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Índice
Estudio, análisis
y previsiones
del mercado del automóvil
en el sector empresarial
El Informe CVO 2015
OBSERVATORIO DEL VEHÍCULO DE EMPRESA
Depósito legal M-18145-2013
Impreso en papel ecológico
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Índice
INTRODUCCIÓN......................................................................................................................................................................................9
CAPÍTULO I. La economia española. Indicadores macroeconómicos
I. PIB................................................................................................................................................................................................................ 12
II. Inflación...................................................................................................................................................................................................... 13
III. Empleo...................................................................................................................................................................................................... 14
IV. Consumo Privado.................................................................................................................................................................................... 15
V. Ahorro de los Hogares............................................................................................................................................................................. 16
VI. Consumo Público.................................................................................................................................................................................... 17
VII. Exportaciones / Importaciones............................................................................................................................................................ 18
VIII. Déficit Público....................................................................................................................................................................................... 19
CAPÍTULO II. Mercado del vehículo nuevo
I. PARQUE DE VEHÍCULOS........................................................................................................................................................................... 22
A. Evolución y previsión del Parque Total.................................................................................................................................. 22
B. Distribución del parque por canal de distribución.............................................................................................................. 23
C. Distribución del parque por edad de los vehículos............................................................................................................. 23
D. Distribución del parque por emisiones de CO2.................................................................................................................... 24
E. Distribución del parque por precio medio del vehículo..................................................................................................... 26
F. Tiempo medio de posesión del vehículo por canal de distribución.................................................................................. 27
G. Distribución por tipo de combustible.................................................................................................................................... 28
II. MATRICULACIONES DEL VEHÍCULO NUEVO....................................................................................................................................... 30
A. Evolución matriculaciones totales, por canal de distribución y tipo de vehículo........................................................... 30
B. Matriculaciones mensuales..................................................................................................................................................... 33
C. Matriculaciones mensuales por canal de distribución........................................................................................................ 34
D. Matriculaciones por segmento de vehículos....................................................................................................................... 36
E. Matriculaciones por tipo de combustible............................................................................................................................. 39
F. Matriculaciones por emisiones de CO2.................................................................................................................................. 42
G. Matriculaciones por marca del fabricante............................................................................................................................ 45
H. Mapa mundial y español de matriculaciones cada 1.000 habitantes.............................................................................. 50
III. PREVISIÓN DE MATRICULACIONES...................................................................................................................................................... 53
A. Previsión de matriculaciones totales, por tipo de vehículo y por canal de distribución............................................... 53
B. Previsión de matriculaciones por segmentos de vehículos............................................................................................... 58
C. Previsión de matriculaciones por marca del fabricante..................................................................................................... 63
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CAPÍTULO III. Mercado del vehículo de ocasión
I. HISTÓRICO Y PREVISIONES DE VENTAS DE VEHÍCULOS DE OCASIÓN........................................................................................... 70
A. Evolución y previsión de las Ventas de VO........................................................................................................................... 70
B. Evolución y previsión de las ventas de VO por edad de los vehículos vendidos............................................................ 71
C. Ratio Vehículo de Ocasión vs Vehículo Nuevo ................................................................................................................... 72
D. Ventas de VO por tipo de combustible................................................................................................................................. 74
E. Evolución de las ventas de VO por canal de procedencia y edad del vehículo............................................................... 75
F. Evolución de las ventas de VO por segmento...................................................................................................................... 76
G. Evolución de las ventas de VO por cilindrada...................................................................................................................... 78
H. Evolución de las ventas de VO por marcas de fabricante.................................................................................................. 79
CAPÍTULO IV. Equipamientos
I. EQUIPAMIENTOS DEL VEHÍCULO........................................................................................................................................................... 84
A. Implantación del GPS............................................................................................................................................................... 84
B. Tipo de Cambio.......................................................................................................................................................................... 85
C. Pintura ........................................................................................................................................................................................ 87
II. EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD.......................................................................................................................................................... 88
A. Cuota de integración en el vehículo de los equipamientos de seguridad...................................................................... 88
B. Cuota de integración de los equipamientos de seguridad por tipología de vehículo.................................................. 89
C. Cuota de integración en el vehículo de los equipamientos de seguridad en función del método de financiación.90
CAPÍTULO VI. Daños y reparaciones
I. REPARACIONES....................................................................................................................................................................................... 110
A. Entradas al taller según edad del vehículo......................................................................................................................... 110
B. Entradas al taller según tipología de vehículo y método de financiación..................................................................... 110
C. Entradas al taller según edad y método de financiación................................................................................................. 111
D. Lugar de realización de la reparación.................................................................................................................................. 112
E. Lugar de realización de la reparación en función del método de financiación y antigüedad del vehículo............. 113
II. GARANTÍA................................................................................................................................................................................................ 114
A. Vehículo en garantía............................................................................................................................................................... 114
B. Garantía en función del método de financiación del vehículo........................................................................................ 115
III. SEGURO................................................................................................................................................................................................... 115
A. Tipo de seguro......................................................................................................................................................................... 115
B. Tipo de seguro en función de la edad y uso del vehículo................................................................................................. 117
C. Tipo de seguro en función del tipo de vehículo y financiación....................................................................................... 118
D. Accidentes................................................................................................................................................................................ 118
E. Tasa de accidentes.................................................................................................................................................................. 119
F. Accidentes declarados al seguro........................................................................................................................................... 120
G. Responsable del coste de reparación.................................................................................................................................. 120
H. Lugar de reparación de los daños........................................................................................................................................ 121
I. Responsable de la elección del lugar de reparación.......................................................................................................... 121
CAPÍTULO VII. Barómetro CVO
CAPÍTULO V. Mantenimiento
I. INTRODUCCIÓN......................................................................................................................................................................................... 94
A. Kilometraje anual...................................................................................................................................................................... 94
B. Kilometraje anual por método de financiación y tipo de uso del vehículo..................................................................... 95
C. Kilometraje anual por tipo de vehículo................................................................................................................................. 97
D. Kilometraje en el contador...................................................................................................................................................... 97
E. Tipo de motor............................................................................................................................................................................ 99
F. Contrato de mantenimiento.................................................................................................................................................... 99
II. NEUMÁTICOS.......................................................................................................................................................................................... 100
A. Necesidad de cambiar neumáticos en 2014....................................................................................................................... 100
B. Necesidad de cambio de neumáticos por tipología de vehículo.................................................................................... 101
C. Necesidad de cambio de neumáticos según el método de financiación....................................................................... 101
D. Lugar de reparación............................................................................................................................................................... 102
E. Decisión de la elección del taller.......................................................................................................................................... 103
F. Antigüedad del vehículo según el canal de cambio del neumático................................................................................ 103
III. MANTENIMIENTO PREVENTIVO......................................................................................................................................................... 104
A. Revisión o cambio de aceite del vehículo en 2014............................................................................................................ 104
B. Por tipología de vehículo....................................................................................................................................................... 104
C. Según método de financiación............................................................................................................................................. 105
D. Lugar de reparación............................................................................................................................................................... 105
E. Decisión del lugar de realización del mantenimiento....................................................................................................... 106
F. Antigüedad del vehículo según el canal de realización del mantenimiento................................................................. 106
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Índice
I. ASPECTOS DE LA FLOTA........................................................................................................................................................................ 124
A. Crecimiento anual de la flota................................................................................................................................................ 124
B. Barreras al crecimiento de flotas......................................................................................................................................... 124
C. Expectativa de crecimiento de flotas hasta 2018............................................................................................................. 125
II. FINANCIACIÓN........................................................................................................................................................................................ 127
A. Métodos de financiación de flotas....................................................................................................................................... 127
III. POLÍTICA DE FLOTA.............................................................................................................................................................................. 129
A. Uso privado del vehículo de empresa.................................................................................................................................. 129
B. Criterio en la elección del vehículo de empresa................................................................................................................ 129
C. El valor añadido del renting.................................................................................................................................................. 130
IV. MOVILIDAD............................................................................................................................................................................................ 131
A. Gestión de la movilidad en las empresas............................................................................................................................ 131
B. Servicios sobre la movilidad.................................................................................................................................................. 132
V. TELEMÁTICA............................................................................................................................................................................................ 133
A. Equipamiento telemático...................................................................................................................................................... 133
Índice de tablas y gráficos.............................................................................................................................................................. 135
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Índice
I N T R O D U C C I Ó N
¡Luz verde !
Tras un largo período de estancamiento, por fin el
sector de la automoción y los afines, observan, tras sucesivas luces rojas, que la luz vede se ha encendido y la
carrera vuelve a dar comienzo.
y el autónomo siguen inclinándose por el modelo de
posesión mientras que la gran empresa no quiere líos,
sabe las virtudes que existen en la externalización y
entiende que seguirá siendo su camino y la apuesta.
Han sido años difíciles, incluso terribles. España ha
visto como se le escapaban entre los dedos más de un
millón de ventas por una dichosa crisis que no parecía
terminar. Pero ese período parece haber concluido.
En el horizonte crecimiento y estabilización, y lo más
importante, nuevas oportunidades. Es cierto que aún
todas las cifras macros no terminan de calar en las
micro y que aún serán necesarios más ajustes y que
la recuperación real también se note en la sociedad,
pero esa recuperación ya presenta sólidos troncos y
no aquellos pequeños brotes que no terminaban de
concretarse.
Y sobre la PYME que más decir que no se haya dicho
hasta ahora. La falta de crédito ya no es un problema reduciéndose en veinte puntos las empresas que
veían aquí un escollo para impulsar la renovación de
las flotas. Y tampoco es la falta de presupuestos que
cae en más de veinte puntos. Si 2016 ve el final de los
planes de ayuda a la compra de vehículos – a un mercado en notable mejoría se le suma que ya no habrá año
electoral por delante – probablemente las pequeñas
empresas vuelvan a decantarse por la externalización
por encima de la propiedad.
Y las empresas despuntan, da igual grandes que pequeñas, todas entienden que el panorama ha cambiado, y que tanta resistencia y ajuste por fin va a dar sus
frutos. Aquellas que han resistido deben ahora capitalizar en toda esa reconversión y volver a crecer paulatinamente, a encontrar los negocios que se perdieron
y a conquistar los que están por surgir. Y de la mano,
sus vehículos de empresa, claves en el desarrollo de
la actividad.
Nuevamente toca demostrar el valor de la propuesta
de Renting, del “todo incluido”, de la facilidad, de la
comodidad, de la relación calidad-precio. El Renting
también tiene su luz verde y el premio de esta carrera
son las PYMES y los autónomos.
Alejandro Madrigal
Director del Observatorio del Vehículo de Empresa
+11% es la estimación de crecimiento de las flotas
para los próximos años, tanto en grandes empresas
como para las pymes y los autónomos. Lo que llevará
a un crecimiento muy importante de casi 300.000 unidades para el año 2018 solamente en este segmento
respecto a cómo se terminó el año hace ya 6 meses.
Unos los comprarán y otros los alquilarán a largo plazo. En este sentido, la tendencia no cambia, la PYME
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Índice
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12
Capítulo I. La economía española. Indicadores macroeconómicos
13
El informe CVO 2015
I. PIB
II. Inflación
Gráfico I.3: Inflación (IPC) - Evolución anual
Gráfico I.1: Producto Interior Bruto (PIB) - Evolución anual
4%
5%
4%
3,2%
3,6%
3,0%
3%
2,8%
2,4%
3%
2%
0,9%
1%
0%
1,4%
1,4%
0,1%
-0,2%
1,4%
1%
-1%
-0,2%
-1,6%
-1,2%
-2%
-0,7%
-1%
-3%
-3,7%
-2%
-5%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
La economía española cerró 2014 con un alza del PIB del 1,4%, lo que supone el primer crecimiento real de la misma
después de cinco años de recesión. Las proyecciones para los dos próximos ejercicios ratifican la mejora económica
con un avance del PIB del 3% en el presente ejercicio, que se moderaría levemente en 2016, año que concluiría con
una subida del 2,8%.
Gráfico I.2: Producto Interior Bruto (PIB) - Evolución trimestral
-3%
-2,1%
(p)
0,2%
-0,7%
-0,6%
0,2%
-0,4%
0,3%
2,4%
2,1%
3,4%
-1%
(p) (p) (p) (p)
2012
2,9%
0%
-0,9%
-1,9%
-1,1%
-1,6%
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2011
2016
(p)
-1,2%
-1,6% -1,7%
2,8%
1%
-0,2%
-1,2%
2010
2015
0,0%
-0,6%
0,3%
2%
0,6%
1,9%
3%
1,6%
1,9%
1,2%
0,5% 0,6% 0,3%
0,2%
0,0%
4%
3,5%
3,2% 3,4%
3,1%
2,9%
2,0%
-1,4%
2014
El riesgo de entrar en deflación se mantiene en España pese al aumento del consumo experimentado en el último año. Esta situación estaría provocada por el fuerte proceso de devaluación interna (con recorte de salarios
centrados sobre todo en los nuevos contratados) y porque el precio de la energía mantuvo la tendencia bajista el
pasado ejercicio. Las previsiones indican que el IPC cerrará 2015 en el -0,7% para crecer hasta el 1,4% en 2016.
3,5%
2,6%
-0,1%
2013
Gráfico I.4: Inflación (IPC) - Evolución trimestral
3%
-1%
2012
Fuente: INE, Banco de España y Previsiones BNP Paribas (p)
Fuente: INE y Previsiones BNP Paribas (p)
1%
2011
2016
2,6%
2009
2,0%
2008
1,6%
2007
1,1%
-4%
2013
2014
2015
-2%
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
(p)
2010
2011
2012
2013
2014
(p)
(p)
(p)
2015
Fuente: INE y Previsiones BNP Paribas (p)
Fuente: INE y Previsiones BNP Paribas (p)
El primer trimestre de 2015 certificó el avance más intenso de la actividad española desde finales de 2007 para
crecer a un ritmo anual del 2,6%, con el consumo privado como motor básico de la recuperación. De esta forma,
el PIB encadena un año de expansión. Se prevé que el crecimiento trimestral se mantenga constante para cerrar
el año con un avance del 3,4%.
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La fortaleza de la demanda interna, así como el aumento en el precio de los carburantes ya experimentado en el
primer trimestre apuntala la trayectoria ligeramente creciente de la inflación en el transcurso de 2015, que finalizaría con tasas trimestrales positivas.
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14
Capítulo I. La economía española. Indicadores macroeconómicos
III. Empleo
IV. Consumo Privado
Gráfico I.5: Encuesta de población activa (EPA) - Tasa de paro
Gráfico I.6: Consumo privado - Evolución anual
13,8%
11,2%
9,6%
10%
10,4%
3,2%
22,8%
22,5%
23,8%
23,0%
23,7%
2,4%
23,7%
25,9%
24,5%
25,7%
25,7%
26,9%
26,1%
25,8%
24,4%
24,2%
22,6%
21,3%
21,1%
20,6%
20,1%
19,9%
19,6%
19,8%
18,7%
17,8%
17,8%
20%
17,2%
25%
24,8%
4%
30%
15%
15
El informe CVO 2015
2,1%
2%
0%
-1,2%
-2,3%
-2%
-2,9%
-4%
2011
2012
2013
2014
2015
2016
(p)
5%
(p)
Fuente: Banco de España y Previsiones BNP Paribas (p)
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
(p)
(p)
(p)
(p)
2,6%
3,1%
Q3
3,4%
Q2
-2%
3,6%
0%
3,3%
2%
2,7%
4%
2,3%
Gráfico I.7: Consumo privado - Evolución trimestral
1,3%
La tasa de paro se situó en el 23,7% de la población activa en el tercer trimestre de 2014, lo que supuso bajar del
24% por primera vez desde el último trimestre de 2011. La mejora laboral continuó su avance en el inicio de 2015
y se generalizó en la mayoría de ramas de actividad. Las previsiones apuntan hacia la consolidación del descenso
y sitúan la tasa de desempleo en el 22,5% a finales de 2015.
0,7%
Fuente: INE y Previsiones BNP Paribas (p)
El consumo de los hogares certificó en 2014 el repunte registrado en el tramo final de 2013 y creció más rápido
incluso que la renta disponible, para cerrar con un avance del 2,4% en comparación con el año precedente. Se
prevé que el consumo privado sea uno de los grandes vectores de crecimiento en 2015 y sume un incremento del
3,2%, para moderar su avance al 2,1% en 2016.
-1,7%
(p)
-3,0%
(p)
2015
-4,2%
2014
-3,5%
2013
-2,8%
2012
-1,8%
2011
-3,1%
2010
-2,8%
2009
-1,0%
(p)
2008
-1,0%
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
0,0%
0%
-4%
-6%
Q1
2011
Q4
Q1
Q4
Q1
Q2
2012
Q3
Q4
2013
Q1
Q2
Q3
2014
2015
Fuente: Banco de España y Previsiones BNP Paribas (p)
La demanda doméstica marcó su punto de inflexión en 2014, año en el que recuperó la senda del crecimiento. Las
previsiones apuntan a que la tendencia se mantenga en la primera mitad de 2015 financiada por el ahorro acumulado en los años anteriores, para estabilizarse en la segunda mitad del mismo.
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16
Capítulo I. La economía española. Indicadores macroeconómicos
17
El informe CVO 2015
V. Ahorro de los Hogares
VI. Consumo Público
Gráfico I.9: Consumo público - Evolución anual
Gráfico I.8: Evolución de la tasa de ahorro anual de los hogares
2%
20%
0,1%
0,1%
0%
-0,5%
15,3%
-0,4%
15%
-2%
12,6%
11,9%
11,3%
10,4%
10,0%
10,9%
-4,8%
-6%
6,7%
2006
2007
2011
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2012
2013
2014
2015
(p)
2014
2016
(p)
Fuente: INE y Previsiones BNP Paribas (p)
Fuente: INE
La renta de las familias volvió a decaer en 2014 tras el repunte experimentado durante el ejercicio precedente. Las
expectativas sobre la recuperación y la mejora del mercado laboral impulsaron a los hogares a aumentar el gasto,
por lo que sólo ahorraron el 9,8% de sus ingresos.
Después de los fuertes ajustes presupuestarios acometidos por las Administraciones Públicas para cumplir con
los objetivos de déficit en 2013 el consumo público experimentó un leve repunte el pasado ejercicio. No obstante,
el descenso en este gasto volverá en 2015 para crecer en 2016 en tasas similares a 2014.
0,8%
-0,4%
-0,7%
-3,5%
-1,3%
-0,5%
0,3%
0,2%
-2,3%
-5,0%
-4%
-4,4%
-2%
-3,4%
0%
0,3%
2%
0,3%
Gráfico I.10: Consumo público - Evolución trimestral
-4,9%
2005
-4,9%
2004
-0,7%
2003
-0,7%
5%
2002
-4%
9,5%
9,1%
8,6%
9,8%
-2,2%
10%
-1,8%
11,0%
-2,3%
-6%
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
(p) (p) (p) (p)
2011
2012
2013
2014
2015
Fuente: INE, Banco de España y Previsiones BNP Paribas (p)
El aumento del gasto generado por las campañas electorales, así como la contratación de personal laboral y la modernización de la red de cercanías impulsarán el crecimiento del gasto público en 2015 y pondrán fin a la contención
de las inversiones de ejercicios precedentes.
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18
Capítulo I. La economía española. Indicadores macroeconómicos
En base a las previsiones existentes para este año, en el primer semestre de 2015 el sector exterior mantiene su
pujanza como motor económico, fortaleciendo los avances en último tramos del año. Por su parte, la demanda de
bienes de equipo será uno de los pilares que sustente las importaciones en la primera mitad de 2015, las cuales
descenderán en el tramo final de 2015 según las previsiones.
VII. Exportaciones / Importaciones
Gráfico I.11: Exportaciones e importaciones - Evolución anual
15%
VIII. Déficit Público
10%
7,6%
7,6%
1,2%
5,5%
4,2%
0%
-0,1%
7,2%
6,2%
4,3%
5%
Gráfico I.13: Déficit Público
5,1%
-0,5%
-5%
12%
-6,3%
-10%
2011
10%
2012
2013
2014
Exportaciones
2015
(p)
2016
(p)
8%
Importaciones
-2%
-0,7%
2005
2006
2007
2008
2009
España
2010
2011
Eurozona (19)
7,4%
5,0%
5,2%
3,3%
7,5%
7,7%
6,4%
6,4%
5,9%
4,5%
1,0%
4,7%
4,9%
8,6%
9,4%
5,1%
6,4%
0,5%
1,3%
3,8%
0,0%
-7,3%
-2,2%
-3,3%
-5,9%
2012
2013
Exportaciones
2014
2015
Importaciones
Fuente: INE y Previsiones BNP Paribas (p)
Inicio
2013
2014
2015
(p)
2016
(p)
Alemania
Fuente: Eurostat y Previsiones BNP Paribas (p)
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
(p) (p) (p) (p)
2011
2012
-1,0%
-1,1%
España cerró 2014 con un déficit público del 5,8%, lo que la convierte en el segundo país europeo con mayor
desfase en esta partida por detrás de Chipre. En el conjunto de la Eurozona, el déficit público disminuyó del 2,9%
de media en 2013 al 2,4% en 2014. Alemania, por su parte, fue uno de los cuatro países europeos que cerraron el
ejercicio con superávit fiscal.
4,9%
7,3%
4,4%
4,6%
3,3%
0,1%
0,5%
4,2%
0,9%
-2,6%
7,4%
7,2%
6,3%
-1,7%
0%
3,5%
1,6%
12,2%
10%
1,9%
0%
Gráfico I.12: Exportaciones e importaciones - Evolución trimestral
-10%
2,4%
2%
La baja inflación y la depreciación del euro impulsaron la competitividad de las exportaciones españolas en 2014,
hasta alcanzar un crecimiento del 4,2%. La diversificación geográfica fue otro de los puntos fuertes del sector, que
consiguió conquistar nuevos mercados y lo que le permitirá mantener la tendencia positiva en 2015 y 2016, con
avances del 6,2% y del 7,2%, respectivamente. Las importaciones, por su parte, continuaron con la senda alcista
iniciada en 2013 y cerraron 2014 con un aumento del 7,6%, y las previsiones apuntan a que la tendencia se mantendrá este ejercicio (5,5%) y el próximo (5,1%).
-5%
4,3%
4%
-4%
5%
5,8%
6%
Fuente: INE y Previsiones BNP Paribas (p)
15%
19
El informe CVO 2015
Índice
Inicio
Índice
Inicio
Índice
Inicio
Índice
22
Capítulo II. Mercado del vehículo nuevo
23
El informe CVO 2015
B. Distribución del parque por canal de distribución
I. PARQUE DE VEHÍCULOS
Gráfico II.1: Distribución del parque en 2014 por canal de distribución (Total y Empresa)
A. Evolución y previsión del Parque Total
Tabla II.1: Evolución y previsión del parque total
2009
2010
2011
2012
Tamaño
Evol.
Tamaño
Evol.
Tamaño
Evol.
Tamaño
Parque
22.917.703
(+1,1%)
24.518.000
(+7,0%)
24.726.683
(+0,9%)
Población
46.017.560
(+0,4%)
46.257.974
(+0,5%)
46.196.278
(-0,1%)
498
(+0,7)
531
(+6,6)
535
(+0,9%)
Densidad
(veh/1000 hab)
2014
2015
91,6%
2013
Evol.
Tamaño
Evol.
24.633.467
(-0,4%)
24.483.794
(-0,6%)
46.609.652
(+0,9%)
45.995.460
(-1,3%)
529
(-1,1%)
532
(+0,6%)
2016
2017
6,9%
Tamaño
Evol.
Tamaño
Evol.
Tamaño
Evol.
Tamaño
Evol.
Parque
24.643.532
(+0,7%)
25.160.847
(+2,1%)
25.562.276
(+1,6%)
25.976.352
(+1,6%)
26.453.705
(+1,8%)
Población
45.891.111
(-0,2%)
45.783.180
(-0,2%)
45.671.239
(-0,2%)
45.555.252
(-0,3%)
45.435.456
(-0,3%)
537
(+0,9)
550
(+2,3)
560
(+1,8%)
570
(+1,9%)
582
(+2,1%)
1,5%
Total
Empresas
Evol.
Densidad
(veh/1000 hab)
23,5%
2018
Tamaño
76,5%
Particulares
Empresa
Rent-a-car
Renting
Resto empresas
Fuente: DGT e INE y tratamiento MSI
El protagonismo del parque de vehículos en España corresponde a los particulares, quienes volvieron a aumentar
su cuota al avanzar del 91,3% registrado en 2013 al 91,6% en 2014. En lo referente al parque corporativo, el renting
suma el 23,5% del total.
(*) A partir de 2010 nueva estimación del parque de vehículos por parte de la DGT.
Fuente: DGT e INE y tratamiento MSI. Proyecciones (p) MSI
El parque automovilístico español recuperó en 2014 el terreno perdido el ejercicio anterior y volvió a crecer hasta
los 24,6 millones de vehículos (0,7%). El avance se produjo pese al descenso del 0,2% de la población española,
por lo que la densidad de vehículos por habitante creció casi un punto porcentual para contabilizar 537 coches por
cada 1.000 ciudadanos. Las previsiones apuntan a aumentos sostenidos del parque, que en 2018 alcanzaría los
26,4 millones de vehículos, pese a que la población continuará disminuyendo.
C. Distribución del parque por edad de los vehículos
Gráfico II.2: Distribución del parque por edad de los vehículos - Empresas, Particulares y Rent-a-car
Total mercado
Tabla II.2: Evolución y previsión del parque por canal de distribución
Total mercado
25,9%
25,9%
25,9%
53,0%
53,0%
Total
2014
2015 (p)
2016 (p)
2017(p)
8,2%
2018 (p)
Tamaño
Evol.
Tamaño
Evol.
Tamaño
Evol.
Tamaño
Evol.
Tamaño
Evol.
Empresas
1.692.683
(-2,4%)
1.799.894
(+6,3%)
1.878.467
(+4,4%)
1.943.922
(+3,5%)
1.976.092
(+1,7%)
Particulares
22.575.948
(+1,0%)
22.956.354
(+1,7%)
23.267.199
(+1,4%)
23.606.560
(+1,5%)
24.043.243
(+1,8%)
374.901
(-4,1%)
404.600
(+7,9%)
416.611
(+3,0%)
425.870
(+2,2%)
434.370
(+2,0%)
Rent-a-car
9,5%
14,8%
30,6%
6,1%
6,8%
Total mercado
25,6%
19,5%
25,8%
8,2%
6,1%
6,8%
Empresas
< 2 años
8,1%
5,4%
5,4%
2-4 años
55,3%
6,1%
>7-10 años
53,0%
39,4%
31,3%
6,8%
Particulares
5-6 años
5,2%
14,6%
9,5%
8,2%
Rent a car
>10 años
Fuente: DGT e INE y tratamiento MSI
Parque de
empresa
Renting
Reto empresas
2014
2015 (p)
2016 (p)
2017(p)
2018 (p)
Tamaño
Evol.
Tamaño
Evol.
Tamaño
Evol.
Tamaño
Evol.
Tamaño
Evol.
398.131
(+0,9%)
408.576
(+2,6%)
425.848
(+4,2%)
440.570
(+3,5%)
449.687
(+2,1%)
1.294.552
(-3,3%)
1.391.318
(+7,5%)
1.452.618
(+4,4%)
1.503.351
(+3,5%)
1.526.405
(+1,5%)
Fuente: DGT e INE y tratamiento MSI. Proyecciones (p) MSI
Los vehículos de particulares, que crecieron un 1% en 2014, anticipan los números positivos que se prevén para todos
los segmentos del mercado en los próximos años. El renting avanzó un 0,9% en el parque de empresa y se espera un
crecimiento cercano a las 50.000 unidades hasta 2018.
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Índice
El parque automovilístico español vuelve a envejecer un año más y supera con creces los diez años de antigüedad
(53%). No obstante, los coches con menos de dos años crecieron casi un punto porcentual en 2014 y alcanzan el
6,8% del total.
El vehículo nuevo tiene mayor presencia en el segmento de alquiler, donde casi un tercio de su parque cuenta
con menos de dos años, mientras que casi la mitad de los corporativos tienen menos de seis años y un 19,5% no
llega al bienio de vida. Las unidades más envejecidas corresponden a los particulares, ya que ocho de cada diez
automóviles supera los seis años (más de la mitad supera los diez años) y apenas el 5,4% cuenta con un coche de
reciente adquisición.
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24
Capítulo II. Mercado del vehículo nuevo
25
El informe CVO 2015
Gráfico II.5: Emisión media de CO2 y evolución interanual (datos en gramos por km) - Comerciales
Gráfico II.3: Distribución del parque por edad de los vehículos - Canal empresas
Resto empresas
39,7%
13,3%
2-4 años
>10 años
147,0
148,0
142,2
149,3
149,1
146,3
153,5
154,7
148,6
153,1
60
15,1%
Renting
< 2 años
7-10 años
90
33,5%
11,3%
139,0
8,9%
155,4
120
33,8%
150,7
9,0%
158,4
150
158,9
180
35,3%
30
0
5-6 años
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: DGT e INE y tratamiento MSI
6%
En lo que se refiere al canal de empresas, el renting dispone de un parque más actualizado, ya que el 39,7% de
la flota de esta modalidad tiene menos de dos años, mientras que casi el 69% del resto de vehículos corporativos
cuenta con antigüedades superiores a los seis años.
3%
-0,7%
-1,5%
-2,3%
0%
-3%
-6%
D. Distribución del parque por emisiones de CO2
Mercado Total
Gráfico II.4: Emisión media de CO2 y evolución interanual (datos en gramos por km) – Turismos
Empresa
Renting
Fuente: DGT e INE y tratamiento MSI
180
117,0
120,0
118,0
121,1
125,2
122,0
125,3
129,1
127,4
131,6
134,8
141,9
133,9
90
142,9
120
139,2
150
La flota comercial sumó un nuevo año de descenso de sus emisiones medias de CO2, al reducir las mismas un
0,7% con respecto a 2013. La media del canal de empresa se mantiene por debajo del resto del mercado en un
gramo por kilómetro, mientras que las emisiones del renting se situaron 8 gramos por kilómetro por debajo del
segmento de empresas, habiendo rebajado las emisiones un 2,3% respecto a las del año anterior.
60
30
0
2010
2011
2012
2013
-2%
2014
-3,3%
-3,4%
-4,2%
-4%
-6%
-8%
Mercado Total
Empresa
Renting
Fuente: DGT e INE y tratamiento MSI
Las emisiones medias de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera mantuvieron la tendencia a la baja experimentada en los últimos años. En 2014 se situaron en 118 gramos por kilómetro, un 3,3% menos en términos interanuales. Los vehículos de renting vuelven a colocarse por debajo de la media general con 117 gramos, mientras que el
canal de empresa alcanzó los 120 gramos.
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Índice
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Capítulo II. Mercado del vehículo nuevo
E. Distribución del parque por precio medio del vehículo
Gráfico II.7: Distribución del parque por precio medio del vehículo en € - Comerciales
(absolutos en barras y evolución interanual en líneas)
Gráfico II.6: Distribución del parque por precio medio del vehículo en € - Turismos
(absolutos en barras y evolución interanual en líneas)
30.000
21.397
23.741
23.889
21.095
23.851
23.919
21.184
24.329
24.666
23.035
23.319
20.616
28.316
28.987
23.916
28.261
28.751
23.678
27.450
26.953
23.236
27.415
26.509
27.207
26.092
24.358
15.000
22.770
20.000
15.000
22.313
20.000
20.275
25.000
30.000
25.000
27
El informe CVO 2015
22.474
26
10.000
5.000
0
10.000
2010
2011
2012
2013
2014
5.000
0
8%
2010
2011
2012
2013
2014
4%
1,4%
-0,1%
-0,5%
0%
8%
4%
0%
-4%
-8%
1,0%
0,8%
0,2%
-4%
Mercado Total
Empresa
Renting
Fuente: DGT e INE y tratamiento MSI
Mercado Total
Empresa
Renting
En el segmento de los comerciales el precio medio volvió a retroceder y se situó en 23.889 euros. Los comerciales
dedicados al renting alcanzaron un coste medio de 21.397 euros, con un repunte del 1,4%, mientras que la media
del canal de empresa quedó cifrada en 23.741 euros, cien menos que el año anterior.
Fuente: DGT e INE y tratamiento MSI
El precio medio del turismo que circula por las calles españolas alcanzó en 2014 los 23.916 euros y vuelve a crecer
(1%) por segundo año consecutivo, aunque todavía se encuentra por debajo de las cifras alcanzadas en 2011. El
precio medio del turismo destinado al canal de empresa se situó en 28.987 euros, lo que motivó que la inversión
para adquirir un vehículo creciera el 0,8%, mientras que los dedicados al renting aumentaron el 0,2%, hasta los
28.316 euros.
F. Tiempo medio de posesión del vehículo por canal de distribución
Gráfico II.8: Tiempo medio de posesión del vehículo por canal de distribución - Turismos
12
10
10,8
9,5
9,6
9,7
10,1
3,6
3,6
3,7
4,0
4,0
1,7
1,9
1,8
1,8
1,7
2010
2011
2012
2013
2014
8
6
4
2
0
Empresas
Particulares
Rent-a-car
Fuente: DGT e INE y tratamiento MSI (*) En empresas se han filtrado las automatrículas y Kms 0
Inicio
Índice
Inicio
Índice
28
Capítulo II. Mercado del vehículo nuevo
29
El informe CVO 2015
Las empresas vuelven a situar, al igual que en 2013, en los cuatro años la renovación de sus vehículos, mientras
que los particulares siguen alargando la vida útil de los mismos, que ya casi alcanza los 11 años de media. Por su
parte, los vehículos de alquiler se renuevan cada 1,7 años, cifra idéntica a la de 2010.
Los vehículos diésel mantienen la hegemonía en España, con una cuota de mercado del 65,4%, frente al 34,6% que
utilizan la gasolina como carburante. La aplicación de las nuevas tecnologías, que ha permitido ofrecer prestaciones superiores y menor sonoridad, así como el menor precio del combustible, explica su mayor implantación.
Gráfico II.9: Tiempo medio de posesión del vehículo por canal de distribución - Comerciales
Gráfico II.11: Distribución por tipo de combustible - Turismos
12
11,0
11,2
11,1
11,0
11,1
10
41,2%
40,6%
2,8
58,8%
59,4%
2014
2008
2009
39,6%
39,3%
39,0%
38,8%
60,0%
60,4%
60,7%
61,0%
61,2%
2010
2011
2012
2013
2014
40,0%
8
6
4,6
4,6
4,7
4,7
4
2,8
2,9
2,9
3,0
2010
2011
2012
2013
4,6
2
0
Empresas
Particulares
Rent-a-car
Diesel
Fuente: DGT e INE y tratamiento MSI (*) En empresas se han filtrado las automatrículas y Kms 0
Los vehículos comerciales mantienen el equilibrio del último lustro, en el que apenas se han producido variaciones
en los tiempos medios de posesión.
Para los de empresa la media de renovación desciende levemente hasta los 4,6 años al igual que en el 2010 y 2011.
En el caso de los particulares, la media continúa por encima de los 11 años.
Gasolina
Fuente: DGT e INE y tratamiento MSI
En lo referente al parque de turismos, los diésel vuelven a mejorar su posición en el mercado respecto de los de
gasolina con un nuevo incremento de 0,2 puntos porcentuales, con lo que consiguen el 61,2% del total de la cuota
de mercado, frente al 38,8% de la otra alternativa.
Gráfico II.12: Distribución por tipo de combustible - Comerciales
G. Distribución por tipo de combustible
4,2%
4,1%
4,0%
3,9%
3,8%
3,7%
3,7%
95,8%
95,9%
96,0%
96,1%
96,2%
96,3%
96,3%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Gráfico II.10: Distribución por tipo de combustible - Total Mercado
36,7%
36,2%
63,3%
63,8%
35,6%
64,4%
35,2%
35,0%
34,8%
34,6%
64,8%
65,0%
65,2%
65,4%
Diesel
2008
2009
2010
2011
Diesel
2012
Gasolina
2013
Gasolina
2014
Fuente: DGT e INE y tratamiento MSI
La motorización diésel sigue sin competencia en el parque comercial. En 2014 mantuvo el 96,3% alcanzado en
2013, mientras que las mecánicas de gasolina siguen un año más por debajo del 4% de cuota.
Fuente: DGT e INE y tratamiento MSI
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30
Capítulo II. Mercado del vehículo nuevo
Gráfico II.14: Evolución matriculaciones por canal de distribución - Canal Empresa (cifras en miles)
(absolutos en barras y evolución interanual en líneas)
II. MATRICULACIONES DEL VEHÍCULO NUEVO
A. Evolución matriculaciones totales, por canal de distribución y tipo de vehículo
Gráfico II.13: Evolución matriculaciones por canal de distribución - Total Mercado (cifras en miles)
(absolutos en barras y evolución interanual en líneas)
Millares
249
251
244
248
1.075
1.134
1.093
1.035
527
552
588
Millares
17,4
114,0
219
679
520
200
92,6
84,7
20,3
71,2
112,5
21,0
420
0
96
157
707
631
259
312
162
422
329
152
150
366
435
259
224
176
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
22,8
62,1
21,4%
18,1%
17,7%
Particular
Rent-a-car
55,0
111,2
84,1
74,8
93,6
2010
2011
2012
2013
2014
80%
45,7%
40%
25,2%
-3,5%
-11,4%
-40%
Renting Automatrículas y Km 0
Resto (Leasing y Compra Directa)
Empresa
22,0
88,2
0%
80%
40%
0%
-40%
-80%
94,4
0
528
265
64,8
82,9
100
1.500
500
400
300
2.000
1.000
31
El informe CVO 2015
Exportación
Fuente: MSI a partir de datos de la DGT
Fuente: MSI a partir de datos de la DGT
La extensión de los planes de ayuda a la compra de vehículos permitió que el mercado de las cuatro ruedas alcanzara el pasado año su mejor cifra de ventas desde 2010 y rozara el millón de unidades. El canal de distribución
particular fue el principal protagonista del incremento al aumentar sus cifras un 21,4%.
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Índice
Las compañías de renting recuperaron gran parte de la pujanza en las matriculaciones perdida en 2013 y aumentaron en más de 93.600 las nuevas unidades, por lo que se situaron como el segundo segmento más activo
sólo por detrás de la suma del leasing y la compra directa, que acumuló el mayor número de nuevas placas. Las
automatrículas y kilómetro 0 volvieron a perder unidades, mientras que el canal de exportación cedió un 3,5%
después de tres ejercicios al alza.
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Índice
32
Capítulo II. Mercado del vehículo nuevo
33
El informe CVO 2015
B. Matriculaciones mensuales
Gráfico II.16: Matriculaciones mensuales 2014 y 2013 - Total Mercado (cifras en miles)
(absolutos en barras y evolución 2014 Vs. 2013 en líneas)
120
20
85,1
69,2
73,8
63,4
68,7
64,9
51,7
51,6
87,7
94,4
83,9
100,4
93,0
81,5
77,8
91,2
69,3
89,3
80,2
77,3
45,1
40
60,3
60
64,0
80
54,4
Millares
100
0
Ene
Feb
Mar
40%
Abr
Gráfico II.15: Evolución matriculaciones por segmentos de vehículos - Total Mercado (cifras en miles)
(absolutos en barras y evolución interanual en líneas)
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
25,6%
27,5%
31,6%
20,8%
20%
May
11,0%
19,5%
23,2%
12,6%
11,3%
14,3%
Nov
Dic
23,0%
16,5%
0%
2.000
2013
234
265
256
Fuente: MSI a partir de datos de la DGT
1.500
Millares
2014
256
157
1.000
1.609
1.647
1.633
106
1.615
1.160
500
956
116
985
104
809
114
77
700
85
724
855
Todos los meses de 2014 superaron las matriculaciones registradas en el mismo periodo del ejercicio precedente.
La primera mitad del año acumuló los mejores registros, con junio y julio como los meses más destacados. La
extensión del plan de ayudas del Gobierno permitió un nuevo repunte a finales de año.
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
40%
20%
0%
-20%
-40%
33,3%
18,2%
Turismos
Comerciales
Fuente: MSI a partir de datos de la DGT
Tanto el segmento de turismos como el de vehículos comerciales experimentaron una notable evolución de sus
matriculaciones. La flota comercial creció en 2014 el 33,3%, mientras que los turismos nuevos avanzaron el 18,2%.
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34
Capítulo II. Mercado del vehículo nuevo
35
El informe CVO 2015
C. Matriculaciones mensuales por canal de distribución
Gráfico II.17: Matriculaciones mensuales por canal de distribución 2014 - Total Mercado (cifras en miles)
(absolutos en barras y evolución mensual en líneas)
120
Millares
100
80
60
40
20
25,6
19,3
30,5
25,2
33,0
13,9
4,5
7,5
41,0
40,1
46,0
43,9
54,7
55,1
2,1
44,9
39,8
34,8
39,3
18,1
18,8
22,7
20,6
21,8
23,5
25,8
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
5,8
4,9
4,1
53,9
34,2
15,2
21,0
28,0
24,1
25,4
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
0
Feb 157,9%
100%
50%
0%
-50%
-100%
Gráfico II.18: Evolución matriculaciones mensuales 2014 y 2013 - Renting (cifras en miles)
(absolutos en barras y evolución 2014 Vs. 2013 en líneas)
12
Empresa
Particulares
Rent-a-car
Millares
10
6
10,4
9,7
8
9,0
8,4
7,9
6,1 6,1
4
5,5
6,0
5,5
6,3
6,7
7,9 7,6
7,9
7,6
6,3
5,9
4,5
7,0
5,4 5,7
8,6
6,5
2
Fuente: MSI a partir de datos de la DGT
El grueso de matriculaciones se realizó en la primera mitad del año, con el mes de junio como cénit al superar las
100.000 unidades matriculadas. El canal de alquiler experimentó un fuerte descenso a partir de junio, mientras
que las matriculaciones de los canales de empresa y particular consiguen una menor variabilidad a lo largo del
año.
Ene
Feb
60%
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
22,4%
19,2%
43,5%
40%
27,7%
20%
8,2%
0,6%
33,8%
Sep
Oct
38,9%
37,8%
Nov
Dic
28,5% 31,6%
6,5%
0%
2013
2014
Fuente: MSI a partir de datos de la DGT
La evolución de las matriculaciones en el renting, muy ligadas a la actividad empresarial, iniciaron un fuerte repunte a partir del mes de marzo de 2014 en consonancia con la mejora de la coyuntura económica y en especial
del auge del pequeño y mediano empresario. La flota de renting aumentó el pasado año después de cinco años de
caídas, con octubre como el mes más activo.
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36
Capítulo II. Mercado del vehículo nuevo
El informe CVO 2015
D. Matriculaciones por segmento de vehículos
Tabla II.4: Matriculaciones por segmento - Canal Empresa
Tabla II.3: Matriculaciones por segmento - Total Mercado
TURISMOS
TURISMOS
2014
Volumen
Evol 13-14
Micro
45.449
43,2%
Pequeño
209.959
Medio
COMERCIALES
2014
2014
Volumen
% sobre el total
Micro
7.199
15,8%
Evol. 13-14
25,4%
Pequeño
34.931
16,6%
18,5%
Medio
48.798
23,4%
19,4%
Medio Alto
35.419
43,3%
2,6%
Alto
6.587
61,8%
3,5%
Lujo
1.243
47,0%
41,6%
Monovolumen Compacto
27.840
21,8%
11,1%
4.803
27,3%
11,8%
730
47,7%
-11,4%
Volumen
Evol 13-14
Comerciales
1.898
19,7%
12,2%
Derivados Turismos
68.373
39,7%
208.198
17,8%
Microvan
199
8,2%
Medio Alto
81.751
0,5%
(<2 Tn)
648
1122,6%
Alto
10.657
3,8%
(2 a < 2,7 Tn)
4.700
7,0%
Monovolumen Estándar
Lujo
2.644
62,7%
(2,7 a < 3,5 Tn)
17.307
21,4%
Deportivos
Monovolumen Compacto
127.822
14,3%
(3,5 Tn)
15.521
31,1%
Todo Terreno Bajo
20.551
19,0%
15,0%
Monovolumen Estándar
17.588
10,8%
Pick-up
4.104
26,3%
Todo Terreno Medio
13.871
42,3%
26,0%
Deportivos
1.532
-8,9%
Otros Comerciales
1.172
25,5%
Todo Terreno Alto
6.166
71,9%
22,3%
33,4%
Otros
44
51,8%
25,7%
208.182
24,3%
14,4%
Todo Terreno Bajo
108.116
47,1%
Todo Terreno Medio
32.756
31,7%
Todo Terreno Alto
8.571
22,5%
85
-13,3%
855.128
18,2%
Otros
Totales
37
Totales
113.922
Totales
COMERCIALES
2014
Volumen
% sobre el total
Comerciales
1.819
95,8%
20,0%
Derivados Turismos
31.884
46,6%
41,5%
190
95,5%
8,0%
Fuente: MSI a partir de datos de la DGT
Los modelos pequeños se mantienen como el segmento que más vehículos matricula con 209.959 unidades, aunque con los modelos medios pisándoles los talones, ya que se situaron en segundo lugar con más de 208.000 vehículos. El monovolumen compacto (127.822) y el todo terreno bajo (108.116) superaron la barrera de las 100.000
unidades anuales. Los deportivos fueron el único segmento que cedió terreno con un descenso del 8,9%.
Microvan
Los vehículos comerciales sumaron el segundo año consecutivo de aumentos. Destaca el espectacular aumento
del 1.122,6% registrado en el segmento de menos de dos toneladas, que pasó de matricular 53 vehículos en 2013
a 648 el pasado año.
(<2 Tn)
Evol. 13-14
417
64,4%
787,2%
(2 a < 2,7 Tn)
2.655
56,5%
25,6%
(2,7 a < 3,5 Tn)
8.133
47,0%
19,2%
(3,5 Tn)
7.899
50,9%
25,2%
Pick-up
3.305
80,5%
31,5%
Otros Comerciales
Totales
470
40,1%
20,8%
56.772
49,8%
33,8%
Fuente: MSI a partir de datos de la DGT
El canal empresa varía la estructura de ventas en relación con el conjunto del mercado. El turismo de gama media volvió a ser el más requerido por las firmas, con 48.798 adquisiciones en 2014, seguido por la gama media
alta con 35.419 matriculaciones, a pesar de que solo creció el 2,6% respecto a 2013. En este canal se registraron
ascensos en todos los segmentos con relación al ejercicio precedente (14,4%), con la excepción de los deportivos,
que cayeron un 11,4%.
En lo que se refiere a los vehículos comerciales, estos incrementaron sus ventas un 33,8% de forma global, con
los derivados de turismos como modalidad más requerida (31.884 matriculaciones) y el aumento ya reseñado con
anterioridad de los vehículos de menos de dos toneladas de carga.
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38
Capítulo II. Mercado del vehículo nuevo
39
El informe CVO 2015
E. Matriculaciones por tipo de combustible
Tabla II.5: Matriculaciones por segmento – Canal Renting
Gráfico II.19: Evolución matriculaciones por tipo de combustible y % sobre total - Total Mercado
TURISMOS
Micro
2014
Volumen
% sobre el total
1.208
16,8%
Evol. 13-14
-2,3%
Pequeño
13.808
39,5%
36,5%
Medio
20.185
41,4%
28,4%
Medio Alto
17.763
50,2%
5,4%
Alto
2.563
38,9%
14,9%
Lujo
216
17,4%
56,5%
Monovolumen Compacto
7.700
27,7%
Monovolumen Estándar
1.495
31,1%
28,4%
82
11,2%
-12,8%
Todo Terreno Bajo
4.423
21,5%
26,0%
Todo Terreno Medio
4760
34,3%
44,3%
Todo Terreno Alto
1.791
29,0%
30,7%
1
2,3%
-50,0%
75.995
36,5%
22,5%
Volumen
% sobre el total
Comerciales
1.212
66,6%
Derivados Turismos
12.095
37,9%
37,7%
14
7,4%
-77,0%
Deportivos
Otros
Totales
COMERCIALES
(0,3%)
362.208
(27,5%)
5.551
(0,5%)
281.851
(26,7%)
8.649
(0,8%)
(1,2%)
(25,7%)
(72,2%)
768.274
(72,8%)
11.598
(1,5%)
206.594
225.048
(26,6%)
(27,8%)
(73,5%)
558.872
571.678
(71,9%)
(70,7%)
2010
2011
2012
2013
Diesel
Gasolina
806.071
(73,6%)
671.739
22,3%
2008
2009
(1,6%)
12.440
(1,5%)
230.492
(25,2%)
950.203
15.462
11.213
281.182
275.952
(28,5%)
677.636
(69,9%)
2014
Otros
Fuente: MSI a partir de datos de la DGT
Todos los segmentos por tipo de carburante crecieron en 2014, con un destacado incremento de las motorizaciones diésel, que se situaron a la cabeza con 677.636 unidades en 2014 (106.000 más que el año anterior) frente a las
275.952 de los vehículos propulsados por gasolina, que se anotaron los mejores números desde 2010.
2013
Microvan
Evol. 13-14
Gráfico II.20: Evolución matriculaciones otros combustibles - Total Mercado
25,2%
(<2 Tn)
34
8,2%
-
(2 a < 2,7 Tn)
639
24,1%
52,9%
(2,7 a < 3,5 Tn)
1.693
20,8%
44,0%
(3,5 Tn)
1.087
13,8%
37,4%
Pick-up
791
23,9%
54,8%
Otros Comerciales
57
12,1%
23,9%
17.622
31,0%
38,2%
Totales
3.426
1.242
4
46
3.373
630
78
169
4.674
172
286
353
421
213
224
169
42
240
401
737
638
374
583
770
878
9.860
9.479
9.735
2011
2012
2013
7.108
169
225
1.237
1.507
12.142
Fuente: MSI a partir de datos de la DGT
2008
El número de matriculaciones de vehículos para renting creció el 22,5% en relación con 2013. Los turismos de
gama media y media alta volvieron a ser los más demandados, con 20.185 y 17.763 ejemplares respectivamente,
con los deportivos de nuevo como los menos demandados. Entre los comerciales, los derivados de turismos mantienen la preferencia del mercado y aumentaron su número en 12.095 ejemplares, un 37,7% más de lo que lo hizo
en 2013, año en el que no hubo peticiones de vehículos de menos de dos toneladas de carga.
2009
2010
Gasolina / Eléctrico
Diesel / Eléctrico
Eléctrico
Gasolina / Alcohol
2014
Gasolina / Gas
Etanol
Fuente: MSI a partir de datos de la DGT
La gama de vehículos eficientes se decantó un año más por la combinación de la gasolina con el motor eléctrico y
superó largamente la barrera psicológica de las 10.000 matriculaciones, para alcanzar 12.142 unidades. El coche
eléctrico casi dobla los números del ejercicio precedente, aunque al igual que el resto de opciones mantiene su
carácter testimonial.
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Índice
40
Capítulo II. Mercado del vehículo nuevo
Gráfico II.21: Evolución matriculaciones por tipo de combustible y % sobre total - Canal Empresa
Gráfico II.23: Evolución matriculaciones por tipo de combustible y % sobre total - Renting
1.695
2.159
(1,5%)
(0,5%)
64.222
(15,3%)
(0,9%)
41.272
3.707
43.091
44.634
(1,4%)
(13,1%)
(14,3%)
33.723
(13,0%)
(16,1%)
(84,2%)
212.029
(82,9%)
2008
906
(1,2%)
(0,8%)
2009
281.656
264.950
(85,7%)
(84,9%)
2010
221.725
2011
Diesel
Gasolina
5.329
773
3.990
2.626
2.429
353.345
41
El informe CVO 2015
5.551
4.437
(2,0%)
24.497
(2,1%)
28.152
6.936
(85,6%)
195.484
2012
2013
2014
5.041
4.101
(5,7%)
(4,9%)
104.155
70.091
231.251
(87,3%)
(1,4%)
(8,9%)
(10,6%)
(10,9%)
(87,1%)
(1,2%)
(89,9%)
2009
(93,7%)
82.410
(93,4%)
2010
2011
Diesel
Otros
1.736
(1,9%)
1.194
(4,8%)
(0,9%)
78.828
1.736
(2,3%)
(3,6%)
3.157
(4,2%)
(93,7%)
69.899
2012
2013
Gasolina
3.353
88.528
(94,6%)
(93,5%)
2014
Otros
Fuente: MSI a partir de datos de la DGT
Fuente: MSI a partir de datos de la DGT
El diésel sigue imbatible en el canal empresa, con el 87,3% de las matriculaciones en 2014, lo que supone un
incremento de 35.767 matriculaciones con esta motorización. Los de gasolina vuelven a perder cuota en 2013 a
pesar del crecimiento en volumen (3.655 unidades).
El combustible diésel no tiene rival en el canal de renting y está presente en el 94,6% del total de vehículos adquiridos en 2014. Las compras de coches de gasoil ascendieron a 88.528 unidades.
Gráfico II.22: Evolución matriculaciones otros combustibles - Canal Empresa
Gráfico II.24: Evolución matriculaciones otros combustibles - Renting
4
46
753
1.356
2008
75
168
33
93
147
72
133
163
11
65
64
335
335
392
346
1.840
2009
3.247
2.249
2010
2011
Gasolina/Eléctrico
Diesel/Eléctrico
2.620
2012
Eléctrico
Gasolina/Alcohol
15
226
399
399
2.942
2013
656
11
11
4
82
199
164
1.139
33
44
3.400
67
9
46
57
7
131
135
8
81
259
456
187
1.472
762
661
2009
2010
891
1.139
917
2014
Gasolina/Gas
Etanol
2011
Gasolina/Eléctrico
Diesel/Eléctrico
2012
Eléctrico
Gasolina/Alcohol
2013
2014
Gasolina/Gas
Etanol
Fuente: MSI a partir de datos de la DGT
Fuente: MSI a partir de datos de la DGT
El año pasado se siguió la senda iniciada en 2013 y las empresas incrementaron de nuevo el número de vehículos
eficientes. La combinación de gasolina y motor eléctrico es la predilecta, con un total de 3.400 matriculaciones.
Destaca también el aumento del coche eléctrico, que casi triplicó los números previos.
Inicio
16
18
13
12
183
Índice
El renting mantuvo la adquisición de motores movidos por combustibles alternativos en 2014. La combinación de
electricidad y gasolina volvió a ser la más demandada con 917 matriculaciones, aunque la de gasolina y gas fue la
que más creció, al triplicar con holgura los datos de 2013 y firmar su máximo histórico, con 456 unidades.
El resto de modalidades, excepto la movida por etanol, descendieron, aunque apenas tienen relevancia en el
mercado global.
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Índice
42
Capítulo II. Mercado del vehículo nuevo
El informe CVO 2015
F. Matriculaciones por emisiones de CO2
Gráfico II.27: Cuota de matriculaciones turismos por tramos de emisiones de CO2 - Renting
Gráfico II.25: Cuota de matriculaciones turismos por tramos de emisiones de CO2 - Total Mercado
6,8%
3,9%
3,0%
2,1%
1,3%
13,7%
10,7%
8,8%
5,8%
52,6%
29,8%
47,2%
52,0%
41,8%
34,3%
40,1%
52,8%
0,9%
3,5%
34,5%
61,1%
0,7%
2,2%
14,8%
32,5%
27,0%
46,6%
70,1%
2010
0-120 gr/km
2011
121-159 gr/km
2012
160-199 gr/km
2013
2014
3,4%
9,4%
5,1%
13,4%
31,8%
2,1%
6,7%
27,2%
1,3%
5,2%
23,8%
1,2%
3,2%
20,3%
40,8%
40,7%
2009
2009
43
0-120 gr/km
54,7%
2010
2011
121-159 gr/km
64,0%
69,7%
75,3%
2012
2013
2014
160-199 gr/km
Más 200 gr/km
Más 200 gr/km
Fuente: MSI a partir de datos de la DGT
Fuente: MSI a partir de datos de la DGT
La aprobación en 2014 por parte del Parlamento Europeo de la normativa más severa del mundo contra las emisiones de dióxido de carbono, que exige que en 2020 las emisiones de los nuevos vehículos no superen los 95
gramos de CO2 por kilómetro, ha reforzado la tendencia a la reducción de las mismas. La cuota de vehículos con
emisiones entre cero a 120 gr/km ya supone el 70,1% del total de matriculaciones de turismos, mientras que los
que lanzan entre 121 y 159 gr/km a la atmósfera redujeron su cuota hasta el 27%.
Gráfico II.26: Cuota de matriculaciones turismos por tramos de emisiones de CO2 - Canal Empresa
8,1%
17,9%
46,8%
27,1%
2009
3,5%
10,8%
5,4%
14,1%
39,6%
44,3%
46,1%
36,3%
2010
0-120 gr/km
2011
121-159 gr/km
2,5%
8,0%
2,2%
6,7%
35,5%
31,9%
54,0%
2012
160-199 gr/km
59,2%
2013
1,7%
4,0%
25,9%
El sector del renting supera en porcentaje de vehículos con menores emisiones de CO2 al del resto de canales, ya
que el 75,3% de sus matriculaciones corresponden al rango menos contaminante.
Gráfico II.28: Cuota de matriculaciones comerciales por tramos de emisiones de CO2 - Total Mercado
26,3%
12,6%
21,3%
9,0%
22,4%
15,9%
15,7%
23,2%
50,1%
47,6%
43,3%
54,7%
17,8%
15,0%
11,9%
13,2%
2009
2010
2011
2012
13,5%
13,4%
21,6%
20,9%
42,7%
37,7%
68,3%
22,1%
28,0%
2013
2014
2014
Más 200 gr/km
Fuente: MSI a partir de datos de la DGT
Fuente: MSI a partir de datos de la DGT
El peso de los vehículos menos contaminantes es algo inferior en el canal de empresa (68,3%), pero la progresión
también fue al alza. El ahorro en el impuesto de matriculación y la mayor optimización del combustible que deparan los turismos que emiten a la atmósfera un máximo de 120 gr/km son los elementos por los que se decantan
las empresas preocupas por la contención de los costes.
Inicio
Índice
En lo que se refiere a los comerciales, el 37,7% de las matriculaciones del total del mercado corresponde a vehículos con emisiones entre 121 y 159 gr/km, 5 puntos porcentuales menos que en 2013. Las placas de matrícula de
la gama menos contaminante crecieron 5,9 puntos porcentuales para situarse con un peso del 28,0%.
Inicio
Índice
44
Capítulo II. Mercado del vehículo nuevo
45
El informe CVO 2015
Gráfico II.29: Cuota de matriculaciones comerciales por tramos de emisiones de CO2 - Canal Empresa
G. Matriculaciones por marca del fabricante
Gráfico II.31: Evoluciones matriculaciones Top 10 fabricantes - Turismos - Total Mercado
7,8%
9,1%
7,9%
7,4%
7,2%
6,6%
7,6%
7,9%
2010
2011
2012
2013
2014
Toyota
6,4%
2013
2014
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2009
4,8%
6,4%
2012
5,1%
7,4%
2011
5,1%
7,3%
2010
4,8%
8,2%
2009
5,0%
9,1%
5,7%
Citroën
2010
2011
2012
2013
2014
2011
2012
2013
2014
2009
2010
2011
2012
2013
4,4%
2010
2009
Audi
Nissan
2009
2014
6,9%
2014
2013
6,6%
2013
2012
7,3%
2012
2011
8,0%
2011
2010
7,9%
2010
2009
8,8%
2009
6,9%
8,2%
Ford
Peugeot
6,9%
7,8%
2014
7,1%
9,1%
2013
7,2%
9,1%
2012
6,9%
8,8%
2011
4,9%
Más 200 gr/km
2010
5,2%
160-199 gr/km
2009
4,7%
121-159 gr/km
2014
4,2%
0-120 gr/km
2013
3,0%
2012
9,0%
2011
2012
7,3%
2010
8,9%
2014
2009
2011
7,9%
2013
16,0%
16,9%
2010
4,7%
28,2%
19,1%
8,9%
23,3%
21,4%
2009
7,9%
36,1%
5,1%
40,0%
49,6%
4,8%
43,0%
39,0%
Renault
Opel
8,9%
46,5%
10,9%
Seat
Volkswagen
7,9%
21,3%
4,9%
21,4%
8,5%
23,5%
8,3%
15,1%
8,5%
4,2%
14,4%
8,2%
15,3%
8,5%
22,4%
16,6%
22,7%
3,7%
28,8%
Fuente: MSI a partir de datos de la DGT
En el canal empresa las matriculaciones de comerciales siguen una tendencia similar en cuanto a las emisiones
que el total del mercado. El rango menos contaminante creció 4,9 puntos porcentuales en relación al año anterior,
mientras que se redujeron 3,9 puntos porcentuales las matriculaciones en los vehículos con emisiones entre 121
y 159 gr/km.
Gráfico II.30: Cuota de matriculaciones comerciales por tramos de emisiones de CO2 - Renting
7,3%
18,6%
15,6%
Gráfico II.32: Evoluciones matriculaciones Top 10 fabricantes - Comerciales - Total Mercado
Peugeot
Citroën
Índice
Ford
11,5%
11,6%
11,3%
11,1%
9,8%
10,3%
2013
2014
2011
2012
2013
2014
5,4%
2010
3,9%
2009
4,8%
2014
2012
4,1%
2013
2011
4,3%
2012
2010
5,2%
2011
8,2%
2010
2009
Mercedes
8,3%
2009
3,9%
4,1%
3,5%
3,3%
2013
3,9%
2012
3,6%
2011
3,9%
5,0%
2010
2014
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Opel
5,2%
2009
2013
6,9%
2014
2012
7,6%
2013
2011
6,8%
2012
2010
6,2%
2011
2009
Volkswagen
8,3%
2010
14,5%
2014
18,3%
2013
16,4%
2012
18,5%
15,1%
2011
18,2%
11,9%
2010
16,3%
15,4%
16,4%
2009
3,7%
En el canal del renting es donde mayor evolución presenta el número de matriculaciones en el rango menos contaminante, hasta el 32,4% frente al 24,3% registrado en 2013, mientras que descienden 8,8 puntos porcentuales
las de los modelos que emiten entre 121 y 159 gr/km.
2009
Dacia
Nissan
Fuente: MSI a partir de datos de la DGT
Inicio
2014
7,3%
Más 200 gr/km
2013
0,1%
160-199 gr/km
2012
5,4%
121-159 gr/km
2011
5,7%
0-120 gr/km
2014
15,9%
2013
2010
Fiat
8,9%
2012
2009
8,9%
2011
17,2%
2010
32,4%
8,5%
24,3%
18,4%
22,3%
9,0%
19,6%
19,0%
21,3%
8,7%
53,4%
20,5%
50,6%
9,0%
54,0%
Renault
44,6%
15,0%
2009
9,3%
12,9%
0,2%
23,1%
12,3%
8,4%
14,8%
51,0%
57,8%
14,0%
0,3%
9,5%
5,8%
15,4%
15,1%
Volkswagen volvió a liderar la cuota del mercado de turismos en España por tercer año consecutivo con un porcentaje sobre el total similar al año anterior (9%). Seat se mantuvo en segundo lugar, aunque cedió tres décimas,
hasta el 7,9%, seguido muy de cerca por Opel, que avanzó casi un punto porcentual y consiguió su mayor cuota
desde el inicio de década, con un 7,8%. Renault también recuperó gran parte del terreno perdido en anteriores
campañas y se situó en el cuarto lugar con un 7,6% de cuota. Peugeot (7,3%) volvió a ceder terreno tras un trienio
de estabilidad, mientras que Ford recuperó tres de las siete décimas perdidas en 2013.
0,3%
16,4%
Fuente: MSI a partir de datos de la DGT
2014
2014
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: MSI a partir de datos de la DGT
Citroën recuperó la posición de privilegio en el caso de los comerciales (16,4%) en detrimento de Renault, que
perdió casi cuatro puntos porcentuales y cayó hasta al tercer lugar, mientras que Peugeot (15,1%) igualó la cuota
alcanzada en 2013 y se colocó en el segundo escalón del podio. Ford (10,3%) recuperó parte de la cuota perdida el
ejercicio anterior, mientras que Fiat repitió los números previos. Dacia (que aparece por primera vez en el top 10)
y Mercedes también mejoraron sus registros.
Inicio
Índice
Capítulo II. Mercado del vehículo nuevo
Gráfico II.33: Evoluciones matriculaciones Top 10 fabricantes - Turismos - Canal Empresa
Gráfico II.35: Evoluciones matriculaciones Top 10 fabricantes - Turismos - Renting
Volkswagen
Renault
13,1%
10,3%
11,2%
7,9%
9,2%
9,4%
8,3%
10,0%
9,9%
7,0%
7,4%
9,0%
9,6%
9,2%
8,9%
2012
2013
2014
2009
2010
2012
2013
2014
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: MSI a partir de datos de la DGT
2009
En lo que respecta a los turismos, Peugeot volvió a repetir como la marca más demandada en el canal empresa
pese a ceder casi un punto porcentual (9,5%) seguida por Volkswagen (9,3%), mientras que Renault se colocó en
el tercer lugar en detrimento de Seat, que mantuvo intacta la cuota del pasado ejercicio. BMW y Audi se anotaron
leves caídas, mientras que Ford, Mercedes, Opel y Citroën mejoraron sus porcentajes.
2010
2011
2012
2013
2014
2011
2012
2013
2014
2013
2014
Toyota
2009
2010
16,6%
15,6%
15,2%
11,2%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2011
2012
2013
2014
2009
3,3%
2010
2,6%
2009
2,7%
2014
2,7%
2013
4,4%
2012
5,2%
Nissan
5,4%
Opel
16,9%
13,8%
2014
2,7%
20,0%
2011
2013
22,0%
17,7%
2010
11,2%
14,4%
2009
2012
5,1%
2014
2011
6,2%
2013
2010
5,7%
2012
Volkswagen
2009
Citroën
2010
2011
2012
2013
2014
Dacia
2011
2012
2013
2014
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: MSI a partir de datos de la DGT
Fuente: MSI a partir de datos de la DGT
Renault volvió a ocupar en 2014 el primer puesto en comerciales corporativos y recuperó los dos puntos de cuota
perdidos en el anterior ejercicio (19,9%). Citroën fue la segunda opción en este segmento y alcanzó el 13% de
cuota tras los descensos de Peugeot y Ford, mientras que Fiat alcanzó el mejor porcentaje de cuota en cinco años
(9,6%).
Inicio
2011
2014
2,3%
2010
2010
2013
5,7%
2014
2012
1,4%
2013
1,1%
3,8%
2009
4,3%
3,0%
2014
4,5%
5,1%
2013
4,4%
5,6%
2012
4,5%
6,1%
2011
2012
Fuente: MSI a partir de datos de la DGT
5,4%
2012
1,1%
2014
2011
0,2%
2011
2009
2013
Opel
2010
Ford
7,2%
2010
5,3%
4,7%
2009
6,0%
4,1%
2012
4,4%
2011
5,6%
2010
6,3%
2009
5,4%
2014
0,2%
2013
0,3%
9,6%
2012
0,5%
8,6%
2011
Mercedes
0,4%
9,2%
2010
5,4%
2009
2009
5,6%
7,9%
Nissan
6,2%
9,5%
2014
5,7%
9,3%
2013
5,2%
9,8%
2012
Dacia
2010
3,5%
2014
2009
0,3%
11,2%
2013
18,5%
12,1%
2012
2011
2014
Fiat
3,4%
13,8%
2011
2010
2013
0,2%
12,2%
2010
2009
2012
15,8%
11,6%
2009
33,9%
10,8%
2014
7,6%
11,9%
2013
2,7%
13,8%
2012
24,2%
13,3%
2011
11,1%
14,4%
2010
2014
1,0%
14,6%
2009
25,9%
12,3%
2014
2013
11,6%
13,0%
2013
2012
3,3%
11,8%
2012
29,9%
11,8%
2011
2011
9,6%
13,6%
2010
2010
2,9%
14,6%
2009
27,6%
14,6%
2014
2009
9,7%
19,9%
2013
Volkswagen
2011
Peugeot
22,1%
17,9%
2012
7,1%
19,7%
2011
7,2%
22,1%
2010
8,8%
20,9%
2009
Fiat
2010
Ford
17,8%
Peugeot
2011
Renault también fue la marca de turismos más solicitada en el sector del renting con un 12% de cuota.
Volkswagen (11,2%), Opel (9,9%), Peugeot (8,9%), Ford (7,9%), Audi (7,6%), Seat (7,3%), BMW (7%), Citroën
(4,5%) y Mercedes (3,3%) completan la decena de marcas más demandadas.
Renault
Citroën
2010
Gráfico II.36: Evoluciones matriculaciones Top 10 fabricantes - Comerciales - Renting
Gráfico II.34: Evoluciones matriculaciones Top 10 fabricantes - Comerciales - Canal Empresa
Renault
2009
4,0%
2014
3,0%
2013
4,5%
5,6%
2012
4,9%
5,5%
2011
6,5%
5,8%
2010
2009
Mercedes
6,6%
6,0%
7,6%
6,9%
2009
BMW
2011
6,2%
6,3%
2008
Seat
7,0%
Audi
7,8%
Ford
Citroën
3,6%
5,2%
5,7%
5,0%
6,8%
7,8%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2011
5,9%
2014
2010
5,2%
2013
2009
5,3%
2012
2014
6,3%
2011
2013
7,3%
2010
Citroën
7,3%
5,6%
Opel
2009
2012
6,2%
2014
2011
9,9%
2013
2010
5,4%
5,8%
2012
2009
5,5%
5,4%
2011
2014
10,9%
7,9%
2010
2013
9,6%
10,2%
2009
2012
11,9%
7,7%
2014
2011
9,6%
7,8%
2013
2010
8,2%
6,5%
2012
2009
7,1%
6,7%
2011
2014
9,1%
7,0%
2010
2013
7,6%
6,1%
2009
2012
7,7%
5,6%
2014
2011
3,3%
6,0%
2013
2010
2,8%
6,8%
2012
3,8%
7,0%
2011
3,4%
6,0%
2010
3,6%
4,8%
2009
4,6%
4,8%
Mercedes
5,7%
Ford
2009
8,3%
7,1%
2014
3,5%
7,2%
2013
11,4%
7,3%
2012
7,7%
8,8%
2011
2,8%
8,0%
2010
7,6%
7,5%
2009
8,4%
8,1%
2014
3,3%
7,1%
2013
10,0%
8,1%
2012
8,7%
8,0%
2011
3,0%
9,4%
2010
12,0%
10,0%
2009
7,9%
9,3%
2014
10,3%
8,6%
2013
13,6%
8,8%
2012
7,3%
8,1%
2011
11,5%
5,7%
2010
6,4%
7,0%
2009
7,8%
9,5%
2014
13,2%
10,4%
2013
7,5%
8,8%
2012
Audi
Peugeot
11,8%
8,7%
2011
5,8%
9,5%
2010
5,1%
7,9%
2009
BMW
Opel
Seat
7,8%
Renault
Volkswagen
Peugeot
47
El informe CVO 2015
4,4%
46
Índice
Respecto a los comerciales, el sector del renting volvió a optar en primer lugar por Renault, que logró un tercio
de la cuota total (33,9%), seguido por Peugeot (13,8%) que perdió más de seis puntos porcentuales de cuota en
el último año. Mientras, Fiat (11,2%), Citroën (11,2%) y Ford (7,6%) también cedieron terreno. Volkswagen (5,7%),
Opel (5,2%), Nissan (3,3%), Toyota (2,7%) y Dacia (2,3%) completan el orden de preferencias.
Inicio
Índice
48
Capítulo II. Mercado del vehículo nuevo
Tabla II.6: Matriculaciones por modelo de vehículo - Turismos
Top 10 Modelos Turismos
2014 - TOTAL MERCADO
Seat León
Seat Ibiza
Tabla II.7: Matriculaciones por modelo de vehículo - Comerciales
2014
Volumen
Cuota de
Mercado
27.662
3,2%
27.550
49
El informe CVO 2015
Top 10 Modelos Turismos
2014 - CANAL EMPRESA
Seat León
3,2%
Volkswagen Golf
2014
Volumen
Cuota de
Mercado
7.699
3,7%
3,2%
6.755
2014
Top 10 Modelos Industriales
Volumen
Cuota de
Mercado
Citroën Berlingo
13.339
11,7%
Peugeot Partner
12.183
10,7%
Renault Kangoo
10.810
Dacia Dokker
2014
Top 10 Modelos Industriales
Volumen
Cuota de
Mercado
Renault Kangoo
7.496
13,2%
Citroën Berlingo
4.572
8,1%
9,5%
Peugeot Partner
4.150
7,3%
9.493
8,3%
Dacia Dokker
3.582
6,3%
Volkswagen Caddy
5.168
4,5%
Ford Transit
2.412
4,2%
Ford Transit
4.505
4,0%
Fiat Fiorino
2.062
3,6%
2014 - TOTAL MERCADO
2014 - CANAL EMPRESA
Volkswagen Polo
23.798
2,8%
Renault Clio
6.339
3,0%
Opel Corsa
23.361
2,7%
Peugeot 308
5.208
2,5%
Volkswagen Golf
21.816
2,6%
Renault Megane
5.160
2,5%
Renault Megane
21.228
2,5%
Nissan Qashqai
4.950
2,4%
Ford Tourneo
4.292
3,8%
Volkswagen Caddy
1.989
3,5%
Dacia Sandero
20.906
2,4%
Peugeot 208
4.492
2,2%
Fiat Ducato
3.124
2,7%
Toyota Hi Lux
1.670
2,9%
Renault Clio
20.679
2,4%
Peugeot 3008
4.107
2,0%
Iveco Daily
3.027
2,7%
Renault Master
1.648
2,9%
Nissan Qashqai
17.330
2,0%
BMW Serie 3
3.943
1,9%
Fiat Doblo
2.578
2,3%
Fiat Doblo
1.584
2,8%
Ford Focus
16.946
2,0%
Seat Ibiza
3.774
1,8%
2014
Top 10 Modelos Industriales
2014
Top 10 Modelos Turismos
2014 - RENTING
2014 - RENTING
Volumen
Cuota de Mercado
Renault Kangoo
4.787
27,2%
Peugeot Partner
1.365
7,7%
Citroën Berlingo
1.255
7,1%
Fiat Fiorino
1.079
6,1%
Volumen
Cuota de Mercado
Renault Clio
3.785
5,0%
Renault Megane
3.138
4,1%
Seat León
3.075
4,0%
Volkswagen Golf
3.001
3,9%
Volkswagen Caddy
656
3,7%
Opel Insignia
2.958
3,9%
Peugeot Bipper
601
3,4%
599
3,4%
Peugeot 308
2.500
3,3%
Fiat Doblo
BMW Serie 3
2.118
2,8%
Opel Combo
465
2,6%
Toyota Hi Lux
431
2,4%
Dacia Dokker
397
2,3%
Volkswagen Passat
2.095
2,8%
Peugeot 208
2.079
2,7%
Opel Astra
2.031
2,7%
Fuente: MSI a partir de datos de la DGT
El Seat León arrebató al Ibiza el galardón de turismo más vendido en 2014 por sólo 12 unidades y sumó 27.662. A
los modelos de Seat les siguieron el Volkswagen Polo (23.798) y el Opel Corsa (23.361). El Seat León también fue
el vehículo más solicitado por las empresas (7.699 unidades), por delante del Volkswagen Golf (6.755) y el Renault
Clio (6.339).
En el sector del renting el Renault Clio (3.785) acabó con la hegemonía de los últimos años del Renault Megane
(3.138) como turismo que encabezaba el ranking de matriculaciones. El Seat León y el Volkswagen Golf también
superaron las 3.000 unidades.
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Índice
Fuente: MSI a partir de datos de la DGT
En lo que se refiere a los vehículos comerciales, el atractivo del Citroën Berlingo no decae y continúa a la cabeza
de la tabla un año más con 13.339 unidades matriculadas, casi 4.000 más que en 2013, seguido por el Peugeot
Partner (12.183) y el Renault Kangoo (10.810). Los tres vehículos copan casi un tercio del mercado y desde hace
nueve años ocupan los tres puestos del podio.
Las empresas también optaron por los tres modelos referidos en el párrafo anterior en 2014, aunque aquí fue
el Renault Kangoo el más demandado (7.496 unidades), seguido del Citröen Berlingo (4.572), mientras que el
Peugeot Partner sumó (4.150). El Dacia Dokker se instala en la cuarta posición con 3.582 unidades matriculadas.
En el caso de los comerciales en el sector renting el Renault Kangoo también fue el más solicitado (4.787) y eleva
su cuota hasta el 27,2% del mercado. El Peugeot Partner con 1.365 matriculaciones (7,7%) cede casi la mitad de
su porcentaje de cuota aunque matriculó una cifra similar de unidades, mientras que el Citröen Berlingo también
descendió en porcentaje (7,1%) aunque matriculó 1.255 unidades, 80 más que el año anterior.
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50
Capítulo II. Mercado del vehículo nuevo
El informe CVO 2015
H. Mapa mundial de Matriculaciones de Turismos Nuevos
por cada 1.000 (1k) habitantes
Alemania
Ratio MTN/1k hab.: 36,78
Población actual: 82.562 K
Total MTN: 3.036.773
Previsión 2015 MTN: 3.075.837
EE.UU.
Ratio MTN/1k hab.: 49,63
Población actual: 325.128 K
Total MTN: 16.135.953
Previsión 2015: 16.773.230
Países Bajos
Ratio MTN/1k hab.: 23,02
Población actual: 16.844 K
Total MTN: 387.833
Previsión 2015 MTN: 393.770
Argentina
Ratio MTN/1k hab.: 10,26
Población actual: 42.155 K
Total MTN: 432.696
Previsión 2015 MTN: 451.147
España
Ratio MTN/1k hab.: 18,29
Población actual: 46.746 K
Total MTN: 855.128
Previsión 2015 MTN: 1.021.075
Polonia
Ratio MTN/1k hab.: 8,52
Población actual: 38.222 K
Total MTN: 325.718
Previsión 2015 MTN: 346.526
Austria
Ratio MTN/1k hab.: 35,44
Población actual: 8.558 K
Total MTN: 303.318
Previsión 2015 MTN: 302.418)
Finlandia
Ratio MTN/1k hab.: 19,46
Población actual: 5.461 K
Total MTN: 106.281
Previsión 2015 MTN: 102.256
Portugal
Ratio MTN/1k hab.: 13,46
Población actual: 10.610 K
Total MTN: 142.777
Previsión 2015 MTN: 159.607
Bélgica
Ratio MTN/1k hab.: 43,18
Población actual: 11.183 K
Total MTN: 482.939
Previsión 2015 MTN: 491.129
Francia
Ratio MTN/1k hab.: 27,64
Población actual: 64.983 K
Total MTN: 1.795.833
Previsión 2015 MTN: 1.857.895
Reino Unido
Ratio MTN/1k hab.: 38,79
Población actual: 63.844 K
Total MTN: 2.476.433
Previsión 2015 MTN: 2.587.876
Brasil
Ratio MTN/1k hab.: 15,77
Población actual: 203.657 K
Total MTN: 3.210.853
Previsión 2015 MTN: 3.534.777
Índia
Ratio MTN/1k hab.: 2,00
Población actual: 1.282.390 K
Total MTN: 2.570.636
Previsión 2015 MTN: 2.748.317
Rusia
Ratio MTN/1k hab.: 16,46
Población actual: 142.096 K
Total MTN: 2.339.045
Previsión 2015 MTN: 2.043.194
Chile
Ratio MTN/1k hab.: 13,75
Población actual: 17.924 K
Total MTN: 246.418
Previsión 2015 MTN: 274.092)
Italia
Ratio MTN/1k hab.: 22,42
Población actual: 61.142 K
Total MTN: 1.370.952
Previsión 2015 MTN: 1.368.121
Suecia
Ratio MTN/1k hab.: 31,54
Población actual: 9.694 K
Total MTN: 305.721
Previsión 2015: 307.597
Corea del Sur
Ratio MTN/1k hab.: 28,45
Población actual: 49.750 K
Total MTN: 1.415.429
Previsión 2015 MTN: 1.439.253
Japón
Ratio MTN/1k hab.: 36,69
Población actual: 126.818 K
Total MTN: 4.653.430
Previsión 2015 MTN: 4.565.813
Suiza
Ratio MTN/1k hab.: 36,65
Población actual: 8.239 K
Total MTN: 301.942
Previsión 2015 MTN: 302.545
China
Ratio MTN/1k hab.: 12,95
Población actual: 1.401.587 K
Total MTN: 18.146.985
Previsión 2015: 19.837.973
Mexico
Ratio MTN/1k hab.: 10,11
Población actual: 125.236 K
Total MTN: 1.266.043
Previsión 2015 MTN: 1.238.986
Venezuela
Ratio MTN/1k hab.: 0,76
Población actual: 31.293 K
Total MTN: 23.707
Previsión 2015 MTN: 266.69
Dinamarca
Ratio MTN/1k hab.: 33,09
Población actual: 5.662 K
Total MTN: 187.327
Previsión 2015 MTN: 191.637
Noruega
Ratio MTN/1k hab.: 28,04
Población actual: 5.143 K
Total MTN: 144.202
Previsión 2015 MTN: 140.599
Mundial
Matriculaciones turismos: 9,83
Población actual: 7.263.339 K
Total MTN: 71.403.450
l Previsión 2015 MTN: 74.197.177
(*) 1k = 1.000
Noruega
Paises
Bajos
Finlandia
Suiza
Suecia
Belgica
Corea del Sur
Dinamarca
E.E.U.U.
Polonia
Reino
Unido
Índice
China
Alemania
Austria
México
Italia
Venezuela
Brasil
India
Francia
Portugal
España
Chile
Argentina
Intensidad del color proporcional
al nº de matriculaciones cada 1k hab.
(**) MTN = Matriculaciones de Turismos Nuevos
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Japón
Rusia
Inicio
Índice
51
52
Capítulo II. Mercado del vehículo nuevo
H. Mapa español de Matriculaciones Totales de VN
por cada 1.000 (1k) habitantes
Matriculaciones de VN Turismos
cada 1k hab.
Provincia
Total
Turismos
Comerciales
A Coruña
14,59
13,34
1,25
Álava
23,45
20,54
Albacete
8,99
Alicante
Almería
III. PREVISIÓN DE MATRICULACIONES
A. Previsión de matriculaciones totales, por tipo de vehículo y por canal de distribución
Matriculaciones de VN Turismos
cada 1k hab.
Provincia
Gráfico II.37: Previsión de matriculaciones - Total Mercado (Turismos + 4x4 + Comerciales)
(absolutos en barras y evolución interanual en líneas)
Total
Turismos
Comerciales
La Rioja
15,07
13,12
1,95
2,91
Las Palmas
26,48
22,64
3,84
1.400.000
7,84
1,15
León
10,31
9,30
1,01
1.200.000
25,96
23,43
2,53
Lleida
14,16
11,86
2,30
13,77
11,98
1,79
Lugo
13,68
12,10
1,57
Asturias
14,06
12,62
1,44
Madrid
47,89
41,84
6,05
Ávila
11,12
9,66
1,46
Málaga
15,38
14,01
1,37
Badajoz
11,08
9,77
1,32
Melilla
14,25
13,76
0,49
Barcelona
21,66
19,15
2,51
Murcia
14,11
12,48
1,63
Burgos
14,51
13,22
1,29
Navarra
16,96
14,53
2,43
Cáceres
10,44
9,01
1,43
Ourense
12,79
11,69
1,10
Cádiz
11,73
10,88
0,85
Palencia
11,87
10,83
1,04
Cantábria
15,35
13,97
1,38
Pontevedra
12,87
11,83
1,03
Castellón
24,24
21,19
3,06
Salamanca
10,78
9,53
1,24
30%
Ceuta
13,04
11,96
1,08
18,06
14,46
3,59
20%
Ciudad Real
10,42
9,16
1,25
Sta. Cruz de
Tenerife
Córdoba
10,70
9,32
1,38
Segovia
11,61
10,38
1,23
10%
Cuenca
8,91
7,66
1,24
Sevilla
12,21
11,13
1,08
Girona
18,86
16,16
2,70
Soria
14,23
11,45
2,78
Granada
11,71
10,40
1,31
Tarragona
16,44
14,34
2,10
Guadalajara
14,82
13,39
1,43
Teruel
12,68
10,58
2,11
Guipúzcoa
16,59
14,40
2,19
Toledo
20,56
18,45
2,11
Huelva
11,08
9,82
1,27
Valencia
15,10
13,63
1,47
Huesca
17,65
14,58
3,07
Valladolid
14,99
13,66
1,33
Islas Baleares
25,38
22,56
2,82
Vizcaya
15,07
13,59
1,48
Jaén
9,16
8,00
1,16
Zamora
10,74
9,35
1,39
Zaragoza
15,05
13,42
1,63
1.372.731
1.162.030
1.193.837
2014
2015
2016
19,8%
19,9%
969.050
800.000
809.166
600.000
400.000
200.000
0
2013
(p)
4,1%
(p)
855.128
Matriculaciones de VN comerciales
113.922
Matriculaciones totales de VN
969.050
Ratio Matriculaciones VN turismos cada 1k hab.
Ratio Matriculaciones VN comerciales cada 1k hab.
Ratio Matriculaciones VN total cada 1k hab.
2017
2018
6,9%
7,6%
(p)
(p)
2,7%
0%
Fuente: DGT y previsiones MSI
La previsión de matriculaciones llevará al mercado a superar el millón de unidades en 2015, apoyado en las
ayudas de los planes de renovación, el efecto de la recuperación económica y la reforma fiscal. Se espera que
este año se alcancen los 1.162.030 vehículos con una subida del 19,9%. Los ascensos se mantendrían de forma
sostenida en los próximos ejercicios.
46.745.807
Matriculaciones de VN turismos
1.275.731
1.000.000
Total España
Número de habitantes
53
El informe CVO 2015
Intensidad del color proporcional
al nº de matriculaciones cada 1k hab.
18,29
2,44
20,73
(*) 1k = 1.000
Inicio
Índice
Inicio
Índice
54
Capítulo II. Mercado del vehículo nuevo
55
El informe CVO 2015
Gráfico II.38: Previsión de matriculaciones por canal de distribución - Total Mercado
(absolutos en barras y evolución interanual en líneas)
149.833
176.311
196.781
203.853
214.691
224.446
434.915
527.785
643.982
658.780
680.283
704.473
224.418
264.954
321.267
331.205
380.757
443.812
2013
2014
2015
2016
2017
2018
(p)
(p)
(p)
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
(p)
16,6%
4,5%
3,6%
Empresa
Proy. empresa
Particulares
Proy. particulares
Rent-a-car
Proy. rent-a-car
Gráfico II.39: Previsión de matriculaciones por tipo de vehículo - Total Mercado
(absolutos en barras y evolución interanual en líneas)
Fuente: DGT y previsiones MSI
Las estimaciones muestran que además del canal de particulares, que es el que se beneficia de los estímulos de
los planes PIVE y lograría 643.982 matriculaciones nuevas este año, también crecerá el canal de empresa, con
321.267 unidades, así como las firmas de alquiler, que sumarán 196.781 vehículos en 2015. Todos los canales
mantendrían el aumento de matriculaciones en los próximos años, con un importante aumento del canal empresa.
85.462
113.922
140.955
143.302
145.518
148.189
723.704
855.128
1.021.075
1.050.535
1.130.213
1.224.543
2013
2014
2015
2016
2017
2018
(p)
(p)
(p)
(p)
40%
20%
8,3%
1,8%
0%
-20%
-40%
Turismos
Proy. turismos
Comerciales
Proy. comerciales
Fuente: DGT y previsiones MSI
Por tipo de vehículo, los turismos superarán la barrera psicológica del millón de unidades en 2015, mientras que
los comerciales mantendrían aumentos sostenidos hasta rozar las 150.00 unidades en 2018.
Inicio
Índice
Inicio
Índice
56
Capítulo II. Mercado del vehículo nuevo
57
El informe CVO 2015
Gráfico II.40: Previsión de matriculaciones por tipo de vehículo - Empresa
(absolutos en barras y evolución interanual en líneas)
Gráfico II.41: Previsión de matriculaciones por tipo de vehículo - Renting
(absolutos en barras y evolución interanual en líneas)
42.427
56.772
72.788
73.757
74.579
76.307
12.753
17.622
22.515
26.095
28.049
28.455
181.991
208.182
248.479
257.448
306.179
367.505
62.039
75.995
86.342
92.541
115.258
147.995
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2013
2014
2015
2016
2017
2018
(p)
(p)
(p)
(p)
(p)
(p)
(p)
(p)
40%
40%
20%
20,0%
20%
0%
2,3%
0%
28,4%
1,4%
-20%
-20%
Turismos
Proy. turismos
Comerciales
Proy. comerciales
Fuente: DGT y previsiones MSI
Turismos
Proy. turismos
Comerciales
Proy. comerciales
Fuente: DGT y previsiones MSI
En el canal de empresa las matriculaciones de turismos aumentarían en casi 160.000 unidades en cuatro años,
para alcanzar las 367.505 en 2018. Por su parte, las matriculaciones de comerciales crecerían para sumar 76.307
unidades matriculadas.
Inicio
Índice
El renting mantiene el sesgo ascendente iniciado en 2014 y se prevé que matricule 86.342 turismos este año, tendencia que le acercaría a las 150.000 unidades en 2018. Los comerciales también elevan sus cifras, y ya en 2016
doblarían el número de matriculaciones de 2013.
Inicio
Índice
58
Capítulo II. Mercado del vehículo nuevo
59
El informe CVO 2015
B. Previsión de matriculaciones por segmentos de vehículos
Tabla II.8: Previsión de matriculaciones turismos - Total Mercado
MERCADO TOTAL
TURISMOS
2015 (p)
Tabla II.9: Previsión de matriculaciones turismos - Canal Empresa
2016 (p)
2017 (p)
2018 (p)
Tamaño
Evol.
Tamaño
Evol.
Tamaño
Evol.
Tamaño
Evol.
Micro
56.598
24,55%
55.870
-1,3%
58.081
4,0%
61.564
6,0%
Pequeño
243.151
15,8%
253.048
4,1%
270.554
6,9%
290.379
Medio
251.125
20,6%
254.947
1,5%
273.163
7,1%
Medio Alto
94.405
15,5%
101.176
7,2%
114.550
Alto
12.209
14,6%
13.071
7,1%
Lujo
3.033
14,7%
3.094
Monovolumen
Compacto
149.858
17,2%
Monovolumen
Estándar
19.507
Deportivos
1.834
CANAL EMPRESA
TURISMOS
2015 (p)
2016 (p)
2017 (p)
2018 (p)
Tamaño
Evol.
Tamaño
Evol.
Tamaño
Evol.
Tamaño
Evol.
Micro
10.521
46,1%
9.939
-5,5%
11.268
13,4%
13.079
16,1%
7,3%
Pequeño
40.998
17,4%
42.603
3,9%
51.031
19,8%
61.640
20,8%
295.659
8,2%
Medio
58.041
18,9%
60.011
3,4%
71.497
19,1%
86.313
20,7%
13,2%
129.083
12,7%
Medio Alto
40.634
14,7%
43.267
6,5%
52.287
20,8%
63.582
21,6%
14.821
13,4%
16.956
14,4%
Alto
7.390
12,2%
8.151
10,3%
9.772
19,9%
11.768
20,4%
2,0%
3.280
6,0%
3.593
9,5%
Lujo
1.454
17,0%
1.503
3,4
1.715
14,1%
2.005
16,9%
155.448
3,7%
164.925
6,1%
176.599
7,1%
Monovolumen
Compacto
33.594
20,7%
34.385
2,4%
40.163
16,8%
47.491
18,2%
10,9%
20.751
6,4%
22.682
9,3%
24.921
9,9%
Monovolumen
Estándar
5.449
13,5%
5.813
6,7%
6.986
20,2%
8.450
21,0%
19,7%
1.892
3,2%
2.123
12,2%
2.365
11,4%
Deportivos
911
24,9%
906
-0,5%
1.060
17,0%
1.239
16,9%
26.080
26,9%
26.207
0,5%
31.505
20,2%
37.847
20,1%
Todo Terreno
Bajo
139.458
29,0%
139.354
-0,1%
149.255
7,1%
160.991
7,9%
Todo Terreno
Bajo
Todo Terreno
Medio
39.770
21,4%
41.272
3,8%
44.898
8,8%
49.006
9,1%
Todo Terreno
Medio
16.329
17,7%
17.232
5,5%
20.258
17,6%
23.966
18,3%
Todo Terreno
Alto
10.029
17,0%
10,497
4,7%
11.749
11,9%
13.281
13,0%
Todo Terreno
Alto
7.022
13,9%
7.363
4,9%
8.551
16,1%
10.027
17,3%
Otros
98
15,3%
115
17,3%
132
14,8%
146
10,6%
Otros
56
24,5%
68
21,4%
86
26,5%
98
14,0%
Total
1.021.075
19,4%
1.050.535
1.130.213
7,6%
1.224.543
8,3%
Total
248.479
19,4%
257.448
3,6%
306.179
18,9%
367.505
20,0%
2,9%
Fuente: MSI
Fuente: MSI
La mejora de la situación económica propiciará que los coches compactos y familiares sean los más solicitados
en 2015 (251.125 unidades), seguidos muy de cerca por los coches pequeños, que crecerán un 15,8%, hasta las
243.151 unidades. Destaca también el aumento de la demanda del todo terreno más económico, que sumará
139.458 unidades. El aumento global superará el 19,4% y rebasará el millón de unidades.
Dentro del canal empresa los vehículos medios volverán a ser los más requeridos y cerrarán el ejercicio con
58.041 unidades matriculadas, un 18,9% más. El mayor aumento lo registrará el vehículo de menor tamaño, que
crecerá un 46,1% hasta las 10.521 unidades.
Inicio
Índice
Inicio
Índice
60
Capítulo II. Mercado del vehículo nuevo
Tabla II.10: Previsión de matriculaciones turismos - Renting
RENTING
TURISMOS
2015 (p)
Tabla II.11: Previsión de matriculaciones comerciales - Total Mercado
2016 (p)
2017 (p)
2018 (p)
Tamaño
Evol.
Tamaño
Evol.
Tamaño
Evol.
Tamaño
Evol.
Micro
1.445
19,7%
1.439
-0,4%
1.744
21,2%
2.249
29,0%
Pequeño
15.791
14,4%
16.933
7,2%
21.202
25,2%
27.227
28,4%
Medio
22.885
13,4%
24.776
8,3%
31.072
25,4%
40.086
29,0%
Medio Alto
19.691
10,9%
21.201
7,7%
26.297
24,0%
33.589
27,7%
Alto
2.806
9,5%
3.302
17,7%
4.185
26,7%
5.385
28,7%
Lujo
245
13,5%
277
13,1%
340
22,7%
434
27,6%
Monovolumen
Compacto
9.653
25,4%
9.735
0,8%
11.949
22,7%
15.301
28,1%
Monovolumen
Estándar
1.613
7,9%
1.782
10,5%
2.254
26,5%
2.298
29,9%
74
-9,8%
84
13,5%
102
21,4%
129
26,5%
Todo Terreno
Bajo
4.883
10,4%
5.088
4,2%
6.393
25,6%
8.384
31,1%
Todo Terreno
Medio
5.195
9,1%
5.749
10,7%
7.079
23,1%
8.967
26,7%
Todo Terreno
Alto
2.060
15,0%
2.176
5,6%
2.640
21,3%
3.314
25,5%
Deportivos
61
El informe CVO 2015
MERCADO TOTAL
COMERCIALES
2015 (p)
2016 (p)
2017 (p)
2018 (p)
Tamaño
Evol.
Tamaño
Evol.
Tamaño
Evol.
Tamaño
Evol.
Comerciales
2.503
31,9%
2.576
2,9%
2.702
4,9%
2.813
4,1%
Derivados Turismos
81.251
18,8%
82.682
1,8%
83.798
1,4%
85.288
1,8%
Microvan
227
13,9%
325
43,4%
37414,9
363
363
-2,9%
< 2 Tn
820
26,4%
848
3,4%
868
2,3%
902
3,9%
2 a < 2,7 Tn
6.335
36,2%
6.464
2,0%
6.556
1,4%
6.702
2,2%
2,7 a < 3,5 Tn
22.652
30,5
22.851
0,9%
23.135
1,2%
23.578
1,9%
3,5 Tn
20.055
29,1%
20.323
1,3%
20.672
1,7%
21.029
1,7%
Otros Comerciales
Total
7.110
35,2%
7.233
1,7%
7.414
2,5%
7.514
1,4%
140.953
23,7%
143.302
1,7%
145.519
1,5%
148.189
1,8%
Fuente: MSI
En el caso de los comerciales, los derivados de turismos continúan como los más representativos del mercado y
crecerán un 18,8%, hasta las 81.251 unidades. Los vehículos de entre 2,7 y 3,5 toneladas mantienen el crecimiento
iniciado el año anterior y aumentarán el parque en 22.652 unidades, al igual que los de entre 2 y 2,7 toneladas, que
sumarán 6.335 unidades.
Tabla II.12: Previsión de matriculaciones comerciales - Canal Empresa
CANAL EMPRESA
COMERCIALES
2015 (p)
2016 (p)
2017 (p)
2018 (p)
Tamaño
Evol.
Tamaño
Evol.
Tamaño
Evol.
Tamaño
Evol.
Otros
1
-49,0%
1
0,0%
1
0,0%
2
100,0%
Comerciales
2.311
27,0%
2.385
3,2%
2.409
1,0%
2.461
2,2%
Total
86.342
13,6%
92.543
7,2%
115.258
24,5%
147.995
28,4%
Derivados Turismos
39.827
24,9%
41.197
3,4%
41.753
1,3%
42.768
2,3%
Microvan
259
36,1%
281
8,5%
289
2,8%
305
5,5%
< 2 Tn
407
-2,6%
410
0,7%
425
3,7%
441
3,8%
2 a < 2,7 Tn
3.468
33,2%
3.420
-1,4%
3.450
0,9%
3.534
2,4%
2,7 a < 3,5 Tn
11.096
35,7%
11.099
0,0%
11.192
0,8%
11.490
2,7%
3,5 Tn
10.409
31,7%
10.116
-2,8%
10.105
-0,1%
10.329
2,2%
Otros Comerciales
5.011
32,8%
4.849
-3,2%
4.956
2,2%
5.019%
1,3%
Total
72.788
28,2%
73.757
1,3%
74.579
1,1%
76.307
2,3%
Fuente: MSI
En el caso del renting el segmento medio volverá a ser el más solicitado y sumará 22.885 unidades, seguido por el
medio alto, que recupera parte de la cuota con un ascenso del 10,9%, hasta los 19.691 vehículos. El monovolumen
compacto es el segmento que más crecerá en porcentaje, el 25,4%, con 9.653 matriculaciones.
Fuente: MSI
El canal empresa mantiene la pauta de los comerciales y optará también por los derivados de turismos como
segmento más solicitado con 39.827 vehículos. En este canal vuelve a perder importancia el segmento de menos
de dos toneladas, que cae un 2,6%, mientras que los vehículos de mayor tamaño registran ascensos superiores
al 30% en todas sus versiones.
Inicio
Índice
Inicio
Índice
Capítulo II. Mercado del vehículo nuevo
C. Previsión de matriculaciones por marca del fabricante
1,2%
< 2 Tn
9
-73,9%
11
25,8%
13
19,9%
15
10,2%
2 a < 2,7 Tn
1.414
126,7%
1.943
37,4%
2.141
10,2%
2.185
2,1%
2,7 a < 3,5 Tn
2.922
71,2%
4.014
37,4%
4.395
9,5%
4.455
1,4%
3,5 Tn
1.746
60,7%
2.412
38,2%
2.658
10,2%
2.712
2,1%
Otros Comerciales
1.318
55,2%
1.789
35,7%
1.973
10,3%
2.009
1,8%
Total
22.515
27,8%
26.095
15,9%
28.049
7,5%
28.455
1,4%
7,5%
72
2015 (p)
2016 (p)
2017 (p)
2018 (p)
2015 (p)
2016 (p)
2017 (p)
2018 (p)
2015 (p)
2016 (p)
2017 (p)
2018 (p)
2015 (p)
2016 (p)
2017 (p)
2018 (p)
Peugeot
Ford
Citroën
Toyota
2015 (p)
2016 (p)
2017 (p)
2018 (p)
2015 (p)
2016 (p)
2017 (p)
2018 (p)
2015 (p)
2016 (p)
2017 (p)
2018 (p)
4,6%
11,2%
7,5%
71
4,6%
75,7%
7,5%
64
4,6%
159,0%
7,4%
36
4,7%
Microvan
7,2%
1,2%
7,2%
15.280
7,2%
5,9%
7,0%
15.093
7,3%
5,1%
6,6%
14.256
7,3%
12,1%
Renault
6,1%
13.561
Opel
8,3%
Derivados Turismos
Seat
Volkswagen
6,9%
1,2%
2015 (p)
2016 (p)
2017 (p)
2018 (p)
Audi
Nissan
5,2%
1.727
8,4%
6,2%
6,7%
1.705
5,1%
6,4%
8,6%
1.606
6,3%
24,5%
4,8%
1.509
8,7%
Comerciales
6,0%
Evol.
4,5%
Tamaño
8,6%
Evol.
7,1%
Tamaño
4,7%
Evol.
8,7%
Tamaño
7,0%
Evol.
4,9%
Tamaño
Gráfico II.42: Previsión de matriculaciones turismo Top 10 marcas - Total Mercado
8,9%
2018 (p)
6,8%
2017 (p)
5,2%
2016 (p)
9,0%
2015 (p)
6,6%
Tabla II.13: Previsión de matriculaciones comerciales - Renting
RENTING
COMERCIALES
63
El informe CVO 2015
5,6%
62
2015 (p)
2016 (p)
2017 (p)
2018 (p)
2015 (p)
2016 (p)
2017 (p)
2018 (p)
Fuente: MSI
Fuente: MSI
Respecto a los vehículos de renting, los derivados de turismos se mantienen como el segmento más demandado
con 13.561 unidades, seguido de los vehículos de entre 2,7 y 3,5 toneladas, que suman 2.922.
Inicio
Índice
Volkswagen volverá a ser el fabricante con mayor cuota de ventas en los ejercicios venideros con porcentajes cercanos al 9%, seguido por Seat, que fluctuará sobre el 8,5%. Opel se mantendrá estable (7,3%) al igual que Renault
(7,5%), mientas que Peugeot se acercará paulatinamente al 7%. Ford y Citroën crecerán un punto porcentual a lo
largo de los próximos años.
Inicio
Índice
64
Capítulo II. Mercado del vehículo nuevo
5,4%
5,4%
5,5%
5,7%
5,8%
5,9%
6,3%
6,5%
2015 (p)
2016 (p)
2017 (p)
2018 (p)
2015 (p)
2016 (p)
2017 (p)
2018 (p)
2018 (p)
17,2%
15,0%
16,2%
15,4%
15,1%
13,2%
15,2%
14,6%
14,3%
12,5%
18,1%
2018 (p)
Ford
17,5%
20,8%
7,4%
2017 (p)
21,0%
7,5%
2016 (p)
19,4%
7,6%
2015 (p)
2017 (p)
Fiat
2015 (p)
2016 (p)
2017 (p)
2018 (p)
2015 (p)
2016 (p)
2017 (p)
2018 (p)
2015 (p)
2016 (p)
2017 (p)
2018 (p)
Peugeot
2015 (p)
2016 (p)
2017 (p)
9,7%
2018 (p)
2016 (p)
11,2%
2017 (p)
2015 (p)
11,3%
2016 (p)
2018 (p)
Citroën
11,3%
2015 (p)
2017 (p)
5,5%
2018 (p)
2016 (p)
5,6%
2017 (p)
6,1%
2016 (p)
5,9%
2015 (p)
Citroën
2015 (p)
Mercedes
5,9%
2018 (p)
8,0%
2017 (p)
Renault
5,6%
2016 (p)
5,5%
7,6%
6,5%
2018 (p)
7,5%
6,6%
2017 (p)
7,2%
6,5%
2016 (p)
2015 (p)
Ford
6,7%
6,3%
2015 (p)
Opel
8,0%
2018 (p)
7,9%
2017 (p)
7,7%
2016 (p)
7,6%
2015 (p)
Audi
BMW
Seat
5,2%
2018 (p)
8,9%
9,1%
2017 (p)
8,9%
9,1%
2016 (p)
9,1%
9,0%
2015 (p)
Renault
9,0%
8,9%
Volkswagen
Gráfico II.45: Previsión de matriculaciones comerciales Top 5 marcas - Total Mercado
18,0%
Gráfico II.43: Previsión de matriculaciones turismo Top 10 marcas - Canal Empresa
Peugeot
65
El informe CVO 2015
2018 (p)
Fuente: MSI
En el caso de los comerciales, Renault será la marca más vendida en 2015 (19,4%), seguida por Citroën (18%) y
Fiat (16,2%).
Fuente: MSI
En el canal empresa Peugeot se mantendrá en cuotas cercanas al 9% en los próximos años, al igual que Volkswagen. Renault pasará del 7,6% de 2015 al 8% de cuota en 2018, mientras que Seat realizará el recorrido a la inversa.
Gráfico II.46: Previsión de matriculaciones comerciales Top 5 marcas - Canal Empresa
2018 (p)
7,3%
7,5%
8,0%
8,2%
7,7%
8,4%
8,8%
8,9%
8,9%
8,1%
8,0%
7,9%
6,4%
6,7%
6,7%
6,6%
2015 (p)
2016 (p)
2017 (p)
2018 (p)
2015 (p)
2016 (p)
2017 (p)
2018 (p)
2015 (p)
2016 (p)
2017 (p)
2018 (p)
2015 (p)
2016 (p)
2017 (p)
2018 (p)
2018 (p)
2015 (p)
2016 (p)
2017 (p)
2018 (p)
3,3%
5,2%
2018 (p)
3,4%
5,0%
2017 (p)
3,5%
4,7%
2016 (p)
3,3%
4,4%
2015 (p)
2015 (p)
2016 (p)
2017 (p)
2018 (p)
Fuente: MSI
Índice
2017 (p)
2018 (p)
El canal de empresa seguirá dominado por Renault (23,6%), Citröen (18,5%) y Ford (16,9%) en 2015. Completarán
el quinteto de más vendidos Peugeot (13,6%) y Fiat (10,2%).
Renault y Volkswagen, con cuotas de mercado del 11,6% y del 11,7% respectivamente, repiten como los fabricantes más solicitados en el canal de renting. Opel, Peugeot y Ford completarán el quinteto de los más demandados.
Inicio
2016 (p)
Fuente: MSI
Mercedes
Citroën
2015 (p)
10,5%
2017 (p)
12,6%
2016 (p)
12,9%
2015 (p)
13,6%
14,1%
2018 (p)
16,8%
2017 (p)
17,1%
15,8%
2016 (p)
16,9%
18,9%
19,1%
19,2%
22,9%
2015 (p)
Peugeot
Fiat
BMW
Seat
18,5%
23,3%
2018 (p)
Ford
8,0%
2017 (p)
2017 (p)
9,5%
2016 (p)
2016 (p)
9,7%
2015 (p)
2015 (p)
10,2%
2018 (p)
9,0%
2017 (p)
8,9%
2016 (p)
8,8%
2015 (p)
8,4%
2018 (p)
9,3%
2017 (p)
9,3%
2016 (p)
9,3%
2015 (p)
Audi
Peugeot
9,2%
2018 (p)
11,1%
2017 (p)
11,2%
11,4%
2016 (p)
11,5%
11,4%
2015 (p)
Ford
Opel
11,7%
11,3%
Volkswagen
11,6%
Renault
Citroën
23,6%
Renault
Gráfico II.44: Previsión de matriculaciones turismo Top 10 marcas - Renting
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66
Capítulo II. Mercado del vehículo nuevo
Gráfico II.47: Previsión de matriculaciones comerciales Top 5 marcas - Renting
10,0%
8,3%
8,2%
8,2%
2018 (p)
11,3%
2017 (p)
11,3%
2016 (p)
11,2%
2015 (p)
Peugeot
10,2%
2018 (p)
13,0%
2017 (p)
13,0%
30,2%
2016 (p)
13,0%
30,3%
2015 (p)
Ford
13,2%
30,6%
Citroën
33,6%
Renault
2015 (p)
2016 (p)
2017 (p)
2018 (p)
2015 (p)
2016 (p)
2017 (p)
2018 (p)
7,4%
8,1%
8,1%
8,1%
Fiat
2015 (p)
2016 (p)
2017 (p)
2018 (p)
Fuente: MSI
Renault conseguirá un tercio del mercado de comerciales de renting en 2015 (33,6%), con Citroën (13,2%) Ford
(10,2%) y Peugeot (10%) a la zaga. Fiat completa el quinteto aunque no alcanza los dos dígitos de porcentaje (7,4%).
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Índice
Inicio
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Índice
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70
Capítulo III. Mercado del vehículo de ocasión
71
El informe CVO 2015
I. HISTÓRICO Y PREVISIONES DE VENTAS DE VEHÍCULOS DE OCASIÓN
B. Evolución y previsión de las ventas de VO por edad de los vehículos vendidos
Gráfico III.2: Distribución de las ventas por edad del VO - Turismos
A. Evolución y previsión de las Ventas de VO
Gráfico III.1: Evolución transferencias de VO - Total Mercado (cifras absolutas en miles)
(absolutos en barras y evolución interanual en líneas)
31,4%
31,2%
34,3%
30,0%
40,3%
43,6%
28,1%
27,8%
2.500
Millares
2.000
1.500
1.000
332
347
1.605
1.792
1.807
1.811
1.834
2014
2015
2016
2017
2018
232
299
296
285
291
297
1.557
1.496
1.537
1.485
1.497
2009
2010
2011
2012
2013
500
0
316
358
(p)
(p)
(p)
37,4%
2009
56,6%
54,6%
27,1%
24,1%
23,4%
35,7%
31,6%
28,6%
20,9%
19,4%
21,9%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Hasta 5 años
Proy. hasta 5 años
(p)
51,9%
De 6 a 10 años
Proy. de 6 a 10 años
(p)
>10 años
Proy. >10 años
Fuente: MSI a partir de datos de la DGT
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
7,2%
2,0%
Turismos
Proy. turismos
Comerciales
Proy. comerciales
Fuente: MSI a partir de datos de la DGT
El turismo de ocasión con una antigüedad superior a los diez años volvió a aumentar su peso dentro de las ventas
de VO de su segmento. En 2014 ya representó el 56,6% del total, por el 24,1% de los vehículos de seis a diez años y
el 19,4% de los que no supera el lustro de vida. En 2015 se prevé un leve rejuvenecimiento del parque de turismos
de ocasión al descender dos puntos porcentuales las ventas de unidades más antiguas, a la vez que se espera que
aumenten las de los que no superan los cinco años de vida.
Gráfico III.3: Distribución de las ventas por edad del VO - Comerciales
27,3%
33,0%
Las ventas de vehículos de ocasión (VO) continuaron en 2014 la pauta ascendente iniciada el año anterior y se anotaron una subida total de 114.000 unidades en comparación con 2013, para cerrar el mejor ejercicio desde 2008,
último en el que se superaron los dos millones de adquisiciones. El segmento de los turismos fue el principal
causante del avance, al crecer en 108.000 vehículos (7,2%), mientras que las altas de comerciales aumentaron en
6.000 unidades (2,0%).
Las previsiones indican que 2015 mantendrá el incremento de las ventas del VO y posibilitará que vuelvan a superarse la barrera de los dos millones de vehículos vendidos. Esta tendencia se mantendrá constante durante los
próximos ejercicios.
39,7%
2009
35,5%
30,2%
34,3%
2010
41,9%
46,4%
30,5%
32,3%
53,5%
57,6%
57,8%
32,3%
28,4%
26,5%
27,6%
21,3%
14,2%
14,1%
15,7%
2011
2012
2013
2014
2015
Hasta 5 años
Proy. hasta 5 años
De 6 a 10 años
Proy. de 6 a 10 años
(p)
>10 años
Proy. >10 años
Fuente: MSI a partir de datos de la DGT
La estructura por edad de las ventas del segmento del VO comercial es muy similar a la del turismo. Las ventas
de vehículos con más de 10 años de antigüedad alcanzaron el 57,6% del total en 2014, con un aumento interanual
de 4,1 puntos porcentuales. No obstante, las previsiones apuntan a que el porcentaje no aumentará de forma
significativa en 2015.
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72
Capítulo III. Mercado del vehículo de ocasión
73
El informe CVO 2015
C. Ratio Vehículo de Ocasión vs Vehículo Nuevo
Gráfico III.5: Ratio vehículo de ocasión vs vehículo nuevo - Comerciales
(ratio en barras y evolución interanual en línea)
Gráfico III.4: Ratio vehículo de ocasión vs vehículo nuevo - Turismos
(ratio en barras y evolución interanual en línea)
4
3
3,7
3
2
1,9
1,6
2,1
2,1
1,9
1,8
1,5
1,7
2
1,6
2,8
2,6
2,2
2,2
2,3
2,4
2,4
2015
(p)
2016
(p)
2017
(p)
2018
(p)
3,3%
3,0%
1,4%
1,5
1
1
0
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
(p)
2016
(p)
2017
(p)
2018
25,0%
20%
1,8%
20%
11,6%
-2,5%
-6,7%
-9,3%
-6,5%
-2,0%
-6,8%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
(p)
40%
40%
0%
2,6
3,4
-6,5%
34,6%
18,8%
29,8%
10,0%
-7,9%
0%
-23,5%
-20%
-14,1%
-40%
-20%
Fuente: MSI a partir de datos de la DGT
Fuente: MSI a partir de datos de la DGT
La crisis provocó el aumento del ratio del VO vs VN (vehículo nuevo) en el segmento de turismos, por lo que cada
vez había más vehículos de ocasión por cada vehículo nuevo. El año 2013 registró un cambio en esta tendencia que
se acentuó el pasado ejercicio, al bajar el ratio interanual un 9,3% y situarse en un valor de 1,9. En las próximas
campañas se mantendrá la tendencia al decrecimiento del ratio del VO/VN.
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Índice
La evolución del ratio VO vs VN en el caso del vehículo comercial se ha mantenido a la baja y las previsiones apuntan a que a partir de 2016 se vuelva a incrementar la ratio. De igual forma, en 2013 la tendencia varía de creciente
a decreciente, marcando ya en 2014 un ratio de 2,6. Es decir, por cada vehículo comercial nuevo matriculado harán
lo propio de 2,6 vehículos de ocasión, ratio que tocará suelo en 2015 con un valor de 2,2.
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74
Capítulo III. Mercado del vehículo de ocasión
75
El informe CVO 2015
Tabla III.2: Ventas de VO por tipo de combustible - Comerciales
2014
Volumen
Cuota
Volumen
Cuota
Evolución
9.083
3,1%
9.530
3,0%
4,9%
96,9%
306.027
97,0%
6,3%
Gasolina
Diesel
2015 (p)
287.760
Totales
296.843
315.557
Fuente: MSI a partir de datos de la DGT
En los VO comerciales el uso de automóviles que no utilizan motores diésel es casi anecdótico. En 2014 se vendieron 287.760 vehículos con esta motorización, lo que supone el 96,9% del mercado del VO en el segmento comercial. Para 2015 se prevé que de nuevo las ventas asciendan más en los diésel (6,3%) que en los gasolina (4,9%).
E. Evolución de las ventas de VO por canal de procedencia y edad del vehículo
Gráfico III.6: Ventas de VO por canal de procedencia y edad del vehículo - Turismos
19,6%
21,2%
D. Ventas de VO por tipo de combustible
40,6%
Tabla III.1: Ventas de VO por tipo de combustible - Turismos
13,5%
14,0%
26,2%
24,0%
2013
2014
2014
2015 (p)
Volumen
Cuota
Volumen
Cuota
Evolución
Gasolina
614.588
38,3%
669.588
37,4%
8,8%
Diesel
989.439
61,7%
1.122.672
62,6%
13,5%
Totales
1.604.669
1.792.260
40,8%
Empresas
66,2%
70,9%
29,7%
25,6%
3,0% 1,1% 2,4% 1,1%
2013
2014
Particulares
<2 años
2-4 años
5,9%
19,3%
5,2%
15,1%
15,5%
16,5%
59,4%
2013
28,2%
41,7%
39,0%
15,8%
17,0%
12,4%
15,8%
2013
2014
63,2%
2014
Rent-a-car
5-10 años
30,1%
Importaciones
>10 años
Fuente: MSI a partir de datos de la DGT
Fuente: MSI a partir de datos de la DGT
Los turismos diésel predominan frente al vehículo de gasolina en el análisis de ventas del turismo de ocasión
según el tipo de combustible utilizado. El diésel sumó el 61,7% de las transacciones, por solo el 38,3% de las motorizaciones de gasolina. La cuota en 2015 será muy similar a la actual en ambas modalidades, aunque el diésel
seguirá ganando terreno. Las previsiones sitúan muy cerca de 1,8 millones las ventas finales del año.
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Índice
El análisis de las ventas según el canal de procedencia del vehículo y la antigüedad muestra la gran diferencia
existente en cada canal y que apenas varía de un ejercicio a otro, con actitudes contrapuestas entre los particulares y la modalidad de rent a car. Los primeros mantienen mucho más tiempo la propiedad de los vehículos, de
ahí que casi el 71% de los VO que se vendieron contaban con más de diez años, casi cinco puntos porcentuales
más que en 2013. Rent a car se encuentra en el lado opuesto. Sólo el 5,2% de los vehículos que pusieron en el
mercado de ocasión tenía más de una década, siendo los más comunes los de menos de dos años (algo más de
seis de cada diez VO vendidos).
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76
Capítulo III. Mercado del vehículo de ocasión
Gráfico III.7: Ventas de VO por canal de procedencia y edad del vehículo - Comerciales
29,8%
34,4%
71,0%
53,0%
75,5%
49,3%
9,8%
7,4%
9,0%
7,3%
2013
2014
27,2%
22,9%
1,4% 0,5% 1,1% 0,5%
2013
Empresas
2014
Particulares
<2 años
5,7%
6,4%
47,7%
45,5%
49,6%
44,7%
27,4%
24,6%
31,3%
34,8%
19,2%
23,5%
6,4%
12,7%
8,7%
11,8%
2013
2014
2013
2014
Rent-a-car
2-4 años
5-10 años
El podio en ventas VO según el segmento lo componen los de tamaño medio, con 466.738 vehículos vendidos
(29,1% del mercado), los de pequeño tamaño, con 354.857 transacciones (22,1%) y los de medio alto, que acumula
300.683 coches (18,7%) del total de mercado de ocasión. Estos segmentos calcan los porcentajes de cuota del año
anterior.
Las previsiones para 2015 indican que las ventas del monovolumen compacto serán las que registren un mayor
incremento, al elevar sus peticiones un 18,2%, seguidas por el todo terreno bajo (16,6%) y del monovolumen estándar (16,5%). Ningún segmento, a excepción de ‘otros’, empeorará sus números a lo largo de 2015.
Tabla III.4: Ventas de VO por segmento del vehículo - Comerciales
Importación
2014
>10 años
Volumen
Fuente: MSI a partir de datos de la DGT
Comerciales
En lo que respecta a los vehículos comerciales destaca que el 75,5% de VO vendidos procedentes de particulares
tiene más de diez años y apenas se venden los modelos más modernos (0,5%), mientras que los de importación
más antiguos alcanzan el 44,7%.
F. Evolución de las ventas de VO por segmento
Tabla III.3: Ventas de VO por segmento del vehículo - Turismos
2014
Volumen
Cuota
Evolución
Micro
81.187
5,1%
91.405
5,1%
12,6%
Pequeño
354.857
22,1%
392.505
21,9%
10,6%
Medio
466.738
29,1%
512.586
28,6%
9,8%
Medio Alto
300.683
18,7%
336.945
18,8%
12,1%
Alto
63.286
3,9%
69.898
3,9%
10,4%
Lujo
7.344
0,5%
8.424
0,5%
14,7%
Monovolumen Compacto
122.801
7,7%
145.173
8,1%
18,2%
Monovolumen Estándar
37.832
2,4%
44.090
2,5%
16,5%
1,7%
9,2%
1,8%
30.827
Todo Terreno Bajo
69.038
4,3%
4,5%
16,6%
Todo Terreno Medio
39.129
2,4%
44.986
2,5%
15,0%
Todo Terreno Alto
29.940
1,9%
31.365
1,8%
4,8%
3.605
0,2%
3.585
0,2%
-0,6%
Otros
TOTAL
1.604.669
80.472
Microvan
2015 (p)
Cuota
Índice
Cuota
Evolución
6.646
2,2%
6.753
2,1%
1,6%
141.073
47,5%
150.521
47,7%
6,7%
324
0,1%
316
0,1%
-2,6%
1,1%
3.408
1,1%
5,4%
2 a < 2,7 TN
37.539
12,6%
39.129
12,4%
4,2%
2,7 Tn a < 3,5Tn
51.339
17,3%
54.276
17,2%
5,7%
3,5 Tn
42.266
14,2%
45.566
14,4%
7,8%
Otros
14.422
4,9%
15.589
4,9%
8,1%
296.843
315.557
Fuente: MSI a partir de datos de la DGT
Derivados de turismos volvió un año más a copar la primera plaza en número de ventas con 141.073 unidades, lo
que supone el 47,5% del mercado del VO, una cuota muy similar a la que alcanzó en los ejercicios anteriores. A
distancia le siguen los comerciales de 2,7 a 3,5 toneladas (cuota del 17,3%) y los de 3,5 toneladas (14,2%), ambos
con ligeros incrementos en su cuota de mercado. Las previsiones para 2015 mantienen la misma tendencia.
1.792.260
Fuente: MSI a partir de datos de la DGT
Inicio
Volumen
3.234
< 2 TN
TOTAL
2015 (p)
Cuota
28.229
Derivados Turismos
Fuente: MSI a partir de datos de la DGT
Volumen
Deportivos
77
El informe CVO 2015
Inicio
Índice
Capítulo III. Mercado del vehículo de ocasión
G. Evolución de las ventas de VO por cilindrada
H. Evolución de las ventas de VO por marcas de fabricante
Tabla III.5: Ventas por cilindrada del vehículo - Turismos
Gráfico III.8: Evolución de las ventas de VO por marcas de fabricante - Turismos
Si atendemos a los datos de ventas por cilindrada, el turismo de ocasión más vendido cuenta con una potencia que
oscila entre los 1.001 y 2.000 cc, lo que supone el 83% de los VO vendidos en 2014, la misma cuota que el ejercicio
precedente y la previsión para 2015 no varía. El resto de turismos vendidos se concentran en el segmento de los
2.001 a 3.000 cc (12,4%). Se calcula que a finales de año se hayan traspasado casi 1,5 millones de VO entre 1.001
y 2.000 cc.
7,7%
8,2%
8,2%
8,3%
8,6%
8,5%
8,4%
8,7%
8,6%
8,7%
8,8%
8,4%
8,2%
8,6%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
(p)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
(p)
5,0%
4,9%
2011 2012 2013 2014 2015
(p)
Volumen
0 - 1000 cc
Volumen
Cuota
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
(p)
1.506
0,5%
1.611
0,5%
7,0%
187.994
63,3%
201.734
63,9%
7,3%
111.674
35,4%
4,5%
0,2%
6,8%
0,0%
5,0%
2001 - 3000 cc
106.840
36,0%
3001 - 4000 cc
497
0,2%
530
4001 - 5000 cc
8
0,0%
8
TOTAL
324.058
315.557
En el caso de VO comerciales, salvo poco más de 2.000 ejemplares, las ventas se reparten entre los 1.001 y 2.000
cc (63,3%) y los de 2.001 a 3.000 cc (36%). En 2015 se estima un mayor crecimiento del segmento de entre 1001 y
2001 cc (7,3%), seguido por el de 0 a 1.000 (7%).
Índice
2011
2012
2013
2014
2015
(p)
Renault y Seat se mantuvieron en 2014 como las marcas que más vehículos de ocasión vendieron, con cuotas que
rondaron el 10%. Renault mantuvo la cuota del 10,4% alcanzada ya en 2013, pero la previsión para 2015 es que
pierda algunas décimas. Seat casi calcó sus porcentajes y mantendrá la senda ascendente en 2015. Por encima
del 8% se situaron en 2014 Citroën, Peugeot y Opel, mientras que Ford continúa con la pérdida de peso en el mercado del turismo de ocasión.
Fuente: MSI a partir de datos de la DGT
Inicio
2010
Fuente: MSI a partir de datos de la DGT
Evolución
1001 - 2000 cc
2009
Mercedes
2014 (p)
Cuota
5,7%
7,4%
2015
(p)
5,2%
7,7%
2014
5,0%
7,9%
2013
5,3%
8,4%
2012
5,1%
8,7%
2011
5,4%
8,3%
2010
Tabla III.6: Ventas por cilindrada del vehículo - Comerciales
2013
BMW
8,6%
10,7%
8,2%
2009 2010
2015
(p)
2009
4,7%
Fuente: MSI a partir de datos de la DGT
2014
2011 2012 2013 2014 2015
(p)
Audi
1.792.260
4,4%
1.576.104
2009 2010
9,8%
16,1%
9,7%
0,1%
2013
7,8%
2.680
2012
7,7%
0,1%
4,8%
2.308
9,6%
> 5000 cc
2011
Ford
4,6%
11,4%
9,3%
14,3%
0,5%
2010
7,6%
1,3%
8.741
Volkswagen
2009
7,6%
23.462
0,5%
2015
(p)
4,5%
1,3%
7.849
9,9%
20.520
4001 - 5000 cc
2014
4,4%
3001 - 4000 cc
9,6%
Opel
2013
7,5%
12,0%
2012
7,3%
12,5%
2011
4,3%
223.255
9,6%
12,4%
2010
Peugeot
7,1%
199.298
2009
4,9%
2001 - 3000 cc
2011 2012 2013 2014 2015
(p)
4,6%
2009 2010
10,4%
11,5%
10,1%
82,9%
Citroën
7,9%
1.484.891
5,2%
83,0%
10,4%
1.332.251
8,1%
1001 - 2000 cc
8,1%
16,0%
10,3%
2,7%
8,1%
49.231
8,4%
Volumen
8,1%
Evolución
2,6%
TOTAL
Cuota
11,6%
Cuota
42.443
4,7%
Volumen
Seat
10,5%
Renault
2015 (p)
4,6%
2014
0 - 1000 cc
79
El informe CVO 2015
5,3%
78
Inicio
Índice
80
Capítulo III. Mercado del vehículo de ocasión
Gráfico III.9: Evolución de las ventas de VO por marcas de fabricante - Comerciales
2014
2015
(p)
11,7%
2013
12,3%
2012
11,3%
2011
11,1%
2010
10,7%
2009
11,0%
2015
(p)
10,2%
2014
11,8%
16,8%
2013
11,8%
17,2%
2012
12,1%
17,8%
2011
12,3%
18,0%
2010
12,5%
17,5%
2009
12,1%
19,1%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(p)
Peugeot
12,3%
19,1%
Ford
18,2%
18,5%
18,3%
18,6%
Renault
18,1%
17,2%
20,6%
Citroën
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
(p)
7,3%
7,1%
6,8%
6,9%
6,6%
7,7%
6,5%
Fiat
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(p)
Fuente: MSI a partir de datos de la DGT
En los VO comerciales, las dos marcas predominantes son un año más Citroën, con un 18,5% de las ventas, y Renault con el 17,2%. Ford (11,8%) y Peugeot (11,7%) se sitúan a continuación en el ranking mientras que Fiat queda
por debajo de los dos dígitos (7,1%).
En 2015 las posiciones en el ranking se mantienen estables, aunque Peugeot podría superar a Ford si se cumplen
las previsiones.
Inicio
Índice
Inicio
Índice
Inicio
Índice
Inicio
Índice
84
Capítulo IV. Equipamientos
El informe CVO 2015
La edad media de los vehículos muestra con claridad la evolución de este sistema que, de momento, no está
implantado masivamente en los vehículos. Los vehículos que lo llevan de serie (integrados) cuentan con apenas
4 años de media, mientras que los que lo utilizan, aunque de forma no integrada, suman de media 6,9 años. Finalmente, 7,7 años es la antigüedad promedio de los vehículos que no cuentan con sistemas de navegación GPS.
I. EQUIPAMIENTOS DEL VEHÍCULO
A. Implantación del GPS
Gráfico IV.3: Implantación GPS por tipología de vehículo y método de financiación
Gráfico IV.1: Implantación GPS - Comparativa 2015 vs. 2014
52,7%
2015
24,2%
62,4%
24,2%
13,4%
70,7%
23,1%
62,1%
24,2%
13,7%
85
Turismos +
4x4
2014
25,0%
4,3%
Comercial
Integrado
Integrado
No integrado (Tom Tom)
No tiene
52,6%
54,4%
27,1%
28,0%
20,4%
17,7%
11,4%
Renting
Leasing
Compra
No integrado
65,2%
23,3%
No tiene
Fuente: CVO
(*) Para GPS no integrado las respuestas pueden llevar intrínsecas aparatos tales como móviles,
tabletas, etc., que el usuario no lo considera un GPS al uso. Fuente: CVO
El GPS sigue sin cuajar en el mercado español, ya que un 62,1% de los vehículos de empresa carecen de este
dispositivo en la actualidad, porcentaje muy similar al del año pasado. El resto de vehículos utilizan dispositivos no
integrados (24,2%) o sistemas de navegación de serie, que sólo alcanzan el 13,7%.
Los turismos y los 4x4 son los vehículos en los que está más implantado el navegador, sea o no integrado, ya que
casi la mitad de ellos cuenta con este dispositivo, mientras que en el caso de los comerciales el porcentaje de los
que carecen de él se sitúa en el 70,7%. En cuanto al tipo de financiación, los vehículos de renting son los que en
mayor medida tienen instalados sistemas de GPS (47,5%) en sus dos modalidades, mientras que en los de leasing
este porcentaje llega al 45,7%. Entre los adquiridos a través de compra apenas el 11,4% introducen navegador de
serie.
B. Tipo de Cambio
Gráfico IV.4: Tipo de cambio - Manual Vs. Automático
Gráfico IV.2: Implantación GPS por edad del vehículo
10
95,8%
8
7,7
6,9
6
4
4,0
4,2%
2
Manual
Automático
0
Integrado
No integrado (Tom-tom)
No tiene
Fuente: CVO
La conducción manual prevalece sin apenas oposición sobre la automática, como demuestra que tan sólo un 4,2%
de los vehículos dispone de cambio automático.
Fuente: CVO
Inicio
Índice
Inicio
Índice
86
Capítulo IV. Equipamientos
El informe CVO 2015
87
C. Pintura
Gráfico IV.5: Tipo de cambio por edad del vehículo
Gráfico IV.7: Tipo de pintura - Sólida Vs. Metalizada
10
2015
8
7,0
6
6,5
64,7%
4
35,3%
62,0%
38,0%
2
2014
0
Manual
Sólida
Automático
Metalizada
Fuente: CVO
Fuente: CVO
La media de edad de los automóviles que disponen de cambio automático se sitúa en los siete años, seis meses
superior a la de los vehículos de cambio manual. El sistema de cambio automático es ya una tecnología que lleva
presente muchos años, de ahí que la diferencia de antigüedad media sea tan pequeña.
Gráfico IV.8: Tipo de pintura por edad del vehículo
Gráfico IV.6: Tipo de cambio por tipología de vehículo y método de financiación
0,5%
7,4%
9,0%
La pintura sólida se ha impuesto en los últimos años como la preferida por los usuarios y fue la opción presente en
el 64,7% de los vehículos en 2015. La metalizada ha perdido adeptos en 2015 y sólo se ve en el 35,3% de los coches.
4,0%
3,7%
10
8
7,7
91,0%
99,5%
92,6%
96,0%
96,3%
6
5,7
4
2
Turismos +
4x4
Comercial
Renting
Manual
Leasing
Compra
Automático
Fuente: CVO
0
Sólida
Metalizada
Fuente: CVO
La opción del cambio automático es casi inexistente en los vehículos comerciales, mientras que esta modalidad se
circunscribe al 9% de turismos y todoterreno. En relación al método de financiación, el mayor número de automáticos recala en el renting (7,4%), mientras que en el leasing y en la compra directa ronda el 4%.
Inicio
Índice
La pintura sólida o normal es la más utilizada en los modelos más antiguos (7,7 años), mientras que la metalizada
es más común entre los modelos con menos de seis años.
Inicio
Índice
88
Capítulo IV. Equipamientos
89
El informe CVO 2015
Gráfico IV.9: Tipo de pintura por tipología de vehículo y método de financiación
La importancia de las comunicaciones se refleja en la implantación del manos libres, que alcanza al 47,7% de
los vehículos, por delante del control de estabilidad (39,3%) y el control de velocidad (27,7%), equipamientos
de seguridad más demandados. El sistema de frenada asistida (18,3%), las luces de Xenon (13,7%), el reconocimiento de señales (13,4%) y el control de aparcamiento (11,4%) se sitúan entre los elementos más representativos, mientras que el sistema de vigilancia del ángulo muerto (4,8%) y la alerta de cambio involuntario
de carril (1,9%) son otras de las opciones utilizadas, aunque con una implantación muy pequeña.
12,9%
60,9%
45,8%
39,7%
32,2%
54,2%
60,3%
67,8%
87,1%
39,1%
B. Cuota de integración de los equipamientos de seguridad por tipología de vehículo
Turismos +
4x4
Comercial
Renting
Sólida
Leasing
Compra
Gráfico IV.11: Integración de equipos de seguridad por tipología de vehículo
Metalizada
Bluetooth / manos libres
ESP (control de estabilidad)
Fuente: CVO
44,4%
14,9%
Sistema de frenada asistida
23,5%
Luces de Xenon
6,1%
Control de aparcamiento
20,5%
4,4%
13,2%
13,6%
7,9%
2,5%
Sistema de vigilancia de ángulo muerto
Alerta de cambio involuntario de carril
A. Cuota de integración en el vehículo de los equipamientos de seguridad
3,3%
0,7%
0%
Turismo + 4x4
Gráfico IV.10: Integración de equipos de seguridad en el vehículo
Bluetooth / manos libres
47,7%
ESP (control de estabilidad)
27,1%
11,5%
Reconocimiento de señales
II. EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD
52,8%
29,0%
Control de velocidad
Gran parte de la pintura metalizada corresponde a los turismos y todoterreno (60,9%), mientras que entre los
comerciales la opción más común es la sólida, que alcanza el 87,1% del total, al primar el componente de funcionalidad por encima del estético. En lo que se refiere al método de financiación, la pintura sólida es la opción más
utilizada en todas las modalidades, con especial incidencia en la compra directa y el leasing.
61,0%
37,6%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Comercial
Fuente: CVO
39,3%
Control de velocidad
En cuanto a la tipología del vehículo, los turismos y los todoterreno son los que integran mayores elementos de
seguridad, al contar más de la mitad de los vehículos con las partidas más importantes como el manos libres o el
control de estabilidad, mientras que apenas el 14,9% de los comerciales cuenta con control de velocidad frente al
44,4% del resto de vehículos.
27,7%
Sistema de frenada asistida
18,3%
Luces de Xenon
13,7%
Reconocimiento de señales
13,4%
Control de aparcamiento
11,4%
Sistema de vigilancia de ángulo muerto 4,8%
Alerta de cambio involuntario de carril
0%
1,9%
10%
20%
30%
40%
50%
Fuente: CVO
Inicio
Índice
Inicio
Índice
90
Capítulo IV. Equipamientos
C. Cuota de integración en el vehículo de los equipamientos de seguridad en función del
método de financiación
Gráfico IV.12: Integración de equipos de seguridad por método de financiación
Bluetooth / manos libres
42,7%
ESP (control de estabilidad)
Control de velocidad
23,2%
Sistema de frenada asistida
19,1%
16,6%
36,0%
37,0%
40,7%
51,1%
66,3%
48,1%
46,5%
24,8%
18,3%
Luces de Xenon
Control de aparcamiento
Reconocimiento de señales
Sistema de vigilancia de ángulo muerto
Alerta de cambio involuntario de carril
20,5%
11,3%
15,5%
19,5%
9,1%
15,4%
13,4%
13,0%
6,5%
7,3%
4,0%
3,3%
4,2%
1,2%
0%
Renting
10%
Leasing
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Compra
Fuente: CVO
Los vehículos de renting superan al resto de modalidades de financiación en manos libres (66,3%), control de estabilidad (48,1%), sistema de frenada asistida (24,8%) y reconocimiento de señales (15,4%). Los coches de leasing
optan en mayor medida que los demás por el control de velocidad (40,7%), las luces de xenon (20,5%), el control
de aparcamiento (19,5%) y el sistema de vigilancia del ángulo muerto (7,3%). Los coches de compra directa son lo
que cuentan con menor número de opciones de seguridad.
Inicio
Índice
Inicio
Índice
Inicio
Índice
Inicio
Índice
94
Capítulo V. Mantenimiento
El informe CVO 2015
95
La mayoría de usuarios privados suele utilizar el automóvil por debajo de los 15.000 kilómetros anuales, lo que
indica una menor intensidad de uso en este segmento. A partir de este volumen de utilización se impone el vehículo de empresa, y la diferencia aumenta cuanto mayor es el kilometraje anual, indicador de la mayor intensidad
de uso del vehículo en las empresas.
I. INTRODUCCIÓN
A. Kilometraje anual
Gráfico V.1: Kilometraje anual parque de empresas 2014 vs 2013
Gráfico V.3: Kilometraje medio anual parque empresa Vs. parque particular 2014 y 2013
2014
25.000
24,7%
34,5%
36,9%
14,5%
20.000
10.000
16,1%
17,4%
2013
7,2%
Menos de 9.000 km
20.000-29.999 km
Más de 50.000 km
22.700
15.000
16,4%
22,4%
21.838
12.008
12.230
10,0%
5.000
9.000-19.999 km
30.000-49.999 km
0
Parque empresas
2013
Fuente: CVO
Parque particular
2014
Fuente: CVO
El tramo medio más habitual en el segmento de empresa es el comprendido entre 9.000 y 19.999 kilómetros anuales (34,5%), seguido del tramo entre 20.000 y 29.999 kilómetros anuales (24,7%).
Con relación al año 2013, el kilometraje anual recorrido por los vehículos de empresa se ha incrementado en todos los tramos superiores a los 20.000 kilómetros anuales. Por el contrario, se reduce el porcentaje de aquellos
vehículos que han recorrido menos de 20.000 kilómetros, que pasan a ser el 49% del total, frente al 54,3% del año
anterior.
Gráfico V.2: Kilometraje anual parque empresa Vs. parque particular
17,0%
17,4%
Menos de
5.000 km
26,3%
24,7%
11,1%
8,8%
14,6%
10,1%
31,4%
29,5%
24,1%
22,6%
25,2%
37,2%
7,1%
5.000-9.999
km
10.000-14.999
km
Parque empresa
15.000-19.999
km
20.000-29.999
km
Parque particular
Fuente: CVO
Más de
30.000 km
23,8%
20,6%
9,5%
12,7%
Renting
Leasing
Índice
Inicio
20.000-29.999 km
9.000-19.999 km
18,7%
Compra
Fuente: CVO
Inicio
Más de 50.000 km
30.000-49.999 km
13,4%
9,4%
5,1%
12,6%
B. Kilometraje anual por método de financiación y tipo de uso del vehículo
Gráfico V.4: Kilometraje anual por método de financiación
17,5%
25,2%
24,3%
El kilometraje medio anual de los vehículos de empresa alcanzó en 2014 los 22.700 kilómetros, casi 1.000 kilómetros más que el año anterior. Por su parte, en los vehículos particulares apenas hubo variación y el kilometraje se
sitúa en el entono de los 12.000 kilómetros anuales.
Índice
Menos de 9.000 km
96
Capítulo V. Mantenimiento
El informe CVO 2015
La horquilla entre 30.000 y 49.999 kilómetros anuales es la que se impone en los vehículos financiados mediante
renting (31,4%) y leasing (29,5%), mientras que los vehículos adquiridos por compra directa circulan más en la
franja que comprende entre los 9.000 y los 19.999 kilómetros anuales (37,2%). La intensidad de uso es menor, por
tanto, en los vehículos que han sido adquiridos mediante compra.
97
C. Kilometraje anual por tipo de vehículo
Gráfico V.6: Kilometraje anual por tipo de vehículo de empresa
7,4%
11,9%
17,9%
15,2%
23,2%
25,8%
Más de 50.000 km
30.000-49.999 km
20.000-29.999 km
33,8%
35,0%
9.000-19.999 km
Menos de 9.000 km
17,7%
12,1%
Comercial
Turismo + 4x4
23.400 km
21.700 km
Fuente: CVO
En lo que se refiere al kilometraje anual por tipo de vehículo, la tendencia varía en relación al año anterior y los vehículos comerciales son las que más kilómetros recorren, con 23.400 kilómetros de media, frente a los turismos
y todoterreno, con 21.700 kilómetros. En ambos casos la franja entre 9.000 y 19.999 kilómetros es la más común.
Gráfico V.5: Kilometraje anual por tipo de uso del vehículo
7,2%
11,5%
D. Kilometraje en el contador
12,6%
18,6%
24,0%
25,1%
Más de 50.000 km
Gráfico V.7: Kilometraje acumulado de los vehículos de empresa
30.000-49.999 km
20.000-29.999 km
9.000-19.999 km
40,0%
31,2%
10,0%
13,9%
Menos de 9.000 km
9,9%
16,2%
13,6%
Profesional y particular
Sólo profesional
20.900 km
23.700 km
Contador medio
Parque de empresa
23,5%
127.200 km
vs 2014 +0,8 %
33,8%
8,8%
Fuente: CVO
Menos de 25 mil km
50-74 mil km
100-149 mil km
25-49 mil km
75-99 mil km
Más de 150 mil km
Fuente: CVO
El uso exclusivamente profesional del vehículo prevalece ligeramente sobre el que combina la utilización tanto
para trabajar como para actos privados. El uso profesional cuenta con un kilometraje medio anual de 23.700 kilómetros, frente a los 20.900 de uso mixto.
Inicio
Índice
Los vehículos de empresa vuelven a aumentar un año más el kilometraje acumulado. El contador marcó el pasado
año de media 127.200 kilómetros, aumentando así el 0,8% en un año. Más de un tercio de estos vehículos supera
los 150.000 kilómetros, y más de la mitad del parque total (57,3%) supera los 100.000.
Inicio
Índice
98
Capítulo V. Mantenimiento
El informe CVO 2015
99
E. Tipo de motor
Gráfico V.8: Kilometraje acumulado parque empresas Vs. parque particular
Gráfico V.10: Tipo de motor parque empresas Vs. parque particular
Empresa
Menos de
25 mil km
25-49 mil
km
10,5%
50-74 mil
km
Empresa
10,0%
7,8%
13,9%
7,4%
9,9%
8,8%
23,5%
33,8%
39,4%
90,4%
22,6%
62,2%
12,2%
75-99 mil
km
37,8%
100-149 mil Más de 150
km
mil km
Particular
Diesel
Particular
Fuente: CVO
9,6%
Gasolina
Fuente: CVO
El vehículo particular mantiene un kilometraje acumulado medio superior con respecto al de empresa al alargar
más en el tiempo la vida del vehículo debido a la menor rotación existente. El 62% supera los 100.000 kilómetros,
frente al 57,3% ya reseñado en el punto anterior de los comerciales. En las franjas más bajas de kilometraje acumulado el vehículo de empresa se impone, aunque con modelos más modernos que los correspondientes a los
particulares.
El vehículo con motorización de gasolina apenas tiene cabida en el parque de empresas, ya que las firmas se
decantan mayoritariamente por vehículos diésel (90,4%). En el caso de los particulares poco más de un tercio opta
por los coches de gasolina.
F. Contrato de mantenimiento
Gráfico V.9: Kilometraje acumulado por antigüedad del vehículo
GráficoV.11: Posesión de contrato de mantenimiento
4,7%
13,7%
32,7%
55,0%
57,3%
68,8%
84,9%
36,4%
90,0%
79,6%
81,5%
24,0%
37,9%
27,1%
31,0%
7,1%
4,1%
12,0%
3,1%
6,0%
4,0%
18,8%
Menos de 2
años
2-3 años
4-5 años
6-9 años
10-14 años
Más de 14
años
Media
34.100 km
79.600 km
116.400 km
140.300 km
175.400 km
217.600 km
127.200 km
Menos de 50 mil km
50-99 mil km
5,2%
15,2%
Sí, con la empresa de renting
Sí, contratado por mí personalmente
No tengo contrato de mantenimiento
Más de 100 mil km
Fuente: CVO
Fuente: CVO
Una amplia mayoría de usuarios no cuenta con contrato de mantenimiento del vehículo (79,6%). El 15,2% opta por
suscribirlo con la empresa de renting, mientras que un 5,2% lo pacta a título individual.
España tiene un parque de vehículos envejecido, con una media de contadores que superan los 127.000 kilómetros y donde, a partir de los cuatro años de antigüedad, como mínimo la mitad de los vehículos supera los 100.000
kilómetros recorridos.
Inicio
Índice
Inicio
Índice
100
Capítulo V. Mantenimiento
El informe CVO 2015
Gráfico V.12: Posesión de contrato de mantenimiento por tipología de vehículo y número vehículos de empresa
101
B. Necesidad de cambio de neumáticos por tipología de vehículo
Gráfico V.14: Cambio de neumáticos por tipología de vehículo
77,0%
84,9%
72,3%
80,9%
96,2%
55,3%
Comercial
74,7%
7,4%
4,5%
18,5%
Turismo +
4x4
4,1%
11,0%
2,1%
1,7%
Comercial
1ó2
vehículos
3,4%
15,7%
7,3%
5,5%
20,4%
19,8%
De 3 a 9
vehículos
De 10 a 49
vehículos
De 50 a 99
vehículos
37,3%
51,6%
48,4%
58,7%
41,3%
Más de 100
vehículos
Turismo + 4x4
Sí, con la empresa de renting
Sí, contratado por mí personalmente
No
Sí
Fuente: CVO
No
Fuente: CVO
La contratación de servicios de mantenimiento es más habitual en las grandes empresas. El 44,7% de las firmas
con más de 100 vehículos lo suscribe, mientras que las que cuentan con menos de nueve automóviles desisten de
su suscripción en un 80,9% de los casos (96,2% en el caso de los que cuentan con 1 o 2 vehículos). Estas opciones
son más habituales entre los turismos y los todoterreno (23%) que entre los comerciales (15,1%).
Por tipología de vehículo, el 48,4% de los comerciales cambió sus neumáticos, frente al 41,3% de los turismos y
todoterreno.
C. Necesidad de cambio de neumáticos según el método de financiación
II. NEUMÁTICOS
Gráfico V.15: Cambio de neumáticos por método de financiación
A. Necesidad de cambiar neumáticos en 2014
Gráfico V.13: Cambio de neumáticos en 2014
54,7%
45,3%
Sí
No
Renting
Leasing
Compra
37,6%
62,4%
48,6%
51,4%
46,8%
53,2%
Fuente: CVO
El 45,3% de los vehículos de empresa realizó un cambio de neumático en 2014, frente al 54,7% que los mantuvo.
Estas cifras implican un aumento de 4,9 puntos porcentuales respecto de los vehículos que cambiaron neumáticos
en 2013.
Inicio
Índice
Sí
No
Fuente: CVO
Inicio
Índice
102
Capítulo V. Mantenimiento
El informe CVO 2015
Si se atiende al método de financiación, los vehículos adquiridos a través de leasing y compra directa fueron los
que pasaron en mayor medida por el taller para cambiar los neumáticos, con porcentajes muy parecidos (48,6%
y 46,8% respectivamente).
103
E. Decisión de la elección del taller
Gráfico V.17: Quién decide la elección del centro de reparación para el cambio de neumáticos
60%
D. Lugar de reparación
52,9%
Gráfico V.16: Centro de reparación elegido para el cambio de neumáticos - Comparativa 2014 vs. 2013
40%
37,8%
2014
20%
74,3%
74,8%
18,1%
18,8%
2013
7,6%
1,8%
La empresa de
renting
El conductor, pero
sobre una serie
lugares que la
empresa de renting
ofrece
0%
El conductor
6,4%
La empresa
7,5%
Red Oficial
Taller Multimarca
Nueva Distribución
Fuente: CVO
La elección del centro de reparación para el cambio de neumáticos se mantiene inalterable respecto a 2013. Existe un predominio de los talleres multimarca que, en 2014, fue utilizado por el 74,3%. La red oficial se mantiene en
segundo lugar conel 18,1%, mientras que la nueva distribución alcanza el 7,5%.
Fuente: CVO
El usuario decide en más de la mitad de las ocasiones el taller en el que efectúa el cambio de neumáticos, mientras que la empresa lo hace en un 37,8% de las veces. Las empresas de renting son las electoras en un 7,6% de
las ocasiones y ofrecen opciones al usuario en el 1,8% restante.
F. Antigüedad del vehículo según el canal de cambio del neumático
Gráfico V.18: Antigüedad del vehículo que acude a centro de mantenimiento para cambio de neumático
2,5%
8,0%
7,5%
9,8%
56,3%
76,1%
74,3%
82,3%
41,2%
15,9%
3 años o menos
4 a 9 años
Red Oficial
18,1%
7,9%
10 años o más
Taller Multimarca
Media
Nueva Distribución
Fuente: CVO
Los talleres multimarca son los preferidos para el cambio de neumáticos sin importar la antigüedad del vehículo,
ya que son utilizados por un 74,3% de los coches, aunque cuanto más edad tiene el mismo, más se acude a este
tipo de centros. Los últimos vehículos en incorporarse al mercado son los que más optan por talleres oficiales
para cambiar sus neumáticos (41,2%). De media, la red oficial recibe el 18,1% de los vehículos y sólo el 7,5% opta
por nuevas modalidades.
Inicio
Índice
Inicio
Índice
104
Capítulo V. Mantenimiento
105
El informe CVO 2015
C. Según método de financiación
III. MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Gráfico V.21: Revisión o cambio de aceite por método de financiación
A. Revisión o cambio de aceite del vehículo en 2014
Gráfico V.19: Pasó el vehículo alguna revisión o hizo algún cambio de aceite en 2014
Renting
53,4%
20,8%
25,9%
38,1%
48,6%
Leasing
58,5%
32,0%
9,4%
13,3%
Revisión completa
Sólo aceite más filtros
No
Compra
45,6%
43,8%
10,6%
Fuente: CVO
El 48,6% de los vehículos de empresa pasó una revisión completa en 2014, mientras que el 38,1% optó por opciones más básicas como el cambio de aceite y filtros. El 13,3% no pisó el taller.
Revisión completa
Sólo aceite más filtros
No
Fuente: CVO
Con respecto al método de financiación, los vehículos de leasing son los que más optan por revisiones completas
(58,5%), seguidos de los de renting (53,4%). Los vehículos comprados se reparten casi a partes iguales entre los
que pasan una revisión completa y los que solo lo hacen sobre el aceite y los filtros.
B. Por tipología de vehículo
Gráfico V.20: Revisión o cambio de aceite por tipología de vehículo
D. Lugar de reparación
7,9%
Gráfico V.22: Revisión o cambio de aceite por lugar de realización - Comparativa 2014 vs. 2013
20,1%
2014
44,1%
30,5%
59,2%
No
Sólo aceite más filtros
35,7%
Revisión completa
59,0%
37,8%
49,4%
48,0%
2013
3,2%
5,1%
Red Oficial
Comercial
Taller Multimarca
Turismo + 4x4
Fuente: CVO
Nueva Distribución
Fuente: CVO
Por tipo de vehículo, casi la mitad de turismos y todoterreno pasó una revisión completa, mientras que un mayor
porcentaje de comerciales pasó por el taller, tanto para mantenimientos completos como rutinarios sobre el
aceite (92,1%).
Inicio
Índice
El taller independiente mantiene el primer lugar en las preferencias para pasar la revisión del vehículo de empresa con
porcentajes similares al año anterior. La red oficial volvió a registrar una caída de usuarios cercana a los dos puntos
porcentuales.
Inicio
Índice
106
Capítulo V. Mantenimiento
E. Decisión del lugar de realización del mantenimiento
Gráfico V.23: Quién decide la elección del centro de reparación para la realización del mantenimiento
50%
49,8%
40%
40,5%
30%
20%
10%
7,6%
2,1%
La empresa de
renting
El conductor, pero
sobre una serie
lugares que la
empresa de renting
ofrece
0%
El conductor
La empresa
Fuente: CVO
La elección del centro de reparación recae en el usuario en casi la mitad de los casos (49,8%), mientras que la
empresa propietaria del vehículo decide en un 40,5% de las ocasiones. Las ocasiones en las que la compañía de
renting interviene son minoritarias.
F. Antigüedad del vehículo según el canal de realización del mantenimiento
Gráfico V.24: Antigüedad del vehículo que acude a centro de mantenimiento para realización de mantenimiento
1,7%
5,7%
9,5%
6,4%
80,8%
87,1%
5,1%
29,7%
59,2%
66,8%
68,6%
27,5%
4 años o
menos
5 a 10 años
Red Oficial
35,7%
9,7%
6,5%
11 a 14 años
Más de 14
años
Taller Multimarca
Media
Nueva Distribución
Fuente: CVO
La casa oficial se impone en las revisiones de los vehículos más modernos, gran parte de las veces para no perder
la garantía del fabricante. Conforme avanza la edad del automóvil gana peso el taller independiente, que acoge un
59,2% de las revisiones del parque automovilístico.
Inicio
Índice
Inicio
Índice
Inicio
Índice
Inicio
Índice
110
Capítulo VI. Daños y reparaciones
El informe CVO 2015
111
I. REPARACIONES
A. Entradas al taller según edad del vehículo
Gráfico VI.1: Número medio de visitas anuales en base a la antigüedad del vehículo
2,0
1,5
1,0
1,71
1,77
1,78
1,77
4-5 años
6-9 años
10-14 años
Más de 14
años
1,50
1,12
0,5
0,0
Menos de 2
años
2-3 años
Fuente: CVO
C. Entradas al taller según edad y método de financiación
Los vehículos que acuden con mayor frecuencia al taller son los que cuentan con una antigüedad mayor a seis
años, con una media superior a las 1,7 entradas anuales. Superada esa edad, apenas hay diferencias en la media
anual de visitas al mecánico. Los automóviles último modelo apenas superan la revisión anual.
B. Entradas al taller según tipología de vehículo y método de financiación
Gráfico VI.3: Visitas al taller según edad vehículo por tipología de vehículo y método de financiación
8,7%
15,5%
Gráfico VI.2: Número medio de visitas por tipología de vehículo y método de financiación
13,6%
4,5%
9,1%
14,5%
16,8%
16,3%
18,2%
30,5%
25,5%
17,6%
28,1%
23,5%
2,0
10-14 años
32,1%
19,6%
1,5
1,67
1,58
1,50
1,65
13,5%
1,0
0,5
8,0%
Turismo +
4x4
Comercial
11,7%
7,1%
16,4%
Leasing +
Renting
6-9 años
4-5 años
16,3%
20,3%
12,3%
Más de 14 años
2-3 años
Menos de 2 años
Compra
Fuente: CVO
0,0
Turismo + 4x4
Comercial
Leasing +
Renting
Compra
Fuente: CVO
Los vehículos comerciales necesitan mayor número de reparaciones (1,67) que los turismos y todoterreno (1,5)
por su mayor uso y, por lo tanto, superior desgaste. Si atendemos al método de financiación, los automóviles adquiridos mediante compra directa acusan un leve incremento de sus visitas al taller (1,65) en comparación con los
financiados mediante leasing y renting, que acumulan 1,58 entradas.
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Índice
Por tipología, los comerciales que cuentan con seis a nueve años antigüedad son los que más requieren la ayuda
del mecánico (30,5% del total de visitas de su segmento), seguidos por los turismos del mismo tramo de edad.
Los vehículos financiados mediante las modalidades de renting o leasing con una antigüedad media de entre dos
y tres años son los que más visitas al taller acumulan (28,1%), seguidos de los de cuatro a cinco años. En el caso
de los automóviles en propiedad, es el rango de entre seis y nueve años el que más se ve en los talleres (32,1%).
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Índice
112
Capítulo VI. Daños y reparaciones
El informe CVO 2015
D. Lugar de realización de la reparación
113
E. Lugar de realización de la reparación en función del método de financiación y
antigüedad del vehículo
Gráfico VI.4: Elección del lugar donde realizar la reparación
Gráfico VI.6: Elección del lugar de reparación en base al método de financiación del vehículo - Leasing + Renting Vs.
Compra
2015
Leasing + Renting
47,2%
32,7%
51,5%
12,8%
34,5%
12,2%
6,4%
2014
Red oficial
Taller neumático
28,8%
53,9%
46,9%
13,2%
27,8%
7,3%
Compra
Taller chapa independiente
Nueva distribución
Red oficial
Taller neumático
7,6%
11,2%
6,1%
Taller chapa independiente
Nueva distribución
Fuente: CVO
Fuente: CVO
Los vehículos de empresa optaron en 2014 en su mayoría por el taller independiente para realizar la reparación;
el 46,9% eligió esta posibilidad, frente al 34,5% que confió en la red oficial. Frente al año pasado, en 2015 apenas
se producen variaciones significativas, eligiendo el taller de chapa independiente el 47,2% y mientras que el 32,7%
se decanta por la red oficial.
Gráfico VI.5: Elección del lugar de reparación en base a la antigüedad del vehículo
4,5%
8,2%
7,8%
8,7%
14,0%
14,6%
En lo que se refiere al método de financiación, los vehículos adquiridos vía leasing o renting optan por el taller
oficial en el 53,9% de las ocasiones, mientras que algo más de la mitad de los comprados de forma directa acude
al profesional independiente para las reparaciones. El resto de opciones son más utilizadas por los que fueron
comprados directamente.
Gráfico VI.7: Elección del lugar de reparación en base a la antigüedad del vehículo - Leasing + Renting
4,8%
6,5%
14,4%
21,1%
65,3%
66,3%
19,5%
Nueva distribución
Taller neumático
Taller Neumático
Taller Chapa Independiente
58,8%
74,4%
11,4%
Menos de 4 años
De 4 a 9 años
10 años y más
Fuente: CVO
Taller chapa independiente
Red Oficial
45,1%
Red Oficial
29,0%
7,7%
34,4%
Nueva Distribución
49,1%
7,0%
13,6%
13,9%
Menos de 4 años
De 4 a 9 años
10 años y más
Fuente: CVO
La elección del lugar de reparación depende en gran medida de la antigüedad del vehículo. Los modelos más
actuales se decantan por la red oficial (66,3%), mientras que casi la mitad de los que cuentan entre cuatro y nueve
años optan por el taller independiente, porcentaje que se incrementa hasta el 65,3% cuando se supera la década
desde su fabricación.
Inicio
Índice
Si comparamos los datos de los vehículos financiados vía renting o leasing con la antigüedad del vehículo se observa que la red oficial acapara casi las tres cuartas partes de las visitas al taller en los automóviles más modernos, mientras que en los del segmento comprendido entre los cuatro y los nueve años la proporción baja hasta el
45,1%. En los coches con más de 10 años toman el relevo los mecánicos independientes (58,8%).
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Índice
114
Capítulo VI. Daños y reparaciones
B. Garantía en función del método de financiación del vehículo
Gráfico VI.8: Elección del lugar de reparación en base a la antigüedad del vehículo - Compra
4,3%
9,1%
115
El informe CVO 2015
Gráfico VI.10: Garantía según método de financiación del vehículo
8,0%
8,8%
14,1%
14,1%
24,8%
Nueva distribución
52,1%
11,3%
Taller neumático
66,0%
6,6%
82,7%
58,1%
42,4%
2,0%
35,3%
Taller chapa independiente
61,8%
Renting
Red Oficial
25,8%
11,1%
Menos de 4 años
46%
11%
46,4%
De 4 a 9 años
15,3%
Leasing
Sí, tiene la garantía de vehículo nuevo que da el fabricante
Tiene una extensión de garantía
Compra
No tiene ningún tipo de garantía
10 años y más
Fuente: CVO
Fuente: CVO
Los vehículos en propiedad acuden mayoritariamente a talleres independientes para efectuar las reparaciones
con la excepción de los últimos modelos, que recuren a la red oficial en los primeros años de vida del automóvil
(61,8%).
Los vehículos de renting son los que en mayor medida tienen una garantía vigente del fabricante, hasta el 46,4%
se encuentra en esta situación. Además, también son los que en un porcentaje mayor contratan ampliaciones o
extensiones de la garantía (11,3%). El lado opuesto se encuentran los de compra directa, los cuales hasta en el
82,7% de los casos ya no disponen de dicha garantía.
II. GARANTÍA
III. SEGURO
A. Vehículo en garantía
A. Tipo de seguro
Gráfico VI.9: Garantía del vehículo de empresas - 2014 Vs 2013
80%
Gráfico VI.11: Tipo de seguro parque empresas Vs. parque particular
72,5%
Parque Particulares
60%
73,1%
22,7%
20%
0%
23,3%
Sí, tiene la garantía de
vehículo nuevo que da el
fabricante
4,8%
40%
3,5%
Tiene una extensión de
garantía
2013
No tiene ningún tipo de
garantía
¿Y su vehículo está en garantía?
Si, tiene la garantía de
vehículo nuevo que da
el fabricante
7,5%
Tiene una extensión de
garantía
4,1%
No tiene ningún tipo de
garantía
88,4%
Empresa
60,7%
18,8%
71,5%
15,4%
2014
Particular
20,4%
13,1%
A terceros
Fuente: CVO
El 73,1% de los coches de empresa no tiene ningún tipo de garantía, cifra que se incrementó el pasado año 0,6
décimas porcentuales en relación a 2013. El 23,3% cuenta con la garantía que ofrece el fabricante en el momento
de su adquisición, aunque sólo el 3,5% opta por aumentarla. En lo que se refiere a los particulares, el 88,4% no
cuenta con ningún tipo de garantía, mientras que el 7,5% tiene la del fabricante cuando el vehículo es nuevo.
Inicio
Índice
Todo riesgo CON franquicia
Todo riesgo SIN franquicia
Fuente: CVO
Inicio
Índice
116
Capítulo VI. Daños y reparaciones
117
El informe CVO 2015
La modalidad de terceros viene a ser la cobertura de seguro elegida de forma mayoritaria tanto por los particulares (71,5%) como por los vehículos corporativos (60,7%). El seguro a todo riesgo con o sin franquicia tiene mayor
aceptación en el parque de empresa.
B. Tipo de seguro en función de la edad y uso del vehículo
Gráfico VI.13: Tipo de seguro en base a la edad del vehículo y utilización del mismo
Menos de 2 años
2-3 años
4-5 años
22,1%
34,9%
34,6%
28,2%
50,8%
6-9 años
70,5%
A terceros
22,1%
15,6%
88,1%
Más de 14 años
Porfesional y
particular
37,2%
27,1%
10-14 años
Solo profesional
43,0%
4,4%
96,0%
16,6%
22,6%
Todo riesgo CON franquicia
7,5%
2,0% 2,0%
66,4%
51,1%
13,8%
17,0%
26,3%
Todo riesgo SIN franquicia
Fuente: CVO
El seguro a terceros acapara dos tercios de los vehículos que se dedican en exclusiva al uso profesional, y llega
hasta algo más de la mitad en aquellos automóviles que además se destinan a trayectos particulares fuera del
horario de trabajo. Los coches de fabricación más reciente se aseguran a todo riesgo en sus distintas modalidades
en un 77,9% de los casos, aunque conforme aumenta la antigüedad y disminuye el valor real del automóvil se opta
de forma progresiva por asegurarlos a terceros.
Gráfico VI.12: Tipo de seguro - Comparativa 2014 Vs. 2013
2014
60,7%
18,8%
19,9%
59,4%
20,4%
2013
20,7%
A terceros
Todo riesgo CON franquicia
Todo riesgo SIN franquicia
Fuente: CVO
La opción del seguro a terceros vuelve a ganar varias décimas porcentuales en el segmento de los automóviles
corporativos en relación al año anterior, en detrimento del resto de modalidades, con un descenso superior al 1%
del todo riesgo con franquicia. No obstante, no son variaciones realmente significativas.
Inicio
Índice
Inicio
Índice
118
Capítulo VI. Daños y reparaciones
El informe CVO 2015
C. Tipo de seguro en función del tipo de vehículo y financiación
119
Gráfico VI.16: Número de accidentes / roces
Gráfico VI.14: Tipo de seguro por tipología de vehículo y método de financiación
12,2%
31,0%
23,3%
14,7%
49,1%
13,9%
79,7%
12,7%
5,1 p.p.
32,7%
24,0%
14,2%
1,2 p.p.
73,1%
27,4%
44,9%
73,4%
6,2%
4,0 p.p.
44,0%
23,5%
Un golpe
Dos golpes
Tres o más golpes
Turismos +
Comercial
Renting
Leasing
Compra
4x4
A terceros
Todo riesgo CON franquicia
Todo riesgo SIN franquicia
Fuente: CVO
Fuente: CVO
Por tipología de vehículo, los comerciales optan por el seguro a terceros en el 73,1% de las ocasiones, opción más
demandada también por casi el 45% de los turismos y todoterreno.
La mayoría de los conductores implicados en un golpe no volvieron a sufrir un percance en el año (79,7%), mientras que el 14,2% tuvieron dos golpes, lo que supone un aumento de 1,2 puntos porcentuales. El 6,2% se vio implicado en tres o más accidentes, la franja que más subida registra.
Si se toma como referencia la modalidad de financiación, el 73,4% de los vehículos en propiedad de las compañías
cuentan con una póliza a terceros, opción que es también la más requerida en los de leasing (44%), mientras que
la modalidad de renting opta por el todo riesgo sin franquicia en el 49% de los casos.
E. Tasa de accidentes
D. Accidentes
Gráfico VI.17: Tasa de accidentes por tipo y antigüedad del vehículo
Gráfico VI.15: Tuvo accidente en 2014 y tipo de accidente
(Conductores que tuvieron al menos 1 accidente / roce en 2014)
Sí
No
20%
17,1%
15%
14,6%
85,4%
15,3%
14,5%
13,7%
12,5%
10%
5%
0%
3,1%
Turismos 4x4 Comercial
11,5%
Golpes importantes
Golpes leves
Fuente: CVO
Sólo el 14,6% de los conductores tuvo al menos un accidente en 2014. Solo el 3,1% revistió gravedad, mientras que
el 11,5% fueron golpes leves.
Inicio
Índice
3 años o
menos
4 a 9 años
10 años o
más
Fuente: CVO
Los vehículos con mayor tasa de accidentes son los comerciales (15,3%), frente al 13,7% protagonizado por los
turismos y 4x4. El mayor uso realizado por los primeros puede explicar la diferencia. La antigüedad es un factor
determinante en las causas de los percances, ya que los vehículos con más de una década alcanzan un 17% de
siniestralidad, 2,6 puntos por encima de los que tienen una antigüedad media y 4,6 puntos más que los de reciente
fabricación.
Inicio
Índice
120
Capítulo VI. Daños y reparaciones
121
El informe CVO 2015
F. Accidentes declarados al seguro
H. Lugar de reparación de los daños
Gráfico VI.18: Se declaró el accidente al seguro
Gráfico VI.20: Elección del lugar de reparación
50,8%
69,7%
49,2%
30,3%
Declarados
No declarados
Red Oficial
Taller de mecánica general
Fuente: CVO
Fuente: CVO
Casi la mitad de los accidentes no derivó en reclamación a la compañía aseguradora, bien porque apenas revestían importancia mecánica bien por evitar un aumento en la prima.
Los talleres independientes son la opción preferida para realizar las reparaciones, ya que apenas uno de cada tres
propietarios opta por la red oficial de la marca del vehículo.
G. Responsable del coste de reparación
I. Responsable de la elección del lugar de reparación
Gráfico VI.19: Quién paga los daños del vehículo - Comparativa 2014 Vs. 2013
Gráfico VI.21: Quién elige el lugar de reparación
2014
4,9% 9,4%
20,5%
40,4%
6,7%
4,8%
41,1%
44,2%
44,6%
55,0%
46,3%
50,4%
44,7%
31,2%
Renting
44,2%
1,5%
7,9%
Leasing
La empresa
2013
El Conductor
Compra
1,7%
La empresa de Renting
El Conductor, pero dentro de una serie de lugares que la empresa de Renting le ofrece
El seguro
Pagados íntegramente por el seguro (de su vehículo o del contrario)
Pagados en parte por el seguro y parte por su empresa
Pagados íntegramente por su empresa
Fuente: CVO
No los he reparado
Fuente: CVO
El porcentaje de golpes que no son reparados creció 2,4 puntos porcentuales en relación al pasado año, mientras
que los que los que son pagados íntegramente por las compañías aseguradoras descienden 3,1 puntos. El 9,4% de
los siniestros fueron abonados por la propia empresa propietaria del vehículo.
Inicio
Índice
La elección del lugar de reparación varía en función de la modalidad de financiación. En el caso de los vehículos de
renting, el 40,4% de los casos es elección del operador, mientras que en los de compra elige casi a partes iguales
entre la empresa y el conductor, con ligero predominio de este último (55%). En los automóviles de leasing la
empresa impone su criterio en la mitad de las ocasiones.
Inicio
Índice
Inicio
Índice
Inicio
Índice
124
Capítulo VII. Barómetro CVO
125
El informe CVO 2015
La pérdida de peso estratégico de las flotas dentro de la actividad de las compañías vuelve a ser la principal razón
aducida por el 44% de las firmas consultadas para descartar un aumento de tamaño. Pese a todo, la tendencia
positiva que experimenta la economía española se refleja en la disminución de los recortes presupuestarios en
las firmas, que caen tres puntos porcentuales, mientras que las restricciones de crédito sólo son importantes
para el 6%.
I. ASPECTOS DE LA FLOTA
A. Crecimiento anual de la flota
Gráfico VII.1: Evolución de la flota de renting en 2013 y 2014
C. Expectativa de crecimiento de flotas hasta 2018
2014
15%
2013
4%
Permaneció igual
No sabe
100
empleados
UE
Disminuyó
Aumentó
6%
UE
8%
<100
empleados
España
79%
España
Gráfico VII.3: Evolución de la flota en los próximos tres años
88%
Base: Empresas con vehículos corporativos
Fuente: Barómetro CVO 2015
B. Barreras al crecimiento de flotas
Los ajustes salariales eliminando el
vehículo de empresa como incentivo
Restricción de crédito / restricción de la
oferta de crédito
2014
-12%
BALANCE
17%
10%
44%
38%
-7%
12%
España
11%
-1%
6%
-2%
-7%
13%
UE
5%
6%
4%
4%
2015
-15%
26%
2014
-15%
2015
-11%
22%
2014
-13%
25%
37%
Balance = Flota aumenta - Flota decrece
Base: Empresas con vehículos corporativos
Fuente: Barómetro CVO 2015
Incrementa
Las expectativas de las empresas españolas recuperan el optimismo para el próximo trienio, después de las malas perspectivas recogidas en el anterior Barómetro CVO. El 17% de las entidades con menos de cien empleados
prevé un aumento de su flota hasta 2018, frente al 10% registrado en el ejercicio previo, mientras que el 26% de
las de mayor tamaño también piensa incrementar su parque de vehículos. Estas cifras se traducen en un balance
positivo de 11 puntos porcentuales, que contrasta con el 1% negativo registrado en 2014.
6%
8%
40%
60%
2013
Base: Empresas con vehículos corporativos que prevén un estancamiento o disminución de su flota
Fuente: Barómetro CVO 2015
Inicio
Índice
2012
2015
4%
2014
2013
2014
7%
20%
2014
En el ámbito continental, sólo el 7% de las empresas de menor tamaño prevé reducir su flota, el mismo porcentaje que el ejercicio anterior, mientras que en las grandes cae un 2% el número de las que cree que disminuirá el
número de sus vehículos.
23%
26%
0%
2015
El final de la contracción viene certificado también por el número de sociedades de menos de cien empleados que
piensa que reducirá su flota, que cae a la mitad en comparación con las estimaciones recogidas en 2014 y que
se sitúa en consonancia con el resto de la Unión Europea. Las perspectivas en las grandes compañías no sufren
variaciones.
Gráfico VII.2: Factores más influyentes que impiden el crecimiento de la flota en 2014 y 2013
Recorte presupuestario
dentro de la empresa
-6%
Decrece
La estabilidad vuelve a ser un año más la tendencia predominante en las flotas corporativas de renting, después
de que en 2014 nueve de cada diez compañías optaran por conservar el número de vehículos. Aunque el porcentaje de empresas que decidió aumentar el tamaño de su parque perdió dos puntos porcentuales en relación con
2013 (4% frente al 6%), la nota positiva se observa en las reducciones del mismo, que prácticamente caen a la
mitad en comparación con el ejercicio precedente (del 15% al 8%).
La flota es menos estratégica para la
actividad de la empresa
2015
Inicio
Índice
126
Capítulo VII. Barómetro CVO
Gráfico VII.4: Matriz crecimiento potencial (próximos tres años) según crecimiento del PIB en 2014 - Empresas de 100 o
más empleados
30%
Crecimiento potencial de la flota
(Balance)
LU
25%
BE
20%
EU
CZ
ES
A. Métodos de financiación de flotas
PL
UK
España <100 empleados
CH
10%
FR
5%
II. FINANCIACIÓN
Gráfico VII.5: Principales métodos de financiación
DE
15%
PT
43%
UE <100 empleados
NL
0%
127
El informe CVO 2015
17%
48%
13%
28%
12%
30%
9%
IT
-5%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
Crecimiento real del PIB 2014
(OCDE)
España 100 empleados
UE 100 empleados
20%
4%
36%
17%
3%
59%
25%
36%
Base: Empresas con vehículos corporativos
Fuente: Barómetro CVO 2015
El análisis combinado entre el crecimiento potencial de la flota y el crecimiento experimentado en el PIB (2014)
por los países, muestra una relación directa y positiva entre ambas. Es decir, cuanto más aumenta el PIB en el
país, más mejoran las previsiones de las empresas en relación al aumento de la flota y viceversa. De esta conclusión hay que excluir a las empresas de menos de 100 empleados, las cuales no se ajustan a esta relación directa.
Compra Directa
Crédito Automoción
Leasing
Renting
(*) Compra directa: compra en efectivo + crédito (diferente al crédito automoción)
Datos consolidados según promedio de tres años.
Base: Empresas con vehículos corporativos
Fuente: Barómetro CVO 2015
El 59% de las empresas españolas de cien o más empleados se decanta un año más por el renting como fórmula
preferida para financiar las compras de vehículos corporativos. En el caso de las compañías europeas la opción
del renting cuenta con la misma aceptación que la compra directa (36%).
En el caso de las entidades de menor tamaño la situación es casi inversa. La compra directa es la principal opción para casi la mitad de las mismas (43% en el caso español y 48% en el europeo), mientras que el leasing se
mantiene como la segunda elección más demandada con porcentajes muy similares entre España y Europa (28%
y 30% respectivamente).
Inicio
Índice
Inicio
Índice
128
Capítulo VII. Barómetro CVO
Gráfico VII.6a: Principales métodos de financiación en empresas de menos de 100 empleados según países
100%
80%
60%
9%
7%
17%
30%
28%
13%
6%
31%
5%
2%
33%
15%
48%
48%
58%
50%
12%
8%
28%
31%
8%
28%
17%
6%
20%
4%
7%
11%
3%
48%
43%
6%
26%
BE
CH
CZ
Compra Directa
DE
ES
9%
80%
65%
35%
38%
45%
FR
IT
Crédito Automoción
LU
NL
Leasing
PL
PT
UK
Renting
80%
54%
60%
34%
46%
26%
3%
11%
20%
36%
59%
48%
20%
3%
3%
36%
36%
36%
23%
3%
59%
24%
35%
38%
37%
7%
19%
24%
42%
61%
25%
40%
28%
19%
4%
45%
26%
17%
16%
4%
2%
3%
20%
21%
23%
ES
FR
25%
BE
CH
CZ
Compra Directa
DE
21%
2013
17%
3%
2%
2014
81%
41%
2013
2%
46%
1%
56%
2%
Lo están considerando
52%
No se lo plantean
No sabe
Base: Empresas con vehículos corporativos
Fuente: Barómetro CVO 2015
El uso del vehículo de empresa para fines privados tiene más aceptación en las grandes compañías, que ofrecen
este beneficio al trabajador. El 74% de las firmas de menos de cien empleados no se plantea esta política, aunque
el porcentaje ha descendido siete puntos porcentuales en relación al ejercicio precedente, y sólo el 21% la permite, un 4% más.
Por su parte, el 41% de las compañías de mayor tamaño permitió en 2014 el uso del vehículo corporativo para
otros fines, un 5% menos que en 2013, y crece en similar proporción el porcentaje de las que no se plantean que
sea usado fuera del ámbito empresarial.
28%
39%
47%
3%
28%
37%
B. Criterio en la elección del vehículo de empresa
Gráfico VII.8: Principales criterios seguidos para elegir un vehículo de empresa
IT
Crédito Automoción
LU
NL
Leasing
PL
PT
UK
Renting
Precio de compra
28%
Coste total de propiedad
Base: Empresas con vehículos corporativos
Fuente: Barómetro CVO 2015
21%
(*) Compra directa: compra en efectivo + crédito (diferente al crédito automoción). Datos consolidados según promedio de tres años.
Índice
35%
26%
17%
19%
Marca del vehículo
El renting es la opción más utilizada para la adquisición de vehículos por parte de las grandes compañías de países europeos como Francia (61%), España (59%) e Italia (48%), así como en Bélgica (54%), mientras que la venta
directa se impone en Suiza (59%) y Polonia (47%). Portugal (45%) y la República Checa (37%) optan por el leasing.
La compra directa se impone mayoritariamente entre la firmas de menos de cien empleados de Holanda (80%) y
el Reino Unido (65%), mientras que las empresas danesas de este segmento son las que más optan por el renting
(28%). El leasing es la opción más demandada en Portugal (48%) e Italia (45%) entre las pymes.
Inicio
2%
74%
3%
2%
0%
EU
100
trabajadores
2014
Permitido
Gráfico VII.6b: Principales métodos de financiación en empresas de 100 o más empleados según países
12%
< 100
trabajadores
39%
27%
Base: Empresas con vehículos corporativos
Fuente: Barómetro CVO 2015
100%
Gráfico VII.7: Uso privado del vehículo de empresa
12%
14%
0%
EU
A. Uso privado del vehículo de empresa
45%
8%
41%
11%
III. POLÍTICA DE FLOTA
18%
36%
40%
22%
9%
40%
20%
129
El informe CVO 2015
4%
Respeto al medio ambiente
Tratamiento fiscal
10%
4%
2%
0%
20%
< 100 trabajadores
100 trabajadores
Base: Empresas con vehículos corporativos.
Fuente: Barómetro CVO 2015
Inicio
Índice
40%
130
Capítulo VII. Barómetro CVO
El informe CVO 2015
El precio de compra vuelve a ser el factor más importante a valorar para el 35% de las compañías de menor tamaño y para el 28% de las más grandes para adquirir un vehículo, seguido por el coste total de la propiedad, que
implica al 26% de las pequeñas firmas y al 21% de las de cien o más empleados.
La marca del coche es el primer criterio a tener en cuenta para el 19% de las compañías de mayor tamaño y el
17% de las pequeñas, mientras que los aspectos medioambientales y fiscales apenas son prioritarios para el 4%
de las pequeñas, mientras que el 10% de las de mayor tamaño valora el respeto al medio ambiente a la hora de
efectuar su elección.
C. El valor añadido del renting
131
IV. MOVILIDAD
A. Gestión de la movilidad en las empresas
Gráfico VII.10: Empresas con departamentos específicos para la organización de viajes y movilidad
15%
Gráfico VII.9: Empresas que consideran que el renting ofrece un valor añadido y ahorro claramente superior a la compra
directa / crédito automoción
10%
100%
8%
5%
80%
5%
81%
79%
0%
60%
España
UE
40%
< 100 trabajadores
100 trabajadores
Base: Empresas con vehículos corporativos.
Fuente: Barómetro CVO 2015
La ausencia de un departamento específico para la organización de los viajes y la movilidad en las empresas españolas es frecuente. Sólo el 5% de las firmas cuenta con este apartado, mientras que la cifra crece tres puntos
porcentuales en el conjunto de la Unión Europea.
Base: Empresas que utilizan Renting.
Fuente: Barómetro CVO 2015
La valoración que las empresas hacen del renting no está afectada por su tamaño. El 79% de las de menos de
cien empleados lo considera una modalidad que aporta un claro valor añadido y un ahorro de costes sobre la
compra directa y el crédito automoción, porcentaje que crece ligeramente hasta el 81% en las que superan los
cien trabajadores.
Gráfico VII.11: Departamentos encargados de la gestión de la movilidad en ausencia de un departamento específico
Departamento de flotas
51%
8%
27%
Socio o director
Departamento de
compras
Recursos humanos
66%
8%
5%
4%
7%
Administración
Departamento de viajes
Todos están al cargo
Departamento financiero
3%
4%
2%
1%
1%
1%
3%
0%
20%
España
40%
UE
Base: Empresas sin departamento dedicado a viajes y movilidad
Fuente: Barómetro CVO 2015
Inicio
Índice
Inicio
Índice
60%
132
Capítulo VII. Barómetro CVO
133
El informe CVO 2015
El departamento de flotas es el encargado de gestionar la movilidad en la mitad de las empresas españolas que
carecen de esta sección específica, mientas que los socios o directores asumen esta responsabilidad en el 27% de
las ocasiones. En el ámbito europeo se da de forma inversa, siendo los directores los encargados de gestionar la
movilidad en el 66% de los casos.
V. TELEMÁTICA
A. Equipamiento telemático
Gráfico VII.13: Uso de herramientas telemáticas
B. Servicios sobre la movilidad
30%
Gráfico VII.12: Interés en servicios sobre movilidad
24%
20%
20%
< 100 empleados
100 empleados
10%
Auditoría interna sobre movilidad
España
UE
25%
8%
0%
22%
5%
4%
7%
< 100 trabajadores
100 trabajadores
España
Car sharing
España
UE
Base: Empresas con vehículos corporativos
Fuente: Barómetro CVO 2015
22%
4%
29%
7%
España
UE
UE
El uso de herramientas telemáticas se circunscribe principalmente a las compañías con más de cien empleados en plantilla. En 2015 el 24% de las mismas declaró utilizar estos dispositivos en sus flotas, lo que supone un gran avance en
comparación con los ejercicios precedentes.
Gráfico VII.14: Finalidad principal del uso de herramientas telemáticas
100 empleados
Base: Empresas con vehículos corporativos. Suma de “Ya implementado” y “Considerándolo”.
Fuente: Barómetro CVO 2015
Las empresas españolas, sobre todo las de mayor tamaño, se mantienen por encima de la media europea en el
interés que muestran sobre los servicios relativos a la movilidad. El 25% de las grandes compañías se muestra
proclive a la confección de auditorías internas al respecto, tres puntos porcentuales más que el resto de firmas
europeas. En lo que se refiere al uso compartido de los vehículos, las empresas pequeñas muestran poco interés
(4%), mientras que la aceptación entre las de más de cien empleados se sitúa en el 22%, frente al 29% en la Unión
Europea.
Monitorizar parámetros técnicos para reducir
costes de mantenimiento
España
UE
Reducción de consumo de combustible
España
UE
Localización de vehículos
España
UE
Monitorizar comportamientos de conducción
España
UE
Supervisar usos no autorizados
España
UE
5%
10%
Mejorar la seguridad del conductor
España
UE
5%
10%
26%
9%
24%
17%
21%
37%
14%
13%
Base: Empresas que usan herramientas telemáticas (base pequeña)
Fuente: Barómetro CVO 2015
Reducir los costes de mantenimiento y lograr mayor eficiencia en el consumo de combustible son las principales razones
por las que las flotas españolas incorporan herramientas telemáticas en sus vehículos (26% y 24% respectivamente), seguido por la localización de los mismos (21%). Conocer la ubicación de los coches es la mayor preocupación de las firmas
europeas (37%), seguida por la reducción del consumo de carburante (17%).
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Índice
Inicio
Índice
Fuentes y metodología
I. Indicadores macroeconómicos
Todos los indicadores macroeconómicos publicados en este informe proceden de las siguientes fuentes de información:
•
•
•
•
•
Banco de España (BA)
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Eurostat
Eurotax
BNP Paribas
Las previsiones de BNP Paribas han sido calculadas en el mes de marzo de 2015.
II. Parque de vehículos, mercado del Vehículo Nuevo y de Ocasión
Los datos relativos al parque automovilístico español, a las matriculaciones de vehículos nuevos (VN)
y al mercado de vehículos de ocasión (VO) han sido trabajados por la sociedad MSI Sistemas de Inteligencia de Mercados, siendo la DGT la fuente oficial española que ofrece los datos originarios.
Todas las previsiones han sido calculadas en el mes de mayo de 2015.
A) Metodología de cálculo de Transferencias de Vehículos Usados
Las estadísticas de VO se han trabajado desde la óptica de la Demanda, es decir, consideran
como fecha de la operación la fecha de la última transferencia del ciclo de venta, ya que esta
fecha es la mas cercana a la verdadera compra del coche por parte de su nuevo propietario y
usuario.
Recordemos que el problema de las estadísticas de VO en España es sumamente complejo
como consecuencia de la propia complejidad del mercado y de algunas peculiaridades de la
fuente española de datos (la DGT):
1) Cada ciclo de venta de un coche usado, es decir, la transmisión de un VO a un
cliente final, puede estar compuesto de varias transferencias, lo que provoca posible
duplicación de transferencias (ahora se evita esta duplicación cruzando los números
de bastidor [VIN]).
2) Provoca también un posible desplazamiento en el tiempo de las operaciones de
VO no cerradas, es decir, la llegada de nuevas transferencias de un vehículo obliga a
recalcular la fecha de la última transferencia de su ciclo de venta.
3) La importación de vehículos usados es facilitada por la DGT como nueva matriculación normalmente, pero no siempre, con fecha anterior de primera matrícula.
4) La información procedente de la DGT llega cada vez mas actualizada. Puede afirmarse que, salvo circunstancias excepcionales, las transferencias de un mes alcanzan
un grado de completitud superior al 99% en los dos meses siguientes, lo que obliga,
en todo caso, a mantener dos meses de datos abiertos.
5) La fecha de trámite de las transferencias no siempre se corresponde con la transmisión física y contractual del vehículo, pudiendo demorarse el trámite oficial, lo que
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Índice
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Índice
136
Fuentes y metodología
Fuentes y metodología
provoca una acumulación de operaciones ficticias especialmente a final de año, que es
cuando los grandes operadores regularizan sus balances.
6) Las exportaciones de coches usados viene reportadas por la DGT como BAJAS,
por lo que es necesario tener en cuenta las bajas para depurar los Km.0 de exportación, los “buy-back” y los “renting” que en realidad son transferencias salen del país.
7) En ciertos momentos, en especial cuando se implantan planes de incentivo al
achatarramiento, se puede generar un mercado de chatarra que implica la transferencia de un vehículo para su posterior baja inmediata. La depuración de estas transferencias de chatarra es también necesaria y puede hacer disminuir las cifras ya aparentemente consolidadas.
B) Metodología de cálculo del Parque Automovilístico Vivo Localizado
MSI ha desarrollado unos parámetros de cálculo y metodología para solucionar las incoherencias habituales de los datos oficiales. A continuación se detalla esquematizado este proceso:
Parque administrativo
de la DGT
Parámetros de cálculo (datos oficiales)
+ Altas de matriculaciones de V.N.
+ Bajas documentadas de la DGT.
+Transferencias en el mercado de V.O.
+ Importaciones.
Incoherencias habituales
+ No estimar las bajas extraoficiales
+ No tener en cuenta las exportaciones
e importaciones de V.O.
+ No controlar la movilidad de
transferencias de V.O.
+ No analizar la deslocalización de
Renting, Rentacar, etc.
Error habitual entre un 15-20%
Problemas resueltos por MSI en el cálculo del parque vivo de vehículos
+ Control de la matriculación de V.N. desde 1973
+ Control de importaciones de V.O. con su edad real.
+ Imputación directa de “bajas oficiales” por edad o siniestro.
+ Imputación directa de “bajas oficiales” por exportación.
+ Estimación de bajas “no documentadas” por la DGT, por “áreas” y “tipo de vehículos”.
+ Control de “importación-exportación” de transferencias de V.O entre provincias dentro
de España (Subastas, Buy-Back, etc.) (Baja en la provincia de origen, alta en provincia destino).
+ Relocalización (Distribución” de flotas, Rent a Car y Renting, según criterios de:
-Índice de actividad económica (para Renting)
- Índice de actividad turística (para los Rent a Car).
+ Identificación de parque de “comprado usado”.
Tratamiento simultáneo de 65.000.000 de registros
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Índice
137
C) Metodología de cálculo del Parque por Canal de Distribución
Para calcular el Parque por los Canales de Distribución se ha de tener en cuenta los siguientes
pasos:
1.- Codificar el histórico de primera matriculación por canales: Particular, Rentacar,
Renting y Resto de Empresas.
2.- Restar las bajas de estos vehículos, ya sea por siniestro o por exportación, una vez
matriculados en cada uno de los canales.
3.- Reubicar los vehículos que tienen la primera transferencia en el canal al que han
sido dirigidos. Por ejemplo: 1º matriculación Empresa se transfirió a un NIF (Particular).
4.- Reubicar las siguientes transferencias al canal donde se están transfiriendo. Por
ejemplo: 1ª Matriculación Rentacar, 1ª Transferncia Buyback (Empresa), 2ª Transferencia a Concesionario (Empresa), 3ª Transferencia a NIF (Particular).
5.- Los vehículos que no hayan sufrido ninguna transferencia se quedarán en el canal
en el cuál se produjo la primera matriculación. El resto, donde se hayan transferido,
siempre teniendo en cuenta y computando el último destino de la transferencia.
En la actualidad, gracias a la disposición de los bastidores completos de cada vehículo
matriculado, el proceso de reubicación del Parque por Canal de Distribución es bastante preciso.
III. Datos de Equipamiento y Siniestralidad
A. Estudio de coches de empresa
El estudio tiene como objetivo conocer el comportamiento en posventa de una tipología de
automóvil específica como son los vehículos de empresa. Además, se incluye información referente a equipamientos de seguridad y otros aspectos o componentes del vehículo.
Para ello, el estudio se ha realizado sobre una muestra de 451 usuarios de este tipo de vehículos en otras tantas empresas de todo el país con las siguientes cuotas a cumplir:
• Zona geográfica
• Tamaño de la empresa
• Selección totalmente aleatoria del sector al que pertenece
La metodología aplicada en el estudio ha consistido en la entrevista personal en el lugar de
trabajo (de 30 a 40 minutos de duración).
Se ha obtenido un error muestral de ±4,7% para un nivel de confianza del 95% siendo p=q=50%.
B. Estudio conductores España
La metodología de recogida de información ha sido la entrevista personal presencial (sobre 45
minutos de duración) en el punto de trabajo, realizada por Mam Quality (filial de GIPA especializada en trabajo de campo) durante los meses de enero a marzo de 2015.
Inicio
Índice
138
Fuentes y metodología
Fuentes y metodología
En total se realizaron 2.977 entrevistas a conductores, lo que para un nivel de confianza del 95% supone un error muestral de ±1,8% (p=q=50%).
Para la selección de los entrevistados se ha seguido el método de cuotas (sexo, edad, categorías profesionales, hábitat y regiones).
139
IV. Barómetro CVO
Observatorio del Vehículo de Empresa
Estudio realizado por el Observatorio del Vehículo de Empresa en colaboración con la sociedad de
estudio CSA.
El tiempo de control de calidad invertido ha representado unas 800 horas de trabajo.
• Muestra global: 3.632 entrevistas en Europa
El 100% de las encuestas ha sido controlada y supervisada según metodología propia de GIPA aplicada
a nivel internacional.
• Target: responsables de flota en empresas con flota de vehículos
• Muestra local España: 315 entrevistas entre empresas de 4 segmentos
• Empresas de menos de 10 empleados: 111
La distribución geográfica (por regiones) de las encuestas ha sido la siguiente:
• Empresas de 10 a 99 empleados: 64
• Empresas de 100 a 499 empleados: 80
ZONA
ZONA 1
ZONA 2
PROVINCIA DE CADA ZONA
%
Baleares
Lérida
Gerona
Tarragona
Huesca
Zaragoza
• Método de entrevista: telefónica mediante sistema CATI (Computer-assisted telephone interviewing) de 10’ de duración
Albacete
Murcia
• Interpretación Resultados:
Alicante
Valencia
• Período de campo: primer trimestre de 2015
9,4%
15,9%
• Para que los resultados sean representativos de la población global, han sido ponderados
de acuerdo a su estructura real en España por número de empleados y sector de actividad,
según datos proporcionados por el INE.
Castellón
ZONA 3
ZONA 4
ZONA 5
ZONA 6
• Empresas de 500 o más empleados: 60
• Cuotas: tamaño y sector
Almería
Córdoba
Jaén
Badajoz
Granada
Málaga
Cádiz
Huelva
Sevilla
• Los porcentajes calculados siempre corresponden a resultados ponderados.
Ávila
Guadalajara
Teruel
• No se incluyen decimales para hacer más sencilla la interpretación de los resultados.
Cáceres
Salamanca
Toledo
Ciudad Real
Segovia
Valladolid
Cuenca
Soria
Zamora
Asturias
Lugo
A Coruña
Ourense
León
Pontevedra
Álava
Guipúzcoa
Palencia
Burgos
La Rioja
Vizcaya
Cantabria
Navarra
18,5%
8,6%
10,3%
10,1%
ZONA 7
Madrid
16,0%
ZONA 8
Barcelona
11,2%
Inicio
• No se incluye en las cifras los “No sabe / No contesta”, por lo que los totales pueden diferir
del 100%.
Índice
Inicio
Índice
Índice de gráficos y tablas
CAPÍTULO I.
Gráfico I.1: Producto Interior Bruto (PIB) - Evolución anual....................................................................................................................................... 12
Gráfico I.2: Producto Interior Bruto (PIB) - Evolución trimestral............................................................................................................................... 12
Gráfico I.3: Inflación (IPC) - Evolución anual.................................................................................................................................................................. 13
Gráfico I.4: Inflación (IPC) - Evolución trimestral........................................................................................................................................................... 13
Gráfico I.5: Encuesta de población activa (EPA) - Tasa de paro.................................................................................................................................. 14
Gráfico I.6: Consumo privado - Evolución anual............................................................................................................................................................ 15
Gráfico I.7: Consumo privado - Evolución trimestral.................................................................................................................................................... 15
Gráfico I.8: Evolución de la tasa de ahorro anual de los hogares............................................................................................................................... 16
Gráfico I.9: Consumo público - Evolución anual............................................................................................................................................................ 17
Gráfico I.10: Consumo público - Evolución trimestral.................................................................................................................................................. 17
Gráfico I.11: Exportaciones e importaciones - Evolución anual................................................................................................................................. 18
Gráfico I.12: Exportaciones e importaciones - Evolución trimestral......................................................................................................................... 18
Gráfico I.13: Déficit Público.............................................................................................................................................................................................. 19
CAPÍTULO II.
Tabla II.1: Evolución y previsión del parque total......................................................................................................................................................... 22
Tabla II.2: Evolución y previsión del parque por canal de distribución...................................................................................................................... 22
Gráfico II.1: Distribución del parque en 2014 por canal de distribución (Total y Empresa).................................................................................. 23
Gráfico II.2: Distribución del parque por edad de los vehículos - Empresas, Particulares y Rent-a-car............................................................... 23
Gráfico II.3: Distribución del parque por edad de los vehículos - Canal empresas................................................................................................. 24
Gráfico II.4: Emisión media de CO2 y evolución interanual (datos en gramos por km) – Turismos..................................................................... 24
Gráfico II.5: Emisión media de CO2 y evolución interanual (datos en gramos por km) - Comerciales................................................................ 25
Gráfico II.6: Distribución del parque por precio medio del vehículo en € - Turismos
(absolutos en barras y evolución interanual en líneas) ............................................................................................................................................... 26
Gráfico II.7: Distribución del parque por precio medio del vehículo en € - Comerciales....................................................................................... 27
(absolutos en barras y evolución interanual en líneas) ............................................................................................................................................... 27
Gráfico II.8: Tiempo medio de posesión del vehículo por canal de distribución - Turismos.................................................................................. 27
Gráfico II.9: Tiempo medio de posesión del vehículo por canal de distribución - Comerciales............................................................................ 28
Gráfico II.10: Distribución por tipo de combustible - Total Mercado........................................................................................................................ 28
Gráfico II.11: Distribución por tipo de combustible - Turismos.................................................................................................................................. 29
Gráfico II.12: Distribución por tipo de combustible - Comerciales............................................................................................................................ 29
Gráfico II.13: Evolución matriculaciones por canal de distribución - Total Mercado (cifras en miles)................................................................. 30
(absolutos en barras y evolución interanual en líneas) ............................................................................................................................................... 30
Gráfico II.14: Evolución matriculaciones por canal de distribución - Canal Empresa (cifras en miles)................................................................. 31
(absolutos en barras y evolución interanual en líneas) ............................................................................................................................................... 31
Gráfico II.15: Evolución matriculaciones por segmentos de vehículos - Total Mercado (cifras en miles).......................................................... 32
(absolutos en barras y evolución interanual en líneas) ............................................................................................................................................... 32
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Gráfico II.16: Matriculaciones mensuales 2014 y 2013 - Total Mercado (cifras en miles)
(absolutos en barras y evolución 2014 Vs. 2013 en líneas) ........................................................................................................................................ 33
Gráfico II.17: Matriculaciones mensuales por canal de distribución 2014 - Total Mercado (cifras en miles)..................................................... 34
(absolutos en barras y evolución mensual en líneas) .................................................................................................................................................. 34
Gráfico II.18: Evolución matriculaciones mensuales 2014 y 2013 - Renting (cifras en miles) .............................................................................. 35
(absolutos en barras y evolución 2014 Vs. 2013 en líneas)........................................................................................................................................ 35
Tabla II.3: Matriculaciones por segmento - Total Mercado......................................................................................................................................... 36
Tabla II.4: Matriculaciones por segmento - Canal Empresa........................................................................................................................................ 37
Tabla II.5: Matriculaciones por segmento – Canal Renting......................................................................................................................................... 38
Gráfico II.19: Evolución matriculaciones por tipo de combustible y % sobre total - Total Mercado.................................................................. 39
Gráfico II.20: Evolución matriculaciones otros combustibles - Total Mercado........................................................................................................ 39
Gráfico II.21: Evolución matriculaciones por tipo de combustible y % sobre total - Canal Empresa.................................................................. 40
Gráfico II.22: Evolución matriculaciones otros combustibles - Canal Empresa....................................................................................................... 40
Gráfico II.23: Evolución matriculaciones por tipo de combustible y % sobre total - Renting.............................................................................. 41
Gráfico II.24: Evolución matriculaciones otros combustibles - Renting.................................................................................................................... 41
Gráfico II.25: Cuota de matriculaciones turismos por tramos de emisiones de CO2 - Total Mercado................................................................ 42
Gráfico II.26: Cuota de matriculaciones turismos por tramos de emisiones de CO2 - Canal Empresa............................................................... 42
Gráfico II.27: Cuota de matriculaciones turismos por tramos de emisiones de CO2 - Renting............................................................................ 43
Gráfico II.28: Cuota de matriculaciones comerciales por tramos de emisiones de CO2 - Total Mercado.......................................................... 43
Gráfico II.29: Cuota de matriculaciones comerciales por tramos de emisiones de CO2 - Canal Empresa.......................................................... 44
Gráfico II.30: Cuota de matriculaciones comerciales por tramos de emisiones de CO2 - Renting...................................................................... 44
Gráfico II.31: Evoluciones matriculaciones Top 10 fabricantes - Turismos - Total Mercado.................................................................................. 45
Gráfico II.32: Evoluciones matriculaciones Top 10 fabricantes - Comerciales - Total Mercado............................................................................ 45
Gráfico II.33: Evoluciones matriculaciones Top 10 fabricantes - Turismos - Canal Empresa................................................................................. 46
Gráfico II.34: Evoluciones matriculaciones Top 10 fabricantes - Comerciales - Canal Empresa........................................................................... 46
Gráfico II.35: Evoluciones matriculaciones Top 10 fabricantes - Turismos - Renting............................................................................................. 47
Gráfico II.36: Evoluciones matriculaciones Top 10 fabricantes - Comerciales - Renting........................................................................................ 47
Tabla II.6: Matriculaciones por modelo de vehículo - Turismos.................................................................................................................................. 48
Tabla II.7: Matriculaciones por modelo de vehículo - Comerciales............................................................................................................................ 49
Gráfico II.37: Previsión de matriculaciones - Total Mercado (Turismos + 4x4 + Comerciales).............................................................................. 53
(absolutos en barras y evolución interanual en líneas) ............................................................................................................................................... 53
Gráfico II.38: Previsión de matriculaciones por canal de distribución - Total Mercado......................................................................................... 54
(absolutos en barras y evolución interanual en líneas)................................................................................................................................................ 54
Gráfico II.39: Previsión de matriculaciones por tipo de vehículo - Total Mercado ................................................................................................. 55
(absolutos en barras y evolución interanual en líneas)................................................................................................................................................ 55
Gráfico II.40: Previsión de matriculaciones por tipo de vehículo - Empresa........................................................................................................... 56
(absolutos en barras y evolución interanual en líneas)................................................................................................................................................ 56
Gráfico II.41: Previsión de matriculaciones por tipo de vehículo - Renting ............................................................................................................ 57
(absolutos en barras y evolución interanual en líneas)................................................................................................................................................ 57
Tabla II.8: Previsión de matriculaciones turismos - Total Mercado............................................................................................................................ 58
Tabla II.9: Previsión de matriculaciones turismos - Canal Empresa........................................................................................................................... 59
Tabla II.10: Previsión de matriculaciones turismos - Renting..................................................................................................................................... 60
Tabla II.11: Previsión de matriculaciones comerciales - Total Mercado.................................................................................................................... 61
Tabla II.12: Previsión de matriculaciones comerciales - Canal Empresa................................................................................................................... 61
Tabla II.13: Previsión de matriculaciones comerciales - Renting................................................................................................................................ 62
Gráfico II.42: Previsión de matriculaciones turismo Top 10 marcas - Total Mercado............................................................................................. 63
Gráfico II.43: Previsión de matriculaciones turismo Top 10 marcas - Canal Empresa............................................................................................ 64
Gráfico II.44: Previsión de matriculaciones turismo Top 10 marcas - Renting......................................................................................................... 64
Inicio
Índice
Gráfico II.45: Previsión de matriculaciones comerciales Top 5 marcas - Total Mercado........................................................................................ 65
Gráfico II.46: Previsión de matriculaciones comerciales Top 5 marcas - Canal Empresa....................................................................................... 65
Gráfico II.47: Previsión de matriculaciones comerciales Top 5 marcas - Renting ................................................................................................... 66
CAPÍTULO III
Gráfico III.1: Evolución transferencias de VO - Total Mercado (cifras absolutas en miles).................................................................................... 70
(absolutos en barras y evolución interanual en líneas)................................................................................................................................................ 70
Gráfico III.2: Distribución de las ventas por edad del VO - Turismos......................................................................................................................... 71
Gráfico III.3: Distribución de las ventas por edad del VO - Comerciales
........................................................................................................ 71
Gráfico III.4: Ratio vehículo de ocasión vs vehículo nuevo - Turismos (ratio en barras y evolución interanual en línea).................................. 72
Gráfico III.5: Ratio vehículo de ocasión vs vehículo nuevo - Comerciales .............................................................................................................. 73
(ratio en barras y evolución interanual en línea).......................................................................................................................................................... 73
Tabla III.1: Ventas de VO por tipo de combustible - Turismos.................................................................................................................................... 74
Tabla III.2: Ventas de VO por tipo de combustible - Comerciales.............................................................................................................................. 75
Gráfico III.6: Ventas de VO por canal de procedencia y edad del vehículo - Turismos........................................................................................... 75
Gráfico III.7: Ventas de VO por canal de procedencia y edad del vehículo - Comerciales..................................................................................... 76
Tabla III.3: Ventas de VO por segmento del vehículo - Turismos............................................................................................................................... 76
Tabla III.4: Ventas de VO por segmento del vehículo - Comerciales......................................................................................................................... 77
Tabla III.5: Ventas por cilindrada del vehículo - Turismos............................................................................................................................................ 78
Tabla III.6: Ventas por cilindrada del vehículo - Comerciales...................................................................................................................................... 78
Gráfico III.8: Evolución de las ventas de VO por marcas de fabricante - Turismos.................................................................................................. 79
Gráfico III.9: Evolución de las ventas de VO por marcas de fabricante - Comerciales............................................................................................ 80
CAPÍTULO IV
Gráfico IV.1: Implantación GPS - Comparativa 2015 vs. 2014..................................................................................................................................... 84
Gráfico IV.2: Implantación GPS por edad del vehículo ............................................................................................................................................... 84
Gráfico IV.3: Implantación GPS por tipología de vehículo y método de financiación ............................................................................................ 85
Gráfico IV.4: Tipo de cambio - Manual Vs. Automático................................................................................................................................................ 85
Gráfico IV.5: Tipo de cambio por edad del vehículo..................................................................................................................................................... 86
Gráfico IV.6: Tipo de cambio por tipología de vehículo y método de financiación................................................................................................. 86
Gráfico IV.7: Tipo de pintura - Sólida Vs. Metalizada.................................................................................................................................................... 87
Gráfico IV.8: Tipo de pintura por edad del vehículo..................................................................................................................................................... 87
Gráfico IV.9: Tipo de pintura por tipología de vehículo y método de financiación................................................................................................. 88
Gráfico IV.10: Integración de equipos de seguridad en el vehículo.......................................................................................................................... 88
Gráfico IV.11: Integración de equipos de seguridad por tipología de vehículo...................................................................................................... 89
Gráfico IV.12: Integración de equipos de seguridad por método de financiación................................................................................................. 90
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CAPÍTULO V
Gráfico V.1: Kilometraje anual parque de empresas 2014 vs 2013........................................................................................................................... 94
Gráfico V.2: Kilometraje anual parque empresa Vs. parque particular..................................................................................................................... 94
Gráfico V.3: Kilometraje medio anual parque empresa Vs. parque particular 2014 y 2013................................................................................. 95
Gráfico V.4: Kilometraje anual por método de financiación....................................................................................................................................... 95
Gráfico V.5: Kilometraje anual por tipo de uso del vehículo....................................................................................................................................... 96
Gráfico V.6: Kilometraje anual por tipo de vehículo de empresa.............................................................................................................................. 97
Gráfico V.7: Kilometraje acumulado de los vehículos de empresa............................................................................................................................ 97
Gráfico V.8: Kilometraje acumulado parque empresas Vs. parque particular......................................................................................................... 98
Gráfico V.9: Kilometraje acumulado por antigüedad del vehículo............................................................................................................................ 98
Gráfico V.10: Tipo de motor parque empresas Vs. parque particular....................................................................................................................... 99
GráficoV.11: Posesión de contrato de mantenimiento............................................................................................................................................... 99
Gráfico V.12: Posesión de contrato de mantenimiento por tipología de vehículo y número vehículos de empresa..................................... 100
Gráfico V.13: Cambio de neumáticos en 2014............................................................................................................................................................ 100
Gráfico V.14: Cambio de neumáticos por tipología de vehículo.............................................................................................................................. 101
Gráfico V.15: Cambio de neumáticos por método de financiación......................................................................................................................... 101
Gráfico V.16: Centro de reparación elegido para el cambio de neumáticos - Comparativa 2014 vs. 2013...................................................... 102
Gráfico V.17: Quién decide la elección del centro de reparación para el cambio de neumáticos..................................................................... 103
Gráfico V.18: Antigüedad del vehículo que acude a centro de mantenimiento para cambio de neumático................................................... 103
Gráfico V.19: Pasó el vehículo alguna revisión o hizo algún cambio de aceite en 2014...................................................................................... 104
Gráfico V.20: Revisión o cambio de aceite por tipología de vehículo..................................................................................................................... 104
Gráfico V.21: Revisión o cambio de aceite por método de financiación................................................................................................................ 105
Gráfico V.22: Revisión o cambio de aceite por lugar de realización - Comparativa 2014 vs. 2013.................................................................... 105
Gráfico V.23: Quién decide la elección del centro de reparación para la realización del mantenimiento....................................................... 106
Gráfico V.24: Antigüedad del vehículo que acude a centro de mantenimiento para realización de mantenimiento.................................... 106
Gráfico VI.18: Se declaró el accidente al seguro......................................................................................................................................................... 120
Gráfico VI.19: Quién paga los daños del vehículo - Comparativa 2014 Vs. 2013.................................................................................................. 120
Gráfico VI.20: Elección del lugar de reparación.......................................................................................................................................................... 121
Gráfico VI.21: Quién elige el lugar de reparación....................................................................................................................................................... 121
CAPÍTULO VII
Gráfico VII.1: Evolución de la flota de renting en 2013 y 2014................................................................................................................................ 124
Gráfico VII.2: Factores más influyentes que impiden el crecimiento de la flota en 2014 y 2013....................................................................... 124
Gráfico VII.3: Evolución de la flota en los próximos tres años.................................................................................................................................. 125
Gráfico VII.4: Matriz crecimiento potencial (próximos tres años) según crecimiento del PIB en 2014 - Empresas de 100
o más empleados............................................................................................................................................................................................................. 126
Gráfico VII.5: Principales métodos de financiación.................................................................................................................................................... 127
Gráfico VII.6a: Principales métodos de financiación en empresas de menos de 100 empleados según países.............................................. 128
Gráfico VII.6b: Principales métodos de financiación en empresas de 100 o más empleados según países.................................................... 128
Gráfico VII.7: Uso privado del vehículo de empresa................................................................................................................................................... 129
Gráfico VII.8: Principales criterios seguidos para elegir un vehículo de empresa................................................................................................. 129
Gráfico VII.9: Empresas que consideran que el renting ofrece un valor añadido y ahorro claramente superior a la compra
directa / crédito automoción......................................................................................................................................................................................... 130
Gráfico VII.10: Empresas con departamentos específicos para la organización de viajes y movilidad............................................................. 131
Gráfico VII.11: Departamentos encargados de la gestión de la movilidad en ausencia de un departamento específico ............................ 131
Gráfico VII.12: Interés en servicios sobre movilidad.................................................................................................................................................. 132
Gráfico VII.13: Uso de herramientas telemáticas....................................................................................................................................................... 133
Gráfico VII.14: Finalidad principal del uso de herramientas telemáticas................................................................................................................ 133
CAPÍTULO VI
Gráfico VI.1: Número medio de visitas anuales en base a la antigüedad del vehículo......................................................................................... 110
Gráfico VI.2: Número medio de visitas por tipología de vehículo y método de financiación............................................................................. 110
Gráfico VI.3: Visitas al taller según edad vehículo por tipología de vehículo y método de financiación.......................................................... 111
Gráfico VI.4: Elección del lugar donde realizar la reparación................................................................................................................................... 112
Gráfico VI.5: Elección del lugar de reparación en base a la antigüedad del vehículo........................................................................................... 112
Gráfico VI.6: Elección del lugar de reparación en base al método de financiación del vehículo - Leasing + Renting Vs. Compra............... 113
Gráfico VI.7: Elección del lugar de reparación en base a la antigüedad del vehículo - Leasing + Renting....................................................... 113
Gráfico VI.8: Elección del lugar de reparación en base a la antigüedad del vehículo - Compra......................................................................... 114
Gráfico VI.9: Garantía del vehículo de empresas - 2014 Vs 2013............................................................................................................................. 114
Gráfico VI.10: Garantía según método de financiación del vehículo....................................................................................................................... 115
Gráfico VI.11: Tipo de seguro parque empresas Vs. parque particular.................................................................................................................. 115
Gráfico VI.12: Tipo de seguro - Comparativa 2014 Vs. 2013.................................................................................................................................... 116
Gráfico VI.13: Tipo de seguro en base a la edad del vehículo y utilización del mismo......................................................................................... 117
Gráfico VI.14: Tipo de seguro por tipología de vehículo y método de financiación............................................................................................. 118
Gráfico VI.15: Tuvo accidente en 2014 y tipo de accidente ..................................................................................................................................... 118
(Conductores que tuvieron al menos 1 accidente / roce en 2014)......................................................................................................................... 118
Gráfico VI.16: Número de accidentes / roces.............................................................................................................................................................. 119
Gráfico VI.17: Tasa de accidentes por tipo y antigüedad del vehículo ................................................................................................................... 119
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