ANÁLISIS SECTORIAL DE LA ACTIVIDAD BANANERA

ANÁLISIS SECTORIAL DE LA ACTIVIDAD BANANERA

ANÁLISIS SECTORIAL
DE LA ACTIVIDAD
BANANERA
POR: EL REPORTE ECONÓMICO
OCTUBRE DEL 2001
PRESENTACiÓN
Nos es sumamente placentero presentar un análisis
reaUzado a la actividad bananera, donde se
presentan varios problemas que enfrenta este
sector.
Este
trabajo
fue
realizado
por
El
Reporte
Económico, el cual procedemos a divulgar no solo a
través de esta publicación sino además en la página
web de la Universidad de Especialidades Espíritu
Santo bttp'llwww liPes edu.ec en el link del Centro de
Investigaciones y en la página web de CORPEI
tJUP'l!www come! orq
ING. RICARDO
DR. CARLOS ORTEGA
ESTRADA ESTRADA
MALDONADO H.Ph.D
PRESIDENTE EJECUTIVO
DE caRPEI
RECTOR DE LA UEES
IN DICE
1.
RESUMEN EJECl1TIVO ••••
2.
LA SITUACIÓN DEL SECTOR EN LA
3.
LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DEL SECTOR............
10
4.
ESTRUCTURA DEL MERCADO EXPORTADOR.
13
5.
COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS
INTERNACIONALES ............................... ".......
14
6.
DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE MERCADOS
ECONOMÍA .............................. .
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
20
7.
EXTERNOS.
FACTORES QUE AFECTAN EL CRECIMIENTO DE LAS
EXPORTACIONES ........................ ,..........
24
8.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES........
26
9.
BIBLIOGRAFÍA.
28
INOICE DE CUADROS
1.
EXPORTACIONES DE BANANO (DO lLAR)
PIB(US DOUAR} ............................. ..
2.
EXPORTACIONES DE BANANO (DaLLAR)
PIS AGRfCOLA(US DOLLAR) .................................... .
3.
EXPORTACIONES DE BANANO (DOLLAR)
EXPORTACIONES TOTALES(US DOUAR}
4.
EXPORTACIONES DE BANANO (DOLlAR)
TOTAL DE EXPORTACIONES PRIMARIAS{US DDUAR) .••.••••
5.
ECUADOR - PRODUCCIÓN BANANO .....
6.
ECUADOR - PRODUCTIVIDAD Y PRECIO Foa. TONELADAS
7.
DESTINO DE LA PROOUCCIÓN BANANERA DESDE 1996
MÉTRICAS ••••••••••••••
HASTA 2000, ................................... .
8.
ECUADOR - POBLACiÓN BENEFICIADA POR LA ACTIVIDAD
BANANERA...................
. ....................•.•..
9.
VALORES MENSUALES DE: LUMINOSIDAD Hs. EN LA
LONGITUD 79° 32' W, EN LA LATITUO 01 g 49' S, EN LA
AL.mUD 8
11
10.
VAL.ORES MENSUAL.ES DE: PRECIPITACIÓN Hs. EN LA
L.ONGITUO 79 g 32' W, EN LA LATITUD 01 g 49' S, EN LA
ALmUD 8
12
11.
EXPORTACIONES DE BANANO EN DÓLARES POR
COMPAF;11A, ENERO· MAYO 2001...
14
12.
ESTADOS UNIDOS: CUADRO COMPARATIVO DE LA
TENDENCIA DEL. PRECIO INTERNACIONAL. DE LA CAlA DE
BANANO • AÑO 2001
- SEMANA 26: 24 AL 30 DE
JUNIO
17
m..............................................
m........
13.
UNIÓN EUROPEA: CUADRO COMPARATIVO DE tA
TENDENCIA DEL PRECIO INTERNACIONAL DE LA CAJA DE
BANANO· AÑO 2001 • SEMANA ;¡6: 24 AL 30 De JUNIO.....
TRÁNSITO A
COMPARATIVO DE
lB
14. EN
PAISES
DEL ESTE:
CUADRO
TENDENCIA DEL PREOO
INTERNACIONAl DE LA CAJA DE BANANO - AÑO 2001
SEMANA 26: 24 Al 30 DE JUNIO..............................
19
15. EXPORTACIONES OE BANANO· EEUU......................
20
16.
DISTRIBUCIÓN DE UCENCIAS POR PAÍSES - JUUO 2001...
21
17.
EXPORTACIONES DE BANANO - UNIÓN EUROPEA ............ ..
LA
18. EXPOR.TACIONES DE BANANO - EUROPA DEL ESTE...........
22
19. EXPORTACIONES DE BANANO - LEJANO ORIENTE.............
23
20.
EXPORTACIONES DE BANANO· CONO SUR......................
24
1.
PAR.TICIPAOONES DE lAS EXPORTACIONES DE BANANO
ENEL.PIB ..................................................... .
PARTICIPACIONES DE LAS EXPORTACIONES DE BANANO
EN EL. PIB AGRícOLA ....................................................
PARTICIPAOÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BANANO EN
LAS EXPORTACIONES TOTALES., ............................ ..
PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BANANO EN
lAS EXPORTACIONES PRIMARIAS ...
INDlCE DE GRÁFICOS
2.
3.
4.
1ANÁUSIS SECTORIAL DE LA ACTIVIOAO 8ANANERA
1. RESUMEN EJECUTIVO
En el presente informe se destaca la tendenda estable de las
exportaciones de banano dentro del PIe de la economía
ecuatorIana, asi como la destacada partidpación de las
exportaciones bananeras centro del PIB agrícola. las
exportaciones de banano representan la quInta parte dClas
exportaCiones totales .del Ecuador y la cuarta parte de las
exportaciones primarias del EOJador:--En los últimos cuatro
años la superficie cultIvada ha creddo en un promedio de!
3% anual mientras que el credmlento de la producdón ha
sido del orden del 8%. la productividad por hectárea se
mantiene estable sobre las 30 toneladas métricas. La
dlsponibllldad Interna o remanente de la produccIón menos
la exportadón, ha creddo de 200 mil a 2 m11lones de
toneladas metricas, mientras que la población beneficiada
pOr la actividad bananera se ha reducido de 1.3 millones en
1996 a 1.1 mi1)ones en el año 2000.
El sector productivo enfrenta varios problemas de los cuales
la Inestabilidad en los precios con tendencia a la baja es el
~~~~~:~a Epnor s,~~u~~:bl~~=; J:r~~t~Srn~a J:~~~ri~e a!¡a¿~~~la reprograrnadón de la cartera vencida de 105 empresarios
que h¿1Il enfrentaoodificultades de pago. Tarnbien tenemos
el problema de la sigatoka negra Que ha deteriorado la
producción, a lo que hayque añadir la .J~du,"º-ó..!! de la
luminosidad diaria y el incremento de_ las preCiPitad.ones
.6:!!lirrfétricas ocurrfdo en los -ú!trniós cuatro años. Todo esto
ha agravado problemas de Ineficlenda y calidad Inddiendo
adversamente en los costos. la estructura del mercado de
cr<t_.
NOIa elel autor: 1.0.
sob~ lo. probl~mas qu~ .Iecta" ., sect<>r 001 romo la<
trulttg1n ""ro prOmover el cm:1ml~rrto de 1. ~rtlVid.d y~. cOnduslonM dol tr3bIJQ
de u~a f:"<:Ue.u I pyoduClO~. y txp&rUdo'".
fu~ron deMV4d~~
I "NÁUSIS S~ORUl DE LA AC1lV1DAO BANANERA.
2
exportadores nacionales se ha modIficado muy poco del 2000
al 2001 ya que las primeras 10 empresas ofertan el 78% del
total ele las exportacIones pero se observa la tendenda de
productores Que se asodan para exportar.
El comportamiento de los predos revela que el mercado mo'\<;
rentable~es el de la Unión Europea ~egUldo por la Costa
Oeste de los. Estados Unidos y luego por la Costa Este,
debIendo considerar a los mercados de .Europa_del_Este. de El
lejClno OrIente y del Cono Sur como rle poca rentClblMad y en
los Que no es extraño experimentar pérdidas en las
exportaciones, por lo que para evitar las pérdidas se está
exportando banano de rechazo a los mercados Que lo toleran
con el subsIguiente deterioro al buen nombre del producto
ecuatoriano.
los factores que afectan el credmlento de las exportadones
son varios dentro de los que se destacan el uso doméstIco de
una moneda dura como es el dólar Que encarece los costos
continuamente mientras Que, por otro lado, algunos paises
devalú¡m sus monedas abaratando el costo de sus productos
y encaredendo el costo de los productos origInarios del
Ecuador. Particular atend6n merece el elevado costo de
,
~rr~:~O~t~sa~~~~ri~:en;~~~~a~~~~t~m~~sl~fn c~~o t~~~~ ~
situad6n dlmátlca y las trabas aduaneras junto con el
descenso del consumo mundIal de banano presentan un
complejo panorama para el futuro que, para enfrentarse con
é:¡(:lto. requIere de la elaboracIón de un plan estratéglctl
nadonal, consolidar los mercados actuales, abrir nuevos
mercados, fomentar el cultivo ecológIco, Instltudonallzar la
certlflcadbn de callclad. radonalÍ2ar el apoyo de tORPEl y
atenuar la excesiva partlclpadón del Goblemo.
I
I AN.l.llSIS SECTORIAL DE LA ACTIVIDAD BANANERA
2. LA SITUACIÓN DEL SECTOR EN LA ECONOMIA
a) Exportaciones de banano sobre PIB fUS$)
En 1998 las exportacfones de banano correspondieron al 5%
del PIB, porcentaje que se elevó al 7% en 1999 y en el 2000
descendió al 6%. Para el año 2001 se prevee que descenderá
al 5% del PIB, a pesar de que en valores nominales
esperamos un valor superior a los 900 ml1lones de dólares
CUA,DRO,..o.l
EXPtlRTACONESDE BANAN{)(USDOUAII.)
PlB{USDOl.lAA)
1998
1999
fu~"t.: BI"coC~ntrald~1 Ecu~dO!"
EJ..bDrad6m c~"tro d. l""~'Itl9KlOI>f5
1\1710000000
13769000000
13649000000
J14l4000000
de la UEES
GIl.ÁFICOND.l
P",It.TlClPA,ClONES Dll.AS DCPQltTAClONI'5 DE U,..A,NO EN IL PIII
b) Exportaciones de banano sobre PIB agricola
las exportadones de banano desde 1998 hasta el 2001
revelan un Incremento porcentual dentro del PIB agrícola, de
I ANÁUSIS SecrolUAl DE LA ACTMDAD BANANERA
"
tal suerte que en 1998 representaron 44% del P18 agrícola,
en 1999 se elevaron a un 56% del PIe agrícola, en el 2000
crederon al 60% del PIS agrícola y en el 2001 estamos
proyectando una partlclpadón del 48%. Esto revela que el
banano prácticamente representa la mitad de todas las
actIvidades del sector agríCOla.
Fu.nt., BlncoCe1"tnl1 del f(uadcr
fJabo,ad.m,C.ntrG""ll>Vf'<tl9a<:l<>neSdfl)oUHS
lillbtcOMo.2
PAflTIC1PAa:ÓN O~ lAS ElO'QItTAClONfS DI! 'ANANO I!~ El. P" AGJÚCOLA
e} Exportaciones
de
banano
sobre
exportaciones
totales gn dólares.
A lo 13rgo de los últimos Qlatro años las exportacIones
bananeras dentro del total de las exportadones han
demostrado una tendenda decreciente. De esta forma en
t
I ANÁUSIS SECTORIAL OE LA ACTIVIDAD BANANERA
1998 representaron el 25% de las exportaciones totales, en
1999 cayeron a un 21%, en el 2000 descendieron al 17% y
la proyetCión realizada para el 2001 prevee una ligera
rectlperac/Ón en el orden del 20%. Este repunte en el 2001
se debe a que las exportaciones totales contlnuarlan
descendiendo, mientras que las exportaciones de banano
evIdenciarían un ligero repunte.
Fu.nl.,
eanc~ClVltnlldelEttlador
rl.b.,uI6n,Centr<>de Invest>9OClOnudftla UEES
(1) Exportaciones de banano sobre
exportacIones orimarias en dÓlares.
el
tota'
de
las exportaciones de banano de 1998 al 2001 en su
participación dentro del total de las exportaciones primarias
\ ANkuSIS SI:.C'\"OIUA\. Pió lA AC'l"'NlOAO I'.AlIAN'ERA
{.
del Ecuador. las export3clones prim3rias excluyen los
productos industrializados. De esta forma observamos que en
1998 en q]Je participaron con el 33% del total, descendieron
al 28% en 1999 y al 23% en el 2000. Para el 2001 nuestras
proyecciones evidencian un ligero reponte al 26%.
C"''''D:P.ONo.4
EXPORTAOOr<ES DE BANANO (US DOUAA)
EXJ'ORT)\OOlllES PRIMARIAS (US DOUAA)
TOTA~
oe
,r:--.-~-'
f~.nhI:
BilncQ
CeI1tr~1
d.,foJadoc
U .. bDr,cr6n:Ctntro d"lnvesUg.CIO"ud.'. Uf ES
el Produccl6n de banano
la proauccion ha aumentado· de 1997 en que akam:6 las
127.000 Has a 134000 en 199B ya 138.000 en 1999 hasta
alcanzar 143.000 en el año 2000. Esto representa
crecimientos porcentuales del orden del -0.01 con respecto a
\
\ ANÁUSlS SECTORIAt DE LA AcrtVlDAD BANANERA
1996, de 5.19 en 1998 con respecto a 1997. De 3.40 en
1999 con respecto a 1998 y de·3.59 en el 2000 con respecto
a 1999. Con respecto a la producción observamos que ésta
ha crecido de 4'658000 TM de las OJales el 95% se destinó a
la exportadón a 5'153.959 TM de las que el 74% se exportó,
a 5'551.920 TM en 1999 de las cuales se exportó el 69% y
hasta llegar a 6'533285 TM en el 2000 de las cuales se
exportó el 69%.
"'ECU¡O.DOII.
PRODUCCiÓN BANANO
F.,.nt..: ~olffi~C ComuctlNz.x1Ól> El< "NB
del MAG (Unld~d d~ BImano)
~
S<lP':I"1".o" y ~I<¡X>It~Ib,,, Subs",,~r.Jl"!..
I!:laborac16n:nR~J>OrteEcon"'rnlco
NOTA; la 1000onNO<lOn sobre la n~l. ~ullv.da es u •• Imac!o CQWIM'\lac!or ya qu. cltr10s
.nallsto.ntl"'... qu . . . supoi1lol • •1200t'odri.lIOV.rhUl.oll.D.OOOhtd.i.... culdva<l.o .. u
!::"'t.!:'!':,,:!.,:.=~e1ht<Iar"'J
nl<v.nt.oml.wlo~am,;trI<o.
......b..do.ori...
f) La productividad bananera
De acuerdo a la información que adjuntamos se desprende
que la productIVidad en toneladas métricas (TM) por hectárea
fue de 30.23 en el año 1996, habiéndose repentinamente
elevada a 35 en 1997 para luego descender a 28 y 27 en los
años 98 y 99 Y finalmente. buscaron equlllbrlo en 30.56 TM
por hectárea al cierre del año 2000.
¡ ANÁUSIS SECTORIAL DE LA ACTlVIDAO IlANANERA
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PROOUCflVIOAO IWW'<tAA Y PREOO FOB/TONS. MUS
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dpIMAG(lIno&!dde8IJ,.,. ....¡
fI~P»r.d6n:EJRPpertefconOmlco
NaTAl 1..I toSo' de
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caJa~
de 4l
I~s.de
con~e ..16n
tlbhu<l:.l
~
de t TM _ 2.102 lbs. y por consiguiente 51.22
Ul ma,..... que ¡¡, productMdad del 2000
equivale 1616
Qj~S
por
g) DestIno de la producción bananera deSde 1996 hasta
.eL1.QQQ,
De la Infonnadón que se desprende del cuadro No. 7 se
puede destacar Que el rendimIento exportable en Kg/Ha/año
se ha elevado ligeramente a lo largo de los últimos años
elevándose {le 30.220 a 35.050 de 1995 a 1997. Mientras
que cayó en el 98 y 99 de 28.790 a 27.846. FInalmente en el
año 2.000 alcanzó los 31.561 Kg/Ha/año.
Otra variable de Interés es las toneladas métricas dIsponIbles
Internamente. Como se puede observar, este valor ha creddo
continuamente desde 1997 en que tuvimos 201.000 TM a
1'293.000 en 1998 a 1'686.000 en 1999 y a casI 2'000.000
~e TM. en el 2000. Obsérvese QUe la (ategarla ~e
desperdldos en el año 2000 supera las 539.000 TM.
! ANÁUSIS SECTORIAL DE LA ACTIVIDAD BANANERA
D~snNO DE LA PRODUCOÓN !l.lNAl'IERA CESOE 1996 HASTA ,000
. !........~(><
. .)
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.,.,~
·F".nt., D.part~mentO Com~rclaIlZK10!l [~ PNB (1) Su~r1ide y E~portadO!l'
Subseaetart.o
d~l
MAG
flabcradbm Sr. los¡!
(Unld~d d~
Elananc)
~,cfllc p~ra
n Reporte Econ6mlco
h) Población beneficlada por la actividad bananera
la poblaCión Involucrada con la actividad bananera en el año
2000 se descompone de la siguiente fonna: 5983
productores propietarios de tincas bananeras los cuales
tienen un número de trabajadores en 204.801 lo que
significa que hay 0.7 trabajadores por Hectárea sembrada de
banano. A este grupo deben añadirse 8.800 personas que
son los trabajadores portuarios y 2.400 que son trabajadores
vinculados, tales como transportistas y miembros de la
industria química de apoyo al sector agrícola. Esto nos da un
total de 221.984 trabajadores vinculados a la Industria
bananera Y si asumimos que todos enos son jefes de una
familia de Cinco mIembros podremos establecer Que hay un
total
1'109.920 personas Que dependen directa e
indirectamente de la actividad bananera.
CU ....DRONo..
ECUACOR-POBlAClÓNflENEnCIAD... PORlA .... CTlVIDAOIlANANEAA
_ . ( ....¡
.
1'''.')''''''_''
( ..,-)
."_,-.,
....'".,,,.
(.---.ro/lo)
(---''''')
.~=.:=-
"=t?<i-'-')
r".nt.:suporl\cl.yPrcdudo",S:Subs..:n:tllr1adelMAG(Unldidd,ea"ano)
Elaborac1bn:Sr.lo.'Ricfrlo
parilE'f!~porte[<co&nicQ
I ANÁUSIS SECTORIAL DE LA ACTIVIDAD BANANERA
3. LOS
PRINCIPALES
PROBLEMAS
PRODUCCiÓN QUE ENFRENTA EL SECTOR'
10
DE
La mayoría de los productores coinciden que el principal
problema que enfrenta la actividad bananera es los bajos
precios. que existen en los merca<los. Internacionales..· En
especial se menciona que en el año 2000 no hubieron más <le
cuatro semanas con precios considerados aceptables. En el
año 2001 la situadón de los precios ha mejorado ligeramente
para el productor pero en cambIo los exportadores sostienen
Que esto les ha reduddo el margen ante el descenso de los
precIos en algunos mercados Internacionales.
El segundo problema Que se menciona es la falta de líneas de
crédito para el sector, así como el desconodmiento del
programa de reprogramaClón de pasivos que auspldó el
Gobierno Nadonal.
.
En tercer lugar se Insiste que la presencia de la slgatoka
negra ha deteriorado las condidones de produccIón en
algunos cultivos. Esto habría Incidido en un descenso en la
productividad, sin embargo este criterio se enfrenta con el
sostenIdo por otro grupo de productores que argumentan la
existencia de una gran abundanda de banano en el Ecuador
y el mundo. CUando se. habla de la sóbreoferta. es. Itldudable
que se está comparando la sltuadón del número de TM
prodUCidas y no exportadas en el año 2000 y 2001 con el
año 95, 96 o 97 en que casi todo lo que se prodUjO se
export6.
Cuarto, la situacIón financiera se traduce en falta de liquIdez,
fenómeno Imputable a la crisIs del sector bancario que es
renuente a otorgar sobregiros y créditos de corto plazo con la
fadlldad de años atrás. Como ·resultado de lo anterIor se
estIma que las condidones de la calldad del producto no han
podidO mantenerse en niveles óptimos y ello incide en el
I
I ANÁUSIS SECTORIAL DE V. ACTMDAD BANANERA
. incremento de banano
exportación.
rechazado o no apto
I
11
para
la
QuInto, tanto productores como exportadores colndden en
sostener que en Puerto Bolívar no existen equipos de
movilización de contenedores y hay grúas en mal estado que
demoran y encarecen el proceso de embarque.
sexto, un aspecto Importante que se ha evidenciado en los
últimos meses de este año, Inciuso en el año anterlor es el
factor dimátlco como se puede ver en el cuadro número 9 la
luminosidad en el litoral ecuatoriano ha descendido en los
últimos dos años de 1999 y 2000 comparándola con los años
precedentes de 1995 en' que los valores fueron de 1.022, en
1996 de 1.052, 1997 de 1345 y en 1998 de 1070. Esto
contrasta con los resultados de199 y 2000 que fueron de 740
y=M_ft~
.
CUAtlkO No.'
VALORES METllSUAUS OE: UJMINOSI[)JlJ) H... EN LA lONGrnJO
79"Jr W,EN LA LATlTVO 01·.9'S, EN LAAlTTTUO S"'.
h ••oto" InstitutO
~dONI
dI! Meteorvlo<Jr. I! Hldrvlog~
• EstidOn: Sawhoya UnivP!'!;lddd
(labor.d6",Qontrod.ln_!l~de¡'lIfES
TambIén se observa que la precipitación anual en milímetros
ha demostrado una tendencia ascendente ya que valores
1.356 mm obtenIdos en 1995 y de 1.262 mm obtenidos en
1996 se elevan drásticamente durante los meses de 1997 y
1998 en que se dIo el fenómeno de El Niño, De esta forma
observamos 4544 mm en 1997 y 4480 en 1998. A pesar de
que se habló del advenimIento de la NIña, la precipitación de
1999 fué su perlar a la de los años prevIos a los de 1997
alcanzando 2.622 mm de agua y en el año 2000 descendió a
I ANÁUSIS SECTORIAL OE LA ACTIVlOAO BANANERA
12
I
1.896 pero aun no llega a normalizarse, Tanto la falta de
luminosIdad como la excesiva precipltadón contribuyen
adversamente en la producción bananera y precisamente
ambos fenómenos han persIstido a lo largo del primer
semestre del 2001.
CUADRO No. 1D VALORES fo\~NSUAlES DE: PR~C1PrTAClÓN mm.
79· 32' W, ~N LA lATITUD 01· 49' S, ~N lAALTITUD 11 rn.
'".nto!:ln.trtutoNadonaldefo\~eorol09f".HldrolOllIa
l""tstI~acJol"IMdel" UE~S
[N
lA lDÑatTllD.
_E5tac~n:BabaMoyolJnJ"p",d"d
I:labocacl6n: Centro de
OVo aspecto que se pue~e consi~erar un problema ~el sector
durante el 2001 es el considerable Incremento tanto en los
costos de producción como en los costos de exportación de la
caja de banano. Si a esto añadImos la exIstencia de
esquemas no tecnificados en más de 36.000 hectáreas
podemos precisar que existe un elevado componente de
Ineficiencia en las plantaciones bananeras del Utoral
ecuatorIano.
I ANÁUSIS SECTORIAL DE LA ACTIVIDAD BANANERA
13
4, ESTRUCTURA DE~ MERCADO EXPORTADOR
la estructura del mercado exportador ha determinado que 10
empresas exportadoras canalicen el 74% de las
exportaciones globales del país según los datos
correspondientes al primer quinquenio del 2001. Similar
reladón se observa si analizamos ¡as estadístlcas para el año
2000. los productores consideran que es beneficioso estar
vinculados con una compañía exportadora que rumpla los
contratos en materia de preciOS y volúmenes. las emp'resas
internadonales que operan en el Ecuador se consideran un
sector diferenciado con relacl6n a las empresas domésticas y
asi por ejemplo se puede pensar que la empresa Dole, Del
Monte, ChiquIta y Noboa se consideran un grupo aparte de
aquellas que están encabezadas por empresarios nacionales.
Es Importante destacar una tendenCia. La empresa
PROBAlNSA se considera líder en el sentido de que sus
aSOCiados son 105 propios productores y que, por lo tanto, no
están obUgados a comprar banano a terceros. Es decir se
autoabastecen con sus propios productores para atender las
exportaciones. Esta tendenda aun no logra superar en
porcentaje del 6% en el mercado nacional de exportadón
pero si se debe destacar que hace tres años atrás no existía.
En el caso del mercado de la Unión Europea tanto
productores como exportadores CJbservan que el país tiene
capaCidad para Incrementar sus ventas pero reconocen que
esto dependerá de las dedslones que tomen los compradores
externos que tengan las I1cendas para poder deddlr de que
paisexportar.
la composidón empresarial del mercado exportador se
resume en el siguIente cuadro.
¡
14
Ol"-DI!.ONO.ll
EXPOR.T... ClON~SOE ~OEN DÓLARfS
POR. CQMI'Af,¡lAS ENERO - SfPTIEMBf!E 2001
fue,,'.: Empr~ .... de Manlflpstos; p.;gina .... eb SICA http://www .• lca.goov.ec
Elabo,ad6,,:EI!le?<lrteHon6mw.o
5. COMPORTAMIENTO
INTERNACIONALES
CE
LOS
PRECIOS
a) E\ mert:ado Nmteªmerlcarm
El'mercado Norteamericano es básicamente "tendida por las
compañías Ubesa, Del Monte, Chiquita y Noboa. los precios
en el mercado del oeste (le los 'Estados Unidos tienden a ser
superiores a los del mercado del este. Del gráfico a
continvadón se puede observar que hasta la sema!1a 26 los
precios del año 2001 son considerablemente mayores a los
de sus similares semanas en el año 2000 y 1999, siendo
comparables únicamente con los de 1998 que es el mejor
año en preCios de la caja de banano para la fruta ecuatoriana
en el ultImo quInquenIo El predo promedio FOT en las
pr¡meras'26 semanas del año 2001 es de 9.73 mIentras que
similar valor en el año 2000 fue de 7.40 y en el año 1999 fue
6.53 y en el año de 1998 10.41. En al año 1997 fue de
U5$9.45 y en 1996 de 8.49. De esta Información se
desprende que este mercado ofrece condicIones ventajosas
para los exportadores que la atienden.
NOTA: El pll':do del mercado de Estados Unidos es UII promedio de los
precios de la Costa Oeste Y de la Costa fSte
\
I ANÁLISIS SECTORIAL DE LA ACTlVIOAD MNANERA
15
b) El mercado de la UnIÓn Europea
La Unión Europea constituye el mercado que melores precios
ofrece al exportador ecuatoriano, SIn embargo la vlgenc1a del
sIstema de cuotas no ha permItido una penetración mayor al
limite establecido en ese mercado. En la Unión Europea el
precio promedio FOT Hamburgo durante las primeras 26
semanas del 2001 es de U5$15,25 por cala de banano. Para
Igual perlado en el 2000 fue de U5$13.57 y en 1999 de
U5$16.53 y en 1998 alcanzó US$18.41 dándose el caso de
que en 1996 fue aun mayor con U5$19.61. En el 2001 la
temporada baja no evldenda aún el descenso de predos de
años anteriores en los que después de la semana 20 es decir
a flnes de mayo comienza a seotlrse. Esto se ha atribuido a
una creciente demanda de fruta por parte de Rusia que
reduce la oferta disponible en la Unión Europea. SI esta
sltuadón continúa cuando comience la temporada alta los
prec10s podrlan llegar a niveles cercanos a los U5$20 por
caja FOT, que no se han experimentado en Europa desde
1996.
e) El mercado de Eyropa del Este
los . precios de Europa del Este son generalmente precios
mucho más bajos que tanto los de la Unión Europea como los
de Estados Unidos. Representan mercados alternativos para
excedentes de frutas. El precio promediO FOT Hamburgo para
las primeras 26 semanas del 2001 es de U5$8.45, valor que
es superior al observado en el mismo perlado del 2000 que
alcanzó los U5$7.73 y al del mismo perlado en el 99 que fue
de 7.36. Sin embargo es Inferior al de 1998 que fue de
U5$11.33 y el del 1997 fue de U5$9.87.
las perspectIvas para el segundo semestre del 2001
permiten esperar un ligero descenso en el precio promedio,
ya que todos los mercados usualmente revelan precios
promedIos Interiores a 105 del primer semestre durante el
segundo semestre.
I
\ ANÁUSIS StOORlAL DE U ACTNlDAD BANANERA
d) El mercado del lejano Oriente y de! Cono Sur
El comportamiento de los predos en el mercado del lejano
Oriente es bastantes frregular y, en promedio, tan bajO como
el que se observa en Europa del Este, ya que en países como
Chlna la caja de banano se paga a US$ó.sS OF, cifra esta
que aJbre el valor del flete naviero. En el caso de los
mercados del Cono Sur el precio de la caja de banano en
Chile a lo largo de este año 2001 ha sido de U5$6.00 por
caja FOT Val paraíso y en caso de Argentina la caja se ha
cotizado en U5$6.80 FOT Buenos Aires. En cambIo en el
2000 en Buenos PMes la caja se compró a US$5.50 FOT lo
que evldencfa la fluctuación de precios en este mercado. De
acuerdo a los estudios de costeo realizados. por consultores
independientes, son precios que no arrojan márgenes de
rentabll1dad Si se cumple con el precio mlnimo referencial de
U5$4.50 que inctuye el precio de sustentación de U5$2.90 y
el margen del exportador de U5$1.60.
NOTA: P~cl"S de Unión Europea y Europa del Este cQtiladQS en OM
CQnvertidosad6IardeUS$2.30POTDM
I ANÁUSIS SECTORIAL OE LA ACTIVIDAD 6ANANlRA
! AN.o.USIS SECTOR.IAl DE LA ACTIVIDAD BANANERA
CUADIIONO.1J
~\O!ii\lll.~:
CJIIOl'lOCOMI'A.AA1NO pa v,nllDahCtl\ Of::l PRat.IO lNlERtW:10!iAI... DE u\ CoI\lII, OE tJl.NJ>NQ .#<'02001.
SEMAliA25:24ALJOOE1UNIO
ANÁLISIS SECTORIAL
DE LA ACTIVIDAD
BANANERA
POR: EL REPORTE ECONÓMICO
OCTUBRE DEL 2001
I ANÁUSIS SECTORIAL OE LA ACTMDAD BANANERA
20
6. DESARROLLO Y PROMOCiÓN DE MERCADOS
EXlERNOS
El mercado norteamericano es el más desarrollado y el que
tradidonalmente ha tenido mayor Importanda para la
Industria bananera en el Ecuador. El transporte de la fruta
desde Ecuador constituye un costo agravante frente a la
cercanía geográfica de los países competidores como
ColombIa, Costa Rica, Guatemala y Honduras. Sin embargo
el Eruador exportó a los Estados Unidos 654.000 toneladas
frente a 569.00 en el segundo semestre lo que sIgnifica un
descenso semestral del 12%. En el primer semestre del año
2000 se exportaron 522.000 toneladas métricas frente a
282.000 en el segundo semestre del mismo año lo que
representó un descenso del 45%. Afortunadamente en el
primer semestre del 2001 se evldenda una recuperadón al
superar las 450.000 toneladas métricas con un Incremento
porcentual del 59%.
CUADIlO No. 15
EXPORTAClONESDEI,I,O.NANO-EfUU
TDNelADAS tREtIr.,IENllI
I"ItnuCAS
-12.92
-8.24
2d~Slml$h1999
I"Inf!lDE
CIt.Etll"llENTO
POlU:trauAl DtlLARfS fO~ .ORClrauAl
H,Seme.t.199'
ln.173
118,696
lOS,:?!!l
'33.01
-11.37
S~,09~
-46.68
lOI:?63
ueme,
P~glna
wtb SICA
httt>"twww.s~ •. g,",.1OC
fl~bor.<:i6n:flRI1>Mtrcon6mlco
El mercado de la Unión Europea desde julio del 2001
funciona bajo nuevas reglas mediante las OJales las llcendas
de Importación fueron otorgadas a los operadores
tradldonales en un 83% con base al período 94-96. El 17%
restante es dedr 451.010 toneladas métricas se asIgnaron a
compañías no tradidonales o recIén llegadas. cada operador
1
I ANAUSrs SECTORIAL DE lA ACTIVlDAD BANANfRA
21
pOdrá tener acceso a solo el 12.5% lo que equivale a 56.356
toneladas. Se requerirá un seguro de 150 euros para cada
tonelada y las IIcendas pueden ser transferidas entre los no
tradldonales. Las licenCIas han quedado distribuidas de la
sfgulente manera.
CUAoaoNo.lI
OI!mUBUClÓN De U~ClAS POIt PAls~ -lUUO 2001
rll."t.' O,aMa &plti<l 2!1dejtmlQ 2001
fl~bor~<;I6",
El Reportefcon6mICO
En el primer semestre de 1999 se exportaron 704.00
toneladas que descendIeron a 573.000 toneladas en el
siguIente semestres para dar un total de 1'278.422 TM. En el
primer semestre del 2000 se exportaron 709.000 toneladas y
en el segundo semestre 547.00 que totalfzaron 1'256.000
TM. En el primer semestre del 2001 se han exportado más de
656.00 toneladas. A pesar de estos datos la Unión Europea
admite haber Irnporti!ldo a Ecuador únIcamente el volumen
correspondiente a su cuota estimada en 700.000 toneladas
métricas por año.
I
I ANÁUSlS SECTORIAL DE LA ACTIVIDAD BANANERA
22
I
CUADIlONo,17
EXPOR'TAC1ONESOI:.I!/oJ'W«)-\JffiórtEIJROPEA
TO .. n ... ~AI
",tnuCIlS
CU:Cl"'l~1'lTO
ldoS.m.... 1igg
l.rS.mtl'lf2IJllO
2dQs.muh201ltl
"'111"
D~
C!U.CI"'If>lTO
pOItCI"NTUAl OÓUltfl rOl 'OItCfNTU"'l
704.799
573,024
709,001
-¡¡!I.01
2'·&1
-n·73
!:~'~~;
1';'.79
199,919
122,269
153,1150
10$,247
141240
-35.02
25.94
"u.nUI"P~_'bS1CA
Wl.tp:I1_.sltoo.gov.K
Elaborad6n:El RepooteEccn6m1CO
El mercado de los países del Este revela movImIentos
semestrales en el orden de las 191.000 toneladas métricas el
primer semestre. del 99 y de 207.000 en el segundo. 5!n
embargo en el año 2000 hubo un considerable Incremento a
370.000 toneladas en el primer semestre que, a pesar de
haber descendido a 286.000 en el segundo semestre, se tta
restableddo a una dfra récord de 371.000 toneladas en el
pnmer semestre del 2001. Este Incremento en el volumen de
las exportadones se debe a una agresiva presenda del m~s
grande consumidor en esta reglón, que es Rusia. la
demanda credente de frutas es un hecho que ha provocado
predos más altos tanto a nIvel de la caja de banano como de
los fletes navIeros en esta reglón.
CUAPRONo. ta
txroIITACJONES DEMNI'.NO
-ruR()9A[lE~ESTE
ro"'tU,O ....
... h1t!C ....
C!lI:CI"'lfNfU
MIu:.Of
CIlECI,,¡U,"lI
PO"[[NTl!",L DOU,RU, ,DI rOUfNTl!"t
191,043
Ida S'''''l'If ItU
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2111,556
310,140
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!1...... r.d6"'E1I1~.~c0n6mICO
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94.07
_32.14
5991
¡ ANÁUSIS SECTORIAL DE lA ACTIVIOAD BANANERA
23
En el Mercado del Lejano Oriente el ptlndpal cliente, aunque
parezca extraño es Japón. Sin embargo China juega un papel
de importancia junto con Korea. En el año 2001 las
exportaciones a China prácticamente han desaparecido por la
volatilidad de los precios que demuestran una tendencia
decreciente. En 1999 en el primer seme$tre se exportó
206.000 toneladas que se elevaron a 2.98.000 en el segundo
semestre. En el 2000 se exportaron 267.000 en el primer
semestre y 319.000 en el segundo y.en el 2001 se han
negodado mas de 244.000 toneladas. Es digno de observar
Que contrario a lo que ocurre en el mercado europeo y
americano que las ventas bajan en el segundo semestre en
el lejano Oriente, por el contrario las ventas suben.
eUAORO No. 19
UP01tTAC!O~ESDEBANANO·l.U'\NDORltNT'E
TONFUDII!f
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CIt€CII'fIEI\ITO
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wel> SICA http://www.slco.go .... ec
~'aboraciÍ>n:ElReportekon6mO[o
El mercado del Cono Su'r está Integrado por Argentina, Chi1e
y Uruguay. La misma tendenda que se observa en el lejano
Oriente se observa en el Cono Sur, es dedt que las
exportacIones aumentan en el segundo semestre. Como se
puede ver en el cuadro adjunto, en 1999 se elevan de
161.000 a 240.000 y en ei 2000 suben de 230.000 a
243.000. En el primer semestre de este año se ha alcanzado
un total de 178.000 toneladas métricas. las exportaciones a
Chl1e han sIdo objeto de censura por tratarse de banano
considerado de rechazo, el cual es negodado a un predo
muy InferIor al estableddo por el Gobierno.
I
I ANluSIS SECTORIAL DE LA ACTlVIDAD BANANERA.
CUADIlDl'lo.10
EXPORTAClON!S OE eANAOO· CONO $\JR
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Hhuu,
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Elaborad/m, [I1l~. EconómICO
7. FACTORES QUE AFECTAN EL CRECIMIENTO DE
LAS EXPORTACIONES
El país dispone de un excedente de produccl6n que le
permite optar por el credmlento de las exportadones como
estrategia para generar un Ingreso para esa producd6n. Sin
embárgo existen algunos factores que Indden adversamente
en este objetivo. En primer lugar hay que mendonar que con
motivo de la dolarlzadón se propld6 un proceso Infladonario
doméstico, que a pesar de las ventajas que ha generado la
dolarlzad6n, está provocando un Incremento en los costos de
(a fuerza de trabajo que se estima en por lo menos un 30%
comparado con la época del sucre. Igual sltuadón se
experimenta en los costos de transporte. Aunque todavía no
es Inminente una pérdida de mercado por las nlveladones de
salarlos a niveles Intemadonales, si esta tendenda continúa
el costo de producd6n de la caja de banano podrfa verse
afectado, y ello disminuirla la competltlvldad del producto
ecuatoriano en el exterior.
En segundo lugar ruando nuestros sodos comerdales
devalúan sus monedas con respecto al dólar este fen6meno
encarece las Importadones que efectúan de Eruador, y a
pesar de la endenda que pueda tercer el productor bammero
I ANÁUSIS SECTORIAL VE lA ACTlVlOAO BANANERA
I
25
ecuatoriano, este encaredmlento dismInuirá la demanda
Inddiendo adversamente en las exportaciones.
En tercer lugar se ha evidenciado una sItuación climátlca que
parece responder a una tendencia clImática Que compromete
la lumInosIdad requerIda para el desarrollo de la planta del
banano, así como un Incremento en la predpitadón, lo que
deteriora la capaddad de rendimiento de la planta, por lo que
la calidad de la fruta no se puede optlmizar.
Estos factores
deterioran la calidad, dificultando la
aplicabilidad de normas de calidad Internadonal que vuelven
más difícil cumplir con los requisitos para las certificaciones
ecológIcas, que abren nuevos nIchos para los productores,
Esta sltuadón convierte a la fruta que se exporta en
susceptlble de ser ruestlonada en sus normas fltosanltarJas
como recIentemente ha ocurrido con las exportadones a
Argentina y Perú llegando, Incluso, a imputar al producto de
enfermedades que na exIsten en el Eruador.
En el plano tributario Interno se ha indicado qUe existen
excesIvos
tributos
que
disminuyen
la
slmpliddad
y
rentabilidad de la exportadón, añadIéndose las ditirultades
burocráticas que se aplican en el caso de Insumas en tránsito
que deberían ingresar bajo el régimen de internadón
temporal, ya que son objetos de reexportación al venderse la
caja de banano. Nos referimos en concreto al cartón que se
utiliza para la caja y al poliproplleno que se utiUza pata la
funda, entre otros.
El costo del transporte marítimo se ha visto Incrementado
por las alzas en los predos del bunker 011, pero más grave
aIJn es la exlstenda de un mercadC) naviero anómalo afectado
por la espeC::Uladón, en el que rigen precios no explicables
por las varfadones de temporada alta o baja. Se indicó pOr"
otro lado, con respecto al papel del EstMo, que los servicIos
\ AN¡!,USIS SECfQP.U.l DE lA A.CTl'IlOAD ~NANEAA
lf>
públicoS que proporciona como la luz, agua y telefonía,. etc.
se lo hace a pred05 a menudo Iguales o mayores a los
InternaCIonales, sin que exista una buena calidad en la
provisión del servido, como para justiflcar esos ~lfedos.
Finalmente si queremos pensar en una expansión de las
exportaciones habña que anallzar el comportamiento de la
demanda mundial, la cual parece haber disminuido. Sin
embargo también es derto que hay mercados que el Eruador
no ha Intentado penetrar o en los que existen barreras no
arancelarIas difíciles de superar. Si se confinna el descenso
del consumo en nuestros mercados tradicionales habña que
optar por intentar Incentivar la demanda en esos mercados o
por buscar nuevos mercados.
B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En primer lugar de esta visión sectorial se desprende que el
sector bananero se ha desarrollado sin una estrategia
coherente de parte de los productores o de los exportadores.
Hay que diseñar una estrategia comercial a 2 - 3 años, a 5
años y 10 años plazo para saber dónde va a estar el sector
• bananero, en qué líneas de producción, en qué mercados y
en qué productos.
Segundo, es importante fomentar el cultivo ecológicO. Los
mercados tradicionales, con predos más altos, son cada vez
mas exigentes en matelia de requisitos am!:llent~!es. t.a
prodUCCión sIn componentes químicos debe ser parte de la
estrategia bananera nacional.
En tercer lugar, la certificadón de calidad es una estrategia
de comercla1fzadón que debe ser ampliada no solo a nivel de
exportaciones sIno tambIén a nivel de productores. Con esta
finalidad hay que desarrollar una Infraestructura de soporte
a nivel tanto de asesoría como de capactu.clón.
\
I ANAuSIS SECTORIAL DE LA ACTIVIDAD BANANERA
27
Cuarto, el mercado requiere de una institucl6n que
proporcione y genere Informadón bajo técn{cí!s consensuales
especialmente a nivel de precios y embarques de tal forma
que el productor pueda desenvolverse dentrO' de las normas
del mercadO', buscando los mejores precios y las mejores
condiciones para la (;omerda1!zadón de su producto.
Quinto, es Importante y necesarlo asegurarse que el selVldo
Ecuatoriano de Sanidad AnImal (SESA), que verlfica y
supervisa la observación a las normas fitosanitarias en 10
relacionado a la producd6n del banano,.sea manejado con un
criterio de autonomía administrativa y técnIca.
Sexto, es recomendable Que entidades gremiales o
InstItucIones vinculadas con la exportación realicen estudios
anuales {) periódicos del benchmarldng de la Industria en
países como Costa RIca y Colombia, a fin de asegurarnos que
nuestra tecnología se mantiene a la vanguardia en el sector
bananero.
Séptima, hay Que fomentar la Investigación biotecnol6glca
con una marcada orientación a la investigación aplltada a fin
de que 10$ resultados puedan tradudrse en benefidos
directos para los que se desenvuelven en el sector bananero.
Octavo, se ha considerado que es vital para el fomento de las
exportaciones, una utilizaCIón más amplia y más ágil del
mecanismo denominado draw back.
Noveno, se pJanteó Que se promueva el uso de una marca
país que asocie en la mente del consumidor Internadonal la
palabra banano con Ecuador y ambos conceptos con la mejor
calidad del prOducto.
Finalmente se planteó la, poslbllidad de que el GobIerno
Intervenga menos en el mercado sobre todo en materia de
precios mIentras que algunos productores opinaron
precisamente lo contrarlo.
I
\ ANIIUSlS SJ;crOlUJ¡l.. DE lA ACTNIOFlD BANANERA
9. BIBlIOGRAFIA
http://www.bce.fiDeC
http"lIwww.coroel.ora
http"lIwww.fao.org
http://www.lnec,QOv.ec
http://[email protected]<:
http"lIwww.soºjsmoeW5.com
Riofrio, Jose. BanaDO EOJatoriaoo Perspectiyas
A9ropecuarlClS, 1997.
ProduccIones
Riofrfo, Jase. Informe especIal de actualizaci6n para El Reporte
Econ6mlCo, julio 2001.
Reporte Econ6mico. Diagnóstlm sectorial de la
Documento Interno preD<"lrcldo para
noviembre 2001.
~.
actIvidad
CORPEI,