Componentes Hidráulicos, Neumáticos y de Control
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Componentes Hidráulicos, Neumáticos y de Control
Notas Sectoriales Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai El mercado de componentes hidráulicos, neumáticos y de control en China 1 Notas Sectoriales El mercado de componentes hidráulicos, neumáticos y de control en China Esta nota ha sido elaborada por Patricia Vicente bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai Septiembre 2008 2 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 ÍNDICE CONCLUSIONES 4 I. DEFINICION DEL SECTOR 1. Delimitación del sector 2. Clasificación arancelaria 7 7 8 II. OFERTA 1. Tamaño del mercado 2. Producción local 3. Importaciones 4. Competidores 11 11 21 25 37 III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 1. Evaluación del volumen de la demanda 2. Tendencias de demanda de tecnología y productos 42 42 49 IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 51 V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 52 VI. DISTRIBUCIÓN 1. Formas de entrada al mercado 2. Primeros pasos para entrar en el mercado chino 3. Proceso de ventas 4. Formas de promoción 5. Proceso de compra 6. Distribución 54 54 58 58 61 61 62 VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 64 VIII. ANEXOS 1. Empresas 2. Ferias 3. Publicaciones del sector 4. Asociaciones 5. Bibliografía 6. Documentación Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 80 80 104 117 120 127 129 3 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 CONCLUSIONES Objeto y alcance del estudio Debido a la gran variedad de sectores implicados, este estudio se centra en los sectores hidráulico, neumático y de estanqueidad; y dentro de estos, se ha puesto especial atención en los siguientes productos: turbinas, bombas, válvulas, rodamientos, árboles de transmisión y motores y generadores eléctricos. Importaciones Además de exportar una gran cantidad de producto, China está importando un volumen muy elevado de componentes, principalmente dentro del segmento alto del mercado. El volumen de productos españoles importados por China aumenta cada año, aunque la cuota de España para los productos estudiados sigue siendo muy reducida. Los tres países con mayor cuota en el mercado de importaciones son Alemania, Japón, y Estados Unidos. Demanda Debido a los grandes proyectos que el Gobierno Chino está llevando a cabo, la predicción de la demanda de las empresas cliente hasta 2010 ofrece unas tasas de crecimiento del 10% anual. En alguno de los sectores estudiados, como el neumático, el incremento de la demanda en los últimos años se sitúa en el 20%. De los sectores cliente, destaca por su importancia el de maquinaria de construcción. La cantidad de equipos existentes aumenta cada año, y además toda aquella tecnología importada en los años 80 necesitará repuestos, lo que hará aumentar la demanda. Oferta El sector chino de producción se divide entre empresas estatales, empresas privadas de capital chino y empresas con capital extranjero (incluyendo Joint Ventures y empresas 100% capital extranjero), ostentando cada una un tercio de la producción total, aproximadamente. Las empresas chinas de los sectores estudiados compiten principalmente en los segmentos bajo y medio de mercado. Su principal ventaja competitiva es el precio pero la calidad de sus productos y su nivel tecnológico aún son claramente inferiores a los extranjeros. Precios La introducción en China de los productos estudiados soporta un arancel, por lo general, del 3 -10%, aunque hay que estudiar cada caso particular, y un impuesto sobre el valor añadido del 17% aplicado al valor del bien nacionalizado (tras la satisfacción del arancel). Los agentes suelen cobrar una comisión del 5% y los distribuidores entre el 4% y el 15%, condicionado al conocimiento del mercado que tenga la empresa, así como de la capacidad de negociación. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 4 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 Acceso al mercado Este estudio también trata de exponer, de manera general, las distintas formas de entrada que una empresa española puede utilizar para penetrar en el mercado chino. A través de la realización de entrevistas con empresas importantes del sector se pretende informar a la empresa española de los distintos aspectos a tener en cuenta referentes a la promoción, proceso de ventas y distribución. Asimismo, en los anexos pueden encontrarse diversos documentos comentados que resultan necesarios para la exportación de algunas partidas arancelarias. Análisis DAFO Un análisis DAFO es una herramienta que muestra las debilidades y fortalezas que posee una empresa, y las oportunidades y amenazas a las que ésta se enfrenta en su sector. Cada empresa, aún perteneciendo a un mismo sector tiene elementos que le diferencian de sus competidores, por lo que cada organización debería analizar en profundiad sus propias fortalezas y debilidades y, en función de ellas, como las distintas características del mercado supondrán para ella una oportunidad o una amenaza. No obstante, debido a las carácterísticas particulares del mercado chino, hemos realizado este análisis DAFO incluyendo en él aquellos elementos comunes para todas las empresas españolas del sector. Debilidades • Las empresas españolas no acostumbran a exportar • Desconocimiento del mercado chino • Diferencia de precio con respecto a competidores chinos • Plazos de entrega Amenazas • Posible copia del producto • Competencia creciente, principalmente en el segmento alto • Precio y calidad de materias primas en China, en caso de implantación productiva Fortalezas Oportunidades • Demanda muy alta y creciente de producto de gama alta • Calidad y fiabilidad del producto • • Avanzados sistemas de gestión, controles de calidad y tecnología Presencia en China de clientes actuales extranjeros • Existen muchas formas de penetrar el mercado • Existen ayudas institucionales para la internacionalización de empresas • Situación política y macroeconómica favorable • Imagen Europa • Capacidad para proveer soluciones personalizadas Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 5 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 Conclusión La impresión general es que el mercado chino ofrece muchas oportunidades de negocio, debido a las excelentes perspectivas de los sectores clientes y a la insuficiente oferta existente de productos de alta calidad y tecnología. En algunos casos, la entrada en China es necesaria para empresas cuyos principales clientes domésticos ya están implantados en el país y requieren proveedores capaces de servirles globalmente. Sin embargo, la empresa española aún carece del suficiente conocimiento y experiencia sobre el complejo mercado chino, y la competencia en el sector aumenta sustancialmente cada año. Por supuesto, existen muchos riesgos también, entre otros los relativos a la propiedad industrial, pero a través de una práctica seria y profesional de internacionalización de la empresa estos pueden evitarse en la medida de lo posible. Para terminar, desde aquí sólo parafrasear las palabras de agentes del mercado con los que contactamos: “las empresas españolas tienen mucho que ofrecer, pero es importante que vengan y se den a conocer”. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 6 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 I. DEFINICION DEL SECTOR 1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR Este estudio se ha realizado por motivo de la celebración de la feria internacional PTC ASIA 2008 (Power Transmission Components), que se celebrará en el Shanghai New Exhibition Center (SNIEC) del 27 al 30 de octubre de 2008, para informar a las empresas españolas del potencial del sector en China. Está dirigido a todas aquellas empresas cuyo objetivo sea introducir los productos españoles objeto del estudio en el mercado chino. A continuación se listan las categorías industriales expuestas en esta feria: • Fluidos (hidráulica, neumática y tecnología de estanqueidad) • Transmisión mecánica, componentes y equipos • Rodamientos • Sistemas de movimiento lineal • Transmisión de potencia eléctrica • Tecnología de aire comprimido • Motores de combustión interna y turbinas de gas pequeñas Estos componentes van destinados a numerosas industrias clientes, como son las de maquinaria agrícola, maquinaria de construcción, metalurgia e industria minera, máquina herramienta, maquinaria de plásticos, de automoción, de equipos petroquímicos, etc. La producción de estas industrias generalmente se compone de subproductos aplicados a sistemas más complejos que producen otras industrias, como son la de maquinaria de construcción o la de automoción, por citar sólo un par. El intentar tratar todas las categorías con profundidad y rigor superaría el alcance de esta nota sectorial, pues implicaría la realización de un estudio individualizado por cada categoría. Sin embargo es preciso marcar un criterio, y Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 7 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 es por ello que se ha centrado el estudio en los siguientes productos: turbinas, bombas, válvulas, rodamientos, árboles de transmisión, y motores y generadores eléctricos. 2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA La clasificación arancelaria de los productos analizados en esta nota sectorial se recoge en las siguientes tablas: 8410 841011 Turbinas hidráulicas, ruedas hidráulicas y reguladores De potencia inferior o igual a 1.000 KW 841012 De potencia superior a 1.000 KW pero inferior/igual al apartado 841013 841013 De potencia superior a 10.000 KW 841014 Partes, incluidos los reguladores 8413 Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor, elevadores de líquidos 841311 Bombas para distribución de carburantes o lubricantes 841319 Las demás 841320 Bombas manuales 841330 Bombas de carburante, aceite o refrigerante 841340 Bombas de hormigón 841350 Las demás bombas volumétricas alternativas 841360 Las demás bombas volumétricas rotativas 841370 Las demás bombas centrífugas 841381 Bombas 841382 Elevadores de líquido 841391 De bombas 841392 De elevadores de líquidos 8481 Artículos de grifería y órganos similares para tubos 848110 Válvulas reductoras de presión 848120 Válvulas para transmisiones óleo-hidráulicas o neumáticas Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 8 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 848130 Válvulas de retención 848140 Válvulas de alivio o de seguridad 848180 Los demás artículos de grifería y órganos similares 848190 Partes 8482 Rodamientos 848210 Rodamientos de bolas 848220 Rodamientos de rodillos cónicos 848230 Rodamientos de rodillos en forma de tonel 848240 Rodamientos de agujas 848250 Rodamientos de rodillos cilíndricos 848280 Los demás incluidos los rodamientos combinados 848291 Bolas, rodillos y agujas 848299 Los demás 8483 Árboles de transmisión 848310 Árboles de transmisión (incluidos los de levas) 848320 Cajas de cojinetes con Rodamientos incorporados 848330 Cajas de cojinetes sin Rodamientos incorporados 848340 Engranajes y ruedas de fricción, excepto las ruedas dentadas 848350 Volantes y poleas, incluidos los motones 848360 Embragues y órganos de acoplamiento 848390 Ruedas dentadas y demás elementos de transmisión 8501 Motores y generadores eléctricos 850110 Motores de potencia inferior o igual a 37.5 W 850120 Motores universales de potencia superior a 37.5 W 850131 De potencia inferior o igual a 750 W 850132 De potencia superior a 750 W pero inferior o igual a 75KW 850133 De potencia superior a 75 KW pero inferior o igual a 375 KW 850134 De potencia superior a 375 KW 850140 Los demás motores de corriente alterna, monofásicos Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 9 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 850151 De potencia inferior o igual a 750 W 850152 De potencia superior a 750 W pero inferior o igual a 75 KW 850153 De potencia superior a 75 KW 850161 De potencia inferior o igual a 75 kVA 850162 De potencia superior a 75 kVA pero inferior o igual a 375 kVA 850163 De potencia superior a 375 kVA pero inferior o igual a 750 kVA 850164 De potencia superior a 750 kVA Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 10 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 II. OFERTA 1. TAMAÑO DEL MERCADO A continuación se indican los flujos comerciales entre China y el mundo durante los últimos cinco años, para cada una de las partidas arancelarias analizadas en esta nota sectorial. Por “importaciones de China” entendemos las compras que realiza China de productos extranjeros. Por “exportaciones de China” entendemos las ventas de productos chinos al resto del mundo. TURBINAS HIDRÁULICAS, RUEDAS HIDRÁULICAS Y REGULADORES (HS8410) IMPORTACIONES DE CHINA (millones de dólares EEUU) 2003 2004 2005 2006 2007 % Cambio 07/06 841011 0,45365 0,822243 0,615912 0,052079 0,816492 1467,8 841012 0 0,455224 0 0,13581 0,852514 527,73 841013 17,99153 4,287371 3,993032 3,74671 10,949238 192,24 841090 37,8238 54,25912 99,48709 151,054731 179,76368 19,01 Fuente: Aduanas de China Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 11 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 EXPORTACIONES DE CHINA (millones de dólares EEUU) 2003 2004 2005 2006 2007 % Cambio 07/06 841011 0,679825 0,721234 1,271561 5,614072 2,628859 -53,17 841012 1,286508 1,45241 3,168243 3,251575 8,785255 170,18 841013 0 0,604595 1,457104 3,100916 3,074337 -0,86 841090 10,1784 12,73619 37,3191 57,702949 119,971304 107,91 Fuente: Aduanas de China BALANZA COMERCIAL (millones de dólares EEUU) 2003 2004 2005 2006 2007 -44,124 -44,309 -60,880 -85,319 -57,922 Fuente: Aduanas de China Se observa que la balanza comercial de HS8410 es deficitaria para China, pues importa mucho más de lo que exporta. Este déficit comercial creció de manera significativa en los años anteriores, pero en el 2007 parece que la tendencia se está invirtiendo. Es en la partida HS841090 (partes, incluidos los reguladores) donde mayor volumen existe para ambos flujos y se observa un marcado crecimiento de las exportaciones China con respecto al año 2006. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 12 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 BOMBAS PARA LÍQUIDOS, INCLUSO CON DISPOSITIVO MEDIDOR, ELEVADORES DE LÍQUIDOS (HS8413) IMPORTACIONES DE CHINA (millones de dólares EEUU) 2006 2007 % Cambio 07/06 7,134 5,345087 -25,08 50,536 78,50078 81,08434 83,277221 94,430359 13,39 841320 5,334119 8,830142 8,087468 8,130351 14,013987 72,37 841330 170,1787 242,732 270,018 239,369871342,446675 43,06 841340 19,4176 24,22084 13,4376 8,742568 11,528778 31,87 841350 213,1239 217,6702 246,1293 364,979474514,201308 40,88 841360 124,3786 160,9875 154,9236 214,142292292,215539 36,46 841370 343,919 357,5109 407,602042521,097206 27,84 841381 206,8826 284,2075 263,0797 303,913208316,792443 4,24 841382 5,605434 14,65929 6,763007 10,93269 -21,2 2003 2004 2005 841311 4,609087 6,745251 4,369325 841319 165,42 8,614473 841391 184,1596 229,5226 262,9056 302,18947 375,106312 24,13 841392 1,214448 2,876375 1,812749 2,368947 58,63 3,757956 Fuente: Aduanas de China Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 13 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 EXPORTACIONES DE CHINA (millones de dólares EEUU) 2007 % Cambio 07/06 841311 5,064648 10,02733 17,86081 30,806205 30,988785 0,59 841319 4,691304 9,545971 15,88415 16,458733 19,848074 20,59 841320 12,69813 12,65045 13,58313 17,360952 21,925953 26,29 841330 23,15088 24,83775 56,86976 93,430078 183,52627 96,43 841340 3,919897 6,626363 19,92106 45,610389 82,951456 81,87 841350 27,86198 31,77772 55,92987 115,398337 176,166666 52,66 841360 99,02189 181,8078 228,1479 283,152282 493,044186 74,13 841370 203,7487 250,561829 321,705104 28,39 841381 160,528 246,1785 332,304 452,986497 465,990448 2,87 841382 1,591233 3,056096 5,063602 11,577146 88,38 841391 209,828 287,3349 374,0617 541,797535 672,80938 24,18 841392 3,613699 4,245268 9,493174 19,701941 22,28 2003 90,104 2004 143,77 2005 2006 6,145761 24,091521 Fuente: Aduanas de China BALANZA COMERCIAL (millones de dólares EEUU) 2003 2004 2005 2006 2007 -508,786 -653,013 -337,254 -79,371 5,074 Fuente: Aduanas de China Aunque el aumento de las dos partidas ha sido muy significativo, el déficit de la balanza comercial china ha ido reduciéndose a lo largo de los últimos años hasta llegar al superávit de 2007. La partida más destacada por el aumento del volumen de importación es HS841350 (las demás bombas volumétri-cas alternativas), mientras que China está incrementando sustancialmente su exportación de HS841330 (bombas de carburante, aceite o refrigerante), HS841340 (bombas para hormigón) y HS841360 (las demás bombas volumétricas rotativas). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 14 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 ARTÍCULOS DE GRIFERÍA Y ÓRGANOS SIMILARES PARA TUBOS (HS8481) IMPORTACIONES DE CHINA (millones de dólares EEUU) 2007 % Cambio 07/06 848110 40,44712 74,0295 100,3326 154,30296 150,410503 -2,52 848120 260,7361 349,027 384,7625 526,191063 628,244723 19,39 848130 27,93698 61,11987 117,8296 146,644591 156,579214 6,77 848140 55,14912 105,2635 143,7646 171,325731 176,276776 2,89 848180 848,6538 1378,366 1646,099 1930,119827 2073,488299 7,43 848190 220,293 291,0461 343,8835 492,377324 13,85 2003 2004 2005 2006 560,563315 Fuente: Aduanas de China EXPORTACIONES DE CHINA (millones de dólares EEUU) 2003 848110 2004 2005 2006 2007 % Cambio 07/06 12,328 18,75828 26,23935 54,798912 104,195087 90,14 848120 13,75746 24,42801 37,12308 30,144583 34,843534 15,59 848130 21,71422 28,36514 34,00465 62,442145 141,153511 126,05 848140 18,5305 20,22629 23,427484 36,425932 55,48 848180 1289,747 1759,251 2383,25 3716,470258 5325,80262 43,3 848190 884,3346 1090,113 1272,557 1827,700931 2406,80814 31,69 11,463 Fuente: Aduanas de China BALANZA COMERCIAL (millones de dólares EEUU) 2003 2004 2005 2006 2007 780,128 680,593 1.036,728 2.294,022 4.303,666 Fuente: Aduanas de China El superávit de la balanza comercial china, que prtácticamente se dobla en volumen cada año desde el 2004, se explica por el increíble volumen de exportación de las partidas HS848180 (los demás artículos de grifería y órganos similares) y HS848190 (partes). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 15 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 RODAMIENTOS (HS8482) IMPORTACIONES DE CHINA (millones de dólares EEUU) 2003 2004 2005 2006 2007 % Cambio 07/06 848210 468,1977 619,5337 715,2333 865,012843 955,99672 10,52 848220 24,38234 42,86171 66,42349 92,546813 121,144878 30,9 848230 10,33503 25,61118 46,1796 57,780054 125,730513 117,6 848240 30,63448 35,77575 44,02182 66,501946 81,39585 22,4 848250 63,23667 107,3371 203,6543 262,176489337,100236 28,58 848280 173,5404 156,1181 118,2693 131,412766170,773447 29,95 848291 28,26247 35,709 40,56503 44,001764 65,568862 49,01 848299 65,76456 81,26527 105,7931 153,433524254,409309 65,81 Fuente: Aduanas de China EXPORTACIONES DE CHINA (millones de dólares EEUU) 2003 2004 2005 2006 2007 % Cambio 07/06 848210 575,1884 731,9701 836,2322 913,978165 1091,1951 19,39 848220 58,49458 108,0832 182,3911 192,167952233,577173 21,55 848230 6,747716 15,14333 45,3146 61,292871 103,846353 69,43 848240 11,01422 15,95506 23,08647 43,95135 67,784212 54,23 848250 2,309605 7,124909 10,49816 14,413302 26,944225 86,94 848280 5,007795 5,817506 6,002653 16,775711 32,169346 91,76 848291 53,31185 74,91649 90,11986 109,88359 153,185658 39,41 848299 92,30073 131,7744 179,5281 231,90471 374,079518 61,31 Fuente: Aduanas de China Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 16 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 BALANZA COMERCIAL (millones de dólares EEUU) 2003 2004 -59,978 -13,426 2005 33,033 2006 2007 -88,498 -29,338 Fuente: Aduanas de China Las tablas anteriores muestran una balanza comercial con muchas irregularidades de año en año. Si bien en 2005 fue ligeramente superavitaria, tras haber sido deficitaria los dos ejercicios anteriores, en 2006 vuelve a ser ampliamente deficitaria, continuando con la misma tónica en 2007 pero de manera más reducida. La partida que más ha crecido su importación en 2007 ha sido la HS848230 (rodamientos de rodillos en forma de tonel). ÁRBOLES DE TRANSMISIÓN (HS8483) IMPORTACIONES DE CHINA (millones de dólares EEUU) 2003 2004 2005 2006 2007 % Cambio 07/06 848310 257,1015 354,8139 429,6342 534,258059 774,827566 45,03 848320 14,94612 23,3142 19,26718 27,143155 42,541811 56,73 848330 104,443 139,8052 143,944 146,603194 192,115464 31,04 848340 476,6336 667,4191 847,3999 1009,748861328,707855 31,59 848350 41,26874 50,31487 58,82141 92,547916 114,631771 23,86 848360 71,12636 60,39934 89,16046 102,289501 132,161449 29,2 848390 120,916 221,9046 278,3455 399,907739 548,850447 37,24 Fuente: Aduanas de China Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 17 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 EXPORTACIONES DE CHINA (millones de dólares EEUU) 2003 2004 2005 2006 2007 % Cambio 07/06 848310 84,25538 98,38076 157,908 237,20516 349,636154 47,4 848320 39,61138 50,82395 68,57295 64,637179 70,062938 8,39 848330 95,60056 145,6341 189,2334 226,189059291,700093 28,96 848340 178,8489 202,5666 268,1369 339,591794472,887074 39,25 848350 72,78338 100,4025 129,4028 154,045961233,973106 51,89 848360 89,75022 74,56612 56,11896 72,802877 88,671832 21,8 848390 175,6552 228,0858 282,9508 356,254374472,011846 32,49 Fuente: Aduanas de China BALANZA COMERCIAL (millones de dólares EEUU) 2003 2004 -349,930 -617,511 2005 2006 -714,249 -861,772 2007 -1154,893 Fuente: Aduanas de China La balanza comercial china es severamente deficitaria. Esto es debido, sobre todo, al peso que tienen las importaciones de HS848310 (árboles de transmisión, incluidos los de levas) y HS848340 (engranajes y ruedas de fricción, excepto las ruedas dentadas). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 18 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 MOTORES Y GENERADORES ELÉCTRICOS (HS8501) IMPORTACIONES DE CHINA (millones de dólares EEUU) 2003 2004 1030,2 1154,799 1226,688 1238,1743751464,062118 18,24 850120 28,58498 18,00516 19,87943 29,040593 22,63 850131 154,6959 173,8815 173,7673 213,094368 254,517058 19,44 850132 28,67931 31,57479 27,9633 29,704834 37,090963 24,87 850133 9,290592 11,71759 14,1019 10,446954 13,930835 33,35 850134 11,16968 21,39074 6,641381 6,491982 22,418077 245,32 850140 92,4647 135,2979 142,2882 131,899796 145,753077 10,5 850151 62,58303 75,60856 90,35047 129,75276 150,034042 15,63 850152 78,27667 144,1462 180,6836 236,990115 305,419191 28,87 850153 103,5917 215,8464 243,3895 329,004021 341,119618 3,68 850161 3,301291 5,92379 5,618304 8,28055 12,683577 53,17 850162 3,153553 14,79705 4,9578 1,751769 3,057849 74,56 850163 8,114595 18,66312 6,099918 3,490853 5,402498 54,76 850164 105,7433 85,98906 123,1561 105,791416 116,364243 850110 2005 2006 23,681884 2007 % Cambio 07/06 9,99 Fuente: Aduanas de China Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 19 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 EXPORTACIONES DE CHINA (millones de dólares EEUU) 2005 2006 2007 % Cambio 07/06 2003 2004 850110 1484,196 1546,648 1671,114 1825,103302 2051,7794 12,42 850120 46,71494 93,79997 101,5023 146,633503 189,652102 29,34 850131 187,5983 294,3274 330,6778 503,623066 674,498003 33,93 850132 37,86092 43,48796 56,5226 60,420147 85,70272 41,84 850133 0,982432 1,13567 1,458272 4,875755 3,378133 -30,72 850134 0,595063 2,171006 2,19772 12,403418 13,740795 10,78 850140 356,2501 463,0651 606,3179 921,651101 1313,45056 42,51 850151 47,03298 105,0195 109,5179 134,451514 162,611321 20,94 850152 199,8244 262,1478 356,2764 485,739965 653,533395 34,54 850153 20,90649 30,69782 51,61888 91,972848 176,252457 91,64 850161 37,39962 48,40597 75,96686 97,020591 117,906267 21,53 850162 6,459288 8,156071 19,74403 37,154282 58,997581 58,79 850163 2,934124 3,981956 9,090714 11,963238 20,406706 70,58 850164 10,92645 9,501525 15,30518 36,965561 100,286907 171,3 Fuente: Aduanas de China BALANZA COMERCIAL (millones de dólares EEUU) 2003 2004 2005 2006 2007 719,832 804,905 1.141,726 1.901,422 2.721,303 Fuente: Aduanas de China El superávit de la balanza comercial china se explica, sobre todo, por los flujos comerciales de las partidas HS850110 (motores de potencia inferior o igual a 37,5 W), HS 850131 (de potencia inferior o igual a 750 W), HS850140 (los demás motores de corriente alterna, monofásicos) y HS850152 (motores de potencia superior a 750 W pero inferior o igual a 75 KW). La partida más importante para la importación es la HS850110 (motores de potencia inferior o igual A 37,5 W). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 20 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 2. PRODUCCIÓN LOCAL SECTOR HIDRÁULICO Cuadro 1: Evolución de la facturación del sector hidráulico en China Evolución de la facturación del sector hidraulico en China (1993-2002) 6.000 5.463 5.000 4.000 3.000 3 .3 50 2.230 2.050 2 . 10 0 1993 1994 1995 2.381 2.620 3 .6 50 4 .0 00 2.830 2.000 1.000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Fuent e: CHPSA. Dat os en millones de RMB El crecimiento del sector se ha acelerado a partir de 2000. En 2002 las ventas alcanzaron los 5.463 millones de yuanes. Esta cifra continuó creciendo, y en 2005 alcanzaron los 7.000 millones de yuanes. Cuadro 2: Ventas sector hidráulico 2005, por sectores y por tipo de empresa INDUSTRIAS Maquinaria agrícola Maquinaria de construcción Máquina herramienta Maquinaria para plásticos Automoción Siderurgia y minería Industria petroquímica, puertos y barcos Industria ligera Otros Total Volumen de ventas en China 2005 (millones de yuanes) 1.300 2.300 500 400 500 850 100 100 950 7.000 Cuota por sectores 19% 33% 7% 6% 7% 12% 1% 1% 14% 100% Porcentaje empresas chinas 92% 56% 50% 75% 70% 65% 66% 70% 90% Porcentaje empresas extranjeras 8% 44% 50% 25% 30% 35% 34% 30% 10% Fuente: CHPSA Como puede observarse en la tabla anterior las ventas de productos hidráulicos destinados a las industrias de maquinaria de construcción y maquinaría agrícola representan en 2005 más de la mitad de las ventas totales, seguidas por la industria siderúrgica y minera. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 21 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 Asimismo, estas ventas fueron realizadas sobre todo por empresas chinas (maquinaria agrícola, maquinaria para plásticos, automoción e industria ligera, sobre todo), excepto en el caso de la industria de la máquina-herramienta, donde las ventas se dividen a partes iguales entre empresas extranjeras y chinas. SECTOR NEUMÁTICO Cuadro 3: Evolución de la facturación del sector neumático en China Evolución de la facturación del sector neumático en China (1993-2002) 1400 1179 1200 1000 800 600 400 425 314 295 315 1993 1994 1995 500 540 590 620 1999 2000 662 200 0 1996 1997 1998 2001 2002 Fuente: CHPSA. Datos en millones de RMB Fuente: CHPSA Aunque con una relevancia menor que la del sector hidráulico, el sector neumático ha experimentado un crecimiento muy fuerte especialmente a partir de 2002, año en el cual alcanzó un volumen récord de 1.179 millones de yuanes. En 2005 esta cifra alcanzó los 2.496 millones de yuanes. INFORMACIÓN DE LOS 4 SECTORES MÁS IMPORTANTES DE LA INDUSTRIA A continuación se introducen unos cuadros explicativos de la situación del mercado chino en los distintos sectores: hidráulica, “fluid power”, estanqueidad y neumática. El sector hidráulico es el que tiene una cuota más alta de la industria (60%), sin embargo cuenta con un margen del 6%, inferior al margen medio, que es igual al 9%. El sector del “fluid power” cuenta con una cuota muy pequeña pero su margen es el mayor (45%). El sector neumático, pese a tener también una cuota baja, tiene un margen superior al medio (15%). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 22 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 Cuadro 4: Estadísticas de producción y beneficios para la industria china en 2004 (millones de yuanes) CUOTA POR INDUSTRIA BENEFICIOS DESPUÉS DE IMPUESTOS POR SECTOR (millones de yuanes) 10.310 60% 655 800 5% 357 Estanqueidad 3.683 21% 183 Neumática 2.496 14% 373 TOTAL 17.289 100% 1.568 PRODUCCIÓN EN CHINA SECTORES Hidráulica Fluid power (sistemas hidráulicos y neumáticos) Fuente: CHPSA Cuadro 5: Estructura de la oferta sectores hidráulico, neumática y estanqueidad en 2004 Empresas TIPO DE EMPRESA Producción total Impuestos pagados Beneficios Nº Cuota (%) Valor (millones de yuanes) Cuota (%) Valor (millones de yuanes) Cuota (%) Empresa pública 69 19,5 5.110 29,6 655 27,7 335 21,4 Empresa privada 239 67,5 7.250 41,9 871 36,9 531 33,9 JV o 100% extranjera 46 13,0 4.930 28,5 836 35,4 701 44,7 TOTAL 354 100 17.290 100 2.362 100 1.567 100 Valor (millones Cuota de yuanes) (%) Fuente: CHPSA La asociación CHPSA clasifica las empresas en: • Empresas estatales: representan el 19,5% y en 2004 tuvieron una cuota de mercado del 29,6%, frente al 37% de 2003. • Empresas privadas chinas: representan el 67,5% y tienen una cuota de mercado del 41,9% (28% en 2003). • Empresas con capital extranjero (sin distinguir entre Joint Ventures y aquéllas con un 100% de capital de extranjero): representan un 13% y tienen una cuota de mercado del 28,5% (35% en 2003) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 23 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 Cuadro 6: Estadísticas básicas de las principales industrias de maquinaria relacionadas en 2004 2004 Industria Nº emps Producción Producción Capital (millones Trabajadores (miles de BAIT fijo de yuanes) unidades) BAT Margen Beneficios por persona (miles de yuanes /persona) 1 Hidráulica 185 10.314 5.300 62.128 9.420 2 Neumática 67 2.496 933 11.724 6.790 467 37,281 63,1 3 Fluid Power 24 801 750 18.805 91 295 18,270 44,1 4 Caucho y plástico 10 989 490 8.664 - 225 15,316 43,9 5 Maquinaria 29 934 125 5.359 - 109 6,405 39 6 Estanqueidad 7 629 158 2.650 - 360 2,747 55,7 322 16.163 7.756 109.330 - TOTAL 1.133 65,519 60,2 2.265 145,538 55,3 Fuente: CHPSA Resulta extraño que el número de empresas de 6 sectores, un total de 322, sea menor que las 354 que componen, según el cuadro anterior, los 4 sectores de importancia, hidráulica, “fluid power”, estanqueidad y neumática. Esto es debido a que quien elaborase la información del cuadro 6 no debió incluir a las mismas empresas que se consideran en el cuadro 4 (es posible que las empresas de estanqueidad consideradas no sean las mismas, pues como se puede observar la producción en los demás sectores coincide en ambos cuadros, salvo el caso de la estanqueidad). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 24 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 3. IMPORTACIONES TURBINAS HIDRÁULICAS, RUEDAS HIDRÁULICAS Y REGULADORES (HS8410) Importación de turbinas 2004 Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 País Francia Austria Brasil Alemania Rumania Japón Estados Unidos Rusia Canadá Corea del Sur España Total Top 10 Resto Total Importaciones Volumen 17,471744 8,831735 8,304812 4,583143 4,245825 3,749442 3,109829 3,099671 2,770658 1,317042 1,176434 57,483901 2,340059 59,82396 % Cuota Importación 29,21 14,76 13,88 7,66 7,1 6,27 5,2 5,18 4,63 2,2 1,97 96,09 3,91 100 Fuente: Aduanas China Importación de turbinas 2005 Ranking País 1 Austria 2 Rumania 3 Brasil 4 Japón 5 Alemania 6 Corea del Sur 7 Francia 8 Rusia 9 Eslovenia 10 Canadá 36 España Total Top 10 Resto Total Importaciones Volumen 29,170133 18,622942 13,038625 10,280924 10,093595 8,269854 4,616859 3,409595 1,683964 0,983146 0 100,169637 3,926401 104,096038 % Cuota Importación 28,02 17,89 12,53 9,88 9,7 7,94 4,44 3,28 1,62 0,94 0 96,24 3,76 100 Fuente: Aduanas China Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 25 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 Importación de turbinas 2006 Ranking País 1 Austria 2 Brasil 3 Corea del Sur 4 Rumania 5 Eslovenia 6 Francia 7 Japón 8 Italia 9 Noruega 10 España Total Top 10 Resto Total Importaciones Volumen % Cuota Importación 39,185704 30,459781 19,354429 14,703038 14,543112 8,876798 7,93963 5,272015 3,65396 2,427851 146,416318 8,573012 154,98933 25,28 19,65 12,49 9,49 9,38 5,73 5,12 3,4 2,36 1,57 94,47 5,53 100 Volumen 30,611866 30,598441 26,471193 18,565084 17,318708 15,58887 13,998829 8,707654 7,497607 5,011926 0,553232 174,370178 18,011744 192,381922 % Cuota Importación 15,91 15,91 13,76 9,65 9 8,1 7,28 4,53 3,9 2,61 0,29 90,64 9,36 100 Fuente: Aduanas China Importación de turbinas 2007 Ranking País 1 Rumania 2 Brasil 3 Francia 4 Eslovenia 5 Corea del Sur 6 Austria 7 Japón 8 Italia 9 Canadá 10 Alemania 18 España Total Top 10 Resto Total Importaciones Fuente: Aduanas China España alcanza su máxima cuota en 2004 (1,97%) siendo el 11º país exportador de turbinas, por detrás de Corea del Sur. Tras un año en blanco, España ascendió en 2006 al décimo puesto del ránking, aunque con una cuota menor que en 2004, para volver a descender en el 2007 hasta el puesto 18. Rumanía, con un sustancial aumento de sus ventas en 2007, se ha convertido en el nuevo líder de la importación de turbinas en China. El anterior líder, Austria, ha reducido sus ventas en más de la mitad, tras un par de años de posición dominante. Por otro lado, aunque los tres principales países cuentan con una cuota conjunta de alrededor del 45%, empieza a estar más frangmentada la importación de turbinas en China según su origen. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 26 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 BOMBAS PARA LÍQUIDOS, ELEVADORES DE LÍQUIDOS (HS8413) Importación bombas 2004 Ranking País 1 Alemania 2 Japón 3 Estados Unidos 4 Corea del Sur 5 Italia 6 Reino Unido 7 Taiwan 8 Francia 9 Brasil 10 Noruega 21 España Total Top 10 Resto Total Importaciones Volumen 409,303093 361,932259 203,788183 75,204308 72,9691 61,665583 52,712688 46,551273 38,349253 34,685457 10,732601 1357,161197 257,710311 1614,871508 % Cuota Importación 25,35 22,41 12,62 4,66 4,52 3,82 3,26 2,88 2,38 2,15 0,67 84,05 15,95 100 Volumen 438,99002 369,199802 204,449993 94,29355 78,179372 69,929948 52,281411 51,179814 40,551608 38,326677 9,074866 1437,382195 232,739411 1670,121606 % Cuota Importación 26,29 22,11 12,24 5,65 4,68 4,19 3,13 3,06 2,43 2,3 0,54 86,08 13,92 100 Fuente: Aduanas China Importación bombas 2005 Ranking País Alemania 1 2 Japón 3 Estados Unidos 4 Corea del Sur 5 Reino Unido 6 Italia 7 Países Bajos 8 Taiwan 9 Francia 10 Brasil 21 España Total Top 10 Resto Total Importaciones Fuente: Aduanas China Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 27 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 Importación bombas 2006 Ranking País Alemania 1 2 Japón 3 Estados Unidos 4 Corea del Sur 5 Reino Unido 6 Francia 7 Italia 8 Taiwan 9 Países Bajos 10 Noruega 16 España Total Top 10 Resto Total Importaciones Volumen 512,094591 438,56116 220,008058 118,921184 89,870685 71,719807 71,119521 62,559365 60,91524 44,678111 18,259922 1690,447722 262,334412 1952,782134 % Cuota Importación 26,22 22,46 11,27 6,09 4,6 3,67 3,64 3,2 3,12 2,29 0,94 86,56 13,44 100 Volumen 722,445444 544,285408 273,541473 132,688378 121,03018 88,86251 87,767793 78,3294 74,934654 53,191445 32,345745 2177,076685 322,573438 2499,550123 % Cuota Importación 28,9 21,78 10,94 5,31 4,84 3,56 3,51 3,13 3 2,13 1,29 87,10 12,90 100 Fuente: Aduanas China Importación bombas 2007 Ranking País 1 Alemania 2 Japón 3 Estados Unidos 4 Corea del Sur 5 Italia 6 Países Bajos 7 Noruega 8 Francia 9 Reino Unido 10 Taiwan 13 España Total Top 10 Resto Total Importaciones Fuente: Aduanas China España, superó en el 2007 por primera vez el 1% de cuota, siguiendo la línea ascendente de sus exportaciones en los últimos años, tras un ligero retroceso en 2005. Este mercado está dominado por Alemania, Japón, y Estados Unidos, que se reparten cada año más de la mitad del mercado de importaciones. En 2007 crecieron notablemente las importaciones, más aún que en el 2006, después de que en 2005 crecieran de manera muy moderada. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 28 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 ARTÍCULOS DE GRIFERÍA Y ÓRGANOS SIMILARES PARA TUBOS (HS8481) Importación artículos de grifería 2004 Ranking País 1 Alemania 2 Japón 3 Estados Unidos 4 Taiwan 5 Italia 6 Reino Unido 7 Francia 8 Corea del Sur 9 Finlandia 10 Singapur 21 España Total Top 10 Resto Total Importaciones Volumen 464,979017 434,971508 422,803556 133,892344 121,264522 92,763939 79,16428 79,035239 44,812444 34,48536 13,804079 1908,172209 350,680169 2258,852378 % Cuota Importación 20,59 19,26 18,72 5,93 5,37 4,11 3,51 3,5 1,98 1,53 0,61 84,5 15,5 100 Fuente: Aduanas China Importación artículos de grifería 2005 Ranking País 1 Alemania 2 Estados Unidos 3 Japón 4 Italia 5 Corea del Sur 6 Taiwan 7 Reino Unido 8 Francia 9 Canadá 10 Suiza 19 España Total Top 10 Resto Total Importaciones Volumen 580,049837 574,821382 473,616 184,555853 131,624127 121,040194 118,58403 66,099223 46,452771 44,051683 21,805126 2340,8951 395,777253 2736,672353 % Cuota Importación 21,2 21 17,31 6,74 4,81 4,42 4,33 2,42 1,7 1,61 0,8 85,54 14,46 100 Fuente: Aduanas China Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 29 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 Importación artículos de grifería 2006 Ranking País 1 Alemania 2 Estados Unidos 3 Japón 4 Italia 5 Corea del Sur 6 Reino Unido 7 Taiwan 8 Francia 9 Canadá 10 China 21 España Total Top 10 Resto Total Importaciones Volumen 764,617821 671,282111 590,154751 201,746943 177,117913 162,566806 152,523516 115,400384 54,516179 53,264196 17,868552 2943,19062 477,770876 3420,961496 % Cuota Importación 22,35 19,62 17,25 5,9 5,18 4,75 4,46 3,37 1,59 1,56 0,52 86,03 13,97 100 Fuente: Aduanas China Importación artículos de grifería 2007 Ranking País 1 Alemania 2 Estados Unidos 3 Japón 4 Italia 5 Corea del Sur 6 Taiwan 7 Reino Unido 8 Francia 9 Dinamarca 10 Canadá 16 España Total Top 10 Resto Total Importaciones Volumen 936,016228 662,594225 649,736662 224,209106 194,537665 140,045484 127,664028 101,532705 66,621679 65,500738 34,235111 3168,45852 577,10431 3745,56283 % Cuota Importación 24,99 17,69 17,35 5,99 5,19 3,74 3,41 2,71 1,78 1,75 0,91 84,59 15,41 100 Fuente: Aduanas China La cuota de de España lleva varios años fluctuando, pero hasta la fecha aúnno ha conseguido superar el 1% del total de las importaciones. Alemania se consolida como líder indiscutible y, junto con las ventas de Estados Unidos y Japón, superan el 60% de la cuota total. El crecimiento de las importaciones de artúlos de grifería se ha ralentizado en este último año, mientras que las exportaciones se han disparado. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 30 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 RODAMIENTOS (HS8482) Importación rodamientos 2004 Ranking País 1 Japón 2 Alemania 3 Tailandia 4 Estados Unidos 5 China 6 Suecia 7 Singapur 8 Taiwan 9 Francia 10 Corea del Sur 23 España Total Top 10 Resto Total Importaciones Volumen 376,250442 169,329605 94,840749 66,9458 53,77681 50,919514 47,656198 45,614776 32,758821 31,918811 2,026765 970,011526 134,200291 1104,211817 % Cuota Importación 34,07 15,34 8,59 6,06 4,87 4,61 4,32 4,13 2,97 2,89 0,18 87,85 12,15 100 Volumen 422,356537 214,767923 111,919879 87,736271 83,20355 56,153071 54,637974 48,901547 46,180518 44,41023 2,328485 1170,2675 169,872363 1340,139863 % Cuota Importación 31,52 16,03 8,35 6,55 6,21 4,19 4,08 3,65 3,45 3,31 0,17 87,34 12,66 100 Fuente: Aduanas China Importación rodamientos 2005 Ranking País 1 Japón 2 Alemania 3 Tailandia 4 Estados Unidos 5 Suecia 6 Singapur 7 China 8 Corea del Sur 9 Taiwan 10 Francia 21 España Total Top 10 Resto Total Importaciones Fuente: Aduanas China Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 31 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 Importación rodamientos 2006 Ranking País 1 Japón 2 Alemania 3 Tailandia 4 Estados Unidos 5 Suecia 6 Francia 7 Corea del Sur 8 Singapur 9 China 10 Taiwan 20 España Total Top 10 Resto Total Importaciones Volumen 500,048658 301,908832 135,100574 112,841224 88,222405 67,954401 65,612859 63,224601 61,661199 49,811273 5,439039 1446,386026 226,480173 1672,866199 % Cuota Importación 29,89 18,05 8,08 6,75 5,27 4,06 3,92 3,78 3,69 2,98 0,33 86,47 13,53 100 Volumen 604,464028 423,238219 168,94973 138,103851 127,897775 102,00964 75,069208 72,265153 66,433772 53,081732 6,838212 1831,513108 280,606707 2112,119815 % Cuota Importación 28,62 20,04 8 6,54 6,06 4,83 3,55 3,42 3,15 2,51 0,32 86,71 13,29 100 Fuente: Aduanas China Importación rodamientos 2007 Ranking País 1 Japón 2 Alemania 3 Tailandia 4 Estados Unidos 5 Suecia 6 Francia 7 Corea del Sur 8 Singapur 9 China 10 Italia 23 España Total Top 10 Resto Total Importaciones Fuente: Aduanas China España continúa aumentando sus ventas en el 2007, pero se queda estancada en su cuota relativa, que no ha llegado nunca a superar el 0,5%. Japón y Alemania se reparten casi la mitad del mercado de importaciones. Japón es líder absoluto, aunque durante el período 2004-2007 ha ido perdiendo cuota progresivamente. Las importaciones de China crecen cada año. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 32 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 ÁRBOLES DE TRANSMISIÓN (HS8483) Importación árboles transmisión 2004 Ranking País 1 Japón 2 Alemania 3 Estados Unidos 4 Taiwan 5 Corea del Sur 6 Italia 7 China 8 Singapur 9 Reino Unido 10 Francia 20 España Total Top 10 Resto Total Importaciones Volumen 456,099471 382,306547 118,015301 111,672464 81,648201 60,762436 37,355758 29,381702 28,723091 26,061366 8,73984 1332,026337 185,944886 1517,971223 % Cuota Importación 30,05 25,19 7,78 7,36 5,38 4 2,46 1,94 1,89 1,72 0,58 87,77 12,23 100 Importación árboles transmisión 2005 Ranking País Volumen 1 Japón 520,234479 2 Alemania 467,947416 3 Estados Unidos 156,775678 4 Taiwan 134,392412 5 Corea del Sur 110,461615 6 Italia 62,536483 7 China 61,204824 8 Francia 36,001804 9 Reino Unido 35,045039 10 Tailandia 29,847931 16 España 17,156524 Total Top 10 1614,447681 Resto 252,124887 Total Importaciones 1866,572568 % Cuota Importación 27,87 25,07 8,4 7,2 5,92 3,35 3,28 1,93 1,88 1,6 0,92 86,5 13,5 100 Fuente: Aduanas China Fuente: Aduanas China Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 33 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 Importación árboles transmisión 2006 Ranking País 1 Japón 2 Alemania 3 Estados Unidos 4 Taiwan 5 Corea del Sur 6 Italia 7 China 8 Reino Unido 9 Francia 10 España Total Top 10 Resto Total Importaciones Volumen 609,995237 581,392679 190,729817 169,724741 154,025066 95,403244 61,245182 56,099281 53,089434 34,698126 2006,402807 306,095617 2312,498424 % Cuota Importación 26,38 25,14 8,25 7,34 6,66 4,13 2,65 2,43 2,3 1,5 86,78 13,22 100 Fuente: Aduanas China Importación árboles transmisión 2007 Ranking País 1 Alemania 2 Japón 3 Estados Unidos 4 Taiwan 5 Corea del Sur 6 Italia 7 España 8 Reino Unido 9 Francia 10 China Total Top 10 Resto Total Importaciones Volumen 864,259049 739,95267 280,998016 211,105375 184,849515 149,488653 78,597285 78,440881 64,763896 54,626018 2707,081358 426,755055 3133,836363 % Cuota Importación 27,58 23,61 8,97 6,74 5,9 4,77 2,51 2,5 2,07 1,74 86,38 13,62 100 Fuente: Aduanas China España ha duplicado sus exportaciones durante tres años consecutivos, lo que nos ha situado entre los diez países líderes en el mercado de importación. La cuota alcanzada fue del 2,5% en 2007. Japón y Alemania son los líderes indiscutibles, acaparando más de la mitad del mercado de importaciones. Las importaciones de China crecen a un ritmo constante Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 34 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 MOTORES Y GENERADORES ELÉCTRICOS (HS8501) Importación motores 2004 Ranking País 1 China 2 Japón 3 Alemania 4 Taiwan 5 Tailandia 6 Hong Kong 7 Corea del Sur 8 Estados Unidos 9 Malasia 10 Italia 25 España Total Top 10 Resto Total Importaciones Volumen 655,237576 302,366529 243,781141 143,332963 126,274966 95,964133 90,030301 73,917853 45,07897 40,34774 5,989734 1816,332172 291,308374 2107,640546 % Cuota Importación 31,09 14,35 11,57 6,8 5,99 4,55 4,27 3,51 2,14 1,91 0,28 86,18 13,82 100 Volumen 703,357396 318,896434 267,604378 155,320408 139,934105 100,437082 90,253195 84,673919 45,941074 43,341729 3,64217 1949,75972 315,824979 2265,584699 % Cuota Importación 31,05 14,08 11,81 6,86 6,18 4,43 3,98 3,74 2,03 1,91 0,16 86,07 13,93 100 Fuente: Aduanas China Importación motores 2005 Ranking País 1 China 2 Japón 3 Alemania 4 Tailandia 5 Taiwan 6 Corea del Sur 7 Hong Kong 8 Estados Unidos 9 Francia 10 Finlandia 27 España Total Top 10 Resto Total Importaciones Fuente: Aduanas China Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 35 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 Importación motores 2006 Ranking País 1 China 2 Japón 3 Alemania 4 Taiwan 5 Estados Unidos 6 Tailandia 7 Corea del Sur 8 Hong Kong 9 Italia 10 Vietnam 23 España Total Top 10 Resto Total Importaciones Volumen 711,471858 383,705783 380,115855 145,392445 128,521164 125,872984 97,088889 70,409385 43,115406 41,892116 8,996305 2127,585885 340,969792 2468,555677 % Cuota Importación 28,82 15,54 15,4 5,89 5,21 5,1 3,93 2,85 1,75 1,7 0,36 86,19 13,81 100 Volumen 845,461788 437,472096 390,141979 154,970023 146,232241 137,779804 103,804592 86,538285 69,910888 63,920857 17,20877 2436,232553 464,661186 2900,893739 % Cuota Importación 29,15 15,08 13,45 5,34 5,04 4,75 3,58 2,98 2,41 2,2 0,59 83,98 16,02 100 Fuente: Aduanas China Importación motores 2007 Ranking País 1 China 2 Alemania 3 Japón 4 Tailandia 5 Taiwan 6 Estados Unidos 7 Corea del Sur 8 Francia 9 Italia 10 Hong Kong 22 España Total Top 10 Resto Total Importaciones Fuente: Aduanas China Tras haberse reducido en 2005 a la mitad, la cuota de España aumentó en 2006 y 2007 alcanzando el 0,59% en este último año. El hecho de que China aparezca como el mayor importador no es una incongruencia, ya que se debe al efecto de las zonas francas y productos reimportados. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 36 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 4. COMPETIDORES El mercado chino alberga a empresas de muchos tipos. En el censo elaborado en 2004 por la Asociación China de Hidráulica, Neumática y Estanqueidad (CHPSA) se clasifica en: • Empresas estatales: representan el 19,5%, con una cuota de mercado del 29,6% (en 2003 esta cuota era del 37%) • Empresas privadas chinas: representan el 67,5% y tienen una cuota de mercado del 41,9% (28% en 2003). Está formado principalmente por pequeñas empresas o talleres cuyos productos compiten en el segmento bajo o medio del mercado. • Empresas con capital extranjero (sin distinguir entre empresas Joint Ventures y aquellas con un 100% de capital de extranjero): representan un 13% y tienen una cuota de mercado del 28,5% (35% en 2003) Las empresas estatales están llevando a cabo una reforma importante. La mayoría de las PYMES estatales se están privatizando. Cada día se crean muchas empresas de capital privado, lo que hace que el mercado chino se esté abriendo a la economía internacional. Respecto a la gestión de productos, la producción de empresas estatales se basó en la aplicación de tecnología extranjera en los años 80, al tiempo que se hacía un esfuerzo estatal por coordinar el desarrollo de las empresas de estos sectores. Hoy en día, muchas de esas empresas son rentables y suelen ser proveedores de las industrias clientes. La mayoría de las empresas privadas dan prioridad a los productos de gama baja o media, pero la variedad y la calidad de los productos, y el servicio mejoran de manera continuada. Cabe destacar particularmente sus reducidos plazos de entrega de producto, muy apreciados por los clientes locales. Aun con todo, aún se encuentran lejos de poder llegar a competir con los productos extranjeros. Las empresas que cuentan con capital extranjero confían sobre todo en los productos de gama alta con alto componente tecnológico, segmento en el que la competencia aún es escasa y apenas hay presencia de empresas chinas importantes. Fabrican principalmente componentes clave para sus industrias cliente, los cuales son valorados por su fiabilidad y durabilidad. Al mismo tiempo, estas empresas suelen ofrecer una gama amplia de producto, adaptándose a las necesidades del cliente. Suelen ser proveedores de otras empresas nacionales y proyectos estatales clave. Algunos de estos productos son de la gama más alta y se venden en todo el mundo. El atractivo del mercado está motivando el aumento sustancial del número de empresas con capital extranjero en China. También está propiciando la ampliación de capacidad productiva y, por tanto, de inversión de aquellas empresas extranjeras ya establecidas dentro del mercado chino. Cabe destacar que muchas empresas foráneas están entrando en China motivadas por la presencia en el país de sus más importantes clientes domésticos. A pesar de que el número de posibles competidores directos para las empresas españolas no hace más que crecer, el sector aún está lejos de estar saturado y las oportunidades son grandes para productos avanzados tecnológicamente. En un futuro no demasiado cercano, se prevé que muchas empresas chinas mejoren tecnológicamente y se posicionen en el segmento medio-superior del mercado, intensificando la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 37 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 competencia y dificultando la aún cómoda situación de los principales operadores extranjeros. El XI Plan Quinquenal así lo refleja, ya que uno de sus principales objetivos es aumentar la capacidad de innovación tecnológica del país. Entre los motivos detrás de esta decisión se encuentran: el aumento de costes salariales que obligan a reorientar la economía hacia sectores de mayor valor añadido, la excesiva dependencia del país en tecnología extranjera (actualmente 50%) o la necesidad de incrementar la eficiencia del gasto energético. A continuación enumeramos las empresas más importantes del sector hidráulico y neumático, en función de su producción total en 2004. SECTOR HIDRÁULICO 1. Beijing Huade Hydraulic Industrial Group Co., Ltd. Web: www.huade-hyd.com.cn Productos: Piston Pump/Motor, Gear Pump, Hydraulic Valves, Hydraulic Steering Control Units 2. Beijing Zhong Zhi Mai Ke Hydraulic Co., Ltd. 3. Beijing Machine Tool Institute Precision Mechatronic Co, Ltd. Web: www.jcsjm.com 4. Dalian Hydraulic Component Factory Web: www.dlyyj.ctiwt.com Productos: Vane Pump, Auto Steering Pump, Hydraulic Cylinders, Hydraulic Valves, Hose Assemblies, System 5. Guizhou Liyuan Hydraulic Co., Ltd. Productos: Pisten Pump/Motor, System Web: www.liyuanhydralic.com 6. China High-Tech Fluid Power Co., Ltd. Web: www.cn-hytek.com 7. Hunan Te Li Hydraulic Co., Ltd. Web: www.teli.com.cn 8. Jin Cheng Group Co, Ltd. Web: www.jincheng.com 9. Liaoning Hydraulic Industry Co., Ltd. Web: www.china-hyd.com Productos: Hydraulic Pumps, Piston Motor, Hydraulic Cylinders, Hydraulic Valves, Oil Coolers, Hydraulic Tools, System and Seals 10. Leemin Hydraulic Co. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 38 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 Web: www.lh-hyd.com Productos: Filter, System and Accessories 11. Shanghai Electric Hydraulic Pressure Pneumatic Co., Ltd. Web: www.sehp.cn/english/company.htm 12. Shanghai Lixin Hydraulic Component Plant Web: www.ly.chinasec.com Productos: Hydraulic Valves, Accumulator, System 13. Sichuan Changjiang Hudraulic Limited Company Web: www.cj-hydraulic.com Productos: Gear Pump/Motor, Vane Pump, Hydraulic Cylinders, Hydraulic Valves, Hydraulic Steering Control Units 14. Shaoyang Victor Hydraulic Co., Ltd. 15. Yuci Hydraulics Group Co., Ltd. Web: www.ychgc.com.cn Productos: Hydraulic Pumps/Motor, Hydraulic Valves, Hydraulic Cylinders, Hydraulic Cylinders, Hydraulic Accessories, System and Castings for hydraulic parts 16. Youmi Nasi Hydraulic Machinery (Jianjin, Shanghai) Co., Ltd. 17. Zhenjiang Hydraulic Components Plant Web: www.ZJYYJ.com.cn Productos: Hydraulic Steering Control Units 18. Changzhi Qinghua Machinery Factory 19. Xuzhou Huadong Machinery Factory Web: www.xzhdjx.com/english/infoindex.asp 20. Guizhou Jinjiang Aviation Hydraulic Co., Ltd. SECTOR NEUMÁTICO 1. Festo A.G. (China) Co., Ltd. 2. Guangdong Zhaoqing Fangda Pneumatic Co., Ltd. Web: www.fangda.com.cn Productos: Pneumatic Components 3. Jinan Huaneng Pneumatic Corporation Web: www.jhpc.com.cn Productos: Pneumatic Components Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 39 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 4. Ningbo AIRTAC Automatic Industrial Co., Ltd. Web: http://airtacworld.com 5. SMC (China) Co., Ltd. Web: www.smc.com.cn Productos: Pneumatic Components 6. Shanghai Xinyick Pneumatic Element Co., Ltd. Web: www.xingyich.com.cn Productos: Pneumatic Components 7. Weihai Pneumatic Components Co., Ltd. Web: www.whqd.com Productos: Pneumatic Components 8. Yantai Future Automatic Equipments Co., Ltd. Web: www.yantaifast.com Productos: Pneumatic Components 9. Jiang Du Yong Jian Co., Ltd. Web: www.yongjian.com Productos: Pneumatic Components 10. Ningbo Easun Science technology Co., Ltd. Web: www.china-easun.com Productos: Solenoid Valve, Directional Valve, Flow Valve, Pressure Valve, Pneumatic Cylinder, FLR and Fittings 11. Changzhi Qinghua Machinery Factory Web: www.qhm.cn 12. Xuzhou Huadong Machinery Factory Web: www.xzhdjx.com/english/infoindex.asp 13. Guizhou Jinjiang Aviation Hydraulic Co., Ltd. Además de las entidades listadas, es preciso recordar que algunas de las grandes empresas en el mercado global, como Bosch Rexroth, también se encuentran en el mercado chino aunque no pertenezcan a la CHPSA (China Hydraulics, Pneumatics & Seals Association). Bosch Rexroth es la empresa más importante en el mercado y sigue reforzando su posición, tanto en hidráulica como en el resto de los sectores en los que actúa. A mediados del presente año 2008 adquirió la empresa china de neumática Easun Pneumatic Science & Technology Co.,Ltd, siendo su tercera adquisición y la primera de este sector en China, con ánimo de consolidar su posición en este sector. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 40 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 Algunas de las principales empresas de los sectores de este estudio pueden ser buscadas en el catálogo online de PTC 2007. Aunque depende del sector, en general destacan por su importancia las empresas europeas (principalmente alemanas e italianas) y estadounidenses. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 41 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA El crecimiento económico de China desde los años 90 ha sido espectacular. Un gran estímulo para dicho desarrollo tuvo lugar en 2001, cuando China entró a formar parte de la OMC y, en consecuencia, redujo aranceles y suprimió numerosas barreras comerciales. Desde entonces, no solo ha experimentado un extraordinario crecimiento de su economía sino que además, el comercio del país con el resto del mundo se ha disparado. China ha establecido como objetivos prioritarios para los 20 primeros años del siglo XXI el desarrollo económico, el desarrollo científico, la agricultura, del uso eficiente del agua, la energía, el tráfico, la información, la arquitectura y la protección medioambiental. Para ello se necesitarán productos de alto rendimiento y confianza de los sectores de la hidráulica, neumática y estanqueidad para satisfacer las demandas de un elevado número de equipos mecánicos. Se calcula que el crecimiento de la demanda en los próximos años se situará por encima del 10%, alcanzando un 20% para el sector neumático o 18% para “fluid power”. En algunos productos, como los cilindros, China depende de la importación extranjera para poder satisfacer su demanda ya que su producción alcanza a cubrirla. Los sectores que se estima que tendrán un mayor potencial de crecimiento en los próximos cinco años son los siguientes: • • • • • • • • maquinaria agrícola maquinaria de construcción maquina-herramienta maquinaria de plástico sector de automoción equipos metalúrgicos y de minería maquinaria electrónica, maquinaria ligera otros equipos El XI Plan Quinquenal establece con objetivo para el periodo 2006-2010 aumentar la capacidad innovadora de China. Hasta la fecha, existe una gran demanda para productos extranjeOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 42 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 ros de alta tecnología de todos los sectores industriales. Incluso en aquellos maduros con gran competencia local, existe un nicho de mercado para los productos extranjeros de gama alta. MAQUINARIA AGRÍCOLA La agricultura china ha entrado en una nueva etapa de desarrollo histórico. De ahora en adelante las fuerzas más importantes de este desarrollo serán la ampliación de terreno cultivable, la gestión industrial, el desarrollo sostenido, y la revolución tecnológica y científica. El objetivo de mecanización (teniendo en cuenta que hoy en día está cercano al 50%), es que se alcance un 60% en 2010 y un 80% en 2020 para producción agrícola y gestión forestal. La demanda anual estimada de maquinaria agrícola para 2010 es: • • Tractores de alta potencia/media potencia: 100.000 unidades, alcanzando un parque total estimado de 1,3 millones de unidades. Cosechadoras combinadas: 50.000 unidades (20.000 destinadas al cultivo de arroz, 10.000 para el cultivo de maíz), alcanzando un parque total de 400.000 unidades. El sector de maquinaria agrícola creció durante el año 2006 un 23,54% más que el anterior, alcanzando el valor de 131.670 millones de RMB. Por todo lo anterior, la demanda de componentes de transmisión destinada a maquinaria agrícola se prevé que crezca fuertemente. Para los productos arriba indicados aumentará la demanda de gear pumps, bombas de pistones, válvulas múltiples y cilindros. Destaca particularmente la demanda de componentes de gama alta, difícil de satisfacer por los productores locales. MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN China se encuentra en un período de desarrollo extensivo de la construcción, y durante las próximas décadas la demanda de maquinaria de construcción aumentará sustancialmente, llegando a convertirse en la más grande a nivel mundial. Los numerosos proyectos llevados a cabo por el Estado en los últimos años son de una gran importancia: las tres gargantas de Changjiang (Yangtzé), el trasvase de agua del sur al norte, el gasoducto de oeste a este, transferencia de energía del oeste a este, el ferrocarril de Qingzang, aeropuertos, puertos, autopistas, construcción residencial, etc. Todos ellos, junto con los proyectos relacionados con los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008 y la Expo de Shanghai de 2010, garantizan un aumento de la demanda de maquinaria de construcción en un futuro cercano. El subsector de maquinaria, el que más peso tiene dentro de la cartera de clientes del sector objeto del estudio, también experimentará un fuerte crecimiento. Según las previsiones, la carga de trabajo de construcción (incluyendo carga y descarga de metros cúbicos, construcción de carreteras e instalaciones ferroviarias) aumentará para 2010 un 200% respecto a la cartera de pedidos de 2003. El aumento de esta carga de trabajo en China elevará, según las previsiones de las autoridades, la demanda de maquinaria de construcción en 2010 desde los niveles actuales (total de 1,5 millones de unidades) según indica el cuadro 7. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 43 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 Cuadro 7: Estimación de la demanda según tipo de máquina TIPO DE MÁQUINA Demanda (miles de unidades) 2005 2010 (estimación) Excavadora 35 60 Bulldozer (>120 HP) 6 10 Cargadora 65 100 Land Scraper 1,2 2 Apisonadora 10 15 Montacargas de obra 10 20 Carretillas de palas (toros) 45 80 Máquina hormigonera 6 10 Parque total (miles de unidades) 2005 2010 1.400 2.000 Fuente: CHPSA Como dato importante, se estima igualmente que para entonces, la totalidad de las excavadoras, topadoras y cargadoras integren tecnología esencialmente de transmisión hidráulica. Para los productos indicados arriba se necesitarán bombas de pistones de alta presión, high pressure gear pumps, high torque low-speed motors, wheel motors, válvulas múltiples y cilindros y power steering units. MÁQUINA HERRAMIENTA Al igual que otros sectores relacionados, las perspectivas de esta industria son muy buenas. Está previsto que China se mantenga por sexto año consecutivo como el mayor consumidor e importador mundial de máquina herramienta, empujado en parte por el auge de sus sectores clientes, particularmente de automoción, maquinaria y energía. El sector se está desarrollando hacia una mayor precisión, eficiencia, limpieza y automatización. El objetivo de este sector es alcanzar una mayor sofisticación del parque de máquinas hasta alcanzar un ratio de control numérico del 60% en 2010. La predicción de la demanda de en este sector de clientes es la siguiente: • Maquinaria de corte de metal: 1,5 millones de unidades, de los cuales 30.000-40.000 serán de control numérico. • Maquina herramienta para forja: 70.000-80.000 unidades, de los cuales casi la mitad, 30.000, serán maquinaria hidráulica. Para estos equipos de demandarán bombas de pistones de alta presión y gran descarga, válvulas de cartucho, válvulas de solenoide, servo-válvulas y low noise vane pump and light piston pumps. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 44 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 MAQUINARIA DE PLÁSTICO El sector del plástico es otro segmento de clientes que contribuirá al crecimiento de la demanda de sector de componentes mecánicos, neumáticos e hidráulicos. La media mundial de consumo medio de plástico es de 22 kg por persona, siendo este porcentaje mucho más elevado en países desarrollados, entre 50 y 100 kg en función del país. Hoy en día China consume no más de 10 kg por persona, y dado que la producción de productos de plástico (que alcanzó 22 Tn/año en 2005) se duplicará en 2010, se espera que dicho consumo alcance niveles similares a los de los países desarrollados. El numero de máquinas en China es de 250.000 y se prevé que, con una demanda maquinaria para plástico de alrededor de 90.000 unidades en 2010 (de las cuales se espera el 35% sean de inyección, 25% de extrusión y 25% de soplado), el parque se duplique superando las 500.000 para esa fecha. Para esta maquinaria se demandarán bombas de pistones de alta persión y desplazamiento variable, van pump, válvulas de cartucho, de solenoide, proporcionales y servo válvulas. SECTOR DE AUTOMOCIÓN Este sector, además de parte de la maquinaria contabilizada en el apartado anterior, demandará componentes principalmente de dirección asistida hidráulica, cajas de cambio, sistema de frenado y seguridad para automóviles. Tal y como se muestra en el cuadro 8, el parque de vehículos ronda los 30 millones en 2005, y con una demanda creciente desde los 5,2 millones de vehículos en 2005 (2,2 millones de coches, 1,4 millones de autobuses y 1,6 millones de camiones) a 8 los millones en 2010 (de los cuales 4,2 millones corresponden a coches, 1,8 millones a autobuses y 2 millones a camiones), se espera que alcance los 50 millones en cinco años. Cuadro 8: Evolución de la demanda de automoción Evo lució n d e l a d emand a d el aut o mo ció n en mi l lo nes d e uni d ad es ( 2 0 0 5- 2 0 10 ) 5 4 ,2 4 3 2 ,2 2 1,4 1, 8 1, 6 2 1 0 2005 2 0 10 Automovil Autobus Camión Fuente: CHPSA EQUIPOS PARA LA MINERÍA Y EL SECTOR METALÚRGICO Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 45 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 El objetivo que el Gobierno de China quiere alcanzar en este sector es desarrollar la industria hacia la eficiencia energética, desarrollando una maquinaria automatizada más avanzada y de mayores dimensiones para acometer trabajos de mayor envergadura que los que son capaces de realizar hasta hoy en día utilizando únicamente producto nacional. Para ello dará prioridad al diseño y fabricación de maquinaria más eficiente, mejorando especialmente los equipos para la fabricación de tubos y placas metálicas. Asegurar la alta calidad de los productos laminados requerirá mejorar el diseño de equipos laminadores flexibles, con una mejora del rendimiento del mismo y una reducción del número de rechazos, y especialmente del tiempo de inactividad, con equipos de bajo coste de operación, que requerirá trabajar con consumibles de larga duración y piezas de repuesto estandarizadas. El objetivo del Gobierno Chino es alcanzar, en 2010, un ratio de fundición de colada continua del 95%. La demanda prevista para 2010 es de 200 equipos completos de fundición de colada continua. Adicionalmente se estima una elevada demanda no cuantificada de maquinaria laminadora en frío y calor, y equipos siderometalúrgicos para modernizar las acerías existentes. Todo ello elevará el importe total de maquinaria y accesorios hidráulicos, neumáticos y mecánicos a 20 millones de dólares estadounidenses cada año. Los equipos mencionados necesitarán distintas clases de válvulas de pistones, de cartucho, de solenoide, proporcionales, servo-válvulas, cilindros, sistemas hidráulicos, componentes neumáticos y muchos componentes de estanqueidad. MAQUINARIA ELECTRÓNICA, MAQUINARIA LIGERA TEXTIL Y MAQUINARIA DE ENVASADO Y EMBALAJE DE ALIMENTACIÓN El Gobierno Chino dará prioridad al desarrollo de equipamiento para semiconductores y componentes electrónicos para circuitos integrados. Dentro del sector de la alimentación, la cada vez más exigente reglamentación de consumo e higiene fomentará una generalización de procesos de aseptizacion de productos que demandarán maquinaria y componentes neumáticos para su limpieza y embalaje, así como para el sector de ingeniería biológica y la industria farmacéutica. La fabricación de maquinas y líneas de empaquetado y/o envasado de sólidos y líquidos es otro sector que demandará equipos y componentes neumáticos e hidráulicos. Para los equipos indicados arriba aumentará la demanda de componentes neumáticos, tales como válvulas de aire, unidades de procesado de aire y sistemas neumáticos. EQUIPOS PORTUARIOS A lo largo del periodo 2001-2005, China construyó 920 puntos de amarre para portacontenedores, petroleros, cargueros de mineral, carbón, etc. A finales del 2005 existían 1.030 puntos de amarre productivos con una capacidad mayor de 10.000 toneladas repartidos entre todos los puertos de China. La capacidad total de los puertos de la China continental se ha situado en primer lugar mundial desde 2003, y existen 10 puertos con capacidad mayor de 1.000 millones de toneladas. Shanghai es, con diferencia, el mayor puerto del mundo en términos de carga procesada, llegando a los 443 millones de TM en 2005, y es el tercer mayor puerto del mundo en términos de número de contenedores procesados, con un total de 18,09 millones Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 46 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 de TEU’s (Twenty foot Equivalent Unit, medida estándar para contenedores, equivalente a 6,096 metros). El incremento de la capacidad a lo largo del periodo 2006-2010 no será tan rápido como en el periodo 2001-2005, dado que el Ministerio de Comunicaciones está tomando medidas actualmente contra la construcción repetitiva de los puertos, para ubicarlos y hacer división de funciones de una forma más definida. No obstante, existirá demanda de grandes inversiones en la construcción de puertos para lograr la consecución de los objetivos. La inversión en puertos de procesado de contenedores, únicamente, se espera que alcance alrededor de los 19.000 millones de euros antes de 2010, lo que demandará una gran inversión en equipos de carga y descarga, material logístico y de almacenaje. INDUSTRIA NAVIERA China invertirá poderosamente en astilleros principalmente para la fabricación de grandes buques petroleros, transportadores de gas líquido, portacontenedores, flota pesquera y plataformas petrolíferas. Para 2010 la capacidad anual productiva de la industria de astilleros será de unas 10 millones de toneladas, aproximadamente, representando un 30% de la producción anual mundial, y siendo prioritarios los buques de alta mar, barcos de transporte de gas licuado, barcos de contenedores, graneleros, transatlánticos de alta velocidad y navíos pesqueros de alta mar. Asimismo, crecerá la demanda de grandes instalaciones y equipos para la prospección de petróleo en el mar. En consecuencia, se necesitará una gran cantidad de productos hidráulicos y de estanqueidad resistentes a la corrosión por sal y cumpliendo los requisitos marinos. INDUSTRIA ENERGÉTICA La capacidad instalada de China alcanzó 440 GW a finales de 2004, de los cuales 50,5GW fueron de reciente instalación, convirtiéndose en el segundo productor a nivel mundial tras Estados Unidos. Se estima que el parque energético aumente paulatinamente hasta alcanzar una capacidad instalada total de entre 800 y 960 GW en 2020, según el Plan de Desarrollo Energético elaborado por la Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo de China. Cabe mencionar que se incentivarán las inversiones especialmente en las áreas de generación nuclear, hidráulica y energías renovables. Este incremento requerirá sistemas de control electrohidráulicos, calderas, etc., que a su vez integrarán sistemas hidráulicos, embragues hidrodinámicos y juntas mecánicas de estanqueidad de los equipos que se construyan para citado fin. A modo de resumen, el cuadro 9 indica la predicción de demanda para 2010 según industria y sector cliente. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 47 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 Cuadro 9: Demanda prevista en 2010 por industria y sectores cliente (cifras en millones de dólares estadounidenses) Fuente: CHPSA Fluid SECTOR CLIENTE Hidráulica Maquinaria agrícola 3.000 - - 600 3.600 11.500 800 200 400 12.900 1.000 - 300 300 1.600 1.200 - 300 200 1.700 2.000 350 600 250 3.200 500 150 300 300 1.250 400 - 400 150 950 - - 400 - 400 400 - 400 150 950 - - 600 - 600 400 - 500 150 1.050 Automoción 1.400 200 500 3.800 5.900 Otros 4.200 500 4.500 1.700 10.900 26.000 2.000 9.000 8.000 45.000 Maquinaria de construcción Máquina herramienta Maquinaria para plásticos Maquinaria Metalurgia y minería Maquinaria Petroquímica Maquinaria industria ligera Maquinaria textil Maquinaria de envase y embalaje Sector Eléctrico Power Neumática Estanqueidad Total Maquinaria Alimentación, equipamiento médico TOTAL Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 48 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 2. TENDENCIAS DE DEMANDA DE TECNOLOGÍA Y PRODUCTOS China desarrolla maquinaria teniendo siempre presente los objetivos de alta precisión, alto rendimiento y eficiencia, ahorro enegético, protección medioambiental, automatización y un uso cómodo y seguro. Un adecuado servicio posventa (recambios, reparaciones) no es tan valorado como lo anterior, ya que puede incluso a llegar a afectar a la imagen de la empresa. El cliente chino posiblemente lo relacionaría con una calidad defieciente del producto. En China cada vez se demanda más tecnología como hidro-electrónica, ordenadores, información y nuevos materiales. Según Hannover Messe, empresa especializada en la organización de ferias del sector, la demanda de productos en los próximos según el tipo de producto tendrá las siguientes carácterísticas: PRODUCTOS HIDRÁULICOS Los productos hidráulicos tendrán que ser de alta presión, de pequeño tamaño, integrados, complejos, inteligentes, electrónicos, de larga duración, de confianza y seguridad, de bajo consumo, bajos niveles de ruido, baja vibración y sin fugas. Se precisan los siguientes productos: • • • • • • • • • • High-pressure axial piston pumps (35-42 MPa, 50-180 ml/rev.), including the load sensing control, P/Q control and electronic control Medium and high-pressure gear pumps (16 MPa, 20 MPa, 25 MPa, 10-50 ml/rev., 20200 ml/rev.) Inner-mesh gear pumps High-pressure valves Cartridge valves Plate and integral multiple valves (20 MPa, 25 MPa, 31.5 MPa with different flow rates) High-pressure oil cylinders (31.5 MPa,35 MPa, φ90~250 mm, φ250~600 mm, with different lengths ) Electro-hydraulic servo proportional components with electronic system inside Hydrostatic power transmission units for vehicles High-precision filters PRODUCTOS HIDRODINÁMICOS Los productos hidrodinámicos necesitan ser de alta velocidad, bajo consumo, de confianza y seguridad, de larga duración, integrados y complejos. Se precisan los siguientes productos: • • Large power fluid torque converter for large construction machinery loader over 5 m3 Fluid variable speed unit (stepless variable speed assembly) for vehicles Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 49 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 • • • Large high-performance fluid torque converter for petro-mining equipment High-speed large power variable speed fluid transmissions for electric power station Variable speed fluid coupling for transport equipment PRODUCTOS NEUMÁTICOS Los productos neumáticos necesitan ser de alta velocidad y respuesta, alta presión, seguros y de confianza, de larga duración, de peso ligero, miniaturizados, integrados, inteligentes y electrónicos. Se precisan los siguientes productos: • • • • • • • • • • • • • Light, low-power and oilless miniature solenoid valve series Below 2 W solenoid pneumatic valves High-frequency (50 Hz) pneumatic cylinders Oilless minicylinders ISO standards cylinders Cylinders of different shapes (square cylinders) Combined cylinders with valves or switches Large flow, multiple media pneumatic components Electro-pneumatic proportional servo valves Servo proportional cylinders Valve-island and bus system for metallurgical, chemical and petroleum industries Oilless, tasteless, sterile pneumatic components Precision and special air processing units for electronic, biological pharmacy, food and textile industries PRODUCTOS DE ESTANQUEIDAD (SEALS) Estos productos necesitan ser de alta presión y velocidad, resistentes a temperaturas altas/bajas, resistentes a la corrosión y al desgaste y de larga duración. Se precisan los siguientes productos: • • • • • • Special rubber seal components for automobiles, Rubber seal components for hydraulics and pneumatics, such as reciprocating seals (25 MPa, 35 MPa), Rotary high-pressure oil seals (10-25 MPa) Shaped crush seals and reciprocating seals for pneumatics (with a reciprocating frequency of 20 c/s and a life cycle above 2000 km) Large shaft diameter, high-pressure, high-speed, precision, heat-resistant, lowtemperature resistant, corrosion-resisting, wearproof and high rating mechanical seals High rating seals for large complete sets of equipment (such as seals used in nuclear power stations and desert oilfields) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 50 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN Al estudiar un sector tan amplio, es difícil generalizar acerca de este apartado. A la hora de calcular los precios finales de venta en el mercado chino es preciso tener en cuenta que si se exporta desde España, aparte de los costes logísticos que acostumbra la actividad exportadora, existen unos sobrecostes que el empresario español deberá satisfacer al pasar por la aduana. Estos son: • El arancel: detallado en la página 56, en el punto “VII. Condiciones de acceso al mercado”. • IVA: representa el 17% del valor del producto nacionalizado, es decir una vez satisfecho el pago de aranceles y otros impuestos. • Comisiones: la comisión habitual de los agentes, siempre en función del producto, es del 5-10%. Los distribuidores venden con un margen que oscila en función del producto, entre el 4 y el 15% pero está igualmente condicionada por el conocimiento del mercado que tenga la empresa, así como de la capacidad de negociación de la misma. Además de los puntos citados, los recientes acontecimientos hacen recomendable prestar atención a la evolución del cambio de moneda del Euro con respecto al Yuan chino. Muchas empresas en el mercado chino están dispuestas a pagar un precio muy superior (a veces cuatro veces más alto, como en algunos productos alemanes) por determinados productos siempre y cuando aprecien la calidad. En general, el precio de los productos extranjeros de gama alta suele doblar al de los productos chinos. Según empresas consultadas del sector hidráulico, el margen de beneficios del sector ronda entre el 3% y 10% para el producto local. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 51 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL Aunque el sector español de componentes de transmisión, al igual que otros sectores industriales carece de imagen clara y definida en China en comparación con la de otros países, este hecho no parece suponer actualmente una dificultad demasiado importante. El producto extranjero, el europeo en particular, goza de buena imagen en estos sectores. El producto español es identificado como producto europeo, por lo que se le atribuyen ciertas características positivas, como nivel tecnológico o calidad, aunque a cierta distancia de otros como los alemanes. Sin embargo, aún es necesario que aumente la presencia de empresas españolas para mejorar la imagen y dotarla de cualidades particulares diferenciadoras de las de otros países. Tradicionalmente las empresas españolas no han sabido o no se han atrevido a exportar a China, de ahí que nuestras exportaciones vayan dirigidas sobre todo a países geográficamente cercanos (Francia, Alemania, Portugal, Italia y Reino Unido) en 2007. Sin embargo, el incremento de las exportaciones españolas a China está siendo destacado en los últimos años. Los motivos de este incremento de las exportaciones a China son variados, y es probable que se deban a la combinación de varios factores, entre los cuales podemos destacar: a. Los esfuerzos realizados por la Administración española en los últimos años b. Las empresas españolas se atreven cada vez más a acercarse al mercado chino c. La entrada de China en la OMC y las reformas del país han abierto nuevas oportunidades de negocio para las empresas españolas d. El desarrollo económico, social e industrial de China y las inversiones extranjeras han generado nuevas necesidades y demandas en las importaciones de la República Popular A pesar de ello, el papel de España en las importaciones de China es aún pequeño, no llegando a representar el 1 por 100 de las mismas La implicación del ingreso de China en la OMC ha aportado a China una mayor competencia y ha actuado como estímulo para que las empresas locales pasen de competir en costes (asociado a conceptos de volumen y producción en masa) a competir en calidad, invirtiendo en centros de investigación y desarrollo propios y aplicando procesos productivos más flexibles. Ello hace posible, además, que las empresas chinas estén dispuestas a asociarse con empresas extranjeras en múltiples maneras, siendo las más usuales: • Contratos de distribución: aumentar la cartera de la empresa china o realizar acuerdos de piggy back, en los que ambas empresas distribuyen productos en los países en los que están implantadas. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 52 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 • Joint Venture de fabricación conjunta. Entrevistando a empresas del sector que habían estado en contacto con empresas españolas, la impresión del producto español es de ofrecer una calidad media-alta a un precio razonable. Por ello, el mercado chino ofrece un alto potencial para el producto español, siempre y cuando se adopten las estrategias de entrada al mercado apropiadas, se encuentren los socios adecuados para la distribución o fabricación, y se utilicen estrategias de marketing eficientes. De acuerdo a algún contacto realizado durante el desarrollo de esta nota, en el sector de hidráulica, destaca la imagen de los productos de Alemania y Estados Unidos así como de Italia y algunos productos japoneses. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 53 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 VI. DISTRIBUCIÓN 1. FORMAS DE ENTRADA AL MERCADO El mercado chino de equipos de productos de transmisión es muy complejo, diversificado y segmentado. La forma de abordar el mercado depende de factores internos a la empresa (tipo de producto, tamaño, tecnología, etc.) y externos (situación del mercado, redes de distribución, competencia, etc.). En función de todos estos factores, cada empresa deberá optar por la opción que más se adecue a sus características y necesidades concretas (operaciones mediante importaciones directas a través de un agente/distribuidor, o alternativas más complejas como la apertura de una oficina de representación, acuerdos para la fabricación, una Joint Venture o la constitución de una empresa 100% de capital extranjero en China. AGENTES Y DISTRIBUIDORES La opción más simple y económica es el uso de agentes o distribuidores. Por ello es la más utilizada. Existen muchas empresas chinas dedicadas a la venta de componentes de transmisión. La dificultad radica en encontrar una empresa con la experiencia y conocimiento adecuado de la industria y del mercado, con contactos y buen acceso a los clientes finales, y con capacidad de dar servicios que añadan valor como almacenes, posibilidad de hacerse cargo de la logística y sobre todo ofrecer un servicio técnico de garantías. La capacidad financiera de las empresas y la experiencia de trabajar con empresas extranjeras son dos factores adicionales a tener en consideración, si bien estos dos son menos críticos en las zonas del Delta del Yangtzé y costa este, más dinámica y próspera en general que el interior. La función de los agentes es promocionar productos, a cambio de una comisión sobre las ventas conseguidas. Los distribuidores adquieren productos de los fabricantes por cuenta propia y los venden con margen. Para productos que se comercialicen en masa y normalmente que no necesitan ser adaptados para satisfacer las exigencias específicas de cada cliente, el uso de distribuidores que compran y almacenan productos para su posterior venta suele ser la opción más frecuente. El papel de los agentes es buscar oportunidades de mercado entre los usuarios finales y a veces hasta realizan acciones de marketing y ventas representando los intereses de las empresas fabricantes por indicación de las empresas extranjeras. Los agentes también realizan Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 54 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 los trámites de registro de los productos en los institutos de diseño y en las autoridades gubernamentales competentes. El número de empresas con capacidad de operar en todo el país es muy limitado, así que los agentes suelen ser de carácter regional. Existen dos opciones para abarcar la totalidad del mercado: vender a un agente único que de manera autónoma cree una subred de agentes regionales o contratar varios agentes (con contrato de exclusividad o no) para cada zona. La mayor ventaja de utilizar agentes es el bajo coste de su puesta en marcha. Los principales inconvenientes son la falta de control directo de las operaciones y por lo tanto de los problemas que se puedan llegar a generar por abuso e incumplimiento de las condiciones pactadas contractualmente y tareas propias de dar asistencia técnica a sus equipos. Los agentes disponen de una cartera de productos generalmente complementaria y relativamente diversificada, lo cual podría crear divergencias entre las partes. La comisión habitual de los agentes, siempre en función del producto, es del 5%. Los distribuidores venden con un margen que oscila en función del producto, entre el 4% y el 15% pero está igualmente condicionada por el conocimiento de mercado que tenga la empresa, así como de la capacidad de negociación de la misma. OFICINA DE REPRESENTACIÓN Esta alternativa supone un mayor compromiso por parte de la empresa y requiere mayor inversión que la anterior, aunque todavía limitada y no supone un riesgo excesivo para la empresa que se decida por esta opción. La Oficina de Representación permite a la empresa conocer el mercado y los clientes, así como de los prescriptores o decisores de compra, e incluso crear una red de relaciones que es muy importante en China, transmitiendo información muy útil a la matriz. Constituye una vía para entender la cultura empresarial del país, la importancia de las relaciones personales, así como los costes, márgenes, formación y suministros necesarios para hacer una inversión de mayor calado con la máxima seguridad posible. El principal inconveniente es que una oficina de representación no puede facturar y no le está permitido fabricar o importar directamente para realizar tareas de intermediación y revender los productos. Sin embargo es adecuada para apoyar e impulsar las importaciones, pagadas por medios internacionales habituales de importación a la empresa matriz en origen. Las oficinas de representación se utilizan para promocionar productos, crear una imagen de marca, coordinar agentes y distribuidores, así como ofrecer un servicio post venta/técnico. ACUERDO DE COOPERACIÓN Los acuerdos de colaboración con fabricantes locales han sido muy habituales en el pasado y resulta bastante fácil encontrar fabricantes con una gama de productos similares (de gama media o baja) dispuestos a producir para empresas extranjeras. Bajo este tipo de acuerdo, la empresa china tiene la posibilidad de fabricar productos en nombre de la empresa extranjera según sus especificaciones bajo su supervisión, o incluso incorporar maquinaria de fabricación extranjeras a líneas de producciones industriales. Esta opción podría resultar interesante a corto plazo y es más económica que invertir en instalaciones totalmente extranjeras. Sin embargo, como ha ocurrido a bastantes empresas extranjeras, podría derivar en conflictos de competencias y de propiedad intelectual. En ocasiones puede ocurrir que la empresa colaboradora china termine compitiendo directamente con su socia extranjera gracias a los conociOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 55 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 mientos y capacidad tecnológica que ha absorbido. A pesar de las mejoras legislativas iniciadas recientemente y aceleradas por el Gobierno Chino tras el ingreso del país en la OMC, para proteger su propia industria con tecnología propia, resulta todavía difícil proteger la propiedad intelectual. Los problemas derivados de estos enfrentamientos difícilmente son abordables desde el punto de vista jurídico y habitualmente terminan solucionándose mediante acuerdos extrajudiciales entre las partes que incluyen indemnizaciones o compensaciones varias. Estas tres opciones permiten adquirir conocimientos acerca del mercado y sobre el nivel industrial del país sin necesidad de grandes inversiones en un periodo relativamente corto de tiempo. Sin embargo, otra de las opciones de entrada es la implantación en el país mediante la inversión en capital. INVERSIÓN DIRECTA Existen diversas opciones de inversión directa como: adquisición de empresas, Joint Ventures o el establecimiento de una empresa 100% extranjera. Muchos de los grandes competidores, particularmente alemanes, han optado por alguna de estas opciones. Es particularmente recomendable para productos cuya importación sea dificultosa, bien por costes o por barreras no comerciales. Es aconsejable analizar la situación en profundidad y llevar a cabo estudios exhaustivos sobre las empresas candidatas a ser adquiridas o a ser socios para determinar cuál es el valor real que pueden aportar y hacer estudios de mercado para determinar el potencial real de los productos. Estas tareas pueden llevarse a cabo directamente pero lo normal y aconsejable es que las realice una empresa profesional ubicada en China y que conozca realmente el mercado. Tanto el ICEX, como los distintos organismos de promoción empresarial regionales y/o autonómicos disponen de planes de ayuda y subvenciones para apoyar tanto los estudios de viabilidad, así como los pasos posteriores de implantación. A la hora de elegir la opción adecuada de inversión directa, es aconsejable estudiar las tendencias actuales y las perspectivas de futuro en cuanto a marco regulatorio se refiere. En los últimos tiempos, muchas empresas con proyectos de alto valor añadido optan por el establecimiento de una empresa 100% extranjera, amparadas por un marco favorable en algunos sectores y con ánimo de evitar posibles conflictos con socios chinos. Sin embargo, se prevé que esta labor se dificulte en el futuro y que, según se vayan desarrollando las empresas chinas a nivel tecnológico, se vean favorecidas por el gobierno con políticas más proteccionistas. De esta manera, es posible que la tendencia dominante de inversión directa en el futuro sea la Joint Venture, que facilita la labor de entrada al mercado pero que supone asumir ciertos riesgos importantes al elegir socio. Dos de los diversos aspectos importantes a considerar antes de abordar la inversión, son la situación del mercado y su competitividad, y otro la protección intelectual. No todo producto extranjero puede venderse en China. En efecto, la idea de que toda empresa tiene un hueco con el producto fabricado en el extranjero no es más que una concepción errónea de las oportunidades que China ofrece a las empresas foráneas. Dicho de otro modo, no todos los productos pueden ser vendidos en China ya que el progreso tecnológico del país les permite fabricar algunos equipos y componentes equivalentes a precios inferiores. En cuanto a la transferencia tecnológica y a la propiedad intelectual, si una empresa considera que sus proOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 56 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 ductos o procesos de fabricación pueden ser fácilmente copiados, puede sentirse desincentivada a invertir en China. Los pasos a seguir para proteger tanto la marca como las patentes deben ser escrupulosamente seguidos por las empresas extranjeras (requisito indispensable patentar y registrarlo específicamente para China)1. Es importante observar que obviamente, los equipos y componentes con más opciones en China son los de gama alta y mayor valor añadido, con precios más altos, ya que tienen ventajas basadas en aspectos tecnológicos que las empresas locales no han adquirido todavía. No obstante es muy importante subrayar que las empresas chinas están obsesionadas en mejorar sus productos y disminuyendo la diferencia de tecnología con las empresas extranjeras. Un buen ejemplo de esta situación son los rodamientos, que para determinadas aplicaciones raramente se utilizan productos importados pues existen buenos productos locales, y más a largo plazo los árboles de transmisión de la cual la industria china tratará de perder su dependencia. Otro factor importante para empresas que produzcan localmente, tanto si se realiza mediante una Joint Venture o a través de una empresa 100% extranjera es la ubicación, ya que la proximidad a los clientes, a los proveedores, competencia, logística, disponibilidad de mano de obra cualificada y la existencia de incentivos a la inversión o facilidades especiales son clave para rentabilizar la inversión. Otro gran error de las empresas extranjeras que invierten en China, es suponer que todos los costes son proporcionales al coste de la mano de obra no cualificada. En determinados casos, un estudio pormenorizado de los costes demuestra que los costes derivados de las malas comunicaciones, distancia a los suministradores/clientes, contratación, incentivación, fidelización de la mano de obra cualificada y problemas de abastecimiento superan a las ventajas en costes de mano de obra no cualificada. Es más, dichos costes de mano de obra, aún siendo muy inferiores a los españoles, se están viendo incrementados sustancialmente en los últimos tiempos. También merece prestar atención a la evolución de los costes de las materias primas como el acero. En cuanto a procesos productivos, muchas empresas que fabrican productos de alto valor añadido optan generalmente por una opción mixta: importar las partes más importantes y comprar el resto localmente para montarlas o una combinación de las anteriores. Si el objetivo de la producción es la reexportación y la fabricación conlleva riesgo de pérdida de la propiedad intelectual, la práctica habitual es fabricar algunas partes localmente en China y finalizar el montaje en el país de origen. Numerosos componentes, como por ejemplo bombas y válvulas de calidad aceptable son mucho más baratos que en España. Los componentes del marco del estudio en China pueden tener un coste unitario entre un 10% y un 40% inferior al de España. Producir localmente puede ayudar a la empresa inversora en definitiva a mantener los márgenes de España con precios mucho más competitivos para competir en China. 1 Para más consultas acerca de como proteger tanto la marca como las patentes consultar el informe de “Propie- dad Intelectual y Transferencia de Tecnología en China”, publicada por la Oficina Económica y Comercial de España en Shanghai, que se puede conseguir a través la página web del ICEX, o solicitarse en la dirección de correo electrónico de la Oficina Económica y Comercial de España en Shanghai: [email protected] Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 57 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 2. PRIMEROS PASOS PARA ENTRAR EN EL MERCADO CHINO Tanto si la empresa española desea exportar, como si desea implantarse en China para fabricar, a continuación se enumeran los pasos básicos que debiera llevar a cabo. Por supuesto, la situación individual de cada empresa es única, y por ello este listado debería ser tomado como referencia. Si la empresa decide finalmente abordar el mercado chino y no tiene experiencia exportadora previa, se aconseja contactar con una empresa profesional que ofrezca este tipo de servicios. Asimismo, las Oficinas Económicas y Comerciales de España en China (con base en Beijing y Shanghai) prestan su apoyo a todas aquellas empresas que decidan internacionalizar su actividad a China. 1. Estudio de las fuentes secundarias de información: estudios de mercado, notas sectoriales, estadísticas, etc. Tras un análisis interno de la empresa/producto se decide la estrategia a seguir. 2. Designar un agente o empleado de la compañía que pueda hablar chino y que además conozca el mercado. 3. Implantar una oficina de representación para apoyar al agente, identificar oportunidades de negocio y ofrecer una presencia física en el país2. 4. Desarrollar marketing relacional (guanxi) con clientes, asociaciones, instituciones gubernamentales e institutos de diseño. 5. Asistir a congresos, conferencias y ferias del sector para construir imagen en China. 3. PROCESO DE VENTAS Las técnicas de ventas difieren según la naturaleza del usuario final. En los últimos tiempos se observa una tendencia particular en este sentido. El proceso de ventas en China, por parte de empresas extranjeras, se realiza como extensión del proceso de ventas en sus respectivos mercados domésticos. Es decir, muchas empresas extranjeras tienen como grandes clientes a importantes empresas multinacionales. Cuando dichas compañías trasnacionales tiene una presencia importante en China, empujan a sus proveedores a seguirles los pasos. En algunos casos de empresas españolas encuestadas, éste fue el motivo principal de su entrada en el mercado chino y, hasta completar una fase inicial de establecimiento, no se plantean explorar otras posibilidades comerciales. En estos casos, su estrategia comercial en China no es más que una extensión de la local, con un gran énfasis en la atención al cliente. 2 Para más consultas respecto a la Oficina de Representación consultar la “Guía de Inversiones en China” publicada por la Oficina Económica y Comercial de España en Shanghai, que se puede conseguir a través la página web del ICEX, o solicitarse en la dirección de correo electrónico de la Oficina Económica y Comercial de España en Shanghai: [email protected] Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 58 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 Los grandes proyectos financiados por el gobierno suelen regirse por reglas predeterminadas y licitaciones (por ejemplo inversiones en infraestructuras) más o menos transparentes. Proyectos menores entre empresas privadas se basan esencialmente en la imagen de marca, referencias anteriores para seleccionar proveedores o socios y el aspecto relacional entre personas. Si la empresa extranjera estuviera interesada en presentarse a proyectos de gran envergadura, es necesario que esté incluido en las listas de proveedores aceptados y mantener buenas relaciones con los directivos decisores del proceso de compra, tarea difícilmente abordable sin una presencia estable y consolidada en el país. LICITACIONES El proceso habitual consiste en que los usuarios finales envíen a los proveedores “precualificados” sus demandas y estos les envíen las ofertas con las especificaciones técnicas y comerciales. El usuario final toma la decisión basándose en factores técnicos, comerciales y en las relaciones, de ahí la importancia de la presencia en el país, tal y como ya se ha mencionado. Según la magnitud del proyecto y del producto a comprar, las autoridades primarán unos u otros factores. En caso de proyectos clave y de alta especialización, la calidad y tecnología del producto serán los puntos esenciales. En cualquiera de los casos todos los productos deben ser aprobados por el instituto de diseño y estar incluidos es su lista de proveedores aceptados en China. Los institutos de diseño juegan un papel esencial en la selección de productos y proveedores. Sin su aprobación los productos no pueden ser utilizados en proyectos públicos y son un buen instrumento para recomendar productos a clientes potenciales. Normalmente los usuarios eligen proveedores de sus listas de proveedores o incluso de las propuestas de los institutos de diseño, por lo tanto puede decirse que el proceso de venta se inicia con estos organismos para ser incluidos en sus listados. La presentación de productos acompañada de un servicio de consultas o servicio técnico puede constituir una buena forma de llamar la atención de dichos organismos. Algunos sectores sufren ciertas restricciones a la entrada de proveedores extranjeros. Defensa, por ejemplo, es un sector de difícil acceso. Otros, como maquinaria de minería, tienen trámites burocráticos más duros que otros sectores. Acudir a centros de investigación universitaria es otra opción a considerar ya que actúan como asesores externos en determinadas licitaciones. Muchos son miembros de asociaciones y en algunos casos pueden actuar como prescriptores de venta. SECTOR PRIVADO El proceso de compra en empresas privadas no requiere habitualmente acudir a licitaciones y, en el segmento alto, prima la imagen de marca sobre todo lo demás. Una fuerte imagen de marca suele estar condicionada por las características técnicas, calidad y experiencias previas de utilización del producto. Según alguna de las personas entrevistadas, las empresas chinas tienen muy en cuenta la marca de producto que utilizan sus competidores extranjeros a la hora de tomar sus decisiones de compra. Paralelamente, las empresas deben promocionar sus productos y para ello el guanxi (las relaciones) son básicas, principalemente para productos de gama baja o media. En la cultura Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 59 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 empresarial china, las relaciones son esenciales y a menudo son un factor de decisión determinante, tanto en el sector público como el privado. Las relaciones se desarrollan por medio de reuniones, encuentros informales, y actividades de ocio, así es habitual invitar a cenar a autoridades, institutos de diseño, clientes e incluso proveedores. Otra vía de promoción muy útil y de coste relativamente bajo consiste en invitar a los directivos a ferias internacionales o a visitar las instalaciones en China y especialmente en el extranjero. Es normal que las autoridades oficiales tengan presupuestos de viajes que sólo pueden utilizar si reciben invitaciones oficiales. Las exhibiciones sirven para mostrar los productos y sus aplicaciones, así como la imagen de la empresa. Otra estrategia a largo plazo para potenciar las relaciones es facilitar asistencia técnica gratuita no solo a los clientes sino también a los institutos de diseño. Los factores de compra determinantes en los sectores analizados anteriormente son los genéricos de todo bien industrial en China: la calidad de los productos, la adecuación técnica y prestaciones, listados de referencias, factores comerciales y relaciones. Los productos deben estar acordes con las exigencias técnicas del proyecto y las homologaciones internacionales y la aprobación por parte de los institutos de diseño son factores que decidirán la compra del producto. Tal y como hemos mencionado anteriormente la lista de referencias locales es una herramienta importante, y esta es, dada la relativamente escasa presencia de las empresas españolas en China hasta el momento, una de las barreras más importantes para los productos españoles, puesto que al ser nuevos actores en el mercado, carecen de referencias necesarias para concretar relaciones comerciales. La alternativa a dicho problema se presenta invitando a posibles clientes e institutos de diseño a sus fábricas en España para mostrarles los productos y las instalaciones así como los procesos productivos utilizados. Aspectos comerciales, incluyendo precio, financiación (en función de lo próspero que sea la zona del país) y condiciones de entrega, pueden influir en la venta. Ante la imposibilidad de competir en precio con las empresas locales, las empresas españolas deben competir en calidad, tecnología y servicio. Sin ventaja tecnológica clara, la opción de vender en China es mediante la fabricación local. Según información recabada en el mercado existen tres tipos principales de ventas: • Directa: el cliente contacta con la empresa y se vende sin intermediarios • Distribuidores (muchas veces se confunde con agentes, pues los servicios realizados pueden ser de una gran variedad): la empresa tiene varios puntos de distribución. Se trata de almacenes donde la mercancía simplemente se guarda, no la compran en firme. De manera periódica se liquidan inventarios y facturas. • Licitación: sobre todo cuando una empresa pública necesita un volumen grande. Para acudir a una licitación es necesario tener la ISO-9001. Es necesario recalcar la presencia en China de numerosas empresas extranjeras, potenciales clientes, firmemente instaladas en el país. Dichas empresas suelen tener unos estándares de calidad altos, por lo que requieren proveedores de confianza. Actualmente, la vía de entrada Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 60 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 de algunas empresas españolas en China se realiza de la mano de sus clientes actuales, facilitando, entre otros, los procesos de venta iniciales. 4. FORMAS DE PROMOCIÓN Las formas de promoción más habituales en China son las siguientes: • El Ministerio de la Industria Mecánica de China realiza 1 o 2 encuentros al año. Es costumbre del sector el acudir a estas reuniones. Es importante tener buenas relaciones dentro del Ministerio. • Ferias: según los contactos realizados durante este estudio, acudir a PTC en Shanghai y otras ferias en el extranjero (como por ejemplo la de Hannover) son interesantes para entrar en contacto con empresas chinas importantes. En China, sólo empresas de un cierto tamaño pueden permitirse la presencia en ferias como PTC, por lo que resulta interesante asistir para encontrar a los máximos jugadores del sector. • Prescriptores y clientes actuales: Es muy importante obtener contratos con empresas grandes como Bao Steel Co. (maquinaria de construcción) ya que al depositar su confianza en la empresa española hacen que otros agentes del mercado se interesen por sus productos. También es posible que una empresa extranjera gane una licitación y subcontrate los servicios de un tercero para gestionar componentes, recambios y asistencia técnica. • Las revistas son muy profesionales, y hay algunas empresas que se anuncian en ellas. Si alguna no lo hace no es porque no le interese, sino por su coste adicional. También son importantes la página web y los catálogos, que deberán estar como mínimo en inglés y preferiblemente en chino. • Creación y mantenimiento de imagen corporativa: cuanto más tiempo lleva la empresa en el mercado mejor imagen tiene. • Página web. Internet es una herramienta muy importante y contar con información en la web accesible y atractiva es un requisito básico. Además, la traducción de la documentación al idioma local es también necesario. 5. PROCESO DE COMPRA Aunque el proceso depende del tamaño de la empresa, generalmente, el personal del departamento de compras del cliente viene para obtener información de la oferta del producto. Tras ellos viene personal técnico y, a veces, el director de la empresa cliente. Quién recomienda el producto al departamento de compras de la empresa cliente Los Institutos de Diseño recomiendan los productos que son mejores para satisfacer la necesidad de la empresa cliente de acuerdo a sus especificaciones técnicas. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 61 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 Estos Institutos tienen un Plan de Promoción Anual mediante el cual las empresas informan de lo que tienen, de sus nuevos productos, etc. Aparte de cumplir con todos los requisitos, para que un Instituto nos recomiende es preciso guanxi, comidas, etc. Hay muchos Institutos en Shanghai y esta vía de relaciones es muy importante. 6. DISTRIBUCIÓN Con la entrada en China en la OMC, la distribución es uno de los puntos que más se ha liberalizado. El 1 de Julio de 2004, entró en vigor una nueva ley, la denominada “Foreign Trade Law of the People Republic of China” que fue aprobada el 6 de Abril de 2004, con el que se suavizaban los requisitos para poder comerciar con China. El cambio experimentado se puede apreciar en el cuadro 10. Cuadro 10: Requisitos y procedimientos para realizar comercio exterior Antes del 1 de julio de 2004 • Legal persons and other organizations • Having its own name and corporate structure • Definite scope of business in ofreign trade • Minimum registered capital of the Joint Venture of RMB 50 million • Average trading volume of the foreign investor with China for the past 3 years above US$ 30 million A partir del 1 de julio de 2004 • Legal persons, other organizations or natural persons • Engagement in foreign trade activities according to law • Registration with Administration for InRequisitos para realizar dustry and Comcomercio exterior merce or other authority • Filing or registration with the department in charge of foreign trade and commerce to conduct trading business Registration with the deApplication to the departpartment in charge of foreign Procedimientos para reali- ment in charge of foreign trade under the State Counzar comercio exterior trade under the State Council or other institutes authorcil for approval ized by it Fuente: InterChina Del mismo modo, las formas de distribución en China han variado. Las siguientes tablas muestran este cambio: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 62 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 Canal de distribución en China antes del 1 de julio de 2004 Empresa A Venta de productos A, B, C, D y E China Agente import/export Venta de productos B, C, D y E Trader JV o 100% extranjero en bonded zones Fabricante JV o 100% Extranjero Producto A Usuario final Usuario final Usuario final Fuente: InterChina Nueva posibilidad de canal de distribución en China Empresa A China Agente Usuario final * JV productiva de la import/export empresa A JV de distribución Empresa de distribución 100% capital extranjero Usuario final Empresa fabricante 100% propiedad de A Usuario final * Salvo restricciones de intercambio comercial Después del 1 de julio de 2004 Después del 11 de diciembre de 2004 Fuente: InterChina Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 63 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO El China Compulsory Certification (CCC) certifica la seguridad de los sistemas y productos importados y comercializados en China y es la única vía para que estos circulen por el país de forma legal. Además busca que los productos sean seguros y respondan a los derechos e intereses de los consumidores. El CCC fue implantado en China con motivo de la integración R. P. China en la OMC. El gobierno local aprobó su entrada en vigor el 1 de mayo de 2003. La aparición del CCC trajo la consecuente desaparición de las anteriores normativas: la CCEE (Conformity Certification of Electric Equipment) y la CCIB (China Commodity Inspection Bureau). De todos los productos tratados en esta nota sectorial sólo los motores de baja potencia se ven afectados por esta barrera no arancelaria. Asimismo en se adjunta como anexo la explicación de esta medida y el documento que debe ser rellenado. A continuación se detallan los aranceles que hay que satisfacer para la importación de las partidas seleccionadas. Los datos de aranceles fueron actualizados el 9 de mayo de 2008. Además es preciso indicar que aparte de los aranceles existen más costes que tener en cuenta para la importación de estas partidas arancelarias, concretamente el IVA, que representa un 17% del valor del producto nacionalizado, es decir, una vez satisfechos todos los aranceles y tasas. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 64 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 8410: Turbinas hidráulicas, ruedas hidráulicas 841011: De potencia inferior o igual a 1,000 KW. 841012: De potencia superior a 1,000 KW pero inferior/igual al apartado 841013 841013: De potencia superior a 10,000 KW. 841014: Partes, incluidos los reguladores. Country : China Date : 31-03-2008 Provider : eurotariff 2008 Code Product description 84 NUCLEAR REACTORS, BOILERS, MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; PARTS THEREOF 8410 HYDRAULIC TURBINES, WATER WHEELS, AND REGULATORS THEREFOR: MFN - Hydraulic turbines and water wheels: 8410.11.00 - - Of a power not exceeding 1,000 kW 8410.12.00 - - Of a power exceeding 1,000 kW but not exceeding 10,000 kW 8410.13 - - Of a power exceeding 10,000 kW: 8410.13.10 - - - Impulse hydraulic turbines and waterwheels of a power exceeding 30,000 kW 8410.13.20 - - - Radial hydraulic turbines and water wheels of a power exceeding 35,000 kW 8410.13.30 - - - Pumping hydraulic turbines and water wheels exceeding 200,000 kW 8410.13.90 8410.90 8410.90.10 8410.90.90 - - - Other - Parts, including regulators: - - Regulators - - Other Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 65 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 Country : China Date : 25-04-2008 Provider : mendel verlag 2008 Overview of import procedures General requirements : • Customs Import Declaration • Commercial Invoice • Packing List • Pro Forma Invoice • Bill of Lading • Air Waybill • Rail Waybill Conforming to both COTIF and SMGS Agreements • Certificate of Origin • Business Licence • Trademark Registration Product code : 8410 Product description : 8410 - hydraulic turbines, water wheels, and regulators therefor Specific requirements : • Automatic Import Licence for New andUsed Mechanical and Electronical Appliances Nota: El documento de la automatic import licence se encuentra en el Anexo 6. Fuente: Market Access Database - http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/indexPubli.htm 8413: Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor, elevadores de líquidos 841311: Bombas para distribución de carburantes o lubricantes 841319: Las demás 841320: Bombas manuales 841330: Bombas de carburante, aceite o refrigerante 841340: Bombas de hormigón 841350: Las demás bombas volumétricas alternativas 841360: Las demás bombas volumétricas rotativas 841370: Las demás bombas centrífugas 841381: Bombas 841382: Elevadores de líquido 841391: De bombas 841392: De elevadores de líquidos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 66 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 Country : China Date : 31-03-2008 Provider : eurotariff 2008 Code Product description 84 NUCLEAR REACTORS, BOILERS, MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; PARTS THEREOF 8413 PUMPS FOR LIQUIDS, WHETHER OR NOT FITTED WITH A MEASURING DEVICE; LIQUID ELEVATORS: MFN - Pumps fitted or designed to be fitted with a measuring device: 8413.11.00 - - Pumps for dispensing fuel or lubricants, of the type used in filling stations or in garages 8413.19.00 - - Other 8413.20.00 - Hand pumps, other than those of subheading 8913.11 or 8413.19 8413.30 - Fuel, lubricating or cooling medium pumps for internal combustion piston engines: 8413.30.21 - - Fuel pumps for engines of an output of 132.39kW (180 hp) or more 8413.30.29 - - Other 8413.30.30 - - Lubricating pumps 8413.30.90 - - Other 8413.40.00 - Concrete pumps 8413.50 - Other reciprocating positive displacement pumps: - - Pneumatic: 8413.50.10.10 8413.50.10.20 8413.50.10.90 - - - For agricultural use - - - Pneumatic erosion-resisting bellows diaphragm pump - - - Other - - Electric: 8413.50.20.10 8413.50.20.20 8413.50.20.30 - - - For agricultural use - - - Electric erosion-resisting bellows diaphragm pump - - - Reciprocating draining mutiple-sealed pumps (sensitive item regulation) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 67 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 8413.50.20.90 - - - Other - - Hydraulic: - - - Plunger pumps: 8413.50.31.01 8413.50.31.90 - - - - For agricultural use - - - - Other - - - Other: 8413.50.39.01 8413.50.39.20 8413.50.39.90 - - - - For agricultural use - - - - Hydraulic erosion-resisting bellows diaphragm pump - - - - Other - - Other: 8413.50.90.10 8413.50.90.20 8413.50.90.90 8413.60 - - - For agricultural use - - - Other erosion-resisting bellows diaphragm pump - - - Other - Other rotary positive displacement pumps: - - Gear pumps: - - - Electric: 8413.60.21.01 8413.60.21.90 - - - - For agricultural use - - - - Other - - - Hydraulic: 8413.60.22.01 8413.60.22.02 8413.60.22.10 8413.60.22.90 - - - - Liquid elevator oil pump,rotational speed no less than 2000r/min, of an input of 190KW or more, of an maximum flow larger than 2 x 280L /min - - - - With pumping capacity of 2000 r/minute, not for agricultural use - - - - Other, for agricultural use - - - - Other - - - Other: 8413.60.29.01 - - - - Other gear pumps, for agricultural use Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 68 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 8413.60.29.90 - - - - Other - - Vane pump: - - - Electric: 8413.60.31.01 8413.60.31.90 - - - - For agricultural use - - - - Other - - - Hydraulic: 8413.60.32.01 8413.60.32.90 - - - - For agricultural use - - - - Other - - - Other: 8413.60.39.01 8413.60.39.90 - - - - For agricultural use - - - - Other - - Screw pumps: 8413.60.40.01 8413.60.40.90 - - - For agricultural use - - - Other - - Radial plunger pumps: 8413.60.50.01 8413.60.50.90 - - - For agricultural use - - - Other - - Axial plunger pumps: 8413.60.60.10 8413.60.60.90 - - - For agricultural use - - - Other - - Other: 8413.60.90.10 8413.60.90.90 8413.70 - - - For agricultural use - - - Other - Other centrifugal pumps: - - Rational speed no less than 10,000 turns/minute: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 69 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 8413.70.10.10 8413.70.10.20 8413.70.10.30 8413.70.10.90 - - - For agricultural use - - - Liquid propellant pumps, exit press 7,000 KPa or greater - - - Centrifugal multi layer sealed pumps - - - Other - - Other: - - - Electric submersible oil pumps and electric submersable pumps: 8413.70.91.10 8413.70.91.90 - - - - For agricultural use - - - - Other - - - Other: 8413.70.99.10 8413.70.99.20 8413.70.99.30 8413.70.99.40 8413.70.99.50 8413.70.99.60 8413.70.99.90 - - - - For agricultural use - - - - Primary coolant pumps (complete sealed driving pumps, pumps with inert mass system, approved NC-1 pumps) - - - - Shielded, not exceeding 10,000 turns/min (flow capacity greater than 0.6 cubic m/h with a contact- surface of special erosion-resisting material) - - - - Magnetic, not exceeding 10,000 turns/min (flow capacity greater than 0.6 cubic m/h with a contact- surface of special erosion-resisting material) - - - - Liquid propellant pumps, exit press 7,000 KPa or greater - - - - Other centrifugal multi layer sealed pumps - - - - Other - Other pumps; liquid elevators: 8413.81 8413.81.00.10 8413.81.00.20 8413.81.00.90 8413.82.00 - - Pumps: - - - For agricultural use - - - Multiple-staged pumps specified for heavy water - - - Other - - Liquid elevators - Parts: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 70 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 8413.91.00 - - Of pumps 8413.92.00 - - Of liquid elevators Country : China Date : 25-04-2008 Provider : mendel verlag 2008 Overview of import procedures General requirements : • Customs Import Declaration • Commercial Invoice • Packing List • Pro Forma Invoice • Bill of Lading • Air Waybill • Rail Waybill Conforming to both COTIF and SMGS Agreements • Certificate of Origin • Business Licence • Trademark Registration Product code : 8413 Product description : 8413 - pumps for liquids, whether or not fitted with a measuring device; liquid elevators Specific requirements : • Automatic Import Licence for New andUsed Mechanical and Electronical Appliances Nota: El documento de la automatic import licence se encuentra en el Anexo 6. Fuente: Market Access Database - http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/indexPubli.htm 8481 Artículos de grifería y órganos similares para tubos En este campo incluimos: 848110: Válvulas reductoras de presión 848120: Válvulas para transmisiones oleohidráulicas o neumáticas 848130: Válvulas de retención 848140: Válvulas de alivio o de seguridad 848180: Los demás artículos de grifería y órganos similares 848190: Partes Country : China Date : 31-03-2008 Provider : eurotariff 2008 Code Product description 84 NUCLEAR REACTORS, BOILERS, MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; PARTS THEREOF Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai MFN 71 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 8481 TAPS, COCKS, VALVES AND SIMILAR APPLIANCES FOR PIPES, BOILER SHELLS, TANKS, VATS OR THE LIKE, INCLUDING PRESSURE-REDUCING VALVES AND THERMOSTATICALLY CONTROLLED VALVES: 8481.10 - Pressure-reducing valves: 8481.10.00.01 8481.10.00.90 - - For sprinkler irrigation equipment - - Other 8481.20 - Valves for oleohydraulic or pneumatic transmissions: 8481.20.10 - - For oleohydraulic transmissions 8481.20.20 - - Pneumatic 8481.30.00 - Check (nonreturn) valves 8481.40.00 - Safety or relief valves 8481.80 - Other appliances: - - Other valves: 8481.80.10.10 8481.80.10.90 - - - Erosion-resisting multiple sealing valves (with leak detectors) - - - Other valves 8481.80.90 - - Other 8481.90 - Parts: 8481.90.10 - - Of valves 8481.90.90 - - Other Country : China Date : 25-04-2008 Provider : mendel verlag 2008 Overview of import procedures General requirements : • Customs Import Declaration • Commercial Invoice • Packing List • Pro Forma Invoice • Bill of Lading • Air Waybill • Rail Waybill Conforming to both COTIF and SMGS Agreements • Certificate of Origin • Business Licence • Trademark Registration Product code : 8481 Specific requirements : No Specific requirements for this product code. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 72 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 Fuente: Market Access Database - http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/indexPubli.htm 8482: Rodamientos 848210: Rodamientos de bolas 848220: Rodamientos de rodillos cónicos 848230: Rodamientos de rodillos en forma de tonel 848240: Rodamientos de agujas 848250: Rodamientos de rodillos cilíndricos 848280: Los demás incluidos los rodamientos combinados 848291: Bolas rodillos y agujas 848299: Los demás Country : China Date : 31-03-2008 Provider : eurotariff 2008 Code Product description 84 NUCLEAR REACTORS, BOILERS, MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; PARTS THEREOF 8482 BALL OR ROLLER BEARINGS: 8482.10 - Ball bearings: 8482.10.10 - - Self-aligning 8482.10.20 - - Deep groove 8482.10.30 - - Angular contact 8482.10.40 - - Thrust 8482.10.90 - - Other 8482.20.00 - Tapered roller bearings, including cone and tapered roller assemblies 8482.30.00 - Spherical roller bearings 8482.40.00 - Needle roller bearings 8482.50 - Other cylindrical roller bearings: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai MFN 73 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 8482.50.00.01 8482.50.00.90 8482.80.00 - - For wind turbine generators - - Other - Other, including combined ball/roller bearings - Parts: 8482.91.00 - - Balls, needles and rollers 8482.99.00 - - Other Country : China Date : 25-04-2008 Provider : mendel verlag 2008 Overview of import procedures General requirements : • Customs Import Declaration • Commercial Invoice • Packing List • Pro Forma Invoice • Bill of Lading • Air Waybill • Rail Waybill Conforming to both COTIF and SMGS Agreements • Certificate of Origin • Business Licence • Trademark Registration Product code : 8482 Specific requirements : No Specific requirements for this product code. Fuente: Market Access Database - http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/indexPubli.htm 8483: Árboles de transmisión 848310: Árboles de transmisión (incluidos Los de levas y 848320: Cajas de cojinetes Con Rodamientos incorporados. 848330: Cajas de cojinetes sin Rodamientos incorporados; 848340: Engranajes y ruedas de fricción, excepto las rued 848350: Volantes y poleas, incluidos los motones. 848360: Embragues y órganos de acoplamiento, incluidas la 848370: Ruedas dentadas y demás elementos de transmisión Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 74 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 Country : China Date : 31-03-2008 Provider : eurotariff 2008 Code Product description 84 NUCLEAR REACTORS, BOILERS, MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; PARTS THEREOF 8483 TRANSMISSION SHAFTS (INCLUDING CAM SHAFTS AND CRANK SHAFTS) AND CRANKS, BEARING HOUSINGS AND PLAIN SHAFT BEARINGS; GEARS AND GEARING; BALL SCREWS; GEAR BOXES AND OTHER SPEED CHANGERS, INCLUDING TORQUE CONVERTERS; FLYWHEELS AND PULLEYS, INCLUDING PULLEY BLOCKS; CLUTCHES AND SHAFT COUPLINGS (INCLUDING UNIVERSAL JOINTS): 8483.10 - Transmission shafts (including cam shafts and crank shafts) and cranks: 8483.10.10 - - Transmission shafts for ships 8483.10.90 - - Other 8483.20.00 - Bearing housings, incorporating ball or roller bearings 8483.30 - Bearing housings, not incorporating ball or roller bearings; plain shaft bearings: 8483.30.00.10 8483.30.00.20 8483.30.00.90 MFN - - Magnetic suspendins bearing - - Bearing damper - - Other 8483.40 - Gears and gearing, other than toothed wheels, chain sprockets and other transmission elements presented separately; ball or roller screws; gear boxes and other speed changers, including torque converters: 8483.40.10 - - Roller screws - - Planet decelerators: 8483.40.20.01 8483.40.20.90 - - - Planet decelerators for coal pulverizer (external diameter of turnplate of 1,300 mm - 2,400 mm) - - - Other planet decelerators - - Other: 8483.40.90.90 - - - Other transmission and shifting devices (referred to gears and gear transmission devices,gear box and torque converter) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 75 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 8483.50.00 - Flywheels and pulleys, including pulley blocks 8483.60 - Clutches and shaft couplings (including universal joints): 8483.60.00.01 - - Combined wet clutchs and brakes on presses (clutch torque of 60knm to 300knm, brake torque of 30knm to 100knm) 8483.60.00.90 8483.90 8483.90.00.01 8483.90.00.90 - - Other - Toothed wheels, chain sprockets and other transmission elements presented separately; parts: - - For wind turbine generators - - Other Country : China Date : 25-04-2008 Provider : mendel verlag 2008 Overview of import procedures General requirements : • Customs Import Declaration • Commercial Invoice • Packing List • Pro Forma Invoice • Bill of Lading • Air Waybill • Rail Waybill Conforming to both COTIF and SMGS Agreements • Certificate of Origin • Business Licence • Trademark Registration Product code : 8483 Specific requirements : No Specific requirements for this product code. Fuente: Market Access Database - http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/indexPubli.htm Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 76 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 8501: Motores y generadores eléctricos 850110: Motores de potencia inferior o igual a 37.5 W 850120: Motores universales de potencia superior a 37.5 W 850131: De potencia inferior o igual a 750 W 850132: De potencia superior a 750 W pero inferior o igual a 75KW 850133: De potencia superior a 75 KW pero inferior o igual a 375 KW 850134: De potencia superior a 375 KW 850140: Los demás motores de corriente alterna, monofásicos 850151: De potencia inferior o igual a 750 W 850152: De potencia superior a 750 W pero inferior o igual a 75 KW 850153: De potencia superior a 75 KW 850161: De potencia inferior o igual a 75 kVA 850162: De potencia superior a 75 kVA pero inferior o igual a 375 kVA 850163: De potencia superior a 375 kVA pero inferior o igual a 750 kVA 850164: De potencia superior a 750 kVA Country : China Date : 31-03-2008 Provider : eurotariff 2008 Code Product description 85 ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT AND PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, AND PARTS AND ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES 8501 ELECTRIC MOTORS AND GENERATORS (EXCLUDING GENERATING SETS): 8501.10 - Motors of an output not exceeding 37.5 W: 8501.10.10 - - For use in toys MFN - - Other: - - - Micromotors with a housing diameter of 20 mm or more but not exceeding 39 mm: 8501.10.91.01 - - - - Precision micromotors for movements of laser videodisc player 8501.10.91.90 - - - - Micrometers with a housing maximum dimension of 20mm or more but not exceeding 39mm - - - Other: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 77 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 8501.10.99.01 8501.10.99.90 8501.20.00 - - - - Motor of an output not exceeding 0.5 W (cylindrical: diameter of 6 mm or less, height of 25 mm or less; oblate type: diameter of 15 mm or less, thickness of 5 mm or less) - - - - Other - Universal AC/DC motors of an output exceeding 37.5 W - Other DC motors; DC generators: 8501.31.00 - - Of an output not exceeding 750 W 8501.32.00 - - Of an output exceeding 750 W but not exceeding 75 kW 8501.33.00 - - Of an output exceeding 75 kW but not exceeding 375 kW 8501.34.00 - - Of an output exceeding 375 kW 8501.40.00 - Other AC motors, single-phase - Other AC motors, multi-phase: 8501.51 - - Of an output not exceeding 750 W: 8501.51.00.10 - - - Output 40W or greater, frequency of 600 - 2,000 Hz, harmonic distortion less than 10% 8501.51.00.90 - - - Other 8501.52.00 - - Of an output exceeding 750 W but not exceeding 75 kW 8501.53 - - Of an output exceeding 75 kW: 8501.53.00.01 - - - AC asyncronous traction motor for high speed electric locomotive (200 KM/h) 8501.53.00.90 - - - Other - AC generators (alternators): 8501.61.00 - - Of an output not exceeding 75 KVA 8501.62.00 - - Of an output exceeding 75 kVA but not exceeding 375 kVA 8501.63.00 - - Of an output exceeding 375 kVA but not exceeding 750 kVA 8501.64 - - Of an output exceeding 750 kVA: 8501.64.10 - - - Of an output exceeding 750 kVA but not exceeding 350 MVA 8501.64.20 - - - Of an output exceeding 350 MVA but not exceeding 665 MVA Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 78 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 8501.64.30 - - - Of an output exceeding 665 MVA Country : China Date : 25-04-2008 Provider : mendel verlag 2008 Overview of import procedures General requirements : • Customs Import Declaration • Commercial Invoice • Packing List • Pro Forma Invoice • Bill of Lading • Air Waybill • Rail Waybill Conforming to both COTIF and SMGS Agreements • Certificate of Origin • Business Licence • Trademark Registration Product code : 8501 Product description : 8501 - electric motors and generators (excluding generating sets) Specific requirements : • China Compulsory Certification • Automatic Import Licence for New andUsed Mechanical and Electronical Appliances En el Anexo 6 se adjunta un modelo de certificado CCC y de la automatic import licence. Fuente: Market Access Database - http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/indexPubli.htm Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 79 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 VIII. ANEXOS 1. EMPRESAS EMPRESAS SECTOR HIDRÁULICO COMPAÑÍA DIRECCIÓN TELÉFONO Actuant China Ltd. No.268-1F, Fute (N)Road, the Wai+86(21)58669099gaoqiao Free Trade Zone, Pudong, 247 Shanghai Alif Tech Co., Ltd. No.C17, Yongtai Road, Houjie +86(769)5926089 Town, Dongguan, Guangdong Anyang Machine Tool Electrical Equipment Company of Yuci Hy- No.14, Jiefang Av., Anyang, Henan +86(372)5926423 draulic Group Anyang Yindu Hydraulics Co., Ltd. No.68, Renmin Av., Anyang, Henan +86(372)5922788 BCB Filtration Technology Co., Ltd. No.18, Tianzhu (W) Road, The Airport Industrial Park, Tianzhu, Bei- +86(10)80489699 jing Beijing Huade Hydraulic Industrial Group Co., Ltd. No.5, Tongji(N)Road, Beijing Economic & Technological Devel- +86(10)67881998 opment Zone, Beijing Beijing Metallurgical Hydraulic Machinery Factory Gaomidian, Daxing District, Beijing +86(10)60258462 Beijing Non-Circulartimes Technology Co., Ltd. R Seat, Ahouji Commerce Assembly Hall, No.10, Mingguang Road, +86(10)62277139 Haidian Distriet, Beijing Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 80 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 Beijing Tripler Refines Oil Technology Co., Ltd. Room 1001, Hongxing Building, +86(10)65673949 No.90, Jianguo Road, Beijing Changcheng Lubricating Oil Group Co., Ltd. of CPCIC No.6, Anningzhuang (W) Road, +86(10)62949750, Haidian District, Beijing 62949748 Changde Xincheng Hydraulic Co., No.2, Beijibian Road, Changde, +86(736)7792650 Ltd. Hunan Changsha Hydraulic Component No.58, Chiling Road, Changsha, +86(731)5215361 Plant Hunan Changshu Hongfa Hydraulic Ma- The Xingang (Hupu) Industrial Park, +86(512)52630118 chinery Co., Ltd. Changshu, Jiangsu Changzhou Cold Drawn Hydrau- Furong Town, East Suburb, Chang+86(519)8762538 lic Cylinder Factory zhou, Jiangsu. No.66, Southern 3rd Lane, Chengdu Hydraulic Cylinder Fac+86(28)83962783, Baoguang Av., Xindu Dustrict, tory 83962755 Chengdu, Sichuan China Jinjiang Hydraulic Co., Ltd. Xintianzhai, Guiyang, Guizhou of Guizhou Aviation Industry Group China PLA 7313 Plant +86(851)6321194 No.58, Jiyan Raod, Jinan, Shan+86(531)7987313 dong Chongqing Huanyu Pneumatic & Hydraulic Complex Co., Ltd. No.208, Hualong Bridge, Zheng Street, Yuzhong Dis- +86(23)63311997, 63604441 trict, Chongqing Chongqing Hydraulic Component Factory No.174, Xuanhua Road, +86(23)49864621 Yongchuan, Chongqing Chuyuan Hydraulic Co., Ltd. No.11, Sanyang Road, Jian+86(27)82831902 gan District, Wuhan, Hubei Dalian Heavy Industry Ltd.Hydraulic Equipment Works No.10, Hanyang street, Dalian, +86(411)4639837 Liaoning Dalian Hydraulic Component No.11, Xiangzhou Road, Gan+86(411)6667717 Factory jingzi District, Dalian, Liaoning Dalian Weile Hydraulic Co., Ltd. No.1, Shifeng Street, Shikui Road, Xigang District, Dalian, +86(411)2496182 Liaoning Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 81 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 Dezhou Hydraulic Machines & No.12, Chuangye Tools Plant (Group) Dezhou, Shandong Road, Eaton Fluid Power (jining) Co., Ltd. Jining, No.6, Jidai Shandong Raod, +86(534)2491941 +86(537)2227341, 2221288 Experimental Works of ZhejiNo.208, Shiqiao Road, Hang- +86(571)86402651, ang Machine Electronic Dezhou, Zhejiang 86401386 sign & Research Institute Fenghua Chaori Hydraulic Co., Ltd. No.555-2, Zhongxing (E) Road, Xikou Town, Fenghua, +86(574)88861198 Zhejiang No.178, Zhongxing (E) Road, Fenghua Haofa Hydraulics & Xikou Town, Fenghua, Zheji- +86(574)88861488 Pnenmatics Co., Ltd. ang Fenghua Olaer Hydraulics Co., Ltd. No.16, Xinfeng Road, Fen- +86(574)88924664, ghua, Zhejiang 88922904 Foshan KAMUI Heat Exchanger Co., Ltd. No.29, Fenjiang (N) Road, +86(757)2829846 Foshan, Guangdong Fujian Longyan Hydraulic Co., Ltd. Caoxi, Longyan, Fujian Fujian Quanzhou Jiangnen Oil Coolers Factory Quanxiu (E) Road/Baozhou +86(595)2579717 Road, Quanzhou, Fujian Fushun Hydraulic Components Manvfacturing duty Co., Ltd. No.5, Jiangjun (N) Street, Fu+86(413)7722420 shun, Liaoning +86(597)2751718 No.95, E Road, The High-Tech Fuxin Hydraulic Components Park of the Econamy Develop +86(418)2287168 Plant Area, Fuxin, Liaoning Gansu Linxia Hydraulic Component Factory No.1, Xinsheng Road, Linxia, +86(930)6212303 Gansu Guangdong Guangye Indus- No.41, Shuangjiang try & Commerce Co., Ltd. Luoding, Guangdong Guangdong Wuhua Gear Pump Plant Road, +86(766)3722178 No.449, Huaxing (S) Road, +86(753)4456388 Wuhua County, Guangdong Guizhou Fengyang Hydrau- No.1, Songhuajiang Road, +86(851)3833316 lic Liability Company Xiaohe, Guiyang, Guizhou Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 82 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 Guizhou Liyuan Hydraulic CO., Ltd. Guiyang High-New Technology Development Zone, +86(851)6321501 GuiZhou Haimen Hydraulic Component Plant Co., Ltd. No.571, Renmin (W) Road, +86(513)2213936 Haimen, Jiangsu Hangzhou Jinggong HydrauNo.744, Jingcheng lic Machinery & Electronic Hangzhou, Zhejiang Manufacture Co., Ltd. Hangzhou Xizi Machinery Ltd. Road, +86(571)87808375 No.313, Airport Road, Hang+86(571)85141329 zhou, Zhejiang Rm.906, Baochen ManHaogao Mechatronico Techsion,No.269, Hongmei Road, +86(21)54933808 nolegy (Shanghai) Co., Ltd. Shanghai Hebei Chengong Hydraulic Component Co., Ltd. Zhujiazhuang Village, Sujiazhuang Town, Ningjin County, +86(319)5986166 Hebei Hebei Dongguang Tiasheng The East of Hydraulic & Pneumatic County, Hebei Tools Factory Dongguang +86(317)7892248 Hefei Changyuan Hydraulics No.51, Hezuohua (S) Road, +86(551)5132525 Co., Ltd. Hefei, Anhui High-Tech Fluid Power Co., Ltd. The Houjing Industrial Zone, +86(577)88608338, 88608908 Yangyi, Wenzhou, Zhejiang Hubei Hydraulic Component No.11, Binhe (W) Road, Wen+86(715)8255151 Factory quan, Xianning, Hubei Hunan Hydraulic Component Factory No.1, Congzhu Lane, Jianshe +86(732)8563666 Road, Xiangtan, Hunan Huzhou Shengli Hydraulic Co., Ltd. No.376 Jifanggang Huzhou, Zhejiang Hydraulic Centre of Beijing Shougang Machinery & Electrnity Co., Ltd. Xihuangcun, Shijingshan Dis+86(10)68870066, 68836432 trict, Beijing Road, +86(572)2171500 Inner Mongolia North Hauler NHL Building, Rare-Earth +86(472)2207888 Ext. 2601 Joint Stock Co.,Ltd Zone, Baotou, China Jiangdu Hydraulic Component Works No.94, Gantang Road, Shao+86(514)6581146 bai Town, Jiangdu, Jiangsu Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 83 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 Jiangsu Huaiyin Hydraulic Machinery Co., Ltd. No.109, Huaihai (W) Road, +86(517)3943472 Huaian, Jiangsu Jiangsu Jinhe Casting Co., Ltd. No.1, Xinpu (C) Road, Baipu +86(513)8576400 Town, Rugao, Jiangsu Jiangyin Changling Hydrau- Yuntai Road, Yuntin Town, Ji+86(510)6158227 lic Tool Plant angyin, Jiangsu Jiangyin Hongteng Machin- Qingyang Town, Jiangyin, Ji+86(510)6511988, 6511080 ery Co., Ltd. angsu Jiangyin Mingcheng Hydrau- The Yunting Town Industrial +86(510)6152138 lic Machinery Co., Ltd. Park, Jiangyin, Jiangsu +8613706168527 Jiaozuo Boruike Hydraulic Machinery Co., Ltd. The Hight-New Zone, Shenzhou Road/Tanan Road, Jiao- +86(391)3565010 zuo, Henan Jinan Hydraulic Pump Co., Ltd. No.22, Wenzhuang Shizhong District, Shandong Jincheng Corporation No.518, Zhongshan (E) Road, +86(25)4599033 Nanjing, Jiangsu Road, Jinan, +86(531)7169700 Jinzhou Qingshan Hydraulic No.150, Jinyi Street, Taihe +86(416)4187393 Co., Ltd. District, Jingzhou, Liaoning Jinan Hydraulic Element Factory No.29, Baimashan (W) Road, +86(531)7963265 Jinan, Shandong Kunshan Jinfa Hydraulic Machinery Co., Ltd. No.519, Chaoyang (C) Road, +86(512)57303641, 57302655 Kunshan, Jiangsu. Lanzhou Sinoworld Pump No.579, Zhangsutan industry Technologies Corp Lanzhou, Gansu Leemin Hydraulic Co. Road, +86(931)8552903 No.10, Sankai Road, The Lucheng Industrial Development +86(577)88782787/8/9 Zone, Wenzhou, Zhejiang No.8-1, Hunnan New & high Liaoning Hydraulic Industry Tech Industrial Development +86(24)23783048 Co., Ltd. Zone, Shenyang, Liaoning Liaoyuan Coal Mining Machinery Plant No.1, Dongyu Road, Xi’an Dis+86(437)3615321 trict, Liaoyuan, Jilin Luzhou Changjiang No.2 Hydraulic Component Fac- No.148, Qianjin (C) Road, Luzhou, Sichuan +86(830)3177924-3003 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 84 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 tory Co., Ltd. Mianyang Aoshen Sci. & Tech. Co., Ltd. No.46, Changjiang (S) Av., +86(816)2385256 Mianyang, Sichuan Manuli Hydraulics (Shanghai)Co., Ltd. No.118 Fute (N) Road, Waigaoqiao Free Trade Zone, +86(21)58665238, 58661715 Shanghai No.228, Shipopo Temple, Nanjing Hydraulic Machinery Guangka Road, Nanjing, Ji- +86(25)52611276 Manufacture Factory angsu Nanjing Boiler Works Pressure Storage Works No.272, Shuiximen Nanjing, Jiangsu Street, Nantong FUDA Hydraulic Co., Ltd. No.19, Beierzha Lane, Tang+86(513)5544388 zha, Nantong, Jiangsu +86(25)6503613, 6527672 Nantong Huadong Hydraulic The Industrial Zone, Baipu +86(513)8571168 Casting Co., Ltd. Town, Rugao, Jiangsu Ningbo Chuangli Liquid No.8, Xinzi Road, Ningbo, +86(574)87364939 Tension & Machine Co, Ltd. Zhejiang Ningbo Hengli Hydraulic Machine Co., Ltd. No.568, Jiangnan Ningbo, Zhejiang Road, Ningbo Huaye Machine Manufactwing Co., Ltd. 251#,Yayuan Nanlu Road, +86(574)88266068 Shiqi, Ningbo, Zhejiang Ningbo Hydraulic Piping Factory Hengxi Town, Yin County, +86(574)88471227 Zhejiang Ningbo Winner Hydraulics Co., Ltd. The Meixu Industrial Zone, +86(574)88352957 Ningbo, Zhejiang +86(574)87904698 Jinbao Road, The Zhenhai Ningbo Yongyuan Hydraulic Development Zone, Ningbo, +86(574)86303940 Motor Co., Ltd. Zhejiang Ningbo Zhenhai Hydranlic valvec Plant Qingshuipu, Zhenghai County, +86(574)86302829 Ningbo, Zhejiang Ningbo Haihong Hydraulic Co., Ltd. No.3, The Economic Development Zone, Zhenhai, +86(574)86302697 Ningbo, Zhejiang Nantong Rongda Hydraulic The Cement Factory, Baipu +86(513)8574336 Component Foundry Factory Town, Rugao, Jiangsu +8613962720968 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 85 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 No.81, Yellow River Av., The Precise Shaft Spook Factory Hight-New Technical Develof Hebei Gangxin Metalluri+86(311)5961254 opment Zone, Shijiazhuang, cal Co., Ltd. Hebei Qidong High Pressure Oil Pump Co., Ltd. No.188, Heping Nanlu Road, +86(513)3313659, 3312686 Qidong, Jiangsu Qidong Hongyuang Hydraulic Xin’an Industrial Zone, Qidong, +86(513)3748988 Co., Ltd. Jiangsu Qinchuan Hydraulic Element No.22, Jiangtan Road, Baoji, Factory of Shaanxi Qinchuan +86(917)3670759 Shaanxi Machinery Co., Ltd. Qinghua Machinery Factory Qinghua of China Aero-Space Science Shanxi & Technology Group Co. Street, Changzhi, +86(355)3912157, 3912426 Qiqihaer Hydraulic Component Factory No.587, Bukuinan Av., Qiqihar, +86(452)2224606 Heilongjiang Shaanxi Liaoyuan Hydraulic System Co., Ltd. No.18, Hanjiang Road, +86(916)7207023 Chenggu County, Shaanxi Shaanxi Qinfeng Aviation Hy- P.O.Box.18, draulic Company Shaanxi Hanzhong, +86(916)2381073, 2632173 Shandong Limeng Machinery No.102, Cha’an Street, Yishui +86(539)2258224, 2252725 Co., Ltd. County, Shandong Shandong Qixia Yinyun Piston & Hydraulic Component Co., Ltd. No.931, Special Business +86(535)5211353 Street, Qixia, Shandong Shandong Runguang Hydrau- Qingzhou (C) Road, Qingzhou, +86(536)3296445 lic Sci. & Tech. Co., Ltd. Shandong Shanghai Dazhong Hyoraulic No.2633, Technology Co., Ltd. Shanghai Bao’an Highway, +86(21)59108888 Shanghai Electrie Hydraulics No.89, Fuzhou Road, Shang+86(21)63215125 & Panenmastics Co., Ltd. hai Shanghai Gaohang Hydraulic Gaohang Town, The Pudong +86(21)58651651 & Pneumatic Assembly GenNew District, Shanghai eral Factory Shanghai Hang-Fa Machin Co., Ltd. Gucun Industry Area Baoshan, Shanghai (1), +86(21)56186566 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 86 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 Shanghai High Pressure Hydraulic Pump Factory No.655, Zhongshan (S) Road, +86(21)63772689 Shanghai Shanghai Hydraulic Component Factory No.998, Hongmei (S) Road, +86(21)64107277 Shanghai Shanghai Hydraulic Component Foundry Factory No.855, Husong Shanghai Shanghai Hydraulic Fitting Factory Wuqiao Road, Zhoupu Town, +86(21)68124143 Nanhui, Shanghai Shanghai Hydraulic Pump Factory No.998, Hongmei (S) Road, +86(21)64240121 Shanghai Highway, +86(21)64795658, 64795608 Shanghai Hydronew Electro- No.10, Hengshan hydraulic Enginering Co., Ltd. Shanghai Road, +86(21)64330409 Shanghai Lixin Hydraulic Component Plant No.81, Zhuhang Road, Minhang +86(21)54631259 District, Shanghai Shanghai No1 Hydraulic Component Factory 6998 Nong,115# Road, Shanghai Zhongchun +86(21)54864123 Shanghai Qinshen Hydraulic No.59, Yunhe Road, Fengxian +86(21)57420463 Manufacture Co. County, Shanghai Shanghai Sanxin Hydraulic Co., Ltd. No.259, Lvcun Road, Minhang +86(21)64302080, District, Shanghai 64301588 Shanghai Sinan Techuical Co.,Ltd. Room 5D, No.667, Panyu Road, +86(21)57787224 Shanghai Shanghai TEIJIN SEIKI Co., Ltd. No.505, Dongqu Av., The Song+86(21)57741831 jiang Industrial Zone, Shanghai Shanghai YEER Hydraulic Co., Ltd. No.456, Yonghe Road, Shang+86(21)56652944 hai Shanxi Changzhi Hydraulic Co., Ltd. No.52, Taihang(W)Street, +86(355)6028003 Changzhi, Shanxi Shaoguan Hydraulic Element No.14, Yuanqian Factory Co., Ltd. Shaoguan, Guangdong Shaoyang Hydraulic Co., Ltd. Road, +86(751)8910982 Jianshe Road, Shaoyang, Hu+86(739)5131298 nan Shenyang hydraulic Elements No.8-1, Hunnan New & high +86(24)23787926 Manufacturing Co., Ltd. Tech Industrial Development Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 87 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 Zone, Shenyang, Liaoning 1F, Flat C, Huada Industrial Shenzhen Weili Hydraulic InBuilding, Industry 3rd Road, +86(755)26674659 dustry Co., Ltd. Shekou, Shenzhen, Guangdong Sichuan Changjiang HudrauQiancaoba, Luzhou, Sichuan lic Limited Company +86(830)6116668 Siping Xingzhong Hydraulics No.198, North Erwei Road, Tie+86(434)3531958 Factory dong District, Siping, Jilin Suzhou Industrial Park Feixiang Hydraulic Fitting Factory Suyu Highway, Suzhou, Jiangsu State No.925 Factory No.17, Qingnian Road, Huaian, +86(517)3943485 Jiangsu Shanghai Marine Instrument General Factory No.535, Jinqiao Road, Shanghai +86(21)58715065 Pingmenwai, +86(512)67543641 Taiyuan Hydraulic Machinery No.35, Jinyang (E) Street, Tai+86(351)7121858 Plant yuan, Shanxi Taiyuan Mining Machinery Hydraulic & Lubrication Equipment Co., Ltd. No.75,Jiefang (N) Road, Tai+86(351)3193115 yuan, Shanxi Taizhou Jianan Hydranlic Component Co. The Xinkaihe Industrial Park, +86(576)6152723, Wenling, Zhejiang 6443025 The Great-wall Hydraulic CylThe Technological Development +86(313)4870605 inder Factory, Zhangjiakou, Zone, Wanquan County, Hebei Hebei Tianjin High Pressure Pump & Valve Works No.8, Dalian Road, Heping Dis+86(22)23396012 trict, Tianjin Tianjin Huarong Pneumatic & No.1, Huananhuan Road, LinHydraulic Complete System gyin Street, Nankai District, +86(22)27484825 Factory Tianjin Tianjin No.1 Hydraulic Component Works Th4, No.22, Xinyuan Yuhewan, +86(22)88739692, Xinma Road, Hongqiao Discrict, 27538165 Tianjin Tianjin No.2 Hydraulic Component Works Xuzhuangzi Station, Dongli Dis+86(22)26325925 trict, Tianjin Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 88 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 Tianjin Oil Filter Factory No.25, Wuhu Road, Hexi Dis+86(22)23395993 trict, Tianjin Tianjin O-Man Fluid-Control Technical Equipmant Co., Ltd. Rm 5E, 5F, Hongkong-Macao Building, No.18 Zhengzhou +86(22)23021656 Road, Tianjin Tianjin Shimadzu Hydraulic Equipment Co., Ltd. No 21 Hongyuandao Road, Xiqin Economic Development +86(22)83965855/56/57/58 Zone, Tianjin Tianjin Sifang Cylinders Co., Ltd. No.10, Hongqi Road, Nankai +86(22)27649598 District, Tianjin Tianjin Tejing Hydraulic Co., Ltd. No 21 Hongyuand-ao Road, Xiqin Economic Development +86(22)83962700 Zone, Tianjin Tianjin-Hunger Hydraulic En- Room 1504, Jinwan Mansion, +86(22)27236770 gineering Ltd. N0.358, Nanjin Road, Tianjin Tianjin Hydraulic & Machine(group) Co., Ltd.Engineering Hydraulic Parts Factory No.7 11 jing Roaad, Hedong Dis+86(22)24430004 trict, Tianjing Tianjin Hydraulic & Machine (Group) Co., Ltd. No.63 Sanwei Road, Nankai Dis+86(22)27376321 trict, Tianjin The Hydraulic Equipment No.523, Gongye Road, Fuzhou, +86(591)3728624 Factory of Fuzhou University Fujian The Hydraulic sub-factory of Wuhan No.461 Works No.9, Wudong Street, Qingshan +86(27)86435773 District, Wuhan, Hubei Wenzhou Lownoise Hydraulic No.20, Lane 5, Yangfushan +86(577)88130293 Pump Factory Road, Wenzhou, Zhejiang Wenzhou Valve Mining Manu- The Second Industrial Zone, Qili- +86(577)62679116, factuving Co., Ltd. gang, Leqing, Zhejiang 62678675 Wenzhou Yuandong Hydrau- No.3, Jinhong (E) Road, Xinqiao, +86(577)88427923, lic Co., Ltd. Wenzhou, Zhejiang 88427925 Wuhan Hydraulic Machinery Factory No.172, Zhaojiatiao, Wuhan, Hubei Hankou, +86(27)82893613 Wuhan Xingda Hydraulic CylNo.2, The Jianrong Industry Park, +86(27)83846662 inder Engineering ManufacQiaokou District, Wuhan, Hubei turing Co., Ltd. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 89 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 Wuxi Deli Hydraulic Power Unit Co., Ltd. Tangnan Road, Kuatang Bridge, +86(510)5022636/501653 Wuxi, Jiangsu 9 Wuxi Hengli Hydraulies & Pneumatics Co., Ltd. Xixi Village, Hudai Town, Wuxi, +86(510)5594888 Jiangsu Wuxi Xingchen Frictional Ma- Houzhai Town, terial Factory Wuxi, Jiangsu Nanmenwai, +86(510)8990975 Wenzhou Hydraulic Pump Factory No.81-1, Yanjiang Road, Puzhou +86(577)86529803, Town, Longwan District, Wen86525270 zhou, Zhejiang Xiamen Yinhua Machinery Factory Huancheng (E) Road, Tongan +86(592)7033235 District, Xiamen, Fujian Xi’an Hydraulic Component Factory No.257, East Street, Town, Xi’an, Shaanxi Xiangshan Saide Hydraulic Component Co., Ltd. Danyang Road (W), The Industrial Pilot Zone, Xiangshan +86(574)65722384 County, Zhejiang Xianju Yongling Hydralic Ma- No.8, Industry Road, chine Co., Ltd. County, Zhejiang Texttile Xianju +86(29)3524485 +86(576)7759886 Xinhui Northman Co., Ltd. No.73, Donghou Road, Xinhui, +86(750)6125356 Guangdong Xinxiang Pingfei Filters Co., Ltd. No.41, Jiefang Road, Xinxiang, +86(373)2033555 Henan Xuzhou Huadong Hydraulic Component Factory No.6, Kuangshan Road, Xuzhou, +86(516)5752957 Jiangsu Xuzhou Hydraulic Accessories Factory No.248, Tongshan Xuzhou, Jiangsu Road, Xuzhou Hydraulic Component No.175, Tongshan Factory Xuzhou, Jiangsu Road, +86(516)3461435 +86(516)3462671 Xuzhou Keyuan Hydraulic Co., Ltd. No. 6, Kuangshan (E) Road, +86(516)5553215 Xuzhou, Jiangsu Yancheng Huaxing Hydraulics Machinery Co., Ltd. Yanqiao, The South of Jianhu +86(515)6291728 County, Jiangsu Yinkou Hydraulic Machinery Factory Tuanjie Street, Xishi Yingkou, Liaoning Yuanping Hydraulic Machinery Factory No.17, Jingyuan (S) Road, Yuan+86(350)8239695 ping, Shanxi District, Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai +86(417)4836612 90 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 +8613903509396 Yuci Hydraulics Company Limited No.256, Jingwei Road, Yuci Dis+86(354)2426111 trict, Jinzhong, Shanxi Yuci Hydraulics Group Co., Ltd. No.258, Jingwei Road, Yuci Dis+86(354)2426077 trict, Jinzhong, Shanxi Yuci Yuken Hydraulics Co., Ltd. No.256, Jingwei Road, Yuci Dis+86(354)2426464 trict, Jinzhong, Shanxi Zhangjiakou Hydraulic Component Factory No.123, Beiguan Street, Zhuolu, +86(313)6538050 Hebei Zhejiang Linhai Haihong Group Co., Ltd. No.78, Quanjingyang Road, Lin+86(576)5182694 hai, Zhejiang Zhejiang Taizhou Xianding Hydraulic Co., Ltd. No.31, Chengbei Xianju, Zhejiang (W) Road, +86(576)7772353 Zhengzhou Xinshi Hyduraulic No.33, University Road, Feb.27 Machines & Tools Develop+86(371)6978052 District, Zhengzhou, Henan ment Co., Ltd. Zhenjiang Hydraulic Compo- No.300, Zhufang Road, Zhenji+86(511)5622930 nents Plant ang, Jiangsu EMPRESAS SECTOR HIDRODINÁMICO COMPAÑÍA DIRECCIÓN TELÉFONO 240 Research Institute, No.1954, Huashan Road, Shang+86(21)62932412 Shanghai Jiaotong University hai Anhui Power Equipment No.338, Hewa Road, Hefei, Anhui +86(551)5552118 Manufacture & Repair Factory AVIC Baoding Propeller Plant POB. 818-subbox 609, Baoding, +86(312)7051582 Hebei Bengbu Hydraulic Machinery No.35, Shengli(E)Road, Bengbu, +86(552)3151055, Plant, Anhui Heli Co.,Ltd. Anhui 3151318 Changsha Third Machine Tool No.376,Shaoshan(C)Road, Factory Changsha, Hunan +86(731)5350705 China North Vehicle Research No.53, P.O.Box 969, Beijing +86(10)83866688-4324 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 91 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 Institute Chongqing Automobile Research Institute No.101, Zhaotian Village, Chenjiaping, Chongqing +86(23)68828912 Dalian Fluid Couplings Machinery Factory No.730, Liujiaqiao, Shahekou District, Dalian, Liaoning +86(411)6653613 Dalian Hydradynamic Machinery Co.,Ltd. No.99, Dongwei Road, Ganjingzi +86(411)6651811 District, Dalian, Liaoning Dechang Machinery Factory No.7,Jixiu Road, Xikuang Street, of the Xishan Coal Mining Bu+86(351)6130991 Taiyuan, Shanxi reau Fangyuan Coal Apparatus Joint Company of the Yangquan Coal Group The Multi-business Company, The 4th Mining Co., Yangquan Coal Mining(Group), Shanxi +86(353)7024791 No.45, Hedi Road, Ducheng Guangdong Zhongxing Power Town, Yunan County, GuangTransmission Co.,Ltd. dong +86(766)7592180 Handan Liyuan Universal Ma- No.58, Bright(S)Street, Handan, chinery Co.,Ltd. Hebei +86(310)3011726 Hangzhou Advance Gearbox No.45, Xiaojin Road, Xiaoshan Group Co.,Ltd. District, Hangzhou, Zhejiang +86(571)82673888-429 Liyang Tianlong Chemical Group Co.,Ltd. No.2, Pingling (C) Road, Liyang, +86(519)7222682 Jiangsu Nantong Navigation Machinery Co.,Ltd. No.60, Renmin(W)Road, Nantong, Jiangsu +86(513)3518128 Pingdingshan Coal Mine Spe- No.55(W), Kaiyuan(N)Road, cial Equipment Plant Pingdingshan, Henan +86(375)2928716 Quanzhou Minghui Machinery Tanwei, Beimenwai, Quanzhou, Co.,Ltd. Fujian +86(595)2782598 Shaanxi Aerospace Co.,Ltd P.O.Box 15, Xian, Shaanxi +86(29)5206241 Shangdong Zibo Jixing Hydraulic Machinery Co.,Ltd. No.68, Liaozhai Road, Zichuan District, Zibo, Shandong +86(533)5881998 Shanghai Jianhao Hydrodynamic Equipment Co.,Ltd. The Gucun Industrial Zone, No.188, Hulian Road, Baoshan District, Shanghai +86(21)56027588/560281 88 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 92 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 Shanghai Jiaoda Nanyang Machinery and Sciencc Co.,Ltd. No.488 Beisong Road, Shanghai +86(21)54461000 Shanghai Marine Diesel Engine Research Institute, China Shipbuilding Industry Co. No.262, Zhongshan(W)Road, Shanghai Shanghai Power Equipment No.564, Nanchezhan Road, Manufactrue & Repair Factory Shanghai Co.,Ltd.(SPEM) +86(21)62733412 +86(21)63130227 Shanghai Sachs Power No.3189, Jihe Road, Qingpu DisTransmission Parts and Sys+86(21)59796642 trict, Shanghai tems Co.,Ltd. No.575, Xinjian Road, Lvhua Shanghai Xinjiaohua HydrauTown, Chongming County, lic Machinery Co.,Ltd. Shanghai +86(21)59351563 Shantui Torque Converter Factory No.49, Wutaizha (E) Road, Jining, Shandong +86(537)2909186 Shenyang Coal Machinery Mountings Factory No.58, Changjiang(N)Street, Yu+86(24)86808822 hong District, Shenyang, Liaoning Shenyang Pump Co.,Ltd No.28, Xiongjiagang Road, Tiexi +86(24)25546247 District, Shenyang, Liaoning Sichuan Gear Plant Wenxin Town, The Southern Suburb of Chengdu, Sichuan +86(28)5100019 Tangshan Kailuan Hydraulic Machinery Co.,Ltd. Guye District,Tangshan,hebei +86(315)3561234-32506 The Affiliated Factory of the Beijing Materials Handling Research Institute No.52,Yonghegong Street,Beijing +86(10)64079408/640322 77 The Assemble Factory of MaThe North of Xinhua Road, Ping+86(375)2933478-8316 terial Supplies Co.,Ltd., Pingdingshan, Henan dingshan Coal Mining Group The Construction Machinery Research Institute, Guangxi Liugong Machinery Co.,Ltd. No.1, Liutai Road, Liuzhou, Guangxi The Fluid Coupling Factory, Tongchuan Coal Mining Bu- No.65, Hongqi Street, Tongchuan, +86(919)2185174 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai +86(772)3886168,388889 1 93 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 reau Shaanxi The Hydraulic Transmission Machinery Factory of Tianjin The 3rd Road, Dingzigu, Tianjin Dingsheng Co.,Ltd. The Hydrodynamic Torque Converter Factory of Chengdu Engineering Machinery Group Ltd. +86(22)26372197 Wugui Bridge, Tazi Hill, Chenghua +86(28)4711517-8116, District, Chengdu, Sichuan 4718721 The Research Center of ConNo.142, Renmin Str. Changchun, struction Machinery & Jilin Equipment, College of Machining, Jilin +86(431)5705901 The School of Vehicle & Transportation Engineering affiliated to Beijing Institute of Technology No.5,Zhongguancun(S)Road,Haidi +86(10)68912512 an District,Beijing The Speed Requlating Factory of Kaifeng Zhongda Energy Saving Equipment Co., Ltd. No.83, The South of Neihuan (E) Road, Kaifeng, Henan +86(378)5652928 The Transmission Hydrodynamic Unit, Enery College, Haerbin Institute of Technology Mail Box.459, Haerbin Institute of Technology +86(451)6413251 Tianjin Hydraulic Machinery Factory No.14, Nankou Road, Hebei District, Tianjin +86(22)26353356 Wenzhou Lucheng Hydraulic No.89, Ouhai Street, Wenzhou, Machinery Factory Zhejiang +86(577)86783213 Yantai Yuhua Engineering Machinery Co.,Ltd. Weier Road, Muping Development +86(535)4212821 Zone, Yantai, Shandong Yichun 1st Machinery Plant P.O.Box.812, Yichun, Jiangxi +86(795)3241886 Yongdingzhuang Mining Couplings Machinery Factary The 2nd Mining Company, Datong +86(352)7062428 Coal Mining Burean of the Datong Coal Mining Burean Yuhang Xincheng Machinery Liren (E)Road, Tangxi Town, YuCo.,Ltd. hang, Zhejiang. +86(571)86372416 Zhangjiakou Coal Mining Ma- No.6, Gongye Road, Zhangjiakou, +86(313)2056273 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 94 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 chinery Co.,Ltd. Hebei Zhejiang Linhai Machinery Co.,Ltd. Liujiaojing, Chengdong, Linhai, Zhejiang +86(576)5135971 Zhongnan Transmission Ma- Guoliang(C)Road, Wangcheng, chinery Works Changsha, Hunan +86(731)8174300 Zibo Zichuan Huahui Hydrodynamic Machinery Factory +86(533)5789608 Hui Village(N), Kunlun Town, Zichuan District, Zibo, Shandong EMPRESAS SECTOR NEUMÁTICO COMPAÑÍA DIRECCIÓN TELÉFONO Chongqing Jialing Pneumatic No.42, Baxianyamen, Yuzhong Dis+86(23)63912796 Element Factory trict, Chongqing Chongqing Pneumatic Components Factory No.92, Huangjue Village, Hualong Bridge, Chongqing Chongqing Shancheng No.400, Sigongli Str., Southen Pneumatic & Hydraulic ComBank District, Chongqing ponents Factory +86(23)63310622 +86(23)62756080 Chongqing Shuyu Pneumatic No.51, Daxigou Str., Yuzhong Dis+86(23)63860075 Components Complex Co. trict, Chongqing Chongqing Xinan Hydraulics No.217, Jiefang (W) Road, & Pneumatics Complex FacYuzhong District, Chongqing tory +86(23)63911490 Room 4-1/4-2, Unit 1, Songshuqiao Chongqing Xinan Pneumatic Building, No.1, Xinglong Str, Yubei +86(23)67612802 & Hydraulic Co., Ltd. District, Chongqing Dalian Hongyuan Pneumatic & Hydraulic Co.,Ltd Temple Mountain Village, Pulandian, Liaoning +86(411)3142079 Duanzhou Electromagnetic Valve Factory, Zhaoqing No.34, the Fifth Lane of Tajiao Road, Zhaoqing, Guangdong +86(758)2281901 Ningbo Airtac Automation In- No.1,Siming Donglu Road, Highdustrial Co. Ltd tech Zone Fenghua, Zhejiang Fenghua Guanghua Pneumatic Machinery & Electric +86(574)88950041 No.13, Zhongxing (C) Road, Xikou +86(574)88857770 Town, Fenghua, Zhejiang Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 95 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 Co.,Ltd. Fenghua Hengling Pneumatic The Xikou Town Industrial Zone, Components & Set Co.,Ltd Fenghua, Zhejiang +86(574)88851481 No.8, Yanjiang (N) Road, WangpuFenghua Huayick Pneumatic qiao, Xikou Town, Fenghua, Zheji- +86(574)88858227 Engineering Co.,Ltd ang Fenghua Lingtong Pneumatic No.8, Two Village, Xikou Town, Complex Equipment Co.,Ltd Fenghua, Zhejiang +86(574)88850982 Fenghua Meitong Solenoid Valve Plant +86(574)88811123 Banxi Town, Fenghua, Zhejiang Fenghua Tiangong Pneumatic No.708, Zhongxing (E) Road, Xikou +86(574)88859308 Complex Plant Town, Fenghua, Zhejiang Fenghua Weitai Pneumatic Co., Ltd. No.87, Zhongxing (E) Road, Xikou +86(574)88845028 Town, Fenghua, Zhejiang Fenghua Xikou Metal Products Factory No.19, Fengtong (S) Road, Xikou Town, Fenghua, Zhejiang +86(574)88850641 Fenghua Xingyu Electronic Co., Ltd. The Xikou Town Industrial Zone, Fenghua, Zhejiang +86(574)88857513 Fenghua Yili Pneumatic Components Factory The Shangbai Industrial Zone, Fenghua, Zhejiang +86(574)88858258 Fenghua Yongxing Pneumatic Componets Co., Ltd. Xujiabu, Xikou Town, Fenghua, Zhejiang +86(574)88811102 Fuxin General Pneumatic Ac- No.14, Danyang Str., Sihe Road, cessories Factory Fuxin, Liaoning +86(418)2823963, 2823767 The 8th Zone, ZhongFenghua Lida Pneumatic guang(E)Road, Xikou Town, FenComplex Equipment Co.,Ltd. ghua, Zhejiang +86(574)88845150 Guangdong Zhaoqing Fangda No.12, Duanzhou 3rd Road, Zhao- +86(758)2791824, Pneumatic Co., Ltd. qing, Guangdong 2792606 Huangshi Hualin Pneumatic Machine Co., Ltd. No.13 Suoquan Road, Huangshi, Hubei +86(714)6533598 Jiande Pneumatic Components Factory Lingxi, Jiande, Zhejiang +86(571)64569182 Jiangdu Yongjian Co.,Ltd. Wujian Town, Jiangdu, Jiangsu +86(514)6601471 Jiangsu Yangzhou Shuangqiao Pneumatic Ele- No.182, Yangzi River (N) Road, +86(514)7882686 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 96 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 ment Factory Yangzhou, Jiangsu Jilin Pneumatic Components No.27, Dongling Str., Changchun, Co.,Ltd. Jilin +86(431)8669089, 8682538 Jinan Huaneng Pneumatic Corporation +86(531)8963993 No.63, Huangtai (N) Road, Jinan, Shandong Jingjiang Electric Plastic FacBaxu Port, Jingjiang, Jiangsu tory +86(523)4635912 Leqing Sanzheng Pneumatic The Hehu Industrial Zone, Baishi Co.,Ltd. Town, Leqing, Zhejiang +86(577)62689757 Ningbo City Jiaerling Pneumatic Machinery Co.,Ltd No.666 Zhongxing (E) Road, Xikou +86(574)88859888, Town, Ningbo, Zhejiang 88859222 Ningbo Easun Science & Technology Co., Ltd. No.18, Huasheng Road, The Economic Development Zone, Cixi, Zhejiang Qingdao Pneumatic Components Factory No.113, Siliu (C) Road, Licang Dis+86(532)4656310 trict, Qingdao, Shandong Shanghai Hongda Pneumatic No.5201-18, Hongmei (S) Road, Complex Co.,Ltd. Shanghai Shanghai Pneumatic Complex Factory +86(574)63025339 +86(21)64527716, 64523380 No.2986-18, Liyue Road, Pujiang Industrial Zone, Chenhang, Pudong +86(21)63772631 District, Shanghai Shanghai Qingpu Pneumatic No.8, Huayi Village, Huaxin Town, +86(21)59791760 Components Co., Ltd. Qingpu, Shanghai Shanghai Quanwei Automatic No.2228, Jihe Road, Huaxin Town, +86(21)59791020 Element Co.,Ltd. Qingpu, Shanghai Shanghai Xinyick Pneumatic No.2228, Jihe Road, Huaxin Town, +86(21)59791587 Element Co.,Ltd. Qingpu, Shanghai SMC(China)Co.,Ltd. No.7, Wanyuan Street, BDA, Beijing +86(10)67882111 Shanghai Sitong Pneumatic Complex Co. Room 206, No.1080, Zhongshan (N) Road, Shanghai +86(21)56631535 Tianjin Pneumatic Components Factory No.10, Xinhua Road, Yangliuqing, Xiqing District, Tianjin +86(22)27932943 Weihai Pneumatic Components Co., Ltd. No.49, Wenhua (E) Road, Weihai, Shandong +86(631)5819030, 5812608 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 97 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 Wenzhou Pneumatic Compo- The Xiaodi Industrial Zone, Xinqiao, +86(577)88412314 nents Factory Wenzhou, Zhejiang Wuxi CKD Pneumatic Industry Co.,Ltd. Qingyang Nansan Road, Wuxi, Jiangsu +86(510)5733664 Wuxi Hongxiang Pneumatic Element Factory No.81, Rengmin (W) Road, Hudai Town, Wuxi, Jiangsu +86(510)5594128, 5590042 Wuxi Huadong Pneumatic Element Factory No.71, Mingfang Road, Huazhuang +86(510)5601816, Town, Wuxi, Jiangsu 5605921 Wuxi Huatong Pneumatic Manufacture Co.,Ltd Qingyang Nansan Road, Wuxi, Jiangsu Wuxi Hudai Hydraulic & Pneumatic Component Factory No.32, Nanxin Street, Hudai Town, +86(510)5599453 Wuxi, Jiangsu Wuxi Jiangnan Hydraulic &Pneumatic Equipment Factory Xintang Bridge, Dongting, Wuxi, Ji+86(510)8705267 angsu +86(510)5752151 No.33 Rong Lane, Xigan Road, Wuxi No2 Pneumatic CompoChangjiang (N) Road, Wuxi, Jinents Factory angsu +86(510)2126002 Wuxi Xiandai Pneumatic Components Factory +86(510)5590526 Xixi, Hudai Town, Wuxi, Jiangsu Wuxi Zhongyang M & E Engi- No.266-2F, Xihu (W) Road, Wuxi, neering Co.,Ltd. Jiangsu Xi’an Changfeng Hydraulic & No.17, Nanerhuan (W) Road, Pneumatic Center Xi¡¯ an, Shaanxi Xiangshan Dawei Hydraulic & No.28, Puchang Road, Shipu Pneumatic Equipment FacTown, Xiangshan, Zhejiang tory +86(510)2306003 +86(29)8479388 +8613909216663 +86(574)65950374 Yantai Bota Pneumatic & Hy- Shihuiyao Road, Zhifu District, Yan+86(535)6011892 draulic Engineering Co., Ltd. tai, Shandong Yantai Firstong Pneumatic Components Co., Ltd. No.122 Zhichu Road, Zhifu District, +86(535)6529712 Yantai, Shandong Yantai Future Automatic Equipments Co., Ltd. No.4, Chufeng 4th Str., Zhifu District, Yantai, Shandong +86(535)6510278, 6532204 Zaozhuang Huaxiang Pneumatic Engineering Co., Ltd. No.8, Junshan (E) Road, Zaozhuang, Shandong +86(632)3397124 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 98 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 Zhejiang Yuhuan Jinggong Pneumatic Component Co., Ltd. No.2, Shuilong Road, Kanmen Town, Yuhuan, Zhejiang +86(576)7553515 EMPRESAS SECTOR ESTANQUEIDAD (SEAL INDUSTRY) Anhui Ningguo Zhongding Sealing Parts Co.,Ltd. Wulipu, Chengguan, Ningguo, An+86(0563)4181800 hui Beijing Xingaohuan Science No.35,Chengfu Road,Haidian Dis& Technology Trade Co.,Ltd. trict,Beijing +86(10)62560905 Dongguan Chashan Seals Factory No.74,Huancheng Road,Chashan Town,Dongguan,Guangdong +86(0769)6641958 Guangdong Chenghai Seals Factory Dongguang Road,Chengcheng Town,Chenghai,Guangdong +86(0754)5872436 Guangdong Zhaoqing Seal Element Factory No.12, Duanzhou Road, Zhaoqing, +86(0758)2718538 Guangdong Guanghan Changkong Rubber Seals Parts Factory of CAAC The Airport, Nanmenwai, Guanghan, Sichuan. Guangzhou Seal Element Factory The Liwan Julong Industry Park, Xichuo Road, Guangzhou, Guang- +86(20)86485853 dong Guangzhou STAR Sealing In- No.9, Shougouling Road, Shahe, dustrial Co.,Ltd. Guangzhou, Guangdong +86(0838)5190032, 5190613 +86(20)87051293, 87051292 Guangzhou Baolite Hydraulics & Seals Co.,Ltd. The first floor, No.143, Dade Road, +86(020)81861003 Guangzhou, Guangdong Hebei Jing County Plastics Seals Factory The North of Anling,Jing County,Hebei +86(318)4513179 Hubei Parker Seals Co.,Ltd. No.14,Dongyi Road, Shipailing, Hongshan District,Wuhan,Hubei +86(027)87396798 Jiangsu Jintan Seal Piece Factory Shuibei Town,Jintan,Jiangsu +86(519)2551518 Kaiming Trade & Industry Co.,Ltd. Room121-122, Damingdu Bldg., +86(10)66151589, A188, Nanxiaojie, Xizhimen, Beijing 66151570 Kunsan Maoshun Seals Co.,Ltd No.258, Xinpu Road, Zhoushi Town, Kunsan, Jiangsu Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai +86(512)57665788 99 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 Laizhou Jincheng Rubber Products Co.,Ltd. Jincheng Town,Laizhou,Shandong +86(535)2636072 Nanjing Hongguang Rubber Sealing Products Manufactory No.89 Yanrao, Nanjing, Jiangsu Qingdao Keeper Sealing Industry Co.,Ltd. No.7, Jiahe Road, Sifang District, Qingdao, Shandong +86(532)3713756, 3753271 Qingdao Seals Industry Co. No.6, Jiading Road, Qingdao, Shandong +86(532)3717924 Sealtech Company Pinger Village, Zhongcun Town, Panyu District, Guangzhou, Guangdong +86(20)34773221 Shaanxi Xingping Seals Gen- No. 41, Xianmen(W)Road, Xingeral Corporation ping, Shaanxi +86(910)8822721 Shenyang Leather Equipment No.3,Nanshima Road,Heping DisFactory trict,Shenyang,Liaoning +86(24)23394927 +86(25)85579872 +8613905176095 The PLA 7425 Factory (NanNo.224, Zhongyang Road, Nanjing, jing Xinxing Automotive Rub+86(25)3369329 Jiangsu ber Factory) The Seals Factory affiliated fo 10# Jiancaicheng Donglu, Haidian Beiling Huade Hydraulic In+86(10)82923186 District, Beijing dusrial Group Co.,Ltd Tieling Mascot Rubber Seals No.100, Chaihe(S)Street, Yinzhou Co.,Ltd District, Tieling, Liaoning +86(410)2654659 Wenzhou Xinli Seals Factory No.25-2, Liming (C) Road, Wenzhou, Zhejiang +86(577)88332867 Yangzhong Sukai Seals Co.,Ltd P.O.Box 203,Yangzhong,Jiangsu +86(511)8513200 YIDA Rubber Seal Co.,Ltd Longzhou (W) Road, Longjinag Town, Shunde, Guangdong +86(765)3883980 Zhejiang Taizhou Haixiang Seal Co.,Ltd. No. 233, Jingyi Road, Taizhou, Zhejiang +86(0576)8203100, 8207429 Zhenjiang Asia Hydraulics Co.,Ltd. No.64, Jiangzhou(S)Road, Yangzhong, Jiangsu +86(511)8323096 Zigong Fuyuan Seals Co.,Ltd No.191, Fushun(E)Str., Zigong, Si+86(813)7192137 chuan Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 100 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 EMPRESAS MECHANICAL SEALS & PACKING SEALS COMPAÑÍA DIRECCIÓN TELÉFONO Aesseal China Ltd. No.6, High-Tech Industrial Park, Qianhu (N) Road, Yinzhou Central, +86(574)88232888 Ningbo, Zhejiang Beijing Beiying Hard Alloy Co., Ltd. No.11, Beibinhe Road, Guanganmenwai, Beijing +86(10)63461719 Binzhou Double Peaks Graphite Sealing Material Co.,Ltd. No.744, Bohaiwu Road, Binzhou City, Shandong +86(543)3371125 Burgmann Dalian Ltd. No.278, Cujin Road, Ganjingzi Dis+86(411)6650100 trict, Dalian, Liaoning Burgmann Sealing Materials Co.,Ltd. Cixi No.787-817, Ciyong Road, Cixi City, Zhejiang Burgmann Shanghai Ltd. No.127-8, Wenjing Road, Minhang, +86(21)64620550 Shanghai Chengdu Huaxin Seals Co., Ltd. Hongnian Village, Waixiwenjia, Chengdu City, Sichuan Cixi Hengli Packing & Sealing No.515, Jianshan Road, Hushan Co.,Ltd. Town, Cixi,Zhejiang +86(574)63826241 +86(28)7072679 +86(574)63106098 Dandong Colossus Group Co., Ltd. No.18, Huanghai Street, Dandong, +86(415)6224424 Liaoning Dandong Mechanical seals Co., Ltd. No.34 Zhanbei Road, Donggang City, Liaoning +86(415)7129087 Dongtai Haicheng Spring for Mechanical Seals Factory The Shahe Industrial Park, Wulie Town, Dongtai, Jiangsu +86(515)5420309 Fenghua Feigu Kaiheng Seals No.5, Qiaodongan Road, Daqiao Industrial Co., Ltd. Town, Fenghua, Zhejiang +86(574)88925851 Guanghan Kelitie Hard Alloy Co., Ltd +86(838)5600687 No.1, Tongzhan Road, Gaoping, Guanghan City, Sichuan Panjiang (S) Road, ZhangjiangHuaqing Mechanical Seals Co., Ltd. in the Zhangjiagang gang, Jiangsu Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai +86(512)58332071 101 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 Tax-free Zone Hubei Hengda Graphite Co.,Ltd. No.4, Donghu Av., Xiaoxita Town, Yiling District, Yichang City, Hubei Jilin City Chemistry Industry Company Changsheng Sealing Materials Co.,Ltd. No.17, Xuzhou Road, Longtan Dis+86(432)3020398 trict, Jilin Jilin City North Hongxin Machinery Sealings Material Make Co.,Ltd Building 2, Longdong Communify, Longtan District, Jilin, Jilin +86(432)3906786 John Crane Tianjin Ltd. No.31, Miyunyizhi Road, Nankai District, Tianjin +86(22)27517253 +86(717)7829999 Kunshan Cauldron-using Ma- No.16, Wangshan Nanlu Road , chinery Sealpiece Factory Kunshan, Jiangsu +86(512)57790822 Liaoyang City Chemistry Industry Company Hongwei Sealing Factory No.6, Donghuan Road, Hongwei District, Liaoyang, Liaoning +86(419)5168771 Ningbo Tiansheng Sealing Packing Co.,Ltd. Baisha Road, Cixi City, Zhejiang ++86(574)63824002 Ningbo Jinshan Sealing Machcnery Co.,Ltd. Baisha Pengmin Road, Cixi, Zheji+86(574)63824008 ang Qingdao Golden Seals Co., Ltd. No.9, Gaoping Road, Pingdu City, Shangdong +86(532)7363049 Shandong Huimin Mechanical No.70, Station Road, Huimin, Engineering Materials Factory Shandong +86(543)5310592 Shanghai Minlian Mechanical Room 2001, Building 5, No.1433 Seal Co.,Ltd. Xizang (S) Road , Shanghai +86(21)63139343 Shenyang Gaoxin Seals Technology Institute +86(24)23894710 No.72-8, Sanhao Str. Heping District, Shenyang, Liaoning Shenyang New Redstar Seal- No.200-28, Yalujiang(N)Road, Yu+86(24)86620556 ing Material Institute hong District, Shenyang, Liaoning Shenyang Pillar Sealing Co., Ltd. No.7, Yingchang St., Tiexi District, +86(24)25874352 Shenyang, Liaoning Sichuan Nikki Sealing Co., Ltd. No.30, 3rd Lane, Renmin(S)Road, +86(28)5076596 Chengdu, Sichuan Sinyuan Industrial Material Co.,Ltd. No.359, Meiyan Road, Jiangbei In+86(574)87638074 dustrial Zone, Ningbo,Zhejiang Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 102 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 The Mechanical Seals, Pump & Valve Co., Ltd. Of ZhangNo.85, Nanhua Road, Zhangjiagang, Jiangsu jiagang Shazhou Institute College +86(512)58272930 Tianjin Hi-Tech Industry Park No.14, Guiyuan Road, The HuaTiming Seals Co., Ltd. yuan Industry Zone, Tianjin +86(22)83713018 Wenling Luxi Mechanical Seal Zhanqian Road, Daxi Town, Co.,Ltd. Wenling City, Zhejiang +86(576)6331883 Wenzhou Changmi Seal Manufacturing Co., Ltd. No.26, Zhenge Road, The Ouhai Pudong Industrial Zone, Wenzhou +86(577)86130551 City, Zhejiang No.31, Beiweiyi Road, The Ouhai Wenzhou Jiangnan MechaniDevelopment Zone, Wenzhou City, +86(577)86362235 cal Seals Factory Zhejiang Wenzhou Mechanical Seals Factory No.185, Lucheng Road, Wenzhou, +86(577)88717554 Zhejiang Wenzhou Tiancheng Mechanical Seals Co., Ltd. No.6 Guoding Road,The Qianhua Industrial Zone, Xinqiao, Wenzhou, +86(577)88417763 Zhejiang Wenzhou Wanzhou Seal Co., No.17, The Economic & Technical +86(577)86551150 Ltd. Zone, Wenzhou, Zhejiang Wujin Hengtai Mechanical Seals Co., Ltd. Xueyan Town, Wujin, Jiangsu +86(519)6155795 Wuxi Hushan Chemical Equipment Accessories Fac- Yangwan, Ximenwai, Wuxi, Jiangsu +86(510)5579482 tory Wuxi Petrochemical Component Factory No.60, Shatan, Hudai Town, Binhu +86(510)5596628 District, Wuxi, Jiangsu Wuxi Qianzhou Electric Carbon Factory Qianzhou Town, Xishan, jiangsu +86(510)3391018, 3392018 Xi’an Yonghua Group Co., Ltd. Jiajiatan Village, Caotan Town, Weiyang District, Xi’an City, Shaanxi +86(29)6671056 Zhangjiagang City Chemical Mechaniacal Seals Co., Ltd. No.110, Chang¡¯ an Road, Zhangjiagang, Jiangsu +86(512)58684704 Zhejiang Cathay Packing & Sealing Co., Ltd. The Puyang Industrial Zone, Xiaoshan District, Hangzhou City, +86(571)82322321 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 103 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 Zhejiang Zhejiang Dongxin Seals Co., Ltd. Xinmin, Liushi Town, Leqing City, Zhejiang +86(577)62729999 Zhengjiang Runzhou Electric Yiquan Road, Zhengjiang, Jiangsu +86(511)5232069 Carbon General Factory Zigong Mechanical Seals Fac- No.68, Huidong Road, Zigong, Sitory chuan +86(813)8203812 Fuente: CHPSA 2. FERIAS Los productos expuestos en PTC pertenecen a categorías muy distintas y utilizadas en muchas industrias. A continuación ofrecemos una lista de las ferias más importantes que se van a celebrar próximamente en China, y que pueden resultar también interesantes por pertenecer a sectores de aplicación de los productos objeto de este estudio3: AUTOMOCIÓN Bus World Asia Date: 08-APR-09 - 11-APR-09 Visitor's Profile: Fleet Owners, Travel & Tour Operators, Corporate & Institutions, Owner Drivers, Government Departments, Cargo / Parcel Movers, Dealers & Resellers, Service & Workshop Owners etc. Exhibitor's Profile: All types of Commercial Vehicles, Truck & Bus Coach Builders, Commercial Construction, Vehicles, Accessories, Commercial Automobile Components, Engine & Body Parts, Tyres & Retreading, Service & Workshop Equipment, Material Supplies, Fleet Management System etc. Organizer: VNU Exhibitions Asia 3F, Business Mansion, Shanghai Exhibition Center, No. 1333, Nanjing Road (West), Shanghai, China Tel: +(86)-(21)-62477668 Fax: +(86)-(21)-62479818. Venue: Shanghai New International Expo Centre, Shanghai, China. 3 información obtenida de la página web: www.biztradeshows.com/china Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 104 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 Auto Shanghai Date: 20-APR-09 - 28-APR-09 Visitor's Profile: Trade Visitors only - manufacturers, importers & exporters of Vehicle accessories, special equipment, tuning, performance systems, design refinement. Repair & Automotive Services Equipment for vehicle service and repair, bodywork repair and painting, garage building and management, refuelling and care, disposal and recycling. Exhibitor's Profile: Profile for exhibit include Passenger Cars & Commercial Vehicles, Coach & Auto Bodies Builders, Two & Three Wheelers, Tyres, Car Finance, Insurance & Services Alternative Fuel & Fuel Systems, Auto Accessories, Batteries, Oil & Lubricants, Auto Components, Tools, Garage / Service Station Equipment. Organizer: IMAG, Germany AM Messesee-2, 8120, Munich, Germany Tel: +(49)-(89)-94922121 Fax: +(49)-(89)-94922350 Venue: Shanghai New International Expo Centre, Shanghai, China CONSTRUCCIÓN Bauma China Date: 25-NOV-08 - 28-NOV-08 Visitor's Profile: Trade Visitors only - Architects, Builders, Building Merchants, Building and Housing Institutes and Associations, Civil and Consulting Engineers, Financiers, Government Departments, Land and Quantity Surveyors, Planners, Plumbers, Property Developers, Specifiers. Exhibitor's Profile: Profile for exhibit include Excavators, loaders, graders and bulldozers, Construction vehicles, building equipment and tools, Lifting and conveying equipment, Machinery and equipment for mixing, transporting and conveying mortar, concrete compaction, Plants and machinery for tunnel and gallery construction, Machinery and equipment for concrete and asphalt roadbuilding, Plants and machinery for recycling materials, producing cement. Organizer: IMAG, Germany AM Messesee-2, 8120, Munich, Germany. Tel: +(49)-(89)-94922121 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 105 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 Fax: +(49)-(89)-94922350 Venue: Shanghai New International Expo Centre, Shanghai, China BIENES INDUSTRIALES China Coal & Mining Date: 4-NOV-08 - 7-NOV-08 Highlights: Last year's CHINA MINING congress, hosted a total of 1,325 delegates. Of these, there were 78 congress presenters, several of whom were national leaders in China, 613 international delegates and 712 Chinese delegates. The congress hosted 35 foreign government leaders from nine different nations who attended as part of official delegations to China. The event also featured close to 100 exhibitors from around the world and in all areas across the mining value chain. Visitor's Profile: Policy Makers, Foreign Missions & Industry Associations, Investors, Industrialists & Traders, Key Personnel of Core & Allied Industries, Mining, Logistics, Shipping & Freight Companies, Machinery/Equipment Manufacturers, Exporters & Importers, Buyers & Sourcing Personnel, Infrastructure Development Organisations, Technology Developers, Consultants, R&D Professionals. Exhibitor's Profile: Profile for exhibit include Earthmoving, construction machinery & equipment, Coal mining & minerals handling equipment, Conveyors, Mining & exploration equipment, Surveying instruments, Metals & metallurgical equipment, Processing & conversion systems, Explosives & blasting devices, Electrical plants, pumps & compressors, Communication & data processing & transmission, Mining engineering, erection & construction services, Mining Companies, Petroleum, Oil & Gas Companies. Organizer: Business Media China AG 87, Rotebuehlstrasse, Stuttgart, Germany. Tel: +(49)-(711)-4908900 Fax: +(49)-(711)-49089010 Venue: Beijing International Convention Center, Beijing, China Bearing China Date: 23-SEP-08 - 26-SEP-08 Visitor's Profile: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 106 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 Buyers of all kinds of bearings & bearing manufacturing sector, top executives from various major industry segments like textile, chemicals, automobile, heavy machinery, machine tools industry will be attending the exhibition. Apart from this, bearing retail & wholesale merchants, C&F agents, distributors will also going to visit this event in a large number. Exhibitor's Profile: Profile for exhibit include Rolling Bearings, Ball Bearings, Axial and Radial Ball Bearings, Thrust Ball & Roller Bearings, Linear Motion Bearings, Clutch Bearings, Composite Bearings, Magnetic Bearings, Heat Treatment Equipment, Lubricating Systems, Measuring Instruments, Noise & Vibration, Process Monitoring Instruments, Roller Auto Selecting Machinery, Testing Instruments, Bearing Life, Smooth Finish, Cutting Fluid, Linear Guides, Lubricants and Antirust Materials. Organizer: Business & Industrial Trade Fairs Limited New East Ocean Centre, 9 Science Museum Rd, Tsimshatsui East, Kowloon, Hong Kong, China Tel: +(852)-28652633 Fax: +(852)-28661770/ 28662076 Venue: Shanghai Everbright Convention & Exhibition Centre, Shanghai, China Sino-corrugated Date: 07-APR-09 - 10-APR-09 Visitor's Profile: Paperboard producers & box makers (A-level, B-level, C-level), Corrugated carton industry associations & other related industry professionals are the target visitors. Exhibitor's Profile: Profile for exhibit include Thin Blade Slotter, Corrugation Roll, Corrugator Belts, Slitting Knife, Rotary Steam Jointer, Converting & Ancillary Equipment for Carton, Plate-making Equipment, Sample-making Equipment, Monitoring Instrument Parts, Raw Materials, Adhesive, Box Structure Designer, Auto-control System, Workshop Matching Equipment, Carton plant overall conveying systems, Carton plant wastes handling system, Forklifts, Clamping forklift, Sewage treatment. Organizer: Reed Exhibitions 383 Main Avenue, Norwalk, United States of America Tel: +(1)-(203)-8404800 Fax: +(1)-(203)-8404801 Venue: Shanghai New International Expo Centre, Shanghai, China Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 107 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 China International Petroleum & Petrochemical Exhibition (CIPPE) Date: 19-MAR-09 - 21-MAR-09 Visitor's Profile: Oil & Gas Exploration and Production, Oil & Gas Processing , Oilfield Services Contractors, Petrochemical Plant , project Consultancy , Refinery , Transportation & Storage Services , Testing & Inspection Services, Chemical Processing , Drilling Contractor/Services/Equipment Supplies etc., Exhibitor's Profile: Oil & gas exploration, exploit, and production equipment, Petroleum & petrochemical equipment and manufacturing, Technology and equipment for geophysical exploration, well logging and drilling ( for onshore and offshore ), Technology and equipment for scientific research and laboratory in petroleum & petrochemical industry etc., Organizer: Beijing Zhenwei Exhibition Co. Limited Room 411-3-4, Panzhuang, Zizhuyuan Road, Southern, China Tel: +(86)-(10)-68436069/88414751 Fax: +(86)-(10)-88414752 Venue: China International Exhibition Center, Beijing, China China International Pipeline Expo Date: 19-MAR-09 - 21-MAR-09 Event Profile: Although China is strong in producing pipeline, there are rooms for other producers when compare with price, quantity & quality. The West East Gas Project and China entering WTO will bring more opportunity for foreign producers. Baosteel will be glad to invite all international pipeline and pipeline related products & materials suppliers to exhibit in this expo. Exhibitor's Profile: Profile for exhibit include Construction & maintenance equipment, Consultancy, Contracting, Control, Environmental assessment, Individual protection articles, Inspection, Leakage detection, Manufacture of pipelines & associated products, Pipe location, Pipeline network auto control system, Pipeline, tubing, pipe fittings materials, Power communications facilities, Testing, Trenchless technology, Welding etc. Organizer: Beijing Zhenwei Exhibition Co. Limited 801, Building E, Kaixuancheng, 170, Beiyuan Road, Chaoyang D istrict, Beijing, China. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 108 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 Tel: +(86)-(10)-58236559/58236588/58236557 Fax: +(86)-(10)-58236567 Venue: China International Exhibition Center, Beijing, China INDUSTRIA DEL METAL Y DE MINERALES Metal Working China Date: 4-NOV-08 - 8-NOV-08 Visitor's Profile: Trade Visitors only - Aerospace & Automotive Manufacturing, Building & Construction, Contract Manufacturing & Turnkey Projects, Design & Consultancy Services, Electrical / Electronics Manufacturing, IT & Telecommunications, Metal Components, Oil & Gas/Chemical Processing, Research & Development, Rubber & Plastic Products. Exhibitor's Profile: Profile for exhibit include flexible manufacturing, milling machines, Turning machines and automatic lathes, Drilling machines, boring machines, Sawing and cutting-off machines, Gear cutting and finishing machines, Sheet metal cutting machines and centers, shears, punches, nibblers, Laser cutting and water jet cutting machines, Metal forming machines, Materials handling and control, Generative manufacturing, Measuring, testing, quality control. Organizer: Hannover Fairs China Limited 20 G, Goldsun Building, 109, Tiyuxi Road, Tianhe District, Guangzhou, China Tel: +(86)-(20)-86266696 Fax: +(86)-(20)-86266690 Venue: Shanghai New International Expo Centre, Shanghai, China Metals Fair Date: 2009 Visitor's Profile: Trade Visitors only - Aerospace & Automotive Manufacturing, Building & Construction, Contract Manufacturing & Turnkey Projects, Design & Consultancy Services, Electrical / Electronics Manufacturing, IT & Telecommunications, Metal Components, Oil & Gas/Chemical Processing, Research & Development, Rubber & Plastic Products. Exhibitor's Profile: Profile for exhibit include steel producer, and its technology and equipment; manufacturers from metal sheet, section, tube, wire and its processing technology and equipment; stainless steel manufacturers and its processing technology and equipment; aluminum producer and its processing technology and equipment; cooper producer and its processing technology and Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 109 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 equipment; metal recycling enterprise and its recycling technology and equipment; metal trades and metals processing. Organizer: Metallurgical Council of China Council for the Promotion of International Trade Address: 46 Dongsi Xidiajie Beijing China. 100711 Ms.Majing, Mr.Sheng Bin Tel:+86-10-65220753 / 65279230 Fax:+86-10-65233861 Venue: Guangzhou International Convention & Exhibition Center, Guangzhou, China INDUSTRIA DEL ENVASE Y EL EMBALAJE Sino Pack Date: 03-MAR-09 - 06-MAR-09 Visitor's Profile: Visitors are invited from the following sectors: Food Factories, Daily Chemical Factories, Cosmetic Factories, Pharmaceutical Factories, Packaging Factories, Beverage/Brewery Factories, Plastic Product Manufacturers, Print-Pack Factories, Trading Companies, Corporate Endusers, Government Bodies & Related Trade Associations. Exhibitor's Profile: Profile for exhibit includes Packaging Materials & Devices, Packaging Machines & Equipment, Packaging Systems, Ready-made Packagings, Measuring Tools and Devices, Material handling, Handling Machines & Equipment, Material Handling Systems, Warehousing Devices, Machines & Equipment, Storing Systems, Transportation, shipping etc. Organizer: Adsale Exhibition Services Limited Unit 1101-1106, 11/F, Island Place Tower, 510 King's Road, North Point, Hong Kong, China Tel: +(852)-(852)-28118897/25163320/25163505 Fax: +(852)-(852)-25165024 Venue: Guangzhou International Convention & Exhibition Center, Guangzhou, Guangdong, China MAQUINARIA CeMAT Asia Date: 27-OCT-08 - 30-OCT-08 Visitor's Profile: Trade Visitors only - Professionals related to the field of Logistics management, software, hardware, services, e-logistics, Systems and accessories, continous handling systems. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 110 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 Exhibitor's Profile: Profile for exhibit include Mechanical Handling, Accessories and components for materials handling technology, Entire systems for materials handling technology, warehouse technology, logistics, Warehousing technology and workshop equipment, Material flow control and software, Logistics Services, Transportation. Organizer: Deutsche Messe AG Messegelande, 30521, Hannover, Germany Tel: +(49)-(511)-8931237 Fax: +(49)-(511)-8931262 Venue: Shanghai New International Expo Centre, Shanghai, China Woodmac China Date: 17-FEB-09 - 20-FEB-09 Visitor's Profile: Architecture & Design Institutes, Building Developers, Building & Interior Decoration Materials Trading Enterprises, Furniture Accessories & Components Trading Enterprises, Furniture Manufacturers, Wood Products Manufacturers, Wooden & Timber Processing Machinery Trading Enterprises, Woodworking Machinery & Supplies Trading Enterprises. Exhibitor's Profile: The event, besides bringing together some of the leading names in the global woodworking industry, will showcase various types of wood & technology, including equipment, machinery, accessories & consumables related to the woodworking industry, veneers, plywood, laminates, glues, lacquers, fittings, accessories & supplies to machinery & consumables used in the woodworking industry. Organizer: Deutsche Messe AG Messegelande, 30521, Hannover, Germany Tel: +(49)-(511)-8931237 Fax: +(49)-(511)-8931262 Venue: Shanghai New International Expo Centre, Shanghai, China CIMT Date: 6-ABR-09 - 11-ABR-09 Profile: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 111 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 China is the world’s largest machine tool consumer. Sponsor of CIMT makes painstaking efforts to organize a large number Of end-users and purchasing groups to visit the exhibition and purchase equipment. 1n the previous 1 0 exhibitions, a total of over 1 0,000 machine tool manufacturers and nearly 3 million professional visitors attended the exhibition and inked trade deals worth RMB several dozen billion Yuan. CIMT has become a top choice and a shortcut for world machine tool makers to enter the Chinese market which catches attention from all over the world and share the fruits of China's economic prosperity. Exhibitor's Profile: Metal cutting machine · Metal forming machinery· Fabrication equipment · EDM · Laser, plasma and non-traditional processing machinery · Industrial robot · Material handling equipment · FMC · FMS · Rapid prototyping machine · Foundry · Heat treatment machinery · Welding equipment · Accessory · Cutting tool · Measuring and testing device · Electric, hydraulic and pneumatic component · Abrasive and its product · CNC system · Servo system and motor · Computer software · Information and internet technology · Other related manufacturing technology and equipment Organizer: China Machine Tool & Toll Builders’ Association Address:12/f tianlian mansion,102 lianhuachi east road ,xianwu district Telephone:010 63345694 Fax:010-63345699 URL:Http://www.cmtba.org.cn Venue: China International Exhibition Center, Beijing, China China International Foundry Fair Date: 14-MAY-09 - 16-MAY-09 Visitor's Profile: Trade Visitors only - Product Manager, Product Developer, Designer, Constructor, Production, Purchase and Sales Manager, Professionals related to the field of machine tools, components & accessories, precision tools & other related products are the target visitors. Exhibitor's Profile: Profile for exhibit includes cold chamber die-casting machine, hot chamber die-casting machine, low-pressure casting machine, extrusion press, auxiliary equipment, environmental protection and safety technology, Casting products and manufacturing technology smelting, heat treatment equipment and energy-saving technologies for foundry environment, labor protection equipment and supplies for foundry, Precision Casting, Other special products and foundry equipment. Organizer: World Trade Expo Limited Unit 01, 21/F Times Tower 928-930 Cheung Sha Wan Road, Kowloon, China (Hong Kong S.A.R.). Tel: +(852)-(852)-21392280 Fax: +(852)-(852)-21392281 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 112 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 Venue: Dongguan International Conference & Exhibition Centre, Guangdong, China Chinaplas Date: 18-MAY-09 - 21-MAY-09 Visitor's Profile: Target visitors for Chinaplas are the Manufacturers / Agents / Distributors of: Automobile, Building, Chemicals/Daily Chemicals, Food & Beverage, Electronics, Electrical Appliances, Information Technology, Moulds & Dies, Packaging, Plastics, Rubber, Telecommunications, Toys,etc. Exhibitor's Profile: Ancillary equipment, Blow moulding machines, Extruders & extrusion lines, Injection moulding machines, IT applications / CAD-CAM, Machines & equipment for preprocessing, recycling, Machinery & plant for finishing, decorating, printing & marking, Machinery for foam, reactive or reinforced resins,Measuring, controlling & testing equipment, Moulds & dies, Parts & components, Post processing & other processing machines, Presses, Raw Materials, auxiliaries, Semi-finished products. Organizer: Adsale Exhibition Services Limited Unit 1101-1106, 11/F, Island Place Tower, 510 King's Road, North Point, Hong Kong, China (Hong Kong S.A.R.) Tel: +(852)-(852)-28118897/25163320/25163505 Fax: +(852)-(852)-25165024 Venue: Shanghai New International Expo Centre, Shanghai, China Die & Mould China Date: 2-JUN-09 - 5-JUN-09 Visitor's Profile: The Organizers will invite about 100,000 visitors from various parts of China to visit the exhibition. They are mostly endusers, potential buyers, decision makers, engineers and technicians. Exhibitor's Profile: Die & Mould, Standard Die & Mould Components Machining Centre, CNC Milling Machining, Jig Grinding Machines, Boring Machines, Drilling Machines, etc. Coordinate Measuring Systems EDM Machines, Laser Processing Various Kinds of Presses, Die Casting Machines, etc Injection Moulding Machines, Extruders, Blow Moulding Machines, Injection & Compression Moulds, Hotrunner System Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 113 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 Cutting Tools, Spare Parts and Components,etc Die & Mould Materials Die & Mould CAD/CAE/CAM Die Spotter System, Polishing System, NC Tooling System, Jig & Fixture, Engraving Machines, etc Auxilliary Equipment for Die & Mould Making Lubricant, Remover, Rust remover,etc Heating & Cooling Units for Moulds & Dies Organizer: SHANGHAI INTERNATIONAL EXHIBITION CO., LTD. Add: 8/F, OOCL Plaza, 841 YanAn Zhong Road, Shanghai China Zip: 200 040 Tel: (86-21) 6279 2828 Fax: (86-21) 6512 4191 Venue: Shanghai New International Expo Centre, Shanghai, China FERROCARRIL, ASTILLEROS Y AVIACIÓN Shiport China Date: 25-OCT-08 - 28-OCT-08 Visitor's Profile: Shipowners, Shipbuilding Cos; managers in purchasing from shipyards, Marine Rescuers, Marine Researchers, Marine Fire Fighters, Marine equipment manufacturers, Trading companies, Port authorities, Equipment & Component Manufacturers, Fish-farm managers, Managers and Engineers in the Shipping industry, Cruise & Ferry operators and Marine researchers. Exhibitor's Profile: Profile for exhibit include Air conditioning, Deck fittings, Hydraulic and pneumatic engineering, Insulation technology, Shipbuilding service and equipment, Vessels and marine gears, Environment protection, Navigation equipment, Underwater cleaning and repairs, Waterway construction technology, Port equipment, Rescue equipment, Detecting instruments, Fueling and supplying facilities, Life-saving equipment, Navigation instruments, Logistics engineering. Organizer: Business & Industrial Trade Fairs Limited New East Ocean Centre, 9 Science Museum Rd, Tsimshatsui East, Kowloon, Hong Kong S.A.R., China Tel: +(852)-28652633 Fax: +(852)-28661770/ 28662076 Venue: Dalian Xinghal Convention & Exhibition Centre, Dalian, Liaoning, China Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 114 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 International Maritime Expo (INMEXChina) Date: 26-NOV-08 - 28-NOV-08 Visitor's Profile: Navy / Coastguard, Port authorities / Government & private ports, Shipping companies / Owners / Managers, Ship building / Ship design / Shipyards, Dredging companies, Offshore & Oil rig companies, Cargo handling / Logistic service providers, Equipment manufacturers / Distributors, Maritime institutions & services, Media are the target visitors. Exhibitor's Profile: Profile for exhibit include Port infrastructure, Port Construction & development, Cargo Handling & Transport System, Offshore technology, Shipbuilding / Shipyard industry, Naval & passenger ships, Oil tankers, Deck machinery and accessories, Anchor fittings & accessories, Marine equipment, Shipboard networks, Ship management systems, Ship operation & equipment, Ship safety equipment, Marine technology, Systems & equipment for marine research, Ship's suppliers, Ship Owners. Organizer: P. D. A. Trade Fairs 32/2, Spencer Road, Frazer Town, Bangalore, India Tel: +(91)-(80)-25547434 Fax: +(91)-(80)-25542258 Venue: Guangzhou Jinhan Exhibition Center, Guangzhou, Guangdong, China Beijing Aviation China Date: 23-SEP-09 - 26-SEP-09 Event Profile: Beijing Aviation Expo is the ONLY aviation exhibition (Civil & Military, including Airport & Air Traffic Control) organized in Beijing every two years. The previous event was occupied over 10,000 sqm exhibition space, with 175 international exhibitors of 21 countries/regions. Visitor's Profile: Professionals from Air Cargo Carriers & Freight Airlines, Aircraft Dealers, Airport Authorities, Avionics Shops, Charters & Air Taxis, Commuter Airlines, Corporate Flight Departments, FBOs / Aviation Service Centers, Federal / State Government, Flight Schools, Ground Handlers / Service Providers, International, National & Regional Airlines are the target visitors. Exhibitor's Profile: Profile for exhibit include Weapons and ammunition, Armours and vehicles, Military electronic and telecommunication equipment, Aircraft and airborne products, military airborne products, civil and sports aircraft, airport equipment, Measuring instruments, NBC protection equipment, Goods, services, mission support facilities, Security equipment, Training equipment and simulators, Engineer equipment. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 115 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 Organizer: China Promotion Ltd (CP Exhibition) Room. 1703, Tung Wai Commercial Building, 109 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong, China. Tel: +(85)-(2)-25117427 Fax: +(85)-(2)-25119692 Venue: China International Exhibition Center, Beijing, China Marintec China Date: 1-DIC-09 - 4-DIC-09 Event Profile: Marintec China is the important panel for decision makers from all shipbuilding nations: shipowner, top manager engineers and technicans meet in China to exchange the newest information and to make trend-setting decisions. Visitor's Profile: Shipowners, Shipbuilding Cos; managers in purchasing from shipyards, Marine Rescuers, Marine Researchers, Marine Fire Fighters, Marine equipment manufacturers, Trading companies, Port authorities, Equipment & Component Manufacturers, Fish-farm managers, Managers and Engineers in the Shipping industry, Cruise & Ferry operators and Marine researchers. Exhibitor's Profile: Profile for exhibit includes Classification Societies, Computer Systems and Software, Marine Engineering, Marine Equipment, Maritime Publication, Navigation and Communication System, Oil and Lubrication, Paints and Coatings, Propulsion Systems, Pumps and Valves, Safety / Security / Fire Prevention Equipment, Ship Building, Ship Engineering, Ship Registry / Ship Inspection, Shipyards / Shiprepairers, Telecommunication, Trade associations / Export councils. Organizer: CMP Asia Limited 17/F, China Resources Building, 26 Harbour, Wanchai, China (Hong Kong S.A.R.). Tel: +(852)-(2827)-6211/25161677 Fax: +(852)-(2827)-7831/28029934 Venue: Shanghai New International Expo Centre, Shanghai, China Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 116 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 3. PUBLICACIONES DEL SECTOR Hydraulics, Pneumatics & Seals 液压气动与密封 China Hydraulics Pneumatics & Seals Association Tel: +86-010-68594900 Web: www.chpsa.org.cn Machinery & Materials 工业器材 Tel: +86-021-68327941 Web: www.hkmachine.com.hk Machinery & Electronic Products Market 机电产品市场 Machinery Industry Information Research Institute Tel: +86-010-68997958 Fax: +86-010-68997968 Web: www.mepm.com.cn Light Industry Machinery 轻工机械 China Light Machinery Association Tel: +86 571 85186130 Web: http://qgjx.chinajournal.net.cn Metallurgical Equipment 冶金设备 Beijing Metallurgical Equipment Research Institute Tel: +86-010-64915626 Web: www.yjsb.com.cn/yjsb_memo.asp Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 117 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 Modern Manufacture (Revista multisectorial) VOGEL Media Group Tel: +86 13901826054 Fax: +86-021-64847477 Contacto: Amton Web: www.vogel.com.cn/english/index.htm China Industrial Reporter (Revista multisectorial) RINGIER Tel: +86 13061702740 / 021 62895533-177 Fax: +86 021 62474855 Web: www.industrysourcing.com General Machinery 通用机械 China Machinery Industry Information Research Institute Tel: +86-010-88379794, 88379795,88379796,88379798 ext. 810, 811, 812, 813 Fax: +86-010-68998556, 68326910 Móvil: +86 13651319321 Web: www.tyjx.net/aboutus/aboutus.htm Chinese Hydraulics & Pneumatics 液压与气动 Beijing Machinery Industry Automatization Research Institute Tel: +86-010-62384244, 62032255-8330/8331 Fax: +86-010-62384244 Móvil: +86 13801317827 E-mail: [email protected] Compressor Technology 压缩机技术 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 118 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 Shenyang Air Compressor Research Institute Tel: +86-024-25122032 Fax: +86-024-25126033 Machine Tools & Hydraulics 机床与液压 Guangzhou Machinery Science Research Institute Tel: +86 020 32389823-8451, 32389600 Fax: +86 020 32389600 E-mail: [email protected] Web: www.jcyyy.com.cn/index.asp Lubrication & Seals 润滑与密封 China Machinery Engineering Society, Guangzhou Machinery Science Research Institute Tel: +86 020 32389823-8451, 32389600 Fax: +86 020 32389600 Web: www.gmeri.com/rhymf/rhymf.asp Machinery Transmission China Machinery Industry United Association Tel: +86-371-67710817 Bearings Luo Yang Bearing Research Institute Tel: +86-379-64882996 Fax: +86-379-64882996 Machinery & Electronic Products Market Machinery Industry Information Research Institute Tel: +86-010-88379820, 68997958 Fax: +86-010-68997968 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 119 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 E-mail: [email protected] Web: www.mepm.com.cn 4. ASOCIACIONES ORGANISMOS OFICIALES State Economic and Trade Commission No 26 Xi Da Road. Xuan Wu Men, Beijing 100053 PR China Tel.: 86-10-6319-3521 Foreign Department 86-10-6319-2114 General Fax: 86-10-6319-3625 State Administration of Petroleum and Chemical Industries No. 711 Room China Chemical Industry Building No. 16 Building No. 4 Section Building No. 16 Building No. 4 Section An Hui Li, Ya Yun Village Chao Yang District, Beijing, 100723 PR China Tel.: 86-10-8488-5717 Fax: 86-10-8488-5717 State Environmental Protection Administration (SEPA) International Cooperation Division, 115 Xizhimennei Nanxiaojie Tel.: 86-10-6615-3366 Fax: 86-10-6615-1935 Standardization Administration of China No. 2, Yuetan Bei Xiao Street, Beijing 100837 PR China Tel.: 86-10-6803-3227 Fax: 86-10-6803-2689 Shanghai Environmental Protection Bureau No. 161 Building, No. 1038 Road, Hua Shan Road, Shanghai, 200050 PR China Tel.: 86-21-6226-2788 Fax: 86-21-6226-6689 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 120 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 International Economic and Trade Arbitration Commission 6/F, Golden Land Building, 32 Liang Ma Qiao Road, Chaoyang District, Beijing 100016, P. R. China Tel: 86-10-64646688 Fax: 86-10-64643500 / 64643520 Web: www.CIETAC.org.cn E-mail: [email protected] Shanghai Municipal Engineering Administration No. 579 Xu Jia Hui Road, Shanghai, 200023 PR China Tel.: 86-21-6305-3300 Fax: 86-21-6304-2290 Hangzhou Municipal Engineering Administration No. 231 Ti Yu Chang Road, Hangzhou, 310003 PR China Tel: 86-571-8580-8066 Fax: 86-571-8580-8089 Nanjing Municipal Engineering Administration No. 85 Suo Jin Village, Nanjing, 210042 PR China Tel: 86-25-542-6300 Fax: 86-25-540-3087 ASOCIACIONES INDUSTRIALES China Petroleum and Petrochemical Equipment Industry Association No. 26 Yue Tan Nan Street, Beijing, 100825 PR China Tel: 86-10-6853-2101 Fax: 86-10-6853-2101 Shanghai Machinery Manufacture Association Room 218 No. 27 Hu Qiu Road, Shanghai, 200002 PR China Tel.: 86-21-6361-4988 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 121 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 Fax: 86-21-6361-6492 Association of China Water Supply No 9 Sanlihe Road, Beijing 100835 PR China Tel.: 86-10-6839-4985 All China Federation of Industry and Commerce 93 Beiheyan Dajie, Beijing 100006 PR China Tel.: 86-10-6513-6677 Fax: 86-10-6528-2066 China General Machinery Industry Association 76 Tiantan Road, Chongwen District, Beijing, PR China Tel.: 86-10-6711-9580 China Hydraulics Pneumatics and Seals Association No 46 Sanlihe Road, Beijing 100823 PR China Tel.: 86-10-6859-5100 Fax: 86-10-6859-5199 INSTITUTOS DE DISEÑO Shanghai City-planning Design & Research Institute 上海市政设计研究院 No. 901 Zhong Shan Bei Er Road, Shanghai 200092 PR China (中山北二 路901号) Tel.: 86-21-6502-6848 Fax: 86-21-6563-4480 Shanghai City Construction Institute 上海城建院 No. 1170 Xi Zang Nan Road, Shanghai 200011 PR China(西藏南路1170号) Tel.: 86-21-6376-4587 Fax: 86-21-6376-0994 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 122 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 Shanghai Water-power Design Institute 上海水力工程设计研究院 No. 99 Zhong Ning Road, Shanghai 200063 PR China (中宁路99号) Tel.: 86-21-6205-0093 Fax: 86-21-6205-4355 The Electric Power Construction Research Institute (EPCRI) No. 3 North Haotian Street, Liangxiang, Beijing 102401 PR China Tel: 86-10-8935-1150 Fax: 86-10-8935-1155 Web: www.epcri.com E-mail: [email protected] China Institute of Water Resources y Hydropower Research No.20 Chegongzhuang Xilu, 100044 Beijing PR China Web: www.iwhr.com E-mail: [email protected] Beijing Machine Tool Research Institute No.4, Wangjing Road, Chaoyang District, Beijing Tel: +86(10)64739665 Móvil: +86 13801393294 Fax: +86(10)64739663 E-mail: [email protected] Contacto: YANG Jingyan/CAI Yunsheng China National Machine Components Corporation The 6th Floor£Machinery Building, No.248 Guananmenwai Av. Xuanwu District, Beijing Tel: ++86(10)63317084 Fax: ++86(10)63317079 E-mail: [email protected] Contacto: LI Mingchun Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 123 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 China National Centre for Quality Supervision & Test of Hydraulic Equipment No.1 Jiaochangkou Deshengmenwai Beijing Tel: +86(10)62023854 Fax: +86(10)62023854 E-mail: [email protected] Web: www.yeyanet.com.cn Contacto: PENG Ping Guangzhou Machical Engineering Research Institute (GMERI) No.828, Maogang Raod, Huangpu, Guangzhou, Guangdong Tel: ++86(20)32389823 Fax: ++86(20)32389135 E-mail: [email protected] Web: www.gmeri.com Contacto: HUANG Xing/KANG Dingjian/PENG Bing Hefei General Machinery Research Institute No.888, Changjiang (W) Road, Hefei, Anhui Tel: ++86(551)5312800-2773 Fax: ++86(551)5312185 E-mail: [email protected] Web: www.hgmri.com.cn Contacto: FAN Gaoding/LI Kun Hydraulic Research Institute of CAAMS No.1, Beishatan, Deshengmenwai, Beijing Tel: ++86(10)64877326 Fax: ++86(10)64882572 E-mail: [email protected] Web: www.caams.org.cn Contacto: DUAN Jingyun Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 124 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 Hydraulic Technology Research Institute, SH Branch, CCMRI No.1, Tianyaoqiao Road, Shanghai Tel: ++86(21)64689648 Fax: ++86(21)64689580 E-mail: [email protected] Contacto: RUI Feng Jingyan Company, Tianjin Research Intstitute of Construction Machinery The 3rd Road Dingzigu Tinjin Tel: ++86(22)26377689, 26375125 Fax: ++86(22)26377689 E-mail: [email protected] Web: www.cm518.com Contacto: LI Hepeng/DONG Jinning Jinrun Hydraulics Engineering Co., Ltd. Dalian No.801, Southwest Road, Shahekou District, Dalian Tel: ++86(411)6649754, 6653211-2212 Fax: ++86(411)6649754 E-mail: [email protected] Contacto: WANG Guangqiang Machinery Technology Development Co., Ltd. No.2, Shouti (S) Road, Beijing Tel: ++86(10)88301512, 88340849 Fax: ++86(10)68313185 Web: www.mtd.com.cn Contacto: WU Xinzhong Machinery Industrial Quality Supervision & Inspection Center on Mechanical Seals & Flexible Seals No.888, Changjiang (W) Road, Hefei, Anhui Tel: ++86(551)5316828 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 125 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 Fax: ++86(551)5325105 E-mail: [email protected] Contacto: LI Jiang National Electrohydraulic Control Engineering Research Center No.20, Yugu Road, Hangzhou, Zhejiang Tel: ++86(571)87952500, 87952505 Fax: ++86(571)87952507 E-mail: [email protected] Contacto: YANG Huayong Shanghai Hydraulic & Pneumatic Technical Research Institute No.117, Guoqing Road, Shanghai Tel: ++86(21)63804733/63806480 Fax: ++86(21)63800726 Contacto: ZHANG Quanai The First Design & Research Institute, MI China No.690, Wuwan Road, Bengbu, Anhui Tel: ++86(552)4081824 Fax: ++86(552)4911053 Contacto: WANG Yujue The Fluid Transmission & Control Centre, Beijing Research Institute of Automation for Machine Industry No.1 Jiaochangkou Deshengmenwai Beijing Tel: ++86(10)62024305 Fax: ++86(10)62050845 E-mail: [email protected] Web: www.yeyanet.com.cn Contacto: LIU Changfeng/GUO Hongling The Institute of Mechatronic Control Engineering,The State Key Laboratory of Fluid Power Transmission & Control Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 126 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 No.20, Yugu Road, Hangzhou, Zhejiang Tel: ++86(571)87951861, 87951498 Fax: ++86(571)87951941 E-mail: [email protected] Contacto: WANG Qingfeng The Jiemai Hydraulic M&E Research Co., Jinan Foundry & Metal Forming Machinery Research Institute No.464, Jingshi Road, Jinan, Shandong Tel: ++86(531)7979252, 7979263 Fax: ++86(531)7977324 E-mail: [email protected] Web: www.zds.com.cn Contacto: LU Xiang/LI Wenjun Wuxi Pneumatic Technical Research Institute Co., Ltd. No.6, Hubin Road, Wuxi, Jiangsu Tel: ++86(510)5866930 Fax: ++86(510)5807474 Web: www.cpia.com.cn Contacto: CHEN Ming 5. BIBLIOGRAFÍA Para la realización de esta nota secotrial, se han consultado las sigúentes fuentes: • • • • • • • • • • Valve world magazine Hannover Messe Canadian Trade Commissioner Service Roland Berger & Partners China’s Accession to WTO US Commercial Service. Mechanical engineering China Machinery industries yearbook 2001, 2002 Ministerio de Comunicaciones de China China Customs Administration Shanghai Mechanical Engineering Association China Hydraulics, Pneumatics & Seals Industry Yearbook (CHPSA) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 127 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 • • • • • • • • • • • • • Market Prospect of Hydraulic, Pneumatic and Seals Products in China. Hannover Messe www.tdctrade.com www.mwr.gov.cn www.moftec.gov.cn www.pvin.com www.valvechina.com www.valve-world.net www.eia.doe.gov www.ita.doc.gov http://europa.eu.int/comm/trade/bilateral/China/drop.htm Market Access Database http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/indexPubli.htm PTC ASIA www.ptc-asia.com CHPSA (China Hydraulic, Pneumatic and Seals Association) www.chpsa.org.cn Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 128 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 6. DOCUMENTACIÓN Automatic Import Licence for New andUsed Mechanical and Electronical Appliances Last updated on 25-04-2008 Specific applicability conditions for product under HS code 8410: Only required for 8410.90.10, 8410.90.90 A document confirming that its bearer is authorised to import new and used mechanical and electronic appliances. Required for customs clearance. Chinese name of the document = 机电产品进口申请表 (Ji Dian Chan Pin Jin Kou Shen Qing Biao) The licence is to be applied for by the importer at the Ministry of Commerce, Dong Chang'an Rd. 2, CN-100731 Beijing, phone numbers: +86 10 65198114, 65121919, fax number: +86 10 65198173. The application is to be completed in Chinese or English. To be submitted in the original. The processing time is ten days at a maximum. There is no processing fee. The period of validity of the licence is one year. Document to be enclosed: one copy of the Business Licence Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 129 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 130 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 CCC – CHINA COMPULSORY CERTIFICATION El China Compulsory Certification (CCC) certifica la seguridad de los sistemas y productos importados y comercializados en China y es la única vía para que estos circulen por el país de forma legal. Además busca que los productos sean seguros y respondan a los derechos e intereses de los consumidores. El CCC fue implantado en China con motivo de la integración R. P. China en la OMC. El gobierno local aprobó su entrada en vigor el 1 de mayo de 2003. La aparición del CCC trajo la consecuente desaparición de las anteriores normativas: la CCEE (Conformity Certification of Electric Equipment) y la CCIB (China Commodity Inspection Bureau). En total, el conjunto de productos que se vio afectado por la inicial CCC se componía de diecinueve categorías diferentes. Los sectores afectados eran: Electrónica y aplicaciones, telecomunicaciones, automóviles y motocicletas, lunas de seguridad, extintores, seguridad, maquinaria agrícola, productos de goma y neumáticos. Dentro de ese rango de bienes afectados por la normativa derivada de la implantación de la CCC está, como es lógico, la maquinaria perteneciente al sector de los equipos de laboratorio. A continuación, se desglosa, por categorías, el listado general de las 19 categorías iniciales que necesitaban dicho certificado de seguridad: 1. Conexiones y cables eléctricos 2. Interruptores para circuitos, instalaciones de protección y dispositivos de conexión 3. Aparatos eléctricos de bajo voltaje 4. Motores de baja potencia 5. Herramientas eléctricas 6. Maquinas de soldadura 7. Electrodomésticos y otros aparatos similares 8. Aparatos de video y audio 9. Equipos de tecnología de la información 10. Aparatos de alumbrado 11. Terminales de telecomunicaciones Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 131 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 12. Motores y elementos de seguridad de vehículos 13. Ruedas de vehículos a motor 14. Maquinaria agrícola 15. Lunas de seguridad 16. Productos de látex 17. Aparatos médicos 18. Equipos contra incendios 19. Detectores de extraño Con posterioridad fueron incluidas en la lista tres referencias más: 20. Productos usados en decoración 21. Productos relativos a la seguridad y protección 22. Juguetes Este grupo de categorías engloba más de un centenar de equipos que han de ser sometidos a la certificación CCC. OBTENCIÓN DE LA CCC El régimen administrativo de R. P. China conlleva, por lo general, el gasto de una alta dosis de paciencia y trámites. Los problemas derivados de una mala gestión de la información y documentación solicitada por las autoridades puede retrasar enormemente la introducción de un producto en la República Popular dando al traste con el proyecto exportador. Estamos por tanto ante una de las primeras barreras no arancelarias. A pesar de todo, si se siguen unos pasos básicos, es relativamente sencillo obtener resultados positivos. Pasos a seguir: 1. Petición y aceptación de la solicitud de certificación 2. Toma de muestras para el test 3. Inspección inicial de la fábrica 4. Revisión de los resultados y visto bueno de la certificación 5. Seguimiento/Revisión de la inspección Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 132 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 Actores de la solicitud: 1. Solicitante: Fabricante, agente o incluso el importador puede situarse en este papel. 2. Administración: Encargado de la solicitud 3. Tipo/Modelo: Muestra del material y especificaciones técnicas 4. Pago: Tasa de la certificación ANÁLISIS INDIVIDUAL DE LOS PASOS A SEGUIR 1. Petición y aceptación de la solicitud de certificación Los productos del mismo tipo/modelo, del mismo fabricante pero de diversas fábricas figurarán en diferentes unidades pero necesitarán un solo modelo de prueba. Para que la solicitud sea completa y pueda ser aceptada ha de ir acompañada por los siguientes documentos: 1. Carta de montaje del producto y esquema del mismo 2. Listado de elementos y materiales indispensables 3. Manual de servicio y de usuario escrito en chino 4. Placa de registro y marcas de peligro escritas en chino 5. Diferencias entre los diferentes modelos y tipos de productos pertenecientes a una misma unidad de solicitud 6. Otros documentos 2. Pasos para la toma de muestras necesarias para el test: El test de producto requerido en la fase de certificación CCC se centra en: 1. Toma de muestras iniciales 2. Cantidad de las muestras tomadas 3. Pruebas estándar y específicas 4. Test de artículos 5. Test de medios Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 133 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 3. Inspección inicial de la fábrica En esta fase se analizarán: 1. La capacidad de la garantía de calidad de la fábrica 2. Consistencia de los productos, de las piezas clave, de su ensamblaje, etc. 3. Si fuese necesario se realiza una inspección visual 4. Valoración de los tiempos de inspección 4. Revisión de los resultados y visto bueno de la certificación El penúltimo de los pasos para la obtención del China Compulsory Certification es un paso de comprobación de todo lo realizado hasta este momento y se divide en tres fases: 1. Análisis de los resultados de las pruebas de la muestra elegida 2. Emisión del certificado (Formato Unificado) 3. Tiempo de emisión: 90 días después de la recepción de la solicitud completa 5. Seguimiento/Revisión de la inspección El seguimiento posterior al examen inicial incluye tres aspectos fundamentales: la valoración de la capacidad de acción de la garantía de calidad, el control de la inspección de la consistencia de productos y, en caso de necesidad, se controlará de la facilidad de acceder a las muestras tomadas para probar los laboratorios para la revisión. La periodicidad de estas revisiones se realizará una vez al año. Esa frecuencia variará en función de las siguientes situaciones: • Si el producto certificado tiene problemas evidentes de la calidad, o bien los clientes/pacientes remiten quejas sobre el mismo. En este caso la responsabilidad se fijará sobre el propietario del aparato en funcionamiento. • Si existen dudas razonables sobre el cumplimiento de los requisitos de seguridad y estándares EMC del producto certificado. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 134 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 • Si el cambio en las condiciones de organización, producción y/o fabricación del producto certificado afecta a los elementos que aseguraron la conformidad y consistencia de los productos. DIFERENTES MODALIDADES CCC Las diferentes certificaciones existentes se aplicarán a los productos en base a la naturaleza de los mismos. En la actualidad existen las cuatro modalidades que se presentan a continuación. 1. Marca estándar según tamaño. Será ubicada en el exterior del producto certificado en un lugar visible. Solamente son emitidas por CNCA (Certification and Acreditation Administration of the People’e Republic of China). 2. Si la marca de certificación se fija por los sistemas de molde, pantallaimpresión, pintado, grabado al agua fuerte, tallado, estampado o sellado en el producto o en su placa de identificación, se aplicará igualmente en una zona externa del producto o en su placa de identificación. 3. Para los productos certificados de una naturaleza especial no apropiada para fijar las marcas de certificación existe una variante de la certificación obligatoria de CCC. Ésta debe ser impresa, moldeada, pantalla-impresa, pintada, grabada al agua fuerte, tallada, estampada o sellada en el producto o la placa de identificación del producto. 4.- Si no es conveniente poner la certificación en el cuerpo del producto, la marca de certificación debe ser colocada en un pequeño envoltorio del producto y se debe notificar esa situación en los documentos adjuntos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 135 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 TASAS DE LA CERTIFICACIÓN CCC • Coste del uso de la certificación: 600 a 1.000 RMB. • Coste de la inspección inicial de la fábrica: 3000 RMB Hombre/Día. El transporte corre a cargo del solicitante. • Coste de la evaluación y aprobación: 800 RMB. • Coste de las revisiones: 3000 RMB Hombre/Día. El transporte corre a cargo del solicitante. • Coste anual por certificación: 200 RMB/Certificado (1-20), 150RMB/Certificado (20-50), 100RMB/Certificado (>50). • Coste por cada certificación CCC: 8mm 0.06RMB; 15mm 0.12RMB; 30mm 0.20RMB; 900RMB/tipo.año (primer año), 600RMB/tipo.año, 900RMB/tipo.año (primer año), 600RMB/tipo.año (año siguiente). El pago de estos costes o la validez de las marcas CCC no tendrán ninguna validez sin la aceptación oficial del organismo CCC. Las certificaciones son publicadas por los IECEE-CB (Worldwide System for Conformity Testing and Certification of Electrical Equipment) dentro de los términos reconocidos por el comité nacional chino del IEC (International Electrotechnical Commision). Este tipo de organismo es el correspondiente AENOR chino. PUNTOS CLAVE A RECORDAR Es importante que el exportador recuerde cuatro puntos fundamentales a la hora de realizar su exportación: • El fabricante es el titular del certificado CCC lo que implica que es ante la administración el máximo y último responsable del producto. • No se pueden vender aparatos usados. • Las licencias certifican un solo tipo de aparato, si se desean registrar aparatos de varios tipos habrá que registrar cada uno de forma individual. • La licencia tiene una validez de cuatro años tras lo cuales habrá que renovarla. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 136 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 MODELO DE DOCUMENTO CCC Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 137 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 138 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 139 EL MERCADO DE PTC EN CHINA 2008 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai 140