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Nota de prensa – 24 de mayo de 2016
N+1 entra en Latinoamérica de la mano de
Landmark Capital
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N+1 adquiere un 50% de Landmark. Con más de 15 años de historia y con
sede en Santiago de Chile, Landmark Capital es una de las firmas líderes en
asesoramiento en operaciones de M&A en Latinoamérica en el segmento de
compañías de tamaño medio (mid-market). En los últimos cinco años, ha
asesorado en más de 40 transacciones en Chile, Argentina, Brasil, Colombia,
Perú, México, Ecuador y Costa Rica.
El equipo de Landmark está compuesto por 20 profesionales y opera en toda
Latinoamérica. Además de Chile, la compañía cuenta con oficinas en Brasil,
Colombia y Argentina.

Esta operación supone un paso significativo en el objetivo estratégico del
Grupo N+1 de convertirse en uno de los líderes globales en el segmento del
mid-market. Con esta nueva incorporación, N+1 está ya presente en 18 países,
incluyendo los principales mercados de Europa, Estados Unidos, Asia y
Latinoamérica.

Landmark Capital incorpora a su accionariado a un socio internacional con
más de 250 profesionales en 18 oficinas. Esto le permitirá ofrecer a sus
clientes oportunidades en más mercados, aumentar su oferta de servicios y
proveer de una mayor especialización sectorial.
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Asimismo, la operación ofrece numerosas oportunidades de crecimiento para
ambas firmas, entre las que destaca la ampliación del servicio de
asesoramiento en la compraventa de carteras de crédito a los bancos
brasileños, en el que N+1 cuenta con un equipo especializado con una sólida
trayectoria (19 operaciones con un valor de €13.7bn en los últimos dos años)
y acceso a los principales compradores globales de carteras de crédito.
Landmark cuenta con un equipo local en Brasil y una sólida presencia y
experiencia en asesorar instituciones financieras regionales.
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La operación consiste en la adquisición del 50% de Landmark Capital por
parte de N+1 en dos pasos: un 30% se adquiere hoy y el 20% adicional en
2019. El 50% restante permanece en manos de los ejecutivos de la compañía
entre los que están los 4 socios fundadores. La gestión del negocio seguirá
en manos de los socios fundadores de Landmark.
Madrid – Santiago de Chile, 24 de mayo 2016. N+1, asesor financiero independiente en el
segmento de mid-market con presencia en Europa, Estados Unidos y Asia ha entrado en el
mercado Latinoamericano a través de la adquisición de una participación del 50%, en dos
fases, en Landmark Capital, una firma con sede en Chile y oficinas en Brasil, Colombia y
Argentina, especializada en el asesoramiento financiero a compañías de tamaño medio (midmarket). La compañía fue fundada en 1998 y es una de las principales firmas de asesoramiento
en operaciones de M&A en el mid-market en Latinoamérica.
“Esta operación supone un gran paso adelante para el Grupo N+1 al entrar en Latinoamérica,
un mercado con enorme potencial y estrechas relaciones tanto con España como con Estados
Unidos y otros países europeos”, señaló Santiago Eguidazu, presidente ejecutivo de N+1.
“Además, lo hacemos de la mano de los socios de Landmark Capital con quienes tenemos una
sólida relación desde hace más de veinte años”, añadió.
Con esta operación, Landmark refuerza su posición en el mercado dando acceso a sus clientes
a un amplio universo de compañías en todo el mundo gracias a los equipos con fuerte
penetración local con los que cuenta N+1 (más de 180 profesionales en el área de banca de
inversión). Además podrá ofrecer a sus clientes un servicio más amplio y especializado
apoyándose en los equipos sectoriales y de producto con los que cuenta el Grupo N+1.
En los últimos cinco años, Landmark Capital ha cerrado más de 40 transacciones. Las
operaciones más destacadas en este periodo incluyen la venta de un 40% de Bci Seguros a la
Mutua Madrileña, la compra del City National Bank de Miami de Bankia y las ventas de los
activos de Pescanova en Chile; la venta del 70% de Instacredit en Centroamérica y de Onest
en Colombia; y la venta de White Martins Soluções Ambientais por parte de Praxair en Brasil.
Landmark se caracteriza por su enfoque en mandatos de venta, su amplia presencia regional
que lo distingue de sus competidores locales y su base de clientes en la que predominan
grandes grupos y empresas familiares que en muchas ocasiones buscan incorporar a socios
internacionales.
Julio Cardenal, presidente del Grupo Landmark ha señalado “con esta incorporación Landmark
tiene la oportunidad de convertirse en la firma líder en procesos de ventas de compañías
medianas en la región y para nuestros clientes la oportunidad de contar con un acceso mucho
más directo al resto del mundo”. Julio Cardenal se incorporará al Comité de Dirección de la
División de Banca de Inversión del Grupo N+1.
Además, N+1 y Landmark quieren apoyarse en el éxito cosechado por N+1 en el negocio de
asesoramiento en compraventa de carteras de crédito (19 operaciones con un valor de €13.7bn
en los últimos dos años) para lanzar esta línea de actividad en Brasil, donde Landmark cuenta
ya con un equipo y sólidas relaciones en un mercado con enorme potencial.
Sobre N+1
N+1 es una firma de investment banking y gestión de activos especializada en proveer
servicios de alto valor añadido al segmento de compañías de tamaño medio (mid-market). El
Grupo tiene oficinas en los principales mercados de Europa, Estados Unidos y Asia.
La división de investment banking asesora en operaciones de M&A, deuda, carteras de crédito
y mercados de capitales. Las operaciones más destacadas en lo que va de año incluyen
[clientes en cursiva]: el asesoramiento al Consejo de la suiza Syngenta en la OPA de €42bn
por ChemChina, el asesoramiento al grupo español Roca en la venta de su participación del
25% en la alemana Duravit, el asesoramiento a Agrolimen en la adquisición de la italiana Nova
Foods, el asesoramiento a Centrax Group en la venta de su filial Centrax Turbine Components
a MB Aerospace Group.
La division de asset management gestiona actualmente 2.600 millones en cinco clases de
activos.
N+1 cotiza en el Mercado Continuo.
Sobre Landmark Capital
Landmark Capital es una de las principales compañías de asesoría financiera en Chile. Con
una amplia cobertura regional y operaciones en toda Latinoamérica, Landmark posee oficinas
en Santiago, Buenos Aires, Sao Paulo y Bogotá.
Landmark Capital se especializa principalmente en la venta de empresas
accionarias, así como en la búsqueda de socios estratégicos, y cuenta con
haber completado exitosamente más de 40 transacciones en la región en
años, incluyendo transacciones en Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Perú,
Costa Rica y Estados Unidos.
y participaciones
la experiencia de
los últimos cinco
México, Ecuador,
Sus socios incluyen Julio Cardenal, Pablo Larraín, Hernán Sambucetti, Gianni Casanova, Raúl
Ciarelli, Francisco Aduriz y Guillermo Arnaiz.
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