Revista T21 Marzo 2016

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Revista T21 Marzo 2016
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18
Contenido
EN PORTADA
›› PÁG.
Evoluciona para
mantener el dominio
››PÁG.
30
22
ANALISTAS
Sortean curvas cerradas
y pendientes prolongadas
›› PÁG.
Bitácora
POR OSIEL CRUZ
››PÁG.
36
Robustecer la cadena de suministro
o quedarse estancados
›› PÁG.
24
De puerta a puerta
POR SERGIO RUIZ
››PÁG.
32
››PÁG.
44
La confrontación de SSA con ICTSI
Volatilidad a bordo
››PÁG.
48
Sobre rieles 637 millones de dólares
2 I T21 Marzo 2016
›› PÁG.
25
Al vuelo
POR JUAN ANTONIO JOSÉ
››PÁG.
26
La ruta del dinero
POR RAFAEL LÓPEZ
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Opinión
Director General
Osiel I. Cruz Pacheco
Gerente General
Víctor Manuel Ángel Martínez
Gerente de Administración
Norma A. Galindo Juárez
Subdirector Editorial
Didier Ramírez Torres
Retos por delante
M
uy rápido estamos por
concluir el primer trimestre
del año. El 2016 continuó
con una vertiginosa carrera del peso frente al dólar,
factor que tiene incidencia en la mayor parte
de los negocios de transporte y la logística,
es por ello que en esta edición presentamos
un trabajo que plantea algunos de los instrumentos que se tienen en el sector financiero
para hacer frente a la volatilidad.
Hasta mediados de febrero, el peso
mantenía una pérdida de 11% en su valor
durante 2016. Con ello se ubicó como la
segunda moneda con mayor rezago, sólo por
detrás del peso argentino. Esto se conjuga
con el incremento de la tasa de referencia
que realizó el Banco de México (Banxico),
misma que se anticipó a lo que hará la
Reserva Federal en Estados Unidos. Ello,
será otro elemento que tendrán que hacer
frente todos los que tengan líneas de crédito
contraídas con tasas variables, o en su caso,
los que vayan a tomar esta vía de financiamiento en breve.
Lo cierto es que las empresas deben
identificar la necesidad que tienen de estos
instrumentos, que les permitan cubrirse de
esta situación que ya es una constante.
Otra historia que llevamos en estas
páginas que intitulamos: La confrontación de
Síguenos e interactúa con nosotros:
@RevistaT21
/T21Revista
SSA con ICTSI. En ella abordamos la situación que enfrenta la filipina ICTSI para poder
realizar inversiones por arriba de los 300
millones de dólares en el puerto de Tuxpan,
Veracruz, para edificar su terminal de contenedores y carga general.
Por el momento, estos terrenos que le
fueron adquiridos a TMM por 55.5 mdd en
mayo del 2015, están en pausa debido a una
impugnación realizada por SSA. Platicamos
con Juan Carlos Garrido, Director de Desarrollo
de Negocios para las Américas de ICTSI, sobre
esta práctica que parece ser una constante del
servicio portuario mexicano.
› EXPO FORO 2016
En los primeros días de marzo habrá de celebrarse Expo Foro 2016, que dicho por el
Presidente de Cámara Nacional del
Autotransporte de Pasajeros y Turismo
(Canapat), Jaime Jaime (propietaria del evento), es la muestra más grande de su tipo en
América Latina. En esta ocasión en un espacio de más de 24 mil metros cuadrados y con
cerca de 100 expositores.
En el marco del evento, Mercedes-Benz
Autobuses presentará su modelo renovado el
chasis Mercedes-Benz MBO con carrocería
Boxer de Marco Polo, que entre otras novedades, incorpora el nuevo motor Euro V BlueTec
5 de la firma de la estrella.
[email protected]
Consejo Editorial
Ángel González Rul, Consultor
Enrique Mignon, Omnitracs
Enrique Vázquez, Recurso Confiable
Erik Markeset, Tsol Co
Eutimio Fernández Egurrola, Jumex
Fernardo Ramos Casas, Borderless
Iker de Luisa, AMF
José Antonio Medina Blanc, WTC Confianza
Leonardo Gómez, ANTP
Leslie Hulse, MMREIT
Manuel Armendáriz Etchegaray, Estafeta
Manuel Del Moral, Consultor
Raúl Monroy, TMS
Ricardo Kumar Dadoo, Logistics Dadoo
Firmas
Sergio Ruiz Olmedo, Gastón Cedillo,
Juan Antonio José, Rafael López, Enrique Mignon
Redacción
Luis Alberto Zanela Villegas,
Enrique Duarte Rionda,
Irais Alejandra García Morales,
Alejandro Martínez
Diseño
Jorge Humberto de la Rosa Salazar
Benito Suárez Loza
Community Manager
León Eduardo Molina Lara
Publicidad
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Irma Catalina Hernández López,
Rocío Llamas Solorio,
Mariano Alberto Birlain Terrazas
Administración
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Hernández, Socorro Mondragón Hernández
Informática
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Logística
Lizbeth Méndez Cerón
Jesús Romero Contreras
Página web:
www.t21.com.mx
Circulación certificada por
Lloyd International, S. de R.L. de C.V.
T21, Revista mensual, Marzo 2016. Editor Responsable: Osiel
Isaías Cruz Pacheco. Registrada con el número de Certificado de
Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor:
04-2013-040913314200-102. Número de Certificado de licitud de Título: N° 13495. Número de Certificado de licitud de
Contenido: N°11068. Número de ISSN: 1870-5669 Domicilio
de la Publicación: Luz Saviñon N° 1707 Col. Narvarte, C.P.
03020, Benito Juárez, México D.F., Tels. (55)5682 3989,
2455 3775 y 55369960 e-mail: [email protected],
Fecha de impresión Febrero de 2016
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Prohibida la reproducción parcial o total sin el permiso expreso de los editores. Los artículos firmados son responsabilidad absoluta de los autores y no
reflejan la posición de los editores. Tiraje. 10,000 ejemplares
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Expo Foro 2016
Expo Bancomer Santa Fe,
México, DF.
http://www.expoforo.org.mx/
Asamblea Nacional Canacar
Expo Bancomer Santa Fe,
México, DF.
http://www.canacar.com.mx/
Aero Expo 2016
13ª Exposición y Convención
Internacional de Aviación
http://www.aeroexpo.com.mx/
Marzo
16-18
Miguel Elizalde @Miguelhelizalde
19-feb-2016
Presidente Ejecutivo ANPACT
Comentó @JaimeRdzNL que fue la primera vez que manejó un
Tractocamión!
Manuel Herrera Vega @MANUELHERRERAV
18 feb.
Presidente de la Concamin
Que el recorte en el gasto y la reestructura que viene para @Pemex no
afecten más a sus proveedores y que se solucionen pronto los adeudos.
Javier Duarte @Javier_Duarte
16 feb.
Gobernador de Veracruz.
Hoy con el Coordinador de Puertos @RuizdeTeresaG,
inauguro la ruta marítima de SeaLand, Veracruz-AltamiraFiladelfia.
Gerardo Ruiz de Teresa @RuizdeTeresaG
16 feb.
Titular de la CGPMM – SCT.
Hoy en Veracruz junto a @Javier_Duarte inauguramos la
nueva ruta marítima hacia Filadelfia de la naviera @SeaLand
Miguel Aleman Magnani @MiguelAlemanM
Presidente Ejecutivo ABC Aerolíneas (Interjet)
Una imagen dice más que mil palabras!!!
Logistic Summit & Expo
Centro Banamex, México, DF.
http://logisticsummit.com/
Abril
6-7
Así lo dijo en
Jaime Rodríguez C @JaimeRdzNL
18 feb.
Gobernador de Nuevo León
Estuve en @InternationalMX en la presentación de la unidad
550 mil demostrando que en #NL hacemos las cosas
fregonas.
Marzo
16
Marzo
2-4
Calendario
4 I T21 Marzo 2016
14 feb
Adrián del Mazo Maza @adriandelmazo
7 feb.
Director General de Autotransporte Federal - SCT
Señores hoy voy @Panthers, lo siento por los @Broncos que sacaron del
camino a mis @steelers #SuperBowl.
Carlos E Farfan E @CarlosFarfanE
26 ene.
Presidente de la Coealac
Amanecer en territorio regio, con el cerro de la silla invitando
a cabalgar hacia el éxito, qué buen inicio de año.
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Cambio de Mando
Conoce T21 TV
Pemex
En cambios anunciados en su gabinete, Enrique
Peña Nieto, Presidente de México, dio posesión a
José Antonio González Anaya como nuevo
Director General de Petróleos Mexicanos (Pemex), en sustitución
de Emilio Lozoya.
González Anaya dejó así su cargo en la Dirección General del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), puesto que fue asumido por Mikel Arreola, que era el titular de Cofepris. Otros movimientos dados a conocer fueron el de José Narro como titular de
la Secretaría de Salud, en sustitución de Mercedes Juan.
Comce
Jorge Vallejo, quien es Director de Exportaciones,
Relaciones Institucionales y Asuntos Exteriores de
Nissan Mexicana, fue nombrado Presidente del
Comité Empresarial México-Estados Unidos del Consejo Mexicano
de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce).
Vallejo será responsable de la promoción de todo tipo de actividades de fomento y cooperación al comercio exterior, impulsar la
inversión productiva y fortalecer el desarrollo e intercambio de
tecnología de las empresas establecidas en México asociadas al
Comce, con empresas estadounidenses.
La designación tiene una duración de dos años, pudiendo ser prorrogada por un periodo adicional consecutivo de la misma duración
Te invitamos a consultar
la programación de
T21 TV, con una oferta
renovada y actualizada.
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¡Por si te lo perdiste!
› DINERO SOBRE RUEDAS: PROGRAMA 1
Delta
La Junta Directiva de Delta anunció que
Richard H. Anderson decidió retirarse como CEO, a partir del 2 de
mayo de 2016. En ese momento, Anderson será elevado a
Presidente Ejecutivo de la Junta Directiva de Delta Air Lines. En
tanto, Ed Bastian, Presidente de Delta, será nombrado CEO a partir del 2 de mayo de 2016 y Glen Hauenstein, Vicepresidente
Ejecutivo, será nombrado Presidente de Delta. Gil West ha sido
promovido inmediatamente al cargo de Vicepresidente Ejecutivo y
Director de Operaciones.
Por Osiel Cruz
› EN EL CAMINO: PROGRAMA 5
Por Didier Ramírez
TCM
La filial de Grupo Valoran, Terminal del
Centro de México Petrolíferos y Petroquímicos (TCM), dio a conocer el nombramiento de Jorge Wade como Director General de
esta empresa. Esta instalación está orientada a ser un proveedor
de almacenamiento de energéticos en el país, con zona de
influencia en la región central. Es el único Recinto Fiscalizado
Estratégico que funciona en esta zona del país.
6 I T21 Marzo 2016
› PUENTES DE FACILITACIÓN COMERCIAL: PROGRAMA 8
Por Carlos Farfán
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El Dato
El comercio exterior de bienes
de la región en 2015
En 2015 las exportaciones de América
Latina y el Caribe hacia sus principales
socios comerciales también cayeron:
El valor de las exportaciones de América Latina y el Caribe
disminuyó por tercer año consecutivo en 2015 y se contrajo
14%, según la CEPAL. Las fuertes caídas en los precios de
las materias primas y una menor demanda internacional por
los productos que la región exporta afectaron sus envíos al
exterior. El trienio 2013-2015 es el de peor desempeño
exportador de la región en ocho décadas.
-17.3% -9.8% -16.2% -21.6% -20.5%
Unión
Europea
Estados
Unidos
China
Resto
de Asia
La misma
región de ALC
Porcentajes por subregiones
-14.0
-10.0
-24.6
AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE
-12.8
COMUNIDAD
ANDINA
-21.9
COMUNIDAD DEL CARIBE
(CARICOM)
Exportaciones 2015 (variación porcentual)
ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
COSTA RICA
CUBA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
HONDURAS
MÉXICO
NICARAGUA
PANAMÁ (excluye ZLC)
PARAGUAY
PERÚ
REP. DOMINICANA
URUGUAY
VENEZUELA
-12.6
-3.7
-3.4
-20.5
CENTROAMÉRICA
MERCADO COMÚN
DEL SUR (MERCOSUR)
Importaciones 2015 (variación porcentual)
-9.9
-13.3
-16.9
-29.6
-22.6
-15.1
-16.8
-13.7
-13.8
-29.2
-15.2
-12.9
-9.1
-30.4
-20.9
-24.5
-0.1
-1.4
5.1
3.6
4.7
-1.2
-4.1
-3.1
-15.2
-13.9
-16.3
-12.4
-11.5
-40.6
-1.0
-1.6
-7.7
-13.6
-5.5
-11.6
-15.7
-15.2
Proyección. En Panamá se excluye la Zona Libre de Colón (ZLC)
Fuente: CEPAL, Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y el Caribe 2015. http://bit.ly/1LBaACL
8 I T21 Marzo 2016
-18.8
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Nortes
Reglamentar en lugar de legislar
Ante la iniciativa presentada en la Cámara de
Diputados para modificar algunos artículos de
la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte
Federal para favorecer la seguridad vial,
Refugio Muñoz López, Vicepresidente Ejecutivo
de la Cámara Nacional del Autotransporte de
Carga (Canacar), aseveró que, “nuevamente
surge la tentación de los Diputados para legislar, lo que corresponde al Ejecutivo establecer
en Reglamentos y Normas”.
La Diputada Federal Lillian Zepahua
García, presentó una iniciativa para modificar
la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte
Federal, que modifica los artículos 37 Bis, 51
Bis, 51 Ter y 51 Quáter de dicho instrumento.
En esta propuesta se propone que se indique a los permisionarios del autotransporte de
carga que los tractocamiones doblemente articulados cumplan con la obligación de circular con
un comprobante de peso,
y se aplique desde las depencorrespondiente a la carga que
dencias correspondientes,
transportan, mediante acreditapara no modificar la Ley que
ción de carta de porte o comrequiera a su vez una nueva
probante emitido por báscula a
reglamentación a adecuación.
cargo de autoridades de la SCT.
Además del peso, la
Ante esto, Muñoz López
iniciativa de la Diputada
Federal considera que se
recordó que, “de hecho, existe la
deben acordar esquemas de
obligación de registrar en la carta
coordinación con las policías y
de porte el peso de la carga, en
tres órdenes de gobierno.
todas las configuraciones, no
Se pide que se ejecuten
sólo en los dobles. En todo caso,
acciones tendientes a garantitodas las configuraciones debe- Refugio Muñoz López,
rían de cumplir con esa disposi- Vicepresidente Ejecutivo de la
zar la seguridad pública y la
seguridad vial en las carreteción, aunque consideró que Canacar
ras del país. También se prodebería ser en el Reglamento, no
pone generar registros y datos estadísticos
en la Ley, donde se debe establecer”.
El organismo mantendrá su vigilancia vinculados en la siniestralidad de los camioen torno a que el Reglamento se implementó nes. Por Didier Ramírez.
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Nortes
Emplacamiento electrónico,
en circulación
Navistar lanza
HX Series
En el marco del World of Concrete que se desarrolló en Las Vegas, Nevada; Navistar International
presentó su modelo vocacional Clase 8, HX
Series, enfocado al segmento severo de la industria. Este es el lanzamiento de un vehículo totalmente nuevo que realiza la firma desde 2010.
“El lanzamiento de la HX Series es una
oportunidad para que International recupere
su posición de liderazgo dentro del mercado
voacional”, dijo Troy Clarke, Presidente y CEO
de Navistar Inc. En su perspectiva, este modelo contribuirá a las necesidades que tiene el
transportista en elementos como el Uptime y
la innovación. Este modelo presentado en el
World of Concrete reemplaza al PayStar.
El primero de los vehículos será liberado en la primavera.
Los cuatro modelos de los que consta la
familia HX son el HX515, HX615, HX620 y
HX520 de 120 pulgadas, éste será presentado
en abril en el marco del Truck World de Toronto.
En el caso de los HX515 y HX615 cuentan con
un motor Navistar N13, mientras que el HX520
integra el Cummins ISX15. Por Redacción T21.
“
La Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) a través de la Dirección
General de Autotransporte Federal (DGAF)
realizó en conjunto con Navistar
International el primer emplacamiento electrónico de un camión desde un distribuidor,
con lo que obtuvo de manera inmediata su
placa, engomado y tarjeta de circulación.
Al participar en el programa “En el
camino” de T21, Adrián del Mazo Maza,
titular de la DGAF, comentó que se arrancó
con el piloto para emplacar las unidades
directamente en el distribuidor, para posteriormente ser ampliado para que operen con
otras marcas y distribuidores, “arrancamos
con un socio de ANPACT (Asociación
Nacional de Productores de Autobuses,
Camiones y Tractocamiones)”.
El primer emplacamiento electrónico
FRASES DEL MES
CREO QUE NUNCA HE ESPERADO TANTO
QUE TERMINEN UNA CARRETERA COMO
LA DE HUATULCO”
Carmen Riu, consejera delegada
de Hoteles Riu
Criticando el largo periodo de construcción de la
carretera Oaxaca-Huatulco
10 I T21 Marzo 2016
“
Adrián del Mazo Maza, titular de la DGAF
efectuado en México a través de un distribuidor se ejecutó en Kasa International
Abastos en el Distrito Federal, “la primera
placa expedida en la historia en México bajo
este formato fue la 85-AB-7W”, describió a
T21, Eugenio Paci, Gerente de Relaciones
Gubernamentales de Navistar México.
“El transportista y el distribuidor deben
contar con su FIEL (Firma Electrónica), estar
debidamente registrado ante SCT, se llenan los
campos del programa y se tienen tres opciones
para recoger los documentos, en el domicilio
del transportista, del distribuidor, o directamente al presentar el folio en el centro metropolitano, con lo cual se puede poner a funcionar la unidad”, describió Paci Hernández.
Para el sector transportista el contar
con este trámite de forma electrónica favorece el aprovechamiento de los activos, ya que
ahora de forma inmediata se pueden obtener
las placas, o en su caso, esperar cinco días de
la recepción en el domicilio, pero se tienen en
funcionamiento los bienes de capital, en vez
de esperar semanas o meses en que se dispongan de las condiciones para trabajar.
En la perspectiva de Eugenio Paci, una
vez que se tiene el esquema a nivel federal,
se trabajará en favor de llevar la misma funcionalidad a los emplacamientos estatales
para aprovechar la plataforma digital. El
empleo de esta tecnología reduce los tiempos de entrega y garantiza el trato directo
entre la autoridad y el transportista, evitando
el uso de gestores. Por Didier Ramírez.
NOS HUBIERA GUSTADO COMPRAR UN
AIRBUS, PERO SE COMPRÓ UN BOEING”
Francisco Domínguez Servien,
Gobernador de Querétaro
Citando las palabras que Enrique Peña Nieto dijo a
directivos de Safran, en alusión al nuevo avión presidencial.
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Nortes
Planta de Utility
a ritmo constante
Hacia agosto – septiembre estará finalizada
la construcción de la planta de Utility Trailer
Manufacturing de México, en el estado de
Coahuila, se dio a conocer durante una visita
del Gobernador de la entidad, Rubén Moreira,
con directivos de la firma estadounidense.
La nueva factoría de Utility y la primera en
México, estará instalada en Piedras Negras,
Coahuila, y de acuerdo con la información del
gobierno coahuilense, ésta tendrá una capacidad
de producción de 12 mil cajas refrigeradas al año.
La nueva se construye en un terreno
de 250 mil metros cuadrados (m2), cuenta
con 46 mil 330m2 de construcción y un área
de oficinas de mil 784m2, además contará
con un área exterior de tres mil 556m2, detalla el comunicado.
“
Como ha comentado a T21 Gabriel de
Uriarte, Director Comercial Corportativo de Utility
Trailers de México, la puesta en marcha de esta
planta beneficiará las operaciones en el país. En
primer término, en aspectos logísticos no se
tendrán que realizar recorridos hasta las instalaciones en Estados Unidos por los productos
refrigerados y lo segundo, que el costo logístico
que se amortice podrá incidir en el precio de los
productos para ser más competitivos.
Esta planta abastecerá además del
mercado local, Estados Unidos (sobre todo el
sur del país), Canadá y Sudamérica, en
donde Utility Trailers de México tiene presencia con Utility Trailer de los Andes.
En Estados Unidos Utility Trailers cuenta
con cinco centros de producción, dos para pro-
Durante enero pasado, Isuzu Motors de
México alcanzó su unidad 30 mil desplazada
en México en un periodo comprendido desde
2005, año en el que instaló en el país su unidad de comercialización.
En un comunicado, la firma de origen
japonés precisó que durante 2015 las ventas
totales alcanzadas sumaron tres mil 988 unidades, que es el resultado más alto en los 10
años de operaciones en México, con lo cual
se logró un incremento de participación en
todos los segmentos.
CUANDO REHABILITEMOS LAS VÍAS ENTONCES SÍ VENDRÁ ALGUIEN DE LA INICIATIVA
PRIVADA QUE DIRÁ: AHORA SÍ VAMOS A
TRABAJAR. ESE ES EL FUTURO DEL FIT,
DESAPARECER”
Gustavo Baca, Director General del FIT
Al comentar de la posible concesión de estas vías en el futuro.
12 I T21 Marzo 2016
Utility Trailers de México
ductos refrigerados ubicados en Marion, Virginia
y Clearfield en Utah. A estos se suman dos más
para cajas secas en Glade Spring en Virginia, y
Paragould en Arkansas, además de la Enterprise
en Alabama, que produce encortinados y plataformas. Por Redacción T21.
“
Ruedan 30,000 Isuzu en el país
FRASES DEL MES
Gabriel de Uriarte, Director Comercial Corportativo de
De acuerdo con un análisis de Isuzu,
las 30 mil unidades desplazadas en México
representan un ahorro cercano de 20 mil
millones de pesos para los socios comerciales de la marca, que se traduce en un incremento de productividad. La cifra anterior se
obtiene que durante 10 años estas unidades
tuvieron un costo de operación de 14.5 mil
millones de pesos (mdp), frente a los 34.5 mil
mdp que habrían representado las unidades
con motores a gasolina.
La unidad 30 mil de Isuzu en México,
correspondió a un Forward 800 que circulará
en la ciudad de Monterrey. Por Redacción T21.
NO HAY POSIBILIDAD DE CRECER O
INVERTIR DE OTRA MANERA”
Jaime Jaime Delgado, Presidente de
Canapat
Refiere que no hay condiciones para crecer a través
de fusiones en este 2016, sino por crecimientos
orgánicos.
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Nortes
Autopartes
impulsan
a Agility
En los últimos años la firma Agility le ha
apostado a la complejidad de la cadena de
suministro en los últimos años. Eduardo
Porter CEO de la firma en México reconoce
que la empresa tiene una participación de
mercado pequeña en el país, pero se muestra optimista por el potencial de crecimiento.
En el sector de las autopartes es
donde Agility -una firma con matriz en Kuwait
y establecida en el país desde 1984- tiene
enfocados planes para su crecimiento. Su
principal actividad en este sentido es la
importación de mercancías provenientes de
Alemania, Brasil, China e India.
Estamos creciendo la cartera de clientes en México y a nivel mundial, y en ciertos
casos también ofrecemos servicios de logística local en lo que se refiera a logística de
almacenaje, distribución y entregar a tiempo
en el just in time de los productos que van
requiriendo las armadoras”, comentó Porter.
Actualmente manejan una cartera de 20
clientes con los que realizan estas actividades
en México. “Tenemos nuestros centros de consolidación en Stuttgart, Alemania, contamos con
un centro de consolidación que se dedica principalmente a la industria automotriz, en donde
consolidamos las mercancías de muchos proveedores para nuestros clientes en México y
entregamos semanalmente sus cargas de
acuerdo a sus requerimientos de la producción”.
La visión que tiene Agility es aprovechar el crecimiento que ha desarrollado en
otros países, principalmente emergentes,
para facilitar el intercambio comercial de sus
clientes con México. Por lo pronto, en
América Latina se encuentra desarrollando
su negocio en países como Brasil, Perú,
Chile y a partir de marzo próximo en
Colombia. Por Enrique Duarte.
14 I T21 Marzo 2016
Safran ya tiene
10 plantas en México
Querétaro, Qro.- Con una inversión de 40
millones de dólares (mdd), Grupo Safran,
firma francesa del sector aeroespacial,
inauguró su quinta planta en el estado de
Querétaro, a su vez, anunció la construcción de otra planta en esta entidad con un
valor de 74 mdd.
Con ambas inversiones se incrementa su presencia en el país a través de sus
otras 10 subsidiarias donde produce componentes para los motores de aviones
comerciales, trenes de aterrizaje y también
realiza mantenimiento de turbinas, entre
otras actividades.
En su nueva planta realizará reparaciones del motor CFM56, el más usado
a nivel mundial, tanto para el Airbus
A320 como por el Boeing 737. Para
2020, cuando alcance su máxima capacidad de operación, se espera que los
550 trabajadores reparen al menos 200
motores anualmente.
A su vez, la nueva planta anunciada
se enfocará en la producción de compo-
nentes para turbinas con tecnología Leap
(con productos principalmente de titanio),
en conjunto con General Electric y Albany
International. Se prevé que su construcción
inicie el próximo año.
Ambas inversiones se encontrarán
instaladas en el Clúster Aeroespacial de
Querétaro (a un costado del aeropuerto
internacional de esta ciudad), donde Vesta,
desarrollador de parques industriales, ha
invertido 52 mdd para los proyectos de
Safran, en una superficie de casi 100 mil
metros cuadrados.
Querétaro es la tercera entidad del
país con presencia de empresas relacionadas con este sector. Safran se instaló en el
país desde hace 25 años y emplea a seis
mil personas, de las 69 mil que laboran con
esta empresa gala en 60 países alrededor
del mundo. Sus principales clientes son
Boeing, Airbus, Bombardier y Embraer.
Entre otras actividades, Safran da mantenimiento a la flota de Aeroméxico e Interjet.
Por Enrique Duarte.
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Nortes
En operación ruta de
Sealand por Veracruz
En la terminal portuaria Internacional de
Contenedores Asociados de Veracruz (Icave), de
Hutchison Port Holdings (HPH), se inauguró formalmente la ruta denominada Atlántico, en
febrero pasado, la cual puso a disposición
recientemente la naviera SeaLand, de Maersk
Group, entre Veracruz y Altamira, en el Golfo de
México, y Filadelfia, Estados Unidos.
En diciembre pasado la naviera informó que este nuevo servicio marítimo tendrá
una frecuencia semanal con un tiempo de
tránsito de seis días entre ambos países,
ofreciendo una alternativa de transporte entre
ambas naciones, el cual se caracteriza en un
95% por el traslado terrestre.
Este servicio ya tuvo operaciones previas
en enero con el buque Bomar Regent, que una
vez que dejó Icave en Veracruz, arribó a Altamira
y luego se perfiló a su destino: Filadelfia.
No obstante, la inauguración formal se
realizó por parte de Guillermo Ruiz de Teresa,
Coordinador General de Puertos y Marina
Mercante, de la Secretaría de Comunicaciones y
Logra adjudicación en Salina Cruz
Con un proceso que duró más de cuatro meses,
la firma Grupo Logra, con sede en Yucatán, fue
la adjudicataria de un contrato por ocho años,
con posibilidades de prórroga de ocho más,
para brindar el servicio de maniobras en el
puerto de Salina Cruz, informó a T21 Rafael
Sánchez, Gerente de Comercialización de la
Administración Portuaria Integral (API).
Grupo Logra es un corporativo especiali-
zado en la logística de carga a granel, con experiencia en transporte multimodal, terminales portuarias y comercialización de granos, respaldada
con infraestructura, equipo y personal calificados,
de acuerdo con información de la compañía.
El objetivo de la licitación en Salina Cruz
fue también adjudicar un contrato de Cesión
Parcial de Derechos por la misma vigencia para
aprovechar y explotar una superficie terrestre
Transportes (SCT), el titular de la Administración
Portuaria Integral (API) Veracruz, Juan Ignacio
Fernández Carbajal; y, Jorge Magno Lecona,
Director Ejecutivo de HPH para Latinoamérica y el
Caribe, entre otros funcionarios y empresarios.
La nueva frecuencia de Sealand
Atlántico está orientada a brindar mayor
competitividad para las exportaciones de productos refrigerados como carnes, frutas,
cítricos y verduras. Por Alberto Zanela.
de dos mil 60 metros cuadrados que deberá
destinarse para el equipamiento y operación de
una instalación de depósito y taller del equipo
para la prestación del servicio de maniobras.
Asimismo, se pretende otorgar un contrato de compraventa del equipo con el que cuenta la API para la prestación de dicho servicio,
según se observa en las bases de licitación. Este
proceso fue similar al adjudicado recientemente
en el puerto de Guaymas, del cual T21 informó.
Con ello, Salina Cruz se convierte en el segundo
puerto del Pacífico en adjudicar este servicio a
un privado, restando sólo Topolobampo, que
dará el fallo en mayo próximo.
La contraprestación se integrará por una
cuota inicial que deberá cubrirse a la firma del
contrato, y una cuota variable que resultará de
aplicar el 5% de los ingresos brutos más el IVA
que se obtengan por la prestación del servicio de
maniobras, por mensualidad vencida de operación. Por Alberto Zanela.
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De buena fuente
Autoridad que se duerme, se la llevan los especuladores
Que ante la falta de una actuación previsora por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en lo que
será el futuro puerto de Manzanillo II en la laguna de Cuyutlán, varios privados ya han adquirido antiguos terrenos ejidales en preparación para lo que en algún momento vendrá como área de expansión portuaria, una vez que las instalaciones actuales estén cercanas de alcanzar su punto máximo. Ante tal olvido o negligencia, se avisora que en su momento a la autoridad le saldrá cara la expropiación o, de plano, pierde la posibilidad de crear un recinto portuario que vaya
más allá del frente de agua.
Contienda en Canacar… para 2017
Justo en este mes de marzo, Rogelio Montemayor rendirá protesta para un segundo periodo al frente de la Cámara
Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar). Para su reelección no tuvo ninguna plantilla que le hiciera competencia. Trascendió que los rijosos al parecer se han calmado, aunque estos personajes que no concuerdan con quienes llevan
los destinos del organismo gremial, más bien no están interesados, por ahora, en asumir la responsabilidad. Es más, nos
hemos enterado que desde ya se anticipa que será en el próximo periodo de 2017, cuando el presidente de origen regio
sí tendrá competidor para mantenerse al frente del organismo. ¿Será que volvamos a ver unas elecciones?
Adivina quién
Es un hecho que en las ceremonias inaugurales de congresos hay muy poco cuidado de los personajes que comandan la
presentación de los directivos y funcionarios. En el caso de la reciente Expo Rail 2016 que convoca a funcionarios, directivos de ferrocarrileras, empresarios y líderes sindicales, no fue diferente, pero en esta ocasión, por quienes hicieron
uso de la palabra, que a pesar de coincidir de forma constante en diversos eventos en el marco de la cumbre ferrocarrilera, parecieron no conocerse. Y así se escuchó no sólo en el salón donde se celebró este evento, sino en la misma transmisión en línea que se realizaba, que a la Subsecretaria de Transporte la bautizaron como “Yuridia” en vez de Yuriria, o
al Director General de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, Iker de Luisa
como “Eker”, y al responsable del área en SCT, Guillermo Nevárez como
“Nervarez”. Esperemos que los temas pendientes fluyan mejor que el conocimiento que tienen entre ellos de sus nombres.
Ni que tuiteara tanto
Continuando con el evento del sector ferrocarrilero, en el marco del discurso que
Víctor Flores, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de
la República Mexicana, expuso en la inauguración de Expo Rail, quien de plano
no tuvo la atención de estar al pendiente del mensaje fue la Subsecretaria de
Transporte, Yuriria Mascott, que en todo momento estuvo al pendiente... pero de
su smartphone, y en donde además de dirigir su mirada a la pantalla, también
esbozaba una sonrisa traviesa de vez en vez, ¿pues qué habrá visto? No conforme con no poner atención a lo que el líder sindical comentaba, se atrevió a distraer al titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, prestándole el celular, quien después de sonreír, optó por hacer que el propio Héctor Astudillo, Gobernador de
Guerrero, fuera partícipe de la distracción. Claro está que no era un tuit generado en su cuenta en la que, por cierto, es muy poco activa.
Defensor de la “ñ”
Sin pelos en la lengua el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, preguntó
al inicio de su discurso a los asistentes de un evento concurrido de la industria
automotriz enfocado a la logística, con una visible mezcla de nacionalidades,
“¿cuántos hablan inglés?” (la mayoría alzo la mano, entre extranjeros e hispanohablantes), “¿cuántos español?” (ahora fue una mayoría hispana y un menor
grupo de extranjeros), acto seguido el funcionario dijo: “si quieren ser parte de la
industria automotriz en el siglo XXI tienen que hablar español”. Vaya gancho al
hígado para las grandes armadoras, que envían a sus directivos sin prepararlos
para enfrentar la cultura de la “ñ”.
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En Portada
Evoluciona
para mantener
el dominio
Con cerca de 50 mil unidades desplazadas en
México, este modelo que domina el segmento de
transporte recibe una actualización con
mayores capacidades y eficiencias
en operación y consumo de
combustible. Ahora
con nuevo motor
Euro V y renovada
carrocería Boxer
de Marco Polo.
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En Portada
nivel mundial y México no se excluye de la tendencia, existe una concentración de la población en las
ciudades, que juegan cada vez un
rol más protagónico. De acuerdo con estudios internacionales, en 1990 sólo 13% de la
población mundial vivía en urbes, para 2010
este nivel alcanzó 50% y se espera que en
2050 sea el 70 por ciento.
Si bien es cierto que lo anterior es
resultado de que son las mayores generadoras de la economía, también es una realidad
que esta situación exige que se tengan estrategias y modelos de movilidad eficiente.
En México de acuerdo con datos de
organismos no gubernamentales, 78% de la
población vive en localidades de más de dos
mil 500 habitantes, y 63% en concentraciones de más de 15 mil habitantes. Además, el
conjunto de las 93 urbes con población superior a los 100 mil habitantes contribuye con el
88% de la Producción Bruta Total del país,
concentrando el 83% del personal ocupado
de México.
Esta situación ha motivado que las
dinámicas de movimiento de personas, entre
otros elementos, incorporen un transporte
más eficiente de personas.
A
En este contexto es como el chasis MBO
de Mercedes-Benz con carrocería Boxer se ha
consolidado como la estrella del segmento
urbano. Un primer elemento por lo cual logra
esta cualidad, es que se trata de un desarrollo
exclusivo para México, no se comercializa en
ninguna otra parte del mundo.
El objetivo de Mercedes-Benz en este
sentido es atender las necesidades del mercado, no sólo en términos de movilidad, sino
en preferencias de las configuraciones vehiculares. En México, 40% del volumen de
autobuses que se comercializa es con motor
delantero, precisamente en donde participa
el modelo MBO.
En una dinámica constante de mejora,
ahora Mercedes-Benz presenta su modelo
MBO que integra un motor Euro V con nueva
carrocería Boxer de Marco Polo.
Con esta nueva propuesta, el modelo
está enfocado a refrendar su categoría de ser
el vehículo más vendido y con la mayor versatilidad en el segmento.
En caminos de terracería o en la ciudad es el más aguantador, y ofrece el mejor
rendimiento del mercado, siendo la solución
ideal para cualquier necesidad de transporte,
gracias a su vida útil superior a los 10 años.
› OFERTA CONSOLIDADA
México ha asumido compromisos por favorecer el ambiente y reducir sus emisiones de
Gas Efecto Invernadero (GEI). En este terreno,
la disposición de vehículos menos contaminantes es una alternativa para favorecer a la
sociedad y al país entero.
El chasis MBO con motor Euro V, supera los actuales estándares mínimos de emisiones en motores a diesel, que actualmente
se encuentra en los rangos que ofrece Euro
IV, por lo cual este vehículo supera las condiciones solicitadas por el gobierno.
El nuevo motor Euro V BlueTec 5 de
Mercedes Benz: La conjugación ideal entre
protección al ambiente y reducción de consumo de combustible.
Con la introducción de los motores con
certificación Euro V el material particulado
(PM) se reducen en un 78% y los NOx
(óxidos de nitrógeno) se reducen en un
40% en relación con motores con tecnología anterior, gracias al sistema de
postratamiento Blue Tec 5 de MercedesBenz (Sistema SCR).
De esta manera, los equipos
que se disponen en los modelos
MBO con carrocería Boxer de
Marco Polo, con la tecnología
BlueTec trabajan de una manera
más eficiente, que se traduce en
una reducción de consumo de
combustible de entre de un 5% a un
8% con respecto a tecnologías anterio-
A pesar de los esfuerzos de modernización
del transporte de pasajeros, el automóvil particular sigue siendo el principal medio de
traslado en las ciudades. Esta situación
genera un mayor congestionamiento, con ello
una cantidad mayor de emisiones contaminantes que casi siempre está asociada a
enfermedades respiratorias.
Para superar este escenario, MercedesBenz ha impulsado la incorporación de vehículos
con un mayor avance tecnológico. Tan sólo entre
1994 y 2015, la firma ha facturado cerca de 49
mil 700 chasises MBO, que proporcionan las
soluciones de traslado ágil, seguro y eficiente.
› RUTA SUSTENTABLE
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En Portada
res, de acuerdo a una correcta selección
de tren motriz.
› NUEVA IMAGEN, MEJOR RESULTADO
Los resultados logrados por el chasis MBO de
Mercedes-Benz hablan por sí solo de su
beneficio y de sus características, que han
sido reconocidas por el mercado y esto
queda de manifiesto en los números alcanzados. En 2015, este modelo representó 56%
de las ventas de unidades en MercedesBenz, totalizando dos mil 222 vehículos.
Ahora con el nuevo modelo, el transportista gana en diversos ámbitos, como en
eficiencia, seguridad y maniobrabilidad.
El chasis MBO de Mercedes-Benz está
integrado con un esquema de seguridad a través
del sistema “transponder” que desalentará el robo
de módulos en el vehículo. Los módulos están
ligados entre sí, y parametrizados de acuerdo a la
configuración de la unidad, de tal manera que no
pueden ser utilizados en otra unidad.
El sistema “transponder” interactúa
con la llave de ignición que cuenta con un
chip, con lo cual se validará la correspondencia de la señal con el autobús, y será la forma
en como pueda arrancar el motor.
Otros factores que integra el nuevo chasis MBO son una mayor visibilidad, incrementa
el confort para el operador y una mayor percepción de amplitud en el salón de pasajeros. Estos
elementos marcan diferencia en la operación.
La carrocería presenta también mejoras
en la ergonomía para el operador y un mejor
acceso al panel de instrumentos, entre otros.
› CONFIGURACIÓN ADECUADA
El nuevo chasis MBO Euro V es un desarrollo
mexicano que integra ingeniería alemana,
brasileña y mexicana. Siendo un chasis totalmente nuevo y rediseñado, el nuevo MBO
Euro V retoma la mejor tecnología de vehículos anteriores, perfilándose a ser el nuevo
autobús estrella de las ciudades de México.
Entre los factores que se conjugan en
este esfuerzo está el hecho de que el MBO
ahora presenta más posibilidad en su configuración, mismas que atienden las necesidades
de operación de los clientes por los segmentos
en que se participa.
Este nuevo modelo de MBO cuenta con cuatro opciones de largos e integración del tren motriz.
yy Disponibilidad de
configuraciones
› MBO 1018/44
› MBO 1218/52 (mayor longitud
y capacidad)
› MBO 1221/52 (misma longitud
y mayor potencia)
› MBO 1421/60 (mayor longitud
y capacidad)
• Relaciones de eje trasero. Ahora dispone de más opciones en relaciones de
eje trasero para atender todas las aplicaciones requeridas por el cliente.
• Torque máximo. Es constante en un
rango de 1,200 a 1,600 rpm*, es decir
200 revoluciones por debajo de su antecesor. Aquí se encuentra la zona óptima
de consumo de combustible y el motor
trabaja mucho más descansado.
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En Portada
Para esta generación se dispone de dos
configuraciones en motores, el de 180 caballos
de fuerza (hp) para una capacidad de 10 y 12
toneladas, mientras que el de 210 hp está configurado para servicios de 12 y 14 toneladas.
En ambas configuraciones de potencias, 180 hp y 210 hp se garantiza un alto
desempeño, gracias a trabajar en bajas revoluciones, lo que permite tener una operación
“más descansada”, además de que se favorece la eficiencia y el ambiente, al generar un
menor consumo combustible.
En otros elementos que se integran en el
tren motriz, son la suspensión trasera neumática
con dos bolsas de aire. De esta manera es más
eficiente en términos de amortiguamiento, absorbe mejor los impactos en circulación, lo que se
traduce en máximo confort al usuario, para así
marcar la diferencia. Este factor se traduce en un
valor agregado en las rutas urbanas.
Otra característica que suma en el confort, en particular para el conductor, es el mayor
radio de giro que ofrece esta configuración, gracias a que se rediseñó la geometría de la dirección. Así, se dispone de un radio de 40°, mejorando el anterior que era de 35°.
Estas capacidad se conjugan con la
disposición que se tiene con la transmisión
G85, que es la base para las configuraciones,
aunque se tiene un abanico de opciones
como la Fuller que es manual, en tanto que
también se cuenta con la Allison, automática.
El nuevo Boxer es una muestra más de la
flexibilidad de los chasises de Mercedes-Benz,
respondiendo a las necesidades específicas de
cada cliente, adecuándonos a sus requerimientos, y ofreciéndole las mejores unidades, siendo
líderes y el referente en el mercado de autobuses. Mercedes-Benz, The Standard for Buses.
De esta manera es como MercedesBenz hace frente a los retos de movilidad que
les exige a las ciudades ser más versátiles
ante su población, atendiendo temas de sustentabilidad como una menor contaminación
y el uso más racional de las energías. Todo lo
anterior englobado en el compromiso de contribuir con las empresarios del transporte en
su esfuerzo de rentabilidad.
Otros beneficios
• Mejor Performance. Debido a la relación peso / potencia.
• Mejores costos de mantenimiento.
• Se unificó el larguero con el modelo OF lo que proporciona reducción de peso
en chasis.
• Homologación de soporte del aire acondicionado. Base de aire acondicionado
rediseñada y preparada para recibir compresores de las marcas Bitzer y Bock.
• Sensor de nivel aceite en el carter como un plus para contar con un monitoreo
constante del nivel de aceite.
• Mejoras en la transmisión. En todas las transmisiones se agregó un sensor de velocidad tipo hall para poder tener información confiable e inmediata en el tablero.
• Sistemas de protección del motor, para evitar riesgos y que el motor trabaje siempre en condiciones óptimas.
- Limitación del torque. Por falta de Adblue o por emisiones contaminantes altas
del vehículo al ambiente.
- Paro de motor por alta temperatura de refrigerante y baja presión de aceite, para
evitar elevados costos de reparación.
• Mejora al Sistema de enfriamiento. Se cambia el enrutamiento de las mangueras y
se implementó un radiador de aluminio reforzado.
• Mejora en Sistema de admisión. Filtros limpios por más tiempo gracias a la mejora en el sellado de la carcasa a través de un doble sello axial.
• Ejes Meritor delantero y trasero de serie.
• Embrague de serie Sachs. Opción de embrague Valeo, cuenta con más opciones
a disposición del cliente.
• Volante de 4 rayos tipo automotriz
• Menor altura del chasis con respecto al piso. Escalón de 6 a 8 cms más bajo.
• Sistema neumático. Freno de motor y escape de serie activado por interruptor en
el tablero, pero para dar un mayor confort al operador se ofrecen las opciones de
activación a través del pedal de freno y activación por interruptor en piso.
• Incremento en periodos de mantenimiento. Hasta 30 mil kms, más tiempo en ruta.
• Sencilla Interconexion con sistema de diagnóstico “Xentry Connect” , diagnósticos
rápidos, oportunos y veraces, en campo y en talleres MB.
• Capacidad de 25 L en el tanque del AdBlue.
• Nuevo tablero INS 2010, con mayor información a bordo. Cambio de tablero
analógico a digital INS2010, con diagnóstico abordo, información para el operador e información del rendimiento de combustible promedio, códigos de
fallas, entre otros.
• Sistemas ABS y ASR como opciones para el segmento urbano.
*De acuerdo a una correcta selección del tren motriz.
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Bitácora
La “tormenta
perfecta”
made in SCT
POR
OSIEL CRUZ PACHECO
[email protected]
El autor es director de Grupo T21
Sígueme en Twitter:
@CruzOsiel
MANZANILLO,
Col.- La “tormenta
perfecta” generada por la sobre
oferta de servicios
portuarios en este puerto y por el
impacto de la serie de consolidaciones y fusiones entre líneas
navieras, pego duró aquí. La empresa más dañada hasta el momento
ha resultado ser Terminal
Internacional de Manzanillo
(TIMSA), propiedad de Hutchison
Port Holdings (HPH), que prácticamente ha quedado fuera del mercado de movimiento de contenedores.
Para ponerlo en perspectiva,
esta terminal manejó el año pasado
apenas poco más de 20 mil TEU
(contenedores de 20 pies de longitud), después de que en 2013
movilizara la cifra récord de 470 mil
TEU. La razón fue la mudanza de
las líneas navieras que atendía a
las terminales especializadas de
este puerto: Contecon de
International Container Terminal
Services Inc. (ICTSI) que inició
operaciones en agosto de 2013, y
SSAMéxico con 20 años de operaciones en el puerto.
Algunas líneas navieras
migraron por la fusión o alianza con
otras que tenían operaciones en
distintas terminales, como fue el
caso de la naviera chilena CSAV
M
22 I T21 Marzo 2016
que fue adquirida por la alemana
Hapag Lloyd; y otras, simplemente
por estrategia comercial o ventaja
comparativa ante el aumento de
oferta de servicios de maniobristas
en este puerto.
El escenario hacia adelante
no da muestras de que pueda
mejorar para empresas como
TIMSA, al menos no en el mercado
de contenedores tal y como participaba esta compañía. Las líneas
navieras en el mercado continúan
por estrategia de sobrevivencia,
promoviendo las fusiones para
generar economías de escala,
comprar mercados y defender
su posición.
Actualmente está en
revisión de las autoridades de
competencia económica en
diferentes países, la autorización
de la compra de grupo NOL (APL
Line) por parte de la francesa
CMA-CGM, la tercera más grande
en el mundo por el tamaño de su
flota. Y Cosco y China Shipping
Container Lines (CSCL), se
encuentran en proceso de fusión
administrativa y de operaciones, lo
que dará a luz la creación de la
cuarta mayor empresa a nivel
mundial en movimiento de contenedores.
Eso está ocurriendo en
el mar...
Pero en tierra, las cosas se
están haciendo en sentido contrario.
Entre las terminales portuarias no
hay alianzas ni consolidaciones. La
competencia es feroz, y muchas
veces se sabotean entre sí por ganar
una mayor participación. Esta es una
condición que las navieras capitalizan a su favor para negociar con
más ventaja.
Encima, el mercado de contenedores en México no ha crecido a
la velocidad necesaria para que los
cuatro jugadores que tiene este puer-
de esta
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o
temp
to, contaran solo historias de éxito. El
año pasado el volumen manejado
aquí alcanzó los dos millones 458
mil 135 TEU, lo que representó un
crecimiento del 4.4% con respecto a
un año antes, o lo que es lo mismo,
102 mil 986 TEU más que se
diluyeron
entre
Contecon,
SSAMéxico y OCUPA.
Los nubarrones de esta
“tormenta perfecta” en la que se
encuentran las terminales, avistan
que el temporal llegó para
quedarse una buena temporada. Si
la competencia es intensa y la
sartén por el mango lo tienen las
navieras, este contexto será más
intenso a finales de este año cuando entre en operación la segunda
terminal especializada de contenedores de Lázaro Cárdenas,
propiedad de APM Terminals.
El hinterland (área de influencia tierra adentro) del puerto de
Lázaro Cárdenas y Manzanillo, es
prácticamente el mismo, por lo
que la competencia será más
intensa entre los distintos
actores, y podría darse otro
caso como el de TIMSA, al
fraccionarse una vez más el
mercado con la presencia de
un nuevo competidor. Este
comportamiento es tan lógico al aumentar la capacidad
instalada en por lo menos otros 600
mil TEU de APM, en un mercado que
conjuntamente los dos puertos apenas suman 3.5 millones de TEU,
cuando la capacidad instalada será
de 6.5 millones.
Este escenario se vaticinó
aquí en 2009, cuando la anterior
gestión de la Coordinación
General de Puertos y Marina
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Bitácora
Mercante, sacó a licitación las
terminales de contenedores de
Manzanillo y Lázaro Cárdenas.
Afuera, la dinámica de competencia de las navieras escapa al control local, pero las autoridades
portuarias en su momento fueron
advertidas de este potencial riesgo que traerían las licitaciones sin
ton ni son.
El cálculo de que la tendencia del mercado en el Pacífico
seguiría creciendo a doble dígito
ad infinitum, como lo hizo en los
años previos a 2009, no se sostuvo. Los altos precios del petróleo
que se mantuvieron a lo largo de
15 años, llevó a muchas industrias a replantear sus sistemas de
producción relocalizando sus
plantas más cerca de los mercados (nearshoring), ante los altos
recargos por combustible en el
transporte marítimo.
Ya es tarde para resolver el
entuerto creado por el excoordinador Alejandro Chacón y exsecretario de Comunicaciones y
Transportes, Dionisio Pérez
Jácome. La lección debe aprenderse. El país necesita crecer su
economía. Eso es lo que genera
crecimiento en los puertos y no la
construcción de infraestructura
portuaria per se.
La privatización portuaria
es la única que el gobierno puede
presumir como exitosa. Pero de
continuar haciendo las cosas
como se hicieron, podríamos ver
la quiebra de las primeras
empresas portuarias.
Proactivos como son, en
TIMSA no se han cruzado de brazos
a lamentar su realidad. La empresa
que dirige Luis Alemán, se está
reinventando integrando servicios
logísticos y a la búsqueda de oportunidades en industrias como la minería y en servicios de consolidación y
desconsolidación, entre otros.
cree que se concentrará el crecimiento en el Golfo de México, con la apertura de la nueva terminal de la empresa SSAMéxico.
› GRUPO ALIANZA VA
POR MÁS
El gobierno de Colima que encabeza
Ignacio Peralta, está trabajando en
la creación de un clúster de transporte y logística, con el cual se buscará fortalecer la oferta de servicios
logísticos que se proveen en el estado, principalmente por la dinámica
que tiene el puerto de Manzanillo,
líder nacional en el movimiento de
carga contenerizada. La iniciativa la
encabeza el secretario de Fomento
Económico, Carlos Domínguez
Ahedo, y varios empresarios dedicados al transporte y servicios
logísticos.
El Grupo Alianza que dirige Flor
Cañaveral, se encuentra ya muy
avanzado en la integración de sus
distintos servicios bajo una sola
marca. La firma que tiene en
Manzanillo su sede, trabaja para
concentrarse en industrias como la
automotriz, alimentación y perecederos, donde tiene sus fortalezas.
Para ello cuenta ya con oficinas en
León, Monterrey y recientemente
abrió en Tuxpan, Veracruz, donde
› VAN POR CLÚSTER DE
TRANSPORTE
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De Puerta a Puerta
Integración ferroviaria
NAFTA – Guatemala: ¿mito o realidad?
POR
SERGIO A. RUIZ OLMEDO*
[email protected]
Director de AMACARGA
y Autor de “Tratado Práctico
de los Transportes”.
A
lo largo de la historia del desarrollo de
los transportes en
cualquier país se
ha demostrado que
la variable ferroviaria incrementa
sensiblemente el perfil logístico
en su territorio.
De hecho México es un
buen ejemplo, en donde la
modernización de la red y de los
servicios ferroviarios ha influido
decididamente en la instalación
de las plantas automotrices a lo
largo y ancho del territorio
nacional. También ha sido notable el uso del servicio para
mover grandes volúmenes de
graneles minerales, agrícolas e
hidrocarburos.
› GUATEMALA
Además de que Guatemala es el
tercer país más grande del
istmo
centroamericano
(108,890 km²) es por mucho el
más poblado con cerca de 16
millones de habitantes y con un
PIB de 58 mil 830 millones de
dólares (2014).
Desde el punto de vista
logístico, las cosas serían muy
24 I T21 Marzo 2016
favorables para Guatemala, si
logrará conectarse al sistema
ferroviario de América del Norte
en la frontera con México, pues
la distancia que la separa de la
ciudad de Guatemala (principal
zona industrial y comercial del
país y de todo Centroamérica) es
de poco más de 260 kilómetros
(km) y de Ciudad Hidalgo al centro del país hay aproximadamente mil 157 km.
Una vez en el centro
del país, se requeriría mover
la carga guatemalteca mil
250 km para entregarla en el
mercado
estadounidense,
cifras que en su conjunto se
asemejan mucho a la distancia
que separa a Guatemala de
Panamá (2,375 km).
› SOLUCIONES MÁS
ALLÁ DE LAS FRONTERAS
Llama la atención que en el caso
de México, la industria y el
comercio se haya acostumbrado
a utilizar la infraestructura portuaria estadounidense de LB/LA
y Houston principalmente, de
igual manera los mexicanos se
benefician de las conexiones
carreteras y ferroviarias del vecino del norte, en cambio para los
guatemaltecos pareciera existir
una resistencia al uso de la infraestructura y los servicios mexicanos para llegar al mercado de
Estados Unidos.
› RED FERROVIARIA
Como se recordará, cuando se
otorgó por primera vez la concesión del ferrocarril de ChiapasMayab, el ramal que recorre de
Ixtepec hacia la frontera con
nte el
tableme su
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servi
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e
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e
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suspen
Guatemala terminaba 10 km
dentro del territorio guatemalteco en Tecun Uman y de ahí la
carga se movía hacia el centro
del país en autotransporte.
Lamentablemente
el
huracán Stan y su devastador
paso por las zonas de la red
ferroviaria obligó a suspender
el servicio. Este periodo propició que la conexión guatemalteca sufriera deterioro y robo
de vías y durmientes lo que
canceló el servicio.
Diez años después, han
surgido iniciativas que por lo realista de sus objetivos pudieran
representar una verdadera oportunidad para conectar de una vez
por todas a Guatemala con
Norteamérica (región NAFTA).
Nos referimos a la rehabilitación de la vía a Tecún Umán y
la construcción de una vía de
ancho estándar hasta la ciudad de Escuintla, donde
podría desarrollarse una terminal intermodal y un centro
de distribución que serviría
para generar una red portuaria que incluya tanto a
Puerto Quetzal como a
Puerto Chiapas y que utilizaría el ferrocarril como
columna vertebral para
de ahí distribuir en camión a
destinos finales.
Así, Escuintla se convertiría en el hub para cargas de origen terrestre al Salvador y del
interior de Guatemala, convirtiendo a esta ciudad en el punto
de conexión con el eficiente sistema ferroviario de toda la región
NAFTA. ¿Mito o realidad?...
Revista T21 Marzo 2016 OK.qxd_MAYO 06 pag 1-64.qxd 23/02/16 12:25 Página 25
Al vuelo
¿Se llevó el tren a los
pasajeros aéreos?
POR
JUAN ANTONIO JOSÉ
El autor es académico aeronáutico
E
l tema de los
ferrocarriles de
alta velocidad y su
posible capacidad
de quitarle tráfico
de pasajeros al aerotransporte
da, como se dice coloquialmente:
“mucha tela de qué cortar”.
Y es que en algunos
mercados los rieles le han dado
una dura batalla al aéreo, que
además se enfrenta a crecientes retos en materia de
tiempos de tránsito en los
aeropuertos, saturación y
demoras, reduciendo su principal ventaja competitiva que
es la velocidad. No en balde
uno de los primeros anexos al
Convenio de Chicago sobre
Aviación Civil Internacional de
1944 fue el Anexo 9
“Facilitación” que precisamente va orientado a mantener
dicha ventaja.
Basta tener acceso a
cifras de tráfico en los últimos 10
años para comprobar como en
algunas rutas europeas y asiáticas, caso por ejemplo de París-
Bruselas, París-Lyon, MadridBarcelona y Londres-París,
Tokio-Nagoya, Tokio-Osaka y
Beijing-Shanghai la participación
del ferrocarril, asociada a la
introducción de trenes de alta
velocidad, se ha incrementado
de manera importante.
Los corredores estadounidenses Washington-FiladelfiaNueva
York-Boston,
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Francisco-San
José-Los
Ángeles-San Diego y Nueva
York-Buffalo-Chicago; el canadiense Niagara-Toronto-OttawaMontreal-Quebec y el brasileño
Río de Janeiro-San Paulo se
podrían sumar en el mediano
plazo a la oferta de ferrocarriles
de alta velocidad.
Las rutas antes mencionadas tienen en común que
corresponden a dos o más
grandes urbes entre las cuales
hay frecuentes y constantes
intercambios de pasajeros con
el poder adquisitivo como para
pagar inclusive por un boleto de
avión, están ubicadas a una
distancia relativamente cercana entre sí, sin mediar
entre ellas grandes barreras
geográficas y corresponden
a mercados en los que los
ahorros reales en tiempo
en el aéreo no justifican
muchas veces la diferencia de tarifa que generalmente se debe cobrar.
Diversos estudios
demuestran que en trayectos
entre los 450 y 650 kilómetros
de distancia, el ferrocarril puede
resultar más rápido en términos
de tiempo total de viaje
(casa/hotel-casa/hotel) y quizás
más conveniente para el pasaje-
ro, que frustrado por tener que
llegar con tanta anticipación a
un aeropuerto, solo para encontrarse con demoras en los vuelos o fuertes controles de seguridad, tiende a elegirlo sobre el
avión con más frecuencia, en
condiciones de ruta, seguridad,
horario y tarifas similares.
El reto para el ferrocarril
tiene que ver principalmente
con el alto costo de desarrollo
de su infraestructura y la protección contra actos de interferencia ilícita.
¿Y en México? Me da la
impresión que la ruta MéxicoGuadalajara ya sea vía TolucaMorelia o vía Querétaro-León
sería quizás la única en la que
los aviones tendrían realmente
de qué preocuparse por el ferrocarril. No olvidemos además
que México tiene la fortuna de
contar con servicios de autotransporte federal de pasajeros
de primer nivel, y que ese es un
factor competitivo que no entra
con tanto peso en la ecuación en
otras latitudes.
T21 Marzo 2016 I 25
Revista T21 Marzo 2016 OK.qxd_MAYO 06 pag 1-64.qxd 23/02/16 12:25 Página 26
La Ruta del Dinero
TPP, detonador de oportunidades
para la logística en México
POR
RAFAEL LÓPEZ
@rlopezinclan
[email protected]
Socio consultor de Asia
Business Consulting
l Acuerdo Estratégico del Transpacífico (TPP por
sus siglas en
inglés) presenta
severos retos para la planta productiva del país en sectores
como el textil, alimentos y productos de consumo; algunos
alertan sobre la posibilidad de
triangulación de productos chinos mediante la exportación a
través de Malasia, Vietnam o
Singapur.
No obstante el TPP
presenta sendas oportunidades en materia de comercio
exterior, un mayor flujo de
bienes y materias primas en
nuestro país será inminente;
actualmente México se ubica
en la posición 50 del ranking
mundial del sector logístico por
lo que la mejora en este sector
es crucial para que México aspire a convertirse en la plataforma
logística más rentable en
Norteamérica.
Con la incorporación de
México al TPP la Secretaría de
Economía identificó oportunidades comerciales en 19 sectores
E
26 I T21 Marzo 2016
económicos como la agroindustria, automotriz, sector químico y
cosmético así como manufacturas eléctricas y electrónicas oportunidades en 191 fracciones arancelarias.
El planteamiento oficial
estima que con la incorporación
a este acuerdo las exportaciones mexicanas logren alcanzar
150 mil millones de dólares en
los próximos cinco años. El
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Banco Mundial establece que el
PIB de nuestro país podrá recibir un aumento adicional de
1.4% hacia el 2030 como
resultado de los distintos efectos que el TPP puede aportar en
materia de comercio exterior e
inversión extranjera directa. La
inclusión de nuestro país en
este acuerdo comercial le permite participar en un mercado
equivalente a 40% del PIB
mundial y que representa el
33% del comercio mundial.
El TPP presenta la oportunidad para que México incremente su actual función de eje y
país enlace para exportar al mercado de consumo en Norte y
Centroamérica en distintas
industrias como la electrónica, la
automotriz o bien la de bienes de
consumo, compitiendo así con
países como Vietnam y Tailandia
en la atracción de manufactura
de productos como motocicletas
y electrónicos para los mercados
mencionados; el hecho que la
regla de contenido en el sector
automotriz haya sido fijada en
45% de contenido regional
presenta un margen amplio
para que proveedores de
nivel Tier 1 y Tier 2, relocalicen producción en países
de bajo costo productivo
del sureste asiático y se
integren a las cadenas
productivas existentes del sector
automotriz en nuestro país.
En términos de agroproductos, el incremento en la
importación de productos lácteos provenientes de países como
Nueva Zelanda y de productos
cárnicos australianos implicará
una mayor demanda de servi-
cios logísticos en la cadena de
frío, por lo que terminales portuarias del pacífico como
Ensenada y Lázaro Cárdenas
deberán ampliar y modernizar la
infraestructura en la materia
para que los comercializadores
no padezcan los tiempos y costos elevados que actualmente se
enfrentan en terminales como la
de Manzanillo.
La industria de productos
de consumo continuará siendo
uno de los principales sectores
que demanden una cadena
logística eficiente y rentable
para la comercialización de sus
productos en los países de
Norteamérica, por lo que la
infraestructura en materia portuaria, de almacenamiento y
transporte que ofrece el
Noroccidente de nuestro país
será vital para exportadores
asiáticos y contrarrestar así los
efectos de saturación y elevados
costos que los puertos californianos enfrentan hoy en día.
Es vital que el sector logístico en México identifique los
impactos comerciales y productivos que el TPP detonará en Norte
y Centroamérica para que la
infraestructura y servicios del
ramo logístico capturen la
demanda que se anticipa en
industrias como la automotriz, la
agroindustria y el sector de bienes de consumo.
Revista T21 Marzo 2016 OK.qxd_MAYO 06 pag 1-64.qxd 23/02/16 12:25 Página 27
Revista T21 Marzo 2016 OK.qxd_MAYO 06 pag 1-64.qxd 24/02/16 13:18 Página 28
Ruta para crecer
los negocios
Con 10 versiones en
su portafolio, es una
opción para el
traslado de pasajeros
y mercancías
favoreciendo
elementos como la
seguridad,
productividad y
eficiencia.
a dinámica de movilidad en
las ciudades ha llevado a que las
ofertas de vehículos contengan valores agregados, como temas de
maniobrabilidad, eficiencia de combustible,
versatilidad, adaptación a diversos territorios
y sobre todo, seguridad, al ser unidades que
tienen una alta convivencia con las personas.
En el contexto anterior, Nissan ha
mantenido en su portafolio de productos a su
modelo Urvan, un vehículo diseñado para la
movilidad de personas y de mercancías, que
actualmente se encuentra en su quinta generación. Este concepto atiende las determinantes que exigen las ciudades modernas
pero sobre todo, el dinamismo de las personas contemporáneas.
La Nissan NV350 Urvan ofrece una
gama de 10 versiones para atender las nece-
L
28 I T21 Marzo 2016
sidades que tiene los diversos negocios en el
país, desde las pequeñas y medianas empresas (Pyme) hasta las grandes flotillas.
› VALORES
Entre las cualidades que se encuentran en la
Nissan Urvan destaca un diseño moderno y
aerodinámico, además de mejor presencia y
fluidez en sus líneas.
Entre las 10 versiones con que se cuentan
se identifican versiones con motor a diesel tanto
en la versión Panel ideal para el movimiento de
carga, como la versión de 15 pasajeros.
En tanto que la opción a gasolina, se
ubica la opción de panel con ventanas para el
traslado de pasajeros con capacidad de 12 y
15 personas, así como Panel para el movimiento de productos.
Un factor fundamental en
los vehículos comerciales es el
rendimiento de combustible. Para
Urvan, se pueden alcanzar hasta
11.7 km/l para la versión de panel regular, y
13.8 km/l en carretera para versión diesel.
Esta generación de la Nissan Urvan está
equipada con un motor de 2.5 litros de desplazamiento de cuatro cilindros, que ofrece una
potencia de 145 caballos de fuerza (hp) en el
caso del motor a gasolina y un torque de 157
libras/pie, mientras que en la versión a diesel
dispone de 127 hp y torque de 263 lbs/pie.
El volumen que se tiene de carga es de
9.2 metros cúbicos (m3) en la versión panel y
panel con ventanas amplia, en tanto que la capacidad de carga es de mil 460 kilogramos en la
versión panel a diesel. En ambos casos las capacidades pueden variar de acuerdo con lo versión.
Otro de los factores que se considera
en esta actual generación de Urvan, es que
dispone de una garantía de tres años o 100
mil kilómetros.
Revista T21 Marzo 2016 OK.qxd_MAYO 06 pag 1-64.qxd 24/02/16 13:18 Página 29
Cuenta con 10 versiones tanto en diesel como gasolina.
9.2 m3 Es el volumen de carga que ofrecen algunos modelos de Urvan.
1,460 kg Es la capacidad máxima de carga que ofrecen algunos modelos
de Urvan.
› SEGURIDAD
Al ser un vehículo de aplicación citadina,
Urvan de Nissan tiene como uno de los principales atributos de su configuración, el favorecer la seguridad de los ocupantes, que en
el caso del traslado de mercancía se traduce en garantizar el cumplimiento con los
clientes y los empleados; mientras que en
transporte de pasajeros es una ventaja para
garantizar su traslado.
Este modelo de la firma está configurado con zonas de deformación programable
para enfrentar alguna situación de contacto,
además de que se integra un reforzamiento
estructural de los costados de la unidad.
En algunas versiones se dispone de un
sistema de freno antibloqueo (ABS), asistente de frenado (BA), así como bolsa de aire
delantera para el conductor.
Otros dispositivos de seguridad con los
que se cuenta en las 10 versiones que integran la gama de Urvan, es el sistema de frenado con discos ventilados en las ruedas
delanteras y de tambor en las traseras.
metros (m), además de un ancho superior de
la puerta trasera de 1.37 m en la versión
regular y 1.55 m en la versión amplia.
En el caso de la versión de 12 pasajeros
la unidad tiene un largo de 5.08 m y ancho de
1.69 m. Para la opción de 15 pasajeros, el
largo total es de 5.23 m y ancho de 1.88 m.
› CARGA
Cuando se trata de mover mercancías y utilizar los vehículos para contribuir a la productividad de las empresas, se requiere de versatilidad como una cualidad innata, pero
también, de gran capacidad.
Urvan conjuga ambas cualidades y
ofrece en la versión de Panel mejores resultados. En cuanto a su capacidad, en la versión de gasolina dispone de mil 380 kilogramos (kg), mientras que la opción de diesel
cuenta con mil 420 kg.
Entre los elementos que se identificaron para apoyar la operación de las empresas, están los puntos de montaje internos
que son integrados desde fábrica
para facilitar las conversiones y adaptarlos a
las necesidades de cada cliente. Con esto, se
logra un mejor aprovechamiento del espacio
interior, un menor costo de conversión y
mayor durabilidad.
Un factor que apoya la convivencia de
este vehículo en las concentraciones urbanas,
es la disposición de doble puerta en el área de
carga, tanto lateral como trasera. En el caso
de la primera tiene una apertura de 1.08 m,
mientras que en la parte posterior alcanza
1.55 m en la versión superior y de 1.49 m en
la inferior. En ambos casos, está equipada con
la opción “Tip-up” (abatible hacia arriba).
Con la opción del Panel de Urvan se
dispone de un ancho de área de carga de
1.73 m y una longitud de área de carga de
3.39 m, y que de acuerdo con la versión
puede ofrecer hasta 9.2 m3 de capacidad.
Además se dispone de la opción de
Panel con ventanas, disponible sólo en la
motorización a gasolina, pero que integra
valores como el indicador del cambio de
velocidad en el tablero, volante con ajuste
de altura y la transmisión manual de cinco
velocidades.
Esta versión se ofrece en opción de
regular con un ancho de 1.54 m y amplia de
1.73 m en la opción amplia. En ambos casos
el largo es de 3.39 m.
› PASAJEROS
La movilidad es uno de los factores que
atiende Nissan Urvan, por ello su versión de pasajeros atiende las necesidades que se tienen en este terreno
a través de una oferta que garantiza el confort y la seguridad.
Urvan ofrece una capacidad para 12 y 15 pasajeros,
garantizando mayor espacio
interior, así como la opción de
asientos traseros individuales,
reclinables y con cabeceras.
En el aprovechamiento del
espacio interior destaca el uso de una
puerta corrediza con una apertura de 1.08
T21 Marzo 2016 I 29
Revista T21 Marzo 2016 OK.qxd_MAYO 06 pag 1-64.qxd 23/02/16 12:58 Página 30
Terrestre
Jaime Jaime Delgado,
Presidente de la Canapat
Sortean curvas cerradas
y pendientes prolongadas
El traslado de pasajeros tiene el reto de realizar su actividad con una mayor
eficiencia haciendo frente a competencias, como las aerolíneas, pero también de
la irregularidad e ilegalidad en el servicio.
Didier Ramírez Torres
@DidierRT
l sector del autotransporte de pasaje y
turismo enfrentó en 2015 un escenario
mixto, en donde si bien recuperó los
niveles de personas movilizadas en las
empresas que componen el sector, por el otro
lado las condiciones económicas y la informalidad en algunos sectores inciden en sus resultados. De esta manera se llega a la 13ª Edición de
la muestra del sector, Expo Foro.
E
30 I T21 Marzo 2016
En 2014 el marco fiscal en el que se
desempeñaban las actividades del autotransporte de pasajeros se modificó. Esta actividad
causó Impuesto al Valor Agregado (IVA), por lo
cual las empresas tenían que aplicar esta tributación a los pasajeros, siendo así que algunos dejaron de optar por esta vía de traslado.
Una vez superado el tema, “en 2015 el
pasaje ha asimilado el tema del impuesto y
hemos logrado recuperar las cifras del movimiento de pasajeros que se alcanzó en 2013,
superando con ello los niveles de 2014”, enfatiza Jaime Jaime Delgado, Presidente de la
Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje
y Turismo (Canapat).
El líder del sector es puntal al decir que las
empresas que participan en este segmento, han
tenido que hacer frente a diversos factores y en
donde gravar el traslado de pasajeros con IVA es
sólo uno de los que se han tenido que sortear.
“El movimiento de personas se ve incidido por diversos factores, lo mismo por tener
que pagar un impuesto, que por la baja o subida del petróleo o incluso la situación económica; en este contexto debemos hacer frente a
través de ser más eficientes, porque una reali-
Revista T21 Marzo 2016 OK.qxd_MAYO 06 pag 1-64.qxd 23/02/16 12:58 Página 31
Terrestre
dad es que éste se ha convertido en un negocio
de márgenes reducidos”, precisa.
Hasta 2014 el sector enfrentó un alza
constante en el precio de los combustibles, para
2015 se mantuvo un precio fijo de 14.20 pesos
por litro, a pesar de que la cotización del petróleo
comenzó a experimentar sus precios más bajos.
“Para el transporte por autobús, el diesel
representa hasta 30% de la tarifa cobrada, y en
algunas rutas con trazos más agrestes puede
significar hasta 35%, es por ello que una tarifa
fija nos impacta más”, detalla Jaime Delgado,
quien además es Presidente del Consejo de
Administración de Grupo Flecha Amarilla.
En contraste, las aerolíneas enfrentan un
costo de turbosina que en la última parte de
2015 experimentaba una reducción superior al
30% en su cotización, elemento que a decir del
entrevistado, se puede reflejar en la tarifa.
Por ello, en la competencia con las aerolíneas se han presentado ofertas de vuelos en
donde el precio es muy cercano a la tarifa por
autobús, como la ruta México – Monterrey en
donde hay tarifas de 800 pesos de algunas compañías aéreas, mientras que existen servicios de
autotransporte que superan ese precio.
“Nuestra oferta ha sido atender a quienes
son un público cautivo del autobús, para quienes
reconocen que las diferencias en el tiempo de
viaje (en algunas rutas) con los tiempos de espera en los aeropuertos, se asemeja mucho a lo
que se invierte en carretera, además de la experiencia del servicio”, comenta Jaime Jaime quien
está al frente de Canapat desde 2014.
Lo comentado por el directivo está orientado hacia la oferta que han realizado algunas
aerolíneas por incrementar su volumen de pasajeros transportados, y en donde de acuerdo con
su análisis, existe un mercado que podría atender esa demanda, pero existirá una mayor oportunidad en el movimiento terrestre.
De acuerdo con la estadística de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT), en 2014 se movilizaron tres mil 459 millones de pasajeros de forma terrestre. En el mismo
ciclo, se transportaron 63 millones por avión. Aun
así, el sector de autobuses busca mantener sus
cifras de pasajeros transportados.
› INFORMALIDAD ABORDO
De acuerdo con estándares internacionales, el
autotransporte de pasajeros está ubicado en el
top 5 de los que mejor servicio ofrece. Para ello
abona la diversidad de los servicios, la calidad
que se tiene y la profesionalización que se evalúa. Al final es un servicio que es ofrecido por
empresas consolidadas en su sector.
En el acumulado enero – noviembre los
ingresos de divisas por viajeros internacionales
en México se ubicaron en 15 mil 537 millones de
dólares, un crecimiento de 7.8% respecto a
2014. A pesar de este dato positivo, es precisamente en los servicios de turismo en donde existe el mayor reto, es decir, en aquellas empresas
que no tienen un itinerario fijo ni frecuencias.
“En este sector estamos enfrentando
una competencia desleal”, enfatiza Jaime
Jaime, al referirse que existen empresas que
yy Movimiento de pasajeros (2014)
Modalidad del Servicio
› De Lujo
› Económico
› Ejecutivo
› Mixto
› Primera
› Transportación terrestre
de pasajeros de
y hacia puertos y aeropuertos
› Total Nacional
Fuente: SCT.
Demanda Atendida Pasajeros
Tráfico Pasajeros-km
(miles)
46,560
2,055,355
29,985
18,675
657,195
7,644,045
276,221,080
4,918,465
1,676,220
109,657,490
29,025
2,836,795
1,590,700
401,708,000
prestan el servicio sin contar con las unidades
adecuadas, las cuales en muchos de los casos
tienen tecnología rezagada o no se cuentan con
dispositivos de seguridad.
Pero no es el único rubro en donde se
presenta la competencia desleal, además algunas de estas empresas que están registradas
como empresas de turismo ejecutan servicios
de pasaje con un itinerario fijo, pero en la irregularidad y se presenta sobre todo cuando la
demanda es baja en servicios turísticos. “No
estamos en contra de que presten servicios,
sólo que lo hagan en la misma condiciones que
enfrentamos nosotros, cobrando un IVA de
16%, por ejemplo”, asevera el lider de Grupo
Flecha Amarilla.
Con base en datos de la SCT, al finalizar 2014 la flota que prestaba el servicio de
pasaje sumaba 47 mil 610 unidades, en
tanto que los vehículos registrados en turismo eran 45 mil 817. La flota que se dispone
es muy similar.
› LA MUESTRA
Con estos pendientes y otros retos que tiene
por delante el sector, se realiza la 13ª edición
de Expo Foro, la muestra más importante especializada en el rubro de autobuses en América
Latina. En esta ocasión dispone de un espacio
de exhibición que supera los 24 mil metros
cuadrados, y en donde se expondrán productos
y servicios de más de 100 expositores.
En el marco de Expo Foro 2016, se desarrollará además la Asamblea General
Extraordinaria de la Cámara Interamericana de
Transporte (CIT), en donde se abordarán los retos
y problemáticas que enfrentan cada uno de los
países integrantes
“México participa a través de un Capítulo
en la CIT, y actualmente Canapat preside éste,
por lo cual tendremos la oportunidad de celebrar la Asamblea General Extraordinaria, ya
contamos con la confirmación de 14 países
integrantes”, precisó.
Entre los temas planteados se encuentra
precisamente los retos y problemáticas que
enfrentan los sectores en cada uno de los países,
y la forma en cómo se han solucionado.
T21 Marzo 2016 I 31
Revista T21 Marzo 2016 OK.qxd_MAYO 06 pag 1-64.qxd 23/02/16 12:58 Página 32
Terrestre
Volatilidad a bordo
El movimiento en el tipo de cambio y las tasas de interés son tan variables que
deben integrarse en los análisis de las empresas y comenzar a explorar
instrumentos que permitan minimizar los riesgos.
19.5000
19.1754
19.0000
32 I T21 Marzo 2016
16.8168
18.0000
18.8148
16.7570
17.5000
17.0000
16.5000
16.0000
17.1529
16.5848
18-feb-16
15-feb-16
11-feb-16
04-feb-16
28-ene-16
21-ene-16
14-ene-16
24-dic-15
17-dic-15
10-dic-15
03-dic-15
26-nov-15
19-nov-15
12-nov-15
05-nov-15
29-oct-15
22-oct-15
15-oct-15
08-oct-15
15.0000
01-oct-15
15.5000
24-sep-15
L
17.9119
18.5000
17-sep-15
os discursos oficiales
mantenían la línea a
pesar de que el peso
mexicano
estaba
sufriendo los embates de los factores externos, como la debilidad
del crecimiento global, la economía China y, por supuesto, el
precio del petróleo. A razón de
ello la cotización frente al dólar
se alejaba de los niveles de 15
pesos por moneda estadounidense, y fue en la primera quincena de febrero cuando se le vio
cerca de los 20.
La explicación
de los analistas financieros es contundente
y recurre a repetir el discurso de
los factores ajenos al país.
07-ene-16
@DidierRT
yy La relación peso - dólar
31-dic-15
Didier Ramírez Torres
Nota: Se toma como referencia el tipo de cambio para solventar obligaciones de Banxico.
Fuente: T21 con información de Banxico.
El axioma anterior se
complementa con la perspectiva de Raymundo Tenorio, “el
dinero siempre quiere mayor
tasa de ganancia, y esto lo dejó
de ser en el petróleo”, ante ello
los inversionistas buscan activos bursátiles y al no encontrarlos se van a las monedas, en
donde el peso no es la más
beneficiada y arrastra los efectos de su depreciación.
“El peso es una moneda
vulnerable”, sentencia Tenorio,
Director de los programas de
Economía
del
Instituto
Tecnológico
de
Estudios
Superiores de Monterrey (ITESM)
Campus Santa Fe.
Con base en las cifras del
Banco de México (Banxico) y
hasta el cierre de esta edición, la
cotización del dólar para devengar obligaciones financieras
alcanzó el pasado 14 de febrero su nivel más alto, en
19.1754 pesos por cada dólar.
En el mismo día de 2015, su
nivel fue de 14.9167.
En este contexto, las
empresas y, especialmente las
del sector transporte y logística,
no están exentas, enfrentan una
alerta constante, como lo define
Revista T21 Marzo 2016 OK.qxd_MAYO 06 pag 1-64.qxd 23/02/16 12:58 Página 33
Luis Martins, Director de Divisas
Latam de BBVA Bancomer. “Los
riesgos financieros se originan
por las actividades y los balances de las empresas y no por el
entorno de mercado. Cualquier
empresa con un componente
de su cuenta de resultados
denominada en moneda extranjera tiene un riesgo financiero
cambiario. Esto independientemente de que decida o no gestionarlo y del entorno de volatilidad del mercado”.
En esta relación es donde
los instrumentos financieros a
los que las empresas se habían
mantenido ajenas ahora deben
ser explorados, no para evitar los
momentos de volatilidad, sino
para minimizar el riesgo y afectaciones a sus resultados.
Regresando a lo expuesto
por Luis Martins, “el principal
riesgo que enfrentan las empresas que adquieren bienes en
dólares y cuyos ingresos no
están indexados a esta moneda,
deriva en una potencial reducción de su margen operativo”.
Esto incide sobre todo en
sectores donde la capacidad de
transferir el incremento de costos a los clientes es limitado.
Ante ello, se tiene consecuencias sobre el flujo de caja de la
empresa lo cual puede impactar
su capacidad de hacer frente a
compromisos de corto plazo y
afectar su capacidad de inversión y posición competitiva.
› PRIMERA: ANALIZAR
En la primera Encuesta sobre las
Expectativas de los Especialistas
en Economía del Sector Privado
realizada por Banxico, en enero
de 2016, se había ajustado el
tipo de cambio para ubicarlo en
2016 en 17.60 pesos por dólar,
desde 16.79 que se había identificado en diciembre pasado.
Para 2017 el análisis ubica al
dólar 17.17.
En contraste con lo previsto en la Encuesta de Banxico, el
tipo de cambio ofreció un cierre
en enero de 18.2906 pesos por
dólar, para ascender hasta los
19.1754 ya comentados y regresar a niveles de 18.8148.
“Muchas empresas tienen
una visión de que no va a pasar
nada con el tipo de cambio. No
hay una política de cobertura
dentro de ellas”, identifica Louis
de Winter, Director de Derivados
de Monex Grupo Financiero.
Aunado a lo anterior, en
ciertos sectores empresariales
existe desconocimiento de los
instrumentos y, también, desconfianza hacia su empleo.
“Todavía es algo limitado”,
responde Luis Martins a pregunta expresa sobre el conocimiento
de instrumentos en las empresas; “las instituciones financieras debemos jugar un papel
importante, es la clave para que
podamos contar con cada vez
mejores conocimientos por parte
de las empresas”.
Además se debe sumar el
otro elemento. “Aunque tenemos
clientes que utilizan el esquema
de forma recurrente, en muchas
empresas todavía existe una
cierta percepción negativa en
relación a estos instrumentos.
Esto tiene que ver con una cierta
tendencia a vilipendiar lo desconocido y con algunos usos indebidos de esos instrumentos que
han ganado notoriedad pública”,
puntualiza Martins.
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Terrestre
34 I T21 Marzo 2016
yy Tasa de Interés Interbancaria - TIIE 91 días (% anual)
6
4.8700
4.0425
5
3.5886
4
3
3.5904
3.4035
2
19-feb-16
18-feb-16
02-feb-16
05-ene-16
04-ene-16
01-dic-15
02-jul-15
02-ene-15
02-jul-14
02-ene-14
0
02-jul-13
1
02-ene-13
› SEGUNDA: INSTRUMENTOS
La volatilidad que se enfrenta en el
mercado si bien se traslada al tipo
de cambio, también existen otros
movimientos, como las tasas de
interés, que inciden en los créditos
adquiridos por la parte empresarial.
“El entorno de volatilidad
que estamos viviendo en los últimos meses no se ha restringido
apenas al mercado cambiario, sino
también ha afectado a los mercados de tasas de interés y materias
primas. Esas son las variables
financieras en relación a las cuales
vemos mayor interés por parte de
las empresas en realizar coberturas”, describe Luis Martins de
BBVA Bancomer.
En el caso del tipo de cambio, Louis de Winter de Monex describe que existen alternativas a través de forwards o compras adelantadas de dólares con un precio
definido que contribuye a romper
riesgos. “Es un pacto contractual y
se definen los precios de compra
de acuerdo con las fechas”.
En este sentido De Winter
es enfático: “No es importante si
estoy arriba, ya está costeado. No
es aceptable la posición de ´no
pasa nada´, es la posición de
mayor riesgo”.
Fuente: T21 con información de Banxico.
“Cuando las empresas tienen dificultad para determinar la
fecha para hacer frente al compromiso, se puede encontrar instrumentos como las coberturas,
pondría coberturas en lugar de
derivados, que permiten disponer
de los dólares contratados no en
fechas determinadas sino con flexibilidad dentro de un intervalo
que puede ser mayor o menor, de
acuerdo a la necesidad del cliente”, describe Martins.
Incluso, de manera similar a
un modelo asiático existen cobertu-
ras para comprar dólares al promedio de toda o una parte del año de
forma automática, y son particularmente útiles para empresas que
tienen ciclos de producción o venta
muy regulares.
“En otros casos ayudamos a
los clientes a implementar programas sistemáticos de coberturas
con base, por ejemplo, trimestral”,
agrega el Director de Divisas Latam
de BBVA Bancomer.
“Lo más importante debe
ser analizar el riesgo de cada
empresa y determinar el producto.
Por ejemplo existe otra figura que
tiene la figura más de un seguro,
en ella se paga una prima para
tener un techo, no quiero pagar por
arriba de 18.50 y sobre ello se
determina la prima. La prima
se pagó al inicio y es un costo
hundido y tengo la forma de
administrar el riesgo”, describe Louis de Winter.
Además del tipo de cambio, los instrumentos existen también para las tasas de interés.
Recientemente Banxico anunció
que la tasa de referencia aumen-
taría 50 puntos base para ubicarla en 3.75 por ciento. “Es inevitable el ajuste en las tasas de interés de los créditos por los movimientos en las tasas de referencia”, expone Tenorio, un motivo
más para indagar sobre instrumentos financieros.
“En un financiamiento se
tienen dos riesgos: el cambiario y
la tasa de interés, para ambos
existen coberturas que otorgan
certeza al momento de contratar
cualquier crédito, sobre todo,
entendiendo que el comportamiento no se puede controlar”,
abunda De Winter.
Sin importar el esquema
que se adopte, para Luis Martins
lo importante es entender “que el
problema no son los instrumentos
en sí mismo sino su uso indebido;
y conocer su funcionamiento es
prerequisito para utilizarlos con
confianza. Es por eso que va en
aumento el número de empresas
que lo utiliza como sería de esperarse en un mercado en el que se
va adquiriendo mayor sofisticación financiera”.
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Logística
Robustecer la cadena
de suministro o quedarse estancados
México es parte del Nearshoring o reubicación de
empresas a los centros logísticos más cercanos de los
principales mercados de consumo. De no hacer algo
para fortalecer las cadenas de suministro, el país
puede perder esta oportunidad.
Por Enrique Duarte Rionda
@EDuarteT21
n los últimos años se ha desarrollado
una tendencia mundial dentro del
marco de la globalización, se le ha llamado Nearshoring o Re-shoring, y
consiste en ubicar o mover la fabricación de las
empresas a un lugar más cercano de la
demanda de los principales centros de consumo. Ésta es la historia más reciente entre
México y Estados Unidos.
Aunque esta situación tiene su principal
exponente en la industria automotriz mundial,
que ha apostado fuertemente por México, la
tarea más importante para el país será convencer a otros sectores productivos de seguir el
camino echado a andar por los productores y,
por consiguiente, a todas las empresas ligadas
a esta actividad.
El llamado “boom automotriz
mexicano” llevará al país a elevar la
E
36 I T21 Marzo 2016
producción de vehículos ligeros de 3.4
millones de unidades registrados en 2015,
a los cinco millones para 2020, según estimaciones de la Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz.
Ante este hecho, “¿es México la nueva
China?”, se pregunta en un texto de análisis
Darcee Scavone, Vicepresidente y Gerente
General de Operaciones en la Cadena de
Suministro Automotriz, Aeroespacial e
Industrial de Ryder System Inc.
El directivo resalta una encuesta realizada
entre los clientes de Peerless Research Group,
consultora especializada en cadenas de suministro, que reveló que 46% de ellos ya han utilizado o planean optar por el Nearshoring dentro
de los próximos cinco años. De esas empresas,
el 63% dice que México es el destino líder, citando costos de transporte más bajos y una
mayor velocidad del mercado.
A su vez, el Departamento de Comercio
de Estados Unidos ha pronosticado que aproximadamente en dos años lo hecho en México
tendrá una mayor presencia en ese país que lo
hecho en China, debido, principalmente, a esta
tendencia mundial que ubicará a más empresas en el país, ya sea por los salarios que han
aumentado en Asia, la distancia entre ambos
países y la necesidad de acelerar el tiempo de
comercialización.
“Entonces tendremos que prepararnos
para los desafíos que vienen, sobre todo porque se considera que ésta es una buena
oportunidad para integrar a los proveedores
locales y con ello apoyar a las empresas de tal
manera para que no sólo sean más competitivas, sino que tengan cadenas de suministro
con mayor resiliencia a un costo más bajo”,
menciona Miguel Gastón Cedillo-Campos,
responsable del Laboratorio Nacional de
Sistemas de Transporte y Logística (SiT.LOG
Lab), que a su vez es parte de los seis laboratorios del Centro Nacional para la
Innovación en Transporte Intermodal y
Logística (CeNIT-Logístico).
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Logística
Es en estas unidades, pertenecientes al
Instituto Mexicano del Transporte (IMT), de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT), es donde se encuentran realizando un
esfuerzo que busca ser parte aguas para mejorar la logística de las distintas cadenas de
suministro no sólo locales, sino las que tienen
que ver con los socios en el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN o
NAFTA, por sus siglas en inglés).
› PROYECTOS NACIONALES
Desde el SiT.LOG Lab se ha trabajado en un
proyecto en el que sus principales objetivos son
medir y mejorar la fluidez en las cadenas de
suministro en México, reducir sus costos y sus
riesgos, y con un énfasis particular en el sector
automotriz y otros sectores industriales, para
mejorar su desempeño, en vista al creciente
mercado global que tendrán que atender las
empresas instaladas en el territorio nacional,
“el cambio tecnológico que definitivamente
requiere establecer de una manera más eficiente los procesos de logística”, precisa
Gastón Cedillo-Campos.
Aunque México destina poco más del
80% de sus exportaciones a Estados Unidos, la
producción local poco a poco también se ha
integrado a otras cadenas de valor, es decir, el
país se ha convertido en una plataforma logística para enviar su producción a diferentes
mercados en el mundo.
Para tratar de medir y
mejorar la fluidez de las
cadenas de suministro, el SiT.LOG Lab tomó
como base el estudio de 2013 del gobierno
mexicano titulado Sistema Nacional de
Plataformas Logísticas, un proyecto del que
hasta ahora pocos conocen y han utilizado, y,
junto con otros estudios del IMT, se realizó un
primer análisis para establecer cuáles eran los
corredores intermodales que utiliza la industria
automotriz y, con ello, identificar parámetros de
desempeño que permitieran proponer mejoras.
“Entonces se estableció una metodología que considera cuatro indicadores de
desempeño: el tiempo de tránsito, la confiablidad en ese tiempo de tránsito, el costo y el
riesgo. Con ellos se busca establecer las diferencias entre los corredores disponibles”, menciona Cedillo-Campos.
Un proyecto similar se está llevando a
cabo en Estados Unidos, financiado por la
Administración Federal de Carreteras
(FHWA, por sus siglas en inglés) y el
Departamento de Transporte de Texas. Este
esfuerzo busca generar un índice de fluidez
entre seis cadenas de suministro entre México
y su vecino del Norte.
“Primero estamos desarrollando el concepto de fluidez de transporte de carga, que
básicamente la diferencia con las mediciones
anteriores es que en ésta nos estamos enfocando al producto o a la cadena de suministro
y no nada más a los vehículos, como se hacía
anteriormente”, precisa Juan Carlos Villa,
Director Regional de América Latina del Texas
A&M Transportation Institute (TTI).
Para ello, seleccionaron tres regiones
fronterizas de Texas con México: El PasoJuárez, Laredo-Nuevo Laredo y McAllenReynosa-Matamoros. “Las variables que estamos identificando como prioritarias son tiempo
de viaje, confiablidad de tiempo y el costo.
También metimos un poco de seguridad, pero
ahí yo creo que vamos a tener problemas para
T21 Marzo 2016 I 37
Revista T21 Marzo 2016 OK.qxd_MAYO 06 pag 1-64.qxd 23/02/16 12:58 Página 38
Logística
encontrar datos, porque no se tienen ni a nivel
Estados Unidos ni México”, agrega el investigador del TTI.
Los proyectos que se están realizando
en ambos lados de la frontera servirían para
que una empresa que participa en las cadenas de suministro analizadas, pueda contar
con información para saber en dónde está
parada, cómo se encuentra su logística y así
realizar las modificaciones necesarias en
beneficio para su negocio.
Tanto Cedillo-Campos como Villa coincidieron en una necesidad primordial que
presentan sus proyectos para continuar con
sus investigaciones: la escasez de información de las empresas. Por eso mismo, “desarrollamos el concepto de inteligencia colectiva y de lo que se trata es que estamos buscando integrar redes de colaboración, de tal
manera que juntos podamos tener mayor
información que nos permita avanzar en lo
que sería la ventaja competitiva logística”,
asegura el investigador del IMT.
“Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Group
dijo que estaba listo a poder dar información
y lo que estamos planteando a nivel
Norteamérica es ver si podemos desarrollar
como un benchmarking de cadena, en donde
si podemos recopilar información por ejemplo
de la cadena automotriz, que sería lo ideal,
de varios actores y luego hacer la compara-
38 I T21 Marzo 2016
ción sin decir quién es quién, pues al final
decirle a la empresa tú estás arriba de la
media o abajo o estás muy bien en este
aspecto pero no en este otro. Este sería un
producto que podríamos tener relativamente
pronto y que ahí sí obtendrían un valor agregado las empresas o los grupos que proporcionen información”, menciona Villa.
› EL ÍNDICE
Los esfuerzos anteriormente descritos tienen
como objetivo crear un índice de fluidez
NAFTA, con el cual América del Norte pueda
competir con otras regiones a nivel mundial.
Este proyecto inició hace cuatro años cuando
Canadá desarrolló un indicador de fluidez en
cadenas de suministro.
El indicador canadiense fue desarrollado
para evaluar la interacción operativa entre las
puertas de entrada y salida al país, así como
sus corredores comerciales estratégicos. Éste
“examina la actuación de las cadenas de suministro end-to-end poniendo especial atención
en el componente del tiempo”, subraya
Transport Canada, la oficina encargada de las
políticas y programas relacionadas al transporte de la nación norteamericana.
Ellos han podido establecer una medición en autotransporte y ferrocarril, gracias al
apoyo de empresas que generan información
vía GPS. “Consideramos que trabajar juntos
para desarrollar competencias de fluidez a
nivel Norteamérica es fundamental, sobre
todo porque un trabajo en esta área no permite responder a varias preguntas importantes”, según Cedillo.
Tales interrogantes son qué tan bien
funcionan los nodos dentro de una red logística, dónde están los cuellos de botella, cómo
reacciona la infraestructura ante diversas disrupciones, “todo esto permitiría evaluar la confiabilidad de las cadenas de suministro”.
Ambos especialistas coinciden en que la
medición en fluidez en cadena de suministro es
un elemento importante de la competitividad
para los países, sobre todo un proyecto que a
nivel Norteamérica permitirá ofrecer un diferencial con respecto a otras regiones.
Esta acción tomará fuerza justo cuando
se torna más cercana la fecha de inicio del
Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por
sus siglas en inglés), un proyecto comercial
que busca acercar a 12 países asiáticos y
americanos, y poner a competir de manera
“ordenada” a sus empresas e industrias y, por
ende, a sus cadenas de suministro.
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Logística
La oportunidad:
CONSUMO
COLABORATIVO
Por Gustavo Llamas
Disponibilidad, accesibilidad y tecnología se deben conjugar en este momento entre las empresas para detonar el
potencial de la aplicación de un nuevo sistema económico, llamado Consumo Colaborativo, con la cadena de
valor. Sin embargo, existen barreras sociales y culturales que cuando se superen abrirán una posibilidad sin
precedentes para todas las industrias.
En México cerca de 80% de las mercancías que se
comercializan se mueven a través del autotransporte
y más de 395 mil camiones de carga circulan por el
territorio nacional. ¿Con qué eficiencia se utilizan a lo
largo del mes? ¿Cuántos de ellos lo hacen con espacio disponible? ¿Cuántos cubren rutas que podrían
ser optimizadas y generar ahorros en combustible y
tiempo repercutiendo en mejores tarifas?
El impacto de responder a una reflexión de esta
naturaleza es muy amplio y una buena manera de
comenzar a imaginar relaciones que hagan más
eficiente no sólo la distribución sino cada uno de los
eslabones de la cadena de valor es a partir del Consumo Colaborativo, que consiste en poner activos
disponibles para el uso de quien los necesite, a
través de plataformas tecnológicas que habilitan la
oportunidad y la accesibilidad.
La académica de Oxford señala cuatro factores
fundamentales como la base de este sistema: masa
crítica; capacidad disponible; creer en el uso común
y, confianza entre extraños.
Masa Crítica
Creer en el Uso Común
40 I T21 Marzo 2016
Capacidad Disponible
Confianza Entre Extraños
Estos factores tienen un mayor impacto en industrias
como transporte, servicios financieros y educación.
Este sistema ha funcionado con éxito mucho antes
de que fuera definido académicamente. Basta pensar
en modelos de negocio como el de las empresas de
paquetería y mensajería en donde los usuarios y sus
necesidades convergen para hacer llegar sus productos, desde un sobre hasta un objeto de alto volumen,
de cualquier origen a cualquier destino en el mundo.
El potencial del consumo colaborativo es claro, pero
existen barreras para su aplicación en México.
Recientemente se realizó el Logyt Forum, donde
Rachel Botsman, quien acuñó el término en el libro
What's Mine is Yours: How Collaborative Consumption is Changing the Way We Live, impartió una
conferencia introductoria a este sistema que libera el
potencial social, económico y ambiental de activos
no utilizados, cuyo valor actual está calculado en 15
mil millones de dólares a nivel mundial.
En la dinámica colaborativa que se realizó con los
invitados al foro se observó que uno de los obstáculos más importantes es la confianza, seguido del
factor cultural. La desconfianza fue atribuida a problemas como la corrupción, regulaciones excesivas o
mal aplicadas, falta de infraestructura y seguridad
tecnológica para procesar pagos e incluso la generación de una sensación de pérdida de control del
negocio.
La falta de confianza en México no es un problema
exclusivo del Consumo Colaborativo, sino un tema
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Logística
que afecta prácticamente todas las esferas de la
vida social. En el Índice de Confianza en Instituciones que cada año realiza la encuestadora Mitofsky sólo las universidades y la Iglesia obtienen
puntuaciones mayores a siete; políticos, policía,
bancos y televisoras quedan por debajo del nivel
aprobatorio. Sin embargo, esto tampoco es exclusivo de nuestro país, en el mundo crisis como la de
Enron y Worldcom han generado altos costos y al
mismo tiempo procesos para aumentar el nivel de
confianza entre los inversionistas. El autor Stephen
Covey enlista seis puntos que explican la baja confianza organizacional: redundancia, burocracia,
política interna, falta de compromiso, alta rotación
de empleados e inversionistas y fraude.
En este contexto, desde su fundación en 2003 Logyt
ha procurado desarrollar modelos colaborativos
para generar capacidades integradas que produzcan
servicios diferenciados a la industria. Un ejemplo es
el del servicio personalizado de última milla, en el
que se consolida un sistema que personaliza la
entrega de productos de industrias como la farmacéutica, comercio electrónico, calzado y vestido,
automotriz, entre otras, a través de conjuntar las
capacidades de transportistas, empresas de mensajería y paquetería y otros factores de distribución.
Los cuatro pilares del Consumo Colaborativo han
sido habilitados a través de la tecnología que nos
permite desarrollar una sola plataforma de visibilidad
y seguimiento en tiempo real para todas las fases de
la entrega personalizada. Además, para las entregas
críticas y mismo día, Logyt cuenta con el servicio de
su filial 99 Minutos, facilitando recolecciones y
procesos que requieren ese grado de atención.
Compartir conocimiento, activos, recursos como
centros de manufactura, almacenaje o distribución,
capacidades en fuerzas de promoción para hacer
frente a necesidades comunes, encontrar aplicaciones de este concepto a la Cadena de Valor para
agilizar las relaciones, disminuir costos al reducir los
intermediarios entre procesos, así como orientar el
modelo de negocio hacia el consumidor, es una
aspiración de los ejecutivos mexicanos, como
también señalaron los participantes en Logyt Forum.
Las interacciones con el consumidor y la acumulación de conocimiento profundo de hábitos, necesidades y requerimientos son una significativa oportunidad para las empresas de generar relaciones más
profundas entre ellas y los consumidores, de forma
que se optimice la rentabilidad y sustentabilidad de
los negocios.
El Consumo Colaborativo es una revolución histórica
en la forma de hacer negocios y nosotros somos
testigos de ella en tiempo real. Ahora es el momento
para imaginar maneras más eficientes y flexibles de
intervenir y alinear las Cadenas de Valor, en Logyt
contamos contigo para innovar y marcar la pauta.
Consumo
Colaborativo
Es un nuevo sistema económico regido por la
confianza y la accesibilidad sobre el cual
conversamos en Logyt Forum 2015 porque
estamos seguros de que compartir ideas es
una gran forma de colaborar para generar
riqueza creativa.
Rachel Botsman, quien acuñó este término en
el libro "What's Mine is Yours: How Collaborative Consumption is Changing the Way We
Live", impartió una conferencia en la cual nos
ofreció una introducción a este sistema que
libera el potencial social, económico y ambiental de activos no utilizados, cuyo valor actual
está calculado en 15 mil millones de dólares a
nivel mundial.
Sobre el autor:
Gustavo Llamas es COO de Grupo Logyt.
[email protected]
w w w .logyt .com
@ GrupoLogyt
Logyt
T21 Marzo 2016 I 41
Revista T21 Marzo 2016 OK.qxd_MAYO 06 pag 1-64.qxd 23/02/16 12:58 Página 42
Logística
Guadalupe - Tornillo,
beneficios en la fila
A inicio de febrero pasado se inauguró el Puente
Internacional Guadalupe-Tornillo, cercano a
Ciudad Juárez, Chihuahua, esta nueva instalación
aduanera tardará en generar beneficios para las
empresas locales, tanto maquiladoras como
transportistas, principalmente, por la falta de infraestructura que existe para el traslado de mercancías hacia el otro lado de la frontera por esta vía.
Desde el punto de vista de Index Ciudad
Juárez, la distancia y el acceso al puente va a ser
un poco difícil que las empresas que están aquí
localizadas opten por utilizar este nuevo cruce”,
comentó en entrevista Rafael Salinas, Director
del Comité de Comercio Exterior y Aduanas del
Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y
Manufacturera de Exportación (Index).
El Puente Internacional Guadalupe–
Tornillo es una opción para quienes ya vienen
del centro del País o de la zona Sur del estado,
ya que para los que tienen su actividad en
Ciudad Juárez, por el momento no es una alternativa, “está a una distancia de 45 kilómetros,
para llegar hay que librar el poblado de San
Agustín, que tiene muchos topes para controlar
el límite de velocidad”, dijo Manuel Sotelo,
Vicepresidente Regional de la Cámara Nacional
del Autotransporte de Carga (Canacar).
42 I T21 Marzo 2016
Ante esta situación, Peña Nieto anunció en su discurso la construcción de un
libramiento que conecte a Ciudad Juárez y el
puente internacional con la carretera federal
45, justamente para impulsar el tránsito fronterizo para el transporte de carga.
Sin embargo, desde el año 2013 ya se
sabía de la construcción de este libramiento,
ya que se encuentra entre los proyectos de
infraestructura planeados para el estado de
Chihuahua, según la página web de Obra
Pública e Infraestructura de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT).
Dicha página menciona, en su última
actualización del 29 de junio de 2015, que
esta obra que se someterá a licitación tendrá una inversión de mil 495 millones de
pesos, su fuente de financiamiento será el
Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin),
y su fecha estimada de inicio -2 de diciembre de 2013-, así como de conclusión el 31
de julio de 2015.
Salinas precisó que también hace falta
el desarrollo de infraestructura secundaria
para los empresarios locales, como agencias
aduanales, empresas transportistas, vivienda
y comercios, para poder instalar más empre-
sas manufactureras en esa zona, ya que, en
su opinión, se prevé la expansión de la mancha urbana de Ciudad Juárez hacia esa zona.
Para quienes operan actividades de
importación y exportación en la zona de
Ciudad Juárez, por el momento y con la falta
de un libramiento que conecte de forma ágil
la carretera 45 con el puente Guadalupe –
Tornillo, es mejor opción el puente de
Zaragoza o Córdoba, “a pesar de que por
parte de la aduana americana se tiene mayor
infraestructura en este nuevo cruce”, argumentó Sotelo.
Aunado al tema del libramiento, también es necesario que se incremente la infraestructura en cuanto a servicios, “si vienen
del centro del país y no ocupan transfer, este
puente es opción, de lo contrario no es viable
moverlo desde Ciudad Juárez, en ese caso
ocupamos Zaragoza”, agregó el también
Director General de Fletes Sotelo.
Con la modernización realizada en el
Puente Internacional de Zaragoza, se cuenta
con cuatro módulos y uno de vacíos para la
exportación, en tanto que en Guadalupe–
Tornillo se disponen de seis módulos para
este fin. Por Enrique Duarte y Didier Ramírez.
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Marítimo
CICE festeja 25 aniversario y lanza app
Por Luis Alberto Zanela
@BetoZanela
ntre las distintas actividades
que Grupo CICE tiene preparadas para festejar su 25 aniversario, se encuentra el lanzamiento de la nueva aplicación móvil
(app) CICE Puertos, con la que sus
clientes podrán tener información en
tiempo real acerca de su carga y los buques en
los que se transporta, informó la compañía a T21.
Esta aplicación valorada en 40 mil dólares representa una etapa de innovación para la
firma, ya que fue desarrollada con talento
humano del área de Tecnologías de la
Información (TI) de CICE, de tal forma que
puede ser descargada sin costo en plataformas
Android 2.3 o superior, o iOS 9.0 o superior.
E
CICE Puertos tiene como propósito
ofrecer a los usuarios y clientes, la posibilidad
de consultar los buques programados, fondeados y atracados en la terminal; cierres, notificaciones; acceder a información sobre la
carga de importación y exportación; programación de citas para ingreso de transporte de
carga y disponer de datos acerca de sus contenedores tanto en la Terminal Multi Usos,
como en el Parque Logístico San
Julián, entre otros beneficios; todo
desde sus dispositivos móviles.
La aplicación transcurre con
un menú deslizable en el cual el
usuario puede seleccionar las diferentes consultas disponibles y, una
vez dentro de cada sub menú, navegar entre las distintas tabs utilizables.
Con esta y otras acciones,
Grupo CICE celebra este 2016 su 25
aniversario, luego de convertirse en el primer
operador portuario privado dentro del puerto de
Veracruz en 1991, incluso antes de la requisa y
la Ley de Puertos que actualmente rige al sector.
Ahora, la firma se ha convertido en un operador logístico integral que cuenta además con
otras divisiones de negocio como Transporte,
Leasing, Parque Logístico San Julián y Patio de
Maniobras y Contenedores Tultepec, entre otras.
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Marítimo
Juan Carlos Garrido, Director de Desarrollo de
Negocios para las Américas de International Container
Terminal Services Inc. (ICTSI)
La empresa filipina se
declara lista para
invertir en una
terminal de
contenedores y carga
general en el puerto
veracruzano, aunque
denuncia una práctica
recurrente en el
sistema portuario
mexicano, que es la
impugnación de la que
fue objeto su proyecto
por parte del otro
operador del puerto,
SSA México, a la que
imputa querer evitar
la competencia en el
recinto.
44 I T21 Marzo 2016
La confrontación
de SSA con ICTSI
Por Luis Alberto Zanela
@BetoZanela
odría parecer información reciclada pero el tema, aunque expuesto
en junio de 2015 por la misma
Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT), es de total actualidad. En
ese entonces, durante el Port Finance
International México, Hugo Díaz Estua,
Secretario Técnico Corporativo de Puertos y
Marina Mercante de la dependencia, destacaba como problema asiduo del sector las
impugnaciones a los fallos de las licitacio-
P
nes, dados los vacíos jurídicos que tiene la
Ley de Puertos.
Pese a que éste no es propiamente el
caso, pues la oposición no se presenta a una
licitación sino al desarrollo de un proyecto, en
palabras de Juan Carlos Garrido, Director de
Desarrollo de Negocios para las Américas de
International Container Terminal Services Inc.
(ICTSI), impugnar es un vicio en México que
por lo menos ya le afectó en dos ocasiones a
la empresa que representa.
La primera fue en Manzanillo, cuando ganó el concurso para construir y operar la segunda Terminal Especializada de
Contenedores que actualmente opera bajo
Revista T21 Marzo 2016 OK.qxd_MAYO 06 pag 1-64.qxd 23/02/16 12:58 Página 45
Marítimo
el nombre de Contecon, luego de librar una
ofensiva legal que comenzó después de su
adjudicación en 2009.
Ahora, Garrido dice afrontar una batalla similar pero en Tuxpan, donde denuncia
que SSA México frenó por la vía judicial el inicio de la construcción de una terminal de
contenedores y carga general con la que
ICTSI competiría con la nueva infraestructura
de SSA en el recinto: Tuxpan Port Terminal,
la cual comenzó operaciones recientemente.
En tanto se resuelve este conflicto, la
inversión de 350 millones de dólares (mdd)
en el puerto está detenida, pues la empresa
se ha limitado a realizar la limpieza de los
terrenos que albergarán un muelle de 800
metros lineales con su respectiva delimitación terrestre.
› MOTIVO CONFUSO
De acuerdo con diversas fuentes, Jorge Ruiz
Ascencio, Director General de la
Administración Portuaria Integral (API)
Tuxpan, declaró recientemente que ICTSI
tenía problemas con sus permisos en materia
ambiental, motivo por el cual no había
comenzado con la terminal.
Sin embargo, Garrido Escandón señala
que la Manifestación de Impacto Ambiental
(MIA) se encuentra en regla y renovada, incluso
antes de que ICTSI comprara la totalidad de las
acciones de Terminal Marítima de Tuxpan
(TMT), hasta mayo del año pasado propiedad de
Grupo TMM y la titular de la Cesión Parcial de
Derechos otorgada por la API para la terminal.
Incluso, el entrevistado confía en que
las palabras del titular de la API hayan sido tergiversadas, dado que los permisos ambienta-
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Marítimo
aunado a la culminación de la autopista México- el mercado va a ser un mercado complicado y
Tuxpan, despertó el apetito del operador portua- muy competido con dos jugadores, pero creerio por competir en un mercado prácticamente mos en nuestro potencial, en nuestra forma de
trabajar y en la competencia,
nulo en Tuxpan, el de contenepero al parecer a SSA no le
dores. En 2015 movilizó cuatro
gustó tener un competidor. La
contenedores de 20 pies (TEU).
competencia siempre es sana y
Sin embargo, Juan
cada quien tendrá que dar el
Carlos Garrido confía en que la
mdd es la inversión
que se encuentra
mejor servicio al cliente, quien
reconfiguración de rutas en el
detenida para la
terminal
es el que al final deberá ganar
transporte marítimo, luego de
con esto”, detalla.
la apertura del Canal de
Es por ello que, pese a que Tuxpan es
Panamá ampliado, llevará a Tuxpan a colocarse en la mira de las navieras pese a la un puerto limitado con 11 metros de profuncompetencia que tendría con otros dos recin- didad, ICTSI apuesta por nueva infraestructutos cercanos: Altamira y el propio Veracruz, ra, para lo cual está dispuesta a buscar
que en 2015 no alcanzaron a operar ni un esquemas para compartir los gastos de dragado en un río que se sedimenta constantemillón de contenedores en conjunto.
Y a pregunta expresa sobre si conside- mente y en el que se deben erogar más de
ra que existe una sobre oferta de infraestruc- 60 millones de pesos anuales en dragado,
tura que opere contenedores en el mismo ejercicio que actualmente se realiza con
Tuxpan y además en todo el recursos públicos.
Lo anterior buscando que el puerto
litoral del Golfo de México,
Garrido Escandón deja claro cuente con 14 metros de profundidad para
que lo mismo pasa en poder estar en condiciones de recibir barcos
Manzanillo y Lázaro Cárdenas; Post Panamax, mismos que podrán cruzar el
mdd fue el monto de
compra de ICTSI a
pero será cuestión de cada Canal de Panamá ampliado, y los cuales
› ¿POR QUÉ TUXPAN?
TMM
operador el brindar los mejores ICTSI espera recibir en su terminal, ya que
Desde que vendió a Hutchison
beneficios a los clientes y dise- contará con capacidad de un millón de TEU
Port Holdings (HPH) la terminal
anuales en su tercera fase de desarrollo, iniInternacional de Contenedores Asociados de ñar su modelo de negocio.
“Nosotros asumimos desde un principio ciando con 300 mil en una primera etapa.
Veracruz (Icave) en 2001, la filipina ICTSI no
tiene presencia en el Golfo de México. Esto, que existe el proyecto de SSA y sabemos que
les fueron condición sine qua non para que
ICTSI comprara a TMM los terrenos por un
monto de 55.5 mdd en mayo de 2015.
No obstante, Juan Carlos Garrido reconoce que la materia ambiental sí fue el motivo por el que SSA impugnó la terminal, pero
no porque ICTSI no cuente con los permisos
necesarios, sino porque desde su óptica,
busca evitar la competencia en el puerto e,
incluso, espera litigios posteriores.
“Creemos que al final se va a resolver
esto de una manera favorable para nosotros.
La justicia al final tiene la obligación de atender cualquier impugnación y es lo que están
haciendo en este momento, pero no es que
exista ningún incumplimiento, las autoridades no han decidido, es una cuestión que
está siendo analizada por las autoridades
competentes y una vez que se sepa se tomarán las medidas necesarias”, argumenta.
T21 buscó a SSA
México para conocer el motivo de la impugnación pero no
se obtuvo respuesta.
350
55.5
› NO SE ARRIESGA
En tanto no termine el conflicto, ICTSI será
conservador con sus inversiones en el proyecto, ya que en México este tipo de litigios suele
tardar años y prueba de ello es la impugnación
de la Terminal Especializada de Automóviles
que la propia SSA pretende desarrollar en
Lázaro Cárdenas y la cual no ha podido impulsar desde su adjudicación en 2012.
Para Juan Carlos Garrido la imagen
que el país proyecta al mundo respecto de la
certeza jurídica que se otorga a la inversión
extranjera, se daña con cada proyecto detenido por jugadores que impiden la competencia, e incluso espera que pueda haber una
penalización por daños y perjuicios cuando
quienes se inconforman pierden los juicios.
46 I T21 Marzo 2016
Revista T21 Marzo 2016 OK.qxd_MAYO 06 pag 1-64.qxd 23/02/16 12:58 Página 47
Marítimo
En ese sentido, el directivo también
enfatiza que, a diferencia de la travesía legal
que afrontó en Manzanillo para construir
Contecon en el sexenio pasado, donde
encontró mayor apertura por parte de la SCT,
en esta ocasión la dependencia ha actuado
con ligereza ante este nuevo conflicto.
“Debería de haber una penalidad a
aquellas empresas que busquen frenar por
este tipo de medios legales los proyectos
de terceros, si les costara dinero o el riesgo de que al final tuvieran una sanción de
daños y perjuicios por haber retrasado procesos sin razón, eso podría cambiar todo. Y
espero que el gobierno lo haga, no tenemos
ahora un contacto claro con el gobierno, y
ojala realmente defiendan la inversión
extranjera y que busque apoyarnos para
desarrollar este proyecto que nos interesa a
nosotros, pero al final de día es importante
para el país”, agrega.
Por otro lado, se cuestiona a Garrido
sobre un posible interés de ICTSI por participar en la ampliación del puerto de Veracruz si
las leyes de competencia y del sector se lo
permitieran, o en cualquier otro proyecto por-
tuario en el país, lo cual descarta categóricamente debido a la experiencia, en sus palabras, “poco inspiradora” que están viviendo
actualmente en el país.
Revista T21 Marzo 2016 OK.qxd_MAYO 06 pag 1-64.qxd 24/02/16 12:57 Página 48
Ferroviario
Sobre rieles
637 millones de dólares
El plan de inversión de las ferroviarias considera
18.8% más recursos para 2016 respecto al año
previo. Crecer en infraestructura y flota, el objetivo.
Por Irais García Morales
@Irale1427
CAPULCO, GRO.- Las ferrocarrileras concesionarias que integran el
Sistema Ferroviario Mexicano (SFM)
dieron a conocer, durante la XV edición de ExpoRail, organizada por la Asociación
Mexicana de Ferrocarriles (AMF) las cifras que
invertirán en la mejora de sus servicios a través de mantenimiento a su infraestructura
como cambio de durmientes de madera a concreto, adquisición de nuevos equipos, y mejora en materia de comunicación, entre otros.
Dichas inversiones de manera conjunta resultan en aproximado de 637.13 millones de dólares (mdd), lo que significa un crecimiento de 18.18% en proporción a la inversión realizada por este sector en 2015 que
fue de 539.1 mdd, de acuerdo con datos
verificados por T21.
A
48 I T21 Marzo 2016
En este sentido, la mayor inversión la
anunció Ferromex-Ferrosur, 64% del total
con 406 mdd, siendo además esta ferroviaria la única con incremento a doble dígito, 10.62%, respecto de los 367 mdd del
año pasado.
“El Consejo de Administración de
ambas empresas nos autorizó hace un par de
semanas para este año un programa de 406
mdd”, expuso Lorenzo Reyes Retana,
Director General de Proyectos Corporativos
de Ferromex-Ferrosur.
Esta cifra está estipulada para la compra
de 50 locomotoras, de las cuales 37 serán
para Ferromex y 13 para Ferrosur; además de
invertir en materia de telecomunicaciones con
la adquisición de equipos de comunicación,
conmutación y seguridad, además señales y
electricidad; mejora de pasos peatonales; así
como rehabilitación de vías.
Con 24% de la cifra total, la segunda
mayor inversión emanó de Kansas City
Southern de México (KCSM), con 154 mdd, lo
que en comparación con los 148 mdd invertidos en 2014, genera un crecimiento de
4.05 por ciento.
Del monto de KCSM se ejecutará principalmente en la renovación de 101 mil durmientes de madera y 161 mil de concreto,
cambio de 122 kilómetros (km) de vía, 27
nuevos cambios de vía de alta capacidad, así
como mantenimientos a locomotoras y carros
ferroviarios, de acuerdo con Óscar del Cueto,
Director Ejecutivo de Operaciones de KCSM.
Lo anterior con el fin de “tener mayor
volumen, manejar más rápido nuestros trenes y lograr mayor capacidad para el cruce y
el uso de trenes”, de acuerdo con lo comentado por el directivo de KCSM.
En tanto, Ferrocarril y Terminal del
Valle de México (Ferrovalle) representa el 2%
de la inversión total programada por las ferroviarias para este año con 239 millones de
pesos (unos 12.71 mdd).
Esto simboliza un incremento de 3% respecto de los 232 millones de pesos (cerca de
12.33 mdd) asignados el año pasado, lo que
indica que “la marcha”, en materia de inversiones para Ferrovalle se da de manera estable.
Dicha cantidad estará destinada para
la adquisición de equipo y maquinaria;
Revista T21 Marzo 2016 OK.qxd_MAYO 06 pag 1-64.qxd 23/02/16 12:58 Página 49
Ferroviario
infraestructura como vías, básculas de
pesaje dinámico, remodelación de torres y
oficinas de la terminal, así como rehabilitación de grúas y rehabilitación del piso del
aérea intermodal.
Asimismo se invertirá en tecnología e
información con el fin de mejorar el software
para comunicación interna, además de que
realizarán la adquisición de computadoras,
con el fin de dar un mejor servicio a los usuarios, de acuerdo con lo expuesto por Erich
Wetzel, Director General de Ferrovalle.
› ACELERA INVERSIÓN
El Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec
(FIT), también anunció el monto que se
asignó en el Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF) para el 2016, el cual
asciende a mil 211 millones de pesos
(cerca de 64.4 mdd), 447.85% más que el
monto asignado en el PEF de 2015 que fue
de 221.17 millones de pesos (11.76 mdd).
La cifra que se asignó para el FIT
este 2016 le generó una participación de
10% de la inversión total que realizarán las
ferroviarias, y de acuerdo con Gustavo
Baca, Director General, se utilizará sobre
todo para mejorar la infraestructura a través de cambios de durmientes de madera
por concreto, habilitar laderos, así como el
cambio de 145 mil metros cúbicos de
balastro.
Esta inversión, Gustavo Baca la destaca como uno de los medios para lograr el
desarrollo logístico de la zona sur de México,
sobre todo de las denominadas Zonas
Económicas Especiales (ZEE) ya que “si reha-
yy Inversiones ferroviarias
Empresa
› Ferromex - Ferrosur
› KCSM
› Ferrovalle
› FIT
2
› Total
1
Inversión 2015 (mdd)
Inversión 2016 (mdd)
Dif. %
367
406
10.6
148
154
4.1
12.3
12.7
3.1
11.8
64.4
447.6
539.1
637.1
18.2
1/ La inversión anuncia para 2016 fue de 239 millones de pesos, en 2015 fue de 232 millones de pesos.
2/ La inversión anunciada en 2016 fue de 1,211 millones de pesos, en 2015 anunció 221.17 millones de pesos.
Fuente: T21 con información de empresas.
bilitamos las vías hay oportunidad para que
los usuarios puedan pensar en una logística
de gran volumen y gran distancia hacia y
desde esta región, la cual durante muchos
años había estado olvidada”.
› UN COMPAÑERO DE VIAJE
Los recursos canalizados por las concesionarias del servicio ferroviario si bien tiene su
justificación en sus planes de mantenimiento
y operación, también son resultado de la condición económica que se vive en el país. Lo
anterior lo dejó claro el titular de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT),
Gerardo Ruiz Esparza, para quien una de las
formas de concluir más proyectos es a través
de las Asociaciones Público-Privadas (APP), y
así evitar “que haya suspensiones de obras
que son básicas para el desarrollo económico del país”.
“Hay que construir muchos libramientos, definitivamente no le corresponden todos
a la Secretaría, pero sí es su obligación
empujarlos. Muchos de ellos tienen que ser
con inversión del concesionario”, opina Jesús
Francisco López Molina, Presidente
de la Comisión de Transporte de la Cámara
de la Industria de Transformación (Caintra)
Nuevo León.
Además de los libramientos, es necesario incrementar la longitud del SMF para
que el tren llegue a más rincones de México
y conecte con Norteamérica, ya que de
acuerdo con Julio Lara Hidalgo, Director
General de FR Terminales, en un comparativo México-Inglaterra, el territorio mexicano es 15 veces mayor que el europeo, no
obstante el SFM cuenta con 17 mil 136 km,
en comparación con 17 mil 732 km que
componen la infraestructura ferroviaria total
de Inglaterra.
Cabe resaltar que de acuerdo con
cifras de la Dirección General de Transporte
Ferroviario y Multimodal (DGTFM), el SFM
está constituido por 26 mil 727 km, no obstante los 17 mil 136 km mencionados por
Lara Hidalgo son las vías principales y
secundarias que actualmente se encuentran
concesionadas.
T21 Marzo 2016 I 49
Revista T21 Marzo 2016 OK.qxd_MAYO 06 pag 1-64.qxd 23/02/16 12:58 Página 50
Ferroviario
Más usuarios al tren
La sinergia entre ferroviarias, gobierno y usuarios
para mejorar en seguridad, infraestructura,
capacidad y velocidad, es la ruta para lograr que
más clientes lo empleen como medio de traslado.
Por Irais García Morales
@Irale1427
l sector ferroviario mexicano busca
que cada vez más nuevos usuarios
aborden este medio, tanto en servicios domésticos como internacionales, y que los que ya utilizan este medio en su
cadena de suministro incrementen el tonelaje que transportan a través de esta vía, para
así tener una mayor competencia frente al
autotransporte que abarca el 80% de la
carga movilizada por vía terrestre.
Para lograr el objetivo es necesaria una
sinergia entre concesionarias, gobierno y
usuarios con el fin de mejorar en temas como
seguridad, infraestructura, capacidad, velocidad y aprovechar además, las ventajas que el
ferrocarril representa para sus usuarios frente al autotransporte en materia de capacidad,
E
50 I T21 Marzo 2016
recorridos a larga distancia y menores emisiones de Dióxido de Carbono (CO2).
“La responsabilidad de construir un
mejor transporte ferroviario es de todos: concesionarios, usuarios y gobierno”, destaca
Jesús Francisco López Molina, Presidente de
la Comisión de Transporte de la Cámara de la
Industria de Transformación (Caintra) de
Nuevo León.
Entre las acciones que se deben realizar
para incrementar la presencia del ferrocarril en
el movimiento de carga está que los usuarios
inviertan más en capacidad a través de movimientos de bloques más grandes. “Eso nos
toca a nosotros como embarcadores, industriales y cámaras”, comenta López Molina.
En este sentido, los actores del sector
ferroviario, en el marco de ExpoRail 2016,
también resaltaron la importancia de tener un
manejo de volumen “sin picos”, para lo cual
las firmas usuarias del servicio deben asumir
una responsabilidad.
“Nuestro compromiso como usuarios
es tener un volumen estándar para no generar variabilidad, esos picos que afectan al
servicio ferroviario que nos brindan las concesionarias”, indica Francisco Kim Olguín,
responsable del área de Compras de
Importación en Fábrica de Jabón La Corona.
Por su parte, las concesionarias deben
poner su granito de arena y trabajar en renovar e incrementar su flota, así como mejorar
en materia de tarifas, coinciden los usuarios.
En cuanto al incremento de flota, un
estudio realizado por la Asociación
Mexicana de Ferrocarriles (AMF) señala que
en enero de 2015 se contaba con 54 mil
002 carros ferroviarios en México, y debido
al crecimiento de las industrias, para 2030
se requerirán 54 mil 109 carros adicionales, es decir 92% más respecto a la flota
registrada, por lo que éste es uno de los
puntos en los que las concesionarias deben
trabajar para evitar la carencia del transporte y brindar la capacidad que los usuarios demandan.
En el tema de tarifas, es necesario que
éstas sean competitivas ya que repercuten
en el costo final de la materia prima y por lo
tanto del producto terminado, de acuerdo con
lo explicado por Julio Lara Hidalgo, Director
Revista T21 Marzo 2016 OK.qxd_MAYO 06 pag 1-64.qxd 23/02/16 12:58 Página 51
Ferroviario
yy Comparativo tarifas FFCC vs autotransporte
ORIGEN
› Brownsville
› Brownsville
› Eagle Pass
› Eagle Pass
DESTINO
Monterrey
Ciudad de México
Guadalajara
Salamanca
AUTOTANQUE FULL
60,000 LTS
FLETE
PESOS
EN MN
POR LITRO
CARRO TANQUE
23,000 GAL (87,064 lts)
FLETE
PESOS
EN MN
POR LITRO
$33,500
$61,200
$66,000
$47,400
42,369.72
102,350.73
94,153.49
75,714.06
0.56
1.02
1.10
0.79
0.49
1.18
1.08
0.87
FUENTE: FR Terminales
General de FR Terminales, quien agrega que
las tarifas ferroviarias son muy cercanas a las
del autotransporte.
“En algún momento las tarifas ferroviarias fueron muy competitivas y se consideraba que la tarifa ferroviaria costaba la mitad
que la camionera (sic), sin embargo se han
ido acercando esos precios y costos”, insiste
Lara Hidalgo.
Respecto a este punto, al realizar la
distribución de costos para una empresa “el
flete ferroviario es más o menos es el 70%
del costo final, los gastos de la terminal 12%
y el flete de última milla un 18%”, señala
Lara Hidalgo, por lo que es necesario que las
tarifas ferroviarias sean más competitivas
frente al autotransporte y “garantizar la calidad del servicio que el tren brinda”.
Asimismo, los actores del segmento
coinciden en que la calidad del servicio que el
transporte ferroviario brinda a los usuarios
aún no tiene indicadores específicos que lo
califiquen o comparen con el paso del tiempo
y que aporten a la mejora continua de este
modo de transporte, siendo éste el aspecto
en el cual las autoridades deberán tener participación para que esto cambie, no obstante
hay dos aspectos que sí pueden ser mejorados: infraestructura y seguridad.
más carga pero no todos los productos ni todas
las empresas se pueden subir”, indica Leonardo
Gómez, Director General de la Asociación
Nacional de Transporte Privado (ANTP).
Entre los factores que podrían favorecer un mayor movimiento de carga está la
disposición de las terminales de trasvase, las
cuales aportan a que los usuarios del ferrocarril tengan un acceso más fácil a este
transporte debido a que quienes no cuentan
con la infraestructura para recibir en sus instalaciones al tren, pueden hacer uso de
estas terminales.
“No podemos acercar el ferrocarril al
usuario, lo que sí podemos hacer es facilitarle que cuente con su producto más cerca de
su empresa y en ocasiones más barato que
traerlo por otro medio que no sea el ferrocarril”, explica Lara Hidalgo.
Esto debido a que para cada producto
se planea el sistema de trasvase, almacena-
miento, manejo y sistema de despacho de
productos. Asimismo en las terminales se
resuelven las necesidades de los usuarios al
proveerlos de la infraestructura necesaria
como basculas, tanques de almacenamiento,
silos de piso y elevados, así como almacenes
para manejar sus productos temporalmente,
con el fin de que no haya ninguna complicación para subirse al tren.
Aunado a lo anterior, Juan Carlos
Villa, Director Regional para Latinoamérica
de Texas A&M Transportation Institute (TTI),
agrega la importancia de que la AMF realice
talleres, pláticas o conferencias en las cuales se muestre a aquellos que aún no abordan el ferrocarril de las ventajas que este
medio de transporte tiene y al mismo tiempo se les brinde la asesoría y facilidades
necesarias para que se integren al viaje de
este segmento.
Con las acciones mencionadas se
espera no sólo que los actuales usuarios
incrementen su movimiento de mercancías
en el ferrocarril, sino que además, los usuarios que aún no tienen su boleto ferroviario
aborden el tren incrementando así la participación de este modo de transporte en el traslado de mercancías vía terrestre en México
acortando la distancia que hay respecto al
autotransporte.
› NUEVOS VIAJEROS A LA VISTA
Uno de los retos que tiene el transporte ferroviario en México, es conquistar a nuevos
usuarios, es decir, acercarse a los productores que aún no cuentan con la participación
del ferrocarril en su cadena de suministro.
“Nos interesa mucho subir más carga al
ferrocarril y es algo en lo cual ya llevamos
mucho, las autoridades dicen que subamos
T21 Marzo 2016 I 51
Revista T21 Marzo 2016 OK.qxd_MAYO 06 pag 1-64.qxd 23/02/16 12:58 Página 52
Ferroviario
México –
Guatemala
en ferrocarril
El proyecto de interconexión ferroviaria internacional que unirá nuevamente a México con
Guatemala a través de Ciudad de Hidalgo,
Chiapas, con Tecún Umán, Guatemala, ha
tomado mayor forma.
Dicho proyecto busca desahogar el tráfico de autotransporte que existe en esta frontera y que de acuerdo con Gustavo Baca,
Director General del Ferrocarril del Istmo de
Tehuantepec (FIT) se “presentan demoras de
14 a 24 horas”, además agregó que en el lado
mexicano ya “está listo para esta conexión”.
El proyecto consiste, un una primera fase,
en cambiar rieles, durmientes de madera por
concreto en una longitud de 1.3 kilómetros (km)
con el fin de que la infraestructura ferroviaria de
Guatemala cumpla con los estándares de vías
internacionales como México, Estados Unidos y
Canadá, lo que generará un costo de aproximado
de 900 mil dólares con fondos del Banco
Mundial, de acuerdo con Rafael Rottman, Director
General de Ferrocarriles de Guatemala (Fegua).
Posteriormente se planea una inversión
que oscilará entre tres y cinco millones de dólares para construir la terminal ferroviaria, que
incluye bodegas, instalaciones y señalización.
“Esto va a mejorar mucho, actualmente se hace un nudo en la frontera y eso también genera mucha corrupción”, comentó en
entrevista Rottman.
En este sentido, las principales mercancías que intercambiarían entre ambas
naciones con cloro, cemento, granos, azúcar
y plátano, por mencionar algunos.
Se realiza las adecuaciones de la primera fase, se emitirá una “licitación para los
estudios de la vía que conectará a Tecún
Umán con Puerto Quetzal, pasando por San
Marcos y Escuintla, con una longitud de aproximadamente 250 km”, precisó Rottman. Por
Irais García Morales.
52 I T21 Marzo 2016
A Canadá
en 11 días
Por Irais García Morales / enviada
@irale1427
ULA, HGO.- El primer servicio
cross-border que se realizó en la
segunda quincena de febrero
desde la Terminal Intermodal
Logística de Hidalgo (TILH) a Toronto,
Canadá, se programó para realizarse en 11
días. Este servicio que es operado por los
ferrocarriles Kansas City Southern (KCS) y
Canadian National (CN), transportó en su
primer recorrido un contenedor de 53 pies
con artesanías locales.
T
Miguel Ángel Yáñez, Gerente General de la TILH
“Es muy satisfactorio tener el primer servicio cross-border a través de TILH
porque para nosotros esta terminal es
estratégica por su ubicación”, comentó
Alejandro Cianca, Director de Canadian
National en México.
TILH, perteneciente a Hutchison
Port Holdings (HPH), inauguró este servicio que contará con tres embarques
semanales, mencionó por su parte Miguel
Ángel Yáñez, Gerente General de la TILH.
Además aseguró que industrias como la
de electrodomésticos han mostrado interés en utilizarlo.
Estamos dando cumplimiento a un
objetivo más en el mercado cross-border y
qué mejor que hacerlo con estos socios
comerciales CN y Kansas City Southern de
México (KCSM)”, indicó.
En este sentido, Humberto Vargas,
tesorero de la Asociación Mexicana del
Transporte Intermodal (AMTI) calificó el inicio de este servicio como un logro para la
industria intermodal.
“No sólo le da competitividad al servicio cross-border para esta zona de
influencia que es el Valle de México, principalmente, sino a nivel nacional”, aseguró.
Asimismo, resaltó que con este tipo de servicios se busca brindar más opciones a las
empresas exportadoras e importadoras.
Revista T21 Marzo 2016 OK.qxd_MAYO 06 pag 1-64.qxd 24/02/16 12:53 Página 53
Transportarán aerolíneas
53 millones de toneladas
Para 2016, la Asociación
Internacional de Transporte
Aéreo (IATA) prevé que las aerolíneas transportarán 53 millones
de toneladas de carga aérea y
3.8 millones de pasajeros, este
año, con lo que se planea generarán dos mil 400 millones de
dólares (mdd) a la economía y
alrededor de 58 millones de
puestos de trabajo.
Lo anterior, de acuerdo
con lo explicado por Tony
Tyler, CEO de IATA en el marco
del Singapore Airshow Aviation
Leadership Summit, en donde
además señaló que en la
región Asia- Pacífico, las cifras
esperadas son de más de 700
mdd en Producto Interno Bruto
(PIB) y 33 millones de puestos
de trabajo.
En este sentido, Tyler indicó que las asociaciones aéreas
aportan al desarrollo del sector
aéreo y además identificó tres
ejemplos en los que las asociaciones son vitales para satisfacer
la demanda prevista para la
conectividad, que son la seguridad, sostenibilidad y desarrollo
de infraestructura.
En este sentido resaltó
que en 2015 tuvo un accidente
grave para cada 3.1 millones de
vuelos, lo que significa una
mejora en el promedio de cinco
años (2010-2014) de un accidente por cada 2.2 millones de
vuelos.
En cuanto a sostenibilidad
e infraestructura, Tyler aseveró
que son necesarias para el crecimiento del sector en los cuales
utilicen la tecnología e infraestructura que además de aportar
a la disminución de emisión de
Dióxido de Carbono (CO2), aporte en la demanda de servicios
que se está generando con el
crecimiento del sector aéreo. Por
Redacción T21.
Revista T21 Marzo 2016 OK.qxd_MAYO 06 pag 1-64.qxd 23/02/16 12:59 Página 54
Aéreo
Turbosina barata
no es factor de descuento
Entre agosto de 2015 y enero de 2016, este combustible enfrentó una
contracción en su precio de más de 22%, en el mismo tiempo, las tarifas
áreas no sólo no descendieron, sino incrementaron más de 3%; el
justificante, otros costos operativos.
Por Irais García Morales
@Irale1427
l precio del petróleo se ha posicionado por debajo de los 30 dólares por
barril, la cotización internacional.
Esta situación ha generado caídas
en el precio de la turbosina, uno de los principales insumos del sector aéreo, cuyo costo
oscila en menos de 10 pesos por litro.
Este factor conlleva que las aerolíneas
disminuyan sus gastos en el rubro de
combustible, “que es uno de los principales en su estructura de costos” de
acuerdo con Víctor Hugo Valdés,
Investigador de la Universidad
Anáhuac, México Norte.
Con cifras el tercer trimestre (3T) de 2015 se
identifica que las aerolíneas manifiestan ahorros por el consumo
de
combustible.
Para Aeroméxico
el costo de combustible al 3T de
2015 fue de dos
mil 764 millones
de pesos (mdp),
24.47% del total de
costos operativos que
ascendió a 11 mil 292 mdp.
En el caso de
Interjet, el monto desti-
E
54 I T21 Marzo 2016
nado en el 3T al combustible fue de 999 mdp,
26.35% del gasto operativo total realizado por
la aerolínea que sumó tres mil 790 mdp.
Para Volaris, la inversión referente a
combustible fue de mil 454 mdp, una disminución del 8.1% comparado con el tercer trimestre de 2014 y una participación total de
35% respecto de los cuatro mil 140 mdp que
significaron el gasto operativo total de la
aerolínea en el 3T de 2014.
Estos ahorros, podrían significar una
disminución en los gastos operativos y por lo
tanto, derivar incluso en decrementos en
sus tarifas brindado así opciones más
baratas de transportación para los
usuarios, de acuerdo con Patricia
Mastropierro, Consultora de la
firma Haynes&Boone.
No obstante la situación
no es así, ya que en el caso de
Aeroméxico e Interjet tuvieron incrementos de
6.3% y 10.3% en sus
gastos operativos totales durante el pe riodo mencionado.
Este comportamiento
se
confirma en lo sucedido entre agosto y
enero pasados, en donde
las tarifas aéreas incrementaron 3.10% promedio,
de acuerdo con el
Índice Nacional de
Precios al Consumidor del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI), mientras
que en el mismo periodo el precio de la turbosina cayó 22.02 por ciento.
› GASTOS Y MÁS GASTOS
Además del consumo de turbosina, hay más
inversiones que las aerolíneas deben realizar,
lo cual influye en la balanza de costos e
ingresos de las empresas y por lo tanto incide en sus tarifas ofrecidas a los usuarios.
“Nuestra industria tiene muchos costos, tales como son arrendamientos, financiamientos, mantenimiento y capacitación,
por mencionar algunos.”, comenta a T21
Juan Carlos Zuzua, Director General de
VivaAerobus.
En efecto, el porcentaje restante de los
costos operativos que las aerolíneas cubren,
pertenecen a la fuerza de trabajo, mantenimiento, adquisición de flota, servicios de
tránsito, tráfico y comunicaciones , gastos de
seguros y servicios a pasajeros, todos ellos
básicos para la operación adecuada de todo
el sector, los cuales han tenido incrementos
en el monto utilizado por las empresas.
“El sector aéreo registra crecimientos
robustos pese a las complicaciones económicas que se viven a nivel mundial”, explica
Valdés, por lo que resalta que dichos crecimientos generan la necesidad de que las
aerolíneas tengan incrementos en materia de
capacidad por lo que deben ofrecer más frecuencias y rutas.
Lo anterior, también significa un
Revista T21 Marzo 2016 OK.qxd_MAYO 06 pag 1-64.qxd 23/02/16 12:59 Página 55
Aéreo
yy El vuelo del combustible vs tarifas
MES
Índice INPC precio
DIFERENCIA (%)
MES
turbosina (Jun-12=100)
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
Ene-15
Feb-15
Mar-15
Abr-15
May-15
Jun-15
Jul-15
Ago-15
Sep-15
Oct-15
Nov-15
Dic-15
Ene-16
62.29
66.71
69.28
70.52
78.38
76.49
72.67
68.08
67.92
67.24
65.92
61.64
53.08
Índice INPC precio
DIFERENCIA (%)
tarifas aéreas (Jun-12=100)
7.09
3.86
1.79
11.14
2.41
4.99
6.33
-0.23
-1.01
-1.96
-6.49
-13.89
Ene-15
Feb-15
Mar-15
Abr-15
May-15
Jun-15
Jul-15
Ago-15
Sep-15
Oct-15
Nov-15
Dic-15
Ene-16
98.00
93.27
113.99
93.15
98.86
111.99
125.24
114.38
102.46
100.66
105.86
143.81
117.93
-4.83
22.22
-18.28
6.12
13.29
11.83
-8.67
-10.42
-1.76
5.16
35.85
-17.99
Fuente: INEGI
incremento en su flota, así como de su fuerza laboral, lo cual repercute en un mayor
gasto, al incluir no sólo los salarios, sino viáticos y capacitación, lo que genera que los
beneficios en la disminución del costo de la
turbosina no se perciban a gran escala.
En este sentido, Aeroméxico registró
un incremento de 8.8% su costo en recursos humanos, mientras que Interjet tuvo
un incremento de 43.6% en el mismo
rubro, derivado del incremento de personal que se incluyó como parte de las filas
de las empresas.
“Hay otro tipo de costos que enfrenta
la empresa, por ejemplo los impuestos. En
los boletos de avión siempre hay un componente bastante elevado que viene por concepto de impuestos esto genera que el precio
final sea más alto para el usuario”, explica
Leticia Armenta, Directora del Centro de
Análisis Económico del Instituto Tecnológico
de Estudios Superiores de Monterrey,
Campus Ciudad de México.
En este sentido, los impuestos que se
pagan al adquirir un boleto de avión son el
Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la Tarifa
por Uso de Aeropuerto (TUA). La TUA depende de cada recinto aeroportuario, mientras
que el costo del IVA es de 16% en vuelos
nacionales y 4% en internacionales, esto de
acuerdo con la Ley del Impuesto sobre el
Valor Agregado.
› VUELO PREFERENCIAL
Pese a que las tarifas aéreas dependen de
los diversos factores mencionados y al incremento de éstas reportado por el INEGI, el tráfico total de pasajeros ascendió a 73 millones
264 mil 744 viajeros, de acuerdo con cifras
de la Dirección General de Aeronáutica Civil
(DGAC), un incremento de 12.48% respecto
de los 65 millones 135 mil 128 pasajeros
registrados por la DGAC en 2014.
“El consumidor observa que puede
recibir un mejor servicio, en cuanto a
tiempo de traslado a través del transporte
aéreo, que un viaje largo en autobús, que
sería la competencia directa con tarifas
muy cercanas entre ellas, sobre todo en
las líneas aéreas denominadas de bajo
costo, por lo que viajeros que antes usaban el transporte terrestre ahora optan por
el aéreo”, expone Armenta.
En este esfuerzo también suma la
incorporación de nuevas aeronaves que
reducen el consumo de combustible, factor
crucial en aerolíneas de bajo costo como
VivaAerobus, de acuerdo con Juan Carlos
Zuazua en el contexto que se vive y con las
inversiones realizadas, la aerolínea espera
transportar seis millones de pasajeros en
2016, 32% de crecimiento comparado con
los cuatro millones 513 mil 860 pasajeros
registrados por la DGAC en 2014.
Además de aprovechar las nuevas tecnologías, Armenta destaca la necesidad de un
mayor número de competidores para que haya
una baja en las tarifas ya que “cuando hay pocas
empresas los precios tienden a ser más altos
que cuando hay más empresas compitiendo.
Con un mayor número de jugadores se generaría una lucha por atraer más clientes y por ende
una batalla de tarifas bajas”.
T21 Marzo 2016 I 55
Revista T21 Marzo 2016 OK.qxd_MAYO 06 pag 1-64.qxd 23/02/16 12:59 Página 56
T21 Sustentable
En México
el vehículo
más limpio
Unilever evita
los rellenos sanitarios
Unilever dio a conocer que dejó de enviar
residuos no peligrosos a rellenos sanitarios
en más de 600 instalaciones en 70 países.
Esto se logró luego de identificar los distintos restos que se generan en fábricas, depósitos, centros de distribución y oficinas, la
compañía ha encontrado nuevas alternativas
para el manejo de dichos desechos. Esta
medida ha generado un ahorro de 200
millones de euros anuales a nivel global.
En enero de 2015, Unilever anunció
que más de 240 fábricas habían alcanzado
la meta de Cero Residuos a Relleno
Sanitario, aplicando dicho modelo en otros
sectores, 400 instalaciones adicionales se
han sumado a la meta. Esto fue posible
gracias al constante enfoque basado en las
4Rs: reducir, reutilizar, recuperar y reciclar.
En México, Unilever llegó al objetivo
de no enviar ningún residuo a relleno sanitario en 2014, seis años antes de la meta
global. De 2008 a la fecha, se ha evitado
56 I T21 Marzo 2016 2015
enviar más de 150 mil toneladas de residuos a los rellenos. Este logro es producto
del involucramiento de más de cuatro mil
personas, entre proveedores, socios, colaboradores y demás organizaciones; de ahí
el enorme impacto social de este programa.
La empresa tiene como prioridad
reducir sus desechos y adoptar modelos
circulares en forma continua. Más allá de
mantener la meta de cero residuos, se
sigue trabajando para encauzar a todos las
instalaciones en la misma dirección, incluyendo cualquier adquisición o planta por
inaugurar en el futuro. En última instancia,
Unilever apunta a alcanzar la meta de cero
residuos en toda la cadena de valor.
En línea con esta disposición, Unilever
dio a conocer una nueva colaboración con la
plataforma líder en cadena de valor 2degrees, que permitirá alentar a otras empresas e
industrias para que adopten el desafío de
cero residuos. Por Redacción T21.
Nissan trajo a México “El Auto más limpio del
mundo”, el Nissan LEAF con la tecnología
Ultra-Ever Dry®, que incorpora un recubierto para repeler la suciedad para convertirse
en el auto más limpio del mundo.
Desde el 2014, Nissan comenzó a realizar exitosas pruebas en Europa con la tecnología Ultra-Ever Dry® en el modelo Nissan NOTE,
obteniendo asombrosos resultados. Ahora, esta
tecnología llega a México con el Nissan LEAF.
La pintura de auto-limpieza Ultra-Ever
Dry® utiliza nanotecnología patentada para
generar un recubrimiento superhidrofóbico
(repele el agua) y oleofóbico (repele hidrocarburos), el cual aparta casi cualquier líquido
base agua, y algunos en base aceite, de la
superficie del vehículo.
La tecnología Ultra–Ever Dry® mantiene
seco el exterior del vehículo ante casos de
escarcha, aguanieve y agua estancada, evitando que las bacterias se adhieran a la superficie.
Pensando en la conservación del
ambiente y en concordancia con la movilidad
“Cero Emisiones”, más del 25% del Nissan
LEAF está fabricado con plásticos reciclados
provenientes de parachoques, así como telas
recicladas y tela bio PET; todos estos materiales libres de emisiones de CO2. Ahora, con
esta pintura, además de evitar CO2, también
promueve el ahorro de agua, ya que reduce las
necesidades de lavado. Por Redacción T21.

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