Presente Futuro de la Industria del Plástico en México
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Presente Futuro de la Industria del Plástico en México
Presente Futuro de la Industria del Plástico en México Mónica Paloma Conde Ortiz Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados Contenido Materias Primas • Plásticos • Aditivos Transformaci ón Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados Bienes de Capital • Maquinari a • Moldes Mercados Finales MATERIAS PRIMAS Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados Evolución del Consumo Mundial de Plásticos 300 250 2002: 200 200 2008: 245 150 1989: 100 100 1976: 50 50 1950: 1.5 0 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados 2020 Producción Mundial de Plásticos por país y Región Europa 25%, 61 MTon Resto de Asia 16% China 15% Japón 5% España 2% Alemania Reino Unido 7% 2% Italia 2% Francia 3% Benelux 5% Latinoamérica 4% Otros UE 5% NAFTA 23% Medio Oriente, África 8% CEI 3% Fuente: Plastics Europe Market Research Group Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados Cadena Integral Industria del Plástico. México 2012 Proveedores de Servicios 120 Empresas • • • • • • • • • • • • • • • Productores de Resinas Pemex Indelpro Dak Américas Indorama M&G Mexichem Polioles Resirene Basf Styrolution AOC Mex. Reichold Akra Dynasol Braskem-Idesa (2015) Comercializadores Maquinaria 90 Empresas Fabricantes de Moldes 50 Empresas Comercializadores Plásticos y Aditivos Fabricantes de Compuestos 50 Empresas Fabricantes de Artículos de Plástico •2,700 empresas 300 Empresas procesos primarios Comercializado res Artículos de Plástico Recicladores 80 empresas 220 Empresas 250 empresas Software 50 Empresas Decorado, Ensamble y Acabado Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados Usuarios de Artículos de Plástico •Hogar •Industria •Gobierno •Exportación Evolución del Mercado de Plásticos México 2006-2011 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 -1,000,000 -2,000,000 0.5% 5.3% 3% 1.4 % 0.4 % 6.0 % 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Capacidad Instalada 3,429,000 3,929,000 4,279,000 4,203,000 4,203,000 4,203,000 Producción 2,672,800 2,833,000 3,114,000 3,301,000 3,302,000 3,578,000 Importación 2,892,100 2,754,900 2,667,100 2,702,350 2,754,600 2,924,500 Exportación -824,900 -822,900 -871,100 -1,023,350 -1,056,600 -1,202,500 Consumo Aparente 4,740,000 4,765,000 4,910,000 4,980,000 5,000,000 5,300,000 Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados Millones Importación de plásticos en México 4 3 2.90 2.93 2.75 2.67 2.70 P. Ingeniería SI 2.75 PUR 3 UP EP 2 ABS y copolímeros PS PS 2 PVC PET 1 PEBDL PEBD PEAD 1 PP 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde . Derechos reservados Millones Exportación de Plásticos en México 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 2006 PP PEAD 2007 PEBD PEBDL 2008 PET PVC 2009 PS ABS y copolímeros PS 2010 EP 2011 UP Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados PUR SI Millones Evolución del Consumo de Plásticos en México 6 4.74 4.76 4.91 5 4.98 5.0 5.3 4 3 2 1 0 2006 PP PEAD PEBD 2007 PEBDL 2008 PET PVC 2009 PS 2010 ABS y copolímeros PS 2011 EP UP PUR SI Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados P. Ingeniería Industria del Plástico. Mercado Exterior 2011 México importa el 55.2 % del consumo total de plásticos Los demás 13% Los demás 14% PEAD 22% ABS 8% PVC 8% Se exporta el 33.6% de la producción local ABS 12% 1.2Mtons 2.92Mtons PS 12% PP 18% PEBD 9% PEBDL 10% PET 40% PVC 22% INGENIERÍA 12% Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados Segmentación por Mercado México 2011 Mercado Eléctrico Agrícola Otros 1% 4% Electrónico 6% Envase Automotriz 7% Construcción 16% 2’628,000 Consumo 868,000 Construcción 845,000 Automotriz 380,000 Eléctrico Electrónico 318,000 Agrícola 220,000 Otros Total Consumo 16% Consumo Aparente Ton/año 41,000 5’300,000 Envase 50% Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados Segmentación por Tipo de Plástico México 2011 TÉCNICOS OTROS 1% 7% PUR UP 5% 2% COP. PS 4% Plástico PP PP 21% PS 7% PEAD 16% PVC 8% PET 10% PEBDL 9% PEBD 10% Consumo Aparente Ton/año 1’102,000 PEAD 836,000 PEBD 545,000 PEBDL 455,000 PET 555,000 PVC 442,200 PS 356,000 COP. PS 236,000 UP 118,000 PUR 257,700 TÉCNICOS 348,000 Total 5’300,000 Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados Polipropileno (PP) Toneladas Millares México 2012 Altos costos de producción provocan alza en los precios en febrero 2012. 1,200 Oferta extranjera suficiente para cubrir demanda 1,000 800 600 400 200 0 2006 2007 2008 2009 Capacidad Producción Importación Exportación 2010 2011 Incremento de capacidad de transformación Envase Película Tapas Consumo Artículos para el hogar Construcción Tubería Automotriz Partes exteriores e interiores Consumo Aparente Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados Polietileno Alta Densidad (PEAD) México 2012 Toneladas Millares Oferta local escasa 900 Oferta extranjera débil 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2006 2007 2008 2009 Capacidad Producción Importación Exportación Consumo Aparente 2010 2011 Incremento de capacidad de transformación Envase Película Botella Cajas Pared delgada Consumo Artículos para el hogar Construcción Tubería Proyecto BRASKEM-IDESA (2015) Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados Polietileno Baja Densidad (PEBD) Toneladas Millares México 2012 700 600 500 400 300 200 100 0 2006 2007 2008 2009 Capacidad Producción Importación Exportación 2010 2011 Oferta local escasa Oferta extranjera débil Precios suben Incremento de capacidad de transformación Envase Película Botella Cajas Pared delgada Consumo Artículos para el hogar Construcción Tubería Aumento de oferta de PEBD reciclado Proyecto BRASKEM-IDESA (2015) Consumo Aparente Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados Polietileno Lineal Baja Densidad (PELBD) México 2012 Toneladas Millares Oferta local insuficiente 500 Disponibilidad extranjera adecuada 450 400 Diferencial de precios mínimo entre PEBD y PELBD 350 300 250 200 150 100 50 2006 2007 2008 2009 Capacidad Producción Importación Exportación 2010 2011 Incremento de capacidad de transformación Envase Película multicapas Empaques inteligentes Consumo Artículos para el hogar Agrícola Películas invernadero Acolchados Consumo Aparente Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados Polietilén Tereftalato (PET) Toneladas Millares México 2012 Oferta local suficiente 1,200 Capacidad de reciclado a 250,000 Ton/año 1,000 48% de la Producción se Exporta 800 Precios al alza 600 Alto nivel de tecnología de las empresas transformadoras Bajan espesores Aumento de unidades producidas 400 200 0 2006 2007 2008 2009 Capacidad Producción Importación Exportación Consumo Aparente 2010 2011 Incremento de capacidad de transformación Envase Botellas agua y bebidas especiales Garrafón Lámina para termoformado Consumo Fibras Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados Policloruro de Vinilo (PVC) Toneladas Millares México 2012 600 500 400 300 200 100 0 2006 2007 2008 2009 Capacidad Producción Importación Exportación Consumo Aparente 2010 2011 Oferta local suficiente, con problemas de abasto de monómero. 56 % de la Producción se Exporta. Incremento de importación por eliminación de cuotas compensatorias. Precios al alza por escasez en Asia favorecen la exportación. Incremento de capacidad de transformación Construcción Tubería biaxial Conexiones Partes especiales Consumo Pieles sintéticas Películas Láminas Eléctrico Electrónico Cable y alambre Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados Poliestireno (PS) Toneladas Millares México 2012 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2006 2007 2008 2009 Capacidad Producción Importación Exportación 2010 2011 Oferta local suficiente, con problemas de abasto de monómero. 45 % de la Producción se Exporta. Precios al alza por costo de monómero Incremento de capacidad de transformación Envases Pared delgada Termoformado de lámina OPS Etiquetas Construcción Casetón y Plafón EPS Consumo Láminas Desechables Eléctrico Electrónico Lámina Refrigeración Consumo Aparente Los datos incluyen EPS Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados Copolímeros de Estireno (ABS, SAN, CET) Toneladas Millares México 2012 300 250 200 150 100 50 0 2006 2007 2008 2009 Capacidad Producción Importación Exportación 2010 2011 Oferta local insuficiente debido a problemas de abasto de monómeros. Importaciones debido a precios más bajos Precios al alza por costo de monómero Incremento de capacidad de transformación Construcción Tubería Láminas especiales Eléctrico Electrónico Lámina Refrigeradores Automotriz Partes internas y externas Consumo Aparente Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados Termofijos (PUR, UP, EP, otros) Toneladas Millares México 2012 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2006 2007 2008 2009 Capacidad Producción Importación Exportación 2010 2011 Oferta local insuficiente Mercado local plano Incremento de capacidad de transformación Construcción Sistemas aislamiento Láminas Eléctrico Electrónico Refrigeración Automotriz Acojinamientos Partes internas y externas Consumo Calzado Decoración Consumo Aparente Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados Ingeniería (PA, PC, POM, PBT, otros) Toneladas Millares México 2012 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2006 2007 2008 2009 Capacidad Producción Importación Exportación 2010 2011 No existe producción local Mercado local creció 13% en 2011 Incremento de capacidad de transformación Construcción Domos y paneles Automotriz Partes internas y externas Sustitución de importaciones Eléctrico Electrónico Enseres menores Refrigeración y línea blanca Arneses Consumo Enseres domésticos Monofilamentos Consumo Aparente Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados Volumen de Importación Artículos de Plástico. México Otros 2011 2010 2009 Desperdicios Año 2008 2008 2.0 2009 1.7 2010 5.8 2011 3.1 Envases soplados Sacos y bolsas Tubería y accesorios Tapas Hogar Cajas Láminas y Películas 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 Valor M Tons 2.5 3.0 3.5 Millones de Toneladas Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados Valor de Importación Artículos de Plástico. México Otros 2011 Desperdicios 2010 2009 Año 2008 Valor M USD 2008 6,260 2009 5,000 2010 6,300 2011 7,000 Envases soplados Sacos y bolsas Tubería y accesorios Tapas Hogar Cajas Láminas y Películas 0.0 1,000.0 2,000.0 3,000.0 4,000.0 Millones de Dólares Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados Reciclado de materiales como % del consumo México 1990-2010 Fierro Vidrio Latas de Aluminio Papel&Cartón Plástico 60 50 40 30 20 10 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados 2010 2011 Plásticos en México 2011 de la cuna a la cuna Automotriz 4% Demanda de transformación en México 5.3 millones Tons Otros Agrícola 2% Muebles 2% Disposición Final 3.6 Millones Tons Exportación 0.8 Mton 87% 3% Eléctrico Electrónico 6% Construcción 16% Envase 49% 5.3 MTon Demanda del Consumidor 7.6 M Ton 4.2 M Ton Consumo 18% 55% de productos de corta vida útil y 45% durables Desperdicios Post-consumo 4.2 Mtons 13% Recuperación 550 mil Tons Importación 3.1 M Ton Reciclado 11% 465 Mton Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados Recuperación de energía 2% 85 Mton Maquinaria y Equipo Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados Maquinaria para Plásticos Valor de Importaciones Millones USD 2011 -2% Inyectoras hasta 5 kg Inyectoras Otras 2010 Extrusoras Monohusillo 26% Extrusoras doble Husillo 2009 Extrusoras otras -27% Sopladoras Termoformadoras 2008 Otras Partes 0 200 400 600 Millones USD Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados Valor de Importaciones de Moldes Millones México 2008-2011 1000 800 600 400 200 0 2008 2009 Moldes Inyección 2010 Maquinaria 2011 Otros Moldes Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados Procesos de Transformación de Plásticos en México 2011 Volumen 5.3 MTon Cantidad Empresas 2700 55% 41% 26% 27% 23% 10% 8% 1% Extrusión Inyección Soplado 8% 1% Rotomoldeo Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados Otros Manufactura Artículos de Plástico Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados Damanda de plásticos en Kilogramos percápita 12,000 ⏏7.3% 18,000 Europa Central + CEI ⏏3.2% Europa Occidental 24,000 ⏏2.8% NAFTA 32,000 ⏏6.0% Asia sin Japón 3,000 ⏏1.9% 48 Japón 24 136 9 99 36 139 105 46 1980 1980 2005 1980 40 2005 2005 2015 20 2,000 ⏏4.1% 2015 2 Medio Oriente/África 2015 108 89 1980 2005 2015 50 1980 8,000 ⏏4.3% 100,000 ⏏4.1% Latinoamérica 2005 2015 16 10 Mundo Total 3 32 1980 2005 2015 21 45 7 1980 30 2005 2015 11 Número de empresas de transformación ⏏Crecimiento anual promedio 2005-2015 Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados 1980 2005 2015 Cadena de Distribución de Artículos de Plástico Fabricantes de Artículos de Plástico 2,700 Construcción Industria Manufacturera Usuaria de Plásticos Alimentos 20,000 Bebidas y Tabaco 4,000 Eléctrico Electrónico 700 Comercio 4,000 Automotriz 600 Química y otros 1,500 Edificación Obra Civil Mayoristas 10,000 Minoristas Tiendas de Autoservicio y Departamentales 22,000 Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados Fabricantes de Artículos de Plástico Distribución Regional Guanajuato 7% Jalisco 13% Baja California 4% Nuevo León 9% Puebla 3% Querétaro 3% Otros 13% Estado de México 21% Coahuila 2% Morelos 1% Chihuahua 1% San Luis Potosi 1% Otros 8% Distrito Federal 27% TOTAL 2,700 empresas Producción 5.3 Mtons Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados Ubicación Regional de Sectores Manufactureros de Artículos de Plástico Cluster Médico Automotriz Electrónica Aeronáutica Envase y Consumo Calzado y Reciclado Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados Empresas de Fabricación de Artículos de Plástico en México 2011 Termoformado 4% Extrusión 27% Extrusión Otros 5% Extrusión Lámina 3% Extrusión Tubería & Perfiles 5% Rotomoldeo 3% Proceso Soplado 13% Inyección 53% Cantidad Inyección 1500 Extrusión Película 400 E. Tubería y Perfiles 135 Extrusión Lámina 80 Extrusión Otros 135 Soplado 350 Termoformado 110 Rotomoldeo 70 Extrusión Película 14% Total: 2,700 empresas Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados Fabricantes de Artículos de Plástico Ubicación por Proceso Distrito Federal Inyección Estado de México Extrusión Película Jalisco Nuevo León Extrusión Tubería & Perfiles Guanajuato Extrusión Lámina Baja California Puebla Extrusión Otros Querétaro Coahuila Soplado Morelos Termoformado Chihuahua San Luis Potosi Rotomoldeo Otros 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados Segmentación por tamaño Empresas Fabricantes de Artículos de Plástico. México. 2011 Grande 9% 250 Micro 30% 810 Mediana 33% Tamaño Sector Rango de número de trabajadores Rango de monto de ventas anuales (mdp) Tope máximo combinado* Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6 Comercio Desde 11 hasta 30 Desde $4.01 hasta $100 93 Industria y Servicios Desde 11 hasta 50 Desde $4.01 hasta $100 95 Pequeña 890 Pequeña 28% 750 Total: 2,700 empresas Mediana Comercio Desde 31 hasta 100 Desde $100.01 hasta $250 235 Servicios Desde 51 hasta 100 Desde $100.01 hasta $250 235 Industria Desde 51 hasta 250 Desde $100.01 hasta $250 250 *Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%Fuente: Diario Oficial de la Federación del 30 de junio de 2009. Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados Fabricantes de Artículos de Plástico Ubicación por Tamaño. México 2011 Distrito Federal Estado de México Jalisco Nuevo León Guanajuato Baja California Puebla Querétaro Coahuila Morelos Chihuahua San Luis Potosi Otros 0 100 Micro 200 Pequeña 300 Mediana 400 500 600 Grande Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados 700 Segmentación por Mercado Final Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados Envase Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados Consumo Global por tipo de Envase Millones de Dólares 700,000 3.3% 1.8% 2.8% 600,000 500,000 34.2% Otros 400,000 Vidrio 20.7% Metal 300,000 Plásticos Flexibles Plásticos Rígidos 6.3% 200,000 Papel y Cartón 100,000 0 2003 2004 Nota: Precios constantes de 2005 Fuente: Pira International Ltd 2005 2009 2010 2011 Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados Consumo de Envases por Región Miles de Millones de dólares Oceanía Asia Sur y Centroamérica Norte América 2010 África 2003 Medio Oriente Europa Oriental Europa Occidental 0 50 100 150 200 Nota: Precios constantes de 2004 en 2010 Fuente: Pira International Ltd y estimación 2010 en base a crecimientos promedio Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados Consumo Mundial de Envases por Uso Final Miles de Millones de dólares 125 115 0.4 % anual Industrial Otros 98 110 2.4 % anual 22 20 2 % anual Cosméticos Higiene Personal 32 25 5.6 % anual Bebidas 85 2012 2007 98 3 % anual Alimentos 230 0 50 100 150 200 250 280 4.3% anual 300 Nota: Precios constantes de 2004 en 2010 Fuente: Pira International Ltd “El Futuro del Envase Global” Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados Consumo Mundial de Envases por Uso Final Miles de Millones de dólares Industrial 125 19% Alimentos 280 42% Otros 110 16% Cosméticos 22 3% Higiene Personal 32 5% Bebidas 98 15% Nota: Precios constantes de 2004 en 2010 Fuente: Pira International Ltd “El Futuro del Envase Global” Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados Producción de Envases y Embalajes México 2011 Volumen de la Producción Toneladas Valor de la Producción Millones de Dólares Plástico 25.8% Papel y Cartón 36.8% Plástico 26.4% Vidrio 34.0% Vidrio 16.7% Metal 20.3% Papel y Cartón 24.3% Madera 0.5% Total: 10,000 M dólares Madera Metal 9.3% 6.0% Total: 10 Millones de Toneladas Fuente: Anuario AMEE con estimaciones del Centro Empresarial del Plástico Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados Evolución del Volumen de Consumo en México Envases y Embalajes. 2005-2012 Toneladas 4,000,000 3,500,000 Papel y Cartón + 9% Plástico + 10.3% 3,000,000 Vidrio +0.6% 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 Madera -12.8% 500,000 Metal + 8.4% - 2005 2006 Fuente: AMME, CANAFEM, CNICP, INEGI, SHyCP INCLUYE IMPORTACION DE ENVASES 2007 2008 2009 2010 Año Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados 2011 Producción de Envases por tipo de Plástico México 2011 PP 490,000 18.6% LDPE 520,000 19.8% PET 555,000 21.1% LLDPE 270,000 10.3% PVC 14,000 0.5% PS 152,000 5.8% OTROS 7,000 0.3% HDPE 620,000 23.6% TOTAL: 2,628,000 Ton/año Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados Producción de Envases por tipo de Producto México 2011 Productos Inyectados 294,000 11% Otros 207,000 8% Películas 1,162,000 44% Contenedores Soplados 965,000 37% TOTAL: 2,628,000 Ton/año Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados Volumen del Consumo Aparente de Envases de Plástico México 2011 (Toneladas) 3,300,000 3,500,000 3,000,000 2,628,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,202,000 1,000,000 500,000 -500,000 -530,000 -1,000,000 Producción Importación Exportación Consumo Aparente Fuente: Investigación y análisis del Centro Empresarial del Plástico Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados Construcción Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados Plásticos en la Construcción Consumo Aparente 845,000 Ton/año PUR EPS 25,000 30,000 3% 4% OROS 128,000 PP 15% 53,000 6% UP 69,000 8% PE 216,000 26% Producción 845,000 Ton/año Otros 69,000 8% PVC 318,300 38% Rotomoldeo 77,000 9% Aislamiento 117,000 14% Perfiles 40,000 5% Lámina 68,000 8% Recubrimiento 35,000 4% Accesorios 13,300 2% Tubería y Conexiones 425,000 50% Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados Productos plásticos para Construcción México 2011 Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados Construcción El Gobierno Mexicano bautizó al 2012 como “El año de la Infraestructura” Inversión = 25 millones de pesos. México ocupa el lugar 14 en el ranking de infraestructura de competitividad mundial de FEM y la 5ª de Latinoamérica. Existe una enorme oportunidad de desarrollo para la industria local La falta de normalización frena la participación de productos de plástico Es importante emprender una agresiva campaña de difusión sobre los beneficios de los productos de plástico entre los ingenieros civiles, arquitectos y empresas constructoras. Crecimiento en 2012 = 5.4% (Pronóstico BBVA) Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados Agricultura Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados Superficie Mundial de Tierra Cultivable (FAO) 52 Millones de ha Cultivo Tradicional 40 Millones ha 77% Temporada Agricultura Protegida 12 Millones ha 23% Acolchados, Malla Sombra, Túneles 10.8 Millones ha 20.7% Invernaderos 1.2 Millones ha 2.3% Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados Mercado Mundial de Agroplásticos Tubería 12,000 10% Lámina 11,000 9% Película 90,000 74% Manguera 2,500 Malla 2% 2,500 2% Otros 3,000 3% Total: 5.4 Millones de Toneladas Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados Agricultura Protegida Superficie ocupada en México. 2011 Otros 16% DF 4% Colima 6% Sinaloa 22% Baja California Norte 14% San Luis Potosí 7% México 9% Jalisco 10% Total: 20,000 ha • Invernaderos 12,000 ha • Malla Sombra y Maco Túnel 8,000 ha Baja California Sur 12% Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados Cultivos producidos bajo Agricultura Protegida en México. 2011 Pepino 10% Otros 1% Pimiento 17% Jitomate 72% Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados Productos plásticos para uso agrícola México 2011 Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados Sector Agrícola Crecimiento sorprendente +20% El uso de “agroplásticos” para agricultura protegida ofrece: Aumenta temporadas de cultivo Mayor rendimiento Calidad superior de frutos, flores y hortalizas Recorta tiempos de producción Evita propagación de plagas Reduce el uso de agroquímicos Optimiza el consumo de agua Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados Sector Agrícola Retos en el siglo XXI En el 2050 seremos más de 9,000 millones de habitantes Producir más productos agrícolas Alimentar y vestir a la creciente población Menos mano de obra Abastecer el Mercado de Bioenergía Contribuir al desarrollo de países emergentes Adoptar métodos de producción más eficaces y sostenibles Adaptarse al cambio climático Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados Sector Automotriz Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados Consumo de Plásticos en el Sector Automotriz. México vs Mundo Mundo 18 Millones Ton/año México 380,000 Ton/año PMMA 2% Otros 14% HDPE 2% PP 28% PC 10% PC 7% Otros 12% PP 36% Compuestos 11% ABS 12% PA 14% PUR 18% PMMA 7% HDPE 10% PUR 17% Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados Autopartes Indicadores globales Producción Mundial 1,208,267 millones de dólares (md) Unión Europea 16% Participación por región América del Norte 14% América Latina 5% Resto del Mundo 7% Consumo Mundial 1,175,853 md Producción de autopartes respecto al total de la producción manufacturera mundial Asia-Pacífico 58% 3% Fuente: Global Insight Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados Indicadores clave de México Presencia productiva de las principales empresas armadoras de vehículos (ligeros y pesados) en el mundo: General Motos, Ford, Chrysler, Volkswagen, Nissan, Honda, BMW, Toyota, Volvo Mercedes-Benz. Inversión extranjera directa sector autopartes 2006 – 2011: 7.6 mil md Producción 68 md , 2.6 Millones vehículos Consumo 55 md 600 mil empleos Exportación 45.66 mil md Importación 32.3 mil md Total en México 9 empresas productoras de vehículos ligeros 10 empresas productoras de vehículos pesados 1,100 empresas fabricantes de autopartes (200 de plástico) más de 300 de primer nivel Año 2014 Capacidad de 4 Millones de vehículos Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados Tendencias Globales La nueva forma de comprar El intercambio entre pares Los nuevos consumidores del mundo: Chinos Indios Brasileños El ecosistema de pagos emergente: Tecnologías Móviles Dinero Virtual El movimiento más intenso Reciclado Sustentabilidad Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados 1. La Alfombra Roja Negocios de todo el mundo honrarán a los clientes y turistas chinos con servicios a la medida y ventajas, con amabilidad y respeto. Los habitantes chinos realizaron 30 millones de viajes al extranjero solo en la primera mitad del 2011, 20% más que en 2010. Estados Unidos 37 millones de viajes durante 2010. 100 2010 50 2011 2020 0 China 塑膠工業 EUA Algunos ejemplos Horrods de Londres Información de los productos en chino Sus trabajadores hablan mandarín Hilton Hotels Worlwide “Hilton Huanying” Australia invertirá 30 millones USD los próximos 3 años Sheraton Hotels Worlwide “Programa personalizado de viaje” “Destino de lujo para turistas chinos” Para su información Industria del Plástico Bienvenidos Gracias • 塑膠工業 • 塑料工业 • 歡迎 • 欢迎 • 謝謝 • 谢谢 Hola Adiós Entrada • 您好 ! • 您好 ! • 再見 • 再见 • 條目 • 条目 Salida • 輸出 • 输出 SI: 如果 NO: 不 Baños • 厕所 2. Salud DIY (Hazlo tú mismo) Alimentar a los consumidores un deseo sin fin de estar controlados en su salud. Prevención Análisis Mejora Monitoreo Control ¿Qué podemos hacer para facilitar la vida y hacerla más saludable? Algunos Ejemplos App Store 9 mil apps de salud 15,000 Cardio Fitness 1,300 dietas 1,000 Relajación y estrés 650 Salud femenina Para 2012 serán 13,000 Jauwbone Up Pain Free Back Digifit Ecosystem Medición de presión 3. “Dealer-Chic”. Seguir las mejores ofertas. No solo es ahorrar dinero es: La emoción La búsqueda El control Parecer inteligente Fuente de status Tres razones por la que el “Dealer-chic” será más grande en 2012 Más por menos El medio es la motivación Lo mejor de lo mejor Las personas quieren más experiencias, aunque tengan menos para gastar Algunos ejemplos 4. Eco-cycology Ayudar a los consumidores a reciclar recuperando artículos viejos de otros clientes, y entonces hacer algo de provecho con ellos. Algunos ejemplos Programa de Nike para recuperar tenis 5. “Cash-less”. Sin dinero efectivo Un futuro sin cash está (casi) aquí Habrá un nuevo eco-sistema de pagos, premios y ofertas. La sociedad sin dinero en efectivo aparece en to- das las listas de tendencias desde 2005. En 2012 entran en juego compañías como Google o MasterCard con sus iniciativas “sin cash” por todo el mundo. Para los consumidores, el atractivo inicial es la comodidad Los pagos con el móvil crearan una nueva red de datos dentro de un eco-sistema de premios, historial de compras, ofertas… Procesador de pagos PayPal Oportunidades para el plástico Base de la pirámide urbana Bottom of the Urban Pyramid(BOUP) Citisumers Cientos de millones de personas en la urbes que no tienen salarios medios para gastar Innovaciones personalizadas Salud Falta de espacio Duración Oportunidades para el plástico Contenido Materias Primas • Plásticos • Aditivos Transformaci ón Bienes de Capital • Maquinari a • Moldes Mercados Finales Conclusiones La Industria del Plástico creció en México 6% basada en el incremento del consumo percápita local, aunque depende del 55.2% de las importaciones de materias primas. Existen oportunidades para la sustitución de importaciones de manufacturas plásticas. Las tendencias globales del consumo apuntan al desarrollo de nuevos productos elaborados con plástico que ofrezcan ventajas contra los materiales tradicionales, por lo que es importante mantenerse informado en aspectos de mercado, precios, nuevos materiales, procesos y capacitar de forma continua al personal que participa en todas las áreas de las empresas. Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados