Consejo Sectorial Forestal

Consejo Sectorial
Forestal-Madera
Puesta a punto y Lineamientos
estratégicos 2015-2016
Montevideo - julio 2015
CONSEJO SECTORIAL FORESTAL - MADERA
1. Línea temporal
2. Caracterización del sector
i.
ii.
3.
4.
5.
6.
7.
Cifras recientes
Mapeo de la cadena de valor
Actores que participan
Puesta a punto: resultados 2014
Desafíos sectoriales
Lineamientos estratégicos 2015-2020
Planificación de actividades 2015-2016
CSFM - Línea Temporal
1968
Primer Ley
Forestal
1987
2da Ley
Forestal
2008
2010
Sector
Prioritario
Creación del
Consejo
Sectorial
Forestal Madera
GP
2012
Creación del
Plan
Estratégico
Sectorial al
2020
2014
Cluster
Forestal
CSFM – Caracterización del sector: datos recientes
30.000
PBI sector Forestal-Madera
Export. de madera y productos de madera
NCM 44
800
(Miles de $ constantes de 2005)
(millones de US$)
25.000
600
20.000
400
15.000
10.000
200
5.000
-
2008
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* 2014*
Fuente: en base a BCU
2009
2010
Tableros de fibra de madera MDF
Madera Aserrada
Chips, Leña, pellets
2,5% del PBI total en 2014*
(incluye celulosa)
2011
2012
2013
2014
Mad Contrachapada, estratificada
Madera en rollo
Fuente: en base a PENTATRANSACTION
*Se toma en cuenta sólo producción, no incluye inversiones
8% aprox. de las Exportaciones
(sin celulosa)
Empleo directo
18.000
16.000
14.000
13.872
12.000
10.000
8.000
1% del total de empleo
6.000
4.000
2.000
jul-14
feb-14
sep-13
abr-13
nov-12
jun-12
ene-12
ago-11
mar-11
oct-10
may-10
dic-09
jul-09
feb-09
sep-08
abr-08
nov-07
jun-07
ene-07
-
Fuente: en base a BPS
CSFM - Cadena de Valor
Transformación Mecánica
Certificaciones
Estandares
Internacionales
1ra transformación
2da transformación
3ra transformación
Marketing
Servicios
post-venta
Retailer
Consumidor
Final
I+D+i
Viveros
Aserraderos
Insumos
Agrícolas
Carpintería
Cadena de
Valor de la
Construcción
Forestación
Estudios de
suelo y agua
Control de
calidad
Industria
Maderera
Pino
Eucaliptus
Energía
Biomasa
Asistencia
técnica
I+D+i
Diseño
Transformación Química
Celulosa
Papel y
Cartón
Energía
Biocombustibles
Bioenergía
Biomateriales
para impresión
para higiene
para embalaje
Retailer
Transporte y logística
Maquinaria
Infraestructura
Asistencia
técnica
Financiamiento
Servicios
Diversos
Consumidor
Final
CSFM - Actores
Sector Privado
Trabajadores
Cámaras: SPF, CIPROMA, ADIMAU
Sindicatos: SOIMA PIT-CNT
Conglomerado Tacuarembó-Rivera
Empresas Forestales y de la Industria de la Madera
Sector Público
MGAP: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
MTOP: Ministerio de Transporte y Obras Públicas
MIEM: Ministerio de Industria, Energía y Minería
MTSS: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
MVOTMA: Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente (DINAVI; DINAMA ; DINOT)
OPP: Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Uruguay XXI
Instituciones Académicas
UTU: Universidad del Tabajo
UTEC: Universidad Tecnológica
FAGRO: Facultad de Agronomía
EUCD: Escuela de Diseño
FING: Facultad de Ingeniería
ORT: Universidad Privada
FARQ: Facultad de Arquitectura
Centros de Investigación
INIA: Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria
LATU: Laboratorio Tecnológico del Uruguay
CSFM - Lineamientos Estratégicos
DESARROLLO SUSTENTABLE SOSTENIBLE
Diversificación de exportaciones
Construcción en madera
Sector proveedor de servicios ambientales y certificación de huella
de carbono
Mejora del sistema de Transporte / Logística
Incorporación de TICs en pymes sector industrial madera
DESARROLLO HUMANO
Incremento y mejora de la calidad del empleo en el sector.
Principales Logros
Diversificación de Exportaciones
Conglomerado PACC - Tacuarembó
Rivera
Construcción en Madera
Análisis censo nacional de aserraderos.
Cuantificación del recurso forestal al 2030.
Estudio Huella Carbono de productos de madera.
Análisis de productos que requieren innovación e
introducción de nuevas tecnologías.
Análisis de procesos clave en primera y segunda
transformación.
Evaluación de necesidades de equipos en la industria
maderera local.
Preparación plan estratégico e institucionalidad.
Implementación proyecto de capacitación de foguistas.
Taller “Acercando herramientas de apoyo” ANII-MIEMUruguayXXI (Tacuarembó).
“Caracterización estructural de madera aserrada de pino”,
LATU - Fondo Industrial (2012-2015).
“Documentos técnicos base para la normalización de
estructuras y construcciones de madera”, LATU-ORT-FING;
Fondo Industrial (2014-2015).
“Estudio estructural de vigas de madera laminada y encolada
para eucaliptus grandis” ORT – FING – LATU; financiado ANII.
Informe mitigación del impacto ambiental con madera tratada
químicamente.
Estudio “Identificación de materiales necesarios para la
construcción de viviendas de madera”, Dieste A.
CSFM - Principales Logros
Comunicación / Sensibilización
Presentaciones: INACAL, Día del Futuro, MGAP, Argentina, etc.
Memoria del CSFM para administración 2015-2020.
Recomendaciones de política sectorial forestal-madera para
administración 2015-2020.
Biomasa Forestal para Energía
Relevamiento y sistematización de estudios disponibles.
Jornada Biomasa Forestal - Desarrollo Industrial Tacuarembó.
Informe “Generación de Energía Eléctrica a partir de Biomasa
Forestal”, DNI.
Taller Biorefinerías junto con Consejo Biotecnología.
Transporte / Logística
Relevamiento y sistematización de estudios disponibles.
Seguimiento: “Estudio de demanda y modelo de asignación
modal de transporte interurbano de carga en el Uruguay”,
MTOP (2014-2015).
Capacitación / Formación
Mapeo de oferta educativa fase forestal de la cadena, SNFP.
Elaboración perfil Motosierrista, SNFP.
Programa de asistencia y capacitación a PYMES.
CSFM - Principales Desafíos de Sector
Mercado internacional: los principales productos de exportación del
sector son commodites, con fuerte competencia internacional,
fundamentalmente en precio.
Fuerte desarrollo de la industria de celulosa frente a la industria de
productos de madera para la construcción y carpintería.
Capacidad instalada para transformación mecánica de madera de pino: la
oferta de madera disponible supera ampliamente la capacidad de
consumo actual de la industria.
Fuente: DNI a partir de datos de Dieste, A. (2014).
CSFM - Principales Desafíos de Sector
Posible pérdida de competitividad y necesidad de reconversión industrial
de pequeños aserraderos dedicados a la fabricación de productos de 1era
transformación, sin plantaciones propias.
Costo de transporte y logística de productos primarios y necesidad de
desarrollo de alternativas al transporte carretero (ferroviario y fluvial
marítimo).
CSFM - Lineamientos estratégicos 2015-2020
Fase forestal - MGAP (DGF):
Elaborar una estrategia de desarrollo del sector forestal de mediano y
largo plazo (30 años).
Programas/políticas de Manejo Forestal Sostenible (proyecto: FAO,
REDD+, etc.).
Gestión de recursos naturales: preparación de una estrategia de manejo y
control de las cuencas hidrográficas.
Mejora de la calidad del empleo forestal: actualización del Código
Nacional de Buenas Prácticas Forestales.
CSFM - Lineamientos estratégicos 2015-2020
Fase Industrial - MIEM:
Aumentar el consumo industrial de madera en rollo para transformación
mecánica.
Avanzar en el proceso de industrialización y agregado de valor de la
madera local y diversificación de productos:
Desarrollo de productos de segunda transformación (componentes para la
construcción y carpinterías) destinados al mercado externo:
Desarrollo de canales de exportación
Asociaciones estratégicas entre actores de la 1era y 2da. transformación
Innovación en tecnologías de procesamiento de la madera
Capacitación técnica, empresarial y comercial
Promover el desarrollo de la industria de la construcción en madera para
obra civil.
Transformación química de la madera: biorefinerías.
CSFM - Lineamientos estratégicos 2015-2020
Desarrollo territorial - MIEM (DINAPYME)
Lineamiento estratégico: desarrollo de la fase industrial de la cadena
de valor forestal-madera en las regiones: Tacuarembó, Rivera, Cerro
Largo y Treinta y Tres.
Relevamiento de MIPYMES
Mejora de la gestión de la producción de las MIPYMES
Mejora en la seguridad y salud ocupacional
Innovación en la generación de productos de madera
Promover la formación de una red de MIPYMES
Propuesta Aserradero Escuela
CSFM – Planificación 2015-2016
Diversificación de Exportaciones
Encuesta anual simplificada: actualización de información
del Censo de Aserraderos.
Estudio Huella Ambiental de productos de madera
estructural.
Análisis de demanda (mercados) de productos de 2da
transformación (componentes para la construcción y
carpintería).
Programa de compras públicas asociado a calidad de
productos (ADIMAU, LATU, MIEM, ACCE); certificación de
calidad.
Conglomerado PACC - Tacuarembó
Rivera
Taller “Uniendo herramientas y necesidades locales”,
ANII- MIEM-UruguayXXI.
Construcción en Madera
Jornada de difusión resultados proyecto “Documentos
técnicos base para la normalización de estructuras y
construcción en madera”, FING-LATU-ORT.
Propuesta de normativa construcción en madera
(norma UNIT).
CSFM – Planificación 2015-2016
Comunicación / Sensibilización
Repositorio de documentos: informes, consultorías,
estadísticas, noticias, eventos, etc.
(http://www.miem.gub.uy/consejos-sectoriales/madera)
Biomasa Forestal para Energía
Análisis de oportunidades de desarrollo vinculadas a
transformación química de la madera: biorefinerías.
Coordinación con el Consejo de Biotecnología.
Transporte / Logística
Capacitación / Formación
Seguimiento del “Estudio de demanda y modelo de
asignación modal de transporte interurbano de carga en el
Uruguay”, MTOP.
Asistencia y capacitación a PYMES – 2da transformación
para mejorar competitividad.
CSFM - Contactos
Dirección General Forestal
Ing. Agr. Pedro Soust: [email protected]
Dirección Nacional de Industrias
Ec. Sebastián Bianchi: [email protected]
Ec. Rossana Gaudioso: [email protected]
Dirección Nacional de Energía
Ing. Agr. Ignacio Figoli: [email protected]
Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas
Blanca Montejo: [email protected]
Jimena Gonzalez: [email protected]
CSFM
Muchas gracias…
Ministerio de Industria, Energía y Minería
http://www.miem.gub.uy/consejos-sectoriales
Dirección General Forestal
http://www.mgap.gub.uy/portal/page.aspx?2,dgf,dgf-principal,O,es,0,