Le Marché de la Surveillance Humaine et du

Transcripción

Marché de la Surveillance Humaine
et du Gardiennage en France 2016
Nouvelles tendances et prévisions
Mai 2016

Le marché de la surveillance humaine et du gardiennage est représenté par une myriade
d’entreprises parmi lesquelles de nombreuses sont unipersonnelles. Sur ce marché sur-représenté,
les marges sont faibles, voire inexistantes, amenant de nombreuses entreprises à fermer leurs
portes, ou bien pour les plus structurées, à se faire racheter ou à se regrouper entre elles.

Sur la période 2011-2015, le marché a connu une certaine stabilité de sa valeur, conjonction
de deux facteurs : une demande en très légère croissance (avant les attentats de 2015) et des prix
extrêmement bas, fortement négociés par les donneurs d’ordre privés ou publics.

2015, une année noire en matière d’attentats terroristes a stimulé le marché de la surveillance
humaine et du gardiennage – et ce, sur une période éphémère : quelques mois après les attentats,
les effectifs supplémentaires sont progressivement supprimés.

Le marché étudié dans cette étude recouvre la surveillance humaine classique, la sécurité
incendie et la sûreté aéroportuaire, trois marchés extrêmement différents dans leurs évolutions :
La surveillance humaine, marché majoritaire, enregistre une stabilité de sa valeur. Les prix y sont
négociés toujours au plus bas.

La surveillance dans le cadre de la sécurité incendie est un marché qui, contrairement à la
surveillance humaine classique, est fortement réglementé pour les établissements de type ERP et
IGH. C’est cette réglementation qui porte ce marché du fait de l’obligation de disposer d’un ou de
plusieurs agents SSIAP sur certains sites.

Enfin, la sûreté aéroportuaire est également un marché à part où la réglementation,
spécifique et très précise, porte le marché. De plus, ce marché est impacté par les évolutions du
trafic aérien – en constante augmentation – hormis lors d’évènements particuliers le ralentissant.

En tout état de cause, ce marché en volume devrait constamment augmenter sur les années à
venir, notamment dû au sentiment d’insécurité ambiant. Mais le marché en valeur restera stable
du fait de budgets toujours plus restreints et de prix toujours négociés au plus bas.
Une nouvelle étude de marché indispensable pour :
MSI
 Analyser de manière détaillée l’évolution du marché de la surveillance humaine et du
gardiennage en France, avec de nouvelles données 2015 et des prévisions
 Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l’heure actuelle
 Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché
 Identifier les forces en présence
MSI Reports
18 rue Juiverie
69005 Lyon
France
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 Identifier les potentiels de croissance et les enjeux
Cette étude a été construite sur la base d’entretiens réalisés auprès
de professionnels du secteur, incluant principalement des
entreprises prestataires de sécurité privée, des filiales sécurité de
groupes multiservices, des acteurs du FM, des responsables sûreté
et sécurité de secteurs utilisateurs, des entreprises spécialisées
dans le conseil en matière de sécurité
Pour plus d’informations, tournez la page …
Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives depuis 2011
ainsi que des données prévisionnelles jusqu’en 2020.
De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d’identifier les nouvelles
opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents
segments ainsi que leurs évolutions.
Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l’élaboration de votre
planification stratégique et budgétaire.
Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants :













Marché de la surveillance humaine et du gardiennage en
France, en valeur (millions d’€), 2011-2020

Marché de la surveillance humaine et du gardiennage en France,
par type d’activité, 2011-2020 :
 Surveillance humaine
 Sécurité incendie
 Sûreté aéroportuaire

par type de contractualisation, 2011-2020 :
 Contrat avec entreprise spécialisée
 Contrat multiservices
 Contrat FM

par secteur utilisateur, 2011-2020 :
 Commerces et grande distribution
 Secteur industriel
 Secteur tertiaire
 Sites de transport
 État, établissements publics et collectivités locales
 Sites de défense
 Evènementiel et loisirs
 Secteur résidentiel
par secteur, 2015 :
 Secteur privé
 Secteur public
Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans les
commerces et la grande distribution en France, par type de
contractualisation, 2015 :
 Contrat multiservices ou FM
surveillance, 2015 :
 Mobile
 Fixe
prestation, 2015 :
 Nuit
 Jour
Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans le
secteur industriel en France, par type de contractualisation,
2015 :
secteur industriel en France, par type de surveillance, 2015 :
 Mobile
 Fixe
secteur industriel en France, par type de prestation, 2015 :
 Nuit
 Jour
secteur tertiaire en France, par type de contractualisation,
2015 :
secteur tertiaire en France, par type de surveillance, 2015 :
 Mobile
 Fixe










secteur tertiaire en France, par type de prestation, 2015 :
 Nuit
 Jour
sites de transport en France, par type de contractualisation,
2015 :
sites de transport en France, par type de surveillance, 2015 :
 Fixe
 Mobile
sites de transport en France, par type de prestation, 2015 :
 Nuit
 Jour
Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans l’État,
les établissements publics et les collectivités locales en
France, par type de contractualisation, 2015 :
les établissements publics et les collectivités locales en France, par
type de surveillance, 2015 :
 Mobile
 Fixe
les établissements publics et les collectivités locales en France, par
type de prestation, 2015 :
 Nuit
 Jour
sites de défense en France, par type de contractualisation,
2015 :
sites de défense en France, par type de surveillance, 2015 :
 Mobile
 Fixe
sites de défense en France, par type de prestation, 2015 :
 Nuit
 Jour
Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans
l’évènementiel et les loisirs en France, par type de
contractualisation, 2015 :
l’évènementiel et les loisirs en France, par type de surveillance,
2015 :
 Mobile
 Fixe
l’évènementiel et les loisirs en France, par type de prestation,
2015 :
 Nuit
 Jour


secteur résidentiel en France, par type de surveillance, 2015 :
 Fixe
 Mobile
secteur résidentiel en France, par type de prestation, 2015 :
 Nuit
 Jour
L’étude contient
suivants :









également une
analyse
des
éléments
Attentes des utilisateurs :
 Commerces et grande distribution
 Secteur industriel
 Tertiaire
 Sites de transport :
o Aéroports
o Autres (SNCF, RATP, sûreté portuaire)
 État, établissements publics et collectivités locales :
o Préfectures, ministères et tribunaux
o Mairies et annexes
o Bureaux administratifs, agences commerciales
organismes sociaux
o Établissements de santé
o Établissements d’enseignement
 Sites de défense
 Evènementiel et loisirs
 Secteur résidentiel
et
Prix :
 Exemples de coûts horaires de revient moyens d’un agent de
sécurité en France, 2015
Structure de l’industrie :
 Principaux acteurs du marché de la surveillance humaine et
du gardiennage en France, 2015 :
o Spécialisés uniquement dans la sécurité privée
o Filiales sécurité de groupes proposant différents autres
services
o Spécialisés dans la sûreté aéroportuaire
 Groupements d’entreprises sur le marché de la surveillance
humaine et du gardiennage en France, 2015
Vie des entreprises (investissements,
liquidations judiciaires, acquisitions etc.)
redressements
et
Profil des acteurs spécialisés dans la sécurité :
 Bodyguard
 Byblos Group
 France Gardiennage
 Goron
 Groupe Triomphe Sécurité (GTS)
 Mondial Protection
 Prosegur France
 Securitas France
 Seris
 Torann France
Profil des filiales sécurité issues d’un groupe multiservices :
 Atalian Pôle Sécurité (Lancry)
 Challancin Prévention et Sécurité
 Fiducial Private Security
 Luxant Security
 Onet Sécurité
 Samsic Sécurité
Profil des groupements d’entreprises :
 Protectium - Consortium Sécurité Privée
 Securalliance
Analyse de PESR :
 Politique
 Économie :
o Points de conjoncture
o Construction neuve de bâtiments non-résidentiels,
2010-2015
 Social :
o Nombre de cambriolages en France, par région, 20092014
 Réglementation
Analyse SWOT :
 Moteurs
 Freins
 Opportunités
 Menaces
____________
Cette étude comporte 167 pages de commentaires et
d'analyse approfondie, avec 57 tableaux de données
chiffrées.
_____________
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TABLE DES MATIÈRES
1.
POINTS DE REPÈRES
2.
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
INTRODUCTION
La Société MSI
Méthodologie
Définitions
Cadre de l'Étude
Sources et Unités
Définitions Relatives aux Activités de Surveillance
Définitions Relatives aux Acteurs de la Surveillance Humaine
Définitions Relatives aux Secteurs Utilisateurs de la
Surveillance Humaine
Autres Définitions
Abréviations
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.4
ANALYSE PESR
Politique
Acteurs de la Sécurité Privée
Réflexions et Actes Politiques dans le Domaine de la Sécurité
Privée
Économie
Point de Conjoncture
Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels
Social
Réglementation
6.5.2.4
6.5.2.5
6.6
6.7
6.7.1
6.7.2
6.7.3
6.8
ATTENTES DES SECTEURS UTILISATEURS
Commerces et Grande Distribution
Secteur Industriel
Tertiaire
Sites de Transport
Aperçu Général
Aéroports
Autres Sites de Transport
État, Établissements Publics et Collectivités Locales
Aperçu Général
Précisions par Type de Bâtiment
Préfectures, Ministères et Tribunaux
Mairies et Annexes
Bureaux Administratifs, Agences Commerciales et Organismes
Sociaux
Établissements de Santé
Établissements d'Enseignement
Sites de Défense
Évènementiel et Loisirs
Aperçu Général
Évènementiel
Loisirs
Secteur Résidentiel
7.
PRIX
4.
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.3
4.4
ANALYSE SWOT
Moteurs
Freins
Freins d'Ordre Générique
Freins Relatifs à la Sécurité et la Surveillance Humaine
Opportunités
Menaces
8.
8.1
8.2
STRUCTURE DE L'INDUSTRIE
Entreprises
Groupements d'Entreprises
9.
VIE DES ENTREPRISES
5.
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.2.1
5.2.2
5.3
5.4
5.4.1
5.4.2
5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.5.3.1
5.5.3.2
5.5.3.3
5.5.4
5.5.4.1
5.5.4.2
5.5.4.3
5.5.5
5.5.5.1
5.5.5.2
5.5.5.3
5.5.6
5.5.6.1
5.5.6.2
5.5.6.3
5.5.7
5.5.7.1
5.5.7.2
5.5.7.3
5.5.8
5.5.8.1
5.5.8.2
5.5.8.3
5.5.9
5.5.9.1
5.5.9.2
5.5.9.3
5.5.10
5.5.10.1
5.5.10.2
TAILLE DU MARCHÉ
Taille du Marché et Tendances
Aperçu Général, 2011-2015
Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020
par Type d'Activité
par Type de Surveillance
par Type de Contractualisation
par Secteur Utilisateur
Commerces et Grande Distribution
par Type de Contractualisation, 2015
par Type de Surveillance, 2015
par Type de Prestation, 2015
Industrie
Tertiaire
Sites de Transport
État, Établissements Publics et Collectivités Locales
Sites de Défense
Évènementiel et Loisirs
Secteur Résidentiel
10.
10.1
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4
10.1.5
10.1.6
10.1.7
10.1.8
10.1.9
10.1.10
10.2
10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6
10.3
10.3.1
10.3.2
PROFILS DES ACTEURS
Acteurs Spécialisés dans la Sécurité
Bodyguard
Byblos Group
France Gardiennage
Goron
Groupe Triomphe Sécurité (GTS)
Mondial Protection
Prosegur France
Securitas France
Seris
Torann France
Filiales Sécurité Issues d'un Groupe Multiservices
Atalian Pôle Sécurité (Lancry)
Challancin Prévention et Sécurité
Fiducial Private Security
Luxant Security
Onet Sécurité
Samsic Sécurité
Groupements d'Entreprises
Protectium - Consortium Sécurité Privée
Securalliance
11.
11.1
11.2
11.3
11.4
INFORMATIONS
Associations Professionnelles
Magazines
Salons Professionnels
Pour Aller plus Loin
2.3.6
2.4
3.
3.1
3.1.1
3.1.2
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.5
6.5.1
6.5.2
6.5.2.1
6.5.2.2
6.5.2.3
Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont
également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez
ainsi :



travailler les données
calculer vos propres estimations
intégrer ces données dans vos présentations et rapports
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LISTE DES TABLEAUX
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage en
France, par Type d'Activité, 2015 : Points de Repères
Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France,
par Secteur, 2010-2015
France, 2011-2015
Prévisions du Marché de la Surveillance Humaine et du
Gardiennage en France, 2016-2020
France, par Type d'Activité, 2011-2015
Gardiennage en France, par Type d'Activité, 2016-2020
France, par Type de Contractualisation, 2011-2015
Gardiennage en France, par Type de Contractualisation,
2016-2020
France, par Secteur Utilisateur, 2011-2015
France, par Secteur, 2015
Gardiennage en France, par Secteur Utilisateur, 2016-2020
Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage dans
les Commerces et la Grande Distribution en France, par
Type de Contractualisation, 2015
Type de Surveillance, 2015
Type de Prestation, 2015
le Secteur Industriel en France, par Type de
Contractualisation, 2015
le Secteur Industriel en France, par Type de Surveillance,
2015
le Secteur Industriel en France, par Type de Prestation,
2015
le Secteur Tertiaire en France, par Type de
le Secteur Tertiaire en France, par Type de Surveillance,
2015
le Secteur Tertiaire en France, par Type de Prestation, 2015
les Sites de Transport en France, par Type de
les Sites de Transport en France, par Type de Surveillance,
2015
les Sites de Transport en France, par Type de Prestation,
2015
l'État, les Établissements Publics et les Collectivités Locales
en France, par Type de Contractualisation, 2015
en France, par Type de Surveillance, 2015
en France, par Type de Prestation, 2015
les Sites de Défense en France, par Type de
les Sites de Défense en France, par Type de Surveillance,
2015
les Sites de Défense en France, par Type de Prestation,
2015
l'Évènementiel et les Loisirs en France, par Type de
Surveillance, 2015
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
Prestation, 2015
le Secteur Résidentiel en France, par Type de Surveillance,
2015
le Secteur Résidentiel en France, par Type de Prestation,
2015
Exemples de Coûts Horaires de Revient Moyens d'un Agent
de Sécurité en France, 2015
Données Financières de Bodyguard, 2008-2012
Données Financières de Byblos Human Security, 2010-2014
Données Financières de France Gardiennage, 2010-2014
Données Financières de Triomphe Sécurité, 2009-2013
Données Financières d'Étoile Protection, 2009-2013
Chiffre d'Affaires de Mondial Protection, 2013-2015
Chiffre d'Affaires des Différentes Entités Juridiques qui
Composent Prosegur en France, 2011-2014
Chiffre d'Affaires de Securitas France, par Activité, 2014
Chiffre d'Affaires de Seris Group, 2011-2015
Données Financières de Torann France, 2010-2014
Données Financières de Lancry Protection Sécurité, 20102014
Chiffre d'Affaires d'Onet Sécurité, 2012-2014
Chiffre d'Affaires des Membres du Consortium Sécurité
Privée Protectium, 2010-2015
Données Financières d'ASC Sécurité, 2010-2014
Données Financières de BSL Sécurité, 2010-2014
Données Financières de DPSA Île-de-France, 2010-2014
Données Financières de Groupe Protector, 2010-2014
Données Financières de Groupe SGP, 2010-2014
Données Financières d'ATS, 2009-2013
LISTE DES
uniquement
I.
II.
III.
TABLEAUX
contenus
dans
le
fichier
Excel
Nombre de Cambriolages en France, par Région, 2009-2014
Chiffre d'Affaires de Seris, par Activité, 2015
Chiffre d'Affaires de Seris, par Pays, 2015
LISTE DES ANALYSES
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2014
Nombre de Chômeurs et Taux de Chômage en France
Métropolitaine, 2004-2015
Indicateurs de la Confiance des Ménages et du Climat des
Affaires dans le Bâtiment en France, 2003-2016
Principaux Métiers-Repères du Marché de la Surveillance
Humaine et du Gardiennage en France, 2015
Analyse SWOT du Marché de la Surveillance Humaine et du
Gardiennage en France, 2015
Avantages et Inconvénients des Différents Modèles
d'Externalisation
Obligations en termes de Sécurité Incendie pour les ERP de
Type M - Magasins de Vente, Centres Commerciaux en
France, 2015
Classement ERP Relatif aux Bureaux en France, 2015
Classement ERP Relatif aux Administrations de Type
Préfectures, Ministères et Tribunaux en France, 2015
Type U - Établissements de Soins
Type J - Structures d'Accueil pour Personnes Agées et
Personnes Handicapées
Type L et T en France, 2015
Type CTS et SG en France, 2015
Principaux Acteurs du Marché de la Surveillance Humaine et
du Gardiennage en France, 2015
Groupements d'Entreprises sur le Marché de la Surveillance
Humaine et du Gardiennage en France, 2015
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Le Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage en
France (Mai 2016)
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(sous CD-ROM).
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 MSI Étude : Le Marché de la Surveillance Humaine et du
Gardiennage en France (mai 2016)
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Attentes des Utilisateurs et Perspectives de Développement (mai 2016)
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Secteur Résidentiel en France (mars 2016)
1995 € HT
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 MSI Étude : Le Marché des Systèmes de Sécurité Électroniques dans le
Secteur Non-Résidentiel en France (août 2015)
1995 € HT
2045 € HT
2295 € HT
 MSI Étude : Le Marché de la Vidéosurveillance en France (août 2014)
1695 € HT
1745 € HT
1995 € HT
 MSI Étude : Le Marché des Systèmes de Sécurité Incendie en France
(novembre 2014)
1695 € HT
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1995 € HT
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France (mai 2015)
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Int

Le Marché de la Surveillance Humaine et du

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