Comunidad de Madrid 20 25 30 35 40 Artes gráficas e imprenta Base: empresas que no realizan compras a través de Internet Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003 Falta de motivación o respuestas del tipo “no me interesa” o “no lo necesito”, son las principales razones por las que las empresas del sector de artes gráficas e impresión no realizan pedidos electrónicos. 36 37 Libro Artes gráficas 29/4/04 10:40 Página 38 Comercio electrónico en el sector de artes gráficas e imprenta en la Comunidad de Madrid Cronología de las compras por Internet Intensidad de las compras por Internet La secuencia temporal de compras a través de Internet se asemeja bastante a la del conjunto de empresas madrileñas, salvo el alto porcentaje de empresas de impresión y artes gráficas que comenzaron a comprar a través de Internet en 2001 (53%). Frecuencia de las compras por Internet El 41% de las empresas dentro del sector de impresión y artes gráficas realiza sus compras por Internet de forma semanal. En cuanto a la media de la Comunidad de Madrid, el 45% de las empresas encuestadas realiza sus compras por Internet con una frecuencia inferior a la semana. Figura 20. Desde cuándo realiza pedidos por Internet (%) ¿Desde cuándo realiza pedidos en firme a través de Internet? A continuación se presenta un figura que resume el porcentaje de empresas que compran en Internet en función de la frecuencia con que las realizan. NS/NC Figura 21. Frecuencia con que realiza pedidos en Internet (%) ¿Con qué frecuencia realiza sus compras por Internet? Antes de 2000 2001 NS/NC 2002 Ocasional 2003 Mensual 0 10 20 30 40 50 60 Semanal Media empresas Comunidad de Madrid Artes gráficas e imprenta Base: empresas que realizan compras en Internet Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003 0 5 10 15 20 Media empresas Comunidad de Madrid Un 53% de las empresas del sector de artes gráficas e imprenta realiza pedidos a través de Internet desde 2001. 25 30 35 40 45 50 Artes gráficas e imprenta Base: empresas que realizan compras en Internet Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003 El 42% de las empresas del sector de artes gráficas e impresión realizan compras por Internet semanalmente. 38 39 Libro Artes gráficas 29/4/04 10:40 Página 40 Comercio electrónico en el sector de artes gráficas e imprenta en la Comunidad de Madrid Peso de las compras por Internet sobre el total de las compras de la empresa Tipología de las compras por Internet La distribución del peso de las compras por Internet sobre el total de compras presenta un perfil parecido al de la media de empresas de la Comunidad de Madrid. No obstante, destaca que en este sector existe un mayor porcentaje de empresas (en torno a un 35%), para las que las compras en Internet representan entre un 5% y un 10% del total de compras, y que para aproximadamente un 6% las compras on line suponen más del 50% de sus compras totales. En cuanto a la media de la Comunidad, para un 33% de las empresas que realizan compras en Internet, éstas representan menos de un 5% del total de compras de la empresa. El gráfico que se presenta a continuación ilustra la distribución del peso de las compras por Internet. Si bien la venta a través de la página web es la principal forma con que las empresas compran y venden a través de Internet, comparativamente, las empresas de impresión y artes gráficas pertenecen en un mayor porcentaje que la media de la Comunidad de Madrid a mercados virtuales. En la figura que se muestra a continuación se describen las principales formas de organización de las compras a través de Internet. Figura 23. Tipología del mercado (%) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe sus compras por Internet? NS/NC La empresa realiza sus compras a través de un sistema EDI Figura 22. Porcentaje sobre el total de compras (%) ¿Cuál es el porcentaje de compras por Internet sobre las compras totales de la empresa? La empresa participa de una comunidad online donde hay muchos vendedores y compradores La empresa participa de una comunidad online donde mi empresa es el único comprador NS/NC La empresa realiza las compras conectando el ERP de la empresa con el del proveedor Más del 50% La empresa realiza las compras a través de una extranet Entre 21% y 50% La empresa realiza las compras a empresas de forma individual a través de Internet 0 Entre 11% y 20% 10 20 30 40 Media empresas Comunidad de Madrid 50 60 70 80 90 Artes gráficas e imprenta Base: empresas que realizan compras en Internet Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003 Entre 5% y 10% Un 82% no pertenece a ninguna comunidad virtual y realiza sus compras de forma individual a través de una web pública. Menos del 5% 0 5 10 15 Media empresas Comunidad de Madrid 20 25 30 35 40 Artes gráficas e imprenta Base: empresas que realizan compras en Internet Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003 Para un 35% de las empresas del sector de artes gráficas e imprenta las compras por Internet representan entre un 5% y un 10% sobre el total de compras. 40 41 Libro Artes gráficas 29/4/04 10:40 Página 42 Comercio electrónico en el sector de artes gráficas e imprenta en la Comunidad de Madrid Medios de pago Presencia en Internet Para la mayor parte de las empresas que compran en Internet, la forma de pago más utilizada es la transferencia; esto es así en un 47% de los casos. La domiciliación bancaria es el segundo medio más utilizado para realizar los pagos, al que recurre aproximadamente un 29% de las empresas. El 80% de las empresas posee página web corporativa, porcentaje que disminuye hasta un 78% cuando se observa el conjunto de la media de todos los sectores. En términos comparativos, el pago contra reembolso es más utilizado en el sector de impresión y artes gráficas que en ningún otro aproximadamente un 29% de estas empresas lo utilizan). Aunque la aparición de los sistemas utilizados en los mercados virtuales haya significado que no es necesario que una empresa posea su propia página web para pertenecer a uno de ellos, en casi todos los casos la presencia en Internet a través de una página web propia es el primer paso hacia el desarrollo de cualquier iniciativa de comercio electrónico. En la figura que se presenta a continuación pueden observarse los principales medios de pago utilizados en cada sector de actividad. Figura 24. Medios de pago (%) ¿Cuál de los siguientes medios de pago utiliza en sus compras por Internet? Por tanto, puede afirmarse que el sector de impresión y artes gráficas posee un mayor potencial de ventas en Internet que la media total de empresas. En la figura que se presenta a continuación se observan las diferencias en cuanto a la presencia en Internet del sector de impresión y artes gráficas respecto a la media total de empresas. NS/NC Figura 25. Página web (%) ¿Tiene su empresa página web? Ninguno Otros Domiciliación bancaria NS/NC Contra reembolso Nunca tuvo Sistemas prepagos Transfrencias Tuvo pero actualmente no Tarjetas de crédito / débito 0 5 10 15 20 Media empresas Comunidad de Madrid 25 30 35 40 45 50 Sí Artes gráficas e imprenta Base: empresas que realizan compras en Internet Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003 0 10 20 30 40 Media empresas Comunidad de Madrid La principal forma de pago entre las empresas del sector de artes gráficas e imprenta es la transferencia, utilizada por aproximadamente un 48% de empresas. 50 60 70 80 90 Artes gráficas e imprenta Base: 142 empresas de la Comunidad de Madrid Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003 Un 80% de las empresas tiene presencia en Internet a través de página web. 42 43 Libro Artes gráficas 29/4/04 10:40 Página 44 Comercio electrónico en el sector de artes gráficas e imprenta en la Comunidad de Madrid Respecto a los planes para tener presencia en el futuro, destaca que aproximadamente un 50% de las empresas que todavía no poseen página web seguirá en la misma situación en el futuro. Cuando se considera la media de empresas de la Comunidad de Madrid este porcentaje aumenta hasta un 60%. Figura 26. Planes para crear una página web (%) ¿Tiene planes para crear una página web en el futuro? Objetivos de la página web En la figura que se muestra a continuación se presentan los principales objetivos de la página web tanto de las empresas de impresión y artes gráficas como de la media de la Comunidad de Madrid. Ambos casos presentan un perfil similar ya que el principal objetivo vinculado a su presencia en Internet es publicitario ofreciendo información de contacto y de la cartera de productos y servicios. El perfil de la curva de la figura permite intuir una secuencia en la incorporación de las distintas características de la página web, que van desde ofrecer publicidad, pasando por la venta, hasta el servicio postventa. A medida que se avanza de un extremo a otro, el porcentaje de compañías disminuye. NS/NC No tiene planes Figura 27. Objetivos de la página web (%) ¿Posee su página web alguna de las siguientes características? 100 Sí, en el futuro 90 80 Sí, el año que viene 70 60 50 Sí, este año 40 30 20 Un 50% de las empresas sin página web no tiene planes de tenerla en el futuro. El 50% restante piensa tenerla a lo largo de 2004. Media empresas Comunidad de Madrid NS/NC Ninguna 0 Plataformas de acceso para móviles Base: empresas que no tienen presencia en Internet Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003 10 Posiblidad de realizar pagos online Artes gráficas e imprenta 70 Soporte a clientes: chat online o voz sobre IP 60 Seguimiento de pedidos online 50 Presentación de la web según el perfil del usuario Media empresas Comunidad de Madrid 40 Posibilidad de realizar pedidos online 30 Posibilidad de realizar subastas online 20 Información detallada de los productos 10 Información de contacto 0 Artes gráficas e imprenta Base: empresas con presencia en Internet Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003 Para más del 60% de las empresas del sector de artes gráficas e imprenta, el principal objetivo de su página web es ofrecer información de contacto. 44 45 Libro Artes gráficas 29/4/04 10:40 Página 46 Comercio electrónico en el sector de artes gráficas e imprenta en la Comunidad de Madrid Objetivos de la página web vinculados al comercio electrónico Pueden distinguirse distintas etapas que por lo general se producen de forma secuencial, y que van desde darse a conocer hasta ofrecer servicio a los clientes. En concreto, las distintas etapas que se proponen son las siguientes: 1. Información de contacto. Éste es el objetivo que declaran en torno al 95% de las empresas incluidas en el sector de impresión y artes gráficas y aproximadamente el 86% del total de empresas. Quizá sea éste el objetivo más sencillo con el que la mayor parte de los vendedores en Internet comenzaron sus actividades de comercio electrónico. 2. Información de productos. Sin embargo el siguiente paso, que sería ofrecer un catálogo a través de Internet, es llevado a cabo por un número inferior de compañías, en torno a un 78% en el caso del sector de impresión y artes gráficas y un porcentaje similar para la media de la Comunidad de Madrid. 3. Subastas en Internet. Las subastas en Internet se producen de forma marginal; tan sólo un 1% de las empresas ofrece esta posibilidad, que, por otro lado, permite optimizar los precios, dado que éstos se establecen de forma dinámica en cada contexto. El porcentaje de empresas de la Comunidad de Madrid que incorpora esta posibilidad en sus páginas web tampoco es significativo, un 1,5%. 4. Personalización de la web. En el 10% de las empresas del sector de impresión y artes gráficas se produce la personalización de la página web atendiendo al perfil del usuario. En el caso de la media total de empresas, este porcentaje asciende hasta el 20%. 6. Atención al cliente. Si se define la atención al cliente como la posibilidad de realizar un seguimiento de los pedi dos y dar soporte a través de Internet, destaca que en torno a un 6% de las empresas con presencia en Internet ofrece alguna de estas posibilidades. Por ejemplo, que el cliente pueda realizar un seguimiento de los pedidos que realiza es un valor añadido que busca no sólo captar nuevos clientes, sino también retener a los ya existentes. En las empresas de la Comunidad de Madrid, este porcentaje es mayor (aproximadamente un 13%). Otras posibilidades, como el soporte a clientes mediante la voz sobre IP o el chat, también buscan una mayor retención de clientes mejorando considerablemente la atención a los mismos. En este caso, el sector de impresión y artes gráficas se encuentra por debajo en el grado de penetración de esta característica: aproximadamente un 9% en este sector frente a un 12% del total de empresas. En cualquier caso, cerca de un 7% de empresas del sector de impresión y artes gráficas que aún no ofrecen la posibilidad de realizar seguimiento de pedidos, tienen intención de hacerlo en el futuro. 7. Pagos a través de Internet. El porcentaje de empresas que permiten el pago a través de Internet es nulo mientras que en la Comunidad de Madrid el porcentaje es del 9%. La figura que se presenta a continuación recoge la intención de las empresas del sector de impresión y artes gráficas comparadas con el total de empresas de incorporar nuevas funcionalidades a la página web. 5. Ventas. La distinción entre vender o no en Internet viene determinada por la posibilidad de realizar pedidos en firme a través de este canal. El porcentaje de empresas que ofrecen la posibilidad de realizar pedidos a través de Internet en el sector de impresión y artes gráficas se encuentra próximo al 8% del total de compañías del sector con página web. En el caso de la media total de empresas, un 24% de las empresas con página web ofrece esta posibilidad. El 6% de las empresas del sector de impresión y artes gráficas con página web que todavía no ofrece la posibilidad de realizar pedidos a través de Internet tiene previsto hacerlo en un futuro. No obstante, si bien es significativo, es un punto porcentual inferior a la media de la Comunidad de Madrid. Esta característica, junto con la posibilidad de realizar un seguimiento de los pedidos a través de la web, es la que mayor número de organizaciones piensa añadir en el futuro a su web corporativa. 46 47 Libro Artes gráficas 29/4/04 10:40 Página 48 Comercio electrónico en el sector de artes gráficas e imprenta en la Comunidad de Madrid Figura 28. Intención de añadir alguna característica (%) ¿Tiene intención de añadir alguna de las características anteriores? Ventas por Internet NS/NC Alrededor del 8% de las empresas del sector de impresión y artes gráficas que tienen página web, ofrecen la posibilidad de realizar pedidos a través de Internet, mientras que la media de empresas de la Comunidad de Madrid se sitúa en un 24%. Ninguna Pero, ¿qué sucede con el 92% de las empresas del sector que no realizan ventas en este medio? Plataformas de acceso para móviles Posibilidad de realizar pagos online Razones por las que no venden a través de Internet Soporte a clientes: chat online o voz sobre IP Seguimiento de pedidos online En términos generales, tanto las empresas del sector de impresión y artes gráficas como el total de empresas analizadas argumentan que la principal razón por la que no realizan ventas a través de Internet es que el producto resulta inadecuado, lo que consideran aproximadamente un 28% de las compañías de este sector y un 24% del total de empresas. Presentación de la web según el perfil del usuario Posibilidad de realizar pedidos online En el caso del sector de impresión y artes gráficas, otro de los argumentos con mayor peso es la falta de motivación, razón que argumenta un 22% de las compañías del sector. Posibilidad de realizar subastas online Información detallada de los productos Los motivos con un menor peso, ya sean para el total de empresas o para el sector de impresión y artes gráficas, son los relacionados con mayores costes, dificultad de acceder a la tecnología o desconocimiento del medio. Información de contacto 0 10 20 30 Media empresas Comunidad de Madrid 40 50 60 70 Artes gráficas e imprenta 80 En la figura que se presenta a continuación se resumen las principales razones por las que las empresas no venden en Internet. Base: empresas con presencia en Internet Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003 El 70% de las empresas del sector de artes gráficas e imprenta con web no tiene intención de añadir nuevas opciones en sus páginas. 48 49 Libro Artes gráficas 29/4/04 10:40 Página 50 Comercio electrónico en el sector de artes gráficas e imprenta en la Comunidad de Madrid Figura 29. Razones por las que no venden en Internet (%) ¿Cuáles son las razones por las que no realiza ventas por Internet? Cronología de las ventas por Internet Respecto a la cronología con que las empresas del sector de impresión y artes gráficas han ido introduciendo la posibilidad de realizar pedidos electrónicos, destaca que fue en 2001 cuando la mayor parte de las empresas comenzaron a realizar ventas por este medio; y que durante 2002 ninguna empresa comenzó su actividad de comercio electrónico. Este último dato contrasta con el comportamiento del total de empresas, en el que se produjo un incremento de compañías que vendían por Internet; en concreto cerca de un 24% de las empresas que actualmente venden a través de su web. NS/NC Producto inadecuado Falta de motivación Otros Existe un porcentaje de compañías que, si bien no venden a través de Internet en la actualidad, se plantean hacerlo en el futuro. Se trata de un 6% de las empresas del sector y de un 9% sobre la media de empresas de la Comunidad de Madrid. Público objetivo inadecuado Excesivos costes de venta Figura 30. Cronología de las ventas por Internet (%) ¿Desde cuándo realiza ventas por Internet? Pocos internautas/ mercado reducido Dificultad para acceder a las nuevas tecnologías Desde antes de 2000 Hábito de los clientes Desconocimiento del medio 2001 Problemas relacionados con la seguridad informática 0 5 10 15 Media empresas Comunidad de Madrid 20 25 30 35 2002 Artes gráficas e imprenta Base: empresas con presencia en Internet que no venden en este medio Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003 Un 28% de las empresas no realiza ventas electrónicas por considerar el producto inadecuado para este medio. 2003 0 10 20 30 Media empresas Comunidad de Madrid 40 50 60 70 Artes gráficas e imprenta Base: empresas que realizan ventas por Internet Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003 El 68% de las empresas del sector de artes gráficas e imprenta realiza ventas electró nicas desde 2001. 50 51 Libro Artes gráficas 29/4/04 10:40 Página 52 Comercio electrónico en el sector de artes gráficas e imprenta en la Comunidad de Madrid Figura 32. Tipología de clientes II (%) ¿Cuál es el tamaño medio de sus clientes por Internet? Tipología de las ventas por Internet El 100% de las empresas de impresión y artes gráficas que venden a través de Internet tienen como clientes a otras empresas, lo que indica una mayor propensión hacia el mercado entre empresas (B2B) que hacia el cliente final (B2C). En el caso de la media de las empresas de la Comunidad de Madrid este porcentaje desciende hasta el 54%. NS/NC En la siguiente figura se muestra la distribución de las empresas según el tipo de cliente al que se dirigen sus ventas en Internet. Todos los tamaños Adicionalmente se propone una segunda figura en la que puede observarse el tamaño de los clientes empresariales, donde cerca de un 65% de las empresas de impresión y artes gráficas dirige sus ventas exclusivamente a corporaciones de tamaño medio. Tamaño pequeño Tamaño mediano Figura 31. Tipología de clientes I (%) ¿Las ventas a través de Internet están dirigidas a...? Gran tamaño Ambos, principalmente a particulares 0 10 20 30 Media empresas Comunidad Madrid Ambos, principalmente a empresas 40 50 60 70 80 Artes gráficas e imprenta Base: empresas que venden por Internet Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003 Sólo a particulares El cliente tipo son empresas de tamaño medio. Sólo a empresas 0 10 20 30 40 Media empresas Comunidad Madrid 50 60 70 80 90 100 Artes gráficas e imprenta Base: empresas que venden por Internet Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003 52 53 Libro Artes gráficas 29/4/04 10:40 Página 54 Comercio electrónico en el sector de artes gráficas e imprenta en la Comunidad de Madrid Figura 34. Destino geográfico de las ventas (%) ¿Vende por Internet fuera de la Comunidad de Madrid? Destino geográfico de las ventas por Internet Una de las ventajas que las empresas que realizan ventas electrónicas destacan de Internet es que ofrece la posibilidad de llegar a nuevos clientes que se encuentran en otras zonas geográficas. Teóricamente, las posibilidades que ofrece Internet se vinculan a un cierto grado de "deslocalización" del negocio. NS/NC En la siguiente figura se muestra cómo el comercio por Internet permite una distribución más homogénea de las ventas. Sí, a otros países Figura 33. Efecto del comercio electrónico en la dispersión geográfica de las ventas Sí, a otras partes de España % de las ventas Localización del negocio Otros países Resto de España Comunidad de Madrid No Resto de España Otros países 0 10 20 30 Media empresas Comunidad de Madrid 40 50 60 70 80 Artes gráficas e imprenta Comercio electrónico Venta tradicional Distancia Otros países Resto de España Comunidad de Madrid Resto de España Otros países Base: empresas quevenden por Internet Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003 Distancia Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003 Un 68% de las empresas del sector de impresión y artes gráficas vende en otras regio nes de España. Los datos que arroja el informe vienen a confirmar el modelo teórico descrito arriba, donde, si bien Internet permite aumentar las ventas a otros países, también mantiene un mayor porcentaje de las ventas en el ámbito nacional. Cerca del 68% de las compañías venden a otras regiones de España frente a un 67% de la media de las empresas de la Comunidad de Madrid. 54 55 Libro Artes gráficas 29/4/04 10:40 Página 56 Comercio electrónico en el sector de artes gráficas e imprenta en la Comunidad de Madrid Medios de pago aceptados en las ventas por Internet Ventajas de vender en Internet Respecto a las principales formas de pago utilizadas se observan diferencias en función de la tipología de los clientes. Así, en el sector de impresión y artes gráficas, dirigido sólo a empresas, la única forma de pago aceptada es la domiciliación bancaria, a la que recurre un 32% de compañías. En la figura que se presenta a continuación se ilustran las diferencias entre las formas de pago aceptadas por el total de empresas y las que acepta el sector de impresión y artes gráficas. Figura 35. Formas de pago (%) ¿Qué formas de pago acepta en sus ventas por Internet? El 32% de las empresas de impresión y artes gráficas señala que las principales ventajas de vender por Internet son tanto el aumento en la productividad y en el prestigio de la empre sa como las mejoras de gestión. Por último, es importante destacar que ninguna de las empresas de artes gráficas e imprenta considera la reducción de costes como una de las ventajas de llevar a cabo ventas electrónicas. Sin embargo, para el total de empresas de la Comunidad de Madrid, la principal ventaja de vender por Internet es la simplificación del proceso de compraventa, y en segundo lugar, el aumento en el número de proveedores/clientes. Figura 36. Ventajas de vender por Internet (%) ¿Cuáles son las ventajas de vender por Internet? NS/NC Ninguno NS/NC Otros Otros Domiciliación bancaria Aumento de la productividad Contra reembolso Aumento del prestigio de la empresa Sistemas prepago Mejoras de gestión Transferencias Aumento del número de proveedores Tarjetas de crédito / débito Posibilidad de comprar en otras regiones diferentes de las actuales 0 10 20 30 Media empresas Comunidad de Madrid 40 50 60 70 Artes gráficas e imprenta Base: empresas que realizan ventas por Internet Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003 80 Reducción de costes Simplificación del procesode compra 0 La única forma de pago aceptada por el sector de artes gráficas e imprenta es la domiciliación bancaria. 10 20 Media empresas Comunidad de Madrid 30 40 50 60 Artes gráficas e imprenta Base: empresas que realizan ventas por Internet Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003 Para un 32% de las empresas la mejora de gestión y el aumento del prestigio y de la productividad son las principales ventajas de vender por Internet. 56 57 Libro Artes gráficas 29/4/04 10:40 Página 58 Comercio electrónico en el sector de artes gráficas e imprenta en la Comunidad de Madrid Conclusiones Para más de un 80% de las empresas del sector de impresión y artes gráficas, la actividad de comercio electrónico genera valor. Este porcentaje es algo superior al que arroja el total de empresas. El sector de impresión y artes gráficas está sometido a fuertes presiones competitivas que se han traducido en un alto grado de informatización de sus empresas. Sin embargo, aún queda como asignatura pendiente dar un paso más allá en la búsqueda de una organización del mercado más eficiente. No obstante, en ambos casos la percepción de generación de valor es abrumadora. La infraestructura básica para el desarrollo del comercio electrónico también es alta; elevada penetración del acceso a través de banda ancha y alta penetración también en cuanto a su presencia en Internet, pero no termina de materializarse en unas mayores ventas directas por este medio, aunque sí se promuevan las ventas inducidas. En términos generales, las empresas de impresión y artes gráficas consideran que el desarrollo de su actividad de comercio electrónico es equivalente al de sus principales competidores. No obstante, el peso de las empresas que consideran que tienen cierto retraso es mayor que el de las que consideran su situación más avanzada. La figura que se muestra a continuación resume la situación en la que se encuentra el sector desde la perspectiva de las propias empresas entrevistadas. Figura 38. ¿Genera valor la actividad de comercio electrónico en su empresa? (%) ¿Cree que el comercio electrónico genera valor para su empresa? NS/NC No Sí 0 Figura 37. Situación de la empresa respecto a sus competidores (%) ¿Cuál es la situación de su empresa respecto a sus competidores en el desarrollo del comercio electrónico? 10 20 30 Media empresas Comunidad de Madrid 40 50 60 70 80 Artes gráficas e imprenta Base: empresas que compran o venden en Internet Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003 NS/NC Al comparar la forma en que el comercio electrónico genera valor en el sector de impresión y artes gráficas respecto al total de empresas, se observa que el orden en que se sitúan las principales razones es diferente, y también difiere el porcentaje de empresas que lo suscriben como fuente de generación de valor. Atrasada Para el 100% de las empresas del sector de impresión y artes gráficas que consideran que la actividad de comercio electrónico genera valor, éste se produce por una reducción de costes . Equilibrada Para el 43% de las empresas de impresión y artes gráficas, tanto la mejora de procesos de compra y venta como un mejor servicio a los proveedores/clientes son otras de las fuentes de generación de valor. Avanzada 0 10 20 30 Media empresas Comunidad de Madrid 40 50 60 70 Artes gráficas e imprenta Base: empresas que venden en Internet Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003 58 59 Libro Artes gráficas 29/4/04 10:40 Página 60 Comercio electrónico en el sector de artes gráficas e imprenta en la Comunidad de Madrid Figura 39. Forma en que se materializa la generación de valor del comercio electrónico (%) ¿Cuáles de las siguientes categorías describen mejor la forma en que el comercio electrónico genera valor en su empresa? Análisis del grupo de expertos Preimpresión, impresión y acabado 120 Las empresas de la Comunidad de Madrid pertenecientes a la cadena de valor del sector de artes gráficas constituyen un grupo de empresas heterogéneo. Esta heterogeneidad entre las distintas áreas de actividad (fabricación de papel, preimpresión, impresión, acabado, empresas de ediciones, etc.), se manifiesta en una actitud diferenciada frente al comercio electrónico. 100 80 Para comprender mejor el comportamiento de las empresas enmarcadas dentro del sector específico de artes gráficas (preimpresión, impresión y acabados), que representa un 65% de este estudio y que constituye el 100% de nuestro panel de expertos, hemos extraído en estas conclusiones los gráficos más destacados para dicho colectivo. 60 40 20 0 Mayores ingresos Menores costes Media empresas Comunidad de Madrid Mejor servicio a clientes / proveedores Mejora en los procesos de compra / venta Artes gráficas e imprenta Otros Según se puede observar en el gráfico siguiente, el potencial de realizar comercio electrónico, teniendo en cuenta el porcentaje de empresas que disponen de acceso a internet y/o página web, es elevado. Sin embargo, este potencial no se materializa hasta el momento en unas mayores compras o ventas a través de Internet. Desagregado por subsectores de la actividad de artes gráficas, se observa que la preimpresión es más activa en las compras por Internet mientras que la actividad de acabado lo es en las ventas, siguiendo por tanto la lógica de la cadena de valor. Base: empresas que comprna o venden en Internet Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003 Figura 40. Acceso a Internet y página web (%) EMPRESA 60 { ACCESO A INTERNET (100%) PÁGINA WEB (58%) { { COMPRA EN INTERNET 16% NO COMPRA EN INTERNET 84% VENDE EN INTERNET 9% NO VENDE EN INTERNET 91% 61 Libro Artes gráficas 29/4/04 10:40 Página 62 Comercio electrónico en el sector de artes gráficas e imprenta en la Comunidad de Madrid En términos generales, el sector está mayoritariamente compuesto por empresas de tamaño pequeño que se encuentran sometidas a fuertes presiones competitivas; Internet ha traído una creciente "deslocalización" -incremento del peso de las ventas en otros países o regiones diferentes de aquellas en las que se ubica el negocio-, generando oportunidades nuevos proveedores y nuevos clientes-, pero trayendo también amenazas -nuevos competidores al mercado-. Figura 41. Usos de Internet y objetivos de la página web (%) Usos de Internet 120 100 Por tanto, comienza a ser manifiesta la necesidad de incrementar la productividad de las empresas del sector; incremento que para que resulte efectivo pasa, entre otros temas, por invertir más en TIC. 80 60 En términos generales, las empresas del sector de artes gráficas son conscientes de las ventajas que ofrece Internet. Sin embargo, muchas de ellas no perciben las tecnologías de la información y comunicación como una oportunidad que les puede hacer mejorar sus resultados, sino como una inversión que deben realizar para transmitir una imagen de modernidad. 40 20 Preimpresión Impresión Otros Intranet Extranet Entregar pedidos Realizar pedidos Negociar las condiciones de compra Participar en subastas Comunicaciones con clientes y proveedores Búsqueda de información sobre productos y servicios Utilización de correo electrónico 0 En definitiva, la relación entre mejoras en la productividad e inversión en tecnologías resulta clara en un contexto general pero cuando se desciende al caso particular de cada empresa no resulta tan evidente. Los resultados obtenidos en la encuesta sobre uso y penetración de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el sector son especialmente útiles para valorar la situación sectorial en un factor de competitividad tan relevante. Acabado En general, los resultados son significativamente elevados y por ello satisfactorios. No obstante, hay que tener en cuenta que los resultados del trabajo se refieren a las empresas de mayor tamaño y, por tanto, con mayores probabilidades teóricas para hacer uso de la tecnología. Por ello la imagen obtenida tendría un cierto sesgo positivo respecto al universo al que pertenece la muestra, más atomizado, de menor dimensión y estructuras empresariales menos innovadoras y más tradicionales en general. Por otro lado y como en toda encuesta, habría que considerar también la posibilidad de la existencia del sesgo de predisposición a contestar que tienen las empresas mejor situadas en la cuestión sobre la que se pregunta, en este caso sobre el uso de las TIC. Objetivos de la página web 100 90 80 70 60 50 Este posible sesgo positivo puede corregirse fácilmente con la constante comparación que incluye el estudio entre los resultados sectoriales y el perfil perteneciente a las empresas del mismo rango de tamaño (más de 30 trabajadores) de todos los sectores del conjunto de la Comunidad de Madrid. 40 30 20 10 Preimpresión Impresión NS/NC Ninguna Plataformas de acceso para móviles Posiblidad de realizar pagos online Soporte a clientes: chat online o voz sobre IP Seguimiento de pedidos online Presentación de la web según el perfil del usuario Posibilidad de realizar pedidos online Posibilidad de realizar subastas online Información detallada de los productos Información de contacto 0 En particular esta comparación permite apreciar que el sector dispone de un perfil muy similar al general. Este hecho permite plantear la hipótesis de que las principales barreras al uso de las tecnologías de la información y comunicación no sean de tipo funcional o sectorial, sino más bien horizontal. Acabado Fuente: Encuesta sobre comercio electrónico. Julio de 2003 62 63 Libro Artes gráficas 29/4/04 10:40 Página 64 Comercio electrónico en el sector de artes gráficas e imprenta en la Comunidad de Madrid Si se tiene en cuenta que emprendedores y directivos son personas eminentemente prácticas y creemos firmemente que las TIC’s bien aplicadas sí han ayudado a grandes y pequeñas empresas de España y de todo el mundo a mejorar su nivel de competitividad y a prestar servicios de más calidad, se destacan varios posibles problemas a la introducción de las tecnologías de la información y comunicación que se encuentran interrelacionados: Figura 42. Grado de informatización de las empresas del sector (%) NS/NC Ninguna La ausencia de una percepción clara en las empresas demandantes de TICs de la utilidad real y práctica de la tecnología, es decir, de cómo contribuyen realmente las TIC’s a mejorar los beneficios de las compañías. Esto puede estar debido a: - La impresión de que las inversiones en tecnologías requieren un desembolso que es difícil de recuperar en el corto plazo y resulta complejo repercutir sobre el cliente. Además, existe la dificultad añadida de que el ritmo de innovación tecnológica vuelve obsoletas las inversiones realizadas con relativa rapidez, por lo que muchas empresas son reacias a la adopción de tecnologías innovadoras. Por ello, desde el sector se pide que los proveedores de tecnología muestren que sus soluciones ofrecen un retorno de la inversión, y que las soluciones que ofrezcan estén ya probadas. - Los problemas relacionados con la información recibida y con la calidad percibida en los proyectos que se han emprendido . En este sentido no parece improbable que las empresas demandantes hayan recibido una información excesiva sobre esta cuestión y la vez, poco precisa, confusa y probablemente poco próxima a sus pro blemas diarios , una veces por resultar excesivamente abstracta o filosófica y en otros excesivamente tecnológica. En lo que respecta a los proyectos y trabajos informáticos realizados, cabe apuntar que en ocasiones las empresas oferentes de TIC’s no han ayudado demasiado a generar un clima propicio a la imitación de buenas prácticas, en unos casos por cuestiones de precios y en otros por falta de adaptación a los requerimientos funcionales, sectoriales y estructurales de los demandantes. Todo ello ha podido contribuir a generar frecuentemente más ejemplos de malas prácticas que de buenas. Teniendo en cuenta el entorno de mercado de este sector así como las barreras anteriormente expuestas, nos encontramos con la siguiente situación en lo que se refiere a la adopción de las tecnologías de la información y comunicación. 64 Otros Formación Específica de la industria Colaboración Gestión de la cadena de suministro (SCM) Gestión del conocimiento Datawarehouse Gestión de la relación con los clientes (CRM) Planificación de recursos empresariales (ERP) 0 5 10 Preimpresión 15 20 25 Impresión 30 35 40 45 Acabado Fuente: Encuesta sobre comercio electrónico. Julio de 2003 En primer lugar, para que las ganancias en productividad sean efectivas el grado de informatización de los procesos internos de las empresas debe ser más elevado: las actividades de comercio electrónico ni pueden ni deben producirse en paralelo al resto de dichos procesos. En segundo lugar, las empresas identifican el comercio electrónico como una oportunidad: por ejemplo de llegar a nuevos mercados, pero también como un riesgo; por ejemplo, erosionando los márgenes o dificultando el cobro de servicios de valor añadido. Este es uno de los motivos por los que la participación en subastas para la venta de sus productos/servicios es tan baja, ya que la competencia se reduce a un único factor: el precio, cuando hay otra serie de factores de importancia en este sector. En el gráfico que se muestra en la página siguiente se recogen algunos datos sobre el tipo de aplicaciones existentes en cada uno de los segmentos propuestos -preimpresión, impresión y acabado-. En el mismo se aprecian las diferencias existentes entre ellos: mientras que en el segmento de preimpresión las aplicaciones de gestión de la relación con los clientes tienen una elevada penetración en comparación con los otros segmentos, en el segmento de acabado ocurre algo parecido con la informatización de la relación con los proveedores. Para las empresas del sector de artes gráficas, no se trata sólo de ofrecer productos a través de Internet, sino también de generar valor para los clientes a lo largo del proceso comercial. En este sentido, las empresas consideran que los principales beneficios del comercio electrónico, en especial en los segmentos de preimpresión e impresión, no se derivan tanto de la posibilidad de realizar o no pedidos online, sino que se muestra como una herramienta eficaz de relación con el cliente así como de marketing para inducir ventas por otros canales. 65 Libro Artes gráficas 29/4/04 10:40 Página 66 Comercio electrónico en el sector de artes gráficas e imprenta en la Comunidad de Madrid Aunque Internet aumenta el nivel de información de los clientes finales, la interacción se sigue produciendo a través de una multitud de canales, dentro de los cuales, el presencial continúa siendo muy importante: las relaciones personales son más importantes que el producto en sí cuando se trata de cerrar una venta. Por otro lado, las empresas del sector de artes gráficas, aunque conscientes de la importancia de disponer de la información interna actualizada gracias a las herramientas de gestión de los recursos, destacan como barrera la seguridad ante el posible acceso de hackers a esta información. A continuación y modo de conclusión se ofrecen lo que las empresas del sector opinan sobre el comercio electrónico como generador de valor para sus negocios. Figura 43. Forma en que se genera valor (%) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Menores costes Mejor servicio a clientes Mayores ingresos Mejora en los servicios de compraventa Fuente: encuesta sobre comercio electrónico. Julio de 2003 La reducción de costes es la forma en que se materializa fundamentalmente la generación de valor de esta actividad, mientras que para el segmento de acabado se encuentra repartido en la mejora de servicio a clientes y proveedores y la reducción de costes. En resumen, y a modo de conclusión, la actividad de comercio electrónico se encuentra todavía en una fase incipiente dentro del sector. La necesidad de comprender lo que las tecnologías de la información y comunicación pueden hacer por la empresa y la forma en que puede traducirse ésta en valor para la empresa es un aspecto fundamental para la aplicación de las tecnologías en la empresa en el que tanto los proveedores de tecnología, la Administración, las Asociaciones, los centros tecnológicos y las Cámaras de Comercio como las propias empresas del sector deben trabajar para que el aprovechamiento de las tecnologías basadas en internet sea más intenso y contribuya a mejorar la competitividad de este sector. 66 67 portada nueva 29/4/04 10:43 Página 3 Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid Área de Innovación C/ Ribera del Loira, 56-58 28042 Madrid Tel.: 91 538 49 04 Fax: 91 538 37 18 www.camaramadrid.es