1 - dichter

Transcripción

1 - dichter

www.dichter-neira.com
¿Qué medios son los preferidos por los
shoppers de alimentos y productos del hogar?
Dichter & Neira
Las decisiones de compra se concentran en menos personas
Si perdemos a un shopper podemos estar
perdiendo a cuatro consumidores
1 Shopper
4 Consumidores
Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311
NSE.1. ¿Cuántas personas residen en su hogar incluyéndolo a usted? RU,
Los medios de comunicación y el shopper I Diciembre 2015
22
¿Quién es el shopper?
El shopper es el decisor de compra de alimentos y productos para el hogar
6 de cada 10
Típicamente
De nivel
Con un promedio
En un hogar con
shoppers son
tiene entre
socioeconómico
de 4 personas en el
aporte económico de
mujeres
26 y 45 años
bajo o medio
hogar
2 personas
Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300,
Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311
F.4. Género. RU, F.5. ¿Sería tan amable de indicarme su edad?, F6.a Solo para poder clasificar a su hogar ¿Cuál opción se parece más al rango de ingresos mensuales de su hogar? RU, NSE.1. ¿Cuántas personas residen en su hogar incluyéndolo a usted? RU, NSE.1. ¿Cuántas personas
residen en su hogar incluyéndolo a usted? RU
33
6 de cada 10 shoppers son mujeres
Aunque tradicionalmente los shoppers de alimentos y productos para el hogar han sido
mujeres, vemos un papel más activo de los hombres en la decisión de compra en algunos países
66
60
59
59
58
56
54
54
53
51
61
40
41
41
42
44
46
46
47
49
Dominicana
Colombia
Perú
Paraguay
Guatemala
Honduras
México
El Salvador
Jamaica
68
68
32
32
34
39
Panamá
Bolivia
Costa Rica
Nicaragua
Unidad=Porcentaje
F.4. Género. RU,
44
La mitad o más de los decisores de compra en los países tienen
entre 26 y 45 años de edad
México
Jamaica
54%
50%
Honduras
Guatemala
52% El Salvador
54%
58%
Nicaragua
58%
República
Dominicana
48%
Costa Rica
49%Panamá Colombia
48%
52%
Perú
53%
Bolivia
51%
Paraguay
50%
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309,
Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320,
México=405, Perú=417, Paraguay=311
18-25 años
26- 45 años
46-65 años
México
17
54
29
Guatemala
30
52
18
Honduras
24
58
18
El Salvador
20
54
25
Nicaragua
18
58
24
Costa Rica
19
49
32
Panamá
21
48
32
Jamaica
21
50
30
Rep. Dom
25
48
27
Colombia
16
52
32
Perú
18
53
29
Bolivia
26
51
23
Paraguay
22
50
29
F.5. ¿Sería tan amable de indicarme su edad?
55
El nivel socio económico de los shoppers en este estudio es
proporcional a la población de cada país, donde este es bajo o medio
México
Jamaica
48%
47%
Honduras
Guatemala
42% El Salvador
64%
47%
Nicaragua
49%
República
Dominicana
44%
Costa Rica
51%Panamá Colombia
48%
40%
Perú
43%
Bolivia
50%
Paraguay
56%
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309,
Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320,
México=405, Perú=417, Paraguay=311
Bajo
Medio
Alto
México
16
48
26
Guatemala
42
38
14
Honduras
47
47
6
El Salvador
64
29
7
Nicaragua
49
40
12
Costa Rica
25
51
24
Panamá
33
48
19
Jamaica
39
47
14
Rep. Dom
41
44
14
Colombia
38
40
22
Perú
22
43
35
Bolivia
40
50
10
Paraguay
34
56
10
F6. Solo para poder clasificar a su hogar ¿Cuál opción se parece más al rango de ingresos
mensuales de su hogar? RU. Regla Amai en México, Estratos en Colombia
66
Identificar los canales de
comunicación con mayores
probabilidades de llegar a
los shoppers debe formar
parte de cualquier estrategia
Televisión
Radio
Prensa
Decisor de compra
Internet
77
Hoy en día ya no hay estrategia de marketing que no contemple los
canales online y offline para llegar a su target
Tradicionalmente el
Tendencias
principal medio de
Con decenas de radio
mundiales indican
comunicación
emisoras en cada
que es un medio de
utilizado.
país ¿Cuántos
comunicación en
¿Cuántos shoppers
shoppers de la región
descenso. ¿Cuántos
de la región ven
escuchan radio?
shoppers de la región
televisión?
leen periódicos?
El internet ya es parte
normal del día a día.
¿Cuántos shoppers
utilizan internet y
redes sociales en la
región?
88
74%
72%
México
84%
Panamá
86%
Nicaragua
86%
Paraguay
88%
Colombia
88%
Jamaica
89%
Bolivia
89%
Perú
92%
El Salvador
93%
Guatemala
93%
Costa Rica
Honduras
93%
Dominicana
9 de cada 10 decisores de compra del hogar ven televisión
Unidad=Porcentaje
M1. ¿Acostumbra usted a ver televisión?
99
¿Qué ven los decisores de
compra en Bolivia?
¿Ve
televisión?
n=108
TOP 10
Canales de
mayor
frecuencia
89%
n=115
n=86
#
La Paz
Santa
Cruz
Cochabamba
1
UNITEL
UNITEL
UNITEL
2
BOLIVISION
ATB
BOLIVISION
3
RED UNO
RED UNO
ATB
4
ATB
Caracol
RED UNO
5
Fox Sports
Discovery
Channel
TNT
6
BOLIVIA TV Fox Sports
n=309
Más frecuente
Otras Menciones
Noticias
Series de TV
Novelas
Deportes
Películas
Culturales
Cocina
Caricaturas
Entretenimiento
Música
Religiosos
Tipo de programación
61
22
11 16
7 17
7 15
4 14
4 8
21
14
10
01
0
Total
83
27
24
22
18
12
5
3
1
1
0
43% de las mujeres ve novelas
7
CNN
BOLIVIA TV
Fox Sports
8
History
Channel
Fox
BOLIVIA TV
9
Fox
HBO
Fox
10
E!
BOLIVISION
CNN
40% de los hombres ve deportes
M2a. ¿Qué tipo de programación ve usted con MAYOR frecuencia en la Televisión? RU, M2b. ¿Algún otro tipo de programa? ¿Algún otro? RM,
Caracol
n=297
M1. ¿Me podría decir cual canal de televisión ve con mayor frecuencia? RU
10
10
compra en Colombia?
¿Ve
televisión?
TOP 10
Canales de
mayor
frecuencia
88%
#
Canal de mayor frecuencia
1
CARACOL
2
RCN
3
Discovery Channel
4
Fox
5
ESPN
6
TNT
7
History Channel
8
Fox Sports
9
AXN
10
Animal Planet
n=392
n=416
Más frecuente
Otras Menciones
Noticias
Novelas
Series de TV
Películas
Culturales
Deportes
Religiosos
Cocina
Caricaturas
Música
Entretenimiento
47
15
22
11 21
10 19
7 11
5 8
21
13
12
01
0
15
Total
61
37
23
22
20
19
6
4
3
2
1
73% entre 45-65 años ven noticias
n=392
11
11
compra en Costa Rica?
¿Ve
televisión?
TOP 10
Canales de
mayor
frecuencia
93%
#
1
Canal 7 (Teletica)
2
Canal 6
3
Fox
4
Telemundo
5
Discovery Channel
6
Canal 11
7
Golden
8
Cartoon Network
9
ESPN
10
AXN
n=300
n=320
Más frecuente
Otras Menciones
Noticias
Películas
Series de TV
Novelas
Deportes
Culturales
Caricaturas
Música
Cocina
Religiosos
Entretenimiento
13
14
10
10
6 9
16
12
12
11
10
42
21
19
14
9
20
Total
62
34
33
24
19
15
7
3
3
2
1
46% de los hombres ve películas
n=300
12
12
compra en El Salvador?
¿Ve
televisión?
TOP 10
Canales de
mayor
frecuencia
92%
#
1
Canal 2
2
Canal 6
3
Canal 4
4
Canal 21
5
Canal 12
6
Disney Channel
7
ESPN
8
Telemundo
9
Discovery Channel
10
HBO
n=290
n=308
Más frecuente
Otras Menciones
Noticias
Películas
Series de TV
Novelas
Deportes
Culturales
Caricaturas
Religiosos
Cocina
Música
Entretenimiento
46
11 21
10 11
9 12
8 7
6 8
5 7
11
11
13
10
19
Total
65
32
21
21
15
14
12
4
2
2
1
n=290
13
13
compra en Guatemala?
¿Ve
televisión?
TOP 10
Canales de
mayor
frecuencia
93%
#
1
Canal 7
2
Canal 3
3
Discovery Channel
4
Guatevisión
5
Canal 13
6
ESPN
7
Canal de las estrellas
8
History Channel
9
Canal 11
10
TN23
n=397
n=319
Más frecuente
Otras Menciones
Noticias
Novelas
Películas
Series de TV
Deportes
Culturales
Caricaturas
Religiosos
Cocina
Música
Entretenimiento
43
14 13
12 18
11 14
7 11
56
37
22
13
02
0
21
Total
64
30
27
25
18
11
10
4
4
2
0
76% entre 56-65 años ve noticias
39% de mujeres y 35% entre 18-25 años ve novelas
38% de los hombres ve películas
n=297
14
14
compra en Honduras?
¿Ve
televisión?
TOP 10
Canales de
mayor
frecuencia
93%
#
1
Canal 5
2
Telemundo
3
Discovery Channel
4
Canal 6
5
Canal 11
6
Canal 7 y 4
7
HBO
8
Televicentro
9
ESPN
10
History Channel
n=346
n=371
Más frecuente
Otras Menciones
Noticias
Películas
Novelas
Deportes
Series de TV
Culturales
Religiosos
Música
Caricaturas
Cocina
Entretenimiento
45
12 19
10 12
10 15
8 13
7 9
26
25
26
12
10
16
Total
61
31
25
22
21
16
8
8
7
3
1
16% de las mujeres ve programas religiosos
n=346
15
15
compra en Jamaica?
¿Ve
televisión?
TOP 10
Canales de
mayor
frecuencia
88%
#
1
TVJ
2
CVM
3
CNN
4
ESPN
5
TNT
6
Fox
7
HBO
8
SPORTSMAX
9
MTV
10
Nickelodeon
n=263
n=300
Más frecuente
Otras Menciones
Noticias
Series de TV
Películas
Deportes
Novelas
Caricaturas
Música
Cocina
Religiosos
Culturales
40
27
21
27
14
20
9 13
47
38
35
33
24
26
Total
67
48
34
22
11
11
8
8
6
6
67
44% entre 18-25 años ve películas
n=263
16
16
compra en México?
¿Ve
televisión?
TOP 10
Canales de
mayor
frecuencia
72%
n=225
n=96
#
México DF
Guadalajara
Monterrey
1
Canal de las
estrellas
Fox
Televisa
2
Televisa
Canal 33
Discovery
Channel
3
Azteca 13
CDN 37
Canal de las
Estrellas
4
Canal 11
TV Azteca
TV Azteca
5
Azteca 7
ESPN
Warner
Brothers
6
Discovery
Channel
History
Channel
Hallmark
7
Fox
Discovery
Channel
Fox
8
Canal - 9
Canal - 9
Canal - 9
9
Fox Sports
Fox Sports
Canal - 12
10
HBO
Canal - 10
Televisa
Regional
n=405
Más frecuente
Otras Menciones
Noticias
Series de TV
Novelas
Películas
Deportes
Culturales
Caricaturas
Música
Cocina
Entretenimiento
Religiosos
30
16
19
22
12 8
11 18
11 9
8 11
54
13
13
10
0
Total
46
41
29
20
20
19
9
4
4
1
0
52% entre 18-25 años ve series de tv
n=313
n=84
17
17
compra en Nicaragua?
¿Ve
televisión?
TOP 10
Canales de
mayor
frecuencia
86%
#
1
Canal 10
2
Canal 2
3
Canal 13
4
Discovery Channel
5
Fox
6
Telenica Canal 8
7
TNT
8
Fox Sports
9
ESPN
10
Canal 4
n=303
n=313
Más frecuente
Otras Menciones
Noticias
Novelas
Deportes
Películas
Series de TV
Culturales
Caricaturas
Música
Entretenimiento
Religiosos
Cocina
51
16
19
13
10 8
9
29
9
20
6 10
13
12
10
02
01
Total
70
38
29
29
18
16
4
3
2
1
1
n=303
18
18
compra en Panamá?
¿Ve
televisión?
TOP 10
Canales de
mayor
frecuencia
84%
#
1
TVN
2
TELEMETRO
3
Discovery Channel
4
AXN
5
HBO
6
ESPN
7
Fox
8
TV Novelas
9
Warner Brothers
10
Caracol
n=285
n=311
Más frecuente
Otras Menciones
Noticias
Novelas
Series de TV
Películas
Culturales
Deportes
Religiosos
Cocina
Caricaturas
Música
Entretenimiento
47
15
22
11 21
10 19
7 11
5 8
21
13
12
01
0
15
Total
62
37
32
29
18
13
4
3
3
1
0
n=285
19
19
compra en Paraguay?
¿Ve
televisión?
TOP 10
Canales de
mayor
frecuencia
86%
#
1
Canal 4 - Telefuturo
n=288
2
3
n=311
Más frecuente
Otras Menciones
Noticias
Novelas
Deportes
Películas
Culturales
Series de TV
Caricaturas
Cocina
Música
Religiosos
Entretenimiento
54
14 18
12 16
8 17
46
3 10
22
11
02
0
0
23
Total
77
32
28
25
13
10
4
2
2
0
0
n=288
Canal 9 – SNT Sistema Nacional
de Televisión
Canal 13 - Teledifusora
Paraguaya
4
Fox Sports
5
Fox
6
Caracol
7
Discovery Channel
8
Canal 11 - La Tele
9
Canal 7 - Tv Sur
10
TNT
20
20
compra en Perú?
¿Ve
televisión?
TOP 10
Canales de
mayor
frecuencia
89%
#
1
América TV / Canal 4
2
Latina / Canal 2
3
ATV / Canal 9
4
Panamericana TV / Canal 5
5
TV Perú / Canal 7
6
Fox
7
Discovery Channel
8
History Channel
9
TNT
10
RPP TV
n=396
n=417
Más frecuente
Otras Menciones
Noticias
Series de TV
Novelas
Películas
Deportes
Culturales
Caricaturas
Música
Cocina
Religiosos
Entretenimiento
47
20
10 16
7 17
7 11
4 8
23
23
11
11
10
23
22
Total
70
42
26
24
18
12
5
5
2
2
1
82% entre 45-65 ve noticias
53% entre 18-25 ve series de TV
n=396
21
21
compra en Rep. Dominicana?
¿Ve
televisión?
TOP 10
Canales de
mayor
frecuencia
74%
#
1
Telemicro 5
2
Telesitema 11
3
Antena Latina 7
4
Color Visión 9
5
Discovery Channel
n=266
n=309
Más frecuente
Otras Menciones
Noticias
Novelas
Series de TV
Películas
Deportes
Culturales
Caricaturas
Entretenimiento
Religiosos
Música
Cocina
30
20 11
17
17
15
20
6 7
5 13
28
20
12
03
03
25
Total
55
35
34
31
18
13
10
3
3
3
2
6
Fox
51% entre 18-25 años ve series de tv
7
Telemundo
8
CDN 37
9
Teleantillas 2
10
CDN Sport
n=266
22
22
7 de cada 10 decisores de compra
del hogar escuchan radio
50%
33%
Bolivia
México
44%
Panamá
59%
Dominicana
59%
Nicaragua
Parú
68% 66%
Costa Rica
69%
El Salvador
70%
Honduras
71%
Colombia
80%
Guatemala
86%
Paraguay
Jamaica
88%
Unidad=Porcentaje
¿Acostumbra usted a escuchar radio?
23
23
33% escucha radio en Bolivia
1Panamericana
Género de música favorito
Romántica
13
Clásica
10
Cumbia
7
Inglés 70s 80s 90s
5
Balada
5
Fav. del 10% de mujeres
Rock
5
Fav. del 9% de hombres
Cristiana
5
Bachata
5
Pop
Español 70s 80s 90s
Centro
5
6Ritmo Fiesta
8
Tropical
Fides
7 Mundial
9
Erbol
10 Latina
4
3
Todos tipos
13
Otro
Ninguno
3
Disney
4Chacaltaya
8
Tipico
2
12
4
Unidad=Porcentaje
Base=182
M4. ¿Cuál es su género de música favorito? RU, M3. ¿Cuál emisora escucha con mayor frecuencia? RU
24
24
71% escucha radio en Colombia
1 Olímpica
Salsa
16
Vallenato
13
Balada
12
Pop
9
Rock
5
Romántica
5
Reggeaton
5
Clásica
Favorito del 17% entre 18-25 años
6
Cristiana
Electrónica
4
3
Todos tipos
Caracol
3
4 Oxígeno
Tiempo
5
6 W Radio
8 Tropicana
Uno
7 La mega
9
Vibra
10Candela
13
Otros
Ninguno
Fav. del 22% en Cali y 19%
en Barranquilla
2
8
3
Unidad=Porcentaje
Base=329
25
25
68% escucha radio en Costa Rica
1
Romántica
17
Balada
11
Pop
Cristiana
8
Bachata
6
Inglés 70s 80s 90s
4
Salsa
4
4
Merengue
4
Reggae
4
Todos tipos
Otros
4Radio Disney
6
Favorito del 10% de los hombres
3 La Mejor
Z FM
6
Rock
Ranchera
Favorito del 15% de entre 18-25 años
9
2
Musical
8
5 Columbia
7Monumental
Wao
Bésame
9
40
principales
10
Stereo Visión
3
11
10
Unidad=Porcentaje
Base=224
26
26
69% escucha radio en El Salvador
1Que buena
Cristiana
Romántica
16
Bachata
6
Inglés 70s 80s 90s
5
Reggeaton
5
Ranchera
4
Balada
4
Salsa
4
Electrónica
3
3
Rock
3
3
YXY
6
Bautista
5
ABC
YSKL
7 La Mejor
Scan
8Restauración
9
Verdad
10 Cool
Otros
Ninguno
2
4
8
Pop
Todos tipos
Favorito del 29% de
entre 46-65 años
Fav. 22% de las mujeres
18
8
7
7
Unidad=Porcentaje
Base=212
27
27
80% escucha radio en Guatemala
1
Cristiana
18
Romántica
16
Bachata
Fav. del 23% de las mujeres
Fav. 22% de las mujeres
6
Banda
5
Reggeaton
4
Rock
4
Ranchera
4
Pop
4
Inglés 70s 80s 90s
3
Clásica
3
Salsa
3
Merengue
3
Electrónica
3
2 Emisoras
3
Unidas
4Tropicálida
Éxito
5
6 Ke buena
8Sabrosona
Cultural
7
9
María
Clásica
10Galaxia
Todos tipos
8
Otros
Ninguno
Sonora
13
4
Unidad=Porcentaje
Base=319
28
28
70% escucha radio en Honduras
1 La voz de
Honduras
Cristiana
22
Bachata
Fav. 16% de entre 18-25 años
10
Clásica
Fav. del 36% de entre 46-65 años
4
9
Romántica
8
Balada
5
Rock
5
Jamaiquina 70s 80s 90s
5
Inglés 70s 80s 90s
4
Ranchera
4
Todos tipos
Otros
3
Globo
5 Power FM
Mass
6
6
Reggeaton
Pop
2HCH Radio
7La Top Music
94.1
8 América
9
Suave
10Centro
3
7
11
Unidad=Porcentaje
Base=371
29
29
88% escucha radio Jamaica
1ZIP 103 FM
R&B/Soul
24
Reggae
14
Cristiana
12
Dance
10
Jamaiquina 70s 80s 90s
6
Rap/ Hip Hop
6
Gospel
4
8
3
Fame
Irie FM
5
Kool
6
5
Fire
Mello
7 TBC Radio
9Nationwide
10NCU FM
3
Todas
Otra
2RJR 94 FM
7
Clasica
Clasica
9
5
Unidad=Porcentaje
Base=224
30
30
59% escucha radio en Nicaragua
1 La nueva
Romántica
14
Cristiana
14
Bachata
7
Inglés 70s 80s 90s
2
6
6
6
Balada
5
Reggeaton
8
4
Ranchera
4
Merengue
4
Salsa
3
Pop
3
3Romántica
Juvenil
4Buenísima
11
Clásica
5Maranatha
7
Picosa
Joya
9Restauración
Sonora
10
Todos tipos
Otros
Fav. del 20% de las mujeres
radio YA
Hit
12
6
Unidad=Porcentaje
Base=216
31
31
44% escucha radio en México
1
Pop
21
Rock
17
Banda
6
Ranchera
5
Balada
5
Romántica
5
Clásica
5
Electrónica
4
Inglés 70s 80s 90s
4
2 Universal
40
Principales
Ke buena
5 La mejor
6Stereo Joya
Favorito del 9% de mujeres
8
3
4
Todos tipos
Planeta
7
9
La Z
Reactor
10 Beat
14
Otro
Ninguno
Fav. del 22% en Hombres y
20% entre 18-25 años
Alfa
9
5
Unidad=Porcentaje
Base=405
32
32
50% escucha radio en Panamá
1
Balada
21
Salsa
12
Pop
10
Romántica
7
Cristiana
6
Clásica
6
Rock
5
Tipico
4
Inglés 70s 80s 90s
3
Bachata
3
Electrónica
3
Merengue
3
Reggae
3
3
Caliente
4Radio Disney
6
8
María
5
Super Q
7TVN Radio
Corazón
9 Stereo 89
RPC
10
YXY
Todos tipos
Otro
2
Wao
8
6
Unidad=Porcentaje
Base=188
33
33
86% escuchan radio en Paraguay
1Estación 40
Romántica
19
Tipico
10
Rock
10
Pop
8
6
Favorito del 10% de las mujeres
Reggeaton
6
Favorito del 10% de hombres
Cumbia
5
Latin
5
Cristiana
4
3
Bachata
3
Todos tipos
Montecarlo
4 Emisoras
6 Nacional del
8
Favorito del 11% en ciudad del este
Paraguay
Amor
5
40
principales
7
Popular
9Mortal FM
10
Cardinal AM
9
Otros
Ninguno
3
Corazón
Paraguay
Balada
Clásica
2
11
2
Unidad=Porcentaje
Base=208
34
34
66% escucha radio Perú
1
Salsa
17
Balada
15
Rock
12
Cumbia
2
Ritmo
Romántica
4
9
Romántica
4
Tipico
4
Reggeaton
4
Clásica
3
Inglés 70s 80s 90s
3
Cristiana
3
3
Panamericana
5 Studio 92
Moda
6 Nueva Q
Favorito del 13% de mujeres
8
Pop
8
Capital
7Onda Cero
9
La kalle
10
La inolvidable
Todos tipos
Otros
Fav. del 22% en Hombres y
23% entre 18-25 años
RPP
11
8
Unidad=Porcentaje
Base=332
35
35
59% escucha radio en República Dominicana
Balada
16
Bachata
11
Cristiana
10
Salsa
7
Clásica
7
Pop
7
Merengue
Todos tipos
Favorito del 9% de las mujeres
5
Reggeaton
Rock
6
Electrónica
4
3
La Z
2 Disco 106
3 Pura Vida
4Primera FM
10
Romántica
1
5
6 La 100.1
8 Cima 100
Bakana
7Radio Disney
9Mortal FM
10 La 91
5
Otros
5
Ninguno
5
Unidad=Porcentaje
Base=309
36
36
68%
65%
El Salvador
60%
México
68%
Nicaragua
69%
Colombia
69%
Honduras
71%
Costa Rica
71%
Jamaica
74%
Dominicana
75%
Guatemala
76%
Panamá
79%
Bolivia
Perú
82%
Paraguay
7 de cada 10 decisores de compra
acostumbran hojear o leer el periódico
Unidad=Porcentaje
M5. ¿Acostumbra a leer u hojear Periódicos?
37
37
79% de los decisores de compra en Bolivia leen el periódico
El 91% de los decisores de compra en Santa Cruz leen El Deber y el 44% de La Paz leen La
Razón. En La Paz y Cochabamba leen principalmente el domingo
Periódico que lee
EL DEBER
Días que lee periódico
Promedio
2 días
36
LOS TIEMPOS
18
LA RAZON
70
16
EL DIARIO
11
EL EXTRA
5
LA VOZ
39
38
32
5
27
27
Jueves
Viernes
27
OPINION
2
GENTE
2
EL NORTE
2
PAGINA 7
1
Lunes
Martes
Miércoles
Unidad= Porcentaje; Base=244
Unidad= Porcentaje; Base= 244
M7. ¿Cuál periódico lee con mayor frecuencia? RU
M6. ¿Qué días de la semana lee usted los periódicos? RM
Sábado
Domingo
38
38
69% de los decisores de compra en Colombia leen el periódico
Existen diferencias con relación al periódico de mayor frecuencia entre las distintas ciudades
del país
Periódico que lee
Bogotá
El Tiempo
El Heraldo
El Colombiano
46
10
16
Al Día
2
2
El País
1
2
El Espectador
2
Extra
0
Otro
Ninguno
3
6
6
48
3
64
58
2
3
48
2
0
53
52
46
5
0
0
2
0
0
5
0
3
5
2
3
2
0
Lunes
Martes Miércoles Jueves
Unidad= Porcentaje; Base Bogotá=124, Medellín=61*, Cali=38**, Barranquilla=62**
49
34
45
3
10
Promedio
4 días
2
0
0
1
ADN
5
24
23
3
Barranquilla
11
10
9
Vanguardia Liberal
Cali
Medellín
45
Q'Hubo
Viernes
Sábado Domingo
39
39
71% de los decisores de compra en Costa Rica leen el periódico
Únicamente el 42% de los decisores de compra de nivel socioeconómico bajo leen el periódico
y 64% leen La Nación
Periódico que lee
La Nación
23
Diario Extra
70
57
15
La República
2
Al Día
2
Ninguno
Promedio
4 días
54
La Teja
Prensa Libre
61
61
59
Viernes
Sábado
54
63
1
Lunes
3
Martes
Miércoles
Jueves
Domingo
40
40
65% de los decisores de compra en El Salvador leen el periódico
El 86% de nivel socioeconómico alto leen el periódico.
Periódico que lee
La Prensa Gráfica
Promedio
3 días
43
El Diario de Hoy
33
64
Más
12
48
Mi Chero
40
9
Otro
2
El mundo
1
Ecó-Latino
1
47
Lunes
Martes
39
Miércoles
Jueves
Viernes
50
43
Sábado
Domingo
41
41
75% de los decisores de compra en Guatemala leen el periódico
7% de los decisores de compra entre 18 y 25 años acostumbran leer el Diario Digital, en
contraste a los que tienen entre 26 y 65 años donde solo el 1% lee este periódico
Periódico que lee
Nuestro Diario
Promedio
4 días
47
Prensa Libre
33
67
El diario
5
Diario de Centroamerica
3
Al día
3
El Periódico
No sabe
50
51
50
Jueves
Viernes
Sábado
46
5
Diario Digital
59
55
1
2
Lunes
Martes
Miércoles
Domingo
42
42
69% de los decisores de compra en Honduras leen el periódico
El Heraldo (43%) y La Tribuna (29%) son los periódicos más leídos en Tegucigalpa versus La
Prensa (63%) y El Tiempo (23%) que son leídos por los decisores de compra de San Pedro Sula
Periódico que lee
La Prensa
Promedio
4 días
40
67
El Heraldo
27
52
La Tribuna
45
43
Martes
Miércoles
Jueves
17
El Tiempo
Diez
44
52
45
15
1
Lunes
Viernes
Sábado
Domingo
43
43
71% de los decisores de compra en Jamaica leen el periódico
El 80% de nivel socioeconómico medio acostumbran leer el periódico. 93% de los decisores de
compra de nivel socioeconómico alto leen el periódico los domingos
Periódico que lee
Sunday Gleaner
Promedio
2 días
38
72
Daily Observer
20
Daily Gleaner
20
42
36
Daily Star
Weekend Star
Sunday Observer
44
41
37
37
17
3
2
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
44
44
60% de los decisores de compra en México leen el periódico
Con más de 40 periódicos en circulación en el país, existen diferencias significativas entre las
principales ciudades
Periódico que lee
México DF
El Universal
0
EL Informador
0
16
3
9
El Metro
8
0
0
2
0
0
Mural
0
El Occidental
0
2
Martes
Miércoles
Jueves
47
Viernes
Sábado
0
0
0
2
41
46
0
7
3
42
0
8
Milenio
42
0
10
4
58
55
2
0
La Prensa
2
0
5
9
El Grafico
Otro
69
10
Excelsior
Promedio
3 días
0
40
La Jornada
El Financiero
2
0
Reforma
Metro
Monterrey
Guadalajara
26
El Norte
0
3
15
Lunes
0
18
27
Unidad= Porcentaje; Base=343, México DF=126, Guadalajara=60**, Monterrey=52**
Domingo
45
45
68% de los decisores de compra en Nicaragua leen el periódico
Únicamente el 41% de nivel socioeconómico bajo acostumbran leerlos y periódico Hoy es leído
por el 23%. El Nuevo Diario es leído por el 44% de clase media
Periódico que lee
Promedio
3 días
La Prensa
45
61
El Nuevo Diario
38
Hoy
Metro
55
54
48
48
47
47
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
12
4
Lunes
Sábado
Domingo
46
46
76% de los decisores de compra en Panamá leen el periódico
El 77% de los decisores de compra de nivel socioeconómico alto leen La Prensa
Periódico que lee
La Prensa
Promedio
5 días
45
Crítica
19
70
Mi Diario
8
El Siglo
61
63
Martes
Miércoles
67
67
62
57
8
El Panamá América
6
Día a Día
5
Otro
4
No sabe
2
Ninguno
2
Lunes
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
47
47
68% de los decisores de compra en Paraguay leen el periódico
56% de los decisores de compra en Asunción leen con mayor frecuencia Diario ABC Color y
31% en Ciudad del Este leen con mayor frecuencia Diario Popular
Periódico que lee
Diario ABC Color
19
69
Diario Ultima Hora
18
Diario Cronica
4
Diario Extra
55
3
41
40
38
Martes
Miércoles
Jueves
43
47
2
Diario Vanguardia
1
Ninguno
1
Otro
Promedio
3 días
51
Diario Popular
Diario La Nación
2
Lunes
Viernes
Sábado
Domingo
48
48
82% de los decisores de compra en Perú leen el periódico
El popular es el segundo periódico frecuente de los decisores de compra de nivel
socioeconómico bajo. 66% de los hombres acostumbran leer el periódico los lunes.
Periódico que lee
Trome
26
El Comercio
Promedio
3 días
21
La República
10
Ojo
10
Perú 21
6
Correo
6
El popular
4
La Industria
3
Satélite
3
Gestión
3
Otro
4
No sabe
4
74
58
49
Lunes
Martes
56
52
Miércoles
48
50
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
49
49
74% de los decisores en República Dominicana leen el periódico
Los decisores de compra entre 46 y 65 años leen el periódico un promedio de 6 veces a la
semana
Periódico que lee
Diario Libre
Promedio
5 días
43
78
Listín Diario
20
Hoy
66
70
66
57
9
El Nacional
No sabe
69
12
El Día
El Caribe
67
6
4
6
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
50
50
Colombia
53%
50%
45%
Guatemala
61%
El Salvador
63%
Honduras
63%
Dominicana
65%
Paraguay
65%
Nicaragua
67%
Jamaica
68%
Perú
70%
Panamá
México
71%
Costa Rica
75%
Bolivia
6 de cada 10 decisores de compra del hogar utilizan internet
Unidad=Porcentaje
O1. ¿Ha utilizado internet en los últimos 30 días? RU
51
51
El decisor de compra del hogar con acceso a internet tiene
cuenta de Gmail o Hotmail/Outlook
12:20
Implicaciones:
El email marketing es una de las estrategias más utilizadas por las marcas, ya
sean de productos o servicios y es una de las herramientas más utilizadas
para la venta; pero con la cantidad de información que pueden recibir los
decisores de compra a través de este medio, es importante que los
fabricantes y cadenas administren correctamente esta herramienta.
Promociones
Hoy
M
Marca M
X
Marca XYZ
Solo hoy- recibe 2x1 en la compra de …
Hotmail
Acércate a Supermercados ABC y obtén…
73
A
Supermercados ABC
68
68
71
74
67
67
66
60
60
Compra online y recibe el 10% en tu compra
Gmail
63
59
59
54
53
65
62
56 56
45
54
54 53
48 48
46
Marca M
Promoción de la semana….
Colombia
Bolivia
Panamá
Perú
México Dominicana El Salvador Paraguay Nicaragua Costa Rica Guatemala Honduras
Unidad=Porcentaje
Base= Colombia=252, Bolivia=195, Costa Rica=241, El Salvador=155, México=286, Nicaragua=202, Panamá=219, República Dominicana=196, Jamaica=201, Perú=283, Honduras=198, Paraguay=203, Guatemala=145
Jamaica
O9. ¿En cuáles de los siguientes sitios tiene usted cuenta?
52
52
Facebook, la red social más utilizada por los decisores de compra
Implicaciones:
No basta solo con estar en la red social más grande del mundo; es
importante involucrar al decisor de compra con actualizaciones,
consejos y promociones. Los fabricantes deben considerar invertir
para alcanzar mayores audiencias
12:20
Facebook
1
2
3
q
w
e
a
?123
4
5
r
t
6
7
y
u
8
i
s
d
f
g
h
j
k
z
x
c
v
b
n
m
9
0
o
p
88
l
88
85
85
85
84
81
81
81
80
79
78
78
Perú
México
Panamá
.
Nicaragua Costa Rica Paraguay Dominicana Jamaica
Bolivia
Honduras Guatemala Colombia El Salvador
Unidad=Porcentaje
53
53
3 de cada 10 decisores de compra con acceso a internet tiene
cuenta en Youtube
Implicaciones:
Utilizada también por decisores de compra
jóvenes, los fabricantes y cadenas pueden mostrar
sus campañas de medios masivos en este medio
utilizado por este target.
43
Jamaica
43
México
42
41
40
Panamá Dominicana Paraguay
37
37
Colombia Costa Rica
34
31
31
Perú
Nicaragua
Bolivia
30
30
29
Honduras Guatemala El Salvador
Unidad=Porcentaje
54
54
La mitad de los decisores de compra en República Dominicana y
Panamá tienen cuenta en Instagram
12:20
Implicaciones:
Red social utilizada principalmente por los decisores de compra
jóvenes; los fabricantes y las cadenas pueden utilizar esta red social
para impulsar la creatividad de los compradores, expresar la
personalidad de la marca y hacer campañas basadas en imágenes.
Instagram
1
2
3
q
w
e
a
4
5
r
t
6
7
y
u
8
i
s
d
f
g
h
j
k
z
x
c
v
b
n
m
9
0
o
p
l
55
48
35
?123
35
.
Dominicana Panamá
Colombia
Paraguay
33
Jamaica
29
México
28
25
24
Honduras Costa Rica El Salvador
Unidad=Porcentaje
23
Perú
19
Bolivia
19
19
Nicaragua Guatemala
55
55
3 de cada 10 decisores de compra tienen cuenta en twitter
12:20
Implicaciones:
Twitter es una de las redes sociales utilizadas por los
compradores más jóvenes y los fabricantes y marcas
pueden utilizarla al crear buzz, expresar la personalidad de
la marca. Brindar acceso directo al shopper y consumidor,
comunicación en tiempo real y construir marca en este
segmento.
Twitter
1
2
3
q
w
e
a
?123
4
5
r
t
6
7
y
u
8
i
s
d
f
g
h
j
k
z
x
c
v
b
n
m
9
0
o
p
l
44
40
36
35
33
.
Panamá Dominicana México
Colombia
Paraguay
31
Honduras
30
Perú
27
Guatemala
27
Jamaica
23
23
Costa Rica El Salvador
19
19
Bolivia
Nicaragua
Unidad=Porcentaje
56
56
INSERTAR LOGO
DEL CLIENTE
Principales hallazgos
Los medios en la vida de los shoppers de la región
A pesar del alto uso de
La televisión es el
Internet, los canales de
medio más utilizado por
comunicación offline
los decisores de
son los más utilizados
compra, donde 9 de
por los shoppers
cada 10 ven televisión
Aunque utilizada en
A pesar que no es un
menor medida, la radio
medio visto
es uno de los
diariamente; más del
principales medios
60% de los shoppers
donde 7 de cada 10
acostumbran hojear o
shoppers la escuchan
leer periódicos.
El internet y las redes
sociales son relevantes
en este segmento, ya
que 6 de cada 10
decisores de compra
del hogar utilizan
internet
58
58
La televisión en la vida de los shoppers de la región
Más del 90% de los decisores de compra en Honduras,
Costa Rica, Guatemala y El Salvador ven televisión
El tipo de programación que los shoppers ven con
mayor frecuencia son las noticias
El canal número 1 en todos los países es nacional
De los canales de televisión por cable, Discovery
Channel se encuentra dentro de los 10 favoritos en
todos los países, excepto en Jamaica
59
59
La radio en la vida de los shoppers de la región
Menos del 50% de los shoppers en México y Bolivia
escuchan radio
La música cristiana se encuentra dentro de los Top 5
géneros favoritos en Centroamérica y el Caribe
En todos los países se escuchan los géneros de Pop y
Rock, donde el Rock es uno de los géneros favoritos de
los hombres
Aunque internacionalizados, los géneros típicos de
cada país (Ej: Vallenato-Colombia; Rancheras-México)
se escuchan en menor medida en otros países
60
60
El periódico en la vida de los shoppers de la región
Perú es el país donde más decisores de compra
acostumbran leer periódicos
En promedio, los shoppers que leen periódicos en la
región, lo hacen 4 veces por semana
Panamá y Rep. Dominicana tienen mayor frecuencia de
lectura (5 días) versus Bolivia donde únicamente se lee
periódicos 2 días a la semana
Domingos y lunes son los principales días de la semana
donde los decisores de compra leen periódico en la
mayoría de países
61
61
El internet en la vida de los shoppers en la región
Los shoppers tienen al menos un correo, ya sea
Hotmail o Gmail
Facebook es la red social más utilizada por los
decisores de compra del hogar en la región
Instagram es utilizada especialmente por los decisores
de compra más jóvenes
Al igual que Instagram, Twitter es una red utilizada
principalmente por shoppers jóvenes
62
62
Ficha técnica
Universo
México
Jamaica
n=405
Honduras
n=300
República Dominicana
n=309
n=371
Guatemala
n=319
El Salvador
n=308 Costa Rica
Nicaragua
n=313
n=320
Colombia
Panama
n=416
n=311
Hombres y Mujeres mayores de 18
años de todos los niveles
socioeconómicos decisores de la
compra de alimentos y productos
del hogar
Recolección de la información
Telefónico
Perú
Total
n=4,409
n=417
Bolivia
n=309
Paraguay
n=311
Distribución de la muestra
Proporcional a la población por
Nivel socioeconómico
Fecha de campo
Sep-Oct-Nov 2015
63
63
INSERTAR LOGO
DEL CLIENTE
Acerca de Dichter & Neira
Dichter & Neira en cifras
Fundación
Clientes activos
Estudios por año
Auditorías en PDV
1986
+350
+1750
+700,000
Oficinas Full Service
Personal recurrente
Encuestas por año
PDV Scan Data
12
+1500
+500,000
+800
65
65
Agencia tecnológicamente más evolucionada de LATAM
Recolección 100% en Smart Phones
Precisión
Cuestionarios electrónicos
Automatización de controles de calidad
Información en Real Time
Accesibilidad
Insights en dashboards interactivos
Accionabilidad inmediata a través de dispositivos móviles
Equipo regional y local de expertos
Impacto Analítico
Flexibilidad y adaptabilidad del portafolio de soluciones
Integración de conocimiento del consumidor y retail
66
66
Nuestras asociaciones internacionales
 Capacidad de conducir investigaciones a nivel global a través de agencias
afiliadas a WIN.
 Acceso a Business Solutions de categoría mundial.
 Aplicación estricta del código internacional de ética ICC.
 Segunda empresa en el Continente Americano galardonada con el premio
mundial John & Mary Goodyear.
 Capacitación continua en temáticas mercadológicas.
 Actualización constante en las ultimas tendencias en el Marketing Mundial.
67
67
Nuestras áreas de especialidad
“Nuestro portafolio de soluciones integra el pensamiento del consumidor
con su consecuente proceso de compra en el comercio detallista”
CUSTOMER
RETAIL
Market Insight
Retail Insight
Product Insight
Shopper Insight
Brand & Ad Insight
Scan Data
Customer Satisfaction
68
68
Nuestras soluciones de negocio
69
69
Dichter & Neira
Somos la agencia tecnológicamente más evolucionada de Latinoamérica
en proveer soluciones de negocio accionables por más de 25 años.
Inspiran nuestro desarrollo, pensamiento y visión tres búsquedas
centrales de la industria a la que servimos: Precisión en la información,
Oportunidad en la entrega y Profundidad e impacto analítico.
30 años de
experiencia
Cobertura
Latinoamericana
Personal
+1500
Especialización
Retail y Consumidor
70
70
Transforming research
for smarter decisions
México
NORTEAMÉRICA
CARIBE
México
Jamaica
República Dominicana
Av. Ejército Nacional No.598, Piso 6 y 7
Col. Polanco,
México D.F.
Unit 61, Winchester Business Centre.
15 Hope Road. Kingston 10
Kingston
Ave. Paseo de los locutores Nº6,
ensanche Piantini. Edif. Ginza, Piso 4
Santo Domingo
Guatemala
El Salvador
Honduras
Edif. Europlaza World Business Center,
Torre 1, Piso 18
Ciudad de Guatemala
Alameda Dr. Manuel E. Araujo,
Colonia Escalón, Edificio PALIC, Piso 4
San Salvador
Col. Palmira, frente al Hotel Honduras
Maya, Edificio Palmira, Piso 2
Tegucigalpa
Guatemala
El Salvador
Honduras
Jamaica
República
Dominicana
Nicaragua
Costa Rica
Panamá
Colombia
CENTROAMÉRICA
Perú
Bolivia
Nicaragua
Costa Rica
Panamá
Banpro Altamira, 1 Cuadra Sur,
½ Cuadra Oeste. Casa No. 111, Altamira
Managua
Del Mall San Pedro, 200 mts norte,
Edificio Lachner, Piso 3
San José
Avenida, Ricardo J. Alfaro
The Century Tower, Piso 21
Ciudad de Panamá
Colombia
Perú
Bolivia
Calle 76 No. 11 - 17
Torre Nogales, Piso 8
Bogotá
Av. Alfredo Benavides N°. 768
Piso. 11 Of. 1102
Lima
Av. Cristóbal de Mendoza esquina libertad.
Edificio Castelo Branco, Piso 7 – G
Santa Cruz de la Sierra
SURAMÉRICA
71
71

1 - dichter

Transcripción

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